3 rpm animacionporordenador_cas

Animación por ordenador

R E S U M E N D E L P L A N D E N E G O C I O

AUTORES C.E.E.I GalICIa, S.a (BIC GalICIa)

PROMOVE CONSUlTORÍa, SlNE.

COORDINACIÓN Roberto Vieites Rodríguez (C.E.E.I Galicia, S.a)

EDITA C.E.E.I GalICIa, S,a

DISEÑO Y MAQUETACIÓN gifestudio.com

Producciones khartum S.l.

(C) DE LA EDICIÓN C.E.E.I GalICIa, S.a (BIC GalICIa)

Santiago de Compostela, CEEI GalICIa, S.a. 2010

Quedan rigorosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las

sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio

o procedimiento, incluídas la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares

de ella mediante alquiler o prestamos públicos.

ÍNDICE

0 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 RESUMEN EJECUTIvO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ACTIvIDAD DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERvICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 EL MERCADO Y LA COMPETENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.1 Perfil de cliente y estimación de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.2 La competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5 DAFO DEL PROYECTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 LA COMERCIALIzACIÓN DEL SERvICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 LOCALIzACIÓN DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 RECURSOS hUMANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 RESUMEN DEL PLAN ECONÓMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9.1 Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9.2 Financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 9.3 Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9.4 Costes fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 9.5 Cuenta de resultados previsionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9.6 Previsiones de tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9.7 Ratios del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

10 INNOvACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3011 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARChA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

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ANIMACIóN POR ORDENADORRESUMO DO PLAN DE NEGOCIO

BIC GALICIA presenta una colección de Modelos de Plan de Negocio destinada especial-mente a emprendedores y técnicos de apoyo a la creación de empresas. Estos documentos son el resultado de la utilización de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creación y consolidación de empresas, aplicados de forma práctica sobre una idea empresarial concreta.

La redacción de estos Modelos de Plan de Negocio se configuró a partir de la recreación de un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caracterís-ticas medias del sector en el que están enmarcados.

Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma íntegra, mostrando un análisis de la viabilidad técnica, comercial, financiera y económica de la futura empresa, con el objetivo final de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo específico del emprende-dor o de los técnicos, le facilite información de interés y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de su propio plan de negocio.

A lo largo del texto el lector encontrará notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, cla-ramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboración de un apartado genérico o de un epígrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitará la adaptación de los Modelos de Plan de Negocio a la situación particular de cada em-prendedor y/o ampliar información sobre conceptos fundamentales en la creación, puesta en marcha y consolidación de una empresa.

Relación de herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de Plan de Negocio

En la elaboración de esta colección se trabajó con varias de las herramientas y recursos que BIC GALICIA pone a disposición de emprendedores, técnicos y empresarios, para la elaboración del Plan de Negocio, indicamos la relación de estos recursos, su descripción y la forma de apli-carlos sobre el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias.

Todas las herramientas y recursos están a disposición de los usuarios en el Portal Web de BIC GALICIA, en la dirección: www.bicgalicia.es

• Guíasdeactividadempresarial.- Las guías de son una colección de trabajos de análisis cualitativo y estadístico sobre diferentes sectores y actividades económicas en Galicia.

En el presente Modelo de Plan de Negocio se empleó la siguiente Guía de actividad empre-sarial.

0 . Introducción

ANIMACIóN POR ORDENADOR RESUMO DO PLAN DE NEGOCIO

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- Guía número 133. Animación por ordenador

Cómo aplicarlas.- El usuario deberá buscar en el directorio de guías aquellas que estén re-lacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podrá consultarlas y seleccionar la información que sea de su interés, como el volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tam-bién podrá consultar las fuentes de información que se detallan en las Guías para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto.

• Guíaparalaelaboracióndeunplandenegocio.-Documento con un contenido espe-cífico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su índice, con ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan.

Cómo aplicarla.- La lectura completa de esta guía antes o durante la realización del plan de empresa aportará al usuario un conocimiento práctico sobre cómo se estructura y cómo se ela-bora un plan de negocio.

• Manualesparaemprendedores.-Conjuntodepublicacionesorientadasespecialmentea los emprendedores, está formada por:

- Recursosyherramientasparaemprender.-

Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creación y con-solidación de empresas que ofrece Bic Galicia, además de presentar los principales organismos públicos que trabajan en el campo del desarrollo socioeconómico y las fuentes de información oficial.

- Trámitesgeneralesparalacreacióndelaempresa.-

Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empre-sa, es decir, la elección de la forma jurídica y los trámites legales, administrativos y mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa.

- Cómopresentarunproyectoenpúblico.-

Una presentación empresarial puede tener como finalidad persuadir a la audiencia para que financie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el pro-yecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentación: Medios, fases y técnicas básicas.

• Memofichas.-Compendio de información sobre aspectos legales, laborales, financie-ros, fiscales...etc relacionados con la creación, puesta en marcha, gestión y consolidación de una empresa.

Cómo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rápida respuestas a dudas específicas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los procesos de creación, gestión y consolidación de la empresa. La lectura de los numerosos ejem-plos y el uso de la navegación a través de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los resultados de esta herramienta.

• BicProyectaySimula.-Herramienta informática para realizar el plan económico y fi-nanciero del proyecto empresarial para sus primeros cinco años de actividad.

