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UVA DE MESA INTELIGENCIA DE MERCADO
Ing. Froylán Villaseca Fuentes
Uva de Mesa “Red Globe”
Inteligencia de Mercado Uva de Mesa PiuranaPerú
UVA DE MESA “RED GLOBE”
INTELIGENCIA DE MERCADO
Piura, Perú
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Ing. Froylán Villaseca Fuentes
Uva de Mesa “Red Globe”
Inteligencia de Mercado Uva de Mesa PiuranaPerú
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1. RESUMEN EJECUTIVO
La Región Piura, cuenta con 244,000 hectáreas (ha) de tierras de alta calidad y
con la mayor infraestructura de riego del país por el almacenamiento de 600
millones de m3 de agua en los reservorios de Poechos y San Lorenzo, Piura es
la región productora líder en mango y limón, así como la segunda productora
de arroz.
La uva de mesa, es otra de las frutas con enorme potencial de exportación y
mercado en crecimiento, especialmente el de la variedad Red Globe. Esta
variedad se ha adaptado muy bien a los factores agros climatológicos (clima,
suelo, agua, radiación solar, humedad relativa, luminosidad, entre otros). Es
una nueva opción de cultivo para pequeños y medianos productores ayudando
a la reconversión del agro.
El detalle de los factores agros climatológicos favorables benefician al cultivo,
lo cual permite obtener cosechas de uva Red Globe, en temporadas donde las
zonas productoras de vid como Ica, Arequipa y Tacna, no producen,
aprovechando así una ventana comercial.
La inserción de Piura en la producción de uva de mesa desde el 2009, ha ido -
contra todo pronóstico- creciendo en un 100% por año, de manera exponencial.
El ritmo de producción y exportaciones de la uva de mesa Red Globe de la
Región Piura, crece año a año. Cada año se duplican las exportaciones.
Permitiendo exportar uva de mesa peruana durante seis meses del año (de
octubre a marzo), en contraestación frente a nuestro principal competidor Chile,
que produce entre mayo y agosto.
Al año 2012, el Perú exportó a más de 70 países y gracias a un trabajo
planificado de las entidades involucradas, siguen abriendo mercados cada año.
En el 2011 fue Corea y para el 2012 ha sido Nueva Zelanda. En el 2011, las
exportaciones peruanas de Uva creció el 73%.
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Se estima que en tres o cuatro años, el cultivo de uva de mesa en toda la
Costa peruana, podría llegar a 40 mil hectáreas. Siendo la Región Piura el
principal productor del Perú.
Es oportuno destacar que, el sistema de conducción, Parrón español
(estructura hecha de palos y alambres que soportan y/o mantienen la mayor
parte del armazón de la planta, facilita el manejo de la luz, aumenta el área
foliar e incrementa la producción y calidad del producto final), es el que se
viene empleando en los nuevos proyectos.
Los rendimientos de la variedad “Red Globe” superan a las demás variedades
existentes, puesto que los factores agro climatológicos de la Región le permite
obtener un fruto consistente y resistente a los tratamientos post cosecha y
transporte, así como dos cosechas por año.
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2. II.- ASPECTOS GENERALES
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Identificación del producto
Identificar los 10 principales países importadores
La demanda mundial de uva se concentra en el hemisferio norte, ubicándose
entre los mayores importadores a Europa: EE.UU. y China. Esta característica
geográfica de la demanda otorga al Perú la ventaja de poder exportar en
contraestación, lo que sumado a la bondad de sus tierras y lo idóneo de su
clima, se ha vuelto muy atractivo incursionar en este producto.
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3,2 Sudáfrica vs producción del hemisferio sur
La figura 31 muestra la producción del hemisferio sur de la uva para el período
2001 a 2010. Está claro que Sudáfrica fue el tercer mayor productor (1,7
millones de toneladas en 2010) de la uva de mesa en el hemisferio sur después
de Chile y Argentina. La mayoría de estos países están compitiendo por los
lucrativos mercados europeos y norteamericanos. Dado que la oferta y la
demanda son el precio principal de los factores determinantes en un mercado
relativamente libre, debería ser obvio que esto tiene un impacto en el precio del
producto. Estos hechos, combinados con los de fortalecimiento Rand tienen el
potencial de reducir la rentabilidad de los productores locales.
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El hecho de que un país puede producir una salida grande no necesariamente
significa que vaya a ser un exportador neto grande como esto depende del
tamaño del mercado interno, y si sus excedentes de producción cosechada. En
el caso de Argentina, el segundo mayor productor de uva de mesa en el
hemisferio sur durante el año 2010, el mercado interno es tan grande que el
país exporta relativamente poco. Argentina sólo contribuyó con el 4,93% de las
exportaciones totales del hemisferio sur de uva de mesa en 2010 (véase el
Cuadro 13). Australia, el cuarto mayor productor de uva de mesa en el
hemisferio sur en 2010, sólo aportó el 2,10% de las exportaciones totales del
hemisferio sur de uva de mesa en 2010.
