1-5 ENERO 2018

En 2017, Lotería Nacional para la Asistencia Pública incrementó sus ventas por más de 26 millones de pesos y realizó 189 sorteos

Nota Informativa

Durante el ejercicio 2017, Lotería Nacional para la Asistencia Pública reportó un comportamiento favorable, al incrementar sus ventas en 26.04 millones de pesos comparado con 2016, en 189 sorteos celebrados cuyas ventas totales sumaron 5,465.8 millones de pesos.

En lo referente a los medios electrónicos y Web, el monto de lo vendido ascendió a más de 464.1 millones de pesos. Además, realizó 17 sorteos fuera del edificio Sede en distintos estados de la República Mexicana, destacan:

ENTIDAD FECHA SORTEO

Puerto Morelos, Quintana Roo 08/enero/17 Zodiaco No. 1329

Lerma, Estado de México 24/febrero/17 Superior No. 2502

Acapulco, Guerrero 28/marzo/17 Mayor No. 3620

CEMICSA 07/abril/17 Superior No. 2506

Monterrey, Nuevo León 23/abril/17 Zodiaco No. 1342

Puebla, Puebla 05/mayo/17 Magno No. 364

SEP 16/mayo/17 Especial No. 194

Ciudad del Carmen, Campeche 19/mayo/17 Superior No. 2509

Cómala, Colima 24/mayo/17 De Diez No. 146

Villahermosa, Tabasco 25/junio/17 Zodiaco No. 1351

Guanajuato, Guanajuato 18/agosto/2017 Superior No. 2520

Ciudad de México 16/septiembre/2017 Magno No. 365

Campeche 06/octubre/2017 Superior No. 2525

Ciudad de México 17/octubre/2017 Mayor No. 3645

Puebla; Puebla 27/ octubre /2017 Superior No. 2528

Sinaloa 17/noviembre/2017 Superior No. 2531

Baja California Sur 23/noviembre/2017 De Diez No. 170

La Lotería Nacional reforzó el acercamiento con su fuerza de venta por medio de los agentes y las organizaciones de billeteros, con el fin de atender cualquier inquietud de manera pronta y expedita.

Incrementó la seguridad del billete de lotería, al adicionarle 14 medidas como papel especial para evitar falsificación, personalización de alta seguridad, anticopia, realidad aumentada, validación electrónica, microtexto, folio invisible, efecto Bitonal, LTI Fijo cromático, efecto Irisado, QR Multinivel, Eurión, LTI Fijo monocromático y tinta fugitiva al borrado, además destaca:

Mejor calidad en la impresión Offset.

Realización del proceso completo en una planta de alta seguridad.

Billete con elementos de seguridad que dificulta su reproducción o alteración.

Plan de contingencia y aseguramiento de la continuidad del negocio.

Póliza de responsabilidad por duplicidad de billete impreso presentado para cobro.

Eliminación de riesgos por siniestro.

3

Durante 2017, se realizaron 189 diseños diferentes con motivos de efemérides, instituciones y entidades gubernamentales, asociaciones, fundaciones, personajes destacados, entre otros, mismos que, además de conmemorar hechos históricos, sociales o personas socialmente destacadas, motivaron e incentivaron la compra de los productos de la Lotería Nacional.

Se llevaron a cabo 2 estudios de mercado, cuyo objetivo fue analizar la posición actual de Lotería Nacional para la Asistencia Pública en el mercado de juegos y sorteos en México, así como conocer las necesidades y preferencias del público objetivo, y detectar nuevos nichos de mercado.

A lo largo de 2017, se realizaron varias estrategias encaminadas a establecer nuevos canales de venta con el uso de alternativas tecnológicas, y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como aplicaciones móviles, mismas que permitieron a Lotería Nacional captar nuevos segmentos de mercado.

