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Admincontrol LITE

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Table of Contents Introducción. .............................................................................................................................................................. 3

Ventana principal de Quanticus Admincontrol LITE. .................................................................................................. 4

Configuración de Quanticus Admincontrol LITE. ........................................................................................................ 6

1. Configurar Empresa. ............................................................................................................... 6

2. Datos de Emisión de Documentos. ........................................................................................... 9

4. Personalizar Formatos de Operaciones. ...............................................................................................................10

Barras de Herramientas. ........................................................................................................... 11

Insertar un logotipo. ................................................................................................................. 13

Catálogo de Productos / Servicios. ...........................................................................................................................14

General. .................................................................................................................................. 14

Precios. ................................................................................................................................... 15

Unidades de medida. ................................................................................................................ 15

Catálogo de Clientes. ................................................................................................................................................16

General. .................................................................................................................................. 16

Condiciones. ............................................................................................................................ 17

Catálogo de Proveedores. ........................................................................................................................................18

General. .................................................................................................................................. 18

Condiciones. ............................................................................................................................ 19

Operaciones con Clientes. ........................................................................................................................................20

Cotizaciones. ........................................................................................................................... 20

Ventas .................................................................................................................................... 24

Venta desde cotización. ............................................................................................................ 24

Venta sin cotización previa. ....................................................................................................... 28

Cuentas por Cobrar. .................................................................................................................................................32

Operaciones con Proveedores. ................................................................................................................................33

Órdenes de compra. ................................................................................................................. 33

Compras. ................................................................................................................................. 37

Compra desde Orden de Compra. .............................................................................................. 37

Compra sin orden de compra previa. ......................................................................................... 40

Cuentas por Pagar. ...................................................................................................................................................44

Reportes. ..................................................................................................................................................................45

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Consulta de Inventarios. ...........................................................................................................................................48

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Introducción.

Esta versión de Quanticus Admincontrol está enfocada a Empresas que requieren una aplicación que

les permita llevar el control de inventarios, lo relacionado a clientes y cuentas por cobrar así como lo

relacionado a proveedores y cuentas por pagar.

Quanticus Admincontrol le permite el envío de información por e-mail a sus clientes y proveedores,

esta información puede ser una transacción o tal vez un reporte de estado de cuenta.

Adicionalmente le permite el uso de cualquiera de los esquemas de facturación vigentes sin importar el

régimen fiscal en el cual tribute su empresa.

Con Quanticus Admincontrol LITE puede manejar la información de su empresa con una base de datos

de MS Access ya que le permite hacer una instalación muy rápida y es adecuada para empresas que no

realizan muchas transacciones.

Le permite tener un registro de todos sus clientes y proveedores así como un catálogo de los productos

y/o servicios que usted ofrece.

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Ventana principal de Quanticus Admincontrol LITE.

En esta sección nos enfocaremos a conocer la ventana de trabajo de Quanticus Admincontrol LITE, la

cual se compone de:

1.- Barra de título de la aplicación, en la cual se muestra el nombre de la aplicación, la versión de la

aplicación, la razón social con la cual está trabajando y el usuario que se encuentra en sesión.

2.- Barra de menú, esta sección es el menú principal de la aplicación el cual se compone de las

siguientes opciones:

1. Clientes, en esta opción encontraremos el acceso (mantenimiento) al catálogo de clientes así

como todas las operaciones que se pueden realizar con clientes, dentro de las cuales se

encuentran: cotizaciones, ventas (remisiones o facturas), notas de crédito así como las cuentas

por cobrar.

2. Proveedores, en esta opción encontraremos el acceso (mantenimiento) al catálogo de

proveedores así como todas las operaciones que se pueden realizar con proveedores, dentro de

los cuales se encuentran: órdenes de compra, compras, devoluciones (notas de crédito) así

como las cuentas por pagar.

3. Productos/Servicios, en esta opción encontraremos el acceso (mantenimiento) al catálogo de

Productos y servicios.

4. Configurar, con esta opción se accede a la ventana de configuración de Quanticus Admincontrol

LITE, permitiéndonos establecer los parámetros bajo los cuales desea que la aplicación trabaje.

5. Acceso, en esta opción encontraremos los procesos para administrar las razones sociales que se

tengan registradas así como el acceso a usuarios y si se tiene registrada más de una razón

social el poder cambiar de sesión entre ellas.

6. Ventanas, nos permite interactuar entre las ventanas que se tienen abiertas en la sesión de

trabajo, por ejemplo: puede tener abierta la ventana de cotizaciones, pedidos o una de bancos

y poder poner en primer plano la que desee utilizar.