La producción mundial de uva de mesa llega a 16,5 millones de toneladas
De acuerdo con el informe correspondiente al mes de junio de 2012, el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, la producción
mundial de uva de mesa para el período 2011/12 es de casi medio millón de
toneladas más que el año pasado, estimada en alrededor de 16,5 millones de
Toneladas. China es el principal responsable de este mercado en crecimiento.
En cuanto al comercio de la uva de mesa, este es también ligeramente superior
al período anterior, alcanzando los 2,4 millones de toneladas, con las mayores
exportaciones realizadas en los mercados en los EE.UU., China y Hong Kong,
offset, de acuerdo con el informe del USDA por la reducción de Chile y México.
China continúa expandiendo su producción ya que los agricultores cambiar a
cultivos más rentables. En este crecimiento del mercado de consumo asiático
ha superado la producción, estimulando un aumento de más del 40% de las
importaciones a un estimado de 168.000 toneladas, principalmente de uvas de
Sudáfrica y Perú. Pero las exportaciones también han aumentado debido a
una fuerte demanda de Tailandia y Vietnam, debido a la mejora de la calidad.
Mientras tanto, la producción de EE.UU. cayó levemente a un estimado de
897.000 toneladas, debido a las condiciones climáticas anteriores frío y
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húmedo en la primavera en California. En cuanto a las importaciones, el
documento del USDA indica que estos también se mantuvieron bajos después
de la pérdida de Chile en la producción. Mientras que las exportaciones
aumentaron a 347.000 toneladas, como resultado de la eliminación del arancel
represalia por México.
Producción de Chile se estima que tienden a disminuir ligeramente, lo que
resulta en una reducción de las exportaciones en algunos mercados europeos,
dando prioridad a los más rentables.
El consumo de la Unión Europea sigue superando la producción, estimada en
un aumento de las importaciones, llegando a 580.000 toneladas,
principalmente procedentes de Chile y Sudáfrica. (Fuente: SimFRUIT Fecha de
publicación: 7/19/2012)
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Comercialización de uvas de
la industria de la uva fresca sólo representa una pequeña parte del total de las
uvas cultivadas. En 2010, más de 965.000 toneladas de uvas frescas fueron
producidos, con un valor de $ 490,7 millones. Debido a las malas condiciones
de cultivo en California el pasado año, la cosecha de 2011 se pronostica en
851 millones de toneladas (NASS 2011).
La mayoría de estas uvas producidas en gran escala se comercializan en los
supermercados o exportados. Sin embargo, otras oportunidades de mercadeo
están disponibles para los pequeños productores de las variedades que no
viajan bien como dependencia o marqués, mercados de agricultores locales,
pequeñas tiendas de alimentos artesanales, restaurantes, manteles blancos y
las ventas directas aunque U-Pick y el Internet. Procesado uvas La
disminución de uvas estadounidenses transformados en zumo continuó en
2010, con 400.000 toneladas de uva en trámite. El precio promedio fue de $
277 por tonelada, y el valor total de la cosecha fue de aproximadamente $
110,8 millones. Washington fue el mayor productor de uvas utilizadas para el
jugo, el estado produjo 176.000 toneladas, o 44 por ciento, de todas las uvas
de jugo. Otros estados que producen grandes cantidades de jugo de uva son
(en orden): Nueva York, Pennsylvania y Michigan (NASS 2011).
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Demanda y Marketing
consumo de uvas frescas ha aumentado de 2,9 kilos por persona en 1970 a 7,9
kilos en 2009. EE.UU. el consumo de zumo de uva ascendió a 4,1 libras por
persona ese año (ERS 2009). La promoción de las frutas y verduras como una
elección de la dieta saludable ha ayudado a aumentar el consumo.
Uvas frescas de Estados Unidos se comercializan principalmente entre mayo y
diciembre, con el sur de California contabilidad durante gran parte de la
cosecha de la temporada temprana y la contabilidad central de California para
el suministro posterior. La demanda de los Estados Unidos uva fresca se
mantiene fuerte debido a su alta calidad y consistente.
Dos productos de uva que llegan a la conciencia pública son los zumos de uva
(a menudo exclusivos elaborados con uva de vino y la venta en los precios del
vino) y Verjus, el jugo de uvas verdes que se utilizan en la cocina en lugar de
vinagre o jugo de limón. Ambos se comercializan actualmente en la Internet,
así como en tiendas especializadas.
