vol. i b o l e t Í n 19 - 04 - 2019 n 13 · 2019-06-21 · observatorio econÓmico social del cpep...
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B O L E T Í N
COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE PIURA
VOL. I19 - 04 - 2019
N°13
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
AGRICULTURA EN PIURA: Problemática y desafíos
La actividad agrícola en el país y la región sigue siendo parte importante de la economía y de la sociedad, no tanto desde su aporte
al PBI (de 6.0% a nivel nacional y 4.0%, regional promedio de los últimos 10 años) con tendencia a seguir reduciéndose en el
tiempo, con problemas varios: producción y productividad, precios y rentabilidad, tecnología y organización; pero que resulta
gravitante en la medida que absorbe el 28% de la PEA del País, y el 29% de la región, y que es clave en políticas publicas de
seguridad y soberanía alimentaria, y de estabilidad macroeconómica.
Ella es la base de provisión de materia prima a la industria agroexportadora y agroindustrial de la región, con marcada orientación
ecológica (café, cacao, mango, limón, panela, etc.) acompañados de otros cultivos emergentes como uva, caña de azúcar, etc. Su
relativo desarrollo y el potencial durmiente que tiene Piura en el presente siglo resulta contradictorio con los estándares de
pobreza de la región.
Condiciones de vida deterioradas a su vez por los frecuentes fenómenos climáticos (de el niño y/o niña), y sin serías políticas de
prevención, que implica planificación, organización y ejecución de las obras necesarias y debidamente articuladas en un propósito
máximo de eficiencia por garantizar bienestar al agricultor como a ciudadano urbano.
Se requiere de una profunda reflexión como sociedad y ser más responsable por construir una unidad básica campo ciudad, la
agricultura es el primer eslabón de una política económica ordenada y sostenible en el proceso de desarrollo de una región como
Piura. La inclusión en los beneficios del desarrollo debe alcanzar principalmente a las personas que aportan y dependen de el,
desde el pequeño productor andino o costeño, hasta el empresario innovador, requieren de la atención de la política pública, en
los tres niveles de gobierno; la salud del sector agropecuario determina fuertemente la estabilidad macroeconómica del país, dado
el actual modelo económico que sucumbe a las exigencias de la OMC y de otros organismos, que exige competitividad pero en
condiciones asimétricas en favor de los países desarrollados.
En Piura, se dan condiciones inmejorables para potenciar la agricultura regional, dispone de agua, tierras y clima como ninguna
otra en el país, ¿qué falla? Invertir en el manejo de infraestructura de riego e hidroenergía, para desarrollar un potencial de 500
mil ha. bajo riego y 2000 millones de empleos directos e indirectos asegurados, promoviendo además la acción de la inversión
privada nacional o extranjera, acciones que acompañadas de políticas publicas que aseguren dar asistencia técnica, mecanismos de
financiamiento y seguros con acompañamiento hasta el mercado, pueden asegurar la eficiencia productiva y productividad y
mayor valor agregado a través del encadenamiento agroindustrial sobre la base de una estructura empresarial asociativa, para
atender una demanda creciente de alimentos en el país y el mundo, que exige alimentos sanos y con oportunidad y calidad para el
consumo. Además las acciones del uso racional del agua, conlleva a una externalidad positiva, como es el manejo integral de las
cuencas de los ríos piuranos, asegurando la reducción de la vulnerabilidad en las principales ciudades de la región.
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
GRÁFICA O1: Variación del Índice de Actividad Productiva de Piura y las Anomalías del Clima 2007-2018
• La relación entre clima y
agricultura es indesligable, la
Grafica 01, y 02 nos muestran
esa profunda relación de los
efectos climáticos con la
producción regional entre
2007 y 2018.
• Por lo que se debe observar,
planificar y organizar en una
primera etapa la acción
productiva a las condiciones
económicas y sociales, pero
fuertemente vinculadas a lo
ambiental, especialmente
incorporando la gestión del
riesgo.
• Los daños en la economía y el
bienestar de la gente son muy
marcados, especialmente
cuando las sequías (la Niña) o
las lluvias abundantes (el
Niño), ante la imprevisión nos
afectan por la improvisación.