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ANIMACIóN POR ORDENADORRESUMO DO PLAN DE NEGOCIO

Cómo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo más recomendable es trabajar con la opción del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicación. Siguiendo las indicaciones e intro-duciendo los datos económicos del proyecto (inversión, financiación, ingresos, costes variables y costes fijos) se obtendrá el informe económico y financiero del mismo. El programa permite elaborar y guardar un gran número de proyectos.

• ManualesPrácticosdegestión.-Documentos que ofrecen información sobre aspectos fundamentales en la gestión y consolidación de la empresa desde un enfoque lo más práctico posible.

Cómo aplicarlos.- El usuario deberá seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en función de la temática de cada uno y de las características de su proyecto.

Recomendamos especialmente, por su interés, la consulta de los ejemplos prácticos que con-tienen algunos de los Manuales.

• Guíabásicadelautónomoycuadernosdelautónomo.-

Están formados por una serie de documentos que explican elementos básicos para el desa-rrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Cómo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podrá encontrar la Guía Básica y la relación de cuadernos, cuya temática se centra en áreas concretas de la gestión del negocio. Cuentan además con cuadernos específicos para los sectores de hostelería, comercio minorista, construcción y profesionales liberales.

• ProcedimientosdeCalidadparalamejoradelaGestióndelasMicroPymes.-Docu-mentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestión interna de las pymes, tanto de tipo general como sectorial.

Cómo aplicarlos.- El usuario podrá consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura será de utilidad no sólo para la elaboración del plan de negocio, sino como referente para su aplicación práctica en la futura gestión de la empresa.

Formación para emprendedores y empresarios

BIC GALICIA a través de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia relación de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y técnicos de promoción económica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el análisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestión y consolidación de la empresa.

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO ANIMACIóN POR ORDENADOR

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1 . Resumen ejecutivo

La empresa StoryD realizará trabajos de animación por ordenador especializándose en Ani-mación en 2Dy3D,creacióndeinfografía,creaciónmultimediayelaboracióndepresentacio-nes para empresas.

El promotor, Santiago Vilar, ha estudiando Administración y Dirección de Empresas y, para-lelamente, ha ido complementando esa formación con el curso ciclo superior de Desarrollo de aplicaciones informáticas y realizando numerosos cursos en academias para conocer el uso de los principales programas informáticos de diseño 2D y 3D para profesionales (3D Studio, Maya, Autocad, FreeHand, Photoshop, Flash, Dreamweaver Macromedia Flash, Macromedia Director, 3dStudio, Lightwave, etc…) y de programación (PHP, ASP, .NET, Java, JavaScript, HTML, JSP, Lingo, ActionSctript, etc.) y en bases de datos (mySQL, Access, db2 y SQL Server).

Tras realizar prácticas en el departamento de diseño y maquetación de una conocida publica-ción gallega comienza a trabajar de forma intermitente como freelance para distintas empresas de software y diseño que le subcontratan modelos de web, diseño de logotipos, cartelería, infografías, animaciones en 2D y 3D...etc. Después de cinco años en esta situación comienza a disponer de una importante red de contactos, entre colaboradores y clientes, además de ad-quirir cierta experiencia en la gestión profesional y empresarial de una actividad como la de la animación y los servicios informáticos.

Santiago considera que el momento es positivo y que la tendencia a la animación en 3D es un fenómeno que no va a dejar de crecer incorporándose cada vez a más medios y soportes (Webs de periódicos y revistas, Webs de empresas, sector audiovisual, etc.), por ello, y para poder acceder a proyectos de mayor envergadura trabajando directamente con los clientes finales y con el fin de dar consistencia a su forma de vida en una actividad que le apasiona y cerca de la ciudad donde vive, pone en marcha en el municipio de Teo (provincia de A Coruña) el proyecto empresarial StoryD.

Previamente a la apertura de su negocio realiza un curso on-line con Bic Galicia sobre crea-ción de empresas, que le permite poner por escrito y reflexionar sobre sus ideas, analizando la viabilidad técnica, económica, comercial y financiera de su proyecto.

El tipo de cliente que demanda los servicios de una empresa como StoryD son agencias de publicidad que emplean este tipo de productos para sus campañas, productoras audiovisua-les, empresas de animación por ordenador –que como la nuestra- tienen un tamaño reducido y subcontratan tareas, empresasdearquitectura,ingeniería,inmobiliarias,promotoras y, en menor medida, la administración para promocionar o dar a conocer proyectos.

La zona elegida para la ubicación de la empresa será el municipio de Teo, limítrofe con San-tiago de Compostela, los criterios que determinaron esta ubicación han sido:

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RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOANIMACIóN POR ORDENADOR

- Sus contactos (colaboradores y clientes conocidos) tienen sus sedes en esta provincia.

- Santiago de Compostela es el lugar donde se encuentra la Televisión Autonómica de Galicia, este hecho provoca que durante años las empresas del sector audiovisual (productoras, estudios de grabación, guionistas, animadores...) se hayan ido asen-tando en la ciudad y sus alrededores.

- Los costes de alquiler en el municipio de Teo son más económicos que en Santiago.

El proyecto basará sus factores clave de éxito en los siguientes elementos:

• Satisfaccióndelosclientes: Los clientes son los principales prescriptores y esto tiene más importancia en un sector donde estos –como en el caso de la animación para cine y televisión- no son numerosos.