Se desarrolló una aplicación móvil gratuita denominada “Lotería Nacional para la Asistencia Pública”, la cual permite la verificación de resultados mediante la lectura de Códigos QR Multinivel, que fue parte de las medidas de seguridad recién implementadas, y en el apartado “Realidad Aumentada”, despliega un video promocional y conmemorativo al motivo del billete, lo cual permite una interacción con los clientes de LOTENAL.

Para atender a la Estrategia y Programa Anual de Promisión y Publicidad, se difundió la Campaña “Clásica”, Versión “Electrónicos”, que promovió la compra de los productos de la entidad por medio de las terminales de Pronósticos para la Asistencia Pública.

Se dio difusión a la Campaña “Lotería Nacional”, Versión” Institucional”, en la que se promueven los diferentes sorteos que realiza la entidad, como Mayor, Superior, Zodiaco, De Diez, Especiales y Magnos, con un mensaje social positivo.

Con la finalidad de promover el Sorteo Gordo de Navidad, que se llevó a cabo el 24 de diciembre, se emitió la Campaña “Clásica” Versión “Magnos”, en diversos medios de comunicación tradicionales como radio, televisión y prensa, así como aquellos complementarios en páginas de Internet y otras plataformas no tradicionales.

Para promocionar la venta de los billetes impresos y motivar su comercialización, se recopilaron testimonios de los vendedores ambulantes de billetes, en donde se resaltó su labor y se hizo hincapié en que, al comprar los productos de Lotería Nacional, además de existir múltiples premios en cada uno de los sorteos, se contribuye a la Asistencia Pública.

La Lotería Nacional es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de la celebración de sorteos con premios en efectivo, destinados a generar recursos para apoyar las actividades a cargo del Ejecutivo en los asuntos orientados a procurar la igualdad entre aquellos mexicanos sin posibilidad de satisfacer por sí mismos sus más urgentes necesidades.

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Comportamiento de la Economía Mexicana

Sector Externo

A noviembre las remesas sumaron 26,167 mdd, el mayor monto para un periodo similar que se tiene registro. Los recursos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero a nuestro país sumaron 2,259 millones de dólares (mdd) en noviembre de 2017, lo que implicó una variación anual de -112 mdd, (-4.7%), debido a una elevada base de comparación, ya que en noviembre de 2016 las remesas repuntaron a su mayor ritmo para un mes semejante que se tiene registro, tras la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, quien durante su campaña prometió bloquearía los envíos de dinero por inmigrantes ilegales.

En términos acumulados, las remesas enviadas a nuestro país sumaron 26,167 mdd durante los primeros once meses del año, el monto más alto para un lapso similar que se tenga registro y 6.2% superior a la suma reportada durante enero-noviembre de 2016.

Ingresos anuales por remesas familiares Enero-noviembre de cada año

Fuente: Banco de México.

Por su parte, durante el penúltimo mes de 2017 las operaciones reportadas fueron de 7.3 millones, 1.9% menores a las registradas en noviembre de 2016, con un promedio por operación de 309 dólares, 10 dólares menos al promedio por operación registrado doce meses antes. (Banxico)

Los precios internacionales del petróleo registraron su tercera alza semanal sucesiva. El precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo cerró el 5 de enero de 2018 en 57.31 dólares por barril (dpb), 1.99% mayor respecto a su cotización del pasado 29 de diciembre (+1.12 dpb). Así, durante 2018, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un nivel promedio de 57.40 dpb, 8.90 dpb mayor a lo previsto en la Ley de Ingresos 2018.

Asimismo, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas Intermediate (WTI) y Brent reportaron alza, por tercera semana consecutiva, debido a la publicación de una importante disminución en los inventarios comerciales de crudo por las protestas que se están registrando en Irán contra las políticas económicas del gobierno. Adicionalmente, los precios estuvieron apoyados por la publicación de datos económicos favorables de las industrias manufactureras de estados Unidos y China.

