1. 2 indice introducciÓn 3 estudio 4 resultados de la encuesta 6 grÁficas entorno económico12...
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INDICE
INTRODUCCIÓN 3ESTUDIO 4
Resultados de la encuesta 6GRÁFICAS
Entorno Económico 12Producción 17Tecnología 26Ventas 30Costos 34Inversión 38Recursos Humanos 41Capacitación 49Infraestructura 60Apoyos 62Información General 65
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INTRODUCCIÓN
Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de Las Artes Gráficas se realizó un estudio de coyuntura para este sector del estado con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.
El estudio se realizó durante los meses de julio y agosto del 2008 por medio de entrevistas directas a 158 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 1,106 empresas relacionadas registradas en el IMSS a diciembre de 2007, el nivel de confianza alcanzado fue de 95% con un margen de error de ±6.9%.
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El presente estudio de coyuntura tiene como su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de la Artes Gráficas, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron incidir en el desarrollo de las empresas durante 2007 en relación con el año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año.
Se hace referencia a cifras de estudios de periodos anteriores a fin de ampliar la perspectiva de la información
Se presenta información sobre la perspectiva ante el entorno económico actual, del periodo en cuestión y del periodo siguiente. Del entorno macroeconómico se consideraron algunas variables, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas, tales como aperturas comerciales, demanda y oferta del mercado, liquidez, acceso al crédito…
Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta y costos de producción por principales rublos.
ESTUDIO
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A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes:
- Nuevas inversiones - Personal ocupado- Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
De los servicios de la CANAGRAF
Los resultados de la aplicación de la encuesta, permitieron conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara Nacional de la Industria Gráfica, Delegación Jalisco.
ESTUDIO
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
ENTORNO ECONÓMICOEl entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco durante 2007 fue considerado favorable para 4.3%de los encuestados, observamos que durante 2006 la apreciación era 20.3%. El 40.2% lo considera normal.Comparando el 2007 con el 2006 el 27.6% lo considera igual.Para el 2008 el 32.2% espera que la situación sea igual y peor 20.9%.
De las principales variables del entorno económico tanto nacional como internacional, como las derivadas por la apertura comercial, los empresarios de la industria de las artes gráficas del estado de Jalisco consideran el la competencia la principal limitante, le siguen en orden de importancia la demanda del mercado, la economía de Estados Unidos y el entorno económico.
Las aperturas comerciales con América Latina y el Caribe, la Unión Europea, el TLC y con el Bloque Asiático no les afectan.
ESTUDIO
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ESTUDIO
PROCUCCIÓN
ProcesosLa industria de las Artes gráficas ocupa 56.4% de sus procesos en Prensa, 22.8% en Acabados y 20.8% en Pre – Prensa.En cuanto a Pre – Prensa tenemos Tradicional y CTP con 89.7% y 10.3% respectivamente.En la Pre - Prensa Tradicional el proceso de Scanner abarca 17.9%, la Formación 0.0%, Filmación 15.1%, Prueba de color 22.3% y Placas 44.7%. En el CTP tenemos que el proceso de Scanner abarca 27.0%, el de formación 14.5%, el de Prueba de color 20.5% y Placa 54.0%.En cuanto a prensa el proceso de Offset abarca 68.3%, el de Serigrafía 22.2% y Flexografía solo 8.0% y Retograbado 1.5%. Los Acabados se distribuyen en Empacados 43.7% y en Guillotinas el 56.3%. El proceso de guillotina incluye 2.2.8% del proceso de corte, 20.4% Barniz, 12.8% Compaginado y 44.0% Cosido. El Hot Stampin con 46.1%, el Barniz con 32.9% y el Suaje o realce con 21.0%.
La industria trabaja al 88.6% de su capacidad de producción según apreciaciones de 2007.
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ESTUDIO
TECNOLOGÍA
La Maquinaria de ésta industria es casi en su totalidad de origen extranjero, 95.6%. Es principalmente de Estados Unidos ; 64.7% y de Alemania 26.1%. La Maquinaria le genera problemas al 11.4% principalmente por obsoleta, por falta de refacciones, por que no hay gente especializada para su manejo ni técnicos para su reparación. La Planta productiva solo está actualizada para 47.9%.
VENTASEl comportamiento de las ventas durante 2007 comparando con al año anterior mostró una disminución de 1.5% en promedio. En años anteriores haciendo la misma comparación tenemos que habían disminuido un 2.3% en el 2006 y 5.3% en el 2005.