7. El icono ayuda, le permite acceder a la ayuda en línea de Quanticus Admincontrol, revisar las

políticas de uso de Quanticus Admincontrol, verificar si existe alguna nueva versión de

Quanticus Admincontrol, Abrir el archivo de la guía rápida y el poder enviar sugerencias al

equipo de desarrollo de Quanticus Admincontrol.

3.- Barra de estado, en la cual se muestran diferentes mensajes de la aplicación dependiendo de la

ventana en la que se encuentre trabajando actualmente. Comúnmente se despliega F12 que es la tecla

que abre la ventana que nos indica cuales son los accesos rápidos a las ventanas de la aplicación.

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Configuración de Quanticus Admincontrol LITE.

Para que una aplicación de cualquier tipo funcione de la manera más adecuada a sus necesidades es

de vital importancia establecer los parámetros (configuración) bajo los cuales trabaja su empresa.

Para ingresar a la configuración de la aplicación, debe seleccionar la opción Configurar del menú

principal y posteriormente la opción deseada.

1. Configurar Empresa. Una vez que se encuentre en la ventana de configuración de la aplicación podrá modificar los

parámetros que desee, una vez dentro de esta ventana haga clic en el botón Editar para modificar los

parámetros que se entregan por default. En Quanticus Admincontrol LITE algunos de estos parámetros

son:

1.- Datos fiscales, en esta sección se registran los datos fiscales de nuestra empresa y se tomarán para

la impresión de las facturas, también podrá indicar si utilizará facturación electrónica y si es tipo CFD o

CFDI.

2.- Operaciones, dentro de estos parámetros puede indicar si las claves utilizadas para identificar cada

uno de los registros de sus catálogos serán numéricas o alfanuméricas, si la aplicación permitirá

cambiar precios y descuentos al realizar alguna operación, el número de decimales que se utilizaran

para la representación de cantidades, precios y descuentos.

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3.- Producto, En esta sección se especifica el % de impuestos que se asignara a un producto/servicio

cuando se dé de alta y el tipo de costeo que será utilizado para el costeo del kardex.

4.- Configuración de correo electrónico. En esta sección podrá configurar una cuenta de correo

mediante la cual desea que se envíen los correos electrónicos desde Admincontrol, puede proporcionar

cuentas gratuitas de Hotmail, Yahoo y Gmail o alguna cuenta que tenga contratada con un proveedor

de servicios de internet.

En caso de no hacer ninguna configuración de correo Admincontrol tratara de enviar los correos

electrónicos mediante MS Outlook.

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2. Datos de Emisión de Documentos. Dentro de los cambios fiscales se pide que se especifique la dirección en donde se emitió el

documento, para obtener esta información, es necesario registrar estos datos en la configuración de

Datos de Emisión de documentos. En esta misma sección se especifican los datos necesarios para la

facturación electrónica. Tales como: Numero de folios, Año y número de autorización, certificado de

sellos digitales y su llave privada.

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4. Personalizar Formatos de Operaciones.

En esta sección explicaremos como se puede dar formato a los documentos de operaciones como son:

cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas, entre otros.

Para ingresar a la ventana que le permitirá personalizar estos documentos, haga clic en Configurar –

Personalizar Formatos de Operaciones.

Ventana Principal del Diseñador de Reportes.

Posteriormente se abrirá la ventana Personalizador de Reportes de Operaciones, esta ventana se

compone de 4 secciones: Barras de herramientas, Lista de campos disponibles, Área de diseño y Lista

de propiedades de cada objeto. Las cuales describiremos a continuación.

1. Barras de herramientas, Se compone de 3 barras las cuales son:

a) Barra para reporte en general.

b) Barra para formato de texto.

c) Barra para adicionar objetos al reporte.

2. Lista de campos disponibles para el reporte seleccionado.

3. Área de diseño del reporte.

4. Lista de propiedades del objeto seleccionado.

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Barras de Herramientas. a) Barra para reporte en general. Esta barra se utiliza para el manejo del reporte es decir, ver

el reporte en vista previa, Guardar los cambios realizados, Guardar una copia del reporte con

otro nombre, Imprimir el reporte, Ajustar las propiedades de impresión del reporte, Ver la lista

de propiedades del objeto seleccionado, Deshacer los cambios realizados, Cortar el objeto

seleccionado, Copiar el objeto seleccionado, Pegar el contenido del portapapeles, Borrar el

objeto seleccionado, Borrar el reporte seleccionado.

b) Barra para formato de texto. Esta barra le permitirá cambiar el formato del texto

seleccionado, las opciones posibles son: Estilo del texto, tipo de letra, tamaño de la letra, Poner

en negritas, poner como itálica, poner como subrayado, Abrir el cuadro de dialogo Font,

alineación del texto, color del fondo y de la letra y finalmente poder poner bordes al objeto

seleccionado.

c) Barra para adicionar objetos al reporte. Esta barra le permite trabajar con los objetos del

reporte, estos objetos pueden ser etiquetas, cuadros de texto (campos), imágenes, líneas,

cuadrados, insertar saltos de página, insertar objetos OLE e Insertar objetos de código de

barras.