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
GRÁFICA 02: PERÚ y PIURA, Evolución del PBI Total y Agrícola 1971-2018
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
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1989
1990
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1995
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1997
1998
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2000
2001
2002
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2012
2013
2014
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2016
2017
2018
-26.0
-16.0
-6.0
4.0
14.0
24.0
PERÚ y PIURA: Evolución del PBI 1971-2018 (%)
PBI PIURA PBI PERÚ
FEN
1983ACTIVIDAD
CHIRA-PIURAFEN
1997-98
FEN
2017
PERÚ = 2.84%
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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2000
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2006
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2014
2015
2016
2017
2018
-60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
PERÚ y PIURA: Evolución del PBI Agrosilvopecuario 1971-2017 (%)
AGRICULTURA PIURA AGRICULTURA PERÚ
PIURA = 1.69%
Crecimiento Económico Promedio Anual del PBI 1970-2018
PERÚ = 2.91% PIURA = 3.72%
Crecimiento Promedio Anual del sector Agrosilvopecuario 1970-2018
Crisis: Petróleo
1973-1979Crisis: México-
Japón-Rusia
1973-1979
Crisis Fiscal
Europea: 2009-2018
Fuente: INEI
Elaboración: Suarez, M.
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
Fuente: INEI
Elaboración: Suarez, M.
-
1
2
3
4
5
6
7
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
GRÁFICA 03: PIURA, Participación y Ranking en el PBI Nacional 1970-2018
% PBI NACIONAL RANKING
La economía peruana ha
crecido durante el periodo
1970-2018 a una tasa
promedio anual de 2.48%,
y Piura de 1.69% marcadas
por las crisis
internacionales y los FENs
(Gráfica 01 y 02), que han
limitado fuertemente el
crecimiento económico
agravado a partir del 2012
por la política económica
recesiva.
La participación de la
economía piurana muestra
una tendencia decreciente
en dicho periodo en que
transita de ser la tercera
economía a la sexta
economía del país,
especialmente a partir de
1997 (Gráfica 03).
Al 2018 Piura representa
solo el 3.7% del PBI
nacional lo que la ubica en
el sexto lugar en el ranking
departamental.
PERÚ = 2.84% PIURA = 1.69%
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
1.6
4.1
4.1
6.4
6.5
0.9
6.8
8.1
19.3
23.3
18.9
1.6
2.4
2.5
6.2
7.2
8.0
10.2
11.3
14.3
15.2
21.2
25.0 15.0 5.0 5.0 15.0
Electricidad, Gas y Agua
Pesca y Acuicultura
Alojamiento y Restaurantes
Administración Pública
Construcción
Agricultura y Ganadería
Petróleo, Gas y Minerales
Transportes y Comunicaciones
Comercio
Manufactura
Otros Servicios
GRÁFICA O5: PIURA, Estructura por Actividad Económica 1994 y 2017 (%)
1994 20170.8
1.5
3.2
4.4
6.1
5.0
6.9
10.1
16.8
12.0
24.6
0.3
1.8
3.2
5.1
5.2
5.8
9.9
10.5
13.0
13.1
23.0
25.0 15.0 5.0 5.0 15.0 25.0
Pesca y acuicultura
Electricidad, gas y agua
Alojamiento y restaurantes
Administración pública
Agricultura y ganadería
Construcción
Transporte y Comunicaciones
Comercio
Manufactura
Petróleo, gas y minerales
Otros servicios
GRÁFICA O4: PERÚ, Estructura por Actividad Económica 1994 y-2017 (%)
1994 2017
El análisis de la estructura de nuestra economía entre
1994 y 2017 evidencia el peso de los servicios en nuestro
PBI, con el 24.6% y 23% para dichos años (Gráfica 02).
La estructura al 2017, revela también la importancia de
las actividades extractivas mineras (13.1% del PBI) y la
Manufactura (13%). Entre tanto la actividad pesca y
acuicultura participa con menos del 1% del PBI nacional.
En el caso de Piura también dominan los servicios con
18.9% y 21.2% del PBI regional para los años 1994 y 2017
respectivamente (Gráfica 03).
La estructura al 2017, muestra que si bien Manufactura
(15.2%) aún es importante, ha retrocedido 8.1 pp.
respecto a 1994. Por su parte la actividad agricultura y
ganadería ha recuperado 7.1 pp. en participación en el
PBI de la región al 2017.
Fuente: INEI
Elaboración: Suarez, M.Fuente: INEI
Elaboración: Suarez, M.