En cuanto a los precios de venta éstos aumentaron -2.5% en este 2007 comparando con el año anterior. Las ventas son principalmente locales; 72.9%, regionales 20.4% y nacionales 6.1% y de exportación 0.5%.
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ESTUDIO
COSTOSLos costos en promedio se han incrementado para los entrevistados 6.5% durante 2007 comparado con el año anterior, de la misma manera teníamos un incremento de 8.7 en 2006, 7.8% en 2005 y de 10.0% en 2004. los incrementos en el 2007 se dieron principalmente por los generados en Materias Primas y Transporte de mercancías.
INVERSIÓN20.0% de las empresas entrevistadas generaron inversión durante 2007, porcentaje ligeramente menor al 23.4% del 2006, al 22.9% de 2005, mayor al 16.0% del 2004 y menor al 38.9% del 2003La inversión fue principalmente en Maquinaria y equipo en éstos 5 años.
16.8% de las empresas planean realizar inversión el próximo año, en cuanto a su apreciación de 2006 pensaban invertir el 21.1%, 12.0% lo consideraba en el 2005, 12.9% en el 2004 y 29.4% durante 2003. También ésta inversión pretende ser en Maquinaria y Equipo principalmente.
RECURSOS HUMANOS
Solo 23.5% de las empresas entrevistadas consideran tener una estructura organizacional definida. Mencionan que 64.6% de su personal está en el área de producción, 16.0% en Administración y 19.4% en ventas.
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ESTUDIO
El personal prácticamente se mantuvo igual de 2006 a 2007, manifiesta un casi imperceptible decremento del -0.1%
El salario promedio a la semana también ha incrementado de 2006 a 2007, paso de $1,118.76 a $1,172.12. El 3.1% de las empresas consideran que incrementarán su personal, el 5.2% que disminuirá y el 91.8% que permanecerá igual.
CAPACITACIÓN 7.8% de las empresas mencionaron dar capacitación a sus empleados en 2007, el 75.0% de estas la proporciona solo al contratar personal
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Solo el 16.8% menciona tener necesidades de capacitación, mas que 7.3% de 2006. Ésta es principalmente en diseño de software y acabados.
En cuanto a apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de la empresa 46.7 % de los entrevistados conoce alguno. FOJAL es el más conocido, siéndolo para 78.3% de éstos. Solo 11.5% ha utilizado alguno y también es FOJAL el más mencionado: 93.3%
ESTUDIO
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¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 158
2003 2004 2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
8.2%
56.1%
11.5%
20.3%
4.3%
29.9% 24.5%
33.7%
51.3%
40.2%
61.9%
19.4%
54.8%
28.5%
55.5%
FavorableNormalAdverso
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¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa durante el año comparada con el año anterior?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 158
2003 2004 2005 2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
20.4%
60.6%
16.7%
22.2%
11.0%
41.5%
29.0%
42.5%
51.3%
27.6%
38.1%
9.7%
40.8%
26.6%
61.3%
MejorIgualPeor
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FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente año?
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 158
2006 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
35.4%
11.6%
43.7%
32.3%
20.9%
56.1%
MejorIgual Peor
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Factores que afectan a las empresas
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Oferta
del m
ercad
o
Deman
da de
l merc
ado
Econo
mía de
EU
Entorn
o eco
nómico
Trámite
s gub
ernam
ental
es
Impo
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legale
s
Acces
o al c
rédito
Comerc
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Liquide
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Bloque
Asiá
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to de
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Infra
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ctura
Coord
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n con
Pro
veed
ores
TLC
América
Lati
na
Unión E
urop
ea0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
No le afectaOportunidadLimitante
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Procesos:
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
4.0%17.1% 20.8%
84.7%67.9% 56.4%
11.3% 15.0%22.8%
2005 2006 2007
acabados
prensa
preprensa
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 146
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Procesos:
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Tradicional89.7%
CTP10.3%
Pre - prensa:
Scanner 17.9%
Formacion0.0%
Filmacion15.1%
Prueba de color
22.3%
Placa44.7%
Scanner27.0%
Formación14.5%
Prueba de color
20.5%
Placa,54.0%
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Procesos:
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Offset68.3%
Flexografía8.0%
Retograbado
1.5%
Serigrafía22.2%
Prensa:
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%
Banda ancha; 26.2%
Banda angosta; 73.8%
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Procesos:
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Guillotina56.3%
Empacados43.7%
Acabados:
Cosido44.0%
Compaginado12.8%
Barniz20.4%
Corte22.8%
Suaje o realce
