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DESAFÍO PARA EL SECTOR MADERERO:Normalización, Calidad y Certificación
LIMA – PERÚ2008
Crecimiento del Sector de Muebles y Maderas y su importancia en la
Industria Nacional
ÍNDICE
1. Estructura de la Industria Maderera.Censo Industrial 2007 con relación al numero y tamañode las empresas.
2. Comportamiento de las Principales Ramas ( CIIU ) de la Industria Maderera.En base al índice de la estadística de la industriamanufacturera del Ministerio de la Producción.
3. Comercio Exterior de la Industria Maderera por principales Ramas industriales ( CIIU ).En base a la estadística de la industriamanufacturera del Ministerio de la Producción.
Estructura de la Industria Maderera.
1
Porcentaje de Participación de la Manufactura de Madera respecto al Total de Empresas
Fuente: Censo Industrial Manufacturero 2007
Textil
Manufactura de Madera y Papeles
Metal Mecánica
Agroindustria
Otros
17%
32%21%
15%14%
111,348 EMPRESAS
(21%)
(17%)
(15%)
(14%)
(32%)
Manufactura de Madera respecto al Total de Micro Empresas
Manufactura de Madera
Otros
18%
82%
Fuente: Censo Industrial Manufacturero 2007
107,334 MICRO EMPRESAS
(de 1 a 10 Trabajadores)
(18%)
(82%)
Manufactura de Madera respecto al Total de Pequeñas Empresas
Manufactura de Madera
Otros
91%
9%
Fuente: Censo Industrial Manufacturero 2007
3596 PEQUEÑAS EMPRESAS
(de 11 a 100 Trabajadores)
Manufactura de Madera respecto al Total de Medianas y Grandes Empresas
Manufactura de Madera
Otros96%
4%
Fuente: Censo Industrial Manufacturero 2007
418 MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
( Mas de 100 Trabajadores)
Distribución de las Empresas de Manufactura de Madera según Actividad Principal
CARPINTERÍA9%
OTROS6%
ASERRÍO7%
FÁBRICA DE MUEBLES 78%
Fuente: Censo Industrial Manufacturero 2007
18,792 MANUFACTURAS DE MADERA
Fabricación de Muebles: Distribución por Regiones
LIMA
AREQUIPA
LA LIBERTAD
SAN MARTÍN
PIURA
JUNÍN
ANCASH
OTROS
44%30%
7%4%
4%
4%
Fuente: Censo Industrial Manufacturero 2007
14,638 EMPRESAS - FABRICAS DE MUEBLES
4%
4%
Carpinterías: Distribución por Regiones
LIMA
CAJAMARCA
LA LIBERTAD
CALLAO
TACNA
OTROS13%
20%
5%
5%
4%
50%
Fuente: Censo Industrial Manufacturero 2007
1,660 EMPRESAS – CARPINTERÍAS PARA CONSTRUCCIÓN
ASERRÍO Y ACEPILLADO: Distribución por Regiones
LIMA
UCAYALI
JUNÍN
PUNO
LORETO
CAJAMARCA
OTROS
25% 34%
7% 8%
12%
10%4%
Fuente: Censo Industrial Manufacturero 2007
1,183 EMPRESAS - ASERRIO
Comportamiento de las Principales Ramas ( CIIU ) de la Industria
Maderera.
2
Índice de Crecimiento Enero 1994 – Agosto 2008
0
50
100
150
200
250
300
Jan‐94
Junio
Noviembre
Abril
Septiembre
Febrero
Julio
Diciembre
Mayo
Octub
reMarzo
Agosto
Jan‐99
Junio
Noviembre
Abril
Septiembre
Febrero
Julio
Diciembre
Mayo
Octub
reMarzo
Agosto
Jan‐04
Junio
Noviembre
Abril
Septiembre
Febrero
Julio
Diciembre
Mayo
Octub
reMarzo
Agosto
ÍNDICE 1994
= 100
FABRIL NO PRIMARIO ASERRÍO CARPINTERÍA MUEBLES
Septiembre 1997
Marzo 2002
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
0
50
100
150
200
250
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2021 ‐ Fabricación de hojas de madera para enchapados; tableros diversos y paneles
3610 ‐ Fabricación de muebles
2010 ‐ Aserradero y acepilladura de madera
1994 = 100
Índice de Crecimiento 1998 - 2007
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
Fabricación de Muebles1994 ‐ 2008
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
Comercio Exterior de la Industria Maderera por principales Ramas
industriales ( CIIU ).
