aeade – asociación de empresas automotrices del ecuador - … · 2019-05-17 · sector automotor...

SECTORAUTOMOTOR

en cifras

Mayo 2019 - No. 32

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Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa

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Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

Quito - Ecuador

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Miembros del Directorio

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo Alberto Reza, Director

TécnicoMauricio Larco, Analista de Mercado

www.aeade.netNúñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa

Edificio Torre del Puente, Piso 10Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

Publicado el 15 de mayo de 2019

Nicolás Espinosa,Ángel Guarderas,Jeffrey Cadena,Paúl Chávez,Fabián Eguiguren,Juan Carlos Galarza,Ramiro Cornejo,Marcelo García,Hernando Chiriboga,Eduardo Pellegrini,

PresidenteVicepresidente

DirectorDirector

DirectorDirector

Director

DirectorDirector

Director

Doménica Pardo, Asistente TécnicaMelany Corella, Analista Técnica

Roosevelt Sandoval,Director ComunicaciónMaría Grazzia Pérez, Diseñadora

AEADE

AEADEecuador

@AeadeEc

@AEADE.EC

Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)

1.184 millones

1.152 millones

1.180 millones

1.317 millones

1.111 millones

20112012201320142015

895 millones20161.221 millones2017

467millones

364millones 287

millones 215millones 119

millones 86millones

85millones 9

millones

IVAAdvalorem ICEAdvalorem

FODINFAImpuesto a la

contaminaciónambiental

Impuesto a losvehículos

motorizadosISD Impuesto

a la Renta

2018 1.633 millones

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2018; Servicio de Rentas Internas (SRI), 2018

PERFIL DELSECTOR AUTOMOTORDEL ECUADOR

Total de empleos 2018: 68.115

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del INEC, 2018.Base de datos del IESS

Generación de puestos de trabajo 2018

Fabricación de vehículos

Comercio y reparación de vehículos y motocicletas

A ctivida d # tra ba ja do resFabricación de vehículos, remolques y semirremolques 1.401

Fabricación de autopartes 1.309

Subtotal 4.941

Fabricación de carrocerías 2.231

A ctivida d # tra ba ja do res

Venta de vehículos 15.610

Mantenimiento de vehículos 22.857

Venta de autopartes 22.116

Venta y mantenimiento de motocicletas 2.631

Subtotal 63.214

2

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2019

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2019

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019; Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), 2018; Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019

Sector automotor en cifras - No. 32

Síntesis Ecuador

Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene - feb 2019):

Precio promedio del petróleo WTI (ene - feb 2019):

Inflación anual (mar 2019):

Variación anual del PIB (ene - dic 2018/2017):

-$195 millones USD FOB

$53,31

-0,12%

1,4%

Crédito (enero - febrero 2019)

Consumo ordinario: Consumo prioritario:$35 millones $421 millones

Mercado de vehículos livianos* y comerciales**

Importación

23.779unidades

(Enero - Marzo 2019)

Ventas de ensamblados:(Enero - Abril 2019)

8.549unidades

Ventas:(Enero - Abril 2019)

42.222unidades

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Exportación:(Enero - Marzo 2019)

330unidades


Importación de vehículosImportaciones mensuales de vehículos (unidades)

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2019

Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2019Autoplus, 2019

3

Ventas de vehículos ensambladosVentas mensuales de vehículos ensamblados en Ecuador (unidades)

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar

ene

feb

marabr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

2016 2017 2018 2019

31.761 70.203 101.416

Unid

ades

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

3.28

5

2.78

3

2.68

5

7.34

5

787

702

887

4.58

7

4.94

2

1.73

6

1.22

2

4.46

4

923

4.04

03.

625

3.53

8 4.79

2 6.57

75.

665

6.4

66 6

.348

6.4

49

10.

307

7.8

09

6.7

13 7.8

84

6.66

7 9

.169

8.91

4 8

.908

9.

306

8.93

69.

293

9.27

3 7

.050 8.

282

7.83

87.

6599.

