ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017
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el gasto de los… qué está pasando con
MICROECONOMIC OUTLOOK OCT-17
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GASTO DE HOGARES EN COLOMBIA CRECIÓ
EN OCTUBRE DE 2017, FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO
PASADO
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EN OCTUBRE DE 2017 SE MANTIENE LA RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES,
CON 5 MESES EN TERRENO POSITIVO
2,7%
3,4%
2,7%
1,5% 1,5%
-0,5%-0,9%
-0,5%
-1,4%
-0,4%-0,1%
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-3,5%
-1,7%
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Gasto de Hogares Real Observado - Variación Anual
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¿CÓMO VA EL AÑO?EL CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES YA CASI ESTÁ EN TERRENO POSITIVO EN LAS CUATRO MEDICIONES TEMPORALES; ESTO ES UNA BUENA NOTICIA, MÁS ESPERAMOS QUE SE LOGRE CONSOLIDAR UN CRECIMIENTO ANUAL SUPERIOR AL 1,2%, PARA QUE EL GASTO PER CÁPITA PROMEDIO SE
MANTENGA…
0,6%
2,3%
3,3% 3,3%
1,2%
5,5%
3,9%
3,5%
1,4%
5,0%5,3% 5,3%
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5,2%5,0%
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AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO-TOTAL (T )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17
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LOS DATOS YA MUESTRAN QUE COMIENZA LA RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES
EN TÉRMINOS REALES EL GASTO EN SEPTIEMBRE DE 2017 YA SUPERÓ EL GASTO DE 2015; EN EL ACUMULADO DE 12 MESES, SE EVIDENCIA QUE LA INFLACIÓN DE 2016
LE COSTO A LOS HOGARES MÁS DE UN AÑO DE CRECIMIENTO EN SU GASTO EN TÉRMINOS REALES.
5
46,37
48,69 48,51 48,93
562,62
588,08
597,56
595,86
591,82
594,06
540 ,00
550 ,00
560 ,00
570 ,00
580 ,00
590 ,00
600 ,00
45,0 0
47,0 0
49,0 0
51,0 0
53,0 0
55,0 0
57,0 0
59,0 0
TAMAÑO DEL GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES
GASTO REAL GASTO REAL 12 MESES ACUMULADOS
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ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17
TOTAL 001-TOTAL (T ) 2,38% 3,10% 2,65% 1,48% 1,47% -0,47% -0,85% -0,47% -1,35% -0,36% -0,06% -0,41% -3,54% -1,51% -0,96% -0,78% -0,51% 0,19% 1,24% 0,93% 0,93% 0,84%
ALIMENTOS 002-ALIMENTOS (G ) 3,84% 4,10% 4,00% 2,70% 2,80% 0,89% 0,43% -0,46% -2,11% -1,70% -1,54% -1,76% -4,83% -3,16% -3,29% -2,44% -2,11% -1,07% 0,04% 0,40% 0,40% 0,77%
ALIMENTOS 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 1,11% 2,30% 1,84% 0,55% 0,56% -1,40% -2,65% -1,52% -1,69% -0,45% -0,25% -0,90% -3,10% -0,54% 0,58% 1,14% 0,73% 1,34% 2,86% 1,85% 1,85% 1,82%
ALIMENTOS 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 3,31% 3,16% 1,84% 1,95% 0,75% -0,77% -1,11% -2,44% -2,84% -1,87% -1,18% -1,13% -4,05% -1,93% -0,71% -0,01% 0,86% 1,35% 2,63% 2,29% 2,29% 0,10%
