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PROGRAMA INVIERTA EN BOLSA
El programa introduce acerca de la operatoria local y global. Podrás conocer los principales activos como acciones, bonos,
opciones y cómo operar con cada uno de ellos.
Nivel: INICIAL
Mail: [email protected] Tel: (011) 4000-1400 - San Martín 323 - 11º Piso - CABA - Argentina
Contenido del curso
Este programa se compone de 5 cursos (*):
Finanzas Personales Aprenda a Invertir en Bolsa Invierta en Bonos Análisis Fundamental de Acciones Análisis Técnico
*El orden presentado es el sugerido para que lo lleves a cabo.
FINANZAS PERSONALES
Módulo I: Conceptos introductorios
Concepto de Finanzas
Cómo se mide la Rentabilidad de una inversión
Riesgo-Retorno. Fuentes de riesgo
Retornos de diferentes inversiones en 2017
Revisando algunas definiciones conocidas El Valor tiempo del dinero. El poder de la acumulación.
Caso de discusión y análisis
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Módulo II: Diseñando mi Independencia Financiera
En qué invierten típicamente los argentinos Cultura Financiera en Argentina
¿Qué entendemos por “Independencia Financiera” o “Libertad
Financiera”?
¿Qué puedo esperar de mi jubilación? ¿Tengo claras mis metas financieras de corto, mediano y largo
plazo?
1- Caso: armado de mi presupuesto de Ingresos y Gastos 2- Planificación del retiro 3- Contingencias 4- Gestión inteligente de la Herencia
Alternativas de inversión disponibles hoy para el pequeño y mediano inversor
Inversiones “no tradicionales”
Perspectivas para nuestro país
Reflexiones Finales y Cierre
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APRENDA A INVERTIR EN BOLSA
Módulo I: Introducción a las inversiones financieras
1- Introducción
Funciones del Mercado Financiero y su relación con el “Mercado Real”
Elementos que intervienen en los mercados Principales mercados locales e internacionales
2- Estructura formal de un mercado: implicancias legales e impositivas
Estructuras de los mercados Implicancias sobre el manejo del dinero y cuentas de inversión Impuestos que deberá afrontar un inversor
3- El proceso de Inversión
4- Perfil del Inversor
El perfil de Inversor y sus implicancias en la selección de activos Características que diferencian a los inversores ¿Qué es recibir un buen asesoramiento financiero?
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5- Invierta vía Internet
Invertí y administra tu cartera de inversión utilizando Internet Tips para utilizar en la práctica
Módulo II: Conceptos Fundamentales sobre las finanzas
1- Proceso para generar dinero en las inversiones
2- Aspectos esenciales al momento de decidir realizar una inversión
El rendimiento: pasado y futuro El riesgo de las inversiones: pasado y futuro
3- El portafolio de inversiones
4- Clases de activos
Clasificación de instrumentos Principales diferencias entre los activos subyacentes y sus derivados
Módulo III: Bonos, Acciones, Derivados y Fondos
1- Bonos
Concepto de bono y sus fundamentos Características principales
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¿Cómo saber cuánto valen y cuánto se paga por ellos? Concepto de TIR: Tasa Interna de Retorno
2- Acciones
Concepto de acción y sus fundamentos Características principales Principios básicos para identificar acciones a buen precio
3- Derivados
Concepto de derivado Futuros y Forwards Opciones
4- Fondos
Inversiones Individuales vs. Vehículos de Inversión colectivos Ventajas y desventajas de los Fondos Comunes de Inversión y
Fondos Cotizantes (ETFs)
Módulo IV: Entendiendo los efectos de la Economía y la Política en los Mercados. Introducción a la Selección de Activos
1- Principales variables que influyen sobre los Mercados
Variables económicas Variables políticas Variables empresariales
2- Influencias en las inversiones de las políticas monetarias y fiscales
3- Finanzas Pragmáticas
