zar zamora

DDiirr.. ddee CCoommeerrcciiaalliizzaacciióónn yy PPllaanneeaacciióónn

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ZZaarrzzaammoorraa:: PPeerrffiill CCoommeerrcciiaall

1. JUSTIFICACIÓN Este Perfil Comercial tiene por objeto proporcionar elementos de utilidad para la toma oportuna de decisiones en torno a la factibilidad comercial de cultivar Zarzamora en el Estado de Colima. 2. INFORMACIÓN GENERAL El nombre científico de la Zarzamora es Rubus fruticosus y pertenece a la familia de las Rosáceas. La traducción de zarzamora al inglés es “Blackberry”. A continuación se presenta información general con el objeto de caracterizar a la Zarzamora:

Descripción Arbusto sarmentoso de ramas arqueadas y espinosas por la presencia de aguijones, hojas compuestas de 3 ó 5 folíolos elípticos y de margen aserrado, dispuestos de forma palmeada, en ocasiones blanquecino y con pecíolo espinoso. Flores en racimos compuestos, con 5 sépalos y 5 pétalos blancos o rosados sobre un receptáculo ensanchado, con numerosos estambres. Fruto

Carnoso y formado por numerosos frutitos esféricos apiñados cada uno con un huesillo, de color rojizo al principio, pero al final negro cuando maduran completamente. Frutos en principio rojos que se tornan negros al madurar con sabor dulce y aromático. Existen cientos de subespecies y variedades en Europa. Floración

El principal periodo de floración se presenta de junio a agosto, frutos en agosto y generalmente se cosechan en verano. Quienes aprovechan las hojas lo hacen en primavera. Propiedades:

El fruto es diurético, astringente, antidisintérico, fortificante de las encías, antiescorbútico, hemostático, emoliente y antiulceroso.


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3. POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA ZARZAMORA EN EL ESTADO DE COLIMA

Caracterización de la Zona de Cultivo Estado Colima DDR 001 Colima Potencial Productivo 8-10 Ton/ha Régimen de Humedad Temporal Cultivo Zarzamora Ciclo Semiperene Zona Ecológica Subtropical Patrón de Cultivo Simple Tipo de Siembra y Labranza

Manual

La zarzamora es una fruta típica de climas templados fríos. En el municipio de Cuauhtémoc esta fruta se puede cultivar en las estribaciones del Volcán de Fuego, con un alto potencial de producción en 1,152 ha., mismas que representan el 3% de la superficie total de este municipio. La altitud, temperatura y humedad de suelo, restringen su rendimiento potencial en una superficie mayor.

Fuente: INIFAP/Tecomán

CUAUHTEMOCÁreas Potenciales para la Producción de Zarzamora

Potencial Superficie (ha) Alto 1,152

No apto 37,312

N

Carreteras y caminos

Zonas urbanas


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4. TECNOLOGÍA SUGERIDA

Fertilización Aplicar de 100 a 200 gr. de Fertilizante fosfatado al fondo de la cepa al momento de la plantación.

Poda A partir del segundo año los brotes de posición vertical se despuntan a 1.0 m de altura para promover los brotes laterales mismos que también debe despuntarse cuando alcancen los 40 cm. de longitud.

Variedad para Zonas Subtropicales Densidad de Siembra Fecha de Siembra

Comanche Cherokee 4,000 plantas en hileras (1x2.50 m) En época de

lluvias Brazos

Protección contra Plagas y Enfermedades La zarzamora es un cultivo que aún no presenta plagas devastadoras sin embargo, se debe tener cuidado con Hormiga, Gallina ciega y Frailecillo


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5. USOS Producto Fresco

La zarzamora se consume en fresco como postre.

Productos Agroindustriales En el país, la mayor parte de las zarzamoras con destino agroindustrial tiene presentación en congelado, empleando el sistema IQF (Individual Quick Frozen), mismo que permite el uso del producto por pieza o en bloque. - Se utiliza para la elaboración de: jugos, pulpas concentradas, extractos, savorizantes en yogurt o

helados, polvos deshidratados, jaleas y ates. - Las zarzamoras son comestibles y a menudo se emplean para la confección de licores o

confituras. - Se utilizan para la preparación de zumos, mermeladas (relleno en repostería), confituras y mosto

de frutas. Productos de la Salud

- Los frutos son excelentes como diuréticos. - Los brotes tiernos cocidos tienen propiedades astringentes. - Las hojas y flores muy recomendadas en hemorroides y en diarreas. Para uso interno en

infusiones al 25 por mil. - Utilizado en el tratamiento de hemorroides, heridas, escorbuto y avitaminosis.

6. PRODUCTOS SUSTITUTOS O COMPLEMENTARIOS Entre los principales productos sustitutos de la zarzamora se encuentran: fresas, grosellas, frambuesas y arándanos. Asimismo se considera que las moras son un producto complementario, en la elaboración de bebidas alcohólicas. 7. TENDENCIAS EN NUEVAS VARIEDADES COMERCIALES A partir del 6 de octubre de 2003 los agricultores de EEUU disponen ya de un nuevo cultivo de zarzamora, cultivado por expertos del Servicio de Investigación Agrícola de EUA (ARS, en sus siglas inglesas). Los científicos han desarrollado cinco cultivos de moras, dos destinados al mercado fresco y tres al procesamiento.


