“ aportes a la seguridad alimentaria del país desde la altillanura colombiana”
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“ Aportes a la seguridad alimentaria del país desde la Altillanura Colombiana”
IV FORO DE LA ALTILLANURA COLOMBIANA PUERTO GAITAN DICIEMBRE 2 -3 DE 2011
1. Importancia de la proteina de origen Animal2. Coyuntura Internacional de materias primas
Agricolas.3. Crecimiento de la Poblacion4. Situacion mundial de alimentos5. Mercado Interno6. Situacion Actual Altillanura7. Proyecciones de Crecimiento
Temas
Importancia de la proteina de origen Animal
Producción de Pollo en Colombia
2005 2006 2007 2008 2009 20100
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
Producción de Pollo
Tone
lada
s
Fuente: Fenavi2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
Producción de Huevos
Unid
ades
Producción de Huevos en Colombia
2005 2006 2007 2008 2009 20100
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
Producción de Huevos
Unid
ades
Fuente: Fenavi
Comsumo de Pollo y Huevo en Colombia
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Py
150170190210230250
Consumo per cápita de huevo
Unid
ades
/Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Py
10.0
15.0
20.0
25.0
Consumo per cápita de pollo(Kg/año)
Kg/A
ño
Fuente: Fenavi
Producción de Cerdo en Colombia
Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
Producción carne de cerdo
Tone
lada
s
Consumo de Cerdo en Colombia
Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
Consumo Carne de Cerdo per Cápita
Kg/A
ño
Nacional Bogotá, D.C. Meta Antioquia -
2.00 4.00 6.00 8.00
10.00 12.00 14.00 16.00
Consumo Regional 2007
Kg/A
ño
Comparación consumo de carnes
2008 20090.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Consumo Per Cápita Carnes (2008-2009)
Kg/A
ño
Pollo: 50,7%
Bovino40,2%
Porcino9.1%
Fuente: Fenavi Fuente: Fenavi
Formulas para Cerdos
Cerdos (Valores Nutricionales)Peso (kg) (5-10) (10-20) (20-35) (35-60) (60-100) (100-140)
Proteina cruda (%) 22,00% 18,00% 16,00% 14,00% 13,00% 14,00%
Energía digestible (Kcal) 3500 3500 3300 3300 3300 3300
Calcio (%) 0,80% 0,65% 0,65% 0,50% 0,50% 0,75%
Fosforo (%) 0,60% 0,60% 0,50% 0,40% 0,40% 0,50%
Sodio (%) 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,25%
Cloro (%) 0,00% 0,13% 0,13% 0,00% 0,00% 0,25%
Vitamina B12 (μg) 22 15 11 11 11 13,8
Fuente: http://mundo-pecuario.com/tema149/requerimientos_nutricionales_cerdos.html
Formulas para Cerdos
Cerdo (Fórmula)
Materia PrimaPeriodo de crecimiento
25-60 (kg) 60-100 (kg)1 2 3 4 5 6
Maiz (%) 70,49 0 0 76,19 0 0Sorgo (%) 0 75,57 0 0 81,4 0Cebada (%) 0 0 77,81 0 0 83,02Torta Soya (%) 25 20 18 20 15 13,5Ceniza hueso (%) 3,5 3,2 3,2 2,8 2,4 2,5Sal (%) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35Núcleo VM (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Lisina sintética 0,16 0,31 0,14 0,16 0,31 0,13Mtionina sintética (%) 0 0,07 0 0 0,04 0Total 100 100 100 100 100 100
Fuente: Porcinos: alimentación de cerdos en engordepara obtener máximo rendimiento de tejido magro
Coyuntura Internacional de materias primas Agrícolas.
• Precios Internacionales Maíz Amarillo:– 2008: Precio internacional promedio (Ene- Dic): 208 USD/Ton– 2009: Precio internacional promedio (Ene-Dic): 147 USD/Ton– 2010: Precio internacional promedio (Ene – Dic): 162 USD/Ton– 2011: Precio internacional promedio (Ene-Nov): 272 USD/Ton
Precios internacionales MaízJa
n-10
Jan-
10Ja
n-10
Feb-
10Fe
b-10
Feb-
10M
ar-1
0M
ar-1
0Ap
r-10
Apr-
10Ap
r-10
May
-10
May
-10
May
-10
Jun-
10Ju
n-10
Jun-
10Ju
l-10
Jul-1
0Au
g-10
Aug-
10Au
g-10
Sep-
10Se
p-10
Sep-
10O
ct-1
0O
ct-1
0O
ct-1
0No
v-10
Nov-
10No
v-10
Dec-
10De
c-10
Jan-
11Ja
n-11
Jan-
11Fe
b-11
Feb-
11Fe
b-11
Mar
-11
Mar
-11
Mar
-11
Apr-
11Ap
r-11
May
-11
May
-11
May
-11
Jun-
11Ju
n-11
Jun-
11Ju
l-11
Jul-1
1Ju
l-11
Aug-
11Au
g-11
Sep-
11Se
p-11
Sep-
11O
ct-1
1O
ct-1
1O
ct-1
1No
v-11
Nov-
11
120
150
180
210
240
270
300
330
236
267
Maíz Amarillo Maíz Blanco
Lo que está detrás de los precios de los alimentos
Producción de Etanol
Por lo menos 35% de la producción de EU se destina a Etanol, disminuyendo la oferta para otros usos
Enfermedades e infestaciones reducen
la oferta. Se estima que el 35% del área mundial
cayó por efecto de plagas y enfermedades
Limitación en Tierras
El desarrollo y otros factores han
reducido la oferta de tierra
Conflictos Geopolíticos
Desórdenes políticos pueden disminuir la
productividad e impactar en la oferta .
