5.1.1 planos obras de abrigo. señalamiento marítimo. Área ... · el pronóstico del número de...

Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011

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5.1.1 PLANOS De acuerdo a los temas que se presentan a continuación, se menciona la identificación del plano que representa de forma gráfica su ubicación dentro del recinto portuario:

• Obras de abrigo. En el plano APITAM-A-09-11-6-011a-06, se representa la escollera Norte y Sur que conforman la entrada al canal de navegación del puerto de Tampico.

• Señalamiento marítimo. En los planos APITAM-A-09-11-6-011-06 y APITAM-A-10-01-3-334-05, se observa la ubicación de la boya de recalada, la distribución de las balizas a lo largo del canal de navegación y la ubicación y características del faro del Puerto.

• Área de navegación. En el plano APITAM-A-09-11-6-021a-06, se muestra el canal de navegación del Puerto, el cual tiene una longitud de 22 kilómetros.

• Plano general del recinto portuario. En el plano APITAM-A-09-11-6-021-06, se muestra el arreglo del recinto portuario en ambas márgenes del río, a lo largo de los 44 kilómetros de zona federal que lo conforman (22 kilómetros en cada margen)

• Obras de atraque. En los planos: APITAM-A-08-01-5-306-05 APITAM-A-08-01-5-307-05 APITAM-A-08-01-5-308-05 Se observa la distribución de los muelles en las Terminales Públicas, en los cuales se opera de forma indistinta la carga que arriba o sale del Puerto. En los planos: APITAM-A-09-11-5-281-06 APITAM-A-09-11-5-281a-06 APITAM-A-09-11-5-281b-06 Se observan los muelles de las diferentes empresas instaladas en el recinto.


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• Vialidades y conexiones con otros medios de transporte y servicios.

En los planos: APITAM-A-08-01-5-315-05 APITAM-A-08-01-5-316-05 APITAM-A-08-01-5-317-05 Se señalan los diferentes accesos a las Terminales Públicas. En los planos: APITAM-A-08-01-5-312-05 APITAM-A-08-01-5-313-05 APITAM-A-08-01-5-314-05 Se representan las vialidades dentro de las Terminales Públicas. En los planos: APITAM-A-08-01-5-318-05 APITAM-A-08-01-5-319-05 APITAM-A-08-01-5-320-05 Se señalan las espuelas de ferrocarril que dan servicio dentro de las Terminales Públicas. El puerto de Tampico tiene comunicación por medio de carreteras dentro de su zona de influencia económica en las rutas que se representan en el siguiente mapa.


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Destacando los principales enlaces:

• Tampico-Monterrey con ramales a Saltillo, Torreón, Durango y Monclava.

• Tampico-San Luis Potosí con ramales a Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

• Tampico-México con ramales a Toluca. • Tampico-Matamoros y Reynosa.

Con relación al enlace Ferroviario, el puerto de Tampico, se encuentra conectado con los principales destinos del Noreste y Centro del país, así como con puertos del litoral del Pacífico, donde se ubican los principales corredores.

• Corredor ferroviario0 Tampico – San Luis Potosí – Aguascalientes. • Corredor ferroviario Tampico – San Luis Potosí en enlace:

o San Luis Potosí al norte con Saltillo – Monterrey – Nuevo Laredo o San Luis Potosí al Sur con Celaya – Querétaro – Distrito Federal

• Corredor ferroviario Tampico – Cd. Victoria – Monterrey – Torreón – Monclova – Piedras Negras.


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• Áreas de almacenamiento.

En los planos: APITAM-A-08-01-5-309-05 APITAM-A-08-01-5-310-05 APITAM-A-08-01-5-311-05 Se señalan los patios para el almacenamiento de mercancías dentro de las Terminales Públicas. En los planos: APITAM-A-08-01-5-321-05 APITAM-A-08-01-5-322-05 APITAM-A-08-01-5-323-05 Se observan las bodegas y cobertizos para el almacenamiento de mercancías dentro de las Terminales Públicas.

• Recinto portuario concesionado. En el plano APITAM-A-09-11-6-021-06, se muestra el recinto portuario por ambas márgenes del río que lo conforman y la representación del canal de navegación a través de los cadenamientos.

• Áreas cesionadas y Usos de suelos con zonificación. En los planos: APITAM-A-09-11-5-281-06 APITAM-A-09-11-5-281a-06 APITAM-A-09-11-5-281b-06 Se señalan la ubicación de los cesionarios instalados en el recinto portuario, así como las áreas susceptibles de desarrollo.


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5.1.2 MOVIMIENTO PORTUARIO, HISTÓRICO Y PRONÓSTICOS. 5.1.2.1 BUQUES Del 2000 al 2003, el número total de buques que arribaron a puertos comerciales (más las embarcaciones de petróleo y derivados) disminuyó 1.6% por año para ubicarse en un total de 111,639 embarcaciones en el 2003.

ARRIBOS DE BUQUES A PUERTOS COMERCIALES POR TIPO DE CARGA 2000-2003

(Número de embarcaciones) El comportamiento en la disminución de arribo de embarcaciones en el puerto de Tampico, estuvo relacionada también por los cambios que han venido sufriendo las embarcaciones que arriban a las Terminales Públicas, ya que la tendencia en el mercado mundial es construir buques de mayor tonelaje TRB´s, lo cual se refleja en un incremento en la eslora y manga del mismo, para ser más competitivos entre líneas navieras con los dueños de las cargas.

Evolución de los buques (TRB´s)

16,54016,54016,540

11,15511,15511,155

20002000 20012001 20022002 20032003

12,89112,89112,891

15,73515,73515,735

16,00816,00816,008

10,65010,65010,650

19991999 20042004

16,54016,54016,540

11,15511,15511,155

20002000 20012001 20022002 20032003

12,89112,89112,891

15,73515,73515,735

16,00816,00816,008

10,65010,65010,650

19991999 20042004

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2000 2001 2002 2003

GENERAL (automóviles, acero, etc.) GENERAL CONTENERIZADA GRANEL AGRICOLAGRANEL MINERAL PETROLEO Y DERIVADOS OTROS FLUIDOS


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Evolución de la eslora en los buques (metros)

El pronóstico del número de buques (arribos), consistente con las proyecciones de carga por tipo y por litoral implica un aumento del número total de arribos de 2.5% en promedio por año, hasta alcanzar 22,628 buques en 2030. Por litoral, el Pacífico observaría un aumento de 2.7% en promedio por año (hasta 9,623 buques en 2030), mientras que en el Golfo-Caribe el aumento proyectado es de 2.3% (hasta 13,005 arribos en 2030). En base al análisis de mercado realizado, al movimiento de las cargas operadas en el Puerto, a continuación se presentan los pronósticos de buques para el período 2006-2011.

Proyecciones de buques 2006-2011

800

850

900

950

1000

1050

1100

2006 2007 2008 2009 2010 2011

BUQUES TOTALESUnidad

200020002000 129 Mts.129 129 MtsMts..

200120012001 148 Mts.148 148 MtsMts..

200220022002 149 Mts.149 149 MtsMts..

200320032003 150 Mts.150 150 MtsMts..

199919991999 125 Mts.125 125 MtsMts..

200420042004 165 Mts.165 165 MtsMts..

200020002000 129 Mts.129 129 MtsMts..

200120012001 148 Mts.148 148 MtsMts..

200220022002 149 Mts.149 149 MtsMts..

200320032003 150 Mts.150 150 MtsMts..

199919991999 125 Mts.125 125 MtsMts..

200020002000 129 Mts.129 129 MtsMts..

200120012001 148 Mts.148 148 MtsMts..

200220022002 149 Mts.149 149 MtsMts..

200320032003 150 Mts.150 150 MtsMts..

199919991999 125 Mts.125 125 MtsMts..

200420042004 165 Mts.165 165 MtsMts..


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PROYECCIONES DE BUQUES POR TIPO DE CARGA, 1996-2030 (Número de embarcaciones y porcentajes)

5.1.2.2 CARGA El desempeño de la carga total comercial manejada en el puerto de Tampico ha tenido cuatro fases en los últimos 26 años muy relacionados a las circunstancias macroeconómicas del país. La primera fase comprende entre 1979 y 1989 la cual tiene una tasa media de crecimiento de 5.4% anual. Esta fase se caracteriza por la dependencia de la economía mexicana del petróleo, aunado a altas tasas de inflación, inestabilidad cambiaria, y la incorporación de México al GATT, entre otros sucesos

2000 2003 2030 TCMA 2030 TCMA 2030 TCMAPacífico 4,654 4,628 9,623 2.7 9,989 2.9 9,280 2.6GENERAL SUELTA 1,204 1,130 2,144 2.4 2,226 2.5 2,068 2.3GENERAL CONTENERIZADA 913 1,132 1,818 1.8 1,887 1.9 1,753 1.6GRANEL AGRICOLA 97 49 168 4.7 175 4.8 162 4.5GRANEL MINERAL 913 875 2,666 4.2 2,767 4.4 2,571 4.1PETROLEO Y DERIVADOS 1,473 1,406 2,740 2.5 2,844 2.6 2,642 2.4OTROS FLUIDOS 54 36 88 3.4 91 3.5 85 3.2

Golfo 7,567 7,011 13,005 2.3 13,499 2.5 12,541 2.2GENERAL SUELTA 1,461 1,157 1,724 1.5 1,790 1.6 1,663 1.4GENERAL CONTENERIZADA 1,786 1,496 3,370 3.1 3,498 3.2 3,250 2.9GRANEL AGRICOLA 408 390 1,208 4.3 1,254 4.4 1,165 4.1GRANEL MINERAL 493 490 1,233 3.5 1,279 3.6 1,189 3.3PETROLEO Y DERIVADOS 2,674 2,805 2,823 0.0 2,930 0.2 2,722 -0.1OTROS FLUIDOS 745 673 2,647 5.2 2,747 5.3 2,552 5.1

Total 12,221 11,639 22,628 2.5 23,488 2.6 21,821 2.4GENERAL SUELTA 2,665 2,287 3,868 2.0 4,015 2.1 3,730 1.8GENERAL CONTENERIZADA 2,699 2,628 5,188 2.6 5,385 2.7 5,003 2.4GRANEL AGRICOLA 505 439 1,376 4.3 1,429 4.5 1,327 4.2GRANEL MINERAL 1,406 1,365 3,898 4.0 4,047 4.1 3,759 3.8PETROLEO Y DERIVADOS 4,147 4,211 5,563 1.0 5,774 1.2 5,364 0.9OTROS FLUIDOS 799 709 2,734 5.1 2,838 5.3 2,637 5.0

Escenario base Escenario optimista Escenario pesimista


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La segunda fase comprendida entre 1989 y 1993 se caracteriza por una fuerte caída en el nivel de actividad de 16.7% anual que a nivel macroeconómico está relacionada con la adopción de políticas económicas que promueven la inversión privada y la privatización de un gran número de empresas paraestatales, impulsando el desarrollo del puerto de Altamira. En el tercer periodo 1993-1996, la carga del Puerto muestra una recuperación a una tasa de 27.4% alcanzando su máximo de operación de 1989. Por ultimo en el periodo 1996 a 2004 la afluencia de cargas cae a una tasa de 6.3% promedio anual. En la siguiente gráfica se presenta el movimiento histórico de la carga comercial en el puerto de Tampico desde 1979 hasta 2004

Carga total sin petróleo y derivados operada en Tampico (1979-2004) (Miles de toneladas)

En 1980,1990 y 2000 la carga comercial total operada en el Puerto representa el 30.8%, 51.8%, 50.3% respectivamente de la carga total, incluyendo petróleo y derivados. Estas proporciones muestran que si bien el volumen de la carga operada disminuye, las proporciones son similares siendo el petróleo y derivados la carga más importante en el puerto de Tampico. La participación de PEMEX representa más del 50% en el movimiento de carga del Puerto. Debido a sus 10 posiciones de atraque y su colindancia con la Refinería Francisco I. Madero, esta activa el uso de infraestructura y servicios portuarios.

Carga operada total(miles de toneladas)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

Años

Mile

s de

tone

lada

s

Totales Lineal (Totales)


70

Composición de cargas en Tampico para los años 1980, 1990, 2000 y 2004 (Participación porcentual)

Composición de cargas arrivadas

Tampico en 1980

PyD69.2%

GM17.2%

CGC0.0% GA

2.7%

CGS10.6%

OF0.3%

Composición de cargas arrivadas Tampico en 1990

PyD48.2%

GM18.4%

CGC0.0%

GA18.1%

CGS14.8%

OF0.5%


PyD49.7%

GM25.3%

CGC4.4%

GA2.1%

CGS17.8%

OF0.8%


OF0.4%

CGS20.9%

GA0.1%

CGC1.1%

GM16.5%

PyD61.0%

En donde las variables corresponden a: PyD: Petróleo y derivados OF: Otros fluidos CGS: Carga general suelta CGC: Carga general contenerizada GA: Granel agrícola GM: Granel mineral Durante el año 2004 la carga operada total incluyendo petróleo y derivados fue de 8.5 millones de toneladas aproximadamente, cifra sobre la cual PEMEX participó con el 61% seguido por carga general suelta y granel mineral con 20.9% y 16.5% respectivamente. El granel agrícola y otros fluidos representan menos de 2% de la carga operada total.


71

Carga operada por tipo de tráfico 2004 (Miles de toneladas)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Mile

s de

tone

lada

s

1980 1985 1990 1995 2000 2004

Año

Carga operada total incluyendo petróleo y derivados

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN C. ENTRADA C. SALIDA

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000

Mile

s de

tone

lada

s

1980 1985 1990 1995 2000 2004

Año

Carga operada total comercial

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN C. ENTRADA C. SALIDA Desde el punto de vista de cargas operadas por tráfico: altura (importaciones y exportaciones) y cabotaje (entrada y salida), se observa que con en el tráfico de altura en 1985,1995 y 2000 predominan las exportaciones mientras que en 1990 y 2004 son mayores las importaciones. Es importante resaltar que la carga de cabotaje se ha reducido y la mayor parte de ésta carga es petróleo, aunque ha crecido la participación de salida en gráneles minerales para estos años. En segundo lugar de importancia en el cabotaje se encuentra la carga general suelta. En los últimos años el tráfico de altura ha incrementado su participación, debido principalmente a una disminución de la carga de cabotaje más que a un aumento en el tráfico. MODALIDADES DE CARGA Por tipo de carga y de movimiento los crecimientos observados y estimados son los siguientes para cada litoral.


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CARGA MARITIMA DE ALTURA POR LITORAL, 1996-2030 (Tasas de crecimiento promedio anual)

CARGA MARITIMA DE CABOTAJE POR LITORAL, 1996-2030 (Tasas de crecimiento promedio anual)

El puerto de Tampico se ha enfocado principalmente en: el manejo de productos petroleros, a través de la Terminal Marítima Madero de PEMEX; en segundo orden, en la carga general heterogénea unitizada o fraccionada (acero y madera) operada en terminales públicas y en los gráneles minerales y agrícolas que se operan en tres terminales privadas: CEMEX, MINERA AUTLAN y TERMIMAR y en forma semimecanizada por terminales públicas.

2004-2030 1996-2003 2004-2030 1996-20033.6 0.2 2.0 5.03.5 -0.1 2.2 4.7

GENERAL SUELTA 3.7 12.5 3.5 10.7GENERAL CONTENERIZADA 3.1 98.4 13.1 n.a.GRANEL AGRICOLA n.a. n.a. 3.2 -4.5GRANEL MINERAL 3.8 -2.3 2.0 13.3PETROLEO Y DERIVADOS 3.3 0.3 1.9 4.0OTROS FLUIDOS n.a. n.a. 3.1 -8.9

3.6 0.4 1.9 5.3GENERAL SUELTA 4.1 19.3 1.6 14.7GENERAL CONTENERIZADA 19.1 -1.6 8.5 n.a.GRANEL AGRICOLA -3.6 -6.7 n.a. n.a.GRANEL MINERAL 4.0 -1.8 1.8 16.0PETROLEO Y DERIVADOS 3.3 0.8 1.8 3.3OTROS FLUIDOS n.a. n.a. 2.0 n.a.

