22/07/2021 2t

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS22/07/2021

comunicacion.abanca.com

2T

2

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 11. Principales mensajes

ü La recuperación de la actividad, el control de gastos

y la contención del coste del riesgo contribuyeron al crecimiento del beneficio

ü Los ingresos recurrentes por productos y prestación de servicios bancarios se incrementan un +10,4%

ü Líder en calidad de los activos: menor ratio de morosidad (1,9%) y mayor cobertura de activos dudosos (83,8%) del sistema

ü Morosidad muy reducida en las familias y empresas que finalizan las medidas de soporte financiero

ü Ratio de capital total del 17,3% superando ampliamente los

requisitos regulatorios

ü 1.573 millones de exceso de capital total sobre requisitos regulatorios

ü La entidad eleva su volumen de negocio hasta superar los 107.000 millones, un crecimiento del 21,2% interanual

ü Los niveles de actividad se recuperan progresivamente, superando a los de 2019 en las principales líneas de negocio. +30,4% en hipotecas y +2,1% en pymes y autónomos con respecto al mismo periodo de 2019

ü Aumento del número de clientes valor (+19,4%), especialmente intensas las altas registradas fuera de Galicia (+80,9%)

Coberturaactivos dudosos

CALIDAD DEL RIESGO

83,8%

Líder en calidad de los activos

1,9%Morosidad

RENTABILIDAD

157,0M€Beneficio atribuido

+10,4%Margen básico

x2 Margen recurrente

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ

1.573M€Exceso de capital total

17,3%Ratio de capital total

Depósitosde clientes

+15,0%

CLIENTES

Volumen de negocio

>107.000M€

De las moratorias concedidas ya han vencido~52%

Positiva evolución crediticia de las familias y empresas que han necesitado apoyo financiero

Integración contable de Novo Banco España prevista para cierre de año

Recuperación de los ritmos de actividad comercial

Nuevas hipotecas vs Jun-19

+30,4%Nuevos créditos a PYMES y autónomos vs Jun-19

+2,1%Clientes valor

+19,4%

3

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Robustos niveles de capitalización

Capital Total17,3%

Exceso de capital sobre requisitos

1.573M€

Cómoda posición de liquidez

LTD minorista97,4%

Activos líquidos13.287M€

Cobertura de activos dudosos

83,8%Ratio Texas

27,2%

Elevados niveles de cobertura

Ratio de morosidad

1,9%

Máxima calidad de los activos

Adjudicados sobre balance

0,3%

1. Principales mensajes

4

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Asesoramiento financiero y de seguros

1.127 1.150

Jun-19 Jun-21

Formalizaciones dehipotecas 1ª vivienda(millones euros)


425

554

Jun-19 Jun-21

Formalizaciones PYMES y autónomos(millones euros)

Crédito

Primas de seguros generales y vida riesgo

+19,1%

316,5M€

VS. Jun-19

/ Negocio España. Fuente Formalizaciones de crédito: Estado I-2 Banco de España

Suscripciones netas de fondos de inversión en el semestre

x4

497,4M€

VS. Jun-19

(interanual)

+19,4%

Aumento clientes valor

(interanual)

+80,9%

Altas clientes valor fuera de

Galicia

+2,1%

+30,4%

5


ABANCA Seguros Generales

NUEVOS PRODUCTOS

/ Fecha de lanzamiento de primeros productos: 22-mar

Ene Feb Mar Jun

x2

Estabilidady largo plazo

Enfoque digital e

innovador

Media diaria de pólizas coche contratadas en 2021

6

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Oficinas de NB España

x3Resultado pre-provisiones sobre proyectado a cierre de año

+12%Recursos fuera de balance sobre importe proyectado a cierre de año

Negocio

Rentabilidad

Guipúzcoa

Vizcaya

ÁlavaNavarra

La Rioja

Madrid

Oficinas Bankoa

+7%Recursosde clientes

+18%Fondos de inversión

2,6%Ratio de morosidad

(en el semestre)

Calidad crediticia

(en el semestre)

Negocio


2020 2021 2021 2022

9

1

1

1

17

1

Modelo de éxito probado en las integraciones

Jul.20Anuncio de

compra

1T.21Integración

contable

4T.21Integración informática

Abr.21Anuncio de

compra

4T.21Integración

contable

2022Integración informática

2

1

2

1

1

1

1 1

7


Baa3 Estable

Investmentgrade

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

B2

Ba3

Ba1

Baa2

Caa1

BBB Estable

Investmentgrade

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

B

BB-

BB+

BBB

CCC+

BB+ Estable

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

B

BB-

BB+

BBB

CCC+

13-julio: Moody’s otorga grado de inversión destacando la resiliencia, la calidad de los activos, la solvencia y las expectativas de rentabilidad de ABANCA

