Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste

Actualización del TLCAN diciembre 2017

Por Rolando Sepúlveda Rmz. Un resultado negativo en las renegociaciones del TLCAN, ya sea un acuerdo negociado que entrega menos intercambio comercial o una ruptura total, parece cada vez menos improbable. El final del TLCAN traerá consecuencias cruciales para México. Según Idelfonso Guajardo, Secretario de Economía de México, dejar de tener un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá traería una reducción de las inversiones extranjeras, golpe a las exportaciones y al PIB. Gran cantidad de las inversiones extranjeras provienen de Estados Unidos; incluso otros países que llegan a México lo hacen para exportar hacia mercados en los cuales nuestro país tiene acceso preferencial. Un mal acuerdo resultaría en incrementos en los aranceles y obligaría al comercio bilateral a regirse por las cuotas de nación más favorecido. Bajo este esquema, solamente el 35% de las exportaciones mexicanas a EE.UU. quedarían libres de impuestos, según la Secretaría de Economía; a Canadá sería el 36%.

• Recapitulación de lo visto en

la Quinta Ronda celebrada

en Ciudad de México.

• Temas en los que hubo

avance en la quinta reunión,

así como los temas en los

que aún hay trabajo por

hacer.

• Consecuencias y escenarios

para México si EE.UU. decide

salir del TLCAN.

• Aranceles sin el TLCAN

• ¿Posibilidades de que EE.UU.

renuncie a la OMC también?

Análisis de expertos acerca

de las consecuencias.

• ¿Qué es lo que sigue para el

TLCAN?

• Fecha de Ronda 5 ½ y agenda

prevista en Washington, D.C.

Actualización del TLCAN diciembre 2017

Una mirada a lo sucedido en la Quinta Ronda de Negociaciones del TLCAN en Ciudad de México… La quinta ronda de la renegociación del TLCAN culminó el martes 21 de noviembre en Ciudad de México. Fue la primera en la que se resaltó la ausencia de ministros de comercio de los tres países con la esperanza de avanzar en áreas técnicas y atenuar las tensiones entre las partes, y así lo fue. Los negociadores hicieron algunos progresos en los capítulos sobre comercio digital, medidas sanitarias y fitosanitarias, anticorrupción, asuntos regulatorios, facilitación del comercio y cumplimiento de la aduana. También se reservó tiempo cada día de esta ronda para discutir las reglas de origen. Sin embargo, no se lograron notables progresos en las propuestas de los Estados Unidos para aumentar los requisitos de contenido en el sector automovilístico. Tanto Canadá como México han acordado discutir los cambios, pero han insistido en que la propuesta de los EE. UU. son demasiado extremas. La propuesta de Estados Unidos también recibió críticas del Congreso. Más de 70 miembros de la Cámara de Representantes de los EE. UU. desalentaron a la administración de EE. UU. de seguir insistiendo e impulsando los requisitos actuales de producción local. El grupo de legisladores escribió una carta a la Administración Trump declarando que la propuesta "eliminaría las ventajas competitivas

brindadas a la industria automotriz de los EE. UU. Bajo las reglas actuales del TLCAN o provocaría el rechazo de Canadá y México y el final del acuerdo". Otra propuesta que ha sido rechazada por México es una propuesta relacionada con la estacionalidad de las exportaciones agrícolas de México y Canadá por la cual se aplicarían diferentes reglas a las importaciones de México y Canadá dependiendo de si es o no la temporada de cosecha en los Estados Unidos. Con respecto a las telecomunicaciones, los negociadores no pudieron ponerse de acuerdo sobre la inserción de un Anexo que se aplicaría específicamente a México. El propósito del mismo sería prohibir a América Móvil cobrar tarifas de interconexión a los competidores, como AT&T, por llamadas que utilizan la red de dicha empresa.

En términos de la cláusula de expiración propuesta para rescindir el acuerdo cada cinco años, a menos que los países optaron por volver, los 3 países aparentaban estar de acuerdo, por lo

menos en un principio, aunque Canadá y México han insistido en que no incluya una cláusula que cancele automáticamente el TLCAN, como quería

EE.UU. a menos que exista un acuerdo trilateral para renovarlo. Con respecto a la mano de obra, México anunció recientemente que elevarán el salario mínimo en un 10 por ciento a 88,36 pesos (US $ 4,71) por día

Sin ningún movimiento real en los temas más polémicos de esta ronda, los interesados y los negociadores no son optimistas acerca de llegar a un acuerdo en marzo de 2018. Los negociadores continuarán discutiendo aspectos más técnicos del acuerdo en Washington este mismo mes. Los ministros de comercio regresarán luego a la ronda seis de las conversaciones del TLCAN en Montreal, Canadá, del 23 al 28 de enero de 2018.

Una posible retirada de Trump… La retirada de Trump y sus secuaces del TLCAN impactaría fuertemente en la perspectiva del crecimiento económico de México, derivado de incremento en la incertidumbre. “Una renegociación con el objetivo de afectar la balanza comercial bilateral, incluyendo una imposición unilateral de aranceles u otras barreras comerciales sobre las importaciones sería perjudicial” según el Fondo Monetario Internacional. Los pequeños aumentos de tarifas pueden tener un gran impacto en las industrias sensibles al comercio. Los aranceles son un impuesto a los flujos comerciales, no a la producción neta, por lo que incluso incrementos graduales podrían tener un impacto desproporcionado en las industrias que comercian mucho al otro lado de la frontera. Décadas de libre comercio han resultado en cadenas de producción muy unidas: los productos intermedios a menudo cruzan la frontera varias veces en diferentes etapas de producción. Eso significa que el mismo producto puede aparecer en los flujos de exportación e importación, más de una vez. Por ejemplo, los canadienses exportan lo equivalente a $63,000 millones de dólares durante el 2016, aunque la contribución directa del sector a la economía fue de $8,000 millones; el total de la exportación es mayor por los múltiples cruces fronterizos que los bienes intermedios tuvieron. Bajo la OMC, los aranceles en algunos sectores serían más altos. Los aranceles de los Estados Unidos sobre los productos de la indumentaria promediaron 12% en el marco de la OMC el año pasado, pero en general están libres de aranceles gracias al TLCAN. La tasa promedio de los productos agrícolas fue del 5.2%, aunque alrededor del 30% entraría sin aranceles en el marco de la OMC. Algunos de los productos petrolíferos que los Estados Unidos actualmente importan libremente de los socios del TLCAN enfrentarían algunos aranceles según las normas de la OMC. El arancel promedio de los Estados Unidos para los productos derivados del petróleo fue del 6.5% en 2016. Algunos Escenarios si se pierde el TLCAN Es notoriamente difícil estimar el impacto de las perturbaciones comerciales, en este caso la “caída” del TLCAN, sobre el crecimiento del PIB, aunque algunos analistas, entre ellos CiBanco, mencionan que un probable fin del TLCAN traería consigo un efecto negativo en el crecimiento el PIB de 2018, el cual

pasaría de 2.4% al 2.1%, mientras que para los dos años consecuentes rondaría una afectación de menos de 0.6%. La moneda mexicana, de extinguirse el TLCAN, recibiría presión y se intensificaría a tal grado que pudiera llegar a 20-21 pesos por dólar al mayoreo. Si la extinción mencionada ocurre, el IPC podría sufrir caída anual del 5.0% en año siguiente a la retirada. Por la naturaleza del comercio mexicano, las firmas más afectadas serían las vinculadas al sector automotriz, bienes y servicios en el exterior y aquellas cuyas deudas estén en su mayoría, o totalidad, en dólares. La inversión extranjera directa podría verse afectada también, pues al final del día el TLCAN ha servido para dar certidumbre, ejemplo de ello está en el sector automotriz, el cual ha mostrado crecimiento; solamente en 2011 se construyeron 9 plantas de ensamblaje de EE.UU., Alemania, Japón y Corea. No sólo dicha inversión se debe al sector automotriz, en total Estados Unidos ha invertido en promedio, desde 2013 a 2016, una cifra de $86,963 millones de dólares anuales (sobre una base de costo histórico).

Es cierto, un escenario en donde las firmas extranjeras retiren de México sus inversiones suena lejano, ya que implicaría un proceso costoso y de tiempo considerable para reacomodo, sin embargo, se agrega que en el anuncio de nuevas inversiones sí pudiera haber un cambio. A pesar de esto, la mano de obra barata y calificada en México, así como lo apertura comercial

que existe, podría amortiguar considerablemente los “golpes” recibidos por una posible salida del TLCAN. Por otro lado, Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco BASE, afirma que la economía mexicana crecería apenas 1% en un escenario donde EE.UU. abandone el pacto comercial. Dicha consecuencia, según la doctora Siller, ocurriría el primer año de la salida como consecuencia de la caída del consumo interno y de la inversión en México. En los siguientes años, el desempeño de México dependerá de la velocidad que se ajuste la economía mexicana a buscar nuevos mercados de exportación. Por otro lado, el experto en Comercio Exterior del Centro de Gobernancia Internacional, Dan Ciuriak, da la opción de que a Estados Unidos le resulte fallida su estrategia de salirse del TLCAN, pues bajo el tratado se ha desarrollado una red compleja en la que materias primas y las piezas se mueven fácilmente a través de las fronteras, y a menudo en repetidas ocasiones. Sin el NAFTA, incluso los bajos aranceles sumarían y los sectores profundamente integrados enfrentarían tremendas irrupciones, por lo que un posible efecto podría ser que las empresas muevan más producción de los Estados Unidos a México para reducir el número de partes que requieren cruzar constantemente la frontera y pagar aranceles. Otro riesgo es que las compañías muevan la producción a Asia, comprando partes allí en lugar de en Norteamérica y pagando un solo servicio cuando el producto final ingresa a los Estados Unidos. Ford Motor Company dio el ejemplo perfecto este año de lo que pudiera suceder con otras empresas en un futuro. En enero, descartó los planes para construir una fábrica en México para producir su

marca Focus, una decisión que ganó elogios del Sr. Trump. Pero en junio, la compañía anunció que construiría una nueva fábrica de Focus en China. Según el Director Global de Operaciones de Ford, Joe Hinrichs, el moverse a China podría ahorrarle costos de hasta 1,000 millones de dólares, lo cual pudiera representar ganancias, aunque menos empleos generados en la región del TLCAN. Esta opción, la cual se pudiera propagar entre más empresas establecidas en el resto de Norteamérica, afectaría a México, pues pudiera resultar en menos Inversión Extranjera. Videgaray Caso señaló que “México es más grande que el TLCAN”, pero “tenemos que estar preparados a decir que no”, levantarse de la mesa y, si es necesario, salirse del Tratado. Afirmó que existe una realidad económica que a veces perdemos de vista, que es que la mayoría del comercio entre México utiliza las reglas generales de la OMC (Organización Mundial del Comercio), solamente el 44% de nuestras exportaciones a Estados Unidos utilizan las preferencias Nafta, o TLCAN, y solamente la mitad del 51%, de lo que nosotros compramos de Estados Unidos utiliza el Nafta” Según Luis de la Calle, negociador del TLCAN original, así como Moisés Kalach, quien encabeza la delegación empresarial mexicana en las conversaciones de Nafta, la consecuencia más grave que puede traer la posible cancelación del TLCAN es que ésta provoque sentimientos nacionalistas que afectarán las elecciones presidenciales de México el próximo año. Trump ha afirmado que está dispuesto a salir de la Organización Mundial de Comercio, organización a la que calificó como “un desastre”, con el fin de imponer sus propios aranceles y evitar los que la misma OMC impone para las Naciones Más Favorecidas, pero… ¿puede realmente Estados Unidos salir de la OMC? Desde que se estableció la OMC en 1995, uno de sus propósitos más cruciales (y algunos dicen que su único propósito hoy) ha sido servir como un árbitro neutral en las disputas comerciales entre sus 164 naciones miembros. El sistema de resolución de disputas de la OMC permite a los estados miembros defenderse mutuamente a través de un proceso legal explícito,

que implica presentar pruebas ante un cuerpo de jueces. Estados Unidos ha hecho un buen uso de este proceso, trayendo 114 disputas formales contra otros países desde 1995, lo que representa más de una quinta parte de los casos en todo el mundo. Si un país no cumple con una resolución, la OMC a veces autorizará al país agraviado a tomar represalias contra el

infractor permitiéndole, por ejemplo, imponer aranceles recíprocos. El temor de muchos expertos es que, si es que EE. UU. decide ignorar los fallos del organismo y negociar las disputas comerciales por sí mismo, entonces, ¿qué impide que otros países lo hagan? En el peor de los casos, muchos países podrían dejar de prestar atención a las resoluciones de la OMC y comenzar a tomar medidas unilaterales para enfrentar las disputas comerciales al amenazar e imponer aranceles punitivos a otros países; las guerras comerciales provocarían una nueva ola de proteccionismo en todo el mundo, desestabilizando la economía internacional en el proceso. Ya ha habido antecedentes de que EE.UU. ha ignorado los fallos de la OMC. La Organización Mundial del Comercio sostuvo en noviembre de 2016 que Estados Unidos estaba discriminando contra las importaciones mexicanas de atún mediante la aplicación de las normas más estrictas de verificación y

documentación de capturas a las flotas pesqueras mexicanas en el Océano Pacífico tropical oriental. En vez de respetar el fallo, lo que hizo fue que en lugar de “aflojar” su visión acerca de México, la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA) publicó nuevas reglas que elevaron los estándares para todos los demás países. Como el ejemplo anterior, existen otros. Durante los años de Obama, la OMC falló a favor de Brasil en 2014 en un caso que argumentaba que los subsidios estadounidenses al algodón otorgaban a los productores estadounidenses una ventaja injusta sobre los competidores brasileños. Pero en lugar de recortar los subsidios, EE. UU. los mantuvo desafiando las reglas comerciales de la OMC y compró a los cultivadores de algodón brasileños con pagos que ascienden a $ 750 millones. En otras palabras, en lugar de respetar el fallo, el gobierno de Obama “sobornó” para salir de la disputa. Los ejemplos anteriores son distintos a la posibilidad de que Trump y su administración salgan de la OMC; salir de la OMC traería implicaciones de las cuales EE.UU. tal vez no “solucionaría” fácilmente.

Escenarios negativos si EE.UU. sale de la OMC Los exportadores de EE. UU. venden más productos en el extranjero porque las normas de la OMC exigen que las naciones mantengan bajas las barreras comerciales para otros estados miembros. Por ejemplo, el acuerdo original de la OMC proporcionó a los exportadores de los EE. UU. un mayor acceso a los mercados agrícolas europeos y japoneses. Y un estudio revela que el gobierno de EE. UU. obtiene mejores resultados al utilizar el sistema de solución de diferencias comerciales de la OMC en lugar de negociar directamente con otros países. Por otro lado, los países podrían, con total impunidad, negar a los Estados Unidos el beneficio de aranceles y derechos acordados por la OMC para que así EEUU “pague con la misma moneda”, algo que pudiera afectar, no solamente a los consumidores, si no a las industrias, generando una caída en los empleos. Los aranceles podrían elevarse a cualquier nivel contra los productos de EE. UU. Los Estados Unidos estarían en desventaja al competir con los Estados miembros de la OMC por acceder a hasta el 96 por ciento de los consumidores del mundo y cederían el liderazgo en el comercio a China. Ver aquí los aranceles aplicados para las Naciones Más Favorecidas ¿Qué es lo que sigue para el TLCAN? Según una fuente del gobierno de Canadá, las siguientes negociaciones del TLCAN se celebrarán en una ciudad la cual por primera vez no será una capital de un país, como lo fuera Washington D.C., Ciudad de México y Ottawa. El destino: Montreal. Fecha: a finales de enero El factor logístico es una de las razones. Montreal simplemente tiene más habitaciones de hotel que la capital. Los negociadores en la ronda anterior de Ottawa fueron alojados en moteles y hoteles en

partes remotas de la ciudad, y transportados en autobús escolar a un edificio gubernamental, lejos de los interesados. Robert Lighthizer, representante de comercio de Estados Unidos, dijo que no quiere que la extensión de las conversaciones interfiera con las elecciones presidenciales mexicanas de julio del próximo año, por lo que se rumora que antes de dicha fecha se deba de llegar a un acuerdo. Para agilizar la renegociación del TLCAN, se ha invitado a los negociadores a la “Reunión Técnica” de Carácter Intermedio en Washington D.C. del siguiente 11 a 17 de diciembre del presente año. Si bien, no contará como Ronda 6, la misma está hecha para agilizar procesos y poder cumplir la meta de terminar negociaciones antes de las elecciones presidenciales en México. En dicha “Ronda 5 ½”, se verán temas como: Textil, Inversión, Propiedad Intelectual, Inversión y Anexos Sectoriales. También se discutirán temas como La entrada temporal, servicios financieros, empresas propiedad del estado, Anticorrupción, Inversión y Anexos Sectoriales. El resto del calendario de trabajo se planea de la siguiente manera: · Martes 12

1. Entrada Temporal

2. Energía

3. Remedios Comerciales /Solución de Controversias

4. Servicios Financieros

5. Empresas Propiedad del Estado

6. Telecomunicaciones

7. Medio Ambiente

8. Med Farma

9. Reglas de Origen

10. Inversión

11. Buenas Prácticas Regulatorias (BPR)

12. BPR Sección B (Transparencia)

· Miércoles 13

1. Medidas Disconformes

2. Servicios Financieros

3. Telecomunicaciones

4. Medio Ambiente

5. Competitividad

6. Reglas de Origen

7. Legal / Institucional

8. Buenas Prácticas Regulatorias

· Jueves 14

1. Comercio Transfronterizo de Servicios

2. Comunidades Indígenas

3. Compras Gubernamentales

4. Comercio Digital

5. Bienes

6. Laboral

7. Reglas de Origen

8. Legal / Institucional

9. Obstáculos Técnicos al Comercio

· Viernes 15

1. Comercio Transfronterizo de Servicios

2. Compras Gubernamentales

3. Comercio Digital

4. Bienes

5. Laboral

6. Género

7. Obstáculos Técnicos al Comercio

· Sábado 16

1. Agricultura

· Domingo 17

1. Agricultura

Desde la fundación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, su misión ha sido ser la institución del sector privado que promueva, capacite y fortalezca los negocios internacionales y su seguridad logística, siendo a la vez vínculo entre empresas, gobiernos e instituciones nacionales e internacional. Cualquier duda, favor de llamar al (81) 81-30-53-60 o escribir al Lic. Rolando G. Sepúlveda (rgsepulveda©comcenoreste.org.mx