303

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

7.659

9.303

3.625

787

4.872

3.691

2017

2016

2015

2014

2018

2019

MARZ

O

Importaciones históricas de vehículos (unidades)2014 - 2019 (marzo)

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

2016 2017 2018 2019

Unid

ades

2.02

1

2.00

9

2.19

9

2.48

8

2.82

5

2.44

2

2.45

9 2.89

3 3.20

3

2.97

9

3.14

6

3.07

4

2.66

6

2.80

7

3.60

7

3.61

2

2.98

5 3.49

7

3.48

9

3.18

9

3.02

3

3.28

0

3.93

8

4.04

5

3.69

1

3.34

1

3.52

1

3.35

1

3.36

5

3.46

9

2.94

8

2.85

3

2.39

4

2.55

8 2.97

8

2.34

9

2.04

2

2.25

7

2.03

3

2.21

7

31.738 40.138 36.818

2000

3000

4000

5000

Ventas históricas de vehículos ensamblados (unidades)

ABRI

L

2014 - 2019 (abril)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2.217

3.351

3.612

2.488

3.912

5.344


Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

Exportación de vehículos

Ventas de vehículosVentas mensuales de vehículos (unidades)

Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2019Autoplus, 2019

4

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019

2016 2017 2018 2019

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

feb

mar

marabr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Unid

ades

716 640 1.595

0

50

100

150

200

250

300

74

16

119

76 1

05

75

74

45

45

15

27

45

0 0

30

25

90

0 0

135

75 9

0 105

90

32 4

5

187

165

108

6

3 1

35

30

103

2

10 2

62

255

125

118

8

7

Exportaciones históricas de vehículos (unidades)

MARZ

O

2014 - 2019 (marzo)

2018

2019

2014

2015

2016

2017

0 100 200 300 400 500

87

187

30

119

325

415

Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ene

feb

marab

r

abr

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

6.68

6

5.97

2

5.91

6

7.50

5

7.60

3

7.54

3 9.06

6

9.51

2

9.38

2

9.24

1

9.36

1

11.5

67 12.4

09

10.5

78

10.1

17 11.4

13

11.5

55 12.0

27

12.5

90

11.6

99

11.7

36

10.7

62 11.6

90

12.0

88

11.3

60

10.3

24

10.2

2610

.118

11.5

54

3.82

1

4.08

9

4.31

3 4.85

8 6.07

3

4.28

8

5.25

0 5.71

1

5.74

1

6.16

5 6.56

0

2016 2017 2018 2019

63.555 105.077 137.615

3000

6000

9000

12000

15000

Ventas históricas de vehículos (unidades)2014 - 2019 (abril)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ABRI

L

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

11.554

11.555

7.603

4.858

7.783

9.778


Ventas de vehículos

5

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.

vehículos livianos* 2019 (Ene - Abr)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2019 (Ene - Abr)

Participación de ventas por provincia (unidades),

Otras

Imbabura

Manabí

Tungurahua

Azuay

Guayas

Pichincha

39%

27%

7%

7%

4%

13%

3%

Otras

Manabí

Imbabura

Azuay

Tungurahua

Guayas

Pichincha

32%

29%

11%

9%

4%

12%

3%

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2019 (Ene - Abr)

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2019 (Ene - Abr)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019; AUTOPLUS, 2019.

Otras Marcas

Chery

JACRenault

Nissan

Toyota

Great Wall

Hyundai

Kia

Chevrolet

34%

16%

8%

7%

6%

3%

3%2% 16%

5%

Otras Marcas

Foton

Shineray

DFSK

JAC

Chery

Hyundai

Kia

Chevrolet

Hino30%

18%8%

6%

6%

5%

3%

2%

16%

6%

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

52,0%

54,0% 55,4%

53,5%

53,2% 51,7%

49,1%52,9%

51,0%

51,2%

56,9%

50.7% 55

,8%

52,6%

51,9%

52,5% 60

,4% 61,5% 63,2% 66,0% 67,3%

65,0% 66,0% 67,4%

65,1% 67,0% 69,1%

71,0% 72,0%

72,4% 74,8%

75,7% 77,8%

78,1%

75,4% 79,3%

80,2%

77,9% 79,9%

80,8%

47,1% 49,0%

48,8%

43,1%

49,3%

44,2%

50,9% 46,5%

46,8%

48,3%

48,0% 46,0%

44,6% 47,4%

48,1%

47,5%

39,6%

38,5%

36,8%

34,0% 35,0%

34,0%

32,6% 34,9%

33,0%

30,9%

29,0%

28,0%

27,6%

25,2%

24,3%

22,2%

21,9% 24,6%

20,7%

19,8% 22,1%

20,1%

19,2%

32,7%

Porc

enta

je d

e pa

rtic

ipac

ión

Participación importados vs ensamblados (unidades)importados

ensamblados

2016 2018 20192017

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr


Ventas mensuales de vehículos híbridos (unidades)