• Contactoconelclienteparaajustarproductodemandadoyproductofinal. Es nece-sario que la comunicación entre cliente y empresa sea fluida, Esto evitará cambios en el trabajo una vez que ya ha comenzado su realización, evitando aumento de costes, retrasos y la insatisfacción del cliente.

• Reddecontactosenelsector.En muchas ocasiones se realizan trabajos de forma colectiva ya que por su dimensión o urgencia, para poder ejecutarlos es necesario disponer de una buena red de colaboradores que sean de confianza respecto al cum-plimiento de plazos y calidad de los trabajos ejecutados.

• Formación: Conocer las nuevas tendencias del sector y, especialmente, los progra-mas informáticos y sus novedades es un elemento imprescindible, para ello es nece-sario seguir páginas Web especializadas, foros, blogs...relacionados con el diseño y la animación.


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Datos básicos del Proyecto

El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales características del proyecto.

Cuadro.-Característicasdelaempresa

Sector Servicios informáticos y multimedia

Actividad Servicios informáticos y multimedia

Clasificación Nacional de Actividades Económicas

72- Actividades informáticas

Forma Jurídica Autónomo

Localización Municipio de Teo (A Coruña)

Instalaciones Oficina de 65 metros cuadrados

Equipos y maquinaria Equipos informáticos, software, mobiliario…

Personal y estructura organizativa Promotor y un trabajador (modelador 3D). Im-portante red de colaboradores externos

Cartera de Servicios- Animación en 2D y 3D- Creación de infografía- Creación multimedia y presentaciones

Clientes

- Agencias de publicidad- Productoras audiovisuales- Empresas de animación que subcontratan ta-reas- Empresas de arquitectura e ingeniería, inmobi-liarias, promotoras - Administración

herramientas de PromociónRed de colaboradores, boca –oído entre clientes, blog de la empresa y Web, redes sociales, catá-logo de trabajos subidos a Internet.

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Los datos de inversión y los resultados económicos básicos se detallan en la siguiente tabla.

Cuadro.-Resumendelosdatoseconómicosyfinancieros

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión total 32.900 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00

Fondo de maniobra inicial 14.022 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos propios 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos ajenos préstamo LP 25.000 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos ajenos línea de crédito 8.000 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsión de ventas 120.000, 135.960 154.042 166.597 180.174

Resultados estimados después de impuestos -485,18 5.258,75 11.513,64 14.882,74 19.613,97

Tesorería acumulada 8.300,73 14.414,70 29.510,66 41.868,98 57.727,22


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2 . Actividad de la empresa

La empresa prestará los siguientes servicios:

• Diseñoyanimaciónen2Dy3D

Este tipo de gráficos se originan mediante un proceso de cálculos matemáticos sobre entida-des geométricas tridimensionales producidas en un ordenador, y cuyo propósito es conseguir una proyección visual en dos dimensiones para ser mostrada en una pantalla o impresa en papel.

Este tipo de trabajos es demandado por productoras de cine y televisión, empresas de publi-cidad, empresas de servicios informáticos (animaciones Web por ejemplo), etc.

• Creacióndeinfografía

Consiste en la creación y modelado de figuras, piezas, escenarios, edificios, en dos dimensio-nes o tridimensionales, ya sean formas estáticas o animadas. Su orientación principal es el uso para promociones inmobiliarias, obra civil, prensa, empresas de decoración...

• CreaciónMultimediaypresentaciones

Creación de Catálogos en CD, DVD y on-line: El cliente podrá mostrar los productos o ser-vicios que oferta empleando múltiples recursos como vídeos, sonido, navegación interactiva...

Respecto a las presentaciones, éstas pueden ser de una empresa en general, de un producto, de un servicio, de un proyecto, etc., combinando imágenes, animaciones, sonidos, vídeos y textos.

Cuadro.-Distribuciónporcentualdeingresos

SERvICIO PORCENTAJE

Diseño y animación en 2D y 3D 40%

Creación de infografía 35%

Creación multimedia 10%

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3 . Proceso de prestación del servicio

El desarrollo de cualquiera de los servicios prestados por StoryD tiene en la planificación del trabajodeformaconjuntaconelcliente un elemento imprescindible para lograr cumplir las expectativas de éste.

Esta planificación facilita que se ajusten las necesidades del cliente con el resultado final en aspectos como el precio, el plazo de ejecución y la calidad de la animación o la infografía.

• Creacióndeanimaciónen3D

Las distintas fases de creación son: Modelado, iluminación, animación y renderizado.

• Creacióndeinfografía2Dy3D

El proceso técnico comienza con la recogida de información, elaboración de la simulación 2D y 3D, FX vídeo 2D y 3D. Efectos visuales tanto animados como estáticos sobre imagen de vídeo y elaboración del storyboard.

• Creaciónmultimedia(elaboracióndeuncatálogooffline)

Para el caso concreto de este servicio, el catálogo, podemos hacer un producto con diferentes tecnologías que se presentarán al cliente como Realizar el catálogo en Director, realizar el catá-logo en Flash o realizar el catálogo en HTML.

Para prestar estos servicios la red de colaboradores de la empresa debe de ser lo más amplia posible, ya que forman parte de los factores de éxito de un proyecto pequeño en recursos hu-manos como es StoryD.

