INTEGRANTES- Cristian Collao Lazo- Osvaldo Ramírez Farías- Juan Benavente Baghetti- Juan Olivares Aviles.- Héctor Geraldo Montero- Héctor Tapia Quiladran- Claudio Rozas Gallardo

ContenidoINTEGRANTES........................................................................................................................................................................................... 1

SUPUESTOS................................................................................................................................................................................................. 3

ANTECEDENTES PREVIOS................................................................................................................................................................... 3

ANALISIS ESTRATÉGICO.......................................................................................................................................................................4

Misión............................................................................................................................................................................................................ 4

Visión............................................................................................................................................................................................................. 4

Filosofía......................................................................................................................................................................................................... 4

Metas.............................................................................................................................................................................................................. 4

Análisis FODA............................................................................................................................................................................................. 4

ORGANIGRAMA......................................................................................................................................................................................... 5

KPI´s................................................................................................................................................................................................................ 5

BALANCE SCORE CARD......................................................................................................................................................................... 7

CADENA DEL VALOR...............................................................................................................................................................................8

PLAN DE CIERRE...................................................................................................................................................................................... 8

FLUJO DE CAJA........................................................................................................................................................................................... 9

COMENTARIOS FINALES.................................................................................................................................................................... 11

SUPUESTOS- Se explotará mina a Cielo abierto.- Se explotarán las tres pastas minerales disponibles.- El tema de propiedad minera y servidumbre se da por superado.- Necesidades de agua y energía están garantizadas.- No existe problemas con pueblos aledaños al lugar.

ANTECEDENTES PREVIOSPara comprender el yacimiento, se tienen los siguientes antecedentes

Geología: Afloramiento ubicado en la zona de depresión intermedia entre Tongoy y los Vilos, en la cuarta región de Coquimbo, es un yacimiento polimetálico que contiene cuerpos irregulares donde están diseminados cobre, oro y plata. Algunas características estructurales serian una serie de fallas extensionales que favorece la formación del yacimiento.

Reservas: se cuenta con una reserva de 10.000.000 de Toneladas con leyes de cobre de 0.8 %, de oro de 1.0 g/t y 3 g/t de plata. La REM fue de un 3:1

Explotación Minera: El método más apropiado es de Minería Cielo Abierto debido principalmente a que se encuentra a poca profundidad, en la flota se ocupará 2 cargadores frontales modelo WA 900-3 komatsu de 11 toneladas y 5 camiones de Renoult Kerax 30 toneladas. El sistema de perforación será una Atlas Copco PV-271 y la tronadura será subcontratada y ejecutada por la empresa Orica.

Procesamiento de minerales: Esta etapa se divide en lo siguiente

- Chancado (se llevara el mineral a ¾ de pulgada).- Molienda (se llevara el mineral a 200 mallas).

Las mejores recuperaciones de oro y plata se obtuvieron en la etapa de flotación. Para la recuperación de oro se utilizo la cianuración obteniendo un 75 % de recuperación y para la plata se obtuvo una recuperación de 80%. Para el caso del cobre se trabaja en pilas de lixiviación para minerales oxidados y flotación para sulfurados obtenido una recuperación total de un 90%

Las recuperaciones para este yacimiento polimetálico nos entrega una recuperación para el caso del cobre de un 90%, para el oro 75% y para la plata un 80%.

Vida útil mina: 0.2∗(10.000 .000)0.25=11.3 [años]

Producción anual: 5∗(10.000 .000)0.75=889.140 [t /año ]

Producción día: 2.616 [t /d ]

Producción hora: 109[ t /h ]

ANALISIS ESTRATÉGICO Misión

Producir las tres pastas minerales (Au, Cu y Ag) económicamente rentables eficientemente ocupando tecnología de punta, mejorando los rendimientos con responsabilidad, desempeño transparente y altos estándares de seguridad, creando así valor a los accionistas y oportunidad de desarrollo a sus trabajadores.

VisiónSer una empresa minera reconocida por la calidad de sus producto, cuyas reservas permitirán su sustentabilidad en el tiempo, operando con eficiencia, respeto al medio ambiente y responsabilidad social, posicionándose así como uno de los principales productores de cátodos de cobre y lingotes de oro doré del país.

FilosofíaTener un compromiso con el trabajo en equipo, la responsabilidad social y laboral, comprometidos en nuestras actividades organizacionales, contando con valores bien establecidos, con una gran conciencia ecológica, con el auto cuidado y sobre todo con lealtad para la empresa y para con nuestros Clientes.

