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Agenda Sectorial de la Industria Eléctrica/Electrodomésticos
Lic. María Verónica Orendain de los Santos
, Directora General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología (DGIPAT)
Noviembre, 2016
1. Industria de Manufacturas Eléctricas / Electrodomésticos
2. El clúster como ecosistema favorable a la innovación
3. La Política de Fomento Industrial (SE)
4. Agenda Sectorial de la Industria Manufacturas Eléctricas (DGIPAT)
5. Consideraciones finales
Es uno de los sectores con mayorparticipación dentro del sectormanufacturero. En 2015 aportó 3.1%del PIB manufacturero y 8.2% de lasexportaciones totales. En el periodoenero –septiembre de 2016 se hanmantenido la misma participación.
DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS
México ha podido desarrollar unaamplia plataforma de exportaciónpara esta industria, observándose enlos últimos años un saldo positivo ensu balanza.
UBICACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS
LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE
LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS SON:
Equipos y accesorios eléctricos : 26.2%)
Equipos de generación y distribución: 26.3%
Electrodomésticos: 37.6%
Accesorios de iluminación: 10.0%
DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS
Dentro de los electrodomésticos destacan los enseres mayorescomo son los refrigeradores, lavadoras y estufas; así como airesacondicionados.
Entre los principales productos de exportación deelectrodomésticos a nivel mundial se encuentran:
1° Refrigeradores con congelador con puertas separadas
2°Lavadoras de 10 kg o menos capacidad
3°Aires Acondicionados
UBICACIÓN DE PLANTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS
EXPORTACIÓN
En el periodo de enero a septiembre de2016 se exportaron 8,791 mddcomparados con el mismo periodo delaño anterior, se observa un incrementode 3.0%. En 2015 las exportacionesascendieron a 11,554 mdd,observándose una disminución de 0.7%con respecto al año anterior.
IMPORTACIÓN
De enero a septiembre de 2016 seimportó 3,375 mdd, lo que representó1.1% de incremento con respecto amismo periodo del año anterior. En 2015sumaron 4,403 mdd, lo que representa6% menos con respecto al año anterior.
COMERCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
8535
3342
8791
3375
0
4000
8000
12000
Exportaciones Importaciones
ELECTRODOMÉSTICOS(Millones de Dólares)
2015 2016
SECTOR ELECTRODOMÉSTICOSP
arti
cip
ació
n d
e lo
s P
rin
cip
ale
s P
aíse
s- EXPORTACIONES –
AÑO 2015
89.2%
2.9% 1.3%
Estados Unidos Canada Colombia
El 93.4 % del total de las exportaciones se destina a tres países.
SECTOR ELECTRODOMÉSTICOSP
arti
cip
ació
n d
e lo
s P
rin
cip
ale
s P
aíse
s- IMPORTACIONES –
AÑO 2015
38.0%
34.6%
5.5%
China Estados Unidos Corea
El 78.1 % del total de las importaciones provienen de tres países.
1. Industria de Manufacturas Eléctricas / Electrodomésticos
2. El clúster como ecosistema favorable a la innovación
3. La Política de Fomento Industrial (SE)
4. Agenda Sectorial de la Industria de Manufacturas Eléctricas (DGIPAT)
5. Consideraciones finales
EL CLÚSTER COMO ECOSISTEMA FAVORABLE A LA INNOVACIÓN
Las empresas se concentrangeográficamente
Se forman las redes mediante las cualeslos actores interactúan
Se genera innovación por parte de algúnactor del clúster
Las redes previamente establecidas seutilizan para difundir la innovacióngenerada
Se da un aumento generalizado de laproductividad en los miembros del clústeral difundir el conocimiento generado
Dirección de Industrias Eléctrica y Electrónica
Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología
Subsecretaría de Industria y Comercio
1. Industria de Manufacturas Eléctricas / Electrodomésticos
2. El clúster como ecosistema favorable a la innovación
3. La Política de Fomento Industrial (SE)
4. Agenda Sectorial de la Industria de Manufacturas Eléctricas (DGIPAT)
5. Consideraciones finales
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
INNOVADOR 2013-2018
PND 2013 – 2018
“México Próspero”
Programa de Desarrollo Innovador
(PRODEINN)
Política de Fomento Industrial
PND.- Objetivo 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
o Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomentoeconómico enfocada en incrementar la productividad delos sectores dinámicos y tradicionales de la economíamexicana, de manera regional y sectorialmenteequilibrada.