ALIMENTOS 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 2,35% 3,25% 6,84% 4,31% 3,07% -1,74% -2,07% -5,16% -7,65% -5,59% -4,27% 1,13% -0,79% -1,89% -4,97% -0,02% 4,70% 9,33% 10,89% 9,99% 9,99% 6,13%
ALIMENTOS 081-FRUTAS (C ) 3,38% 4,68% 3,54% 1,82% 1,24% -0,41% -1,71% -1,42% -1,75% -1,07% -1,08% -2,49% -4,94% -3,16% -2,22% -1,22% -0,85% 0,08% 2,43% 2,50% 2,50% 1,33%
ALIMENTOS 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 1,17% 1,71% 1,38% 0,26% 0,73% -0,38% -1,08% 0,34% 0,04% 0,99% 1,49% 1,03% -1,62% 0,34% 1,02% 1,02% 0,03% 0,20% 1,38% 0,26% 0,26% 0,48%
ALIMENTOS 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) -0,17% -0,23% -0,95% -2,25% -2,48% -3,84% -4,49% -3,03% -3,11% -1,69% -0,96% -1,51% -3,50% -0,84% 0,24% 0,55% 0,42% 0,78% 2,56% 1,37% 1,37% 0,82%
ALIMENTOS 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 1,03% 1,08% 0,50% -0,71% -0,90% -2,76% -3,61% -2,27% -2,33% -0,90% -0,64% -1,44% -3,91% -1,79% -1,14% -0,71% -0,86% 0,04% 1,43% 0,31% 0,31% 0,23%
ALIMENTOS 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 0,12% 0,26% -0,36% -1,33% -1,14% -2,84% -3,82% -2,42% -2,29% -0,96% -0,40% -0,88% -3,22% -0,89% -0,08% 0,17% 0,06% 1,10% 2,63% 1,59% 1,59% 1,00%
ALIMENTOS 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 1,54% 1,90% 1,33% 0,03% -0,16% -1,89% -2,89% -1,74% -2,00% -0,73% -0,48% -1,04% -3,43% -1,34% -0,51% -0,28% -0,44% 0,22% 1,67% 0,72% 0,72% 0,18%
HOGAR 223-VIVIENDA (G ) 1,31% 1,64% 0,98% 0,13% -0,08% -2,14% -2,78% -1,60% -1,75% -0,57% -0,27% -0,78% -3,42% -1,11% -0,29% -0,52% -0,39% 0,48% 1,73% 0,78% 0,78% 0,25%
HOGAR 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 1,39% 1,73% 1,06% -0,14% -0,35% -2,05% -2,95% -1,72% -1,86% -0,72% -0,52% -1,13% -3,53% -1,48% -0,71% -0,45% -0,58% 0,13% 1,56% 0,58% 0,58% 0,16%
HOGAR 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 1,82% 1,82% 1,06% 1,35% 0,55% -2,18% -2,13% -1,42% -1,58% -0,68% -0,20% -0,74% -3,35% -0,78% -0,17% -1,59% -0,84% 0,75% 1,68% 1,00% 1,00% 0,38%
HOGAR 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) -0,35% 1,40% 1,50% -0,70% 1,01% -2,67% -2,40% -0,62% -0,80% 1,64% 2,39% 2,88% -2,72% 0,51% 2,13% 1,90% 3,26% 3,67% 2,91% 2,00% 2,00% 0,75%
HOGAR 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) -0,71% 0,82% 0,62% -1,07% 0,74% -2,25% -1,74% 0,43% 0,36% 2,80% 3,11% 3,93% -1,46% 1,66% 2,93% 2,48% 3,43% 3,54% 2,84% 1,76% 1,76% 0,89%
HOGAR 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 0,57% 2,16% 1,82% 0,06% 1,85% -1,30% -1,45% 0,17% -0,06% 1,98% 2,30% 2,73% -2,37% 0,72% 2,06% 1,61% 2,79% 2,99% 2,69% 1,78% 1,78% 1,00%
HOGAR 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 0,00% 1,67% 1,67% -0,34% 1,62% -1,97% -1,94% -0,08% -0,09% 2,15% 2,51% 3,10% -2,21% 1,10% 2,49% 2,21% 3,35% 3,83% 3,31% 2,47% 2,47% 1,54%
