agenda región metropolitana

8/12/2019 Agenda Regin Metropolitana

1/66

AGENDA

DEINNOVACIN

AGRARIATERRITORIAL/ReginMetro

politanadeSantiago

FUNDACIN PARA LA INNOVACIN AGRARIA MINISTERIO DE AGRICULTURA 2009


2/66

1

AGENDA

DEINNOVACIN


politanadeSantiago


AGENDA DE

INNOVACINAGRARIA

TERRITORIALRegin Metropolitana

de Santiago

Fundacin para la Innovacin Agraria FIA

Diciembre 2009


3/66

AGENDA

DEINNOVACIN


politanadeSantiago


2

Reconocimiento

Agradecemos sinceramente la colaboracin de las productoras y los productores, y de los tcnicos y profesionales que participaron en el desarrollo de estaAgenda, as como a los organismos pblicos y empresas privadas que apoyaron el trabajo metodolgico y de terreno para la formulacin de este documento.

Serie Agenda de Innovacin Agraria TerritorialFundacin para la Innovacin Agraria (FIA)Ministerio de Agricultura

Diseo de Metodologa y Produccin:Unidad de Desarrollo Estratgico de FIA

Secretara Tcnica de la Agenda:Secretara Regional Ministerial de Agricultura de la Regin de Metropolitana del Gran Santiago

Aplicacin de Metodologa en terreno:Facultad de Ciencias Agronmicas, Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos R enovables, Universidad de Chile.

Correccin de Prueba:Francisco Zabaleta

Diseo Grfico:Felipe Zegers

Fotografa:Gentileza de ODEPA, Secretaras Regionales Ministeriales de Agricultura y archivo FIA

Derechos ReservadosSe autoriza la reproduccin parcial de la informacin aqu contenida,siempre y cuando se cite esta publicacin como fuente.

Inscripcin N 189746del Registro de Propiedad Intelectual

ISBN N 978-956-328-046-3

Santiago de Chile 2009

Hecho en ChileImpreso por Andros Impresores


4/66

3

AGENDA

DEINNOVACIN


politanadeSantiago


AGENDA DE

INNOVACINAGRARIA

TERRITORIALRegin Metropolitana

de Santiago

Fundacin para la Innovacin Agraria FIA

Diciembre 2009


5/66

AGENDA

DEINNOVACIN


politanadeSantiago


4

NDICE

26

16 23

33

20

37

Presentacin

Resumen ejecutivo

1. Antecedentes generales

Antecedentes de la regin e importancia del sector agroalimentario

Proceso de construccin de la Agenda

7

9

11

11

12


6/66

5

AGENDA

DEINNOVACIN

AGRARIATERRITORIAL/ReginMetropolitanadeSantiago


2. Factores limitantes de innovacin

2.1. Factores limitantes transversales de innovacin para el sector agroalimentario

2.2. Factores limitantes especficos de innovacin por rubro

Rubro HortalizasRubro Frutales Mayores

Rubro Apcola

Rubro Flores

3. Lineamientos estratgicos y propuestas de accin

3.1. Lineamientos estratgicos transversales y propuestas de accin

3.2. Lineamientos estratgicos especficos de innovacin por rubro

Rubro Hortalizas

Rubro Frutales Mayores

Rubro Apcola

Rubro Flores

4. Matriz de la Agenda de Innovacin Agraria para la Regin Metropolitana de Santiago

Matriz Transversal

Rubro HortalizasRubro Frutales Mayores

Rubro Apcola

Rubro Flores

13

13

16

1620

23

26

30

30

33

33

37

41

44

47

47

4951

53

54


7/66

AGENDA

DEINNOVACIN

AGRARIATERRITORIAL/ReginMetropolitanadeSantiago


6

5. Temas emergentes en la Regin

Consideraciones finales

Anexos

Participantes del Proceso

55

56

58

58


8/66

7

AGENDA

DEINNOVACINA

GRARIATERRITORIAL/ReginMetropolitanadeSantiago


El Consejo de Innovacin para la Competitividad ha planteado que Chile requiere volver a duplicar su ingreso en los prximos 15 aos. Para

ello se debe aumentar el aporte al crecimiento de la Productividad Total de Factores, determinada por la diseminacin del conocimiento, elcambio tecnolgico, el capital humano y la innovacin.

Tras el exitoso proceso de integracin del sector agroexportador chileno en la economa global y la celebracin de acuerdos con las princi-

pales potencias comerciales del mundo, que representan el 75% del Producto Interno Bruto mundial, el pas se ha propuesto llegar a ser una

Potencia Agroalimentaria, aumentando considerablemente la participacin del sector en la generacin de ingresos por la exportacin de sus

productos.

En este contexto, cada regin debe encontrar su espacio productivo. Hoy nuestros competidores no son las regiones vecinas, sino, prctica-

mente, el mundo entero. La innovacin nos ayuda en este camino, ya que junto al emprendimiento y el capital humano, son los motores del

desarrollo a largo plazo.

El Ministerio de Agricultura se ha planteado como misin Contribuir al desarrollo sostenido y equilibrado de la actividad silvoagropecuaria y

de las cadenas alimentarias, generando condiciones para su desarrollo competitivo y socialmente responsable, en un contexto de equidad en

el acceso a las oportunidades y beneficios, sustentabilidad ambiental de la utilizacin de los recursos naturales renovables y la produccin de

alimentos sanos, teniendo como base una relacin armnica entre el espacio rural y sus habitantes.1

Esta decisin estratgica que involucra a todo el sector productivo agropecuario y forestal nacional, exige un renovado esfuerzo para alcanzar

el mayor nivel de competitividad al momento de ofrecer mejores o nuevos productos y servicios a un mercado global en continua evolucin

y altamente demandante de mayor calidad en los bienes de consumo que importa.

Junto a las capacidades y competencias de las personas, la innovacin es hoy un factor fundamental para transitar desde ventajas naturales y

comparativas a ventajas competitivas, adquiridas por la aplicacin de nuevos conocimientos con el fin de mejorar la colocacin de los produc-

tos en los mercados, sean estos nacionales o extranjeros.

Pero al binomio innovacin-competitividad para la consolidacin del desarrollo, debe unrsele la dimensin territorial que, en lo esencial,

consiste en reconocer que es de los actores locales, pblicos y privados, la responsabilidad de identificar las potencialidades y necesidades de

su territorio en cuanto al mejoramiento de su sistema productivo. Ellos deben, a su vez, coordinar, gestionar y dirigir la adecuada estrategia de

progreso regional para hacer el entorno ms competitivo.

PRESENTACIN

1Misin del Ministerio de Agricultura; www.minagri.cl


9/66

AGENDA

DEINNOVACINA



8

La identificacin y el reconocimiento de esta realidad, en que la competitividad, la innovacin y la territorialidad representan un conjunto

fundamental para elevar el nivel de desarrollo econmico y la calidad de vida de la comunidad regional, en general, y la del sector agropecua-

rio en particular, ha movido a la Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, en coordinacin con las Secretaras

Regionales Ministeriales de Agricultura, a tomar el liderazgo en el diseo y la construccin de una Agenda de Innovacin Agraria Territorial en

cada una de las 15 regiones del pas.La idea ha sido conducir el levantamiento de una visin de corto, mediano y largo plazo que permita al sector agrario de cada regin de Chile,

identificar brechas y definir lneas de accin, impulsar y coordinar iniciativas, programas y proyectos orientados a incorporar innovacin en los

procesos productivos, de gestin y/o de comercializacin de los rubros priorizados, o acciones transversales y agronegocios emergentes.

Los lineamientos estratgicos, las iniciativas concretas, los productos e impactos esperados, as como la fijacin de horizontes temporales bien

definidos para su implementacin, fueron acordados en procesos ampliamente participativos y representativos en cada una de las regiones

y territorios. A este debate se incorporaron expertos del mundo pblico y privado, autoridades regionales y locales, lderes de opinin, repre-

sentantes empresariales del sector y de la agricultura familiar campesina, acadmicos, comerciantes e industriales.

La Agenda de Innovacin Agraria Territorial pone a disposicin de los actores pblicos sectoriales, tanto del nivel nacional como regional, y de

los actores privados de las respectivas regiones y territorios, un conjunto de iniciativas y planes de accin validadas y apropiadas por quienesparticiparon en el proceso que les dio origen, y son la expresin consensuada y sistematizada de las necesidades y urgencias de la regin en

el mbito de la innovacin agraria.

FIA reconoce en esta visin territorial de las necesidades y potencialidades de innovacin en el mbito agrario, una valiosa carta de navegacin

que contribuir a orientar con mayor eficacia y eficiencia sus recursos humanos y financieros en la promocin y desarrollo de una cultura de

innovacin que permita el incremento sistemtico de la competitividad sectorial y el resguardo del patrimonio natural del pas.

Rodrigo Vega Alarcn

Director EjecutivoFundacin para la Innovacin Agraria


10/66

9

AGENDA

DEINNOVACINA



El documento que se presenta a continuacin es el resultado final del proceso realizado en la Regin Metropolitana de Santiagopara

construir una Agenda de Innovacin Agraria Territorial, que permita focalizar de mejor manera las futuras intervenciones en temas de

innovacin agraria con miras a fortalecer el desarrollo del sector silvoagropecuario local y regional.

