bolsa mexicana de valores, s.a.b. de c.v. - lamosalamosa 03 2009 ref trimestre aÑo actual trimestre...
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 200903
CONSOLIDADO
Impresión Final
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y 2008
LAMOSA
IMPORTE % %IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOSREF S
s01
s02
s03s04
s06
s07
s05
s08
s09
s10
s11
s12
s13
s16
s15
s14
s18
s17
s20
s21
s22
s23
s26
s25
s24
s29
s28
s27
s32
s31
s30
s33
s34
s35
s36
s79
s41
s40
s39
s44
s42
s80
EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO)
ACTIVO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INVENTARIOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO)
ACTIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS,NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC.
OTRAS INVERSIONES
INMUEBLES
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
OTROS EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CRÉDITOS BANCARIOS
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
CRÉDITOS BURSÁTILES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
CRÉDITOS BANCARIOS
PASIVO A LARGO PLAZO
CRÉDITOS BURSÁTILES
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROS CRÉDITOS CON COSTO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NOCONTROLADORA
ACTIVO TOTAL
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO
s19
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
16,456,852
5,844,350
1,479,667
2,579,983
334,607
1,318,877
131,216
829,515
0
36,783
792,732
5,504,015
3,616,089
8,322,841
281,260
6,761,013
44,838
4,278,972
0
13,173,737
0
0
0
0
0
983,159
7,514
937,175
0
3,283,115
-298
3,283,413
483,586
334,489
149,097
0
2,799,827
3,023,760
-152,508
-71,425
12,236,562
735,313
10,510,576
0
16,314,310
5,173,136
400,083
2,723,618
498,799
1,550,636
0
811,731
0
39,577
772,154
5,966,265
3,772,537
8,359,698
300,756
6,540,674
73,948
4,325,844
37,334
12,257,511
9,246,992
9,246,992
0
0
0
600,906
8,331
1,384,803
0
4,056,799
901
4,055,898
483,586
334,489
149,097
0
3,572,312
3,894,697
-250,960
-71,425
1,625,716
808,336
208,143
0
100
36
9
16
2
8
1
5
0
0
5
33
22
51
2
41
0
26
0
100
93
6
80
0
0
0
7
0
0
0
0
7
0
100
0
100
15
10
5
0
85
92
-5
-2
100
32
2
17
3
10
0
5
0
0
5
37
23
51
2
40
0
27
0
100
13
7
2
0
0
0
5
75
0
0
0
11
75
100
0
100
12
8
4
0
88
96
-6
-2
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 200903
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF S CONCEPTOS
IMPORTE %IMPORTE %
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
s03s46s47
s81s82s83
s85s50s104
s87s86
s21s52s53
s26
s89s88
s07
s48s49s51
s18
s19
s32s66s91s92s69
s79
s38
s37
s90s68
s58
s27
s60s59
s31
s67s65
INVERSIONES DISPONIBLESEFECTIVO
OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS
OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS
PASIVO CIRCULANTEPASIVO EN MONEDA EXTRANJERAPASIVO EN MONEDA NACIONAL
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)
OTROS
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS
CAPITAL SOCIAL PAGADO
ACTUALIZACIÓN
NOMINAL
OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROSCRÉDITO MERCANTIL
1,479,667
317,2881,162,379
131,216131,216
00
4,278,972
219,591267,957
3,791,424
00
0000
12,236,5626,817,6475,418,915
983,159272,429241,254
38,4100
431,066
00
0
000
937,175712,482149,323
0
75,370
334,4892,473
332,016
400,083
179,785220,298
0000
4,325,844
266,463267,957
3,791,424
37,33410,650
012,042
014,642
1,625,716410,303
1,215,413
600,9060
28,94256,526
0515,438
9,246,9925,058,079
4,188,913
000
1,384,803850,235175,361
0
359,207
334,4892,473
332,016
100
2179
100100
00
100
56
89
10000000
1005644
1002825
40
44
10000
10000
1007616
0
8
1001
99
100
4555
100000
100
66
88
10029
032
039
1002575
1000590
86
1005545
10000
1006113
0
26
1001
99
s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 200903
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
REF S CONCEPTOSIMPORTE % IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
%
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
s42s93
s95s94s43
s45
s100
s44s70
s97
s96
s71
s98
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL
OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO
OTROS
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOS
RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
3,023,760480
00
2,837,015186,265
-152,50800
0
-152,508
00
3,894,697480
00
3,770,251123,966
-250,96000
0
-250,960
0
0
100000
946
10000
0
100
0
0
100000
973
10010000
0
100
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DATOS INFORMATIVOS
AÑO:TRIMESTRE: 200903
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
REF S CONCEPTOSTRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
s72s73s74
s76s77
s101
s75
s102
s78
NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)
EFECTIVO RESTRINGIDO
CAPITAL DE TRABAJO
NUMERO DE EMPLEADOS (*)
DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS
NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
(*) DATOS EN UNIDADES
-6,392,21207
1,8152,780
367,856,9603,051,400
266,6800
3,547,42026,410
72,2893,147
367,856,9603,051,400
138,8500
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y 2008CONSOLIDADO
Impresión Final
200903LAMOSA
REF R CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE %%
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL
r01
r02
r03
r04
r06
r05
r08
r09
r10
r11
r12
r14
r19
r18
r20
r48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 5,907,597
1,876,458
1,218,929
657,529
20,918
-420,330
0
0
258,117
71,852
186,265
0
186,265
0
186,265
6,252,773
4,126,105
2,126,668
1,285,673
840,995
-102,384
-553,290
0
0
185,321
61,355
123,966
0
123,966
123,966
100
68
32
21
11
0
-7
0
0
4
1
3
0
3
3
100
66
34
21
13
-2
-9
0
0
3
1
2
0
2
0
2
4,031,139
00
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200903LAMOSA
TRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE %CONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE %
r01
r21
r22
r24
r26
r42
r45
r46
r28
r34
r35
r25
r06
r10
r32
r33
r23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
5,907,597
4,920,466987,131
72,074
20,918
28,431
7,513
0
-420,330
593,095
0
0
32,100
22,208
118,457
0
71,852
071,852
6,252,773
5,170,9921,081,781
103,479
-102,384
-94,053
8,331
0
-553,290
579,025
0
0
12,842
0
12,893
0
61,355
158,487-97,132
100
8317
1
100
136
36
0
100
-141
0
0
-8
-5
-28
0
100
0100
100
8317
2
100
92
-8
0
100
-105
0
0
-2
0
-2
0
100
258-158
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200903LAMOSA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE IMPORTECONCEPTOS
r40
r36r37r38r39
r41
r47
VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA(**)
RESULTADO DE OPERACIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
VENTAS TOTALES
(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
1-959,002
8,070,841835,323
-870,939
-870,939
345,890
1566,021
7,788,9231,180,924
240,926
240,926
452,646
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009CONSOLIDADO
Impresión Final
200903LAMOSA
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
%IMPORTE%IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOS
REFRT
rt01
rt02
rt03
rt04
rt06
rt05
rt08
rt09
rt10
rt11
rt12
rt14
rt19
rt18
rt20
rt48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 2,088,897
1,357,473
731,424
418,693
312,731
4,063
-289,473
0
0
27,321
6,712
20,609
0
20,609
0
20,609
2,159,838
1,477,771
682,067
451,626
230,441
-50,431
-474,428
0
0
-294,418
-75,900
-218,518
0
-218,518
0
-218,518
100
65
35
20
15
0
-14
0
0
1
0
1
0
1
0
1
100
68
32
21
11
-2
-22
0
0
-14
-4
-10
0
-10
0
-10
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200903LAMOSA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREFRT
IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS
rt01
rt21
rt22
rt24
rt26
rt42
rt45
rt46
rt28
rt34
rt35
rt25
rt06
rt10
rt32
rt33
rt23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
2,088,897
1,759,164329,733
24,720
4,063
7,038
2,975
0
-289,473
166,498
0
0
11,402
6,326
-140,703
0
6,712
-86,10492,816
2,159,838
1,769,145390,693
37,649
-50,431
-47,521
2,910
0
-474,428
200,797
0
0
2,997
0
0
-276,628
-75,900
-15,585-60,315
100
8416
1
100
173
73
0
100
-58
0
0
-4
-2
49
0
100
-12831383
100
8218
2
100
94
-6
0
100
-42
0
0
0
0
0
58
100
2179
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE: 200903
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREFRT
CONCEPTOSIMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
rt47DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 105,921 157,539
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 258,117 185,321
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 21,921 29,821+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 251,688 495,811+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 474,638 566,132FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07
1,006,364550,129
1,556,493 211,120-1,065,9651,277,085
ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -22,815 -171,941
e09EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO
1,533,678 39,179
e10
e11
e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DEEFECTIVO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-628,493
905,185
0574,482
1,479,667 400,083566,926
0
-166,843
-206,022
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.
