ariel hajmi ibope
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La Audiencia, el Consumo de Productos y Medios y la Inversión Publicitaria Argentina
IBOPE, MONITOR & TGI
Ariel HajmiGerente Comercial
Grupo IBOPE ariel.hajmi@grupoibope.com.ar
Real Real TimeTime
Real TimeReal TimeRatingRating
Inversión Inversión PublicitariaPublicitaria
Real TimeReal TimeRatingRating
Inversión Inversión PublicitariaPublicitaria
Real TimeReal TimeRatingRating
TGITGIMediciones de TVMediciones de TV
Mediciones de RadioMediciones de Radio
Mediciones de OutdoorMediciones de OutdoorControl PublicitarioControl Publicitario
Banco CreatividadesBanco Creatividades
AdHocsAdHocsMonitor InternetMonitor Internet
NetRatingsNetRatings
Music Air PlayMusic Air Play
y más…y más…
1414 Países con Presencia Directa + Países con Presencia Directa + 44 Asociadas Asociadas
Mas las operaciones asociadas: Puerto RicoEl Salvador, Honduras, Nicaragua Venezuela.
Monitoreo de Internet
En Desarrollo
Servicios Servicios por Paíspor País
Servicios Servicios en Argentinaen Argentina
90%90% de la Inversión Publicitaria Off/On es Usuariade la Inversión Publicitaria Off/On es Usuaria
240240 Clientes Clientes (Medios, Centrales, Agencias, Anunciantes…)(Medios, Centrales, Agencias, Anunciantes…)
580580 Terminales con Nuestros Servicios Terminales con Nuestros Servicios (softwares)(softwares)
4500 4500 Panelistas de TVPanelistas de TV
1414 Operaciones en la RegiónOperaciones en la Región
Ganas de seguir creciendo junto al mercado Argentino.Ganas de seguir creciendo junto al mercado Argentino.
8
IBOPE & MONITOR IBOPE & MONITOR en Hechosen Hechos
200200 Vehículos Monitoreados en Vehículos Monitoreados en 88 Medios Continuos Medios Continuos
5100051000 Encuestas CATI (Radio y Publicidad Exterior) Encuestas CATI (Radio y Publicidad Exterior)
1000010000 Encuestas TGI Encuestas TGI
IBOPE nielsen online
IBOPEIBOPE nielsen onlinenielsen online
buzz buzz metricsmetricsnet net ratingsratings
tgi tgi netnet
ad ad relevancerelevancemonitor monitor internetinternet
Inversión Publicitaria
Consumo de Medios, Productos & Marcas
Audiencias Online
monitor internetInversiones Publicitarias
OutdoorOutdoorScopesi en Scopesi en Ad MediaAd Media
TV Abierta TV Abierta 11 Mercados11 Mercados
22 22 MediosMedios
TV Cable TV Cable GBAGBA
27 27 MediosMedios
Radios Radios GBAGBA
13 13 MediosMedios
DiariosDiarios12 Mercados12 Mercados
30 30 MediosMedios
Revistas Revistas NacNac
110 110 MediosMedios
Cine Cine SuezSuez
400 400 SalasSalas
Internet NacInternet Nac6 Portales6 Portales
1818 Medios Medios
CoberturaCobertura Monitor HoyMonitor Hoy8.500.000 8.500.000
Registros Publicitarios AnualesRegistros Publicitarios Anuales
Cobertura Cobertura OnlineOnline
Clarin.comClarin.comCiudadCiudad
OleOle
Lanacion.comLanacion.comCinemaníaCinemanía
BrandoBrandoLivingLivingOhlalaOhlala
RollingstoneRollingstoneJardínJardín
CanchallenaCanchallena
MSNMSNHotmailHotmail
MessengerMessengerSharingSharing
Infobae.comInfobae.com
Yahoo.comYahoo.com
6 6 Portales Portales
18 18 MediosMedios
69% 69% ReachReach No DuplicadoNo Duplicado
(TGI Arg)(TGI Arg)
En la fase II se En la fase II se incorporan nuevos incorporan nuevos medios sobre este medios sobre este
criteriocriterio
Terra.comTerra.com
Anuncios Compuestos por Anuncios Compuestos por Formatos Visuales Formatos Visuales
(Creatividad)(Creatividad)
DISPLAYDISPLAY
Publicidad Publicidad ConsideradaConsiderada
FormatosFormatos DefinidosDefinidos
ad relevanceTracking de Creatividades Online
¿Qué es?¿Qué es?• Tecnología inteligente que brinda un panorama completo de la
publicidad online las 24 hs los 365 días del año permitiendo a todos los players conocer los movimientos publicitarios de su mercado y de otros países.