La Agenda representa un esfuerzo concreto de articular, consensuar y formalizar un diagnstico y un plan de trabajo orientado a

enfrentar los factores limitantes y potenciar las fortalezas de la Regin en materia de innovacin, emprendimiento e incremento de

la competitividad sectorial.

La participacin de diversos y variados actores en el proceso de construccin de esta Agenda, ha permitido generar un instrumento

ampliamente participativo y validado por diversas instancias tcnico profesionales y, particularmente, por aquellos segmentos que

son parte de la cadena productiva de los rubros y agronegocios especficamente abordados: produccin de hortalizas, de frutas, miel

y flores.

Estructuralmente, este documento se compone de cinco captulos, ms una seccin de anexos.

En el primer cap tulose realiza una breve resea del contexto agroalimentario de la zona y su relevancia en la economa regional.

Asimismo, se describe el proceso de diseo y elaboracin de la Agenda Regional, presentndose los rubros priorizados y la metodo-

loga utilizados en cada una las etapas de elaboracin del documento.

En el segundo captulo, se describen los factores limitantes transversales de innovacin para los rubros y agronegocios seleccio-

nados y aqullos especficos en los tres mbitos de anlisis propuestos: tcnico-productivo, gestin y asociatividad, y mercado ycomercializacin.

En el tercer captulose presentan lineamientos estratgicos y propuestas de acciones concretas de innovacin para abordar los as-

pectos crticos de los rubros y cadenas priorizadas.

En el captulo cuartose sintetiza y sistematiza el anlisis y las propuestas contenidas en este documento en una matriz, cuya finalidad

es facilitar el uso de la informacin ms relevante de esta Agenda al momento de formular polticas pblicas de desarrollo del sector

a nivel regional, y focalizar recursos pblicos y privados en innovacin agraria.

RESUMEN EJECUTIVO


11/66

AGENDA

DEINNOVACINA



10

En el captulo quintose mencionan algunos rubros considerados como emergentes, los que podran convertise en una oportunidad

de desarrollo para la regin.

Por ltimo, se ofrece un conjunto de consideraciones, a modo de conclusiones, haciendo especial hincapi en las fortalezas y opor-

tunidades de la Regin Metropolitana de Santiago en el contexto de la presente Agenda.

En la seccin de anexosse acompaa el listado de participantes en el proceso.


12/66

11

AGENDA

DEINNOVACI

NA

GRARIATERRITORIAL/ReginMetr

opolitanadeSantiago


Antecedentes de la regin e importancia del sector agroalimentario

La Regin Metropolitana de Santiago tiene una superficie de ms de 15 mil kilmetros cuadrados, y concentra el 40% de la poblacin

nacional, que equivale a alrededor de 6 millones de personas. Se estima que hacia el 2015 aumentar a 7 millones, dada una tasa de

crecimiento poblacional de 1,4% anual2. El 97% de sus habitantes reside en reas urbanas. En 2005 el 5,2% de la superficie regional

corresponda a reas urbanas e industriales, mientras que el 14,3% a reas agrcolas3. La Regin est dividida administrativamente en 6

provincias y 52 comunas, desarrollndose la actividad agrcola principalmente en Chacabuco, Melipilla, Talagante y Maipo.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la regin corresponde a aproximadamente el 47% del PIB nacional, lo que refleja la gran importancia

relativa de sta en la economa nacional4. En trminos de actividad econmica destacan el sector secundario (industria manufacturera)

y terciario (servicios financieros y empresariales, comercio, restaurantes y hoteles), mientras que el sector silvoagropecuario representa

el 1,4% del PIB regional5. Si bien puede considerarse poco significativo, la participacin del PIB de la regin en el PIB silvoagropecuario

nacional alcanza el 13,4% para el perodo 2003-2005, lo que la ubica en el cuarto lugar de importancia, con una fuerte presencia en las

exportaciones.

La regin es una de las ms importantes para el sector agropecuario nacional, ya que al concentrar una porcin tan relevante de pobla-

cin del pas, genera una gran demanda por alimentos. En ella se ubican los principales centros de comercializacin de frutas y verduras,

y tiene acceso rpido a los principales puertos de embarque para los productos de exportacin. Su condicin edafoclimtica le da la

posibilidad de cultivar variadas especies hortcolas y frutales, variable que ha significado que ms del 50% de su superficie cultivada

est destinada a estos rubros. Adems, concentra una gran cantidad de plantas agroindustriales hortofrutcolas con un gran potencialde desarrollo.

1. ANTECEDENTES GENERALES

2Gobierno Regional GORE.2008 pgina web.3Chile Emprende 2007. Info Territorial: Informacin territorial, econmica y social.4CORFO, 2007. Programa Territorial Integrado Hortofrutcola RM.5ARDP, 2005. Informe de caracterizacin.


13/66

AGENDA

DEINNOVACI

NA


opolitanadeSantiago


12

Proceso de construccin de la Agenda

Esta Agenda se construy en tres etapas. En primer lugar, se revisaron la documentacin existente en la regin sobre el sector agroa-

limentario, as como tambin los trabajos previos de otras agencias pblicas. Paralelamente, se realizaron entrevistas a informantes

calificados del sector privado, pblico y acadmico.

En una segunda fase, y una vez elaborado un documento de sistematizacin de la informacin regional, se realiz una propuesta de prio-

rizacin de actividades productivas en funcin de la importancia econmica para la regin y, en particular, para la Agricultura Familiar

Campesina. Dicha propuesta fue consensuada con los actores relevantes de la regin, y consisti finalmente en los siguientes rubros:

HortalizasFrutales MayoresApcola

Flores

Posteriormente, se realizaron dos talleres en los meses de septiembre y octubre de 2008 en la ciudad de Santiago, a los cuales se con-

vocaron actores relevantes de la regin. El objetivo fue identificar participativamente, para cada rubro priorizado, los requerimientos de

innovacin necesarios de abordar para mejorar la competitividad, as como consensuar los lineamientos y las acciones concretas para

resolver las limitantes identificadas.

En una ltima etapa, se reuni toda la informacin levantada, sistematizndola y procesndola de modo de focalizar el anlisis a los

contenidos directamente relacionados con innovacin agraria.


14/66

13

AGENDA

DEINNOVACI

NA


opolitanadeSantiago


2.1. Factores limitantes transversales de innovacin para el sector agroalimentario

En esta seccin se describen aquellos factores limitantes que, segn la opinin de los actores, son comunes para los diferentes rubros.

En el caso de la Regin Metropolitana, destaca la asimetra existente entre la informacin tecnolgica y comercial que recibe la Agricul-

tura Familiar Campesina (AFC) y la Microempresa Agrcola, en contraste con lo que ocurre con la Agricultura Empresarial y Exportadora

asentada en el mismo territorio regional.

A lo anterior, se suma la escasa formacin en gestin empresarial de los productores pertenecientes a la AFC, lo que incide fuertemente

en su capacidad para acceder a financiamiento y as dinamizar sus emprendimientos.

gFactor limitante en el mbito tcnico/productivo

gDeficiencias en la calidad de la transferencia tecnolgica hacia los agricultoresExisten deficiencias en la calidad de los servicios de transferencia tecnolgica que recibe la Agricultura Campesina, que orienta sus pro-

ductos al mercado interno. Estas deficiencias se aprecian principalmente en:

Un desfase en la oportunidad de la entrega de la informacin tecnolgica, con relacin al ciclo productivo, en los programas

de asesora tcnica dirigidos a la Agricultura Familiar Campesina

La falta de actualizacin de conocimientos de los asesores tcnicos La focalizacin de parte de quienes prestan asesora tcnica en los niveles superiores de la organizacin productiva (jefes(as)

de la explotacin), sin considerar a los niveles inferiores (trabajadores y jornales agrcolas), que muchas veces ejecutan aspec-

tos crticos del proceso productivo

2. FACTORES LIMITANTES DE INNOVACIN


15/66

AGENDA

DEINNOVACI

NA



14

Un aspecto relevado por los actores regionales es la falta de transferencia tecnolgica efectiva, que permita aumentar el uso de sistemas

de riego que mejoren la eficiencia del uso del agua. Esta debilidad provoca una menor inversin en sistemas de riego de mayor tecnifi-

cacin y, en el caso de aquellos productores que s realizan esta inversin, presentan dificultades para su manejo y mantencin, lo que

redunda en menor vida til de los equipos y/o en un menor uso del sistema.

gFactor limitante en el mbito mercado/comercializacin

gEscasa informacin comercial disponible

En general, los productores de la Agricultura Familiar Campesina de la Regin Metropolitana encuentran dificultades para acceder a

informacin comercial, que les permita tomar mejores decisiones en la distribucin de sus productos. Esta carencia provoca dificultades

para planificar inversiones de mediano plazo y reduce sus posibilidades de negociar mejores condiciones en la comercializacin de sus

productos.

gFactores limitantes en el mbito gestin/asociatividad

gFalta de capacidades en gestin empresarialEn general, los actores primarios de las cadenas productivas analizadas poseen reducidas capacidades en aspectos que son considera-

dos esenciales para la gestin empresarial. Esta debilidad se evidencia por los siguientes aspectos observados:

Inexistencia de contabilidad

Escasos registros productivos y econmicos, especialmente referidos a costos de produccin y a resultados productivos

Inexistencia de contratos laborales

Ausencia de herramientas de planificacin (diseo de presupuestos, planes estratgicos, contabilidad de gestin)


16/66

15

AGENDA

DEINNOVACI

NA



gEscasos incentivos para el desarrollo de experiencias comerciales asociativas

Estrechamente relacionada a la baja capacidad empresarial y la informalidad del sector, aparece la inexistencia de claros incentivos para

el desarrollo de experiencias asociativas virtuosas que permitan generar un mayor valor agregado a la produccin. Los agricultores

consideran que realizar negocios asociativos, especialmente aquellos relacionados a la comercializacin de sus productos, representa

un alto riesgo por el mayor costo al que deben incurrir (acopio, administracin, transporte, entre otros).

