1 plan de revitalizaciÓn comercial de amurrio 2011 anÁlisis oferta

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PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE AMURRIO 2011


ANÁLISISOFERTA

22

CONTENIDOS

1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN TERCIARIA AMURRIO

2. ANÁLISIS ESPACIAL

3. EL PERFIL EMPRESARIAL

4. EL SECTOR TERCIARIO Y EL EUSKERA

5. A MODO DE SÍNTESIS

Amurrio 2011Índice


33

Estructura y Evolución terciaria Amurrio

1. Estructura y Evolución terciaria Amurrio

Amurrio 2011


44

Estructura y Evolución terciaria Amurrio

Nº de establecimientos según sector -2010-

Sector de actividad Amurrio Araba CAE

Industria 11,0% 9,3% 7,5%

Construcción 15,7% 16,2% 15,5%

Sector terciario 73,3% 74,5% 76,9%

Especialización industrial comparativa de Amurrio: en torno al 73% de los empleos generados en Amurrio corresponden al sector industrial (base de fortaleza económica del municipio).

Amurrio 2011


Tejido económico Amurrio

55

EL SECTOR TERCIARIO Y EL CENTRO DE AMURRIO

Estructura y evolución de la hostelería Amurrio 2011

Importancia del sector terciario en el centro municipal

%Establecimientos

TOTAL: 234 ESTABLECIMIENTOS

%Empleo

TOTAL: 686 empleos


Comercio(al por mayor y por menor)

31,6%

Otros Servicios58,0%

Hostelería10,4%

Amurrio 2010 – Tejido terciario

57

317

173

TOTAL: 547 establecimientos

Fuente: Estudio de Oportunidades de Negocio en Amurrio; Ideas para emprender 2010

66

EVOLUCIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD (2008-2010)

RAMAS DE ACTIVIDAD 2008 2010 %v 2010 Variación 96-02

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 42 40 35,7% -2

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 7 8 7,1% +1

ROPA Y CALZADO 20 18 16,1% -2

ARTÍCULOS DE HOGAR 22 19 17,0% -3

OTRO COMERCIO (OCIO Y CULTURA) 24 27 24,1% +3

TOTAL 115 112 100,0% -3

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MINORISTAS

- 3

2008

115112

2010

Evolución nº establecimientos 2008-2010

Notable estabilidad a pesar del negativo contexto económico –decrecimiento de un 2,6%-

Sin embargo, menor densidad comercial que Llodio y, especialmente reseñable su tendencia a la baja

Estructura y Evolución terciaria Amurrio - Comercio Amurrio 2011

12,111,96

11,7611,6

11,99

12,4312,32 12,39

2006 2007 2008 2009Amurrio Llodio

Evolución comercios x1.000 2006-2009

77

EVOLUCIÓN ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS

2008 2010

Evolución 2008 - 2010

Estructura y evolución de la hostelería

6057

ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS 2010 Amurrio

Hoteles y alojamientos 4

Restaurantes 20

Establecimientos de bebidas 33

Total 57

Amurrio 2011

-3

El parque hostelero decrece en un 5% en el último trieno

En términos de densidad se mantiene, y se sitúa en este caso por encima de Llodio

Evolución hostelería x1.000 2006-2009

5,7

5,9 5,95,95,8

5,5

2007 2008 2009Amurrio Llodio

88

1.1. Comercio1.1.1. Estructura y Evolución por ramas de actividad Bienes cotidianosEquipamiento personal y del hogar


1.1. Comercio

Estructura y Evolución por ramas de actividad

Bienes cotidianosEquipamiento personal y del hogar


99

EL MODELO COMERCIAL DE BIENES COTIDIANOSESTABLECIMIENTOS ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO 2008 2010 ∆2010/2008

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 7 7 0

Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados 2 3 +1

Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados 7 7 0

Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados 3 3 0

Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados 18 15 -3

Comercio al por menor de productos de tabaco en establecimientos especializados 4 4 0

Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados 1 1 0

Total 42 40 -2


ESTABLECIMIENTOS DROGUERIA Y PERFUMERIA 2008 2010 ∆2010/2008

Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados 3 3 0

Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados 3 3 0

Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados 1 2 +1

Total 7 8 +1

Estabilidad en el modelo comercial de bienes cotidianos en el último trienio


1010

EL MODELO COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO PERSONALEstablecimientos 2008 2010

∆2010/2008

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados 3 3 0

Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados 13 13 0

Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados 4 2 -2

Total 20 18 -2

EL MODELO COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOGAREstablecimientos 2008 2010 ∆2010/2008

Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados 4 4 0

Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados 10 8 -2

Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos especializados 1 0 -1

Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados 2 2 0

Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados 4 4 0

Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados 1 1 0

Total 22 19 -3


Ligero retroceso en el modelo comercial de bienes comparativos


1111

OTRO COMERCIO

Establecimientos 2008 2010∆2010/200

8

Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados 1 1 0

Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados 3 3 0

Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados 1 1 0

Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados 2 4 +2

Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 4 5 +1

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 11 9 -2

Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 2 4 +2

Total 24 27 +3


Ligero crecimiento en la rúbrica de otro comercio


1212

2. Análisis espacial

Amurrio 2011


Análisis espacial

1313

Amurrio 2011


Análisis espacial

Amurrio presenta un modelo urbano abierto, caracterizado por la alta ocupación de superficie, y los espacios oxigenados. La movilidad en el municipio, de hecho, asocia un componente de desplazamiento de agitación interna en vehículo.

Un municipio que no se define como ciudad dormitorio, con una dinámica de vida laboral y residencial notable que ofrece al municipio oportunidades de desarrollo en suelo industrial y residencial, y por tanto un potencial de optimización terciaria. En ese contexto el Área Central del municipio viene definida por...

•los límites que le pautan la barrera del ferrocarril y el gran parque Juan de Urrutia.•los espacios de relativa discontinuidad o menor densidad urbana que le marcan, por un lado la gasolinera como icono de frontera urbana y el amplia zona ajardinada que acoge la Iglesia de Santa María.

1414

Amurrio 2011


Análisis espacial

El espacio así delimitado, se constituye en un área relativamente amplia, articulada en torno a los ejes y/o equipamientos históricos de comunicación: Elexondo como columna vertebral que secciona la zona en dos áreas: la asociada al Parque Juan de Urrutia; y la vinculada a la histórica conexión del Ferrocarril

Y como ejes de cruce de ambas áreas: Landako-Aiala Etorbidea; y la salida del ferrocarril hacia el núcleo urbano vía Dionisio Aldama y, en menor medida su continuidad natural Larrinaga, en dirección al parque Juan de Urrutia (al otro lado de Elexondo).

Esta superficie acoge de forma dispersa el grueso del conjunto de elementos institucionales, cívicos, de servicios financieros, zonas hosteleras de terrazas... y al comercio que convive con ellos de forma difusa, en un contexto de calidad urbana notable, progresivamente homogeneizado.

1515

Amurrio 2011


Análisis espacial

Estamos por tanto ante un espacio cívico de calidad, agradable, en el que se ubica el comercio de forma relativamente dispersa y en convivencia con otros servicios y equipamientos terciarios, no como protagonista. Un MODELO de AREA CENTRAL CIVICA- COMERCIAL, no tanto ante un espacio comercial como tal, con ejes comerciales dinámicos y vivos o equipamientos de referencia.

1616

Área Central Cívico Comercial

1717

3. El perfil empresarialSector terciario

El perfil empresarial Amurrio 2011


1818

El perfil empresarial en el comercio

Ramas de actividad

de la encuestación

Amurrio 2011

El parque terciario de Amurrio es, en términos de antigüedad, un parque equilibrado: en torno a un 30% tiene más de 20 años de antigüedad; en torno a un 25% entre 10 y 20 años; y aproximadamente un 45% es menor de 10 años.