Por lo anterior, el WTI para febrero y Brent para marzo de 2018 mostraron una variación semanal de +1.69% (+1.02 dpb) y de +1.12% (+0.75 dpb), respectivamente, al cerrar el 5 de enero de 2018 en 61.44 dpb y en 67.62 dpb, respectivamente. (PEMEX)

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Variación % anual

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Precios del petróleo Dólares por barril, 2013-2018

*Cotización del contrato a futuro. Fuente: PEMEX.

Comportamiento de la Economía Mexicana

Mercados Financieros

Las tasas de interés reportaron movimientos moderados y mixtos en la primera subasta del año. El 2 de enero de 2018, se realizó la 1ª subasta de valores gubernamentales de este año, donde las tasas de rendimientos de los Cetes a 28, 182 y 336 días aumentaron 3, 1 y 45 puntos base (pb), respecto a la subasta de la semana previa, al ubicarse en 7.25%, 7.54% y 7.78%, en ese orden, mientras que la de los Cetes a 91 días se contrajo 1 pb a 7.35%.

Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 20 años se elevó 19 pb a 7.71%, mientras que la tasa de interés real de los Udibonos a 30 años creció 1 pb a 3.74% y la sobretasa de interés de los Bondes D a 5 años se mantuvo estable en 0.18%. (Ver información aquí)

Tasas de rendimientos de Cetes

Fuente: Banco de México.

Las reservas internacionales cerraron 2017 en 172,802 mdd. Al 29 de diciembre de 2017, el saldo de las reservas internacionales fue de 172,802 millones de dólares (mdd), lo que implicó un incremento semanal de 337 mdd, resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central.

Así, durante 2017 las reservas internacionales acumularon un descenso de 3,740 mdd, equivalente a -2.1% anual. (Ver comunicado

completo aquí)

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WTI* Brent* Mezcla Mexicana

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2.43%

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19/ago/2014:

2.95%

Min Hist

19/ago/2014:

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Saldo de la reserva internacional neta al cierre de cada año Miles de millones de dólares

Fuente: Banco de México.

El peso mexicano se fortaleció, recuperando cerca de 40 centavos en lo que va del año. Del 1º al 5 de diciembre de 2018, el peso mexicano en general se fortaleció, logrando su mejor racha en seis semanas, esto gracias al avance de los precios internacionales del petróleo y al elevado apetito que se observó por activos de mayor riesgo.

El pasado 5 de enero, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en México) se ubicó en 19.2737 pesos por dólar (ppd), 39 centavos menos respecto al dato observado el 29 de diciembre de 2017 (-2.0%).

Así, en lo que va de 2018, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.34 ppd y una apreciación de 39 centavos. (Banxico)

Tipo de cambio FIX Pesos por dólar

Fuente: Banco de México.

Bolsa mexicana hiló su quinta ganancia semanal consecutiva. Del 2 al 5 de enero de 2018, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró en general tendencia positiva, debido a que se contagió del ánimo de los mercados globales por el mejor desempeño de la economía mundial ante algunas cifras económicas favorables de los Estados Unidos y Europa.

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Máximo histórico

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Promedio 2013:

12.77 ppd

Promedio 2014:

13.30 ppd

Promedio 2015:

15.88 ppd

Promedio 2016:

18.69 ppd Promedio 2017

18.91 ppd

Prom. 2018

19.34 ppd

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El IPyC, principal indicador de la BMV, cerró el 5 de enero pasado en las 49,887.74 unidades, lo que implicó un incremento semanal, el quinto de manera consecutiva, de 1.08% (+533.32 unidades). (BMV)

IPyC de la Bolsa Mexicana de Valores Puntos

Fuente: BMV.

El riesgo país de México descendió 7 pb durante la primera semana del año. El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó el 5 de enero de 2018 en 181 puntos base (pb), 7 pb inferior al nivel registrado al cierre de 2017.

Por su parte, durante la semana pasada el riesgo país de Argentina se elevó 12 pb, mientras que el de Brasil se contrajo 20 pb, al ubicarse el 5 de enero de este año en 362 y 221 pb, en ese orden (JP Morgan)

Riesgo país* Puntos base

*EMBI+ de JP Morgan; Fuente: JP Morgan.