Relacionado a lo anterior, los agricultores mencionan que los instrumentos de fomento que ofrece el Estado estn fundamentalmente

dirigidos hacia una demanda individual. Por el contrario, el acceso a estos mismos instrumentos, pero dirigidos a desarrollar experiencias

asociativas, tienen mayores exigencias legales, administrativas y operativas, que desincentivan su demanda.

gDificultades para acceder a financiamientoLos agricultores expresan que, a pesar de las diversas formas de financiamiento existentes, el acceso al crdito sigue siendo restringido

y no satisface las necesidades de capital de trabajo e inversiones en forma oportuna.

A juicio de los agricultores, las dificultades para acceder a las lneas de financiamiento existente son:

Falta de garantas reales, o falta de cobertura de las mismas, para cubrir lo solicitado por las entidades financieras

Los montos solicitados son reducidos, por lo que proporcionalmente, los gastos de administracin del crdito inciden de

mayor forma, encareciendo la cuota final

La escala de produccin es reducida, lo que genera retornos menores, que dificultan el acceso a crditos de inversin, que

son aquellos de ms largo plazo. La falta de un sistema de gestin predial, que genere informacin ms precisa de los resultados operacionales de sus rubros,

disminuye las posibilidades de ser sujetos atractivos de apoyo crediticio hacia las entidades financieras.


17/66

AGENDA

DEINNOVACI

NA



16

2.2. Factores limitantes especficos de innovacin por rubro

Rubro Hortalizas

La superficie cultivada a nivel nacional, segn el VII Censo Nacional Agropecuario, alcanz las 95.000 has. (2006/2007), distribuidas en

94.800 explotaciones, de las cuales la Regin Metropolitana aport con 25.000 hectreas, que corresponden al 26% de la superficie

nacional hortcola. La Agricultura Familiar Campesina (AFC) representa cerca del 52% de la superficie cultivada y el 90% de las explo-

taciones a nivel nacional.

La produccin de hortalizas en Chile flucta anualmente entre 2.500.000 y 3.000.000 de toneladas, segn la superficie cultivada, esti-

mndose que el 70% es consumido en el mercado interno y el 30% restante en el mercado externo.

Las exportaciones de hortalizas alcanzaron el ao 2007 los US$ 272 millones, con una tasa de crecimiento en los ltimos 3 aos del

8,6%. Del valor total exportado, el 58% correspondi a hortalizas procesadas; el 24% a semillas; y el 19% a hortalizas frescas.

El mercado interno minorista est representado por ferias libres y supermercados. Las primeras comercializan cerca del 70% de las

hortalizas frescas producidas en Chile, no obstante, su importancia en la distribucin ha ido perdiendo terreno en relacin con los su-

permercados, los que comercializaran el 30% de hortalizas y frutas frescas6. En la Regin Metropolitana destacan los principales cen-

tros de comercializacin de frutas y verduras, los mercados mayoristas que concentran el negocio: Central Lo Valledor, Vega Poniente

y Feria Mapocho, que representan ms del 70% de la oferta de hortalizas para Santiago.

Las exportaciones chilenas de este sector han tenido una evolucin creciente. Las pastas, pulpas y jugos y los productos frescos han tenido

un importante crecimiento, aunque con algunas cadas en los primeros aos de esta dcada, mientras que los productos deshidratados,

6CORFO, 2007. Programa Territorial Integrado Hortofrutcola RM


18/66

17

AGENDA

DEINNOVACI

NA



conservas y salmueras han experimentado un crecimiento poco significativo en los ltimos veinte aos. En el rubro pastas, pulpas y jugos,

el principal producto es el pur y jugo de tomates, que representa el 95% del valor de este grupo. Entre los productos frescos destacan por

los volmenes exportados las cebollas, ajos, organo y esprragos, todos los cuales han ido disminuyendo en los ltimos tres aos, mientras

que el radicchio ha tenido un rpido desarrollo en el pas desde el ao 2002. Los principales destinos de las hortalizas frescas son Europa

(41% el ao 2006) y EE.UU. (32%). Especial mencin se debe hacer a la exportacin de semillas de hortalizas, dentro de los productos frescos,

que ha tenido un gran crecimiento, superando incluso a las pastas y pulpas de tomates. El pimiento es la especie con mayor participacin en

las exportaciones de semillas y EE.UU. el principal destino. Por otra parte, las exportaciones de hortalizas congeladas han mostrado un cre-

cimiento continuo en las ltimas dos dcadas siendo los esprragos los ms importantes (34% del valor del grupo), seguidos por las dems

hortalizas (alcachofas, zanahorias, zapallo, tomate, pimentn y repollo de bruselas como grupo) y las setas y dems hongos, todos los que

tienen como principal destino la Unin Europea (UE). Las hortalizas deshidratadas, por su parte, han tenido un dinamismo menos constan-

te, destacando el pimentn deshidratado con un 56% del valor del grupo el ao 2006, siendo los principales destinos para este grupo EE.UU.

y Mxico. Las exportaciones de hortalizas en conserva tuvieron un importante incremento en el ao 2006, debido, fundamentalmente, a las

mayores ventas de alcachofas en conserva por la mayor demanda internacional, principalmente de EE.UU.

La exportacin de hortalizas est ms desarrollada para productos procesados que para los productos frescos, por ello la agroindustria tiene

un rol fundamental. En la regin se concentra gran parte de la oferta de infraestructura. As, por ejemplo, se encuentra la agroindustria del

tomate con elaboracin de pastas concentradas, jugos y conservas, adems de conservas de esprragos y alcachofas y de otras hortalizas

tradicionales. Tambin se observan en la regin algunas plantas para el deshidratado de hortalizas como pimientos, tomate y apio, y para el

congelado de hortalizas de consumo masivo, como el maz dulce, arvejas, porotos verdes, brcoli y coliflor. Hay adicionalmente plantas para

la preservacin en salmuera, vinagre y condimentos (aj), la mayora destinados al mercado interno. Destacan en la regin los congelados,

deshidratados y conservas.Existen tambin los productos mnimamente procesados (PMP) o de Cuarta Gama, que han tenido crecimiento y que estn orientados

principalmente al abastecimiento de clientes institucionales.

La regin, segn informacin de ODEPA, posee ocho agroindustrias del sector conservas, veintiocho de deshidratados, diecisiete de con-

gelados y cinco de jugos.


19/66

AGENDA

DEINNOVACI

NA



18

En cuanto a los cultivos hortcolas, existe una amplia gama de especies y variedades determinadas por las condiciones agroclimticas

existentes y por las estructuras productivas de los lugares donde se cultivan. El ltimo censo agrcola seala que las mayores super-

ficies en la Regin Metropolitana fueron ocupadas por choclo, lechuga, tomate consumo fresco, huertas caseras, cebollas de guarda,

zanahoria y repollo.

La produccin de hortalizas de hoja en la regin, tiene como requisito la utilizacin de aguas subterrneas y, por ende, libre de conta-

minacin bacteriolgica, lo que hace imprescindible la mecanizacin del riego.

Existe cierto grado de asociatividad en instancias como las asociaciones de productores locales (Asociacin de Productores de Colina,

Asociacin de Productores de Melipilla, por ejemplo) y HORTACH, que est en proceso de implementacin de un sello de calidad.

La produccin hortcola de la Regin Metropolitana, se caracteriza por una alta participacin de Agricultura Campesina, con una am-

plia gama de especies y variedades.

Los elementos ms restrictivos para el aumento de la competitividad de la produccin de hortalizas de la Regin Metropolitana, es-

tn relacionados con la baja calidad de los productos ofertados, su escasa diferenciacin y, en consecuencia, una menor valoracin

desde el mercado interno. Este aspecto contrasta con aquellos emprendimientos hortaliceros cuya orientacin es el mercado externo,

los cuales han tenido una creciente evolucin en productividad y calidad. La diferencia observada podra indicar que la informacin

tecnolgica y de mercado disponible, no tiene el mismo dinamismo hacia los productores que abastecen al mercado interno, cuyas

deficiencias en la estandarizacin de sus productos y sus niveles de gestin comercial muestran brechas an significativas.


gNo existen estndares de calidad para los productos hortcolas, en el mercado internoLa diferenciacin y estandarizacin por calidades de los productos hortcolas para el mercado interno, es un aspecto dbilmente aborda-

do en esta cadena. A nivel de la Agricultura Campesina y medianos productores, existe un manejo tcnico diverso, con amplias brechas

tecnolgicas, que tiene impacto sobre la calidad de los productos y la falta de diferenciacin de los mismos. Aspectos como las Buenas

Prcticas Agrcolas (BPA), optimizacin de procesos para la cosecha y post-cosecha, o aplicacin de normativas que tengan impactos en

la calidad de los productos y por ende, permitan abordar mercados ms exigentes dentro de los consumidores regionales, son aspectos

no considerados an en el estrato de los productores primarios.