Por su parte, una gran mayoría de empresarios/as cuentan con un único establecimiento. -85%-.

Se trata de un sector en el que prevalece la figura del autónomo o persona física -71%- frente a la presencia de estructuras jurídicas empresariales.

Año de apertura

Forma jurídica


1919


Forma de explotación

Género del empleo terciario

Amurrio 2011

Además, se trata de una estructura marcadamente familiar, cerca de un 43% mantiene un negocio familiar sin asalariados y un 49% lo hace con apoyo de personal asalariado.

El sector terciario –tanto hostelero como comercio- de Amurrio es marcadamente femenino, 2/3 del empleo lo ocupan mujeres. En el caso del perfil empresarial, a pesar del mayor peso del género femenino, este disminuye respecto al empleo global -51% frente al 49% de empresarios varones-.En el caso de la hostelería el perfil empresarial es por el contrario, marcadamente masculino -68,4%-.

Global

Empresario/a


2020


Sucesión o traspaso previsto del negocio

Amurrio 2011

A diferencia del parque de establecimientos, el grueso de empresarios/as del sector terciario en Amurrio cuentan con entre 40 y 50 años -37%-, seguido por aquellos/as que cuentan con entre 50 y 60 años -30,5%-.

Por su parte, los más jóvenes –menores de 35 años- apenas representan a un 7% del colectivo empresarial terciario.

En esta línea y en lo que a la sucesión del negocio se refiere, cabe mencionar el hecho de que más de la mitad de los mayores de 55, no muestran posturas claras sobre la planificación futura de traspaso o no del negocio, frente a un 23,5% que sí lo ha planificado y un 23,5% que no contempla sucesión alguna.

Edad y sucesión del negocio


2121


ÁREA DE INFLUENCIA COMERCIAL

Amurrio 2011

En términos de dimensionamiento la dimensión media en empleo se sitúa en torno a los 2,5 trabajadores/as por establecimiento.

En este mismo sentido, la dimensión media de la sala de ventas se cifra en 101 m2

Por su parte el área de influencia comercial definida por gran parte de los empresarios/as -de Amurrio es de carácter supramunicipal o comarcal, de manera más contrastada en el caso de la hostelería -80%-.

Dimensionamiento

EMPLEO: 2,5 trabajadores/as

SUPERFICIE: 101 m2


2222

Disponibilidad de equipamiento informático


Disponibilidad de

TPV

Otros servicios ofrecidos

Amurrio 2011

“Tecnológicamente” cabe mencionar que el 63% de las empresas encuestadas disponen de equipamiento informático; de entre este colectivo además, una gran mayoría -88,5%- lo utiliza de forma habitual para el desarrollo de la actividad terciaria. Dicho de otro modo, el 45% no ha incorporado gestión informática a su actividad.

Cerca de la mitad no dispone de TPV. Por último, cerca de un 70% no cuenta con otros equipamientos tecnológicos.

En cuanto a los servicios ofrecidos destacan la recepción de pedidos por teléfono -80,5%- y el pago mediante tarjetas -63%-.

Equipamiento y servicios ofrecidos


2323

El perfil empresarial en el comercio Amurrio 2011

Equipamiento y servicios ofrecidos

Disposición de web empresarial

Posibilidad de incorporar comercio electrónico

En coherencia con los datos previos, la penetración de internet en la actividad terciaria de Amurrio resulta aún limitada

Menos de ¼ del tejido terciario dispone de web empresarial propia

Algo más del 60% de los/las encuestados/as no se ha planteado el uso de plataformas comerciales on line.

Estos datos contrastan con la notable utilización de estas herramientas por parte de los/las consumidores/as en el municipio.