La subcontratación de tareas es una forma de trabajo habitual en el sector y nuestra propia empresa será, en muchas ocasiones, parte subcontratada de un servicio ofertado por un colabo-rador a su propio cliente. Los campos donde se requerirán externalización de tareas son:

- Diseño Gráfico y fotografía

- Diseñadores para aumentos de producción puntuales

- Traducción

- Impresión

- Producción de video y creación Multimedia

- Duplicación de Cd y DVD

- Creación y edición de video

- Programación

Estas subcontrataciones, como ya se ha dicho, se establecerán a través de la red de contactos del promotor, los criterios de selección son la confianza personal resultado de pasadas colabora-ciones, la calidad en los trabajos finales y la seriedad en el cumplimiento de plazos.


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El importe de estas subcontrataciones ronda el 40% de la facturación total.

Respecto a los aprovisionamientos el promotor será el responsable, éstos serán mínimos y vinculados a elementos informáticos y material de oficina. Su coste inicial rondará los dos mil euros.

La formación la experiencia y la relación con el cliente durante el proceso de prestación del servicio son las principales garantías para la calidad del producto final.

A estos factores debe unirse obviamente la correcta selección y gestión de las tareas subcon-tratadas por StoryD cuando la prestación del servicio lo requiera.

En los trabajos donde el componente subjetivo tenga una gran importancia a la hora de eva-luar la calidad del servicio, los borradores, versiones previas y el contacto con el cliente serán las claves para asegurar su satisfacción final y el ahorro de costes y tiempo.

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4 .1 Perfil de cliente y estimación de ventas El perfil de cliente que realiza una mayor demanda de los servicios de una empresa de de

animación por ordenador está compuesto por:

• Productorasaudiovisuales

Es un cliente que presenta una grado de concentración elevado, según la Asociación Española de Producción Audiovisual de Animación (AEPA) son las 40 principales empresas de animación las que configuran y copan la mayoría de las producciones, subcontratando a empresas de ta-maño más pequeño servicios especializados.

• Agenciasdepublicidadycomunicación

Son un cliente de gran importancia ya que subcontratan trabajos en la ejecución y desarrollo de campañas publicitarias. Se contactará con todas las de la provincia de A Coruña en un primer momento ofreciendo los servicios de StoryD.

• Mediosdecomunicación(prensa,TV...)

Cadenas de televisión local, prensa, etc. usan especialmente infografías y animaciones

• Inmobiliarias,constructoras,nuevasempresas

Destacamos este último colectivo de las empresas de reciente creación suelen demandar presentaciones corporativas.

• Estudiosdearquitectura,oficinasdeingeniería.

Se contactará comercialmente con los estudios de arquitectura y gabinetes de ingeniería ya que demandan servicios de infografía aplicada a estos campos y, por lo tanto, son clientes habi-tuales de las empresas de animación por ordenador

• Organismospúblicos

Éstos recurren a los servicios de las empresas de animación en la elaboración de presentacio-nes de proyectos de diverso tipo, por lo que se tendrán en cuenta

La estimación del peso de los distintos clientes potenciales se ha realizado a partir de la Guía de oportunidades de negocio de Bic Galicia nº133 Animación por ordenador.

4 . El mercado y la competencia


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Cuadro.-Distribucióndeclientessobreeltotaldelafacturación

No existe un estudio específico para el mercado de la animación, sin embargo, en el Informe 2010 de la industria de contenidos digitales, sí se detallan los volúmenes de facturación de va-rios sectores en los que trabajan este tipo de empresas, destacamos sus principales conclusiones.

• Elmercadodelosvideojuegos.

Los ingresos por venta de videojuegos en soporte físico en España alcanzaron, en 2009, los 638 M€ con un descenso respecto a 2008 del 14,2%. Se trata del primer descenso experimen-tado por el sector en los últimos cinco años.

• Elmercadodelapublicidad.

La inversión real estimada del mercado publicitario español descendió, por segundo año con-secutivo un 14,9% en 2009, hasta los 12.699,4M€.

La publicidad a través de Internet ha experimentado en 2009 un crecimiento del 7,2%, hasta los 654,1 M€.

• Elmercadodelcineydelvídeo.

Los ingresos por los modelos de negocio tradicionales en el sector del vídeo proceden, por una parte, de la taquilla de cine, que en 2009 alcanzaron los 671 M€, lo que supone un incre-mento del 8,3% y, por otra, de la venta y alquiler de películas y series en soporte físico, con 112,51 M€ en 2009 y una disminución respecto a 2008 del 35,4%.

• Elmercadodelasredessociales.

En 2009 ha continuado la expansión de las redes sociales en nuestro país constituyéndose como el fenómeno de Internet más destacado. España cuenta con una sólida base de intern-autas que accede habitualmente a estos servicios. Este gran número de usuarios es el principal reclamo para los modelos de negocio que se están estructurando alrededor de las redes sociales.

España contaba a mediados de 2009 con un 59% de internautas activos mayores de 16 años pertenecientes a alguna red social, porcentaje similar al del resto de países occidentales.

