3t15 presentación resultados - investor...
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3T15 Presentación Resultados
2
Resumen del trimestre…….………….…......Pág. 3
Agenda
Famsa México……..…………………Pág. 6
Banco Famsa..……………………...Pág. 7
Famsa USA…………………………..Pág. 10
Cuentas de Balance……..………...…......Pág. 11
Resultados consolidados………..……..Pág. 4
1
2
3
4
5
6
3T15
3 1. Resumen del trimestre
Marketing 1
Sobresaliente crecimiento en Ventas Netas
acumuladas de 11.1% AsA durante el 3T15
Sólido crecimiento de UAFIRDA
Consolidada de 16.5% AsA
Los positivos resultados acumulados al 3T15 nos encaminan a la consecución de nuestra Guía 2015
2015MX
IMOR más bajo de los últimos 3 años,
registrando 10.4% al 30 de septiembre 2015
La Captación Bancaria creció en doble
digito, alcanzando un crecimiento de 12.1%
AsA al cierre de septiembre 2015
USA
Crecimiento en VMT superior a la Guía
2015. 8.0% de crecimiento AsA en el 3T15
impulsó los resultados acumulados de 2015
(+8.7% AsA)
La contribución de Motocicletas, Muebles y
Línea Blanca destaca en la mezcla de ventas
del trimestre
Las VMT denominadas en dólares de Famsa
USA aumentaron 3.4% AsA en el 3T15
Préstamos Personales destaca como
catalizador de crecimiento en el 3T15
T E R C E R T R I M E S T R E
4
21.4% 17.5%
14.4% 15.5%11.6%
10.2%12.8%
12.8%10.8%
10.0%7.0%7.0%5.0%3.8%17.0%
23.1%
3T14 3T15
21.6% 19.2%
14.9% 16.0%
12.7% 10.5%
13.0% 13.2%
10.6%10.0%
6.4% 6.0%4.9%3.7%
15.9%21.4%
Acum'14 Acum´15
Otros
Computadoras
Motocicletas
Celulares
Línea Blanca
Electrónica
Muebles
Préstamos
2. Resultados consolidados
5.2%
2.4% 2.4%
-2.3%-1.1% -1.1%
6.3%
8.8%7.1%
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
FAMSA
ANTAD
Unidades-negocio Piso-ventas
Ventas X mezcla
Ventas mismas tiendas
Ventas X segmento(MXP en millones)
(MXP en millones)
*m2 en miles.
88.0% 86.6%
12.0%13.4%3,5983,987
3T14 3T15
88.0%86.9%
12.0%13.1%10,464
11,622
Acum'14 Acum'15
Famsa USA
Famsa MX
363 375
25 26
352402
139100
879 903
3T14-U. 3T15-U.
432 447
64 6636 41
10 7542 561
3T14-m2* 3T15-m2*
Sucs. XReconvertir
Sucs. Bancarias
Tiendas USA
Tiendas MX
10.8%
11.1%
3.5%2.7%
Nuestras ventas registraron crecimientos anuales de doble dígito
5
342 402
994 1,214
31 32
94
102
373 434
1,008
1,316
3T14 3T15 Acum'14 Acum'15
USA
MX
10.4%
10.4%
11.3%
1,508 1,630
4,388 4,788
190 261
564734
1,698 1,891
4,952
5,522
3T14 3T15 Acum'14 Acum'15
USA
MX
9537
322249
3T14 3T15 Acum'14 Acum'15
2. Resultados consolidados
UAFIRDA
47.2%
47.3%
247
422
601
942
3T14 3T15 Acum'14 Acum'15
(MXP en millones)
(MXP en millones)(MXP en millones)
(MXP en millones)
Utilidad Bruta
Resultado Financiero, netos Utilidad Neta*
47.4%
47.5%
11.4%
11.5%
-60.9%
-22.6%
16.5%
20.9%
10.6%
6.9%
5.7%
8.1%
2.6%0.9%
3.1%2.1%
10.9%
56.8%
70.6%
Los resultados del 3T15 muestran sólidos avances en Utilidad Bruta y UAFIRDA
*La Utilidad Neta (UN) del 3T15 fue afectada por una pérdida no-erogable en tipo de cambio de Ps.222 millones. Ajustando por pérdida cambiaria, la UN asciende a Ps.259 millones vs. Ps.151 millones del 3T14.
