cacao estrateg diapospehcbm
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8/13/2019 CACAO Estrateg DiaposPEHCBM
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CADENA DE VALOR
DEL CACAO
“ESTRATEGIA PARA IMPULSAR SU COMPETITIVIDAD”
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL BAJO MAYO
Tarapoto, Agosto 2012
8/13/2019 CACAO Estrateg DiaposPEHCBM
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ALTO MAYO
BAJO MAYO
BAJO
HUALLAGA
HUALLAGA
CENTRAL
ALTO
HUALLAGA
SUB ZONAS DEFINIDAS EN LA REGION SAN MARTIN
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N°
PROVINCIA
N° HAS SEMBRADAS %
1 TOCACHE 11,400 30.5
2 MARISCAL CACERES 8,550 23.0 3 HUALLAGA 4,550 12.5
4 BELLAVISTA 1,690 4.5
5 PICOTA 650 1.8
6 SAN MARTIN 4,100 10.8
7 EL DORADO 2,030 5.5
8 LAMAS 3,700 9.9
9 MOYOBAMBA 450 1.2
10 RIOJA 250 0.7
TOTAL REGION SAN
MARTIN
37,340 100.0
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION
CONTEXTO GENERAL :
SUBZONA
PROVINCIATOTAL AREASEMBRADA
HAS%
AREA ENPRODUCCION
HAS
PRODUCCIONTM
AREA ENCRECIMIENTO
HAS
ALTOHUALLAGA
(30.5 )
TOCACHE 11,400 30.5 7,938 7,718 3,462
MARISCAL CACERES 8,550 22.9 7,088 6,946 1,462HUALLAGA HUALLAGA 4,550 11.9 2.685 2,139 1,865
CENTRAL(39.2 )
BELLAVISTA 1,690 4.5 1,287 1,156 403
´PICOTA 650 1.9 454 346 196
BAJO SAN MARTIN4,100
10.63,115 2,394 985
MAYO(26.0 )
EL DORADO 2,030 5.6 1,400 1,246 630
LAMAS 3,700 9.8 3,473 2,743 227
ALTO MOYOBAMBA 450 1,2 396 343 54
MAYO(2.3 )
RIOJA 250 1.1 236 188 14
TOTAL REGION 37,340 100 26,072 24,219 9,298
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N°
PROVINCIA
N° HAS SEMBRADAS %
1 TOCACHE 11,400 30.5
2 MARISCAL CACERES 8,550 23.0 3 HUALLAGA 4,550 12.5
4 BELLAVISTA 1,690 4.5
5 PICOTA 650 1.8
6 SAN MARTIN 4,100 10.8
7 EL DORADO 2,030 5.5
8 LAMAS 3,700 9.9
9 MOYOBAMBA 450 1.2
10 RIOJA 250 0.7
TOTAL REGION SAN
MARTIN
37,340 100.0
N
° PROVINCIA RENDIMIENTO
PROMEDIO
KG / HA
HAS PROMEDIO
POR PRODUCTOR
INGRESO PROMED. S/ X AÑO / FAMILIA
CON BASE A CACAO
1 TOCACHE 972.3 2.5 12,154
2 MARISCAL CACERES 980.0 2.0 9,800
3 HUALLAGA 796.7 1.5 5,970
4 BELLAVISTA 898.6 1.0 4,493
5 PICOTA 761.7 1.0 3,809
6 SAN MARTIN 850.6 1.5 6,380
7 EL DORADO 890.5 2.0 8,905
8 LAMAS 864.4 2.0 8,644
9 MOYOBAMBA 866.6 1.5 6,500
10 RIOJA 797.2 1.5 5,979
PROMEDIO SIMPLE ANIVEL DE REGION
867.9 1.8 7,811
PRODUCTIVIDAD DE LOS PREDIOS EINGRESOS FAMILIARES PROMEDIOS