Pacífico Golfo

CABOTAJEENTRADAS

SALIDAS

TIPO DE CARGA

20 04-20 30 19 96-20 03 20 04-20 30 19 96-20 036 .1 1 .2 3 .4 5 .16 .8 8 .9 5 .2 10 .5

G E N E R A L S U E LT A 6 .7 27 .6 5 .5 15 .2G E N E R A L C O N TE N E R IZ A D A 7 .5 26 .0 7 .0 12 .8G R A N E L A G R IC O LA 5 .9 -1 1 .8 4 .9 4 .9G R A N E L M IN E R A L 6 .8 11 .0 6 .2 13 .8P E T R O LE O Y D E R IV A D O S 2 .4 -6.2 1 .5 13 .4O T R O S F LU ID O S 7 .9 -9.8 6 .1 12 .4

5 .5 -3 .0 2 .7 3 .8G E N E R A L S U E LT A 6 .8 -0.9 6 .5 -9 .3G E N E R A L C O N TE N E R IZ A D A 12 .3 6 .1 11 .8 4 .3G R A N E L A G R IC O LA 4 .7 17 .5 n .a . n .a .G R A N E L M IN E R A L 1 .2 -4 .9 1 .6 -2 .7P E T R O LE O Y D E R IV A D O S 1 .9 -2.3 1 .7 4 .7O T R O S F LU ID O S 2 .4 -1 5 .6 1 .3 0 .8

P acífico G o lfo

E X P O R TA C IO N

T IP O D E C A R G A

A L TU R AIM P O R TA C IO N


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Carga operada por Terminal y tipo de carga 2004 (Toneladas)

Tipo de carga Terminal

General suelta

Contene-rizada

Granel agrícola

Granel mineral

Otros fluidos

Petróleo y derivados

TOTAL POR TERMINAL

Armamex 6,940 30,559 37,499

CEMEX 759,664 759,664

Constructoras de plat. 26,993 2,200 29,193

Minera Autlan 36,156 36,156

PEMEX 5,176,388 5,176,388

Protamsa 11,134 11,134

Recinto Fiscalizado y muelles 10 y 11 1,733,273 92,339 520,866 37,067 2,383,545

Termimar 51,587 51,587

TOTAL POR TIPO DE CARGA 1,767,206 92,339 11,134 1,401,032 37,067 5,176,388 8,485,166

La carga general suelta, compuesta principalmente por aceros (alambrón, palanquilla, lamina de acero y tubos de acero) madera, DMT (dimetil teraftalato), fluoruro de aluminio, sulfato de manganeso; está distribuida en tres terminales: ARMAMEX (0.4%), constructora de plataformas de perforación (1.5%) y en las terminales públicas (98.1%). En cuanto a la carga contenerizada, durante el año 2004 se operaron importaciones de madera, productos químicos, laminas de acero, llantas y concentrado de plomo y exportaciones de PVC, DMT, tereftalato de polietileno, resina y harina de trigo. El total de la carga contenerizada fue operada en terminales públicas de usos múltiples. En lo que respecta al granel agrícola en 2004 se manejó solo avena y toda la carga fue movilizada por la Terminal de PROTAMSA. En el caso de gráneles minerales, entre los cuales está el cemento, concentrado de plomo, coque, azufre y roca fosfórica; la mayor parte de la carga fue movilizada por CEMEX (54.2%) seguida de las terminales públicas (37.2%), en orden subsiguiente TERMIMAR operó 3.7%, Minera Autlán 2.6%, ARMAMEX 2.2% y las constructoras de plataformas 0.2% de la carga total. En el caso de los otros fluidos (fluidos no petroleros) el principal producto operado fue la melaza, dirigida principalmente a Estados Unidos y Canadá, operándose en su totalidad en las terminales públicas. En cuanto al petróleo y derivados, la Terminal Marítima Madero es la única que realiza el movimiento de estas cargas.


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Es importante destacar las siguientes cifras: La carga general suelta: hoy representa el 53% del total de la carga manejada en el Puerto, además ha venido mostrando una tendencia positiva. Siendo los productos manejados principalmente: madera, lámina de acero, alambrón y palanquilla de acero. La carga contenerizada: representa el 3% del total operado, su tendencia ha sido a la baja. Los principales productos manejados son: P.V.C., productos químicos, resinas, D.M.T. y cristales. El granel agrícola: representa el 0.03% de la carga total y se conforma principalmente por avena, también este tipo de productos ha venido presentando una tendencia negativa. El granel mineral: representa el 42.7% de la carga total. Los principales productos manejados son: cemento, concentrado de zinc, concentrado de cobre, fluorita grado metalúrgico y grado ácido. Los fluidos: alcanza al 1% de la carga total y el principal producto es la miel de caña o melaza. Es importante mencionar que en este apartado se excluye el petróleo y sus derivados.

Principales productos operados en el 2004.

Producto TN Miles Participaciones Producto TN Miles Participaciones

Carga General Suelta 92.3 % Granel Mineral 1,402 %

P.V.C. 13.6 14.7 Cemento 692.6 49.4Productos químicos 6.5 7 Concentrado de zinc 116.3 8.3Resinas 5.0 5.4 concentrado de cobre 96.7 6.9D.M.T. 4.0 4.3 Fluorita grado metalúrgico 86.9 6.2Cristales 3.9 4.2 Fluorita grado ácido 75.7 5.4Otros 59.3 64.3 Otros 333.8 23.8Carga General Contenerizada 1,859 % Granel Agrícola 11.0 %

Madera 613.5 33.0 Avena 11.0 76.1Lámina de acero 563.3 30.3 Soya - 23.9Alambrón de acero 139.4 7.5 Maíz - 0.0D.M.T. 96.7 5.2Palanquilla 87.4 4.7Otros 358.7 19.3 Miel de Caña 37.0 100

Fluidos 37.0 %


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Así que en base al análisis de mercado realizado, al movimiento de las cargas operadas en el Puerto, a continuación se presentan los pronósticos de carga para el período 2006-2011.

Proyecciones de carga 2006-2011

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

2006 2007 2008 2009 2010 2011

CARGA TOTAL Miles deTon

Proyecciones de cargas estratégicas 2006-20011 En este sentido, la tendencia del Puerto a especializarse en el manejo de cargas generales, se observa principalmente debido a los incrementos de operación de las cargas unitizada y fraccionada.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

MADERA ACERO MINERAL FLUIDOS


76

CARGA MARITIMA DE TAMPICO POR TIPO Y MOVIMIENTO, 1996-2030 (Toneladas)

1990 2003 2010 2020 2030

5,437,460 4,490,283 5,122,324 6,883,986 9,477,256

2,982,079 2,586,489 2,981,607 4,327,616 6,382,449GENERAL SUELTA 701,377 1,125,259 1,178,426 1,845,881 2,891,382GENERAL CONTENERIZADA 43,849 50,715 62,431 76,852GRANEL AGRICOLA 1,740,904 442,976 616,502 988,581 1,585,223GRANEL MINERAL 383,791 231,317 308,934 467,063 706,133PETROLEO Y DERIVADOS 106,747 743,088 827,031 963,659 1,122,860OTROS FLUIDOS 49,260 0 0 0 0

2,455,381 1,903,794 2,140,717 2,556,370 3,094,807GENERAL SUELTA 626,688 160,234 220,699 348,689 550,903GENERAL CONTENERIZADA 79,707 91,558 111,609 136,051GRANEL AGRICOLA 0 0 0 0GRANEL MINERAL 1,215,176 579,925 609,049 653,209 700,571PETROLEO Y DERIVADOS 613,517 1,074,800 1,209,412 1,431,475 1,694,312OTROS FLUIDOS 9,128 9,998 11,388 12,970

4,192,386 5,410,349 6,157,949 7,408,895 8,914,373

2,367,137 2,397,991 2,740,332 3,315,956 4,012,639GENERAL SUELTA 8,315 2,863 3,640 5,130 7,229GENERAL CONTENERIZADA 0 0 0 0GRANEL AGRICOLA 0 0 0 0GRANEL MINERAL 62,748 5,784 6,654 8,128 9,930PETROLEO Y DERIVADOS 2,296,074 2,389,344 2,730,038 3,302,698 3,995,480OTROS FLUIDOS 0 0 0 0

1,825,249 3,012,358 3,417,617 4,092,939 4,901,734GENERAL SUELTA 92,581 29,049 32,498 38,149 44,781GENERAL CONTENERIZADA 0 0 0 0GRANEL AGRICOLA 0 0 0 0GRANEL MINERAL 107,600 725,742 821,983 982,022 1,173,219PETROLEO Y DERIVADOS 1,624,798 2,257,567 2,563,135 3,072,769 3,683,734OTROS FLUIDOS 0 0 0 0

9,629,846 9,900,632 11,280,273 14,292,881 18,391,629

TIPO DE CARGA

ALTURA

IMPORTACION

EXPORTACION

CABOTAJE

ENTRADAS

SALIDAS

TOTAL


77

CARGA DE ORIGEN DE TAMPICO POR TIPO Y REGION, 2003-2030

(Participaciones en el total) 2003

2030

CARGA DE DESTINO DE TAMPICO POR TIPO Y REGION, 2003-2030 (Participaciones en el total)

2003

2030

Categoría de carga Norteamérica Europa Sudamérica Asia Otros TotalGeneral suelta 9.7 4.0 86.3 - - 100.0 Contenerizada - 11.8 59.7 5.7 22.8 100.0 Granel agrícolaGranel mineral 18.6 34.1 26.4 19.5 1.3 100.0 Petróleo y derivados 97.1 - 2.9 - - 100.0 Otros fluidos 100.0 - - - - 100.0 Total 45.1 10.0 35.1 5.0 4.8 100.0

Categoría de carga Norteamérica Europa Sudamérica Asia Otros TotalGeneral suelta 9.7 4.0 86.3 - - 100.0 Contenerizada - 11.8 59.7 5.7 22.8 100.0 Granel agrícolaGranel mineral 18.6 34.1 26.4 19.5 1.3 100.0 Petróleo y derivados 97.1 - 2.9 - - 100.0 Otros fluidos 100.0 - - - - 100.0 Total 66.6 9.8 17.2 5.4 1.0 100.0

Categoria de carga Norteamérica Europa Sudamérica Asia Otros TotalGeneral suelta 3.0 31.5 60.0 - 5.5 100.0 Contenerizada 0.2 27.7 45.2 4.4 22.5 100.0 Granel agrícola 100.0 - - - - 100.0 Granel mineral 26.0 28.5 21.8 14.3 9.4 100.0 Petróleo y derivados 94.0 - 3.7 - 2.3 100.0 Otros fluidos 100.0 - - - - 100.0 Total 57.6 13.5 22.1 2.3 4.4 100.0

Categoria de carga Norteamérica Europa Sudamérica Asia Otros TotalGeneral suelta 3.2 30.0 61.3 - 5.5 100.0 Contenerizada 0.2 26.4 46.3 4.3 22.9 100.0 Granel agrícola 100.0 - - - - 100.0 Granel mineral 27.4 27.1 22.2 13.9 9.4 100.0 Petróleo y derivados 96.0 - 1.7 - 2.3 100.0 Otros fluidos 100.0 - - - - 100.0 Total 58.8 12.9 21.7 2.3 4.4 100.0


78

5.1.2.3 TRÁFICO México es un mercado estratégico para Europa, por que después de Brasil es la segunda economía de mayor importancia de América Latina, cuenta con más de cien millones de consumidores, es el país con mayor número de acuerdos comerciales y en último lugar por la cercanía con Estados Unidos. Otra relación comercial bilateral que se debe resaltar es la que México mantiene con Rusia; este país representa un mercado de 143.4 millones de personas, con importaciones de 94.8 miles de millones de dólares. Las relaciones con Rusia han ido progresando al grado que para 2004 el comercio aumentó en un 63.8% con respecto al 2003. Entre los productos con facilidades de exportación a Rusia se encuentran:

Plátanos Tabaco Aguacate Jabones de baño Cítricos Enzimas Pectinas Fibras de vidrio Atún Tubos de acero Jugo de frutas Juguetes a escala Café Tabaco Bebidas espiritosas

Los puertos son muy importantes para la economía en México, ya que han fungido como polos detonadores de desarrollo en las regiones de influencia directa e indirecta. Analizando el volumen operado en los puertos en las cargas de importación y los de exportación, se observa un patrón de comportamiento del tráfico de mercancías por vía marítima semejante al de la balanza comercial. Hasta 1998 predominaba el volumen de cargas exportadas, sin embargo, a partir de ese año las cargas de importación son mayores, aunque en los últimos años las cargas movidas en los puertos parecen mostrar una leve tendencia hacia la convergencia de éstos tráficos.


79

A continuación se presenta una gráfica en donde se muestra el total de importaciones y exportaciones que el Puerto de Tampico ha manejado del 2000 al 2005.

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

IMPORTACIÓNEXPORTACIÓN

De los 26 puertos habilitados para tráficos de altura, Tampico se encuentra localizado en el estado de Tamaulipas, colindado con el estado de Veracruz hacia el Sur, al Oeste con lo estado de Nuevo León y al Norte con la frontera de Estados Unidos. Su ubicación lo posiciona con un gran potencial de desarrollo por su conectividad con las rutas marítimas de Europa – Atlántico y África-Atlántico.

Naturaleza de las cargas operadas – Año 2004

principalmente exportaciones

principalmente importaciones Mixta Orígen Destino

Carga General Suelta X X Europa, Brasil, Venezuela, Chile

Tamamulipas, Edo. de México, DF, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato

Carga General Contenerizada X X Israel, Venezuela,

Puerto Rico, Rumania

Edo. México, Tamaulipas,Nuevo León, Distrito Federal

Granel Agrícola X Finlandia Tamaulipas

Granel Mineral X Hidalgo, Cohauila, San Luis Potosí, Zacatecas

China, U.S.A., Europa, Japón, Venauela, Brasil

Fluidos X Tamaulipas U.S.A, Canadá

Tendencia


80

5.1.3 ENLACES MARÍTIMOS En la actualidad las principales líneas navieras que concurren al puerto de Tampico son 15, las cuales pueden agruparse en 5 rutas:

1. Sudamérica Pacífico que abarca países como Chile, Ecuador, Perú y Colombia;

2. Sudamérica Atlántico que incluye países como Brasil, Venezuela,

Panamá, Uruguay y países del Caribe;

3. Europa cuyos principales países destino y origen son España, Italia, Bélgica y Alemania,

4. Australia y.

5. Asia, principalmente China y Corea.

En la siguiente tabla se muestran las empresas navieras y la frecuencia de arribos:

No. Linea Naviera Agencia Arribos No. Linea Naviera Agencia1 BERTLING NAVIOMAR 20 días 9 SCM Line FERMOROL

2 BOSS Lines / Penant Servicios Maritimos, LTD. GOLMAR 30 días 10 Sea Maritima SEAMARITIMA

3 Rio International Terminals GOLMAR 30 días 11 TBS Shipping Services ULTRAMAR

4 Linea Amazonica Peruana MARITIMEX 60 días 12 VOC / CLIPPER LATINO AMERICANA

5 Montemar Maritima (espacios compartidos con ZIM) C.OCEANICA 7 días 13 Cia. Transatlantica Española ALTAMARITIMA

6 Naviera Armamex ARMAMEX 10 días 14 H. STINNES LINIEN NAVEMAR

7 Nordana Line NAVEMAR 30 días 15 Zim Container Lines / CMACGM / Hapag Lloyd

ALTAMARITIMA / MARITIMEX

8 Expedimar REIMAR 30 días

En el siguiente mapa, se observa el origen de las cargas de importación movilizadas en el puerto de Tampico en el año 2004, de las cuales los orígenes principales son Estados Unidos, Argentina y algunos países de Europa.


81

Importación y exportación de mercancías que se operan en Tampico

5.1.4 HINTERLAND Y FORELAND COMERCIAL El hinterland del puerto de Tampico cuenta con una extensa zona de influencia que abarca principalmente los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, D.F., Estado de México, Aguascalientes, Puebla, Veracruz, A continuación se presenta una tabla con el porcentaje de participación de la carga en los estados mencionados.

6.4%

29.1% 7.6% 7.0 %

17.6%

13.9%

4.5% 7.7%

6.0%

4.5%

PPPuuueeerrr tttooo dddeee TTTaaammmpppiiicccooo

E s t a d o %

N U E V O L E O N 1 5

C O A H U I L A 4

M E X I C O 1 3T A M A U L I P A S 6

S A N L U I S P O T O S I 4 0

V E R A C R U Z 22

J A L I S C O 2O T R O S 1 6

P a r t i c i p a c i ó n

E D O . D E M E X I C O

E s t a d o %

N U E V O L E O N 1 5

C O A H U I L A 4

M E X I C O 1 3T A M A U L I P A S 6

S A N L U I S P O T O S I 4 0

V E R A C R U Z 22

J A L I S C O 2O T R O S 1 6

P a r t i c i p a c i ó n

E D O . D E M E X I C O


82

Zona de Influencia

Zona de Influencia en el tráfico de cabotaje

BROWNSVILLEBROWNSVILLE

HOUSTONHOUSTONNEW ORLEANSNEW ORLEANS

CORPUS CHRISTICORPUS CHRISTI

TAMPICOTAMPICO

VERACRUZVERACRUZ

TUXPANTUXPAN

COATZACOALCOSCOATZACOALCOS

PROGRESOPROGRESO

ALTAMIRAALTAMIRA

BROWNSVILLEBROWNSVILLE

HOUSTONHOUSTONNEW ORLEANSNEW ORLEANS

CORPUS CHRISTICORPUS CHRISTI

TAMPICOTAMPICO

VERACRUZVERACRUZ

TUXPANTUXPAN

COATZACOALCOSCOATZACOALCOS

PROGRESOPROGRESO

ALTAMIRAALTAMIRA

TAM P IC OTAM P IC OP R O G R E S OP R O G R E S O

S A LTILLOS A LTILLO

M O N TE R R E YM O N TE R R E Y

S .L.P .S .L .P .

Q U E R E T A R OQ U E R E T A R OC A N C U NC A N C U N

C H E TU M ALC H E TU M AL

M E R ID AM E R ID A

C AM P E C H EC AM P E C H E

TAM P IC OTAM P IC OP R O G R E S OP R O G R E S O

S A LTILLOS A LTILLO

M O N TE R R E YM O N TE R R E Y

S .L.P .S .L .P .

Q U E R E T A R OQ U E R E T A R OC A N C U NC A N C U N

C H E TU M ALC H E TU M AL

M E R ID AM E R ID A

C AM P E C H EC AM P E C H E


83

El servicio semanal de cabotaje cubre la ruta marítima de 480 millas en 48 horas; equivalente por carretera a 932 millas y que se realiza en 72 horas, además, reduce en un 30% los costos con relación al transporte terrestre; así como los riesgos de robos y accidentes. El foreland o área de intercambio comercial del puerto de Tampico se muestra en el siguiente mapa.


