afi en blanco analisis financiero

7/24/2019 Afi en Blanco ANALISIS FINANCIERO

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Presente y Futuro

Personal y Familiar

Proteccin, crecimiento y conservacin d

A.F.I.


2/15

A.F.I.

Nombre Cedula

Estado Civil

Fecha ___________

Fecha de Nacimiento

Fuma Si ___ No _no__

Hijos Si ___ No _no__

Otros Si ___ No ____

Nombre Edad

Vinculo Plazoenaos


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FUENTES DEINGRESO ATUA!

" FUENTES DEINGRESO

POSTERIOR

P#rdida del in$reso

%u&n'o 'iem(osobre)i)ir*a su +amiliasin in$reso, - meses

ENFEREDAD

INVA!IDE/

UERTE

%0ui#n (a$acuen'as,


5/15

1I2O Aos+al'an'e

s (ara(rimaria 3secundaria

Valor

Anual

To'al(endien

'e(rimaria 3secundaria

4 deSemes'r

es+al'an'es+ormaci5nUni)ersi'ar*a

Valorsemes

're

To'(e

'eUnda

3

uan'i6caci5neducaci5n

FONDOEDUATIVOAPROVISIONADO

SI 77777 NO

777777

GRAN TOTA! 8


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ONDIIONES RESPUESTAS

Cotia a !ensin

Cuantos a"os ha cotiado

#n$reso base de cotiacin %#&C'

Cotio () semanas en los *ltimos3 a"os

Pensin de #nvalide %+abla'

Pensin de sobrevivencia %+abla'

Cotia a ondo !rivado oCol!ensiones

-ecibe &onos, Sode.os otrosbene/cios

No ser& in+erior a 9:S...!.V.on un (orcen'a;em&


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alculo de la (ensi5n de in)alidez &lc(ensi5n de sobre)i)encia

No ser& in+erior a un S...!.V. con un (orce

m*nimo de 9:" del I=


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DETA!!E INGRESOPROPIO

INGRESOON>UGE

TOT

Salario

Honorarios

Comisiones

Pensin-entas

Otros

+O+01

In$resos ensuales


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DETA!!E VA!OR ENSUA!

Vivienda propia ( )

Arriendo ( )Alimentacin

Salud

Servicios Pblicos

Vestuario

EducacinCrditos

Vehculo

Recreacin

Ahorro e nversin

!tros

Gas'os ensuales


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onser)aci5n delPa'rimonio

DETA!!E VA!OR

Valor a conservar

"enos pensin )

Rentas )

SUPER?VIT O D@FIIT

234)5))) 6 6 6 7) meses


11/15

DETA!!E IFRAS ENPESOS

89/cit mensual

Ca!ital a invertir a una

tasa m:nima del 7;mensual !ara $enerarin$reso mensualnecesario


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Ren'aFi;a

Si No Ren'aVariable

Si No

Cuentadeahorros

= CarterasColectivas

)

C8+>s ) 0cciones )

+ES ) Finca -a: )

&onos ) Pensiones?oluntarias

)

1ibranas ) Futuros )

Se$uros ) Otros )

TIEPO

7 a 3a"os

3 a ( a"o

7) a"os om@s

In)ersi5n 3 Aorro

%uales Ve*culos de in)ersi5n(re6ere,

1orizonin)ersi5


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In)ersi5n 3 Aorro

Si recibiera una herencia inesperada de 100millones,Cmo los invertira? Finca raz (conoces educacin

!u" promedio de retorno es bueno para usteden una inversin?#0$

Con %uien acostumbra consultar sus decisionesde inversin?


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Su o(ini5n

76 ANuestra reunin de hoy ue !roductiva y bene/ciosa !ara ust

Si _____ NO _____

=6 Au9 eecto ha tenido en usted la inormacin Due le he a!ortatema considera !rimordialB _Conciencia #n$resos %$enerar' cui$astos #F y C- ____________________

36 A8es!u9s de esta asesor:a, cual ser:a su !rimordial motivacinaccin en cuanto a conservar su !atrimonio ____#n$resos ________

__!rteccion__________6 A0l$una ve hab:a hecho un 0n@lisis es!ecialiado cmo esteB

_____no______________

(6 Aui9nes se !odr:an bene/ciar de este ti!o de 0n@lisis, !or eje

Firma del Cliente__________________________________


15/15

Re+eridos

FAI!IARES

AIGOS

TRA=A2O

OUNIDAD

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