baròmetre del clima de confiança del sector agroalimentari a catalunya
Post on 01-Jan-2016
41 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Baròmetre del Clima de ConfiançaBaròmetre del Clima de Confiança
del Sector Agroalimentari a Catalunya del Sector Agroalimentari a Catalunya
Baròmetre del Clima de ConfiançaBaròmetre del Clima de Confiança
del Sector Agroalimentari a Catalunya del Sector Agroalimentari a Catalunya
2Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ
3Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Basat en experiències conegudes i d’èxit arreu del món:
Índex de Confiança del Consumidor d’EEUU, elaborat per
la Universitat de Michigan
Índex de Confiança empresarial a Alemanya, elaborat per
l’IFO Economic Institute
S’ha desenvolupat una metodologia prenent com a base les
directrius de la Unió Europea per al càlcul del Clima de Percepció
Econòmica o del Consumidor
Aquesta metodologia ja està en marxa en diferents àmbits de
l’administració com en el cas del MAPA amb èxit i ha provat ser
una eina d’extrema utilitat amb una gran solidesa i rigor
estadístic.
Introducció
Índexs de Confiança Empresarial
L’EINA
4Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Un Baròmetre és una eina que permet:
Fer un seguiment continu de l’evolució de determinats indicadors i
paràmetres descriptius de l’àmbit en l’estudi
Identificar tendències per poder anticipar possibles necessitats o
problemàtiques amb suficient antelació
Conèixer la reacció dels diferents agents del sector davant de
fenòmens i situacions derivades de la pròpia dinàmica sectorial així com
davant de factors externs i no previsibles
Dissenyar polítiques adequades a les necessitats reals i canviants de
l’entorn i la societat
Introducció
Què és un BARÒMETRE?
L’EINA
5Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Avaluar el clima de confiança del sector agroalimentari en
general i dels agents econòmics que el composen en
particular.
Identificar possibles tendències positives i/o negatives en el
clima de confiança per a poder prendre accions de reforç o
correctives.
OBJECTIUS del Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
L’EINA
Introducció
6Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Els agents objecte d’estudi del Baròmetre de Confiança del Sector
Agroalimentari són:
Productors: subdividits per sectors
Majoristes: subdividits per sectors
Indústria: subdividit per sectors
Distribució: subdividit per canals
Consumidors: segmentat per variables sociodemogràfiques
Quins AGENTS composen l’estudi?
L’EINA
ProductorsIndústria / Fabricants
Distribuïdors Consumidors
Majoristes
Introducció
7Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
PRODUCTORS INDÚSTRIA
1.520 entrevistes anuals
Els subsectors que s’analitzen són:
• Fruites i hortalisses• Greixos i olis• Vitivinícola• Carni i Ous
• Lacti• Pesquer• Cereals
768 entrevistes anuals
Els subsectors que s’analitzen són:
• Fruites i hortalisses• Greixos i olis• Vitivinícola• Carni • Lacti
• Pesquer• Pa, pastisseria i galetes• Sucre, xocolata i confiteria• Begudes amb alcohol• Resta de begudes
DISTRIBUÏDORS
1.420 entrevistes anuals
Els canals que s’analitzen són:
• Botiga tradicional• Mercats municipals• Botigues descompte
MAJORISTES
124 entrevistes anuals
Els subsectors que s’analitzen són:
• Fruites i hortalisses• Pesquer • Carni • Supermercats
• Hipermercats
CONSUMIDORS
2.200 entrevistes anuals
Introducció
Quins AGENTS composen l’estudi?
L’EINA
8Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Es mesuren gairebé 300 paràmetres agrupats en quatre grans àrees
d’interès:
Conjuntura econòmica
Conjuntura sectorial
Productes alimentaris (qualitat, seguretat, preus, etc.)
Relacions i pràctiques comercials
Què es mesura?
L’EINA
Amb quina periodicitat?
La periodicitat de l’estudi és trimestral amb 4 onades a l’any.