2424


Organización y RRHH

% Participación en acciones formativas

Proyectos o inquietudes empresariales a futuro

Atendiendo a aspectos formativos cabe mencionar que algo más de la mitad -52,4%- de los encuestados/as han participado en acciones formativas específicas en el último trienio.

En cuanto a las habilidades y competencias profesionales más valoradas en el sector destacan el trato y atención personalizada al cliente seguido por el conocimiento específico del producto y/o servicio ofrecido.


2525


Ventas y Marketing

Actividades comerciales desarrolladas

Fortalezas respecto a la competencia

La acción comercial más popular entre el sector terciario de Amurrio es el desarrollo de promociones; algo más de la mitad realiza esfuerzos publicitarios y un 35% efectúa rebajas. Sin embargo, la proyección hacia el exterior es limitada y muchos de los esfuerzos citados se enmarcan exclusivamente en iniciativas colectivas.

La percepción del nivel de eficacia de dichas actuaciones por parte de los comercios es limitada. Para la mitad del sector, estas acciones tienen poca repercusión en las ventas.

En términos de fortalezas valoradas por parte del propio tejido comercial amurriotarra destacarían el servicio personalizado y la calidad.


2626


Ventas y Marketing

Valoración en términos de calidad

Valoración de la imagen comercial de Amurrio

Valoración en términos de cantidad

Por su parte, la imagen comercial de Amurrio merece un aprobado por parte del sector.

Esto se traduce en una mayor valoración en términos de calidad en detrimento de una peor valoración en cuanto a la cantidad ofrecida.

En concreto…

Cerca del 70% opina que la calidad ofrecida en Amurrio es buena.

En cambio a pesar de que un 62% opina que la oferta en términos cuantitativos es suficiente, algo más de ¼ la juzga escasa.


2727


Ventas y Marketing

Valoración del nivel competitivo

Promoción externa del municipio

El nivel competitivo valorado por parte del propio sector resulta por su parte notablemente positivo, en una escala sobre 4 obtiene una calificación de 3,1.

Este nivel competitivo no se vería completamente optimizado, en opinión del sector, por la escasa proyección externa del municipio; cerca del 60% del sector opina que la promoción de Amurrio es insuficiente, hecho que redundaría en una menor captación de gasto comercial.


2828


Aprovisionamiento y cadena de valor

Participación en agrupación de compras

2,11,7

1,5

0,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5+ - Confirmando el retrato previo, en el

marco de la cadena de valor de los negocios terciarios, destaca la importancia otorgada a la gestión del aprovisionamiento, enfoque un tanto tradicional asociado a la orientación de compras en detrimento de otras actividades como el marketing –actividad calificada como menos importante por parte del sector amurriotarra-.

Sin embargo, son pocas las empresas partícipes en iniciativas de centrales de compras; tan solo un 18% participa en tales agrupaciones.

Cabe mencionar que una gran mayoría -89%- cuenta con asesoramiento externo (administrativo, fiscal, etc.)


2929

Inversiones - Renovaciones


Un indicador de dinamismo empresarial sectorial lo constituye tanto el nivel de inversiones efectuadas como e nivel de inversiones planificadas a futuro; este indicador cobra aún mayor protagonismo en un entorno marcado por un alto nivel de incertidumbre económica como en el que vivimos en la actualidad.

Cerca del 60% del tejido terciario del municipio, ha efectuado algún tipo de inversión significativa en el establecimiento en los últimos tres años; sin embargo, tan solo algo más de 1/3 del parque comercial se plantea realizar algún tipo de inversión o renovación en un medio – plazo. Este dato hay que ligarlo con el hecho de que la valoración del año 2011 respecto al 2010 es negativa para algo más de la mitad del sector terciario.

Efectuadas…. A futuro….