21.00%
Barniz32.9%
Hot stampi
n46.1%
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¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
0% -10%
11% -20%
21% -30%
31% -40%
41% -50%
51% -60%
61% -70%
71% -80%
81% -90%
91% -100%
2005
2006
2007
Capacidad de producción promedio utilizada :
2005 : 67.5% 2006: 63.6% 2007:88.6%
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 110
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Tipo de empresa
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 151
Diseño Proveedora0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
47.6%30.0%
52.4%70.0%
NoSi
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Mencione los insumos que utiliza su empresa
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Papel 32.7%Tintas 24.4%Químicos 14.2%Láminas 5.6%Pegamento 5.0%Solventes 3.3%Película 2.6%Lonas 2.0%Placas 1.7%Torners 1.7%Insumo para promoción 0.7%Una sola mención 6.3%
Una sola menciónCables Aceite Acetatos Acrílico Aluminio Barniz UV
Cartón
Cartulinas Cauche Digitales Goma Líquidos y solventes
Negativos
ResinasRevelador Siluetas Tela Textiles
Vinil
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 145
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Mencione los principales insumos que utiliza su empresa y su origen
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 145
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Origen de la tecnología:
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
País de origen de la extranjeraEU 64.7%Alemania 26.1%Canadá 2.0%China 2.0%Israel 2.0%Checoslováquia 0.7%Francia 0.7%Inglaterra 0.7%Japón 0.7%Suiza 0.7%
Maquinaria nacional
4.4%
Maquinaria extranjera
95.6%
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 155
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¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Si... ¿Cuáles?Obsoleta
Faltan refaccionesNo hay gente especializada para su manejo
No hay técnicos para reparaciones
Si11.4%
No88.6%
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 155
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¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Si47.9%
No52.1%
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 148
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31
En comparación con el año anterior , ¿cuál fue el comportamiento de sus ventas?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
44.2%
11.6%
31.1% 31.4% 34.7%
28.6%
18.7%
42.9% 42.3%47.9%
27.2%
69.7%
26.1% 26.3%17.4%
-4.4%
6.1%
-5.3% -2.3% -1.5%-10.00%
10.00%
30.00%
50.00%
70.00%
90.00%
2003 2004 2005 2006 2007
Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 156
32
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
18.4%
4.5%6.8% 7.7% 14.4%
61.2%
26.0%
73.5%62.6%
32.9%
20.4%
69.5%
19.8%29.7%
52.7%
-2.3%
6.6%
0.6%
-17.8%
2.5%
-18.00%
2.00%
22.00%
42.00%
62.00%
82.00%
2003 2004 2005 2006 2007
Crecieron Permanecieron igual Disminuyeron Promedio
En comparación con el año anterior , ¿cuál fue el comportamiento de sus precios?
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 155
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¿Cómo se compone el destino de sus ventas?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
88.1%
68.1%
90.0%90.7%
72.9%
7.1%
29.3%
5.6%7.7%
20.4%4.7%
2.5%4.2%
1.7%6.1%0.1%
0.1% 0.2% 0.0%0.5%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Local
Regional
Nacional
Exportaciones
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 154
34
35
Estructura de costos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007
Impuestos
Utilidades antes de impuestos
Depreciación de activos
Inmuebles e instalaciones
Comercialización
Transporte de mercancías
Gastos administrativos
Servicios
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 114
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En comparación con el año anterior, ¿cuál fue el comportamiento promedio de sus costos?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
2.1% 2.6%2.4% 1.2%
33.1%
16.6%
33.1% 40.3%44.8%
64.8%
80.8%
64.6% 59.7%54.0%
9.0%10.0%
7.8% 8.7% 6.5%
-10.00%
10.00%
30.00%
50.00%
70.00%
90.00%
2003 2004 2005 2006 2007
Aumentaron Permanecieron igual Disminuyeron Promedio
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 139
37
Durante el año y en relación al anterior, ¿cuál a sido el incremento en…?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Mano de obra directa
Sueldos administrativos
Materia prima
Servicios
Gastos administrativos
Transporte de mercancías
Comercialización
Inmuebles e instalaciones
Depreciación de activos
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 75
38
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¿Realizó la empresa inversión durante el año?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
¿En qué rubros?
38.9%
16.8%22.9%
23.4% 20.0%
61.1%
83.2% 77.1%
76.6% 80.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Si
No
4.8% 4.5%13.3%
11.1% 6.9%
86.6%91.7%
76.9% 87.2% 87.9%
6.8%
0.2%
8.3%
0.8% 0.0%1.4%3.0%
1.4%5.2%
0.4% 0.0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo
Capacitación
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 158
40
¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente año?