• No hay otro producto como ADRelevance en el Mercado Local e Internacional.
• Producto Innovador de IBOPE Nielsen Online• Mayor base de datos de publicidad online en el mundo• ~5.000 sitios visitados en más de 23 paísess
MetodologíaMetodología• Un “robot” trackea todos los sitios registrados (predefinidos) en
búsqueda de Creatividades Online.• La publicidad online buscada es organizada con la Lógica “Monitor”
(por categorías, anunciantes, sitios, campañas publicitarias, etc…)
adad relevance relevance
Metodología Metodología CrawlerCrawlerUn “crawler” es un software instalado en un servidor de alta velocidad, capazde acceder a miles de sitios por centenares de veces al dia.Uno puede setear ese software para colectar cualquier clase de información.El Crawler de Ad Relevance se fija para reconocer todo tipo de Publicidad Online.
Tracking de Tracking de Ad RelevanceAd Relevance
¿Qué Campaña?
¿Cuáles sitios?
¿Cuántas impresiones ?
¿Qué creatividad?
net ratingsMediciones de Audiencias
Productos Productos DisponiblesDisponibles
• Panel• Census• Crawling• Survey
Medimos PERSONAS Medimos PERSONAS (y sus comportamientos en internet) (y sus comportamientos en internet)
NO medimos PCsNO medimos PCsÚnica Manera de contar con Única Manera de contar con
DEMOGRÁFICOS DETALLADOSDEMOGRÁFICOS DETALLADOS
¿Por qué ¿Por qué un PANEL?un PANEL?
Requisitos de Requisitos de un un Panel Panel SÓLIDOSÓLIDO
REPRESENTATIVIDADREPRESENTATIVIDADMisma Posibilidad de ser Seleccionados Misma Posibilidad de ser Seleccionados
para Todos los Miembrospara Todos los Miembros
Balanceo y CalibraciónBalanceo y CalibraciónEs crucial para cumplir con los Es crucial para cumplir con los
Parámetros PoblacionalesParámetros Poblacionales
• Woman, 35, Sons• Social Class A• Directivo• Univeryestarios• Finanzas, News & Inform.• Access: Work+Home+PDA• yes e-Commerce
• Male, 32, single• Social Class M-A• Comercial• Univeryestarios• Cinema, Juegos, Compra• Access Work• yes e-Commerce
• Woman, 22, single• Social Class M-M• Student• Bachillerato• Gifts, Music, Cinema• Access Home•Mobile Teleph• yes e-Commerce
• Male, 45, Sons• Social Class M- A• Executive Job• MBA Degree• Automotive, News & Inform.• Access Work + Home•Mobile Teleph
Los cookies Los cookies nono son suficientes son suficientes para conocer la para conocer la audienciaaudiencia
buzz metricsMedición de Redes Sociales
BuzzMetrics BuzzMetrics Líder Mundial en CGMLíder Mundial en CGM((Consumer-Generated Media)Consumer-Generated Media)
Opiniones, Opiniones, Recomendaciones, Recomendaciones, Criticas, Actitudes…Criticas, Actitudes…
““DE QUE SE HABLA EN DE QUE SE HABLA EN LAS REDES SOCIALES”LAS REDES SOCIALES”
buzz buzz metricsmetricsnet net ratingsratings
Mediciones de Audiencia de Portales (Ejemplo Redes Sociales)
Trends de Evolución Trends de Evolución de Temas de Interésde Temas de Interés
12
1 – 04/10/2009 – Muerte de Mercedes Sosa
2 – 14/10/2009 – Argentina se clasifica al Mundial de Fútbol de 2010
3 – 15/10/2009 – Conferencia de prensa de Maradona
3
tgi netEstudio de Consumo de Medios y Productos con una visión profunda del Mundo Online
ObjetivoObjetivo GeneralGeneral
MetodologíaMetodología
Áreas de Áreas de IndagaciónIndagación
Lugares de uso Lugares de uso de internet, de internet, frecuencia y tiempofrecuencia y tiempocomparandocomparando con el consumo de con el consumo de otros mediosotros medios..
e-commercee-commerce (evaluación de anuncios, teasers y actitudes (evaluación de anuncios, teasers y actitudes de compra. Mecanismo, tipos de compra y calificación de de compra. Mecanismo, tipos de compra y calificación de sites por rubro)sites por rubro)
Uso y calificación de atributos de sites Uso y calificación de atributos de sites (portales (portales horizontales, verticales, blogs, redes sociales, podcasts, horizontales, verticales, blogs, redes sociales, podcasts, mobile, search, video, música, etc.) mobile, search, video, música, etc.)