HOGAR 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 1,97% 2,34% 1,72% 0,42% 0,02% -1,70% -2,87% -1,78% -1,85% -0,93% -0,68% -1,33% -3,84% -1,57% -0,61% -0,31% -0,58% 0,10% 1,78% 0,90% 0,90% 0,58%
MODA 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,64% 2,22% 1,94% 0,15% 1,91% -1,42% -1,44% 0,23% 0,10% 2,29% 2,68% 3,13% -1,96% 1,25% 2,84% 2,46% 3,44% 3,77% 3,46% 2,61% 2,61% 1,72%
MODA 342-VESTUARIO (C ) 0,95% 2,51% 2,23% 0,61% 2,45% -0,76% -0,78% 0,86% 0,70% 2,78% 3,17% 3,62% -1,62% 1,57% 3,21% 2,78% 3,66% 3,96% 3,57% 2,76% 2,76% 1,93%
MODA 390-CALZADO (C ) 0,20% 1,72% 1,39% -0,40% 1,11% -2,12% -2,18% -0,57% -0,78% 1,45% 1,93% 2,46% -2,30% 0,78% 2,34% 2,16% 3,14% 3,50% 3,24% 2,33% 2,33% 1,33%
MODA 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) -0,17% 1,57% 1,07% -0,69% 1,52% -2,19% -2,07% -0,11% -0,51% 1,93% 2,27% 3,27% -2,37% 1,04% 2,75% 2,17% 3,29% 3,67% 2,90% 2,09% 2,09% 1,15%
SALUD 421-SALUD (G ) 1,31% 1,69% 1,07% -0,14% -0,37% -2,03% -3,02% -1,72% -1,95% -0,81% -0,52% -1,09% -3,56% -1,45% -0,68% -0,30% -0,51% 0,07% 1,51% 0,37% 0,37% 0,01%
SALUD 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 1,18% 1,82% 1,19% -0,06% -0,30% -2,07% -3,03% -1,74% -1,99% -0,85% -0,65% -1,29% -3,58% -1,65% -0,89% -0,56% -0,66% 0,06% 1,44% 0,32% 0,32% -0,24%
SALUD 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 1,83% 2,20% 1,62% 0,36% 0,17% -1,52% -2,52% -1,24% -1,45% -0,28% 0,04% -0,49% -3,03% -0,86% 0,01% 0,43% 0,14% 0,79% 2,31% 1,19% 1,19% 0,84%
SALUD 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 1,83% 2,15% 1,18% 0,32% -0,09% -1,85% -2,81% -1,64% -1,87% -0,62% -0,21% -0,79% -2,83% -0,77% 0,04% 0,03% -0,05% 0,71% 2,21% 1,17% 1,17% 0,36%
EDUCACION 469-EDUCACIÓN (G ) 1,51% 2,25% 1,26% -0,05% -0,10% -1,99% -2,88% -1,64% -1,75% -0,50% -0,23% -0,74% -3,27% -1,07% -0,37% -0,12% -0,14% 0,53% 1,83% 0,87% 0,87% 0,48%
EDUCACION 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 1,75% 2,25% 1,24% -0,01% -0,27% -1,98% -2,95% -1,75% -1,87% -0,75% -0,51% -1,15% -3,57% -1,48% -0,70% -0,39% -0,52% 0,17% 1,65% 0,68% 0,68% 0,35%
EDUCACION 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0,01% 2,26% 1,44% -0,32% 1,18% -2,00% -2,23% -0,68% -0,90% 1,29% 1,72% 2,08% -1,38% 1,75% 1,80% 1,52% 2,34% 2,77% 2,71% 1,82% 1,82% 1,07%
ENTRETENIMIENTO 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,22% 10,06% 9,24% 7,61% 2,92% 4,41% 4,97% 6,32% 4,06% 5,89% 7,27% 4,03% 1,69% 1,18% 4,05% 4,26% 3,58% 0,17% 2,38% 1,69% 1,69% 2,12%
ENTRETENIMIENTO 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) -0,45% 1,73% 0,52% -0,75% -0,01% -5,44% -3,42% -1,09% 0,12% 3,99% 6,50% 6,27% 1,49% 2,90% 5,70% 5,25% 6,76% 7,22% 5,91% 5,41% 5,41% 4,15%
ENTRETENIMIENTO 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 0,32% 1,94% 2,11% 0,33% 2,51% -0,93% -1,08% 0,83% 1,55% 4,14% 4,79% 5,67% 0,17% 3,43% 4,66% 4,33% 5,24% 5,04% 4,81% 3,77% 3,77% 1,88%