BBB- Negativa

Investmentgrade

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

B

BB-

BB+

BBB

CCC+

8


Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible: cero emisiones + catálogo sostenible en 2024

Convenios ABANCA Mary ABANCA AgroRenovación de la flota, eficiencia energética, mejora recursos hídricos, fomento consumo de productos de proximidad

Incorporación a EnergyLabSostenibilidad energética pymes

Fondos sostenibles Alpha 360Gestión discrecional de carteras

Certificado Residuo Cero AENORSedes corporativas

Acciones sociales y de voluntariado

‘Cubertos’ Voluntariado‘Redes vivas’

44.000 menús saludables (1.000 diarios)

para menores en riesgo de pobreza o exclusión

Retiradas más de seis toneladas de residuos

del litoral

Economía circular: segunda vida para redes

abandonadas aportando innovación y visibilidad

a un oficio tradicional mayoritariamente

femenino0%

9

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

(millones euros)

2. Negocio: Resultados

Jun-21Var. Jun-21

/ Jun-20

MARGEN DE INTERESES 333,6 11,1%

Ingresos por prestación de servicios 127,3 8,5%

MARGEN BÁSICO 460,9 10,4%

Dividendos y resultados por método de la part. 2,8 -

Resultado de operaciones financieras (neto) 113,4 -45,8%

Otros (neto) -12,1 -

MARGEN BRUTO 564,9 -9,2%

Gastos de explotación 336,6 -3,8%

MARGEN ANTES DE PROVISIONES 228,3 -16,1%

Provisiones y deterioros 76,4 -35,0%

Dotaciones de crédito 81,8 -49,8%

Recuperaciones singulares y otros -5,4 -88,1%

Otros 44,2 -

BAI 196,1 29,8%

Impuestos y resto 39,1 -

BENEFICIO ATRIBUIDO 157,0 18,0%

En la línea “Otros” se registra el impacto de la adquisición de Bankoa neto de costes de consecuciónSe han clasificado en la línea de “Provisiones y deterioros”, atendiendo a su naturaleza, determinadas partidas registradas como “Deterioro de activos no financieros”

Margen básico crece un 10,4% gracias al buen desempeño del margen de intereses e ingresos por prestación de servicios

ABANCA mejora su resultado un 18,0% y alcanza los 157 millones

Prudencia en la gestión del riesgo, tasa cobertura 84%

Margen antes de provisiones +29,4% a igualdad de ROF vs. 1S20

10

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Ingresos por prestación de servicios (millones euros)

300,4

333,6

Jun-20 Jun-21

Evolución margen de intereses(millones euros)

+11,1%interanual

117,3

127,3

Jun-20 Jun-21

+8,5%interanual


11

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

349,9323,4 336,6-26,5 13,2

Gastos de explotaciónJun-20

Variación neta degastos

G. ExplJun-21

(perímetro constante)

Aportación Bankoa

Gastos de explotaciónJun-21


Gastos de explotación (millones euros)

Evolución margen básico y gastos de explotación (millones euros)

-7,6%interanual

417,7

460,9

349,9336,6

Jun-20 Jun-21

67,8124,3

Margen básico Gastos de explotación

-3,8%

+10,4%

x2x2Margen

recurrente

proyectos de racionalización

alcanzadas sinergiasen integracionespor encima de objetivos

REDUCCIÓN DE COSTES ORDINARIOS

+-7,6% 63,6%RATIO DE EFICIENCIA x2 MARGEN

RECURRENTE

12

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Provisiones y deterioros(millones euros)

2020 2021

66,2%

83,8%

Jun-20 Jun-21


Cobertura dudosos (%)

+

Evolución activos dudosos(millones euros)

1,9%Mejor ratio de morosidad del sistema

Ratio demorosidad

83,8%Elevadas coberturas a pesar del escenario de recuperación económica

Cobertura de activos dudosos

1.059

863

Jun-20 Jun-21

+17,6ppinteranual

0,36% Coste del Riesgo

273,4

162,8

81,8 76,4

-5,4

Dotaciones decrédito Jun-20

Dotaciones decrédito 2020

Dotaciones decrédito Jun-21

Recuperacionessingulares y otros

Total provisiones ydeterioros

-18,5%interanual

102,4%Cobertura

de dudososen PYMEsy grandes empresas

13

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 13. Negocio: Evolución

103.236VOLUMEN DE

NEGOCIO

+16,4%interanual

Principales magnitudes(millones euros)