PROGRAMA DE DESARROLLO INNOVADOR 2013 - 2016
La Política de Fomento Industrial e Innovación busca, comoobjetivo último, incrementar la productividad de la economíamexicana, a través de 4 Programas de impacto transversalconstruidos mediante el trabajo conjunto de la Secretaría con laindustria y esfuerzo sectorial.
Programa de Innovación
El Programa de Innovación busca la generación deecosistemas de innovación con base en tres etapas:investigación y desarrollo, transferencia de tecnología ycomercialización.
El objetivo del Programa de Desarrollo de Proveedoresestá enfocado en incrementar competitivamente elcontenido nacional a lo largo de las cadenas productivasnacionales y globales, integrando a un mayor número deempresas nacionales a estas cadenas.
El Programa de Regionalización busca la democratizaciónde la productividad al impulso al crecimiento económicosostenible, sustentable, y equilibrado en las diferentesregiones.
El principal reto al que se enfrenta la industria en materiade capital humano es la escasez de talento técnico.
Programa de Desarrollo de Proveedores
Programa de Regionalización
Programa de Desarrollo de
Capital Humano
POLÍTICA DE FOMENTO INDUSTRIAL
Se identifican sectores Maduros, Dinámicos yEmergentes.
Dentro de los sectores Dinámicos se encuentra:Automotriz y Autopartes, Aeroespacial, Eléctrico,Electrónico y Químico.
Las principales acciones para los sectoresdinámicos se centran en Incrementar laCompetitividad.
1. Industria de Manufacturas Eléctricas / Electrodomésticos
2. El clúster como ecosistema favorable a la innovación
3. La Política de Fomento Industrial (SE)
4. Agenda Sectorial de la Industria de Manufacturas Eléctricas (DGIPAT)
5. Consideraciones finales
AGENDA DEL SECTOR DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS
ObjetivoLa política industrial para este sector parte del hecho de que la industria opera en un mercado altamente globalizado y cada vezmás especializado por lo que las empresas deberán tomar medidas para competir fuertemente con productos importados con base en costos, diseño de procesos de manufactura, innovación tecnológica y logística.
Así mismo, la política industrial deberá propiciar la incorporación y fortalecimiento de proveedores nacionales y avanzar en la cadena de valor hacia bienes más eficientes y de mayor valor agregado.
Retos
Capitalizar la reforma energética
Aumentar la participación en
compras de gobierno
Desarrollar la cadena de proveeduría
Temas centrales
Desarrollo de Proveedores
Política Arancelaria
Innovación y Capital Humano
Normas
PRINCIPALES ACCIONES PARA EL SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS
•Elaborar un mapa de la cadena de valor de manufacturas eléctricas con el fin de identificar los insumos principales que la proveeduría tiene más dificultades de suministrar.
•Lanzar un u programa piloto de desarrollo de proveedores en la cadena de electrodomésticos.
Desarrollo de proveedores
•Reforzar los centros de competitividad empresarial y las oficinas de transferencia de tecnología de las Cámaras o Asociaciones empresariales.
•Incrementar los apoyos destinados a proyectos de innovación que privilegien la aplicación productiva y que propicien incrementos en el valor agregado y contenido tecnológico.
Innovación y Capital humano
•Actualizar el sistema de normas vigentes y fomentar su cumplimiento y exigencia.
•Fomentar la certificación especializada entre las empresas del sector de productos y procesos para el cumplimiento de NOM’s y NMX.