84

5.1.5 CESIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO El recinto portuario cuenta con 108 empresas de diversos giros, como constructoras de plataformas, desguace de embarcaciones, gasolineras, reparación de embarcaciones, avituallamiento, pesqueras, entre otras, con una superficie total cesionada de 531,022.92 m2, tal como se muestra en la siguiente tabla.

No. Giro No. de empresas

Frente de agua (m2)

Zona federal terrestre (m2)

%Superficie total de Zona federal (m2)

1 Empresas privadas 9 4,989.05 136,134.92 26.58 141,123.97

2 Operador del puerto 1 0.00 192,216.00 36.29 192,216.00

3 Constructoras de plataformas 17 5,167.03 93,481.31 18.59 98,648.34

4 Desguace de embarcaciones 1 92.24 5,697.73 1.19 5,789.97

5 Gasolineras 8 1,028.99 3,643.03 0.87 4,672.02

6 Reparación de embarcaciones 7 1,117.76 30,654.99 5.98 31,772.75

7 Clubes deportivos 3 762.68 7,994.41 1.64 8,757.09

8 Hielo a embarcaciones 3 268.21 2,175.60 0.46 2,443.81

9 Otros 1 75.10 2,088.39 0.40 2,163.49

10 Sector pesquero 58 4,323.39 37,121.98 8.00 43,435.48

TOTAL 108 17,824.45 511,208.36 100.00 531,022.92 Terminal Marítima Madero. El perfil de este cliente y usuario se enriquece ante el hecho de contar con su propia flota petrolera de buques y tripulantes mexicanos. Cuenta además con un dique seco para cubrir sus propias necesidades de mantenimiento e incluso, construcción de embarcaciones. La ubicación de esta Terminal es a cinco kilómetros del arranque de las escolleras, posición que impulsa al reto de manejar buques con 41 pies de calado en sus instalaciones y establece la promesa de un corredor portuario fluvial intermedio con inmejorables características para establecer terminales portuarias públicas y privadas con aptitud de atender barcos de mayor envergadura.


85

Minera Autlán S. A. de C. V. Esta empresa constituye un importante eslabón de la industria siderúrgica, cuenta con sus propias instalaciones en "La Barra", municipio de Cd. Madero, Tamaulipas; para el despacho de las exportaciones y suministro de carbón de coke. Sus depósitos de manganeso son los más importantes de América del Norte, ubicados en el estado de Hidalgo y conocidos como MOLANGO de los cuales se extraen carbonatos de manganeso. Termimar, S.A. de C.V. Pertenece a uno de los grupos industriales más importantes de México, Grupo Peñoles. Desde su fundación en 1887, se orienta al aprovechamiento de recursos naturales no renovables dentro de una logística interna en el multimodalismo, al incorporar en su infraestructura una línea propia de ferrocarril de Coahuila a Durango, para el transporte de materias primas y productos terminados de su División de Químicos - Industriales y Refractarios dedicados a la producción y comercialización de: sulfato de amonio desde su planta "Química del Rey" considerada como la más grande del mundo, oxido de magnesio, sulfato de amonio (fertilizante) y refractarios dolomíticos; ligándose a la comercialización internacional de estos químicos a granel a través de la Terminal "TERMIMAR", cuyas instalaciones especializadas en su manejo mecanizado permiten un manejo cuidadoso en almacenes cubiertos, todos ellos destinados al tráfico de exportación. Proteínas de Tamaulipas S.A. de C.V. Empresa industrial dedicada a la transformación de productos derivados de las gramíneas cereales (soya y maíz), destinados a la alimentación avícola y ganadera como la pasta de soya, así como su aceite esencial, este se emplea como aditivo en la elaboración de productos para el consumo humano. Resulta interesante saber, que es la única industria después de la Terminal Marítima Madero cuya infraestructura de transformación industrial se encuentra anexa a su Terminal marítimo-fluvial PROTAMSA, con instalaciones especializadas para la descarga automatizada de buques, contando además con silos acondicionados para la recepción y conservación de gráneles cereales.


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Naviera Armamex, S.A. de C.V. Empresa industrial de reparaciones navales y recuperación de metales por desguace de embarcaciones, desarrolla también la actividad de cabotaje con embarcaciones propias especializadas en el sistema roll on - roll off. Cemex México, S. A. de C. V. Empresa cementera cuya participación en el mercado Nacional e Internacional la ubica como "Compañía Global”, líder en la producción y distribución de cemento, con operaciones posicionadas en todos los mercados mas dinámicos del mundo. Cuenta con una Terminal fluvial conocida como "El Prieto" dentro del municipio de Pánuco, Veracruz, a 18.5 kilómetros, de la desembocadura del río Pánuco, la misma que atiende los aspectos de embarques a destinos nacionales y extranjeros procedentes de dos de sus instalaciones industriales ubicadas en Ciudad Valles y Tamuín, ambas en el Estado de San Luis Potosí. Terminales Públicas. El Puerto de Tampico se ha caracterizado por su organización laboral en el ámbito portuario relacionado con la atención en los servicios de maniobras en las Terminales Públicas, construidas por el Gobierno Federal como bienes de uso público para la atención de los importadores y exportadores. Con una visión adelantada a su época, el Gobierno Federal, en los inicios del siglo pasado, promovió y apoyó la creación de una empresa cooperativa del sector social denominada Gremio Unido de Alijadores S.C.L. (GUA). El GUA, consolida y concreta su carácter empresarial y prosigue como operador de las terminales públicas, donde los propios trabajadores portuarios (alijadores) propietarios de las acciones que conforman el capital de la Sociedad Cooperativa, desarrollan labores operativas y administrativas hasta su retiro por cuenta de la propia empresa Cooperativa. Destaca en su historial de trabajo y en consecuencia del Puerto no registrar un solo día de interrupciones desde el 26 de junio de 1911 en que inicia su vida como Empresa Cooperativa del Sector Social.


87

A continuación se presenta en forma de tablas, la relación de los contratos que esta entidad ha realizado con sus respectivas áreas cesionadas y la vigencia de cada uno de ellos.

GOLFO DE

MEXICO10 CONSTRUCTORAS DE PLATAFORMAS MARINAS10 CONSTRUCTORAS DE PLATAFORMAS MARINAS

TERMINALES PRIVADASTERMINALES PRIVADAS

TERMINAL DE SERVICIO COSTA AFUERATERMINAL DE SERVICIO COSTA AFUERA

TERMINALES PUBLICASTERMINALES PUBLICAS

CEMEX

TERGOSA

ARMADA

PROTAMSA

PEMEX

TERMIMAR

M. AUTLAN

BENDER

ARMAMEX

KM. 22

KM 14

KM. 0

79

8

10

6

KM 9

5

4

3 1

2

TAMAULIPASTAMAULIPAS

VERACRUZVERACRUZ

RIO PANUCO

ESCOLLERA NORTE

ESCOLLERA SUR

GOLFO DE

MEXICO10 CONSTRUCTORAS DE PLATAFORMAS MARINAS10 CONSTRUCTORAS DE PLATAFORMAS MARINAS

TERMINALES PRIVADASTERMINALES PRIVADAS

TERMINAL DE SERVICIO COSTA AFUERATERMINAL DE SERVICIO COSTA AFUERA

TERMINALES PUBLICASTERMINALES PUBLICAS

CEMEX

TERGOSA

ARMADA

PROTAMSA

PEMEX

TERMIMAR

M. AUTLAN

BENDER

ARMAMEX

KM. 22

KM 14

KM. 0

79

8

10

6

KM 9

5

4

3 1

2

TAMAULIPASTAMAULIPAS

VERACRUZVERACRUZ

RIO PANUCO

ESCOLLERA NORTE

ESCOLLERA SUR


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SUPERFICIE USO( M2 )

Año 19941 Cementos Anahuac del Atlantico, S.A. de C.V. 14,886.80 25.0 Cementera2 Proteinas de Tamaulipas, S.A. de C.V 1,440.00 20.0 Terminal granel agrícola

Año 19953 Gremio Unido de Alijadores, S.C. de R.L. 192,216.00 15.0 Operador4 Termimar, S.A. de C.V. 7,481.40 20.0 Terminal maritima

Año 19965 Naviera Tamaulipas, S.A. de C.V. 2,344.00 10.0 Reparación de embarcaciones6 Estuardo Reyes Perez 390.00 15.0 Maniobras pesqueras7 Inmobiliaria Ifamasa, S.A. de C.V. 10,924.09 10.0 Construcción de plataformas

Año 19978 Julieta Maximoto Torres 180.00 20.0 Maniobras pesqueras9 Enrique Penilla Rodriguez 407.00 5.0 Maniobras pesqueras10 Ma. del Carmen Eulalia Garcia Hernandez 517.00 10.0 Sum. de combustible y lubricantes11 S.C.P. La Reparadora y Reconst. Tamaulipeca, S.C. 620.00 5.0 Reparación de embarcaciones12 Industria del Hierro, S.A. de C.V. (Matarredonda) 4,600.00 20.0 Construcción de plataformas13 Industria del Hierro, S.A. de C.V. (El Empalme, Ver.) 1,700.00 20.0 Construcción de plataformas14 Jose Angel Garcia Hernandez 1,078.90 10.00 Sum. de combustible y lubricantes15 Juan Arturo Biotegui Etienne 802.88 10.0 Sum. de combustible y lubricantes16 Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 348.00 10.0 Reparación de embarcaciones17 Terminales del Golfo, S.A. de C.V. 11,860.00 20.0 Terminal granel agrícola18 Club de Regatas Corona, A.C. 2,958.60 10.0 Club social y deportivo19 Edificios Industriales La Libertad, S.A. de C.V. 466.13 10.0 Sum. de hielo 20 Naviera Armamex, S.A. de C.V. 2,160.00 10.0 Reparación de embarcaciones21 Ines Melgarejo de Almaguer 168.00 5.0 Maniobras pesqueras22 Fidel Ahumada Sanchez 366.28 10.0 Maniobras pesqueras23 Leopoldo Ahumada Escobedo 332.32 10.0 Maniobras pesqueras24 Gerardo Morales Perez 306.72 10.0 Maniobras pesqueras25 Eduardo Mena Piñeiro 346.80 5.0 Maniobras pesqueras26 Gerardo Morales Tamez 606.00 10.0 Maniobras pesqueras27 Edificadora Las Matillas, S.A. de C.V. 9,336.08 15.0 Construcción de plataformas28 Bosnor, S.A. de C.V. 10,978.00 15.0 Construcción de plataformas29 Inmobiliaria Garvar, S.A. de C.V. 2,128.40 15.0 Construcción de plataformas

Año 199830 Constructora Aguilar Silva, S.A. de C.V. 5,697.33 10.0 Construcción de plataformas31 Bancomer, S.A. (1) 1,591.97 5.0 Trab. rel. con el trans mar.32 Bancomer, S.A. (2) 3,096.09 5.0 Trab. rel. con el trans mar.33 Bancomer, S.A. (3) 420.52 5.0 Trab. rel. con el trans mar.34 Bancomer, S.A. (4) 407.88 5.0 Trab. rel. con el trans mar.35 Exp. E Imp. De Liquidos Portuarios S.A. de C.V 358.85 15.0 Exportación de melaza36 Inmobiliaria GARVAR S.A. de C.V. (2 ) 542.28 15.0 Construcción de plataformas37 Edificadora Las Matillas, S.A. de C.V. ( 2 ) 329.24 15.0 Construcción de plataformas38 Club de Regatas Corona, A.C. ( 2 ) 2,000.00 10.0 Club social y deportivo39 Industria Del Hierro, S.A. de C.V. (Matarredonda 2) 2,384.07 9.0 Construcción de plataformas

No. EMPRESA VIGENCIA (años)


89

SUPERFICIE( M2 )

199840 Industria Del Hierro, S.A. de C.V. (Matarredonda 3) 1,798.28 9.0 Construcción de maniobras41 Irma Elena Montiel Lozano 471.12 15.0 Maniobras pesqueras42 Quimica Del Mar, S.A. de C.V. 1,380.00 17.0 Operador tuberia43 Marcela Ruiz Villegas 824.73 1.0 Maniobras pesqueras44 Terminal Maritima Del Golfo, S.A. de C.V. 3,024.11 1.0 Carga y descarga de aceites vegetales45 Leonel Osvaldo Garza Cantu (Cigsa "Ofic. Centrales") 8,284.42 10.0 Construcción de plataformas46 Leonel Osvaldo Garza Cantu (Cigsa "El Prieto") 9,104.40 10.0 Contrucción de plataformas47 Juan Hernandez Baez 224.00 5.0 Maniobras pesqueras48 Saturnino Navarrete Romero 570.00 10.0 Maniobras pesqueras49 Gimsa Division Industrial, S.A. de C.V. 11,176.00 5.0 Construcción de plataformas50 Gremio Unido De Alijadores, S.C. de R.L. 12,446.46 15.0 Operador de maquinaria51 Jesus Bello Aguilar 357.36 10.0 Maniobras pesqueras52 Delia Arellano De Bello 307.51 10.0 Maniobras pesqueras53 Pescafina Tampico, S.A. de C.V. ( 1 ) 187.95 10.0 Maniobras pesqueras54 Pescafina Tampico, S.A. de C.V. ( 2 ) 598.73 5.0 Maniobras pesqueras55 Fulvio Jimenez Turegano 285.33 10.0 Maniobras pesqueras56 Basilio Reynaga Martinez 2,602.28 10.0 Maniobras pesqueras57 Marnar de Campeche, S.A. de C.V. 251.36 10.0 Maniobras pesqueras58 Rene Sergio Fernandez Sanchez 773.95 10.0 Maniobras pesqueras59 Jose Ma. Flores Martinez 300.35 10.0 Maniobras pesqueras60 Raul Ruiz Villegas 477.73 10.0 Maniobras pesqueras61 Eulogio Velazquez Zaragoza 227.84 10.0 Maniobras pesqueras62 Astilleros y Varaderos del Panuco, S.A. 1,241.62 10.0 Varadero63 Raul Alejandro Ruiz Garza 359.42 10.0 Maniobras pesqueras64 Juan Antonio Rios Pescador 3,947.47 10.0 Cons y rep de est. Metalicas65 Francisco Javier Marquez Zapata 1,296.96 10.0 Maniobras pesqueras66 Luis Gonzalez Aranda 507.46 10.0 Maniobras pesqueras67 Congeladora Rey-Mar De Tampico, S.A. de C.V. 1,920.83 10.0 Maniobras pesqueras68 Adrian Garcia Contreras 371.17 10.0 Maniobras pesqueras69 Ocean Garden Products Incorporation (Hielera) 1,153.58 10.0 Maniobras pesqueras70 Ocean Garden Products Incorporation (Congeladora) 816.83 10.0 Maniobras pesqueras71 Antonio Verastegui Orozco 259.84 10.0 Maniobras pesqueras72 Lilia Teran Martinez 257.49 10.0 Maniobras pesqueras73 Monica E. E. Kientzle Hedderich 898.47 10.0 Maniobras pesqueras74 Alfredo Villarreal Livas ( 1 ) 710.90 10.0 Maniobras pesqueras75 Alfredo Villarreal Livas ( 2 ) 1,341.52 10.0 Maniobras pesqueras76 Ma. de Lourdes Sosa Garcia 218.40 10.0 Maniobras pesqueras77 S.C.P.P. Camarones Del Golfo, S.C. de R.L. de C.V. 960.99 10.0 Maniobras pesqueras78 Lic. Mario Alberto Cruz Ayala 1,037.94 10.0 Pesca deportivas79 Martin Gpe. Reynaga Peña 247.44 10.0 Maniobras pesqueras80 Eduardo Couoh Gutierrez ( 1 ) 227.10 10.0 Maniobras pesqueras81 Eduardo Couoh Gutierrez ( 2 ) 493.20 10.0 Maniobras pesqueras82 Basilio Reynaga Peña 230.23 10.0 Maniobras pesqueras83 Pesquera San Lucas, S.A. de C.V. 389.50 10.0 Maniobras pesqueras84 Gerardo Briseño del Pino 6,825.18 10.0 Desguace de embarcaciones85 Opera Maritima, S.A. de C.V. 5,789.97 10.0 Reparación de embarcaciones 86 Servicios De Combustibles Anahuac, S.A. de C.V. 438.10 10.0 Sum.de combustibles y lubricantes

No. EMPRESA VIGENCIA (Años) Usos


90

SUPERFICIE( M2 )

Año 199987 Ramon Hernandez Acebo 400.00 10.0 Reperación de embarcaciones88 Hilario Pimienta Ordoñes 713.21 10.0 Maniobras pesqueras89 Terminal Maritima del Golfo, S.A. de C.V. 3,024.11 1.0 Carga y descarga de aceites vegetales90 Club Internacional de Yates Tampico, A.C. 4,760.55 10.0 Pesca deportiva91 Javier Ignacio Alvarado Errasti 2,766.06 10.0 Maniobras pesqueras92 Terminales del Tamesi, S.A. de C.V. 2,409.81 10.0 Áreas verdes, palapas93 Conjunto Manufacturero, S.A. de C.V. 19,843.21 1.5 Plataformas marinas94 Servicios de Combustibles Chairel S.A. de C.V. 774.51 10.0 Suministro de combustibles y lubricantes95 Marcela Ruiz Villegas 824.73 10.0 Maniobras pesqueras96 Jose Angel Garcia Hernandez (2) 572.12 10.0 Maniobras pesqueras97 Jose Angel Garcia Hernandez (3) 553.85 10.0 Suministro de combustibles y lubricantes98 Jose Angel Garcia Hernandez (4) 192.61 10.0 Suministro de combustibles y lubricantes99 Manuel Arroyo Heredia 103.23 10.0 Maniobras pesqueras

