cadena de valor textil indumentaria · un modelo productivo a repensar cadena de valor textil...

un modelo productivo a repensar

Cadena de valor

textil indumentaria:

Claudio Drescher

Gustavo Ludmer Buenos Aires, martes 18 de septiembre de 2018

Evolución reciente de

nuestra cadena

11,3 10,3 10,3

13,2

19,8

24,9

0

5

10

15

20

25

2013 2014 2015 2016 2017 2018 proy

En los últimos años, las importaciones de ropa han

crecido fuertemente…

Importaciones de indumentaria vía Aduana

En miles de Toneladas

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y Aduana. 2018: proyección anual con 7 meses.

2018 Vs. 2015:

142%

420

636

1.117

1.643

1.155

1.636 1.647

2.115 2.010

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 meses 2018

Un fenómeno pocas veces mencionado. Las

importaciones de ropa crecen también por turismo…

Importaciones de indumentaria vía valijas de turistas argentinos

En millones de dólares

Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA y cálculos propios. 2018: datos ciertos 7 meses.

Desde principios de 2016, las ventas de ropa mostraron

fuertes caídas…

Ventas de ropa en Comercios Minoristas

En % de variación anual

Fuente: elaboración propia en base a datos de CAME.

5,2%

3,1%

4,6%

-2,7%

-5,3% -5,7%

-7,4%

-9,4% -10,1%

-7,7% -8,1%

-4,1%

-9,7%

-11,9%

-6,4%

-2,2%

-3,7%

-4,9% -4,4%

-2,9%

-1,2%

-2,5%

-1,0%

0,0% 0,6%

3,3%

1,2%

-1,5%

-2,8% -2,8%

-6,3% -6,5%

-4,8% -4,8%

-8,7%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

oct-

15

nov-1

5

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-1

6

jun-1

6

jul-

16

ago-1

6

sep-1

6

oct-

16

nov-1

6

dic

-16

ene-1

7

feb-1

7

mar-

17

abr-

17

may-1

7

jun-1

7

jul-

17

ago-1

7

sep-1

7

oct-

17

nov-1

7

dic

-17

ene-1

8

feb-1

8

mar-

18

abr-

18

may-1

8

jun-1

8

jul-

18

ago-1

8

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Primera mitad 2018

Textil

Ropa

La combinación de mayores importaciones y ventas en

caída afectaron fuertemente a la producción nacional…

Producción nacional de telas y ropa

En número índice base 100 = 2004

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.

Caída de ventas y presiones de costos afectaron al

empleo de la cadena…

Puestos de trabajo asalariados registrados

Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2º Trim 1996

2º Trim 1998

2º Trim 2000

2º Trim 2002

2º Trim 2004

2º Trim 2006

2º Trim 2008

2° Trim 2010

2° Trim 2012

2° Trim 2014

2° Trim 2016

2° trim 2018

Textil

Ropa

Abr-'18 Vs. Dic'15: Ropa

-7.600 empleos -16% del total

Abr-'18 Vs. Dic'15: Textil

-6.216 empleos -9,3% del total

¿Es China el único camino a seguir?

¿Se puede producir y exportar ropa en el mundo actual?

Ranking 20 primeros exportadores del mundo de ropa

Fuente: elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas.