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Una vez dentro de la ventana del diseñador de reportes, debe seleccionar el tipo de reporte a

modificar, con lo cual se mostrara en el diseño actual para el reporte seleccionado así como los campos

disponibles y la lista de propiedades de los objetos.

Dentro del área de diseño, contamos con 3 secciones básicas:

a) PageHeader (Encabezado de página). Esta sección se imprimirá en el encabezado de todas las

hojas que se utilicen para la impresión de este reporte.

b) Detail (Detalle). Esta sección se imprimirá por cada uno de los registros (renglones) que

contenga el reporte.

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c) PageFooter (Pie de página). Esta sección se imprimirá en el pie de todas las hojas que se

utilicen para la impresión de este reporte.

Para poder darle formato un objeto, selecciónelo con el mouse haciendo clic sobre el objeto que desea

modificar, al hacerlo se habilitaran las propiedades disponibles para ese objeto tanto en la barra de

formato de texto como en la lista de propiedades dándoles oportunidad de realizar los cambios

deseados.

Adicionalmente podrá mover el objeto seleccionado a la zona en la que desea colocarlo, para ello,

seleccione el objeto deseado haciendo clic con el botón izquierdo del mouse. Una vez seleccionado, al

pasar el puntero del mouse sobre el objeto seleccionado el puntero cambia a forma de una mano lo

cual le dará la oportunidad de mover el objeto manteniendo presionado el botón izquierdo del mosue y

arrastrándolo a la zona deseada.

Insertar un logotipo. Para insertar un logotipo a sus documentos, utilice el botón Agregar imagen y dibuje el área en donde

desea insertar el logotipo de su empresa, posteriormente en la lista de propiedades localice la

propiedad Picture y abra el cuadro de diálogo Open haciendo clic en el recuadro que se encuentra a la

derecha de esta propiedad.

Una vez abierto el cuadro de dialogo podrá seleccionar la imagen que desea insertar como logotipo.

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Catálogo de Productos / Servicios.

Una vez que se configuro la aplicación, el siguiente paso es alimentar su catálogo de Productos /

Servicios que ofrece, para ello, Haga clic en la opción Productos del menú principal y posteriormente

haga clic en la opción Productos.

Al hacerlo se abrirá la ventana de Catálogo de Productos, para registrar un nuevo producto, haga clic

en él botón Nuevo y proporcione la información requerida.

General. Servicio, en este campo deberá registrar la clave con la cual se identificará al producto, si en la

configuración de la aplicación eligió que las claves serian numéricas entonces no podrá capturar

información en este campo ya que el sistema le asignara la clave de manera automática, de lo

contrario registre una clave de máximo 20 caracteres alfanuméricos de entre la A y la Z y del 0 al 9.

Descripción, en este campo deberá proporcionar la descripción del producto la cual tendrá una longitud

máxima de 250 caracteres.

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Precios. En esta sección podrá registrar los precios de venta de sus productos/servicios así como los

porcentajes de impuestos que se deben cargar y los impuestos que se deben de retener en caso de ser

necesario. Cabe mencionar que el precio que se registra debe ser en base a la unidad de medida más

pequeña, por ejemplo, el producto pudiera tener las unidades de medida Caja y Pieza y sus factores de

conversión seria 24 y 1 respectivamente, por lo tanto el precio de venta que deberá especificar es el

precio por pieza.

Unidades de medida. En esta sección se registran las unidades de medida que aplicaran al producto/servicio que se está

registrando.

Una vez que proporcione estos datos básicos haga clic en el botón Guardar para almacenar la

información en la base de datos.

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Catálogo de Clientes.

En esta sección podrá registrar toda la información relacionada a sus clientes y solamente veremos los

datos básicos, como son: datos fiscales y condiciones de venta.

Para ingresar al catálogo de clientes, haga clic en la opción Clientes del menú principal y

posteriormente haga clic en el botón Clientes. Al hacerlo se abrirá la ventana de Catálogo de Clientes,

para registrar un nuevo cliente, haga clic en él botón Nuevo y proporcione la información requerida

General. En esta sección puede registrar los datos fiscales del cliente que son los que se utilizaran para elaborar

las cotizaciones y ventas, así como los contactos con los cuales se mantendrá comunicación.

Cliente, en este campo deberá registrar la clave con la cual se identificará al cliente, si en la




Razón social, es el nombre de la empresa o persona física.