CLIENTE PORCENTAJE

Productoras audiovisuales 39%

Agencias de publicidad y comunicación 18%

Medios de comunicación (prensa, Tv . . .) 18%

Empresas privadas de otro tipo (inmobiliarias, constructoras . . . 16

Estudios de arquitectura, ingenieros 5%

Organismos públicos 4%

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El tamaño del mercado gallego para el sector de las empresas de animación, obtenido a partir de la estimación de la facturación de las empresas del sector se encuentra entre el millón y millón quinientos mil euros.

Las estimaciones de ventas de StoryD por líneas de actividad es la siguiente:

Cuadro.-Estimacióndeingresos(primerejercicio)

SERvICIO PRECIO TOTAL INgRESOS

Animación en 2D y 3D 80 €/HORA 60.000 €

Creación de infografía 80€/HORA 42.000 €

Creación multimedia de catálogos 1.200 €/unidad 18.000 €

TOTAL Facturación 120.000 €


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4 .2 La competenciaEl número de empresas que se dedican en nuestra comunidad autónoma a la animación por

ordenador oscila entre las 15-20, concentradas en su mayoría en la provincia de A Coruña –pro-vincia con la mayor actividad audiovisual y de producción-.

El perfil jurídico y tamaño mayoritario de las empresas es el de Sociedad Limitada y un único promotor, sin trabajadores propios, siendo esta la causa principal del importante trabajo en red y colaboraciones entre empresas.

El volumen de facturación de las empresas de animación por ordenador, según la guía de oportunidades de negocio de Bic Galicia, oscila entre los 45.000 y los 200.000 € anuales.

Un 14% de las empresas factura hasta cincuenta mil euros, un 29% factura entre cincuenta y cien mil, un tercer grupo (que supone el 14%) factura entre cien y ciento cincuenta mil y, por último, el grupo más numeroso -el 43%- entre ciento cincuenta y doscientos mil euros.

Las estimaciones de ventas de StoryD, como ya se indicado son, para el primer ejercicio, de 120.000 euros.

Las características diferenciales de nuestros servicios se basan en:

• integracióndeservicios:Ofreceremosatravésdeunaúnicaempresa,deunúnicointerlocutor, servicios que habitualmente se obtienen combinando los de varias.

• Calidadde los servicios: La formacióny experienciapermitiráofrecer serviciosdecalidad.

• Laformacióncontinuadelpromotorylacalidaddelosprofesionalesquesesubcon-tratarán harán posible el logro de este objetivo.

• Asesoramiento:Asesoraremosanuestrosclientessobrelafórmulaorequisitostécni-cos que necesitan. En un sector como el nuestro ocurre que, muchas veces, el cliente no sabe lo que desea o no sabe que lo que quiere se puede realizar con un desarrollo informático.

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Se plantean en la siguiente tabla las principales amenazas y oportunidades que se presentan para el desarrollo de la actividad en el sector, así como las ventajas y desventajas de la empresa frente a la competencia.

Cuadro.-DAFO

5 . DAFO del proyecto

DEBILIDADES FORTALEzAS

Reducido tamaño que obliga a las colaboracio-nes.

Experiencia del promotor y formación empre-sarial.

Incapacidad para asumir grandes proyectos. Amplia red de contactos de colaboradores y clientes.

Dificultades para financiar proyectos de larga duración. Precios y plazos ofrecidos competitivos.

Discontinuidad productiva de las empresas au-diovisuales. Amplia gama de productos ofertados.

AMENAzAS OPORTUNIDADES

Barreras de entrada a nuevos competidores bajas.

Apoyo desde las administraciones al uso e im-plantación de nuevas tecnologías y soportes.

Servicios prestados por no profesionales a cos-tes bajos.

Costes de diseños 3D e infografías cada vez más económicos lo que permite una mayor demanda.

Falta de personal especializado en las empre-sas que optimice los nuevos recursos.

Percepción por parte de los clientes de la me-jora de la imagen gracias al uso de nuevos formatos tecnológicos en sus servicios y publi-cidad.

Costes de entrada bajos y fuerte competencia. Incremento de la demanda de productos de ocio que requieren animación en 3D.


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La empresa se denominará StoryD. Haciendo un juego de palabras fácil de recordar relativo al diseño y a las tres dimensiones (3D) vinculado a la animación por ordenador.

El logotipo estará compuesto por el nombre cuyas letras estarán situadas bajo una imagen de una figura humana, obviamente en tres dimensiones. El color de las letras será verde, sobre un fondo claro para transmitir claridad y en la línea de las tendencias de diseño 2.0

El logotipo se reproducirá en cualquier tipo de aplicación y publicidad, y en todo momento figurarán los datos de localización de la empresa (dirección, teléfono, correo electrónico y mapa de situación).

El horario de oficina, visible al público, será de Lunes a Viernes de 9 a 2 y de 4 a 7.

Los ámbitos donde la empresa se dará a conocer, redes sociales en primer lugar y blog propio junto con la web, contarán con animaciones y trabajos propios, que reflejen la forma de trabajar del promotor y su equipo.

Tanto en las redes sociales como en los blogs se aportarán contenidos de interés para el sector y no solo “publicidad” de los servicios y trabajos que se oferten.

En las reuniones con los clientes es fundamental conocer sus necesidades reales y así realizar un correcto asesoramiento de cómo ajustar necesidades, presupuesto y soluciones.

En muchas ocasiones la presentación personal permite dar a conocer servicios y posibilidades que los propios clientes ignoran.

