2005

11

20052005

22

•Introducción 3•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco

en Jalisco (Información estadística) 4•Resultados de la encuesta 10•Entorno y Perspectivas Económicas 12•Producción 17•Tecnología 23•Ventas 27•Costos 31•Inversión 34•Recursos Humanos 40•Capacitación 47•Comercio Exterior 54•Servicios de la Cámara 65

•Introducción 3•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco

en Jalisco (Información estadística) 4•Resultados de la encuesta 10•Entorno y Perspectivas Económicas 12•Producción 17•Tecnología 23•Ventas 27•Costos 31•Inversión 34•Recursos Humanos 40•Capacitación 47•Comercio Exterior 54•Servicios de la Cámara 65

33

Durante los meses de marzo y abril del 2005, se levantó la Encuesta de Coyuntura a 319 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,204 de acuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2005.

El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.4%.

Junio 2005

55

En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos.

De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en diciembre de 2005 en relación con 2004: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas disminuyó 0.3% en el último año al pasar de 43’752,177 millones a 43’604,821 millones de pesos, Las clases con mas participación en la producción son Elaboración de Refrescos y Bebidas no Alcohólicas con el 16.9%,Fabricación de Cerveza 8.8%, Tratamiento y Envasado de leche con 7.5%, Elaboración de Azúcar y productos residuales de caña con el 6.8%, Panadería y Pastelería Industrial con 6.2%, Matanza de ganado y Aves con el 3.7% año

66

Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2005 con relación al año anterior fueron la elaboración de bebidas destiladas de caña con 76.6%, la elaboración de leche condensada, evaporada y en polvo, con 21.8%, los beneficios del arroz con el 16.3%, Elaboración de almidones, féculas y levaduras 12.6%, Otros productos de consumo humano con el 11.5%,Elaboración de botanas y productos de maíz 9.8%, Tratamiento y envasado de leche 9.1%, Elaboración de galletas y pastas alimenticias 8.9%, Vinificación 8.8%, Elaboración de café soluble 8.2%, Preparación de conservas y embutidos de carne 8.1% según los resultados de la encuesta de INEGI.

La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con la misma encuesta ha incrementado el valor de su producción en un 3.4% de 2004 a 2005, al pasar de 59’131,172 a 61’069,565.

77FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco

Diciembre 2000 - Diciembre 2005

Dic-2005Dic-2000

De Diciembre 00 - Diciembre 05 hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 2.6%

69,000

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05


Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados

Variación Dic04-Dic05

2.1%


3.9%


4.2%

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000


1,030,000

1,040,000

1,050,000

1,060,000

1,070,000

1,080,000

1,090,000

1,100,000

1,110,000

1,120,000

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN NUL AGO SEP OCT NOV DIC


Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 04 - Dic 05

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación


- 0.7%


-1.3%

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300


12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500



12.4%

2.4%

5.3%

9.1%

1.0%0.5%1.4%1.0%

1.9%1.0%

4.3%

21.5%

1.0%

1.4%2.4%

6.2%

0.5%

10.0%

2.4%3.8%

9.6%

1.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%Pa

nific

ador

as

Dulces

Helado

s

Conc

erva

s

Carn

es F

rias

Molino

y ha

rina

de t

rigo

Hielo

Bota

nas

Purifi

cado

ra d

e Ag

ua

Salsas

Lact

eos

Carn

es

Galle

tas

Tortilla

s y

tost

adas

Sem

illas

Mat

eria

prim

a en

gen

eral

Bebi

das

Huev

o

Café

Comida Rápida y Alimentos procesados

Moles

Prod

ucto

s na

turis

tas

y Su

plem

ento

s alim

entic

ios

Muestra obtenida

Muestra obtenida 200Muestra obtenida 20055

1313

¿Cómo considera el actual entorno para los ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?negocios en el estado de Jalisco?

FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Universo 3,204 Muestra 319 Submuestra 307

12.7%9.2%

21.8%

42.7%

56.0%

45.0%44.6%

34.8%33.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2003 2004 2005

Favorable

Normal

Adverso

1414

¿Cómo considera que será la situación económica del país ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el próximo año en relación al año para su empresa durante el próximo año en relación al año

anterior?anterior?