20/66

19

AGENDA

DEINNOVACI

NA

GRARIATERRITORIAL/ReginMet

ropolitanadeSantiago


gFactor limitante en el mbito de mercado/comercializacin

gLa informacin de mercado no est disponible para los productores hortcolasLa dualidad de tener una produccin hortcola ligada a mercados externos, moderna e innovadora, con una agroindustria con capacidad

para abrir nuevos espacios comerciales, contrasta con la tradicional forma de comercializacin del mercado interno. Uno de los aspectos

que explican este desigual escenario, es la escasa insercin de los productores primarios como actores informados de la cadena hort-

cola. Sin esta informacin de mercado, sus capacidades de toma de decisiones y de negociacin se ven reducidas, manteniendo un rol

importante en lo productivo, pero reducido en el valor del producto final, lo que en el mediano plazo genera prdida de competitividad

para toda la cadena.

La necesidad de tener informacin de mercado oportuna y de calidad, tiene alcances en los diversos aspectos del proceso productivo.

Desde la planificacin de cada temporada, el qu producir, y sobretodo, en los momentos de cosecha, en los cuales por la condicin de

perecibilidad de los productos y los costos de transaccin del proceso de comercializacin, deriva en que este aspecto sea un insumo

de alta sensibilidad para el xito de cada temporada.

gFactores limitantes en el mbito de gestin/asociatividad

gBaja oferta de asesores tcnicos para el rubro

Existe una baja disponibilidad de asesores tcnicos para la realizacin de transferencia tecnolgica en el rubro hortcola, adems una

escasa actualizacin tecnolgica de los extensionistas que prestan servicios a los hortaliceros de la regin. Esto implica prdida de com-

petitividad de la actividad, debido al deficiente manejo productivo, al escaso acceso a nuevas tecnologas, al desaprovechamiento de lasoportunidades de negocio y a la falta de capacidades de gestin.


21/66

AGENDA

DEINNOVACI

NA




20

gBajo nivel de profesionalizacin del sector

La AFC tiene claras deficiencias en la capacidad de gestin de los productores y en la calificacin de los trabajadores que se desempean

en las distintas actividades del rubro. Esto genera dificultades en la calidad y los niveles de rendimiento de las diferentes hortalizas, as

como problemas en el manejo comercial del negocio.

gFalta acceso a las organizaciones existentes por parte de medianos y pequeos productores

No existe una entidad gremial representativa de los productores de hortalizas, lo cual se relacionara con las dificultades de asocia-

tividad que presenta el rea. Los pequeos y medianos agricultores no tienen ningn tipo de representacin en las organizaciones

gremiales existentes, como la SNA u otras. Adems, existe un nivel de asociatividad escaso o nulo entre los productores hortcolas, lo

que redunda en problemas en la comercializacin, ya que ellos detentan muy bajo poder de negociacin en la cadena productiva. Los

compradores pagan a 30, 60 90 das, lo que obliga al productor a financiar sus compromisos de corto plazo, y limita las inversiones. La

falta de asociatividad impide abastecer mercados externos que requieren de mayores volmenes.


A nivel nacional, la superficie frutcola plantada ha experimentado una evolucin considerable ya que en 1965 existan alrededor de

52.900 hectreas y en 2002 se haba prcticamente cuadruplicado esa superficie7. Segn el Censo Agropecuario de 2007 la superficie

plantada con frutales a nivel nacional corresponde a 324.278 hectreas, mientras que la RM posee 53.018 hectreas, es decir, el 16,4 %

de la superficie nacional. Las mayores superficies en la regin son ocupadas por uva de mesa con ms de 12.400 hectreas y le siguen

con menos de la mitad de esta superficie paltos, nogales, ciruelo europeo para deshidratado y almendros.

7CORFO, 2007. Programa Territorial Integrado Hortofrutcola RM



22/66

21

AGENDA

DEINNOVACI

NA




El Catastro Frutcola de la Regin Metropolitana (RM) de ODEPA-CIREN de 2004 seala que la produccin de los huertos existentes

ascenda a 405.000 t, las que se destinan a la exportacin (52%), al mercado interno (35%), la agroindustria (12%) y desecho (1%). Los

pases que reciben fruta chilena son aproximadamente 70, entre los que destacan EE.UU y Canad con un 39%; los pases europeos, que

reciben aproximadamente el 31% de la fruta, Amrica Latina un 18%, el Lejano Oriente un 8% y Medio Oriente un 4%. El mercado interno

minorista est representado por ferias libres y supermercados. Las primeras comercializaran 20% de la fruta y en algunos rubros como

los ctricos superaran el 40%.

La RM tiene el 11% de la capacidad de almacenaje frutcola del pas, lo que la ubica entre las tres primeras, superada por las Regiones de

OHiggins y el Maule, que juntas representan el 77%.

Existe cierto grado de asociatividad dado por la existencia de asociaciones de productores locales (Ej.: Asociacin de Productores del

Maipo, Asociacin de Productores de Paine, Asociacin de Productores de Buin, Asociacin de Productores de Talagante), comits por

especie como CHILENUT, los GTTs , PROFOS de comercializacin y productivos. Destaca FEDEFRUTA como la principal asociacin de

productores a nivel nacional y ASOEX como asociacin de exportadores.

Considerando valores de mercado, condiciones actuales de demanda, margen y aspectos crticos de produccin se presentan con ma-

yor potencial de desarrollo: nogal, almendro, uva de mesa y carozos como ciruelo y damasco.

Deficiencias en la transferencia tecnolgica hacia los agricultores, en la disponibilidad de mano de obra y la baja participacin de la

Agricultura Campesina y medianos productores en experiencias comerciales para el mercado externo, son los aspectos que constituyen

principalmente el conjunto de problemas de esta cadena.

gFactores limitantes en el mbito tcnico/productivo

gLa informacin cientfico-tcnica no se encuentra asequible a los productores

Los pequeos y medianos productores no cuentan con las facilidades para acceder a la informacin generada por proyectos de in-

vestigacin bsica o aplicada ya realizados, lo que se relaciona con los mecanismos de difusin de los resultados y la transferencia

tecnolgica. Dentro del mismo aspecto, los agricultores consideran que ha fallado tradicionalmente la comunicacin entre ellos y los

investigadores.



23/66

AGENDA

DEINNOVACI

NA



22

gExisten mbitos de la produccin frutcola, en los cuales no se ha generado informacin para la Regin

Aun cuando se reconoce el aporte de la investigacin cientfico-tcnica, hay ciertas reas que se encuentran poco desarrolladas an.

Un ejemplo de ello es lo que se refiere a la identificacin de patrones utilizables en algunas especies y que se adapten a condiciones

especficas de suelo, como asimismo la posibilidad de clonacin a travs de desarrollos en biotecnologa.


gExisten deficiencias en la inclusin de la AFC y medianos productores de fruta, en las experiencias comercia-

les exitosas del rubroEl esfuerzo que el sector privado y pblico, ha desarrollado para la bsqueda de nuevos mercados y para el cumplimiento de las dife-

rentes exigencias de los mercados objetivos, se ha visto enfrentado no slo a variables coyunturales del comercio internacional y a los

eventos sanitarios que restringen dicho comercio, sino tambin a dificultades en la articulacin de los diferentes eslabones de la cadena

para abordar estos mercados de manera ms competitiva.

La retroalimentacin entre la AFC y medianos productores con la Agroindustria en aspectos tecnolgicos y de informacin de mercado

es solamente ocasional, lo cual no permite a los productores tomar decisiones de transformacin de sus sistemas hacia una fruticultura

ms competitiva. A esto se asocia la falta de dilogo entre las empresas, los productores y asesores, lo cual dificulta las posibilidades de

negociacin, siendo un factor limitante para el crecimiento del rubro en la Regin.

gFactor limitante en el mbito de gestin/asociatividad

gDecreciente eficiencia y disponibilidad de la mano de obraEn los huertos frutcolas, existe falta de disponibilidad y calificacin de la mano de obra, en especial en periodos de cosecha. Desde el

punto de vista de la disponibilidad, el crecimiento de otras actividades econmicas como es el caso de la construccin y el sector de

servicios y comercio, estn siendo una fuerte competencia para la actividad agrcola, situacin que se aprecia en pocas de primavera y

verano, donde justamente se requieren mayor nmero de trabajadores.



24/66

23

AGENDA

DEINNOVACI

NA



En general, los trabajadores de huertos frutcolas de la Agricultura Campesina y medianos productores, han tenido una baja oportu-

nidad de acceder a actividades de capacitacin, por lo que carecen de niveles de especializacin en aspectos fundamentales como la

implementacin de BPA, criterios de seleccin de frutos y otros, lo cual afecta la calidad de sta por una seleccin rpida y poco rigurosa.

Esta situacin contribuye a limitar el correcto desarrollo de la actividad, afectando la eficiencia productiva.

Rubro ApcolaEn Chile los dos principales ejes de sustentacin econmica de la apicultura son la produccin de miel y la polinizacin. De manera com-

plementaria se han ido incorporado otros productos como el polen, propleo y produccin de abejas reinas, entre otros.