44.426

58.040

Crédito a clientesen situación normal

Captación de recursos

>107.000+NB España

proforma

+21,2%interanual

+17,1%

+12,4%Ex Bankoa

+16,9%

+11,3%Ex Bankoa

14

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Crédito a clientes en situación normal(millones euros)

ABANCA standalone

Bankoa

37.944

42.636

1.789

Jun-20 Jun-21

37.944

44.426

3. Negocio: Evolución

Préstamos y anticipos por tipo de cliente

Particulares

41%

Adm. Públicas

22%

Empresas

35%

Promotor

2%+17,1%

+12,4%Ex Bankoa

15

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Depósitos de clientes(millones euros)

ABANCA standalone

Bankoa

Recursos totales de clientes(millones euros)

ABANCA standalone

Bankoa


49.662

55.250

2.789

Jun-20 Jun-21

49.662

58.040

44.796

1.597

Jun-20 Jun-21

40.343

46.393

+16,9%

+11,3%Ex Bankoa

+15,0%

+11,0%Ex Bankoa

16

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Recursos fuera de balance(millones euros)

ABANCA standalone

Bankoa


Primas seguros generales y vida riesgo(millones euros)

283,6

316,5

Jun-20 Jun-21

PRIMAS SEGUROS PAGOS PROTEGIDOS

+17%

PRIMASSEGUROS VIDA RIESGO

+13%

PRIMAS SEGUROS SALUD

+13%

PRIMAS SEGUROS AUTO

+9%+11,6%

interanual

/ Fuente: Cuotas España: Última información disponible INVERCO y V2 (Mar´21).

CUOTAS

FONDOS DE INVERSIÓN

+7pbInteranual

PLANES DE PENSIONES

+5pbInteranual

CUOTA EN ESPAÑA DE SUSCRIPCIONES NETAS DE FONDOS DE INVERSIÓN ENEL SEMESTRE

3,4%

10.454

1.192

Jun-20 Jun-21

9.319

11.646

+25,0%

+12,2%Ex Bankoa

17

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Evolución activos dudosos(millones euros)

ABANCA standalone

Bankoa

4. Negocio: Calidad del riesgo, solvencia y liquidez

Ratio de morosidad (%)

/ Sistema España: Estimación en base a última fecha disponible según datos BdE: Abr´21 / Fuente comparativa: Información a última fecha disponible: Mar´21. No incluye el efecto de las fusiones entre entidades producidas con posterioridad a Mar-21

1,9%

2,2%

2,6%

2,8%

3,0%

3,6%

3,6%

4,1%

4,6%

4,7%

6,8%

Entidad 2

Entidad 3

Entidad 4

Entidad 5

Entidad 6

Entidad 7

Entidad 8

Entidad 9

Entidad 10

Entidad 11

Ranking

2,7%

1,9%

3,9% 4,0%

Jun-20 Sep-20 Dic-20 Mar-21 Jun-21

ABANCA vs Sistema

1.059

816

47

Jun-20 Jun-21

1.059

863

-18,5%

-23,0%Ex Bankoa

18

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 14. Negocio: Calidad del riesgo, solvencia y liquidez

/ Fuente comparativa: Información a última fecha disponible: Mar´21. No incluye el efecto de las fusiones entre entidades producidas con posterioridad a Mar-21

RATIO DE MOROSIDAD (%)

CO

BE

RT

UR

A D

UD

OS

O (

%)

Banco 2

Banco 3

Banco 4

Banco 5

Banco 6

Banco 7

Banco 8

Banco 9

Banco 10

Banco 11

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

83,2%

68,8%

60,1%

50,7%

41,9%

41,0%

37,2%

34,4%

34,3%

31,2%

27,2%

Entidad 11

Entidad 10

Entidad 9

Entidad 8

Entidad 7

Entidad 6

Entidad 5

Entidad 4

Entidad 3

Entidad 2

Ratio TexasActivos improductivos / (Coberturas + Capital)

Coberturas

Cobertura morosidad

83,8%

Cobertura activos

improductivos

74,2%

19

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Flexibilización financiera(millones euros)

