X Congreso marítimo portuario

Msc. Sergio Navas Costa Rica

Los puertos marítimos y Tratados de Libre Comercio

Guatemala, 20 agosto 2015

AGENDA

Temas

I. Tratados Libre Comercio suscritos por C.A. 10 min

II. Comportamiento del Comercio Exterior vía marítima

10 min

III. Datos relevantes de Comercio Exterior en Centroamérica

10 min

IV. Recomendaciones 5 min

V. Conclusiones 5 min

I. Tratados de libre Comercio suscritos por Centroamérica al mundo

Tratado de Libre Comercio de Centroamérica – República Dominicana

• Países que lo integran: República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua.

• Se firmó el 16 de Abril 1998

Mercado Común Centroamericano

• Países que lo integran: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,

• Se rige por el tratado de Managua del año 1960

I. Principales tratados de Libre Comercio

suscritos por Centroamérica al mundo (3)

Fuente: www.sice.oas.org

Tratado de Libre Comercio de Centroamérica – Panamá

Países que lo integran: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República de Panamá.

Se firmó el 06 de marzo 2002

Tratado de Libre Comercio de Centroamérica – Chile

• Países que lo integran: República Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

• Se firmó el 18 Octubre, 1999

Fuente: www.sice.oas.org

I. Principales tratados de Libre Comercio

suscritos por Centroamérica al mundo

Tratado de Libre Comercio de Centroamérica – Estados Unidos - RD

• Países que lo integran: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América

• Se firmó el 05 de Agosto 2004

Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica

• Países que lo integran: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua.

• Se firmó el 22 de Noviembre 2011

Fuente: www.sice.oas.org

I. Principales tratados de Libre Comercio

suscritos por Centroamérica al mundo (2)

Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y C.A. Países que lo integran: Islandia, el Principado de Licchtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza Se firmó el 24 de junio 2013

Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Unión Europea 27 países de la Unión Europea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República de Panamá. Se firmó el 29 junio 2012

I. Principales tratados de Libre Comercio suscritos por algunos paises

Centroaméricanos al mundo (2)

TLC entre países de la región Firma tratado

CARICOM - Costa Rica 09-mar-04

Chile - Panamá 27-jun-06

Costa Rica - China 08-abr-10

Costa Rica - Perú 26-may-11

Costa Rica - Singapur 06-abr-10

El Salvador - Taiwán 07-may-07

Estados Unidos - Panamá 28-jun-07

Guatemala - Taiwán 22-sep-05

Honduras - Taiwán 07-may-07

Nicaragua - Taiwán 16-jun-06

Panamá - Perú 25-may-11

Panamá - Singapur 01-mar-06

Panamá - Taiwán 21-ago-03

Fuente: www.sice.oas.org

I. Principales acuerdos comerciales y

preferenciales de los países de la región

Acuerdos comerciales preferenciales de

los países de la región Firma tratado

México - Panamá (AAP.A25TM N°14) 22-may-85

Panamá - República Dominicana 17-jul-85

Guatemala - Venezuela (ACE N° 23) 30-oct-85

Honduras - Venezuela (AAP.A25TM N° 16) 20-feb-86

El Salvador - Venezuela (AAP.A25TM N° 27) 10-mar-86

Costa Rica - Venezuela (AAP.A25TM N° 26) 21-mar-86

Nicaragua - Venezuela (AAP.A25TM N° 25) 15-ago-86

Belize - Guatemala 26-jun-06

Ecuador - Guatemala (AAP.A25TM N°42) 15-abr-11

Fuente: www.sice.oas.org

II. Comportamiento del Comercio Exterior en Centroamérica vía marítima

Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de Guatemala vía marítima

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

Guatemala

Según el Indice Desempeño Logistico (LPI) del Banco Mundial en el 2014, Guatemala ocupa el puesto 77 en el mundo en cuanto al desempeño logístico bajando 3 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2012 (2.80)