Producción
La variedad predominante de uva fresca utilizada para la producción comercial
en los EE.UU. ha sido la Thompson Seedless, creado en 1876 a partir de una
variedad mediterránea. El verde Thompson Seedless se utiliza principalmente
para el mercado de la uva fresca, pero también para la producción de pasas, y
en algunos casos, la producción de vino. Otras variedades de uva de mesa
más populares son las variedades tintas de Red Globe y del Emperador.
China, mantuvo su condición de líder en la producción de uvas frescas, lo que
representa casi el 40 por ciento de la producción mundial. Turquía es el
segundo productor mundial, seguido por la UE-27 (FAS 2010).
En la industria de la uva, sólo el 7 por ciento de la producción total anual
durante 2004-08 fue a hacer jugo.Sin embargo, el aumento de la demanda de
bebidas de jugo de frutas (bebidas que contienen jugo de fruta, pero
generalmente no es un jugo puro) ha ayudado a impulsar la demanda de zumo
de uva, que es uno de los jugos más populares utilizados para la mezcla. Jugo
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de uva se utiliza también para fabricar otros productos procesados, como
mermeladas y gelatinas, rellenos de pasteles y algunas confiterías (ERS 2010).
Uvas Concord son la variedad principal de uva utilizada para el jugo, seguido
de uvas Niágara. En 2010 más de 373.000 toneladas de uva Concord fueron
procesados, mientras que sólo cerca de 55.000 toneladas de uvas Concord
fueron procesados. Para estos productores de uva, aproximadamente el 90 por
ciento de la cosecha se destina a la fabricación de zumo (NASS 2011).
Precios
Los precios de uvas frescas suelen ser mayores que los de uva utilizada para
su procesamiento, debido a mayores costos de producción. Gran parte de los
altos costos de producción son atribuibles a una dependencia significativa de
mano de obra. Por lo general, los precios de la uva de mesa son los más bajos
en agosto, cuando el suministro de EE.UU. uva nacional está en su apogeo, y
los precios empiezan a subir en noviembre ya que los suministros disminuyen.
Los precios de las uvas frescas pasado alcanzó un máximo de 986 dólares por
tonelada en 2006. Después de caer a $ 512 por tonelada en 2008, los precios
subieron a $ 592 por tonelada en el 2009 antes de caer a $ 508 en 2010 (NASS
2011).
Los precios de todas las uvas de procesamiento siguen siendo inferiores a los
precios de la uva fresca. Sin embargo, los precios de la uva en conserva y jugo
han aumentado constantemente en los últimos años, mientras que el precio de
las uvas de vino ha variado. En 2010 las uvas enlatadas alcanzaron un valor de
$ 340 por tonelada, 3 dólares por tonelada, las uvas de jugo a $ 277 por
tonelada, hasta 19 dólares por tonelada;. Y uvas de vino a $ 594 por tonelada,
5 dólares por tonelada con respecto al año anterior (NASS
2011) Exportaciones En 2010, más de 328.000 toneladas métricas (TM) de
uvas frescas, con un incremento del 8 por ciento a partir de 2009, fueron
exportados desde los EE.UU. a más de 80 países diferentes. Canadá fue el
destino más importante, la compra de casi 96.700 toneladas de uvas frescas,
una ligera disminución con respecto al año anterior. Hong Kong compró casi
35.600 toneladas, un aumento del 15 por ciento. Otros mercados importantes
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fueron Indonesia y México (FAS 2010).
Los Estados Unidos exportaron $ 86,7 millones de jugo de uva en 2010,
principalmente a Canadá y Japón (FAS 2010). Las importaciones de los
Estados Unidos es un importador neto de uvas frescas (importaciones menos
exportaciones), la importación de más de 588.000 toneladas de uvas en 2010,
un ligero descenso desde 2009 (FAS 2010). Mientras que el valor de las
exportaciones estadounidenses ha aumentado sustancialmente desde 1989, el
valor de las importaciones se ha incrementado a un ritmo mayor, la ampliación
de la brecha comercial entre las importaciones y exportaciones de uvas
frescas. A través de las importaciones, los Estados Unidos es capaz de
mantener una provisión de uvas frescas todo el año.
El proveedor más importante de la uva a los Estados Unidos es, con mucho,
Chile. Durante 2010, más de 406.000 toneladas de uvas importadas de Chile y
más de 148.000 MT de México. Las uvas frescas de este país son
generalmente importados durante los meses fuera de temporada,
principalmente entre enero y abril.
Los Estados Unidos también es un importador neto de zumo de uva. El país
importó 96,4 millones dólares de jugo de uva en 2010, principalmente de
Argentina (FAS 2010).
Perspectivas
exportaciones de uvas frescas se mantendrán sin cambios debido a los
suministros ligeramente más bajos y precios más altos. En agosto de 2010,
México redujo los aranceles de represalia en EE.UU. uvas del 45 por ciento al
20 por ciento (FAS 2010).
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