Protestas en Egipto, dispararon precios del
trigo
Costos de Transporte
El incremento en los precios del petróleo
incrementan el costo de llevar los
alimentos al mercado
Gravámenes al comercio
Las restricciones que los gobiernos imponen para
proteger su abastecimiento doméstico limitan la oferta
mundial.
Fluctuación en divisas
La debilidad del dólar incrementa los precios de los
commodities. Si su nivel fuera el mismo de 2006 los precios de maíz soya y trigo
serían al menos 17% menores
ClimaSequías,
inundaciones, heladas han reducido la oferta. Como la
helada de México en febrero 2011
Fuente: CME
Demanda Global
Crecimiento de clase media de
India y China ha incrementado demanda de
alimentos
El crecimiento de la demanda mundial incrementa el consumo de las materias primas agrícolas básicas.
La oferta de tierras para la agricultura también se ha reducido sustancialmente.
16% 35% 49%
Crecimiento de la población
China India U.S. Indionesia Brasil0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
59%
198%
115%
156%172%
El crecimiento de la población incrementa el consumo
Crecimiento de la población % 1970-2050
1970
1990
2010
2030
2050
203
249
310
373
439
95
151
201
240
260
554
838
1,173
1,460
1,656
818
1,135
1,330
1,391
1,303
122
181
243
288
313
Crecimiento de la población por regiónMillones de habitantes
Indonesia China IndiaBrasil Estados Unidos
Fuente: CME
En la medida en que el mundo crece y mejora el nivel de vida, la demanda de comida , energía y otros bienes crece mientras, los productores luchan por proveer una mayor oferta.
Con el aumento de a demanda también se incrementa la volatilidad en los precios, por lo cual es fundamental manejar eficientemente el riesgo
Situacion mundial de alimentos
Oferta/Demanda mundial de Maíz
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/20120
150,000
300,000
450,000
600,000
750,000
900,000
90,105 92,105
505,105
858,451
117,390
Producción Importaciones Exportaciones Consumo Animal Consumo Doméstico Inventarios Finales
Mile
s d
e To
nela
das
Fuente: USDA, U.S. Grains Council.
Oferta/Demanda de Maíz en Estados Unidos
Fuente: USDA, U.S. Grains Council.
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/20120
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
42,000
119,385
282,206
28,650
Producción Exportaciones Importaciones Consumo Animal Consmo Doméstico Inventarios Finales
Mle
s de
Tone
lada
s
Relación Stocks/Consumo Vs Precios FOB Maíz Amarillo
Fuente: USDA, U.S. Grains Council.
En la medida que se reduzca el volumen de inventarios como proporción del consumo, los precios tienden a aumentar.
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/20120%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
Stock/Consumo Precio FOB
USD/
Ton
Mercado Interno
Maíz Amarillo
Fuente: Legiscomex y Diario de Puertos. (las estimaciones para septiembre y octubre de 2011 son preliminares)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
261.700
229.067
267.860
203.748
282.398296.905
178.519
142.025
163.979
241.074
Importaciones por país de Origen Maíz Amarillo(Toneladas)
Argentina Brasil Estados Unidos OtrosTotal Total a Octubre
2009 2.966.037 2.379.4142010 3.434.221 2.896.7422011 2.267.276 2.267.276
Maíz Blanco
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
16.135
3,977
31.268
1,234
17,751
2,220
10.167
380
Importaciones por país de origen Maíz BlancoToneladas
ARGENTINA ESTADOS UNIDOS MEXICO Chile
Total Total a Agosto2009 240.206 218.864
2010 164.965 148.297
2011 86.459 86.459
Fuente: Legiscomex.