ENTRETENIMIENTO 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 5,79% 10,63% 9,89% 8,42% 3,40% 5,05% 5,35% 6,68% 4,47% 5,69% 6,95% 3,01% 1,18% 0,79% 3,34% 3,44% 2,52% -1,28% 1,05% 0,29% 0,29% 0,99%
TRANS/COM 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) -1,83% -0,19% -0,61% -2,03% -1,20% -4,09% -4,27% -2,31% -2,03% 0,09% 0,69% 0,94% -2,80% -0,05% 1,07% 1,07% 1,62% 2,62% 3,08% 2,26% 2,26% 1,59%
TRANS/COM 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) -6,52% -2,60% -2,25% -4,12% -0,76% -5,40% -5,47% -2,67% -1,94% 1,62% 2,93% 4,23% -1,55% 2,52% 5,16% 4,65% 6,06% 7,10% 5,90% 5,25% 5,25% 3,94%
TRANS/COM 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 1,07% 1,45% 1,06% -0,17% -0,33% -2,63% -3,20% -1,58% -1,40% 0,21% 0,65% 0,34% -2,35% 0,19% 0,61% 0,49% 0,36% 1,14% 2,31% 1,24% 1,24% 0,49%
TRANS/COM 622-COMUNICACIONES (C ) -1,38% 0,89% -1,93% -3,09% -3,29% -4,89% -5,01% -4,17% -5,85% -6,02% -5,57% -5,37% -9,26% -8,72% -6,75% -6,74% -6,94% -5,50% -3,73% -4,46% -4,46% -1,92%
GASTOS VARIOS 637-GASTOS VARIOS (G ) -0,12% 0,51% -0,22% -1,68% -1,55% -3,61% -4,26% -2,99% -3,10% -1,48% -1,02% -1,14% -3,91% -1,10% 0,47% 0,78% 1,29% 2,09% 3,28% 2,44% 2,44% 1,89%
GASTOS VARIOS 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) -0,13% 0,91% 0,33% -1,24% -0,19% -2,69% -3,02% -1,45% -1,55% 0,19% 0,65% 0,80% -2,94% 0,51% 2,32% 2,22% 2,67% 3,28% 3,71% 2,86% 2,86% 2,25%
GASTOS VARIOS 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 1,61% 1,88% 1,26% 0,00% -0,22% -1,95% -2,92% -1,69% -1,92% -0,77% -0,63% -1,35% -3,76% -1,57% -0,74% -0,37% -0,45% 0,26% 1,74% 0,77% 0,77% 0,28%
GASTOS VARIOS 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 2,43% 5,39% 6,19% 4,05% 6,62% 2,59% 3,31% 4,88% 3,69% 5,79% 6,36% 7,49% 1,03% 3,74% 4,61% 3,81% 5,32% 5,45% 3,63% 2,66% 2,66% 1,39%
GASTOS VARIOS 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) -1,34% -0,89% -1,69% -3,42% -2,93% -4,53% -5,02% -3,84% -3,63% -2,01% -1,82% -2,59% -5,05% -3,35% -2,59% -1,81% -2,25% -1,53% 0,57% -0,23% -0,23% -0,18%
11 4 7 23 20 39 39 34 34 24 23 23 38 25 19 18 17 4 1 2 2 3
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Salarios Mínimos aumentan
7
KNOWLEDGE
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Servicios aumentan
8
KNOWLEDGE
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IVA aumenta
9
KNOWLEDGE
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Precios aumentaron
10
KNOWLEDGE
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Diferencia …
11
KNOWLEDGE
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Salarios aumentaron
12
KNOWLEDGE
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Diferencia …
13
KNOWLEDGE
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¿QUÉ LE PASO AL COMPRADOR?
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¿QUÉ LE PASO AL COMPRADOR?
![Page 16: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/16.jpg)
¿QUÉ LE PASO AL COMPRADOR?
