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1 Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Oportunidades de Comercio
Intraindustrial entre las economías de la
Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático y el Arco del Pacífico
Latinoamericano
XI Seminario Internacional de Investigación
sobre la Cuenca del Pacífico
Colima, México
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Universidad EAFIT, Colombia
Septiembre 22-23, 2011
2
Oportunidades de Comercio
Intraindustrial entre las
economías de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático y
el Arco del Pacífico
Latinoamericano
1. Por qué ARCO-ASEAN?
2. Metodología
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
4. Resultados y análisis: Comercio Intraindustrial
5. Conclusiones
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
4
1. Por qué ARCO-ASEAN?
• La mayoría de los estudios se han centrado en las relaciones
comerciales entre América Latina y el Este de Asia, sin embargo
importante potencial en comercio con ASEAN.
• Importante déficit comercial del Pacífico Latinoamericano frente al
Sudeste Asiático. En el período 2005-2009. ASEAN exportó en
promedio $10.550 millones de dólares al ARCO vs. Importaciones desde
ARCO por sólo $3.512 millones de dólares en el mismo período.
• Similitud de las estructuras productivas. Sectores tradicionales como la
agroindustria y pesca. Procesos similares en sectores como automotriz,
electrónica y TICS a través de IED.
• Instituciones como CEPAL han planteado la necesidad de identificar
encadenamientos productivos en ASEAN a los cuales puedan integrarse
los productos de las economías latinoamericanas.
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
TLC
ARCO/ASEA
N
Singapur Tailandia Malasia Vietnam Brunei
México En
negociación
Costa Rica En
negociación
Panamá En efecto
Colombia Propuesto
Perú En efecto En
negociación
Propuesto-
TPP
Propuesto-
TPP
Propuesto-
TPP
Chile Efecto-TPP En estudio En
negociación
En
negociación
En efecto-
TPP
1. Por qué ARCO-ASEAN?
Fuente: CEAP a partir SICE OEA
6
Comercio Intraindustrial
El comercio intraindustrial se define como aquel que se presenta si un país
importa y exporta simultáneamente bienes y servicios similares.
La evidencia de comercio intraindustrial entre ASEAN y ARCO para el
periodo 2005-2009 será cuantificada a través del índice Grubel-Lloyd
ponderado, de acuerdo al Sistema Harmonizado de Designación y
Codificación de Mercancías (HS Re. 2007).
Basados en el criterio de Austria (2004) y Wattanapruttipaisan (2008), los
sectores industriales de interés son:
• Agroindustrial
• Automotriz
• Caucho y sus manufacturas
• Cuidado de la salud
• Madera y sus manufactuas
• Pesquero
• Electrónica
• Textil y confecciones
• Tecnologías de la información y la
comunicación
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
2. Metodología
7
2. Metodología
Donde Xkij y M
kij son las exportaciones e importaciones del producto o grupo
k, del país i respecto del país j en un año o período dado. En el método
ponderado se tienen en cuenta las proporciones exportadas y/o
intercambiadas a nivel de cada grupo k considerado. De esta forma Sk es el
peso de cada producto o grupo en las exportaciones e importaciones totales
del país en el sector específico.
Referentes interpretación Índice Grubel Lloyd.
Índice Grubel-Lloyd
Fuente: Durán y Alvarez (2008).