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Chad E. Finn, genetista que ha dirigido las investigaciones en el Laboratorio de Investigaciones de Cosechas Hortícolas, asegura que los cultivos que van dirigidos al mercado fresco maduran muy temprano, tienen una textura firme y son muy sabrosos. Por otro lado, los cultivos para procesar no tienen espinas, una característica esencial para las bayas que serán cosechadas y procesadas por máquina. Según los responsables de este hallazgo, la calidad de la fruta de estos cultivos es excelente cuando la fruta está procesada por congelación. Las investigaciones se iniciaron en 1980. Tras el primer cruce de cultivación, se han tomado muchos años de selección de las plantas superiores y muchas pruebas para identificar las que poseen las características deseadas y el sabor esperado. Cada cosecha de productos frescos (fresas, zarzamoras, frambuesas o arándanos) demanda una variedad de temporadas de maduración y la capacidad de tolerar transporte. El mercado de procesamiento, en cambio, requiere color y sabor intenso, acidez alta, niveles altos de azúcar y la capacidad de cosechar con máquinas, según informa el ARS.

8. PERFIL COMERCIAL El análisis de los aspectos para determinar el Perfil Comercial de la Zarzamora, se dividió en 2 grandes áreas: Mercado Mundial y Mercado Nacional. PPEERRFFIILL CCOOMMEERRCCIIAALL IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

Con la apertura comercial, las exportaciones se han incrementado favorablemente para los productos certificados, orgánicos y exóticos; entre estos últimos se encuentra la zarzamora. En el mercado internacional, la zarzamora mexicana se reconoce por su calidad en el sabor. Para la realización del perfil comercial internacional se analizaron las siguientes variables:

Mercado Mundial y Exportaciones Mexicanas Importaciones Fracción Arancelaria Aplicable Estadísticas de Importaciones y Exportaciones de Zarzamora Características de la Producción y de los Precios Regulaciones No Arancelarias: Normatividad Mexicana Aplicable Principales Empresas Exportadoras e Importadoras de Zarzamora en México Oferta Estacionalidad de la Oferta (Exportaciones) y Competencia Comportamiento del Mercado Estadounidense


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Precios de la Zarzamora en el Mercado Estadounidense A. Mercado Mundial y Exportaciones Mexicanas En el mercado internacional, el comportamiento productivo de la zarzamora está determinado por dos grandes regiones de consumo: el mercado norteamericano y el mercado europeo. Del mercado norteamericano destaca el oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, Oregon y Washington, zona proveída por Nueva Zelanda, México, Guatemala, Chile y Colombia. En el mercado europeo destacan como los principales países importadores de zarzamora fresca y demandantes: Inglaterra, Francia, Polonia, Yugoslavia, Alemania, Holanda, Italia y Bélgica - Luxemburgo; en este continente participa como exportador Chile, como único representante latinoamericano. Para el caso particular de México, EUA es el principal mercado de exportación (promedio de consumo del 97.8 % de las exportaciones. Asimismo se realizan algunos envíos a Canadá, España, Reino Unido, Francia, Hong Kong y Argentina; los envíos a estos dos últimos, no son consistentes, se manejan ocasionalmente y con volúmenes marginales. B. Importaciones Se han efectuado importaciones de frambuesas y zarzamoras congeladas a México, provenientes de Chile, EUA y Guatemala, con el objeto de satisfacer una demanda interna selectiva de abasto a nivel consumo en fresco, mermeladas y conservas. Ahora bien, el incremento registrado en las importaciones obedece principalmente, al descuido tradicional del mercado interno por los propios comercializadores nacionales que privilegian los envíos de la mejor fruta a los mercados de exportación, sin considerar el consumo interno en su planeación de ventas.

Al no existir regulaciones arancelarias restrictivas por la firma del TLCAN, para acceder al mercado nacional, se tiene que cumplir 2 normas: La NOM-066FITO-1995, que establece los requisitos mínimos aplicables a situaciones generales

que deberán cumplir los vegetales, sus productos y subproductos, que se pretendan importar cuando estos no estén establecidos en una Norma Oficial específica.

La NOM-008-FITO-1995, que establece los requisitos y especificaciones fitosanitarias, para la importación de frutas y hortalizas frescas. (Ingreso de especies vegetales, frutas, aspectos de cuarentena, traslado de plagas y/o enfermedades, etc.).

C. Fracción Arancelaria Aplicable Fracción Arancelaria Aplicable: 0810.20.01 (Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa.)


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En el Sistema Armonizado para la Codificación y Designación de Mercancías, la zarzamora se ubica en el capítulo 8, subpartida 0810, fracción arancelaria 0810.20.01 misma que se aplica a productos tales como: Raspberries (Frambuesas), Blackberries (Zarzamoras), Mulberries y Logan Berries. El arancel para la zarzamora era de 0.7 centavos de dólar/kg antes de la firma del TLCAN, pero a partir del 1º de Enero de 1994, esta libre de arancel, siempre y cuando se cumpla con el certificado de origen correspondiente. D. Estadísticas de Importaciones y Exportaciones Exportaciones Mexicanas de Zarzamora

Valor en Dólares (EUA) y Volumen en Kg.

País Valor 2002 Abr-Dic

Volumen 2002 Abr-Dic

Valor 2003 Ene-Dic

Volumen 2003 Ene-Dic

Valor 2004 Ene-Mar

Volumen 2004 Ene-Mar

TToottaall 2200,,668866,,002288 44,,884444,,555544 4477,,663344,,551177 99,,779977,,118833 88,,117799,,996666 22,,551199,,112211 Estados Unidos de América 20,113,164 4,771,368 46,024,821 9,575,658 7,799,058 2,473,352 Reino Unido 265,362 33,845 814,478 87,832 192,240 18,840 España 35,325 4,722 317,449 40,658 99,844 12,884 Países Bajos 46,018 6,380 257,081 57,035 19,160 2,000 Italia 132,401 16,734 91,333 12,734 0 0 Canadá 2,880 1,000 59,249 14,879 47,908 10,063 Japón 25,520 2,039 32,538 2,877 11,440 792 Bélgica 22,876 2,958 30,442 4,490 0 0 Francia 0 0 5,701 816 8,396 1,030 Alemania 35,026 4,590 1,425 204 0 0 Suiza 7,456 918 0 0 1,920 160 Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales; Inteligencia Comercial Nota: La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia. La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.