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17
27,09%
38,98%45,13%
37,53%
49,90%
57,22% 55,01% 56,99%1,67%
2,25%
1,85%
1,18%
2,43%
1,01%1,10%
1,68%
24,22%
23,40%
30,98%
19,72%
18,38%12,66% 18,05% 12,13%
5,30%
6,27%
3,24%
3,05%
2,46% 3,75%3,14%
1,81%
2,15%
3,71%
1,15%
3,65%
2,11%2,49%
1,51%
0,69%
2,34%
2,72%
2,59%
1,42%
2,00%1,42%
2,10%
1,30%
0,00%
0,02%
0,16%
0,39%
0,15% 0,29%0,41%
0,26%29,86%
17,34%
11,03%
25,69%
17,36% 15,74%13,90%
20,22%
1,20%0,33%
0,63%
0,31%1,14% 0,81% 0,05% 0,21%
6,17% 4,99% 3,24%7,07%
4,06% 4,61% 4,72% 4,72%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MISIONES DE COMPRA DE LOS COLOMBIANOS
10. Otro ¿Cuál?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio y Hard Discoun
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18
17,22%12,35% 15,19%
21,21%
42,97%47,03%
86,30%92,50%
40,18%
34,14%
42,64%
40,70%
37,71%
41,65%
10,31%6,48%
42,60%
53,51%
42,17%38,08%
19,32%11,32%
3,39% 1,02%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TÍTULO DEL EJE
MINDSETS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
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34,4% 34,3% 34,4% 34,2% 34,2% 34,4% 34,6% 34,9% 34,6%
25,5% 25,4% 25,3% 25,3% 25,3% 25,1% 25,0% 24,7% 24,6%
3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 3,0%
4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 4,3%
3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,8%
2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,8% 3,0%
16,4% 16,4% 16,3% 16,5% 16,7% 16,6% 16,4% 16,2% 16,3%
10,0% 10,1% 10,2% 10,3% 10,4% 10,4% 10,3% 10,2% 10,4%
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS EN PESOS REALES
31,9% 31,5% 31,7% 31,7% 31,5% 31,8% 32,7% 34,1% 33,4%
24,8% 25,0% 24,7% 24,8% 24,9% 24,8% 24,5%24,0% 23,9%
3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2%
4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,6%
4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,9%
2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,5% 3,6% 3,6%
16,9% 17,0% 17,0% 17,0% 16,9% 16,7% 16,2% 15,6% 15,6%
10,8% 11,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,8%
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS EN PESOS
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES (G )
516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO (G )
469-EDUCACIÓN (G )
421-SALUD (G )
341-VESTUARIO YCALZADO (G )
223-VIVIENDA (G )
002-ALIMENTOS (G )
19
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002-ALIMENTOS (G ); 104,8
223-VIVIENDA (G ); 96,5
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 86,9
421-SALUD (G ); 103,6
469-EDUCACIÓN (G ); 107,8
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G ); 123,3
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G
); 92,4
637-GASTOS VARIOS (G ); 99,3
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE POCKTSHARE EN PESOS
002-ALIMENTOS (G ); 100,7
223-VIVIENDA (G ); 96,6
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 93,2
421-SALUD (G ); 97,4
469-EDUCACIÓN (G ); 96,0
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G ); 113,6
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G
); 99,3
637-GASTOS VARIOS (G ); 103,5
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE POCKETSHARE EN PESOS REALES
20
![Page 21: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/21.jpg)
24,0%
27,4%
10,1%
5,2%
13,0%
-4,5%
16,7%
-8,3%
-0,1%
12,8%
-4,3%
-6,8%
-1,0%
-12,1%
-5,5%
0,5%
-14,3%
-22,3%
-12,6%
-7,0%
-4,0%
DINÁMICA DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES(VARIACIÓN ANUAL)
Ob
serv
ato
rio
Ce
ntr
os
Co
me
rcia
les
LAS VENTAS DE LOS C.C DECRECIERON
EN SEPTIEMBRE DE 2017, FRENTE AL MISMO MES
DEL AÑO PASADO
-4%
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9,6% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,9% 10,0% 10,1%
3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0%
36,4% 36,6% 36,7% 36,7% 36,9% 37,1% 36,9% 36,7% 36,6%