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
0.0
0.3
0.6
0.7
1.2
1.4
1.5
1.5
1.6
2.4
2.5
2.8
3.0
3.4
3.6
3.8
3.8
4.9
5.1
5.4
5.6
6.1
6.4
8.1
11.1
13.3
16.3
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0
Callao
Moquegua
Madre de Dios
Tumbes
Huancavelica
Tacna
Pasco
Ucayali
Apurímac
Ancash
Ayacucho
Loreto
Lima Metropolitana
Lambayeque
Amazonas
Cusco
Huánuco
Cajamarca
Junín
Puno
Piura
San Martín
Arequipa
Ica
La Libertad
Lima Provincias
Lima
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
98
76
54
32
1
GRÁFICA O4: Participación de la
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura en el PBI departamental 2017 (%)
GRÁFICA O5: Estructura de Agricultura, ganadería,
caza y silvicultura por departamentos 2017 (%)La participación de la
actividad agricultura,
ganadería caza y silvicultura
es diferenciada entre las
economías departamentales
(Gráfica 04), así dos
regiones (Amazonas y San
Martin) tienen una
participación superior al
27.2% de su PBI (por su baja
producción y productividad),
cuando el promedio nacional
es de 5.2%.
Los departamentos con
menor participación del PBI
agrícola en su producción
total son 16 (66.7%), con un
porcentaje menor al 11.5%
de su PBI, caso de Lima con
1.9% y Arequipa con 5.5%.
Si se analiza la estructura
agropecuaria por región, se
destaca que Lima (16.3%)
Arequipa (6.4%) y Piura
(5.6%) tienen un aporte
considerable en el total
nacional (Gráfica 05).Fuente: INEI
Elaboración: Suarez, M.Fuente: INEI
Elaboración: Suarez, M.
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
La actividad agrícola (agricultura,
ganadería caza y silvicultura) es
de carácter volátil en el periodo
2008-2017 en mayor medida para
el caso de Piura,(Gráfica 06), en
gran parte por las condiciones
propias del sector
(estacionalidad, clima, el FEN,
etc). Se registra un crecimiento
promedio anual del 4.09%,
superior al crecimiento de la
economía regional (3.96%).
En 2017 el FEN costero lo afecto
de manera importante, lo que
provocó perder peso en la
producción regional (5.5%),
significando un deterioro de
-1.6 pp. Sin embargo, el
crecimiento en el 2018 (9.3%) le
permite tener el 5.6% de
participación (Gráfica 07).
Asimismo, también se evidencia la
desaceleración de la actividad a
partir del 2010, agudizándose en
el 2017.
Fuente: INEI Elaboración: Suarez, M.
-22.0
-17.0
-12.0
-7.0
-2.0
3.0
8.0
13.0
18.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GRÁFICA 06: Perú y Piura, Variaciones VBP Total y Agropecuario 2008-2018
Var.VBP-Pe Var.VBP-Ag-Pe Var.VBP-Pi Var.VBP-Ag-Pi
6.5 6.5 6.46.2
6.1 6.15.9 5.8 5.8 5.6 5.7
5.8
8.5 8.2 8.0 8.7
7.5
8.5 9.2
7.7
8.69.7 7.9 8.1
4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.3 4.44.3
4.1 4.0 4.1
5.75.4 5.4
6.1
5.5
6.1
6.7
5.9
6.4
7.1
5.5 5.6
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GRÁFICA 07: Perú y Piura, Participación del VBP Agropecuario/VBP total 2007-2018
VBP-Ag/VBP-Pe VBP-Ag/VBP-Pi VBP-Pi/VBP-Pe VBP-Ag-Pi/VBP-Ag-Pe
VBP-Perú = 3.19 %
VBP-Ag-Pe = 4.55 %
VBP-Piura = 3.96 %
VBP-Ag-Pi = 4.09 %
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
Fuente: INEI
Elaboración: Suarez, M.
37%
8%3%
20%
4%
8%
9%
11%
2001
Agricultura y Pesca
Manufactura
Construcción
Comercio
Transportes yComunicacionesHoteles yRestaurantesOtros servicios
Otros
29%
9%
6%20%
8%
7%
9%
12%
2017
GRÁFICA O8: Participación de la PEA ocupada Agrícola 2001-2017 (%)
Otro aspecto importante del sector agrícola en su
aporte a la generación de empleo, tanto a nivel
nacional como en Piura, en 2001 el sector ocupaba al
37% de la PEA Ocupada, le seguía en importancia el
sector comercio con el 20%.
Es de destacar que si bien el sector otros servicios
prima en la estructura productiva regional solo
representa el 9% de la PEA ocupada.
Para 2017 la importancia del sector agrícola se
mantiene; y representa el 29%. En el caso del sector
comercio se mantiene con el 20% de la PEA ocupada.
