El sendero de la interoperabilidad del ecosistema del m-payment

Ariel OlivaresAssociate Director, CIU

Mobile Commerce Mexico & CA 2012 Enero,

2012

De la última milla a la última yarda

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M-PAY MARKET OUTLOOK

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¿DONDE ESTÁN FLORECIENDO LOS M-PAY?

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MASA CRÍTICA

El dilema del huevo y la gallina

• Como en todos los servicios de redes, generar una masa crítica es fundamental.

• Para los operadores, para alcanzar una operación rentable que justifique el despliegue de una extensa infraestructura (costos fijos).

• Los operadores no van a invertir, a menos que tengan las seguridades que la demanda vendrá.

• Y los usuarios no lo empezarán a usar, a menos que la infraestructura esté instalada, operando y les resulte más atractivo que el servicio legado.

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LAS PIEZAS DEL ROMPECABEZAS

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FUNCIONES BÁSICAS DE M-PAY

¿Quién está mejor dotado para coordinar el macro-sistema?

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ESQUEMAS COLABORATIVOS

Ejemplo: Pakistán

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EL COORDINADOR SÍ IMPORTA

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ECOSISTEMA DEL M-PAY

Principales productos Remesas: P – P Pagos remotos: P - $ Pagos presenciales: B - C Dispersión de recursos: 1 – many

• Los primeros sistemas de M-pay se han desarrollado en base al modelo de remesas, el cual ha crecido en base a la suscripción de usuarios, más no en el aumento de la transaccionalidad de cada usuario.

• La volumetría del modelo de remesas es de pocas operaciones de alta denominación (1-2 al mes).

• Capturando el modelo B – C aumenta la volumetría radicalmente (1 – 2 al día).

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LA DINASTÍA DEL CASH

Pros• Aceptación universal.• Rapidez en la transaccionalidad.• Fácil administración:

Denominaciones fijas y unidades fraccionarias.

• Bajo riesgo de falsificación.• Anonimidad, fácil transferencia.

Contras• Dificultad para hacer pagos

remotos.• Riesgo y costos de

atesoramiento en grandes cantidades.

• Costos y riesgos de transportación.

• Rastreabilidad, transparencia

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DE LA ÚLTIMA MILLA A LA ÚLTIMA YARDA

Dilema:• El manejo de efectivo representa fuertes costos a la

sociedad.

¿Como sustituirlo?• No convertir el dinero electrónico en dinero físico. Que el

valor se quede en el móvil y no se convierta en efectivo.

• El efectivo es predominante en las compras de baja denominación, para las necesidades básicas, en puntos retail (tienditas).

• La estrategia más efectiva es facilitando la aceptación de los pagos electrónicos en los puntos de venta retail.

• Aqui el reto en los paises menos desarrollados, donde el modelo de M-payment, está basado en la conversión a efectivo

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DRIVERS DE TRÁFICO

Experimento MoneyCell Lab, Montréal-Canadá

Saturación

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RESTRICCIONES DE LOS SISTEMAS CERRADOS

• M-pesa en Kenya, telco dominante con 80% market share.• Mercados más competidos diluyen rápidamente su potencial:

• Penetración móvil – 50%• Market share– 50%• Penetración m-pay-50%

Mercado Potencial 12.5%

• La interconexión se da informalmente (múltiples SIM cards).

+ penetración smartphone

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LA INTEROPERABILIDAD “ESPONTÁNEA”

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INTEROPERABILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS

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ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS PARA LOS M.P.E.

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REQUERIMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD PARA EL E-COMMERCE

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INTEROPERABILIDAD INTERNACIONAL

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IMPLICACIONES REGULATORIAS

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BROKERS DE ID DIGITAL

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La interoperabilidad es un win-win para todos los competidores, incluso para el dominante.

• Promoverla con acciones en:• Regulatorio• Estándares• Económicos• Marketing• Broker ID digital

• Retos• Crecer la red de agentes y corresponsales.• Mejorar la aceptación de los usuarios.• Multiplicar las aplicaciones (masa crítica).• Simplificar los protocolos de uso.• Sustituir el uso de efectivo.

CONCLUSIONES Y RETOS A FUTURO

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