6 3. Famsa México
6.7%
3.8%
-2.8%
-5.7%
-1.5%-1.4%
7.5% 10.0% 8.0%
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
Ventas mismas tiendas
Ventas X mezcla
23.2% 18.8%
12.7% 12.9%11.0% 9.6%12.2%
11.6%9.9%
10.1%7.8%8.0%5.0%3.8%18.1%25.1%
3,1533,428
3T14 3T15
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Cóm
puto
Pré
sta
mo
s
Ele
ctr
ón
ica
Ce
lula
res
Lín
ea
Bla
nca
Mu
eble
s
Mo
tocic
leta
s
Crecimiento X categoría (3T15)(MXP en millones)
23.7% 20.8%
13.0% 13.3%
12.1%9.9%
12.0%11.5%
10.1%10.7%7.2%6.9%5.0%3.8%
16.9%
23.2%9,133
10,018
Acum'14 Acum'15
Otros
Computadoras
Motocicletas
Muebles
Celulares
Electrónica
Línea Blanca
Préstamos
8.7%
9.7%
Línea Blanca, Muebles y Motocicletas continuaron con crecimientos destacados durante el 3T15
7 4. Banco Famsa
Tarjeta Famsa, Tarjetas de
crédito, Microcrédito, Pyme,
Fovisste, Empresarial,
Credinero y Prendinero
Captación
BXI, Cajeros, Nómina,
TPV’s, Remesas,
Transmisores y Seguros
Ahorro, Nómina,
Cheques e
Inversión
Servicios
Colocación
(MXP en millones)
Captación
Portafolio de créditos*
La Captación Bancaria creció 12.1% año a año, sumando $16,500 millones al 30 de septiembre 2015
*Cartera Bruta
9.4%
14,721 14,752 15,492 15,707 16,500
3T14 4T15 1T15 2T15 3T15
12.1%
14,992 15,266 15,506 15,747 16,405
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15
4.8%4.7% 4.4% 4.4% 4.2%
(MXP en millones)
8 4. Banco Famsa
16.2%15.6%
14.8%14.2% 14.5%
14.9%
13.3%12.6% 12.6%
11.9%
11.0% 10.7% 10.4%
Sep´1
4
Oct'14
No
v'1
4
Dic
'14
Ene'1
5
Feb
'15
Ma
r´1
5
Abr´
15
Ma
y´1
5
Jun´1
5
Jul´1
5
Ago´1
5
Sep´1
5
12.40% 12.30%
3T14 3T15
Índice de Capitalización (ICAP)
Índice de Morosidad (IMOR)*
*Incluye derechos de cobro
Fuente: CNBV
74.0%86.0%
22.0%
11.0%
4.0%
3.0%
2,691
3,873
3T14 3T15
Microcréditos
PyMe
Empresarial
Cartera comercial
5.1%2.0%
IMOR - Comercial
43.9%
El IMOR continua su sobresaliente tendencia de recuperación, al cerrar en 10.4% en septiembre 2015
9 4. Banco Famsa
1
2
3
6
5
4
A través de ampliar la publicidad de
nuestros atractivos rendimientos en
diversas campañas, expander
nuestra base de depósitos
Mejoramiento de la plataforma
tecnológica y humana: uso de
software state-of-the-art y
fortalecimiento de backoffice
Fortalecimiento de plataforma
Mayor participación de créditos a
PyMes y mejoramiento del perfil del
crédito al consumo
Gestión de Portafolio-Crédito
> número de filtros y herramientas
(buro, investigación, creación de bases
etc.), para una adecuada selección de
acreditados
Mayor control en originación
Mayor despliegue de cobradores y
mejoramiento en procesos de
ejecución de garantías y
cumplimiento de avales
Mejoramiento de cobranza
Ampliación de portafolio (seguros, BXI,
remesas, etc.), para incrementar el
ticket
Upsalede servicios
Incremento en captación
La ejecución puntual de estas estrategias se enfoca en explotar al
máximo el potencial de Banco Famsa, apalancándonos para ello
en el posicionamiento y arraigo de marca del sólido negocio
comercial “tradicional” de Grupo Famsa.