Amurrio 2011

Expectativas y dinamismo comercial

Año 2011 respecto a 2010


3030


En esta línea de bajas expectativas, gran parte del parque terciario de Amurrio no tiene proyectos o inquietudes empresariales a futuro; por el contrario existe un 22% que prevé realizar inversiones o renovaciones de equipamientos, cerca de un 15% que prevé introducir nuevas líneas de producto y en torno a un 10% que destinará esfuerzos en aras de formar a su personal.

Amurrio 2011

Expectativas y dinamismo

Proyectos o inquietudes empresariales a futuro

NO TIENE

Inversión o renovación de equipamientos

Nuevas líneas de producto

Formación al personal


3131


Expectativas y dinamismo

Si tuviera que abrir el establecimiento ahora ¿Se instalaría en su actual ubicación?

En un tono más positivo cabe mencionar el hecho de que más de la mitad de los/las entrevistados/asse instalarían a día de hoy nuevamente en la actual ubicación -60%-si tuvieran que reabrir su negocio.

Valoración de APYMCA por el tejido asociado

En otro orden de cosas cabemencionar que la valoración que merece APYMCA por parte de los/las asociados/as es notable; obtiene un 2,73 sobre una escala máxima de 4 puntos.


3232


EL ESPACIO URBANO Y EL SECTOR TERCIARIO

2,5

3,1

2,8

2,8

2,7

2,9

2,7

2,8

2,6

2,8

2,7

2,4

2,2

2

2,2

1,6

1,6

1,4

1 2 3 4

Los ítems de servicios urbanísticos/municipales en Amurrio, aprueban en general con valoraciones notables, a excepción del aparcamiento (1,4) –aspecto habitualmente peor valorado- el servicio de euskera (1,8) , el tráfico (2,1) y peatonalizaciones (2,4)


Peatonalizaciones

Mobiliario urbano

Seguridad ciudadana

Limpieza de las calles

Iluminación

Aparcamiento

Tráfico

Servicio euskera

Ruido

Comercio

Hostelería

3333

Amurrio 2011

4. El sector terciario y el euskera


3434

Idioma utilizado por los clientes

Idioma utilizado por el sector terciario

Euskera en el comercio Amurrio 2011

GRADO DE UTILIZACIÓN IDIOMÁTICA

En términos de usos lingüísticos en el sector terciario en Amurrio:

Prevalece la utilización del castellano como lengua vehicular, tanto por parte de los clientes a la hora de efectuar sus compras -97,6%- como por parte de los /las empresarios/as del sector terciario -93,9%-.

Cabe matizar que la propensión de utilización del euskera es mayor entre los oferentes que entre el colectivo consumidor -6,1% vs. 2,4%-.


3535

Conocimiento del euskera por parte de los/las empresarios/as


GRADO DE CONOCIMIENTO DEL EUSKERA POR PARTE DEL SECTOR

Conocimiento del euskera por parte de todo el personal

En esta línea, el conocimiento del euskera resulta limitado entre el sector terciario de Amurrio; tan solo un 17% de los/las empresarios/as declara hablar euskera con fluidez.

Entre la plantilla global de trabajadores/as el porcentaje se reduce hasta el 6%.


3636


UTILIZACIÓN IDIOMÁTICA ASOCIADA A LA IMAGEN CORPORATIVA

La utilización del euskera en el marco de la imagen corporativa resulta también escasa, la mayor presencia apenas supera el 6% y se da en el caso de la rotulación exterior.


3737

Amurrio 2011

5. A modo de síntesis

A modo de síntesis


3838

Amurrio 2011A modo de síntesis


1.- Marco Estratégico

(EVASIÓN DE GASTO “CONTROLADA”) +

(CABECERA DE REFERENCIA PARA UN ENTORNO MUNICIPAL DE PROXIMIDAD) +

(FORTALEZA ECONÓMICA APOYADA EN LA INDUSTRIA) =

(COMODIDAD TERCIARIA)

Aunque ubicado en el entorno de accesibilidad de los grandes centros de ofertas de Bilbao y Vitoria, está suficientemente alejado de los mismos como para que la evasión de gasto pueda ser calificada de controlada....

