Reportando el mercado Cárnico en México

Angel Rubio, Urner Barry

Acerca de Urner Barry

• Por más de 150 años UB ha reportado el mercado de materias primas en lasindustrias avícola, cárnica, y acuícola; la primera en su rubro, y reportandonoticias e información relevante

– Portales establecidos como:• Comtell.com• Yellow Sheet• Price Current• Foodmarket.com• Seafood.com News• Poultry Report• Red Meat Report (para clientes y NAMP)• Obsono (con CattleFax)• Foreign Trade Data

– Angel Rubio y Carlos Martinez atendiendo a México y Latinoamérica:• Los dos son originarios de la Ciudad de México• Angel Rubio (Director y Analista)• Carlos Martinez (Ejecutivo de Cuentas)

• Proposito:– Ofrecer una referencia de mercado solida y

confiable

– De carácter imparcial, oportuna y excacta

• Beneficios– Eficiencia

– Orden

– Transparencia

– Simetría de información

Metodologia y Bases

– Misma metodología que actualmente se sigue, con cambios opcionales complementarios*

– Entender diferentes mercados:• Mercado Spot (lo que se estaría reportando)

– Mercado de contado

• Contratos (e.g. Compañía X le vende 60 toneladas mensuales a Restaurante Y por 6 meses a X precio). Esto NO se cubre (solo empíricamente).

• Fórmula (e.g. Compañía X le vende 50 toneladas de tocinos a Empacador Y amarrado al precio de mercado (en este caso Urner Barry) más/menos centavos o porcentaje. Esto, obviamente tampoco se toma en cuenta (solo empíricamente)

Metodologia y Bases

– Actual Metodología: Urner Barry recolecta información voluntaria e involuntaria durante el día: los métodos son vía telefónica, correo electrónico, fax, etc. (ver hoja de metodología en EE.UU.)

• Se analiza el rango donde oscilan la mayoría de las transacciones

• Oferta, demanda• Otros factores macroeconómicos• Se establece un rango de precios por producto

• (Todos los parámetros de volumen, puntos LAB, nombre del producto, y demás, estarían previamente establecidos).

Quiénes Participan en la recolección de datos?

• Todos aquellos involucrados– Productores

– Compradores

– Vendedores

– Brokers

– Distribuidores

– Comercializadoras

– Procesadores

Pasos para empezar

• Establecer parámetros como:– Volúmen de transacción:

• Media carga, 200 cajas mínimo, carga completa, etc.

• Puntos LAB– Monterrey

– Cd. Mexico y Puebla

– Guadalajara

• Productos estandarizados de materias primas

(Ver ejemplo)

Beef Res/BovinoLAB (Libre a Bordo) puesto en Planta

Carga Completa (TL)

Carga Mixta (LTL)

NAMP CODE English Spanish Bajo Alto Bajo Alto100 Carcass Canal101 Beef Side Media Canal103 Beef Rib Chuletón (Prime Rib) $ 0.05 $ 0.07 $ 0.40 $ 0.43 103 Primal Rib Costillar Completo $ 0.31 $ 0.33 $ 0.40 $ 0.43 107 Beef Rib Oven (3 inch) Chuleton $ 0.80 $ 0.82 $ 0.69 $ 0.72

109E B/I Ribeye Lip-on Cap-off (Exp) Ribeye c/hueso sin tapa, con cordón (Primer Rib) $ 0.99 $ 1.01 $ 0.33 $ 0.36 110 Bnlss Ribeye Cap-on Ribeye s/hueso con tapa $ 0.01 $ 0.03 $ 0.11 $ 0.14 112 Rib Eye Roll Chuleton Rollo Ribeye $ 0.20 $ 0.22 $ 0.58 $ 0.61

112A Ribeye Lip-on Ribeye sin hueso (Lomo Diezmillo) $ 0.86 $ 0.88 $ 0.31 $ 0.34 112D Ribeye Cap Tapas del Rib Eye $ 0.74 $ 0.76 $ 0.74 $ 0.77 113 Chuck Cuarto Corto $ 0.60 $ 0.62 $ 0.43 $ 0.46 114 Shoulder Clod Paleta con hueso $ 0.74 $ 0.76 $ 0.13 $ 0.16

114D Top Blade (Flat Iron) Espaldilla $ 0.46 $ 0.48 $ 0.84 $ 0.87 114F Shoulder Tender (teres major) Filete de Diezmillo $ 0.91 $ 0.93 $ 0.64 $ 0.67 115 Shoulder Clod BS Paleta sin hueso $ 0.89 $ 0.91 $ 0.86 $ 0.89 116 Chuck Roll Bone in Diezmillo con hueso $ 0.67 $ 0.69 $ 0.19 $ 0.22

116A Chuck Roll Diezmillo sin hueso $ 0.16 $ 0.18 $ 0.54 $ 0.57 116B Chuck Tender (Scotch Tender) Juil/Retazo $ 0.41 $ 0.43 $ 0.64 $ 0.67 116 D Chuck Eye Roll Centro de Rollo de Diezmillo $ 0.74 $ 0.76 $ 0.07 $ 0.10 117 Foreshank Chamberete $ 0.35 $ 0.37 $ 0.38 $ 0.41

117bs Bnlss Foreshank Chamberete sin Hueso $ 0.94 $ 0.96 $ 0.44 $ 0.47 120 bi Bone-in Brisket Pecho c/hueso $ 0.55 $ 0.57 $ 0.25 $ 0.28

120 Bnlss Brisket Pecho s/hueso $ 0.32 $ 0.34 $ 0.30 $ 0.33 120A Brisket Flat Pecho s/hueso limpio $ 0.56 $ 0.58 $ 0.08 $ 0.11 120B Brisket Point Suadero $ 0.45 $ 0.47 $ 0.96 $ 0.99 121 Short Plate Costillar Aguja $ 0.33 $ 0.35 $ 0.72 $ 0.75

121C Outside Skirt Arrachera Delgada Regular $ 0.73 $ 0.75 $ 0.66 $ 0.69 121D Inside Skirt Falda Interna/Arrachera Inside $ 0.92 $ 0.94 $ 0.34 $ 0.37 123 Short Ribs Costillas Cortas 6-10 $ 0.33 $ 0.35 $ 0.13 $ 0.16

123A Short Rib Costillas Cortas (Agujas) 6-8 $ 0.61 $ 0.63 $ 0.08 $ 0.11 124 Back Ribs Costilla Cargada de Ribeye s/hueso $ 0.70 $ 0.72 $ 0.74 $ 0.77

Pork Cerdo/Puerco/Porcino Puesto en Planta (FOB, LAB Planta)Carga Completa (TL) Carga Mixta (LTL)

NAMP Code English Spanish Bajo Alto Bajo Alto

Primals Cortes PrimariosLive Hog Cerdo en Pie $ 0.79 $ 0.81 $ 0.51 $ 0.53

400 Carcass Canal $ 0.94 $ 0.96 $ 0.14 $ 0.16 1/2 Carcass Media Canal $ 0.35 $ 0.37 $ 0.36 $ 0.38

401 Pork leg Pierna $ 0.04 $ 0.06 $ 0.07 $ 0.09 410 Pork Loin, Regular Entrecot, Chuleta Natural (Lomo con hueso) $ 0.56 $ 0.58 $ 0.12 $ 0.14 406 Pork Shoulder, Boston Butt Cabeza de Lomo $ 0.77 $ 0.79 $ 0.94 $ 0.96 405 Pork Shoulder, Picnic Espaldilla $ 0.74 $ 0.76 $ 0.69 $ 0.71

Leg/Ham Pierna

401 Bone-in Ham, Skin-onPierna con Lonja y Codillo (Piernil, Corte Americano) $ 0.28 $ 0.30 $ 0.51 $ 0.53

402B Boneless Ham Pierna sin Hueso $ 0.30 $ 0.32 $ 0.46 $ 0.48 401A Bone-in Ham Pierna con Hueso $ 0.97 $ 0.99 $ 0.79 $ 0.81

402EBoneless Ham, Shank removed Pierna s/chamorro $ 0.30 $ 0.32 $ 0.62 $ 0.64

401D Shanks Chamorros de Pierna $ 0.14 $ 0.16 $ 0.93 $ 0.95

Pork Shoulder Espaldilla

403 Boneless Shoulder, Picnic Espaldilla sin Hueso $ 0.75 $ 0.77 $ 0.99 $ 1.01 405 Bone-in Shoulder, Picnic Espaldilla con Hueso $ 0.30 $ 0.32 $ 0.39 $ 0.41

Pork Shoulder/Boston Butt Cabeza de Lomo

406A Boston Butt, Boneless Cabeza de Lomo, Deshuesada $ 0.77 $ 0.79 $ 0.26 $ 0.28 408 Fresh Belly Tocino Fresco $ 0.93 $ 0.95 $ 0.89 $ 0.91 408 Frozen Belly Tocino Congelado $ 0.11 $ 0.13 $ 0.64 $ 0.66

Procedimiento

• Urner Barry asignaría a Angel Rubio como elreportero/analista recolectando y haciendo sentido de losdatos.

• El reportero/analista se encargaría de recolectar información de losmiembros mediante:

– Llamadas telefónicas con los encargados de compras y ventas, y/olos encargados de establecer precios por compañía.

– Forma voluntaria electrónica en donde cada compañía capturaríael precio al cuál vende o compra con su volúmen respectivo;

Procedimiento– Es responsabilidad del reportero/analista de Urner Barry

recolectar esta información, lo cual significa que:

• El reportero/analista será persistente en sus intentos porconseguir la información, por lo cual es importante quelos contactos de cada compañía provean su informaciónde contacto (e-mail, teléfono, celular, skype, Messenger)ó:

• Voluntariamente llenar la forma electrónica durante lasemana, en donde el reportero/analista, corroboraríaestos datos mediante una llamada telefónica, e-mail,entre otros, para comprobar los datos capturados

Procedimiento

– Todos los datos recolectados, y las llamadas telefónicasen la cual se establece una conversación para entenderla posición de cada compañía queda en ESTRICTACONFIDENCIALIDAD.

–Así se ha hecho por 153 años, y la reputaciónque se tiene en cuanto a este tema(confidencialidad) es una de nuestrascualidades más fuertes.

Al final de la semana, se hará un análisis técnico, empírico, y fundamental de oferta y demanda, donde se reportaran los precios, comentario, y análisis del mercado.

• Al final de la semana, se hará un análisis técnico, empírico, yfundamental de oferta y demanda, donde se reportaran losprecios, comentario, y análisis del mercado.

• El reporte estará disponible de las siguiente manera:– Se enviará un correo electrónico para notificar que el

reporte está listo• El cliente puede acceder por medio del correo a un portal

donde puede descargar el archivo en PDF (Market Mail)

• O bién, puede acceder al portal de Comtell* para verlo de manera electrónica en HTML con la opción de descargar el archivo en PDF

*Comtell, además ofrece noticias, mercado a futuros en EE.UU. (que no se confunda con pronósticos), TODAS las estadísticas del USDA y sus históricas (EXCLUYE precios del USDA y del Yellow Sheet y sus históricos) capacidad para graficar, descargar a Excel.

Costo

• Costo– El costo será de $119 dólares americanos

mensuales por la primera licencia,

– $57 por la cada licencia adicional;

– Se ofrecerá el plan corporativo de 5 licenciasmínimo a $285 o bien $57 por cada una;

Este precio es MENSUAL, y será validosolamente por el primer año.

Costo

– Después del primer año; o 52 semanas de reportes, las suscripciones cambiarán, al igual que la frecuencia del reporte

– El reporte se publicara dos veces por semana

» Cada miércoles y viernes

– El precio incrementará a:» $137 Dólares americanos mensuales por la primera licencia

para Comtell, y $68 por la cada licencia adicional; Se ofrecerá el plan corporativo de 5 licencias mínimo a $340 o bien $68 por cada una.

» $119 Dólares americanos mensuales por acceder al portal para descargar el archivo en PDF con un historial de 6 meses; esto quiere decir que no tendrían acceso a Comtell.

Costo

– Los cambios de precios en adelante se harían de acuerdo a la inflación, costos, y relativo al incremento de información y esfuerzos realizados (e.g. base de datos de precios al consumidor por medio de encuestas, o capturar datos de ofertas en tiendas de autoservicios retail features de Urner Barry o el USDA); Lo cual significa que serian mínimos.

Preguntas, sugerencias, comentarios, etc.

• Angel Rubio

• 1-732-575-1982 en EE.UU. (directo)

• 1-201-921-2664 (Celular)

• 1-732-240-5330, ext 239 conmutador

• arubio@urnerbarry.com

• Skype: orangelito

• MSN messenger: arubio@urnerbarry.com