12ago20 - banco de la nación "el banco de todos"
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REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Nacional y Regional
Mdos. Emergentes
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Lima (IGBVL) Ecuador
Lima (ISBVL) México
Bogotá (COLCAP) Panamá
Buenos Aires (MERVAL) Perú
México (IPC) Uruguay
Santiago (IPSA) Venezuela
Sao Paulo (IBOVESPA)
Fuente: Bloomberg - BVL Fuente: Reuters
Sol
Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Peso Argentino
Peso Colombiano
Fuente: MEF, BCRP,Reuters, Gestión Fuente: Reuters, Bloomberg, Datatec
Moneda Extranjera
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Corporativo 4.00 4.10 4.00 4.51 3.25 3.22 3.25 3.78
Microempresas 33.09 33.07 33.09 32.96 10.19 10.24 10.19 15.70
Consumo 41.14 41.16 41.14 40.90 37.17 37.21 37.17 34.94
Hipotecario 6.89 6.80 6.89 7.88 5.47 5.62 5.47 6.19
Moneda Extranjera
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Ahorro 0.25 0.25 0.25 0.36 0.08 0.08 0.08 0.14
Plazo 1.20 1.25 1.20 3.00 0.60 0.61 0.60 1.73
CTS 3.69 3.67 3.69 3.24 1.48 1.50 1.48 1.37Fuente: Reuters, Gestión, Superintendencia del Mercado de Valores, FMI, Banco Mundial Fuente: SBS
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 96052
26.88
333
El sol se depreció por cuarta sesión consecutiva en un 0.71% , a S/ 3.4117 frente al dólar pese a la intervención del banco central con swaps
cambiarios por 600 millones de soles, con negocios del orden de 317.7 millones de dólares. Las monedas de América Latina cayeron, porque los
inversionistas buscaban refugio tras la publicación de datos económicos negativos de Estados Unidos y Europa que mostraron los devastadores efectos
de la propagación del coronavirus.El sol bajó 3.01% en el año 2020; y en el 2019 ganó 1.72% .
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realizó la octava subasta de Repos con Carteras Garantizadas y asignó S/ 2 224 millones entre las
entidades del sistema financiero, con tasas entre 0,91% y 3,13% , recursos que serán destinados a la reposición del capital de trabajo de las empresas,
permitiendo con ello sostener la cadena de pagos de la economía. La tasa de interés promedio de las subastas de hoy fue de 1,04% . En esta octava
subasta se recibió una demanda total de S/ 5 246 millones de parte de las entidades financieras, monto que representó 2,4 veces el importe colocado.
Hasta la fecha se han colocado repos con garantía del gobierno nacional en ocho subastas por S/ 23 634 millones, a una tasa promedio de 1,09 por
ciento para los clientes de las entidades financieras. En total han participado 17 entidades financieras (9 bancos, 1 financiera, 6 Cajas Municipales y 1
Caja Rural de Ahorro y Crédito), de las cuales 16 resultaron adjudicatarias (8 bancos, 1 financiera, 6 Cajas Municipales y 1 Caja Rural de Ahorro y
Crédito). De esta manera, se ha colocado a la fecha un 79% del monto considerado para el Programa Reactiva-Perú. El presidente del Banco Central,
Julio Velarde, dijo el miércoles en una exposición virtual ante miembros del Congreso que espera terminar esta semana con la subasta de repos en el
marco del programa para ayudar a las empresas locales.
6 de mayo de 2020
3 965 1.08 5.77 -15.09
79 064 -0.51 6.74 -31.63
36 986 1.01 7.58 -15.05
A
Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima subieron por segunda sesión consecutiva, con negocios por 19.8 millones de soles, con
inversionistas realizando compras de oportunidad de las principales acciones del sector consumo, construcción, financiero y mineros ante mejores
expectativas por las medidas del gobierno para levantar el confinamiento impuestos para detener la propagación del coronavirus. El índice General de
la BVL subió 0.36% , a 14,953.76 puntos, y el índice selectivo de las 25 acciones más liquidas ganó un 1.67% % , a 18,751.79 unidades. Subieron las
acciones de Alicorp (3.4% , a 7.3 soles), InRetail (0.81% , a 31.15 dólares, Ferreyros (1.65% , a 1.23 soles), Unacem (1.67% , a 1.22 soles), Volcan
(3.56% , a 0.32 soles), Cerro Verde (2.75% , a 14.95 dólares), Trivali (1.59% , 0.064 dólares), Credicorp (0.25% , a 142.86 dólares).