100 Terminal Maritima Madero ( Pemex ) 88,860.65 20.0 Manejo de petróleo y sus derivados101 Inmobiliaria de Tampico, S.A. de C.V. 824.10 10.0 Hieleras y bodegas refrigeradas102 Elva Patricia Ramirez de Bello 239.02 10.0 Maniobras pesqueras

Año 2000103 Terminal Maritima del Golfo, S.A. de C.V. 3,024.11 10.0 Graneles agrícola y aceitera104 Alberto De Poo Gonzalez 1,502.63 10.0 Maniobras pesqueras105 Gerardo Morales Tamez (2) 979.09 10.0 Maniobras pesqueras106 Martin Flores Echavarria (1) 846.99 5.0 Restaurante, palapas y áreas verdes107 Martin Flores Echavarria (2) 1000.31 5.0 Restaurante, palapas y áreas verdes108 Martin Flores Echavarria (3) 1,723.24 5.0 Restaurante, palapas y áreas verdes109 Impulsora de Pescados Y Mariscos, S.A. de C.V. 2,590.37 10.0 Maniobras pesqueras110 Alimentos Marinos del Golfo, S.A. 817.95 10.0 Maniobras pesqueras111 Delia Maria Sosa Lopez 378.27 10.0 Maniobras pesqueras112 Guillermo Gonzalez Mejia 274.65 10.0 Maniobras pesqueras113 Bladimir Malerva Franco 588,87 2.0 Restaurante, palapas y áreas verdes114 Seccion I Del S. T. P. R. M. 2,924,12 10.0 Rep. y desguace de chalanes115 Irma Yolanda Longoria Treviño 3,345.99 1.3 Maniobras pesqueras

Año 2001116 Luis Gonzalez Gonzalez 215.56 5.0 Maniobras pesqueras117 Estuardo Reyes Perez 655.02 10.0 Maniobras pesqueras118 Matilde Hernandez Trejo 418.84 10.0 Maniobras pesqueras119 Irma Yolanda Longoria Treviño 3,345.99 5.0 Maniobras pesqueras

Año 2002120 Ma. De Lourdes Sosa Garcia (2) 1,190.22 10.0 Maniobras pesqueras121 Empaques Marinos Indianola, S.A. de C.V. 952.93 10.0 Maniobras pesqueras122 Flota Santa Elena, S.A de C.V. 712.63 10.0 Maniobras pesqueras123 Eusebio Reyes Saleta 792.97 5.0 Maniobras pesqueras124 Marcelo Mendez Avila 148.86 5.0 Maniobras pesqueras125 Irma Elena Montiel Lozano 103.23 5.0 Maniobras pesqueras126 Carlos Vazquez Orozco 502.30 10.0 Maniobras pesqueras127 Manuel Matzumoto Martinez 271.15 10.0 Maniobras pesqueras128 Pascual Gonzalez Rodriguez 291.76 10.0 Maniobras pesqueras129 Astilleros de Tampico, S.A. de C.V. 4,409.29 10.0 Maniobras pesqueras

No. EMPRESA VIGENCIA (Años) Usos


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SUPERFICIE USOS( M2 )

Año 2003130 Astilleros Bender, S. de R. L. 11,096.30 10.0 Astillero, cons y reparación.131 Inmobiliararia Garvar, S.A de C.V (3) 3,035.10 10.0 Construcción de plataforma132 Ricardo Arroyo Montiel 314.17 10.0 Sumistro de combustible y lub.133 Vidal Rodriguez Gutierrez 2,222.75 10.0 Maniobras pesqueras134 Swecomex, S.A. de C.V. 10,884.71 10.0 Construcción de plataforma

Año 2004135 Dragados Offshore de Mexico, S.A de C.V 9,008.63 5.0 Construcción de plataforma136 Jose Olivares Vazquez 129.20 10.0 Maniobras pesqueras137 Industria del Hierro, S.A. de C.V. (El Empalme 2) 3,919.46 13.0 Construcción de plataforma

Año 2005138 Jose Luis Moral Lozano 2,163.49 10.0 Salinera y pesca deportiva

139 Soc. Coop. de Produccion Pesquera 1,619.74 1.0 Maniobras pesqueras "21 de Mzo",S.C. de R.L.

No. EMPRESA VIGENCIA (Años)

Es importante mencionar que derivado de los cambios que se están observando en los diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios, es necesario considerar la instalación en el Puerto de empresas con actividades económicas diferentes a las establecidas, tales como:

• Industria metalmecánica (tuberías ensamblado, laminados, etc.) • Servicio off shore para las plataformas • Salineras • Marinas turísticas • Zonas comerciales • Comercialización de la concha de ostión • Agroindustria (empacadoras y procesadoras de productos agrícolas) • Industria de materiales para la construcción

En el material de referencia, en el punto 6.8 se presenta una tabla con la localización de cada uno de los cesionarios instalados a lo largo del recinto portuario.


92

PRESTADORES DE SERVICIOS ACTUALES En la actualidad el puerto de Tampico cuenta con el libre registro a los interesados a proporcionar algún tipo de servicio a las embarcaciones que arriban; se cuentan con 55 empresas que dedicadas a: fumigar, reparación de buques, suministrar combustible, avituallamiento, suministrar agua, recolección de residuos, etc. No EMPRESA VIGENCIA GIRO

1 ABASTOS MARITIMOS VAZQUEZ GOMEZ 1 año AVITUALLADOR

2 IOANNIS KAKOKIANNOS ZAOURI 1 año AVITUALLADOR

3 G.SAZA, S.A. DE C.V. 1 año AVITUALLADOR

4 PROVEEDORA MARÍTIMA E INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 1 año AVITUALLADOR

5 EL ANCLA Y ASOC., S.A. DE C.V. 1 año AVITUALLADOR

6 MAGDALENA DE JESÚS DIAZ TORRES 1 año AVITUALLADOR

7 IOSSIF DUTSINIS MOKAIKI 1 año AVITUALLADOR

8 SERVICIOS COMERCIALES ANCHOR, S.A. DE. C.V. 1 año AVITUALLADOR

9 VENTURE SHIPPING. S,A. DE C.V. 1 año AVITUALLADOR

10 MASEPO FUMIGADORA FITOZOOSANITARIA DE MÉXICO 1 año FUMIGACIÓN

11 UNISERVICIOS ALTAM, S.A. DE C.V. 1 año FUMIGACIÓN

12 CONTROL CARGO INTERNACIONAL, S.A. 1 año INSPECCIÓN

13 ALFRED H. KNIGHT DE MEXICO, S.A. 1 año INSPECCIÓN

14 OCEAN SHIPPING 1 año INSPECCIÓN

15 SERVICIOS MULTIPLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 1 año INSPECCIÓN

16 SERVICIOS TEC. DE INSP. MARITIMAS, S.A. DE C.V. 1 año INSPECCIÓN

17 SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 1 año INSPECCIÓN

18 ENSAYES Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 1 año INSPECCIÓN

19 SERAFIN AVENDAÑO MENDOZA 2 años INSPECCIÓN

20 LOGISTICA Y ENLACE CONTINENTAL, S.A. DE C.V. 2 años INSPECCIÓN

21 ALTA CARGO, S.A. DE C.V. 1año INSPECCIÓN

22 MACBEATH INTERNATIONAL SURVEYORS, S.C. 2 años INSPECCIÓN

23 ASOCIACIÓN DE AJUSTADORES E INSPECTORES, S.A. DE C.V. 2 años INSPECCIÓN

24 MARINE SURVEYORS AND ADJUSTERS, S.C. 2 años INSPECCIÓN

25 VICTOR MANUEL GAXIOLA RODRIGUEZ 2 años INSPECCIÓN

26 INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO, S.A DE C.V. 2 años INSPECCIÓN

27 SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS , S.C. 4 años LANCHAJE

28 GREMIO UNIDO DE ALIJADORES 4 años LANCHAJE

29 SAMAXTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 año RECOLECION DE BASURA


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No EMPRESA VIGENCIA GIRO

30 GREMIO UNIDO DE ALIJADORES 1 año RECOLECCION DE BASURA

31 DESECHOS, BASURAS Y SERVICIOS. S.A. 1 añoRECOLECCIÓN DE

DESECHOS32 SERVICIOS ECOLOGICOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 1 año RECOLECCION DE BASURA

33 COMPAÑÍA MARÍTIMA DEL PACIFICO 10 años REMOLCADORES

34 SAAM REMOLQUES 10 años REMOLCADORES

35 ABASTOS MARITIMOS VAZQUEZ GOMEZ 1 año REPARACIÓN DE EMBARCACIONES

36 ELECTROMEX, MANTENIMIENTO IND. Y MARINO, S.A. DE C.V. 1 año REPARACION DE EMBARCACIONES A FLOTE

37 OFFSHORE ELECTRONICS 1 año REPARACION DE EMBARCACIONES A FLOTE

38 ASTILLEROS BENDER, S. DE R.L. DE C.V. 2 años REPARACION DE EMBARCACIONES A FLOTE

39 GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 1 año RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS

40 MANUEL LACAVEX KERNION 1 año RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS

41 TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DE RESIDUOS, S.A. DE C.V. 2 años RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS

42 JOSEFINA PATRICIA GARCILAZO CONTI 1 año SUMINISTRO DE AGUA

43 SERVICIOS ESPECILIZADOS ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. 1 año SUMINISTRO DE AGUA

44 MIGUEL ANGEL PADILLA DIAZ 1 año SUMINISTRO DE AGUA

45 NAVAL MEXICANA,S.A. DE C.V. 1 añoSUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE

46 BUNKER DE MEXICO 1 añoSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

EMBARCACIONES

47 MARINOIL SERVICIOS MARITIMOS,S.A DE C.V. 1 añoSUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE

48 SERVICIOS ISLETA, S.A. DE C.V. 1 añoSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

EMBARCACIONES

49 LUBRICANTES ESPECIALIZADOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 1 añoSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

EMBARCACIONES

50 CASTROL MEXICO, S.A. DE C.V. 1 añoSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

EMBARCACIONES (DIESEL)

51 TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. 2 añosSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

EMBARCACIONES

52 SERVICIOS MULTIPLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 1 añoSUM.EQ. CONTRAINCENDIO Y GASES REFRIGERANTES

53 INGENIERIA Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DE TAMPICO, S.A. DE C.V. 1 año

SUM. Y CERTIFICACION DE EQUIPO CONTRAINCENDIO Y LANCHAS DE SALVAMENTO

54 DUNCAN Y COSSIO, S.A. DE C.V. 2 añosSUM. Y CERTIFICACION DE

EQUIPO CONTRAINCENDIO Y LANCHAS DE SALVAMENTO

55 GREMIO UNIDO DE ALIJADORES AMARRE Y DESAMARRE DE CABOS


94

Es necesario ampliar la gama de servicios que ofrece el Puerto, con la finalidad de hacerlo más atractivo a los clientes actuales y potenciales, los servicios que podrían incorporarse serían:

• Suministro de pinturas • Suministro de artículos para salvamento • Certificaciones a equipos contra incendio • Certificaciones a mercancías • Servicio de lavandería


95

5.2.1 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO DEL CONCECIONARIO Y CESIONARIOS. De acuerdo a las estrategias establecidas para atender la propuesta de valor del puerto de Tampico y considerando los márgenes de inversión con los que cuenta la entidad, a continuación se presentan el programa de inversiones y de mantenimiento, que se llevaran a cabo, es necesario mencionar que de acuerdo a la estrategia de la Entidad, las obras tanto de inversión como de mantenimiento pueden ser diferidas del año que están programadas:

PROGRAMA DE INVERSIONES 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTALBODEGAS Y PATIOSConstrucción de áreas de almacenamiento techadas. 8,600 3,000 0 0 9,000 0 9,000 29,600Pavimentación de predios. 2,400 0 0 0 0 0 0 2,400Instalación de un sistema de alumbrado 1,000 0 0 0 0 0 0 1,000Construcc. de pto. táctico para la Aduana en el Recinto F. 0 350 0 0 0 0 0 350Suma 12,000 3,350 0 0 9,000 0 9,000

MUELLESReforzamiento del muelle 10 6,500 5,000 0 0 0 0 0 11,500Reforzamiento del muelle 11 0 0 8,000 3,500 0 0 0 11,500Suma 6,500 5,000 8,000 3,500 0 0 0

CANAL DE NAVEGACIÓN Y DÁRSENADragado para restablecer el ancho de plantilla 12,000 0 0 0 0 0 0 12,000Suma 12,000 0 0 0 0 0 0

ACCESOS Y VIALIDADESReconstrucción de vías de ferrocarril 4,000 6,000 5,000 5,000 0 0 0 20,000Suma 4,000 6,000 5,000 5,000 0 0 0

SEGURIDAD Y OBRAS DE PROTECCIÓNImplantación de s. de seguridad en el recinto portuario. 3,000 1,075 1,000 1,000 1,000 0 0 7,075Obra de protección para la escollera Sur 8,500 15,000 15,000 19,000 17,000 20,000 11,000 105,500Suma 11,500 16,075 16,000 20,000 18,000 20,000 11,000

SERVICIOSAdquisición e instalalción de una PTAR 0 3,300 0 0 0 0 0 3,300Servicios relacionados con la obra pública 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000Instalación y adquisición de un elevador 0 2,000 0 0 0 0 0 2,000Suma 1000 6,300 1,000 1000 1000 1000 1000

RECINTO FISCALIZADOAdq. de terrenos para la consolidación del recinto f. 3,400 6,000 6,000 0 0 0 0 15,400Suma 3,400 6,000 6,000 0 0 0 0

TUMAdquisición de terrenos para la consolidación de la TUM 0 0 0 2,700 2,800 0 0 5500Urbanización de la TUM 0 61,000 62,040 47,397 48,500 8,500 0 227437Acond. de inst. para desembarque de pasajeros. 0 0 0 2,700 2,800 0 0 5500Suma 0 61000 62040 52,797 54,100 8500 0

ADQUISICIONESAdquisiciones de Activos Fijos 4,321 2115 4,585 5,055 2,615 2,014 1,813 22,518Suma 4,321 2,115 4,585 5,055 2,615 2,014 1,813

TOTAL DE LAS INVERSIONES POR AÑO 54,721 105,840 102,625 87,352 84,715 31,514 22,813 489,580

PROYECTOS INVERSIÓN (miles de pesos)


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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (pesos) 2006-2011

C O N C E P T O 2006 2007 2008 2009 2010 2011

OBRAS DE PROTECCION 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000EDIFICIOS 900,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000PATIOS 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000VIAS FERREAS 300,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000BARDAS DELIMITADORAS 400,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000SERVICIOS INTERNOS 600,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000SUBESTACION ELECTRICA 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000OBRAS DE ATRAQUE 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000SEÑALAMIENTO PORTUARIO 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000DRAGADO 18,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000SEÑALAMIENTO MARITIMO 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000SUPERVISION DE DRAGADO Y TOPOGRAFIA 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000TOTAL 22,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 De acuerdo a los requerimientos de información que esta entidad solicitó a las diversas empresas que se encuentran instaladas en el recinto portuario, con relación a las inversiones futuras que realizarían en sus instalaciones, a continuación se presentan los montos de inversión en obras nuevas y mantenimiento que realizaran algunas de ellas: Dragados Offshore de México

Monto ( pesos) Año Obra Nueva Mantenimiento

Total

2007 1,500,000 3,300,000 4,800,000 2008 1,500,000 3,300,000 4,800,000 2009 1,500,000 3,300,000 4,800,000 2010 1,500,000 3,300,000 4,800,000 2011 1,500,000 3,300,000 4,800,000 Total 7,500,000 16,500,000 24,000,000

Termimar, SA de C.V.

Monto ( pesos) Año Obra Nueva Mantenimiento

Total

2007 0 3,899,728 3,899,728 2008 0 4,055,717 4,055,717 2009 0 4,217,945 4,217,945 2010 0 4,386,662 4,386,662 2011 0 4,562,128 4,562,128 Total 0 21,122,180 21,122,180


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Astilleros Bender (Inmobiliaria Dos Naciones, S. de R.L. de C.V.)

Monto ( pesos) Año Obra Nueva Equipo

Total

2007 4,635,000 2,127,000 6,762,000 2008 2,000,000 2,000,000 4,000,000 2009 2,000,000 1,750,000 3,750,000 2010 2,500,000 1,500,000 4,000,000 2011 2,500,000 1,500,000 4,000,000 Total 13,635,000 8,877,000 22,512,000

Construcciones Mecánicas Monclova S.A. de C.V.

Monto ( pesos) Año Obra

Total

2007 3,000,000 3,000,000 2008 3,500,000 3,500,000 2009 4,000,000 4,000,000 2010 4,500,000 4,500,000 2011 5,000,000 5,000,000 Total 20,000,000 20,000,000

ICA Fluor Daniel, patio de Mata Redonda

Monto ( pesos) Año Rehabilitación y Dragado Conservación

Total

2007 1,560,000 30,000 1,590,000 2008 1,665,000 30,000 1,695,000 2009 1,790,000 33,000 1,823,000 2010 1,915,000 35,000 1,950,000 2011 2,046,000 38,000 2,084,000 Total 8,976,000 166,000 9,142,000

ICA Fluor Daniel, patio del Empalme

Monto ( pesos) Año Rehabilitación y Dragado Conservación

Total

2007 1,020,000 20,000 1,040,000 2008 1,115,000 20,000 1,135,000 2009 1,220,000 23,000 1,243,000 2010 1,295,000 27,000 1,322,000 2011 1,360,000 33,000 1,393,000 Total 6,010,000 123,000 6,133,000


98

Construcción, Ingeniería y Montaje Integral S.A. de C.V.