Puesto País Millones de U$S % del total

1 China $ 158.966 43,5%

2 Italia $ 21.331 5,8%

3 Alemania $ 20.753 5,7%

4 India $ 17.345 4,7%

5 Turquía $ 14.800 4,1%

6 España $ 13.751 3,8%

7 Francia $ 10.714 2,9%

8 Holanda $ 8.606 2,4%

9 Bélgica $ 8.590 2,4%

10 Reino Unido $ 8.038 2,2%

Puesto País Millones de U$S % del total

11 Indonesia $ 7.882 2,2%

12 Polonia $ 5.130 1,4%

13 Estados Unidos $ 4.985 1,4%

14 Pakistán $ 4.981 1,4%

15 Sri Lanka $ 4.740 1,3%

16 Dinamarca $ 4.285 1,2%

17 México $ 3.871 1,1%

18 Portugal $ 3.568 1,0%

19 Rumania $ 2.935 0,8%

20 Myanmar $ 2.429 0,7%

El caso Portugal

Algunos datos

VARIABLE UNIDAD PORTUGAL ARGENTINA RELACIÓN

Población En millones de personas 10,3 43,8 4,3

Superficie En kilómetros cuadrados 92.225 2.780.400 30,1

PBI En millones de U$S ajustados

por poder de compra $ 316.027 $ 874.314 2,8

PBI per cápita En U$S ajustados por poder

de compra $ 27.102 $ 18.489 68%

La cadena de valor textil y de indumentaria en números

Cadena Textil Indumentaria de Portugal 2017

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal

Producción

Empresas

Exportaciones

Participación las Exportaciones Totales

Importaciones

Balanza comercial del sector

Empleo del sector

Como % del empleo en la industria

Participación en el empleo total

7,400 millones de euros

12,000

5,237 millones de euros

10%

4,138 millones de euros

1,099 millones de euros

137,000 ocupados

20%

3.1%

¿Cómo hace Portugal para tener en el Siglo XXI

una pujante industria textil y de indumentaria?

Una macroeconomía en expansión

Primera condición

Política industrial

Segunda condición

Para el desarrollo de la cadena, se necesita acompañar

el crecimiento del PBI por política industrial

Ejes de la política industrial para el sector:

CADENA DE FORMACIÓN DEL PRECIO

FINANCIAMIENTO

PRESIÓN IMPOSITIVA

COSTOS LOGÍSTICOS

COMPETITIVIDAD CAMBIARIA

Innovación productiva industrial

Tercera condición

Pilares de la transformación productiva en Portugal

Innovación tecnológica – Industria 4.0

De organización: Lean Manufacturing,

series cortas,

flexibilidad.

De procesos: robots de corte,

sublimación digital,

textiles inteligentes.

De productos

(diseño): software de gestión de

diseño, impresoras 3D.

Comercial: marketing digital, big

data, e-commerce,

customización,

posventa, fidelización,

adelanto de tendencias,

experiencias con

usuarios

Pilares de la transformación productiva en Portugal

respuesta rápida y flexible (hasta 1 semana). Ej:

Inditex, Mango, HM.

Internacionalización productiva (On-shoring):

Instalación del sello “Hecho en Portugal”

como sinónimo de calidad.

Festivales de Moda y fomento al diseño nacional.

A modo de cierre

Patrones de innovación en la cadena textil indumentaria

Importancia de la cadena e Inversión en I+D

Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT

Alemania

Estados Unidos

Francia

Reino Unido

Polonia

España

Corea

Argentina

Italia

Portugal

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

El desafío para

nuestro país

Gast

o e

n I+D

/ V

alo

r A

gre

gado

Participación cadena de valor / Industria Total del país

Gracias por su atención

http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/

Tw: @gusludmer

Empresas textiles y de ropa

Braga: 51%

Viana do Castelo: 2%

Porto: 29%

Aveiro: 4%

Coimbra: 1%

Leiria: 2%

Lisboa: 5%

Setubal: 1%

Santarem: 1%

Castelo Branco: 1%

Guarda: 1%

Fuente: elaboración propia en base a la Asociación Textil y del Vestuario de Portugal

1,3% 1,3% 1,6% 1,6% 1,9% 2,3% 2,4% 2,4% 2,9% 3,3% 3,4% 3,7% 4,5%

5,3% 6,0%

9,9%

17,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Portugal es un país desarrollado con una densa y

articulada cadena de valor industrial de textil y ropa

Importancia de la cadena textil indumentaria

En % del Valor Agregado de la industria total

Fuente: elaboración propia en base a datos de EUROSTAT e INDEC.

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Textiles

Indumentaria

PBI

La cadena de valor es muy sensible al ciclo económico

Producción sector Textil, Indumentaria y PBI de Portugal

En número índice base 100 = 2010

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal

En pocos años, Portugal pasó de PIGS a ejemplo de

saneamiento macroeconómico

PBI, Cuenta Corriente y Resultado Fiscal

-11,2%

-0,9%

-10,2%

0,4%

2,7%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Fiscal (en % del PBI)

Resultado de Cuenta Corriente (en % del PBI)

Variación anual del PBI

Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional

Aplicando medidas expansivas, Portugal logró generar

empleos y reducir la desocupación

Desocupación e inflación

16,2%

7,9%

2,3%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desocupación

Inflación

Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional

131% 126%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lograron estabilizar la dinámica explosiva de la deuda

Deuda Pública

Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional

Como % del PBI

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción

Empleo

Productividad

En Portugal, la cadena incrementó fuertemente su

productividad, sin destrucción de empleo

Sector Indumentaria de Portugal

En número índice base 100 = 2010

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal