2007 - comisión nacional bancaria y de valores(mÉxico), s.a. de c.v. g.f. mifel, s.a. de c.v....
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Boletín Estadístico
20072007DiciembreDiciembre
FinancierosGrupos
3
Junta de Gobierno
Propietarios Suplentes
Presidente
Guillermo Enrique Babatz Torres Benjamín Vidargas Rojas
Secretario
Jorge Leonardo González García Arcelia Olea Leyva
Vocales
Agustín Guillermo Carstens Carstens María Eugenia Casar Pérez
Alejandro Mariano Werner Wainfeld Gerardo Rodríguez Regordosa
Javier Laynez Potisek Genaro Alarcón Benito
Guillermo Zamarripa Escamilla Miguel Messmacher Linartas
Rafael Gamboa González Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez
Guillermo Ortiz Martínez José Gerardo Quijano León
Everardo Elizondo Almaguer Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez
Guillermo Güemez García Fernando Luis Corvera Caraza
Manuel Aguilera Verduzco Manuel Agustín Calderón de las Heras
Moisés J. Schwartz Rosenthal Gabriel Ramírez Fernández
Pablo Santiago Escalante Tattersfield Vacante
Patricio Bustamante Martínez Miguel Ángel Garza Castañeda
4
Funcionarios
Presidente
Guillermo Enrique Babatz Torres
Vicepresidentes
Patricio Bustamante Martínez
Yerom Castro Fritz
Pablo Santiago Escalante Tattersfield
Víctor Gabriel Galván Candiani
Miguel Ángel Garza Castañeda
Jorge Leonardo González García
Carlos Quevedo López
Benjamín Vidargas Rojas
Titular del Órgano Interno de Control en la CNBV
Benigno Estrada Rodríguez
Secretario de la Presidencia
Viviana Garza Salazar
Responsable de la información:Dirección General de Análisis y RiesgosInsurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 6, Méx. D. F. tel. 14-54-64-21 y 22.
Elaboración y Publicación:Supervisión en Jefe de Análisis tels. 14-54-64-21 y 22Supervisión de Difusión tel. 14-54-64-49.Insurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 6, México, D. F.
5
El presente boletín se elaboró por personal de laComisión Nacional Bancaria y de Valores a partir de la información
disponible al 6 de marzo de 2008 y contenida en los reportes regulatorios que las entidades supervisadas envían a dicha Comisión.
6
7
Presentación .......................................................................................................................................... 9
Cuadro de Conformación ...............................................................................................................11
Nota Técnica ........................................................................................................................................13
Evolución de los Grupos Financieros ..........................................................................................17
Estadísticas de los Grupos Financieros .........................................................................................35
Participación en el Mercado ................................................................................................................. 36
Indicadores Financieros .......................................................................................................................... 37
Estados Financieros ................................................................................................................................. 38 Grupo Financiero BBVA Bancomer ................................................................................................... 42 Grupo Financiero Banamex .................................................................................................................. 48 Grupo Financiero Santander ................................................................................................................ 54 Grupo Financiero HSBC .......................................................................................................................... 58 Grupo Financiero Banorte ..................................................................................................................... 62
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat ............................................................................................... 68 Grupo Financiero Inbursa ...................................................................................................................... 72 ING Grupo Financiero .............................................................................................................................. 78
J.P. Morgan Grupo Financiero ............................................................................................................. 82
Grupo Financiero Ixe ................................................................................................................................ 86
Grupo Financiero Bank of America ................................................................................................... 92
G. E. Grupo Financiero............................................................................................................................. 96
Indice
8
Grupo Financiero Afirme ......................................................................................................................100
Grupo Financiero Invex .........................................................................................................................104
Grupo Financiero Interacciones ........................................................................................................108 Banregio Grupo Financiero .................................................................................................................112
Grupo Financiero Mifel ..........................................................................................................................118
Grupo Financiero Ve por más ............................................................................................................122
Grupo Financiero Credit Suisse ..........................................................................................................126
Grupo Financiero Monex .....................................................................................................................130
Grupo Barclays México ..........................................................................................................................134
Value Grupo Financiero ........................................................................................................................138
Multivalores Grupo Financiero ...........................................................................................................142
Grupo Financiero Asecam ...................................................................................................................146
Grupo Financiero Prudential ...............................................................................................................150
UBS Grupo Financiero............................................................................................................................154
Circulares y Otras Disposiciones Recientes ............................................................................. 159
9
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de los Grupos Financieros, así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de estos conglomerados y de los mercados en que participan.
De esta manera, y considerando los datos contenidos en los Reportes establecidos por la circulares 1477, 1486 y 1489, la Comisión pretende divulgar toda aquella información que sea relevante y que no se oponga a los preceptos legales. Por lo que la información que se consulta a través de la página de Internet incluye, además de la que tradicionalmente se publica, un mayor nivel de detalle acerca de las principales operaciones de los Grupos Financieros.
En este sentido, y dado que la información ya se encuentra en Internet, en el presente boletín solo se incluye la información que permite tener una visión de la situación general de los Grupos Financieros, y consta de los siguientes apartados:
Cuadro de Conformación de los Grupos Financieros Nota Técnica de los Grupos Financieros
Nota de Análisis sobre el comportamiento de estos conglomerados financieros en el periodo.
Cuadros de información sobre la participación de mercado de cada uno de los conglomerados y los principales indicadores financieros de cada grupo.
Los Estados Financieros Básicos (Estado de Contabilidad y Estado de Resultados) mostrando información de los últimos cinco trimestres del total del sector de grupos financieros; aquí se consideran los datos consolidados, es decir, una vez eliminadas las operaciones intragrupo.
Los Estados de Contabilidad y Resultados del periodo al que se refiere el boletín para cada uno de los grupos financieros, presentando la información de cada una de sus subsidiarias, de la controladora y del consolidado del Grupo.
Presentación
10
Es importante tener en cuenta que los estados financieros y otros cuadros que se presentan sobre los diferentes grupos financieros, no incluyen la información de las subsidiarias que no son supervisadas por la CNBV, debido a que no tienen la obligación de enviarla a éste Organismo.
Por otra parte, y considerando que para los usuarios es relevante conocer las modificaciones a la normatividad aplicable a los grupos financieros, se anexa una relación de las circulares y otras disposiciones emitidas por la CNBV durante los últimos años, que podrán ser adquiridas en las oficinas de este Organismo o consultadas en la página de Internet.
Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que los Grupos Financieros envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de ellos; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos.
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y FINANCIERA DE LOS GRUPOS FINANCIEROS EN INTERNET
www.cnbv.gob.mx
Con objeto de facilitar a los usuarios el acceso a la información sobre los grupos financieros, se encuentran disponibles en Internet de manera gratuita, una serie de cuadros de indicadores y conformación del sector, notas de análisis y el boletín estadístico de Grupos Financieros bajo el siguiente esquema:
El boletín estadístico de Grupos Financieros a través de Internet se puede consultar en formato PDF, el cual permite obtener una impresión idéntica a la versión que tiene en sus manos.
La información de los Estados Financieros a través de Internet se presenta con mayor detalle para su consulta.
Se presenta un cuadro sobre la conformación de cada uno de los grupos financieros. Esta sección tiene ligas a la información de las subsidiarias, o a las páginas de Internet de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONSAR, en caso de ser entidades supervisadas por estas.
Para cualquier duda o aclaración sobre la información contenida en este boletín, comunicarse a la Supervisión de Análisis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Insurgentes Sur 1971, Torre Norte 6°. Piso, Col. Guadalupe Inn. C. P. 01020, México, D. F. Tel. 14-54-64-21, Fax. 14-54-68-77.
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Nota Técnica
ANTECEDENTES
En 1924 se constituyó la Comisión Nacional Bancaria como órgano de vigilancia oficial de la banca y, un año después el Banco de México como el responsable de la emisión y regulación de la moneda y el crédito, el control de cambios y moderador de las tasas de interés. Con estas iniciativas se logró tener un sistema bancario ordenado, regulado y supervisado y, se le dio formalidad y seriedad a la actividad bancaria.
A partir de entonces y hasta 1970, operó en México la figura de banca especializada la cual tenía dentro de sus funciones principales la de Depósito; la Financiera y la Hipotecaria y en las secundarias la de Ahorro y la Fiduciaria. Cada uno de los ramos principales necesitaba una autorización especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la única manera de operar más de una de las anteriores actividades, era combinado una de las funciones principales con las secundarias.
Para poder realizar más de una operación principal, los banqueros recurrieron a la compra de otras concesiones; es decir, si tenían un Banco Hipotecario adquirían acciones representativas del capital de una Financiera o de un Banco de Depósito, con lo cual integraban en un grupo las diferentes actividades de intermediación. Algunos de los grupos que se conformaron fueron:
BANCOMER ATLANTICO INTERNACIONAL BANCOMER ATLÁNTICO INTERNACIONAL Banco de Comercio Banco del Atlántico Banco Internacional Financiera Bancomer Financiera del Atlántico Financiera Internacional Hipotecaria Bancomer Hipotecaria del Atlántico Hipotecaria Internacional
Es hasta diciembre de 1970 que la figura de los grupos financieros es reconocida en las reformas a la abrogada Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, en donde se definían a través del artículo 99 bis que expresaba lo siguiente; “Las agrupaciones de Instituciones de Crédito que se obliguen a seguir una política financiera coordinada y, en las cuales existan nexos patrimoniales de importancia, podrán ostentarse ante el público con el carácter de Grupos Financieros, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: ...” Sin embargo, éstas asociaciones eran solamente interbancarias en las que participaban instituciones especializadas de Depósito, Financieras, Hipotecarias y de Capitalización que eran las contempladas en la Ley antes mencionada, en la cual se obligaba a las entidades del Grupo a seguir una política financiera coordinada, como se mencionó anteriormente, y a establecer un sistema de garantías recíprocas entre los miembros en caso de pérdida de sus capitales pagados.
En marzo de 1976, la SHCP expidió las Reglas para el establecimiento y operación de bancos múltiples, con lo que las asociaciones anteriores o grupos se transformaron en esta nueva figura del sistema financiero mexicano. Estas instituciones continuaron con la tendencia de incorporar nuevos servicios financieros, y esta vez lo hicieron mediante su participación en el capital de intermediarios financieros no bancarios: Casas de Bolsa, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje, Instituciones de Seguros, etc., lo que les permitió ser “accionistas” de estas entidades.
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Con la Nacionalización de la banca privada en 1982, el marco jurídico limitó la participación de las instituciones de crédito en el capital social de las Casas de Bolsa, de las Instituciones de Seguros y de las Afianzadoras, pero siguió permitiendo la inversión en acciones de Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje Financiero, Casas de Cambio, Sociedades de Inversión y Sociedades Operadoras. Esto propició la constitución de Grupos Financieros, limitados a la posibilidad de tener una casa de bolsa, una aseguradora y una afianzadora.
Aunque las reformas de 1989 a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito dio un impulso a la conformación de este tipo de agrupaciones, fue hasta junio de 1990 que el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional a los artículos 28 y 123, con el fin de introducir un régimen jurídico que permitiese la inversión privada mayoritaria en las instituciones de banca múltiple.
Como resultado de estas reformas, se promulgaron la Ley de Instituciones de Crédito, que abroga a la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras en julio de 1990, las cuales dieron cause a la conformación de los Grupos Financieros por medio de una Sociedad Controladora, o bien por la inversión de una Institución de Banca Múltiple o una Casa de Bolsa en el Capital social de intermediarios financieros no bancarios.
MARCO NORMATIVO ACTUAL
En los últimos años, la tendencia en los mercados financieros internacionales hacia la integración de los servicios que prestan los diferentes intermediarios permanece. En este sentido, en el país se han realizado importantes cambios en la legislación aplicable a todas las entidades y agrupaciones que participan en el Sistema Financiero Mexicano, con el objeto de adecuarlas al entorno económico mundial. Las propias autoridades del sector, la SHCP, el Banco de México y las Comisiones Supervisoras han modernizado sus estructuras, readecuando funciones que permitan un mejor desempeño del Sistema Financiero.
En lo que se refiere a los Grupos Financieros, las reformas llegaron a través de la adecuación de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la cual menciona en su artículo 7º que estos conglomerados deben de estar constituidos por una Sociedad Controladora y por alguna de las entidades financieras siguientes: Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje Financiero, Casas de Cambio, Instituciones de Fianzas, Instituciones de Seguros, Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Casas de Bolsa, Instituciones de Banca Múltiple, así como Sociedades Operadoras de Inversión y Administradoras de Fondos para el Retiro”.
Además, se aclara que el Grupo Financiero se debe conformar con cuando menos dos de las siguientes entidades financieras: Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa e Instituciones de Seguros. En caso de que no se cumpla con este requisito, debe incluir por lo menos a tres de las entidades mencionadas en el párrafo anterior y que no sean Sociedades Operadoras de Inversión o Administradoras de Fondos de Retiro.
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Las entidades financieras integrantes de un Grupo pueden actuar de manera conjunta, ofrecer servicios complementarios y utilizar para sus operaciones las oficinas de atención al público de otros miembros del grupo, excepto las de la controladora. Con estas disposiciones los grupos financieros se han integrado de manera muy diversa y de acuerdo a esto, la SHCP es la responsable de determinar cual debe ser el Organo supervisor para cada uno de estos conglomerados, tomando en cuenta cual es la institución preponderante en cada uno de ellos.
El avance hacia la conformación de los Grupos financieros, ha tenido como objetivo el mejorar la operatividad, eficiencia y comodidad en el ofrecimiento de los servicios financieros por parte de los intermediarios, aprovechando economías de escala que les permitan abatir costos de operación y administración. Por otro lado, se ha buscado que el usuario de este tipo de servicios encuentre las diferentes opciones en un solo lugar, sin que ello implique opciones limitadas, ya que como se puede apreciar en los cuadros de conformación de los grupos financieros que se presentan en este boletín, se han autorizado suficientes conglomerados con la idea de promover la sana competencia.
Este proceso de modernización del sistema financiero también ha implicado, como ya se mencionó anteriormente, cambios en la estructura y funciones de las autoridades del sector. En lo que se refiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la manera de realizar la vigilancia y supervisión se ha venido adecuando a estos cambios, y en el caso particular de los grupos financieros se ha tomado como punto focal el analizar al conjunto de empresas que componen a cada uno de estos conglomerados, como una unidad económico-financiera.
Se han llevado a cabo avances en este sentido con las siguientes estrategias: la homogeneización de la normatividad y las disposiciones regulatorias, con la finalidad de evitar la evasión de su cumplimiento al desplazar operaciones entre las empresas del grupo; la evaluación de la concentración de riesgos en cada una de las empresas y el riesgo conjunto del conglomerado, así como regulando y vigilando las operaciones intragrupo y eliminándolas del proceso de consolidación contable, de manera que no se dupliquen y cumplan con las características de revelación y suficiencia.
En lo que se refiere a las prácticas contables, los principios y criterios para la presentación de los estados financieros y otra información se han adecuado con las normas internacionales, buscando una estandarización que permita la comparación en el desempeño de las entidades y grupos a nivel internacional. Estos cambios se pueden consultar en la sección de Normatividad -> Circulares, para los diferentes sectores, incluyendo a los Grupos financieros, que se encuentra en la página de Internet de la CNBV.
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Diciembre 2007
EVOLUCION DE LOS
Grupos Financieros
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Evolución de los Grupos Financieros Diciembre 2007
Eventos Relevantes en el Sector
·• Enseptiembrede2007,IxeGrupoFinancierorealizóunaumentodecapitalpor2,670millonesdepesos (mdp) y una aportación de capital social a Ixe Banco, S.A. por un monto de 880 mdp.
• Endiciembrede2007Banorte,atravésdesusubsidiariaBanorteUSA,adquirióel100%delostítulos representativos del capital social de Motran Services, Inc. (Motran), compañía dedicada al envío de remesas. La adquisición se completó tras recibir las aprobaciones de la SHCP en México y las autoridades de los Estados Unidos de América que regulan la industria de transferencias de dinero en ese país. La aportación total de capital a Banorte USA para el cierre de esta transacción ascendió a 3 millones de dólares (mdd).
• El20dediciembrede2007,mediantecontratodecompra-ventadeaccionesseformalizólaventa de Afore Banamex, S.A. de C.V., Administradora de Fondos para el Retiro (Afore Banamex) al Grupo Financiero Banamex por un importe de 750 mdd.
Eventos macroeconómicos en 2007
Enelcuartotrimestrede2007(4T07)laeconomíacrecióaunatasaanualde3.8%yconestoelcrecimientoentodoelañofuede3.3%;contasaspositivasenlostresgrandessectores.Essobresaliente el crecimiento en los Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquilerde5.0%,derivadoenparteporunfuertedinamismoenlaintermediaciónderecursosfinancieros
Enel4T07lainflaciónfuede1.52%,derivadoprincipalmentedefuertesaumentosenalgunosprecios y tarifas administrados y en el subíndice de los alimentos. En 2007 la inflación fue de 3.76%,esdecir0.29puntosporcentualesmenorquelaobservadaen2006quefuede4.05%
El 31 de octubre y el 11 de diciembre de 2007 la Reserva Federal de los Estados Unidos modificó a la baja las tasas de interés de corto plazo en 25 puntos base (pb) en cada ocasión (una baja acumulada en el trimestre de 50 pb y en todo el año de 100 pb), de manera que al cierre del 4T07latasadeFondosfederalesseubicóen4.25%yladeDescuentoen4.75%
A finales de octubre el Banco de México decidió modificar las condiciones monetarias y permitir un alza en las tasas de interés de hasta 25 pb; en noviembre y diciembre no hubo cambios. Por otra parte, durante el 4T07 (y en todo el año) el “corto” permaneció en 79 mdp. Esto se derivó de las expectativas de un menor crecimiento de la economía en 2007 en relación con el año anterior, así como por la dinámica de la inflación bajo control
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A finales de diciembre de 2007 las tasas de interés de referencia para los mercados se ubicaron cercanasa7.50%,locualsignificóunincrementogeneraldeaproximadamente25pbduranteel4T07.El31dediciembrelatasadeFondeobancariofuede7.57%ylaTIIE28díasde7.93%;asimismo,enlaúltimasemanadedichomeslatasadelosCetes28díasfuede7.44%.
El tipo de cambio spot se ubicó en 10.92 pesos por dólar el 31 de diciembre de 2007, esto significa unaapreciaciónnominaldelpesomexicanode0.06%duranteel4T07,perounadepreciaciónde1.02%entodoelaño
Durante el 4T07 el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) presentó una trayectoria de descenso yconfuertevolatilidad;anteesto,eneltrimestrepresentóunapérdidanominal2.51%,paraubicarse en las 29,536.8 unidades. Sin embargo, a pesar de dicha caída, para todo el año se registróunaganancianominalde11.68%
El saldo promedio de la base monetaria en el 4T07 fue de 432.9 mil mdp, lo que representa un incrementorealanualde7.01%(de8.54%paratodoelaño).Anteesto,sehaobservadoundinámicoprocesoderemonetizaciónenlaeconomía,aunatasaanualde2.92%paradichotrimestreyde6.55%paratodoel2007
Al cierre de diciembre de 2007 el saldo de los bonos en poder del público (Valores gubernamentales, Bonos IPAB y Brems) fue de 2.79 billones de pesos, lo que implica un incremento trimestral de 40,035mdp,perosignificaunadisminuciónde0.06%entérminosreales.Duranteel2007elsaldoregistróunaumentode314,229mdp(8.62%)
Dos agencias internacionales revisaron a la alza las calificaciones soberanas. En septiembre Fitch Ratings modificó las calificaciones de deuda soberana de México denominada en moneda nacional y extranjera, la de deuda de largo plazo en moneda extranjera pasó de BBB a BBB+. En octubre Standard & Poors también llevó a cabo modificaciones a la alza: la de deuda de largo plazo en moneda extranjera de BBB a BBB+, la de deuda de corto plazo en moneda extranjera de A-3 a A-2 y la de deuda de largo plazo en moneda local de A a A+
Por otra parte, al cierre de diciembre de 2007 el saldo de las reservas internacionales netas fue de 77,991 mdd, lo que implica una acumulación en el trimestre de 4,767 mdd y de 10,311 mdd en todo el año.
Durante el trimestre el precio internacional del petróleo crudo se mantuvo alto y a la alza. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de 72.21 dólares, es decir 12.19 dólares(18.75%)mayorqueeneltrimestreanterior.Parael2007elpreciopromediofuede61.72dólares,yfue8.68dólares(16.35%)mayorqueen2006
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El indicador de riesgo-país (EMBI-Global) de México se ubicó en 172 pb al cierre de diciembre de 2007, con un incremento de 41 pb respecto al final de septiembre y de 57 pb en el año. Durante el 4T07 se observó una trayectoria mixta, con un nivel máximo dentro del trimestre de 191 pb (26 de noviembre). En comparación con otros países de América Latina, México muestra un bajo índice: Argentina (410 pb), Brasil (220 pb), Venezuela (523 pb) y Colombia (195 pb), pero continúa siendo mayor que el observado en Chile (151 pb)
Al cierre de diciembre de 2007 el saldo de la Inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores fuede174,583mdd,loqueimplicaunadisminuciónde4,004mdd(2.24%)respectoalcierredeseptiembreanterior.Sinembargo,enelañoseregistróunincrementode8,880mdd(7.78%)
En el 4T07 el flujo de remesas de trabajadores en el exterior fue de 5,781 mdd, cantidad menor en11.7mdd(0.2%)respectoalmontoregistradoenelmismotrimestrede2006.Elmontoacumuladoen2007fuede23,979mdd,ciframayoren237mdd(1.00%)queen2006
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Análisis Financiero1 Diciembre 2007
Panorama general de los Grupos Financieros2
A diciembre de 2007, el universo de Grupos Financieros estaba conformado por 26 grupos financieros, igual número que en diciembre de 2006, sin embargo la composición cambió, ya que mientras en el cuarto trimestre del 2006 (4T06) operaban Associates (fusionado en agosto de 2007 por Banamex) y Caterpillar (absorbido en abril de 2007 por la sociedad financiera de objeto múltiple Caterpillar), para el 4T07 ya no lo hacían. Por otro lado, en este periodo se autorizaron dos nuevos grupos: Prudential (junio del 2007) y UBS (mayo de 2007). En lo que se refiere al nivel de concentración en el sector, los siete grupos de mayor tamaño, BBVA Bancomer,Banamex,Santander,HSBC,Banorte,ScotiabankInverlateInbursateníanel90.38%delos activos totales en el 4T07, mientras que en el mismo trimestre del año anterior este porcentaje fuede90.70%.
Al interior de este subgrupo, destacan la mayor participación en el total de activos de Inbursa (de 3.60%a4.47%)ylacaídadeSantander(de15.81%a13.65%).
1 Cifras en millones de pesos (mdp) y tasas de crecimiento en términos reales, utilizando como factor de actualización la variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
2 Los grupos financieros contemplados en la presente nota, son los supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0%
20%
40%
60%
80%
100% Otros
Inbursa
Scotiabank Inverlat
Banorte
HSBC
Santander
Banamex
BBVA Bancomer
Diciembre 07Diciembre 06
625,149.9 731,773.0
553,382.2 619,929.4
406,160.6 402,805.6
290,264.7 351,178.8
234,436.7 287,928.3
239,016.6 283,957.8
128,657.692,377.6
141,519.0132,004.3
Participación en el activo (mdp)
GF
23
En consecuencia, en el mismo periodo los 19 grupos de menor tamaño variaron muy poco su participaciónsectorial,de9.30%a9.62%,sinembargoalinteriordeestesubgruposondesubrayarlos incrementosen la integraciónde losactivos sectorialesde IXE (de0.81%a1.16%),BankofAmerica(de0.65%a1.09%)eInteracciones(de0.56%a1.18%)yladisminucióndeJPMorgan(de1.26%a0.44%).
Respecto a la participación mayoritaria en el capital social por procedencia, los grupos financieros en los que predomina el capital de origen extranjero han perdido terreno, ya que su participación cayóde83.47%enel4T06a80.62%enel4T07.
En la participación por área de negocio dentro de los grupos financieros al 4T07, las subsidiarias bancariasparticiparonconel 83.19%de los activos totales3, las controladoras representaron el 13.72%ylasotrasentidadesel3.08%.Laparticipaciónenotrosconceptosimportantessemuestraen el siguiente cuadro.
ACTIVOS
En el 4T07 los activos de los grupos financieros, eliminadas las operaciones intragrupo, ascendieron a2,951,096mdp,loquesignificóunincrementorealde10.69%conrespectoalmismotrimestredel año anterior.
3 Para calcular esta participación, se considera la información antes de las eliminaciones. De esta manera, al no considerar las operaciones intragrupo, segarantizaquelasumaseaiguala100%.
Controladoras Bancos Particip. Controla- Particip. Otras* Particip.
y Subsidiarias Horizont. doras Horizont. Horizont.
(100%) (%) (%) (%)
Activo 3,421,918 2,846,810 83.19 469,618 13.72 105,490 3.08
Pasivo 2,532,512 2,459,138 97.10 2,776 0.11 70,598 2.79
Capital contable 889,405 387,672 43.59 466,842 52.49 34,891 3.92
Ingresos por intereses 392,420 355,467 90.58 689 0.18 36,265 9.24
Gastos por intereses 198,322 168,206 84.81 136 0.07 29,980 15.12
Margen financiero 183,392 177,870 96.99 236 0.13 5,286 2.88
Comisiones netas 81,891 70,701 86.34 -1 0.00 15,393 18.80
Gastos admón. y prom. 157,225 126,538 80.48 122 0.08 30,565 19.44
Resultado neto 148,912 67,590 45.39 75,542 50.73 5,781 3.88
* Incluye: Casas de bolsa, Organizaciones y actividades auxiliares del crédito, Sociedades de inversión y otras entidades que conforman a los grupos financieros, y que son supervisadas por la CNBV.
Participación por área de negocio en el total de los grupos financierosDiciembre 2007 (millones de pesos)
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Diciembre 2006 Participación Diciembre 2007 Participación Variación
mdp % mdp % anualreal
(%)
Activo total 2,569,446 100.00 2,951,096 100.00 10.69
Disponibilidades 436,331 16.98 479,382 16.24 5.89
Inversiones en valores 390,723 15.21 401,791 13.61 (0.89)
Títulos para negociar 287,773 11.20 310,484 10.52 3.98
Títulos disponibles para la venta 54,778 2.13 54,786 1.86 (3.61)
Títulos conservados al vencimiento 48,172 1.87 36,521 1.24 (26.93)
Cartera de crédito vigente 1,331,493 51.82 1,607,463 54.47 16.35
Cartera de crédito vencida 27,080 1.05 40,766 1.38 45.09
Provisiones preventivas para riesgos crediticios 55,929 2.18 69,118 2.34 19.10
Otras cuentas por cobrar (neto) 160,466 6.25 162,247 5.50 (2.55)
Grupos Financieros ConsolidadosPrincipales conceptos del Activo
Por grupo, destacan los crecimientos de Barclays con 227.74%,Monex 165.71%,Multivalores151.31%,Interacciones132.78%yBankofAmerica86.30%.Enelotrosentidolasagrupacionesquepresentandisminucióndelactivo,entérminosreales,son:JPMorgan(60.97%),ING(11.26%)Invex(10.44%)ySantander(4.42%).
Disponibilidades e Inversiones en valores
En la conformación del activo del total de grupos financieros, las disponibilidades representaron el 16.24%al 4T07,mientras que en el 4T06participaron con el 16.98%.De estamanera, elcrecimientoanualrealdeestosactivosdefácilrealizaciónfuede5.89%,pasandode436,331mdp a 479,382 mdp.
Porotraparte,lasinversionesenvalorespresentaronundecrementoentérminosrealesde0.89%,alpasar de 390,723 mdp a 401,791 mdp, por lo que su participación porcentual en el activo disminuyó de15.21%a13.61%enelperiododeestudio.
Si se excluyen de las inversiones en valores a los títulos conservados a vencimiento, que son los activos de este tipo que tardan mayor tiempo en realizarse, y les sumamos las disponibilidades, el porcentajedeactivoslíquidosrespectoalactivototal,pasóde30.31%a28.62%.
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4 IMOR = Cartera vencida / Cartera total *100 5 ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida *100
Cartera de crédito
Debido a la preponderancia del negocio bancario dentro de las actividades de los grupos financieros, el concepto de mayor importancia es el de cartera de crédito, cuya participación porcentual en el activofuede55.85%enel4T07,mientrasqueenel4T06fuede52.87%.
Encuantoa lacomposiciónde lacartera, lapartevigentepresentóun incrementode16.35%,mientrasquelapartevencidacreció45.09%,pasandode27,080mdpa40,766mdpenelperiodode estudio. De esta manera, el Indice de Morosidad4 (IMOR) del total de conglomerados financieros pasóde1.99%a2.47%.
En los resultados por grupo financiero, los que presentan una mayor proporción de cartera vencida respecto a la total son; Invex, Ixe, GE Capital y HSBC.
Por otro lado, en lo que respecta a la manera en que las entidades están preparadas para enfrentar riesgos de crédito, medido por el Indice de Cobertura5 (ICOR), el indicador del sistema fue de 169.55%enel4T07.
En los resultados de éste último indicador por grupo, sobresalen: Bank of America, Asecam e Interacciones cuyos bajos niveles de cartera vencida hacen que su proporción de estimaciones preventivas respecto a ella sea muy alta; Inbursa quien tiene un nivel de morosidad ligeramente abajo del Sistema, pero presenta un provisionamiento que supera en casi 6 veces su cartera vencida.
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Diciembre de 2007
* Se excluyen de la gráfica a J.P. Morgan, ING, Credit Suisse, Barclays, Multivalores, Prudential y UBS los cuales no presentan cartera vencida a diciembre del 2007, y por lo tanto su IMOR es de cero.
IMOR (%)*
GF
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LasentidadesquenoalcanzanacubrirconsusprovisioneslacarteravencidasonValuecon97.07%eIXE68.80%.
PASIVOS
Captación de recursos
En la conformación del pasivo el concepto de mayor importancia es la captación directa (depósitos deexigibilidadinmediata,plazoybonosbancarios) lacualrepresentóenel4T07el61.17%delactivo,ytuvouncrecimientoanualde10.78%.
Encuantoasucomposición,lacaptaciónvíadepósitosdeexigibilidadinmediatacreció9.55%,del4T06al4T07;mientrasquelosdepósitosaplazolohicieronen8.69%.Porotrolado,lospréstamosbancariosydeotrosorganismosquerepresentaronel4.68%delactivoendiciembredel2007,tuvieronundecrementorealde10.03%enelaño.
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* Se excluyen de la gráfica a JP Morgan, ING, Credit Suisse, Barclays, Multivalores, Prudential y UBS debido a que no presentan cartera vencida y por lo tanto su ICOR es igual a cero. También se excluye, a Bank of America (12,335.96%), Asecam (2,590.25%), Interacciones (1,160.26%) e Inbursa (696.98%), que presentan los Indices de Cobertura más altos debido a lo bajo de su cartera vencida y, en relación a ella, altas provisiones.
Diciembre de 2007
ICOR (%)*
GF
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Otros pasivos
En las cifras consolidadas de los grupos financieros, las otras cuentas por pagar representan un conceptoimportantedentrodelpasivo,yaqueenel4T07significaronel9.08%enproporciónalactivo,yenelañotuvieronunincrementorealde10.41%
CAPITAL CONTABLE
Respecto a la capitalización6, las agrupaciones financieras que presentan un menor soporte de sus operacionesconrecursospropiosadiciembredel2007son:Interacciones7.92%,BankofAmerica8.28%,ING8.91%yVepormás9.98%.
Por otro lado, las que presentan una mayor proporción de capital contable respecto al activo son: Prudential, UBS, Value y Asecam como se muestra en la gráfica.
6 Se mide como una relación de capital contable a activo, ya que no existen reglas de capitalización para todas las subsidiarias donde se depuren y ponderen los activos y el capital contable a considerar en el cómputo.
Diciembre 2006 Participación Diciembre 2007 Participación Variación
mdp respecto al mdp respecto al anual real
activo(%) activo(%) %
Pasivo Total 2,172,170 84.54 2,481,509 84.09 10.10
Captación 1,570,499 61.12 1,805,274 61.17 10.78
Depósitos de exigibilidad inmediata 876,944 34.13 996,830 33.78 9.55
Depósitos a plazo 680,085 26.47 766,956 25.99 8.69
Préstamos bancarios y de otros organismos 147,939 5.76 138,104 4.68 (10.03)
Operaciones con valores y derivadas 186,323 7.25 193,919 6.57 0.31
Otras cuentas por pagar 233,827 9.10 267,885 9.08 10.41
Obligaciones subordinadas en circulación 27,368 1.07 45,765 1.55 61.16
Grupos Financieros ConsolidadosPrincipales conceptos del Pasivo
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RESULTADOS7
Margen financiero
A diciembre del 2007, el margen financiero acumulado del total de grupos financieros ascendió a 182,835 mdp, lo que significó un crecimiento real respecto al mismo periodo del año anterior de 14.16%,estocomoresultadodelmayorincrementorealdelosingresosporintereses(10.03%),loscualespasaronde332,865mdpa380,034mdp,sobrelosgastosporintereses(6.74%)quepasaronde 168,380 mdp a 186,493 mdp.
Ingresos no financieros y Gastos de administración y promoción
En el mismo periodo las comisiones y tarifas cobradas fuera del margen financiero presentaron un crecimientorealde12.35%,alcanzandounnivelde96,063mdpenelcuartotrimestredel2007.Además,esascomisionesrepresentaronel25.28%delosingresosporinteresesenel4T07,mientrasqueenelmismoperiododelañoanteriorsignificaronel24.76%.
Porsuparte,lastarifasycomisionespagadascrecieron14.86%realenelaño,yaunquepresentanun mayor dinamismo que su contraparte descrita en el párrafo anterior, las comisiones netas pasaron de 68,535 mdp en el 4T06 a 79,535 mdp en el 4T07.
7 Las cifras que se manejan en el análisis del estado de resultados son las acumuladas en todo el año, excepto en los indicadores en donde se manejan flujos trimestrales de acuerdo a la circular única.
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Pruden
tial
Diciembre de 2007
Capital contable / Activo total (%)
GF
29
Enloqueserefierealosgastosdeadministración,estostuvieronunincrementode5.98%enelaño, pasando de 123,906 mdp en el 4T06 a 136,257 mdp en el 4T07.
En el desempeño por grupo, los que presentan una menor eficiencia operativa8 en el 4T07 son; Value, Monex, Multivalores, Prudential y UBS, estos dos últimos iniciaron operaciones a mediados de año, lo que puede incidir en este resultado. Por otro lado, Bank of America, ING, Inbursa y Barclays son las agrupaciones financieras que muestran una menor proporción de gastos de administración en relación a su activo.
Al analizar el porcentaje en el que las comisiones netas cubren los gastos de administración y promoción se observa que los grupos que tienen una mayor cobertura son: Prudential, Inbursa, Interacciones, Value y BBVA Bancomer.
En el otro sentido, Asecam presenta un mayor monto de comisiones pagadas al de las cobradas, por tanto sus comisiones netas son negativas y por ende, la relación de éstas respecto a los gastos
administrativos.
8 Eficiencia operativa = Gastos de administración y promoción anualizados / Activo total promedio * 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Bank of AmericaING
InbursaBarclays
InteraccionesAsecam
Santander J.P. Morgan
BBVA BancomerMifel
AfirmeTOTAL
Ve por másBanregioBanorte
ScotiaBank InverlatCredit Suisse
BanamexHSBC
IxeInvex
GE CapitalValue
MonexMultivalores
PrudentialUBS
Cuarto trimestre 2007
Eficiencia Operativa (%)
GF
30
9 ROA = Flujo trimestral de la utilidad neta anualizado / Activos promedio * 100
Resultado neto
A diciembre del 2007 la utilidad neta del total de grupos financieros fue de 75,046 mdp, que comparados con los 76,139 mdp del año anterior significaron una variación negativa en términos realesde5.01%.
Dentro del total de utilidades del sector destaca la menor participación en ellas de Banamex, quien adiciembredel2006lohizoconel30.62%yparadiciembredel2007participóconel22.69%;encambioparaInbursasusproporcionesseincrementaronde3.23%a6.80%enelmismoperiodo.
Por otro lado, los grupos financieros que presentaron pérdidas en el 2007 fueron Ixe, GE Capital, Credit Suisse, Barclays, Multivalores, Prudential y UBS.
Rentabilidad
En lo que se refiere a la Rentabilidad medida por el ROA9 (Rendimiento sobre activos), los grupos que presentan mejores resultados en el 4T07 son; Value, Monex e Inbursa.
(40) (20) 0 20 40 60 80 100 120
AsecamBarclays
Ve por másCredit Suisse
BanregioMifelUBS
MultivaloresMonexAfirme
Bank of AmericaJ.P. Morgan
INGInvex
IxeScotiaBank Inverlat
BanorteGE CapitalSantander
TOTALHSBC
BanamexBBVA Bancomer
ValueInteracciones
InbursaPrudential
Cuarto trimestre 2007
Comisiones netas / Gastos de administración (%)
GF
31
10 MIN = Margen financiero ajustado por riesgos crediticios del trimestre anualizado / Activo total promedio * 100
Por otro lado, y adicionalmente a los grupos que presentan pérdidas en el año, Mifel y JP Morgan presentan un ROA negativo debido a que su flujo de utilidades trimestral es negativo. Asimismo Bank of America, Afirme, ING y Ve por Más presentan los valores más bajos (no negativos) en este indicador.
Respecto al análisis del Margen de Interés Neto (MIN)10 del 4T07 se puede observar lo siguiente: Asecam, Monex, Multivalores e Invex presentan gastos por intereses superiores a sus ingresos de este mismo tipo, y como consecuencia su margen financiero y MIN son negativos. Asimismo, G.E. Capital, Bank of America, Barclays y UBS muestran una baja proporción de margen financiero respecto a sus activos que generan de manera directa ingresos.
(60)
(50)
(40)
(30)
(20)
(10)
0
10
20
UBS
Multiva
lores
GE Cap
ital
Pruden
tial
J.P. M
organ
Barclay
sIxe
Credit S
uisse
Mifel
Bank o
f Ameri
caAfirm
eIN
G
Ve por
más
Aseca
m
Banreg
io
Santan
der
Intera
ccion
esInv
exHSBC
TOTAL
Banort
e
Scotia
Bank I
nverl
at
Banam
ex
BBVA Ban
comer
Inburs
a
Monex
Value
Cuarto trimestre 2007
ROA (%)
GF
32
Por último, Banorte, JP Morgan y BBVA Bancomer son las agrupaciones que muestran los mejores resultados en este indicador.
(16)
(12)
(8)
(4)
0
4
8
Aseca
mMon
ex
Multiva
lores
Invex
GE Cap
ital
Bank o
f Ameri
ca
Barclay
sUBS
Intera
ccion
es
Inburs
a
Pruden
tial
Credit S
uisseIxe
HSBCAfirm
eValu
e
Banreg
io
Santan
der
Scotia
Bank I
nverl
atIN
GTOTA
L
Ve por
másMife
l
Banam
ex
BBVA Ban
comer
J.P. M
organ
Banort
e
Cuarto trimestre 2007
MIN (%)
GF
33
Como parte del proceso de transparencia que la CNBV ha instrumentado en materia de divulgación de información, se da a conocer el grado de cumplimiento que las Sociedades Controladoras y Grupos Financieros mantienen en los requerimientos de información.
Metodología:
Esta evaluación de la calidad se refiere a la oportunidad en la entrega y a la consistencia en la información al cumplir con los criterios generales establecidos en la normatividad, lo cual permite su utilización en las labores de supervisión y análisis.
Es importante mencionar que, derivado del uso exhaustivo de la información en las labores de supervisión y análisis propias del Organismo, pueden surgir observaciones adicionales que no se incluyen en esta evaluación.
En este sentido, todas las instituciones tienen 0 puntos malos que indican el cumplimiento en tiempo y forma en la preparación y envío de su información. Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones:
Por cada día de retraso en la entrega de algún reporte.
Por cada sustitución* que realice la institución.
Por cada día que transcurra a partir de que la Comisión solicite una sustitución*.
Considerando lo anterior, se otorga la calificación de acuerdo a la siguiente tabla:
Las instituciones con calificación “A” observan un adecuado control y mayor confiabilidad en materia de información.
Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Diciembre 2007
* La sustitución de información se puede presentar, porque la propia institución así lo solicite, o porque la Comisión detectó errores al momento de verificarla y en consecuencia requiere la corrección de la misma.
REENVÍ
OS
ACUMULADOS
TABLA DE CALIFICACIONES Y DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS MALOS A B C D E F
DÍAS DE RETRASO ACUMULADOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
34
Grupos FinancierosCalificación Diciembre 2007
INSTITUCIÓN TOTAL CALIFICACION
Banamex 0 ABBVA Bancomer 0 ABanorte 0 AHSBC 0 AJ.P. Morgan 0 AValue 0 AInbursa 0 AScotiaBank Inverlat 0 AMultivalores 0 ASantander 0 ABank of America 0 AVe por más 0 ABarclays 0 AUBS 0 AAfirme 1 AGE Capital 1 AING 1 ACredit Suisse 1 AIxe 2 BBanregio 3 BInteracciones 5 BPrudential 4 CInvex 7 CMonex 11 EMifel 16 NCAsecam 18 NC
NC / No Cuantificable
35
Diciembre 2007
ESTADISTICAS DE LOS
Grupos Financieros
36
Participación en el Mercado* Diciembre 2007(Millones de pesos y porcentajes)
Capital Ingresos por Gastos por Resultado Activo % Pasivo % Contable % Intereses % Intereses % Neto %
TOTAL 2,951,096 100.00 2,481,509 100.00 469,587 100.00 380,034 100.00 186,493 100.00 75,046 100.00
BBVA Bancomer 731,773.0 24.80 630,468.9 25.41 101,304.2 21.57 91,851.1 24.17 38,110.9 20.44 23,363.3 31.13
Banamex 619,929.4 21.01 492,264.5 19.84 127,664.9 27.19 81,963.9 21.57 36,013.9 19.31 17,026.1 22.69
Santander 402,805.6 13.65 338,765.4 13.65 64,040.1 13.64 57,377.5 15.10 29,451.5 15.79 11,570.1 15.42
HSBC 351,178.8 11.90 312,632.7 12.60 38,546.1 8.21 34,014.2 8.95 11,176.0 5.99 5,614.9 7.48
Banorte 287,928.3 9.76 253,126.9 10.20 34,801.4 7.41 40,584.6 10.68 22,837.6 12.25 6,810.3 9.07
ScotiaBank Inverlat 141,519.0 4.80 118,161.3 4.76 23,357.6 4.97 22,045.1 5.80 13,286.7 7.12 3,924.4 5.23
Inbursa 132,004.3 4.47 91,520.3 3.69 40,484.0 8.62 13,319.7 3.50 8,453.0 4.53 5,099.6 6.80
ING 53,668.7 1.82 48,889.4 1.97 4,779.3 1.02 3,511.2 0.92 2,025.1 1.09 427.3 0.57
Interacciones 34,965.4 1.18 32,197.4 1.30 2,768.0 0.59 3,808.4 1.00 2,647.0 1.42 577.7 0.77
Ixe 34,368.7 1.16 28,881.5 1.16 5,487.1 1.17 4,795.5 1.26 3,681.8 1.97 (145.4) (0.19)
Bank of America 32,122.3 1.09 29,462.2 1.19 2,660.1 0.57 5,258.0 1.38 4,858.8 2.61 88.4 0.12
Afirme 18,415.2 0.62 15,223.1 0.61 3,192.1 0.68 2,503.4 0.66 1,651.1 0.89 190.6 0.25
Banregio 17,689.1 0.60 15,025.6 0.61 2,663.5 0.57 3,407.2 0.90 2,229.3 1.20 383.0 0.51
GE Capital 17,128.8 0.58 14,387.2 0.58 2,741.6 0.58 3,622.4 0.95 1,211.0 0.65 (483.6) (0.64)
Invex 13,466.5 0.46 10,616.2 0.43 2,850.3 0.61 3,115.8 0.82 1,980.2 1.06 196.8 0.26
J.P. Morgan 13,068.3 0.44 9,458.5 0.38 3,609.8 0.77 1,858.9 0.49 1,547.5 0.83 65.7 0.09
Mifel 11,249.9 0.38 9,832.8 0.40 1,417.1 0.30 2,345.0 0.62 1,674.4 0.90 79.4 0.11
Barclays 9,422.3 0.32 8,475.1 0.34 947.3 0.20 575.5 0.15 490.4 0.26 (145.8) (0.19)
Ve por Más 8,516.8 0.29 7,666.5 0.31 850.3 0.18 874.0 0.23 505.5 0.27 106.8 0.14
Monex 8,125.1 0.28 7,285.9 0.29 839.2 0.18 554.2 0.15 296.2 0.16 370.3 0.49
Credit Suisse 5,038.5 0.17 3,867.1 0.16 1,171.4 0.25 709.5 0.19 615.8 0.33 (30.1) (0.04)
Value 2,498.7 0.08 1,213.3 0.05 1,285.3 0.27 365.7 0.10 249.2 0.13 268.7 0.36
Multivalores 2,287.5 0.08 1,613.9 0.07 673.6 0.14 1,470.9 0.39 1,448.6 0.78 (225.2) (0.30)
Prudential 867.7 0.03 72.0 0.00 795.8 0.17 19.4 0.01 5.0 0.00 (5.6) (0.01)
UBS 689.9 0.02 220.6 0.01 469.3 0.10 58.6 0.02 37.0 0.02 (89.0) (0.12)
Asecam 368.2 0.01 180.4 0.01 187.8 0.04 24.2 0.01 9.8 0.01 7.6 0.01
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad Nota Para la integración del presente Boletín se consideró la información enviada por las instituciones hasta el 6 de marzo de 2008
37
Indicadores Financieros* Diciembre 2007 Capital Gastos de Comisiones
Contable/ Gastos de Comisiones
IMOR (1) ICOR (2) Activo Total ROA (3) ROE (4) MIN (5) Administración Netas/Gastos
Activo (6) de Administración
TOTAL 2.47 169.55 15.91 2.31 14.53 4.97 5.33 55.68
BBVA Bancomer 2.29 157.31 13.84 2.85 21.37 6.11 4.84 64.74
Banamex 2.90 176.66 20.59 2.70 12.61 5.28 6.40 60.18
Santander 1.81 144.94 15.90 1.78 11.35 4.50 3.85 52.46
HSBC 4.01 132.00 10.98 2.05 18.68 3.87 6.47 57.75
Banorte 1.47 130.87 12.09 2.51 20.76 6.71 5.70 47.62
ScotiaBank Inverlat 2.99 115.74 16.50 2.61 15.45 4.72 6.13 37.88
Inbursa 1.81 696.98 30.67 4.52 13.96 2.16 2.49 103.19
ING 0.00 0.00 8.91 0.54 6.80 4.90 0.99 28.38
Interacciones 0.21 1,160.26 7.92 1.80 19.46 1.53 3.31 89.18
Ixe 5.20 68.80 15.97 (1.81) (11.39) 3.47 9.34 35.12
Bank of America 0.03 12,335.96 8.28 0.45 6.31 0.17 0.91 26.80
Afirme 2.97 116.15 17.33 0.53 2.87 3.95 5.19 22.12
Banregio 1.38 268.60 15.06 1.67 10.73 4.45 5.69 12.33
GE Capital 4.64 157.78 16.01 (4.81) (31.72) 0.02 11.46 48.78
Invex 6.03 127.87 21.17 1.91 8.92 (0.32) 9.58 30.83
J.P. Morgan 0.00 0.00 27.62 (2.08) (9.18) 6.11 4.28 27.21
Mifel 1.42 109.99 12.60 (0.10) (0.78) 5.20 4.98 13.12
Barclays 0.00 0.00 10.05 (1.85) (18.34) 0.73 2.84 1.66
Ve por Más 1.52 115.61 9.98 0.63 5.88 5.03 5.47 4.03
Monex 2.63 115.02 10.33 7.00 35.63 (5.68) 27.25 21.41
Credit Suisse 0.00 0.00 23.25 (0.64) (4.25) 3.39 6.27 11.04
Value 2.60 97.07 51.44 16.68 31.78 4.02 27.20 67.14
Multivalores 0.00 0.00 29.45 (23.26) (71.42) (0.48) 31.33 18.27
Prudential 0.00 0.00 91.71 (3.88) (4.22) 3.20 35.95 105.03
UBS 0.00 0.00 68.03 (52.53) (72.89) 0.88 79.21 14.47
Asecam 0.06 2,590.25 51.01 1.06 2.00 (12.73) 3.66 (4.23)
(1) Cartera vencida / Cartera total (2) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Carter vencida (3) Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio (4) Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio (5) Márgen financiero ajustado por riesgos crediticios del trimestre anualizada / Activos productivos promedio (6) Gastos de administración del trimestre anualizados / Activos totales promedio * Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad
(Porcentajes)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
38
Total de Grupos Financieros
Controladora Bancos Casas Otros
De Bolsa
469,617.83 2,846,810.33 34,153.11 71,336.46 229.69 476,538.00 2,399.60 1,313.03 5,273.32 373,234.14 18,704.21 5,410.05 5,119.14 282,384.38 18,662.58 5,077.01 5,119.14 153,053.49 14,550.41 4,707.01 0.00 129,330.89 4,112.17 370.00 0.59 54,531.03 0.00 286.22 0.59 49,366.90 0.00 286.22
0.00 5,164.13 0.00 0.00 153.59 36,318.72 41.63 46.83 1,316.34 175,741.44 1,963.43 16.82 0.00 1,576,079.31 0.00 45,504.87 0.00 39,278.69 0.00 1,487.73 0.00 (67,937.59) 0.00 (1,191.36) 0.00 3,700.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,931.04 155,303.80 6,853.85 6,857.09 0.00 0.00 0.00 11.51 0.00 2,356.12 1.45 271.77 0.27 52,906.72 987.78 5,823.20 444,767.82 10,475.37 1,242.34 3,140.14 4.40 11,158.98 181.17 598.82 4.40 10,935.11 183.49 589.62 0.00 223.87 (2.32) 9.20 16,094.94 37,974.43 1,819.28 2,092.78 16,743.99 5,986.18 28.05 66.55 (650.43) 13,252.22 1,143.65 1,918.48 1.38 18,736.02 647.58 107.76
2,775.64 2,459,138.43 18,010.09 52,588.19 0.00 1,806,240.42 0.00 903.50 0.00 997,290.70 0.00 0.00 0.00 768,364.54 0.00 0.00 4.82 108,674.68 710.07 42,944.06 0.00 21,542.67 1,797.23 0.00 0.00 214,349.73 5,438.74 14.66 2,769.92 256,203.97 9,799.40 7,919.75 34.30 9,298.27 1,177.37 897.40
0.00 0.00 0.00 0.00 2,735.62 246,905.70 8,622.04 7,022.35 0.00 45,765.11 0.00 0.00 0.64 1,501.97 264.57 34.07 0.26 4,859.88 0.06 772.15
466,842.18 387,671.90 16,143.02 18,748.27 231,215.21 171,738.51 11,779.20 9,205.31 165,039.99 123,395.66 11,703.58 7,990.16
806.39 240.74 0.00 126.10 65,368.82 48,102.11 75.63 1,089.05 0.00 0.00 0.00 0.00 235,626.98 214,124.17 4,323.29 9,539.67 39,612.77 92,197.60 1,317.41 1,448.01 161,879.66 71,242.85 8,200.67 6,810.31 319.56 1,438.29 0.00 46.63
0.00 403.94 0.00 0.00 0.63 24.29 2.66 0.00 (32,892.58) (20,393.06) (8,573.88) (1,198.86) (8,684.54) 1,914.14 118.38 (36.75) (150.20) (293.67) (38.02) (14.47) 75,541.67 67,589.77 3,296.08 2,484.80 0.00 1,809.22 40.52 3.29
39
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Bancos Casas Otros
De Bolsa
688.53 355,466.52 27,995.33 8,269.51 93.69 24,849.56 67.05 205.06 350.30 36,960.42 1,561.67 177.58 350.30 30,101.09 1,561.66 168.13 0.00 3,033.45 0.02 (0.00) 0.00 3,825.88 0.00 9.44
97.30 68,953.81 5,964.55 1.40 0.00 199,714.79 0.00 6,702.52 0.00 197,751.89 0.00 6,413.38 0.00 1,962.90 0.00 289.14 0.00 1,904.86 0.00 723.96 0.00 10,393.41 20,202.47 80.43 0.00 0.00 0.00 123.11 133.53 5,727.37 10.10 179.44 13.71 6,962.30 189.48 76.01 135.76 168,206.46 27,045.17 2,934.91 0.14 65,259.64 60.86 2,857.06 0.00 12,526.36 4.53 45.49 0.00 39,677.77 0.00 0.00 0.00 2,395.15 0.04 137.99 0.14 10,660.36 56.29 2,673.58 1.62 2,821.82 0.00 0.00
0.00 5,364.74 3,136.27 0.00 0.00 87,739.77 23,667.52 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 131.58 3,603.53 9.39 60.39 2.43 3,415.98 171.12 17.46 (316.52) (9,390.16) (572.76) (426.16) 236.25 177,869.90 377.40 4,908.45 0.00 55,115.01 0.00 813.38 236.25 122,754.89 377.40 4,095.07 0.00 86,705.44 7,465.00 7,068.41 1.36 16,004.12 785.48 2,557.05 8.59 1,811.23 2,613.76 63.02 6.45 571.49 246.61 34.33 0.00 110.44 0.05 0.02 0.00 7.32 0.00 0.00 0.00 162.83 0.00 0.00
2.27 (2,996.19) 1,052.88 11.60 0.00 3,346.87 1,303.33 16.20 0.00 580.37 0.05 0.00 (0.12) 28.10 10.85 0.86 243.48 195,267.44 9,670.68 8,669.44 122.41 126,537.86 6,154.95 24,409.89 121.06 68,729.59 3,515.74 (15,740.44) 197.50 27,807.36 1,167.89 24,494.98 4,319.52 14,424.92 137.66 3,778.71 (4,000.96) 82,112.02 4,545.97 4,975.83 48.57 21,294.39 1,472.01 1,504.93 (9.13) 3,274.48 76.27 (1,130.84) (4,058.65) 64,092.11 3,150.23 2,340.06 76,413.41 935.18 148.14 143.88 72,354.76 65,027.29 3,298.37 2,483.94
3,186.92 3,184.95 0.00 (0.00) 75,541.67 68,212.25 3,298.37 2,483.94 0.00 (622.47) (2.29) 0.86 75,541.67 67,589.77 3,296.08 2,484.80
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
40
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Total de Grupos Financieros
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
3,421,917.72 2,951,096.16 480,480.32 479,382.44 402,621.72 401,791.18 311,243.11 310,484.40 177,430.05 177,041.33 133,813.06 133,443.06 54,817.83 54,786.02 49,653.70 49,621.89
5,164.13 5,164.13 36,560.78 36,520.76 179,038.03 153,013.06 1,621,584.18 1,607,462.82 40,766.41 40,766.41 (69,128.94) (69,117.94) 3,700.93 3,700.93 0.00 0.00 170,945.77 162,247.09 11.51 11.51 2,629.34 2,629.34 59,717.97 59,699.58 459,625.67 40,235.34 11,943.37 11,778.15 11,712.62 11,572.64 230.75 205.50 57,981.43 57,496.25 22,824.76 22,823.63 15,663.92 15,213.84 19,492.75 19,458.79
2,532,512.35 2,481,508.93 1,807,143.92 1,805,273.75 997,290.70 996,829.52 768,364.54 766,955.54 152,333.64 138,104.08 23,339.90 23,339.90 219,803.13 193,918.80 276,693.04 267,885.22 11,407.33 11,403.38
0.00 0.00 265,285.71 256,481.84 45,765.11 45,765.11 1,801.26 1,635.89 5,632.36 5,586.18
889,405.37 469,587.23 423,938.24 231,215.21 308,129.39 165,039.99
1,173.24 806.39 114,635.61 65,368.82 0.00 0.00 463,614.10 235,240.30 134,575.79 39,612.77 248,133.49 161,653.30 1,804.48 374.70
403.94 245.65 27.58 0.63 (63,058.38) (32,783.58) (6,688.77) (8,750.98) (496.36) (158.19) 148,912.33 75,046.00 1,853.03 3,131.72
41
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
392,419.89 380,033.81 25,215.36 25,149.53 39,049.97 37,352.40 32,181.18 30,484.60 3,033.47 3,033.47 3,835.33 3,834.34
75,017.06 73,466.74 206,417.31 205,589.09 204,165.27 203,337.05 2,252.04 2,252.04 2,628.82 2,225.89 30,676.31 22,929.77 123.11 123.11 6,050.44 6,050.44 7,241.51 7,146.85 198,322.30 186,493.21 68,177.69 65,823.20 12,576.38 12,500.80 39,677.77 38,083.57 2,533.18 2,532.52 13,390.37 12,706.30 2,823.44 2,823.44
8,501.02 6,996.31 111,407.29 103,529.68 0.03 0.03 0.94 0.94 3,804.89 3,804.89 3,607.00 3,514.72 (10,705.59) (10,705.59) 183,392.00 182,835.01 55,928.39 55,917.39 127,463.61 126,917.62 101,238.86 96,063.49 19,348.02 16,528.79 4,496.60 4,497.84 858.88 860.51 110.51 110.51 7.32 7.32 162.83 162.83
(1,929.46) (1,929.84) 4,666.41 4,666.41 580.42 580.42 39.68 39.68 213,851.04 210,950.16 157,225.10 136,256.85 56,625.94 74,693.31 53,667.73 30,892.18 22,660.82 18,489.59 87,632.86 87,095.90 24,319.89 24,319.89 2,210.78 2,210.92 65,523.74 64,986.93 77,640.62 7,741.54 143,164.36 72,728.47
6,371.87 3,184.95 149,536.23 75,913.42 (623.90) (867.42) 148,912.33 75,046.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
42
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Controladora Casa de Bolsa GFB
BBVA Bancomer Servicios
055011 013010 028046 028080
101,110.10 1,009.79 3,757.20 11.76 6.42 51.02 12.05 0.02 0.00 730.86 396.47 10.74 0.00 730.86 396.47 10.74 0.00 730.86 396.47 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.01 2,610.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.04 0.36 0.00 94,809.73 136.35 0.40 0.00 0.00 0.00 57.25 0.00 0.00 0.00 57.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,206.73 0.51 680.62 0.96 6,206.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 680.62 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00
5.22 150.50 3,594.53 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 5.22 150.49 3,155.65 0.59 0.00 48.49 6.72 0.51
0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 101.99 3,148.93 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431.64 0.00
101,104.88 859.29 162.68 11.17 50,985.52 374.06 1,229.60 0.07 16,210.91 374.06 1,229.60 0.07
0.00 0.00 0.00 0.00 34,774.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,119.36 485.24 (1,066.93) 11.10 249.25 18.41 1.80 0.01 25,172.56 0.00 19.15 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 979.39 0.01 (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,718.16 466.82 (1,087.88) 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
BBVA Bancomer Servicios
Administrativos
43
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Casa de Bolsa GFB
BBVA Bancomer Servicios
055011 013010 028046 028080
66.34 57.98 102.57 1.28 0.00 1.51 0.00 0.00 0.52 0.00 100.10 1.25 0.52 0.00 100.10 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 1.52 2.82 2.47 0.03 0.00 3.73 0.51 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03 0.00 (10.55) (28.32) (69.19) (0.81) 55.79 25.93 32.88 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79 25.93 32.88 0.47 0.00 592.45 0.00 0.00 0.00 32.33 0.85 0.00 0.00 5.12 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 55.79 591.16 32.02 0.47 8.21 146.76 15,247.10 4.85 47.57 444.40 (15,215.08) (4.38) 1.42 160.56 16,621.28 8.82 0.12 29.22 1,219.32 3.60 48.87 575.74 186.88 0.84 0.00 125.00 15.86 0.19 0.00 0.00 (1,258.90) 0.00 48.87 450.74 (1,087.88) 0.65 23,669.29 16.08 0.00 0.00 23,718.16 466.82 (1,087.88) 0.65
0.00 0.00 0.00 0.00 23,718.16 466.82 (1,087.88) 0.65 0.00 0.00 (0.00) 0.00 23,718.16 466.82 (1,087.88) 0.65
BBVA Bancomer Servicios
Administrativos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
44
Grupo Financiero BBVA Bancomer
BBVA BBVA Bancomer Hipotecaria BBVA Bancomer
Bancomer Servicios Nacional Gestión
040012 040017 067021 070082
707,435.82 7,297.57 8,275.31 621.91 120,251.56 5.05 136.42 0.00 41,641.44 6,366.22 464.46 184.22 23,014.20 6,366.22 457.64 184.22 5,263.07 4,733.70 87.64 184.22 17,751.14 1,632.52 370.00 0.00 6,553.82 0.00 0.00 0.00 6,553.82 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12,073.42 0.00 6.81 0.00 64,457.20 12.76 0.00 0.00 452,199.65 0.00 6,048.54 0.00 10,680.79 0.00 3.54 0.00 (16,773.59) 0.00 (45.22) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,537.12 329.30 1,192.67 256.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1,105.53 0.00 219.10 0.00 15,638.44 269.17 191.13 0.00 1,820.00 17.04 (0.00) 124.81 86.20 285.81 0.00 0.00 86.20 285.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,791.46 12.23 64.66 56.37 1,836.97 0.00 0.00 0.00 2,954.48 12.23 64.66 56.37 0.00 0.00 0.00 0.00
628,532.94 260.23 3,794.79 299.41 476,517.75 0.00 0.00 0.00 289,370.08 0.00 0.00 0.00 160,066.94 0.00 0.00 0.00 25,510.95 0.00 2,208.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,051.35 0.03 0.01 0.00 29,069.41 246.57 1,450.60 299.41 388.72 0.00 543.96 6.65
0.00 0.00 0.00 0.00 28,680.69 246.57 906.64 292.76 23,525.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857.67 13.64 136.16 0.00
78,902.89 7,037.33 4,480.52 322.50 35,779.61 3,326.04 874.15 19.31 20,299.09 3,301.37 874.15 19.31
0.00 0.00 0.00 0.00 15,480.52 24.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,569.55 3,711.29 3,606.38 303.19 5,957.14 847.27 379.59 0.30 15,983.68 1,802.85 1,102.22 90.86 515.75 0.00 0.00 0.00
478.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2.45) (0.39) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,636.71 1,061.57 2,124.57 212.03 553.73 0.00 0.00 0.00
45
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
BBVA BBVA Bancomer Hipotecaria BBVA Bancomer
Bancomer Servicios Nacional Gestión
040012 040017 067021 070082
91,023.95 808.68 1,636.18 0.00 6,528.50 0.00 (0.01) 0.00 3,309.17 17.49 9.45 0.00 1,761.04 17.49 0.00 0.00 84.62 0.00 0.00 0.00 1,463.51 0.00 9.44 0.00
19,319.96 377.24 0.00 0.00 57,414.91 0.00 792.47 0.00 57,235.94 0.00 792.47 0.00 178.97 0.00 0.00 0.00 340.37 0.00 617.60 0.00 1,456.89 398.40 79.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901.83 0.00 105.24 0.00 1,752.32 15.55 32.14 0.00 38,788.38 402.44 358.89 0.00 16,152.12 0.00 350.73 0.00 2,397.02 0.00 0.00 0.00 8,780.45 0.00 0.00 0.00 1,580.46 0.00 0.00 0.00 3,394.18 0.00 350.73 0.00 984.62 0.00 0.00 0.00
2,887.84 394.70 0.00 0.00 18,361.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (346.69) 0.00 0.00 0.00 749.17 7.74 8.15 0.00 (1,555.68) (207.75) (113.20) (10.50) 50,679.89 198.49 1,164.09 (10.50) 12,622.16 0.00 (18.48) 0.00 38,057.74 198.49 1,182.58 (10.50) 24,357.54 2,632.68 292.93 2,439.12 5,219.22 679.41 178.02 0.02 (72.63) (0.01) 0.00 10.06 3,762.79 (0.00) 0.00 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(4,906.47) (0.01) 0.00 0.00 1,041.77 0.00 0.00 0.00 32.85 0.00 0.00 0.00 (3.57) (0.00) 0.00 0.19 57,123.43 2,151.75 1,297.49 2,438.67 30,231.85 342.20 1,087.86 2,150.29 26,891.57 1,809.55 209.62 288.38 4,434.06 31.21 3,490.03 0.00 5,028.24 60.47 689.25 0.54 26,297.39 1,780.29 3,010.40 287.84 1,715.39 0.00 924.92 84.38 (4,966.29) (718.89) 39.09 0.00 19,615.71 1,061.40 2,124.57 203.46 148.92 0.17 (0.00) 8.56 19,764.64 1,061.57 2,124.57 212.03
0.00 0.00 0.00 0.00 19,764.64 1,061.57 2,124.57 212.03 (127.92) 0.00 0.00 0.00 19,636.71 1,061.57 2,124.57 212.03
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
46
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero BBVA Bancomer
829,519.47 731,773.01 120,462.54 120,267.87 49,794.41 49,798.21 31,160.36 31,164.15 11,406.70 11,780.49 19,753.66 19,383.66 6,553.82 6,553.82 6,553.82 6,553.82
0.00 0.00 12,080.24 12,080.24 64,557.18 64,457.16 458,248.19 456,041.10 10,684.33 10,684.33 (16,818.81) (16,807.81) 0.00 0.00 0.00 0.00 16,007.70 12,365.07 0.00 0.00 1,324.63 1,324.63 16,108.14 16,108.14 96,908.34 5,723.12 429.26 429.26 429.26 429.26 0.00 0.00 11,813.56 11,381.92 8,043.71 8,043.71 3,769.85 3,338.21 0.00 0.00
636,638.20 630,468.86 476,517.75 476,239.65 289,370.08 289,175.41 160,066.94 159,983.51 27,726.21 25,519.12 0.00 0.00 73,051.39 73,038.59 34,377.93 30,735.31 995.06 995.06
0.00 0.00 33,382.88 29,740.25 23,525.81 23,525.81 0.00 0.00 1,439.10 1,410.37
192,881.27 101,304.15 92,588.36 50,985.52 42,308.57 16,210.91
0.00 0.00 50,279.79 34,774.61 0.00 0.00 99,739.18 49,764.51 7,453.78 249.25 44,181.76 25,172.56 515.75 0.00
478.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 976.56 979.39 0.00 0.00 46,132.63 23,363.31 553.73 554.13
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
47
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
93,696.99 91,851.08 6,530.01 6,528.42 3,437.99 3,335.12 1,880.41 1,778.53 84.62 84.62 1,472.95 1,471.97
19,761.44 19,302.50 58,207.38 57,857.98 58,028.41 57,679.01 178.97 178.97 957.96 555.06 1,988.24 1,458.03 0.00 0.00 1,007.13 1,007.13 1,806.84 1,806.84 39,553.95 38,110.94 16,503.81 15,985.71 2,397.30 2,394.46 8,780.45 8,614.60 1,580.46 1,580.46 3,745.60 3,396.19 984.62 984.62
3,282.54 2,887.85 18,364.49 17,834.28 0.00 0.00 0.00 0.00 (346.69) (346.69) 765.17 765.17 (1,996.00) (1,996.00) 52,147.05 51,744.14 12,603.67 12,592.67 39,543.37 39,151.47 30,314.71 27,439.02 6,109.85 5,434.04 (57.47) (57.47) 3,775.55 3,775.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(4,904.39) (4,904.39) 1,041.77 1,041.77 32.85 32.85 (3.25) (3.25) 63,690.77 61,098.98 49,219.14 30,900.18 14,471.64 30,198.81 24,747.38 4,763.31 7,030.75 3,165.76 32,188.26 31,796.36 2,865.75 2,865.75 (6,904.98) (6,904.98) 22,417.53 22,025.63 23,843.03 1,465.73 46,260.55 23,491.35
0.00 0.00 46,260.55 23,491.35 (127.92) (128.05) 46,132.63 23,363.31
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
48
Grupo Financiero Banamex
Controladora Arrendadora Financiera Banamex Acciones y
Banamex (Associates) Valores Banamex
055010 010019 010093 013001
127,328.24 2,834.54 4,317.18 7,655.00 0.07 287.13 0.06 161.00 1,782.19 0.00 2,405.34 4,896.00 1,782.19 0.00 2,405.34 4,896.00 1,782.19 0.00 2,405.34 4,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 163.00 0.00 1,593.64 0.00 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 (111.98) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.17 111.75 229.95 1,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 911.50 2.10 278.00 118,166.20 0.00 1,668.35 246.00 0.00 27.62 0.00 48.00 0.00 27.62 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,779.62 6.47 11.38 496.00 6,775.80 0.00 0.00 0.00 3.81 6.47 11.38 465.00 0.00 0.00 0.00 31.00
11.25 2,311.03 86.42 2,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,292.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 11.25 18.14 86.42 2,549.00 9.56 0.00 26.56 409.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 18.14 59.86 2,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00
127,316.99 523.52 4,230.76 4,821.00 46,998.46 401.54 1,574.34 3,536.00 46,998.46 401.54 505.99 3,536.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,318.54 121.98 2,656.42 1,283.00 30,355.94 128.96 82.96 370.00 32,747.67 (4.77) 2,532.73 3,312.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (42.05) (3,170.00) 188.81 0.00 0.00 (41.00) 0.00 0.00 0.00 (23.00) 17,026.13 (2.22) 82.78 835.00 0.00 0.00 0.00 2.00
49
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Financiera Banamex Acciones y
Banamex (Associates) Valores Banamex
055010 010019 010093 013001
128.48 42.13 17.06 7,616.42 0.00 0.00 17.06 0.00 125.92 0.00 0.00 0.00 125.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.13 0.00 0.00 0.00 42.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,616.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 42.33 0.00 7,274.42 0.00 42.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,274.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (65.28) 4.01 (22.90) (156.00) 63.19 3.81 (5.84) 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.19 3.81 (5.84) 186.00 0.00 0.00 263.02 1,857.00 0.08 0.03 0.03 245.00 0.00 0.05 0.00 (28.00) 0.00 0.05 0.00 (60.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.11 3.84 257.15 1,770.00 4.74 52.67 130.27 665.00 58.37 (48.84) 126.88 1,105.00 1.52 51.55 11.16 89.00 4,109.90 2.75 0.00 6.00 (4,050.01) (0.04) 138.04 1,188.00 9.73 10.15 59.55 408.00 0.00 7.98 0.00 32.00 (4,059.74) (2.22) 78.49 812.00 21,085.87 0.00 4.29 24.00 17,026.13 (2.22) 82.78 836.00
0.00 0.00 0.00 0.00 17,026.13 (2.22) 82.78 836.00 0.00 0.00 0.00 (1.00) 17,026.13 (2.22) 82.78 835.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
50
Grupo Financiero Banamex
Banco Nacional Crédito Fondo Acción
de México Familiar Banamex
040002 067028 068010
591,615.23 6,079.69 72.09 739,901.97 117,505.35 97.63 71.86 118,123.10 95,515.44 0.00 0.00 104,598.97 82,190.69 0.00 0.00 91,274.22 47,138.85 0.00 0.00 56,222.38 35,051.85 0.00 0.00 35,051.85 878.04 0.00 0.00 878.04 878.04 0.00 0.00 878.04
0.00 0.00 0.00 0.00 12,446.71 0.00 0.00 12,446.71 29,046.99 0.00 0.00 29,211.23 266,334.56 4,825.02 0.00 272,753.22 7,809.04 155.17 0.00 7,971.37 (13,707.43) (262.44) 0.00 (14,081.84) 18.56 0.00 0.00 18.56 0.00 0.00 0.00 0.00 47,138.47 61.38 0.00 49,508.73 0.00 0.00 0.00 0.00 39.56 0.00 0.00 39.56 13,812.27 342.15 0.00 15,346.02 2,487.79 0.00 0.00 122,568.34 7,609.06 204.22 0.00 7,888.90 7,609.06 204.22 0.00 7,888.90 0.00 0.00 0.00 0.00 18,005.56 656.55 0.22 25,955.81 0.00 0.00 0.00 6,775.80 3,751.43 654.11 0.22 4,892.43 14,254.13 2.45 0.00 14,287.58
489,116.92 4,699.59 0.24 499,059.45 339,816.44 0.00 0.00 339,816.44 224,337.71 0.00 0.00 224,337.71 113,078.73 0.00 0.00 113,078.73 22,785.03 4,370.91 0.00 29,448.04 0.00 0.00 0.00 0.00 34,303.21 0.00 0.00 34,588.21 88,793.87 328.69 0.24 91,787.60 3,749.55 42.18 0.00 4,236.85
0.00 0.00 0.00 0.00 85,044.32 286.50 0.24 87,550.75 1,847.39 0.00 0.00 1,847.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1,570.99 0.00 0.00 1,571.77
102,498.30 1,380.09 71.85 240,842.52 30,247.67 254.80 81.03 83,093.83 27,712.65 254.80 81.03 79,490.46
0.00 0.00 0.00 0.00 2,535.02 0.00 0.00 3,603.37 0.00 0.00 0.00 0.00 71,904.93 1,125.30 (9.18) 157,400.99 52,828.18 175.03 0.75 83,941.81 (82.13) 945.16 2.67 39,453.32 258.57 0.00 0.00 258.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13.49) (12.32) (3,237.85) 4.73 0.00 0.00 152.53 0.00 (10.49) 0.00 (33.49) 18,895.58 29.09 (0.28) 36,866.09 345.70 0.00 0.00 347.70
Suma deControladora y
Subsidiarias
51
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Banco Nacional Crédito Fondo Acción
de México Familiar Banamex
040002 067028 068010
73,862.43 1,655.33 2.32 83,324.17 5,424.40 0.00 0.00 5,441.46 4,198.36 0.00 2.32 4,326.60 3,339.63 0.00 2.32 3,467.87 0.00 0.00 0.00 0.00 858.73 0.00 0.00 858.73
19,860.97 0.00 0.00 19,860.97 41,643.41 1,655.33 0.00 43,340.86 40,701.06 1,655.33 0.00 42,398.52 942.34 0.00 0.00 942.34 377.17 0.00 0.00 377.17 785.82 0.00 0.00 8,402.24 0.00 0.00 0.00 0.00 104.62 0.00 0.00 104.62 1,467.70 0.00 0.00 1,470.26 29,896.83 160.64 0.00 37,374.22 10,078.97 160.64 0.00 10,281.93 2,891.97 0.00 0.00 2,891.97 5,563.13 0.00 0.00 5,563.13 33.44 0.00 0.00 33.44 1,590.42 160.64 0.00 1,793.38 138.90 0.00 0.00 138.90
259.11 0.00 0.00 259.11 18,820.39 0.00 0.00 26,094.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599.46 0.00 0.00 599.46 (2,074.15) (24.70) (1.92) (2,340.94) 41,891.45 1,469.99 0.40 43,609.01 14,859.85 415.15 0.00 15,275.01 27,031.60 1,054.84 0.40 28,334.01 21,332.91 0.00 0.00 23,452.94 2,448.98 6.24 0.00 2,700.36 817.48 0.00 0.00 789.53 (3,605.66) 0.00 0.00 (3,665.61) (0.02) 0.00 0.00 (0.02) 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 0.00 0.00 18.64
4,906.27 0.00 0.00 4,938.27 (1,062.28) 0.00 0.00 (1,062.28) 538.49 0.00 0.00 538.49 22.04 0.00 0.00 22.04 46,733.01 1,048.60 0.40 49,876.11 29,276.14 1,080.86 0.38 31,210.06 17,456.87 (32.26) 0.02 18,666.04 9,715.58 80.35 0.01 9,949.18 4,942.59 0.00 0.02 9,061.26 22,229.87 48.09 0.02 19,553.96 7,420.41 48.03 0.30 7,956.17 4,310.90 29.03 0.00 4,379.91 19,120.36 29.09 (0.28) 15,977.70 100.50 0.00 0.00 21,214.66 19,220.86 29.09 (0.28) 37,192.36
0.00 0.00 0.00 0.00 19,220.86 29.09 (0.28) 37,192.36 (325.27) 0.00 0.00 (326.27) 18,895.58 29.09 (0.28) 36,866.09
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
52
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
619,929.43 117,833.25 104,598.97 91,274.22 56,222.38 35,051.85 878.04 878.04
0.00 12,446.71 29,054.24 267,045.26 7,971.37 (14,081.84) 18.56 0.00 48,868.59 0.00 39.56 15,346.02 9,390.74 7,888.90 7,888.90 0.00 25,955.81 6,775.80 4,892.43 14,287.58
492,264.51 339,526.59 224,318.26 112,808.32 23,740.08 0.00 34,431.22 91,147.47 4,236.85
0.00 86,910.62 1,847.39 0.00 1,571.77
127,664.92 46,998.46 46,998.46
0.00 0.00 0.00 80,318.54 30,355.94 32,747.67 0.00
0.00 0.00 0.00 188.81 0.00 17,026.13 347.93
Grupo Financiero Banamex
53
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
81,963.87 5,441.46 2,966.30 2,107.57 0.00 858.73
19,860.97 43,340.86 42,398.52 942.34 377.17 8,402.24 0.00 104.62 1,470.26 36,013.91 8,921.63 2,891.97 4,202.83 33.44 1,793.38 138.90
259.11 26,094.81 0.00 0.00 0.00 599.46 (2,340.94) 43,609.01 15,275.01 28,334.01 23,357.94 2,700.36 789.53 (3,665.61) (0.02) 0.00 18.64
4,938.27 (1,062.28) 538.49 22.04 49,781.11 31,150.14 18,630.97 9,872.48 8,949.49 19,553.96 7,956.17 4,379.91 15,977.70 1,374.70 17,352.40
0.00 17,352.40 (326.27) 17,026.13
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
54
Grupo Financiero Santander
Controladora Almacenadora Casa de Bolsa Banco
Serfin Santander Santander
055042 007053 013004 040014
65,118.00 34.55 3,864.28 398,947.97 0.11 0.01 0.01 68,833.99 1,131.29 18.27 886.36 51,827.36 1,131.29 18.27 886.36 46,263.98 1,131.29 18.27 886.36 24,603.17 0.00 0.00 0.00 21,660.81 0.00 0.00 0.00 1,802.45 0.00 0.00 0.00 1,802.45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,760.93 0.00 0.00 158.07 32,985.37 0.00 0.00 0.00 214,631.24 0.00 0.00 0.00 3,957.16 0.00 0.00 0.00 (5,735.35) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474.44 16.27 2,488.47 24,397.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.69 0.00 0.00 101.06 5,640.49 63,468.50 0.00 65.33 401.73 2.15 0.00 19.38 0.00 2.15 0.00 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.52 0.00 145.60 1,855.36 41.52 0.00 0.00 12.63 0.00 0.00 9.32 1,835.04 0.00 0.00 136.27 7.69
1,087.70 25.55 3,243.14 337,302.01 0.00 0.00 0.00 247,439.35 0.00 0.00 0.00 113,616.03 0.00 0.00 0.00 133,823.31 0.00 0.00 18.03 4,739.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.92 39,912.55 1,087.70 25.55 3,067.19 40,870.90 15.27 0.00 31.48 128.39
0.00 0.00 0.00 0.00 1,072.43 25.55 3,035.71 40,742.51 0.00 0.00 0.00 3,309.44 0.00 0.00 0.00 630.63 0.00 0.00 0.00 399.47
64,030.30 9.00 621.14 61,645.96 43,465.22 222.19 532.25 27,012.82 34,531.66 222.19 532.25 10,571.83
0.00 0.00 0.00 0.00 8,933.56 0.00 0.00 16,441.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,565.08 (213.19) 88.89 34,607.18 104.39 9.94 324.19 5,340.47 13,857.73 (96.97) 11.24 18,047.65 313.64 0.00 0.00 313.64
0.00 0.00 0.00 226.36 0.00 0.00 0.00 9.35 (5,033.11) (121.15) (572.83) (76.17) (106.90) 0.00 84.51 (99.16) (140.77) 0.00 (2.95) (137.82) 11,570.12 (5.02) 244.74 10,982.88 0.00 0.00 0.00 25.95
55
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Casa de Bolsa Banco
Serfin Santander Santander
055042 007053 013004 040014
86.54 1.66 3,028.17 56,998.34 0.00 0.00 0.00 3,835.99 84.47 1.66 44.50 1,441.96 84.47 1.66 44.50 826.56 0.00 0.00 0.00 104.93 0.00 0.00 0.00 510.47
0.00 0.00 0.00 19,118.25 0.00 0.00 0.00 29,247.09 0.00 0.00 0.00 29,239.96 0.00 0.00 0.00 7.13 0.00 0.00 0.00 121.44 0.00 0.00 2,983.15 2,071.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 17.22 1.84 0.00 0.51 1,145.24 0.23 0.00 2,976.77 29,211.68 0.00 0.00 0.00 10,228.98 0.00 0.00 0.00 1,716.74 0.00 0.00 0.00 7,313.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,198.43 0.00 0.00 0.00 213.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,976.77 18,159.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 12.47 0.00 0.00 0.00 596.87 (49.62) 0.00 (32.58) (1,749.21) 36.69 1.66 18.82 26,037.46 0.00 0.00 0.00 7,662.03 36.69 1.66 18.82 18,375.43 0.00 0.00 854.71 11,542.11 0.00 0.00 36.07 3,766.80 5.49 0.00 (5.30) (3,244.61) 5.41 0.00 (7.29) (304.63) 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 144.19
0.00 0.00 1.78 (3,600.57) 0.00 0.00 0.00 590.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.21 (74.68) 42.18 1.66 832.16 22,906.14 33.48 0.57 532.74 14,288.25 8.70 1.10 299.42 8,617.89 0.04 0.00 67.65 2,203.13 103.45 6.11 11.46 1,572.74 (94.72) (5.02) 355.61 9,248.27 15.28 0.00 137.17 3,945.62 4.44 0.00 24.32 2,453.98 (105.56) (5.02) 242.76 7,756.64 8,488.77 0.00 1.98 42.25 8,383.20 (5.02) 244.74 7,798.89
3,186.92 0.00 0.00 3,184.95 11,570.12 (5.02) 244.74 10,983.84 0.00 0.00 0.00 (0.97) 11,570.12 (5.02) 244.74 10,982.88
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
56
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Santander
070016
587.74 468,552.55 402,805.55 0.03 68,834.15 68,834.06 200.21 54,063.49 54,061.93 200.21 48,500.11 48,498.55 200.21 26,839.30 26,837.74 0.00 21,660.81 21,660.81 0.00 1,802.45 1,802.45 0.00 1,802.45 1,802.45
0.00 0.00 0.00 0.00 3,760.93 3,760.93 0.00 33,143.43 33,143.43 0.00 214,631.24 214,613.21 0.00 3,957.16 3,957.16 0.00 (5,735.35) (5,735.35) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.78 27,628.89 24,588.29 0.00 0.00 0.00 0.00 152.69 152.69 0.00 5,741.54 5,723.15 86.64 64,022.20 1,379.65 4.26 25.78 0.00 4.26 25.78 0.00 0.00 0.00 0.00 44.83 2,087.30 2,087.30 44.81 98.96 98.96 0.00 1,844.36 1,844.36 0.02 143.99 143.99
211.48 341,869.88 338,765.44 0.00 247,439.35 247,437.70 0.00 113,616.03 113,615.94 0.00 133,823.31 133,821.76 0.00 4,757.71 4,739.68 0.00 0.00 0.00 0.00 40,070.47 40,070.47 211.48 45,262.82 42,203.84 0.96 176.10 176.10
0.00 0.00 0.00 210.52 45,086.73 42,027.74 0.00 3,309.44 3,309.44 0.00 630.63 604.85 0.00 399.47 399.47
376.26 126,682.66 64,040.11 29.84 71,262.32 43,465.22 29.84 45,887.76 34,531.66
0.00 0.00 0.00 0.00 25,374.56 8,933.56 0.00 0.00 0.00 346.42 55,394.38 20,565.08 9.23 5,788.22 104.39 202.31 32,021.95 13,631.37 0.00 627.27 313.64
0.00 226.36 226.36 0.00 9.35 0.00 (18.22) (5,821.48) (5,033.11) 6.11 (115.45) (106.90) 0.00 (281.54) (140.77) 146.99 22,939.71 11,570.12 0.00 25.95 9.81
GestiónSantander
México
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
57
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
070016
0.01 60,114.71 57,377.49 0.00 3,835.99 3,835.99 0.00 1,572.60 1,466.77 0.00 957.19 851.36 0.00 104.93 104.93 0.00 510.47 510.47
0.00 19,118.25 19,118.25 0.00 29,247.09 29,247.09 0.00 29,239.96 29,239.96 0.00 7.13 7.13 0.00 121.44 121.44 0.00 5,054.30 2,477.97 0.00 0.00 0.00 0.00 17.44 17.44 0.00 1,147.59 1,092.54 0.00 32,188.68 29,451.45 0.00 10,228.98 10,228.14 0.00 1,716.74 1,715.90 0.00 7,313.81 7,313.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1,198.43 1,198.43 0.00 213.92 213.92
0.00 0.00 0.00 0.00 21,136.21 18,454.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.69 12.69 0.00 596.87 541.83 (10.09) (1,841.49) (1,841.49) (10.08) 26,084.54 26,084.54 0.00 7,662.03 7,662.03 (10.08) 18,422.51 18,422.51 1,715.01 14,111.83 12,748.60 1,450.41 5,253.28 3,890.05 13.91 (3,230.50) (3,230.50) 13.68 (292.83) (292.83) 0.00 0.51 0.51 0.00 0.07 0.07 0.00 144.19 144.19
0.00 (3,598.79) (3,598.79) 0.00 590.50 590.50 0.00 0.00 0.00 0.23 (74.15) (74.15) 268.43 24,050.57 24,050.57 69.83 14,924.87 14,835.71 198.60 9,125.70 9,214.87 1.00 2,271.82 2,159.26 0.00 1,693.77 1,670.37 199.61 9,703.76 9,703.76 59.55 4,157.63 4,157.63 0.49 2,483.23 2,483.23 140.55 8,029.36 8,029.36 6.45 8,539.45 357.04 146.99 16,568.81 8,386.40
0.00 6,371.87 3,184.95 146.99 22,940.68 11,571.35 0.00 (0.97) (1.23) 146.99 22,939.71 11,570.12
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
GestiónSantander
México
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
58
Grupo Financiero HSBC
Controladora Afore Casa de Bolsa HSBC
HSBC HSBC Servicios
055015 004532 013006 028094
38,531.10 765.24 225.99 188.43 7.99 0.86 59.06 0.05 78.30 286.22 0.00 0.00 78.30 0.00 0.00 0.00 78.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.22 0.00 0.00 0.00 286.22 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.82 70.36 11.52 188.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.87 0.00 0.00 35,669.01 359.96 121.41 0.00 1.16 31.36 1.04 0.00 1.16 23.13 1.04 0.00 0.00 8.23 0.00 0.00 2,749.81 3.62 19.77 0.00 2,748.68 0.00 0.00 0.00 0.00 3.62 19.01 0.00 1.14 0.00 0.76 0.00
5.35 134.60 44.71 187.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03 0.00 5.35 134.60 31.68 187.31 0.00 37.34 20.45 0.40
0.00 0.00 0.00 0.00 5.35 97.26 11.23 186.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38,525.75 630.64 181.28 1.12 21,465.64 486.03 200.73 0.05 8,209.59 486.03 200.73 0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 13,256.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,060.12 144.61 (19.46) 1.07 1,161.84 14.64 31.66 0.00 18,826.72 57.72 83.96 0.00 0.00 46.63 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 (3,988.79) 0.00 (257.16) 0.00 (4,554.81) 0.00 59.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,614.87 25.62 62.53 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00
59
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Afore Casa de Bolsa HSBC
HSBC HSBC Servicios
055015 004532 013006 028094
256.90 0.00 174.89 0.00 61.30 0.00 3.91 0.00 60.04 0.00 0.00 0.00 60.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.05 0.00 0.00 0.00 5.51 0.00 0.15 0.00 130.44 0.00 169.42 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 161.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.13 0.00 0.00 0.03 2.31 0.00 0.05 0.00 (94.65) (22.79) (1.32) 0.00 31.80 (22.79) 4.15 (0.03) 0.00 0.00 0.00 0.00 31.80 (22.79) 4.15 (0.03) 0.00 601.36 183.84 0.00 0.00 0.95 3.91 0.00 0.00 0.00 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 31.80 577.61 189.25 (0.03) 5.00 597.32 116.21 0.02 26.81 (19.71) 73.04 (0.05) 0.00 79.53 0.11 162.85 70.53 0.00 3.20 161.33 (43.72) 59.82 69.95 1.47 0.00 33.07 19.99 0.40 (12.97) (1.14) 0.14 0.00 (56.69) 25.62 50.10 1.07 5,671.56 0.00 12.44 0.00 5,614.87 25.62 62.53 1.07
0.00 0.00 0.00 0.00 5,614.87 25.62 62.53 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 5,614.87 25.62 62.53 1.07
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
60
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero HSBC
Operadora de
HSBC Fondos HSBC
040021 070072
344,405.73 13.07 384,129.57 351,178.80 48,864.25 0.01 48,932.23 48,865.16 75,660.11 4.83 76,029.46 76,029.46 42,235.07 4.83 42,318.21 42,318.21 28,476.61 4.83 28,559.75 28,559.75 13,758.46 0.00 13,758.46 13,758.46 29,400.75 0.00 29,686.97 29,686.97 29,400.75 0.00 29,686.97 29,686.97
0.00 0.00 0.00 0.00 4,024.29 0.00 4,024.29 4,024.29 8,932.06 0.00 8,945.25 8,932.53 192,050.52 0.00 192,050.52 192,050.52 8,024.69 0.00 8,024.69 8,024.69 (10,592.62) 0.00 (10,592.62) (10,592.62) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,003.95 6.96 12,305.99 12,091.87 0.00 0.00 0.00 0.00 82.02 0.00 82.02 82.02 6,497.80 0.00 6,510.67 6,510.67 154.42 0.00 36,304.80 3,647.95 882.68 0.13 916.37 916.37 1,083.79 0.13 1,109.25 1,109.25 (201.11) 0.00 (192.88) (192.88) 1,845.83 1.15 4,620.18 4,620.18 0.00 0.00 2,748.68 2,748.68 1,845.83 1.15 1,869.61 1,869.61 0.00 0.00 1.90 1.90
312,546.41 8.26 312,926.65 312,632.73 267,024.24 0.00 267,024.24 266,957.17 142,592.10 0.00 142,592.10 142,525.03 120,188.50 0.00 120,188.50 120,188.50 7,607.91 0.00 7,607.91 7,607.91 0.00 0.00 0.00 0.00 9,146.23 0.00 9,159.27 9,146.54 26,165.10 8.26 26,532.30 26,318.18 1,741.26 0.70 1,800.15 1,800.15
0.00 0.00 0.00 0.00 24,423.83 7.56 24,732.15 24,518.02 2,207.27 0.00 2,207.27 2,207.27 0.00 0.00 0.00 0.00 395.66 0.00 395.66 395.66
31,859.32 4.81 71,202.92 38,546.07 15,883.03 1.32 38,036.81 21,465.64 4,271.54 1.32 13,169.26 8,209.59
0.00 0.00 0.00 0.00 11,611.50 0.00 24,867.55 13,256.05 0.00 0.00 0.00 0.00 15,957.95 3.50 33,147.78 17,060.12 14,077.36 0.35 15,285.85 1,161.84 0.00 2.36 18,970.76 18,826.72 (217.05) 0.00 (170.43) 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 (3,602.55) 0.04 (7,848.46) (3,988.79) 1,181.03 0.00 (3,314.23) (4,554.81) (136.40) 0.00 (136.40) 0.00 4,655.56 0.75 10,360.40 5,614.87 18.34 0.00 18.34 20.32
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
61
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Operadora de
HSBC Fondos HSBC
040021 070072
33,816.57 0.00 34,248.36 34,014.24 2,657.77 0.00 2,722.98 2,722.98 6,728.87 0.00 6,788.91 6,725.62 4,209.18 0.00 4,269.22 4,205.93 2,126.64 0.00 2,126.64 2,126.64 393.05 0.00 393.05 393.05
0.00 0.00 8.02 8.02 23,038.95 0.00 23,038.95 23,038.95 22,789.42 0.00 22,789.42 22,789.42 249.53 0.00 249.53 249.53 132.17 0.00 132.17 132.17 436.95 0.00 599.75 428.93 0.00 0.00 0.00 0.00 171.00 0.00 301.05 301.05 650.87 0.00 656.53 656.53 11,110.19 0.00 11,410.07 11,175.96 7,229.73 0.00 7,229.73 7,166.44 795.39 0.00 795.39 732.10 5,356.84 0.00 5,356.84 5,356.84 342.29 0.00 342.29 342.29 735.21 0.00 735.21 735.21 170.37 0.00 170.37 170.37
0.00 0.00 8.02 0.00 3,493.66 0.00 3,655.01 3,492.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 128.36 128.36 216.23 0.00 218.59 218.59 (1,062.59) (0.23) (1,181.59) (1,181.59) 21,643.80 (0.23) 21,656.70 21,656.70 9,486.09 0.00 9,486.09 9,486.09 12,157.71 (0.23) 12,170.61 12,170.61 11,434.85 35.23 12,255.28 12,187.37 1,229.11 22.18 1,256.15 1,188.25 1,209.88 0.48 1,215.53 1,215.53 (6.65) 0.02 (6.63) (6.63) 40.27 0.00 40.27 40.27 8.96 0.00 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 0.00
544.07 0.45 549.57 549.57 608.45 0.00 608.45 608.45 0.00 0.00 0.00 0.00 14.78 0.01 14.91 14.91 23,573.32 13.31 24,385.27 24,385.27 19,944.25 13.15 20,675.95 20,563.27 3,629.08 0.16 3,709.32 3,822.00 4,171.61 1.49 4,415.60 4,141.58 1,321.56 0.00 1,556.62 1,395.29 6,479.13 1.65 6,568.29 6,568.29 2,675.59 0.69 2,729.74 2,729.74 826.53 (0.20) 812.36 812.36 4,630.07 0.75 4,650.92 4,650.92 24.55 0.00 5,708.55 963.32 4,654.63 0.75 10,359.47 5,614.24
0.00 0.00 0.00 0.00 4,654.63 0.75 10,359.47 5,614.24 0.93 0.00 0.93 0.63 4,655.56 0.75 10,360.40 5,614.87
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
62
Grupo Financiero Banorte
Controladora Almacenadora Arrendadora Casa de Bolsa
Banorte Banorte Banorte
055013 007082 010054 013027
33,144.20 139.97 4,821.29 1,333.08 187.51 10.02 2.79 1.62 0.00 0.00 0.00 761.68 0.00 0.00 0.00 761.68 0.00 0.00 0.00 761.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.15 0.00 0.00 3,153.62 0.00 0.00 0.00 12.17 0.00 0.00 0.00 (13.03) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.63 60.07 168.69 110.35 0.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.68 1,492.09 15.76 32,911.92 0.00 0.00 69.37 0.23 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.90 4.26 4.96 346.15 33.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.26 4.96 346.15
9.67 38.74 4,321.36 313.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.59 3,987.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.67 9.67 11.44 290.94 286.48 6.93 3.63 0.00 124.19
0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 7.81 290.93 162.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.71 0.00 0.99 0.00 0.00 43.13 0.00
33,134.52 101.22 499.93 1,019.94 13,882.30 87.25 166.15 539.91 12,019.72 87.25 166.15 539.91
0.00 0.00 0.00 0.00 1,862.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,252.22 13.96 333.78 480.03 2,452.23 13.73 79.18 57.73 21,379.13 50.43 317.54 681.33 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 (6,380.32) (2.83) (202.92) (529.59) (5,009.08) (62.19) 0.00 (19.16) 0.00 0.00 0.00 0.00 6,810.27 14.82 139.98 288.06 0.00 0.02 0.00 0.00
63
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Arrendadora Casa de Bolsa
Banorte Banorte Banorte
055013 007082 010054 013027
14.74 2.94 610.31 2,253.48 14.48 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719.87 0.00 0.00 0.00 719.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608.35 0.00 0.00 0.00 607.91 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,533.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 1.97 0.00 0.26 0.06 0.00 0.00 0.00 0.80 226.71 2,382.70 0.00 0.58 224.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 224.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 2,382.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 2.06 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 (7.88) (0.04) (18.22) (15.70) 6.87 2.11 365.38 (144.92) 0.00 0.00 5.62 0.00 6.87 2.11 359.76 (144.92) 0.00 36.01 0.82 715.62 0.00 0.05 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 394.16 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 450.31 0.00 0.00 0.00 (58.47) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 38.07 358.06 964.85 6.72 21.14 262.40 549.78 0.15 16.93 95.66 415.07 18.69 165.87 47.61 23.37 1.61 160.42 3.25 44.85 17.23 22.38 140.01 393.59 13.03 8.74 0.03 129.01 (0.04) 1.19 0.00 15.27 4.15 14.82 139.98 279.85 6,806.11 0.00 0.00 8.21 6,810.27 14.82 139.98 288.06
0.00 0.00 0.00 0.00 6,810.27 14.82 139.98 288.06 0.00 0.00 0.00 0.00 6,810.27 14.82 139.98 288.06
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
64
Grupo Financiero Banorte
Factor Banco Mercantil Pronegocio
Banorte del Norte
019038 040072 067060
7,626.24 274,935.61 652.52 322,652.90 63.83 41,599.37 5.78 41,870.92 0.00 18,700.34 0.00 19,462.02 0.00 6,992.32 0.00 7,754.00 0.00 6,606.22 0.00 7,367.90 0.00 386.09 0.00 386.09 0.00 10,948.22 0.00 10,948.22 0.00 5,812.39 0.00 5,812.39
0.00 5,135.83 0.00 5,135.83 0.00 759.80 0.00 759.80 0.00 2,332.43 0.00 2,360.58 7,538.86 185,538.21 472.64 196,703.33 25.28 2,743.39 112.20 2,893.06 (19.51) (3,707.44) (46.08) (3,786.06) 0.00 3,660.49 0.00 3,660.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 7,220.64 9.17 7,579.64 0.00 0.00 0.00 6.94 0.00 384.58 0.00 384.58 1.25 6,461.11 68.83 8,097.71 0.00 1,017.22 0.00 33,998.51 1.88 210.18 17.93 230.22 1.88 65.53 17.93 85.57 0.00 144.65 0.00 144.65 14.56 8,775.10 12.05 9,190.97 0.00 4,099.65 0.00 4,133.55 0.00 249.43 0.00 249.43 14.56 4,426.01 12.05 4,807.99
7,135.00 244,023.70 601.58 256,443.20 0.00 203,533.02 0.00 203,533.02 0.00 111,113.77 0.00 111,113.77 0.00 92,419.25 0.00 92,419.25 7,125.84 14,093.97 567.83 25,787.52 0.00 10.06 0.00 10.06 0.00 2,923.81 0.00 2,949.48 8.22 12,469.59 21.97 13,098.31 3.74 2,073.11 0.00 2,211.60
0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 10,396.48 21.97 10,886.71 0.00 10,209.63 0.00 10,209.63 0.00 0.00 0.00 15.70 0.94 783.62 11.78 839.47
491.24 30,911.91 50.94 66,209.70 139.86 11,810.73 78.28 26,704.47 139.86 10,955.15 78.28 23,986.31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 855.58 0.00 2,718.16 0.00 0.00 0.00 0.00 351.38 18,319.49 (27.34) 38,723.52 59.64 3,389.51 0.00 6,052.02 272.20 10,535.69 2.46 33,238.78 0.00 395.73 0.00 395.73
0.00 (320.48) 0.00 (320.48) 0.00 14.94 0.00 16.61 (87.72) (1,938.46) 0.00 (9,141.85) 0.00 91.27 0.00 (4,999.16) 0.00 0.00 0.00 0.00 107.26 6,151.28 (29.80) 13,481.87 0.00 781.70 0.00 781.71
Suma deControladora y
Subsidiarias
65
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Factor Banco Mercantil Pronegocio
Banorte del Norte
019038 040072 067060
500.28 38,973.07 274.72 42,629.54 0.00 2,359.82 0.24 2,377.20 0.00 14,919.02 0.00 15,638.88 0.00 14,384.00 0.00 15,103.86 0.00 375.45 0.00 375.45 0.00 159.57 0.00 159.57
0.00 (76.82) 0.00 (76.82) 499.82 19,943.66 260.05 21,311.88 499.82 19,618.75 237.88 20,964.36 0.00 324.91 22.17 347.52 0.00 235.29 8.80 244.09 0.00 810.72 0.00 2,344.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 42.17 0.00 44.81 0.00 739.21 5.63 745.17 317.43 21,793.16 50.37 24,771.18 317.23 6,593.21 49.36 7,185.03 0.00 1,311.59 0.00 1,311.59 0.00 4,228.38 0.00 4,228.38 0.00 0.00 0.00 0.00 317.23 1,053.24 49.36 1,645.06 0.00 982.04 0.00 982.04
0.00 (3.88) 0.00 (3.33) 0.00 13,806.65 0.00 16,188.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 2.45 0.00 415.14 1.01 416.18 (22.32) (298.01) (1.27) (363.43) 160.52 16,881.90 223.08 17,494.93 4.32 2,587.62 47.91 2,645.48 156.19 14,294.27 175.17 14,849.45 18.60 7,033.35 0.06 7,804.47 14.46 1,034.00 36.73 1,087.75 0.00 897.76 0.00 1,291.92 0.00 316.25 0.00 318.57 0.00 (14.86) 0.00 (14.86) 0.00 (2.69) 0.00 (2.69) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 63.29 0.00 513.60 0.00 512.17 0.00 453.71 0.00 1.32 0.00 1.32 0.00 22.27 0.00 22.27 160.34 21,191.39 138.51 22,858.09 29.01 13,706.62 185.80 14,761.48 131.34 7,484.77 (47.29) 8,096.61 22.81 2,659.39 6.05 2,943.79 0.79 756.20 1.62 968.74 153.36 9,387.96 (42.87) 10,071.67 41.71 3,587.44 0.10 3,780.08 (4.38) 462.09 13.16 487.29 107.26 6,262.61 (29.80) 6,778.88 0.00 33.96 0.00 6,848.28 107.26 6,296.57 (29.80) 13,627.16
0.00 0.00 0.00 0.00 107.26 6,296.57 (29.80) 13,627.16 0.00 (145.30) 0.00 (145.30) 107.26 6,151.28 (29.80) 13,481.87
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
66
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Banorte
287,928.28 41,609.88 19,462.02 7,754.00 7,367.90 386.09 10,948.22 5,812.39
5,135.83 759.80 2,360.58 193,638.33 2,893.06 (3,786.06) 3,660.49 0.00 7,617.07 6.94 384.58 8,097.71 2,590.21 214.51 69.87 144.65 9,178.97 4,133.55 249.43 4,795.99
253,126.89 203,307.21 111,080.20 92,227.01 22,723.30 10.06 2,949.48 13,099.73 2,211.60
0.00 10,888.14 10,209.63 0.00 827.47
34,801.40 13,882.30 12,019.72
0.00 1,862.58 0.00 19,252.22 2,452.23 21,379.13 0.00
0.00 0.00 (6,380.32) (5,009.08) 0.00 6,810.27 1,666.87
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
67
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
40,584.57 2,360.23 15,638.88 15,103.86 375.45 159.57
(76.82) 20,991.74 20,644.22 347.52 244.09 676.04 0.00 44.81 705.60 22,837.61 6,956.95 1,309.11 4,213.89 0.00 1,433.95 982.04
(3.33) 14,520.50 0.00 0.00 2.45 378.99 (363.43) 17,383.53 2,645.48 14,738.05 7,693.34 1,086.12 1,291.92 318.57 (14.86) (2.69) 0.00
513.60 453.71 1.32 22.27 22,637.19 14,432.23 8,204.95 2,835.41 968.70 10,071.67 3,780.08 487.29 6,778.88 357.39 7,136.27
0.00 7,136.27 (326.01) 6,810.27
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
68
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
Controladora Afore Scotia Inverlat ScotiaBank
Scotia Casa de Bolsa Inverlat
055028 004574 013005 040044
24,334.78 70.23 5,315.95 136,106.93 0.06 2.94 70.28 16,826.97 46.30 26.18 4,455.73 19,385.10 46.30 26.18 4,455.73 12,878.09 46.30 26.18 556.73 12,732.75 0.00 0.00 3,899.01 145.35 0.00 0.00 0.00 4,841.47 0.00 0.00 0.00 4,813.18
0.00 0.00 0.00 28.30 0.00 0.00 0.00 1,665.53 0.00 0.00 104.86 89.36 0.00 0.00 0.00 88,999.83 0.00 0.00 0.00 2,744.42 0.00 0.00 0.00 (3,176.27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812.37 1.37 331.90 6,651.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.66 0.00 1.26 166.51 2,426.42 23,475.85 6.26 64.67 141.80 0.21 25.76 28.39 755.14 0.21 25.76 30.94 483.75 0.00 0.00 (2.55) 271.39 0.00 6.46 93.61 1,196.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.46 93.61 1,196.32 0.00 0.00 0.00 0.00
977.50 7.70 4,055.95 114,011.29 0.00 0.00 0.00 101,980.25 0.00 0.00 0.00 50,095.71 0.00 0.00 0.00 45,648.40 0.00 0.00 0.00 4,592.98 0.00 0.00 0.00 397.61 0.00 0.00 3,395.64 182.65 977.50 7.70 660.25 6,268.29 0.00 1.19 154.39 586.67
0.00 0.00 0.00 0.00 977.50 6.50 505.85 5,681.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 589.51
23,357.28 62.53 1,259.99 22,095.64 4,506.59 105.78 551.31 7,923.26 4,506.59 105.78 551.31 7,450.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.60 0.00 0.00 0.00 0.00 18,850.69 (43.25) 708.68 14,172.21 787.22 0.00 26.90 1,535.64 13,248.18 (16.29) 511.13 8,262.81 0.00 0.00 0.00 62.31
0.00 0.00 0.00 12.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.91 0.00 (0.25) 552.82 0.00 (0.27) (0.02) (7.70) 3,924.37 (26.70) 170.92 3,754.22 0.00 0.00 0.00 0.17
69
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Afore Scotia Inverlat ScotiaBank
Scotia Casa de Bolsa Inverlat
055028 004574 013005 040044
3.20 0.20 6,323.48 17,018.04 0.00 0.00 0.10 1,357.05 3.13 0.20 245.04 1,161.43 3.13 0.20 245.04 482.55 0.00 0.00 0.00 341.66 0.00 0.00 0.00 337.22
0.00 0.00 3,824.29 2,838.17 0.00 0.00 0.00 10,263.81 0.00 0.00 0.00 10,180.09 0.00 0.00 0.00 83.72 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 2,128.49 1,049.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 0.07 0.00 125.55 342.89 1.65 0.00 6,029.40 8,555.91 0.00 0.00 0.15 4,470.68 0.00 0.00 0.00 785.39 0.00 0.00 0.00 2,895.85 0.00 0.00 0.00 354.53 0.00 0.00 0.15 434.91 1.62 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,138.20 1,091.15 0.00 0.00 3,771.28 2,819.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.03 0.00 119.77 174.20 4.31 (2.06) (53.14) (605.92) 5.85 (1.86) 240.93 7,856.21 0.00 0.00 0.00 1,849.26 5.85 (1.86) 240.93 6,006.95 0.00 13.77 563.37 2,538.15 0.00 0.46 57.90 412.45 (0.01) 0.00 (48.08) 673.68 (0.01) 0.00 (57.36) 80.63 0.00 0.00 0.00 16.87 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 (0.44) 165.94 0.00 0.00 8.89 392.23 0.00 0.00 0.00 5.21 (0.00) 0.00 0.83 12.46 5.84 11.46 698.32 8,806.33 3.41 63.96 586.03 7,024.25 2.43 (52.50) 112.28 1,782.08 0.01 0.00 148.67 2,258.04 0.00 0.01 12.82 222.21 2.44 (52.51) 248.13 3,817.91 0.00 0.00 156.81 627.68 0.02 21.03 69.94 537.47 2.46 (31.47) 161.26 3,727.70 3,921.91 4.77 9.66 26.52 3,924.37 (26.70) 170.92 3,754.22
0.00 0.00 0.00 0.00 3,924.37 (26.70) 170.92 3,754.22 0.00 0.00 0.00 (0.00) 3,924.37 (26.70) 170.92 3,754.22
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
70
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat Scotia
Fondos
070071
116.16 165,944.04 141,518.96 0.02 16,900.27 16,892.32 67.43 23,980.74 23,960.00 67.43 17,473.73 17,453.00 67.43 13,429.38 13,408.64 0.00 4,044.35 4,044.35 0.00 4,841.47 4,841.47 0.00 4,813.18 4,813.18
0.00 28.30 28.30 0.00 1,665.53 1,665.53 0.00 194.22 194.22 0.00 88,999.83 88,999.83 0.00 2,744.42 2,744.42 0.00 (3,176.27) (3,176.27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.76 7,841.59 6,921.04 0.00 0.00 0.00 0.00 66.66 66.66 0.00 2,594.19 2,594.19 0.00 23,688.58 212.73 3.20 812.69 812.69 2.36 543.02 543.02 0.84 269.68 269.68 0.74 1,297.13 1,297.13 0.00 0.00 0.00 0.74 1,297.13 1,297.13 0.00 0.00 0.00
58.13 119,110.57 118,161.34 0.00 101,980.25 101,945.04 0.00 50,095.71 50,083.99 0.00 45,648.40 45,624.91 0.00 4,592.98 4,592.98 0.00 397.61 397.61 0.00 3,578.29 3,578.29 58.13 7,971.86 7,057.84 12.64 754.90 754.90
0.00 0.00 0.00 45.49 7,216.96 6,302.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.57 589.57
58.03 46,833.47 23,357.62 2.59 13,089.53 4,506.59 2.59 12,616.93 4,506.59
0.00 0.00 0.00 0.00 472.60 0.00 0.00 0.00 0.00 55.44 33,743.77 18,850.69 0.46 2,350.22 787.22 26.06 22,031.89 13,248.18 0.00 62.31 62.31
0.00 12.11 12.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,443.48 824.47 (0.00) (7.98) (7.98) 28.93 7,851.74 3,924.37 0.00 0.17 0.34
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
71
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Scotia
Fondos
070071
0.00 23,344.91 22,045.08 0.00 1,357.15 1,357.05 0.00 1,409.80 1,398.81 0.00 730.91 719.93 0.00 341.66 341.66 0.00 337.22 337.22
0.00 6,662.46 5,575.09 0.00 10,263.81 10,263.81 0.00 10,180.09 10,180.09 0.00 83.72 83.72 0.00 0.30 0.30 0.00 3,178.14 2,976.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 4.75 0.00 468.50 468.50 0.00 14,586.96 13,286.73 0.00 4,470.83 4,469.23 0.00 785.39 785.39 0.00 2,895.85 2,894.25 0.00 354.53 354.53 0.00 435.06 435.06 0.00 1.62 1.62
0.00 3,229.35 2,132.38 0.00 6,590.94 6,389.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 294.00 294.00 (1.74) (658.55) (658.55) (1.74) 8,099.39 8,099.80 0.00 1,849.26 1,849.26 (1.74) 6,250.13 6,250.54 441.52 3,556.81 3,367.22 382.31 853.12 507.98 3.35 628.94 628.54 0.32 23.59 23.58 0.00 16.87 16.87 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00
2.96 168.47 168.08 0.00 401.12 401.12 0.00 5.21 5.21 0.06 13.35 13.35 60.82 9,582.77 9,738.31 16.77 7,694.42 7,636.80 44.05 1,888.35 2,101.51 0.74 2,407.46 2,194.30 1.20 236.24 236.24 43.60 4,059.57 4,059.57 15.88 800.36 800.36 1.20 629.68 629.68 28.93 3,888.88 3,888.88 0.00 3,962.86 35.52 28.93 7,851.74 3,924.40
0.00 0.00 0.00 28.93 7,851.74 3,924.40 0.00 (0.00) (0.03) 28.93 7,851.74 3,924.37
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
72
Grupo Financiero Inbursa Controladora Inversora Bursatil, Out Sourcing
Casa de Bolsa Inburnet
055026 010101 013040 028031
40,400.17 1,830.35 2,879.66 42.97 0.02 5.49 0.18 0.18 280.06 45.56 2,576.62 38.84 280.06 45.56 2,576.62 38.84 280.06 45.56 2,576.62 38.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.45 0.00 0.00 290.65 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 (0.24) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 82.28 19.45 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,381.33 27.94 0.00 40,117.59 0.00 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 24.91 162.73 3.48 708.53 0.00 0.00 0.00 (708.22) 0.00 162.73 3.48 0.00 24.91 0.00 0.00
0.00 1,730.35 315.83 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,681.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.45 0.00 0.00 18.12 88.51 13.07 0.00 0.00 45.13 1.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.12 43.38 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.58 193.88 0.51 0.00 20.76 0.00 0.00
40,400.17 100.00 2,563.83 29.38 14,685.54 55.05 1,013.58 0.24 14,042.14 55.05 1,013.58 0.24
0.00 0.00 0.00 0.00 643.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,714.63 44.95 1,550.25 29.14 2,986.96 5.14 135.60 0.06 29,451.11 19.33 1,162.97 32.54 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (10,849.85) 0.00 (262.57) (7.35) (973.16) 0.00 36.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,099.56 20.48 478.19 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinanciera
Inbursa
73
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Inversora Bursatil, Out Sourcing
Casa de Bolsa Inburnet
055026 010101 013040 028031
24.42 51.58 3,715.30 2.41 0.00 0.00 0.00 0.03 22.01 0.47 12.50 2.33 22.01 0.47 12.49 2.33 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.77 0.13 0.00 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,702.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.33 0.00 0.00 0.63 0.31 0.00 0.05 0.00 107.43 3,704.50 0.00 0.00 54.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,704.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.31 0.00 0.00 0.00 0.91 0.18 0.00 (13.01) 29.82 (87.95) 0.00 11.41 (26.03) (77.15) 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 (26.03) (77.15) 2.41 0.00 0.00 426.03 0.00 0.49 0.17 52.30 0.00 (0.06) (0.00) 437.97 0.00 (0.06) (0.00) 294.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 0.00 0.00 10.86 (26.20) 734.55 2.41 4.45 85.88 223.35 181.95 6.41 (112.09) 511.20 (179.55) 2.82 152.34 140.70 187.38 0.66 6.05 0.11 1.09 8.57 34.20 651.78 6.75 0.00 0.02 115.49 2.86 0.00 (13.71) (65.86) 0.00 8.57 20.48 470.43 3.89 5,091.00 0.00 7.76 0.00 5,099.56 20.48 478.19 3.89
0.00 0.00 0.00 0.00 5,099.56 20.48 478.19 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 5,099.56 20.48 478.19 3.89
ArrendadoraFinanciera
Inbursa
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
74
Grupo Financiero Inbursa Banco
Inbursa
028074 040036 070027
34.31 117,357.01 834.55 163,379.01 0.41 17,726.67 0.00 17,732.95 27.09 11,087.38 115.33 14,170.88 27.09 9,662.92 115.33 12,746.41 27.09 9,559.35 115.33 12,642.85 0.00 103.56 0.00 103.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,424.47 0.00 1,424.47 0.00 2,378.67 0.00 2,412.11 0.00 83,403.44 0.00 83,694.09 0.00 1,512.54 0.00 1,512.90 0.00 (10,544.37) 0.00 (10,544.61) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.81 7,019.60 33.46 7,164.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.90 0.00 40.90 0.00 629.25 0.00 2,038.52 0.00 3,698.56 685.75 44,561.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404.37 0.00 595.80 0.00 0.00 0.00 708.53 0.00 398.98 0.00 (143.02) 0.00 5.40 0.00 30.30
5.83 91,050.30 140.99 93,256.88 0.00 70,732.96 0.00 70,732.96 0.00 34,486.44 0.00 34,486.44 0.00 36,246.52 0.00 36,246.52 0.00 2,009.67 0.00 3,691.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,206.07 0.00 1,239.52 5.83 16,321.35 140.99 16,587.87 0.68 70.63 120.67 238.45
0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 16,250.72 20.32 16,349.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 779.34 0.00 983.32 0.00 0.91 0.00 21.67
28.48 26,306.71 693.56 70,122.12 0.20 15,424.29 23.94 31,202.83 0.20 15,424.29 23.94 30,559.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643.40 0.00 0.00 0.00 0.00 28.28 10,798.79 669.62 38,835.66 0.21 5,118.27 4.45 8,250.69 14.69 13,911.80 528.56 45,121.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (10,465.84) (54.07) (21,639.68) 0.00 268.76 0.00 (668.33) 0.00 0.00 0.00 0.00 13.38 1,965.80 190.68 7,771.98 0.00 83.63 0.00 83.63
Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión
AsesoriaEspecializada
Inburnet
Suma deControladora y
Subsidiarias
75
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
Banco
Inbursa
028074 040036 070027
1.58 10,872.65 125.48 14,793.41 1.55 1,031.54 0.00 1,033.12 0.00 996.59 2.30 1,036.21 0.00 996.59 2.30 1,036.20 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.60 0.00 3.51 0.00 7,074.15 0.00 7,077.50 0.00 6,974.79 0.00 6,977.30 0.00 99.36 0.00 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,401.43 0.03 5,104.26 0.00 0.00 123.11 123.11 0.00 52.31 0.00 99.64 0.03 315.02 0.05 316.08 0.00 6,114.78 0.00 9,926.71 0.00 4,431.06 0.00 4,485.27 0.00 2,056.69 0.00 2,056.69 0.00 1,808.19 0.00 1,808.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566.18 0.00 620.39 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1,400.02 0.00 5,104.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.36 0.00 84.67 0.00 249.73 0.00 250.83 0.00 (815.39) (23.60) (910.14) 1.58 3,942.48 101.88 3,956.57 0.00 1,942.56 0.00 1,942.56 1.58 1,999.92 101.88 2,014.01 0.00 2,076.33 0.00 2,502.36 1.20 45.82 0.00 99.99 (0.05) 551.08 8.26 997.20 (0.05) 1,035.55 8.26 1,338.35 0.00 0.92 0.00 0.92 0.00 0.58 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (494.71) 0.00 (494.71) 0.00 (4.14) 0.00 139.18 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 12.59 0.00 12.58 0.33 4,581.51 110.13 5,413.58 678.31 2,679.50 147.47 4,000.91 (677.98) 1,902.01 (37.34) 1,412.67 697.63 409.73 193.50 1,784.10 0.84 97.18 0.00 105.93 18.82 2,214.56 156.17 3,090.85 5.44 365.95 49.06 538.83 0.00 (338.81) (28.52) (446.89) 13.38 1,509.80 78.59 2,105.13 0.00 473.95 112.09 5,684.80 13.38 1,983.74 190.68 7,789.92
0.00 0.00 0.00 0.00 13.38 1,983.74 190.68 7,789.92 0.00 (17.94) 0.00 (17.94) 13.38 1,965.80 190.68 7,771.98
AsesoriaEspecializada
Inburnet
Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
76
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Inbursa
132,004.32 17,726.78 14,146.63 12,722.17 12,618.61 103.56 0.00 0.00
0.00 1,424.47 2,403.07 82,013.12 1,512.90 (10,544.61) 0.00 0.00 7,148.09 0.00 40.90 2,038.52 14,923.11 0.00 0.00 0.00 595.80 708.53 (143.02) 30.30
91,520.28 70,702.54 34,480.27 36,222.27 2,010.58 0.00 1,230.47 16,571.71 238.45
0.00 16,333.26 0.00 983.32 21.67
40,484.03 14,685.54 14,042.14
0.00 643.40 0.00 25,714.63 2,986.96 29,451.11 0.00
0.00 0.00 (10,849.85) (973.16) 0.00 5,099.56 83.87
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
77
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
13,319.67 1,033.03 1,035.38 1,035.36 0.02 0.00
3.51 7,023.36 6,923.16 100.20 0.00 3,685.57 123.11 99.64 316.08 8,452.97 4,430.22 2,056.61 1,807.36 0.00 566.24 0.00
1.60 3,685.65 0.00 0.00 84.67 250.83 (910.14) 3,956.57 1,942.56 2,014.01 2,501.32 98.95 997.20 1,338.35 0.92 0.58 0.00
(494.71) 139.18 0.30 12.58 5,413.58 3,067.69 2,345.89 850.89 105.93 3,090.85 538.83 (446.89) 2,105.13 3,012.42 5,117.54
0.00 5,117.54 (17.98) 5,099.56
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
78
ContinentalServicios
Corporativos
ING Grupo Financiero
Controladora ING ING ING Investment
Casa de Bolsa Bank Management
055037 013104 040116 070038
4,810.61 1,543.40 77,656.12 189.90 0.09 1.99 3,366.72 0.73 4.35 147.50 19,251.15 105.56 4.35 147.50 19,161.15 105.56 4.35 147.50 512.90 105.56 0.00 0.00 18,648.25 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,368.95 29,259.07 0.00 0.00 0.00 3,270.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (22.97) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 22,466.61 32.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.15 4.33 4,806.18 2.12 0.00 42.64 0.00 0.00 22.16 0.00 0.00 0.00 22.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.73 9.27 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 9.27 4.31 0.00 21.24 0.00 0.27
0.00 1,413.19 73,122.43 47.15 0.00 0.00 2,606.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,452.71 0.00 0.00 0.00 89.14 0.00 0.00 0.00 18,414.04 0.00 0.00 1,369.33 42,949.54 0.00 0.00 43.44 8,344.03 47.15 0.00 6.70 281.76 5.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.74 8,062.27 41.30 0.00 0.00 717.90 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00
4,810.61 130.21 4,533.70 142.75 2,186.44 184.70 1,950.32 165.82 2,186.44 184.70 1,950.32 165.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,624.17 (54.49) 2,583.38 (23.07) 123.79 4.24 243.44 0.00 2,252.86 17.48 2,080.19 (36.31) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (211.90) (68.33) (185.70) (29.71) 0.27 0.54 0.00 19.95 0.00 0.00 0.00 0.00 459.15 (8.42) 445.45 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora ING ING ING Investment
Casa de Bolsa Bank Management
055037 013104 040116 070038
0.02 54.26 3,506.40 0.00 0.00 0.91 238.95 0.00 0.02 0.00 2,085.44 0.00 0.02 0.00 2,019.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.63 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.38 0.00 0.00 0.00 276.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 52.22 252.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574.01 0.00 0.00 1.13 66.36 0.00 0.00 47.99 2,026.64 0.00 0.00 0.00 297.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.18 0.00 0.00 0.00 56.98 0.00 0.00 0.00 10.88 0.00 0.00 0.00 69.73 0.00
0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 46.50 1,619.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 40.01 0.00 0.01 (3.67) (149.09) (5.10) 0.02 2.60 1,330.66 (5.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2.60 1,330.66 (5.10) 0.00 62.77 13.41 218.47 0.00 3.33 110.41 57.45 0.00 3.01 (271.83) 6.96 0.00 (0.02) (494.69) 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2.96 (194.18) 4.91 0.00 0.00 417.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 (0.64) 0.00 0.02 65.06 961.83 162.88 0.85 121.37 309.69 128.84 (0.82) (56.31) 652.14 34.04 0.00 58.72 12.60 0.01 0.00 0.30 11.38 0.00 (0.82) 2.12 653.36 34.04 0.00 7.06 474.80 14.51 0.00 (11.66) 266.89 0.00 (0.82) (16.60) 445.45 19.54 459.98 8.18 0.00 3.46 459.15 (8.42) 445.45 23.00
0.00 0.00 0.00 0.00 459.15 (8.42) 445.45 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.15 (8.42) 445.45 23.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
80
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
ING Grupo Financiero
84,200.03 53,668.70 3,369.52 3,369.52 19,508.56 19,476.75 19,418.56 19,418.56 770.32 770.32 18,648.25 18,648.25 90.00 58.19 90.00 58.19
0.00 0.00 0.00 0.00 30,628.03 4,935.28 3,270.96 3,270.96 0.00 0.00 (22.97) (22.97) 0.00 0.00 0.00 0.00 22,498.77 22,498.59 0.00 0.00 0.00 0.00 37.48 37.48 4,850.93 44.76 22.16 21.75 22.16 21.75 0.00 0.00 36.58 36.58 0.00 0.00 15.07 15.07 21.51 21.51
74,582.76 48,889.42 2,606.61 2,606.61 0.00 0.00 2,452.71 2,452.71 89.14 89.14 18,414.04 18,414.04 44,318.87 18,626.12 8,434.62 8,434.44 294.31 294.31
0.00 0.00 8,140.30 8,140.13 717.90 717.90 0.42 0.00 1.15 1.15
9,617.27 4,779.28 4,487.28 2,186.44 4,487.28 2,186.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,130.00 2,592.36 371.47 123.79 4,314.22 2,252.86 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (495.64) (211.90) 20.76 0.27 0.00 0.00 919.18 427.34 0.00 0.48
81
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
3,560.67 3,511.16 239.86 239.86 2,085.46 2,085.44 2,019.83 2,019.81 0.00 0.00 65.63 65.63
0.00 0.00 276.38 276.38 276.38 276.38 0.00 0.00 13.00 13.00 304.46 254.96 0.00 0.00 574.01 574.01 67.49 67.49 2,074.63 2,025.12 297.05 297.05 0.00 0.00 229.18 229.18 56.98 56.98 10.88 10.88 69.73 69.73
0.48 0.48 1,666.36 1,616.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.02 41.02 (157.86) (157.86) 1,328.18 1,328.18 0.00 0.00 1,328.18 1,328.18 294.66 294.66 171.20 171.20 (261.86) (261.86) (492.66) (492.66) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(186.32) (186.32) 417.69 417.69 0.00 0.00 (0.57) (0.57) 1,189.79 1,189.79 560.74 527.49 629.04 662.29 71.33 6.26 11.67 11.67 688.70 656.88 496.36 496.36 255.23 255.23 447.57 415.75 471.61 11.64 919.18 427.39
0.00 0.00 919.18 427.39 0.00 (0.05) 919.18 427.34
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
82
JP Morgan Grupo Financiero
Controladora Morgan Morgan Banco
Casa de Bolsa Servicios Morgan
055020 013109 028054 040110
3,609.57 174.18 168.11 12,827.22 3.57 59.89 136.24 2,094.44 0.00 41.79 0.00 5,096.81 0.00 41.79 0.00 5,096.81 0.00 41.79 0.00 1,598.32 0.00 0.00 0.00 3,498.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.26 0.00 0.00 2,185.28 0.00 0.00 0.00 238.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4.80) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 10.32 9.29 3,061.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 12.22 3,564.26 59.59 0.00 138.10 0.00 2.56 1.36 0.00 0.00 2.56 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 20.78 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 10.74 0.45 0.00 0.00 10.04 4.72
0.00 0.29 155.46 9,449.30 0.00 0.00 0.00 968.70 0.00 0.00 0.00 816.24 0.00 0.00 0.00 152.46 0.00 0.00 0.00 879.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,098.70 0.00 0.29 155.46 5,453.97 0.00 0.00 18.45 6.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 137.02 5,447.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.38 0.00 0.00 0.00 0.00
3,609.57 173.89 12.64 3,377.92 3,553.17 236.21 0.11 3,528.08 3,447.91 236.21 0.11 3,528.08
0.00 0.00 0.00 0.00 105.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.40 (62.32) 12.53 (150.16) 391.62 9.00 1.06 1,081.38 1,377.30 37.53 9.28 498.33 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,778.21) (134.25) (0.27) (1,769.99) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3.13) (7.20) 65.69 25.39 5.59 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00
83
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Morgan Morgan Banco
Casa de Bolsa Servicios Morgan
055020 013109 028054 040110
2.77 8.21 1.22 1,856.25 0.00 4.60 1.04 177.85 0.00 0.00 0.00 308.93 0.00 0.00 0.00 308.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.72 1.78 0.00 997.36 0.00 0.00 0.00 30.13 0.00 0.00 0.00 30.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 302.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.06 0.15 0.01 39.38 0.00 5.16 0.02 1,551.80 0.00 3.28 0.02 46.75 0.00 3.28 0.02 17.21 0.00 0.00 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.78 0.00 314.91 0.00 0.00 0.00 1,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 0.00 0.10 0.00 33.06 (1.74) (2.98) (0.98) (277.99) 1.04 0.07 0.23 26.46 0.00 0.00 0.00 0.19 1.04 0.07 0.23 26.27 0.00 62.74 0.00 79.71 0.72 6.39 0.00 33.12 0.01 0.01 0.00 188.77 0.01 (0.00) 0.00 (169.26) 0.00 0.00 0.00 70.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.02 0.00 174.18 0.00 0.00 0.00 108.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 4.35 0.32 56.43 0.23 261.63 2.83 27.89 256.66 373.65 (2.51) 28.53 (256.43) (112.02) 0.25 0.03 321.64 208.07 10.29 5.62 54.30 4.17 (12.55) 22.94 10.90 91.88 0.00 0.08 5.82 17.94 0.00 (4.98) 0.51 (32.00) (12.55) 17.88 5.59 41.95 78.24 7.51 0.00 5.37 65.69 25.39 5.59 47.32
0.00 0.00 0.00 0.00 65.69 25.39 5.59 47.32 0.00 0.00 0.00 0.00 65.69 25.39 5.59 47.32
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
84
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
JP Morgan Grupo Financiero
16,779.07 13,068.29 2,294.14 2,151.53 5,138.60 5,177.86 5,138.60 5,177.86 1,640.12 1,679.37 3,498.49 3,498.49 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,224.54 2,185.28 238.36 238.36 0.00 0.00 (4.80) (4.80) 0.00 0.00 0.00 0.00 3,083.72 3,083.72 0.00 0.00 0.00 0.00 12.66 12.66 3,761.95 197.69 3.92 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 25.99 25.99 0.00 0.00 11.23 11.23 14.76 14.76
9,605.05 9,458.53 968.70 968.70 816.24 816.24 152.46 152.46 879.56 736.95 0.00 0.00 2,098.70 2,098.70 5,609.72 5,609.72 25.40 25.40
0.00 0.00 5,584.32 5,584.32 0.00 0.00 48.38 44.46 0.00 0.00
7,174.03 3,609.76 7,317.58 3,553.17 7,212.31 3,447.91
0.00 0.00 105.27 105.27 0.00 0.00 (143.55) 56.40 1,483.07 391.62 1,922.44 1,377.30 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (3,682.72) (1,778.21) 0.00 0.00 (10.33) 0.00 143.99 65.69 0.00 0.20
85
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
1,868.46 1,858.94 183.48 181.98 308.93 308.93 308.93 308.93 0.00 0.00 0.00 0.00
1,001.86 997.36 30.13 28.34 30.13 28.34 0.00 0.00 0.00 0.00 304.28 302.60 0.00 0.00 0.17 0.17 39.60 39.56 1,556.98 1,547.46 50.05 46.75 20.51 17.21 12.98 12.98 0.00 0.00 16.55 16.55 0.00 0.00
316.68 312.19 1,152.34 1,150.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 4.75 33.16 33.12 (283.68) (283.68) 27.79 27.79 0.19 0.19 27.60 27.60 142.45 142.45 40.23 40.23 188.79 188.79 (169.26) (169.26) 70.81 70.81 0.00 0.00 0.00 0.00
174.20 174.20 108.69 108.69 0.00 0.00 4.35 4.35 318.61 318.61 661.04 374.55 (342.43) (55.95) 529.99 243.50 74.38 74.38 113.18 113.18 23.83 23.83 (36.48) (36.48) 52.87 52.87 91.12 12.88 143.99 65.75
0.00 0.00 143.99 65.75 0.00 (0.06) 143.99 65.69
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
86
Grupo Financiero Ixe
Controladora Ixe Automotriz Ixe Ixe
SOFOM Casa de Bolsa Servicios
055039 010040 013013 028055
5,099.41 1,442.42 976.59 34.29 12.25 3.15 73.59 0.65 741.42 25.09 552.95 2.60 587.83 25.09 552.95 2.60 587.83 25.09 552.95 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 153.59 0.00 0.00 0.00 1,175.70 0.00 58.45 0.00 0.00 806.05 0.00 0.00 0.00 44.87 0.00 0.00 0.00 (20.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 93.73 46.33 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478.79 37.49 11.93 3,054.35 0.00 6.04 0.00 0.00 3.08 0.41 0.00 0.00 3.08 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.45 7.82 201.34 10.48 74.51 0.00 0.00 0.00 40.94 7.82 201.34 10.48 0.00 0.00 0.00 0.00
1.52 1,228.45 394.24 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,154.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00 1.52 73.49 378.70 10.15 1.50 6.92 124.50 1.79
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 66.57 254.20 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,097.88 213.97 582.35 24.14 5,398.33 179.90 568.00 24.24 1,434.35 179.90 493.47 24.24
31.74 0.00 0.00 0.00 3,932.24 0.00 74.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (300.45) 30.80 14.35 (0.10) 300.86 10.14 48.29 0.47 745.96 39.21 66.66 14.43 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 (1,048.18) (52.57) (171.39) (11.11) (153.65) 0.19 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (145.44) 33.81 68.59 (3.88) 0.00 3.27 0.00 0.00
87
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Ixe Automotriz Ixe Ixe
SOFOM Casa de Bolsa Servicios
055039 010040 013013 028055
43.85 241.70 1,678.65 45.70 16.34 134.75 2.19 45.70 0.00 2.47 14.61 0.00 0.00 2.47 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27.15 0.00 0.00 0.00 0.00 104.49 0.00 0.00 0.00 102.69 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.36 0.00 0.07 0.00 0.00 67.07 1,647.98 40.65 0.00 67.07 0.36 40.65 0.00 1.61 0.00 40.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.45 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,647.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 (34.70) 6.65 (17.48) (0.79) 9.16 181.28 13.18 4.26 0.00 22.41 0.00 0.00 9.16 158.87 13.18 4.26 0.00 18.40 654.94 0.00 0.00 21.95 63.76 0.00 0.00 0.00 156.37 0.00 0.00 0.00 (5.68) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 162.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.09) 0.00 9.16 155.32 760.73 4.26 21.36 136.86 621.66 6.61 (12.21) 18.46 139.07 (2.35) 0.01 25.74 19.96 0.37 1.26 4.16 1.70 0.00 (13.46) 40.04 157.33 (1.98) 1.50 6.90 99.45 1.91 0.00 (0.19) 2.81 0.00 (14.96) 32.95 60.70 (3.88) (130.48) 0.00 7.89 0.00 (145.44) 32.95 68.59 (3.88)
0.00 0.00 0.00 0.00 (145.44) 32.95 68.59 (3.88) 0.00 0.86 0.00 0.00 (145.44) 33.81 68.59 (3.88)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
88
Grupo Financiero Ixe
Ixe Fincasa Ixe Ixe
Banco Hipotecaria Sofol Fondos
040032 067013 067066 070077
25,522.30 5,246.30 35.44 181.13 3,894.27 41.54 0.24 0.92 5,070.13 246.25 14.64 6.15 5,070.13 246.25 14.64 6.15 5,055.05 246.25 14.64 6.15 15.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,969.57 0.00 14.63 0.00 12,679.97 4,238.43 0.00 0.00 109.27 793.53 0.00 0.00 (225.47) (406.35) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,338.59 40.65 0.21 36.24 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06 43.92 0.00 0.00 320.88 11.66 0.00 23.50 61.10 0.00 0.00 95.36 4.74 30.51 0.00 0.51 4.74 30.51 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 283.17 206.15 5.73 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00 283.17 206.15 5.73 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00
23,649.72 4,630.47 16.87 64.96 16,676.80 0.00 0.00 0.00 5,914.72 0.00 0.00 0.00 10,762.07 0.00 0.00 0.00 2,667.01 4,427.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,499.23 0.00 14.65 0.00 1,380.44 151.75 0.04 64.56 9.72 41.41 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,370.72 110.34 0.04 64.56 1,359.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 67.06 51.37 0.00 0.40
1,872.58 615.83 18.57 116.18 1,548.15 385.44 24.67 120.17 875.76 385.44 24.67 120.17
0.00 0.00 0.00 0.00 672.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.43 230.39 (6.10) (4.00) 186.09 29.87 0.02 0.00 399.98 136.71 (1.16) 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (38.23) 0.00 0.00 (3.82) 0.00 0.00 (0.82) 0.00 0.00 0.00 (0.08) (257.83) 102.04 (4.96) (5.12) 0.00 0.00 0.00 0.00
89
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Ixe Fincasa Ixe Ixe
Banco Hipotecaria Sofol Fondos
040032 067013 067066 070077
3,263.19 599.37 5.50 0.01 141.44 0.02 0.00 0.01 164.76 13.21 0.00 0.00 164.76 13.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,462.91 0.00 0.80 0.00 1,179.84 530.33 4.70 0.00 1,175.45 517.10 4.70 0.00 4.40 13.23 0.00 0.00 60.80 46.89 0.00 0.00 192.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.93 0.00 0.00 60.47 0.00 0.00 0.00 2,605.22 365.81 2.44 0.03 831.13 365.81 2.44 0.00 164.65 0.00 0.00 0.00 515.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.93 365.81 2.44 0.00 147.09 0.00 0.00 0.00
40.25 0.00 0.00 0.00 1,539.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 47.68 0.00 0.00 0.00 (49.01) (16.58) (0.66) (2.14) 608.96 216.98 2.40 (2.16) 80.37 0.36 1.04 0.00 528.59 216.62 1.37 (2.16) 318.55 28.94 0.48 385.42 79.79 0.00 1.13 169.85 311.67 0.00 (0.00) 0.91 (36.95) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58.67 0.00 (0.00) 0.91 283.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 1,079.02 245.56 0.72 214.32 1,386.38 154.09 3.93 208.34 (307.36) 91.47 (3.22) 5.98 63.51 47.60 0.81 0.42 11.67 15.73 0.49 0.00 (255.52) 123.34 (2.90) 6.40 7.08 32.24 0.00 15.24 4.37 10.89 (2.06) 0.11 (258.24) 101.99 (4.96) (8.73) 0.41 0.05 0.00 3.60 (257.83) 102.04 (4.96) (5.13)
0.00 0.00 0.00 0.00 (257.83) 102.04 (4.96) (5.13) 0.00 0.00 0.00 0.00 (257.83) 102.04 (4.96) (5.12)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
90
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Ixe
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
38,537.88 34,368.68 4,026.62 3,996.05 6,659.24 6,049.41 6,505.64 5,895.81 6,490.56 5,880.73 15.08 15.08 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 153.59 153.59 3,218.35 3,218.35 17,724.45 17,276.20 947.67 947.67 (651.97) (651.97) 0.00 0.00 0.00 0.00 1,564.61 1,546.05 0.00 0.00 59.98 59.98 884.23 884.23 3,216.85 162.50 39.25 37.07 39.25 37.07 0.00 0.00 848.60 843.15 74.51 74.51 774.09 768.64 0.00 0.00
29,996.38 28,881.53 16,676.80 16,036.40 5,914.72 5,884.15 10,762.07 10,152.24 8,249.33 7,801.08 0.00 0.00 1,529.42 1,529.42 2,060.65 2,036.63 185.84 185.84
0.00 0.00 1,874.81 1,850.79 1,359.19 1,359.19 2.18 0.00 118.82 118.82
8,541.50 5,487.15 8,248.91 5,398.33 3,538.00 1,434.35
31.74 31.74 4,679.16 3,932.24 0.00 0.00 289.32 (300.45) 575.74 300.86 1,403.82 745.96 0.00 0.00
0.00 0.00 1.04 0.00 (1,321.48) (1,048.18) (156.93) (153.65) (0.08) 0.00 (212.78) (145.44) 3.27 389.27
91
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
5,877.99 4,795.46 340.45 297.45 195.05 195.05 195.05 195.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1,490.87 1,490.87 1,819.35 1,786.70 1,799.93 1,767.28 19.42 19.42 107.70 107.70 1,853.86 846.99 0.00 0.00 9.80 9.80 60.90 60.90 4,729.21 3,681.83 1,307.46 1,266.96 206.91 206.91 515.56 515.56 0.00 0.00 584.99 544.49 147.09 147.09
40.25 40.25 3,186.27 2,179.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.43 47.71 47.71 (114.72) (114.72) 1,034.06 998.91 104.18 104.18 929.88 894.73 1,406.73 1,239.33 336.47 176.80 468.95 468.95 (42.63) (42.63) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221.72 221.72 283.78 283.78 0.00 0.00 6.08 6.08 2,469.09 2,426.21 2,539.24 2,478.25 (70.15) (52.04) 158.43 140.32 35.03 35.03 53.25 53.25 164.32 164.32 15.94 15.94 (95.13) (95.13) (118.52) 11.96 (213.65) (83.17)
0.00 0.00 (213.65) (83.17) 0.86 (62.27) (212.78) (145.44)
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
92
Grupo Financiero Bank of America
Controladora Bank of
America
055044 013119 028077 040106
2,660.08 31.68 5.42 32,112.29 7.68 28.97 4.71 17,648.22 0.00 0.00 0.00 6,756.74 0.00 0.00 0.00 6,756.74 0.00 0.00 0.00 388.30 0.00 0.00 0.00 6,368.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.93 0.00 0.00 0.00 4,525.38 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 (144.92) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2.59 0.36 3,087.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.30 2,652.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 6.23
0.00 1.22 2.09 29,493.70 0.00 0.00 0.00 13,376.79 0.00 0.00 0.00 4,613.04 0.00 0.00 0.00 8,763.76 0.00 0.00 0.00 5,918.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,534.32 0.00 1.22 2.09 6,661.90 0.00 0.00 0.03 10.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 2.07 6,651.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18
2,660.08 30.46 3.33 2,618.59 2,427.32 32.34 0.13 2,834.02 2,427.32 32.34 0.13 2,834.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.76 (1.88) 3.19 (215.42) 17.66 0.47 0.04 80.91 126.74 (3.41) 2.90 (356.57) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (27.88) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.01) (0.32) 88.36 1.06 0.27 88.44 0.00 0.00 0.00 0.00
Banc of AmericaSecurities
Casa de Bolsa
ContinentalServicios
Corporativos
93
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Bank of
America
055044 013119 028077 040106
3.28 9.43 0.03 5,245.22 0.00 0.00 0.02 580.90 0.00 0.00 0.00 283.32 0.00 0.00 0.00 283.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 117.41 0.00 0.00 0.00 299.60 0.00 0.00 0.00 299.50 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 27.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 9.22 0.00 3,839.69 0.08 0.20 0.01 96.37 3.30 9.19 0.41 4,845.89 0.00 0.00 0.00 716.82 0.00 0.00 0.00 48.64 0.00 0.00 0.00 484.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.41 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 46.33 0.00 0.00 0.00 95.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.22 8.98 0.39 3,899.03 0.08 0.21 0.02 87.94 (0.31) 0.00 (0.12) (127.47) (0.33) 0.24 (0.50) 271.86 0.00 0.00 0.00 211.20 (0.33) 0.24 (0.50) 60.66 0.00 7.86 0.00 54.50 0.00 2.33 0.00 36.97 0.00 0.00 (0.00) 100.82 0.00 0.00 0.00 (139.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (25.06) 0.00 0.00 (0.00) 263.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 (0.33) 5.76 (0.50) 179.01 1.05 2.40 4.16 253.63 (1.38) 3.37 (4.66) (74.62) 6.24 0.62 5.74 247.96 5.97 1.40 0.01 73.29 (1.10) 2.59 1.07 100.05 0.31 0.60 0.80 11.62 0.00 (0.92) 0.00 0.00 (1.41) 1.06 0.27 88.44 89.77 0.00 0.00 0.00 88.36 1.06 0.27 88.44
0.00 0.00 0.00 0.00 88.36 1.06 0.27 88.44 0.00 0.00 0.00 0.00 88.36 1.06 0.27 88.44
Banc of AmericaSecurities
Casa de Bolsa
ContinentalServicios
Corporativos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
94
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Bank of America
34,809.47 32,122.32 17,689.59 17,654.82 6,756.74 6,756.74 6,756.74 6,756.74 388.30 388.30 6,368.44 6,368.44 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 163.93 163.93 4,525.38 4,525.38 1.17 1.17 (144.92) (144.92) 0.00 0.00 0.00 0.00 3,090.21 3,090.21 0.00 0.00 0.00 0.00 68.30 68.30 2,652.38 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 6.52 6.52
29,497.01 29,462.24 13,376.79 13,342.02 4,613.04 4,578.27 8,763.76 8,763.76 5,918.50 5,918.50 0.00 0.00 3,534.32 3,534.32 6,665.21 6,665.21 10.83 10.83
0.00 0.00 6,654.38 6,654.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 2.18
5,312.46 2,660.08 5,293.81 2,427.32 5,293.81 2,427.32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.65 232.76 99.08 17.66 (230.35) 126.74 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (27.88) 0.00 0.00 0.00 (0.33) 0.00 178.13 88.36 0.00 0.01
95
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
5,257.96 5,257.96 580.93 580.93 283.32 283.32 283.32 283.32 0.00 0.00 0.00 0.00
117.41 117.41 299.60 299.60 299.50 299.50 0.11 0.11 0.37 0.37 27.56 27.56 0.00 0.00 3,852.11 3,852.11 96.66 96.66 4,858.79 4,858.79 716.82 716.82 48.64 48.64 484.77 484.77 0.00 0.00 183.41 183.41 0.00 0.00
46.33 46.33 95.77 95.77 0.00 0.00 0.00 0.00 3,911.62 3,911.62 88.24 88.24 (127.90) (127.90) 271.27 271.27 211.20 211.20 60.06 60.06 62.36 56.21 39.30 39.30 100.82 100.82 (139.73) (139.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(25.06) (25.06) 263.37 263.37 0.00 0.00 2.23 2.23 183.94 177.80 261.23 249.54 (77.29) (71.75) 260.56 255.02 80.66 80.66 102.61 102.61 13.33 13.33 (0.92) (0.92) 88.36 88.36 89.77 0.00 178.13 88.36
0.00 0.00 178.13 88.36 0.00 (0.00) 178.13 88.36
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
96
GE Capital Grupo Financiero
Controladora GE Capital GE Capital GE Money
Leasing Factoring Bank
055005 010096 019112 040022
2,722.24 3,263.42 4,557.05 9,273.74 1.03 248.99 38.92 775.56 0.00 0.00 52.55 0.29 0.00 0.00 52.55 0.29 0.00 0.00 52.55 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 2,759.96 4,355.35 7,717.23 0.00 0.00 38.24 683.33 0.00 0.00 (38.26) (1,100.26) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.47 52.28 223.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 0.00 0.15 0.35 2,680.65 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 57.81 682.56 0.00 0.00 57.81 682.56 0.00 0.00 0.00 0.00 40.55 0.00 0.00 286.07 31.89 0.00 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 286.07 0.00 0.00 0.00 0.00
0.34 2,957.85 4,042.19 7,393.84 0.00 0.00 0.00 56.73 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 52.27 0.00 2,770.27 4,000.79 6,646.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.34 180.56 41.00 637.27 0.00 (3.24) 0.00 44.32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 183.80 41.00 592.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 53.56
2,721.90 305.57 514.85 1,879.90 3,844.87 218.88 378.10 3,142.08 3,738.58 218.88 378.10 3,142.08
59.18 0.00 0.00 0.00 47.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,122.97) 86.70 136.76 (1,262.18) 4.75 11.74 25.46 199.52 (464.97) 91.01 190.05 (683.61) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (179.19) (11.87) (46.00) (332.53) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (483.56) (4.18) (32.76) (445.57) 0.00 0.00 0.00 0.00
97
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora GE Capital GE Capital GE Money
Leasing Factoring Bank
055005 010096 019112 040022
0.00 254.19 344.38 3,023.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 242.65 311.82 2,928.45 0.00 0.00 311.82 2,928.45 0.00 242.65 0.00 0.00 0.00 11.63 24.88 0.00 0.00 0.00 0.00 95.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.08) 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.35 255.35 777.32 0.00 178.35 255.35 686.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.35 255.35 686.56 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 (12.76) (19.23) (54.39) 0.20 63.08 69.80 2,192.10 0.00 0.00 0.00 2,444.32 0.20 63.08 69.80 (252.22) 0.00 0.00 0.00 1,270.00 0.00 0.05 7.30 38.78 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 63.04 62.50 979.01 2.51 73.39 108.96 1,806.44 (2.31) (10.35) (46.46) (827.44) 0.00 6.17 13.70 280.51 0.00 0.00 0.00 24.70 (2.31) (4.18) (32.76) (571.63) 0.00 0.00 0.00 69.37 0.00 0.00 0.00 195.43 (2.31) (4.18) (32.76) (445.57) (481.25) 0.00 0.00 0.00 (483.56) (4.18) (32.76) (445.57)
0.00 0.00 0.00 0.00 (483.56) (4.18) (32.76) (445.57) 0.00 0.00 0.00 0.00 (483.56) (4.18) (32.76) (445.57)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
98
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
GE Capital Grupo Financiero
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
19,816.44 17,128.78 1,064.50 1,064.50 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 14,832.55 14,832.55 721.57 721.57 (1,138.52) (1,138.52) 0.00 0.00 0.00 0.00 530.22 530.22 0.00 0.00 3.57 3.57 0.50 0.50 2,682.22 1.56 740.36 733.35 740.36 733.35 0.00 0.00 326.62 326.62 31.89 31.89 294.73 294.73 0.00 0.00
14,394.22 14,387.21 56.73 56.73 4.47 4.47 52.27 52.27 13,417.32 13,417.32 0.00 0.00 0.02 0.02 859.17 859.17 41.08 41.08
0.00 0.00 818.08 818.08 0.00 0.00 7.01 0.00 53.96 53.96
5,422.22 2,741.57 7,583.92 3,844.87 7,477.63 3,738.58
59.18 59.18 47.11 47.11 0.00 0.00 (2,161.70) (1,122.97) 241.47 4.75 (867.52) (464.97) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (569.59) (179.19) 0.00 0.00 0.00 0.00 (966.06) (483.56) 0.00 19.67
99
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
3,622.38 3,622.38 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.01 3,482.92 3,482.92 3,240.27 3,240.27 242.65 242.65 36.51 36.51 95.31 95.31 0.00 0.00 7.59 7.59 0.00 0.00 1,211.02 1,211.02 1,120.26 1,120.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.26 1,120.26 0.00 0.00
0.00 0.00 90.76 90.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (86.18) (86.18) 2,325.19 2,325.19 2,444.32 2,444.32 (119.14) (119.14) 1,270.00 1,270.00 46.13 46.13 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,104.75 1,104.75 1,991.30 1,991.30 (886.55) (886.55) 300.39 300.39 24.70 24.70 (610.87) (610.87) 69.37 69.37 195.43 195.43 (484.81) (484.81) (481.25) 0.00 (966.06) (484.81)
0.00 0.00 (966.06) (484.81) 0.00 1.25 (966.06) (483.56)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
100
Grupo Financiero Afirme
Controladora Almacenadora Arrendadora Factoraje
Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 019061
3,194.05 670.41 2,449.55 1,026.03 0.01 0.58 11.91 0.74 1,172.76 0.00 0.00 0.00 1,172.76 0.00 0.00 0.00 1,172.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.30 2,133.41 1,000.41 0.00 0.00 150.26 38.99 0.00 (0.97) (102.63) (25.95) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 524.18 24.60 3.85 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 24.52 177.28 0.45 2,019.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 37.73 7.29 0.00 0.78 37.73 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 4.44 12.69 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 4.44 12.69 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2.15 550.88 2,234.23 899.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.79 2,138.43 888.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 82.09 79.36 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 82.09 79.36 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44 0.00
3,191.90 119.53 215.32 126.61 2,582.79 58.70 173.18 157.68 1,020.10 58.70 173.18 157.68
0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.12 60.83 42.13 (31.07) 56.15 6.89 27.87 16.73 795.19 45.47 92.51 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (428.22) (12.99) (79.43) (74.48) (4.61) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.61 21.46 1.19 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00
101
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Arrendadora Factoraje
Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 019061
51.32 56.13 336.61 118.49 0.05 0.46 0.40 0.48 50.56 0.28 0.00 0.00 50.56 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.69 325.35 111.33 0.00 54.69 324.56 111.33 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 4.23 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.05) 0.29 0.03 0.71 0.75 6.33 2.37 0.00 43.12 185.98 67.66 0.00 42.17 182.70 66.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.17 182.70 66.29 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 3.28 1.37 (39.21) (4.37) (3.52) (4.48) 12.11 8.64 147.11 46.35 0.00 0.14 67.64 6.73 12.11 8.50 79.47 39.61 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 4.85 17.82 11.55 3.15 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 15.25 3.65 61.85 28.07 1.15 43.30 68.67 27.26 14.10 (39.65) (6.81) 0.81 1.04 1,492.14 15.30 6.68 0.00 1,423.37 5.23 0.00 15.14 29.11 3.25 7.49 7.07 2.60 22.41 1.99 (0.20) (5.05) 20.35 (0.13) 7.87 21.46 1.19 5.37 182.73 0.00 0.00 0.00 190.61 21.46 1.19 5.37
0.00 0.00 0.00 0.00 190.61 21.46 1.19 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 190.61 21.46 1.19 5.37
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
102
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Afirme
Banca
Afirme
040062
12,886.97 20,227.01 18,415.21 4,844.52 4,857.76 4,845.40 489.04 1,661.80 1,632.03 489.04 1,661.80 1,632.03 486.99 1,659.75 1,629.98 2.05 2.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.84 14.84 14.84 7,092.89 10,339.01 10,338.39 126.97 316.22 316.22 (237.73) (367.27) (367.27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.78 610.58 589.00 0.00 4.57 4.57 37.71 42.01 42.01 316.49 518.75 518.75 70.48 2,089.93 347.31 14.37 60.18 59.54 11.30 57.10 56.46 3.07 3.07 3.07 59.59 78.63 74.41 0.00 0.00 0.00 59.59 78.63 74.41 0.00 0.00 0.00
11,605.64 15,292.32 15,223.13 11,012.06 11,012.06 10,965.71 3,977.19 3,977.19 3,964.83 7,034.87 7,034.87 7,000.88 352.18 3,847.98 3,847.70 0.00 0.00 0.00 21.06 21.06 21.06 197.91 371.71 349.79 23.44 23.44 23.44
0.00 0.00 0.00 174.46 348.27 326.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 22.42 38.87 38.87
1,281.33 4,934.69 3,192.08 1,247.37 4,219.72 2,582.79 1,247.37 2,657.03 1,020.10
0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.69 1,562.69 0.00 0.00 0.00 33.96 714.97 609.12 207.93 315.57 56.15 0.00 954.48 795.19 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (298.94) (894.06) (428.22) 0.00 (4.61) (4.61) (3.64) (3.64) 0.00 128.60 347.23 190.61 0.00 0.00 0.17
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
103
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Banca
Afirme
040062
1,993.35 2,555.89 2,503.44 139.89 141.28 140.09 100.49 151.32 100.05 100.24 151.07 99.80 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25
835.91 835.91 835.91 806.23 1,297.59 1,297.59 806.23 1,296.80 1,296.80 0.00 0.79 0.79 23.51 32.02 32.02 48.54 48.54 48.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 38.80 48.96 48.96 1,406.77 1,703.53 1,651.07 546.06 837.22 784.77 45.18 45.18 43.83 455.39 455.39 404.28 0.00 0.00 0.00 45.49 336.66 336.66 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 833.46 833.46 833.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.25 32.85 32.85 (30.73) (82.31) (82.31) 555.85 770.05 770.05 45.27 119.78 119.78 510.58 650.28 650.28 305.90 306.11 275.54 49.70 83.92 53.35 33.53 36.67 36.67 (0.74) 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.22 18.49 18.49 17.20 17.20 17.20 0.04 0.04 0.04 0.81 0.87 0.87 800.31 909.13 909.13 694.06 834.45 833.42 106.25 74.69 75.71 75.00 1,590.17 1,589.15 13.49 1,442.09 1,442.09 167.76 222.76 222.76 44.53 78.60 78.60 (15.76) (0.79) (0.79) 107.47 143.37 143.37 21.13 203.87 47.24 128.60 347.23 190.61
0.00 0.00 0.00 128.60 347.23 190.61 0.00 0.00 0.00 128.60 347.23 190.61
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
104
Grupo Financiero Invex
Controladora Invex Invex Servicios Banco
Casa de Bolsa Corporativos Invex
055038 013041 028036 040059
2,850.29 1,964.72 7.84 12,015.70 0.00 299.36 0.00 1,043.62 0.05 1,458.89 5.85 1,852.73 0.05 1,458.89 5.85 1,840.72 0.05 1,347.64 5.85 1,793.86 0.00 111.25 0.00 46.86 0.00 0.00 0.00 12.01 0.00 0.00 0.00 12.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.94 0.00 0.00 0.00 8,212.85 0.00 0.00 0.00 494.67 0.00 0.00 0.00 (632.54) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 1.69 176.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404.43 0.00 132.53 0.00 53.69 2,850.24 60.29 0.00 71.29 0.00 0.00 0.22 292.71 0.00 0.00 0.22 292.99 0.00 0.00 0.00 (0.28) 0.00 11.61 0.07 25.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.61 0.07 25.17 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 922.90 4.94 10,252.48 0.00 0.00 0.00 8,042.85 0.00 0.00 0.00 264.30 0.00 0.00 0.00 7,534.48 0.00 611.95 0.00 1,553.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.15 0.00 13.90 0.00 115.87 4.94 640.01 0.00 1.86 0.40 1.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.01 4.53 639.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29
2,850.29 1,041.82 2.90 1,763.21 2,546.31 581.69 0.76 1,097.71 2,546.31 581.69 0.76 1,097.71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.98 460.13 2.14 665.50 0.00 23.94 0.11 62.98 108.50 968.73 1.46 463.68 (1.29) 0.00 0.00 6.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (494.67) (0.10) (156.81) 0.00 47.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.77 (85.02) 0.67 288.97 0.00 0.00 0.00 0.00
105
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Invex Invex Servicios Banco
Casa de Bolsa Corporativos Invex
055038 013041 028036 040059
0.00 195.94 0.26 3,031.29 0.00 0.00 0.00 52.76 0.00 131.34 0.26 486.56 0.00 131.34 0.26 486.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46
0.00 0.00 0.00 (5.59) 0.00 0.00 0.00 1,663.88 0.00 0.00 0.00 1,637.85 0.00 0.00 0.00 26.03 0.00 0.00 0.00 57.82 0.00 61.13 0.00 741.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00 34.80 0.00 215.05 0.00 1,876.95 0.00 52.81 0.00 619.64 0.00 0.00 0.00 11.36 0.00 0.00 0.00 440.06 0.00 0.00 0.00 13.24 0.00 52.81 0.00 154.99 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (4.49) 0.00 157.90 0.00 1,226.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 34.86 0.00 (31.29) (0.11) (57.89) 0.00 (50.40) 0.16 1,096.45 0.00 0.00 0.00 552.22 0.00 (50.40) 0.16 544.23 0.00 63.90 0.00 595.68 0.00 40.65 0.00 318.11 0.00 59.40 0.00 122.67 0.00 (11.65) 0.00 17.47 0.00 0.00 0.00 (20.83) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 60.90 0.00 127.30 0.00 6.71 0.00 (3.27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 2.00 0.00 32.24 0.16 944.48 0.00 194.42 27.73 1,035.36 0.00 (162.18) (27.57) (90.88) 0.00 24.42 28.68 369.51 0.05 3.67 0.00 171.02 (0.04) (141.42) 1.11 107.61 0.00 13.29 (0.01) 3.78 0.00 61.90 (0.45) 168.07 (0.04) (92.82) 0.67 271.90 196.81 7.80 0.00 23.07 196.77 (85.02) 0.67 294.97
0.00 0.00 0.00 0.00 196.77 (85.02) 0.67 294.97 0.00 0.00 0.00 (6.00) 196.77 (85.02) 0.67 288.97
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
106
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Invex
Suma deControladora y
Subsidiarias
Invex
Operadora
070081
43.23 16,881.78 13,466.52 0.00 1,342.98 1,341.64 19.23 3,336.75 3,336.75 19.23 3,324.74 3,324.74 19.23 3,166.63 3,166.63 0.00 158.11 158.11 0.00 12.01 12.01 0.00 12.01 12.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.95 20.95 0.00 8,212.85 7,706.34 0.00 494.67 494.67 0.00 (632.54) (632.54) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 182.58 181.35 0.00 0.00 0.00 0.00 404.43 404.43 0.00 186.22 186.22 20.93 3,002.76 152.52 0.34 293.28 237.34 0.34 293.56 262.87 0.00 (0.28) (25.53) 0.00 36.86 36.86 0.00 0.00 0.00 0.00 36.86 36.86 0.00 0.00 0.00
0.92 11,181.24 10,616.23 0.00 8,042.85 8,041.51 0.00 264.30 262.96 0.00 7,534.48 7,534.48 0.00 2,165.38 1,658.87 0.00 0.00 0.00 0.00 153.04 153.04 0.92 761.74 760.52 0.00 3.27 3.27
0.00 0.00 0.00 0.92 758.48 757.25 0.00 0.00 0.00 0.00 55.93 0.00 0.00 2.29 2.29
42.30 5,700.53 2,850.29 15.45 4,241.93 2,546.31 15.45 4,241.93 2,546.31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.86 1,458.60 303.98 1.33 88.36 0.00 24.39 1,566.77 108.50 0.00 5.40 (1.29)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (651.58) 0.00 0.00 47.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 402.51 196.77 0.00 0.00 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
107
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Invex
Operadora
070081
0.13 3,227.63 3,115.84 0.00 52.76 52.76 0.13 618.30 618.29 0.13 617.83 617.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46
0.00 (5.59) (5.59) 0.00 1,663.88 1,644.28 0.00 1,637.85 1,618.25 0.00 26.03 26.03 0.00 57.82 57.82 0.00 802.18 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.27 38.27 0.00 2,092.01 1,980.22 0.00 672.45 652.85 0.00 11.36 11.36 0.00 440.06 440.06 0.00 13.24 13.24 0.00 207.80 188.20 0.00 0.00 0.00
0.00 (4.49) (4.49) 0.00 1,384.84 1,292.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.21 39.21 (0.66) (89.94) (89.94) (0.53) 1,045.68 1,045.68 0.00 552.22 552.22 (0.53) 493.45 493.45 48.61 708.20 679.69 0.00 358.76 355.10 (0.66) 181.41 181.41 (0.69) 5.13 5.13 0.00 (20.83) (20.83) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 188.25 188.25 0.00 3.44 3.44 0.00 0.00 0.00 (0.02) 5.42 5.42 47.42 1,024.30 999.46 44.58 1,302.08 1,255.53 2.84 (277.78) (256.07) 0.00 422.62 400.91 1.50 176.24 176.24 1.35 (31.41) (31.41) 0.30 17.36 17.36 (0.05) 229.47 229.47 1.00 180.71 180.71 0.13 227.80 22.06 1.13 408.51 202.76
0.00 0.00 0.00 1.13 408.51 202.76 0.00 (6.00) (6.00) 1.13 402.51 196.77
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
108
Grupo Financiero Interacciones
Controladora Interacciones Banco
Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037
2,768.06 2,688.67 31,885.51 37,342.23 0.00 0.06 5,636.35 5,636.41 0.59 306.34 1,104.27 1,411.20 0.00 264.71 1,003.40 1,268.11 0.00 231.78 (628.10) (396.32) 0.00 32.93 1,631.50 1,664.44 0.59 0.00 4.27 4.86 0.59 0.00 4.27 4.86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.63 96.60 138.23 0.00 23.64 178.06 201.70 0.00 0.00 24,136.48 24,136.48 0.00 0.00 49.92 49.92 0.00 0.00 (579.25) (579.25) 0.00 0.00 21.88 21.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 2,119.76 1,127.72 3,249.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 1.64 0.00 4.30 78.08 82.38 2,657.86 113.89 2.60 2,774.34 0.00 41.54 0.08 41.62 0.00 41.54 0.08 41.62 0.00 0.00 0.00 0.00 107.75 79.14 127.67 314.56 107.75 0.00 0.00 107.75 0.00 76.18 124.87 201.05 0.00 2.95 2.80 5.75
0.10 2,111.49 30,146.87 32,258.46 0.00 0.00 23,855.46 23,855.46 0.00 0.00 5,399.42 5,399.42 0.00 0.00 18,456.05 18,456.05 0.00 50.00 3,339.11 3,389.11 0.00 1,797.23 0.00 1,797.23 0.00 0.00 126.18 126.19 0.10 264.25 2,121.49 2,385.85 0.02 9.68 95.55 105.26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 254.57 2,025.94 2,280.59 0.00 0.00 702.63 702.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 1.99
2,767.96 577.18 1,738.63 5,083.77 2,333.30 1,610.08 1,912.60 5,855.98 2,251.39 1,610.08 1,673.21 5,534.69
0.00 0.00 239.38 239.38 81.91 0.00 0.00 81.91 0.00 0.00 0.00 0.00 434.66 (1,032.90) (173.97) (772.21) 79.34 74.09 90.08 243.51 531.61 875.92 133.52 1,541.06 0.03 0.00 (0.00) 0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (863.04) (2,216.66) (616.81) (3,696.52) 0.00 (13.41) (81.53) (94.94) 0.00 0.00 0.00 0.00 686.71 247.15 300.78 1,234.64 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
109
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Interacciones Banco
Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037
0.00 810.01 3,000.68 3,810.69 0.00 7.28 118.49 125.77 0.00 0.00 43.74 43.74 0.00 0.00 22.63 22.63 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 20.96 20.96
0.00 770.97 899.93 1,670.90 0.00 0.00 1,427.37 1,427.37 0.00 0.00 1,417.88 1,417.88 0.00 0.00 9.48 9.48 0.00 0.00 435.68 435.68 0.00 16.46 15.69 32.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 0.00 15.30 57.83 73.13 0.00 745.50 1,903.78 2,649.29 0.00 1.33 981.71 983.03 0.00 0.00 20.68 20.68 0.00 0.00 799.44 799.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 161.59 162.92 0.00 0.00 7.73 7.73
0.00 730.57 0.00 730.57 0.00 0.00 879.82 879.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.61 34.53 48.14 0.00 (8.86) (65.35) (74.21) 0.00 55.65 1,031.54 1,087.19 0.00 0.00 599.71 599.71 0.00 55.65 431.83 487.48 0.00 335.36 414.56 749.92 0.00 13.62 166.79 180.41 0.00 94.22 141.28 235.49 0.00 85.17 113.29 198.46 0.00 0.00 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6.67 (1.81) 4.87 0.00 0.00 23.44 23.44 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 2.37 3.41 5.78 (0.00) 471.61 820.87 1,292.48 0.10 277.60 545.60 823.30 (0.11) 194.01 275.27 469.18 112.21 82.94 251.44 446.58 0.00 3.06 69.05 72.11 112.10 273.89 457.66 843.65 0.03 4.33 97.97 102.33 0.00 (30.58) (58.94) (89.53) 112.08 238.97 300.75 651.80 574.63 8.18 0.04 582.84 686.71 247.15 300.78 1,234.64
0.00 0.00 0.00 0.00 686.71 247.15 300.78 1,234.64 0.00 0.00 (0.00) (0.00) 686.71 247.15 300.78 1,234.64
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
110
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Interacciones
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
34,965.43 5,636.39 1,411.20 1,268.11 (396.32) 1,664.44 4.86 4.86
0.00 138.23 201.70 24,085.52 49.92 (579.25) 21.88 0.00 3,239.25 0.00 1.64 82.38 458.62 41.62 41.62 0.00 314.56 107.75 201.05 5.75
32,197.38 23,855.44 5,399.39 18,456.05 3,338.15 1,797.23 126.19 2,375.75 105.26
0.00 2,270.50 702.63 0.00 1.99
2,768.05 2,333.30 2,251.39
0.00 81.91 0.00 434.66 79.34 531.61 0.03
0.00 0.00 (754.04) 0.00 0.00 577.71 0.09
111
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
3,808.41 125.77 43.74 22.63 0.15 20.96
1,670.90 1,425.09 1,415.60 9.48 435.68 32.15 0.00 1.95 73.13 2,647.01 980.75 20.68 799.44 0.00 160.64 7.73
730.57 879.82 0.00 0.00 0.00 48.14 (74.21) 1,087.19 599.71 487.48 749.82 180.30 235.49 198.46 2.84 0.00 0.00
4.87 23.44 0.10 5.78 1,292.48 815.70 476.78 329.98 72.11 734.65 102.33 (89.53) 542.80 35.00 577.79
0.00 577.79 (0.08) 577.71
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
112
Banregio Grupo Financiero
Controladora Servicios Banco
Banregio Banregio Regional
055046 028092 040058 040136
2,663.57 2.31 14,594.33 427.57 0.03 0.14 1,651.41 2.26 0.00 2.00 140.85 213.97 0.00 2.00 140.85 213.97 0.00 2.00 139.75 213.97 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 12,401.21 208.28 0.00 0.00 159.21 0.00 0.00 0.00 (530.16) (1.58) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.16 80.28 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 339.76 1.52 2,662.53 0.00 282.85 1.60 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 61.97 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 49.16 0.01 0.00 0.00 12.81 0.00
0.06 2.02 12,876.67 3.26 0.00 0.00 10,478.99 0.16 0.00 0.00 5,085.68 0.16 0.00 0.00 5,393.31 0.00 0.00 0.00 1,193.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.06 2.02 369.60 3.10 0.06 0.15 34.60 0.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 335.00 2.80 0.00 0.00 754.81 0.00 0.00 0.00 43.62 0.00 0.00 0.00 34.97 0.00
2,663.51 0.29 1,717.65 424.31 1,832.55 0.05 1,025.83 424.29 1,117.08 0.05 1,020.68 424.29
715.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.96 0.24 691.82 0.02 440.83 0.00 841.82 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.20) 7.18 0.00 102.65 0.00
0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (525.17) 0.00 0.00 0.00 (1.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.95 0.24 266.43 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
113
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Servicios Banco
Banregio Banregio Regional
055046 028092 040058 040136
1.99 0.00 3,114.46 25.19 0.00 0.00 46.68 0.00 1.88 0.00 75.81 21.24 1.88 0.00 75.81 21.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.12 0.00 1,382.78 0.00 0.00 0.00 1,412.17 2.83 0.00 0.00 1,384.63 2.83 0.00 0.00 27.55 0.00 0.00 0.00 50.41 0.00 0.00 0.00 84.31 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.30 0.00 0.00 0.00 2,118.43 0.04 0.00 0.00 553.15 0.03 0.00 0.00 16.03 0.00 0.00 0.00 467.12 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 51.92 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,472.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.81 0.00 (0.73) (0.01) (41.92) (12.35) 1.27 (0.01) 954.11 12.80 0.00 0.00 83.56 1.58 1.27 (0.01) 870.55 11.23 0.00 0.00 165.58 0.00 0.00 0.00 56.81 0.15 (0.00) 0.00 70.63 0.27 0.00 0.00 (15.56) 0.36 0.00 0.00 (0.25) 0.00 0.00 0.00 (0.21) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 55.21 (0.09) 0.00 0.00 29.43 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 (0.00) 0.00 (0.03) 0.00 1.27 (0.01) 1,049.95 11.35 0.83 5.39 745.94 11.33 0.43 (5.40) 304.01 0.02 0.00 5.79 102.11 0.16 9.27 0.00 7.71 0.00 (8.83) 0.38 398.42 0.19 0.06 0.15 171.17 0.35 0.00 0.00 12.18 0.39 (8.90) 0.24 239.43 0.22 391.85 0.00 27.01 0.00 382.95 0.24 266.43 0.22
0.00 0.00 0.00 0.00 382.95 0.24 266.43 0.22 0.00 0.00 (0.00) 0.00 382.95 0.24 266.43 0.22
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
114
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Banregio Grupo Financiero
Arrendadora Factor Operadora
Banregio Banregio Banregio
068004 068006 070083
3,067.80 116.98 2.09 20,874.65 24.54 15.73 2.07 1,696.18 107.00 0.00 0.00 463.82 107.00 0.00 0.00 463.82 107.00 0.00 0.00 462.73 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 2,816.21 0.00 0.00 15,425.70 53.87 0.00 0.00 213.08 (40.60) 0.00 0.00 (572.34) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.05 101.24 0.01 212.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45 0.00 0.00 8.20 23.92 0.00 0.00 365.21 0.00 0.00 0.00 2,946.98 39.97 0.00 0.00 40.35 39.97 0.00 0.00 40.35 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 0.00 0.01 71.40 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 0.00 0.01 58.59 0.00 0.00 0.00 12.81
2,629.11 33.20 0.18 15,544.51 0.00 0.00 0.00 10,479.15 0.00 0.00 0.00 5,085.84 0.00 0.00 0.00 5,393.31 2,509.28 31.06 0.00 3,734.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 106.02 2.14 0.18 483.12 0.00 0.00 0.06 35.17
0.00 0.00 0.00 0.00 106.02 2.14 0.12 447.95 0.00 0.00 0.00 754.81 0.00 0.00 0.00 43.62 13.81 0.00 0.00 48.78
438.69 83.78 1.91 5,330.15 55.29 68.02 0.64 3,406.68 55.29 68.02 0.64 2,686.06
0.00 0.00 0.00 715.47 0.00 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 383.40 15.75 1.27 1,923.46 284.48 0.20 1.19 1,568.53 0.00 0.00 0.00 (0.20) 0.00 0.00 0.00 109.83
0.00 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 (5.67) 0.00 0.00 (530.84) 0.00 0.00 0.00 (1.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 104.59 15.56 0.08 770.07 0.00 0.00 0.00 0.00
115
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
Arrendadora Factor Operadora
Banregio Banregio Banregio
068004 068006 070083
210.45 91.96 0.11 3,444.16 0.00 0.00 0.00 46.68 1.03 0.25 0.00 100.20 1.03 0.25 0.00 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.10 1,383.00 195.32 87.81 0.00 1,698.13 195.07 86.40 0.00 1,668.92 0.26 1.41 0.00 29.21 0.47 3.84 0.00 54.71 0.00 0.00 0.00 85.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.06 0.00 0.20 13.50 0.00 0.00 75.81 84.29 57.90 0.00 2,260.66 84.29 57.90 0.00 695.37 0.00 0.00 0.00 16.03 0.00 0.00 0.00 467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 84.29 57.90 0.00 212.19 0.00 0.00 0.00 51.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,472.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.81 (12.58) (3.46) (0.07) (71.11) 113.59 30.60 0.04 1,112.39 26.68 0.00 0.00 111.81 86.91 30.60 0.04 1,000.58 7.12 0.00 1.60 174.30 2.70 0.59 0.00 60.24 0.00 0.00 (0.00) 70.90 0.00 0.00 (0.00) (15.20) 0.00 0.00 0.00 (0.25) 0.00 0.00 0.00 (0.21) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 55.11 0.00 0.00 0.00 29.43 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 (0.03) 91.33 30.01 1.64 1,185.54 45.76 10.52 1.51 821.28 45.57 19.49 0.12 364.26 48.28 4.51 0.00 160.85 0.81 0.00 0.00 17.78 93.04 24.00 0.13 507.33 0.00 6.71 0.05 178.50 11.55 (1.73) 0.00 22.39 104.59 15.56 0.08 351.22 0.00 0.00 0.00 418.86 104.59 15.56 0.08 770.07
0.00 0.00 0.00 0.00 104.59 15.56 0.08 770.07 0.00 0.00 0.00 (0.00) 104.59 15.56 0.08 770.07
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
116
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Banregio Grupo Financiero
17,689.13 1,656.44 354.82 354.82 353.73 1.10 0.00 0.00
0.00 0.00 3.20 15,204.40 213.08 (572.34) 0.00 0.00 109.65 0.00 8.20 365.21 284.45 0.00 0.00 0.00 62.02 0.00 49.21 12.81
15,025.61 10,329.55 5,046.09 5,283.46 3,537.22 0.00 0.94 356.33 35.17
0.00 321.15 754.81 3.26 43.49
2,663.52 1,832.55 1,117.08
715.47 0.00 0.00 830.96 440.83 0.00 0.00
7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 382.95 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
117
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
3,407.15 46.68 100.20 100.20 0.00 0.00
1,383.00 1,661.12 1,631.91 29.21 54.71 85.44 0.00 0.20 75.81 2,229.27 695.37 16.03 467.16 0.00 212.19 51.92
0.00 1,441.16 0.00 0.00 0.00 40.81 (71.11) 1,106.77 111.81 994.96 174.30 60.24 70.90 (15.20) (0.25) (0.21) 0.00
55.11 29.43 2.05 (0.03) 1,179.92 780.59 399.33 116.06 12.16 503.23 178.50 22.39 347.12 35.84 382.96
0.00 382.96 (0.00) 382.95
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
118
Grupo Financiero Mifel Controladora Arrendadora Factoraje Banca
Financiera Mifel Mifel Mifel
055031 010084 019043 040042
1,417.25 573.45 1,337.55 9,474.36 1.18 1.70 2.23 2,002.80 0.00 0.00 40.02 2,570.82 0.00 0.00 0.00 2,503.84 0.00 0.00 0.00 2,293.82 0.00 0.00 0.00 210.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.02 66.98 13.32 0.00 0.00 62.09 0.00 488.97 1,294.88 4,455.59 0.00 0.92 1.32 85.53 0.00 (1.46) (1.86) (93.22) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 52.87 0.01 150.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.95 0.00 20.90 0.00 159.29 1,400.94 0.00 0.00 1.82 0.37 5.66 0.60 24.37 0.37 5.66 0.60 18.22 0.00 0.00 0.00 6.15 0.26 3.90 0.35 37.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 3.90 0.35 35.31 0.00 0.00 0.00 2.01
0.17 451.64 1,133.71 8,445.12 0.00 0.00 0.00 5,460.83 0.00 0.00 0.00 2,746.50 0.00 0.00 0.00 2,487.62 0.00 392.34 1,127.15 1,394.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 0.17 56.83 6.56 422.29 0.00 6.29 4.78 3.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 50.54 1.77 418.71 0.00 0.00 0.00 1,131.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 0.00 30.50