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Importaciones de Zarzamora a México

Valor en Dólares (EUA) y Volumen en Kg.

País Valor 2002abr-dic

Volumen 2002 abr-dic

Valor 2003 ene-dic

Volumen 2003 ene-dic

Valor 2004 Ene-Mar

Volumen 2004 Ene-Mar

TToottaall 7755,,009999 1155,,661155 115566,,226677 3377,,330000 4488,,117733 66,,331144 Estados Unidos de América 52,082 11,846 83,233 27,030 0 0 Chile 23,017 3,769 73,034 10,270 48,173 6,314 Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales; Inteligencia Comercial Nota: La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia. La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información. E. Regulaciones No Arancelarias: Normatividad Mexicana Aplicable Respecto a la normatividad mexicana aplicable a la comercialización de la zarzamora, existen algunas normas como las siguientes:

Norma Aplicable Concepto Fecha de Publicación NOM 110-SSAI-1994 Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis

microbiológico. 16/OCT/1995

NOM 120-SSAI-1994 Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

28/AGOS/1995

NOM 109-SSAI-1994 Procedimiento para la toma, manejo y transporte de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.

04/NOV/1994

NOM 051-SCFI-1994 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos preenvasados. 24/FEB/1996 Para mayor información, se sugiere ponerse en contacto directamente con la Dirección General de Normas (ubicada en Puente de Tecamachalco No. 6 Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Tel: 01 55 57 29 93 00, Ext. 4134),


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misma que puede orientar en lo procedente, toda ves que es necesario conocer detalles específicos para determinar cuales son las normas que le aplican al producto. F. Principales Empresas Exportadoras e Importadoras de Zarzamora en México Relación de Empresas que Exportan o Importan a través de la fracción: 081120

Total de Empresas exportadoras 13, importadoras 9 Las empresas que aparecen en esta lista, son aquéllas que representan 80% del comercio. Los nombres de las empresas

aparecen ordenados alfabéticamente.

Exportaciones

Agro Superior SA de CV

Atys México SA de CV

Congeladora del Río SA de CV

Congeladora santa rosa SA de CV

Congelados del Real SA de CV

Exportadora de frutas SA de CV

Fresas Jacona Soc de Prod Rural de RL

Importadora Santa Teresa SA de CV

Jaguar Brand, SA de CV

Natural Fruits SA de CV

Nutri Harvest Servicios SA de CV

Importaciones

Atys México SA de CV

Avomex International SA de CV

Congeladora Del Río SA de CV

Distribuidora Servicial SA de CV

Frigorizados La Huerta SA de CV

Frutas y Especialidades de Exportación SA de CV

Icemark International SA de CV

J M Smucker De México SA De CV

Nutri Harvest Servicios SS de CV


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Solo Berries SA de CV

Sun belle Berries SA de CV

Fuente: Secretaría de Economía

G. Oferta Se estima que la producción mundial de zarzamora, es de aproximadamente 65,000 toneladas y se destina en su mayor parte a congelado (75%), aunque la presentación en fresco representa los mejores niveles de precio. H. Estacionalidad de la Oferta (Exportaciones) y Competencia Durante los meses de Octubre a Diciembre, se realizan el 40% de las exportaciones totales y de Enero a mayo, el 59% restante. A nivel internacional, la estacionalidad de la oferta de zarzamora fresca en el mercado estadounidense para los principales países proveedores, incluyendo su oferta interna, se desarrolla en los meses de junio a septiembre, con la producción de California, Washington y Oregon. Florida envía algo de su producción sólo durante los meses de mayo y junio. Por su parte, Colombia, Chile, Guatemala, Nueva Zelanda y México, compiten con envíos en los meses de Enero a Marzo. Cabe mencionar que México concurre en las mismas épocas que estos países, situación que debe promover el desarrollo de estrategias de comercialización e inteligencia para el producto mexicano. A excepción de Chile, estos países abastecen en los meses de Noviembre a Diciembre, aunque Colombia inicia desde Septiembre y en Octubre, es prácticamente el único oferente. Considerando a Europa Occidental y Oriental, existen áreas importantes de producción en Inglaterra, Francia, Polonia, Rumania, Holanda e Italia. Como representante de Latinoamérica, Chile participa en este mercado. Durante los meses de Enero a Abril, todos destinan su producción a Holanda; asimismo, de Julio a Octubre la destinan para Alemania. Estacionalidad de la Oferta de Zarzamora Fresca en el Mercado de EUA

Proveedor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

California Washington Oregon Florida Colombia Chile


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Guatemala Nueva Zelanda México I. Comportamiento del Mercado Estadounidense La zarzamora es considerada como una fruta fina, muy apreciada por el mercado europeo y de Estados Unidos de América; precisamente, en el mercado de este país, se espera un incremento de las importaciones de zarzamora de 2.8% anual, porcentaje incluso mayor, al crecimiento de su población. Asimismo se considera un volumen de importación de aproximadamente 25,630 ton. J. Precios de la Zarzamora en el Mercado Estadounidense

Mercado Fecha Comentarios y Precios en Dólares (EUA) Boston Terminal 26/Abril/2004 Mercado a la Baja, Flats 12 5.6-oz tazas c/tapa. México Zarzamora US$ 12.00; con

una etiqueta mejor US$16.00 Dallas Terminal 26/Abril/2004 Mercado a la baja, flats 12 5.6-oz tazas c/tapa. México Zarzamora med. Us $22.00

– 25.00; más frecuente 23.00 -24.00 Chicago Terminal 26/Abril/2004 Mercado casi estable, flats 12 5.6-oz tazas c/tapa. Guatemala Zarzamora med.