Formalizaciones operaciones ICO(millones euros)

<2%de las moratorias vencidas se han

tenido que reclasificar a dudoso


846

617

435 1.280

664

Hipotecas Resto definanciación

Total MoratoriasVencidas

Saldo vivo

1.889

1.432 3.321

PYMEs yautónomos

Empresas Total

52%de las

moratoriasya han vencido

de las operaciones ICO se encuentran en situación de dudoso0,7%

medidas de flexibilización financiera actuales sobre total cartera de hipotecas

Hipotecas

medidas de flexibilización financiera actuales sobre total cartera de consumo

Financiación al consumo

2,1% 0,8%

20

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Estructura de capitalización

AT1

TIER2

Capital total

CET1


522 p.b.SOBRE REQUISITOSDE CAPITAL CET1

504 p.b.SOBREREQUISITOS DE CAPITAL TOTAL

1.629M€SOBREREQUISITOSDE CAPITAL CET1

1.573M€SOBREREQUISITOS DE CAPITAL TOTAL

13,0%13,2%

0,8%2,0%

2,2%

2,1%

Jun-20 Jun-21

16,0%17,3%

Amplios colchones sobre los requisitos establecidos gracias a una estructura de capital más diversificada

volumen de emisiones previsto para cumplir con requisitos MREL

~1.000M€

21

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Posición definanciación mayorista (millones euros)

Estructura de financiación

97,4%LTDminorista


CUMPLIENDO BASILEA III

NSFR 131%RATIO DE FINANCIACIÓN NETA ESTABLE

LCR258%RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ

Emisiones

5%

Bancoscentrales

15%

Depósitos minoristas

71%

Interbancario

9%

3.266

13.287

5.556

Vencimientostotales

Activos líquidos + Capacidadde emisión cédulas

X4,1Activos líquidos s/ vencimientos

de emisiones

Capacidadde emisión

Activos líquidos

18.843

22

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 15. Negocio: Principales conclusiones

RESULTADOS

157M€ de beneficio atribuido con crecimiento del 18,0%

El margen básico mejora un 10,4% apoyado en los ingresos más recurrentes

El margen recurrente duplica el de hace un año apoyado en el control de costes

3

4

1

2CAPITAL Y LIQUIDEZ

17,3% capital total manteniendo un exceso de 1.573 M€ sobre requisitos de capital total

LTD minorista: 97,4% perfil de liquidez claramente minorista

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Entidad socialmente

responsable con una

intensa hoja de ruta

en materia de ASG

NEGOCIO

Volumen de negocio supera los

107.000 M€, +21,2% respecto a Jun´20

Crédito a clientes en situación normal:44.426 M€, +17,1% sobre Jun´20

Captación de recursos: 58.040 M€,+16,9% con respecto a Jun´20

Seguros: +11,6% registrado en la cartera de seguros generales y vida riesgo

CALIDAD DEL RIESGO

ABANCA supera los peores meses de la pandemia como entidad líder en calidad de los activos: menor tasa de morosidad (1,9%) y mayor cobertura de activos dudosos (83,8%) e improductivos (74,2%) del sistema

Más de la mitad de las familias y empresas que han recibido medidas de soporte financiero ya han recuperado la normalidad

Recuperación de

los niveles de actividad

pre-covid en las

principales líneas

de negocio

Buena acogida de

los productos lanzados

por ABANCA Seguros

Generales

Apéndice

24

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Evolución margen comercial (millones euros)

Apéndice

141,3 139,5

147,1140,8 141,0

2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

Activo - Nueva producciónvs cartera (Tasas)

/ Fuente Nueva producción: ABANCA standalone. Front book activo excluyendo operaciones con Administraciones Públicas

1,33%

2,20%

Back book 2T Front book 2T

Plazo - Nueva producciónvs cartera (Tasas)

0,04%0,01%

Back book 2T Front book 2T

Evolución margen comercial (Tasas)

Spread con clientesRendimiento de crédito Coste depósitos

2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

1,4%1,5% 1,5% 1,5% 1,3%

25

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Ingresos por prestación de servicios (millones euros)

27,4 27,7

Jun-20 Jun-21

Ingresos por recursos fuera de balance(millones euros)

41,051,2

Jun-20 Jun-21

Ingresos por servicios de cobros y pagos (millones euros)

Ingresospor servicios bancarios (millones euros)