e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 21,921 29,82115,80410,178+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15
e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
11,7430 10,691
3,326
e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
251,688323,969
0 0422,826495,811
e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 85,82700
-12,842-32,10000(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
(-)DIVIDENDOS COBRADOS(-)INTERESES A FAVORe23
e22e21
e24 (-) +OTRAS PARTIDAS -40,181 0
e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 474,638 566,132e25e26
+INTERESES DEVENGADOS+ (-) OTRAS PARTIDAS
593,095-118,457
579,025-12,893
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 550,129 -1,065,965
e32e31e30
e29
e28e27
+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR
319,603-116,234-253,231
0
241,922358,069
-443,265-24,95299,259
0
-288,218-408,789
e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -22,815 -171,941
e38e37e36e35e34e33
+DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES-INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO-INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE
000
-22,81500
000
-173,12500
e44e43e42e41e40e39
+ (-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+INTERESES COBRADOS+DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE-OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
000000
0000
1,1840
e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -628,493 -206,022
e50e49e48e47e46e45
(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
00
-208,0966,807
00
00
-618,24800
1,015,106
e56e55e54e53e52e51
-RECOMPRA DE ACCIONES-INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
0-390,921
0000
-29,153-573,727
0000
0-36,283 + (-) OTRAS PARTIDASe57
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
DATOS POR ACCIÓN
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200903
Impresión Final
CONSOLIDADO
LAMOSA
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTEREF D
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
d01
d02
d03
d04
d05
d08
d09
d10
d11
d13
d12
UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONESDISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LAUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)
VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR ENLIBROS .
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
acciones
veces
veces
veces
acciones
veces
veces
veces
8.93
0
0
0.00
-2.37
0
0
0
1.10
-4.14
0.00
1.02
0.00
0.00
0.00
0.00
11.03
0.00
0.00
1.54
16.56
0.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
RAZONES Y PROPORCIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200903
Impresión Final
CONSOLIDADO
LAMOSA
4.21
p01
p02
p03
p05
p06
p04
p07
p08
p09
p10
p12
p11
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITALCONTABLE (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS
VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DELEJERCICIO ANTERIOR
VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)
ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**)
DÍAS DE VENTAS POR COBRAR
INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)
PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE
RENDIMIENTO
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
ACTIVIDAD
APALACAMIENTO
p13
p14p16
p17
p15
p18
p19
p20
PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL
PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE
VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. AINTERESES PAGADOS
ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVOCIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVOCIRCULANTE
LIQUIDEZ
%
%
%
%
veces
%
veces
veces
dias
%
veces
%
%
%
veces
veces
veces
veces
veces
%
%
%
%
%
veces
%
veces
veces
dias
%
veces%
%
%
veces
veces
veces
veces
veces
%
3.15
-26.53
-5.29
0
0.00
0.49
1.47
103
8.10
80.05
4.01
51.75
0.00
1.11
0.61
0.48
0.37
0.44
12.09
1.98
5.94
1.48
0.00
0.00
0.48
1.31
2.85
102
7.04
75.133.02
44.61
154.99
1.45
0.64
3.18
2.23
0.42
24.61
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF P TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
p14
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LAADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LACOMPAÑÍA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
1
AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 2/
INFORME DEL DIRECTOR TERCER TRIMESTRE 2009
EL COMPORTAMIENTO DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR GRUPO LAMOSA DURANTE EL TERCERTRIMESTRE DEL AÑO, MOSTRÓ UN CAMBIO SIGNIFICATIVO FAVORABLE EN LA TENDENCIA QUE SEHABÍA ESTADO PRESENTANDO EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS TRIMESTRALES PREVIOS. LO ANTERIORA PESAR DE LA BAJA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE HA PREVALECIDO TANTO EN MÉXICO COMO FUERA DENUESTRO PAÍS.
DESDE FINALES DEL AÑO PASADO, GRUPO LAMOSA HA ENFRENTADO EL ENTORNO RECESIVO LLEVANDO ACABO ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA, ADAPTANDO SUSOPERACIONES A LAS CONDICIONES DEL MERCADO, E IMPLEMENTANDO UN ESTRICTO CONTROL DECOSTOS Y GASTOS. ESTAS ACCIONES PERMITIERON ALCANZAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DELAÑO UNA MAYOR GENERACIÓN DE FLUJO OPERATIVO, ASÍ COMO UN CRECIMIENTO EN LA UTILIDAD DEOPERACIÓN DEL 36% Y EN EL EBITDA DEL 8%, EN RELACIÓN AL MISMO TRIMESTRE DEL 2008. LOANTERIOR A PESAR DE LA DISMINUCIÓN EN VENTAS DEL 3% OBSERVADA DURANTE DICHO TRIMESTRE.
LA CONTRACCIÓN EN LA DEMANDA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ORIGINADA POR EL MENORDINAMISMO EN LA EDIFICACIÓN DE OBRAS RESIDENCIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS,CONTINUÓ IMPACTANDO NEGATIVAMENTE LOS INGRESOS DE LA COMPAÑÍA. LAS VENTAS TOTALESALCANZADAS DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO FUERON DE $5,908 MILLONES DE PESOS,REPRESENTANDO EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR UN DECREMENTO DEL6%, CIFRA MENOS NEGATIVA QUE EL COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA Y LA OBSERVADA POR LAECONOMÍA EN SU CONJUNTO.
LOS NEGOCIOS DE REVESTIMIENTOS Y SANITARIOS, PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN CERÁMICACONTINUARON LLEVANDO A CABO ACCIONES DIRIGIDAS A INCREMENTAR SU BASE DE CLIENTES DEEXPORTACIÓN, EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, ASÍ COMO EN PAÍSES DE CENTRO Y SUDAMÉRICA. DEESTA MANERA SE PUDIERON ACCESAR NUEVOS CLIENTES CUYAS VENTAS AYUDARON A COMPENSARPARCIALMENTE LA CAÍDA EN LAS VENTAS DE EXPORTACIÓN, LAS CUALES ASCENDIERON A $987MILLONES DE PESOS DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO, REPRESENTANDO UN DECREMENTODEL 9% EN RELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. ESTE RESULTADO ESTUVO IMPACTADOFAVORABLEMENTE POR LA DEPRECIACIÓN QUE PRESENTÓ NUESTRA MONEDA FRENTE AL DÓLAR DE MÁSDEL 30% DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL 2008.
EL MEJOR DESEMPEÑO EN LOS RESULTADOS MOSTRADO POR LAS DISTINTAS DIVISIONES DEL GRUPODURANTE EL TERCER TRIMESTRE, PERMITIÓ QUE LOS RESULTADOS ACUMULADOS DURANTE LOSPRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO SE VIERAN AFECTADOS FAVORABLEMENTE.