25.3%

19.3%

21.8%

45.0%

55.6%

45.0%

29.7%

25.1%

33.2%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2003 2004 2005

Mejor

Igual

Peor

1515

¿Cómo considera que será la situación de su empresa durante el 2006?

Mejor25.1%

Igual50.7%

Peor24.2%


2005


1616

OPINIÓN: Principales factores

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Liq

uid

ez

Com

erc

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fom

al

Import

acio

nes Ile

gale

s

Ento

rno E

conóm

ico N

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Com

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Acceso a

l cré

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Venta

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Econom

ía d

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Unió

n E

uro

pea

Am

érica L

atin

a

Coord

inació

n c

on p

roveedore

s

Limitante Oportunidad No le afecta

1818

20.8%

53.0%

26.2%

Creció Igual Disminuyó

Comportamiento de la producción en el año Comportamiento de la producción en el año comparado con el año anteriorcomparado con el año anterior

Comportamiento promedio de la producción2005: –3.5


1919

Diseños en los productosDiseños en los productos

42.9%

32.5%

57.1%

67.5%

Si No

20042005

¿Ha implementado nuevos diseños?

¿Utiliza diseños ya existentes?



63.4%

85.9%

36.6%

14.1%

Si No

20042005

2020FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Capacidad de producción instaladaCapacidad de producción instalada utilizada utilizada

≤50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

2003

2004

2005

En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 2003 : 60.0% 2004: 68.8% 2005: 73.8%

% de Capacidad de producción utilizada



Capacidad de producción instaladaCapacidad de producción instalada utilizada utilizada


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Pan

Du

lces

Hel

ado

sC

on

cerv

asC

arn

es F

rias

Mo

lino

y h

arin

a d

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ielo

Bo

tan

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uri

fica

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ra d

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gu

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alsa

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acte

os

Car

nes

Gal

leta

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ort

illas

y t

ost

adas

Sem

illas

Mat

eria

pri

ma

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ebid

asH

uev

oC

afé

Alim

ento

sM

ole

sS

up

lem

ento

s

2005


Insumos de la EmpresaInsumos de la Empresa


Nacionales78%

Extranjeros22%

2424

Origen de la maquinariaOrigen de la maquinaria

67.6%

32.4%

78.3%

21.7%

2004 2005

Extranjera

Nacional


¿De que país?

EU 40.3%Alemania 24.2%Taiwán 11.3%España 6.5%Europa 3.2%Italia 3.2%Asia 1.6%Canadá 1.6%China 1.6%Corea 1.6%Holanda 1.6%Suecia 1.6%Suiza 1.6%


2525

¿Tiene problemas con la tecnología que ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?actualmente utiliza?


por la fluctuación del dólary tienen que importarlarefacciones que los empleados no se quieren adaptar a ellas que es antigua producción limitada no hay mano de obra calificada para cuando se descomponemas modernización fallas es rudimentaria y poco productiva s muy obsoleta busca otra maquinaria

por la fluctuación del dólary tienen que importarlarefacciones que los empleados no se quieren adaptar a ellas que es antigua producción limitada no hay mano de obra calificada para cuando se descomponemas modernización fallas es rudimentaria y poco productiva s muy obsoleta busca otra maquinaria

¿Cuales problemas?


13.6%

86.4%

7.8%

92.2%

2004 2005

No

Si

2626

¿Considera que su planta productiva está ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?actualizada en cuanto a tecnología?



45.7%

54.3%

75.7%

24.3%

2004 2005

No

Si


Volumen de ventas con relación al año anterior

44.9%

31.9%

19.9% 25.9%

42.5%

35.2%

47.3%

25.6%

26.8%

0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%

2003 2004 2005

Creció

Igual

Disminuyó


Comportamiento promedio de ventas

2003 : -8.1%2004 :-0.5%2005 : -2.7%


Precios de venta con relación al año anterior

2.6% 3.6%

36.8%40.8%

50.3%60.5%

57.3%

46.0%

1.9%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2003 2004 2005

Aumentaron

Igual

Disminuyeron


Comportamiento promedio de precios

2003 : 3.7%2004 : 5.9%2005 : 1.4%


Composición del destino de sus ventasComposición del destino de sus ventas

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

Local

Estatal

Regional

Nacional

Exportaciones


3232

Incremento promedio en costosIncremento promedio en costos respecto al año anterior respecto al año anterior

