XIV Seminario Internacionalde Seguros y Fianzas

Ciudad de MéxicoNoviembre 13, 2002

Los sectores asegurador y afianzador al cierre del

3er trimestre de 2002

Contenido

Sector Asegurador1

Sector Afianzador2

Sector Asegurador

1

Estructura

33

410

35

27

112

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1994 (48)

1995 (56)

1996 (61)

1997 (70)

1998 (68)

1999 (68)

2000 (70)

2001 (70)

Sep-02 (74)

Filiales Filial y GF Grupos Financieros Resto

Fuente: CNSF

Crecimiento real

0.6%4.5%

13.1%

6.7%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sep-

02

PIB Prima Directa*

Fuente: CNSF* Estimación CNSF

Crecimiento real por tipo de seguro (1)

21.3%

-24.8%

11.4%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sep-

02

Vida Pensiones Accidentes y enfermedades

Fuente: CNSF

Crecimiento real por tipo de seguro (2)

28.2%

12.6%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sep-

02

Daños sin Autos Autos

Fuente: CNSF

Contribución al crecimiento real

4.9%

3.0%

-3.3%

7.2%

1.3%

-4%

-1%

2%

5%

8%

11%

14%

17%

Autos

Daños s/Autos

Accidentes y Enfermedades

Vida

Pensiones

Contribuciónal crecimiento

13.1%90,200.3 76,001.5 Total

12.6%21,704.3 18,367.9 Autos

28.2%

11.4%

-24.8%

21.3%

Incremento real

17,663.7 13,126.1 Daños s/autos

9,954.9 8,514.3 Accidentes y Enfermedades

8,029.2 10,179.3 Pensiones

32,848.2 25,813.9 Vida

Sep-02Sep-01Prima directa

Fuente: CNSF

(millones de pesos)

Evolución de la prima directa

120,264

65,851 62,673

75,092

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sep-02

(mill

ones

de

peso

s de

sep

tiem

bre

de 2

002)

*

Fuente: CNSF* Cifra anualizada

Niveles de retención y cesión

18.7%19.4%

81.3%80.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sep-

02

Prima Cedida / Prima Emitida Prima Retenida / Prima Emitida

Fuente: CNSF

Estructura de costos

14.9% 14.5%

71.8%

72.3%

15.2% 9.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sep-02Costo Medio de Adquisición Costo Medio de SiniestralidadCosto Medio de Operación

Fuente: CNSF

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Activo Pasivo y Capital

Inversiones

Deudores

Reaseguradores

Reservas Técnicas

Otros Activos Otros Pasivos

Capital Contable

(mile

s de

millo

nes

de p

esos

)

4.9%1.3%

Riesgos en Curso73.2 %

Previsión7.9 %Obligaciones

18.9 %

Préstamos Inmobiliarias

Valores93.8%

Reaseguradores

Estructura financiera

Fuente: CNSF

Composición de la cartera de valores

Valuación de la cartera de valores

Seguros 38.8 % Pensiones 61.2 %

Seguros 89.2 % Pensiones 10.8%

Seguros 98.5% Pensiones 1.5 %

Mercado

39.1%

Vencimiento

58.0%

Otro método 2.9%

150,150.5 100.0Total

6,571.2 4.4Otros

6,888.3 4.6Renta Variable

28,072.3 18.7Privados:Tasa Fija

108,618.7 72.3Gubernamentales:

millones de pesos

Part. %

Fuente: CNSF

Estructura de las inversiones

562.0

4,164.0

432.0

(157.2)

ISR y PTU

Utilidad del Ejercicio

4,726.0 274.8 Utilidad antes de ISR y PTU

6,545.7 5,347.1 Productos Financieros

(1,819.7) (5,072.2)Utilidad de Operación

8,521.0 7,131.1 Gastos de Operación

(1,798.0) 930.4 Incremento Neto a Otras Reservas

4,903.3 2,989.3 Utilidad Técnica

41,397.6 34,875.4 Costo Neto de Reclamaciones

10,982.1 9,773.0 Costo Neto de Adquisición

18,537.3 17,066.1 Incremento Neto a la Reserva de Riesgos en Curso

75,820.3 64,703.8 Prima RetenidaSeptiembre 2002Septiembre 2001(millones de pesos)