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CAC VAAM
CAI TOCACHE
APCU
ASPROC NBT
CP CACAO
ACOPAGRO
CAS EL DORADOALLIMA CACAO
COPANA
COPALGSA
ORGANIZACIONES
ECONOMICAS
DE
PRODUCTORES DE
CACAO
APROCABE
APROCAPP
APAHUI
CAC ALTO
HUAYABAMBA
CAC ORO VERDE
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N°
PROVINCIA
N° HAS SEMBRADAS %
1 TOCACHE 11,400 30.5
2 MARISCAL CACERES 8,550 23.0 3 HUALLAGA 4,550 12.5
4 BELLAVISTA 1,690 4.5
5 PICOTA 650 1.8
6 SAN MARTIN 4,100 10.8
7 EL DORADO 2,030 5.5
8 LAMAS 3,700 9.9
9 MOYOBAMBA 450 1.2
10 RIOJA 250 0.7
TOTAL REGION SAN
MARTIN
37,340 100.0
N
° ORGANIZACIÓN ECONOMICA N° SOCIOS inscritos
VENTAS/AÑO
T.M. N° DE
CERTIFICAC
TIPO DEMERCADO
1 COOP. AGROINDUSTRIAL TOCACHE CAT ) 670 298 3 EXPORT DIRECTA
2 ASOC.PRODTORES DE CACAO DISTRIT.UCHIZA ( APCU ) 281 126 2 INTERMEDi. LOCAL
3ASOC.PRODUCT.CACAO NVA.BAMBAMARCA (ASPROC
–
NB) 220 300 2INTERMED. LOCAL
4 CENTRAL DE PRODUCTORES DE CACAO TOCACHE 240 300 2 INTERMED. LOCAL
5 ACOPAGRO 1573 3,285 4 EXPORT DIRECTA
6 ASOC.PRODUCT.AGROP. HUICUNGO ( APAHUI ) 103 5 0 INTERMED. LOCAL
7 COOP.AGRAR. EL GRAN SAPOSOA ( COOPALGSA ) 175 290 1 INTERMED. LOCAL
8 ASOC.PROV.CACAOTEROS BELLAVISTA (APROCABE ) 265 5 0 INTERMED. LOCAL
9 ASOC.PRODUCT.CACAO PROV.PICOTA ( APROCAP ) 327 20 0 INTERMED. LOCAL
10 ASOC.CENTRAL PRODUCT. AGRARIOS ALLIMA CACAO 475 79 2 INTERMED. LOCAL
11 CAC COPANA 163 50 2 INTERMED. LOCAL
12 COOPER.AGRAR.SERVIC.EL DORADO 226 86 2 INTERMED. LOCAL
13 COOP. AGRARIA CAFET. ORO VERDE 464 250 2 EXPORT DIRECTA
14 COOP.AGRIND.CACAOT.VALLE DEL ALTO MAYO (CACVAM) 150 72 1 INTERMED. LOCAL
TOTAL REGIONAL 5,384 5,314
15 (#) ASOCIAC.CENTRAL PRODUCT. AGROIND. ALTO HUALLLAGA - TOCACHE - 50
16 ASOC.PROUCT. CACAOTEROS TOCACHE 37
17 ASOC. PRODUCT.AGROPEC . “FIDEL GAMONAL” MONTERREY PACHIZA
18 ASOC.PRODUCT.AGROP.SOL NACIENTE DE “ALTO EL SOL” – APASONAS - 24
19 COOP.AGRAR.SERVIC. MUJERES TECNOLOGAS CACAOT. PROV.
HUALLAGA
22
20 ASOC.PRODUCT.AGROP.ECOL.ZAPATERO – SAN JOSE SISA 29
21 ASOC.PRODUCT.AGRARIOS EL PORVENIR
22 ASOC.PRODUCT.AGROPEC.MACHUNGO 56
23 CENTRAL PRODUCT.CACAO SORITOR 50
24 ASOC.AGROECOLOG.VALLE DEL MAYO SACHA GREEN 220
ORGANIZACIONES ECONOMICAS DE LOS PRODUCTORES YSU DINAMICA SOCIO COMERCIAL
(#) Organizaciones económicas promovidas en programa Agroideas, con planes negocios: x aprobar/en elaboración/evaluación.