BankingBanking (conocimiento, actitudes y actividades realizadas)(conocimiento, actitudes y actividades realizadas)
Proveedores de Internet Proveedores de Internet (evaluación y preferencias)(evaluación y preferencias)
inversiones publicitariasMonitor Internet
Media Media MixMixEne-Sep 09
$ 18.499 MM
$ 18.895 MM
INV BRUTA
INV BRUTA
+ $395 MM + $395 MM OnlineOnlineBrutosBrutos
+ $205 MM + $205 MM OnlineOnlineNetosNetos
Análisis Neto
Datos MonitorCon Search
Análisis Brutocon Internet
Análisis BrutoSin Internet
Tipos de Tipos de FormatosFormatosEne-Sep 09
Media Media MixMix /3 Top /3 Top CategoríasCategoríasEne-Sep 09
1 2
3
54%
50%
65%
52%
59%
78%
8%
2%
2%
15%
13%
5%
5%
28%
25%
6%
5%
23%
14%
5%
21%
25%
11%
8%
4%
3%
4%
2%
1%
2%
3%
0%
0%
2%
0%
0%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Brasil
Colômbia
México
Argentina
Chile
Peru
TV Abierta TV Paga Radio Diarios Revistas Outdoor Internet Cine
Fonte: IBOPE Media Book en Us$ 000Enero a Junio 2009
Latam – Latam – Media MixMedia Mix
Indicadores de consumoTGI
20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008
Nº de televidentes de TV Abierta, Últimos 7 días 95% 96% 93% 91% 92% 94% 95% 92% 90%Nº de televidentes de Cable/Satélite, Últimos 7 días 73% 70% 67% 66% 63% 65% 70% 67% 68%Nº de lectores, cualquier revista 48% 43% 29% 28% 27% 29% 29% 25% 24%
Nº de AM oyentes de ayer 28% 30% 33% 33% 32% 26% 28% 24% 23%
Nº de FM oyentes de ayer 38% 50% 54% 49% 59% 64% 57% 48% 52%
Nº de usuarios de Internet, Últimos 30 días 11% 21% 28% 34% 39% 42% 44% 46% 46%Nº de asistentes a Cine, Últimos 30 días 14% 17% 17% 20% 22% 17% 16% 15% 15%Nº de lectores Diarios Lu. a Sab 32% 31% 24% 24% 25% 24% 24% 24% 21%Nº de lectores Diarios Domingo 28% 37% 35% 36% 40% 39% 40% 37% 36%
Multimedios Argentino – Multimedios Argentino – Evolución Evolución del Consumodel Consumo
Evolución del Consumo de Internet Evolución del Consumo de Internet Capital/GBA VS InteriorCapital/GBA VS Interior
Frecuencia de Frecuencia de Uso (Evolución)Uso (Evolución)
CRECE el Consumo DIARIO en detrimento del SEMANAL
Tipo de Tipo de Conexión RegionalConexión Regional
Dial Up Cable/ADLS/Otros
Cibercafés/ Cabinas
En el lugar de estudio
En el trabajo
En casa de un amigo/ familia
En casa
Lugares de Lugares de Acceso RegionalAcceso Regional
Creció 230% de 2005 a 2008 Creció 230% de 2005 a 2008 de 6% a 20% en hogares que cuentan con el servicio en Latamde 6% a 20% en hogares que cuentan con el servicio en Latam
83%
58%
30% 25%13%
17%
42%
70% 74% 86%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008
Linea Telefonica Banda Ancha
Acceso vía Acceso vía BroadbandBroadband
% de Consumo de los Usuarios de Internet
Convergencia de Medios – Convergencia de Medios – Triple PlayTriple Play
Usuarios de InternetUsuarios de InternetEvolución del PerfilEvolución del Perfil
Evolución de las Evolución de las Principales Principales Actividades OnlineActividades Online
20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 DiferenciaDiferencia