Fuente: COCATRAM

Valor en miles de toneladas métricas

Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de El Salvador vía marítima

5.847,52

5.806,55

5.743,69 5.745,12

2011 2012 2013 2014

El Salvador

Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas

Según el Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial en el 2014, El Salvador ocupa el puesto 64 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, ascendiendo 29 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2012 (2.96)

Fuente: COCATRAM

Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de Honduras vía marítima

11.000,00

11.500,00

12.000,00

12.500,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

14.500,00

2011 2012 2013 2014

Honduras

Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas

Según el Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial en el 2014, Honduras ocupa el puesto 103 en el mundo en cuanto al desempeño

logístico, subiendo 2 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2012. (2.61)

Fuente: COCATRAM

3438 3651 3622 3854

Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de Nicaragua vía marítima

Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas

Según el Logistics Performance Index (LPI), del Banco Mundial en el 2014, Nicaragua ocupa el puesto 95 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, subiendo 12 puestos con respecto al reporte anterior publicado en el 2010 (2.65)

Fuente: COCATRAM

Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de Costa Rica vía marítima

13.500,00

14.000,00

14.500,00

15.000,00

15.500,00

16.000,00

2011 2012 2013 2014

Costa Rica

Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas Fuente: COCATRAM

En 2014 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Costa Rica en la posición 87 de entre 150 países, descendiendo 2 posiciones con respecto a la medición de 2012 (2.70)

Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior de Panamá vía marítima

62.425,08

74.708,21 75.954,23 80.102,09

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

2011 2012 2013 2014

PANAMÁ Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas

Según el Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial en el 2014, Panamá ocupa el puesto 45 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, ascendiendo 16 puestos con respecto al reporte anterior 2012 (3.19)

Fuente: COCATRAM

Comportamiento del crecimiento de Comercio Exterior en Centroamérica vía marítima en toneladas 2011- 2014

2011 2013 2012 2014

116.355,60

130.381,00 134.745,48

143.202,48

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

2011 2012 2013 2014

Valor en miles de toneladas T.M Toneladas métricas

Fuente: COCATRAM

Comparativo anual de las exportaciones de Centroamérica con otras regiones (2013- 2014 T.M)

T.M Toneladas métricas Fuente: SIECA

2011 2013 2012 2014

0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000

CAFTA-RD

UNIÓN EUROPEA

COOPERACIÓN ECONÓMICA DE ASIA-PACIFICO

MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DE DESARROLO ECONÓMICO

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN

MERCADO COMÚN DEL SUR

COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM)

LIGA DE ESTADOS ARABES

EXPORTACIONES EXPORTACIONES

Comportamiento de las exportaciones de Centroamérica con otros bloques económicos internacionales (2010- 2014 T.M.)

T.M Toneladas métricas Fuente: SIECA

2011 2013 2012 2014

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2010 2011 2012 2013 2014

PAISES CON ECONOMIAS AVANZADAS PAISES EN DESARROLLO

OTROS PAISES NO MIEMBROS DE FMI

Movimientos TEUs por puertos de salida, año 2014

Fuente: COCATRAM

628099

227965

358354

379667

502706

525455

578561

712689

1089518

2071342

3236354

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

OTROS PUERTOS

PSA PANAMÁ TERMINAL

PTO QUETZAL

PUERTO BARRIOS

COLON CONTAINER

STO TOMÁS CASTILLA

PUERTO CORTES

PANAMA PORT CRISTOBAL

LIMÓN - MOÍN

MANZANILLO TERMINAL

PANAMA PORT BALBOA

Exportaciones por volumen según medio de transporte de Centroamérica al mundo, año 2014

T.M Toneladas métricas Fuente: Euromonitor

2011 2013 2012 2014

78.6% marítimo

18.1% terrestre

3.3% aéreo

Exportaciones de Centroamérica al mundo, año 2014 (valor en miles de USD$)