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Proveedores Producción Acopio Transformación Comercio
• Insumos.• Servicios no
Financieros.• Generación Políticas y
Estrategias.• Certificaciones.• Servicios Financieros.
Productores
organizadosN= 2,208
Cooperativas Agrarias
Productoresindividuales
no organizadosN= 16,349
Acopiadoresindividuales
EmpresasAcopiadoras
N=11
Comercializadores
N= 4
Pequeñaempresa
N=1
Mercado
Regional
MercadoNacional
MercadoInternacional4,493 TM/año
Microempresas
N= 10
Cooperativas Agrarias N= 3,467
CADENA DE VALOR DE CACAO
$ 41´190,496
Relación fuerte de doble vía
Relación fuerte de una vía
Relación débil de una vía
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INSUMOS:
Abonos y fertilizantes: 14 Establecimientos de ventaMaquinarias, Equipos y Herramientas: 10 Establecimientos de venta
Agroquimicos: 32 Establecimientos de venta
SERVICIOS NO FINANCIEROS:Investigación Y Analisis de suelos:INIA, ICT, IIAP, UNSM
Capacitación y Acompañamiento Técnico Y Empresarial:Cooperación Internacional : USAID-Technoserve-NNUU-, GIZ, SECO, KFW.
Institucionalidad Nacional : DEVIDA, Ministerio de Agricultura
Institucionalidad Regional/Local : DRASAM, PEHCBM, SENASA, DIRCETUR, ICT, AVA,CITE, 4 Gobiernos Provinciales, 2 Gobiernos Distritales, 13 organizaciones.
GENERACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS:
GORESAM, MESA TECNICA.
CERTIFICACION:
Biolatina, Ceres, fairtrade , Rainforest Alliace, Control Unión Perú, Bio suisse, objectif zerocarbone, UTZ.
SERVICIOS FINANCIEROS:
IFIS Nacionales: Agrobanco, BCP, BBWA, Caja Maynas, Cooperativa San Martín dePorres, Caja nuestra Gente.
IFIS Internacionales: Rabobank, Alterfin, Root Capital
Proveedores
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N°
PROVINCIA
N° HAS SEMBRADAS %
1 TOCACHE 11,400 30.5
2 MARISCAL CACERES 8,550 23.0 3 HUALLAGA 4,550 12.5
4 BELLAVISTA 1,690 4.5
5 PICOTA 650 1.8
6 SAN MARTIN 4,100 10.8
7 EL DORADO 2,030 5.5
8 LAMAS 3,700 9.9
9 MOYOBAMBA 450 1.2
10 RIOJA 250 0.7
TOTAL REGION SAN
MARTIN
37,340 100.0
Mercado
Mercado Internacional
Exportación de Grano orgánico : 4,493 TM/año
Chocolate : 0.8 TM/año
Precio del grano : $ 3,024/TM
Empresasy organizaciones Exportadoras
Acopagro : 1747
Oro verde : 150
CAT : 350
Sumaqao SAC : 1398
Amazonas Traiding : 824
Ex Import Tumpis: 24
Mercado Destino (9 )
Europeos: Países Bajos
Italia, Bélgica, Alemania
España, Francia y Holanda
Americanos: Canadá, EEEUU,
Colombia
Africanos: Singapur.
Mercado Nacional y RegionalProductos:Grano : 9,120 TM/año
Precio del grano : $ 3024.00 /TMChocolate : 19 TM/año
Otros productos : Chocolates, Bombones y
Pasta .