Contamos con una estrategia clara y bien definida para apuntalar a Banco Famsa
10
-3.7%
-7.0%
2.4%1.3%
4.0%
1.0%0.4%
2.7%3.4%
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
3T
14
4T
14
1T
15
2T
15
3T
15
5. Famsa USA
Ventas mismas tiendas*
49.9%50.4%
16.3%
14.3%13.5%
12.4%
7.1%
9.2%
4.8%
3.7%
3.0%
3.9%
5.3%
6.2%
418
533
3T14 3T15
Ventas X mezcla
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Có
mpu
to
Ele
ctr
ón
ica
Lín
ea
Bla
nca
Mu
eble
s
Fam
sa
a F
am
sa
Pré
sta
mo
s
Crecimiento X categoría (3T15)*
50.4%51.0%
16.8%
14.8%13.0%
12.8%6.7%
8.2%
4.7%
3.4%
3.6%
4.5%
4.9%
5.4%
1,265
1,523
Acum'14 Acum'15
Otros
Famsa a Famsa
Cómputo
Préstamos
Línea blanca
Electrónica
Muebles
F to F
27.4%
20.4%
Famsa a Famsa y Préstamos Personales registraron crecimientos sobresalientes
*Cifras en dólares
11 6. Cuentas de Balance
Deuda neta y captación
10.1% 11.6%
-4.7%
5.7%
2.9% 3.3%1.2%
2.8%
(MXP en millones)
(MXP en millones)(MXP en millones)
(MXP en millones)
Cuentas X cobrar
Inventarios Capital contable
5.2%
11.6%
2.8%
18,386 19,832
2,9123,8732,105
2,61223,40226,317
4T14 3T15
Consumo USA
Comercial MX
Consumo MX
14,752 16,500
5,9387,537
20,690
24,037
4T14 3T15
Deuda Neta
Depósitos
2,1212,487
4T14 3T15
10,280 10,739
4T14 3T15
+12.5%
+16.2%
+17.2%
+4.5%
Las cuentas por cobrar mostraron un ritmo de crecimiento a la par del de las Ventas Netas
12
135 685
4,225
1,697 240
2901,495
2015 2016 2017-más
Deuda internacional Lineas Bancarias Certificados Bursátiles
6. Cuentas de Balance: Estructura de deuda
61% 58%
17%22%
22%20%
7,7968,767
4T14 3T15
Deuda internacional Lineas bancarias Certificados Bursátiles
24% 28% 48%
Mayores Fuentes de
Financiamiento
Incremento de
Capacidad de Deuda
Óptima Gestión de
Portafolio BAF
Menor Costo de
Fondeo
Perfil de deuda
Vencimientos de deuda Estrategia de Financiamiento
Nuestro endeudamiento, expresado en pesos mexicanos, aumentó en línea con el tipo de cambio
(MXP en millones)
12.5%
2,122 2,420
4,225
Fuentes de Fondeo
65% 65%
28%26%
7%9%22,548
25,267
4T14 3T15
Captación Bancaria Deuda Bursátil Deuda Bancaria
13 Nota sobre declaraciones prospectivas
El material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.
(en conjunto, “Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración
o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.
Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de la
Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma
enunciativa más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros,
puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones
están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.
Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas,
estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores,
funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas
adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación.
La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo
largo de esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a
la exactitud de dicha información.
Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el
consentimiento previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y
deberá obtener todas y cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores,
funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros de dichas disposiciones.
Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de
Grupo Famsa correspondiente al ejercicio social 2014 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a
través de las páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.
14
Relación con
Inversionistas
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