Nombre comercial, Es el nombre con el cual se conoce a la empresa o persona física. Por ejemplo si

el cliente fuera una persona física y tiene una papelería el nombre comercial seria el nombre de la

papelería.

RFC, es la clave con la cual se identifica a nuestro cliente en el SAT.

Los campos restantes son los relacionados al domicilio fiscal de la empresa y el registro de contactos.

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Condiciones. En esta sección se especifican las condiciones de venta que le daremos a nuestro cliente, entre los

cuales se encuentran: Los días de plazo, El límite de crédito, Descuentos, Días de revisión y pago así

como la forma de pago y número de cuenta bancaria con la cual nos paga el cliente.

Es importante mencionar que con estas condiciones de venta es como se calcula el vencimiento de los

documentos.

En este catálogo podemos registrar más información que nos será útil para obtener reportes

estadísticos así como el registro de comentarios del cliente, sin embargo, con los datos registrados es

suficiente para trabajar.



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Catálogo de Proveedores.

En esta sección podrá registrar toda la información relacionada a sus proveedores y solamente

veremos los datos básicos, como son: datos fiscales y condiciones de compra.

Para ingresar al catálogo de proveedores, haga clic en la opción Proveedores del menú principal y

posteriormente haga clic en el botón Proveedores. Al hacerlo se abrirá la ventana de Catálogo de

Proveedores, para registrar un nuevo proveedor, haga clic en él botón Nuevo y proporcione la

información requerida

General. En esta sección puede registrar los datos fiscales del proveedor que son los que se utilizaran para

elaborar las órdenes de compra y compra, así como los contactos con los cuales se mantendrá

comunicación.

Proveedor, en este campo deberá registrar la clave con la cual se identificará al proveedor, si en la




Razón social, es el nombre de la empresa o persona física.

RFC, es la clave con la cual se identifica a nuestro cliente en el SAT.

Los campos restantes son los relacionados al domicilio fiscal de la empresa y el registro de contactos.

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Condiciones. En esta sección se especifican las condiciones de compra que le otorga el proveedor, entre los cuales

se encuentran: Los días de plazo, El límite de crédito y Descuentos.

Es importante mencionar que con estas condiciones de compra es como se calculan los vencimientos

de los documentos.

En este catálogo podemos registrar más información que nos será útil para obtener reportes

estadísticos así como el registro de comentarios del proveedor, sin embargo, con los datos registrados

es suficiente para trabajar.



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Operaciones con Clientes.

Una vez que ya tenemos registrada la información de productos/servicios, clientes. Podrá iniciar con la

operación de la empresa, elaborando cotizaciones y ventas a sus clientes.

Cotizaciones. Para ingresar a la ventana de cotizaciones, haga clic en el menú Clientes y posteriormente seleccione la

opción Cotizaciones.

Una vez hecho esto se abrirá la ventana de cotizaciones en la cual podremos registrar a que cliente le

estamos cotizando y los productos/servicios que deseamos cotizarle. Para iniciar con el registro de una

cotización haga clic en el botón Nuevo.

Para elaborar la cotización deberá proporcionar los datos del encabezado de la cotización tales como: la

clave del cliente, la fecha de la cotización, la clave del usuario que está elaborando la cotización, los

días de plazo y el documento con el cual el cliente le está solicitando la cotización. El folio de la

cotización se asigna al guardar el documento.

Si sabe la clave del cliente puede escribirla o en caso de no saberla, haga clic en el botón que se

encuentra a la derecha del campo cliente o presione la tecla F2 para abrir la ventana de búsqueda de

clientes.

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En la ventana de búsqueda de clientes, podrá filtrar la información mostrada escribiendo sobre el

campo Cliente o sobre el campo Razón Social, al ir escribiendo se filtrará la información de manera

automática y podrá seleccionar al cliente deseado haciendo doble clic sobre el renglón correspondiente

o colocando el cursor sobre el renglón correspondiente y presionando la tecla Enter.

Una vez que seleccione el cliente deseado automáticamente se obtendrán los datos restantes del

cliente (Razón Social, Días de plazo y descuentos).

Los datos para las partidas de la cotización son, la cantidad y clave del producto/servicio que desea

cotizar, si conoce la clave del producto/servicio a cotizar puede escribirla o si no la sabe, puede hacer

doble clic sobre el campo Producto o colocar el cursor sobre el campo producto y presionar la tecla F2

para abrir la ventana de Búsqueda de Productos.

En la ventana de Búsqueda de Productos, podrá filtrar la información mostrada escribiendo sobre el

campo Producto o sobre el campo Descripción, al ir escribiendo se filtrará la información de manera

automática y podrá seleccionar el producto/servicio deseado haciendo doble clic sobre el renglón

correspondiente o colocando el cursor sobre el renglón correspondiente y presionando la tecla Enter.

Una vez que seleccione el producto/servicio que desea automáticamente se obtendrán los datos

restantes para la partida del documento (unidad de medida, precio y descuentos)

Una vez que proporcione todos los datos de la cotización haga clic en el botón Guardar para almacenar

la cotización en la base de datos, en ese momento Admincontrol enviará a impresión la cotización la

cual se imprimirá con el diseño que se dio a ese documento en la personalización de formatos de

operaciones.

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Una vez guardada la cotización, adicionalmente cuenta con las opciones de reimpresión de la misma,

enviarla por correo electrónico o guardarla con formato PDF.

Estas opciones las encuentra en la opción Enviar del menú de la ventana de Cotizaciones.

Como mencionamos en la introducción usted podrá enviar por correo electrónico los documentos de

operaciones o reportes a sus clientes, en este caso para enviar la cotización por correo electrónico,

haga clic en la opción Envío del menú de la ventana cotización y posteriormente haga clic en la opción

E-Mail.

Con esto se abrirá la ventana Enviar Documento por Correo Electrónico, en la cual podrá seleccionar al

contacto que desea enviar la cotización o escribir las direcciones de correo de los destinatarios.

Cabe mencionar que el correo electrónico se enviara por medio de la configuración de correo realizada

en la configuración del sistema o en caso de no haber configurado cuenta de correo Admincontrol trata

de enviarla mediante MS Outlook.

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En el correo electrónico se adjuntara la cotización en formato PDF.

La ventana de envío de correo electrónico es diferente y depende del tipo de configuración para el

envío de correos electrónicos realizada.

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Ventas Puede realizar una venta de dos formas.

1.- Si ya tiene una cotización previa, pude localizar la cotización deseada y en el menú de la ventana de

cotizaciones hacer clic en el botón Generar y seleccionar la opción Venta.

2.- Puede registrar la información de la venta proporcionando los datos del cliente y las partidas del

documento.

Venta desde cotización. Para elaborar una venta desde una cotización previa, realice los siguientes pasos.

1.- Haga clic en la opción Clientes del menú principal y posteriormente seleccione la opción Búsqueda

de operaciones, con lo cual se abrirá la ventana de Búsqueda de operaciones.

En la lista desplegable Oper. Clientes, seleccione la opción Cotizaciones con lo cual se mostraran todas

las cotizaciones realizadas, usted puede filtrar los datos mostrados seleccionando de la lista

desplegable Este Campo, el campo por el cual desea filtrar la información, por ejemplo, seleccione Folio

y en el campo Contenga escriba el folio de la cotización que desea localizar y haga clic en el botón

Buscar.

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Una vez que localice la cotización deseada haga doble clic sobre el renglón correspondiente a la

cotización o coloque el cursor en el renglón de la cotización deseada y presione la tecla Enter. Con esto

se abrirá la ventana de la cotización.

Para convertir la cotización en venta, haga clic en el botón Generar del menú de la ventana de

cotizaciones y seleccione la opción Venta.

Al hacer esto se abrirá la ventana de ventas y copiara toda la información de la cotización a la ventana

de Ventas, de manera que usted podrá modificar los datos de la misma o guardar la venta.

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Una vez que se guarde la venta se enviara a impresión, es importante mencionar que para que se

afecten las cuentas por cobrar y los inventarios es necesaria la impresión de la venta. Con esto se

asignara un folio de cuenta por cobrar y se mostrara en la parte inferior izquierda de la ventana.

Al guardar la venta e indicar que la impresión se realizó correctamente, Admincontrol le preguntará si

desea hacer el abono para el documento. Si respondemos afirmativamente la cuenta por cobrar

quedara saldada, de lo contrario la cuenta por cobrar se quedara pendiente.

Una vez guardada la venta, adicionalmente cuenta con las opciones de reimpresión de la misma,


Estas opciones las encuentra en la opción Enviar del menú de la ventana de Ventas.


operaciones o reportes a sus clientes, en este caso para enviar la venta por correo electrónico, haga

clic en la opción Envío del menú de la ventana Ventas y posteriormente haga clic en la opción E-Mail.


contacto que desea enviar la cotización o escribir las direcciones de correo de los destinatarios.

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En el correo electrónico se adjuntara la venta en formato PDF.



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Venta sin cotización previa. Para ingresar a la ventana de ventas, haga clic en el menú Clientes y posteriormente seleccione la

opción Ventas.

Una vez hecho esto se abrirá la ventana de Ventas en la cual podremos registrar a que cliente le

estamos vendiendo y los productos/servicios que deseamos venderle. Para iniciar con el registro de una

venta haga clic en el botón Nuevo.