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Elementos prácticos para abordar a los Mercados
4- Herramientas para Tomar Decisiones y Seleccionar Activos
Análisis Fundamental Análisis Técnico
INVIERTA EN BONOS
Módulo I: Elementos imprescindibles de dominar sobre Renta Fija. Introducción a los tipos de Renta Fija Doméstica y Global
Definiciones y Elementos de Renta Fija
Tipificación y Parámetros de Renta Fija
Determinantes del valor de Renta Fija
Exchange –traded Funds (ETFs)
Uso de indicadores económicos y su impacto en Renta Fija
Módulo II: Estrategias Simples y Avanzadas con Renta Fija
Gestión Activa de Renta Fija
Enfoques de Selección de Renta Fija
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Valuación Técnica aplicada a la Renta Fija
Valuación Fundamental aplicada a la Renta Fija
Valuación Integral
Uso de Derivados
ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES
Módulo I: Conceptos introductorios
1- Introducción al Análisis Fundamental
¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental vs análisis técnico Enfoques del análisis fundamental (TOP DOWN - BOTTOM UP)
2- Análisis Macro
Ciclo económico Política Monetaria Política Fiscal Indicadores Económicos
3- Análisis Sectorial
Segmentos según estilos Industrias y sectores (GICS)
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4- Análisis de Estados Contables
Estado de situación patrimonial Estado de resultados Estado de origen y aplicación de Fondos
Módulo II: Diseñando mi Independencia Financiera
1- Análisis Macro
Flujo de fondos descontados Análisis horizontal vs vertical Valuación relativa (Operativos, de Rentabilidad, de Liquidez,
crecimiento, etc.)
2- Estrategias de inversión basadas en momentum
¿Qué es el momentum? Recompra de acciones Stock dividends & splits Escisiones IPO OPA Rebalanceos de índices
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ANÁLISIS TÉCNICO
Módulo I: Introducción
1- Introducción al Análisis Técnico
¿Qué es el Análisis Técnico? Hipótesis de Eficiencia del Mercado Diferencia entre Análisis Técnico y Análisis Fundamental Teoría de Dow (Fases del mercado)
2- Conociendo las herramientas básicas
Programas/Webs que se utilizan para el análisis Tipos de gráficos: líneas, velas, barras, punto y figura. Tipos de Escalas: semi-logarítmica y líneal. Tipos de Escalas temporales: anual, mensual, semanal, diario,
intradiario
3- Cómo obtener las series de datos para el análisis
4- Principios del Análisis Técnico:
Soportes, Resistencias Tendencias y Historia Serie de Fibonacci
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5- Teoría de Elliott (Elliott Wave)
Módulo II: Fundamentos del Análisis Técnico
1- Introducción al Chartismo
Análisis técnico en sentido restringido vs amplio ¿Qué es el chartismo?
2- Figuras
De continuidad y cambio de tendencia Presentación de las figuras
3- Figuras de Continuidad
Triángulos (simétricos, ascendentes, descendentes e invertidos) Canales (canales con quiebres al alza y a la baja) Banderas Banderines Cuñas (alcistas y bajistas) Fisuras o Gaps
4- Otras herramientas para evaluar la continuidad de la tendencia
Abanico de Gann Líneas de velocidad Fibonacci (líneas, retrocesos, arcos, zonas temporales)
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Módulo III: Formaciones Chartistas
1- Indicadores
Medias Móviles: Simple – Lineal – Exponencial Acumulación/Distribución
2- Osciladores
Momentum Price Oscilator Moving Average Convergence-Divergence Relative Strenght Index Stochastic Bollinger Bands
3- Divergencias
Tipo A Tipo B Tipo C
Módulo IV: Indicadores y Osciladores Técnicos
1- Figuras de Cambio de Tendencia
Premisas de John Murphy para el cambio de tendencia
2- Hombro – cabeza – hombro
3- Hombro – cabeza – hombro invertido
4- Triple techo
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5- Triple piso
6- Doble techo
7- Doble piso
8- Suelo redondeado
9- Spikes