2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0%
7,3% 7,3% 7,3% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3%
40,7% 40,5% 40,4% 40,3% 40,1% 39,9% 40,0% 40,0% 39,9%
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
PARTICIPACION DE LAS CIUDADES EN GASTOMETRIA EN PESOS
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
9,7% 9,7% 9,7% 9,8% 9,8% 9,8% 9,9% 10,1% 10,1%
4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
36,3% 36,5% 36,7% 36,8% 36,9% 37,0% 36,8% 36,6% 36,5%
2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
7,1% 7,1% 7,1% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3%
40,7% 40,5% 40,3% 40,2% 40,0% 39,9% 39,9% 40,0% 40,0%
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
PARTICIPACION DE LAS CIUDADES EN GASTOMETRIA EN PESOS REALES
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
22
![Page 23: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/23.jpg)
MEDELLIN; 106
BARRANQUILLA; 101
BOGOTA; 101
BUCARAMANGA; 99
CALI; 100
RESTO NACIONAL; 98
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOMETRIA EN PESOS BASE 2009
MEDELLIN; 104
BARRANQUILLA; 99
BOGOTA; 101
BUCARAMANGA; 95
CALI; 104
RESTO NACIONAL; 98
94
96
98
100
102
104
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOMETRIA EN PESOS REALES BASE 2009
23
![Page 24: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/24.jpg)
24
NACIONAL; 0,8%
BOGOTA; 0,9%
MEDELLIN; 1,2%
CALI; 1,1%
BARRANQUILLA; -0,2%
BUCARAMANGA; -0,3%
-4,5%
-3,5%
-2,5%
-1,5%
-0,5%
0,5%
1,5%
2,5%
3,5%
4,5%
DINÁMICA ANUAL DE GASTO DE LOS HOGARES EN TERMINOS REALES
![Page 25: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/25.jpg)
33,6% 35,0%38,4% 39,2%
30,2% 31,8% 30,4%32,8% 31,4%
35,2%32,5%
35,2%31,9% 34,1%
23,9% 22,1%
24,3% 23,7%
24,6% 23,5% 25,2%25,0% 26,6%
25,6%
25,0%24,6%
24,8%24,0%
3,3% 3,1%
2,8% 2,5%
3,8% 3,5% 4,0%3,3% 2,6%
2,3%3,9%
3,1%3,7% 3,2%
4,7% 4,6%
3,5% 3,7%
4,7% 4,8% 4,0%4,0% 4,3%
4,3%4,2%
4,3%4,5% 4,5%
3,6% 3,6%
4,6% 4,3%
5,5% 5,9% 4,5%4,5% 4,1%
4,1%3,8%
3,7%4,5% 4,6%
3,3% 5,8%
2,7% 2,1%
2,8%4,2%
3,3%2,9% 2,3%
2,7%3,1%
2,8%2,9%
3,6%
16,3%15,1%
14,7% 16,0%
16,3%14,8% 19,5% 18,8% 19,3%
16,8%17,4% 16,2% 16,9% 15,6%
11,2% 10,6% 9,1% 8,5%12,0% 11,4% 9,1% 8,7% 9,4% 8,9% 10,2% 10,1% 10,8% 10,5%
2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6
M E D E L L I N C A R T A G E N A B O G O T Á B U C A R A M A N G A C A L I R E S T O N A C I O N A L
POCKETSHARE EN PESOS
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )
25
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26
1,4%
0,8%
1,6%
2,4%
3,8%
2,7%
2,2%
-1,8%
-0,6%
-1,1%
-0,2%
-1,0%
-0,4%
-0,8%
-0,2% -0,2% -0,3%
-0,6%
-0,3%
-0,8%
-0,5%
-0,1%
0,2%0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
0,0%
-0,3%
0,4%
0,0%
0,0% -0,1%
0,1%
2,5%
-0,6%
1,4%
-0,5%
0,4%
-0,3%
0,7%
-1,2%
1,3%
-1,4%
-0,8%
-2,5%
-1,2%-1,4%
-0,6% -0,6% -0,7%
-0,4% -0,5%
-0,1%
-0,4%
2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016
MEDELLIN CARTAGENA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
AJUSTES DE POCKETSHARE EN PESOS
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )
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MEDELLIN CARTAGENA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL
AJUSTE DEL POCKETSHARE EN PESOS REALES
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )
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INGRESO PER CÁPITA REAL COMPARABLE DE LOS COLOMBIANOS DESDE 1905EN PESOS DE 2016
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INGRESO PER CÁPITA REAL COMPARABLE DE LOS COLOMBIANOS DESDE 1976EN PESOS DE 2016
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DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS IPC GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES
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PROCESO DE PAZ
¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?