LA DIVISIÓN CERÁMICA, PRINCIPAL DIVISIÓN DEL GRUPO, ALCANZÓ VENTAS DURANTE LOS PRIMEROSNUEVE MESES DEL AÑO DE $4,380 MILLONES DE PESOS, REPRESENTANDO EL 74% DE LAS VENTASTOTALES DEL GRUPO Y OBSERVANDO UNA REDUCCIÓN DEL 8% EN RELACIÓN AL MISMO PERIODO DELAÑO ANTERIOR. ESTA DIVISIÓN PRESENTÓ UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN SUS RESULTADOSOPERATIVOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, RESULTADO DE LOS ESFUERZOS QUE SE HAN VENIDOREALIZANDO EN LA REDUCCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS, PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA DE COSTOSFIJOS DE LA PLANTA.
LA DIVISIÓN ADHESIVOS ALCANZÓ VENTAS POR $1,392 MILLONES DE PESOS DURANTE LOS PRIMEROSNUEVE MESES DEL AÑO, REPRESENTANDO EL 24% DE LAS VENTAS TOTALES DEL GRUPO, Y UNCRECIMIENTO DEL 1% EN RELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. EL POSICIONAMIENTO YLIDERAZGO DE LOS PRODUCTOS DE ESTA DIVISIÓN EN NUESTRO PAÍS, LE HAN PERMITIDO MOSTRARUN DESEMPEÑO SUPERIOR AL COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA.
LA DIVISIÓN INMOBILIARIA, REPRESENTÓ EL 2% DE LAS VENTAS TOTALES DEL GRUPO. SUS VENTAS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LAADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LACOMPAÑÍA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
2
AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 2/
DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO ASCENDIERON A $135 MILLONES DE PESOS, CANTIDADQUE SIGNIFICÓ UN CRECIMIENTO DEL 4% EN COMPARACIÓN AL MISMO PERIODO DEL 2008. LOSRESULTADOS DE ESTA DIVISIÓN ESTUVIERON IMPULSADOS POR LAS VENTAS DE CASAS Y TERRENOSPROVENIENTES DE SUS DISTINTOS DESARROLLOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES LOCALIZADOS EN LAZONA METROPOLITANA DE MONTERREY.
LA UTILIDAD DE OPERACIÓN DEL GRUPO, ALCANZADA DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑOASCENDIÓ A $658 MILLONES DE PESOS, CANTIDAD QUE REPRESENTÓ UN DECREMENTO DEL 22% ENRELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHORESULTADO ESTUVO FAVORECIDO POR LOS RESULTADOS POSITIVOS DE TODAS LAS DIVISIONESDURANTE EL TERCER TRIMESTRE. ASIMISMO, CABE SEÑALAR, QUE DURANTE LO QUE VA DEL AÑO SEHA TENIDO UN IMPACTO EN RESULTADOS POR EL COSTO DE LAS COBERTURAS DE GAS DEAPROXIMADAMENTE $570 MILLONES DE PESOS. ELIMINANDO DICHO EFECTO, LA UTILIDAD DEOPERACIÓN ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO REPRESENTARÍA UN CRECIMIENTO DEL 46%.EN TÉRMINOS DE EBITDA, SE TUVO UNA DISMINUCIÓN DEL 22% EN RELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL2008.
DURANTE EL AÑO GRUPO LAMOSA HA REALIZADO UN ENORME ESFUERZO DIRIGIDO A OPTIMIZAR LAGENERACIÓN DE FLUJO, A TRAVÉS DE UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE SU CAPITAL DE TRABAJO,PERMITIENDO ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES OPERATIVAS Y FINANCIERAS. DEESTA MANERA, AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, LA COMPAÑÍA FINALIZÓ CON UNA CAJADE $1,480 MILLONES DE PESOS, CANTIDAD EQUIVALENTE A LOS VENCIMIENTOS DE CAPITAL DE SUDEUDA, CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2009 Y 2010.
GRUPO LAMOSA CONTINÚA EN EL DIÁLOGO CON SUS ACREEDORES BANCARIOS, CON LA FINALIDAD DEESTABLECER ACUERDOS, BASADOS EN LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA PARA HACER FRENTEA SUS COMPROMISOS FINANCIEROS DE CORTO Y LARGO PLAZO; MISMOS QUE SERÁN COMUNICADOS ENSU OPORTUNIDAD, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES Y AL COMPROMISO DE LA COMPAÑÍAPOR MANTENER INFORMADO AL MERCADO Y A LA COMUNIDAD FINANCIERA.
LA UTILIDAD NETA ALCANZADA DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO, ASCENDIÓ A $186MILLONES DE PESOS, CANTIDAD QUE REPRESENTÓ UN CRECIMIENTO DEL 50% EN RELACIÓN AL MISMOPERIODO DEL AÑO ANTERIOR. ESTE RESULTADO ESTUVO FAVORECIDO PRINCIPALMENTE POR UNAGANANCIA CAMBIARIA DE $118 MILLONES DE PESOS, DERIVADA DE LA DEUDA DENOMINADA ENDÓLARES.
SIN DUDA ALGUNA, EL 2009 HA SIDO UN AÑO CONTRAÍDO PARA LOS MERCADOS EN LOS CUALES GRUPOLAMOSA PARTICIPA. A PESAR DE LO ANTERIOR, LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR GRUPO LAMOSADURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO MUESTRAN UNA RECUPERACIÓN EN UN CONTEXTO DONDE ELPAÍS TENDRÁ UNO DE LOS AÑOS DE MAYOR DECRECIMIENTO ECONÓMICO.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 1 / 4
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIASNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOSPOR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y 2008(EN MILES DE PESOS)
1. OPERACIONES
A. ACTIVIDAD - GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS (LA “COMPAÑÍA”) SEDEDICAN A LA FABRICACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS CERÁMICOS PARA REVESTIMIENTOS DE MUROS YPISOS, DE SANITARIOS, ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, ASÍ COMO AL DESARROLLODE PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA VENTA Y RENTA. LA COMPAÑÍA ESTÁ DIVIDIDA EN TRESSEGMENTOS DE NEGOCIOS, LOS CUALES SON CERÁMICO, ADHESIVOS E INMOBILIARIO.
2. BASES DE PRESENTACIÓN
A. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - PARA FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROSCONSOLIDADOS SE CONSIDERAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.(“GLASA”) Y LOS DE LAS EMPRESAS EN LAS QUE MANTIENE CONTROL. LA TENENCIA DEL CAPITALSOCIAL Y DERECHOS FIDEICOMISARIOS EN LA MAYORÍA DE LAS SUBSIDIARIAS ES DEL 100%. PARAFINES DE LA CONSOLIDACIÓN SE ELIMINAN TODOS LOS SALDOS Y TRANSACCIONES IMPORTANTESENTRE COMPAÑÍAS AFILIADAS.
B. UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL - ES LA MODIFICACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DURANTE ELEJERCICIO POR CONCEPTOS QUE NO SON DISTRIBUCIONES Y MOVIMIENTOS DEL CAPITALCONTRIBUIDO; SE INTEGRA POR LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO MÁS OTRAS PARTIDASQUE REPRESENTAN UNA GANANCIA O PÉRDIDA DEL MISMO PERIODO, LAS CUALES SE PRESENTANDIRECTAMENTE EN EL CAPITAL CONTABLE SIN AFECTAR EL ESTADO DE RESULTADOS. LAS OTRASPARTIDAS DE UTILIDAD INTEGRAL ESTÁN REPRESENTADAS EN 2008 POR EL EFECTO DE LAEFECTIVIDAD DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA, Y EN2007 PRINCIPALMENTE POR LA INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE Y ELEFECTO DE LA EFECTIVIDAD DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DESIGNADOS COMOCOBERTURA.
C. UTILIDAD DE OPERACIÓN - LA UTILIDAD DE OPERACIÓN SE OBTIENE DE DISMINUIR A LAS VENTASNETAS EL COSTO DE VENTAS Y LOS GASTOS OPERACIÓN. AÚN Y CUANDO LA NIF B-3 NO LOREQUIERE, SE INCLUYE ESTE RENGLÓN EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS QUE SEPRESENTAN YA QUE CONTRIBUYE A UN MEJOR ENTENDIMIENTO DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO YFINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.