Para los meses de septiembre y octubre no se han reportado importaciones de Maíz Blanco. (Fuente:
Diario de Puertos)
Evolucion Importaciones de soya
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
Importaciones Fríjol Soya
Tone
lada
s
Fuente: Fenalce
Fuente: Zeiky (Mincomercio)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Proyectado -
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
Importaciones Fríjol Soya: Peso Total (Ton)To
nela
das
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Proyectado -
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
160,000,000.00
Importaciones Fríjol Soya: Costo Total (USD)
USD
Precios FOB de la Soya en el Golfo de México
Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-04 May-05 Oct-06 Feb-08 Jul-09 Nov-10 Apr-12 -
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
Soybean - Monthly Price
Soya
Mes
USD
/Ton
Fuente: IndexMundi.com (Fonfo Monetario Internacional)
Cantidad equivalente fríjol soya (Ton) = 665.505,92Fuente: Zeiky (Mincomercio)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Proyectado -
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
Peso Total Torta de SoyaTo
nela
das
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Proyectado -
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00
350,000,000.00
400,000,000.00
450,000,000.00
Costo Total Torta de Soya
USD
Fuente: Fedepalma
Año Total torta de soya Peso equivalente fríjol soya
2006 992.839,00 1.313.279,10
2007 1.069.615,00 1.414.834,70
2008 1.043.566,00 1.380.378,30
2009 980.242,00 1.296.616,40
2010 1.188.107,00 1.571.570,10
2006 2007 2008 2009 2010 -
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
Torta de Soya/ Soybean MealTo
nela
das
Fuente: Zeiky (Mincomercio)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Proyectado -
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
Comparación Soya (Fríjol-Torta-Aceite)
Tone
lada
sImportaciones Colombia
Años Anteriores
2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
Comparaciones Soya
Tone
lada
s
Fuente: Fedepalma
Consumo aparente Cereales
Fuente: DIAN. y Estimaciones de Fenalce
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
600,000
1,200,000
1,800,000
2,400,000
3,000,000
3,600,000
4,200,000maíz amarillo
Importaciones Producción Nacional
Tone
lada
s
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000
maíz blanco
Importaciones Producción Nacional
Tone
lada
s
Corn Belt
Chicago, Illinois
Puerto de New Orleans, Louisiana
Puerto de Buenaventura
Río Mississipi
Puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena
Zona maicera mexicana
Puerto de santos
Rio de la plata
Precio de Paridad VS Costos de Importación (Maíz Amarillo)
Fuente: Banrep, Cálculos FENALCE
La diferencia entre estas dos cotizaciones es cada vez mas apretada debido al bajo arancel con que se gravan las importaciones de MERCOSUR
Jan-
10
Feb-
10
Mar
-10
Apr-
10
Apr-
10
May
-10
Jun-
10
Jul-1
0
Aug-
10
Sep-
10
Sep-
10
Oct
-10
Nov-
10
Dec-
10
Jan-
11
Jan-
11
Feb-
11
Mar
-11
Apr-
11
May
-11
Jun-
11
Jun-
11
Jul-1
1
Aug-
11
Sep-
11
Oct
-11
Nov-
11
$ 500,000
$ 550,000
$ 600,000
$ 650,000
$ 700,000
$ 750,000
$ 800,000
$ 850,000
Precios de Paridad Bogotá Costo de Importación BogotáFuente: BMC, Fenalce
$/To
n
Situacion Actual Altillanura
EVOLUCIÓN SIEMBRAS DE SOYA EN ALTILLANURA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
680
1,800
4,180
9,645
5,270
5,736
4,2004,200
12,38014,238
20,571
Hect
área
s
EVOLUCIÓN SIEMBRAS DE MAIZ EN EL META
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
11,700
13,700
16,500
17,300
14,500
9,700
17,250
16,615
13,826
12,277
18,174
Hect
área
s
Altillanura 8.828 Hectareas
Proyecciones de Crecimiento
¿Cuanto y que deberíamos producir para ser autosuficientes?
23.8 Kg/año
Pollo
4.63 Kg/año
CerdoConsumo per cápita Nacional
¿A donde debemos llegar?
PaísPollo
Kg/añoCerdo
Kg/año
EE.UU 38 22
Argentina 31.44 7.71
Fuente: FAO, USDA,FENALCE y Agronet
3.434.221 Ton572.370 Ha6 Ton/Ha
Maíz Soya
1.924.418 Ton769.767 Ha2.5 Ton/Ha
Fuente: FAO, USDA,FENALCE y Agronet
Calculando 1.5 cosechas al año, serian necesarias:
Para abastecer la demanda Actual de Soya y Maiz
694.758 Hectareas
FUNDALLANURACarrera 7 No. 72 – 13 Oficina 201Teléfono: 3218820 Fundallanura.director@gmail.comBogotá, Colombia
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