Indice Cierre Var 1-d% Var 30-d%
1 090 -0.81 -6.01 -34.41
YTD 2020
14 954 0.36 10.23 -27.15
18 752 1.67 10.83 -27.19
C
430
277 296
2.43 7.11 8.09 42.15
0.99 1.03
28.63
Moneda Nacional
842.11 -0.87 11.83
24.35
66.96 0.13 0.43
1.53 2.59 -1.11
3 644
421 446
4 985 - RD
3 954.33 0.78 0.90 -0.63 20.28
Tasas de Interés Diarias del Sistema Bancario (Prom.)
Tasas Activas
Tasas Pasivas
5.71
Tipo de cambio / BCRP COLOCA REPOS DE CARTERA POR S/ 2 224 MILLONES. OCTVA SUBASTA PARA ALIVIAR A EMPRESAS
Riesgo País (Embi+) Spread Clasificación Fitch
Riesgo Soberano Hoy -1d -7d -30d
396 401 426 401 BBB-
368 369 419 426 BBB-
271
4 637 4 558
3 374 3 486
579
181 188 212 236 BBB+
- WD 15 800
11.80 3.34
SBS invoca a entes financieros capitalizar las utilidades del 2019
34 159
MonedasCotización
por US$
Variación %
1.83 -18.03
Evolución de Indicadores Económicos: Perú
Moneda Nacional
GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDAD
Socorro Heysen, jefa de la SBS, pidió a las entidades financieras a capitalizar utilidades del 2019 ya que les permitirá continuar con solidez en medio de
la paralización económica a raíz del estado de emergencia por Covid-19. Hay dos cosas esenciales que debe hacer el sistema financiero en el corto
plazo. Primero, retener el capital dentro de las entidades financieras, pues es lo que les da fortaleza y respaldo frente a esta coyuntura. Por eso, hemos
exhortado a las juntas de accionistas de estos entes a capitalizar sus utilidades del 2019. A la fecha, se prevé que reinviertan el 72% de sus utilidades
del año pasado, además, aún hay juntas de accionistas pendientes de llevarse a cabo, por lo que espero que este porcentaje mejore. En ese contexto,
invoco a las juntas de accionistas de las cajas municipales, cuyas reuniones vienen a ser los concejos de las provincias, que capitalicen el 100% de sus
utilidades, pues estas entidades son las que tienen la mayor parte de las juntas de accionistas pendientes. En segundo lugar, está el rol fundamental del
sistema financiero, que es continuar otorgando préstamos. Por eso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva del Perú
(BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) trabajamos para crear el programa Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial
para las Micro y Pequeñas Empresas (FAE-Mype). Tenemos una evaluación positiva de las medidas que tomamos directamente y las podemos juntar
en cinco grupos. Un primer grupo está relacionado con las acciones para facilitar la operatividad de los entes financieros en el contexto de la
cuarentena. Un segundo y tercer grupo de disposiciones están vinculados con la reprogramación de deudas y la exhortación a las juntas de accionistas
de los entes financieros a que capitalicen sus utilidades del 2019. El cuarto grupo de medidas está vinculado con la autorización para que en esta
coyuntura las entidades financieras usen tanto los colchones de liquidez como de capital. El quinto grupo de medidas está relacionado con las mejoras
en las exigencias de provisiones para los créditos del programa Reactiva Perú y FAE-Mype.