Nuevas tecnologías

Vehículos híbridos

Vehículos eléctricos

6

Ventas mensuales de vehículos eléctricos (unidades)



Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

ene

feb

feb

mar

marab

r

abr

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

2016 2017 2018 2019

1.140 3.390 2.813

0

50

100

150

200

250

300

350

400

38

62 54

80

104

74

92 105

66

162

142 16

1 169

217

169

377

258

329

365

286 308

247 264 267

326

277 30

8

352 38

0

108

89

120 14

2

70 67

164

75

384

370

158

Ventas históricas de vehículos híbridos (unidades)2014 - 2019 (abril)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ABRI

L

0 50 100 150 200 250 300 350

164

326

169

80

84

22

Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

nov

dic

dic

ene

ene

feb

feb

mar

marab

r

abr

may jun jul ago

sep oct

17

2 2 22 03

12 1119

23

115

15 4

8

620

22

2 31

26

176

1118

42

16

24

164

0 1

12

28

1

2016 2017 2018 2019

84 123 130

0

5

10

15

20

25

30

Ventas históricas de vehículos eléctricos (unidades)2016 - 2019 (abril)

ABRI

L

2016

2017

2018

2019

0 5

5

10 15 20 25 30

1

26

1

2

Crédito


Neumáticos7Importaciones totales de neumáticos por segmento (miles de unidades)

296 millones USD 291 millones USD

2016 2017

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

Millo

nes

US

D

Uni

dade

s

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario

400

500

600

700

800

900

2016 2017 2018 2019

Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*

Millo

nes

US

D

Uni

dade

s

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo

2.396 millones USD 2.628 millones USD 2.790 millones USD

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

243 millones USD

1.000

800

600

400

200

100

0

0

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

120 15

3

188 21

0

185 23

9

198

220 25

5

259

215

155 19

1 211

249

220

245

224

235

233

207

212

207

193

201 221 2

45

256 271

272

269

238

226

210

205

175

242

214

2018 2019

050

100150200250300

0

5

10

15

20

25

30

35

3.32

7

3.54

2

3.76

8

4.23

7

5.1

97

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4

5.27

5 6.77

8

6.91

2

6.85

4 8.12

5

8.62

5

8.3

83

8.2

67

8.3

99 10.

487

11.

195

9.5

66

9.1

72 10.

276

10.

402

10.

763

10.

539

10.

438

9.4

92

10.

380

10.

854

10.

186

9.0

36

8.9

88

11.

389

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

3.32

7

3.54

2

3.76

8

4.23

7

5.1

97

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4

5.27

5 6.77

8

6.91

2

6.85

4 8.12

5

8.62

5

8.3

83

8.2

67

8.3

99 10.

487

11.

195

9.5

66

9.1

72 10.

276

10.

402

10.

763

10.

539

10.

438

9.4

92

10.

380

10.

854

10.

186

9.0

36

8.9

88

11.

389

1.000

500

12 13

18 17

19

22 21

25

23 22 23

27

28

30

24

31

29

16

20 20 21

21

21

35

23 2

5

25

30 3

2

26

24

23

19

19

17

17 2

1 23

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2019

0

100

200

300

400

500

600

33

1

12

6

17

20

7

3 1

324

66

6

1

45

3 1

4

97

82

12

16

9

2 20

4

38

90

12

21

9

2 7 0,0

55

8

97

10

181

2 5 0,0

Ene - Mar 2019Ene - Mar 2015 Ene - Mar 2016 Ene - Mar 2017 Ene - Mar 2018

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Otro

Mine

ría

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Otro

Mine

ría

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Mot

o

Agríc

ola

Mile

s de

uni

dade

s


Ventas de motosVentas mensuales de motos (unidades)