Fuente: TRADE MAP

2014

País Valor exportada en 2014

Panama 818,2

Costa Rica 11251,9

Nicaragua 4767,9

Honduras 4533,3

El Salvador 5272,7

Guatemala 10890,7

Total exportado al mundo 37534,7

Total exportado año 2014 37534,7 100%

Valor exportado al amparado a TLC / Acuerdos

prefenciales 34291,7 90,60%

Valor exportaciones países sin beneficios

comerciales 3243,0 9,40%

Comparativo de exportaciones a países con TLC y Acuerdos comerciales según valor en USD$, año 2014

Fuente: TRADE MAP

2014

Valor exportado al amparado a TLC / Acuerdos prefenciales

Valor exportaciones países sin beneficios comerciales

90,6%

9,4%

III. Datos de Comercio Exterior en Centroamérica

• Principales datos de Comercio Exterior de MCCA al mundo 2014

Exportaciones (T.M.)

América: 20.011 millones

Europa: 5.4 millones

Asia: 3.4 millones

Importaciones (T.M.)

América: 9.261 millones

Asia: 1348.4 millones

Europa: 295,1 millones

15.860 millones T.M Export. CAFTA-RD

Bloque con mayor intercambio comercial de exportación de

C.A.

29.418 millones T.M Import.

Cooperación Económica de ASIA-Pacifico

Bloque con mayor intercambio comercial importaciones

Fuente: SIECA

5,973 millones de T.M

Cap. 25: Sal y cloruro de sodio (principal productos de exportación al mundo)

48,767 millones de TM

Cap.27: Combustibles solidos principal producto de

importación

Para el año 2014 las exportaciones de bienes de Centroamérica fueron de 37.535 millones de dólares, de los cuales el 90.6% fue al amparo de acuerdos comerciales (Trade Map)

Del total de las exportaciones mundiales para año 2014, Centroamérica movilizó únicamente el 0.19%. (18.6 billones de dólares / $37.5 mil de millones). Trade Map.

Dentro de los 20 productos con mayor dinamismo a nivel Mundial, Centroamérica movilizo 10 en el año 2014 (Fuente Trade Map ).

Estados Unidos es el mercado más importante para los países centroamericanos,

ya que constituye el destino de 40% promedio de sus exportaciones.

COMTRADE es la base de datos de las Naciones Unidas sobre el comercio de las commodities Fuente: CEPAL Fuente: Trade http://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx

Dinamismo del comercio centroamericano con el mundo

• Mejor aprovechamiento de los TLC ya firmados

• Modernización de los puestos fronterizos, puertos y aeropuerto

• Automatización de los procesos intrarregionales

• Ventanilla Única de Comercio Exterior a nivel regional

• Desarrollo de una red integrada intermodal marítimo-terrestre para fomentar el

comercio mundial y los intercambios comerciales

• Se debe mejorar significativamente las carreteras entre los puntos de origen y los

puertos.

Recomendaciones

Todos los países de la región han ampliado su grado de apertura comercial entre 2000 y 2014 esta mayor apertura ha sido simultánea con la firma de tratados de TLC.

La liberalización comercial y el fortalecimiento de la integración centroamericana han contribuido a incrementar el comercio intra y extra regional.

Un tercio de las exportaciones de los países de Centroamérica se destinan a los Estados Unidos, al tiempo que la subregión constituye el segundo destino en importancia, seguido por la Unión Europea.

Centroamérica adquiere de Estados Unidos el 38% de sus importaciones de bienes.

Conclusiones

China ha comenzado a destacarse como uno de los principales destinos de exportación para países como Costa Rica, Panamá.

Las exportaciones de bienes según valor de Centroamérica al mundo fueron principalmente Maquinas y material eléctrico 10.77%, Prendas de vestir 9.83%, Frutos comestibles 9.09%.

Principales puertos de llegada desde Centroamérica son; Miami, USA (América Norte), Rotterdam- Holanda, Hamburgo- Alemania, y Amberes- Bélgica (Unión Europea).

Todos los países de la región ascendieron en el Índice de desempeño logístico del Banco Mundial.

Conclusiones

¡Gracias por su atención!