Introducció
9Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Hi ha cinc elements bàsics de continguts:
ÍNDEX DE CONFIANÇA
DETALL DE LES VALORACIONS INDIVIDUALS
MATRIUS DE PRIORITZACIÓ//GAP IMPORTÀNCIA-SATISFACCIÓ
CONTEXTUALITZACIÓ DE RESULTATS AMB RECULL DE
NOTÍCIES (novetat)
ESTUDIS MONOGRÀFICS (novetat)
Resultats que s’obtenen
L’EINA
Introducció
10Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS
11Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Índex de Confiança del Sector Agroalimentari
RESULTATS
Resultats
45
55
65
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08
ÍNDEX DE CONFIANÇA DEL SECTOR ÍNDEX EMPRESARIAL ÍNDEX DEL CONSUMIDOR
12Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Índex de Confiança del Consumidor
RESULTATS
Resultats
40
45
50
55
60
65
70
75
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08
ÍNDEX DE CONSUMIDORS ÍNDEX CONJUNTURA ECONÒMICA ÍNDEX CONFIANÇA EN PRODUCTES
ÍNDEX INFORMACIÓ DE PRODUCTES ÍNDEX ÀMBIT COMERCIAL
13Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Índex de Confiança Empresarial per Agents
RESULTATS
Resultats
45
50
55
60
65
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08
ÍNDEX EMPRESARIAL ÍNDEX PRODUCTORS ÍNDEX INDÚSTRIA
ÍNDEX MAJORISTES ÍNDEX DISTRIBUÏDORS
14Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Índex de Confiança Empresarial per Àrees
RESULTATS
Resultats
40
45
50
55
60
65
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08
ÍNDEX EMPRESARIAL ÍNDEX CONJUNTURA ECONÒMICA
ÍNDEX CONJUNTURA SECTORIAL ÍNDEX CONFIANÇA PRODUCTES
ÍNDEX ÀMBIT COMERCIAL
Variació
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08 interanual
ÍNDEX EMPRESARIAL 54,5 53,0 52,3 51,3 52,3 49,8 -6,0%
Variació -2,7% -1,4% -1,9% 2,0% -4,8%
ÍNDEX CONJUNTURA ECONÒMICA 51,2 49,8 48,1 47,9 45,0 41,9 -15,9%
Variació -2,7% -3,5% -0,3% -6,1% -7,0%
ÍNDEX CONJUNTURA SECTORIAL 52,8 49,7 50,3 48,7 50,0 47,9 -3,7%
Variació -5,8% 1,1% -3,0% 2,6% -4,3%
ÍNDEX CONFIANÇA PRODUCTES 57,3 58,5 55,8 53,7 55,8 53,0 -9,4%
Variació 2,1% -4,6% -3,7% 3,9% -5,0%
ÍNDEX ÀMBIT COMERCIAL 56,0 53,0 54,0 54,0 56,8 54,9 3,7%
Variació -5,4% 2,0% -0,1% 5,2% -3,3%
15Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Índex de Confiança Empresarial per Agents i Àrees
RESULTATS
Resultats
Variació
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08 interanual
ÍNDEX PRODUCTORS 51,7 49,5 48,9 48,4 49,7 47,4 -4,3%Variació -4,2% -1,2% -1,1% 2,6% -4,5%
Conjuntura econòmica 48,2 49,3 45,4 44,1 42,9 41,3 -16,4%Variació 2,4% -7,9% -3,0% -2,7% -3,8%
Conjuntura sectorial 49,3 46,4 45,4 44,3 46,7 44,5 -4,0%Variació -5,9% -2,2% -2,3% 5,2% -4,5%
Confiança en productes 57,3 55,4 56,9 55,8 55,9 52,5 -5,3%Variació -3,3% 2,7% -1,9% 0,2% -6,2%
Àmbit comercial 50,9 46,1 46,6 47,8 51,6 50,0 8,3%Variació -9,4% 1,1% 2,5% 7,9% -3,1%
ÍNDEX INDÚSTRIA 53,9 53,8 51,9 51,1 51,7 49,6 -7,9%Variació 0,0% -3,6% -1,5% 1,2% -4,1%
Conjuntura econòmica 52,3 51,8 48,0 47,7 44,9 43,4 -16,3%Variació -1,0% -7,3% -0,7% -5,9% -3,3%
Conjuntura sectorial 52,5 52,4 52,2 51,6 52,7 49,6 -5,4%Variació -0,2% -0,4% -1,2% 2,1% -5,8%
Confiança en productes 55,5 57,4 53,1 52,0 53,2 51,6 -10,1%Variació 3,4% -7,5% -2,1% 2,4% -2,9%
Àmbit comercial 54,7 53,2 53,8 52,9 55,3 53,0 -0,3%Variació -2,8% 1,2% -1,6% 4,5% -4,1%
ÍNDEX MAJORISTES 56,1 54,0 53,9 52,3 52,3 49,8 -7,7%Variació -3,9% 0,0% -3,1% 0,2% -4,8%
Conjuntura econòmica 53,7 48,2 50,6 52,0 44,7 40,1 -16,7%Variació -10,3% 5,1% 2,8% -14,1% -10,3%
Conjuntura sectorial 55,1 48,4 49,8 48,3 48,0 48,1 -0,6%Variació -12,1% 2,9% -2,9% -0,7% 0,2%
Confiança en productes 57,6 62,4 57,0 51,7 56,7 51,4 -17,6%Variació 8,3% -8,7% -9,3% 9,6% -9,2%
Àmbit comercial 57,6 55,0 57,2 56,5 57,9 57,5 4,5%Variació -4,5% 4,1% -1,3% 2,5% -0,8%
ÍNDEX DISTRIBUÏDORS 56,4 54,7 54,4 53,5 55,6 52,6 -4,0%Variació -2,9% -0,6% -1,7% 4,0% -5,5%
Conjuntura econòmica 50,5 49,9 48,2 47,9 47,6 42,7 -14,3%Variació -1,2% -3,4% -0,5% -0,7% -10,2%
Conjuntura sectorial 54,2 51,6 53,7 50,7 52,8 49,2 -4,6%Variació -4,9% 4,0% -5,5% 4,0% -6,7%
Confiança en productes 58,6 58,7 56,2 55,4 57,4 56,4 -3,9%Variació 0,2% -4,3% -1,4% 3,6% -1,8%
Àmbit comercial 60,7 57,5 58,5 58,7 62,4 59,3 3,0%Variació -5,2% 1,6% 0,3% 6,4% -5,1%
16Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
CARNI FRUITES I HORTALISSES
VITIVINÍCOLA ALTRES: greixos i olis, llet, pesca, cereals, pa, pastisseria, sucres, begudes
Índex de Confiança per Sectors
RESULTATS
Resultats
40
45
50
55
60
65
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08
IC CARNI
IC Prod Carn i Ous
IC Ind Carn 35
40
45
50
55
60
65
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08
IC FRUIT. I HORT.