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¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?
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DESCONFIANZA
¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?
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Bogotá; 21
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César Gabiria Ernesto Samper Andres Pastrana Alvaro Uribe 1 Alvaro Uribe 2 JUAN MANUEL SANTOS 1 JUAN MANUEL SANTOS 2
¿Usted Cree que las cosas en ____ van mejorando? - Galllup Poll
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
¿POR QUÉ DICE LA GENTE QUE COMPRÓ?
13. Otro ¿Cuál?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. Gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
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7,92% 4,21% 5,60% 4,39%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MINDSETS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
![Page 41: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/41.jpg)
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ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
¿CUANTO DEL PRECIO PAGA EL CONSUMIDOR POR LA MARCA?TASA DE VALOR ACEPTADO DE LA MARCA EN EL PRECIO
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%
2,3
%
1,8
%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
¿CUANTO DEL PRECIO PAGARÍA DE MÁS SOBRE EL PRECIO EL CONSUMIDOR POR LA MARCA?TASA DE VALOR PERCIBIDO DE LA MARCA EN EL PRECIO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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26
,3%
30
,0%
34
,1%
26
,3%
33
,8%
35
,3%
38
,6%
34
,3%
29
,4%
31
,8%
33
,2%
39
,3%
41
,0%
41
,0%
35
,6%
38
,7%
32
,1%
32
,6%
16
,7%
11
,9%
17
,3%
16
,0%
16
,1%
15
,2% 12
,6%
16
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,8%
6,2
%
11
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,1%
9,6
%
12
,0%
11
,9%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
¿QUÉ RENTABILIDAD PERCIBE EL CONSUMIDOR DE LA MARCA QUE COMPRÓ?TASA DE RETORNO SOBRE EL PRECIO PAGADO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
![Page 43: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/43.jpg)
43
¿CÓMO FUE EL TRIMESTRE?EL CRECIMIENTO DEL TRIMESTRE ES POSITIVO, DESPUES DE 4 TRIMESTRES EN NEGATIVO.
EL DATO DE RADDAR Y EL PIB DEL DANE HISTÓRICAMENTE HAN TENIDO UNA RELACIÓN CERCANA, LO QUE PERMITE PENSAR QUE EL DATO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA ECONOMÍA PUEDE TENER UN COMPORTAMIENTO MEJOR QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE.
-0,9%
1,2%
-2,5%
-0,5%
1,5%
3,5%
5,5%
7,5%
20
10
-I
20
10
-II
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20
10
-IV
20
11
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20
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20
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20
16
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16
-IV
20
17
-I
20
17
-II
20
17
-IIICR
ECIM
IEN
TO R
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L M
ISM
O P
ERIO
DO
DEL
AÑ
O P
ASA
DO
DINÁMICA DE LA MACRO Y LA MICROECONOMÍA COLOMBIANA
PIB - DANE GASTOMETRIA - RADDAR
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44
![Page 45: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/45.jpg)
45
… EL COMPRADOR
ESTA MOJADO…
![Page 46: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/46.jpg)
46
… EL CONSUMIDOR
TIENE GRIPA…
![Page 47: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/47.jpg)
47
… Y TODO ESTA
EMBARRADO…
![Page 48: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/48.jpg)
48
PASAMOS DE SER
SHOPPERS PREMIUM…
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49
…A BUSCADORES DE
PRECIOS BAJOS…
![Page 50: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/50.jpg)
862.318
880.052
911.047
923.645
953.310
987.685
1.031.537
1.022.480 1.018.324
sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-17
GASTO PER CÁPITA REAL EN PESO DE SEPTIEMBRE DE 2017
50
PASAMOS DE UN
PROCESO DE
PREMIUNIZACIÓN,
A UNO DE
COMODITIZACIÓN
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COMPRADOR CONVENIENTE
UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR
UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CONFORMISTA
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¿Cómo serían los números a
52
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Para la creación de este forecast se tomaron los siguientes Supuestos:
1. Se considera que el gasto de los hogares puede crecer entre los mínimos y los máximos crecimientos mensuales observados de los últimos años.2. La inflación tendrá un comportamiento normal según lo observado en años anteriores, y sin considerar choques inesperados como fuertes cambios en el precio del petróleo, la llegada de fenómenos climáticos como El Niño o la Niña, desastres naturales o paros como el agrícola de 2014 y el camionero de 2016.3. Sólo se plantea sólo un escenario de inflación, que genera un espectro de escenarios para el gasto.4. El Banco de la República no bajará las tasas de referencia más de 1% en el año.5. Se cumple con el objetivo de gasto público en inversión en carreteras, lo cual puede cambiar con los escándalos de corrupción causado por Odebrech.