6.4%

12.2%

4.3%

6.2%

4.8%

3.5%

18.7%

17.5%

26.0%

7.4%

6.6%

4.6%

3.1%

14.2%

Mano de obra

Materia prima

Servicios

Administrativos

Transportes demercancías

Comercialización

Inmuebles einstalación

2004

2005


9.4%

6.1%

13.8%11.3%

8.7%

3.4%

Agua

Teléfono

Energía


3333FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Costos totales de la empresaCostos totales de la empresa

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2003 2004 2005

Aumentaron

Igual

Disminuyeron


Comportamiento promedio de costos

2003 : 15.3%2004 : 12.4%2005: 12.3%


¿Realizó la empresa Inversión?¿Realizó la empresa Inversión?

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2003 2004 2005

Si

No



Inversión de la EmpresaInversión de la Empresa

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2003 2004 2005

Maquinaria yEquipo

Infraestructura

Capital trabajo

Capacitación

Investigación



¿Realizará la empresa Inversión en el próximo año?¿Realizará la empresa Inversión en el próximo año?

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2003 2004 2005

Si

No



Inversión futura de la EmpresaInversión futura de la Empresa

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2003 2004 2005

Maquinaria yEquipo

Infraestructura

Capital detrabajo

Capacitación

Investigación



Financiamiento de la empresaFinanciamiento de la empresa

Proveedores58.0%

Banca de primer piso5.1%

Banca de desarrollo

1.4%

Aportación de accionistas

27.2%

Otros proveedores financieros

8.3%


20052005

4141

¿Cuenta con estructura organizacional definida?¿Cuenta con estructura organizacional definida?

41.3%

58.7%

65.6%

34.4%

2004 2005

Si

No




Estructura del Estructura del Personal de la EmpresaPersonal de la Empresa


Ventas29.0%

Producción56.3%

Administrati

vos14.7%


Comportamiento del personal en el añoComportamiento del personal en el año


28.6% 23.3% 14.0% 3.4%

71.4% 76.7%66.2%

69.9%

19.8% 26.7%

Contrató Dio debaja

Contratará Recortará

Si No No sabe


Estructura salarial promedio Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones)(Salario neto, sin incluir prestaciones)


2.6%

1.4%

18.8%

53.1%

13.6%

2.6%

7.1%

0.7%

1.9%

5.5%

44.8%

37.7%

7.2%

2.1%

0.8%

No recibe

No sueldo, solo comisión

menos de 1sm - 1 sm

más de 1 sm - 2 sm

más de 2 sm - 3 sm

más de 3 sm - 5 sm

más de 5 sm - 10 sm

más 10 sm

2004

2005

Salario promedio mensual 2005: $4,134.55

Salario promedio mensual 2004: $3,054.11



Prestaciones de su personalPrestaciones de su personal

1.0%

30.9%

68.10%

4.5%

73.0%

22.50%

2004 2005

Reciben prestacionessuperiores a las de laley

Reciben prestacionesde las de ley

No recibenprestaciones

4646

Problemas en el área de Recursos HumanosProblemas en el área de Recursos Humanos

Rotación Ausentismo Disponibilidadde recurso

humanocalificado

Problemassindicales

Si45%

No31%

¿Cuales?



1°

2°

3°

4°

4848

¿Da capacitación a empleados?¿Da capacitación a empleados?



33.7%

66.3%

35.7%

64.3%

2004 2005

Si

No

4949

Frecuencia de la capacitaciónFrecuencia de la capacitación


59.1%

34.6%

6.3%

0.0%

17.5%

29.0%

52.0%

1.5%

Periódica

Cuando serequiere

Al contratarpersonal

Otra

20042005


86.0%

14.0%

Personalinterno

Otrainstitución

2005

5050

¿En que áreas o puesto de la empresa da ¿En que áreas o puesto de la empresa da capacitación?capacitación?