48,9 48,4

Jun-20 Jun-21

Apéndice

+1,0%

interanual

-1,0%interanual

+25,0%interanual

117,3127,3

Jun-20 Jun-21

+8,5%interanual

26

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Valor neto contable % NPL % Cobertura

Administraciones públicas 9.856 0,0% 80,6%

Otras entidades financieras 479 0,1% 290,6%

Grandes empresas y PYMES 16.203 3,1% 102,4%

Construcción y promoción inmobiliaria 693 2,6% 90,2%

Resto de finalidades 15.142 3,0% 103,8%

Del que grandes empresas 7.341 1,5% 106,7%

Del que PYMEs y autónomos 7.801 4,5% 103,0%

Obra civil 368 5,0% 77,8%

Particulares 18.658 1,8% 56,0%

Hipotecas y otros 16.972 1,6% 50,4%

Consumo 1.686 3,8% 79,6%

TOTAL 45.196 1,9% 83,8%

(millones euros)

Apéndice

27

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1Apéndice

192

287

527

341

436

890

783

128

236

117

600

104 108

332

167

298

752

12267

99

41

427

EspañaGalicia

Evolución de contagios

2021

MARAGO FEBSEP OCT NOV DIC ENE MAYABR JUN

2020

JUL

Indicadores macroeconómicos (variación vs 2019)

Galicia España

-3,0%

4,5%

-25,5%

3,1%

-66,0%

0,1%13,3%

-3,5% -2,4%

-28,3%

-6,1%

-81,6%

-2,5%

5,7%

Emple

o (a

filia

dos)

Venta

s com

erci

o min

oris

ta

Mat

ricul

acio

nes c

oches

Cifr

a ne

goci

os ser

vici

os

Pern

octa

cione

s hot

eler

as

Prod

ucció

n indu

stria

l

Expo

rtac

ione

s

/ Variación respecto al mismo periodo de 2019 (medias móviles 3 meses correspondientes al último mes disponible, junio o mayo)

28

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1Apéndice

Cartera de renta fija(millones euros)

Resto2%

Deuda española

22%

Otros países de UE

14%Deuda a coste amortizado

59%

Deuda a valor

razonable

41%

SAREB

23%

Deuda española

10%

Otros países de la UE

29%

Reparto de la cartera ALCO por rating (%)

2% BBB+

5% BBB-

54% BBB

36% A

2% BB+

1% A-

12.791

13.851

Jun-20 Jun-21

Estructura de la cartera de renta fija (%)

29

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

Act ivo Pasivo y PatrimonioNeto

Apéndice

Efectivo, saldos en efectivo en

bancos centrales y otros depósitos

a la vista

Cartera de valores

Préstamos y anticipos

Activos por impuestos

Otros activos

Depósitos de Bancos Centrales

Depósitos de entidades de crédito

Depósitos de la clientela

Valores representativos de deuda emitidos

Pasivos amparados por contratos de seguros o reaseguro

Otros pasivos

Patrimonio neto

14.266

6.291

46.025

3.468

3.474

49.460

9.866

2.052

4.006

1.493

2.094

4.551

73.523 73.523

Cédulas hipotecarias emitidas 2.160

Deuda subordinada 1.276

Del que: Otros valores convertibles 625

Valores propios (1.410)

Ajustes por valoración 26

Total 2.052

Fondos propios 4.611

Otro resultado global acumulado (54)

Intereses minoritarios (6)

Total 4.551

De clientes minoristas 46.393

A la vista 37.605

A plazo 8.789

Ajustes por valoración 72

Cesión temporal de activos 1.755

Cédulas hipotecarias emitidas y otros 1.240

Total 49.460

A la clientela (neto) 45.196

Particulares 18.658

Grandes empresas y PYMES 16.203

Construcción y promoción inmobiliaria 693

Obra civil 368

Resto de finalidades 15.142

Administración pública 9.856

Otras sociedades financieras 479

A entidades de crédito 829

Total 46.025

Activos tangibles 1.226

Activos no corrientes y grupos enajenables clasificados como mantenidos para la venta

1.277

Derivados 158

Activos intangibles 467

Otros activos 346

Total 3.474

Valores representativos de deuda 13.851

Instrumentos de patrimonio y asociadas 415

Total 14.266

Pasivos por impuestos 243

Derivados 325

Provisiones 312

Pasivos incluidos en grupos enajenables clasificados como mantenidos para la venta 629

Otros pasivos 585

Total 2.094

30

R e s u l t a d o s 2 T 2 0 2 1

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