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N°
PROVINCIA
N° HAS SEMBRADAS %
1 TOCACHE 11,400 30.5
2 MARISCAL CACERES 8,550 23.0 3 HUALLAGA 4,550 12.5
4 BELLAVISTA 1,690 4.5
5 PICOTA 650 1.8
6 SAN MARTIN 4,100 10.8
7 EL DORADO 2,030 5.5
8 LAMAS 3,700 9.9
9 MOYOBAMBA 450 1.2
10 RIOJA 250 0.7
TOTAL REGION SAN
MARTIN
37,340 100.0
Transformación
Micro Empresas
Productos: Chocolate para taza,Bombones, Chocotejas, etc.
Empresas : Exotic, Dcecy, Nativos.
Organizaciones : CAT, Copalgsa, Kallpa,
Acopagro, oro verde,
CACVAM, ASPROCNBT, APCU,
Miski Cacao, Warmi Teach.
Pequeña Empresa
Empresa : Industria Mayo SA
Productos : Chocolates, pasta de cacao
Procesa : 20 TM/año de Chocolate
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ANALISIS SITUACIONAL PARA INTERVENCIONESTRATEGICA EN LA CADENA DE VALOR
OPORTUNIDADESLIMITANTESEJE
Productivo
Comercial
Social
Financiero
• Productores no planean ubicación adecuada desus tierras para siembras rentables y sostenibles.
•Cultivo de subsistencia (1.8 has x productor )
• Baja productividad de los recursos.
• Desconocimiento del manejo sanitario .
• Manejo post cosecha inadecuado en acopio,beneficio, transporte, almacenamiento, etc.
• Proyectos de apoyo a la producción en campocompletamente desarticulados y yuxtapuestos.
• Servicios de extensión, capacitación y de
transferencia tecnológica inadecuados.• Escasa inversión en la línea de agroindustriapara dar mayor valor agregado al producto.
• Sequias prolongadas en algunas provincias.
• Fuentes de financiamiento de difícil accesopara la producción y comercialización(garantías, tramitación, interés, etc.,).
• Productores en mas del 70% aun no organizadospor desconocimiento de sus ventajas.•Organizaciones existentes aun frágiles y con pocavisión para su gestión como empresas sostenibles.
• Relaciones no muy equitativas en el precio, entre
las empresas comercializadoras y los productores .
•Productores no organizan su oferta de venta
(volumen, calidad, oportunidad) para asegurar
mercado y obtener mejores precios.
• ZEE como herramienta de planeamiento
• Aun espacios hábiles para expansión de producción.
•
Productores interesados en el cultivo de cacao.• Tecnología productiva como para triplicar losrendimientos promedios actuales.
•Potencial para especializar producción de cacao comoorgánico, fino, de aroma y en sistemas agroforestales.
• Material genético regional con buena calificación porcalidad, que le confiere alto valor comercial y ventascon sellos y marcas para los mercados externos.
•
Gobierno y Cooperación coinciden en apoyar a losproductores, como cultivo alternativo a otros ilícitos.
•Consumo de Chocolates en mercado Nacional ofreceoportunidad para incursionar en agroindustria.
• Algunos expertos con experiencia en pequeñaproducción, están sugiriendo nueva arquitecturafinanciera coordinada con las organizaciones.
•Empresas organizan compras directas en países
productores- comercio justo y hasta convencional.
•Diferenciación del cacao por Origen,Nicho y Calidad
• Inversiones del Goresam en infraestructura vial y
eléctrica para alentar las inversión privada.
•Productores con confianza en ellos mismos y enel cultivo, como inversión segura y sostenible.• Formación de alianzas y redes empresariales deproductores, para fortalecer la cadena de valor.
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IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA
Articular todos los proyectosrelacionados a la actividad
cacaotera/ chocolatera para impulsarmodelos de negocios sostenibles.
Promover sellos y marcas con Denominación deOrigen con certificaciones según: área geográfica,
métodos de producción, ambiente productivo.recolección manual, territorio libre de coca, región
verde etc.
Facilitar Asesorías y Servicios especializados:Técnicos, Comerciales, Administrativos,
Financieros, Contables, Tributarios, etc. parala asertividad en las decisiones gerenciales
de las organizaciones de los productores.