¿En qué rubros?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
29.4%
12.9% 12.0% 21.9% 16.8%
70.6%
87.1% 88.0%
78.1% 83.2%
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Si
No
10.0%2.1%
18.7%
3.8%9.2%
85.2%
95.0%81.3% 92.5%
88.5%
3.0%
0.0%1.4% 2.9%0.6%
1.4%3.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo
Capacitación
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 158
41
42
¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
32.0%
20.9%27.7%
21.5% 23.5%
68.0%
79.1%72.3%
78.5% 76.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Si
No
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 158
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¿Qué personal tiene la empresa?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
18.6% 16.9%31.5%
23.3% 16.0%
65.9%68.7%
54.60%
58.8%64.6%
15.5% 14.4%13.90% 17.9% 19.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007
Ventas
Producción
Administración
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 156
44
Comportamiento del personal en el año
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 157
Admin
istra
ción
Produ
cció
n
Ventas-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2.1% 4.4% 3.1%
95.9% 87.3% 91.8%
2.1%8.2%
5.2%
0.2% 0.1% -1.2%
DisminuyóPermaneció igualAumentóPromedio
Comportamiento promedio del personal -0.1%
45
Salarios promedio a la semana
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
7.0%3.2%4.8%
1.6%
35.9%
19.7%
31.6%73.7%
12.4%4.5%4.9%0.2%
$1,118.76
$1,172.12
$1,090.00
$1,100.00
$1,110.00
$1,120.00
$1,130.00
$1,140.00
$1,150.00
$1,160.00
$1,170.00
$1,180.00
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007
mas de 10 sm
5sm - 10sm
3sm - 5sm
2sm - 3sm
1sm -2sm
menos 1sm-1sm
No recibe sueldo, solo comisión
No recibe sueldo
promedio
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 100
46
Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son:
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
2.4% 1.9%
12.0% 25.2%24.3%
34.4%
87.9%
75.2% 72.9%
28.4%
75.7%
9.7%
22.9%15.4% 12.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2003 2004 2005 2006 2007
No recibe prestaciones
Inferiores a las de ley
Las de ley
Superiores
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 100
47
¿Tiene algún problema en el área de Recursos Humanos?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
5.0%
0.6%0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
2006 2007
Ausentismo 1°
Rotación de Personal 2°
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 140
48
Comportamiento del personal para el próximo año
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 157
Admin
istra
ción
Produ
cció
n
Ventas
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
6.1% 4.4% 3.1%
90.9% 87.3% 91.8%
3.0%8.2%
5.2%
DisminuiráPermanecerá IgualAumentará
49
50
¿Cuenta actualmente con capacitación para sus empleados?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
63.4%
49.7%
56.8%
27.8%
7.8%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
2003 2004 2005 2006 2007
Si
2003
2004
2005
2006
2007
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 148
51
¿Con que frecuencia les da capacitación?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
65.9% 64.8%
23.0% 22.5%20.5%
29.4%31.4%
2.5%
13.6%
5.9%
45.9%
75.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
2004 2005 2006 2007
Periódica
Cuando se requiere
Al contratar personal
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 38
52
Rango de edades de los que recibieron capacitación
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
78.6%
21.4%
0%
0%
49.5%
37.9%
12.6%
0.0%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%100.0%
De 18 a 30
de 31 a 40
de 41 a 50
de 51 o mas
2007
2006
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 25
53
8.8%
11.8%
5.9%
0
2.9%
8.8%8.8%
2.9%2.9%
0% 0%
2.9%
5.9%
11.8%
0%
2.9%
5.9%
0%
5.9%
0%
2.9%
8.8%
5.9%
0%
Vent
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Ope
raci
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Vent
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Pro
gram
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Otr
o
2007
¿En que área o puesto de la empresa tiene capacitación?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 14
54
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
63.0%
53.8%
7.3%16.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
2004 2005 2006 2007
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 110
55
¿Con que frecuencia requiere capacitación?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
88.9%
11.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007
Al contratar personal
Cuando se requiere
Periódica
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 38
56
8.1%
6.8%
5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%5.4%
4.1%4.1%4.1%4.1%4.1%2.7%2.7%2.7%2.7%
1.4%1.4%1.4%
11.8%
13.7%
2.0%2.0%
15.7%
7.8%
0% 0%
17.6%
11.8%
0% 0.0%
7.8%
0%
2.0%
0%
2.0%
5.9%
0%
Ven
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Ope
raci
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quip
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Con
tabi
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Aná
lisis
Fin
anci
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Que
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Man
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nto
Lide
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Mot
ivac
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Pla
neac
ión
Est
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gica
Cré
dito
y C
obra
nza
Sof
twar
e de
Dis
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Sel
ecci
ón d
e C
olor
Adm
inis
trac
ión
Dis
eño
Cos
tos
Con
trol
de
Cal
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Tin
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Tom
a de
des
icio
nes
Ser
vici
o al
clie
nte
Pro
gram
ació
n
Otr
o
2006
2007
¿En que área o puesto de la empresa necesita capacitación?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 14
57
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
Otro
No hay el curso en el mercado
No tuvieron tiempo
Falta de presupuesto
20072006
En caso de no haber tomado el curso que necesitaba por favor indique por que
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 10
58
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
¿Tiene planes de capacitación para su empresa este año?