1,417.08 121.81 203.84 1,029.24 952.15 128.43 118.48 1,081.11 874.85 128.43 118.48 1,081.11
0.00 0.00 0.00 0.00 77.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.93 (6.62) 85.36 (51.87) 0.00 6.17 21.75 68.37 883.22 22.97 70.85 186.78 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 (604.37) (43.68) (43.15) (342.36) 106.64 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 79.43 7.91 35.91 35.24 0.00 0.00 0.00 0.00
119
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Factoraje Banca
Financiera Mifel Mifel Mifel
055031 010084 019043 040042
0.48 54.24 383.04 1,909.62 0.02 0.02 0.01 104.87 0.00 0.00 0.00 158.44 0.00 0.00 0.00 149.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.62
0.46 0.15 0.20 1,056.91 0.00 52.41 376.31 464.57 0.00 51.98 376.31 456.32 0.00 0.42 0.00 8.25 0.00 0.39 0.25 21.47 0.00 0.00 0.00 65.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.93 0.01 0.91 6.26 36.50 0.00 31.34 91.94 1,553.06 0.00 30.57 90.37 374.83 0.00 0.00 0.00 94.51 0.00 0.00 0.00 193.04 0.00 0.00 0.00 14.20 0.00 30.57 90.37 73.08 0.00 0.00 0.00 55.51
0.00 0.00 0.00 19.52 0.00 0.00 0.00 1,073.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.55 1.56 29.18 (0.30) (3.85) (7.31) (29.59) 0.19 19.06 283.79 326.97 0.00 1.03 212.92 3.76 0.19 18.03 70.87 323.21 0.00 1.31 0.00 232.69 0.00 0.17 0.72 180.88 0.00 0.00 0.00 61.68 0.00 0.00 0.00 (14.63) 0.00 0.00 0.00 (3.18) 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 47.95 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.19 19.17 70.15 436.70 1.88 8.95 22.68 458.62 (1.69) 10.23 47.47 (21.92) 2.32 3.32 2.82 61.00 0.00 2.75 0.14 21.24 0.63 10.80 50.14 17.85 0.00 8.22 13.75 12.52 (0.48) 5.33 (0.47) 29.91 0.14 7.91 35.91 35.24 79.29 0.00 0.00 0.00 79.43 7.91 35.91 35.24
0.00 0.00 0.00 0.00 79.43 7.91 35.91 35.24 0.00 0.00 0.00 0.00 79.43 7.91 35.91 35.24
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
120
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Mifel
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Operadora
Mifel
070039
48.99 12,851.59 11,249.95 0.15 2,008.05 2,003.52 6.63 2,617.47 2,570.82 6.63 2,510.47 2,503.84 6.63 2,300.45 2,293.82 0.00 210.03 210.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 106.99 66.98 0.00 75.41 62.09 0.00 6,239.44 6,105.48 0.00 87.77 87.77 0.00 (96.54) (96.54) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 208.13 205.89 0.00 0.00 0.00 0.00 16.95 16.95 0.00 180.19 180.19 13.41 1,416.17 15.24 3.37 34.37 34.37 3.37 28.22 28.22 0.00 6.15 6.15 22.34 64.17 64.17 21.74 21.74 21.74 0.60 40.42 40.42 0.00 2.01 2.01
2.92 10,033.55 9,832.84 0.00 5,460.83 5,396.32 0.00 2,746.50 2,741.96 0.00 2,487.62 2,427.65 0.00 2,913.91 2,787.70 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 6.03 2.92 488.76 478.78 0.61 15.26 15.26
0.00 0.00 0.00 2.31 473.50 463.52 0.00 1,131.04 1,131.04 0.00 0.00 0.00 0.00 32.97 32.97
46.07 2,818.04 1,417.10 54.66 2,334.82 952.15 54.66 2,257.52 874.85
0.00 0.00 0.00 0.00 77.30 77.30 0.00 0.00 0.00 (8.59) 483.22 464.93 0.01 96.30 0.00 (8.48) 1,155.34 883.22 0.00 0.00 0.00
0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.34) (1,033.90) (604.37) 0.00 106.68 106.64 0.00 0.00 0.00 0.22 158.73 79.43 0.00 0.00 0.02
121
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Operadora
Mifel
070039
0.39 2,347.77 2,344.96 0.38 105.30 105.53 0.00 158.44 158.44 0.00 149.82 149.82 0.00 0.00 0.00 0.00 8.62 8.62
0.00 1,057.72 1,058.20 0.00 893.29 889.77 0.00 884.61 881.10 0.00 8.67 8.67 0.00 22.11 22.11 0.00 65.94 65.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.01 43.69 43.69 0.19 1,676.53 1,674.36 0.18 495.96 496.19 0.00 94.51 94.74 0.00 193.04 193.04 0.00 14.20 14.20 0.18 194.21 194.21 0.00 55.51 55.51
0.00 19.52 19.52 0.00 1,073.08 1,070.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.94 0.00 0.22 0.22 0.00 31.30 31.30 (0.82) (41.86) (41.86) (0.61) 629.39 628.75 0.00 217.71 217.71 (0.61) 411.68 411.04 20.45 254.45 252.13 10.35 192.12 191.83 0.00 61.68 61.68 0.00 (14.63) (14.63) 0.00 (3.18) (3.18) 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00
0.00 47.95 47.95 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27 9.49 535.70 533.03 9.85 501.98 476.67 (0.36) 33.72 56.36 0.02 69.48 46.20 0.00 24.13 23.49 (0.34) 79.07 79.07 0.55 35.04 35.04 1.51 35.79 35.79 0.61 79.83 79.83 (0.39) 78.90 (0.39) 0.22 158.73 79.43
0.00 0.00 0.00 0.22 158.73 79.43 0.00 0.00 0.00 0.22 158.73 79.43
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
122
Grupo Financiero Ve por más
Controladora Arrendadora Banco
Ve por más Ve por más
055047 010014 040113 070065
855.55 699.90 7,876.07 9.57 1.33 4.95 244.84 1.27 0.00 14.36 1,226.07 0.09 0.00 14.36 1,226.07 0.09 0.00 14.36 1,173.57 0.09 0.00 0.00 52.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 384.93 6,141.20 0.00 0.00 21.14 78.50 0.00 0.00 (25.06) (90.13) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.04 49.93 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.35 21.43 0.04 839.53 0.00 46.04 7.57 0.00 0.00 77.72 0.00 0.00 0.00 77.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.69 10.19 80.31 0.01 14.69 0.00 36.92 0.00 0.00 2.63 35.14 0.00 0.00 7.56 8.25 0.01
5.24 573.50 7,167.35 5.17 0.00 0.00 3,844.97 0.00 0.00 0.00 2,466.83 0.00 0.00 0.00 1,378.14 0.00 4.82 509.21 3,144.33 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.42 35.62 162.64 0.59 0.32 0.51 14.68 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 35.11 147.97 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 28.67 15.26 0.00
850.31 126.40 708.73 4.41 711.56 60.03 581.82 23.22 647.84 60.03 576.79 23.22
0.00 0.00 1.35 0.00 63.72 0.00 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.75 66.37 126.91 (18.82) 1.46 8.02 23.41 0.00 28.59 29.20 84.47 (17.61) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 (53.91) 0.01 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.79 29.16 71.61 (1.22) 0.00 0.00 0.00 0.00
Operadora deFondos
Ve por más
123
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Banco
Ve por más Ve por más
055047 010014 040113 070065
1.73 217.71 663.76 0.04 1.49 0.15 15.89 0.04 0.00 0.53 63.57 0.00 0.00 0.53 56.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41 0.00
0.19 0.00 0.13 0.00 0.00 209.86 524.73 0.00 0.00 204.96 523.68 0.00 0.00 4.90 1.05 0.00 0.00 0.00 32.59 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.58 0.00 0.00 0.04 0.59 12.56 0.00 0.14 49.67 464.38 0.48 0.14 44.59 350.29 0.47 0.00 0.00 137.89 0.00 0.00 0.00 88.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 44.59 124.31 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 103.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.96 1.16 0.00 0.00 0.12 8.94 0.01 (0.75) 4.55 (15.18) 0.00 0.84 172.59 184.19 (0.44) 0.00 15.46 52.92 0.00 0.84 157.13 131.27 (0.44) 0.00 1.80 153.24 0.55 0.00 3.53 57.50 0.04 0.00 0.00 126.98 0.00 0.00 0.00 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 0.84 155.40 353.99 0.07 1.84 133.58 254.35 0.78 (1.00) 21.83 99.64 (0.71) 4.27 7.97 14.35 0.04 0.83 0.00 6.81 0.18 2.43 29.80 107.18 (0.86) 0.32 0.64 9.49 0.00 0.00 0.00 (30.34) 0.00 2.11 29.16 67.34 (0.86) 104.68 0.00 4.27 (0.37) 106.79 29.16 71.61 (1.22)
0.00 0.00 0.00 0.00 106.79 29.16 71.61 (1.22) 0.00 0.00 0.00 0.00 106.79 29.16 71.61 (1.22)
Operadora deFondos
Ve por más
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
124
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Ve por más
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
9,441.10 8,516.82 252.39 247.31 1,240.53 1,240.53 1,240.53 1,240.53 1,188.03 1,188.03 52.50 52.50 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 6,526.13 6,446.55 99.64 99.64 (115.20) (115.20) 0.00 0.00 0.00 0.00 65.56 65.56 0.00 0.00 0.00 0.00 295.83 295.83 893.14 53.61 77.72 77.64 77.72 77.64 0.00 0.00 105.21 105.21 51.61 51.61 37.78 37.78 15.82 15.82
7,751.25 7,666.51 3,844.97 3,839.89 2,466.83 2,461.75 1,378.14 1,378.14 3,662.86 3,583.27 0.00 0.00 0.14 0.14 199.27 199.27 15.50 15.50
0.00 0.00 183.77 183.77 0.00 0.00 0.08 0.00 43.93 43.93
1,689.85 850.31 1,376.63 711.56 1,307.88 647.84
1.35 0.00 67.40 63.72 0.00 0.00 313.22 138.75 32.89 1.46 124.65 28.59 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (51.99) 1.91 1.33 0.00 0.00 0.00 206.34 106.79 0.00 0.00
125
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
883.24 874.03 17.57 15.95 64.10 63.57 56.69 56.16 0.00 0.00 7.41 7.41
0.32 0.32 734.59 727.56 728.64 721.61 5.95 5.95 32.59 32.56 14.30 14.30 0.00 0.00 6.58 6.58 13.19 13.19 514.68 505.50 395.49 386.83 137.89 136.26 88.10 88.09 0.00 0.00 169.51 162.48 0.00 0.00
0.13 (0.39) 103.86 103.86 0.00 0.00 0.00 0.00 6.12 6.12 9.08 9.08 (11.38) (11.38) 357.18 357.16 68.38 68.38 288.80 288.77 155.59 155.57 61.07 61.02 126.98 126.98 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108.00 108.00 10.71 10.71 0.00 0.00 2.75 2.75 510.31 510.31 390.56 385.90 119.75 124.41 26.62 21.80 7.83 7.67 138.55 138.55 10.45 10.45 (30.34) (30.34) 97.75 97.75 108.58 9.04 206.34 106.79
0.00 0.00 206.34 106.79 0.00 0.00 206.34 106.79
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
126
Grupo Financiero Credit Suisse
Controladora Casa de Bolsa Credit Suisse Banco
Credit Suisse Servicios Credit Suisse
055043 013118 028071 040126
1,171.45 515.74 15.97 4,548.65 0.21 102.02 0.64 5.03 0.67 298.21 0.00 2,380.60 0.67 298.21 0.00 2,380.60 0.67 298.21 0.00 311.01 0.00 0.00 0.00 2,069.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,498.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.30 14.02 576.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 0.00 0.44 1,170.57 1.68 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00 35.77 0.00 0.00 0.00 35.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.82 1.32 38.38 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 7.67 0.00 36.78 0.00 0.00 1.32 1.60
0.00 149.61 12.61 3,747.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,239.74 0.00 136.27 12.61 487.74 0.00 9.97 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.29 12.61 487.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,171.44 366.13 3.36 801.08 1,139.58 302.20 1.16 834.78 1,139.58 302.20 1.16 834.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.86 63.93 2.20 (33.70) 7.27 1.34 0.09 5.79 53.06 16.86 1.37 34.44 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.14 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 (30.15) 45.58 0.73 (75.65) 0.00 0.00 0.00 0.00
127
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Casa de Bolsa Credit Suisse Banco
Credit Suisse Servicios Credit Suisse
055043 013118 028071 040126
0.06 26.94 0.00 682.55 0.00 6.04 0.00 3.43 0.06 20.37 0.00 255.83 0.06 20.37 0.00 255.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 285.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 13.42 0.00 0.00 0.00 615.79 0.00 0.00 0.00 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 307.61 0.00 0.00 0.00 277.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.52 (0.18) (14.93) 0.00 (26.33) (0.12) 12.01 0.00 40.42 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.12) 12.01 0.00 40.42 0.00 66.01 0.00 24.01 0.00 40.10 0.00 31.13 (0.00) (0.55) 0.00 1.46 (0.00) (0.02) 0.00 (14.12) 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (0.53) 0.00 49.20 0.00 0.00 0.00 (35.41) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 0.00 0.67 (0.12) 37.36 (0.00) 34.77 0.73 173.28 47.31 309.38 (0.85) (135.92) (47.32) (274.61) 0.14 202.32 48.76 180.38 0.00 0.00 0.11 4.94 (0.71) 66.40 1.33 (99.16) 0.00 9.97 0.69 2.49 (0.10) (11.27) 0.09 23.96 (0.81) 45.17 0.73 (77.70) (29.33) 0.42 0.00 2.05 (30.15) 45.58 0.73 (75.65)
0.00 0.00 0.00 0.00 (30.15) 45.58 0.73 (75.65) 0.00 0.00 0.00 0.00 (30.15) 45.58 0.73 (75.65)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
128
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Credit Suisse
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
6,251.81 5,038.52 107.90 107.90 2,679.47 2,679.47 2,679.47 2,679.47 609.89 609.89 2,069.59 2,069.59 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,498.67 1,498.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677.73 648.36 0.00 0.00 0.00 0.00 17.15 17.15 1,185.60 15.03 35.77 22.56 35.77 22.56 0.00 0.00 49.52 49.38 2.15 1.01 44.45 45.45 2.92 2.92
3,909.80 3,867.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.09 20.09 0.00 0.00 3,239.74 3,239.74 636.62 607.25 9.97 10.51
0.00 0.00 626.65 596.74 0.00 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00
2,342.01 1,171.44 2,277.72 1,139.58 2,277.72 1,139.58
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.30 31.86 14.49 7.27 105.75 53.06 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 1.68 0.00 0.00 (59.48) (30.15) 0.00 0.00
129
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
709.55 709.55 9.46 9.46 276.27 276.27 276.27 276.27 0.00 0.00 0.00 0.00
285.15 285.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.71 124.71 0.00 0.00 0.00 0.00 13.95 13.95 615.79 615.79 17.98 17.98 0.00 0.00 8.09 8.09 0.00 0.00 9.89 9.89 0.00 0.00
307.61 307.61 277.68 277.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.52 12.52 (41.44) (41.44) 52.31 52.31 0.00 0.00 52.31 52.31 90.02 111.96 71.24 47.22 0.90 0.90 (14.14) (14.14) 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00
48.67 48.67 (35.41) (35.41) 0.00 0.00 0.67 0.67 72.00 117.95 530.70 482.39 (458.70) (364.44) 431.60 333.93 5.04 1.78 (32.14) (32.29) 13.16 13.16 12.69 12.84 (32.61) (32.61) (26.86) 2.47 (59.48) (30.15)
0.00 0.00 (59.48) (30.15) 0.00 0.00 (59.48) (30.15)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
130
Grupo Financiero Monex
Controladora Monex Banco
Casa de Bolsa Monex
055045 013021 040112 070070
1,449.39 2,548.60 5,568.65 12.75 0.00 1,364.67 1,523.63 0.08 0.67 685.84 0.62 4.67 0.67 685.84 0.62 4.67 0.67 616.86 0.62 4.67 0.00 68.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.75 0.18 0.00 0.00 0.00 667.79 0.00 0.00 0.00 18.07 0.00 0.00 0.00 (20.78) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.37 3,359.88 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.06 0.00 0.01 144.80 1.08 0.00 1,448.66 82.96 0.00 0.00 0.00 27.77 16.44 0.12 0.00 28.22 16.44 0.12 0.00 (0.45) 0.00 0.00 0.06 151.98 1.67 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 55.39 1.67 0.60 0.00 96.59 0.00 0.03
648.75 1,691.71 4,944.58 6.53 0.00 0.00 1,363.41 0.00 0.00 0.00 85.88 0.00 0.00 0.00 1,277.53 0.00 0.00 30.10 136.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 5.84 0.00 648.75 1,659.98 3,437.71 6.53 0.00 122.84 33.10 0.10
0.00 0.00 0.00 0.00 648.75 1,537.14 3,404.61 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
800.64 856.89 624.07 6.22 408.42 399.32 564.29 3.19 407.53 398.22 564.28 3.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 1.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.22 419.05 59.79 3.03 28.24 73.51 12.03 0.12 3.92 51.85 10.21 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 (0.05) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 (1.40) (6.77) 0.00 0.01 (9.16) (11.15) (0.31) (0.17) 370.26 311.66 37.78 0.67 0.00 38.52 0.00 0.00
MonexOperadora de
Fondos
131
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Monex Banco
Casa de Bolsa Monex
055045 013021 040112 070070
0.84 471.23 81.59 0.51 0.00 36.20 31.65 0.00 0.38 361.86 4.50 0.00 0.38 361.86 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.43 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 43.20 0.00 0.00 0.00 43.14 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.51 0.71 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 8.79 1.53 0.01 0.00 260.20 35.97 0.00 0.00 0.70 35.31 0.00 0.00 0.06 13.73 0.00 0.00 0.00 21.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 256.30 0.00 0.00 0.00 3.20 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 (0.44) (82.58) (21.21) (0.22) 0.40 128.45 24.42 0.29 0.00 0.00 13.39 0.00 0.40 128.45 11.03 0.29 0.00 366.87 27.02 54.34 0.00 80.82 1.87 49.08 0.00 1,139.41 132.43 0.00 0.00 11.38 (5.69) 0.00 0.00 0.00 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (69.81) 0.12 0.00 0.00 1,197.83 121.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1,553.91 168.60 5.55 1.61 1,211.32 114.87 4.85 (1.21) 342.59 53.73 0.70 26.42 129.24 8.81 0.40 5.07 10.16 1.18 0.00 20.15 461.67 61.36 1.09 0.00 157.15 33.20 0.40 0.00 (0.44) 9.62 (0.03) 20.15 304.08 37.78 0.67 350.11 8.87 0.00 0.00 370.26 312.96 37.78 0.67
0.00 0.00 0.00 0.00 370.26 312.96 37.78 0.67 0.00 (1.29) 0.00 0.00 370.26 311.66 37.78 0.67
MonexOperadora de
Fondos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
132
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Monex
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
9,579.39 8,125.07 2,888.39 2,888.39 691.80 691.80 691.80 691.80 622.81 622.81 68.98 68.98 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9.93 9.93 667.79 667.79 18.07 18.07 (20.78) (20.78) 0.00 0.00 0.00 0.00 3,446.51 3,440.84 0.00 0.00 1.51 1.51 145.88 145.88 1,531.62 82.96 44.33 44.33 44.78 44.78 (0.45) (0.45) 154.34 154.34 0.00 0.00 57.72 57.72 96.62 96.62
7,291.57 7,285.90 1,363.41 1,363.41 85.88 85.88 1,277.53 1,277.53 166.80 166.80 0.00 0.00 7.48 7.48 5,752.97 5,747.31 156.04 151.55
0.00 0.00 5,596.93 5,595.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.91
2,287.82 839.16 1,375.21 408.42 1,373.21 407.53
0.00 0.00 2.00 0.89 0.00 0.00 874.08 392.22 113.91 28.24 68.38 3.92 0.00 0.00
0.00 0.00 0.30 0.35 0.07 0.00 (8.17) (1.40) (20.78) (9.16) 720.38 370.26 38.52 38.53
133
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
554.16 554.16 67.86 67.86 366.75 366.75 366.75 366.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2.28 2.28 43.20 43.20 43.14 43.14 0.06 0.06 0.00 0.00 63.72 63.72 0.00 0.00 0.00 0.00 10.35 10.35 296.16 296.16 36.01 36.01 13.79 13.79 21.57 21.57 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00
256.30 256.30 3.58 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 (104.45) (104.45) 153.55 153.55 13.39 13.39 140.16 140.16 448.24 405.98 131.77 78.87 1,271.84 1,271.84 5.69 5.69 16.26 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00
(69.68) (69.68) 1,319.57 1,319.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1,728.46 1,739.11 1,332.65 1,329.71 395.81 409.40 164.86 151.27 16.41 16.41 544.27 544.27 190.74 190.74 9.16 9.16 362.68 362.68 358.99 8.87 721.67 371.56
0.00 0.00 721.67 371.56 (1.29) (1.29) 720.38 370.26
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
134
Grupo Barclays México
Controladora Barclays Capital Servicios Barclays Bank
Casa de Bolsa Barclays México
055048 013123 028085 040129
947.45 28.37 89.61 9,302.71 0.01 0.06 0.08 128.65 8.51 27.99 85.59 5,749.91 8.51 27.99 85.59 5,749.91 8.51 27.99 85.59 506.53 0.00 0.00 0.00 5,243.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.98 3,203.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 938.61 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 67.87 0.24 0.00 0.00 67.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.31 2.96 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.21 0.59 0.03 0.00 0.10 2.37 0.95
0.20 4.93 85.74 8,391.41 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,720.95 0.00 0.00 0.00 127.82 0.20 4.93 85.74 5,517.45 0.00 0.00 2.38 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 4.93 83.36 5,517.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
947.25 23.45 3.87 911.30 1,146.37 36.72 0.36 1,100.48 1,146.37 36.72 0.36 1,100.48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (199.12) (13.27) 3.51 (189.18) 0.00 0.00 0.00 0.00 (53.32) (6.22) (0.09) (47.38) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (145.80) (7.06) 3.60 (141.80) 0.00 0.00 0.00 0.00
135
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Barclays Capital Servicios Barclays Bank
Casa de Bolsa Barclays México
055048 013123 028085 040129
0.64 2.37 1.20 571.31 0.00 0.00 0.00 0.47 0.63 2.31 1.19 53.67 0.63 2.31 1.19 53.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 481.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.89 0.01 0.06 0.01 10.85 0.00 0.00 0.00 490.43 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 9.35 0.00 0.00 0.00 471.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.39 (0.33) (1.22) (0.91) (35.35) 0.31 1.15 0.29 45.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 1.15 0.29 45.53 0.00 14.11 0.00 0.00 0.04 1.30 0.03 1.20 (0.00) (0.03) (0.00) (51.40) (0.00) (0.03) (0.00) 52.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (0.00) 0.00 (103.42) 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) (1.55) 0.27 13.93 0.26 (7.08) 1.02 19.46 108.18 204.76 (0.75) (5.54) (107.92) (211.84) 0.00 0.84 113.94 20.14 0.01 0.00 0.00 0.60 (0.76) (4.70) 6.02 (192.30) 0.00 0.00 2.38 0.00 0.21 (2.36) (0.04) 50.50 (0.55) (7.06) 3.60 (141.80) (145.25) 0.00 0.00 0.00 (145.80) (7.06) 3.60 (141.80)
0.00 0.00 0.00 0.00 (145.80) (7.06) 3.60 (141.80) 0.00 0.00 0.00 0.00 (145.80) (7.06) 3.60 (141.80)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
136
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Barclays México
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
10,368.15 9,422.33 128.81 128.81 5,872.00 5,872.00 5,872.00 5,872.00 628.62 628.62 5,243.38 5,243.38 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 150.24 150.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,204.18 3,196.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 1.90 938.61 0.00 68.11 68.11 68.11 68.11 0.00 0.00 4.29 4.29 0.00 0.00 0.87 0.87 3.42 3.42
8,482.28 8,475.08 25.20 25.20 0.00 0.00 25.20 25.20 0.00 0.00 2,720.95 2,720.95 127.82 127.82 5,608.31 5,601.12 2.38 2.38
0.00 0.00 5,605.93 5,598.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,885.86 947.25 2,283.94 1,146.37 2,283.94 1,146.37
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (398.07) (199.12) 0.00 0.00 (107.02) (53.32) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (291.06) (145.80) 0.00 0.00
137
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
575.52 575.52 0.47 0.47 57.80 57.80 57.80 57.80 0.00 0.00 0.00 0.00
481.52 481.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 7.91 0.00 0.00 16.89 16.89 10.94 10.94 490.43 490.43 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.35 9.35 471.47 471.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.39 9.39 (37.81) (37.81) 47.28 47.28 0.00 0.00 47.28 47.28 14.11 14.11 2.58 2.58 (51.43) (51.43) 52.75 52.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(103.42) (103.42) 0.79 0.79 0.00 0.00 (1.55) (1.55) 7.38 7.38 333.43 220.13 (326.05) (212.75) 134.91 21.61 0.60 0.60 (191.74) (191.74) 2.38 2.38 48.32 48.32 (145.80) (145.80) (145.25) 0.00 (291.06) (145.80)
0.00 0.00 (291.06) (145.80) 0.00 0.00 (291.06) (145.80)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
138
Value Grupo Financiero
Controladora Value Value Value
Arrendadora Casa de Bolsa Factoraje
055022 010051 013019 019021
1,285.30 1,175.54 805.55 506.33 0.00 10.97 2.37 9.28 2.00 123.52 617.64 114.57 2.00 123.52 617.64 114.57 2.00 123.52 617.64 114.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.66 0.00 0.00 713.15 0.00 359.49 0.00 3.84 0.00 24.78 0.00 (7.50) 0.00 (20.28) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 42.24 35.03 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.56 41.34 2.13 1,283.19 0.00 93.07 0.00 0.00 18.29 3.18 13.42 0.00 18.29 3.15 13.42 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 15.51 12.25 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.51 12.25 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 774.40 81.65 353.97 0.00 522.31 0.00 351.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 44.58 81.08 0.62 0.00 0.00 63.54 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.58 17.54 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 2.30
1,285.30 401.14 723.90 152.36 308.22 263.01 549.33 167.70 308.22 153.36 549.33 151.25
0.00 109.66 0.00 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 977.08 138.13 174.57 (15.34) 46.23 8.97 50.14 6.54 793.31 83.90 332.05 (1.82) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (123.03) (38.06) (359.05) (60.28) (8.09) 0.00 9.28 0.00 0.00 0.00 (0.90) 0.00 268.66 83.32 143.06 40.23 0.00 0.00 0.00 0.00
139
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Value Value Value
Arrendadora Casa de Bolsa Factoraje
055022 010051 013019 019021
0.12 203.57 113.83 50.19 0.00 0.04 0.00 0.00 0.11 13.31 2.60 20.51 0.11 13.31 2.60 20.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 186.17 0.00 28.30 0.00 185.92 0.00 28.30 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.98 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.04 0.02 0.78 0.00 121.33 112.59 15.81 0.00 122.33 0.04 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.33 0.04 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 112.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.01) 0.00 0.28 (0.10) (13.25) (26.05) (4.47) 0.02 68.99 (24.81) 29.91 0.00 3.62 0.00 0.23 0.02 65.36 (24.81) 29.68 0.00 12.28 399.78 2.05 0.01 1.66 6.12 0.78 0.00 (0.08) 267.40 0.00 0.00 (0.08) (2.39) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 269.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.01 75.92 636.26 30.95 0.96 21.93 430.83 5.46 (0.94) 53.98 205.43 25.49 0.00 12.37 8.63 1.32 0.00 1.32 0.52 0.00 (0.94) 65.04 213.54 26.81 0.00 0.00 81.93 0.00 0.00 18.29 1.89 13.42 (0.94) 83.32 133.50 40.23 269.60 0.00 9.56 0.00 268.66 83.32 143.06 40.23