Enviar / recibir e-mailEnviar / recibir e-mail 62%62% 74%74% 79%79% 84%84% 87%87% 86%86% 85%85% 83%83% 78%78% 26%26%Realizar investigación Realizar investigación personalpersonal 52%52% 55%55% 46%46% 47%47% 47%47% 51%51% 59%59% 59%59% 63%63% 21%21%Entrar en un "chat room"Entrar en un "chat room" 20%20% 35%35% 38%38% 46%46% 51%51% 50%50% 46%46% 45%45% 46%46% 130%130%Mensajes instantáneosMensajes instantáneos 0%0% 32%32% 38%38% 50%50% 56%56% 59%59% 58%58% 47%47% 43%43% 34%34%Leer noticias, nacionalesLeer noticias, nacionales 0%0% 32%32% 26%26% 21%21% 21%21% 20%20% 28%28% 35%35% 39%39% 22%22%Leer diariosLeer diarios 0%0% 22%22% 27%27% 25%25% 25%25% 27%27% 31%31% 35%35% 35%35% 59%59%Leer noticias, Leer noticias, internacionalesinternacionales 16%16% 27%27% 22%22% 19%19% 17%17% 17%17% 24%24% 30%30% 32%32% 100%100%Escuchar MúsicaEscuchar Música 0%0% 16%16% 18%18% 17%17% 22%22% 23%23% 25%25% 27%27% 32%32% 100%100%Bajar músicaBajar música 0%0% 27%27% 25%25% 21%21% 24%24% 22%22% 23%23% 27%27% 29%29% 7%7%Visitar sitios de EducaciónVisitar sitios de Educación 0%0% 19%19% 26%26% 27%27% 31%31% 28%28% 28%28% 28%28% 29%29% 53%53%Jugar a juegos 'on-line'Jugar a juegos 'on-line' 6.20%6.20% 18%18% 19%19% 20%20% 21%21% 20%20% 21%21% 21%21% 24%24% 287%287%
Usuarios de CelularesUsuarios de Celulares 20002000 20082008 DiferenciaDiferencia
Entre mis amigos, Entre mis amigos, soy siempre el primero en tener lo último soy siempre el primero en tener lo último en aparatos electrónicosen aparatos electrónicos 9.10%9.10% 11%11% 20.9%20.9%Pagaría lo que fuera por un aparato electrónico Pagaría lo que fuera por un aparato electrónico que que realmente quisierarealmente quisiera 13%13% 19%19% 46.2%46.2%Busco tanta información como sea posible sobre Busco tanta información como sea posible sobre un aparato un aparato electrónico antes de comprarloelectrónico antes de comprarlo 51%51% 53%53% 3.9%3.9%
Siempre busco el mejor precio Siempre busco el mejor precio en aparatos electrónicosen aparatos electrónicos 44%44% 63%63% 43.2%43.2%Frecuentemente Frecuentemente mis amigos piden mi opinión mis amigos piden mi opinión cuando van a cuando van a comprar aparatos electrónicoscomprar aparatos electrónicos 22%22% 25%25% 13.6%13.6%Las computadoras me confunden, Las computadoras me confunden, nunca me voy a nunca me voy a acostumbrar a ellasacostumbrar a ellas 27%27% 24%24% -11.1%-11.1%
Mobile – Mobile – Evolución de Opiniones Evolución de Opiniones
Función Posee Función
Utiliza Función Aprovechamiento*
Cámara fotográfica digital 37% 27% 74% SMS (Mensajes de texto) 67% 47% 70% Bluetooth / Infra-red 28% 19% 68% Videocámara 28% 18% 64% Reproductor MP3 23% 14% 61% Radio 25% 14% 58% MMS (Mensajes multimedios) 36% 18% 51% Juegos 58% 29% 50% PDA (Computador de mano) 5% 2% 46% Bajar/ver videos (excepto Arg) 17% 7% 41% E-mail 27% 7% 24% Acceso a Internet / Wap, etc. 31% 7% 23%
Mobile – Mobile – Funciones mas Usadas 2008 Funciones mas Usadas 2008
Medios Offline & su Medios Offline & su Versión OnlineVersión Online
Afinidad de Marcas &Afinidad de Marcas & los Medios los Medios ConsumidosConsumidos
Lector Lector de de
DiariosDiariosTelevidentes Televidentes TV AbiertaTV Abierta
Televidentes Televidentes Cable Cable
Lector Lector RevistaRevista
Oyentes Oyentes AMAM
Oyentes Oyentes FMFM
Asist. Asist. Cine Cine
Usuarios Usuarios InternetInternet
Movistar 97 103 100 117 99 101 99 115Claro 116 106 115 133 78 115 113 137
CTI 116 106 115 133 78 115 113 137
Renault 118 103 121 126 91 107 130 139Ford 144 100 128 141 104 102 140 156
Volkswagen 150 100 122 103 101 85 191 143Santander Rio 123 90 114 100 118 95 130 131Banco de la Nación Argentina 123 104 118 99 96 126 125 126Shampoo Sedal 90 101 98 103 91 103 84 91Shampoo Pantene 105 98 107 135 94 105 125 122
Google MSN Yahoo! TerraClarin. com
La Nación.