3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLESLOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ADJUNTOS CUMPLEN CON LAS NIF. SU PREPARACIÓNREQUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EFECTÚE CIERTAS ESTIMACIONES Y UTILICEDETERMINADOS SUPUESTOS PARA VALUAR ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS YPARA EFECTUAR LAS REVELACIONES QUE SE REQUIEREN EN LOS MISMOS. SIN EMBARGO, LOSRESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR DE DICHAS ESTIMACIONES. LA ADMINISTRACIÓN DE LACOMPAÑÍA, APLICANDO EL JUICIO PROFESIONAL, CONSIDERA QUE LAS ESTIMACIONES Y SUPUESTOSUTILIZADOS FUERON LOS ADECUADOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LAS PRINCIPALES POLÍTICASCONTABLES SEGUIDAS POR LA COMPAÑÍA SON LAS SIGUIENTES:
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN DEPÓSITOS BANCARIOSEN CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES DIARIAS DE EXCEDENTES DE EFECTIVO CONDISPONIBILIDAD INMEDIATA. SE VALÚAN A SU VALOR NOMINAL Y LOS RENDIMIENTOS QUE SEGENERAN SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS CONFORME SE DEVENGAN. AL 30 DE JUNIO DE 2009 Y2008 EXISTE EFECTIVO POR $271,302 Y $115,800, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL ESTÁ DESTINADO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 2 / 4
PARA EL PAGO DE INTERESES BANCARIOS PRESENTADOS EN EL PASIVO A CORTO PLAZO.
B. INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS - A PARTIR DE 2008, LOS INVENTARIOS SON REGISTRADOS ACOSTO PROMEDIO Y SE VALÚAN AL MENOR DE SU COSTO O VALOR DE REALIZACIÓN. HASTA EL 31 DEDICIEMBRE DE 2007, LOS INVENTARIOS SE VALUABAN AL PRECIO DE LA ÚLTIMA COMPRA EFECTUADADURANTE EL AÑO O AL ÚLTIMO COSTO DE PRODUCCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDAN AL VALORNETO DE REALIZACIÓN. EL COSTO DE VENTAS SE ACTUALIZÓ, HASTA ESA FECHA, A COSTOS DEREPOSICIÓN DE CADA MES.
C. INVENTARIOS INMOBILIARIOS - LOS INVENTARIOS INMOBILIARIOS SE INTEGRAN PRINCIPALMENTEDEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS, LICENCIAS E IMPUESTOS, MATERIALES Y GASTOSDIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE INCURREN EN LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO INMOBILIARIO DE LACOMPAÑÍA. SE ACTUALIZÓ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, APLICANDO EL ÍNDICE NACIONALDE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) SIN EXCEDER A SU VALOR DE MERCADO.SE CAPITALIZA EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INCURRIDO POR CRÉDITOSRELACIONADOS CON EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. EN EL CASO DEL RESULTADO INTEGRAL DEFINANCIAMIENTO, EXPRESAMENTE ACORDADO O IMPLÍCITO, DE ADEUDOS POR LA ADQUISICIÓN DETERRENOS INMOBILIARIOS, SÓLO SE CAPITALIZA DURANTE EL PERÍODO DE DESARROLLO DE LOSMISMOS.
D. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN. LOS SALDOS QUEPROVIENEN DE ADQUISICIONES DE PROCEDENCIA NACIONAL REALIZADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBREDE 2007 SE ACTUALIZARON APLICANDO FACTORES DERIVADOS DEL INPC HASTA ESA FECHA. EN ELSALDO DE ACTIVOS FIJOS DE ORIGEN EXTRANJERO, SU COSTO DE ADQUISICIÓN SE ACTUALIZÓ,HASTA ESA MISMA FECHA, CON LA INFLACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN Y SE CONSIDERÓ LAFLUCTUACIÓN DEL PESO MEXICANO CON RELACIÓN A LA MONEDA DE DICHO PAÍS DE ORIGEN. LADEPRECIACIÓN SE CALCULA CONFORME AL MÉTODO DE LÍNEA RECTA CON BASE EN LA VIDA ÚTILREMANENTE DE LOS ACTIVOS.
E. DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO - LA COMPAÑÍA REVISA EL VALOR EN LIBROSDE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO, ANTE LA PRESENCIA DE ALGÚN INDICIO DEDETERIORO QUE PUDIERA INDICAR QUE EL VALOR EN LIBROS DE LOS MISMOS PUDIERA NO SERRECUPERABLE, CONSIDERANDO EL MAYOR DEL VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVOFUTUROS O EL PRECIO NETO DE VENTA EN EL CASO DE SU EVENTUAL DISPOSICIÓN. EL DETERIOROSE REGISTRA CONSIDERANDO EL IMPORTE DEL VALOR EN LIBROS QUE EXCEDE AL MAYOR DE LOSVALORES ANTES MENCIONADOS. LOS INDICIOS DE DETERIORO QUE SE CONSIDERAN PARA ESTOSEFECTOS, SON ENTRE OTROS, LAS PÉRDIDAS DE OPERACIÓN O FLUJOS DE EFECTIVO NEGATIVOS ENEL PERIODO SI ES QUE ESTÁN COMBINADOS CON UN HISTORIAL O PROYECCIÓN DE PÉRDIDAS,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CARGADAS A RESULTADOS QUE EN TÉRMINOS PORCENTUALES, ENRELACIÓN CON LOS INGRESOS, SEAN SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES A LAS DE EJERCICIOSANTERIORES, EFECTOS DE OBSOLESCENCIA, REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS QUE SEFABRICAN, COMPETENCIA, CIERRE DEFINITIVO DE PLANTAS Y OTROS FACTORES ECONÓMICOS YLEGALES.
F. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - LA COMPAÑÍA VALÚA TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS DEOPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EN EL BALANCE GENERAL A VALORRAZONABLE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INTENCIÓN DE SU TENENCIA. EL VALOR RAZONABLE SEDETERMINA CON BASE EN PRECIOS DE MERCADOS RECONOCIDOS Y SI NO COTIZAN EN UN MERCADO SEDETERMINAN CON BASE A VALUACIONES TÉCNICAS ACEPTADAS EN EL ÁMBITO FINANCIERO.CUANDO LOS DERIVADOS CONTRATADOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR RIESGOS CUMPLEN CON TODOSLOS REQUISITOS DE COBERTURA, SE DOCUMENTA SU DESIGNACIÓN AL INICIO DE LA OPERACIÓN DECOBERTURA DESCRIBIENDO EL OBJETIVO, CARACTERÍSTICAS, RECONOCIMIENTO CONTABLE Y COMO SELLEVARÁ A CABO LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD, APLICABLES A ESA OPERACIÓN. LANEGOCIACIÓN CON INSTRUMENTOS DERIVADOS SE REALIZA SÓLO CON INSTITUCIONES DE RECONOCIDASOLVENCIA. LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA ES LA DE NO REALIZAR OPERACIONES CON PROPÓSITOSDE ESPECULACIÓN CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 3 / 4
LOS DERIVADOS DESIGNADOS DE COBERTURA RECONOCEN LOS CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE COMOSIGUE: (1) SI SON DE VALOR RAZONABLE, LAS FLUCTUACIONES TANTO DEL DERIVADO COMO LAPARTIDA CUBIERTA SE VALÚAN CONTRA RESULTADOS, O (2) SI SON DE FLUJO DE EFECTIVO SERECONOCEN TEMPORALMENTE EN LA UTILIDAD INTEGRAL Y SE RECLASIFICAN A RESULTADOS CUANDOLA PARTIDA CUBIERTA LOS AFECTA. LA PORCIÓN INEFECTIVA DEL CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLESE RECONOCE DE INMEDIATO EN RESULTADOS, EN EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO,INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL DERIVADO ESTÁ DESIGNADO COMO COBERTURA DE VALOR RAZONABLE ODE FLUJO DE EFECTIVO.LA COMPAÑÍA PRINCIPALMENTE UTILIZA SWAPS DE TASA DE INTERÉS, DE DIVISAS Y DE PRECIO DEMERCADO DE COMODITIES (GAS NATURAL), PARA ADMINISTRAR SU EXPOSICIÓN A LAS FLUCTUACIONESDE TASAS DE INTERÉS, DE MONEDA EXTRANJERA Y DE LOS PRECIOS DE MERCADO DEL GAS NATURAL.
G. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN Y AL RETIRO - EL PASIVO POR PRIMAS DEANTIGÜEDAD, PENSIONES, INDEMNIZACIONES POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, SEREGISTRA CONFORME SE DEVENGA, EL CUAL SE CALCULA POR ACTUARIOS INDEPENDIENTES CON BASEEN EL MÉTODO DE CRÉDITO UNITARIO PROYECTADO UTILIZANDO TASAS DE INTERÉS NOMINALES EN2008 Y TASAS DE INTERÉS REALES EN 2007. POR LO TANTO, SE ESTÁ RECONOCIENDO EL PASIVOQUE A VALOR PRESENTE, SE ESTIMA CUBRIRÁ LA OBLIGACIÓN POR ESTOS BENEFICIOS A LA FECHAESTIMADA DE RETIRO DEL CONJUNTO DE EMPLEADOS QUE LABORA EN LA COMPAÑÍA.
H. IMPUESTOS A LA UTILIDAD - EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (“ISR”) Y EL IMPUESTOEMPRESARIAL A TASA ÚNICA (“IETU”) SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SECAUSAN. PARA RECONOCER EL IMPUESTO DIFERIDO SE DETERMINA SI, CON BASE EN PROYECCIONESFINANCIERAS, LA COMPAÑÍA CAUSARÁ ISR O IETU Y RECONOCE EL IMPUESTO DIFERIDO QUECORRESPONDA AL IMPUESTO QUE ESENCIALMENTE PAGARÁ. EL DIFERIDO SE RECONOCE APLICANDO LATASA CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUE RESULTAN DE LA COMPARACIÓN DE LOSVALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS, Y EN SU CASO, SE INCLUYEN LOSBENEFICIOS DE LAS PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR Y DE ALGUNOS CRÉDITOS FISCALES. ELIMPUESTO DIFERIDO ACTIVO SE REGISTRA SÓLO CUANDO EXISTE ALTA PROBABILIDAD DE QUE PUEDARECUPERARSE.EL IMPUESTO AL ACTIVO (“IMPAC”) PAGADO HASTA 2007, QUE SE ESPERA RECUPERAR, SE REGISTRACOMO UN CRÉDITO FISCAL Y SE PRESENTA EN EL BALANCE GENERAL DISMINUYENDO EL PASIVO DEIMPUESTOS DIFERIDOS.
I. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU) - LA PTU SE REGISTRA EN LOSRESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSA Y SE PRESENTA EN EL RUBRO DE OTROS GASTOS EN ELESTADO DE RESULTADOS ADJUNTO. LA PTU DIFERIDA SE DETERMINA POR DIFERENCIAS TEMPORALESQUE RESULTAN EN 2008 DE LA COMPARACIÓN DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOSACTIVOS Y PASIVOS Y, EN 2007 DE LA COMPARACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y LA RENTAGRAVABLE, SÓLO CUANDO SE PUEDA PRESUMIR RAZONABLEMENTE QUE VAN A PROVOCAR UN PASIVO OBENEFICIO, Y NO EXISTA ALGÚN INDICIO DE QUE VAYA A CAMBIAR ESA SITUACIÓN, DE TAL MANERAQUE LOS PASIVOS O LOS BENEFICIOS NO SE MATERIALICEN.
J. PROVISIONES - SE RECONOCEN CUANDO SE TIENE UNA OBLIGACIÓN PRESENTE COMO RESULTADO DEUN EVENTO PASADO, QUE PROBABLEMENTE RESULTE EN LA SALIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y QUEPUEDA SER ESTIMADA RAZONABLEMENTE.
K. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA - LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRANAL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN. LOS ACTIVOS Y PASIVOSMONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALÚAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTEA LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN LOSRESULTADOS DEL EJERCICIO, EXCEPTO EN EL CASO DE FINANCIAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEACTIVOS FIJOS, POR LOS QUE SE CAPITALIZA EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTODURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
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LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 4 / 4
4. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO
2009 2008TERRENOS $ 468,462 $ 487,845EDIFICIOS Y MEJORAS 3,147,627 3,284,693MAQUINARIA Y EQUIPO 8,322,841 8,359,698EQUIPO DE TRANSPORTE 107,519 114,239MOBILIARIO Y EQUIPO 83,908 94,535EQUIPO DE CÓMPUTO 89,833 91,982INVERSIONES EN PROCESO 44,838 73,948 12,265,028 12,506,940DEPRECIACIÓN ACUMULADA (6,761,013) (6,540,674) $ 5,504,015 $ 5,966,265
6. LA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE INDUSTRIA ES LA SIGUIENTE:
SEPTIEMBRE 30, 2009: CERÁMICO ADHESIVOS INMOBIL. CORPORAT. CONSOLIDADOVENTAS N. TOT. $ 4,379,852 $ 1,396,004 $ 135,382 $ 298,569 $ 6,209,807VENTAS ENTRESEGMENTOS 0 (3,641) 0 (298,569) (302,210)VENTAS NETAS A TERCEROS 4,379,852 1,392,363 135,382 0 5,907,597UTILIDAD(PÉRDIDA)DE OPERACIÓN 293,882 341,468 57,769 (35,590) 657,529EBITDA 596,139 371,536 57,917 (22,173) 1,003,419
SEPTIEMBRE 30, 2008: CERÁMICO ADHESIVOS INMOBIL. CORPORAT. CONSOLIDADOVENTAS N. TOT. $ 4,734,378 $ 1,389,189 $ 130,320 $ 178,582 $ 6,432,469VENTAS ENTRESEGMENTOS 0 3,990) 0 (175,706) (179,696)VENTAS NETAS A TERCEROS 4,734,378 1,385,199 130,320 2,876 6,252,773UTILIDAD(PÉRDIDA)DE OPERACIÓN 501,958 342,495 25,029 (28,487) 840,995EBITDA 905,725 369,220 25,209 (6,513) 1,293,641
7. AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS FUERON AUTORIZADOS PARA SU EMISIÓN EL 28 DEOCTUBRE DE 2009 , POR EL ING. TOMÁS LUIS GARZA DE LA GARZA, DIRECTOR ADMINISTRACIÓN YFINANZAS, Y FUERON ELABORADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERAMEXICANAS VIGENTES.* * * * *
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RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 03 2009
CONSOLIDADO
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LAMOSA
SUBSIDIARIAS
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TEN
100.0050,000FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOSCERAMICOS
PORCELANITE LAMOSA SA DE CV
99.95277,235,530TENEDORA DE ACCIONESPORCELANITE HOLDING SA DE CV
100.00844,603FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOSCERAMICOS
REVESTIMENTOS LAMOSA SA DE CV
100.00397SERVICIOS ASMINISTRATIVOSLAMOSA REVESTIMIENTOS S A DECV
100.00500COMERCIALIZADORA DEREVESTIMIENTOS CERAM
MERCANTIL DE PISOS Y BAÑOS
100.0030,000VENTA DE MATERIAS PRIMASGENERAL DE MINERALES SA DE CV
100.00210,050,000FAB Y VENTA DE MUEBLES PARABAÑO
SANITARIOS LAMOSA SA DE CV
100.00500FAB Y VENTA DE MUEBLES PARABAÑO
SANITARIOS AZTECA SA DE CV
100.0010,000FAB Y VENTA DE ADHESIVOSCREST SA DE CV
100.0015,736,304FAB Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS DE JALISCO SA DE CV
100.001,996,250FAB Y VENTA DE ADHESIVOSINDUSTRIAS NIASA SA DE CV
99.99151,102FAB Y VENTA DE ADHESIVOSSOLUCIONES TECNICAS PARA LACONSTRUCCION SA DE CV
83.455,032,090FAB Y VENTA DE ADHESIVOSTECNOCRETO SA
100.003,013,000FAB Y VENTA DE YESOPROYESO SA DE CV
99.982,305,943INMOBILIARIOGRUPO INMOBILIARIO VIBER SA DECV
100.0050,000INMOBILIARIOINMOBILIARA PLAZA CUMBRES SADE CV
100.0050,000INMOBILIARIOINMOBLIARIA GALERIAS VALLEORIENTE SA DE CV
100.00902INMOBILIARIOSERVICIOS INMOBILIARIOS VIBERSA DE CV
100.0080,020,000SERVICIOS ADMINISTRATIVOSSERVICIOS ADMINISTRATIVOSLAMOSA SA DE CV
100.0050,000INMOBILIARIOLADRILLERA MONTERREY SA DE CV
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RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 03 2009
CONSOLIDADO
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LAMOSA
ASOCIADAS
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
ASOCIADAS
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPALCOSTO
ADQUISICIÓNVALOR
ACTUAL
MONTO TOTAL% DETEN
NO. DE ACCIONES
FAB. Y VENTA DE REVESTIMIENTOSESTUDIO CERAMICO DE MEXICO SADE CV
30,84037,50249.00765,338
PRESTACION DE SERVICIOSSERVIGESA SA DE CV 1822449.00500
OTROS 5,413000
TOTAL 829,167
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 36,43537,526
792,732
OBSERVACIONES