Us$20.00 apariencia reg. Us$10.00 -12.00 flats 12 5.6-oz tazas c/tapa; México Zarzamora Us$16.00 algunos mayor.

Los Ángeles Terminal 26/Abril/2004 Poca oferta, flats 12 6-oz tazas c/tapa. México Zarzamora grande una etiqueta Us$20.00 flats 12 5.6-oz tazas c/tapa. México Zarzamora grande Us$11.00 – 14.00 más frecuente; Us$11.00 – 12.00 “poorer quality” / “condición menor.

Miami Terminal 26/Abril/2004 Mercado Estable, flats 12 ½-pt cups. Guatemala por avión Zarzamora med. Us$20.00 -23.00, más frecuente Us$20.00 -22.00. México por avión Zarzamora grande Us$20..0 – 23.00, más frecuente Us$20.00 – 22.00

New York Terminal 26/Abril/2004 Mercado de Costa Rica a la alza, el resto a la baja, flats 12 6-oz c/tapa. México Zarzamora Us$18.00 – 24.00, más frecuente Us$21.00 – 24.00, algunos Us$27.00, flats 12 5.6-oz tazas c/tapa. México Zarzamora Us$18.00 – 24.00, más frecuente Us$21.00 -24.00 flats 12 ½-pt containers con tapa. Costa Rica por avión Zarzamora Us$21.00 -24.00

San Francisco 26/Abril/2004 Poca oferta, mercado a la baja, flats 12 6-oz tazas c/tapa. México Zarzamora


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Terminal algunos Us$21.00 flats 12 5.6-oz tazas c/tapa. México Zarzamora cond. Reg. Us$13.50 – 15.00, más frecuente Us$15.00, algunos Us$20.00 – 21.00

Fuente: Informes Diarios de United States Department Agricultura (USDA), EUA

PPEERRFFIILL CCOOMMEERRCCIIAALL NNAACCIIOONNAALL

Para la realización del perfil comercial nacional se analizaron las siguientes variables:

Problemática Comercial Organización para la Comercialización Evolución de la Oferta Nacional de Zarzamora Oferta Regional y Estatal Competencia Nacional y Regional La Comercialización de la Zarzamora en México Principales Instrumentos de Compra y pago Canales de Comercialización de la Zarzamora en México Precio Costos de Producción Temporalidad de la Oferta Perecibilidad Uso Agroindustrial Características del Producto para su Consumo en Fresco Características del Producto Destinado a la Industria Indicadores Básicos de Manejo Postcosecha

B. Problemática Comercial La ausencia de líneas de crédito ha limitado el potencial productivo/comercial de las explotaciones; Se presentan problemas de asesoramiento técnico, como la adaptación de algunas variedades, prácticas y manejos

inadecuados, sobre todo en las podas, no permiten el crecimiento comercial de las plantaciones. En el mercado nacional, la zarzamora no ha tenido una buena promoción. Existe demanda de zarzamora fresca para el consumo y congelada para su industrialización en yogurts, así como en la industria

pastelera. C. Organización para la Comercialización


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El proceso de organización que han iniciado los productores de zarzamora en las diferentes regiones productoras del país, muestra un grado de desarrollo muy heterogéneo. La expansión de la producción se ve frenada por los siguientes factores: El principal mercado, por sus volúmenes demandados y por los precios pagados, se encuentra en el exterior, principalmente en

los EUA. A nivel nacional, las unidades de producción se caracterizan por su tamaño reducido, ya que más del 88% de los productores

posee superficies no mayores a 2 ha. A partir de las afirmaciones anteriores, es posible citar el siguiente escenario: Si un productor con 1 ha. de zarzamora, registra un rendimiento promedio de 10 ton/año, puede obtener hasta el 50% de la producción con los requisitos de calidad para que pueda ser exportada en fresco. Si la temporada de cosecha comprende desde Enero hasta Mayo, entonces este productor estaría en condiciones de cosechar hasta 66 kg. de zarzamora con calidad d exportación, cada tercer día durante la temporada de cosecha. Si este productor estuviera interesado en exportar individualmente este volumen, el problema al que se enfrentaría es que ni siquiera lograría completar el volumen que requiere un contenedor, que es de 96 kg. Incluso, aún y cuando lograra producir esta cantidad, los costos que le implicarían enviar este contenedor al mercado de Dallas, Texas, serían de US$1,600.00 aproximadamente, es decir, cada uno de los 40 flat que contiene el contenedor le costarían Us$41.5 dólares, monto superior a los Us$34.00 dólares por flan que como máximo recibiría en el mercado mayorista de Dallas. Por lo tanto, una condición que este productor deberá cumplir para hacer viable su exportación, será agruparse con otros 7 productores de zarzamora con la misma extensión y el mismo nivel de rendimiento a fin de estar en condiciones de exportar rentablemente. D. Evolución de la Oferta Nacional de Zarzamora La producción de zarzamora en el país ha crecido rápidamente, al pasar de una hectárea en 1985 a 1,115.95 en el 2002. A continuación se presentan las estadísticas de producción nacional de zarzamora durante 10 años:

Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Sup. Sembrada (ha) 482 633 655 731 775 976 1,108.15 1,191.90 997.75 1,115.95 Sup. Cosechada (ha) 225 535 551 698 750 923 1,045.90 1,153.40 990.25 1,042.45 Sup. Siniestrada (ha) 257 98 104 33 25 53 62.25 38.50 7.50 73.50 Vol. Producción (ton) 3,996 5,480 7,574 9,765 5,604 10,645.5 11,497.6 13,534.3 11,569.5 11,116.8 Valor Producción ($) 9,993,900 21,939,992 33,141,171 29,784,842 39,516,967 81,882,936 161,825,996 155,554,226 137,505,095 153,325,440 Rend. (Ton/ha) 17.76 10.24 13.75 13.99 7.47 11.53 10.99 11.73 11.68 10.66 Pre Med Rur ($/ton) 2,500.98 4,003.65 4,375.65 3,050.16 7,051.56 7,691.79 14,074.78 11,493.33 11,885.12 13,792.25

Cabe mencionar, que de acuerdo a información proporcionada por la empresa Jaguar Brand, SA de CV, se estima que en el 2004, existen en el Estado de Michoacán 2,000 has. en producción, distribuidas de la siguiente manera:


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Municipio Superficie (Ha) Los Reyes 1500 Ziracuaritiro 300 Resto del Estado 200 Total 2000

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola 2002 / Zarzamora / Cíclicos y Perennes / Riego + Temporal

Estado Superficie Sembrada (Ha)

Superficie Cosechada (Ha)

Producción (Ton)

Rendimiento (Ton/Ha)

Precio Medio Rural ($/Ton)

Valor Producción (Pesos)

Chiapas 2.00 2.00 1.40 0.700 3,000.00 4,200.00 Colima 1.50 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 Guanajuato 6.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 Hidalgo 21.50 21.50 137.00 6.372 10,000.00 1,370,000.00 Jalisco 28.75 21.75 63.25 2.908 9,367.59 592,500.00 México 59.25 59.25 369.53 6.237 11,124.81 4,110,949.47 Michoacán 936.95 877.95 9,651.60 10.993 14,700.55 141,883,790.26 Veracruz 60.00 60.00 894.00 14.900 6,000.00 5,364,000.00 TOTAL 1,115.95 1,042.45 11,116.78 10.664 13,792.25 153,325,439.73

Zona Superficie Sembrada (Ha)


Producción (Ton)

Rendimiento (Ton/Ha)

Precio Medio Rural ($/Ton)

Valor Producción (Pesos)

Región Centro 80.75 80.75 506.53 6.273 10,820.58 5,480,949.47 Región Centro Occidente 973.20 899.70 9,714.85 10.798 14,665.83 142,476,290.26

Región SurEste 62.00 62.00 895.40 14.442 5,995.31 5,368,200.00


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Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON).

Anuario Estadístico de la Producción Agrícola 2004 / Zarzamora / Año Agrícola / Riego + Temporal

Estado Superficie Sembrada (Ha)


Precio Medio Rural ($/Ton) Valor Producción (Pesos)

Colima 1.50 0.5 11,000.00 11,000.00

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON).

E. Competencia Nacional y Regional

La competencia entre las organizaciones productoras de zarzamora en el país, no representa una limitante para continuar con la actividad, considerando la tendencia de mejorar el cultivo con nuevas variedades o bien desarrollando técnicas apropiadas, de acuerdo a las exigencias del mercado. Entre los estados con mayor perspectiva de crecimiento destacan: Morelos, Estado de México y Michoacán. Ésta último destaca por la posibilidad de producir el cultivo durante prácticamente todo el año, lo que garantiza un volumen consolidado de oferta. Cabe destacar que la presencia de intermediarios afecta negativamente la concentración del producto para exportación, estableciéndose una competencia continua por el acopio del producto. En el contexto nacional, se tienen como principales competidores a los estados de Michoacán, Morelos, México, Puebla, Jalisco, Veracruz e Hidalgo.


1177

A nivel regional, también existen organizaciones que producen la fruta como: la Asociación de Productores de Zarzamora del Valle de Los Reyes, la Unión de Productores de Zarzamora, la Unión de Productores de Frutillas y la SPR “Feliciano Antonio”; además de la presencia de productores particulares, derivados de plantaciones propias de los acopiadores, como un mecanismo para asegurarse volúmenes de venta atractivos, que les justifiquen la exportación, a través de los distribuidores como Driscoll’s, Hortifruit, SA de CV, Exportaciones Agrícolas, SA de CV y Frutas Finas Gertrudis, SA de CV, entre otras. E. La Comercialización de la Zarzamora en México

A nivel nacional, se distinguen como primer línea de intermediación a los acopiadores regionales, posteriormente a los comerciantes mayoristas, los cuales homogeneizan la presentación del producto en cantidad y calidad; la siguiente línea, se conforma por varias empresas que han funcionado como empacadoras en fresco o en congelado, acopiando la producción regional y actuando posteriormente como contacto de los mayoristas exportadores o distribuidores en el mercado nacional e incluso con empresas estadounidenses, que cuentan con etiqueta (marca) y red de distribución propia. Tal es el caso de Hortifrut, empresa chilena; Driscoll’s y Sierra Fruit, SA de CV, entre otras. Por último se presentan los llamados Broker’s, introductores de la fruta hacia los distintos mercados de exportación.