Los niveles promedios de produccin de miel se sitan alrededor de 7.500 toneladas, con aos excepcionales donde se sobrepasaron las

10.000 toneladas. Entre el 80% y el 90% de la produccin se destina a los mercados externos. Los antecedentes sistematizados sobre la

comercializacin y produccin de miel en Chile, resultado del estudio realizado en el ao 2004 por la Universidad de La Frontera (UFRO),

estimaron que el consumo interno corresponda a 1.350 toneladas anuales, lo que equivale a menos de 100 gramos por persona. Esto se

ubica por debajo de los consumos nacionales de todos los pases desarrollados, de gran parte de los pases africanos y asiticos, y del nivel

medio mundial (220 gramos per cpita)8. De este consumo un 65% se comercializa a travs de canales formales (industria de alimentos,

farmacutica y cosmtica, supermercados y tiendas menores) y el resto en los canales informales.

A nivel nacional, el nmero de productores alcanza los 15.000, pero slo 5.000 tendran un nivel comercial con un nmero de colmenas

entre las 420.000 y 450.000, en conjunto, con un rendimiento promedio nacional entre 16 y 24 kg. por colmena. Del total de productores,

el 56% correspondera a AFC con el 36,5% del nmero de colmenas. Esta informacin fue obtenida del VII Censo Agropecuario de 2007.

8ODEPA, 2007. Exportaciones de miel 2007.



25/66

AGENDA

DEINNOVACINA



24

La Regin Metropolitana particip con el 31,5% del volumen exportado en el ao 2006 y el 31,6% del valor nacional, el ao 2007 con el

51,3% del volumen y el 50,6% del valor nacional que demuestra la importancia econmica relativa del rubro en la regin, pero no es posi-

ble diferenciar el tipo de productor. Segn el VII Censo Agropecuario, del total de productores de la regin 26,8% corresponden a AFC con

un rendimiento promedio de 7,4 kg / colmena9. Las comunas donde se localiza la produccin son: Ahu, Buin, Curacav, Colina, El Monte,

Isla de Maipo, Lampa, Mara Pinto, Melipilla, Talagante, Paine, Peaflor, Pirque, San Jos de Maipo, San Pedro.La cadena apcola nacional se organiza en base a produccin de miel y de otros productos y subproductos de la colmena, provisin de

insumos y materiales, acopio de los productos, agregacin de valor a travs de procesos industriales, prestacin de servicios como la po-

linizacin y finalmente, la comercializacin de la produccin. Los proveedores de insumos proporcionan material biolgico, maquinaria

y materiales e insumos necesarios para producir. Los apicultores se autoabastecen de material biolgico (abejas reinas, ncleos, etc) y de

algunos materiales como cajones. Muchos exportadores proveen de maquinaria y equipamiento. Los productores en promedio tienen un

desarrollo tecnolgico de regular a bajo, con un nmero acotado de apicultores innovadores que exhiben altos niveles tecnolgicos.

Los pequeos productores apcolas de la regin abastecen con produccin primaria a las exportadoras de miel en estado natural y, en me-

nor cantidad el mercado interno. En general, obtienen rendimientos entre 25 y 40 kg/colmena, en circunstancias que existen precedentes

entre ellos mismos de producciones superiores a 50 kg/colmena en promedio anual, que son los necesarios para competir en el mercado

interno y de exportacin. Es clave para el xito en este mercado producir miel de bajo costo y alta calidad por las crecientes exigencias

de inocuidad y calidad general de la miel por parte de los importadores. La calidad es usualmente determinada por la presencia de anti-

biticos no autorizados en el producto, ya que representa un importante riesgo para los consumidores y de rechazo en los mercados de

destino cuando stos exceden los lmites permitidos, y por el tipo de flor que origina esa miel (monofloral mayor precio que multifloral, y

si es flora nativa tambin como un elemento de diferenciacin).

Para participar del negocio exportador son requisitos indispensables estar en los registros de productores de miel de exportacin (RA-

MEX) y de trazabilidad del producto, as como tambin la certificacin en BPA y la orgnica para aquellos productores que participan en

este mercado. Segn ODEPA, en 2007 la Regin del Bo Bo concentraba el mayor nmero de apicultores inscritos en los registros RAMEX

con 1.226 apicultores mientras que la Regin Metropolitana se ubicaba en el quinto lugar con 374 inscritos de un total de 3.933 a nivel

nacional, pero concentraba a las exportadoras (REEM) con 6 establecimientos de un total de 25.

9INDAP, 2007. Mie l de Exportacin Regin Metropolitana. Estrategias regionales de competitividad por rubro.



26/66

25

AGENDA

DEINNOVACINA


Otra de las exigencias de los mercados externos tiene relacin con que la cosecha de miel se realice en salas autorizadas y que cumplan

con estndares internacionales de aseguramiento de la calidad, las que son poco factibles de implementar por medianos o pequeos pro-

ductores en forma independiente por el alto costo de inversin que conllevan, de ah la necesidad de la asociatividad en este sentido y en

otros como la comercializacin, que permite obtener mejores condiciones en las transacciones que podran significar mayores beneficios

econmicos para el productor.En la Regin Metropolitana, la produccin de miel, es el principal producto del negocio apcola, el que tiene una clara orientacin expor-

tadora hacia la Unin Europea y en menor medida a Norteamrica. La participacin de la Agricultura Campesina, es significativa, en esta

cadena. Sin embargo, en este sector, persisten problemas de baja productividad, que sumados a los desafos de calidad (cumplimiento de la

normativa del SAG), ponen en riesgo la participacin de la Agricultura Campesina, en el negocio exportador de miel, en el mediano plazo.


gBaja productividad de la colmenaActualmente se observa una baja productividad de los colmenares de la regin, lo que a juicio de los apicultores, se debe a las brechas

tecnolgicas en el manejo general del apiario, particularmente a las deficiencias del control sanitario y al manejo de la alimentacin de

los apiarios.

gFactor limitante en el mbito de mercado y comercializacin

gEscasa diferenciacin de la miel

El principal factor de riesgo a mediano plazo, para las exportaciones nacionales de miel, es su baja diferenciacin. Si bien es cierto, la miel

nacional cuenta con espacios consolidados en el mercado europeo, ello es producto del aumento de la demanda y la disminucin de la

oferta de los principales exportadores mundiales (en especial, China). A esto se suma, que la demanda por miel en el mercado nacional,

tiende a ser estable.

En general, la miel se exporta a granel, sin diferenciacin que genere mayor valor a su proceso de comercializacin. Existe un bajo por-

centaje de esta miel, que se transa en el circuito de productos certificados para el Comercio Justo y produccin orgnica. El resto, tiene

un comportamiento comercial con baja estandarizacin.



27/66

AGENDA

DEINNOVACINA


26

Existen otros productos derivados de la colmena (propleo; jalea real; polen; entre otros), que si bien han aumentado su consumo inter-

no, no tienen una participacin significativa en el proceso exportador.

gFactor limitante en el mbito de gestin/asociatividad

gBaja capacidad de gestin para abordar las exigencias de calidad del mercadoEl sector apcola, se enfrenta a exigencias de calidad creciente para mantener vigentes los accesos a los diferentes mercados, especial-

mente en los pases de la Unin Europea. En este sentido, los apicultores de la agricultura campesina y sus organizaciones, an presentan

debilidades en sus capacidades de gestin y de inversin, para lograr cumplir con las normativas de calidad, ya vigentes.

Rubro Flores

La floricultura nacional, desde sus inicios, se caracteriz por desarrollarse fundamentalmente en la zona central del pas, destacando las

regiones de Valparaso y Metropolitana que en el VI Censo Agropecuario de 1997 representaban el 56% y 16,6% respectivamente de un

total nacional de 1.472 ha. La diversificacin de la oferta nacional ha involucrado a nuevas regiones en este sector lo que queda de ma-

nifiesto en los datos preliminares del VII Censo Agropecuario de 2007, que indican que a nivel nacional aument la superficie total con

flores a 2.193 ha, pero vari la representacin regional ubicndose la regin en el cuarto lugar (7,5% con 164 ha) despus de Valparaso

(39,5%), Coquimbo (19%) y Los Lagos (9%).

En cuanto a especies, las principales contempladas en iniciativas productivas son lilium, peona, tulipn, cala, protea y especies nativas,

siendo ms de 15, las especies evaluadas como nuevas alternativas de cultivo (exportacin principalmente). Al mismo tiempo, la flori-

cultura no slo se ha enfocado al negocio de la produccin de flores de corte, sino que se ha ampliado a produccin de bulbos, follajes,

semillas y plantas en maceta.



28/66

27

AGENDA

DEINNOVACINA


Las provincias que tienen las mayores superficies con flores segn el ltimo censo son Maipo con el 51,1% de la superficie regional des-

tacando en ella la comuna de Calera de Tango y la provincia de Talagante con 16,6%, en la que destaca El Monte. En cuanto a los viveros

la provincia del Maipo concentra el 82% donde destacan Buin con el 31,5% y Paine con el 38% de la superficie regional.

Las principales especies de flores de corte que produce actualmente Chile son Clavel, Lilium, Leatris, Rosa, Gladiolo, Crisantemo, Aster,

Alstroemeria, Fresia, Limonium, Tulipn, Peona, Cala, Lisianthus, Waxflower, Nerine, Iris y Alel. Estas especies se cultivan bajo dos moda-lidades de produccin: al aire libre y en invernaderos. Esta produccin de cultivos al aire libre se traduce en una gran estacionalidad en

cuanto al abastecimiento del mercado, puesto que la produccin se concentra en los meses de primavera, verano y principios de otoo,

provocando una sobre oferta de Clavel y Lilium en noviembre y diciembre y de Crisantemos a fines de marzo y principios de abril10.