Para elaborar la venta deberá proporcionar los datos del encabezado de la venta tales como: el

concepto del documento (Remisión o Factura), la clave del cliente, la fecha de la venta, la clave del

usuario que está elaborando la venta, los días de plazo y el documento con el cual el cliente le está

solicitando la venta. El folio de la venta, Remisión o factura se asigna al guardar el documento.

Si conoce la clave del cliente puede escribirla o en caso de no saberla, haga clic en el botón que se

encuentra a la derecha del campo cliente o presione la tecla F2 para abrir la ventana de búsqueda de

clientes.

En la ventana de Búsqueda de Clientes, podrá filtrar la información mostrada escribiendo sobre el

campo Cliente o sobre el campo Razón Social, al ir escribiendo se filtrará la información de manera

automática y podrá seleccionar al cliente deseado haciendo doble clic sobre el renglón correspondiente

o colocando el cursor sobre el renglón correspondiente y presionando la tecla Enter.

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Una vez que seleccione el cliente deseado automáticamente se obtendrán los datos restantes del

cliente (Razón Social, Días de plazo y descuentos).

Los datos para las partidas de la venta son, la cantidad y clave del producto/servicio que desea vender,

si conoce la clave del producto/servicio a vender puede escribirla o si no la sabe, puede hacer doble clic

sobre el campo Producto o colocar el cursor sobre el campo producto y presionar la tecla F2 para abrir

la ventana de Búsqueda de Productos.





Una vez que seleccione el producto/servicio desea automáticamente se obtendrán los datos restantes

para la partida del documento (unidad de medida, precio y descuentos)

Una vez que proporcione todos los datos de la venta haga clic en el botón Guardar para almacenar la

venta en la base de datos, en ese momento Admincontrol enviará a impresión la venta la cual se

imprimirá con el diseño que se dio a ese documento en la personalización de formatos de operaciones.

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Una vez guardada la venta, adicionalmente cuenta con las opciones de reimpresión de la misma,


Estas opciones las encuentra en la opción Enviar del menú de la ventana de ventas.


operaciones o reportes a sus clientes, en este caso para enviar la venta por correo electrónico, haga

clic en la opción Envío del menú de la ventana ventas y posteriormente haga clic en la opción E-Mail.


contacto que desea enviar la venta (remisión o factura) o escribir las direcciones de correo de los

destinatarios.




En el correo electrónico se adjuntara la venta (remisión o factura) en formato PDF.

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Cuentas por Cobrar.

Una vez que realiza ventas a sus clientes podrá hacer el registro de los pagos (abonos) que realizan

para saldar las facturas pendientes.

Para realizar el abono a una factura, seleccione la opción Clientes del menú principal y posteriormente

seleccione la opción Abonos.

Se abrirá la ventana de Cuentas por Cobrar Abonos, en la cual podremos registrar pagos a uno o varios

documentos así como pagos totales o parciales. Para registrar un nuevo abono haga clic en el botón

Nuevo y proporcione los siguientes datos.

Fecha del abono, Concepto (Abono, Forma de pago, Numero de cliente, Documento Abono –

Documento con el cual le están pagando-) y seleccione los documentos que desea liquidar con el pago

recibido.

Una vez que registre los abonos correspondientes haga clic en el botón Guardar.

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Operaciones con Proveedores.

Una vez que ya tenemos registrada la información de productos/servicios, proveedores. Podrá iniciar

con la operación de la empresa, elaborando órdenes de compra y compras a sus proveedores.

Órdenes de compra. Para ingresar a la ventana de Órdenes de compra, haga clic en el menú Proveedores y posteriormente

seleccione la opción Órdenes de compra.

Una vez hecho esto se abrirá la ventana de Órdenes de compra en la cual podremos registrar a que

proveedor le estamos elaborando la orden de compra y los productos/servicios que deseamos nos

venda. Para iniciar con el registro de una orden de compra haga clic en el botón Nuevo.

Para elaborar la orden de compra deberá proporcionar los datos del encabezado de la orden de compra

tales como: la clave del proveedor y la fecha de la orden de compra. El folio de la orden de compra se

asigna al guardar el documento.

Si sabe la clave del proveedor puede escribirla o en caso de no saberla, haga clic en el botón que se

encuentra a la derecha del campo proveedor o presione la tecla F2 para abrir la ventana de Búsqueda

de proveedores.