Monto ( pesos) Año Obra Mantenimiento

Total

2007 1,761,155 2,416,655 4,177,810 2008 1,000,000 2,450,500 3,450,500 2009 1,000,000 1,720,500 2,720,500 2010 0 1,450,500 1,450,500 2011 0 720,500 720,500 Total 3,761,155 8,758,655 12,519,810

5.2.2 ANÁLISIS FINANCIERO PRONÓSTICO DE INGRESOS La determinación de los ingresos complementarios se determina a través de variaciones porcentuales anuales para el periodo 2005-2011 y dependen de las características generales del escenario de simulación. Entre los ingresos complementarios más importantes destacan los relativos a la cesión parcial de derechos (maniobras y frente de agua) y almacenaje, de los cuales su tasa de crecimiento se supone para las cesiones es similar a la tasa de crecimiento de la carga total y para almacenaje se utiliza la misma tasa de crecimiento que para la carga general suelta. Para la determinación de las proyecciones de los ingresos por usos de infraestructura, se utilizó el nuevo modelo tarifario, el cual considera la realidad operativa y financiera del Puerto, sus perspectivas de desarrollo y de mercado, para así obtener las tarifas de equilibrio que permitan la rentabilidad del Puerto. Además, las proyecciones de los ingresos no considera los ingresos por la puesta en operación de los proyectos estratégicos mencionados en el capítulo 4, derivado que antes de iniciar su construcción se deben presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser evaluación y aprobación. En el caso de los ingresos por servicios portuarios, se establece un crecimiento similar al arribo anual de buques, los otros ingresos permanecen constantes. En la siguiente tabla se muestran los ingresos proyectados por infraestructura portuaria para el periodo de 2005-2011.


99

Ingresos

(Miles de pesos constantes de 2004)

Años Uso de Infraestructura

Cesión Otros Totales

2005 102 806.6 26 492.1 819.3 130 118.02006 106 134.6 27 816.6 860.3 134 811.52007 109 410.7 29 207.6 903.3 139 521.62008 112 641.7 30 667.8 948.5 144 258.02009 116 490.0 32 201.2 995.9 149 687.12010 119 503.4 33 811.4 1 045.7 154 360.52011 123 043.6 35 501.9 1 097.9 159 643.4

Ingresos Totales 2006-2011

95

100

105

110

115

120

125

2006 2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS TOTALES

PRONÓSTICO DEL FLUJO DE EFECTIVO El flujo de efectivo está conformado, en primer lugar por el total de ingresos de la APITAM que agrega los ingresos por infraestructura portuaria, cesión parcial de derechos, almacenaje, ingresos diversos (arrendamiento de espacios, arrendamiento de equipos, prestación de servicios), productos financieros y otros ingresos. En segundo lugar se encuentran los egresos que se integran por los servicios personales, materiales y suministros operativos, materiales para mantenimiento, servicios de comunicaciones, agua y energía, servicios de capacitación e informática, seguros, servicios para mantenimiento, servicios de promoción, la contraprestación para el Gobierno Federal, Contraprestación al GUA, otros servicios generales y egresos, y por el fondo de reserva.


100

A su vez estos egresos están desagregados en varios conceptos e igualmente son determinados exógenamente a partir de variaciones porcentuales anuales para el periodo 2004-2015. Al respecto, en todos los casos la variación de la contraprestación al gobierno Federal se modifica a la misma tasa que su componente principal de la base de cobro que son los metros/eslora/hora por el atraque. Es importante mencionar que en el apartado de inversión física, existe una diferencia con las proyecciones que se muestran en la página 92, derivado que en la sección antes citada, se presentan las necesidades de obra pública y adquisiciones, las cuales pueden ser diferidas por estrategias de la entidad en años diferentes. La contraprestación al GUA se modifica según el crecimiento de la carga operada. Los siguientes renglones contienen el impuesto sobre la renta y la participación en utilidades. Por último se considera el flujo de efectivo que resulta de sustraer al ingreso total, los egresos, las inversiones, los impuestos y las participaciones para el periodo 2006-2012.


101

Flujo de Efectivo (Pesos constantes de 2005)

C O N C E P T O

INGRESOS

Venta de Servicios 146,099.1 155,713.3 162,702.1 172,265.5 181,473.0 191,488.2 201,771.8 1,211,513.0Otros Ingresos 2,268.7 2,325.4 2,383.5 2,455.0 2,528.6 2,629.7 2,708.6 17,299.5Productos Financieros 4,555.9 4,669.8 4,786.5 4,930.0 5,077.9 5,281.0 5,439.4 34,740.5

Suma los ingresos 152,923.7 162,708.5 169,872.1 179,650.5 189,079.5 199,398.9 209,919.8 1,263,553.0

OPERACIONES AJENAS

Por cuenta de terceros 0.0Deriv. Operaciones Recup. 0.0

Suma Operaciones Ajenas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aportación del Gob. Federal 12,000.0 12,000.0

TOTAL DE INGRESOS 164,923.7 162,708.5 169,872.1 179,650.5 189,079.5 199,398.9 209,919.8 1,275,553.0

C O N C E P T O

EGRESOSGASTO CORRIENTEServicios Personales 29,994.3 30,924.5 29,409.9 29,703.4 29,993.4 30,413.8 30,735.9 211,175.2Materiales y Suministros 2,500.0 2,650.0 2,809.0 2,977.5 3,156.2 3,345.7 3,512.9 20,951.3Servicios Generales 25,838.8 28,389.1 30,032.5 31,774.4 31,620.9 33,578.1 35,307.0 216,540.8Mantenimiento de Infra. Portu. 25,000.0 25,500.0 27,090.0 28,775.4 30,561.9 32,455.6 34,128.0 203,510.9

Suma Gasto Corriente 83,333.1 87,463.6 89,341.4 93,230.7 95,332.4 99,793.2 103,683.8 652,178.2

INVERSIÓN FÍSICA

Bienes Muebles 5,121.0 2,115.0 4,585.0 5,055.0 2,615.0 2,014.0 1,813.0 23,318.0Bienes Inmebles ( Terrenos ) 13,000.0 6,000.0 6,000.0 2,700.0 2,800.0 0.0 0.0 30,500.0Obra Pública 60,069.6 64,529.9 67,045.7 75,564.8 85,432.1 94,491.7 101,223.0 548,356.8

Suma Gasto de inversión 78,190.6 72,644.9 77,630.7 83,319.8 90,847.1 96,505.7 103,036.0 602,174.8

OPERACIONES AJENAS

Por cuenta de terceros 3,400.0 2,600.0 2,900.0 3,100.0 2,900.0 3,100.0 3,200.0 21,200.0Deriv. Operaciones Recup. 0.0

Suma Operaciones Ajenas 3,400.0 2,600.0 2,900.0 3,100.0 2,900.0 3,100.0 3,200.0 21,200.0

TOTAL DE EGRESOS 164,923.7 162,708.5 169,872.1 179,650.5 189,079.5 199,398.9 209,919.8 1,275,553.0

SUPERAVIT PRIMARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DISPONIBILIDAD INICIAL 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6DISPONIBILIDAD FINAL 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6

F L U J O A N U A L

2006 2007 2008

F L U J O A N U A L GASTOS E INVERSIÓN TOTALES DEL API

2012

INGRESOS TOTALES DEL API

E S T I M A D O S

2009 2010 2011

E S T I M A D O S

20092006 2007 2008 2010 2011 2012

De acuerdo a la información que se presento en la tabla anterior, es necesario mencionar que el superavit primario refleja un valor de cero, derivado que la Entidad no genera utilidades ya que ejerce el 100% de los recursos financieros que le son autorizados año con año en el Presupuestos de Egresos de la Federación.


102

Flujo de Efectivo (Pesos constantes de 2005)

Uso de Infraestructura 103,654.0 109,919.6 118,609.2 124,691.1 133,114.2 141,147.1 149,549.3 158,575.1Puerto Fijo 21,327.2 19,458.2 20,725.7 21,969.6 23,314.7 24,742.1 26,241.6 27,854.9Puerto Variable 47,817.6 54,836.8 60,143.2 63,689.6 67,437.7 71,463.5 75,687.5 80,211.9Atraque 17,640.5 15,793.7 16,742.3 16,755.2 18,825.8 19,979.5 21,180.9 22,503.1Muellaje 16,725.6 18,630.9 19,765.1 20,968.8 22,188.7 23,574.3 25,009.9 26,533.0Implementación del Código PBIP 143.1 1,200.0 1,232.9 1,307.9 1,347.3 1,387.7 1,429.4 1,472.2

Otros Conceptos 32,279.7 38,448.2 39,429.5 40,394.5 41,606.3 42,854.5 44,568.6 45,905.3Almacenaje 3,683.9 5,286.8 5,439.1 5,554.4 5,721.0 5,892.6 6,128.3 6,312.1Contraprestación del GUA 6,636.9 9,435.9 9,671.8 9,913.5 10,210.9 10,517.3 10,937.9 11,266.0Contraprestación de PEMEX 6,917.0 7,159.0 7,337.9 7,521.4 7,747.0 7,979.4 8,298.6 8,547.6Otras Contraprestaciones 10,885.0 11,211.5 11,491.8 11,779.1 12,132.5 12,496.5 12,996.4 13,386.0Arrendamiento 1,548.5 1,243.8 1,274.9 1,306.8 1,346.0 1,386.4 1,441.9 1,485.1Servicios Portuarios 1,052.1 1,842.5 1,888.6 1,935.8 1,993.9 2,053.7 2,135.8 2,199.9Diversos 1,556.3 2,268.7 2,325.4 2,383.5 2,455.0 2,528.6 2,629.7 2,708.6

Productos Financieros 4,381.9 4,555.9 4,669.8 4,786.5 4,930.0 5,077.9 5,281.0 5,439.4

Total de Ingresos 140,315.6 152,923.7 162,708.5 169,872.1 179,650.5 189,079.5 199,398.9 209,919.8

2009 2010 2011CONCEPTO DE INGRESO 2006 2007 2008 2012

PRONÓSTICO DEL BALANCE GENERAL Por otro lado, el balance general que está compuesto por las cuentas de activo circulante la cual contiene el efectivo e inversiones en instrumentos financieros; las cuentas por cobrar están compuestas por las cuentas y deudores diversos e impuestos por recuperar; por último están los pagos anticipados y los activos fijos netos. La cuenta de pasivo solo se divide entre los pasivos a corto (circulante) y largo plazo (fijo). El capital contable está compuesto por el capital social, la reserva legal, el resultado de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio actual. En las siguientes tablas se muestran las proyecciones del balance general y el estado de resultados para el periodo 2006-2012.


103

Balance General (Pesos constantes de 2005)

ACTIVO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Caja, bancos e inversiones 39,924,403.80 39,924,403.80 39,924,403.80 39,924,403.80 39,924,403.80 39,924,403.80 39,924,403.80Clientes 9,320,993.14 15,338,150.70 13,809,554.70 14,724,873.70 11,895,423.85 11,895,423.85 11,497,311.78Est. p/ ctas. Inco. 2,901,721.77 6,034,516.55 7,927,141.55 7,927,141.55 7,927,141.55 7,927,141.55 7,927,141.55Deudores Div. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Deudores 150,000.00 130,000.00 110,000.00 98,000.00 85,000.00 110,000.00 75,000.00Impuestos por Recuperar 1,600,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,050,000.00 1,350,000.00 1,480,000.00 1,650,000.00Pagos Anticipados de Impu. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pagos anticipados 695,000.00 311,000.00 220,000.00 125,000.00 98,000.00 115,000.00 145,000.00Otros anticipos 1,100,000.00 219,000.00 225,570.00 305,000.00 120,000.00 65,000.00 90,000.00ISR. Y PTU Diferido 0.00 2,102,003.00 2,102,003.00 2,102,003.00 2,180,000.00 2,180,000.00 2,180,000.00Mobiliario y Eq. De Oficina 4,587,074.64 4,902,300.16 5,067,300.16 5,442,300.16 5,612,300.16 5,862,300.16 6,082,300.16Equipo de computo 5,266,447.65 6,203,250.32 7,093,250.32 7,843,250.32 8,638,250.32 9,452,250.32 10,295,250.32Eq. De comunicación 1,981,907.86 2,219,736.80 2,519,736.80 3,319,736.80 3,519,736.80 3,719,736.80 3,819,736.80Equipo de Transporte 10,748,435.59 11,934,113.50 13,334,113.50 13,734,113.50 14,334,113.50 14,634,113.50 15,084,113.50Equipo Maritimo 329,526.96 362,479.66 362,479.66 362,479.66 362,479.66 362,479.66 362,479.66Maq. Y equipo de taller 4,105,475.23 6,177,934.11 8,007,934.11 10,737,934.11 11,587,934.11 12,037,934.11 12,237,934.11Terrenos 112,838,455.27 116,969,664.64 122,969,664.64 125,669,664.64 128,469,664.64 128,469,664.64 128,469,664.64Obra Publica 41,888,576.83 103,918,271.63 117,342,259.63 131,321,566.69 151,009,662.68 174,542,611.70 198,437,287.88Obra en proceso 46,736,162.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Dep. Acumulada 21,293,877.54 28,315,449.54 35,796,021.54 44,024,650.54 52,664,710.54 61,563,972.54 70,730,212.54Deposito en Garantia 95,728.95 95,728.95 95,728.95 95,728.95 95,728.95 95,728.95 95,728.95

TOTAL 257,172,588.88 277,958,071.18 290,660,836.18 304,904,263.24 318,690,846.38 335,455,533.40 351,788,857.51

PASIVO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Impuestos por Pagar 4,195,200.00 5,500,000.00 4,950,000.00 4,528,124.00 4,620,000.00 4,708,221.40 4,849,468.00Acreedores Div. 655,200.00 1,100,000.00 950,000.00 980,000.00 775,000.00 885,000.00 672,000.00Proveedores 983,421.35 1,750,000.00 1,250,000.00 925,000.00 832,999.99 634,999.99 753,999.99Retenciones div. 98,000.00 110,000.00 120,000.00 155,000.00 135,000.00 145,000.00PTU por pagar 1,646,347.51 2,111,195.00 2,322,314.00 2,652,000.00 1,958,251.00 2,154,076.10 2,600,852.28Prov. Para ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Prov. Para PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Impu. Por pagar anual 25,000.00 1,359,670.48 1,495,638.00 2,015,211.62 1,752,791.98 2,300,000.00 2,100,532.00Rva. Prima de antigüedad 1,247,602.00 1,247,602.00 1,247,602.00 1,247,602.00 1,247,602.00 1,247,602.00TOTAL 7,505,168.86 13,166,467.48 12,325,554.00 12,467,937.62 11,341,644.97 12,064,899.49 12,369,454.27

CAPITAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Capital fijo y variable 121,055,700.00 121,055,700.00 121,055,700.00 121,055,700.00 121,055,700.00 121,055,700.00 121,055,700.00Actualización de capital 101,094,944.00 109,969,846.73 116,793,700.71 123,958,746.71 131,338,743.71 138,940,140.62 146,769,579.62Rva. Legal 2,745,853.73 3,579,625.37 4,554,745.37 5,578,621.37 6,633,213.37 7,719,443.13 8,838,260.13Actu. De Rva. Legal 1,580,500.00 2,176,054.02 2,836,054.02 3,529,054.02 4,242,844.02 4,978,048.02 5,735,308.02Resltado del ejec. Anterior 18,666,502.49 22,609,222.29 26,005,904.29 29,605,608.79 33,265,480.23 37,423,950.02 42,388,343.84Actu. Resultados anterior 581,200.00 2,004,473.30 3,489,473.30 5,048,723.30 6,654,750.30 8,308,958.30 10,012,792.30Resultados del Ejercicio 3,942,719.80 3,396,682.00 3,599,704.50 3,659,871.44 4,158,469.79 4,964,393.82 4,619,419.33TOTAL 249,667,420.01 264,791,603.71 278,335,282.19 292,436,325.63 307,349,201.42 323,390,633.91 339,419,403.24

PASIVO + CAPITAL 257,172,588.87 277,958,071.19 290,660,836.19 304,904,263.24 318,690,846.38 335,455,533.40 351,788,857.51


104

Estado de Resultados

(Pesos constantes de 2005)

INGRESOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Puerto fijo 20,040,799.70 23,865,000.00 24,819,600.00 26,060,580.00 27,389,669.58 28,868,711.74 31,178,208.68Puerto variable 56,288,319.30 58,239,000.00 60,568,560.00 64,506,542.00 67,159,402.00 71,025,843.39 76,707,911.00Atraque 16,155,567.90 16,313,200.00 16,965,728.00 17,983,672.00 18,900,839.27 19,921,484.59 21,515,203.00Muellaje 18,630,970.00 19,050,000.00 19,812,000.00 20,802,600.00 21,863,532.60 23,044,163.36 24,887,696.00Codigo de seguridad 1,200,000.00 1,232,900.00 1,282,216.00 1,333,505.00 1,401,513.76 1,477,195.50 1,595,371.00Ing. Almacenaje 6,545,770.85 5,650,000.00 5,876,000.00 6,111,040.00 6,422,703.04 6,769,529.00 7,311,091.00Ing. Contarp,. GUA 9,884,286.55 8,572,200.00 8,915,088.00 9,271,692.00 9,744,548.29 10,270,753.90 11,092,414.00Ing. Contra PEMEX 7,159,000.00 7,474,000.00 7,772,960.00 8,083,878.00 8,496,155.78 8,954,948.19 9,671,345.00Otras Contraprestaciones 13,959,252.00 12,470,000.00 12,968,800.00 13,617,240.00 14,311,719.24 15,084,552.08 16,291,316.00Ing. Arrendamiento 1,680,208.80 1,350,000.00 1,404,000.00 1,460,160.00 1,534,628.16 1,617,498.08 1,746,898.00Serv. Portuarios 1,842,500.00 1,888,600.00 1,964,144.00 2,042,710.00 2,146,888.21 2,262,820.17 2,443,846.00Diversos 1,487,000.00 2,325,400.00 2,383,500.00 2,455,000.00 2,528,600.00 2,629,700.00 2,840,076.00Productos Finacieros 4,555,900.00 4,669,800.00 4,786,500.00 4,930,000.00 5,077,900.00 5,281,000.00 5,703,480.00TOTAL 159,429,575.10 163,100,100.00 169,519,096.00 178,658,619.00 186,978,099.93 197,208,200.00 212,984,855.68

EGRESOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Servicios personales 29,992,938.98 29,124,500.00 29,409,900.00 29,703,400.00 29,993,400.00 29,413,800.00 29,124,500.00Materiales y suministros 1,854,000.00 2,843,307.00 2,949,450.00 3,215,700.00 3,989,200.00 3,980,700.00 2,843,307.00Serv. Generales 25,997,983.02 26,038,638.00 26,755,389.00 26,406,890.00 26,013,503.00 26,669,955.00 27,470,054.00Mantto. De la infraest. 25,000,000.00 30,300,000.00 25,790,000.00 27,425,400.00 29,161,900.00 31,005,600.00 30,000,000.00Servicios relacionados con OP 1,000,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 1,350,000.00 1,400,000.00 1,450,000.00 1,500,000.00Contraprestación 19,571,178.00 20,052,121.00 21,483,048.00 22,832,599.00 24,180,001.00 25,696,196.00 27,216,367.00Cuentas Incobrales ( Resul) 1,053,418.00 1,802,500.00 1,892,625.00 0.00 1,802,500.00Otros Gastos 1,296,582.00Depre. Contable( Result) 4,400,000.00 7,021,572.00 7,480,572.00 8,228,629.00 8,640,060.00 8,899,262.00 6,124,999.25Donacion Obra ( Result) 38,000,000.00 33,000,000.00 39,295,000.00 46,000,000.00 50,000,000.00 55,000,000.00 70,000,000.00REPOMO 3,800,000.00 3,876,000.00 3,274,809.00 3,616,917.95 3,268,314.51 3,165,708.11 3,880,300.00PTU DEL EJERCICIO 1,646,347.51 2,111,195.00 2,322,314.00 2,652,000.00 1,958,951.00 2,154,076.10 2,600,852.28ISR DEL EJERCICIO 1,874,407.79 2,333,585.00 3,966,284.50 3,567,211.62 4,214,300.63 4,808,508.97 5,802,556.83TOTAL 155,486,855.30 159,703,418.00 165,919,391.50 174,998,747.57 182,819,630.14 192,243,806.18 208,365,436.35

UTILIDAD 3,942,719.80 3,396,682.00 3,599,704.50 3,659,871.44 4,158,469.79 4,964,393.82 4,619,419.33 PROGRAMA DE INVERSIÓN El programa de inversión en obras y mantenimiento que llevará a cabo la Entidad se describe en la página 95 y 96 de este anexo. FUENTE DE FINANCIAMIENTO La fuente de financiamiento para las APIS se alimenta de los ingresos provenientes de las contraprestaciones por cesiones parciales de derecho y por el cobro de tarifas de infraestructura portuaria, puerto fijo, puerto variable, atraque, muellaje y otros ingresos. En orden a los lineamientos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para las empresas paraestatales, las API no pueden adquirir deuda aunque para proyectos concretos puedan recurrir a mecanismos de asociación con el sector privado. Una modalidad posible en este sentido es la de acordar con las empresas operadoras adelanto en las contraprestaciones para financiar obras de infraestructura.


105

5.3.1 METAS DE PRODUCTIVIDAD El mejoramiento de la productividad es un factor de suma importancia para el progreso económico de los puertos. Es también relevante que ésta puede ser utilizada para promover los servicios del Puerto. La productividad o “rendimientos operativos” en los puertos mexicanos se mide en Toneladas/hora/buque en operación (THBO) y en Contenedores/hora/buque en operación (CHBO). En ambos casos el cálculo de los rendimientos operativos se basa en el cociente de toneladas o contenedores cargados o descargados por hora de maniobras efectivas, esto es sin considerar los tiempos fuera o muertos. Un análisis comparativo de las productividades entre los puertos de Veracruz, Altamira y Tampico contribuye a establecer metas de productividad para el puerto de Tampico, las cuales también se verán reflejadas en las Reglas de Operación. Los rendimientos en la carga general fraccionada y unitizada son considerablemente mayores en Tampico, debido a que el Puerto se ha especializado en este tipo de cargas. Otros factores que determinan los mejores rendimientos son las características físicas y de embalaje de los productos manejados, y a la importancia relativa que tiene ese tipo de cargas en los puertos de Altamira y Veracruz, los cuales están más orientados a cargas especializadas.

0

20

40

60

80

100

120

Tone

lada

s ho

ra b

uque

en

oper

ació

n

2000 2001 2002 2003 2004

Años

Rendimientos operativos (THBO) General fraccionada

Tampico Altamira Veracruz

0

50

100

150

200

250

300

350

Tone

lada

s ho

ra b

uque

en

oper

ació

n

2000 2001 2002 2003 2004Años

Rendimientos operativos (THBO)General unitizada


Así mismo, en los gráneles minerales operados en forma mecanizada, los rendimientos de Tampico son mayores que en Altamira y Veracruz, aunque éstos han sufrido una leve tendencia decreciente en los últimos años.


106

Por el contrario, los rendimiento en gráneles minerales operados de forma semimecanizada son considerablemente mayores en el puerto de Altamira, debido a que es el Puerto con mejor equipamiento, mayor capacidad de las almejas, tolvas y al autotransporte que agilizan la operación.

0

100

200

300

400

500

600

Tone

lada

s ho

ra b

uque

en

oper

ació

n

2000 2001 2002 2003 2004Años

Rendimientos operativos (THBO)Granel mineral mecanizado

Tampico Altamira

0

100

200

300

400

500

600

700

Tone

lada

s ho

ra b

uque

en

oper

ació

n

2000 2001 2002 2003 2004Años

Rendimientos operativos (THBO) Granel mineral semimecanizado


Los rendimientos en la carga contenerizada en Tampico son la mitad de los observados en Altamira y Veracruz, en virtud a que no se cuenta con equipos especializados.

0

5

10

15

20

25

30

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45

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Caj

as h

ora

buqu

e en

ope

raci

ón

2000 2001 2002 2003 2004Años

Rendimientos operativos (CHBO)Contrenerizada


Las diferencias de productividad entre los puertos analizados son útiles para establecer las metas de productividad para el puerto de Tampico, con la finalidad de mantener su competitividad en los tres tipos de cargas estratégicas: madera, acero, y minerales.


107

Los promedios de productividad de los últimos cinco años, son utilizados como base para establecer las metas a alcanzar durante la vigencia de este documento y a las cuales se les dará seguimiento a través de las Reglas de Operación del Puerto. Para sostener la posición del Puerto, el objetivo competitivo es mantener o ampliar la diferencia de productividad con los puertos de Altamira y Veracruz, en la cara general fraccionada, carga general unitizada y en carga de granel mineral mecanizado. • Carga general fraccionada: se estima un incremento del 2% anual. • Carga general unitizada: se estima un incremento del 2% anual. • Carga granel mineral mecanizado: se estima un incremento del 2%

anual. 5.3.2 METAS DE COMPETITIVIDAD Para que el Puerto pueda hacer frente a la competencia de los otros puertos con los que comparte el hinterland y además, con otros medios de transporte requiere:

1. Calado suficiente. Alcanzar y mantener una profundidad en el canal de navegación y los respectivos paramentos de 35 pies entre los muelles uno y nueve, y de 37 pies entre los muelles 10 y 11.

2. Disponibilidad de muelles.

Optimizar el uso de los muelles, mediante la especialización por tipo de carga.

3. Espacios para las maniobras y almacenamiento de mercancías. Eficientar los espacios a través de la redefinición de las áreas de almacenamiento de acuerdo a su capacidad de carga y optimización de los muelles.

4. Rendimientos operativos (productividad). Mantener y ampliar las diferencias de rendimiento con el puerto de Veracruz y Altamira.


108

5. Minimizar restricciones para el desalojo de mercancías.

Mediante la gestión y coordinación con aduana, PROFEPA, PGR, GUA y otros participantes y con la utilización de sistemas automatizados que aseguren la rapidez y simplicidad a los trámites, se promoverá una disminución en los tiempos utilizados.

6. Tarifas competitivas.

Promover a través del análisis comparativo con otros puertos nacionales e internacionales, las tarifas aplicables.

7. Enlace terrestre. Mejorar las vialidades a través de la gestión y coordinación con autoridades municipales y federales, responsables de la construcción y operación de la infraestructura de transporte vinculada al puerto.

8. Seguridad en el manejo y custodia de la carga La integridad física de la carga puede ser determinante para obtener ventajas competitivas y transformarse en un rasgo distintivo del Puerto, por lo tanto la meta deberá ser asegurar la ausencia de daños en el manejo, maniobra y almacenamiento de la carga.

5.3.3 METAS DE CAPACIDAD Las metas a alcanzar sobre la capacidad instalada deben de ser aplicadas en conjunto, estableciendo acciones de coordinación con las distintas empresas, autoridades y prestadores de servicios situados en el puerto, destacando las siguientes:

• Optimización de áreas y servicios del Puerto o Áreas de almacenamiento en los muelles 10 y 11. o Área de servicio denominado Combinado, pertenecientes al GUA. o Fiscalización de los terrenos aledaños a los muelles de metales y

minerales. o Optimización del uso de las terminales privadas del Puerto.

• Medidas de coordinación Operativa o Equipamiento y personal calificado a cargo del Gremio Unido de

Alijadores. o Actualización de las Reglas de Operación del Puerto.


109

• Acciones estratégicas o Definición de las cargas estratégicas del Puerto. o Gestiones para el desarrollo del proyecto de la Terminal de Usos Múltiples. o Desarrollo de técnicas y/o infraestructuras que permita optimizar los tiempos y costos del dragado de mantenimiento del Puerto.

La aplicación de estas metas ayudará a mejorar la productividad y la eficiencia operativa del Puerto, con la finalidad de mantener e incrementar el volumen de carga y tráfico al puerto de Tampico.


110

5.4.1 MAPA ESTRATÉGICO Utilizando la metodología Balanced Scorecard, el Puerto de Tampico desarrollo su mapa estratégico, el cual servirá como una herramienta dinámica y además será una guía para la toma de decisiones que se deberán definir con el propósito de alcanzar las metas anuales establecidas para cada uno de los objetivos. 4.2 PLANTILLAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS. A continuación se presentan las plantillas que contienen la definición de los objetivos, en conjunto con sus respectivos indicadores y metas definidas para alcanzar su cumplimiento anual durante la vigencia del presente documento.

??

Fina

ncie

ra

Optimizar costos y gastos

Asegurar retorno de la inversión

Garantizar la autosuficiencia

Ser una empresa portuaria sustentable a través de la generación de negocios en forma autosuficiente con imagen

óptima ante la comunidad

Clie

ntes

Proc

esos

Inte

rnos

Apr

endi

zaje

y

Cre

cim

ient

o

CompetitividadInversionesEficiencia Operativa Relación puerto-ciudad

Optimizar áreas de almacenaje

Generar mecanismos para

atraer nueva inversión

Ofrecer paquetes logísticos enfocados a

las cadenas de transporte multimodal

Vincular la comunidad y ciudad con el

puerto

F1

F2 F3

P2

P4

P8

Personas OrganizaciónTecnología de Información

Optimizar sistemas de información para

garantizar información oportuna y confiable

Contar con equipo de trabajo

motivado

Reforzar valores: compromiso, trabajo en equipo y liderazgo

Contar con personas con competencias técnicas

adecuadas a la función y la estrategiaA1 A4A2 A3

Enfocar esfuerzos de promoción para

atraer carga general, buques y

nuevas inversiones

Promover el respeto al

medioambienteP9

P6

• Disponibilidad de Infraestructura para carga general

• Disponibilidad de áreas• Especialización• Integración en cadena

logística y cadenas de valor

•Precio•Seguridad•Servicios

DiferenciadorBásicos

Propuesta de Valor

P5

Clientes de Negocio

Consolidarnos en carga en el Golfo (acero, madera,

minerales)

Sociedad

C1

Contar con infraestructura competitiva

P3

Captar tráfico de cabotajeC2

Generar valor a la sociedad C3

Asegurar coordinación adecuada con GUA

P7

Lograr estándares internacionales de

productividadP1

Turismo

Atraer embarcaciones turísticas

C4

Maximizar Ingresos

F4

Mapa general

??

Fina

ncie

ra


Asegurar retorno de la inversión


Ser una empresa portuaria sustentable a través de la generación de negocios en forma autosuficiente con imagen

óptima ante la comunidad

Clie

ntes

Proc

esos

Inte

rnos

Apr

endi

zaje

y

Cre

cim

ient

o








puerto

F1

F2 F3

P2

P4

P8





motivado






nuevas inversiones


medioambienteP9

P6






Propuesta de Valor






Propuesta de Valor

P5

Clientes de Negocio

Consolidarnos en carga en el Golfo (acero, madera,

minerales)

Sociedad

C1


P3

Captar tráfico de cabotajeC2

Generar valor a la sociedad C3


P7


productividadP1

Turismo


C4

Maximizar Ingresos

F4

Mapa general


111

5.4.2 PLANTILLAS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS De forma inmediata, se realizará la descripción detallada de las cuatro perspectivas, ya que en este conjunto se brindan los elementos necesarios para el desarrollo portuario. También es importante señalar que en la perspectiva de clientes y procesos internos se desarrollarán los compromisos, en donde el Puerto participara de forma conjunta con el Gobierno de los estados de Tamaulipas y Veracruz, para el desarrollo del Programa Rector de Desarrollo Litoral (PRORED). Perspectiva: Financiera Objetivo F1 Garantizar la autosuficiencia Asegurar la generación y aplicación de los recursos financieros de una manera eficiente, que permita la reinversión en infraestructura portuaria. Objetivo F2 Optimizar costos y gastos Uso racional y eficiente de los recursos financieros. Objetivo F3 Asegurar el retorno de la inversión Con base en el presupuesto autorizado otorgar la suficiencia financiera a inversiones que proporcionen una recuperación financiera. Objetivo F4 Maximizar ingresos Diversificar la captación de los ingresos financieros, para fortalecer la capacidad de inversión y autosuficiencia.


Asegurar retorno

de la inversión


F1

Maximizar Ingresos

F4

F3F2


112

Perspectiva: Clientes Objetivo C1 Consolidarnos en manejo de carga en el Golfo (acero,

madera, minerales) Establecer al Puerto, como un polo estratégico para el manejo de carga general y minerales (sobre todo acero, madera y minerales), que ofrezca ventajas competitivas en comparación con otros puertos y medios de transporte de la misma zona de influencia. Objetivo C2 Captar tráfico de cabotaje Incrementar los ingresos por cabotaje, fomentando la cultura en el uso del transporte marítimo, para el traslado de mercancías entre puertos nacionales. Objetivo C3 Generar valor a la sociedad Promover la instalación de empresas en el Puerto, que permitan el bienestar social. Objetivo C4 Atraer embarcaciones turísticas Desarrollar una nueva vía de negocio para el puerto de Tampico, centrado en embarcaciones turísticas como yates y cruceros medianos.

??Clientes de Negocio

Consolidarnos en carga en el Golfo (acero, madera, minerales)

Sociedad

C1

Captar tráfico de cabotaje

Generar valor a la sociedad

C3

Turismo

Atraer embarcaciones

turísticasC4

C2


113

Perspectiva: Procesos Internos

Eficiencia Operativa

Objetivo P1 Lograr estándares internacionales de productividad Establecer el compromiso de mejora continua, para alcanzar los estándares internacionales de productividad que se reflejarán en las reglas de operación del Puerto y en el mejoramiento de los procesos internos. Objetivo P2 Optimizar áreas de almacenaje Asegurar permanentemente la disponibilidad de espacio para el almacenamiento de mercancías, optimizando los procesos de planeación y rotación de carga. Inversiones

Objetivo P3 Contar con infraestructura competitiva Garantizar que las instalaciones portuarias se mantengan en óptimas condiciones de operación, y proveer de aquellas nuevas que satisfagan las necesidades del mercado ofreciendo servicios de calidad, seguros y eficientes.