Metas- Lograr una producción anual de 889.140 [T].- Maximizar las utilidades de la empresa.- Optimizar procesos productivos.- Disminuir las tasas de accidentabilidad. - Lograr un compromiso del personal hacia la empresa. - Generar un ambiente de trabajo grato para todos.- Establecer una cooperación persona-persona y entre las distintas aéreas de la empresa.- Lograr igualar o superar el 21% de rentabilidad del proyecto

Análisis FODAFortalezas

- Personal con alta capacitación.- Relaciones personales excelentes.- Responsabilidad social con la comunidad.- Uso de tecnología de punta.- Buenas condiciones de trabajo.- Relación de apoyo con Holding- Certificación. Se cuenta un alto sistema de calidad del producto final avalado por la norma internacional ISO

9001 y en lo que compete a ámbito ambiental, se está acreditado con el ISO 14001.

Oportunidades

- Empresa ubicada en un país políticamente y económicamente estable que facilita el desarrollo del negocio minero.

- Muchos países, incluido Chile avanzan hacia el desarrollo, por lo que necesitará cada vez más cobre, oro y plata.

- El actual precio elevado de los metales.

- Ubicación norte chico, cercano a La Serena y Coquimbo.- Disponibilidad de Agua y energía del sector

Debilidades

- La optimización de los procesos se van alcanzando con el tiempo.- Capital de inversión limitado- Ser un proyecto no tan grande en cuanto a reservas y proyección futura.

Amenazas

- Falta de mano de obra calificada al largo plazo (negociando a un alto precio la existente)- Las empresas con más capital pueden atraer al mejor personal con ofreciendo mejores remuneraciones- Aumento en los precios de los insumos.- Oscilaciones del mercado - Presencia de grupos defensores del medio ambiente, preocupados por el manejo sustentable de la Minería.- Demanda energética requerida a futuro (a nivel país).- Exigencia de rentabilidad del 21% del proyecto.

ORGANIGRAMA

KPI´sPrecios de metales

En general se basa en análisis de la demanda por países (India y China principalmente) o regiones a largo plazo, utilización del cobre, oro y plata y las amenazas de sustitución por otros productos, benchmarking de los proyectos más influyentes en producción a largo plazo y otros factores.

Gerencia General

Jefe Mina

Jefes Turnos

Operadores

Jefe Planta

Jefes Turno

Operadores

Jefe Mantención

Jefes Turnos

Operadores

Jefe de Bodega

Operadores

Jefes dePlanificacion

Secretaria de Gerencia General

Recurso Humanos

Como precio base a utilizar en el proyecto se consideró un precio

- Cobre: 3,46 US$ la libra.- Oro:1724,5(US$/ozt)

- Plata: 32.48 (US$/ozt)

BALANCE SCORE CARD

Objetivo Estratégico Indicador Valor Actual Meta Plazo Responsable

FinancieraVAN Utilidad Beneficio

mantener el beneficio

1 año Gerencia

Disminución De Costos

Costo Producción 1,4 US$/Lb 1,3 US$/Lb 1 año Gerencias Producción

Clientes

Cumplimiento Contrato

Reclamos - Cero - Ventas

Aumentar El Valor De Los Clientes

% Propuestas Aceptadas

0,55 0,7 1 semestre Ventas

Procesos Internos

Minimizar La Capacidad Ociosa De

Equipos Y PlantasTon/Día 2.616 2.616 siempre Gerencia Mina

Incrementar Vida De La Mina

Reservas 10 mill ton - -Exploración y

Proyectos

Disminuir La Accidentabilidad

Laboral

Accidentes Laborales

0 0 Constantemente Depto. Prevención

Aprendizaje y Crecimiento

CapacitacionesHrs Capacitación

Mensual-

15 hrs mensuales

1 mesGerencias y Depto.

Prevención

InnovaciónInversión En Tecnología

No Existe500 mil dólares

semestrales Gerencia Mina

Procesos

Cumplir con los planes de producción. Aumentar la recuperación del mineral.

Clientes-Lograr confianz

a y lealtad

Visión y

Estrategia

Financiera

Maximizar la rentabilidad. Disminución de los costos.

Crecimiento

-CapacitacionesSatisfacción del empleado

CADENA DEL VALOR

Logística Interna OperacionesLogística Externa

Comercialización

Servicios

Recepción y almacenamiento transitorio

Explotación Desarrollo

Almacenamiento de Concentrados,

cátodos y Doré

Marketing y ventas

Concentrados con bajas impurezas

Transporte a la unidad mineraPreparación Exploración

Control de Inventarios

Alianzas estratégicas

Funcionamiento planta

Recepción en la unidad mineraChancado Molienda

Transporte de cátodos y doré

Viabilidad de venta a Enami

AlmacenamientoFlotación

Espesamiento

Entrega de cátodos y doré al

Comprador

Control de inventarioIngeniería Geología

Muestreo

DespachoSeparación de pastas minerales

Retorno de material al proveedor

PLAN DE CIERRESe contempla aproximadamente una inversión de 50 millones de dólares en el cierre mina (única referencia en Chile: Mina El indio). Ésta actividad, que pretende dejar el área de la mina en condiciones similares a las naturales, se describe a continuación:

Luego de terminada el tiempo de producción, en el año 11 se procede a iniciar las actividades reguladas en la ley 19.300, las cuales se establecieron y coordinaron en común acuerdo con autoridades y las comunidades afectadas (stakeholders), como parte de la planificación estratégica llevada a cabo.