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
(1) IGLL simple= ∑|Xkij-M
kij|/ ∑(Xk
ij+ Mkij)
(2) IGLL ponderado= ∑(IGLLk * Sk)
Nivel 1 IG-L mayor a 0,33 Indicios de comercio intraindustrial
Nivel 2 IG-L entre 0.10 y 0.33 Potencial de comercio intraindustrial
Nivel 3 IG-L menor a 0.10 Relaciones Inter-industriales
8
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Exportaciones de ASEAN al ARCO
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Singapur, 52.9%
Tailandia, 17.1%
Malasia, 14.5%
Indonesia, 7.5%
Vietnam, 5.3% Filipinas, 2.3% Camboya, 0.3%
9
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Destino Exportaciones de ASEAN al ARCO
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Chile 6%
Colom 4%
Costa Rica 2% Ecuador
3% El
Salv. 0%
Guatem. 1%
Hondur. 1%
México 37%
Nicara. 0%
Panamá 44%
Perú 2%
10
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
X de
ASEAN al
ARCO
Chile Colom Costa
Rica Ecuador El Salv. Guatem. Hondur. México Nicara. Panamá Perú Total
Brunei 0 0 7 0 0 0 0 153 0 0 1 162
Camboya 3.949 486 581 230 65 155 38 22.691 65 4.178 559 32.997
Filipinas 30.795 3.905 31.412 2.591 847 2.385 1.641 147.373 419 12.389 10.410 244.168
Indonesia 139.413 97.821 16.422 40.562 7.802 13.076 6.384 353.244 6.111 68.453 41.079 790.367
Laos 20 46 11 10 0 17 0 368 2 0 41 515
Malasia 81.997 61.575 42.060 12.629 15.238 17.057 13.793 1.120.524 5.326 101.742 57.237 1.529.176
Myanmar 200 74 6 0 2 64 0 5.905 3 0 60 6.313
Singapur 65.610 51.296 21.103 16.488 4.928 14.114 8.650 1.178.462 2.840 4.190.218 25.040 5.578.749
Tailandia 233.033 185.366 48.541 207.021 27.826 65.493 49.9 713.014 20.712 141.885 114.172 1.806.964
Vietnam 48.138 28.766 6.058 29.679 2.132 3.417 3.43 318.468 2.101 100.8 18.220 561.207
Total 603.154 429.334 166.199 309.21 58.841 115.778 83.835 3.860.202 37.579 4.619.665 266.819 10.550.616
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Exportaciones de ASEAN al ARCO
11
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Importaciones de ASEAN desde ARCO
Singapur 32%
Malasia 25%
Tailandia 17%
Indonesia 12%
Vietnam 8%
Filipinas 6%
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
12
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Origen Importaciones de ASEAN desde ARCO
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Chile 26%
Colom 4% Costa Rica
21%
Ecuad. 1%
El Salv 1%
Guate 1%
Hondu. 0%
México 35%
Nicarag 0%
Panamá 5%
Perú 6%
13
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Importaciones de ASEAN desde ARCO
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
M ASEAN
desde
ARCO
Chile Colom Costa
Rica Ecuad. El Salv Guate Hondu. México Nicarag Panamá Perú Total
Singapur 156.426 100.677 234.068 7.897 11.070 7.875 792 555.381 6 17.042 15.113 1.106.347
Malasia 175.942 4.399 438.438 2.518 2.479 17.560 3.108 230.372 179 13.886 8.261 897.142
Tailandia 206.094 14.968 34.903 5.042 2.674 2.225 1.196 250.062 371 22.152 65.454 605.141
Indonesia 199.935 7.309 5.046 4.225 4.438 15.990 148 92.597 164 53.962 34.136 417.950
Vietnam 99.176 2.113 6.141 10.808 2.533 969 2.349 36.721 1.121 67.240 47.510 276.681
Filipinas 57.187 8.036 33.935 670 18 144 266 53.062 2.08 16.114 33.796 205.309
Camboya 178 26 36 30 861 239 0 280 1.091 15 65 2.821
Brunei 105 0 0 14 0 0 2 559 0 0 1 681
Laos 149 0 1 0 0 0 0 187 0 0 24 361
Myanmar 38 1 347 0 31 13 0 109 0 0 19 557
Total 895.23 137.528 752.915 31.205 24.105 45.014 7.862 1.219.331 5.013 190.409 204.378 3.512.991
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Exportaciones
de ASEAN al
ARCO (millones
de dólares)
% Total
Exportaciones
Importaciones
de ASEAN
desde ARCO (En
millones de
dólares)
% Total
Importaciones
Agroindustrial 209,4 4% 297,2 14%
Automotriz 698,9 14% 43,2 2%
Caucho y sus
manufacturas 283,4 6% 4,9 0%
Cuidado de la
salud 84,0 2% 35,1 2%
Madera y sus
manufacturas 91,0 2% 130,8 6%
Pesquero 52,7 1% 105,6 5%
Sector
Electrónico 636,4 13% 149,5 7%
Total Textiles y