Objetivo P4 Generar mecanismos para atraer nueva inversión Promover al Puerto como una fuente atractiva de inversión privada ofreciendo facilidades en su gestión.








puerto

P2

P4

P8



nuevas inversiones


medioambienteP9

P6P5


P3


P7


productividadP1


114

Competitividad

Objetivo P5 Enfocar esfuerzos de promoción para atraer carga, buques y nuevas inversiones

Dirigir las estrategias de promoción para consolidarnos en el Golfo en el manejo de carga general, y para atraer nuevas inversiones privadas en el área concesionada.

Objetivo P6 Ofrecer paquetes logísticos enfocados a las cadenas de transporte multimodal

Brindar soluciones logísticas para propiciar la integración del Puerto a las cadenas de transporte de los mercados del Centro y Norte del país, añadiendo valor a la mercancía en su paso por el Puerto. Objetivo P7 Asegurar coordinación adecuada con GUA Dar seguimiento puntual a las obligaciones derivadas del Contrato de Cesión Parcial de Derechos que garanticen la optimización en la prestación de los servicios portuarios autorizados, así como fomentar las mutuas relaciones comerciales. Relación puerto - ciudad

Objetivo P8 Vincular a la comunidad y ciudad con el puerto Fortalecer los lazos que permitan difundir el papel del puerto, y por otro lado, lograr el acercamiento de la comunidad portuaria con la sociedad.

Objetivo P9 Promover el respeto al medioambiente Lograr un crecimiento armónico del puerto con su entorno fomentando el respeto al medioambiente.


115

Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento Objetivo A1 Contar con personas con competencias técnicas

adecuadas a la función y la estrategia Mantener al personal en una constante capacitación, encaminándolo a la eficiencia y competitividad técnica y humana, enfocados a la función que les marca sus actividades en beneficio de la entidad. Objetivo A2 Contar con un equipo de trabajo motivado Lograr un clima laboral adecuado que permita desarrollar un equipo de trabajo integrado y comprometido con la visión y misión de la entidad. Objetivo A3 Optimizar sistemas de información para garantizar

información oportuna y confiable Disponer de herramientas e innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de sistemas, que aseguren la automatización confiable de los procesos para una oportuna toma de decisiones. Objetivo A4 Reforzar valores: compromiso, trabajo en equipo y

liderazgo Reforzar el interés en los miembros de la organización con el compromiso, marcando la importancia y viabilidad del trabajo en equipo y la actitud de liderazgo organizacional.





motivado








motivado





116

Perspectiva:

FINANCIERA

Responsable del objetivo:

Gerente de Admón. Y Finanzas

Objetivo estratégico: Código: F.1


Descripción del objetivo:

Asegurar la generación y aplicación de recursos financieros de una manera eficiente que permitan la reinversión en infraestructura portuaria

Indicador: Código: F.1.1

Nivel de inversión

Descripción del indicador: Monto financiero destinado a obra

pública y bienes muebles e inmuebles

Responsable del Indicador:


Disponible actualmente:

SI X NO

Frecuencia:

Trimestral

Unidad de medición: Porcentaje

Forma de Cálculo (Inversión total / ingreso total)*100

Fuentes de información: Subgerencia de finanzas

Año:

2001

2002

2003

2004

2005

Valores Históricos:

41 47 48 39 41

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

41

37

40

41

42

43

5.4.3 Plantillas de Indicadores y Metas


117

Perspectiva:

FINANCIERA






Asegurar la generación y aplicación de recursos financieros de una manera eficiente que permitan la reinversión en infraestructura portuaria


Inversión total de un periodo

Descripción del indicador:

Monto de recursos económicos destinados a fortalecer la infraestructura portuaria y su equipamiento




SI X NO

Frecuencia: Trimestral y Anual

Unidad de medición: Miles de pesos

Forma de Cálculo

Sumatoria del valor de inversiones de un periodo


Año:

2001

2002

2003

2004

2005


49,331 59,663 54,904 43,869 47,824

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

47,823 48,300 53,600 56,170 58,800 61,060


118

Perspectiva:

FINANCIERA






Uso racional y eficiente de los recursos financieros


Eficiencia operativa


Porción de ingresos que se erogan en gasto corriente


Subgerente de Administración


SI X NO

Frecuencia: Trimestral y anual


Forma de Cálculo (Gasto corriente / ingreso)*100


Año:

2001

2002

2003

2004

2005


68 66 84 80 65

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

65

66

65

63

62

60


119

Perspectiva:

FINANCIERA




Asegurar el retorno de la inversión


En base al presupuesto autorizado otorgar la suficiencia financiera a inversiones que proporcionen una recuperación financiera.


Promedio de los costos anuales equivalentes evaluados


Asegurar que las inversiones que seestán realizando, son las más convenientes para la entidad


Subgerente de Finanzas


SI X NO

Frecuencia: Anual

Unidad de medición: Pesos

Forma de Cálculo Sumatoria de los CAE´s / número de

proyectos evaluados

Fuentes de información: Departamento de Planeación

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- 627,099

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

971,865

1,942,537

2,097,939

2,265,774

2,447,035

2,691,738


120

Perspectiva:

FINANCIERA



Objetivo estratégico: Código: F.4 Maximizar ingresos.


Diversificar la captación de los ingresos financieros para fortalecerla capacidad de inversión y autosuficiencia


Ingreso total

Descripción del indicador: Conocer el grado de cumplimiento

del ingreso captado, derivado de lasdistintas acciones implementadas.


Subgerente de Finanzas


SI X NO

Frecuencia: Mensual

Unidad de medición: Miles de pesos

Forma de Cálculo Sumatoria de ingreso real

Fuentes de información:

Documentos soporte del área de operaciones, informática y comercialización

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


108,371 120,329 103,658 105,586 135,325

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

135,325

137,323

144,797

152,456

160,543

169,090


121

Perspectiva:

CLIENTES


Gerente de Comercialización

Objetivo estratégico: Código: C.1 Consolidarnos en manejo de carga

en el Golfo (acero, madera, minerales)


Establecer al Puerto como un polo estratégico para el manejo de cargageneral y minerales (sobre todo acero, madera y mineral), que ofrezca ventajas competitivas en comparación con otros puertos y medios de transporte de la misma zona de influencia.

Indicador: Código: C.1.1

Crecimiento por tipo de carga: Acero, Madera, Mineral


Medir el incremento en tonelaje quetiene el puerto por los tipos de cargaanteriormente establecidos del año actual contra el anterior.


Coordinador de Promoción


SI X NO

Frecuencia: Trimestral

Unidad de medición: Miles de toneladas

Forma de Cálculo

Volumen manejado en período actual

Fuentes de información: Departamento de estadística.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


2,093 2,594 2,169 2,383 2,800

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

2,800

2,900

2,950

3,000

3,050

3,100


122

Perspectiva:

CLIENTES



Objetivo estratégico: Código: C.2 Captación de tráfico de cabotaje


Incrementar los ingresos por cabotaje, fomentado la cultura en el uso del transporte marítimo, para el traslado de mercancías entre puertos nacionales.


Volumen de cabotaje.

Descripción del indicador: Medir el incremento en tonelaje sin

incluir Pemex.


Coordinador de Promoción.


SI X NO

Frecuencia:

Trimestral

Unidad de medición:

Miles de toneladas

Forma de Cálculo

Volumen total de mercancía manejado en tráfico de cabotaje.

Fuentes de información: Departamento de estadística.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


458 701 763 933 950

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

950

980

1,000

1,100

1,150

1,200


123

Perspectiva:

CLIENTES


Subgerente de promoción y tarifas

Objetivo estratégico: Código: C.3

Generar valor a la sociedad


Promover la instalación de empresas en el puerto, que permitan el bienestar social.


Índice de percepción de la sociedad hacia el puerto

Descripción del indicador: Medir el beneficio socioeconómico

que representa el puerto para la zona conurbada.


Subgerente de promoción y tarifas


SI X NO

Frecuencia:

Anual


Porcentaje.

Forma de Cálculo

Índice de la encuesta de percepciónde la sociedad enfocada a los objetivos estratégicos.

Fuentes de información: La sociedad.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

*

80

85

90

95

100


124

Perspectiva:

CLIENTES



Objetivo estratégico: Código: C.4



Desarrollar una nueva vía de negocio para el puerto de Tampico centrado en embarcaciones turísticas como yates y cruceros medianos.


Efectividad en las gestiones de promoción para el desarrollo de la vocación turística

Descripción del indicador: Evaluar el desarrollo y resultado de

las actividades de la promoción turística del Puerto




SI X NO

Frecuencia:

Trimestral


Porcentaje

Forma de Cálculo

(Número de respuestas positivas recibidas / total de gestiones)*100


Comercialización Operaciones Ingeniería Gobierno de los Estados y de los Municipios Dirección de Puertos Puertos del Golfo

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

80

85

90

95

100

100


125

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS


Gerente de Operaciones

Objetivo estratégico: Código: P.1

Lograr estándares internacionales de productividad


Establecer el compromiso de continua mejora, para alcanzar los estándares internacionales de productividad que se reflejarán en las reglas de operación del Puerto yen el mejoramiento de los procesos internos.

Indicador: Código: P.1.1 Solicitudes de mejora atendidas


Resolver y responder satisfactoriamente los señalamientos de los usuarios y clientes en rendimientos operativos.


Jefe de Supervisión y Maniobras


SI X NO

Frecuencia:

Mensual


Porcentaje.

Forma de Cálculo

(Número de solicitudes resueltas a satisfacción del cliente / Número de solicitudes registradas)*100


Comité de operaciones, encuestas de satisfacción de clientes y comunicaciones directas.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

100

100

100

100

100

100


126

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS




Lograr estándares internacionales de productividad


Establecer el compromiso de continua mejora, para alcanzar los estándares internacionales de productividad que se reflejarán en las reglas de operación del Puerto yen el mejoramiento de los procesos internos.

Indicador: Código: P.1.2

Índice de productividad por tipo de carga


Cumplir con los indicadores establecidos para los diversos tipos de carga, atendiendo los promediosde productividad requeridos




SI X NO

Frecuencia: Mensual

Unidad de medición: Toneladas / hora / Buque

Forma de Cálculo

Número de unidades movidas / Tiempo.


GUA Navieros Informática APITAM

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


-- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

VER TABLA ANEXA


127

Metas del indicador TIPO DE CARGA

2006 2007 2008 2009 2010 2011

General Fraccionada 80 ton/hr 82 ton/hr 83 ton/hr 84 ton/hr 85 ton/hr 86 ton/hr

General Unitizada 270 ton/hr 275 ton/hr 281 ton/hr 286 ton/hr 292 ton/hr 298 ton/hr

Mineral Semimecanizada 210 ton/hr 214 ton/hr 218 ton/hr 223 ton/hr 227 ton/hr 232 ton/hr

Mineral Mecanizada 500 ton/hr 510 ton/hr 520 ton/hr 530 ton/hr 540 ton/hr 550 ton/hr

Fluidos 110 ton/hr 112 ton/hr 114 ton/hr 116 ton/hr 119 ton/hr 121 ton/hr

Contenedores 20 teus 20 teus 21 teus 21 teus 22 teus 22 teus


128

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS




Optimizar áreas de almacenamiento


Asegurar permanentemente la disponibilidad de espacio para el almacenamiento de mercancías, optimizando los procesos de planeación y rotación de carga.


Periodos libres de almacenaje


Eficientar la rotación de las cargas en las áreas de almacenamiento




SI X NO

Frecuencia: Mensual

Unidad de medición: Días.

Forma de Cálculo

Tiempo de permanencia de la carga/ periodo autorizado.


Gerencia de Ingeniería. GUA Agencias Aduanales Aduana

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

60

60

60

55

55

55


129

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS


Gerente de Ingeniería

Objetivo estratégico: Código: P.3 Contar con infraestructura

competitiva.


Garantizar que las instalaciones portuarias se mantengan en óptimascondiciones de operación, y proveerde aquellas nuevas que satisfagan las necesidades del mercado ofreciendo servicios de calidad, seguros y eficientes.


Porcentaje de obras realizadas, tendientes al diferenciador del Puerto

Descripción del indicador: Son las obras que lograran cumplir

las características declaradas en el diferenciador del Puerto


Subgerente de Obras y Mantenimiento


SI X NO

Frecuencia:

Semestral


Porcentaje

Forma de Cálculo (Infraestructura realizada /

Infraestructura requerida)*100


Comercialización. Operaciones. Jurídico. Administración y finanzas.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

90

95

95

95

95

95


130

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS




Generar mecanismos para atraer nueva inversión

Descripción del objetivo: Promover al Puerto como una

fuente atractiva de inversión privadaofreciendo facilidades en su gestión


Área cesionada


El área que se cesiona año con añoa través de la nueva inversión y regularización de los actuales propietarios colindantes


Subgerente Técnica de Proyectos


SI X NO

Frecuencia:

Semestral

Unidad de medición: Metros cuadrados.

Forma de Cálculo Área cesionada / Área cesionable.


Comercialización Ingeniería Jurídico

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


4,635 9,375 36,746 24,832 31,400

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

31,400

10,000

9,000

9,000

9,000

9,000


131

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS



Objetivo estratégico: Código: P.4 Generar mecanismos para atraer

nueva inversión

Descripción del objetivo: Promover al Puerto como una

fuente atractiva de inversión privadaofreciendo facilidades en su gestión


Monto de inversión nueva

Descripción del indicador: El total de la inversión privada

nueva, que se establezca en torno del Recinto Portuario


Subgerente Técnica de Proyectos


SI X NO

Frecuencia:

Semestral


Millones de pesos

Forma de Cálculo Suma del valor de las nuevas

inversiones en un periodo


Comercialización Ingeniería Jurídico Municipios colindantes

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

140

120

100

90

90

90


132

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS



Objetivo estratégico: Código: P.5 Enfocar esfuerzos de promoción

para atraer carga, buques y nuevas inversiones


Dirigir las estrategias de promoción para consolidarnos en el Golfo en elmanejo de carga general, y para atraer nuevas inversiones privadas en el área concesionada.


Número de visitas personalizadas


Las visitas que se realizan, enfocadas para atraer cargas estratégicas, buques y nuevas inversiones


Subgerente de Promoción y Tarifas


SI X NO

Frecuencia:

Trimestral

Unidad de medición: Visitas

Forma de Cálculo

Suma de visitas personalizadas tanto para atraer carga, buques y nuevas inversiones.

Fuentes de información: Comercialización.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


20 30 40 50 60

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

55

60

65

70

75

80


133

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS




Enfocar esfuerzos de promoción para atraer carga, buques y nuevas inversiones


Dirigir las estrategias de promoción para consolidarnos en el Golfo en elmanejo de carga general, y para atraer nuevas inversiones privadas en el área concesionada


Efectividad de las visitas personalizadas


Determinar el impacto positivo de las visitas realizadas para atraer cargas estratégicas, buques y nuevas inversiones




SI X NO

Frecuencia:

Trimestral


Porcentaje.

Forma de Cálculo

(Número de respuestas positiva / visitas totales)*100


Comercialización.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

25

25

35

40

45

50


134

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS



Objetivo estratégico: Código: P.6 Ofrecer paquetes logísticos

enfocados a las cadenas de transporte multimodal


Brindar soluciones logísticas para propiciar la integración del Puerto a las cadenas de transporte de los mercados del centro y norte del país, añadiendo valor a la mercancía en su paso por el Puerto


Nueva carga, vinculada al paquete logístico

Descripción del indicador: El incremento de carga, vinculada

a paquetes logísticos coordinados por el Puerto


Coordinador de Promoción


SI X NO

Frecuencia:

Semestral


Porcentaje.

Forma de Cálculo

(Volumen de carga operada en paquetes logísticos / total de carga movida en el Puerto de Tampico)*100


Comercialización Puertos Secos Depto. de estadística Clientes.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

5

5

7

10

12

15


135

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS


Dirección General




Dar seguimiento puntual a las obligaciones derivadas del Contratode Cesión Parcial de Derechos que garanticen la optimización en la prestación de los servicios portuarios autorizados, así como fomentar las mutuas relaciones comerciales.


Efectividad al programa de reuniones trimestrales celebradas con el GUA

Descripción del indicador: Revisar las quejas e

inconformidades recibidas en cuantoal servicio que presta el GUA


Subgerente de Jurídico


SI X NO

Frecuencia:

Trimestral


Porcentaje

Forma de Cálculo

(Número de acciones ejecutadas / total de acciones reportadas)*100


Administración y finanzas. Operaciones

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

70

75

80

85

90

95


136

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS


Dirección General




Dar seguimiento puntual a las obligaciones derivadas del Contratode Cesión Parcial de Derechos que garanticen la optimización en la prestación de los servicios portuarios autorizados, así como fomentar las mutuas relaciones comerciales.


Cumplimiento del rendimiento de productividades


Grado de cumplimiento mínimo requerido en la operación de los estándares de productividad establecidos en las reglas de operación




SI X NO



Porcentaje

Forma de Cálculo

(Rendimiento real / rendimiento de las reglas de operación)*100


Reglas de operación Estadísticas del GUA Informática API.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

100

100

100

100

100

100


137

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS



Objetivo estratégico: Código: P.8 Vincular a la comunidad y ciudad

con el puerto


Fortalecer los lazos que permitan difundir el papel del puerto, y por otro lado, lograr el acercamiento de la comunidad portuaria con la sociedad


Número de programas y eventos realizados conjuntamente


Actividades concretas, ejecutadas con la participación de la comunidad




SI X NO

Frecuencia:

Trimestral.

Unidad de medición: Programas y eventos

Forma de Cálculo

Suma de proyectos que se realicen de manera conjunta entre puerto, comunidad y ciudad.