2006, 5.9%
2007, 5.9%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
2006 2007
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 119
59
7.9%
92.1% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007
Recursos Propios
Recursos Externos
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la capacitación de su empresa?
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 38
60
61
¿Qué infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su actividad?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Telecomunicaci…
Carreteras
Energía electrica
Aeropuerto
Transporte …
Aduana
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 90
62
63
¿Que tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
28.9% 28.1%31.1%53.3%
71.1% 71.9% 68.9%46.7%
0.0%
50.0%
100.0%
2004 2005 2006 2007
Alguno
No conoce
¿Cuales?
Fojal
Emprende
Comercio …
CANACO
Canagraf
Ecomiro
Municipales
Pyme
78.3%
10.8%
4.8%
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 45
64
¿Que apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha usado?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
53.5% 63.5%
88.5%
71.1%36.5%
11.5%
0.0%
50.0%
100.0%
2004 2005 2006
Alguno
Ninguno
¿Cuales?
Fojal
Pyme
93.3%
6.7%
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 45
65
66
¿En qué año fundó la empresa que actualmente dirige?
2.0%1.4%0.0% 0.8%2.7% 2.1% 3.2%2.0% 4.0% 2.5%
1.7% 1.3%
6.1%
11.0%9.5%
3.3% 5.1%
7.4%
5.0% 8.9%
8.3% 5.1%
10.8%
16.5%7.6%
3.3% 7.1%
14.9%
19.0%
12.0%
6.7%
16.7%
16.2%
17.1%
20.3%
19.2%
9.6%
22.3%
16.3%
15.2%
23.3%14.7%
16.2%
6.0%
19.6%
20.0%
21.8%
13.3%18.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007
2005-2007
2000-2004
1995 - 1999
1990 - 1994
1985 - 1989
1980 - 1984
1975 - 1979
1970 - 1974
1965 - 1969
1960 - 1964
1955 - 1959
1950 - 1954
antes de 1949
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Promedio 2003: 1987 2004: 1987 2005: 1987
67
Rango de edad del dueño de la empresa
9.4%
3.6% 2.5%
17.6%
13.1%
25.5%
35.4%
31.1%
42.3%
35.7%32.2%
45.9%
29.8%
22.5%
33.3%32.9%
15.1%
36.6%
17.6% 17.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
2003 2004 2005 2006 2007
de 20 a 30
de 31 a 40
de 41 a 50
mas de 50
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 142
68
Grado de estudios
35.6% 26.4% 37.3%28.9% 23.8%
4.7%
0.7%
1.3%
3.5% 4.8%
12.8%
4.7%
0.0%
0.0%3.0%
3.4%
9.3%
16.5%
16.2% 23.2%
11.4%
21.2%
22.8%26.1%
20.2%
12.8%15.4%
10.8% 12.0% 12.5%
1.3%2.6%
0.6%4.2% 1.2%
0.0% 4.7%1.3% 0.0% 0.6%8.1% 6.5% 5.1% 6.3% 7.1%0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0%
2.0%1.2%
0.6% 0.6%2.0%2.0% 2.0%
2.5%0.7%
2.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003
2004
2005
2006
2007
post grado terminado
post grado trunco
diplomado terminado
diplomado trunco
licenciatura terminada
licenciatura trunca
carrera técnica o comercial terminada
carrera técnica o comercial trunca
Bachillerato terminado
Bachillerato trunco
Secundaria terminada
Secundaria trunca
Primaria terminada
Primaria trunca
No estudió
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 1,049 Muestra 158 Submuestra 142