Confecciones 595,8 12% 30,7 1%
Total TICS 2.300,3 46% 1.387,8 64%
Total general 4.952,2 2.185,2
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
4%
14%
6% 2% 2% 1%
13% 12%
46%
14%
2% 0%
2% 6% 5%
7%
1%
64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Exports
Imports
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN Balanza de ASEAN con ARCO
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Agro Automotriz Caucho Cuidado
Salud Madera Pesquero Electronic
Textil
Confecc TICS
Brunei 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Camboya 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 4,8% 0,0%
Filipinas 4,0% 1,3% 1,4% 3,5% 0,9% 1,3% 5,2% 7,5% 4,8%
Indonesia 21,8% 5,6% 37,1% 5,3% 54,3% 8,9% 5,8% 27,0% 5,4%
Laos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Malasia 12,2% 1,9% 26,6% 4,1% 34,1% 0,2% 21,4% 19,8% 35,2%
Myanmar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7% 0,0% 0,9% 0,0%
Singapur 7,2% 2,3% 3,1% 79,7% 2,7% 0,1% 38,7% 6,5% 29,6%
Tailandia 32,5% 84,7% 28,9% 6,9% 5,2% 3,0% 28,1% 18,6% 23,5%
Vietnam 22,2% 4,3% 2,9% 0,5% 2,6% 85,8% 0,9% 14,8% 1,5%
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Impo en
ARCO Chile Colom
Costa
Rica Ecuador
El
Salvador Guatem Hondu México Nicarag Panamá Perú
Agro 17,0% 5,4% 3,5% 15,7% 0,7% 5,6% 2,2% 37,4% 2,5% 3,4% 6,5%
Pesca
1,0% 7,9% 4,9% 1,6% 0,0% 0,8% 0,2% 80,6% 0,0% 2,5% 0,4%
Salud
3,6% 8,6% 1,7% 1,3% 0,5% 1,0% 0,1% 75,3% 0,3% 5,2% 2,3%
Caucho
11,6% 21,2% 4,3% 8,4% 1,2% 1,9% 0,7% 40,3% 0,4% 1,9% 8,1%
Madera
8,7% 6,1% 4,9% 6,3% 2,6% 2,9% 2,0% 51,1% 1,9% 3,2% 10,3%
Textil-
Confec 9,3% 10,2% 0,5% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7% 58,6% 0,8% 9,7% 3,7%
Electro
3,2% 1,8% 2,8% 1,0% 0,2% 0,3% 0,3% 85,6% 0,1% 2,4% 2,4%
Auto
15,4% 15,3% 4,2% 19,2% 2,8% 6,3% 5,5% 14,4% 2,3% 5,4% 9,2%
TICS
4,1% 3,5% 2,9% 2,0% 0,3% 0,6% 0,4% 77,2% 0,2% 6,1% 2,7%
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
4. Comercio Intraindustrial
Sectores con Comercio
Intraindustrial
(Predominante)
• Cuidado de la Salud
• Electrónica
• TICS
Sectrores con Comercio
Interindustrial
(Predominante)
• Agroindustrial
• Automotriz
• Caucho y Manufacturas
• Madera y Manufacturas
• Pesquero
• Textil-Confección
19
Sector agroindustrial entre ASEAN y ARCO
IGLL-P CHILE COLOMBIA NICARAGUA
FILIPINAS 0,14 0 0,04
VIETNAM 0 0,14 0,15
3. Resultados y Análisis
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un déficit en el sector
• Comercio interindustrial
• Industria de bajo valor agregado
• Potencial de Comercio Intraindustrial
20
Sector automotriz entre ASEAN y ARCO
3. Resultados y Análisis
IGLL-P CHILE ECUADOR MEXICO PERU
FILIPINAS 0 0 0,01 0,28
MALASIA 0,2 0,05 0,04 0
SINGAPUR 0,06 0,47 0,06 0
TAILANDIA 0 0 0,48 0
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit en sector
• Industria de alto valor agregado
• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial
21
Sector del caucho y sus manufacturas entre ASEAN y ARCO
3. Resultados y Análisis
IGLL-P CHILE HONDURAS MEXICO
SINGAPUR 0,19 0,01 0,22
TAILANDIA 0 0,23 0,05
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit el sector
• Comercio interindustrial
• Industria de bajo valor agregado
• Potencial de Comercio Intraindustrial
22
Sector madera y sus manufacturas entre ASEAN y ARCO
3. Resultados y Análisis
IGLL-P COSTA RICA ECUADOR MEXICO
MALASIA 0,11 0,16 0,01
SINGAPUR 0,25 0 0,27
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un déficit en el sector
• Comercio interindustrial
• Industria de bajo valor agregado
• Potencial de Comercio Intraindustrial
23
4. Comercio Intraindustrial
Sector del cuidado de la salud entre ASEAN y ARCO
IGLL-P CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL
SALVADOR GUATEMALA HONDURAS MEXICO
FILIPINAS 0,07 0,53 0,61 0,25 0 0 0 0,02
INDONESIA 0 0 0 0 0,24 0 0,03 0,3
LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0
MALASIA 0,08 0,05 0,08 0,39 0 0 0,19 0,38
SINGAPUR 0,02 0 0,76 0,01 0 0,04 0 0,35