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
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DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
(MILES DE PESOS)
AÑOTRIMESTRE 03 2009
HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
FECHA DEVENCIMIENTO
HASTA 5 AÑOS OMÁS
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
HASTA 5 AÑOS OMÁS
HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
INTERVALO DE TIEMPOTASA DE
INTERÉS Y/OSOBRETASA
FECHA DE FIRMA /CONTRATO
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓNCON
INSTITUCIÓNEXTRANJERA
BANCARIOS
COMERCIO EXTERIOR
CON GARANTÍA
SCOTIABANK INVERLAT 6.9330/11/2013 563,037 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
BBVA BANCOMER 6.9330/11/2013 563,037 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
BANAMEX 6.9330/11/2013 428,981 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
HSBC 6.9330/11/2013 428,981 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
BANORTE 6.9330/11/2013 461,154 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
ING BANK 6.9330/11/2013 461,154 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
INBURSA 6.9330/11/2013 461,154 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
SANTANDER 6.9330/11/2013 461,154 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
SCOTIABANK INVERLAT 8.4330/11/2010 108,342 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
BBVA BANCOMER 84330/11/2010 108,342 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
BANAMEX 8.4330/11/2010 86,658 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
HSBC 8.4330/11/2010 86,658 0 0 0 0 0NA 30/11/2007
banregio 10.9322/12/2009 12,856 0 0 0 0 0NA 15/06/2009
BANORTE 9.16521/10/2009 30,000 0 0 0 0 0NA 23/09/2009
COMERICA 2.3718830/11/2013 526,500 0 0 0 0 030/11/2007SI
JP MPRGAN 2.3718830/11/2013 394,875 0 0 0 0 030/11/2007SI
UNICREDIT 2.3718830/11/2013 526,500 0 0 0 0 030/11/2007SI
MERRILL LYNCH 2.3718830/11/2013 565,988 0 0 0 0 030/11/2007SI
ABN AMRO 2.3718830/11/2013 565,988 0 0 0 0 030/11/2007SI
WEST LB 2.3718830/11/2013 487,012 0 0 0 0 030/11/2007SI
0 0 0 0 0 0NO
BCI 2.3718830/11/2013 131,625 0 0 0 0 030/11/2007SI
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
BANCA COMERCIAL
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
(MILES DE PESOS)
AÑOTRIMESTRE 03 2009
HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
FECHA DEVENCIMIENTO
HASTA 5 AÑOS OMÁS
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
HASTA 5 AÑOS OMÁS
HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
INTERVALO DE TIEMPOTASA DE
INTERÉS Y/OSOBRETASA
FECHA DE FIRMA /CONTRATO
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓNCON
INSTITUCIÓNEXTRANJERA
OTROS
ING COMERCIAL AMERICA 10.5001/06/2012 0 10,416 0 0 0 001/09/2007NA
0 0 0 0 0 0NA
5.8718830/11/2014 3,037,500 0 0 0 0 030/11/2007SI1397225 ONTARIO LIMITED
1.030/09/2009 2,664 0 0 0 0 030/04/2009SIxxxxxxx
TOTAL BANCARIOS 4,261,508 10,416 0 0 0 0 6,238,652 0 0 0 0 0
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
(MILES DE PESOS)
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓNFECHA DE
VENCIMIENTO
TASA DEINTERÉS Y/OSOBRETASA
AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOSHASTA 5 AÑOS O
MÁSAÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS OMÁS
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA
FECHA DE FIRMA /CONTRATO
QUIROGRAFARIOS
LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/OEXTRANJERO)
BURSÁTILES
CON GARANTÍA
QUIROGRAFARIOS
COLOCACIONES PRIVADAS
CON GARANTÍA
TOTAL BURSÁTILES YCOLOCACIONES PRIVADAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
(MILES DE PESOS)
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOSHASTA 5 AÑOS O
MÁSAÑO ACTUAL
HASTA 5 AÑOS OMÁS
HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
FECHA DEVENCIMIENTO
FECHA DECONCERTACIÓN
CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPOINTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
PROVEEDORES
cemex 30/09/2009 37,085 0 0 0 0 031/12/2009NA
lsfsrge cementos 30/09/2009 20,325 0 0 0 0 031/12/2009NA
grupak comercial 30/09/2009 15,196 0 0 0 0 031/12/2009NA
mondi packaging de mexico 30/09/2009 11,050 0 0 0 0 031/12/2009NA
general de ceramica 30/09/2009 9,711 0 0 0 0 031/12/2009NA
MATERIAS PRIMAS MINERALES 30/09/2009 9,571 0 0 0 0 031/12/2009NA
silicatos especiales 30/09/2009 5,313 0 0 0 0 031/12/2009NA
0 0 0 0 0 0NA
varios 30/09/2009 286,476 0 0 0 0 031/12/2009NA
0 0 0 0 0 0NA
TORRECID DE MEXICO SA DE CV 31/12/2009 49,988 0 0 0 0 030/09/2009NO
kt clay de mexico sa 31/12/2009 35,176 0 0 0 0 030/09/2009NO
colorobia de mexico sa de cv 31/12/2009 32,447 0 0 0 0 030/09/2009NO
ferromexicana sa de cv 31/12/2009 23,732 0 0 0 0 030/09/2009NO
esmaltes y colorantes cerami 31/12/2009 18,985 0 0 0 0 030/09/2009NO
comercializadora victory 31/12/2009 13,010 0 0 0 0 030/09/2009NO
dow europe 31/12/2009 11,058 0 0 0 0 030/09/2009NO
akzo nobel chemical 31/12/2009 10,854 0 0 0 0 030/09/2009NO
italcer sa de cv 31/12/2009 8,175 0 0 0 0 030/09/2009NO
wacker mexicana 6,958 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
varios 31/12/2009 130,203 0 0 0 0 030/09/2009NO
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
0 0 0 0 0 0NO
TOTAL PROVEEDORES 394,727 0 0 0 0 0 340,586 0 0 0 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
(MILES DE PESOS)
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOSHASTA 5 AÑOS O
MÁSAÑO ACTUAL
HASTA 5 AÑOS OMÁS
HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
FECHA DEVENCIMIENTO
FECHA DECONCERTACIÓN
CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPOINTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SINCOSTO (S26)
OTROS CRÉDITOS CON COSTO ACORTO Y LARGO PLAZO(S103 Y S30)
0 0 0 0 0 0NO
TOTAL GENERAL 4,656,235 755,166 0 0 0 0 6,579,238 238,409 0 0 0 0
VARIOS 0 744,750NA
varios 0 238,409
TOTAL OTROS CRÉDITOS CONCOSTO A CORTO Y LARGO PLAZO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTROS PASIVOSCIRCULANTES SIN COSTO
0 744,750 0 0 0 0 0 238,409 0 0 0 0
VARIOS 0 0 0 0 0 0NA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSAGRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
OTRAS MONEDAS
ACTIVO MONETARIO
PASIVO
CORTO PLAZO
SALDO NETO
LARGO PLAZO
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERADÓLARES PESOS DÓLARES
58,294
505,011
0 0
505,011 6,817,647 0 0
786,970
6,817,647
6,817,647
0
-6,030,677-446,717 0 0 -6,030,677
DÓLARES
786,970 0 0
0 0
6,817,647 0 0
PESOS
TOTAL MILES DEPESOS
EL TIPO DE CAMBIO EN DOLARES UTLIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ES DE 13.50
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:
CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULODE RESULTADO POR POSICIÓN
MONETARIA(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
MESACTIVOS
MONETARIOSPASIVOS
MONETARIOS
POSICIÓNMONETARIA
(ACTIVA) PASIVA
INFLACIÓNMENSUAL
EFECTO MENSUAL(ACTIVO) PASIVO
REPOMO CAPITALIZADO
DATOS INFORMATIVOS
OBSERVACIONES
TOTAL 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 1 / 2
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V CREDITO SINDICADO / OTPP
1) COBERTURA SERVICIO DE DEUDA > = 1.25
2) APALANCAMIENTO DEUDA TOTAL < = 3.50
3) APALANCAMIENTO DEUDA SENIOR < = 3.00
4) CAPITAL CONTABLE MINIMO > = 3,500,000 M.N.
LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 2 / 2
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V CREDITO SINDICADO / OTPP
1) COBERTURA SERVICIO DE DEUDA = .12
2) APALANCAMIENTO DEUDA TOTAL = 7.72
3)APALANCAMIENTO DEUDA SENIOR = 5.46
4) CAPITAL CONTABLE MINIMO = 3,283,115 M.N.
DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO , LA COMPAÑÍA INICIO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTREDEL 2008 UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON SUS ACREEDORES BANCARIOS DE LAOBLIGACIÓN DE MANTENER CIERTOS INDICADORES FINANCIEROS QUE FUERON CONVENIDOS DESU DEUDA BANCARIA A LARGO PLAZO . GRUPO LAMOSA CONTINUA EN EL DIALOGO CON SUSACREEDORES BANCARIOS , CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER ACUERDOS, BASADOS EN LACAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA PARA HACER FRENTE A SUS COMPROMISOSFINANCIEROS DE CORTO Y LARGO PLAZO; MISMOS QUE SERÁN COMUNICADOS EN SUOPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES Y AL COMPROMISO DE LACOMPAÑÍA POR MANTENER INFORMADO AL MERCADO Y A LA COMUNIDAD FINANCIERA.
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓNY/O SERVICIO
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA % DE UTIL.CAPACIDAD INSTALADA
FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAREVESTIMIENTOS TLAXCALA 81.0016,500
FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAREVESTIMIENTOS SAN LUIS 14.0014,400
FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAREVESTIMIENTOS BENITO JUAREZ 64.0015,000
FAB, Y VENTA DE MUEBLES PARA BAÑOSANITARIOS MONTERREY 70.002,300
FAB, Y VENTA DE MUEBLES PARA BAÑOSANITARIOS BENITO JUAREZ 98.00900
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS MONTERREY 63.00212,100
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS GUADALAJARA 65.00108,500
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS CHIHUAHUA 34.0059,500
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS TIZAYUCA 64.00218,500
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS GUADALAJARA 95.0074,900
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS LEON 71.0093,000
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS MEXICO 0.0064,200
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS MERIDA 70.0021,100
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS GUADALAJARA 47.0037,400
fab, y venta de adhesivosadhesivos solutec tizayuca 98.00149,200
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS NAVOJOA 49.0075,800
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS chihuahua 55.0028,224
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS MEXICO 78.0075,800
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS TIJUANA 55.0013,000
FAB. Y VENTA DE ADHESIVOSADHESIVOS GUATEMALA 52.0054,000
FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA SONORA 0.0011,000
FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA GRES 79.0013,000
FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA PAVILLION 93.008,500
FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA PORCEL 74.0022,500
FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA QRO 62.0013,000
FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOAPORCELANITE PTA S JOSE DE ITUR 69.0019,000
0.000
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS
AÑOTRIMESTRE 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES PROVEEDORES ORIGENSUST.NAL.
% COSTOPRODUCCIÓN
TOTAL
PASTAS KT CLAY DE MEXICO Nacional 45.00
CAOLINES GRUPO MINERO HONEY Nacional 8.00
PIZARRA GRUPO MINERO HONEY Nacional 4.00
CEMENTO BLANCO CEMEX Nacional 70.00
EMPAQUE EMPAQUES DE CARTON TITAN Nacional 9.00
QUIMICOS WOLFF CELULOCICS Importación 25.00
ESMALTES TORRECID Nacional 23.00
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
VENTAS TOTALES
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
VOLUMEN IMPORTE
VENTAS
MARCAS CLIENTES
PRINCIPALESPRINCIPALES
% DE PART.MDO.
NACIONALES
3,436,41354,197PRODUCTOS CERAMICOS 0.00 DISTRIBUIDORESLAMOSA PORCELANITE
1,484,053616PRODUCTOS NO CERAMIC 0.00 DISTRIBUIDORESLAMOSA
EXTRANJERAS
PRODUCTOS CERAMICOS 943,440 0 DISTRIBUIDORESLAMOSA PORCELANITE13,987
PRODUCTOS NO CERAMIC 43,691 0 DISTRIBUIDORESLAMOSA23
TOTAL 5,907,597
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
VENTAS EXTRANJERAS
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
EXPORTACIÓN
VOLUMEN IMPORTE
VENTASDESTINO
MARCAS CLIENTES
PRINCIPALESPRINCIPALES
PRODUCTOS CERAMIC 943,44013,987 E. U, Y C.A. Y SUD A DISTRIBUIDORESLAMOSA
PRODUCTOS NO CERAMIC 4,6342 E.U. DISTRIBUIDORESLAMOSA
SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
PRODUCTOS NO CERAMIC 39,05721 CENTRO AMERICA distribuidoresLAMOSA
TOTAL 987,131
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, MontoEjercido y Porcentaje de Avance)
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 1 / 1
DURANTE EL TERCER SEMESTRE DEL AÑO NO SE HAN REALIZADO INVERSIONES RELEVANTES.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA YCONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEOPERACIONES EXTRANJERAS (Información
relacionada al Boletín B-15)
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
PAGINA 1 1/
LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHADE SU CELEBRACION, LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN ENMONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE ESTADOS FINANCIEROS, LASFLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL EJERICICIO.
EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009, ES DE 13.50
LAS INVERSIONES EN EL EXTRANJERO QUE SE TIENEN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009, NO SONRELEVANTES EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN
INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIALPAGADO
AÑOTRIMESTRE 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓNSERIES
PORCIÓN VARIABLE FIJO VARIABLE
CAPITAL SOCIAL
PORCIÓN FIJA
NUMERO DE ACCIONESCUPÓN
VIGENTEVALOR NOMINAL($)
0 368,430,860* 0.00000 360,000,000 7,856,960 2,400 736
TOTAL 732,400368,430,86007,856,960360,000,000
TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 367,856,960
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
1
AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 4/
CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL OFICIO NO. 151/13237/2008 DE FECHA 25 DENOVIEMBRE DE 2008 EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, SEREMITE INFORMACIÓN AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, RELACIONADA CONOPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS:
GRUPO LAMOSA CUENTA CON LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONESDE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DICHOS LINEAMIENTOS ESTÁN ENFOCADOS AREALIZAR ESTE TIPO DE OPERACIONES ÚNICAMENTE CON FINES DE COBERTURA.