IC Prod Fruit. i Hort.
IC Ind Fruit. i Hort.
45
50
55
60
65
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08
IC VITIVIN
IC Prod Vitivin
IC Ind Vitivin 40
45
50
55
60
65
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08
IC ALTRES
IC Prod Altres
IC Ind Altres
17Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
45
50
55
60
65
70
GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08
IC DISTIC Botiga tradicionalIC MercatsIC V. organitzada
DISTRIBUÏDORS
Índex de Confiança per Sectors
RESULTATS
Resultats
18Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Confiança dels consumidors en els aliments identificats com a ...
Confiança dels consumidors en els aliments identificats com a ...
Índex de Confiança per Sectors
RESULTATS
6,606,90
6,60 6,50
5,305,00
5,80 5,60
7,00
6,105,60
6,70
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
marques líders o
més conegudes
marques pròpies de
l’establiment
marques més
barates
productes en oferta distintius de qualitat aliments funcionals
1T 2008
2T 2008
19Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Confiança dels consumidors en els aliments que es venen a ...
Confiança dels consumidors en els aliments que es venen a ...
Índex de Confiança per Sectors
RESULTATS
6,506,40
6,90
6,50
5,405,60
6,006,60
6,50
6,904,50
5,002,20
2,60
4,30
5,80
4,206,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
Hipermercats
Supermercats
Hard discounts
Botigues de barri
Mercats
Mercadets
Internet
l'Explotació agrària
la Cooperativa
2T 2008
1T 2008
20Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Estudis Monogràfics
RESULTATS
Resultats
Produeix, elabora, distribueix o consumeix productes ecològics? - Evolució-
14,6 14,3 16,0 12,818,2
4,4
48,0 45,6
32,3 32,0
81,2 83,5 78,3 86,6 71,7 95,6
51,3 54,1
65,2 66,3
4,2 2,2 5,6 0,610,1
0,7 0,3 2,4 1,7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2T '08 1T '08 2T '08 1T '08 2T '08 1T '08 2T '08 1T '08 2T '08 1T '08
PRODUCTORS(n=380)
INDÚSTRIA (n=192)
MAJORISTES (n=31)
DISTRIBUÏDORS (n=355)
CONSUMIDORS (n=550)
NS/NC
No
Sí
21Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Estudis Monogràfics
RESULTATS
Resultats
En els pròxims mesos vostè pensa incrementar, disminuir o mantenir la seva producció, elaboració, distribució o consum de productes ecològics?