Chile en el mbito internacional tiene un rol secundario. Las exportaciones de flores se han mantenido discretas y estables durante los

ltimos seis aos, alcanzando un rango entre US$ 2,9 y 3,9 millones. Los envos de flores nacionales tienen como principales destinos a

EE.UU y Holanda con ms del 95% de los envos. Las especies enviadas de mayor importancia en los ltimos aos han sido Lilium, Calas,

Tulipn y Peonas. En el ltimo ao hubo un 25,2% de incremento en volumen con respecto al ao anterior, pero slo un 5,8% de incre-

mento en valor. Estos crecimientos empujados por los buenos comportamientos de las flores ya mencionadas, estn dados adems por

los envos de Claveles que normalmente se destinan a consumo interno. La exportacin de bulbos vegetativos si bien ha tenido un cre-

cimiento en valor, presenta una baja significativa en volmenes enviados. Por otra parte, ya no se exportan bulbos brotados o en flor11.

La RM, segn datos de ODEPA, particip en forma marginal en la exportacin nacional de flores el ao 2006 slo con tres especies: Clavel,

Peona y Tulipn y lo mismo ocurri el ao 2007 con la exportacin slo de Lilium, Calas y Peonas con volmenes menores al 1% del

total por especie exportada.

El mercado mayorista de flores, Terminal de Flores de Santiago, donde se estima llega el 70 a 80% de la produccin nacional, se encuen-

tra en la RM y alberga entre 300 a 400 comercializadores, muchos de los cuales tambin son productores, que ponen a disposicin de los

consumidores mayoristas y al detalle, flores de produccin nacional e importada. El Terminal de Flores de Santiago tambin opera como

plataforma para la redistribucin de los flujos mayoristas hacia el resto del pas. Este mercado organiza comunidades de comerciantes

mayoristas que comparten infraestructura (bodegas, cmaras de fro, oficinas, etc.) para operar como empresas distintas. Ac se concen-

tra casi la totalidad de la oferta de los pequeos productores y gran parte de los medianos productores.

10PROMER LTDA. Diagnstico y anlisis del mercado para productos del territorio denominado como Rutas del Sol11ODEPA, 2008. Situacin del mercado de flores de corte e n Chile en 2007.



29/66

AGENDA

DEINNOVACINA

GRARIATERRITORIAL/ReginMe

tropolitanadeSantiago

28

La industria nacional de flores se encuentra compuesta por un nmero mayoritario de pequeos productores (63%), gran parte de los

cuales carecen de las capacidades tcnicas y financieras que les permitan desarrollar una actividad productiva y rentable. Por otra parte,

existe un nmero minoritario de grandes productores, que posee los conocimientos necesarios para el desarrollo de cultivos de alta

calidad, mucho ms tecnificados y por ende, con una productividad mayor en comparacin con la de productores de menor tamao.

En la regin el comportamiento es similar, ya que la produccin se concentra en los pequeos productores, muchos de los cuales sonmujeres (67% en la Red Nacional de Flores de INDAP).

gFactores limitantes en el mbito tcnico/productivo

gBajos rendimientos y estacionalidad de la produccin de flores de la AFC de la Regin

En la AFC, tanto la estacionalidad de la produccin como los bajos rendimientos, son consecuencia de las brechas tecnolgicas en el

manejo tcnico del cultivo, del uso de tecnologas inadecuadas para la conservacin de las flores en poscosecha y de la deficiente infra-

estructura productiva utilizada, especialmente en el caso de la produccin bajo invernadero.

Debido a la estacionalidad de la produccin al aire libre de flores, durante los meses de primavera y verano se produce un sobre stock,

especialmente de claveles, lilium y crisantemos, lo que se traduce en dificultades para la comercializacin y cadas de los precios.

gDeficiente calidad de la produccin de flores para el mercado internoLa oferta de flores en el mercado interno presenta una deficiente y heterognea calidad, a lo que se suma la oferta atomizada existente

en la Regin Metropolitana. Esta situacin sita a los productores nacionales en una posicin de desventaja frente a las flores de mejor

calidad provenientes del mercado externo que se comercializan en la Regin.


gBaja informacin del mercado de flores de la Regin MetropolitanaEn general, los agentes que participan en la cadena de produccin de flores en la Regin Metropolitana, no tienen informacin sobre las

preferencias de los consumidores. Slo se manejan algunas cifras de consumo en trminos cuantitativos. En tal sentido, los productores

primarios no tienen informacin oportuna de las tendencias del mercado, de la segmentacin de sus potenciales clientes y, por ende, de

la identificacin de nuevas caractersticas de los productos, que les permita innovar o invertir en el negocio florcola.



30/66

29

AGENDA

DEINNOVACI

NA



gFactores limitantes en el mbito de gestin/asociatividad

gBaja oferta especializada de asesores tcnicos en el rubroA nivel de produccin primaria, existe una baja disponibilidad de asesores tcnicos especializados, que adems de transferir la tecnolo-

ga disponible, sean un enlace entre los productores y los centros tecnolgicos.

gBajo nivel de gestin empresarial y profesionalizacin del sector

El desarrollo de este rubro, tiene requerimientos altos de capacidades de gestin empresarial, producto de la mayor intensidad de los

diversos procesos del cultivo, especialmente la produccin intensiva bajo plstico, la administracin de la mano de obra, el uso de insu-

mos de alto valor y el proceso de comercializacin. La Agricultura Familiar Campesina tiene carencias en este aspecto.

En el rubro existe una falta de profesionalizacin de los productores, especialmente en la aplicacin de las BPA y en los manejos produc-

tivos que les permita reducir costos de produccin, optimizando la rentabilidad del negocio.



31/66

AGENDA

DEINNOVACINA



30

3.1. Lineamientos estratgicos transversales y propuestas de accin

Los lineamientos que a continuacin se proponen, son a juicio de los actores que participaron en la construccin de esta Agenda, las

acciones fundamentales o mnimas para abordar aquellas dificultades que independientes de la cadena productiva o rubro analizado,

son necesarias de implementar para fomentar la innovacin. Destacan aspectos referidos a innovaciones organizacionales, a nuevas

formas de asociarse y de cooperacin, para potenciar la competitividad de las cadenas en estudio.

gLineamientos en el mbito tcnico/productivo

g

Desarrollar nuevas modalidades de transferencia de informacin tecnolgicaEste aspecto, debe ser acompaado de dos elementos centrales: a) La actualizacin de conocimientos de los agricultores, trabajadores

y agentes de extensin (asesores tcnicos) y ; b) Nuevas metodologas de transferencia de esa informacin tecnolgica actualizada, que

no se agota tan slo con visitas prediales y actividades extensivas como charlas. En este ltimo aspecto, es importante incorporar a los

clientes del sistema de transferencia tecnolgica, a los trabajadores o mano de obra del sistema productivo.

Acciones propuestas: Desarrollar convenios de cooperacin con centros tecnolgicos y empresarios agrcolas, para la actualizacin y adaptacin

de la informacin tecnolgica existente y la I+D+i, que se requiere desarrollar Identificar las principales carencias de competencias laborales, de los trabajadores agrcolas

Implementar nuevas metodologas de transferencia tecnolgica y capacitacin, dirigida a trabajadores agrcolas y agricul-

tores del sector agroalimentario

Desarrollar actividades de difusin y actualizacin tecnolgica, para asesores tcnicos y agricultores

Generar manuales de manejo productivo, cosecha y post cosecha

3. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS Y PROPUESTAS DE ACCIN



32/66

31

AGENDA

DEINNOVACINA



gMejorar los mecanismos de transferencia tecnolgica para el uso eficiente del agua de riego

Los rubros en estudio de la presente Agenda, tienen la similitud de requerir riego para su desarrollo. En tal sentido, tanto el creciente

costo de su uso, como la menor disponibilidad de este recurso, exigen mayores niveles de eficiencia y adaptabilidad, segn las zonas

edafoclimticas de la Regin Metropolitana.

Acciones propuestas: Desarrollar e implementar estudios y unidades demostrativas de tecnologas de riego de alta eficiencia, adaptadas a las

zonas climticas y cultivos, en conjunto con las organizaciones de regantes

Estudiar los impactos y efectos del cambio climtico, sobre la disponibilidad del agua para riego

Disear un modelo de transferencia tecnolgica especfico para el manejo eficiente del agua de riego

gLineamiento en el mbito mercado/comercializacin

gDesarrollar sistemas de difusin de informacin comercial, hacia las empresas agrcolas de la reginEl acceso a la informacin comercial por parte de los agricultores y sus empresas, es muy relevante para mejorar sus condiciones de

competitividad y negociacin, no slo para el desarrollo de sus productos, sino tambin, en el control de sus costos de produccin.

Acciones Propuestas: Realizar un estudio de identificacin de necesidades de informacin y posibilidades de acceso a sta, que permita disear

un modelo eficiente de entrega de informacin a los productores de los diferentes rubros

Incorporar TICs en el proceso de difusin de informacin comercial

Implementar sistemas de levantamiento de informacin y retroalimentacin permanente entre los productores


33/66



34/66

33

AGENDA

DEINNOVACINA



gFacilitar el acceso a financiamiento permanente para capital de trabajo e inversiones

Este lineamiento, se enfoca no slo en lograr el acceso de la agricultura primaria al crdito o prstamos de fomento, sino tambin en

desarrollar nuevas formas de financiamiento, que permitan diversificar las alternativas y minimizar el riesgo al que los agricultores acce-

den. En tal sentido, es necesario evaluar formas de acceder a instrumentos financieros como leasing; la bolsa agrcola; capitales ngeles,

o todos aquellos que se adapten a los flujos de sus negocios.