0.00 0.00 0.00 0.00 268.66 83.32 143.06 40.23 0.00 0.00 (0.00) 0.00 268.66 83.32 143.06 40.23
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
140
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Value Grupo Financiero
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Value
Consultores
028030
10.36 3,783.08 2,498.65 0.82 23.44 23.44 3.63 861.37 861.37 3.63 861.37 861.37 3.63 861.37 861.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 1.61 0.00 1,072.64 1,071.64 0.00 28.62 28.62 0.00 (27.78) (27.78) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.14 81.80 81.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 298.78 298.78 0.00 1,376.25 93.07 0.00 34.89 34.89 0.00 34.86 34.86 0.00 0.03 0.03 1.03 31.47 31.47 0.00 0.00 0.00 1.03 31.47 31.47 0.00 0.00 0.00
4.58 1,214.59 1,213.35 0.00 873.37 873.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.16 199.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.57 4.25 130.52 129.28 0.00 63.54 63.54
0.00 0.00 0.00 4.25 66.98 65.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 10.98 10.98
5.79 2,568.49 1,285.31 0.21 1,288.47 308.22 0.21 1,162.37 308.22
0.00 126.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.58 1,280.02 977.08 0.15 112.03 46.23 1.41 1,208.84 793.31 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 (579.39) (123.03) 0.00 1.18 (8.09) 0.00 (0.90) 0.00 2.99 538.27 268.66 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
141
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Value
Consultores
028030
0.28 367.99 365.69 0.00 0.04 0.04 0.27 36.82 35.18 0.27 36.82 35.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.23 0.23 0.00 214.47 213.82 0.00 214.22 213.57 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 (0.00) 0.00 111.58 111.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 4.85 0.12 249.85 249.20 0.12 138.03 137.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 138.03 137.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.36 0.36 0.00 112.18 112.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.73) (0.73) (0.11) (43.98) (43.98) 0.04 74.15 72.51 0.00 3.85 3.85 0.04 70.30 68.66 0.00 414.11 414.11 0.56 9.11 9.11 0.00 267.32 268.96 0.00 (2.47) (0.83) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 269.73 269.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 (0.51) 742.62 742.62 17.21 476.38 466.11 (17.72) 266.24 276.51 22.50 44.82 34.55 0.00 1.84 1.84 4.78 309.22 309.22 1.79 83.72 83.72 0.00 33.59 33.59 2.99 259.10 259.10 0.00 279.17 9.56 2.99 538.27 268.66
0.00 0.00 0.00 2.99 538.27 268.66 0.00 (0.00) 0.00 2.99 538.27 268.66
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
142
Multivalores Grupo Financiero
Controladora Multivalores Banco
Arrendadora Multiva
055041 010044 028027 040132
690.12 267.60 51.90 1,898.68 0.06 29.42 0.13 59.30 13.06 127.22 2.19 399.46 13.06 127.22 2.19 399.46 13.06 127.22 2.19 399.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (16.62) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.18 24.50 21.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 92.32 676.65 15.73 0.00 46.01 0.00 3.75 0.48 85.63 0.00 3.75 0.36 85.63 0.00 0.00 0.13 0.00 0.35 24.37 24.60 55.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 12.22 2.55 52.20 0.24 12.14 22.05 3.21
16.49 94.07 49.90 1,512.70 0.00 0.00 0.00 1,426.54 0.00 0.00 0.00 304.10 0.00 0.00 0.00 1,122.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 16.49 92.32 49.90 70.05 0.00 3.64 0.37 0.12
0.00 0.00 0.00 0.00 16.49 88.68 49.53 69.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.12
673.63 173.53 2.00 385.98 2,236.52 401.34 0.15 616.83 2,207.38 401.34 0.15 616.83
0.00 0.00 0.00 0.00 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,562.89) (227.80) 1.85 (230.84) 15.87 67.91 0.04 0.00 5.66 68.19 0.99 (22.86) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,318.48) (337.39) (0.21) 0.00 (40.49) (39.20) 0.00 0.90 (0.27) 0.00 0.00 (0.25) (225.17) 12.68 1.03 (208.64) 0.00 0.00 0.00 0.00
MultivaloresServicios
Corporativos
143
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Multivalores Banco
Arrendadora Multiva
055041 010044 028027 040132
0.40 1,418.52 0.57 51.45 0.00 0.33 0.00 1.22 0.17 6.66 0.56 18.00 0.17 6.66 0.56 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.23 1,357.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.13 0.00 0.00 0.00 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 24.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.70 0.01 0.63 0.00 1,431.03 0.00 17.53 0.00 0.92 0.00 17.36 0.00 0.92 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.85 0.00 0.18 (0.20) (4.14) (0.06) (6.72) 0.19 (16.65) 0.51 27.20 0.00 0.00 0.00 16.84 0.19 (16.65) 0.51 10.36 0.00 69.62 0.00 4.36 0.00 13.47 0.00 3.34 0.00 122.78 0.00 (0.00) 0.00 (5.36) 0.00 (0.00) 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 119.32 0.00 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 3.67 0.00 (0.00) 0.19 162.28 0.51 11.37 10.55 154.97 240.48 299.52 (10.35) 7.31 (239.97) (288.14) 11.75 5.88 242.75 1.77 0.00 0.59 0.41 2.09 1.40 12.60 2.37 (288.46) 0.00 0.17 1.49 0.00 0.00 (6.34) 0.15 78.82 1.40 6.09 1.03 (209.65) (226.57) 6.60 0.00 1.01 (225.17) 12.68 1.03 (208.64)
0.00 0.00 0.00 0.00 (225.17) 12.68 1.03 (208.64) 0.00 0.00 0.00 0.00 (225.17) 12.68 1.03 (208.64)
MultivaloresServicios
Corporativos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
144
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Multivalores Grupo Financiero
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero* 070078
25.88 2,934.18 2,287.53 0.09 89.00 89.00 8.11 550.05 550.05 8.11 550.05 550.05 8.11 550.05 550.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 1.23 0.00 1,155.85 1,155.75 0.00 0.00 0.00 0.00 (16.62) (16.62) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.42 110.42 68.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 100.45 100.45 9.65 748.03 165.81 0.81 90.67 90.67 0.81 90.55 90.55 0.00 0.13 0.13 0.38 105.10 83.14 0.00 0.00 0.00 0.24 67.30 67.30 0.14 37.79 15.84
5.18 1,678.33 1,613.89 0.00 1,426.54 1,426.54 0.00 304.10 304.10 0.00 1,122.44 1,122.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 1.75 5.18 233.92 169.49 0.00 4.13 4.13
0.00 0.00 0.00 5.18 229.80 165.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.12 16.12
20.70 1,255.86 673.63 26.26 3,281.10 2,236.52 26.26 3,251.96 2,207.38
0.00 0.00 0.00 0.00 29.14 29.14 0.00 0.00 0.00 (5.56) (2,025.24) (1,562.89) 0.00 83.82 15.87 (14.23) 37.76 5.66 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,656.08) (1,318.48) 0.00 (78.80) (40.49) (0.03) (0.54) (0.27) 8.70 (411.40) (225.17) 0.00 0.00 0.00
Multivalores SociedadOperadora de Sociedades
de Inversión
145
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
070078
0.00 1,470.93 1,470.93 0.00 1.56 1.56 0.00 25.38 25.38 0.00 25.38 25.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,357.63 1,357.63 0.00 29.13 29.12 0.00 29.13 29.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 2.47 0.00 24.43 24.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.34 30.34 0.00 1,448.56 1,448.56 0.00 18.28 18.28 0.00 2.60 2.60 0.00 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,399.26 1,399.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.02 31.02 (0.49) (11.61) (11.61) (0.49) 10.76 10.76 0.00 16.84 16.84 (0.49) (6.08) (6.08) 55.05 129.03 110.08 0.00 16.81 16.79 0.23 123.01 123.01 0.22 (5.13) (5.13) 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 119.32 119.32 0.00 5.05 5.05 0.00 0.05 0.05 0.00 3.67 3.67 54.78 229.14 210.21 42.19 747.71 500.30 12.59 (518.57) (290.09) 0.00 262.15 33.67 0.26 3.35 3.35 12.33 (259.77) (259.77) 0.05 1.72 1.72 (3.90) 68.72 68.72 8.38 (192.76) (192.76) 0.32 (218.64) (32.41) 8.70 (411.40) (225.17)
0.00 0.00 0.00 8.70 (411.40) (225.17) 0.00 0.00 0.00 8.70 (411.40) (225.17)
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Multivalores SociedadOperadora de Sociedades
de Inversión
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
146
Grupo Financiero Asecam
AsesoriaCambiaria
Casa de Cambio
Controladora Arrendadora
Asecam
055007 010065 016240
190.95 177.98 111.96 480.89 0.02 1.01 49.04 50.07 0.24 0.00 60.65 60.89 0.24 0.00 60.65 60.89 0.24 0.00 60.65 60.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.35 0.00 118.35 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00 (1.79) 0.00 (1.79) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 27.00 0.73 27.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 30.86 0.76 31.88 188.19 0.00 0.00 188.19 0.00 0.66 0.00 0.66 0.00 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 1.83 0.78 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 1.36 0.78 4.35 0.00 0.47 0.00 0.47
3.12 108.82 68.87 180.81 0.00 30.14 0.00 30.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.47 0.00 68.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 7.98 68.87 79.70 0.64 0.00 0.09 0.73
0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 7.98 68.77 78.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 2.24 0.00 2.50
187.83 69.16 43.09 300.08 239.15 90.73 99.41 429.28 234.05 90.73 99.41 424.19
0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 (51.32) (21.57) (56.32) (129.20) 0.87 6.46 5.16 12.49 25.20 14.13 (24.04) 15.29 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (85.52) (42.80) (38.84) (167.16) 0.55 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 0.63 1.40 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
147
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora
Asecam
055007 010065 016240
0.02 20.80 3.39 24.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.17 3.32 3.51 0.02 0.17 3.32 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.52 0.00 19.52 0.00 19.52 0.00 19.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.07 0.47 0.00 9.82 0.00 9.82 0.00 9.63 0.00 9.63 0.00 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.42 0.00 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19 0.01 (1.63) (1.54) (3.16) 0.03 9.35 1.84 11.23 0.00 0.61 0.00 0.61 0.03 8.74 1.84 10.61 0.00 1.37 0.45 1.82 0.01 0.61 2.29 2.91 (0.00) 0.00 16.53 16.53 (0.00) 0.00 0.00 (0.00) 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.02 9.50 16.54 26.06 5.47 13.80 18.29 37.55 (5.45) (4.30) (1.75) (11.50) 8.34 14.00 3.17 25.51 0.00 8.87 0.01 8.88 2.90 0.82 1.42 5.14 1.23 0.19 0.01 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.63 1.40 3.70 5.92 0.00 0.00 5.92 7.59 0.63 1.40 9.63
0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 0.63 1.40 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 0.63 1.40 9.63
AsesoriaCambiaria
Casa de Cambio
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
148
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
368.25 50.07 60.89 60.89 60.89 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 118.35 0.07 (1.79) 0.00 0.00 27.75 0.00 0.00 31.88 75.95 0.66 0.66 0.00 4.43 0.00 3.96 0.47
180.41 30.14 0.00 0.00 68.47 0.00 0.00 79.46 0.73
0.00 78.73 0.00 0.00 2.34
187.84 239.15 234.05
0.00 5.10 0.00 (51.32) 0.87 25.20 0.00
0.00 0.00 (85.52) 0.55 0.00 7.59 0.01
Grupo Financiero Asecam
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
149
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
24.21 0.00 3.51 3.51 0.00 0.00
0.00 19.52 19.52 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.47 9.82 9.63 3.20 0.00 0.00 6.43 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 (3.16) 11.23 0.61 10.61 1.82 2.91 16.53 (0.00) 0.02 0.00 0.00
0.00 16.20 0.00 0.30 26.06 33.97 (7.91) 21.93 8.88 5.14 1.43 0.00 3.70 3.89 7.59
0.00 7.59 0.00 7.59
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
150
Grupo Financiero Prudential
Controladora Prudential Apolo Prudential Prudential
Servicios Bank Financial
055049 028090 040133 070033
796.16 20.68 473.49 226.19 0.03 0.05 0.50 0.21 10.86 15.84 412.20 52.08 10.86 15.84 412.20 52.08 10.86 15.84 402.58 52.08 0.00 0.00 9.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.09) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 3.43 20.57 33.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 8.64 16.91 785.07 0.00 0.00 18.40 0.04 0.84 5.10 1.21 0.04 0.84 5.10 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.48 8.46 104.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.39 8.46 104.25 0.00 0.09 0.00 0.00
0.40 1.09 60.22 27.78 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.40 0.91 59.53 27.78 0.00 0.57 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.33 59.53 27.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00
795.76 19.59 413.27 198.41 819.93 16.38 424.39 291.04 826.67 16.38 424.39 270.34
0.00 0.00 0.00 0.00 (6.74) 0.00 0.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00 (24.17) 3.21 (11.12) (92.64) 0.00 0.50 0.00 0.00 (16.26) (0.71) (0.47) (94.63) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2.28) 0.00 0.00 (8.02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.01) 0.00 0.00 (5.64) 3.43 (10.65) 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00
151
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Prudential Apolo Prudential Prudential
Servicios Bank Financial
055049 028090 040133 070033
0.05 (0.69) 20.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 13.19 0.00 0.05 0.00 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 (0.81) 0.72 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 (1.44) (0.09) (12.84) (3.24) (1.40) (0.78) 2.25 (3.24) 0.00 0.00 0.09 0.00 (1.40) (0.78) 2.16 (3.24) 0.00 97.43 97.47 254.62 0.00 0.02 0.70 95.38 0.01 1.68 9.73 1.38 0.27 0.19 (0.02) 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.49 9.01 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.26) 0.00 0.74 0.08 (1.39) 98.31 108.66 157.38 0.92 93.97 148.72 136.96 (2.31) 4.34 (40.06) 20.42 0.00 0.11 25.01 (3.99) 0.00 0.00 0.00 0.86 (2.31) 4.45 (15.05) 15.57 0.00 0.70 0.00 1.49 (0.00) (0.32) 4.40 (4.98) (2.31) 3.43 (10.65) 9.11 (3.33) 0.00 0.00 0.91 (5.64) 3.43 (10.65) 10.02
0.00 0.00 0.00 0.00 (5.64) 3.43 (10.65) 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 (5.64) 3.43 (10.65) 10.02
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
152
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
Grupo Financiero Prudential
1,516.52 867.72 0.79 0.79 490.98 490.98 490.98 490.98 481.36 481.36 9.62 9.62 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 17.80 17.80 0.00 0.00 (0.09) (0.09) 0.00 0.00 0.00 0.00 57.25 39.72 0.00 0.00 0.00 0.00 25.59 25.59 803.47 172.20 7.18 7.18 7.18 7.18 0.00 0.00 113.23 113.23 0.00 0.00 113.13 113.13 0.09 0.09
89.50 71.96 0.32 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 88.62 71.08 0.57 0.57
0.00 0.00 88.05 70.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19
1,427.03 795.76 1,551.75 819.93 1,537.78 826.67
0.00 0.00 13.97 (6.74) 0.00 0.00 (124.72) (24.17) 0.50 0.00 (112.07) (16.26) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (10.30) (2.28) 0.00 0.00 (0.01) 0.00 (2.84) (5.64) 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
153
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
19.42 19.42 0.00 0.00 13.24 13.24 13.24 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 5.85 5.85 0.00 0.00 0.12 0.12 (0.09) (0.09) 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.61 0.61 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.06 0.06 (17.60) (17.60) (3.16) (3.16) 0.09 0.09 (3.25) (3.25) 449.52 252.08 96.10 2.90 12.79 12.79 0.91 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.32 11.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.56 362.96 258.72 380.57 276.33 (17.61) (17.61) 21.13 21.13 0.86 0.86 2.66 2.66 2.19 2.19 (0.90) (0.90) (0.42) (0.42) (2.42) (5.22) (2.84) (5.64)
0.00 0.00 (2.84) (5.64) 0.00 0.00 (2.84) (5.64)
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
154
UBS Grupo Financiero
Controladora Casa de Bolsa UBS UBS
UBS Servicios Bank
055050 013120 028093 040139
469.73 324.26 4.85 364.09 0.02 94.01 0.93 2.66 0.00 132.57 0.00 335.08 0.00 132.57 0.00 335.08 0.00 132.57 0.00 (709.16) 0.00 0.00 0.00 1,044.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 3.69 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.59 0.00 22.22 469.72 44.56 0.00 0.00 0.00 5.16 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 41.21 0.23 1.33 0.00 25.90 0.00 0.00 0.00 15.06 0.23 1.10 0.00 0.25 0.00 0.22
0.41 187.53 4.19 31.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.41 187.48 4.19 31.77 0.00 1.49 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 185.99 4.19 31.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
469.33 136.73 0.66 332.32 558.96 129.44 0.05 416.92 558.96 129.44 0.05 416.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (89.63) 7.29 0.61 (84.59) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.59) (0.22) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.30) (0.05) (89.05) (4.88) 0.91 (84.54) 0.00 0.00 0.00 0.00
155
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Casa de Bolsa UBS UBS
UBS Servicios Bank
055050 013120 028093 040139
0.35 36.22 0.00 52.59 0.00 3.98 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 50.00 0.34 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.22 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.02 0.00 0.99 0.00 29.52 0.00 38.10 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.84 0.00 37.31 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.75 0.36 (4.55) 0.00 (8.04) 0.71 2.15 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 2.15 0.00 6.45 0.00 168.04 0.00 0.81 0.00 86.07 0.00 1.09 0.00 10.70 0.00 (0.07) 0.00 0.00 0.00 (4.84) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10.69 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.06 0.71 94.82 0.00 6.09 0.74 99.86 18.98 92.49 (0.03) (5.04) (18.98) (86.40) 0.00 4.22 19.91 2.26 0.51 2.97 0.02 0.40 (0.53) (3.79) 0.91 (84.54) 0.00 6.52 0.00 0.00 0.00 2.42 0.00 0.00 (0.53) (7.90) 0.91 (84.54) (88.51) 3.02 0.00 0.00 (89.05) (4.88) 0.91 (84.54)
0.00 0.00 0.00 0.00 (89.05) (4.88) 0.91 (84.54) 0.00 0.00 0.00 0.00 (89.05) (4.88) 0.91 (84.54)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
156
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias, eliminando las operaciones entre empresas que puedan ocasionar una doble contabilidad.
UBS Grupo Financiero
1,162.93 689.91 97.62 97.62 467.64 467.64 467.64 467.64 (576.59) (576.59) 1,044.23 1,044.23 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.61 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 27.82 27.82 514.28 44.56 5.16 5.16 4.50 4.50 0.65 0.65 42.77 42.77 25.90 25.90 16.40 16.40 0.47 0.47
223.89 220.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 223.85 220.56 1.49 1.49
0.00 0.00 222.36 219.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
939.04 469.33 1,105.36 558.96 1,105.36 558.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (166.32) (89.63) 0.00 0.00 12.39 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.81) (0.59) (0.34) 0.00 (177.56) (89.05) 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
157
Diciembre 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
89.16 58.59 3.98 3.98 50.34 50.34 50.34 50.34 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.82 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 2.02 67.62 37.05 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00
0.00 0.00 65.16 34.59 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 1.63 (12.23) (12.23) 9.31 9.31 0.00 0.00 9.31 9.31 168.84 168.84 87.16 87.16 10.63 10.63 (4.83) (4.83) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.40 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 101.62 101.62 212.08 192.97 (110.46) (91.35) 26.40 7.29 3.90 3.90 (87.96) (87.96) 6.52 6.52 2.42 2.42 (92.07) (92.07) (85.50) 3.02 (177.56) (89.05)
0.00 0.00 (177.56) (89.05) 0.00 (0.00) (177.56) (89.05)
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
159
Diciembre 2007
CIRCULARES Y OTRASDISPOSICIONES RECIENTES
Grupos Financieros
161
Circulares y otras disposiciones recientesEnero 2001 / Marzo 2008
1475 Julio 26 / 2000 VALUACION DE VALORES, DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS FINANCEROS. Se dan a conocer disposicio-
nes que prevén el que esas entidades utilicen exclusivamente precios actualizados para valuación de sus valores,
documentos e instrumentos financieros, provistos por proveedores de precios.
1477 Septiembre 11 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se adecua el catalogo de cuentas aplicable a esas Sociedades Controladoras, así
Anexo 1, como los modelos de cédulas para la consolidación de los estados financieros con los de sus subsidiarias.
Anexo 2,
Anexo 3
1478 Septiembre 12 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se adecua el catalogo de cuentas aplicable a esas Sociedades, así como los mode-
Anexo 1 , los de balance general y estado de resultados.
Balance,
Edo. Resultados,
1482 Septiembre 29 / 2000 VALUACION DE VALORES, DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS . Se difiere la entrada en vigor de
la circular 1475 hasta el 1 de noviembre del 2000, así como se deja sin efectos respecto de las Sociedades Financieras
de Objeto Limitado, Organizaciones Auxiliares del Crédito y Casas de Cambio.
1485 Octubre 25 / 2000 INTEGRACION ACCIONARIA. Se expiden disposiciones que dan a conocer formulario para la presentación
Formulario de información relativa a la integración accionaria del capital social de esas sociedades controladoras.
1486 Octubre 26 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se dan a conocer disposiciones que adecuan la información que esas sociedades
Anexo 1, proporcionan a la CNBV.
Anexo 2 ,
Anexo 3-A a 7
1489 A-2, B-2, Octubre 30 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se dan a conocer actualizaciones a los criterios contables con motivo de diversas
D2, D-2.1, adecuaciones en materia contable en los ámbitos nacional e internacional.
D-2.2, D-3,
D-3.1, D-3.2,
1513 Enero 11 / 2002 RESERVAS PARA PENSIONES DE PERSONAL Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. Se da a conocer la disposición que
señala como innecesaria la obligación de presentar a la Comisión, la información anual de valuación actuarial re-
lativa a las obligaciones relacionadas con los fondos de pensiones o jubilaciones del personal, así como las primas
de antigüedad correspondientes, toda vez que la misma es registrada y revelada conforme a los criterios contables
expedidos por la propia Comisión.
CIRCULAR FECHA CONTENIDO
162
Circulares y otras disposiciones recientesEnero 2001 / Marzo 2008
CIRCULAR FECHA CONTENIDO
RESOLUCION Diciembre 15 / 2004 RESOLUCION QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER PRUDENCIAL A LAS QUE SE SUJETARAN
EN SUS OPERACIONES LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES COTIZADOS EN
BOLSA. Se establece un régimen especial para la red de seguridad aplicable a las cuentas globales, así como para
quienes pretendan administrar dichas cuentas y que no tengan el carácter de entidades financieras observen la
normatividad aplicable para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita; también
para que se informe a las sociedades de información crediticia los datos de aquellos clientes que incumplan con sus
obligaciones relacionadas con las operaciones que lleven a cabo en el mercado de futuros y opciones cotizados
en bolsa y para que los clientes que participen en cuentas globales se encuentren informados sobre los riesgos de
participar en este tipo de cuentas.
DISPOSICIONES Marzo 30 / 2005 INFORMACION FINANCIERA Disposiciones de carácter general aplicables a la información financiera de las
sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
DISPOSICIONES Marzo 10 / 2006 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SU CLIENTELA. Disposiciones de carácter general aplicables a los
requerimientos de información y documentación relativa a los clientes de las instituciones de crédito y casas de
bolsa. Anexo 1, Anexo 2.
Resolución Mayo 25 / 2006 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES . Resolución que modifica las reglas generales para la integración de expedientes
que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que
desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras en lo relativo a incluir aspectos objetivos que
deberán considerarse para determinar si cuentan con buena fama pública o solvencia moral.
Circular S/N Diciembre 3 / 2007 CALENDARIO 2008. Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2008 en que las entidades
financieras sujetas a la supervisión de la CNBV, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. .
Anexos 1, 2,
y 3
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