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4,4%
8,0%
6,2% 6,3%
8,1%
10,3%
8,1%
6,6%
8,1% 7,8%8,1%
5,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017
(en pesos corrientes)
Gasto - Escenario Neutro Gasto - Escenario Positivo Gasto - Escenario Moderado
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
0,6%
1,4%
0,6%
2,6%
0,6% 0,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017
(en pesos reales)
Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Positivo Gasto Real - Escenario Moderado
El gasto de los hogares puede crecer cerca de un 6,6% en pesos, pasando de los 586 billones de pesos, a 625 en 2017; este crecimiento moderado se debe a la menor creación de empleo y la baja velocidad de colocación de crédito.
El gasto en términos reales tendrá un comportamiento suave, donde se espera mantener el gasto percapita de
2016, pero no recuperar el de 2015; esto debido a las presiones inflacionarias y el menor apetito por crédito.
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2,4%
3,1%2,7%
1,5% 1,5%
-0,5%-0,9%
-0,5%
-1,4%
-0,4%-0,1%
-0,4%
-3,5%
-2,0%-1,6%
-0,5%-0,9%
1,2%
3,6%
2,2%
3,3%2,8%
3,9%
7,5%
11,6%
3,5%
ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17
CÓMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINÁMICA ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS)
Gastometria Observada y escenario Neutro Escenario Positivo Escenario Moderado
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![Page 56: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/56.jpg)
LA TENDENCIA DEL GASTO SE HA COMPORTADO EN LA LÍNEA DEL FORECAST ESTIMADO …
PERO EN LA PARTE DEL ESCENARIO MODERADO
-3,5%
-1,7% -1,6%
-0,5%-0,9%
1,2%
3,6%
2,2%
3,3%2,8%
3,9%
7,5%
-1,7%
-1,0% -0,8%-0,5%
0,2%
1,2%0,9%
1,4%0,9%
ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17
CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO OBSERVADO Y PROYECTADO
Gasto Real - FORECAST PROMEDIO Gasto Real Observado
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Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
CapitulaciónAbatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO
Fuente: Bancolombia – Riveros, Alex57
KNOWLEDGE
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Optimismo
Emoción
Euforia
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Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación
Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 Pr 2017Pr
PIB TRIMESTRAL
Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
CapitulaciónAbatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
CapitulaciónAbatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
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-2
01
8
58
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
![Page 59: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/59.jpg)
4,4%
8,0%
6,2% 6,3%
8,1%
10,3%
8,1%
6,6%7,0%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
0,6%1,0%
3,8%4,0%
6,6%
4,0%
4,9%4,4%
3,1%
2,0% 1,8%
3,0%3,2%
3,7%
2,4%1,9%
3,7%
6,8%
5,8%
4,8%
2,9%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P
¿QUE PUEDE PASAR CON EL GASTO DE LOS HOGARES, LA INFLACIÓN Y EL PIB?
GASTOMETRIA GASTOMETRIA REAL PIB IPC
59
![Page 60: Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022050614/5a65c01b7f8b9a9f2f8b4c69/html5/thumbnails/60.jpg)
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E S U N A F O R M A D E P E N S A RGRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
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