9.9%16.4%

6.8%12.5%

28.1%14.2%

4.7%7.7%

13.0%12.9%

26.6%18.6%

8.3%11.4%

1.0%0.8%

1.6%5.5%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

producción

Operación

Otro

Diseño

2004

2005


5151

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?



35.3%

64.7%

73.3%

26.7%

2004 2005

Si

No

5252

¿En que áreas o puesto de la empresa?¿En que áreas o puesto de la empresa?


9.3%9.9%

30.1%28.1%

11.9%13.0%

23.0%26.6%

9.3%8.3%

2.7%1.0%

3.1%1.6%

4.0%6.8%6.6%

4.7%

Administración

Ventas

Control de Calidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

Contabilidad

Mercadotecnia

20042005

5353



¿Qué infraestructura requiere para mejorar la actividad de su empresa?

Se

gu

rid

ad

En

erg

ía e

lec

tric

a

Tra

ns

po

rte

Urb

an

o

Ca

rre

tera

s

Te

lec

om

inic

ac

ion

es

Ad

ua

na

Ae

rop

ue

rto

1°2°

3°4°

5°

6°7°


Empresas que exportanEmpresas que exportan

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

Si

No


5656

¿A dónde exportan?¿A dónde exportan?



2.1%

66.7%

29.2%

2.1%

Asiático TLC América Latina yel Caribe

Unión Europea

5757

La empresa exportadora es: La empresa exportadora es:



64.1%

35.9%

45.5%

54.5%

2004 2005

Exportadoraincipiente

Exportadoraconsolidada

5858

Comportamiento de las exportaciones Comportamiento de las exportaciones con respecto al año anterior con respecto al año anterior

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2003 2004 2005

Subió

Igual

Disminuyó



5959

¿¿Cuáles son las causas por las que no exporta?Cuáles son las causas por las que no exporta?


De las empresas que no exportan:

19.7%

17.0%

14.8%

9.8%

19.3%

5.7%

9.8%

3.8%

0.0%

23.8%

8.5%

25.4%

12.7%

10.4%

2.1%

9.3%

0.8%

7.0%

Desconocimiento

Insuficientecapacidad instalada

Financiamiento

Trámites

No es rentable

No cuenta concalidad

No cumple normas

Falta de diseño

Otros

2004

2005


6060

¿Su empresa es …?¿Su empresa es …?


De las empresas que no exportan:


24.1%

75.9%

23.6%

76.4%

2004 2005

Por desarrollar

Potencialmenteexportadora

6161

Si43%

No57%

¿¿Considera tener la capacidad de convertirse en Considera tener la capacidad de convertirse en proveedorproveedor

de una empresa exportadorade una empresa exportadora??Universo 3,204 Muestra 319 Submuestra 243



Empresas que importanEmpresas que importan

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2003 2004 2005

Si

No


6363

¿Qué importan?¿Qué importan?

57.5%50.0%

44.4%

21.3%32.0%

44.4%

0.0%7.0%

0.0%

21.3%11.0%

11.1%

Materia Prima

Maquinaria

Tecnología

Productoterminado

2005

2004

2003




Comportamiento de las importacionesComportamiento de las importaciones

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2003 2004 2005

Subió

Igual

Disminuyó


6666

Requiere apoyo en:Requiere apoyo en:

14.3%22.7%

14.1%

21.9%18.4%

20.3%

33.1%23.0%

45.8%

10.6%16.1%

8.8%

9.7%11.7%6.8%

6.1%5.4%

4.2%

4.3%

Capacitación

Asistenciaespecializada

Financiamiento

Apoyo a eventos

Promocióninternacional

Diseño

Otros

2003

2004

2005



6767

¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?

Si31.8%

No68.2%

Si75.3%

No24.7%

¿Le interesaría conocerlos?



6868

¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?

Si31.8%

No68.2%

Si36.9%

No63.1%

¿Los ha utilizado?



6969

¿Utilizó algún servicio de la cámara durante el ¿Utilizó algún servicio de la cámara durante el 20020055??

