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Desafíos y proyeciones delmercado de exportaciones
de alimentos chilenosGuillermo González Galdames
Gerente General
Chilealimentos A.G.
Septiembre2019
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Temario:
I. Mercado global de las exportaciones de los
alimentos en Chile
II. Exportaciones de frutas y hortalizas
elaboradas
III. Desafíos
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I. Mercado global de las
exportaciones de los
alimentos en Chile
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Demanda mundial de alimentos
0,96
1,48
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones Mundiales(US$billones)
1,48
8,1
9,58
0
2
4
6
8
10
12
Exportaciones Gasto en alimentos Total
Demanda Mundial (US$billones)
Las exportaciones mundiales son sólo una fracción minoritaria de la demanda total.
Las exportaciones mundiales han aumentado un 54% en 10 años, creando ventas adicionales por US$ 520 mil millones.
Chile representa el 1% de las exportaciones mundiales y el 0,5% de mercado total. Duplicar su actividad es un logro posible.
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0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones de Alimentos
alcanzando un nuevo récordUS$ millones
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileActualizado mayo 2019
Nuevo récord
histórico
US$ 18.695
Crecimiento
de US$ 1.925
millones en un
año
Producto 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Var.
2018/17
Cobre 322 840 2.125 3.810 7.285 40.257 41.987 40.158 37.872 30.253 28.091 34.868 36.383 4%
Alimentos 32 62 735 2.160 4.868 12.157 14.943 16.437 17.245 15.382 16.132 16.770 18.695 11%
Forestal 7 42 583 870 2.391 4.982 5.428 5.879 6.152 5.484 5.261 5.438 6.919 27%
Otros 109 168 1.262 1.533 4.667 13.633 15.607 14.210 14.406 11.113 11.113 12.154 13.455 11%
Total 470 1.112 4.705 8.373 19.210 71.029 77.965 76.684 75.675 62.232 60.597 69.230 75.452 9%
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La industria de exportación
de alimentos trabaja para
duplicar sus ventas al
exterior en 10 años
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Distribución de las
exportaciones de alimentos por
sectoresUS$ Millones
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile
Sector 2017 2018 Variación
Alimentos elaborados 3.646 3.877 6%
Fruta fresca 4.437 5.000 13%
Vinos 2.047 2.025 -1%
Salmón y trucha 4.627 5.157 11%
Carnes y lácteos 1.089 1.284 18%
Otros 924 1.352 46%
Total 16.770 18.695 11%
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Avance de la temporada
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Banco Central de Chile y Odepa
Producto 2018 En-Ag 2019
Frutas y hortalizas elaboradas 8% 2%
Salmón y trucha 11% 4%
Fruta fresca 13% -3%
Vinos -1% -2%
Carnes y lácteos 18% 12%
Otros 19% -15%
Total 11% -2%
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472 467 460564
699
844957
1.109
1.613
1.2421.365
1.7111.791
1.888
2.0751.992
1.799
1.957
2.109
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportación frutas y hortalizas
elaboradasUS$ Millones
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
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Exportación frutas y hortalizas
elaboradas
Europa, Asia y Oceanía aumentan su importancia relativa
2009US$ 1.242 millones
2018US$ 2.109 millones
Europa28%
A. del Norte35%
Asia8%
A. del Sur24%
Oceanía2%
C. América y Caribe
2%África
1%
Europa38%A. del Norte
28%
Asia14%
A. del Sur13%
Oceanía4%
C. América y Caribe
2%
África1%
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
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Avance exportación frutas y hortalizas
elaboradas
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa
Producto 2018 En-Ag 2019
Deshidratados 3% 6%
Conservas 5% 9%
Congelados 14% -1%
Jugos 29% -23%
Total 8% 2%
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Exportación deshidratadosUS$ millones y Ton miles
NUECES32%
CIRUELAS27%
PASAS23%
ALMENDRAS3%
AVELLANAS4%
MANZANAS2%
ROSA MOSQUETA
2%
BOLDO1%
PIMENTÓN Y PÁPRIKA
0%OTROS
6%
0
50
100
150
200
250
300
0
200
400
600
800
1.000
1.200
VALOR VOLUMEN
Valor:US$ 992 millones,
crecimiento de 472% en el período
Volumen:
278 mil toneladas, crecimiento 203%
en el período
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
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Avance exportación frutas
deshidratadas
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa.
Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18
Deshidratados 254.302 165.391 191.603 16 947.309 626.806 665.827 6
Nueces 89.493 65.475 86.775 33 436.459 309.627 320.386 3
Pasas 62.740 36.882 42.215 14 155.174 91.888 100.277 9
Almendras 7.687 4.025 6.987 74 58.337 32.390 49.532 53
Avellanas 9.713 6.835 9.918 45 72.935 54.758 71.796 31
Ciruelas 71.937 44.552 38.088 -13 163.177 101.520 85.261 -16
Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)
2018enero - agosto
2018enero - agosto
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Exportación congeladosUS$ millones y miles de Ton
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
100
200
300
400
500
VALOR VOLUMEN
Valor:US$ 425 millones,
crecimiento de 471% en el período
Volumen:
169 mil toneladas, crecimiento 244%
en el período
ARÁNDANOS26%
FRUTILLA16%
FRAMBUESA16%
MORA10%ESPÁRRAGOS
5%
UVA3%
MEZCLA DE HORTALIZAS
2%
HONGOS2%
KIWI2%
OTROS18%
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
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Avance exportación frutas congeladas
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa
Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18
Congelados 158.917 123.785 123.497 0 425.314 324.396 320.448 -1
Arándano 44.468 36.024 32.690 -9 130.110 105.455 95.874 -9
Frutilla 27.639 20.876 29.975 44 62.393 46.931 64.685 38
Frambuesa 26.079 20.793 18.438 -11 77.289 60.665 53.385 -12
Mora 17.531 14.080 15.263 8 35.411 28.787 30.893 7
Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)
2018enero - agosto
2018enero - agosto
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Exportación conservasUS$ millones y miles de Ton
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500
600
VALOR VOLUMEN
OTRAS PULPAS29%
PASTA DE TOMATE
28%
DURAZNOS16%
PULPA DURAZNO
7%
COCKTAIL3%
CEREZAS1%
PERA 0%
ACEITUNAS0%
PULPA DAMASCO
0%OTROS
16%
Valor:US$ 460 millones,
crecimiento de 197% en el período
Volumen:
492 mil toneladas, crecimiento 99%
en el período
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
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Avance exportación pasta de tomate y
frutas en conserva
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de OdepaP. Man conven.= Pulpa de manzana convencional. P:Man orgán.= Pulpa de manzana orgánica. P. Durazno= Pupa de Durazno. Cons. Durazno= Conserva de durazno.
Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18
Conservas 382.991 228.529 259.020 13 422.263 257.471 279.767 9
Pasta tomate 110.088 65.388 107.748 65 94.438 56.692 88.151 55
P. Man conven. 83.225 60.914 50.270 -17 63.928 46.329 39.021 -16
P. Man orgán. 8.657 5.502 4.897 -11 9.756 6.250 5.506 -12
P. Durazno 24.708 17.141 16.904 -1 23.898 16.660 15.495 -7
Otras Pulpas 43.560 28.448 27.672 -3 51.104 33.000 31.379 -5
Cons. durazno 67.570 34.488 35.803 4 85.324 43.372 45.987 6
Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)
2018enero - agosto
2018enero - agosto
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Exportación jugosUS$ millones y miles de Ton
0
20
40
60
80
100
120
140
0
50
100
150
200
250
300
VALOR VOLUMEN
MANZANA57%
UVA23%
CIRUELA7%
ARÁNDANO3%
PERA2%
FRAMBUESA1%
MEZCLAS0%
KIWI0%
MORA0%
OTROS7%
Valor:US$ 232 millones,
crecimiento de 220% en el período
Volumen:
106 mil toneladas, crecimiento 85%
en el período
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
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Exportación de jugos de frutas
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa.
Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18
Jugos 98.195 69.000 48.762 -29 181.028 120.603 92.428 -23
Manzana 60.308 45.298 24.672 -46 83.625 61.362 36.206 -41
Uva 24.612 15.221 15.326 1 63.228 39.571 33.776 -15
Arándano 2.897 1.378 1.818 32 13.909 5.468 10.105 85
Ciruela 7.477 4.919 5.666 15 11.406 7.818 7.802 0
Frambuesa 420 306 230 -25 4.238 3.014 2.221 -26
Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)
2018enero - agosto
2018enero - agosto
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Chile: balanza comercial de
orgánicosUS$ Millones
Comercio
Exterior
US$ 303Millones.
Crecimiento
en 5 años
de 44%
18
285
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Odepae = estimado en base a avance a mayo 2019
-100
0
100
200
300
400
2014 2015 2016 2018 2019 e
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
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Arándano fresco29%
Arándano congelado
16%Vinos14%Manzana
fresca14%
Frambuesa congelada
8%
Aceite oliva4%
Pulpa Manzana
3%
Kiwi fresco1%
Otros11%
Chile: exportación de
orgánicosAño 2018, US$ 292 Millones
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a OdepaTotal de partidas arancelarias 61
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Desafíos
Ambientales.
Ecommerce.
Automatización.
Inocuidad alimentaria.
Diversificación de productos y mercados.
Entender la competitividad e incorporarla de verdad en las políticas públicas de desarrollo del país.
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Ambientales
Las exigencias de los consumidores son crecientes. Somos una alternativa de descontaminación
Consumidores Gobiernos Nuestra industria
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Abatimiento de CO2 de frutales y cultivos asociados a la Agroindustria
1,1 a 1,8 millonestoneladas de CO2 año (1)
Fuente Dictuc
400 mil a 720 mil autos 110 mil a 180 mil hogares
Equivalen a:
O
(1) Dictuc: Aporte de los vegetales al abatimiento de gases de efecto invernadero, específicamente de CO2, en base a la evidencia científica publicada en Chile y en el exterior
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Ecommerce
La apertura comercial más importante en el mundo, prácticamente sin negociación
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Automatización
Uno de los factores de competitividad más importantes para la industria de los alimentos
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Inocuidad Ofrecer productos inocuos es una condición sine qua
non para la industria Exigencias de residuos y presencia de microrganismos
siempre al alza
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Diversificación de productos y
mercados
2018US$ 2.109 millones
Europa38%A. del Norte
28%
Asia14%
A. del Sur13%
Oceanía4%
C. América y Caribe
2%
África1%
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Entender la competitividad e incorporarla de verdad en las políticas públicas de desarrollo del país
¡Emparejemos la cancha!
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Las oportunidades de crecimiento en la
industria de los alimentos están presentes
DEPENDE DE CHILE POTENCIAR CREAR
LAS CONDICIONES PARA APROVECHARLAS