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Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 5 - Informe Nº 21 - Febrero de 2013

Federación Industrial de Santa Fe

Resumen Ejecutivo


Desde fines de 2012 y transcurrido el primer bimestre de 2013 se aprecia en Santa Fe una incipiente recuperación en los niveles de actividad de sectores que a mediados del año anterior habían mostrado retrocesos. Entre los más significativos: siderúrgico, automotriz, maquinaria agrícola, otros bienes de capital y segmentos de la industria metalúrgica.

La Federación Industrial de Santa Fe destaca las recientes inversiones en la industria alimenticia y de bebidas, así como también el acceso al mercado Chino de productos lácteos de alto valor agregado por parte de la industria láctea santafesina. También la puesta en marcha de proyectos de expansión en la localidad de Villa Constitución destinados a sustituir importaciones de insumos (la Argentina produce por primera vez en su historia chapa gruesa) , y proyectos de inversión para insumos básicos destinados a elaborar nuevos productos para los sectores ferroviario, automotriz y minero, entre otros.

Las “Mesas de Implementación” de sectores como el ferroviario, automotriz, maquinaria agrícola, petróleo-gas, etc., en el marco del Plan Estratégico Industrial Argentina 2020, son una herramienta importante para potenciar y alentar éste camino.

Entre algunas dificultades del quehacer industrial en Santa Fe sobresalen los elevados niveles de litigiosidad laboral y la pérdida de competitividad de sectores exportadores.

Entre los temas de agenda provincial figura la necesidad de fortalecer la infraestructura en Parques y Áreas Industriales, la realización de obras públicas vinculadas directamente a mejorar la eficiencia productiva (distribución de energía, obras publicas relacionadas con la logística), la vinculación de la educación (fundamentalmente de las más de 150 Escuelas Técnicas) con el sector productivo, y la desigualdad existente en los regímenes de promoción que ofrecen provincias vecinas fundamentalmente de los departamentos del noroeste santafesino.

El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada respecto del estado de situación -y dinámica- de la industria manufacturera de la Provincia de Santa Fe, con datos incluso al mes de enero de 2013.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 21 - Febrero de 2013

Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA-



De acuerdo a datos preliminares, durante el mes de diciembre la industria exhibió una contracción interanual de 1,9% en su nivel de actividad y la variación mensual desestacionalizada mostró una reducción de 1,8%. Consecuentemente, la producción acumuló una contracción de 2,2% durante 2012 respecto del año anterior. La actividad industrial mostró una marcada heterogeneidad en el comportamiento sectorial a lo largo del año, donde influyeron distintos factores, tales como la economía brasileña, la cosecha, medidas de administración de comercio y cambiario, entre otros, que potenciaron o afectaron a las diferentes ramas industriales de acuerdo a cada realidad sectorial. Las subas que experimentaron algunos sectores, tales como el textil, caucho, refinación de petróleo y algunos rubros de alimentos y bebidas no alcanzaron a revertir la tendencia negativa de caída de otros sectores, como metales básicos, automotriz, minerales no metálicos y metalmecánica. Se observó una diferencia de comportamiento de la actividad industrial por trimestres. Mientras que en el primero, la actividad industrial creció 2,8%, traccionado por sustancias y productos químicos, alimentos y bebidas y, en menor medida, automotriz y metalmecánica, en el segundo trimestre la actividad industrial se contrajo 5,3%, básicamente por la caída en el sector automotriz (-27,9%) y, en menor medida de metales básicos, metalmecánica y minerales no metálicos.

En el tercer trimestre si bien la contracción se moderó, lo hizo levemente al caer 4,2%, explicado por la evolución del sector de metales básicos (-20,1%), sumado a las caídas que mostraron los mismos sectores que en el segundo trimestre. En el cuatro trimestre la producción industrial moderó su tasa de reducción a 1,3%, debido a la recuperación del sector automotriz (+8,7%). Durante el mes de diciembre, la producción automotriz creció un 16,4% interanual, cerrando un cuarto trimeste de recuperación con respecto al segundo y tercer trimestre, que habían presentado fuertes caídas. La principal razón para la recuperación sectorial es el incremento de las exportaciones a Brasil. No obstante, en el acumulado del año, se observó una baja de 7,8%. En cuanto a los metales básicos, la extensión de las paradas de plantas en la siderurgia repercutió en una contracción interanual del 13,8% en el último mes del año. En el acumulado a 2012, metales básicos cerró con una caída del 8,9%.

Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA-



En el sector metalmecánico se observó que el cuarto trimestre presentó una caída del 2,5%, luego de dos trimestres de caídas superiores (-4% y -6,5% respectivamente). De esta forma, el año 2012 finalizó con una contracción de 2,9% y una baja en la utilización de la capacidad instalada de 7 puntos porcentuales. Las actividades de minerales no metálicos mostraron caídas en diciembre del 7,4% interanual, explicadas por una baja interanual del 13% en los despachos de cemento y del 4% en otros materiales para la construcción. El acumulado del sector para 2012 mostró una caída de 4,2%, similar a la contracción en la actividad de construcción. El resto de los sectores industriales, en su conjunto, tuvieron un crecimiento promedio del 0,9% en 2012. Durante diciembre, el sector textil mostró una contracción por primera vez en ocho meses, cercana al 3% A pesar de ello, el sector creció por encima del 3,3% en el año 2012 con un incremento en el uso de la capacidad instalada. Por su parte, la industria química y petroquímica si bien mostró una caída en diciembre, finalizó el año creciendo el 2,5%, aunque con una influencia fuerte en los primeros meses por sobreproducción ante la posibilidad de cortes en el suministro de gas para los meses invernales. Se destaca que la industria farmacéutica creció por encima del 4%.

En materia de empleo, durante el 2012 se incrementó la cantidad de obreros ocupados en 1,2%, con una leve contracción de las horas trabajadas de 0,2%.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones alcanzaron en 2012 las USD 81.205, representando una caída del 3% con respecto al año anterior. Las manufacturas de origen industrial se redujeron un 4% y las de origen agropecuario un 1,8%. La exportación de productos primarios se contrajo un 2,2% y combustibles y energía un 5%. Las importaciones alcanzaron los USD 68.514 millones en 2012, una caída del 7% con respecto al año anterior. La importación de bienes de capital se contrajo un 14%, bienes de consumo e intermedios un 9%, piezas y accesorios para bienes de capital y vehículos automotores de pasajeros un 4% y combustibles y lubricantes un 1% con respecto a 2011. De esta forma, el superávit comercial alcanzó los USD 12.690 millones, un 27% superior al mismo periodo de 2011.

Industria Frigorífica



En el ámbito nacional la industria frigorífica presentó en 2012 una faena bovina de 11,6 millones de animales, 5% superior al registro de 2011. En términos absolutos el incremento interanual de cabezas procesadas se estima en 550 mil animales. En el último trimestre de 2012 el sacrificio alcanzó a 3,1 millones de cabezas, representando el mayor nivel de faena en tres años. En términos históricos el nivel de actividad es muy bajo. Así, la faena de 2011 fue la más baja desde 1974, en 2012, la faena de bovinos crece moderadamente y logra también superar los bajos registros de los años 2001 y 2002. A excepción de 2006, cuando la faena fue inferior a 14 millones de cabezas, desde 2004 y hasta 2009 inclusive, las faenas superaron los 14 millones de bovinos. Estos niveles de faena responden a una disminución del stock bovino que bajó de 58 millones en marzo de 2007 a 48 millones en marzo de 2011, recuperándose hasta llegar a 49,9 millones de cabeza de ganado bovino en marzo de 2012. Resulta significativo el incremento observado en la matanza de hembras lo que crea expectativas acerca de un nuevo cambio de ciclo en la actividad ganadera. A lo largo del año 2012 se faenaron poco más de 4,7 millones de hembras, casi medio millón más que las faenadas durante 2011 (+11,7%).

Evolución de la faena bovina en Santa Fe(Var. % respecto de igual trimestre del año anterior)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe.

Al cierre de 2012 en Santa Fe la industria frigorífica acumuló una faena bovina por encima de 1,8 millón de animales representando un alza interanual de 4%. En los últimos dos trimestres del año 2012 nuevas estimaciones muestran variaciones interanuales positivas respecto de los bajos niveles de 2011. El peso promedio de los animales faenados descendió levemente respecto de 2011.

Industria Aceitera



En 2012 el procesamiento de semillas de soja en Santa Fe alcanzó a 27,9 millones de toneladas, representando una disminución de 13,8% en relación al año 2011. Así, la menor cosecha agrícola de la campaña anterior afecto al complejo oleaginoso regional que retrotrajo su nivel de producción 4,4 millones de toneladas. De igual manera, la elaboración de aceite de soja alcanzó en nuestra provincia al cierre de 2012 a 5,3 millones de toneladas, observando una caída de 840 mil toneladas, es decir un 13,6% interanual. En el último trimestre de 2012 el sector enfrentó los mayores recortes de actividad.

Industrialización de semillas de soja en Santa Fe Molienda de aceite de soja en Santa Fe

En el plano nacional en 2012 las exportaciones de aceite de soja que alcanzaron los 4.350 millones de dólares se redujeron 13,1% respecto al año anterior; mientas que las colocaciones externas de subproductos del complejo oleaginoso (harina y pellets de soja) observaron un alza de 2,1% al superar los 10.000 millones de dólares. El Estimador Mensual Industrial anticipo del mes de enero de 2013 correspondiente al rubro molienda de cereales y oleaginosas presentó un alza de 5% interanual. Las actuales estimaciones para la campaña 2013 de una cosecha de soja en torno a los 50 millones de toneladas crea expectativas alentadoras y de recuperación sectorial.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y referentes calificados de la industria.

Industria Láctea



La recepción de leche en las principales plantas de la Provincia de Santa Fe finalizó 2012 superando los 3.000 millones de litros, observando así un alza de 1,3% con respecto al año anterior. Luego de un 2011 de fuerte crecimiento (+13,9%) el registro de producción de 2012 constituye el más elevado de los últimos años. No obstante, desde el mes de agosto de 2012 la industrialización de materia prima muestra variaciones interanuales negativas, principalmente generadas por las elevadas temperaturas y las malas condiciones climáticas que afectaron a la producción primaria. En el mes de enero de 2013 la entrega de leche en Santa Fe retrocedió 11% en relación a igual mes de año anterior, siendo de similar magnitud la caída estimada para el mes de febrero. El buen desempeño sectorial de los últimos años y las expectativas alentadoras respecto de los niveles de demanda motiva nuevas e importantes inversiones en nuestra provincia destinadas a incrementar la capacidad de producción y agregación de valor. Existe preocupación sectorial por los elevados costos de producción que enfrenta la actividad en un contexto de precios internacionales con tendencia a la baja.

Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe A nivel nacional la recepción de leche en plantas fabriles registró en 2012 un incremento de 0,73% en relación al año anterior.

No obstante, según datos de Indec, el Estimador Mensual Industrial -anticipo- de enero de 2013 del rubro lácteos presentó un alza de 4,7% con respecto a igual mes del año anterior,.

Durante el año 2012 las exportaciones de leche en polvo alcanzó las 230 mil toneladas, representando una ligera caída interanual de 0,3%, mientras que los ingresos por operaciones de exportación (877 millones de dólares) se contrajeron 8,5% especialmente debido a la caída de los precios mundiales. Así, en 2012 el precio de la tonelada exportada de leche en polvo fue de 3.800 dólares, no obstante, durante el segundo semestre se redujeron incluso hasta los 3.511 dólares por tonelada.

Las colocaciones externas correspondiente al conjunto de productos lácteos registró en 2012 una caída interanual de 5,1% en toneladas y 9,8% en valor.

Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria láctea provincial

Industria Siderúrgica



Evolución de la producción de Acero Crudo en Santa Fe (en miles de toneladas)

La producción de acero crudo en el mes de enero de 2013 fue de 320.800 toneladas, 19.2 % inferior a la de enero del año anterior (396.800 toneladas) por efecto de las paradas programadas en algunas plantas. Durante el 2012, la industria siderúrgica invirtió aproximadamente 390 millones de dólares para aumentar su capacidad productiva y mejorar la calidad de sus productos . Se espera para este año 2013 inversiones del orden de los 470 millones de dólares. La Argentina es uno de los 30 países con mayor producción de acero del mundo y con una industria altamente competitiva. Globalmente la industria sigue con atención el excedente de capacidad productiva instalada en ciertas regiones del mundo, principalmente en China. Este país sigue amenazando a regiones como América Latina con sus exportaciones de acero y de productos manufacturados con alto contenido de acero.

Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de la Cámara Argentina del Acero y de la empresa Acindar.

Industria Metalúrgica -ADIMRA- Panorama Nacional



Según datos del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), en el cuarto trimestre del 2012 la producción metalúrgica experimentó una contracción interanual de 2,5%, cerrando el año con una variación negativa de 2,9%. Luego de dos años con niveles de crecimiento a dos dígitos, el sector vuelve a presentar una caída de su producto, aunque mucho más moderado si lo compara con la crisis sufrida en 2009, donde la actividad se había retraído un 15,8%. En este marco, el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 68% durante 2012, cerrando el último trimestre con un nivel cercano al 72%. En promedio, la caída respecto de 2011 fue del 7%. La diferencia entre la caída de la producción y la utilización de la capacidad instalada se debe a que, a diferencia de lo que ocurrió en 2009, el menor nivel de actividad no tuvo su correlato en el empleo. Este desempeño de la industria metalúrgica se corresponde con la menor tracción que ejercieron algunos rubros de relevancia como la producción automotriz y la actividad de la construcción, ya sea de emprendimientos privados de menor escala como los vinculados con la obra pública. Asimismo, al ser un sector fuertemente vinculado con el mercado interno, el bajo crecimiento de la economía y la caída en la inversión redujeron la demanda interna de buena parte de los productos metalúrgicos.

La dinámica sectorial alberga una mayor heterogeneidad que la de los años previos, ya sea al comparar sectores, regiones e incluso empresas de un mismo rubro. Las mayores caídas corresponden a maquinaria agrícola, autopartes y algunos bienes de capital en general. Estos resultados, tienden a coincidir con los niveles de utilización de capacidad instalada, donde los más altos porcentajes corresponden a los rubros de mejor desempeño. A nivel provincial también se observan diferencias considerables, siendo la provincia de Córdoba la que experimentó la mayor caída en el año (-11%). Le siguieron CABA y la provincia de Santa Fe, pero con descensos muchos menores (-4,4% y -1,5%, respectivamente). Las principales causas de esto se vinculan con la mayor sensibilidad a la producción automotriz y de maquinaria agrícola. Por el contrario, Buenos Aires registró una variación interanual de la producción levemente positiva (+0,5%), impulsada por el fuerte crecimiento que tuvo durante los primeros meses del año 2012.

Maquinaria Agrícola



La industria fabricante de maquinaria agrícola y agropartes de Santa Fe exhibe desde fines de 2012 y hasta la actualidad una cierta recomposición respecto del primer semestre del año anterior que se estima continuará a lo largo de 2013. Se aguarda que un conjunto de factores alienten esta importante actividad fabril. Entre ellos se menciona la continuidad de las líneas de financiamiento preferenciales para la adquisición de maquinaria, la reciente inclusión de equipamiento no autopropulsado, el incremento de aranceles de importación de bienes de capital y de derechos de importación extra-zona en algunos ítems, así como también las estimaciones de una mejora en los niveles de cosecha agrícola respecto de la campaña anterior y la lógica necesidad de renovación del parque de equipamiento. Renovadas expectativas sectoriales despierta la inminente puesta en marcha de un nuevo mecanismo de incentivo a través de la creación de un fondo fiduciario.

En 2012 las exportaciones provinciales de maquinaria e implementos agrícolas presentaron una variación interanual positiva de 28% tras alcanzar un valor de 112 millones de dólares. Sobresale el buen desempeño de cosechadoras (+128%) y sembradoras (+50%), mientras que las ventas externas de pulverizadoras se redujeron (-34%). En volumen las operaciones también exhibieron un alza de 6% interanual superando las 10.500 toneladas exportadas. El valor medio mostró un record histórico de 10.600 dólares la tonelada.

Exportaciones provinciales de maquinaria e implementos agrícolas (en millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec e Ipec.

Industria Automotriz



La industria automotriz en Santa Fe cerró 2012 con un nivel de producción de 128 mil vehículos automotores, 5,8% por debajo en relación al año anterior. En el último trimestre de 2012 se observó una moderación de los recortes exhibidos durante el primer semestre del año, lo cual le permitió a General Motors alcanzar el segundo mejor registro de producción anual de su historia. En enero de 2013 la producción exhibió un fuerte incremento de 29,8% en relación a igual mes del 2012. Las expectativas sectoriales para 2013 son alentadoras tanto por las mejoras en la relación comercial con Brasil y México, por la mejor dinámica del consumo en la economía brasileña y los importantes proyectos de ampliación del mix de modelos fabricados en Santa Fe.

La producción automotriz nacional alcanzó en 2012 764 mil unidades observando una contracción interanual de 7,8% que se manifestó principalmente en el primer semestre del año como resultado de una baja del 18,4% en las exportaciones (-93 mil vehículos). Revirtiendo tal la coyuntura en el último trimestre de 2012 los registros de producción y exportación superaron los observados en igual período del año anterior. En 2012 las ventas de vehículos nacionales (de terminales a concesionarios) que alcanzó a 347 mil unidades mostró un alza de 7,1%. En enero de 2013 la producción alcanzó el cuarto mes consecutivo de variaciones interanuales positivas (+4,9%). El Estimador Mensual Industrial correspondiente al rubro automotores -anticipo de enero de 2013- observó un alza interanual de 5,3%.

Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a UIA y ADEFA

Exportaciones Industriales



En relación a exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) al cierre de 2012 continuaron mostrando un comportamiento interanual negativo, al retroceder 3,8% en valor y 11,6% en términos físicos. Las exportaciones de MOA de 2012 totalizaron 10.800 millones de dólares representando el 64,4% del total provincial. Entre los segmentos de mayor importancia que muestran bajas significativas en volumen se destaca: cueros (-27,4%), carnes (-26%), desperdicios de la industria alimenticia (-11,9%) y grasas y aceites (-10,3%). Ratificando el comportamiento de los meses anteriores, y afectadas por los menores precios mundiales, las ventas externas de la industria láctea cayeron 4,2% en volumen y 10% en valor. Los mejores resultados correspondieron a productos de molinería que subieron 27,7% en volumen y 197% en valor

En 2012 las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe cayeron interanualmente 7,7% en términos físicos y 5,8% en valor. A pesar de tal situación la industria santafesina generó el 87% del total de colocaciones externas.

Fuente: FISFE en base a datos de Ipec e Indec.

Las exportaciones provinciales de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) registraron un paulatino deterioro a lo largo de 2012 finalizando con una caída de 3,4% en volumen y 8,7% en valor. Tal situación refleja cabalmente la menor demanda externa que enfrentó la industria santafesina como resultado de la crisis internacional. Las exportaciones de MOI alcanzaron los 3.750 millones de dólares representando el 22,4% del total provincial.

Al cierre de 2012 entre los rubros exportadores de mayor significación y mejor desempeño se destaca solamente metales comunes que asociado a las mayores compras de Brasil mostraron un importante incremento de 22,6% en valor y 49% en volumen.

Por el contrario, debido a las menores ventas a Brasil (destino de más del 80% de las exportaciones) la industria automotriz registró una caída de sus operaciones de 19% en volumen y 11,7% en valor, aunque moderando su contracción a lo largo del año. Las exportaciones de bienes de capital también se redujeron 10,8% en volumen y 4,7% en valores monetarios. Revirtiendo el desempeño positivo de los primeros trimestres, el complejo químico finalizó 2012 con un retroceso de 7,8% en peso y 12,6% en valor, siendo este motivo fundamental del retroceso final de las exportaciones provinciales de MOI. Así la gran mayoría de rubros tuvieron un desenvolvimiento negativo.

Economía Brasileña



Índice de Actividad Económica del Banco Central de BrasilDe acuerdo al Banco Central de Brasil -y en a los resultados del Índice de Actividad Económica (IBC-Br)- la economía de ese país se expandió en 2012 tan solo el 1,35% en relación al año anterior. En diciembre de 2012 el indicador mostró un alza de 2,1% interanual. El virtual estancamiento de la mayor economía de América Latina se debió al freno en las inversiones como resultado de la crisis internacional. También influyó la retracción de la producción industrial (-2,7%), la menor cosecha de cultivos como soja y arroz, el mayor endeudamiento de las familias y la inesperada reducción del consumo de fin de año. Durante 2012 el gobierno lanzó varios paquetes de estímulo, con exenciones tributarias, medidas proteccionistas y reducción de costos, en especial de la energía eléctrica. En 2011 la economía brasileña se había expandido solo 2,7%. Para 2013 las previsiones oficiales de la economía brasileña confían en la vuelta de las inversiones en infraestructura y un alza de la industria de la suficiente envergadura para alcanzar un crecimiento de 3%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central de Brasil y Ministerio de Desenvolvimiento.

En enero de 2013 el Índice Nacional de Expectativas del Consumidor muestra una leve mejora de 0,53% respecto a igual mes del año anterior. Por su parte el Índice de Confianza del Empresario Industrial de los primeros dos meses de 2013 muestra valores decrecientes.

Financiamiento al Sector Productivo



La línea de créditos para la inversión productiva que dispuesta por el Banco Central de la República Argentina -que apunta a dinamizar al sector productivo local y colaborar en el sostenimiento de la tasa de inversión especialmente en pymes-, junto a otras importantes ofertas crediticias como los Programas de Financiamiento Productivo del Bicentenario y Renovación de Flota, han generado en los últimos meses importantes desembolsos crediticios por parte de las entidades financieras. Los montos otorgados en el marco de la Línea de créditos para la inversión productiva representaron en los últimos cinco meses de 2012 cerca del 70% del total de préstamos otorgados a personas jurídicas a un plazo de tres años y más, y .el 30% del saldo total de créditos a personas jurídicas con un plazo mayor a tres años .

Esta mayor oferta de financiamiento inducida por el Gobierno Nacional tuvo especial bienvenida en la industria santafesina que presenta un rápido incremento en el total de préstamos tomados a partir del segundo semestre de 2012. Según datos del Banco Central entre junio y diciembre los saldos de préstamos de la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe se incrementaron 31,4%, muy por encima de lo observado en el plano industrial nacional (+19,9%). En cuanto al total de actividades económicas también Santa Fe resultó más favorecida al aumentar el stock de financiamiento (+26%) cifra superior a lo evidenciado en todo el país (17,9%). Para la industria santafesina esta evolución presupone nuevas inversiones y augura un mayor nivel de actividad para 2013.

Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de BCRA.


Carlos Bertone Presidente

Esteban Moine Director Ejecutivo

Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe

Instituto de Investigaciones Económicas

Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000) - Santa Fe - Argentina

Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: [email protected] - Sitio web: www.fisfe.org.ar

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