F. Principales Instrumentos de Compra y Pago Entre los principales instrumentos se encuentran los siguientes: Cartas de Intención, Contratos de Compra con condiciones de pago variables a la entrega del producto (al contado, al día siguiente del corte, a la semana de entregado el producto o hasta 45 días posteriores). Asimismo, existen acciones de acopio y/o compra regional, controladas por la empresa “Huerta Chamorro”, misma que produce la planta de zarzamora en su propio vivero y compra las cosechas a los productores que adquirieron planta de ellos. G. Canales de Comercialización de la Zarzamora en México Existen dos canales de comercialización de la zarzamora en México: Mercado para el Consumo en Fresco Mercado de la Fruta Congelada

H. Precio Los niveles de precios varían a lo largo de la temporada, de acuerdo a los movimientos que se registren en los mercados mayoristas de los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo así que el mes con más alto precio es Abril, continuando en orden: Mayo, Octubre, Diciembre, Marzo,


1188

Febrero y Enero. Los precios más bajos en el mercado se presentan en Junio, Julio, Agosto y Septiembre, considerando la etapa de mayor cosecha en los EUA. F. Costos de Producción Costo y su Distribución por Hectárea del Establecimiento y Mantenimiento de Zarzamora Variedad Tupi, durante el periodo Mayo – Diciembre de 2004

Conceptos Uni Cant Costo Unitario

($)

Costo Total ($)

May

Jun

Jul

Ago

2004 Sep

Oct

Nov

Dic

Preparación del terreno - Limpieza - Barbecho - Cruza - Rastreo - Surcado

Suma

Jor. Mec. Mec. Mec. Mec.

12 1 1 1 1

100 500 500 300 300

1200 500 500 300 300 2800

1200 500 500 2200

300 300 600

Plantación - Adquisición de Planta - Trazado del Huerto - Fertilización de Fondo:

A) Orgánica Cachaza Humus de Lombriz Aplicación B) Química Fórmula 18-46-00 Aplicación

Pza. Jor.

Ton. Ton. Ton.

Ton. Jor.

6000

4

10 1 12

1 2

6 100 300 1500 100 3000 100

36000 400 3000 1500 1200 3000 200

36000 400 3000 1500 1200 3000 200


1199

Costos de Producción (Continuación…)


($)

Costo Total ($)

May

Jun

Jul

Ago

2004 Sep

Oct

Nov

Dic

Plantación - Colocar plantas en surco - Construcción de surco

A) Mecánico B) Manual

Suma

Jor

Mec Jor

4

1 12

100 300 100

400 300 1200 47200

400 300 1200 47200

Fertilización Post-Plant - Edáfica A) Urea B) Sulfato de Amonio C) Aplicación

Suma:

Ton Ton Jor

1 1 4

2000 1400 100

2000 1400 400 3800

1000 100 1100

1000 100 1100

700 100 800

700 100 800

Instalación de Espalderas - Adquisición de Postes - Colocación - Alambre Calibre 14 - Colocación - Instalación de Anclas

Suma:

Pza Jor Kg Jor Jor

600 12 400 12 12

30 100 18 100 100

18000 1200 7200 1200 1200 28800

18000 1200 7200 1200 1200 28800

Labores Culturales - Control de Maleza A) Químico: Zimasina Fusilade Gramoxone

Lt Lt Lt

2 2 4

200 270 80

400 540 320

400

540

160

160


2200

LI 700 Aplicación

Lt Jor

1 4

80 100

80 400

20 100

20 100

20 100

20 100

Costos de Producción (Continuación…)


($)

Costo Total ($)

May

Jun

Jul

Ago

2004 Sep

Oct

Nov

Dic

B) Mecánico: Desbrozadora Manual - Acomodo de guías en

espalderas - Poda a ras de piso - Destruir material de poda

Suma:

Jor Jor Jor

Jor Jor

6 12 8

12 6

100 100 100 100 100

600 1200 800 1200 600 6140

520

200 860

200 400 880

200 200 680

200 200 400 800

200 200 400

200 1200 600 2000

Fitosanidad - Plagas

A) Kalthane B) Diazinon 25 C) Malatión 100 D) Ader E) Aplicación

Suma - Enfermedades

A) Sulf de Cupentahidrata B) Hidóxico de Calcio C) Cupravit D) Benomilo E) Captan 50 F) Ader G) Aplicación

Suma:

Lt Lt Lt Lt

Jor

Kg Kg Kg KgKg Lt

Jor

230 62 70 22 100

15 10 80 310 65 22 100

2 2 2 1 6 16 16 6 1 4 2 18

460 124 140 22 600 1346 240 160 480 310 260 44 1800 3294

230 62 5 200 497 60 40 65 8 300 473

70 4 100 174 160 155 8 200 523

60 40 65 8 300 473

62 4 100 166 160 155 8 200 523

60 40 65 4 300 469

70 4 100 174 160 4 200 364

230 5 100 335 60 40 65 4 300 469


2211

TOTALES: 93,380 2,200 42,290 2,657 31,253 2,169 2,069 938 2,804

Fuente: Jaguar Brand, SA de CV / Ing. Cuauhtémoc H. Romero González, Asesor Técnico G. Temporalidad de la Oferta En el estado de Michoacán, las cosechas se realizan entre los meses de Diciembre a Junio; en el Estado de México, se realizan de Abril a Agosto. Asimismo, en Morelos se cosecha de Enero a Mayo. A nivel nacional, en el mes de Octubre la cosecha es de baja a nula. Además en la temporada de lluvias, la calidad disminuye. H. Perecibilidad Uno de los principales problemas para la comercialización y la vida útil de anaquel de la zarzamora, es su rápida perecibilidad en postcosecha. Esto se debe principalmente a su alta tasa respiratoria, textura blanda, susceptibilidad al ataque fungoso, así como poca resistencia al manipuleo y al transporte. I. Uso Agroindustrial de la Zarzamora

El uso agroindustrial de la zarzamora, posee distintas opciones: jugos, congelados, pulpas concentradas, mermeladas, polvos deshidratados, ates y licores. El consumidor del fruto congelado es la industria procesadora de alimentos, en la fabricación helados, postres, bebidas, lácteos, dulces y mermeladas; esto es, productos donde el consumidor final , no exige la presentación de frutos enteros y atractivos, sino que solicitan la incorporación del sabor, color, aroma y presencia de la zarzamora.

