calendario de indicadores económicos (del 12 al 16 de febrero de … · 2018-02-12 · calendario...
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1/ Con información al cierre del viernes 09 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
12 de febrero, 2018
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Apertura de Hoy:
Sin grandes referencias económicas globales y después de las fuertes caídas de la semana pasada, las principales bolsas en el mundo operan con resultados positivos, dando continuidad al rebote registrado por algunas bolsas en las últimas ho-ras de la sesión del viernes pasado. La gran pregunta entre los inversionistas es si ya ha pasado lo peor.
En este sentido cobra relevancia la cifra de inflación de EUA de enero que se dará a conocer el próximo miércoles 14 de febrero. La expectativa de los analistas es que a tasa anual, la inflación general como la subyacente (la que excluye bienes volátiles como energéticos y alimentos) crezcan a un ritmo ligeramente menor que el de diciembre. Una cifra superior a lo esperado por el mercado podría alimentar los temores de que comienzan a consolidarse las presiones inflacionarias, lo que pondría nerviosos a los operadores y podría provocar una nueva oleada de ventas de activos financieros, sobre todos los de renta variable.
Otro indicador que está siendo muy relevantes para el mercado es el rendimiento del bono del Tesoro de EUA de 10 años, el cual ha repuntado en las últimas semanas y su rentabilidad ha marcado hoy lunes, aunque de forma temporal, un nuevo máximo anual y de los últimos cuatro años en 2.893%. Este avance en el rendimiento refleja también las preocupaciones que tienen los inversionistas sobre el futuro del déficit fiscal y deuda en EUA. La subida provoca un efecto sustitución entre activos financieros, ya que para algunos inversionistas se vuelve más confiable invertir en un bono que en bolsa.
Por otro lado, el presidente de EUA Donald Trump presenta hoy su segundo plan presupuestario, con el que busca cumplir su promesa de aumentar el gasto militar e incrementar los fondos en infraestructuras, así como recursos para la construc-ción del muro con la frontera con México. La propuesta incluirá 200 mil millones de dólares para gastos en infraestructuras y más de 23 mil millones para la seguridad fronteriza y la aplicación de leyes migratorias.
El precio del petróleo (WTI) rebota un poco hacia 60.30 dólares por barril, después de encadenar seis días de caídas en la semana anterior. La OPEP declaró en su informe mensual que el mercado mundial del crudo logrará un equilibrio hacia fines del 2018, ya que los barriles adicionales que están produciendo EUA y otras naciones fuera del cartel opacan el im-pacto de su acuerdo de recortes de suministros para terminar con el exceso de oferta global.
En México, el día de ayer concluyeron las precampañas rumbo a las elecciones presidenciales de julio. Comienza el perio-do denominado de inter-campañas (del 12 de febrero al 29 de marzo), donde los precandidatos no pueden llamar al voto ni siquiera entre sus simpatizantes y no podrán aparecer en spots. Lo que sí podrán hacer es acudir a reuniones privadas con sus militantes o actos públicos de otras organizaciones. Este plazo sólo es para precandidatos, ya que los aspirantes a la candidatura independiente a la presidencia tienen hasta el 19 de febrero para seguir apareciendo en actos públicos para solicitar el apoyo ciudadano.
El peso mexicano inicia la semana alrededor de $18.65 spot, en una jornada que podría ser de relativa calma ante la au-sencia de grandes catalizadores y por el respiro que están presentando las bolsas en el mundo. Por el resto del día, el tipo de cambio fluctuaría entre los $18.55 y $18.75 spot (el euro entre $1.221 y $1.228).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
13-feb. 17:50 Japón PIB (Var. % trimestral) 4-Trim 0.20 0.60
14-feb. 4:00 Euro PIB (Var. % trimestral, prelim.) 4-Trim 2.70
14-feb. 7:30 EUA Inflación (Var % mensual) Ene 0.30 0.10
14-feb. 7:30 EUA Inflación (Var % anual) Ene 1.90 2.10
14-feb. 7:30 EUA Ventas al menudeo (Var. % mensual) Ene 0.30 0.40
14-feb. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 09-feb 1.90
14-feb. 22:30 Japón Producción Industrial (Var % mensual, final) Dic 2.70
15-feb. 7:30 EUA Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Feb 17.70 17.70
15-feb. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 10-feb 221
15-feb. 7:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Ene 0.40 -0.10
15-feb. 8:15 EUA Producción Industrial (Var % mensual) Ene 0.20 0.90