Acciones propuestas: Realizar estudios de instrumentos financieros que se adapten a los negocios de los agricultores de la Regin Metropolitana

Desarrollar experiencias que permitan ampliar la diversidad de instrumentos de riesgo financiero, para el sector agrcola

3.2. Lineamientos estratgicos especficos de innovacin por rubro

Rubro Hortalizas


gPromover la estandarizacin de la produccin de hortalizas de la regin

El consumo de hortalizas ha aumentado en el mercado interno y externo, debido a la tendencia mundial a consumir productos sanos,

inocuos y naturales. En tal sentido, el sector debe adecuarse a estos nuevos requerimientos, entregando una mayor variedad de produc-

tos estandarizados, que garanticen los nuevos atributos exigidos por los consumidores.



35/66

AGENDA

DEINNOVAC

INA



34

Acciones propuestas: Desarrollar y validar tecnologas estandarizadas de produccin, cosecha y poscosecha de hortalizas para el mercado externo

e interno, en sistemas productivos de la AFC.

Implementar un sello de calidad para la certificacin de la produccin de hortalizas de la AFC

gPromover la certificacin de calidad de la produccin de hortalizasLa aplicacin de estndares de calidad a lo largo de todo el proceso productivo, es un paso indispensable para acceder a mercados ms

exigentes. En efecto, un aspecto importante para el sector, es demostrar la calidad de sus productos hortcolas, ms an si se considera

que stos son de alta perecibilidad. Demostrar la calidad de los productos hortcolas, se asocia a pasos de certificacin de todo el pro-

ceso productivo.

Acciones propuestas:

Conocer experiencias exitosas de certificacin de productos hortcolas de pequeos y medianos productores Disear un modelo participativo de certificacin para pequeos y medianos productores de hortalizas, que permita pose-

sionar de mejor forma los productos en los mercados internos

Difundir entre los productores hortcolas los beneficios de la certificacin de calidad

gLineamiento en el mbito de mercado/comercializacin

gPromover la captura y difusin de la informacin de mercado para los productores hortcolas

La apertura de nuevos mercados y el cambio en el gusto y preferencias de los consumidores por alimentos sanos, inocuos y naturales, es

una oportunidad para el sector hortcola. Para acceder a estos mercados, se requiere de informacin de stos que permita conocer sus

caractersticas y tendencias, de manera de que los productores puedan oportuna e informadamente tomar decisiones que les ayude a

rentabilizar su negocio.



36/66

35

AGENDA

DEINNOVAC

INA


Acciones propuestas: Aplicar tecnologas de informacin y comunicacin, para la difusin de informacin de mercado, dentro de los productores

hortcolas y sus organizaciones

Realizar estudios de caracterizacin de mercados externos para hortalizas con potencial de ser producidos por integrantes

de la AFC Generar modelos de anlisis de indicadores de mercado, dentro de las estructuras organizacionales de los productores

hortcolas

gLineamientos en el mbito de gestin y asociatividad

gFomentar la formacin y actualizacin de los agentes de extensin del rubroLos productores requieren de apoyo para poder acceder e implementar tecnologas en el proceso productivo, para lo cual los tcnicos

y profesionales del rubro deben estar permanentemente actualizando conocimientos y experiencias en el mbito tcnico, de mercado

y gestin. As mismo es importante ampliar la cobertura de la transferencia tecnolgica hacia la cadena hortcola, principalmente hacia

la AFC.

Acciones propuestas: Suscribir acuerdos de formacin y calificacin de profesionales, tcnicos y empresarios con entidades tecnolgicas

Disear un programa de actualizacin tcnica, econmica y de gestin para los asesores y transferencistas del rubro

hortcola

gMejorar el nivel de profesionalizacin y calificacin de productores y mano de obraLas posibilidades de crecimiento del rubro, se basan en las competencias de los productores y trabajadores, quienes son los responsa-

bles de las decisiones y manejos aplicados, motivo por el cual la capacitacin y formacin tienen un rol esencial para reducir las brechas

de competitividad que dificultan la incorporacin a mercados ms exigentes y de mayor valor.



37/66

AGENDA

DEINNOVAC

INA


36

Acciones propuestas: Desarrollar un estudio qu detecte que reas de la gestin son deficitarias entre los productores

Desarrollar programas de formacin y capacitacin dirigidos a productores de la agricultura campesina y trabajadores de la

cadena hortcola.

gPromover la asociatividad entre los distintos tipos de productores hortcolas de la reginEs necesario revertir la restringida asociatividad entre los productores hortcolas medianos y pequeos, as como su escasa vinculacin

con las organizaciones gremiales ya existentes. Se deben difundir los beneficios que se derivan de la asociatividad entre diferentes tipos

de productores, de manera que se incentiven a actuar asociativamente.

Acciones propuestas: Realizar un estudio que permita conocer las razones que han limitado el acceso y la participacin de los pequeos y media-

nos productores en las organizaciones gremiales existentes Realizar un seminario con la participacin de las entidades gremiales y los productores para socializar y promover la asocia-

tividad

Conocer experiencias exitosas de asociatividad de grupos de productores de distinto tamao



38/66

37

AGENDA

DEINNOVAC

INA




gPromover la transferencia de informacin tecnolgica desde los centros de investigacin hacia los pequeos

y medianos fruticultores

Es necesario realizar acciones para que los productores frutcolas accedan a la informacin actualmente disponible en los Centros Tecno-lgicos, a travs de metodologas y canales de comunicacin, que les permitan reducir las brechas de conocimiento en el manejo tcnico

y productivo de los frutales. De esta manera mejorar su competitividad y el acceso a los mercados exigentes de este rubro.

Acciones propuestas: Transferir informacin sobre material gentico existente y validacin de variedades de acuerdo a su mximo potencial

Generar y difundir manuales de manejo productivo, cosecha y post cosecha

Crear un programa de cooperacin entre centros tecnolgicos y asociaciones de productores frutcolas, para el desarrollo de

experiencias demostrativas, en predios de agricultores Realizar giras y pasantas multidisciplinarias, de manera de intercambiar experiencias principalmente entre empresas proce-

sadoras (agroindustria), exportadoras y productores frutcolas

Disear un modelo de difusin efectiva de la informacin desde los centros tecnolgicos



39/66

AGENDA

DEINNOVAC

INA


38

gPromover la generacin de informacin tcnica necesaria para la produccin competitiva de frutales en la

Regin

La dinmica de comercio exterior que ha tenido el sector frutcola en la ltima dcada, conlleva a que el desarrollo de nuevas especies,

variedades y productos, requieran de un proceso de generacin de informacin y actualizacin tecnolgica permanentemente, de

manera de no perder competitividad y sustentabilidad del negocio. Se debe promover por tanto, la investigacin dirigida a abordar lasprincipales restricciones tecnolgicas de las especies de frutales mayores principalmente de pequeos y medianos productores.

Acciones propuestas: Buscar las vas para iniciar un proceso de mejoramiento gentico de especies y variedades frutcolas, que tengan mayor

potencial econmico y de adaptacin

Desarrollar experiencias de I+D+i, que permitan mejorar la productividad de almendros, disminuir la perecibilidad y el ae-

rismo en variedades de damasco e introducir variedades de ciruelos de mayor aptitud industrial

Desarrollar experiencias de adaptacin y medicin de los potenciales productivos de especies frutales de mayor inters

comercial, para diversas condiciones agroclimticas de la regin

gLineamiento en el mbito de mercado y comercializacin

gPromover el desarrollo de experiencias comerciales, hacia el mercado externo, con participacin de la AFC y

medianos agricultores y sus organizaciones empresariales

En general, la produccin primaria de la cadena frutcola de exportacin, juega un rol secundario en los esfuerzos de apertura comercial

llevados a cabo por el sector agroindustrial. En efecto, los agricultores proveedores de fruta de la cadena, no reciben la informacin y

retroalimentacin de mercado que la Agroindustria ha ido construyendo en sus espacios comerciales (fluctuaciones de la demanda,

precios, nuevas variedades, etc.), lo cual no les permite tomar decisiones productivas, ms all de una temporada.

En tal sentido, este lineamiento busca establecer mecanismos de cooperacin, entre los diversos actores de la cadena, a travs de mo-

delos de negocios que permitan dar mayor valor a los productos generados.



40/66

39

AGENDA

DEINNOVAC

INA


Acciones propuestas: Crear una instancia de participacin que permita mejorar el funcionamiento de la cadena de los frutales de inters comer-

cial, potenciando una mejor insercin de la AFC

Desarrollar modelos de negocios, para el mercado externo, con participacin de la AFC y la mediana agricultura

gLineamientos en el mbito de gestin y asociatividad

gDesarrollar incentivos que permitan la fidelizacin de trabajadores con mayor eficiencia laboral

Junto con proveer de capacitacin, se debe fomentar la valoracin por parte del empresario de aquellos trabajadores que logren una

mejor calificacin y calidad de sus servicios. As tambin, para el logro de la fidelizacin de la mano de obra mejor calificada, se debe

propender al desarrollo de modelos de gestin que permitan medir e identificar las prcticas laborales que incentiven la superacin de

los trabajadores.