Resultado de la operación

Evolución del patrimonio

27,975

29,366

4,3377,913

12,303 3,162

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sep-

02(mill

ones

de

peso

s de

sep

tiem

bre

de 2

002)

Capital Contable Rva. de Riesgos Catastróficos. Rva. de Previsión

Fuente: CNSF

Sector Afianzador

2

Estructura

31

5

9

5

1

11

0

5

10

15

20

25

1994 (21)

1995 (21)

1996 (21)

1997 (21)

1998 (21)

1999 (19)

2000 (15)

2001 (14)

Sep. 02(14)

Filiales Filial y GF Grupos Financieros Resto

Fuente: CNSF

Crecimiento real

0.6%4.5%

-0.1%

7.8%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sep-

02

PIB Prima Directa*

Fuente: CNSF* Estimación CNSF

Crecimiento real por ramo (1)

-61.4%

11.0%

18.1%

34.4%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sep-

02

Fidelidad Judicial *

Fuente: CNSF

Crecimiento real por ramo (2)

4.7%

17.5%

-13.0%

6.3%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sep-

02

Administrativa Crédito *

Fuente: CNSF

Contribución al crecimiento real

Contribuciónal crecimiento

-0.1%2,127.52,028.4Total

-13.0%

17.5%

18.1%

-61.4%

Incremento real

254.7278.9Crédito

1,486.71,205.4Administrativas

246.2198.7Judicial

140.0345.4Fidelidad

Sep-02Sep-01Prima directa

Fuente: CNSF

10.4%

1.8%

-1.8%-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%Admvas. Judicial Fidelidad Crédito

-0.1%

-10.5%

(millones de pesos)

Evolución de la prima directa

2,837

2,080

2,939

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sep-02

(mill

ones

de

peso

s de

sep

tiem

bre

de 2

002)

*

Fuente: CNSF* Cifra anualizada

Niveles de retención y cesión

13.0%26.3%

87.0%73.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sep-

02

Prima Cedida / Prima Emitida Prima Retenida / Prima Emitida

Fuente: CNSF

Estructura de costos

23.1% 24.2%

21.5%

36.2%

37.9%19.3%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sep-02

Costo Medio de Adquisición Costo Medio de ReclamacionesCosto Medio de Operación

Fuente: CNSF

86.3%

Valores

Préstamos3.5%

Inmobiliarias10.2 %

Contin-gencia49.0%

F.en vigor51.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Activo Pasivo y Capital

(m

illon

es d

e pe

sos)

Inversiones

Deudores

Reafianzadores

Reafianzadores

Reservas Técnicas

Otros Activos

Otros Pasivos

Capital Contable

Acreedores

Estructura financiera

3,817.7100.0%Total

253.36.7%Otros

6.2%

20.2%

66.9%

Part. %

237.5

771.3

2,555.6

millones de pesos

Renta Variable

Tasa Fija

GubernamentalesPrivados:

Estructura de las inversiones

9.7%75.3%15.0%

Mercado

Venci-miento

OtroMétodo

Valuación de la cartera de valores

Composición de la cartera de valores

149.4163.4ISR y PTU212.8228.5Utilidad del Ejercicio

362.2391.9Utilidad antes de ISR y PTU174.2220.2Productos Financieros188.0171.7Utilidad de Operación410.0470.2Gastos de Operación62.074.4Incremento Neto a Otras Reservas

659.9716.3Utilidad Técnica591.7134.3Costo Neto de Reclamaciones384.9613.0Costo Neto de Adquisición

-48.9123.7Incremento Neto a Reserva de Fianzas en Vigor1,587.61,587.3Prima Retenida

Septiembre 2002Septiembre 2001(millones de pesos)

Resultado de la operación

Evolución del patrimonio

3,364 2,809

1,144 1,307

0

500

1,0001,500

2,000

2,500

3,000

3,5004,000

4,500

5,000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sep-

02(mill

ones

de

peso

s de

sep

tiem

bre

de 2

002)

Capital contable Reserva de contingencia

Fuente: CNSF

XIV Seminario Internacionalde Seguros y Fianzas

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Los sectores aseguradory afianzador al cierre del

3er trimestre de 2002