comInfobae.
com
Movistar 118 110 126 133 138 215 236
Claro 143 144 133 76 206 248 266CTI 143 144 133 76 206 248 266
Renault 139 157 128 12 139 31 60
Ford 164 106 109 230 366 509 603Volkswagen 173 170 183 177 188 174 119
Santander Rio 136 85 107 152 116 145 62Banco de la Nación Argentina 126 155 134 172 219 248 74Shampoo Sedal 86 96 90 72 76 47 54Shampoo Pantene 124 115 141 106 143 143 165
Afinidad de Marcas &Afinidad de Marcas & los Medios los Medios `Online`Online Consumidos Consumidos
Marcas de Gaseosas &Marcas de Gaseosas & los Medios los Medios OnlineOnline Consumidos Consumidos
La Cobertura Online La Cobertura Online potencia la potencia la OfflineOffline
audiencia onlineIbope nielsen online
•Internet – Crecimiento en todos los países;
•En LA, la penetración de Internet creció 51% entre 2003 y 2008;
Source : Target Group Index LATINA – 2003/2008 Penetración Internet – 30 dias
AR BR CH CO EC MX PE VE
Penetración de Penetración de Internet en LatamInternet en Latam
Fuente: TGI LATINA 2008 Hola II + 2009 Hola I (Y9w2_10w1) v.08.11.2009
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2006 2007 2008 2009
Chile
Brasil
Argentina
Colombia
Peru
Mexico
Venezuela
Equador
Consumo Hogareño sigue CreciendoConsumo Hogareño sigue Creciendo(como símbolo de las mejores condiciones económicas)(como símbolo de las mejores condiciones económicas)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
jul/0
5
out/
05
jan/
06
abr/
06
jul/0
6
out/
06
jan/
07
abr/
07
jul/0
7
out/
07
jan/
08
abr/
08
jul/0
8
out/
08
jan/
09
abr/
09
jul/0
9
Videos/Movies
Member Communities
Search
Ea-mail
Octubre 2007: Primer mes que lo uso de redes sociales superó el uso de correo electrónico
Búsqueda y Redes Sociales crecieron, pero los videos tuvieron los más grandes aumentos de audiencia en Brasil
Audiencia Audiencia por Actividadpor Actividad
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mai/09 jun/09 jul/09 ago/09
Orkut
Twitter.com
Ning
Myspace.com
Sonico
Badoo
Orkut: 27,9 MM – Twitter: 9,9 MM – Facebook: 4,9 MM
Evolução da audiência das principais redes sociais – residências e trabalho - IBOPE Nielsen Online
Redes Sociales – Redes Sociales – FormatosFormatosTwitter es lo único a superar los 5 meliones de usuarios únicos en BR
Source: Internet Pop, nov/08, tabelas 27 e 28
5%Do not own a PC
1 MM people
5% de los brasileños acceden a la Internet solamente a través de un dispositivo móvil
56%
21%
Hogar
Lan houses
Casa de Amigos
39%
20%Oficina Acess with a PC
9%Escuela
Audiencia Ampliada – Audiencia Ampliada – “Mobile only”“Mobile only”
Target Group Index – Año 10w1 – Entre os usuários de cada mídia
* Fuente : Target Group Index, Año 9 y 10, Brazil
Consumo de Consumo de Medios por Day PartsMedios por Day Parts
Fuente: NetView – IBOPE//NetRatings
70% de los usuários van a Internet después de 11 de la noche, por lo menos una vez al mês
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
trabalho e residências residências
Internet Prime Time is all day long
Consumo Consumo Online por Day PartOnline por Day Part
Tiempo Dedicado Diariamente por Tipo de Medio
Source: TVB Media Comparisons Study 2008, Adults 18+Sources: Online spending estimates are from AdRelevance; Offline spending estimates are from Nielsen Monitor-Plus
Total Ad Spend por Tipo de Medio en 2008
US – Audiencia Online US – Audiencia Online Vs Media MixVs Media Mix
Ariel Hajmiariel.hajmi@grupoibope.com.ar
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