Normas
RetoDesarrollar la cadena de proveeduría a partir de las capacidades demanufactura, necesidades regionales y su vinculación con empresas tractoraspropiciando la generación de mayor valor agregado y contenido tecnológico
Acciones
Una de las estrategias prioritarias es apoyar a las empresaspequeñas y medianas proveedoras de las grandes tractoras delSector Electrodomésticos que permita incrementar la producciónnacional de los insumos necesarios
Fortalecer la integración de cadenas productivas del Sector Electrodomésticos
Establecer un programa
estratégico de formación de
recursos humanos
Impulsar el desarrollo
tecnológico de formación de
recursos humanos Implementar acciones para fortalecer la
normalización y evaluación de la
conformidad
ACCIONES FUTURAS
Elaborar un documento para determinar lascapacidades/oportunidades de las empresas proveedoraspotenciales para hacer explicita información sobre productos,procesos y maquinaria con que cuentan las empresas de laindustria de manufacturas eléctricas
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RO
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DE
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EED
OR
ES
OTRAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS
CLELAC ANFAD CANAME PROMEXICO
ACCIONES FUTURAS
Diseñar un mecanismo de revisión en la elaboración deiniciativas de normas y actualizaciones de las NOM’saplicables a los productos de la Industria de ManufacturasEléctricas
NO
RM
AS
OTRAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS
CANAME ANFAD
Herramientas gubernamentales para la implementación de
una política de fomento industrial
Fondo FINNOVA para la innovación
Fondos del CONACYT para la
investigación y desarrollo
Fondo ProMéxico para atracción de
inversiones
Fondos del INADEM para
emprendedores
Fondo PPCI para las industrias
ligeras y pesadas.
Fondo PROSOFT para el desarrollo
de TI
HERRAMIENTAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA ELÉCTRICA/ELECTRODOMÉSTICOS
APOYOS PARA LA MEJORA TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA DE
ELECTRODOMÉSTICOS
Con el fin de impulsar al sector, así como para lograr una mayorcompetitividad de las empresas, se canalizaron recursos federalesdel 2013 al 2015, por un moto total de 9.1 millones de pesos, a travésde PRODIAT y PROIAT.
Se han desarrollado proyectos relacionados con capacitaciones,certificaciones, estudios, manufactura de prototipos, pormencionar algunos.
Entre los proyectos destacan los siguientes:
APOYOS PARA LA MEJORA TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA DE
ELECTRODOMÉSTICOS
Se apoyaron 2 proyectos para impulsar la competitividad delos proveedores del sector de electrodomésticos, mediante latransferencia de conceptos especializados para la industria enCore Tools y conceptos básicos de calidad.
Costo Total: $2,841,420.00 pesos Monto de apoyo: $ 1,420,710.00 pesos.
Destino del apoyo:
• Programa de capacitación en las Herramientas de Core Tools. (60 personas)
• Capacitación especializada en conceptos básicos de calidad para Proveedores del Sector de Electrodomésticos. ( 60 personas)
APOYOS PARA LA MEJORA TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA DE
ELECTRODOMÉSTICOS EN 2015
Se otorgó apoyo para 3 proyectos, orientados a la manufacturay pruebas de validación de prototipos diseñados en México paraequipos de lavandería, cocina y refrigeración.
Destino del apoyo:
• Implementación de procesos de alta tecnología, manufactura de prototiposy pruebas de validación de prototipos diseñados en México de equipos delavandería.
• Implementación de procesos de alta tecnología, manufactura de prototiposy pruebas de validación de prototipos diseñados en México de equipos delavandería.
• Implementación de procesos de alta tecnología, manufactura de prototiposy pruebas de validación de prototipos diseñados en México de equipos delavandería.
Costo Total: $12,839,040.00 pesos Monto de apoyo: $ 6,419,520.00 pesos.
1. Industria de Manufacturas Eléctricas / Electrodomésticos
2. El clúster como ecosistema favorable a la innovación
3. La Política de Fomento Industrial
4. Agenda Sectorial de la Industria de Manufacturas Eléctricas.
5. Consideraciones finales
1. Existen claras ventajas para las industrias derivadas de laconstitución de clúster, tales como:
• Economías de aglomeración• Difusión de tecnologías que incrementan la productividad• Acceso local a mercado de trabajo especializado
2. Es relevante la participación del gobierno para coadyuvar en laconstrucción y adquisición de capacidades industriales quepermitan a las empresas incursionar en procesos de mayor valoragregado.
3. Se está trabajando en implementar acciones e instrumentosespecíficos para el desarrollo del capital humano, así comoaumentar la capacidad tecnológica y productiva de losproveedores para ser más competitivos y ampliar el mercado.
CONSIDERACIONES FINALES