16-feb. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Ene 1225 1192
16-feb. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Ene 1300 1302
16-feb. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Feb 95.00 95.70
Calendario de Indicadores Económicos (del 12 al 16 de febrero de 2018)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
1/ Con información al cierre del viernes 09 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2
12 de febrero, 2018
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 18.86 -0.1 -2.0 -4.1 -7.6 19.66
Dólar Spot EUA 18.70 -1.0 -3.1 -4.9 -8.1 19.66
Euro Spot 22.91 -1.0 -0.6 -3.0 5.7 23.61
Libra Spot 25.86 -1.6 -0.8 -2.7 1.7 26.57
Dólar Canadiense Spot 14.87 -0.8 -3.3 -5.0 -4.0 15.64
Yen Spot 0.17 -1.1 -0.6 -1.7 -4.4 0.18
Franco Suizo Spot 19.91 -1.4 1.0 -1.4 -2.0 20.20
Dólar por Euro 1.2252 0.0 2.5 2.1 15.0 1.2005
Yen por dólar 108.80 0.1 -2.4 -3.5 -3.9 112.69
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 18.79 18.98 19.28 19.88
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2017
Var % diaria Var % en el año
Peso mexicano -1.03 -4.88
Yen japonés 0.06 -3.45
Rand sudafricano -1.44 -3.14
Yuan chino -0.42 -3.13
Zloty polaco -0.15 -1.91
Peso chileno 0.16 -1.90
Peso colombiano 1.84 -1.50
Nuevo dólar taiwanés -0.12 -1.42
Real brasileño 0.47 -0.34
Dólar australiano -0.41 0.05
Rupia indonesa 0.17 0.54
Rupia hindú -0.04 0.60
Rublo ruso -0.08 1.18
Euro -0.04 2.06
Won coreano 0.39 2.31
Libra esterlina 0.62 2.32
Peso argentino 0.18 7.38
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
1/ Con información al cierre del viernes 09 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3
12 de febrero, 2018
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.500 7.500 7.267 6.68 7.25
Fondeo Bancario* 7.410 7.270 7.299 6.71 7.35
Cetes 28 días 7.350 7.240 7.262 6.69 7.22
Cetes 91 días 7.550 7.430 7.403 6.89 7.36
Cetes 182 días 7.680 7.640 7.595 7.02 7.53
Cetes 364 días 7.700 7.780 7.740 7.10 7.33
TIIE 28 7.840 7.706 7.652 7.0601 7.6311
TIIE 91 7.900 7.783 7.719 7.1277 7.6650
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 7.47 7.54 7.51 6.99 7.17
5 años 7.46 7.75 7.46 7.04 7.75
10 años 7.64 7.53 7.64 7.20 7.53
20 años 7.71 7.52 7.71 7.48 7.52
30 años 7.86 7.62 7.86 7.51 7.62
UDIS (pesos) 5.98 5.98 5.96 5.76 5.93
Udibonos 30 años 3.78 3.74 3.76 3.72 3.73
UMS 2021 (dolares) 2.65 2.63 2.46 2.30 2.31
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 7.66 7.65 7.57 6.94 7.47
MBONO Dic-2024 7.65 7.54 7.47 7.08 7.60
MBONO Jun-2027 7.74 7.64 7.56 7.18 7.65
MBONO May-2031 7.80 7.74 7.67 7.35 7.72
MBONO Nov-2038 7.88 7.82 7.75 7.50 7.78
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 111 97 89 150 105 129
México 112 105 94 159 106 143
Brasil 175 159 142 277 162 276
Francia 17 16 14 73 17 33
Italia 102 97 95 218 117 145
España 50 46 39 87 56 80
Irlanda 22 22 22 71 25 53
Portugal 64 65 62 292 81 240
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2017Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.50 1.50 1.50 1.10 1.50
T-Bill 3 meses 1.50 1.43 1.44 0.94 1.45
5 años 2.54 2.54 2.41 1.91 2.21
10 años 2.85 2.82 2.63 2.33 2.41
30 años 3.16 3.13 2.92 2.89 2.74
Libor 3 meses 1.81 1.80 1.75 1.26 1.69
Libor 12 meses 2.30 2.29 2.22 1.79 2.11
Tasa PRIME 4.50 4.50 4.50 4.10 4.50
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.85 2.82 2.41 México 7.75 7.66 7.66
Zona Euro 0.75 0.76 0.43 Chile 4.54 4.54 4.54
Japon 0.07 0.08 0.05 Brasil 9.86 9.76 10.26
Reino Unido 1.57 1.62 1.19 Portugal 2.10 2.03 1.94
Italia 2.05 1.99 2.02 Grecia 4.11 3.82 4.12
España 1.480 1.450 1.57 China 3.90 3.89 3.90
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2017Actual PrevioCierre
2017Actual Previo
DiariaAcum en
2018Prom. Cierre
Índice General de Commodities* (1.5) (2.8) 1,238.73 1,281.5 1,167.7 1,274
WTI (usd/barril) (3.2) (2.0) 59.21 63.5 50.9 60.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) (1.8) (2.2) 54.94 58.3 46.4 56.2
Oro (usd/onza troy) (0.2) 1.0 1,318.77 1,330 1,258 1,302.6
Plata (usd/onza troy) (0.4) (3.4) 16.42 17.0 17.1 16.9
Cobre (usd/kg) (1.0) (7.6) 305.00 319.7 280.8 330.1
Indice Agricola (0.5) 0.8 1,296.1 1,289.7 1,315.4 1,286
Maiz (usd/bushel) 0.0 5.3 3.37 3.3 3.3 3.2
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2018
2017
1,000
1,100
1,200
1,300
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del viernes 09 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
12 de febrero, 2018
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 47,799.09 -0.13 -3.83 -3.15 1.20 22.12 2.53 19.30 8.82