Analista: Miguel J. Lauriano Ramirez
556 528 525
17 542 17 543
BBB 323 317 290 281
252 251 290 314 BBB
450 BB-
3 999
-1d
3.01 0.43 1.37 0.71 3.41
YTD 2020 -30d -7d
FUENTE : SBS
3.382
3.283
3.405
3.318
3.344
3.387
3.405 3.394
3.301
3.312
3.362
3.378
3.570
3.472
3.372
3.412
3.24
3.29
3.34
3.39
3.44
3.49
3.54
S/. x US$
Fuente: Datatec - Reuters
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario Diario (06.May.2019 -06.May.2020)
UTILIDADES NETAS DE LOS BANCOS A ENERO 2020
Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana - Base 2009 = 100
2.25 2.33 3.282.94
3.08
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
5 10 15 20 25 30 35
Tasa
%
Plazo de Vencimiento (Años)
Rendimiento Bonos Globales
Hoy 05.Abr.20 07.May.19
GLOBAL25GLOBAL 27
GLOBAL 50
GLOBAL 37GLOBAL 33
0.63
1.58
2.10
3.32
3.994.15
4.76
4.865.02 5.46
5.905.81
0.60
1.60
2.60
3.60
4.60
5.60
6.60
7.60
8.60
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tasa
%
Plazo de Vencimiento (Años)
Rendimiento Bonos Soberanos
Hoy 05.Abr.20 07.May.19
12SEP23
12AGO26
12AGO31
12AGO37
12FEB4212FEB55
12FEB29
12AGO24
12AGO28
12AGO20
12AGO3212AGO34o
REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Internacional
HECHOS DE IMPORTANCIA
Comentario: Bolsa de Valores de Estados Unidos
DOW JONES (EE.UU)NASDAQ (EE.UU)S&P 500 (EE.UU)FTSE (Inglaterra)DAX (Alemania)NIKKEI (Japón)SHANGAI (China)
EURO ( $/€ )
YEN Japonés ( ¥/$ )
LIBRA ($/£)
FRANCO Suizo (fr/$)
YUAN Chino (¥ /$)
Hoy
2018 2020* 2021*
EE.UU. 0.25 0.25 0 -225 -3.0 5.8
ZONA EURO 0.00 0.00 0 0 -5.9 4.7
INGLATERRA 0.10 0.10 0 -65 -7.5 4.7
CANADÁ 0.25 0.25 0 -7.0 5.2
JAPÓN -0.10 -0.10 0 1.2 9.2
-5.2 3.0
COMMODITIES
Oro ($/oz)
Plata ($/oz)
Cobre ($/TM)
Zinc ($/TM)
Estaño ($/TM)
Plomo ($/TM)
WTI ($/barril)
Brent ($/barril)
Precios Spot
Fuente: Bloomberg, Reuters
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 96052
Variación (en pbs)Bancos Centrales -
Tasas Referenciales 1 semana 1 mes 1 año
0
Los empleadores privados de Estados Unidos despidieron a una cifra récord de 20,236 millones de trabajadores en abril, en medio de los cierres obligatorios de negocios por la pandemia de coronavirus. El desplome de las nóminas privadas indicado por el
reporte de la firma ADP el miércoles sugiere que los confinamientos a nivel nacional para detener la propagación del COVID-19 podría haber dejado cicatrices profundas en la economía, incluso aunque en algunas partes del país los negocios no esenciales están
reabriendo. El reporte de ADP mostró que el sector del ocio/hotelería perdió 8,61 millones de empleos el mes pasado, lo que equivale más del 40% de los despidos en el sector privado. Los impactantes números eran esperados, ya que 30,3 millones de personas
han presentado solicitudes de beneficios por desempleo desde el 21 de marzo, lo que implica que casi uno de cada cinco trabajadores se quedó sin empleo en poco más de un mes. Se espera que la tasa de desempleo se dispare a un máximo histórico del 16% en
abril, lo que destrozaría el récord tras la Segunda Guerra Mundial del 10,8% tocado en noviembre de 1982.
-0.39 0.9748
-6.90
0.74
-0.75
-3.75
-0.99
-0.73
-2.27
0.24
1.2341
0.13
0.39 7.1031 0.61
3.6
2.9
6.1
- Japón 0.7
- China
168.4
Var - 7d Var - 30d
- Mundo 2.9
- Estados Unidos 2.3
Fuente: Fondo Monetario Internacional - Abril 2020 *Proyecciones
25.5
15 328.0 - 70.0
23.9 - 25.6 - 20.3
1.9
1.5
6.6
0.8
- Eurozona 1.2
Hoy Ayer
Producto Bruto Interno (%)
2019
1 608.1
23.9
- 981.4
- 305.4
YTD 2020
5 854
11.89 -0.91
2.01
-0.52
0.17
0.63
-0.41 -2.80 106.1400
-0.41 1.0794
0.92
0.03
0.00 10 606
2 878
6.94 0.07 -22.39
4.34 -17.08
-11.83
5.27
4.13 -17.07
-1.32
6 de mayo de 2020
Var 30-d%
7 d
Variación %
19 619-5.64
Monedas
2 848
1 d
23 665
4.86
0.51 8 854
-1.15 5.61
-19.95
30 d
-0.70
Cierre YTD% 2020Var 1-d%
Cierre Spot
-150
-0.1 14.9
1 685.6
Var - 1d
5 167.6
15 297.0 15 297.0
1,976.0 36.5
- 2.9 -0.1 -0.4
YTD 2020
15 Años
1.6 6.3
-0.7
-210.80 -1.00
- 0.9 - 15.7 1,608.1
- 42.2
- 37.2
24.2
Bonos del Tesoro Público de los EEUU
-200.50
YTD 2020
-0.80
-2.3
-1.3
8.8 24.6
Variación (en pbs)
1 año
1 706.0
66.8 1 976.0 1 909.2
39.7
- Alemania 0.6
- 66.1 5 128.0
- 31.0
15.0
Fuente: Reuters
-132.00
1.14
-139.30
-1 881.0
300.6
1 609.0
GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDADAnalista: Miguel J. Lauriano Ramirez
Comportamiento de los precios de Commodities
3 Años
-0.20 0.37
10 Años
5 Años
0.25
-111.50
-96.40
-121.20 4.70 0.71
20 Años
1 día
La economía de la zona euro se contraerá un 7,7% este año debido a la pandemia de COVID-19 y la inflación casi desaparecerá mientras que la deuda pública y los déficits presupuestarios se dispararán, según pronosticó la Comisión Europea el miércoles. La
Comisión prevé que, a medida que la economía se contraiga este año, los precios al consumidor casi se estancarán. La tasa de inflación se reducirá al 0,2% en 2020, antes de acelerarse al 1,1% el próximo año, cuando la zona euro vuelva a crecer un 6,3% . La
inversión caerá en picado un 13,3% este año, según Bruselas. El esfuerzo por mantener vivas las economías impulsará los déficits públicos en la zona euro a un volumen conjunto del 8,5% del PIB este año, frente al 0,6% del año pasado, antes de que la brecha
se reduzca de nuevo al 3,5% en 2021. El aumento de la deuda pública, sin embargo, tardará más en revertirse, según la Comisión, que prevé que la deuda de la zona euro se dispare al 102,7% del PIB este año desde el 86% del año pasado, y retroceda solo al
98,8% en 2021. De otro lado, el Ministerio de Exteriores chino dijo el miércoles que los aranceles no debían utilizarse como un arma, después de que el presidente de EEUU Donald Trump amenazara con nuevos aranceles la semana pasada como medida de
represalia frente al manejo de la crisis del coronavirus por parte de Pekín. Mientras Washington y Pekín discuten por la pandemia del coronavirus, una disputa de largo plazo entre las dos potencias del Pacífico llega a un punto de inflexión, en la medida en que
Estados Unidos despliega nuevas armas y estrategias en un intento de cerrar la gran distancia que le separa de China en cuanto a misiles se refiere.
El yen y el dólar subieron el miércoles, debido a que los inversores buscaban refugio en esas monedas luego de que se
conocieron cifras económicas globales desalentadoras. El yen escaló a un máximo de siete semanas contra el dólar y un techo de
tres semanas y media frente al euro. El dólar alcanzó su nivel más alto en más de una semana frente a una cesta de monedas.
Datos manufactureros en la zona euro y Reino Unido pintaban un panorama sombrío, socavando al euro y la libra esterlina. Los
datos de nóminas privadas no agrícolas de Estados Unidos también mostraron un récord de más de 20 millones de empleos
perdidos en abril, según el Reporte Nacional de Empleo de ADP, pero el dólar mantuvo sus ganancias.
Comentario de Principales Divisas Internacionales
- 303.5
1.40
El S&P 500 y el Dow Jones cayeron el miércoles, luego de que el presidente Donald Trump planteó dudas sobre un acuerdo
comercial con China y tras datos que mostraron que los empleadores privados del país despidieron a 20 millones de personas en
abril, resaltando el golpe económico del brote de coronavirus. Mientras, el Nasdaq -con fuerte presencia de las tecnológicas-
terminó la sesión al alza, aunque los índices fueron afectados por la tarde después de que Trump afirmó que China podría
incumplir el pacto comercial. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 218,45 puntos, o un 0,91% , a 23.664,64 unidades; el índice
S&P 500 perdió 20,02 puntos, o un 0,70% , a 2.848,42 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, subió 45,27 puntos, o un
0,51% , a 8.854,39 unidades.
2 Años 0.18
Hoy
YieldTreasuries
-99.00
6.50
30 Años 6.70
-188.70
-174.90
-146.40
1.14
6.40 -154.90
-146.40
-136.60
24 81526 403 26 079
18 592
23 665
18 000 19 500 21 000 22 500 24 000 25 500 27 000 28 500 30 000 31 500
Comportamiento del Índice Dow Jones en los EE.UU.
0.180 0.245 0.3230.373 0.571
0.7091.140 1.138
1.401
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2 años 3 años 4 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años
Curva de Rendimientos07/05/2019 05/04/2020 29/04/2020 06/05/2020
%
51
63
46
20
- 37
24
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
WTI ($/barril)
1 552 1 686
1090
1190
1290
1390
1490
1590
1690
1790
ORO (US$ /OZ )
5 585
6 270
5 655
5 168
4090
4590
5090
5590
6090
6590
7090
7590
COBRE ($/Oz)