3
2010 ASERRIOAserradero y acepilladura de Madera Balanza Comercial (millones de US$)
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
SALDO
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
2021 CARPINTERIAFabricación de hojas de madera para enchapado; tableros
contrachapados (millones US$)
‐40.00
‐30.00
‐20.00
‐10.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
SALDO
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
3610 MUEBLESFabricación de muebles
(millones de US$)
‐5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
SALDO
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
TOTALMADERA: INDUSTRIA MANUFACTURERA
(millones de US$)
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2002 2003 2004 2005 2006 2007
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
SALDO
Exportaciones
Exportaciones de Productos de Madera ( AÑO 2007 )
81 %
2010 ASERRÍO
2021 TABLEROS Y ENCHAPES
3610 FÁBRICA DE MUEBLES DE MADERA
OTROS
3%5%
11 %
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
ESTADOS UNIDOS31%
MEXICO30%
CHINA25%
HONG KONG3%
REPUBLICA DOMINICANA
2%ESPAÑA
2%OTROS7%
CIIU 2010: Aserrado y acepilladura de madera(Principales Destinos)
Exportaciones
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
Exportaciones
MEXICO87%
VENEZUELA5%
GUATEMALA3%
ESTADOS UNIDOS2% EL SALVADOR
1% OTROS2%
CIIU 2021 ‐Fabricación de hojas de madera para enchapados (Principales Destinos)
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
Estados Unidos51%
Bolivia11%
Ecuador8%
Italia8%
Venezuela6%
Colombia5%
Chile3%
Otros8%
CIIU 3610 ‐ Fabricación de muebles de madera (Principales Destinos)
Exportaciones
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones 2002 – 2008 . Millones de US$
2010
2021
3610
2010: Aserradero y Acepilladora de madera2021: Fabricación de Hojas de Madera para Enchapado; tableros diversos; paneles3610: Fabricación de Muebles
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
Importaciones
Importaciones de Productos de Madera (AÑO 2007)
2010 ASERRÍO
2021 TABLEROS Y ENCHAPES
3610 FÁBRICA DE MUEBLES DE MADERA
OTROS74%
16%6%4%
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
Chile83%
Estados Unidos11%
Bolivia3%
Canadá1%
China1% Otros
1%
CIIU 2010: Aserrado y acepilladura de madera‐ Principales Proveedores ‐
Importaciones
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
Importaciones
Chile52%
Ecuador25%
Brasil5%
Argentina4%
Bolivia4%
China4%
Alemania3%
España2% Otros
1%
CIIU 2021: Fabricación de hojas de madera para enchapado Principales proveedores
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
Brasil37%
China20%
Colombia10%
Malasia8%
Italia7%
Estados Unidos2%
Corea del Sur2% Otros
14%
CIIU 3610: Fabricación de muebles de maderaPrincipales países proveedores
Importaciones
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
Importaciones 2002 ‐ 2008
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (Ene‐Ago)
Millones Evolución de las Importaciones de Productos de Madera
Aserrado y acepilladura de madera
Fabricación de hojas de madera para enchapado; tableros contrachapados
Fabricación de muebles (de madera)
Fuente: OGTIE - Ministerio de la Producción
CONCLUSION 1
Estructura de la Industria Maderera.
La Industria Maderera es la Segunda Industria más importante en número de empresas y esta compuesta fundamentalmente por Micro Empresas.
Las Microempresas Representan el 98.3 %
La Pequeñas y Medianas Empresas representa el 1.6 %
Las Grandes Empresas representan el 0.1%
La Fabricación de Muebles es la actividad más importante en número de empresas.
CONCLUSION 2
Comportamiento de las Principales Ramas ( CIIU ) de la Industria Maderera.
La Fabricación de Muebles es la Actividad de mayor crecimiento a partir de Marzo del 2002 , alcanzando en Julio del 2008 un crecimiento del 35%.
Apartir del 2002 se presenta un estancamiento en la Fabricacion de Tableros y Enchapes.
CONCLUSION 3
Comercio Exterior de la Industria Maderera por principales Ramas industriales ( CIIU ).
A partir del 2002 se presenta un crecimiento importante de las exportaciones e importaciones de los Productos de Maderas.
En Tableros y Enchapados la Balanza Comercial es negativa durante el 2002 al 2007.
En Fabricación de Muebles a pesar del crecimiento de las exportaciones el Balance es negativo del año 2007 por el incremento de las importaciones.
En Madera Aserrada se presenta un Balance Comercial ligeramente positivo.
Gracias
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