EL OBJETIVO ES OBTENER UNA COBERTURA ADECUADA, BUSCANDO MINIMIZAR LA VOLATILIDADEN INSUMOS, TIPO DE CAMBIO Y TASAS DE INTERÉS.
AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009, GRUPO LAMOSA CONTABA CON LOS SIGUIENTESINSTRUMENTOS DERIVADOS:- SWAPS A PRECIO FIJO Y COLLARES (OPCIONES) DE GAS NATURAL, CONTRATADOS CONJPMORGAN Y PEMEX.- COUPON SWAPS (OPERACIONES DE INTERCAMBIO DE INTERESES), CONTRATADOS CONSCOTIABANK Y BANAMEX.- CURRENCY OPTIONS (OPCIONES DE TIPO DE CAMBIO), CONTRATADAS CON BANCOMER.
A PARTIR DEL 2009 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO LAMOSA S.A.B. DE C.V.CUENTA CON UN COMITÉ DE FINANZAS, EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR CONSEJEROSINDEPENDIENTES Y PATRIMONIALES, EN CUYAS FUNCIONES SE ENCUENTRA LAS RELACIONADASCON EL TEMA DE DERIVADOS. EN EL CASO DE DERIVADOS DE GAS NATURAL, SE REVISAINFORMACIÓN DE ASESORES INTERNOS Y EXTERNOS Y SE ANALIZA Y DA SEGUIMIENTO ALCOMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ESTE INSUMO EN EL MERCADO. CUANDO SE CONSIDERANECESARIO, DICHO COMITÉ PROPONE POLÍTICAS Y RECOMIENDA A LAS INSTANCIAS DEAPROBACIÓN LAS OPERACIONES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y TENDENCIAS DE MERCADO,BUSCANDO CUBRIR EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO EL CONSUMO QUE SE CONSIDERE NECESARIO,A TRAVÉS DE ESQUEMAS DE COBERTURA QUE DETERMINE APROPIADOS.
EN EL CASO DE DERIVADOS DE TIPO DE CAMBIO SE BUSCA MANTENER EN EL LARGO PLAZO UNAEXPOSICIÓN DE NO MÁS DEL 25% DEL TOTAL DE LA DEUDA DEL GRUPO CONTRATADA EN MONEDAEXTRANJERA, MIENTRAS QUE EN DERIVADOS DE TASA DE INTERÉS LO QUE SE BUSCA ESASEGURAR UNA PARTE FIJA DEL GASTO FINANCIERO.
ACTUALMENTE LAS OPERACIONES SON CONTRATADAS CON INSTITUCIONES BANCARIAS YPROVEEDORES DEL SERVICIO EN EL CASO DE GAS NATURAL COMO ES PEMEX (MERCADO OVER THECOUNTER)
PARA REFERENCIA DE LOS PRINCIPALES TÉRMINOS DE LOS CONTRATOS SE ANEXA TABLA 1 CONDETALLE DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS.
GRUPO LAMOSA S.A. DE C.V. AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ 200-1 COL. VALLE ORIENTE C.P. 66269 SAN PEDRO, GARZA GARCÍA, N.L.
T: 52 (81) 8047-4231 F: 52 (81) 8047-4234
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
2
AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 4/
EN TODAS LAS OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SE REQUIERE LAAPROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓNGENERAL, ACTUALMENTE SE TIENEN PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA LOSDERIVADOS FINANCIEROS COMO ES EL RELACIONADO CON EL GAS NATURAL.
GRUPO LAMOSA ESTÁ IMPLEMENTANDO UNA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DERIESGOS ORIENTADA A REFORZAR LAS FUNCIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DE CONTROLINTERNO , CON EL APOYO DE UN DESPACHO DE CONSULTORÍA INDEPENDIENTE (ERNEST &YOUNG).
TODAS LAS OPERACIONES DE DERIVADOS FINANCIEROS SE REGISTRAN COMO COBERTURAS DEFLUJOS DE EFECTIVO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CONTABLE, MENSUALMENTE SE LLEVA ACABO LA VALUACIÓN DE TODAS LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS ASÍ COMO SUREGISTRO CONTABLE.
LA VALUACIÓN DE LOS DERIVADOS ES REALIZADA TANTO DE MANERA INTERNA COMO PORTERCEROS INDEPENDIENTES. EN TODOS LOS CASOS SE TIENE LA VALUACIÓN DE LACONTRAPARTE DEL DERIVADO Y EN ALGUNOS CASOS SE CONSIDERA COMO PUNTO DE REFERENCIALA DE TERCEROS VENDEDORES.
LOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LAS COBERTURAS UTILIZADASSON EFECTIVIDAD PROSPECTIVA Y RETROSPECTIVA.
AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 SE HAN TENIDO LLAMADAS DE MARGEN POR UNSALDO NETO DE $2.7 MILLONES DE DÓLARES. EN CASO DE MAYORES REQUERIMIENTOSRELACIONADOS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS, LAMOSA RECURRIRÁ A LA GENERACIÓN DE FLUJOINTERNO Y/O LÍNEAS DE CRÉDITO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
TABLA 1RESUMEN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
TIPO DE DERIVADO, VALOR O CONTRATO FINES DE COBERTURA U OTROS FINES, TALES COMONEGOCIACIÓNMONTO NOCIONAL / VALOR NOMINAL VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE / VARIABLE DE REFERENCIAVALOR RAZONABLE(CIFRAS EN MILES DE PESOS)MONTOS DE VENCIMIENTOS POR AÑO COLATERAL / LÍNEAS DE CRÉDITO / VALORES DADOS ENGARANTÍA. TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR
OPCIONES DE TIPO DE CAMBIOCALL A 15.00COBERTURAUSD $87,750,000TIPO DE CAMBIO USD
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
3
AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 4/
$13.50TIPO DE CAMBIO USD$13.17
$131,216
$110,7492009-USD$2,250,0002010-USD$9,000,0002011-USD$12,600,0002012-USD$20,700,0002013-USD$43,200,000
NO APLICA.
COUPONSWAPTASA FIJA: 4.225%T.C. USD. 10.394COBERTURAUSD $58,500,000 LIBOR 3M0.37188%
TIPO DE CAMBIO USD$13.50 LIBOR 3M0.595%
TIPO DE CAMBIO USD$13.17
($24,502)
($19,454) 2009-USD$1,500,0002010-USD$6,000,0002011-USD$8,400,0002012-USD$13,800,0002013-USD$28,800,000LINEA DE CRÉDITO$ 13,500
COUPONSWAPTASA FIJA: 4.23%T.C. USD. 10.40COBERTURAUSD $29,250,000 LIBOR 3M0.37188%
TIPO DE CAMBIO USD$13.50 LIBOR 3M0.595%
TIPO DE CAMBIO USD
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
4
AÑO:TRIMESTRE: 03 2009
CONSOLIDADO
Impresión Final
LAMOSA
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 4/
$13.17
($12,364)
($9,668) 2009-USD$750,0002010-USD$3,000,0002011-USD$4,200,0002012-USD$6,900,0002013-USD$14,400,000LINEA DE CRÉDITO$ 135,000
SWAPS / OPCIONESGAS NATURALCOBERTURA6,122,442 MMBTU
USD $3.57X MMBTUUSD $3.79X MMBTU($247,920)($325,031) 2009- 774,792 MMBTUS2010- 3,323,400 MMBTUS2011- 2,003,250 MMBTUS2012- 21,000 MMBTUS
LINEA DE CRÉDITONO REQUERIDA
SWAPSGAS NATURALCOBERTURA1,215,000 MMBTU
USD $3.57X MMBTUUSD $3.79X MMBTU($63,988)($139,680)2009- 1,215,000 MMBTUS
LINEA DE CRÉDITO$27,000
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