Ha actuado históricamente como núcleo terciario de referencia para una serie de municipios próximos (Aiala, Artziniega, etc) de muy reducida oferta comercial... que han ofrecido una suerte de demanda extra o captación de gasto que ha mitigado significativamente la fuga hacia las capitales.

3939



1.- Marco Estratégico

Estos hechos unidos a la fortaleza económica y capacidad de gasto que le ha otorgado históricamente la industria al municipio y sus empleos,...

Han generado una situación terciaria relativamente “cómoda” que ha posibilitado el sostenimiento de algunas formas de comercio de bajo nivel competitivo que no serían sostenibles en otros entornos más agresivos o abiertos (60% abriría de nuevo el establecimiento en el mismo lugar).

4040



2.- Actores comerciales

En ese “microclima” favorable, y con una valoración razonablemente positiva de los consumidores, se ha consolidado un sector con un punto de autocomplacencia en su autopercepción competitiva (3,1 en escala de 0 a 4) pese a que cuenta....

• Con un limitada incorporación a las nuevas tecnologías

• Con talante considerablemente conservador y poco proactivo puesto que: valora esencialmente las compras, mira hacia adentro; no se proyecta en exceso hacia el exterior y es relativamente escéptico al respecto.

• No presenta proyectos empresariales de futuro (61%); y en un contexto de mayor dificultad como el actual...dos tercios no se plantea inversiones o renovaciones a futuro.

• Una oferta sólo moderadamente diversa, y en caída; que obliga a poner el foco en la dinámica de jubilaciones y gestión de las sucesiones como instrumento para mitigar el impacto de los futuros cierres; y utilizarlas como fórmula de renovación y modernización competitiva.

4141



Se trata por tanto de un sector en el que conviven realidades empresariales modernas y competitivas con establecimientos anclados en la inercia que ha propiciado el microclima favorable de Amurrio.

Y que en su haber cuenta además con una lógica sectorial colectiva ya consolidada; un amplio itinerario de experiencias y aprendizajes desde APYMCA: y un marco de colaboración sector-ayuntamiento en marcha y proactivo; propicio para la acción y renovación.

2.- Actores comerciales

4242



3.- Campo de Juego

El espacio así delimitado, se constituye en un área relativamente amplia, articulada en torno a los ejes y/o equipamientos históricos de comunicación: Elexondo como columna vertebral que secciona la zona en dos áreas: la asociada al Parque Juan de Urrutia; y la vinculada a la histórica conexión del Ferrocarril.

Y como ejes de cruce de ambas áreas: Landako-Aiala Etorbidea; y la salida del ferrocarril hacia el núcleo urbano vía Dionisio Aldama y, en menor medida su continuidad natural Larrinaga, en dirección al parque Juan de Urrutia (al otro lado de Elexondo).

Esta superficie acoge de forma dispersa el grueso del conjunto de elementos institucionales, cívicos, de servicios financieros, zonas hosteleras de terrazas... y al comercio que convive con ellos de forma difusa, en un contexto de calidad urbana notable, progresivamente homogeneizado.

4343



3.- Campo de Juego

Estamos por tanto ante un espacio cívico de calidad, agradable, en el que se ubica el comercio de forma relativamente dispersa y en convivencia con otros servicios y equipamientos terciarios, no como protagonista. Un MODELO de AREA CENTRAL CIVICA- COMERCIAL, no tanto ante un espacio comercial como tal, con ejes comerciales dinámicos y vivos o equipamientos de referencia. Este es el campo de juego terciario con las virtudes ciudadanas y limitaciones comerciales que presenta. La actuación y dinamización sectorial debe venir en consecuencia condicionada por este hecho.

1 plan de revitalizaciÓn comercial de amurrio 2011 anÁlisis oferta

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