Comportamiento de la Economía Mexicana

Expectativas

La confianza empresarial del sector manufacturero mejoró en el último mes de 2017. Con cifras desestacionalizadas, el Indicador de Confianza Empresarial del Sector Manufacturero (ICESM) se ubicó en 49.6 puntos en diciembre de 2017, lo que significó el 34 valor continuo por debajo del umbral de 50 puntos, implicando pesimismo del productor manufacturero, aunque menor al del mes previo y al del año anterior, al reportar un aumento de 0.4 puntos mensual y de 3 puntos anual. Mientras que con datos originales el ICESM mostró un crecimiento de 3 puntos en el último mes de 2017. (Ver comunicado completo aquí)

Por su parte, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) se colocó en 51.3 puntos –con cifras desestacionalizadas– en diciembre de 2017, con lo cual acumuló 100 meses consecutivos por encima del umbral de 50 puntos, signo de expansión de

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2017: +8.13%

Máximo histórico

25/Jul/2017=51,713.38

Var. Acum.18:

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Argentina Brasil México

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la actividad manufacturera, aunque menor a la del mes previo, al reportar un descenso mensual de 0.39 puntos. Con cifras originales, el IPM disminuyó 0.4 puntos en el último mes de 2017 respecto al mismo mes de 2016, al ubicarse en 50.1 puntos.

(Ver comunicado completo aquí)

Indicadores del productor manufacturero Serie desestacionalizada, puntos

*El valor de 50 en la confianza es el umbral que separa el optimismo del pesimismo, mientras que en IPM es el umbral para separar la expansión de la actividad del

sector manufacturero de la contracción. Fuente: INEGI.

ppd: pesos por dólar. pp: puntos porcentuales, donde 100 pb=1 pp ó 1 pb= 1/100 pp. mdd: millones de dólares. *Variación respecto al mismo mes o periodo del año anterior (anual). **Variación respecto al cierre de la semana anterior. 1/ Cifras ajustadas por estacionalidad. Fuente: INEGI, Banxico, PEMEX, BMV y JP Morgan.

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Confianza del productor

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Pedidos

Comportamiento de la Economía Mexicana Cuadro-Resumen

Variable Último Dato Variación respecto al

dato anterior Variación acumulada,

2017 ó 2018

Sector externo

Remesas (Nov/17) 2,259 mdd -4.7%* +6.2% (Ene-Nov)*

Mezcla Mexicana de Exportación (5 Ene/18) 57.31 dpb +1.99% (+1.12 dpb)** +1.99% (+1.12 dpb)

Mercados Financieros

CETES 28 días (Subasta 01/18) 7.25% +0.03 pp +0.03 pp

Reservas Internacionales (al 29 Dic/17) 172,802 mdd +337 mdd -3,740 mmd

Tipo de Cambio Fix (5 Ene/18) 19.2737 ppd -38.9 centavos

(-2.0%)** -38.9 centavos

(-2.0%)

IPC–BMV (5 Ene/18) 49,887.74 unidades

+1.08% (+533.32 ptos)**

+1.08%

Riesgo País (5 Ene/18) 181 pb -7 pb** -7 pb

Expectativas

Confianza Empresarial Manufacturero (Dic/17)1/ 49.6 puntos +0.4 puntos +3.0 p (Dic17/Dic16)

Pedidos Manufactureros (Dict/17)1/ 51.3 puntos -0.39 puntos -0.37 p (Dic17/Dic16)

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Indicadores Internacionales

1-5 Enero 2018

Algunos indicadores económicos internacionales relevantes*

Variable Último Dato Var. respecto al dato anterior**

Observación

Estados Unidos

Actividad Manufacturera-PMI (Dic) 55.1 ptos +1.2 ptos Arriba de lo esperado (+55 ptos)

Actividad Manufacturera-ISM (Dic) 59.7 ptos +1.5 ptos Arriba de lo esperado (+58.1 ptos)