Si12.0%

No88.0%



7070

Servicios del departamento de Servicios a Socios Servicios del departamento de Servicios a Socios que conoce:que conoce:

27.8%

25.8%

29.0%

17.9%

27.3%

20.0%

44.1%

36.7%

34.5%

13.3%

Pruebas y Laboratorios

Conferencias, cursos y seminarios

Magnas conferencias

Visitas de estudio

Servicio para trámites de afiliación

Correspondencia de inf institucional

Trámites

Eventos sociales y especiales

CIAJ-integra

Sesión cena



7171

Servicios del departamento se Servicios a Socios Servicios del departamento se Servicios a Socios que ha usado:que ha usado:

29.4%

33.3%30.3%

16.7%

32.3%

26.7%

48.4%3.6%

41.7%

6.9%

Trámites (federales, estatales, municipales)

Correspondencia de información institucional



Magnas conferencias

Sesión cena


Visitas de estudio

Pruebas y Laboratorios para insumos yproductos terminados

CIAJ-Integra



7272

Servicios del departamento se Servicios a Socios Servicios del departamento se Servicios a Socios CalificaciónCalificación::

8.28.58.5

8.89.09.09.0

9.09.1

9.2

Trámites (federales, estatales, municipales)

Visitas de estudio

Sesión cena




Magnas conferencias

CIAJ-Integra

Pruebas y Laboratorios para insumos yproductos terminados

Correspondencia de información institucional



7373

¿¿Qué trámites realiza con mas frecuenciaQué trámites realiza con mas frecuencia??

Pruebas 27.0%Pago y trámites de licencia municipal 24.3%Laboratorio 13.5%SIEM 5.4%Conferencias 5.4%Tramites de afiliación 2.7%Trámites secretaria de salud 2.7%Refrendo de vehículos y lic. Municipales 2.7%Pruebas y muestreo 2.7%SIAPA 2.7%Eventos 2.7%Padrón de trámites 2.7%Folletaje 2.7%Bolsa de trabajo 2.7%


7474

¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a ¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a la cámara?la cámara?

Respaldo y protección 31.6%Relaciones 10.5%Información 10.5%Laboratorio 7.9%Otros 7.9%SIEM 5.3%Promoción 5.3%Capacitación 5.3%Trámites 2.6%Seriedad 2.6%Reformas fiscales 2.6%Organización 2.6%Conferencias 2.6%Abastecimiento 2.6%


7575

¿Cuáles serían las desventajas?¿Cuáles serían las desventajas?

Ninguna 31.3%Costo 21.9%Poca Información 12.5%Falta atención 6.3%Todas 3.1%Servicios 3.1%Que es obligatorio 3.1%Poca representatividad 3.1%No están capacitados 3.1%No se hace nada 3.1%No hay ventaja 3.1%No hay apoyo 3.1%Muy exigentes 3.1%


7676

¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver ¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna necesidad específica?alguna necesidad específica?


58.6%

41.4%

46.0%

54.0%

2004 2005

NoSi


7777

¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver ¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna necesidad específica?alguna necesidad específica?

¿Cuáles?tramites del INFONAVIT tener mejor control de los químicos resolver muestras requerimiento de análisis de los clientes que exportan cuando quitaron el pollo del jamón problemas de una huelga manejo de alimentos en Ayuntamiento cuando hay cobros indebidos laboratorio la importación de sus máquinas de EU luzQue el producto esté en buen estado problemas SIAPA contratación de personal cantidades de químicos


apoyo técnico apoyo de abogados en una demanda analizar producto terminado análisis abastecimiento de azúcar saber como mantener limpio nuevas normas de salubridad

7878

Otros servicios que le interesaría recibir por parte Otros servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:de la cámara:

trámites gubernamentales trámite de pasaporte mejorar e incrementar las relacioneslicencias de manejo Información de todas las leyes que nos interesen información de todos los apoyos gubernamentales información de servicios de CIAJ información de importaciones y exportaciones información de equipo extranjero créditos y financiamiento capacitación buscar clientes ayuda con sindicatos atención personalizada asesoría en trámites fiscales


asesoría en trámites fiscales asesores competente y confiables apoyos verdaderos en problemas apoyos para comercialización apoyo legal apoyo en trámites estatales y locales apoyo en cuanto a seguridad

2005

Documents