Siguiendo esta referencia, para introducirnos en el mercado seguiremos las siguientes estra-tegias:

• Visitaspersonalizadas:Previocontactotelefónico.Enestaspresentacionessemos-trarán trabajos desarrollados por la empresa. El ratio de éxito comercial previsto está entre lo 10% y 15%.

• Desarrollodeunblogdelaempresaylaparticipaciónactivaenlasredessocialesmásimportantes.

• Acuerdosdecolaboraciónconagenciasdepublicidadymarketing.

• Acuerdosconasociacionesempresarialesparaofrecernuestrosserviciosasusasocia-dos en condiciones ventajosas.

• Presentación específica de los servicios de infografía a constructoras, promotorasinmobiliarias y servicios de arquitectura.

• Presentacióndelaempresaanteotrasempresasdeserviciosinformáticosparaofer-tarles la posibilidad de subcontratarnos trabajos.

6 . La comercialización del servicio

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Los grandes prescriptores de estos servicios son los propios clientes y los usuarios finales de los proyectos que desarrollamos para las empresas, es decir, los clientes de nuestros clientes que, en muchas ocasiones, son a su vez gerentes o empresarios que tras ver o contratar alguno de nuestros servicios -un catálogo de presentación, una infografía, etc.- se interesan por ellos para incorporarlos a su propia empresa.


2121

La ubicación de la empresa será en el núcleo de Cacheiras, en el municipio de Teo (Provincia de A Coruña).

Este municipio limítrofe con Santiago de Compostela está bien comunicado por autovía y está equidistante entre Vigo y Coruña, con lo cual estamos en disposición de acceder a las empresas del área metropolitana y de influencia de las principales ciudades de Galicia; algo clave en nues-tra empresa dado que se basa en visitas a los empresarios y no en las ventas directas.

Dentro de la idoneidad de esta localidad para la empresa, confluyen otra serie de factores que influyen positivamente, como que el promotor es residente en la zona y conoce perfectamente el entorno y las empresas de alrededor, además, fruto de sus trabajos anteriores posee varios clientes potenciales y contactos en la zona que nos permitirán acceder más fácilmente a las em-presas para ofrecer nuestros servicios.

El área de Santiago posee importante actividad en el sector audiovisual. Motivado por ser la sede de la TVG se han asentado en Teo y Santiago numerosas productoras, estudios de graba-ción, empresas de animación, etc.

La oficina se encuentra en un primer piso y su superficie es de unos 65 metros cuadrados distribuidos mayoritariamente en espacios de trabajo y recepción (40 m2), zona para servidores e impresoras (15 m2) y baño y almacén (8 m2).

No serán necesarias reformas costosas para adaptarlo a las necesidades de la empresa y, como se ha indicado, el alquiler de la oficinal será de 6.000 euros al año.

7 . Localización de la empresa

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La relación de puestos de trabajo que se van a crear está resumida en la siguiente tabla:

Cuadro.-Relacióndepuestosdetrabajo

El promotor contará con el apoyo de un trabajador especialista en modelado 3D. Como se ha indicado en distintas partes de este plan de negocio, las colaboraciones externas son muy importantes ya que el tamaño de la plantilla es reducido, sin embargo esto es lo habitual en el sector, ya que dotarse de una estructura de costes fijos, dada la no continuidad de los trabajos, podría lastrar la tesorería de la empresa.

Se firmará un contrato indefinido con el trabajador, aprovechando así las posibles subvencio-nes a la contratación del primer trabajador y las bonificaciones de la seguridad social para este tipo de contratos.

Las herramientas de trabajo -equipos informáticos y software- estarán centralizadas en la sede de la empresa, si bien el acceso a los servidores será posible desde cualquier lugar con co-nexión a la red, permitiendo el teletrabajo y la atención a los clientes en todo momento.

8 . Recursos humanos

Puestos de trabajo Salario base

Promotor 22.000 €

Modelador 19.000 €


2323

Presentamos los principales indicadores del plan económico de la empresa.

9 .1 Inversiones

Se detallan las inversiones previstas para los cinco primeros años de actividad.

Cuadro.-Resumendelasinversiones

9 . Resumen del plan económico

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INMOvILIzACIONES INMATERIALES 3 .500,00 0,00 0,00 4 .000,00 0,00

Gastos de I+D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patentes Industriales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicaciones Informáticas 3.500,00 4.000,00

MOBILIARIO Y ENSERES: 2 .200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mesas, sillas y otros muebles 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Armarios y estanterías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elementos decorativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otro mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 17 .900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria 17.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos de transporte interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos de control 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utillajes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPOS INFORMÁTICOS 9 .300,00 0,00 0,00 0,00 5 .000,00

OTROS INMOvILIzADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL € 32 .900,00 0,00 0,00 4 .000,00 5 .000,00

TOTAL IvA SOPORTADO € 5 .922,00 0,00 0,00 720,00 900,00

24


9 .2 Financiación

Se ha estimado que la estructura de la financiación a largo plazo necesaria para el desarrollo de la actividad presenta la siguiente composición.

Cuadro.-ResumendeFinanciación

Se solicitará un préstamo de 25.000 euros a una entidad financiera a través del programa de créditos del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), línea microempresa, las condi-ciones de este programa establece un plazo de cinco años para la devolución y un tipo de interés del 3,14%.