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En la ventana de Búsqueda de proveedores, podrá filtrar la información mostrada escribiendo sobre el

campo Proveedor o sobre el campo Razón Social, al ir escribiendo se filtrará la información de manera

automática y podrá seleccionar al proveedor deseado haciendo doble clic sobre el renglón


Una vez que seleccione el proveedor deseado automáticamente se obtendrán los datos restantes del

proveedor (Razón Social, Días de plazo y descuentos).

Los datos para las partidas de la orden de compra son, la cantidad y clave del producto/servicio que

desea comprar, si conoce la clave puede escribirla o si no la sabe, puede hacer doble clic sobre el

campo Producto o colocar el cursor sobre el campo Producto y presionar la tecla F2 para abrir la

ventana de Búsqueda de Productos.






restantes para la partida del documento (unidad de medida, costo y descuentos)

Una vez que proporcione todos los datos de la orden de compra haga clic en el botón Guardar para

almacenarla en la base de datos, en ese momento Admincontrol enviará a impresión la orden de

compra la cual se imprimirá con el diseño que se dio a ese documento en la personalización de

formatos de operaciones.

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Una vez guardada la orden de compra, adicionalmente cuenta con las opciones de: reimpresión de la

misma, enviarla por correo electrónico o guardarla con formato PDF.

Estas opciones las encuentra en la opción Enviar del menú de la ventana de cotizaciones.


operaciones o reportes a sus proveedores, en este caso para enviar la orden de compra por correo

electrónico, haga clic en la opción Envío del menú de la ventana órdenes de compra y posteriormente

haga clic en la opción E-Mail.


contacto que desea enviar la orden de compra o escribir las direcciones de correo de los destinatarios.




En el correo electrónico se adjuntara la orden de compra en formato PDF.

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Compras. Puede realizar una compra de dos formas.

1.- Si ya tiene una orden de compra previa, pude localizar la orden de compra deseada y en el menú

de la ventana de Órdenes de Compra hacer clic en el botón Generar y seleccionar la opción Compra.

2.- Puede registrar la información de la compra proporcionando los datos del proveedor y las partidas

del documento.

Compra desde Orden de Compra. Para elaborar una compra desde una orden de compra previa, realice los siguientes pasos.

1.- Haga clic en la opción Proveedores del menú principal y posteriormente seleccione la opción

Búsqueda de operaciones, con lo cual se abrirá la ventana de Búsqueda de operaciones.

En la lista desplegable Oper. Proveedores, seleccione la opción Ordenes con lo cual se mostraran todas

las órdenes de compra realizadas, usted puede filtrar los datos mostrados seleccionando de la lista

desplegable Este Campo, el campo por el cual desea filtrar la información, por ejemplo, seleccione Folio

y en el campo Contenga escriba el folio de la orden de compra que desea localizar y haga clic en el

botón Buscar.

Una vez que localice la orden de compra deseada haga doble clic sobre el renglón correspondiente a la

orden de compra o coloque el cursor en el renglón de la orden de compra deseada y presione la tecla

Enter. Con esto se abrirá la ventana de la orden de compra.

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Para convertir la orden de compra en compra, haga clic en el botón Generar del menú de la ventana de

Órdenes de Compra y seleccione la opción Compra.

Al hacer esto se abrirá la ventana de Compras y copiara toda la información de la orden de compra a la

ventana de Compras, de manera que usted podrá modificar los datos de la misma o guardar la compra.

Una vez que se guarde la compra se enviara a impresión, en ese momento se afectara también al

inventario y a las cuentas por pagar. Con esto se asignara un folio de cuenta por pagar y se mostrará

en la parte inferior izquierda de la compra.

Una vez guardada la compra se afectan los inventarios y cuentas por pagar, adicionalmente cuenta con

las opciones de reimpresión de la misma, enviarla por correo electrónico o guardarla con formato PDF.

Estas opciones las encuentra en la opción Enviar del menú de la ventana de Compras.


operaciones o reportes a sus proveedores, en este caso para enviar la compra por correo electrónico,

haga clic en la opción Envío del menú de la ventana Compras y posteriormente haga clic en la opción

E-Mail.

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contacto que desea enviar la compra o escribir las direcciones de correo de los destinatarios.




En el correo electrónico se adjuntara la compra en formato PDF.



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Compra sin orden de compra previa. Para ingresar a la ventana de Compras, haga clic en el menú Proveedores y posteriormente seleccione

la opción Compras.

Una vez hecho esto se abrirá la ventana de Compras en la cual podremos registrar a que proveedor le

estamos comprando y los productos/servicios que deseamos comprar. Para iniciar con el registro de

una Compra haga clic en el botón Nuevo.

Para elaborar la compra deberá proporcionar los datos del encabezado de la Compra tales como: el

concepto del documento (Compra o Ajuste), la clave del proveedor, la fecha de la compra, los días de

plazo y el documento con el cual le hicieron entrega del producto. El folio de la compra se asigna al

guardar el documento.