Tecnológicamente, la congelación de alimentos puede ser hecha en forma lenta o rápida: la primera consiste en enfriar el producto en una cámara frigorífica, donde las bajas temperaturas se manejen a ritmo lento, permitiendo que los líquidos intracelulares formen cristales de hielo pequeños, pero evitando que se dañen el tejido y la textura del producto. La segunda, suele ser más eficaz para conservar las propiedades de la fruta fresca, ya que la temperatura del producto se hace descender con la mayor velocidad posible a -18º C. Existen tres opciones comerciales de congelación rápida: congelación por contacto indirecto o en bloque, por inmersión y por aire forzado.


2222

J. Características del Producto para su Consumo en Fresco

La calidad es un factor fundamental para seleccionar la fruta que se destina al consumo en fresco. Para ello se requiere que la fruta sea de un color negro brillante, textura firme, limpia de restos vegetales o de daños ocasionados por plagas o al momento de su cosecha. Cabe mencionar que por las altas exigencias del producto para su consumo en fresco, la alta perecibilidad y la súbita madurez de los frutos, es probable que parte de la cosecha no cumpla con las cualidades de exportación, por lo que se requiere que en las zonas productoras se disponga de líneas de selección o alternativas de congelado o refrigeración, para negociar la venta del producto con las empresas de consumo con esas características.

K. Características del Producto Destinado a la Industria Los frutos destinados a la industrialización, deben considerar los siguientes aspectos: ser procesados en el día, ser frutos sanos, sin defectos si su destino es IQF (Congelado Rápido Individual), de color uniforme, buen sabor y de semillas pequeñas. Para obtener un producto de buena calidad, es necesario que la materia prima esté en buenas condiciones de madurez. Normalmente, la fruta fresca proveniente de huerto, al ser ingresada a un proceso agroindustrial, es sometida a una inspección y posterior selección, para ser lavada y desinfectada, dejándola en condición de materia prima, para iniciar su aprovechamiento industrial. L. Indicadores Básicos del Manejo Post Cosecha Las siguientes son recomendaciones para Mantener la Calidad Postcosecha:

Índices de Cosecha Por lo general, se basa en el color superficial de la fruta. También puede tomarse en consideración los sólidos solubles y la acidez titulable. La fruta se debe cosechar casi madura ya que la calidad de consumo no mejora tras la cosecha.

Índices de Calidad Apariencia (color, tamaño, forma, ausencia de defectos), firmeza, sabor (sólidos solubles, acidez titulable y compuestos volátiles aromáticos), y valor nutritivo (Vitaminas A & C).


2233

Temperatura Óptima

0±0.5°C (32±1°F) para zarzamora (2-5 días)

Humedad Relativa Optima 90-95%

Tasa de Respiración Temperatura °C

°F

mL CO2/kg·h

0 32 11 10 50 31 20 68 78

Para calcular el calor producido, multiplique mL CO2/kg·h por 440 para obtener Btu/ton/día o por 122 para obtener kcal/ton métrica/día.

Tasa de Producción de Etileno 0.1-1.0 µL / kg·h a 5°C (41°F)

Efectos del Etileno Las zarzamoras no responden al etileno en forma de una aceleración de los procesos de maduración, pero se deben cosechar casi o totalmente maduros ya que el sabor no mejora tras la cosecha. La remoción de etileno del almacenamiento puede reducir el desarrollo de enfermedades.

Efectos de Atmósferas Controladas (CA) El uso de la atmósfera modificada en el empaque y el embarque, con un 15 a 20% de dióxido de carbono, y un 5 a 10% de oxígeno, reduce el crecimiento de Botrytis cinerea (Pudrición Gris) y otros organismos degenerativos, y reduce la tasa de respiración y el ablandamiento de las zarzamoras, extendiendo así su vida postcosecha. Comúnmente se usan las coberturas enteras de pallets y envases para el consumidor para contener la atmósfera modificada. Se debe enfriar inmediatamente, y antes de modificarse la atmósfera.

Fisiopatías


2244

- Arrugamiento/Pérdida de agua: La zarzamora es muy susceptibles a la pérdida de agua, lo que lleva al arrugamiento de la fruta y a su pérdida de brillo. Para minimizar la pérdida de agua, la humedad relativa se debe mantener a 90-95% en el almacenamiento, y en el entorno de la fruta, siempre bajo temperaturas óptimas.

- Leakers: Se presenta cuando las bayas comienzan a perder jugo; se cree que es causado por una degradación fisiológica. - Desórdenes relacionados a Atmósferas Controladas: La exposición de las bayas a una concentración de <2% oxígeno y/o >25%

dióxido de carbono puede causar el desarrollo de sabores desagradables y una descoloración parda, dependiendo del cultivar, de la duración de la exposición, de la temperatura.

- Daño por Frío en Arándanos Rojos: Una apariencia deslustrada, una textura gomosa, y una mayor susceptibilidad a la pudrición

son de los síntomas que se desarrollan.

Enfermedades Las enfermedades son la causa principal de pérdidas de postcosecha en las bayas. Para prevenirlas se requiere: - Un enfriado rápido - Almacenamiento a la temperatura más baja posible - Evitando daños físicos en la fruta y - Embarcando bajo condiciones de alto dióxido de carbono, son los mejores métodos para controlar las enfermedades.