La financiación se complementará con una póliza de crédito para el primer año de 8.000 euros y un coste del 5% además de la comisión de apertura del 2%.

El desglose del fondo de maniobra.

Cuadro.-FondodeManiobra

Concepto Importe €

Inversión 32.900

Fondo de maniobra 14.022

Recursos propios 10.000

Recursos ajenos largo plazo 25.000

Línea de crédito 8.000

% fondos propios 24,3%

FONDO DE MANIOBRA Importe

IvA inversiones 5.922

gastos fijos iniciales 6.000

Aprovisionamientos 2.100

TOTAL 14 .022


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9 .3 Ingresos

Se presenta a continuación los ingresos por línea de servicios que oferta la empresa.

Cuadro.-Ingresosprevistos

Los incrementos en las ventas previstos para las distintas líneas de servicios son del 10% para el segundo y tercer año, y del 5% para el cuarto y quinto.

Los costes variables son muy similares para todos los servicios y se han estimado en un 40% sobre el precio de venta, básicamente se trata del gasto de subcontratación de tareas. Los pagos se harán a 30 días, vinculados a la percepción de ingresos.

Laempresanotrabajaráconstocknitendráalmacenadosrecursosomateriasprimas,respec-to a los periodos medios de cobro y pago estimados en el plan económico son a 30 días.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Diseño y animación en 2D y 3D 60.000,00 67.980,00 77.021,34 83.298,58 90.087,41

Creación infografía 42.000,00 47.586,00 53.914,94 58.309,01 63.061,19

Creación multimedia 18.000,00 20.394,00 23.106,40 24.989,57 27.026,22

TOTAL DE INgRESOS 120.000,00 135.960,00 154.042,68 166.597,16 180.174,83

TOTAL IvA REPERCUTIDO € 21.600,00 24.472,80 27.727,68 29.987,49 32.431,47


Diseño y animación en 2D y 3D 24.000,00 27.192,00 30.808,54 33.319,43 36.034,97

Creación infografía 16.800,00 19.034,00 21.565,98 23.323,60 25.224,48

Creación multimedia 7.200,00 8.404,80 9.166,18 9.965,67 10.804,88

TOTAL 48.000,00 35.603,73 61.540,69 66.608,70 72.064,33

26


9 .4 Costes fijos

Presentamos el resumen de los costes fijos de la empresa.

Cuadro.-Costesfijos

La partida más importante de los costes fijos corresponderá a los salarios del titular y el mo-delador, éstos se incrementarán un 5% anualmente.

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

SERvICIOS EXTERIORES 25 .355,00 26 .199,65 27 .078,04 27 .992,02 28 .943,59

Alquileres 6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,36 6.753,05

Reparaciones y mantenimiento 2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 2.251,02

Servicios de profesionales independientes 1.155,00 1.189,65 1.225,34 1.262,10 1.299,96

Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas 5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 5.627,54

Dietas y gastos de viajes 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 1.756,92

Seguros 900,00 927,00 954,81 983,45 1.012,96

Material de oficina 300,00 309,00 318,27 327,82 337,65

Luz y agua 3.400,00 3.502,00 3.607,06 3.715,27 3.826,73

Teléfono 1.500,00 1.545,00 1.591,35 1.639,09 1.688,26

Suscripciones y cuotas profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

limpieza 900,00 927,00 954,81 983,45 1.012,96

Otros suministros 3.000,00 3.090,00 3.182,70 3.278,18 3.376,53

Tipo de IvA Soportado 18% 18% 18% 18% 18%

Periodo Medio Pago (días) 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días

TRIBUTOS 200,00 17 .057,75 15 .039,07 16 .676,75 18 .792,83

Impuesto sobre beneficios 0,00 16.851,75 14.826,89 16.458,20 18.567,73

Tasas municipales (IAE, Basura, etc .) 200,00 206,00 212,18 218,55 225,10

gASTOS DE PERSONAL (*) 40 .162,32 0,00 0,00 0,00 0,00

gASTOS FINANCIEROS 1 .277,86 568,42 414,21 255,08 90,89

Intereses de deudas 1 .117,86 568,42 414,21 255,08 90,89

Otros .financieros (avales, comisiones bancarias, . . .) 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIzACIONES 5 .490,00 5 .490,00 5 .490,00 5 .690,00 4 .580,00

COSTES DE ESTRUCTURA TOTALES € 72 .485,18 49 .315,82 48 .021,32 50 .613,85 52 .407,31


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9 .5 Cuenta de resultados previsionales

Se presenta a continuación la cuenta de resultados previsionales.