Fuentes de información: Comercialización y operaciones.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- 20

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

20

25

28

32

37

42


138

Perspectiva:

PROCESOS INTERNOS



Objetivo estratégico: Código: P.9 Promover el respeto al

medioambiente


Lograr un crecimiento armónico del puerto con su entorno fomentando el respeto al medioambiente.


Porcentaje del desempeño de los programas ambientales


Avance real de la ejecución de los programas ambientales.


Subgerente de Ecología


SI X NO



Forma de Cálculo

Porcentaje al cumplimento en avance y ejecución de los programas ambientales.


Gerencia de Admón. Y Finanzas. Secretaría de Marina Ayuntamiento de Tampico

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- 81 89

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

100

100

100

100

100

100


139

Perspectiva:

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO



Objetivo estratégico: Código: A.1 Contar con personal con

competencias técnicas adecuadas ala función y a la estrategia.


Mantener al personal en constante capacitación, encaminándolo a la eficiencia y competitividad técnica y humana, enfocados a la función queles marca sus actividades en beneficio de la entidad.

Indicador: Código: A.1.1

Índice de variación de competencia


Que falta por conocer en cuanto a capacitación al miembro de la organización


Jefe de Recursos Humanos


SI X NO

Frecuencia:

Anual


Forma de Cálculo

(Competencias actuales / competencias requeridas de acuerdo al perfil del puesto)*100

Fuentes de información: Subgerencia de Administración

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- 20

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

17 17 14 11 8 5


140

Perspectiva:

APRENDIZAJE Y CRECIMEINTO



Objetivo estratégico: Código: A.1 Contar con personal con

competencias técnicas adecuadas ala función y a la estrategia


Mantener al personal en constante capacitación, encaminándolo a la eficiencia y competitividad técnica y humana, enfocados a la función que les marca sus actividades en beneficio de la entidad

Indicador: Código: A.1.2 Índice de desempeño del personal

Descripción del indicador: Calificación promedio

de la evaluación del desempeño.




SI X NO

Frecuencia:

Semestral


Porcentaje

Forma de Cálculo

(Suma de calificaciones de la evaluación de desempeño / total delnúmero de empleados)*100


Subgerencia de Administración

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- 92 93 --- 88

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

89 92 95 98 100 100


141

Perspectiva:




Objetivo estratégico: Código: A.2 Contar con equipo de trabajo

motivado


Lograr un clima laboral adecuado que permita desarrollar un equipo de trabajo integrado y comprometido con la visión y misión de la entidad


Índice de la encuesta de Clima Laboral


Calificación clima laboral promedio




SI X NO

Frecuencia:

Semestral


Porcentaje

Forma de Cálculo

(Suma de calificaciones de la encuesta de clima laboral / total del número de empleados)*100


Subgerencia de Administración

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

80 80 85 85 90 90


142

Perspectiva:



Subgerente de Informática

Objetivo estratégico: Código: A.3 Optimizar sistemas de información

para garantizar información oportuna y confiable


Disponer de herramientas e innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de sistemas, que aseguren la automatización confiable de los procesos para una oportuna toma de decisiones


Sistematización electrónica de procesos.


Porcentaje que muestra el cumplimiento a los procesos que hayan sido analizados, desarrollados e implementados en un sistema electrónico de información


Jefe de Diseño y Desarrollo de Sistemas


SI X NO

Frecuencia:

Trimestral.


Porcentaje

Forma de Cálculo

(Número de procesos sistematizados / total de procesos aautomatizar)*100


Todas las áreas de administración yusuarios del puerto.

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

22 22 17 17 22 ---


143

Perspectiva:




Objetivo estratégico: Código: A.4 Reforzar valores: Compromiso,

trabajo en equipo y liderazgo


Reforzar el interés en los miembros de la organización con el compromiso, marcando la importancia y viabilidad del trabajo en equipo y la actitud de liderazgo organizacional


Índice de evaluación de valores


Calificación en valores




SI X NO

Frecuencia:

Trimestral


Porcentaje

Forma de Cálculo

(Promedio de la evaluación relativa a valores en la evaluación de desempeño)*100

Fuentes de información: Subgerencia de administración

Año:

2001

2002

2003

2004

2005


--- --- --- --- ---

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Metas del indicador

85 85 89 89 93 93


175

5.4.4 PLANTILLAS DE INICITIVAS ESTRATÉGICAS Dicho anexo se encuentre en un archivo independiente a este. 5.4.5 INICIATIVAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS SECRETARÍAS De acuerdo a las iniciativas estratégicas que ha establecido la Entidad, a continuación se menciona la relación que guardan con las siguientes Dependencias, además que se les hizo participe al Comité de Operaciones del Puerto, con la finalidad de conocer su opinión de las iniciativas presentadas o de los proyectos específicos que se desarrollaron durante la vigencia del Programa Maestro.

• En el caso de SEMAR: Las iniciativas que se relacionan con esta Secretaría son:

Código Iniciativas estratégicas Contribuye al Objetivo

IE.7 Estudio hidrológico para disminuir costos de dragado. F2

IE.13 Infraestructura y servicios portuarios competitivos F2, F3, P2, P3, A3,

P7

IE.24 Convenio de colaboración con COMAPA. C3, P9

IE.25 Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco)

P3, P5

IE.26 Construcción de espigones y protección marginal para la escollera Sur

P3, P5

IE.27 Instalación de un Terminal de Usos Múltiples P3, P5

IE.29 Desarrollo de una escalera náutica y de una marina turística

P3, P5

IE.30 Desarrollo de la Ruta del Golfo P3, P5

En el puerto de Tampico, la Secretaría de Marina Armada de México, participa de una forma activa con las actividades y proyectos que manifiesta la APITAM, por medio del Comité de Operaciones, ya que forma parte de sus miembros, los cuales tienen la facultad de emitir sus recomendaciones y observaciones de las propuestas que se presentan en estas sesiones de trabajo. Con relación a la información del presente Programa Maestro, se proporcionó una copia de la actualización de este documento con la nueva estructura de elaboración, con la finalidad de darle a conocer este material y obtener una retroalimentación.


176

De forma especifica, es necesario señalar que para el proyecto denominado Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco), es necesario contar con una autorización por parte de esta Secretaría para realizar los trabajos de dragado y el vertimiento de los lodos en el sitio de tiro que la misma autoridad ha asignado a APITAM, esta autorización debe de obtenerse previa al inicio de la obra y durante el desarrollo de la misma se realizarán una serie de reportes y análisis de aguas y sedimentos para mantener en conocimiento a la Secretaría. Derivado que a partir del 1° de julio del 2004, entró en vigor el Código de Protección de Buques e Infraestructuras Portuarias (PBIP), se realizaron en el Puerto de Tampico una serie de auditorias a las terminales públicas y privadas, con la finalidad de realizar una evaluación integral de riesgos en cada una de ellas. Como resultado de las exigencias del Código PBIP y de estas evaluaciones, se implementaron las siguientes medidas de protección en las terminales públicas del Puerto:

• Contratación de personal para actividades relacionadas con protección. • Instalación y funcionamiento de un sistema automatizado para el control

de los accesos, mediante tarjetas con chip electrónico para vehículos y personas.

• Instalación de cercados perimetrales en áreas faltantes y acondicionamiento de los existentes.

• Realización de 3 simulacros en las terminales públicas y 3 a nivel Puerto.

Las acciones antes mencionadas, forman parte de una serie de actividades y obras que se deben de realizar para cumplir con los compromisos adquiridos al obtener la declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria. Es importante mencionar que el Subgerente de Protección de esta Administración, mantiene comunicación constante con los 19 Oficiales de Protección de las diferentes terminales instaladas a los largo del Puerto.


177

• En el caso de SEMARNAT:

Las iniciativas que se relacionan con esta Secretaría son:

Código Iniciativas estratégicas Contribuye al Objetivo

IE.7 Estudio hidrológico para disminuir costos de dragado. F2

IE.8

Promover con los municipios de Pueblo Viejo y Panuco, la declaratoria de uso de suelo portuario a los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre

P4, P9

IE.13 Infraestructura y servicios portuarios competitivos F2, F3, P2, P3, A3,

P7

IE.19 Reordenamiento de las márgenes del recinto portuario, para prestadores de servicio de carga y pasaje, así como pescadores

C3, P8


IE.25 Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco)

P3, P5

IE.26 Construcción de espigones y protección marginal para la escollera Sur

P3, P5

IE.27 Instalación de un Terminal de Usos Múltiples P3, P5

IE.28 Ampliación del recinto fiscalizado en los muelles de metales y minerales

P3, P5


P3, P5


La programación de las obras y los proyectos manifestados en las iniciativas, que la Entidad estableció para el periodo 2006-2011 y de acuerdo al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 5 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental, se realizará, según sea el caso, la Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad correspondiente, antes de los inicios de los trabajos en campo. De forma especifica para los siguientes proyectos: Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco), Construcción de espigones y protección marginal para la escollera Sur, Instalación de una Terminal de Usos Múltiples y Desarrollo de una Marina Turística, la Administración deberá realizar para cada uno de ellos su respectiva Manifestación de Impacto Ambiental, en la modalidad correspondiente, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación vigente.


178

Es importante mencionar que en las obras relacionadas con la Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco), y el Desarrollo de una Marina Turística, los impactos que esta entidad considera de mayor relevancia son los relacionados con el comportamiento del río Pánuco, ya sea en sus corrientes, las especies, incremento en los niveles del río, etc.; además se deberá hacer un especial énfasis en la interacción que se creará con la instalación y operación de una marina turística y la sociedad, así mismo en la Construcción de espigones y protección marginal para la escollera Sur, la obra se realizará en una porción hacia mar adentro y la otra, contigua a la línea de litoral de la playa y el mar; por lo que los impactos al ecosistema marino son los de mayor importancia, asimismo que esta obra esta considerada como una medida para la generación de playa y así evitar que continúen los efectos de la erosión de las corrientes y que ponga en riesgo el empotramiento de la escollera Sur, por lo que relacionado a estos temas se tomará en cuenta también la opinión y requerimientos de la Secretaría de Marina. Para el proyecto relacionado con la Ampliación del Recinto Fiscalizado en los muelles de metales y minerales, se analizará su alcance en conjunto con la Delegación de SEMARNAT de Tampico, con la finalidad de determinar el tipo de estudio ambiental que le compete al proyecto.

• En el caso de SEDESOL: Las iniciativas que se relacionan con esta Secretaría son: Código Iniciativas estratégicas Contribuye al

Objetivo

IE.2 Identificación de proyectos alternativos en el Recinto P4, F4

IE.3 Estudio para desarrollar una zona de actividades logísticas. P4, P6

IE.4 Estudio de factibilidad para el desarrollo turístico portuario. P3, P4, C3, C4

IE.6 Estrategia conjunta (estado-municipio-API-ONG) para el desarrollo del programa puerto-ciudad. C3, P8

IE.8

Promover con los municipios de Pueblo Viejo y Panuco, la declaratoria de uso de suelo portuario a los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre

P4, P9

IE.12 Desarrollo de nuevos negocios F1,F4,C2,C4, P4,

P6

IE.14 Atracción de Inversión F1,F4, C3, P4, P5,

P7


179

Código Iniciativas estratégicas Contribuye al

Objetivo

IE.15 Mecanismos de Financiamiento F3, P3, P4

IE.17 Relación Puerto Ciudad C3, P8, P9

IE.18 Regularización de áreas federales F4, P4

IE.19 Reordenamiento de las márgenes del recinto portuario, para prestadores de servicio de carga y pasaje, así como pescadores

C3, P8

IE.21 Gestiones para el desarrollo Intermodal P5, P6

IE.23 Convenios de colaboración integral para la difusión de la cultura, promoción del turismo y promoción de la ecología con los municipios colindantes al Puerto.

C4, C3, P8, P9



P3, P5


La operación del puerto de Tampico se relaciona de una forma directa con la comunidad, ya que por el mismo crecimiento de los municipios, el Puerto ha quedado inmerso en ellos; de tal manera que para armonizar las actividades portuarias y el desarrollo social, el puerto de Tampico ha venido realizando y seguirá llevando a cabo con los cuatro municipios que lo conforman, los cuales son por la parte de Tamaulipas: Tampico y Ciudad Madero, y por el estado de Veracruz: Pánuco y Pueblo Viejo, actividades que promueva el desarrollo de la zona, la generación de empleos y el respeto al medio ambiente, a través de la integración y realización de reuniones de trabajo de la Comisión Consultiva. Aunado a estos trabajos, la APITAM participó en los foros para la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo, así como en los de los Planes Estatales de Desarrollo; dichos trabajos se realizaron en conjunto con la finalidad de generar valor a la sociedad, por medio de los proyectos e iniciativas que se manifestarían tanto en los respectivos Planes de Desarrollo como en el actual Programa Maestro del Puerto de Tampico, ya que se busca la congruencia de las propuestas presentadas en los documentos antes mencionados. Además de acuerdo a la búsqueda de la generación de sinergias entre los gobiernos y el puerto de Tampico, se pretende que los lineamientos de los usos de suelos en las zonas aledañas a las actividades portuarias, generen un beneficio tanto a los municipios, la comunidad como al puerto, fortaleciendo así a la dinámica del crecimiento del sistema Puerto-Ciudad, por lo que se realizaron trabajos en conjunto con representantes del Gobierno del estado de Veracruz, de forma especifica.


180

También se están realizando reuniones de trabajo con Delegados Federales de Secretarías como: SEMARNAT, CNA, SCT, SEDESOL, SOPDUE, TURISMO y de ambos Estados, con el objetivo de promover un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable del Puerto de Tampico, ya que es importante señalar que existen varias zonas en donde las Terminales Públicas y Privadas colindan con zonas habitacionales. 5.4.6 FACTORES CRÍTICOS DE LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS En el capítulo cuatro, se presentaron una seria de iniciativas o actividades, con las cuales se asegurará el logro de las metas establecidas en los objetivos del mapa estratégico; aunque no se debe perder de vista que los escenarios son dinámicos y tienden a modificarse de los planteamientos hechos originalmente. Por tal motivo, fue necesario hacer una definición de las acciones a realizar en caso que las cargas que se señalaron como estratégicas para el Puerto de Tampico, sufriera una caída en el mercado mundial y así contar con alternativas. Actualmente el Puerto de Tampico opera de forma exitosa dos productos en el rubro de carga general: el acero y la madera. Pero ante los diferentes factores internos y externos, que influyen en la operación de los productos de Tampico, tales como la economía, demanda internacional, producción nacional, entre otros; se considera importante contemplar productos alternos que permitan mantener la balanza ante una caída de los sectores fundamentales de esta carga comercial. Derivado de estas observaciones, se enfocarán esfuerzos para la atracción de ciertas cargas que representan áreas de oportunidad para su manejo en el puerto de Tampico, ya que han iniciado su operación y muestran un potencial significativo, tales como:

• Tractocamiones y chasises • Fertilizantes • Piezas sobredimensionadas de proyectos

Asimismo, es de suma importancia la atracción de nuevas inversiones, ya que son sinónimo de desarrollo tanto para el Puerto como para la comunidad y esto depende directamente de las actividades realizadas para la promoción del Puerto tanto con los empresarios nacionales e internacionales y de las facilidades que se les proporcionen para su instalación.


181

No hay que perder de vista que actualmente, el tráfico marítimo esta debidamente identificado dentro de las cadenas logísticas a nivel mundial, por lo que es fundamental que se tenga una clara idea que a partir de las cargas estratégicas que el Puerto mueve, se debe promover la inserción del puerto de Tampico en las cadenas logísticas nacionales como internacionales, relacionadas con las cargas que se manejan a través del Puerto. Por otro lado, el puerto de Tampico es un puerto fluvial, lo que hace necesario realizar año con año una inversión de aproximadamente 20 millones de pesos para el dragado de mantenimiento, por tal motivo los resultados y recomendaciones del estudio hidrológico darán una pauta para que esta inversión sea optimizada y así tal vez modificar el sistema con el que se ha desarrollado el dragado, el cual impacta directamente en la profundidad del canal de navegación que se les ofrece a los clientes. El contar con infraestructura competitiva, a través del desarrollo de los proyectos, tal como es el caso de la Terminal de Usos Múltiples, permitirá que el Puerto de Tampico continúe vigente como una opción de llegada o salida de mercancías para el mercado mundial, ya que la ubicación del proyecto, la infraestructura que se pretende proporcionar, la profundidad que serpa de 40 pies ya que será igual a la utilizada en los muelles de la Terminal Marítima Madero y otros factores ofrecen otra propuesta de valor a nuestros clientes actuales y potenciales. Es necesario destacar que un factor crítico que podría impedir el desarrollo de esta Terminal es la consolidación del área del proyecto, derivado que la adquisición de los predios se ha visto afectada por la decisión de los propietarios a no vender sus terrenos o que no les es posible vender por irregularidades legales de la propiedad, estas variables han provocado de forma directa un retraso considerable en el proyecto, pero aún así APITAM continua con las gestiones para la adquisición de los terrenos. Cada uno de los factores críticos antes mencionados han sido analizados por el impacto negativo que podrían generar a los objetivos estratégicos que el puerto de Tampico se ha trazado, por tal motivo APITAM debe dar un seguimiento puntual a cada una de sus iniciativas para que dichas desviaciones se eviten o se lleven a cabo a la brevedad las medidas correctivas necesarias en cuanto se llegaran a presentar.

5.1.1 planos obras de abrigo. señalamiento marítimo. Área ... · el pronóstico del número de...

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