Gasto en Construcción (Nov) -- +0.8% (+2.4% anual) Arriba de lo esperado (+0.6% mens)

Reporte de Empleo-AP (Dic) 250 mil +65 mil Arriba de lo esperado (188 mil)

Índice Semanal de Comodidad del Consumidor-Bloomberg (16-22 Oct)

51.8 puntos -0.6 puntos --

Solicitudes Seguros-Desempleo (30 Dic) 250 mil +1.2% (+3 mil) Mayor de lo esperado (240 mil)

Seguros de Desempleo (23 Dic) 1.914 millones -1.9% (-37 mil) Menor de lo esperado (1.925 millones)

Pedidos de Fábricas (Nov) -- +1.3% Mayor de lo esperado (+1.1%)

Actividad del Sector Servicios -ISM (Dic) 55.9 ptos -1.5 ptos Menor de lo esperado (57.6 ptos)

Actividad del Sector Servicios -PMI (Dic) 53.7 ptos -0.8 ptos En línea con lo esperado

Tasa de Desempleo (Dic) 4.1% 0.0 pp En línea con lo esperado

Generación de Empleo no Agrícola (Dic) --- +148 mil Menor de lo esperado (+191 mil)

Déficit de la Balanza Comercial (Nov) -50.5 mmd +1.6 mmd Casi en línea con lo esperado (-50.0

mmd)

Alemania

Actividad del Sector Servicios -PMI (Dic) 63.3 ptos 0.0 ptos En línea con lo esperado

Ventas al menudeo (Nov) -- +2.3% (+4.4% anual) Mayor de lo esperado (1.1% men,

2.5% anual)

Italia

Actividad Sector Manufacturero -PMI (Dic) 57.4 ptos -0.9 ptos Menor de lo esperado (58.6 ptos)

Inflación (Dic) -- +0.4% (+0.9% anual) Arriba de lo esperado (+0.2% men)

España

Actividad del Sector Manufacturero -PMI (Dic) 55.8 ptos -0.3 ptos Menor de lo esperado (56.4 ptos)

Actividad del Sector Servicios -PMI (Dic) 54.6 ptos +0.2 ptos Menor de lo esperado (54.7 ptos)

Francia

Actividad del Sector Manufacturero -PMI (Dic) 58.8 ptos -0.5 ptos Menor de lo esperado (59.3 ptos)

Confianza del Consumidor (Dic) 105 ptos +2 ptos Arriba de lo esperado (103 ptos)

Inflación mensual (Nov) -- +0.3% En línea con lo esperado

Zona del Euro

Actividad del Sector manufacturero -PMI (Dic) 60.6 ptos 0.0 ptos En línea con lo esperado

Inflación Anual (Dic) -- +1.4% En línea con lo esperado

Precios al Productor (Nov) -- +0.6% (+2.8% anual) Arriba de lo esperado (+0.3% men,

+2.5% anual)

Gran Bretaña

Actividad del Sector Manufacturero -PMI (Dic) 56.3 ptos -1.9 ptos Menor de lo esperado (58.0 ptos)

Canadá

Actividad del Sector Manufacturero -PMI (Dic) 54.7 ptos +0.3 ptos --

Tasa de Desempleo (Dic) 5.7% -0.2 pp Menor de lo esperado (6%)

Japón

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*De cifras corregidas por estacionalidad, si no se indica otra cosa (n/d: no desestacionalizado). **Variación respecto a la semana, mes o trimestre previo según corresponda. mme: miles de millones de euros. 1/ El comportamiento del indicador líder sugiere una aceleración del crecimiento económico al final de este año. Fuente. SHCP, con base en diversos comunicados.