Cuadro.-Cuentaderesultados

CUENTA RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

+ INgRESOS 120.000,00 135.960,00 154.042,68 166.597,16 180.174,83

+ SUBvENCIONES EXPLOTAC . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= INgRESOS DE EXPLOTACIÓN 120 .000,00 135 .960,00 154 .042,68 166 .597,16 180 .174,83

- COMPRAS Y OTROS COSTES vENTA 48.000,00 54.630,80 61.540,69 66.608,70 72.064,33

+/- vARIAC . EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- gASTOS PERSONAL 40.162,32 42.015,19 43.956,05 45.989,15 48.118,96

- gASTOS EXPLOTACIÓN 25.555,00 26.405,65 27.290,22 28.210,57 29.168,69

- AMORTIzACIONES 5.490,00 5.490,00 5.490,00 5.690,00 4.580,00

- DOTAC . INSOLvENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

=RESULTADO DE XPLOTACIÓN 792,68 7 .418,36 15 .765,73 20 .098,74 26 .242,85

+ INgRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- gASTOS FINANCIEROS 1.277,86 568,42 414,21 255,08 90,89

=RESULTADO FINANCIEROS -1.277,86 -568,42 -414,21 -255,08 -90,89

- OTROS gASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= RESULTADO ANTES IMPTOS . -485,18 6 .849,95 15 .351,52 19 .843,66 26 .151,96

- IMPUESTOS 0,00 6.347,96 3.837,88 4.960,91 6.537,99

RESULTADO DEL EJERCICIO -485,18 19 .529,06 11 .513,64 14 .882,74 19 .613,97

CASh - FLOW 5 .004,82 25 .019,06 17 .003,64 20 .572,74 24 .193,97

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9 .6 Previsiones de tesorería

La tesorería anual de la empresa se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro.-Tesoreríaanualizada

PRESUPTO . TESORERÍA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pagos de las Inversiones en Activos Fijos 32 .900,00 0,00 0,00 4 .000,00 5 .000,00

variación Inmov . Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Clientes y Deudores 11.800,00 13.369,40 15.147,53 16.382,05 17.717,19

+ Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Cuentas a Pagar 9.687,34 19.462,84 24.328,37 26.502,68 29.820,48

= Capital Circulante 2.112,66 -6.093,44 -9.180,84 -10.120,62 -12.103,29

- Capital Circulante INICIAL 0,00

(Disminución)/Aumento C .Circulante 2 .112,66 -8 .206,09 -3 .087,40 -939,79 -1 .982,66

TOTAL FONDOS ABSORBIDOS € 35 .012,66 -8 .206,09 -3 .087,40 3 .060,21 3 .017,34

FONDOS gENERADOS (Cash Flows) € 5.004,82 10.748,75 17.003,64 20.572,74 24.193,97

MOvIMIENTO DE FONDOS € -30.007,84 18.954,85 20.091,04 17.512,53 21.176,64

+ Desembolsos Capital 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Financ .Recibida a L .P . 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Financ .Recibida a C .P . 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Devol . Financ . a L .P . 4.691,43 4.840,88 4.995,09 5.154,21 5.318,40

- Devol . Financ . a C .P . 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

= vARIACION TESORERÍA € 8 .300,73 6 .113,97 15 .095,96 12 .358,32 15 .858,23

+ Saldo Inicial Tesorería 0,00 8 .300,73 14 .414,70 29 .510,66 41 .868,98

= SALDO FINAL DISPONIBLE € 8 .300,73 14 .414,70 29 .510,66 41 .868,98 57 .727,22


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9 .7 Ratios del Proyecto

Se presentan a continuación los ratios más significativos sobre los resultados obtenidos.

Cuadro.-Ratiosdelproyecto


Rentabilidad económica 1,7% 14,9% 25,8% 27,5% 29,0%

Margen sobre las ventas 0,7% 5,5% 10,2% 12,1% 14,6%

Rotación del activo 2,53 2,74 2,52 2,28 1,99

Rentabilidad financiera (5,1)% 35,6% 43,8% 36,1% 32,3%

Endeudamiento 2,98 1,05 0,40 0,13 0,00

Coste medio de la deuda 4,5% 3,7% 4,0% 4,8% 0,0%

Apalancamiento 4,99 3,36 2,32 1,77 1,49

Solvencia 1,14 1,43 1,84 2,20 2,53

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La innovación en las herramientas de trabajo son continuas, con la creciente tendencia hacia el software libre, es por ello que la actualización por parte de los profesionales del sector debe ser continua, no ya como una posibilidad de diferenciarse y ser más competitivo, sino como una obligación para prestar un servicio similar a la competencia.

Seguir publicaciones y webs especializadas y asistir a alguna de las ferias sectoriales es una prioridad para el promotor, acudirá a eventos profesionales como el Festival internacional de Animación “mundos digitales” en A Coruña, el cartoon fórum, un foro para presentación de series de animación donde asisten inversores y profesionales del sector o el foro de la visualiza-ción 3D en Montecarlo especializado en el 3D para arquitectura, ingeniería civil, urbanismo, etc.

Las empresas suelen ofrecer servicios similares y las herramientas de trabajo son comunes, los aspectos innovadores quedan por lo tanto relegados a elementos complementarios como en nuestro caso la formación del promotor que combina conocimientos empresariales con el perfil técnico de animador por ordenador –algo poco habitual en el sector.

10 . Innovación


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El listado de trámites que realizará el promotor serán los siguientes

• Declaraciónpreviaaliniciodeactividad.

• RegistrodeldominioWebydesarrollodelapágina.

• Altaenlaseguridadsocial.

• Seleccióndellocal.

• Solicituddepréstamo.

• Solicituddelicenciadeobrayacondicionamientodellocal.

• Seleccióndetrabajador.

• Licenciadeapertura.

• Adquisicióndeequipamiento.

• Contactoconclientesycampañapromocionaldeapertura.

• Trámiteslaboralesdeltrabajador.

• Iniciodelaactividad.

11 . Planificación temporal de la puesta en marcha

3 rpm animacionporordenador_cas

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