Fuente: Base de Matriculación del Servicio de Rentas Internas(SRI), 2018

Motos: matriculaciónImportación de motosImportaciones mensuales de motos (unidades)

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018

8

74.213

Uni

dade

s

94.350 128.854en

efe

bm

ar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

feb

mar

marabr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

2016 2017 2018 2019

3000

6000

9000

12000

15000

5.97

7

5.40

6

5.51

0 6.47

0 7.38

9

5.60

8

5.91

1

6.46

3

6.18

2

6.20

6 7.61

5

5.47

6

7.3

25

5.2

15 6.3

01

6.8

19

8.3

39

7.9

72

8.6

13

8.4

97

8.6

81

8.7

33

11.

149

6.7

06

11.

038

7.8

93 9.6

09 1

1.56

4

12.

401

11.

773

9.8

71

10.

678

10.

244

11.

513

13.

432

8.8

38 1

1.39

5

9.5

95

9.8

78

2016

2017

2015

2014

2018

2019

MARZ

O

Ventas históricas de motos (unidades)2014 - 2019 (marzo)

0 2000 4000 6000 8000 10000

9.878

9.609

6.301

5.510

6.829

6.963

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar

2016 2017 2018 2019

Unid

ades

16.475 29.298 48.278

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

611

962

883 1

.344 2

.112

338

2.0

39 3

.325

874

552

2.1

12

1.3

23

1.3

21

1.6

02

757

1.5

28

1.2

97 2

.646

2.6

10

2.2

63 3.1

40

2.9

03

5.8

47

3.3

84

2.2

02

2.8

40 3.9

13

2.7

20 4

.379

4.4

77

4.6

24

5.0

98

3.5

90

3.5

27

7.2

83

3.6

25

3.2

44 4.2

52

4.0

57

MARZ

O

Importaciones históricas de motos (unidades)2014 - 2019 (marzo)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

4.057

3.913

757

883

5.059

905

2017

2016

2015

2014

2018

2019

9


Indicadoresmacroeconómicos

PIB

Inflación

Comercio exterior

Divisas

Mercado laboral

ene - dic 2017 ene - dic 2018

mar 2018 mar 2019

ene - feb 2018 ene - feb 2019




mar 2018 mar 2019

dic 2017 dic 2018

AnualMensualAcumulada

-0,21%0,06%0,41%

70.956 104.296

2,4%

71.933 108.398

1,4%

-0,12%-0,21%0,02%

Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

3.386 1.344 2.042

0,81 2.792 3,22 3,30

0,89 3.176 3,32 3,91

3.352 1.259 2.093

3.336 605

2.731

3.547 629

2.918

50 739 -689

-195 631 -825

USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL

Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva

11.937.928 8.086.048 7.712.177 3.417.483 1.602.909 727.778 1.951.060 12.947 373.871 3.851.880

12.239.023 8.027.130 7.731.032 3.262.079 1.323.724 798.391 2.313.023 33.814 296.097 4.211.893

Petróleo

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2019; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2019Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

$ 53,31 $ 62,93WTI (Precio Promedio)

PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real

- 1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +

PARQUE AUTOMOTORECUATORIANO

Número de vehículos

Edad del parque automotor

Ubicación geográfica750.716 576.928 161.164 128.758 106.262 67.732 61.573 61.299 56.729 55.586 54.367 42.504 36.844 24.509 22.958 14.886 9.032 8.329 7.839 5.343 4.802 4.615 3.907 662

PICHINCHAGUAYAS

AZUAYTUNGURAHUA

MANABÍIMBABURA

CHIMBORAZOEL ORO

LOS RíOSCOTOPAXI

LOJASANTO DOMINGO

CAÑARESMERALDAS

CARCHIBOLÍVAR

SUCUMBIOSORELLANA

PASTAZAMORONA SANTIAGO

NAPOSANTA ELENA

ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS

81.309

3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%

654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935

TOTAL: 2’267.344

Livianos

Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van

1’965.538

968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645

Comerciales 301.806

Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015

Edad promedio: 16,2 años

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.

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