Dow Jones (EU) 24,190.90 1.38 -4.71 -2.14 19.92 24.68 3.80 19.50 12.31
S&P 500 (EU) 2,619.55 1.49 -4.79 -2.02 13.51 22.07 3.21 21.13 13.30
Bovespa (Brasil) 80,898.70 -0.78 2.58 5.89 24.53 45.30 1.89 19.90 9.15
Dax (Alemania) 12,107.48 -1.25 -9.55 -6.27 3.99 22.83 1.73 17.16 7.19
FTSE 100 (Reino Unido) 7,092.43 -1.09 -8.26 -7.74 -1.90 25.28 1.81 20.68 9.36
CAC40 (Francia) 5,079.21 -1.41 -8.05 -4.39 5.24 25.95 1.53 16.96 9.14
Nikkei 225 (Japón) 21,382.62 -2.32 -9.60 -6.07 10.34 22.49 1.72 15.96 9.20
SSE Composite (China) 3,129.85 -4.05 -8.72 -5.36 -2.09 14.89 1.70 15.94 13.36
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
2,540
2,560
2,580
2,600
2,620
2,640
2,660
2,680
2,700
2,720
2,740
2,760
2,780
2,800
2,820
2,840
2,860
2,880
feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-3.4
-3.0
-2.9
-2.7
-1.6
1.4
1.5
2.5
2.8
4.1
VOLARA
ELEKTRA
GFREGIO
GAPB
FEMSAUBD
CUERVO
GMEXICOB
PINFRA
ALFAA
GCARSOA1
-11.2
-11.1
-9.7
-8.9
-8.8
4.9
5.4
7.2
7.6
11.0
ELEKTRA
GAPB
GRUMAB
FEMSAUBD
OMAB
NEMAKA
ALFAA
GCARSOA1
GFNORTEO
ALPEKA
1/ Con información al cierre del viernes 09 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
12 de febrero, 2018
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(Dic '17)Mensual Acum. Anual
Anual
(Dic '17)
INPC 0.53 0.53 5.55 6.77
Subyacente 0.28 0.28 4.56 4.87 No Subyacente 1.24 1.24 8.44 12.62
Mercancias 0.56 0.56 5.78 6.17 Agropecuarios 0.03 0.03 10.76 9.75
Servicios 0.04 0.04 3.52 3.76 Energét. Y Tarif. Gob. 1.97 1.97 7.10 14.44
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN ENERO DE 2018 (var. %)
Por actividades Por componentes
III-17 II-17 I-17ene-
sep 172016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016
1.5 1.9 3.2 2.2 2.9 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7
Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2
Primarias 0.9 1.4 4.3 2.2 3.8 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1
Secundarias -0.7 -1.4 0.5 -0.5 0.4 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2
Terciarias 2.4 3.1 4.2 3.2 3.9 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
dic.-17 nov.-17ene-dic
20172016 nov.-17
ene-nov
20172016
IGAE 1.7 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,756 132.3 1139.4 732.6
8.7 4.2 Permantenes (miles) 16,872 86.4 841.4 649.8
0.1 -1.6 -0.5 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,669 20.6 296.0 69.2
1.2 2.2 3.2 1.1 nov-17 oct-17 sep-17 2016
Actividades Terciarias 2.9 3.3 Tasa de desempleo 3.42% 3.50% 3.60% 3.37%
-1.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
nov.-17
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
dic.-17 nov.-17 2017 2016 dic.-17 oct.-17 2017 2016
Exportaciones 7.9 9.2 9.5 -1.8 Importaciones 8.4 8.2 8.6 -2.1
Petroleras 46.1 44.7 25.5 -19.1 Consumo 16.1 14.6 10.4 -7.7
No Petroleras 5.7 7.3 8.7 -0.6 Bienes Intermedios 7.5 7.4 9.0 -0.8
Manufactureras 5.3 7.5 8.5 -1.1 Bienes de Capital 4.7 5.9 3.2 -3.8
Automotriz 9.3 11.6 11.8 -1.0 Balanza Comercial (md) -157 399 -10,875 -13,135
2017* 2016 2015 dic.-17 nov.-17 oct.-17 2016
6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 172.8 172.5 172.5 173.5
9.7 10.8 9.4
26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 4T. '17 3T. '17 2017 2016
PIB 1/ 2.6 3.0 2.5 1.5
PIB México (var. % real anual) 2.10 2.40 ene 18 dic 17 nov 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.77 4.10 Precios al consumidor2/
0.1 0.4 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.25 7.25 Precios al consumidor 3/ 2.1 2.2 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.66 18.50 Producción industrial 2/ 0.9 -0.1 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 2.50 Producción industrial 3/ 3.6 3.5 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.1 4.1 4.1 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 200 160 216 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. dic 17 nov 17 oct 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
95.9 98.5 100.7 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del viernes 09 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
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Subdirector de Análisis Económico jasalazar@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior jdiaz@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5609
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1103 1103 Ext. 5693
Diego J. Cándano Fierro Economista en Jefe dcandano@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5691 Información Importante:
El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.
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