Si conoce la clave del proveedor puede escribirla o en caso de no saberla, haga clic en el botón que se

encuentra a la derecha del campo proveedor o presione la tecla F2 para abrir la ventana de Búsqueda

de proveedores.

En la ventana de Búsqueda de Proveedores, podrá filtrar la información mostrada escribiendo sobre el

campo Proveedor o sobre el campo Razón Social, al ir escribiendo se filtrará la información de manera

automática y podrá seleccionar al proveedor deseado haciendo doble clic sobre el renglón


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Una vez que seleccione el proveedor deseado automáticamente se obtendrán los datos restantes del

proveedor (Razón Social, Días de plazo y descuentos).

Los datos para las partidas de la compra son, la cantidad y clave del producto/servicio que desea

comprar, si conoce la clave del producto/servicio a comprar puede escribirla o si no la sabe, puede

hacer doble clic sobre el campo Producto o colocar el cursor sobre el campo producto y presionar la

tecla F2 para abrir la ventana de Búsqueda de Productos.






restantes para la partida del documento (unidad de medida, precio y descuentos)

Una vez que proporcione todos los datos de la compra haga clic en el botón Guardar para almacenar la

compra en la base de datos, en ese momento Admincontrol enviará a impresión la compra la cual se

imprimirá con el diseño que se dio a ese documento en la personalización de formatos de operaciones.

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Una vez guardada la compra se afectaran los inventarios y las cuentas por pagar, adicionalmente

cuenta con las opciones de reimpresión de la misma, enviarla por correo electrónico o guardarla con

formato PDF.

Estas opciones las encuentra en la opción Enviar del menú de la ventana de ventas.


operaciones o reportes a sus proveedores, en este caso para enviar la compra por correo electrónico,

haga clic en la opción Envío del menú de la ventana compras y posteriormente haga clic en la opción E-

Mail.


contacto que desea enviar la compra o escribir las direcciones de correo de los destinatarios.




En el correo electrónico se adjuntara la compra en formato PDF.

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Cuentas por Pagar.

Una vez que realiza ventas a sus clientes podrá hacer el registro de los pagos que realiza a sus

proveedores para saldar las facturas pendientes.

Para realizar el abono a una factura, seleccione la opción Proveedores del menú principal y

posteriormente seleccione la opción Abonos.

Se abrirá la ventana de Cuentas por Pagar Abonos, en la cual podremos registrar pagos a uno o varios

documentos así como pagos totales o parciales. Para registrar un nuevo abono haga clic en el botón

Nuevo y proporcione los siguientes datos.

Fecha del abono, Concepto, Numero de proveedor, Documento Abono – Documento con el cual está

pagando-) y seleccione los documentos que desea liquidar con el pago realizado.

Una vez que registre los abonos correspondientes haga clic en el botón Guardar.

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Reportes.

Una vez que ya cuenta con información registrada, podrá obtener diferentes reportes ingresando al

módulo de reportes de Admincontrol.

Admincontrol cuenta con un aproximado de 50 reportes que se encuentran agrupados en las diferentes

categorías.

Para ingresar al módulo de reportes haga clic en la opción Proveedores del menú principal y

posteriormente seleccione la opción Reportes.

Con esto se abrirá el módulo de reportes de Admincontrol.

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Todos los reportes se podrán imprimir, exportar a formato PDF, Excel o incluso tablas dinámicas y

enviarlos por correo electrónico.

Para seleccionar un reporte haga doble clic sobre la opción Objetos para expandir las opciones de

reportes, posteriormente haga doble clic en la categoría deseada y finalmente haga doble clic sobre el

nombre del reporte.

Por ejemplo, para emitir el reporte de consecutivo de facturas, seleccione la categoría Ventas y

posteriormente haga doble clic sobre el reporte Consecutivo de Facturas.

Para tener una vista previa del reporte, haga clic en el botón vista previa (resaltado con el círculo rojo)

y a continuación se le pedirá que proporcione el rango de fechas que desea imprimir. Si quiere ver

todas las facturas haga doble clic en la opción <All values>.

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Consulta de Inventarios.

Una vez que se ha registrado movimientos en el inventario con las compras y ventas realizadas, podrá

consultar las existencias de los productos, para ingresar a esta consulta seleccione la opción Productos

del menú principal y posteriormente la opción Consultas.

Con lo cual se abrirá la ventana de Consulta de Productos, en esta ventana puede consultar las

existencias (disponibles), los movimientos del kardex, los precios y costos.

En esta ventana podrá filtrar la información del producto y almacén deseado, proporcione la

información por la cual desea filtrar y haga clic en el botón Buscar.

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