Coordinar protocolos parala estructuración productivay comercial que neutralice
los Impactos negativos
• Alentar iniciativas públicas que ofrezcan condiciones favorables para enlazar yatraer inversiones privadas eficientes, sostenibles y socialmente responsables.
• Desarrollar herramientas para implementar modelos de negocios sostenibles
(protocolos a lo largo de toda la cadena de valor).
ARTICULACION
PÚBLICA – PRIVADA
PRIVADA - PRIVADA
RITERIOS DEICRO / MESO
ONIFICACION
GRUPO IMPULSOR : MESA TECNICA / PLATAFORMA INTER INSTITUCIONAL
Normatividad : con Indicadores de
impacto Ambiental
Promoción Concertada en laactividad cacaotera
Servicios y soporte al
Eslabón productivo
Sellos y marcas
Certificados
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ASOCIATIVIDAD
EMPRESARIAL
- Auto valoración de las organizaciones económicas de los productoresy con participación activa de los asociados.
- Impulsar alianzas y redes empresariales para fortalecer la capacidadde negociación individual y del conjunto.
Desarrollar capacidades de liderazgo yemprendimientos económicos, técnicos y
sociales en las bases de las organizacioneseconómicas, comités y grupos.
Programación efectiva de cosechas y acopio paraventas oportunas de la producción territorializada,
permitiendo financiamiento para acopio y negociaciónventajosa con clientes.
Impulsar alianzas o redes para el negocioproductivo y comercial individual/grupal: centros
de acopio, tiendas de insumos, módulos debeneficio, almacenes, transporte, financiamiento,
ventas, etc.
2
GRUPO IMPULSOR DE SOPORTE “ SOCI CION VERDE M ZONICO”
A.V.A.
Liderazgo y Emprendedurismo
Cohesión para el negocio
Articulación comercial
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IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIACOMPETITIVIDAD
DE LA CADENA
DE VALOR
EFICIENTAR LOS APOYOS INSTITUCIONALES. GERENCIAR LAS EMPRESAS Y LOSPROCESOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES SEGÚN ESTÁNDARES DEL
MERCADO, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES.
Estandarizar procesos productivos en predios ymicroempresas, con los ajustes de tipo
tecnológico, social, económico y ambiental quese precisen, alineados con las exigencias del
mercado.
Implementar y adecuar el manejo de la infraestructuracomercial que permita lograr la calificación o
certificación del producto para cada mercado dedestino. Esta debe ser homologada y supervisada por
empresas certificadoras y financieras.
Impulsar micro empresas individuales o colectivas queProvean servicios de: Asesoría, venta/insumos,acopio/beneficio, almacenamiento, transporte, etc.quepromuevan los de Financiamiento (warrant), Seguros y
fletes, monitoreo e información en línea.
3
RENTABILIZAR EL PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALDE LOS PRODUCTORES Y SUS ORGANIZACIONES ECONOMICAS
Buenas Prácticas Productivas y de
Procesamiento
Módulos de Beneficio, Centros
de Acopio y Almacenamiento
Proveedores de Servicios
Tecnológicos y Empresariales
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GRDE
OPERACIONAL / EMPRESARIALOLITICO / ESTRATEGICO
ACOPAGRO
CAS ORO VERDE
CAT TOCACHE
ASPROC NBT
CAS EL DORADO
ALLIMA CACAOCOPANA
APROCABE
APROCAPP
COOPALGSA
APAHUI
CAI PROGRESO
CAC VAM
GOBERNANZA DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO
MESA TECNICA
REGIONAL
EJECUTORES DE
PROYECTOS
DRASAMPEHCBMDIRCETURINIA
SENASADEVIDAAGROIDEASAMRESAMTECHNOSERVEGIZ
ICTPROCEJAPRODATUAVACITE CACAOFINANCIERAS
EMP.COMERCIAL
DRASAM
PEHCBMDIRCETURINIASENASAGOB. LOCALESTNS
GIZICTPROCEJAPRODATU
CP CACAO
APCU
PRO
DUCTORES
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