Perspectivas Económicas

Nacionales

Remesas cerrarán 2017 en nuevo máximo histórico: BBVA. Analistas de BBVA Research señalan que 2017 ha sido un año de altibajos para las remesas, donde de enero a noviembre hubo 3 meses con caídas y 8 con crecimientos. Lo anterior, ante el temor de los mexicanos en Estados Unidos de posibles deportaciones o restricciones a las remesas y los cambios en la política comercial (TLCAN) y fiscal en nuestro vecino del norte desde la victoria electoral de Trump.

Sin embargo, los especialistas consideran que las remesas a México podrían cerrar en 2017 en un monto cercano a los 28,600 millones de dólares, nuevo máximo histórico. (BBVA Research)

Nota. Cifras sombreadas en gris oscuro indican cambio de pronóstico. Fuente: Citibanamex, Encuesta Citibanamex (19 Dic/17) y Reporte Económico Diario (31 Jul/17); Encuesta-Citibanamex, Encuesta de Expectativas de Analistas de Mercados Financieros (19 Dic/17); Bancomer, Encuesta Citibanamex (19 Dic/17), Situación América Latina (IV Trim/17) y Situación México (III Trim/17); 1/ Deutsche Bank, JP Morgan, Credit Suisse, entre otras; OCDE, Perspectivas Económicas Globales (Nov/17); FMI, World Economic Outlook (Oct/17), Banco Mundial, Perspectivas Económicas de América Latina 2018 (Oct/17); Encuesta Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Esp. en Economía del Sector Privado (Dic/17); Banco de México, Informe Trimestral (Jul-Sep/17); y SHCP, Marco Macroeconómico 2017-2018”.

Lo que esperan los mercados

8-12 Enero 2018

Para la semana del 8 al 12 de enero los mercados estarán atentos principalmente a:

Datos económicos relevantes sobre el estado de la economía estadounidense, entre ellos destacan: crédito al consumidor (nov), optimismo de los pequeños negocios-NFIB (dic), precios de importaciones y exportaciones (dic), ventas al mayoreo (dic), balance fiscal (dic), ventas al menudeo (dic), inventarios de empresas (nov) y solicitudes de apoyo al

Actividad del Sector manufacturero -PMI (Dic) 54.0 ptos -0.2 ptos Menor de lo esperado (54.2 ptos)

Perspectivas macroeconómicas para México

PIB (crecimiento % real)

Inflación (%, dic/dic)

Cuenta Corriente (% PIB)

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Citibanamex 2.10 2.40 6.50 4.10 -2.4 --

Encuesta-Banamex (Mediana) 2.10 2.20 6.67 4.05 -- --

Bancomer 1.90 2.00 6.69 3.70 -2.8 -2.9

Promedio de Diversas Corredurías1/ 2.02 2.07 6.49 3.79 -- --

Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.10 1.90 6.10 3.50 -1.7 -2.0

Banco Mundial 2.20 2.20 -- -- -2.2 -2.2

OCDE 2.40 2.20 6.20 4.0 -2.7 -2.6

Encuesta Banco de México 2.10 2.30 6.60 3.85 -- --

Banco de México 1.8-2.3 2.0-3.0

Arriba de la cuota superior con tendencia descendente

Converge a 3.00 en último trimestre

-1.7 -2.1

SHCP 2.0-2.6 2.0-3.0 5.8 3.00 (+/-1 pp) -1.8 -1.8

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desempleo (durante la semana previa).

Datos importantes sobre la economía mexicana como: inflación, precios al productor, confianza de consumidor, ventas al menudeo-ANTAD y empleo-IMSS correspondientes a diciembre; indicadores cíclicos, consumo privado en el mercado interior e inversión privada durante octubre; y actividad industrial y saldo de la balanza comercial (revisado) en noviembre.

Los mercados seguirán atentos a la evolución de los precios internacionales del petróleo y a la información referente a este mercado.

Calendario Económico

Enero 2018

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El presente documento puede ser consultado a través de la página web de la SHCP, en: https://www.gob.mx/hacienda#prensa. Asimismo, la UCSV de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone a su disposición para cualquier comentario o aclaración la siguiente dirección de correo electrónico: voceria@hacienda.gob.mx.