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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
Lima, 19 Setiembre 2012
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO define:
"La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del agro ecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente.
Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función específica dentro del sistema".
Definiciones
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos –USDA define:
“Los alimentos orgánicos son producidos por productores que enfatizan en el uso de recursos renovables y la conservación del suelo y el agua para mejorar la calidad medioambiental para las futuras generaciones ……sin el uso de pesticidas convencionales, fertilizantes hechos con ingredientes sintéticos o aguas residuales, bio ingeniería, o radiación iónica”
Definiciones
• La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica –IFOAM presenta la siguiente definición:
“La Agricultura orgánica incluye todos los sistemas agrícolas que promueven la producción de alimentos y fibras con criterios ambientales, sociales y económicos; …….. reduciendo drásticamente el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas, organismos modificados genéticamente y farmacéuticos ……”
Definiciones
Fuente: Defiintion of Agriculture Report To The Task Force” IFOAM
• Las exportaciones / importaciones de los Productos Orgánicos están sujetas a lo dispuesto por las regulaciones de los mercados o países de destino.
• Dichas regulaciones consideran principalmente aspectos relacionados a:
– Producción
– Certificación
– Etiquetado
– Acreditación
Regulación Internacional
Fuente: Defiintion of Agriculture Report To The Task Force” IFOAM
MARCO LEGAL
Distribución mundial de agricultura orgánica
por región 2010 (%ha)
Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos
MARCO LEGAL
Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos
Países con mayor área destinada a cultivos orgánicos
2010
MARCO LEGAL
Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos
Países con mayor número de productores orgánicos
2010
MARCO LEGAL
Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos
Mercado mundial de alimentos orgánicos por países
2010 (%US$)
MARCO LEGAL
Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos
Principales mercados para alimentos orgánicos
2010
MARCO LEGAL
Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos
Mercados con el más alto consumo per cápita
2010 (€/AÑO)
MARCO LEGAL
Fuente: FiBL e IFOAM 2012
Mundo: Hectáreas destinada por producto
2010
MARCO LEGAL
Fuente: FiBL e IFOAM 2012
Mundo: Participación de hectáreas destinadas por producto
2010
MARCO LEGAL
Fuente: FiBL e IFOAM 2012
Latinoamérica: Número de productores con certificación
2010
• El Perú cuenta con una Autoridad Nacional Competente en materia de Producción Orgánica, la cual es ejercida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria –SENASA.
• El objetivo del SENASA es generar confianza y garantizar la aceptación de los productos orgánicos del Perú en el mercado nacional e internacional.
Autoridad Competente
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
EMPRESAS EXPORTADORAS 2011
SEGÚN MONTO EXPORTADO TAMAÑO DE EMPRESANÚMERO DE
EMPRESAS
% NÚMERO DE
EMPRESAS
VALOR FOB ANUAL
Millones de USD% PARTICIPACIÓN
> 25 Mill. GRAN EMPRESA (2) 1 1% 54.0 16.6%
> 10 y < 25 Mill. GRAN EMPRESA (1) 7 4% 96.7 29.7%
> 1 y < 10 Mill. MEDIANA EMPRESA 47 25% 153.7 47.2%
> 100 mil y < 1 Mill. PEQUEÑA EMPRESA 56 30% 19.3 5.9%
< 100 mil. MICROEMPRESA 77 41% 2.1 0.6%
188 100% 325.9 100.0%
Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperu
TOTAL EMPRESAS
El número de empresas medianas es 5.9 veces el número total de las grandes
% P ARTICIP ACIÓN
El 7% del valor de las exportacionesrepresentan 133 empresas
La gran y mediana empresa tienen la misma participación (47%) dentro de las exportaciones
totales
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
NAFTA: 35.1%
114 MILLONES
UE: 60.1%
196 MILLONES
SUDAMERICA: 0.3%
1 MILLON
OTROS: 1.4%
5 MILLONES
ASIA: 3.1%
10 MILLONES
CENTROAMERICA: 0.04%
0.1 MILLONES
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES ORGÁNICAS 2011
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
NAFTA: 35.1%
114 MILLONES
UE: 60.1%
196 MILLONES
SUDAMERICA: 0.3%
1 MILLON
OTROS: 1.4%
5 MILLONES
ASIA: 3.1%
10 MILLONES
CENTROAMERICA: 0.04%
0.1 MILLONES
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES ORGÁNICAS 2011
PRINCIPALES PRODUCTOS ORGÁNICOS
Presentaciones: •Grano •Molido •Tostado
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
70
110
83
108
189
0
50
100
150
200
2007 2008 2009 2010 2011
FOB
Mill
on
es
$
Perú: Evolución de exportaciones de café orgánico
Valor FOB US$
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
CAFÉ ORGÁNICO
Estados Unidos
34%
Alemania 23%
Bélgica 12%
Suecia 9%
Canadá 6%
Reino Unido 6%
Países Bajos 2%
Resto 8%
Principales mercados 2011
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
CAFÉ ORGÁNICO
3.0 3.4 3.4
4.2
6.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2007 2008 2009 2010 2011
Perú: Precio Relativo ( $/Kg.)
Precio Relativo
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
CAFÉ ORGÁNICO
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Empresa USD FOB TMParticipación %
2011CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281 53,366,697 8,564 28%
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORID 18,211,160 3,250 10%
PRONATUR E.I.R.L. 13,118,710 2,196 7%
CORPORACION DE PRODUCTORES CAFE PERU SAC 13,066,223 2,173 7%
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 10,405,251 1,913 5%
CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA 9,808,334 1,592 5%
ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 6,195,001 1,000 3%
NEGRISA S.A.C. 5,350,715 1,125 3%
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 4,685,996 721 2%
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 4,374,371 633 2%
MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 3,889,482 720 2%
ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE PICHANAKI 3,753,427 603 2%
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 3,581,308 552 2%
COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 3,281,888 491 2%
COOP AGRARIA CAF. FRONTERA DE SAN IGNACIO 3,001,349 446 2%
RESTO 33,346,518 5,474 18%
Total General 189,436,430 31,454 100%
Principales empresas exportadoras de café orgánico 2011
Presentaciones: •Fresco •Congelado •Seco
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
31
46 52 57
71
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2007 2008 2009 2010 2011
FO
B M
illo
ne
s $
Perú: Evolución de exportaciones de banano orgánico
Valor FOB US$
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
BANANO ORGÁNICO
Países Bajos 56%
Estados Unidos
21%
Japón 8%
Bélgica 5%
Alemania 3%
Reino Unido 2%
Canadá 2%
Resto 3%
Principales mercados 2011
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
BANANO ORGÁNICO
0.48
0.58 0.63 0.63 0.65
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
2007 2008 2009 2010 2011
Perú: Precio Relativo ( $/Kg.)
Precio Relativo
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
BANANO ORGÁNICO
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Empresa USD FOB TMParticipación %
2011CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO S.A.C. 13,312,077 21,474 19%
CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUE 10,030,937 16,171 14%
ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE BA 8,433,971 12,842 12%
BIO COSTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 7,492,386 10,723 11%
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGAN 5,737,177 9,054 8%
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE DEL CHIRA 4,884,000 7,327 7%
`ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLID 4,607,610 7,381 7%
PRONATUR E.I.R.L. 4,408,328 6,622 6%
GRUPO HUALTACO S.A.C 2,972,070 4,386 4%
INKABANANA SAC 1,813,456 3,024 3%
ORGANIA S.A.C 1,725,003 2,878 2%
FAIRTRASA PERU S.A. 1,324,247 1,797 2%
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGA 989,710 1,610 1%
LIOFILIZADORA DEL PACIFICO S R LTDA 712,966 51 1%
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGA 562,120 846 1%
RESTO 1,870,909 2,796 3%
Total General 70,876,968 108,982 100%
Principales empresas exportadoras de banano orgánico 2011
Presentaciones: • Grano • Manteca • Polvo • Licor • Chocolate
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
12
18
13
27
37
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2007 2008 2009 2010 2011
FOB
Mill
on
es
$
Perú: Evolución de exportaciones de cacao orgánico
Valor FOB US$
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
CACAO ORGÁNICO
Países Bajos 22%
Italia 21%
Bélgica 21%
Estados Unidos
12%
Alemania 8%
Suiza 4%
Australia 2%
Resto 10%
Principales mercados 2011
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
CACAO ORGÁNICO
3.32
3.78
3.28
3.76 3.89
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
2007 2008 2009 2010 2011
Perú: Precio Relativo ($/Kg.)
Precio Relativo
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
CACAO ORGÁNICO
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Empresa USD FOB TMParticipación %
2011COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 8,367,177 2,173 23%
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 6,642,870 1,846 18%
MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 4,740,745 792 13%
COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 3,576,863 1,073 10%
AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 2,403,714 700 7%
EXPORTADORA ROMEX S.A. 1,650,821 465 4%
ECOANDINO S.A.C. 1,475,197 186 4%
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 1,203,607 357 3%
ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 1,031,717 275 3%
COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 1,024,684 300 3%
ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 943,327 314 3%
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281 680,165 200 2%
NATURAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 596,689 85 2%
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 590,789 175 2%
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 534,775 150 1%
RESTO 1,405,922 397 4%
Total General 36,869,063 9,486 100%
Principales empresas exportadoras de cacao orgánico 2011
Presentaciones: • Grano • Snack • Harina
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
0.6
1.9 2.2
3.9
5.3
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011
FOB
Mill
on
es
$
Perú: Evolución de exportaciones de quinua orgánica
Valor FOB US$
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
QUÍNUA ORGÁNICA
Estados Unidos
73%
Italia 13%
Alemania 3%
Países Bajos 3%
Australia 2%
Japón 1%
Colombia 1%
Resto 4%
Principales mercados 2011
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
QUÍNUA ORGÁNICA
1.22
2.63 2.90
2.70
3.00
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2007 2008 2009 2010 2011
Perú: Precio Relativo ($/Kg.)
Precio Relativo
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
QUÍNUA ORGÁNICA
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Empresa USD FOB TMParticipación %
2011GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 3,434,080 1,205 65%
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA A 797,586 244 15%
VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 448,726 145 8%
SUN PACKERS S.R.LTDA 265,416 73 5%
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 162,288 46 3%
APLEX PERU E.I.R.L. 72,462 27 1%
NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 29,571 6 1%
PERU WORLD WIDE S.A.C. 24,894 10 0%
CGS GENERAL DISTRIBUTION S.A.C. 22,000 3 0%
VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 13,018 3 0%
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L 13,006 3 0%
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 9,048 2 0%
ALISUR S.A.C. 7,119 3 0%
GANDULES INC SAC 5,933 2 0%
PRODUCTOS ORIUNDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-PRODUCTOS ORIUNDO S.A.C. 983 1 0%
RESTO 8 0 0%
Total General 5,306,136 1,771 100%
Principales empresas exportadoras de quínua orgánica 2011
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Presentaciones: • Fresco • Pulpa • Congelado • Jugo • Seco
1.7
2.7
1.8
3.2
4.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
2007 2008 2009 2010 2011
FO
B M
illo
ne
s $
Perú: Evolución de exportaciones de mango orgánico
Valor FOB US$
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
MANGO ORGÁNICO
Estados Unidos
57%
Países Bajos 27%
Reino Unido 5%
Canadá 4%
Suecia 3%
Nueva Zelandia
1%
Alemania 1%
Resto 2%
Principales mercados 2011
MANGO ORGÁNICO
0.91 1.01
0.90
1.09 1.22
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
2007 2008 2009 2010 2011
Perú: Precio Relativo ($/Kg.)
Precio Relativo
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
MANGO ORGÁNICO
Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
Empresa USD FOB TMParticipación %
2011PRONATUR E.I.R.L. 1,116,780 1,036 28%
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA 689,228 644 17%
ASOC DE PROD DE MANGO DEL VALLE ALTO PIU 452,199 390 11%
SELVA INDUSTRIAL S.A. 443,880 381 11%
SUNSHINE EXPORT S.A.C 432,583 486 11%
LIOFILIZADORA DEL PACIFICO S R LTDA 199,927 6 5%
PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.C. 175,500 18 4%
ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 98,040 57 2%
EXCOPES S.R.L. 92,978 70 2%
FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA 71,662 69 2%
FAIRTRASA PERU S.A. 57,200 23 1%
AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C. 52,668 44 1%
EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS 44,352 44 1%
VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 25,921 2 1%
NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12,034 0 0%
RESTO 16,175 2 0%
Total General 3,981,127 3,274 100%
Principales empresas exportadoras de mango orgánico 2011
• El café, banano y cacao representan el 91%
• El 9% restante es liderado por la quinua, mango y maca
• El 47% del valor de las exportaciones se destinan a EEUU y Holanda
• La UE es el principal mercado de destino ya que representa aproximadamente el 60% de las exportaciones orgánicas
Conclusiones
GRACIAS