TAILANDIA 0,1 0,02 0,05 0 0,17 0,12 0 0,19
VIETNAM 0 0,51 0 0 0 0 0 0
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit en el sector
• Industria de alto valor agregado
• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial
24
Sector pesquero entre ASEAN y ARCO
3. Resultados y Análisis
IGLL-P CHILE ECUADOR
VIETNAM 0,21 0,28
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un déficit en el sector
• Industria de bajo valor agregado
• Comercio interindustrial
• Potencial de Comercio Intraindustrial
25
Sector de la electrónica entre ASEAN y ARCO
3. Resultados y Análisis
IGLL-P CHILE COSTA RICA ECUADOR HONDURAS MEXICO NICARAGUA PANAMA
FILIPINAS 0,01 0,01 0 0,04 0,1 0 0
INDONESIA 0 0,04 0,12 0 0,54 0,57 0,09
MALASIA 0 0,61 0,22 0,01 0,18 0 0
SINGAPUR 0,11 0 0,41 0,12 0,4 0 0,01
TAILANDIA 0 0,37 0,02 0,03 0,53 0 0,01
VIETNAM 0 0 0 0 0,9 0 0,14
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit en el sector
• Industria de alto valor agregado
• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial
26
Sector textil y confecciones entre ASEAN y ARCO
3. Resultados y Análisis
IGLL-P COSTA RICA ECUADOR GUATEMALA MEXICO PERU
CAMBOYA 0 0 0,1 0 0
LAOS 0 0 0 0,01 0,37
MALASIA 0 0,51 0 0 0,05
SINGAPUR 0,16 0,01 0,01 0,11 0,16
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit en el sector
• Industria de valor agregado medio.
• Comercio interindustrial
• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial
27
Sector Tecnologías de la información y la comunicación entre ASEAN y ARCO
3. Resultados y Análisis
IGLL-P CHILE COSTA
RICA ECUADOR
EL
SALVADOR HONDURAS MEXICO
FILIPINAS 0,06 0,18 0,03 0 0,06 0,18
INDONESIA 0,03 0,05 0,03 0 0 0,2
MALASIA 0,01 0,09 0,04 0,15 0,01 0,22
SINGAPUR 0,1 0,07 0,11 0 0,06 0,52
TAILANDIA 0,04 0,03 0,02 0,08 0,11 0,27
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Fuente: CEAP a partir datos Trademap
Notas:
• ASEAN tiene un superavit en el sector
• Industria de alto valor agregado
• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial
28
4. Conclusiones
• Los países del ARCO unicamente exportaton el 0,5% de sus productos a
ASEAN mientras importan el 3,2% del Sudeste Asiático
• Tendencia de ASEAN de exportar al ARCO productos con alto valor
agregado, mientras que ARCO exporta productos primarios o de
manufacturas livianas (Salvo en caso de las TICS)
• Los gobiernos deben identificar industrias potenciales y sectores que se
podrían beneficiar con el comercio intraindustrial, impulsando economías
de escala a partir de la ampliación de los mercados, la reducción de
costos, la disponibilidad de tecnología avanzada y la capacidad de
elaborar productos con alto valor agregado.
• Las TICs dominan el panorama exportador de ASEAN porque constituyen
el 46% de las exportaciones de la región. Singapur es el líder de la región
seguido por Malasia y Tailandia.
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
29
4. Conclusiones
• Singapur, Malasia y Tailandia son fundamentales como socios
comerciales para las demás economías de ASEAN porque son los
principales exportadores de la región y al mismo tiempo los principales
receptores de las exportaciones de los otros miembros de la Asociación.
• México es el principal destino de las exportaciones de ASEAN
principalmente en la electrónica, la pesca, las TICs, el cuidado de la salud
y textiles y confecciones. Además, es el principal proveedor en el sector
caucho y sus derivados de electrónica, en cuidado de la salud, la industria
del y textiles y confecciones para la ASEAN.
• Ecuador, Colombia y Chile son importantes receptores del sector
automotor de ASEAN.
• Chile es el mayor proveedor para la ASEAN en industrias como: la
madera y sus derivados, la pesca y el sector agroindustrial.
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
MUCHAS GRACIAS
KOB KUN KRAB
THANK YOU
Camilo Pérez
Centro de Estudios Asia Pacífico
Universidad EAFIT, Colombia
E-mail: [email protected]