Las iniciativas principales son restituir puntos de acceso a excavaciones y depósitos de estériles y relaves; limpiar y nivelar suelos (reconstituyendo geomorfología natural asegurando su estabilidad); Restaurar cursos de agua superficial; desarme de planta y monitoreo por un periodo determinado para medir y controlar impactos del cierre (estabilidad agua y suelos).

FLUJO DE CAJAIngresos

Cu: 10.000 .000∗0.08 ( ley )∗0.9 (%)∗3.46(USSLb )∗2.205( Lbt )=5.493.096 .000 [USS ]

Au: 10.000 .000∗1 (g/ t )∗0.75 (%)=7.5 [t ]=264.555 [Ozt ]∗1736 (USSOzt )∗459.267 .480[USS ]

Ag: 10.000 .000∗3 (g /t )∗0.8 (% )=24 [ t ]=846.575(Ozt )∗33(USSOzt )=27.936 .975 [USS ]

Costos

Costos de operación Planta de Flotación

CostoÍtem % Dist. Costo Desde Hasta Promedio Costo anualMina 25 3.75 6.25 5 US$/ton min 4.445.700

Chancado 13 1.95 3.25 2.6 US$/ton min 2.311.764Molienda 27 4.05 6.75 5.4 US$/ton min 4.801.356

Flotación y Filtrado 18 2.7 4.5 3.6 US$/ton min 3.200.904Relave 10 1.5 2.5 2 US$/ton min 1.778.280

Administración 7 1.05 1.75 1.4 US$/ton min 1.244.796Total 100 15 25 20 US$/ton min 17.782.800

En el caso de los sulfuros de cobre, los costos de operación fluctúan entre 80-200 USCtvs/Lb de Cu, a raíz del cual se obtiene un costo promedio de 140 USCtvs/Lb de Cu y de la cual, desde la distribución mostrada, se obtiene el valor promedio de los costos correspondientes a cada etapa del proceso productivo.

En el caso del oro y la plata se trabajara por costo equivalente.

Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Año 11

Inversiones- Equipos 3.650.000

- Sobrecarga (pre stripping) 3,500,000

- Desarrollo minero 50,000,000

- Compra de terrenos 500,000

- Sondajes 20,000,000

- Compra planta 446,000,000

- Capacitaciones (antes de puesta en marcha)

150,000

- Gastos constitución de Empresa 100,000

- Capital de Trabajo 45,479,511

- EIA 500,000

+ Ingresos

Cobre - 488,413,137 488,413,137 488,413,137 488,413,137 488,413,137 488,413,137 488,413,137 488,413,137 488,413,137 488,413,137 488,413,137

Oro - 37,045,128 37,045,128 37,045,128 37,045,128 37,045,128 37,045,128 37,045,128 37,045,128 37,045,128 37,045,128 37,045,128

Plata 2,481,600 2,481,600 2,481,600 2,481,600 2,481,600 2,481,600 2,481,600 2,481,600 2,481,600 2,481,600 2,481,600

Egresos (Costos)

- Costo Operación Mina - 6,757,464 6,757,464 6,757,464 6,757,464 6,757,464 6,757,464 6,757,464 6,757,464 6,757,464 6,757,464 6,757,464- Costo Operación Planta - 9,780,540 9,780,540 9,780,540 9,780,540 9,780,540 9,780,540 9,780,540 9,780,540 9,780,540 9,780,540 9,780,540- Costo Fijos 1,244,796 1,244,796 1,244,796 1,244,796 1,244,796 1,244,796 1,244,796 1,244,796 1,244,796 1,244,796 1,244,796 1,244,796- Depreciación -- Interés -- Amortización -

Utilidad Bruta - 510,157,065 510,157,118 510,157,118 510,157,118 510,157,118 510,157,118 510,157,118 510,157,118 510,157,118 510,157,118 510,157,118- Royalty (5%) - 25,507,853 25,507,853 25,507,853 25,507,853 25,507,853 25,507,853 25,507,853 25,507,853 25,507,853 25,507,853 25,507,853- Impuesto (17%) - 86,726,701 86,726,701 86,726,701 86,726,701 86,726,701 86,726,701 86,726,701 86,726,701 86,726,701 86,726,701 86,726,701

Utilidad Neta - 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511+ Depreciación -+ Amortización -+ Valores residuales -+ Capital de trabajo -

Flujo neto -621,124,307 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 397,922,511 443,402,022

VAN (i=12%)=USD 1,566,691,172

COMENTARIOS FINALESDe Acuerdo a lo realizado se cumple con lo solicitado, realizando el modelo de gestión y obteniendo los resultados deseados.

La minera CMA no considera nuevas reservas y el plan de extracción para los 11 años calculados de vida útil es el mismo

Se consideraron al Flujo de caja: Plan de cierre y EIA