- Evolució-
35,430,0 28,1 25,6
18,9
46,355,9
39,328,8
58,956,9
51,9 61,881,1
100,0
40,231,3
52,967,5
3,77,5
11,55,4 3,8 1,8
3,0 1,91,9 5,6 8,5 7,2 9,7 11,0
4,7 1,8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2T '08(n=56)
1T '08(n=54)
2T '08(n=32)
1T '08(n=25)
2T '08(n=6)
1T '08(n=1)
2T '08(n=170)
1T '08(n=162)
2T '08(n=178)
1T '08(n=176)
PRODUCTORS INDÚSTRIA MAJORISTES DISTRIBUÏDORS CONSUMIDORS
NS/NC
Disminuir-la
Mantenir-la
Incrementar-la
22Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
10. Més repercussió
0. Menys repercussió
Agents amb més repercussió en el preu final dels aliments – evolució
Estudis Monogràfics
RESULTATS
Resultats
Productors (agricultors, ramaders, pescadors)
Indústria alimentària Majoristes Comerç i distribució
0
2
4
6
8
10
2T 2008 1T 2008 4T 2007
3,3 3,7 3,3
6,7
5,04,34,7
6,0 6,35,7 5,7
6,3
Productors(base=380)
0
2
4
6
8
10
2T 2008 1T 2008 4T 2007
2,7
4,33,7
5,7
4,3 4,74,35,3
6,37,0
5,7 5,7
Indústria (base=191)
0
2
4
6
8
10
2T 2008 1T 2008 4T 2007
5,7
4,3 4,75,05,7
3,74,04,7 5,05,3 5,3
6,7
Majoristes(base=31)
0
2
4
6
8
10
2T 2008 1T 2008 4T 2007
4,03,3 3,0
6,05,3 5,04,7
7,06,0
5,34,7
5,7
Distribuïdors(base=355)
0
2
4
6
8
10
2T 2008 1T 2008 4T 2007
2,3 2,0
4,0
6,7
5,3 5,35,06,0
5,36,0
7,0
5,3
Consumidors(base=550)
23Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
10. Més importància
0. Menys importància
Estudis Monogràfics
RESULTATS
Resultats
Importància de les causes que han provocat l’augment de preus de determinats aliments-Evolució-
0
2
4
6
8
10
2T 2008 1T 2008 4T 2007
7,3 6,86,0
3,5 3,14,0
5,8 6,3 6,6
3,9 3,9 4,05,0
5,84,8
6,55,9
4,4
Productors(base=380)
0
2
4
6
8
10
2T 2008 1T 2008 4T 2007
7,36,7 6,8
3,32,7
3,6
5,16,4 6,0
4,53,9 4,24,5
5,0 4,6
6,6 6,15,0
Indústria (base=192)
0
2
4
6
8
10
2T 2008 1T 2008 4T 2007
7,1 7,1
4,83,8 3,9
4,85,7
4,76,0
3,2
4,6 4,44,65,3
4,4
7,3
4,85,4
Majoristes (base=31)
0
2
4
6
8
10
2T 2008 1T 2008 4T 2007
7,6 7,36,4
3,1 3,23,8
5,6 5,26,2
3,4 3,8 3,4
4,9 5,04,4
6,5 6,2 5,8
Distribuïdors (base=355)
Biocombustibles Millora tecnològica Matèries primeres
Millora dels marges Diferències entre oferta i demanda Costos logístics i de transport
24Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Estudis Monogràfics
RESULTATS
Resultats
Aspectes cap als quals es dirigiran els esforços d’inversió en el seu sector en els pròxims anys
0
5
10
15
20
25
30
35
40
PRODUCTORS INDÚSTRIA MAJORISTES DISTRIBUIDORS
27,2
24,125,2 24,8
24,2
18,7
23,2
28,2
18,617,3
27,9
19,3
26,528,2
16,8
34,7
12,1
24,9
18,3
14,7
24,7
18,4
23,0 22,7
27,8
24,5
34,3
14,915,2
19,3
15,2
17,9
Investigació i innovació de producte
Incorporació de noves tecnologies
Publicitat genèrica de producte
Publicitat de marca de qualitat
Internacionalització
Plataformes logístiques i de distribució
Noves vies de comercialització
NO SAP
25Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya
Aspectes cap als quals es dirigiran els esforços d’inversió en el seu sector en els pròxims anys-Evolució-
0
10
20
30
40
50
2T '08 1T '08
27,231,4
24,228,7
18,6
13,6
26,5 27,3
12,1
19,924,7
16,2
27,832,2
15,2
10,4
PRODUCTORS (Base= 380)
0
10
20
30
40
50
2T '08 1T '08
24,129,5
18,720,8
17,3 16,4
28,2
35,7
24,9 24,8
18,422,1
24,5
34,8
19,3
6,7
INDÚSTRIA (Base= 192)
0
10
20
30
40
50
2T '08 1T '08
25,227,6
23,2
35,3
27,9
12,916,8
20,818,3
10,3
23,0
31,334,3
23,8
15,2 15,4
MAJORISTES (Base=31)
0
10
20
30
40
50
2T '08 1T '08
24,8
34,5
28,2
21,619,3
17,8
34,7 35,6
14,711,7
22,7 22,3
14,9
23,6
17,913,6
DISTRIBUÏDORS (Base=355)
Investigació i innovació de producte
Incorporació de noves tecnologies
Publicitat genèrica de producte
Publicitat de marca de qualitat
Internacionalització
Plataformes logístiques i de distribució
Noves vies de comercialització
NO SAP
Estudis Monogràfics
RESULTATS
top related