Adicionalmente, se debe tener cuidado de desechar cualquiera fruta dañada o infectada de los envases, ya que la pudrición se puede propagar desde la fruta infectada hasta la fruta sana cercana.

Entre las enfermedades más comunes se encuentran las siguientes: - Pudrición por Botrytis (Pudrición Gris): Causada por Botrytis cinerea, es un patógeno común en la fruta. Este hongo aún sigue

creciendo a 0°C (32°), sin embargo el crecimiento a esta temperatura es muy lento. - Pudrición por Rhizopus: Causada por el hongo Rhizopus stolonifer. Las esporas de este hongo generalmente se encuentran

presentes en el aire y se propagan fácilmente. El hongo no crecerá a temperaturas bajo 5°C (41°F), por lo que el método más simple de control es el manejo de la temperatura.


2255

Fuente:University of California. One Shields Ave., Davis, CA 95616-8683

9. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS Propuestas

Se recomienda el Cultivo de este producto bajo las siguientes opciones: A. Producir y comercializar el producto en fresco solamente bajo un esquema de Agricultura por Contrato, que permita garantizar la

venta del fruto a una fecha determinada, cumpliendo parámetros de calidad previamente acordados mediante el establecimiento de un paquete tecnológico, con miras a obtener un precio que de rentabilidad al cultivo.

B. Promover y privilegiar la exportación de zarzamora, en función de su alto precio. C. Promover la incorporación de valor agregado al producto, mediante la industrialización del fruto para la elaboración de jugos,

congelados, pulpas concentradas, polvos deshidratados, ates, licores, helados, postres, bebidas, lácteos, dulces y mermeladas. Lo anterior en función de que:

La fruta es altamente perecedera y de súbita madurez poca resistencia al manipuleo y al transporte. Transformar la fruta para la elaboración de concentrado proporciona mayores márgenes de utilidad. El producto en fresco esta sujeto a la especulación y la sobreoferta del mercado internacional, mismo que provoca volatilidad en

el precio e incertidumbre para quien lo produce. Sugerencias

A. Es necesario plantearse una estrategia de corto, mediano y largo plazo para dirigir los esfuerzos de producción, transformación y comercialización del producto.

B. Realizar campañas de promoción al consumo destacando los posibles usos y beneficios de la fruta. C. Solicitar al INIFAP la elaboración y/o validación del paquete tecnológico para la producción del mismo. D. Proporcionar asistencia técnica y capacitación a la organización de productores interesada. E. Aprovechar las experiencias a nivel nacional e internacional en el cultivo, transformación y comercialización de la zarzamora,

adecuándolas a las condiciones locales.


2266

10. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Analizar la posibilidad de utilizar los servicios de “Productos Agroalimentarios Congelados SA de CV” (PACO SA de CV), empresa que pudiera promover y distribuir la zarzamora a producir. Después de analizar la conveniencia de contar con estos servicios, se pudiera promover la realización de una alianza estratégica con la misma. El contacto con esta empresa es el Lic. Enrique Monges V. A continuación se presentan algunos datos de PACO SA de CV: Empresa ubicada en la Ciudad de México, se dedica desde 1989 principalmente a la distribución de fruta congelada en restaurantes, hoteles, comedores industriales, fábricas de helados, galletas, mermeladas, etc. Ofrece sus servicios a fabricantes Nacionales o Extranjeros que se interesen en una representación para la distribución de sus productos en la Ciudad de México. Cuenta con dos cámaras frigoríficas con capacidad de refrigeración y congelación según sea el caso. Cuenta también, con camionetas de reparto con y sin refrigeración. Adicionalmente está desarrollando un sistema de comercio electrónico y esta ampliando sus células territoriales de ventas.

http://www.agrocongelados.com.mx


2277

11. CLIENTES POTENCIALES

La información contenida en el módulo de enlaces comerciales: Es responsabilidad directa de los usuarios. No garantiza la calidad moral y solvencia financiera de las empresas que se

anuncian en el sitio. Es de carácter informativo, por lo tanto no representa una obligación para la

realización de negocios. Las operaciones comerciales que se realicen entre proveedores y compradores

contactados a través de este medio se harán de acuerdo a las condiciones y reglas que entre ellos se pacten.

Mercado Nacional

Razón social Dirección Estado/ Municipio Contacto Cve/Tel Descripción del

producto Inf. Adicional. Vigencia

Jaguar Brand, SA de CV

Km. 17 Carr. Uruapan -Taretan

Uruapan, Michoacán

Ing. Cuauhtémoc H. Romero González

01 423 5930230 01 423 5930310

Zarzamora Interés en fomentar la agricultura por contrato 2004

Productores Orgánicos de Antequera

Aldama No. 100, Col. San Bartolo CoyotepecSan Bartolo Coyotopec 71254

Oaxaca Roxana Moran

(01-951) 551-0229, 571-6388 Fax: 517-5802

Zarzamora

E-mail: [email protected]

2004


2288

Distribuidora Continental de Alimentos, SA de CV DISCONTALSA

Fresno 2121-A Col. Moderna C.P. 64630

Monterrey, N.L., México

(81) 8331-0140, 8331-4477, Fax 8351-1428

Zarzamora

E-mail: [email protected] Pag Web: www.discontalsa.com/

2004

Mercado Internacional

Razón social Dirección Provincia/País Contacto Cve/Tel Descripción del

producto Inf. Adicional. Vigencia

Le Fruts Exotiques Jo-Ka Inc

8585, Jeanne-Mance H2P 2ST

Montreal, Canada Pierre Allard

Tel : 514 381-6660 Fax :381-4777

Zarzamoras E-mail : [email protected] 2004

zar zamora

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