Acciones propuestas: Desarrollar modelos de gestin, para mejorar la eficiencia de la mano de obra disponible

Promover el intercambio de experiencias de gestin de administracin de recursos humanos, a travs de pasantas y giras

tecnolgicas

Desarrollar mtodos de calificacin de los trabajadores en virtud de sus competencias laborales

gMejorar el nivel de calificacin de los trabajadores en huertos frutcolas

Se propone mejorar el nivel de capacitacin de los trabajadores de los diferentes huertos frutcolas de la regin, debido a que sta herra-

mienta representa un apoyo clave para el crecimiento de todo sistema productivo, ya que la eficiencia de la produccin se basa en gran

medida en las competencias de los trabajadores y productores.

Accin propuesta: Desarrollar programas de formacin y capacitacin, dirigidos a trabajadores de huertos frutales



41/66

AGENDA

DEINNOVAC

INA

GRARIATERRITORIAL/ReginM

etropolitanadeSantiago

40

g Promover experiencias de mecanizacin para aquellos procesos en que exista menor disponibilidad de

mano de obra

Este lineamiento busca abordar el uso de la mecanizacin en aquellas etapas del proceso productivo en donde estructuralmente cada

vez la disponibilidad de la mano de obra para faenas agrcolas sea menor y/o cuando la mecanizacin no altere la calidad de la fruta,

disminuyendo su valor de mercado.

Accin propuesta: Desarrollar experiencias para la adaptacin y validacin de maquinarias de ltima generacin, que permitan mejorar la

eficiencia de algunos procesos en los huertos frutcolas de inters comercial



42/66

41

AGENDA

DEINNOVAC

INA



Rubro Apcola


gDesarrollar nuevas tecnologas para el control sanitario de los apiariosA pesar de que el status de la sanidad apcola es un aspecto que depende tambin del entorno productivo de los apiarios, es posible

generar estrategias que permitan disminuir los riesgos de infeccin de los mismos. Relacionado con este tema, el desarrollo de nuevastcnicas de control acorde con los requerimientos de la Normativa del SAG y de los mercados internacionales, permitira en el mediano

plazo contar con colmenas con un nivel sanitario regulado.

Acciones propuestas: Desarrollar metodologas de control y manejo de enfermedades del apiario, acorde con la normativa de calidad vigente

Desarrollar tcnicas de control biolgico para el manejo de plagas y enfermedades de la colmena

g

Desarrollar nuevas tecnologas para el manejo alimenticio y de la flora melferaEste factor es el ms sensible en el manejo de los apiarios. En este aspecto, los esfuerzos no slo se deben centrar en la bsqueda de

alternativas nutricionales, sino tambin en el manejo de la flora existente, para su preservacin y crecimiento, as como en transferir

informacin tecnolgica sobre estrategias de alimentacin del apiario.



43/66

AGENDA

DEINNOVAC

INA



42

Acciones propuestas: Disear un mdulo de capacitacin para transferir la informacin tecnolgica, sobre tcnicas y estrategias de alimentacin

de apiarios

Desarrollar y validar alternativas nutricionales, para periodos de estrs productivo

Desarrollar tecnologas de conservacin y repoblacin de la flora apcola existente


gDesarrollar procesos tecnolgicos para diferenciar la miel, con el objetivo de abordar mercados de mayor

valorEl acceso a mercados que valoren la calidad y diferenciacin de la miel, es un aspecto que los actores de la cadena, han expresado en

diversas instancias, por lo que se propone desarrollar tecnologas, incorporar estndares de calidad a la miel y la certificacin de stas,que permitan no slo cumplir las actuales normativas, sino diferenciar el producto principal, para abordar mercados de mayor valor,

tanto internos como externos.

Acciones propuestas: Desarrollar experiencias para la caracterizacin y certificacin de miel, de reconocimiento internacional

Suscribir convenios de cooperacin tcnica entre empresas apcolas y entidades tecnolgicas internacionales, para el desa-

rrollo de productos de alto valor, a partir de la miel u otros productos derivados de la colmena

Estudiar los mercados de miel que valoran atributos de calidad



44/66

43

AGENDA

DEINNOVAC

INA



gLineamientos en el mbito de gestin/asociatividad

gPromover una mejor gestin de la calidad en la empresa apcolaSe propone generar y aplicar modelos de gestin que permitan realizar un manejo adecuado de la calidad en todo el proceso producti-

vo de la actividad apcola, generando productos de la colmena acorde a las exigencias de los mercados internacionales. Paralelo a estose requiere avanzar en incorporar componentes de formacin y profesionalizacin en las empresas apcolas.

Acciones propuestas: Disear y validar modelos de gestin de calidad dentro de las empresas procesadoras de miel y sus proveedores

Realizar estudios sobre las competencias laborales, con relacin a los nuevos requerimientos de los mercados externos

Disear mdulos de capacitacin que respondan a las necesidades de manejo de calidad en la actividad apcola

Disear un programa que permita incorporar en todos los productores de miel competencias tcnicas requeridas para ob-

tener productos de calidad exportable y contribuir a sustentar as la actividad apcola

gPromover la actualizacin de conocimientos de los agentes de extensin, que aportan sus servicios de trans-

ferencia tecnolgica al rubro apcolaLa formacin y actualizacin de conocimientos de los asesores tcnicos, es clave para el nuevo escenario de mayores exigencias de ca-

lidad y as acceder a los mercados externos. Se requiere por tanto ampliar dichos conocimientos en temticas como gestin de calidad,

estrategias de alimentacin y agregacin de valor de la produccin entre otras.

Acciones propuestas: Suscribir acuerdos de formacin y calificacin de profesionales, tcnicos y empresarios con entidades tecnolgicas

Suscribir convenios de cooperacin tcnica entre empresas apcolas y entidades tecnolgicas internacionales, para la forma-

cin y pasantas de operarios, tcnicos y/o profesionales, que trabajan en dichas empresas



45/66

AGENDA

DEINNOVACINA



44

Rubro Flores


gElevar el nivel de rendimiento productivo y disminuir la estacionalidad de la produccinUna de las caractersticas de la dinmica del mercado de flores, es la estacionalidad de la oferta y la existencia de hitos de alto consumo,

durante el ao que hacen que la demanda crezca fuertemente en esos periodos. Por ello, es conveniente que se desarrollen las capaci-dades tcnicas para ajustar de mejor forma la oferta de flores, de modo que no se produzcan variaciones de precios tan significativos

ante el desabastecimiento de mercado regional, en los meses de invierno.

De igual forma es necesario mejorar el manejo productivo, de cosecha y postcosecha de flores con el objetivo de elevar los niveles de

rendimiento de las distintas especies cultivadas en la Regin.

Acciones propuestas: Disear y validar nuevos modelos de produccin intensiva de flores

Desarrollar nuevas tecnologas y difundir las existentes, especialmente en aspectos relacionados a la mejora del rendimien-to, a la disminucin de la estacionalidad y a la conservacin de flores

gPromover el mejoramiento de la calidad de las flores orientadas al mercado interno

La competencia con las flores importadas es creciente, debido a la mejor calidad y diversidad productiva de stas. Por ello, el camino

para el producto de origen nacional, es mejorar su calidad y agregar valor, que permita una mayor diferenciacin con respecto a las

flores importadas, para as ofertar un producto competitivo, frente a consumidores cada vez ms exigentes.



46/66

45

AGENDA

DEINNOVACINA



Acciones propuestas: Realizar estudios que recopilen experiencias de certificacin de calidad de flores

Consensuar con los diferentes actores de la cadena de flores, los procesos de caracterizacin y certificacin de productos

Validar experiencias productivas de flores, con fertilizacin y control de plagas y enfermedades, acorde con BPA y Buenas

Prcticas Laborales (BPL)


gPromover el conocimiento por parte de los productores de los gustos y preferencias de los consumidores de

la Regin.La competitividad en los mercados se logra ofreciendo los productos que los consumidores demandan. Por lo que se debe promover

el conocimiento cualitativo y cuantitativo de los gustos, preferencias y tendencias de los hbitos de compra de los consumidores de la

Regin Metropolitana. Esto permitir tener un mayor dinamismo del mercado, favoreciendo la comercializacin competitiva del pro-ducto nacional.

Acciones propuestas: Realizar estudios de caracterizacin de la demanda de flores en el mercado metropolitano

Recopilar y difundir efectivamente, la informacin de mercado existente del rubro florcola en la regin

gLineamientos en el mbito de gestin/asociatividad

gMejorar la oferta de asesores tcnicos en el rubroLos productores requieren de apoyo para poder acceder e implementar tecnologas en el proceso productivo, para lo cual los tcnicos y

profesionales del rubro deben estar en conocimiento de los estudios de investigacin y de las tendencias del mercado.



47/66

AGENDA

DEINNOVACINA



46

Acciones propuestas: Suscribir acuerdos de formacin y calificacin de profesionales y tcnicos, con entidades tecnolgicas

Ajustar las competencias laborales a los nuevos requerimientos del mercado interno

Generar oportunidades de formacin y certificacin para agentes de extensin

gMejorar el nivel de profesionalizacin y calificacin de productores y mano de obra

Las posibilidades de crecimiento del rubro

agenda región metropolitana

Documents