El sector Transportes y otros sectores ganan espacio
en la estructura para este año censal, representando
el 8% y 6% respectivamente.
Otros servicios se mantiene con 9% de la PEA
ocupada en la región.
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
El sector externo aporta en el crecimiento de la actividad agrícola y ello se ve reflejado en la participación de la
producción agrícola en las exportaciones. En la Grafica 07 los 4 principales productos de exportación regional:
Banano, Limón, Mango y Uva. En el caso del Banano sus exportaciones representaban el 21.3% de su producción en
2007; y está alrededor del 70% entre 2015-2018, la particularidad de esta producción es que es orgánica y para el
mercado externo principalmente, en 2018 es del 69.2%. Lo mismo ocurre con las exportaciones de mango que tiene una
participación del 26.1% de la producción del 2007, y que alcanza el 63.8% en el 2018.
En general, el crecimiento del PBI agrícola sigue la dinámica de dichos productos. La desaceleración del último año se
evidencia en mayor medida en el caso de la Uva quien registra una caída del 38.7% en el 2018, consecuencia del FEN
Costero, que se recupera por los recursos de los productores tanto financiero como tecnológico.
Fuente: Agencia Agraria de Noticias Elaboración: Suarez, M.
GRÁFICA 09: PIURA, Evolución de las principales productos agrícolas en las exportaciones 2000-2018 (%)
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
Fuente: MINCETUR
Elaboración: Suarez, M.
GRÁFICA 10: PIURA, Evolución de las principales exportaciones agrícolas
2014-2018 (US$ Millones)
2014 2015 2016 2017 2018
Azúcar de caña 2 2 3 3 4
Pimiento piquilloa 10 16 19 15 13
Limón y derivados 25 30 28 26 20
Café sin tostar 71 24 27 33 15
Bananas frescas 115 140 146 139 156
Mangos 128 175 176 157 214
Uvas frescas 225 233 261 216 325
39.1 37.6 39.536.7
43.5
22.228.2
26.7
26.7
28.620.0
22.622.1
23.6
20.9
12.3
3.9
4.1
5.6
2.0
4.3
4.8
4.2
4.4
2.7
1.7
2.6
2.9
2.5
1.7
0.3
0.30.5
0.5
0.5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Part
icip
ació
n e
n l
as
export
acio
nes
agrí
cola
s
• Las exportaciones de uva
representan alrededor del 40% (a
excepción del 2017) de las ventas
al extranjero del sector agrícola
(Gráfica 10). Dichas exportaciones
han crecido a una tasa promedio
anual del 6.6% durante el periodo
2014-2017, al 21018 sus
exportaciones tienen un valor de $.
325 (mill.).
• Le sigue en importancia las
exportaciones de mango, superior
del 25% del total agrícola. En este
caso las exportaciones crecen a un
ritmo promedio anual del 9.19%.
• Por su parte las exportaciones de
banano en este mismo periodo
representan alrededor del 20% del
total exportado por el sector. Su
crecimiento promedio anual fue de
6%.
• Los productos tradicionales como
es el caso del café y la caña de
azúcar van perdiendo participación
en la estructura de exportaciones.
En el 2018 las exportaciones de
café solo significaban el 2%.
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
256.8 254.7
2.7
89
126
8
GRÁFICA 11: PIURA, N° Proyectos de inversión de la Función Agropecuaria al 2019 por nivel de ejecución
total
NULA PROCESO CULMINADOS
• El presupuesto regional de inversión en la
función agropecuaria en el 2019, tenia un PIM
de S/. 514.1 millones de soles, monto inferior en
10% respecto de 2018, al mes de marzo.
• Los proyectos vigentes en el presente año son
223, de ellos 126 (56.5%) son proyectos que a la
fecha tienen ejecución nula, su presupuesto es
de S/. 254.7 millones.
• Los proyectos con ejecución mayor que cero son
89 (39.9%) cuyo presupuesto en ejecución es de
S/. 256.8 millones. En este grupo destacan (por
nivel de inversión total, PIM mayor a 100 MS)
proyectos como: 2343984-Erradicación de la
mosca de la fruta en los departamentos de
Piura y otros (0.02% en ejecución), 2159735-
Programa de pequeña y mediana
infraestructura de riego en la sierra del Perú
(0.15%) y 2031000-Afianzamiento del
reservorio Poechos - sistema hidráulico Chira –
Piura (71.9%)
• Finalmente, hay a la fecha 8 proyectos que al
2019 se encuentran culminados (3.59%), cuyo
presupuesto de ejecución de obra fue de solo S/.
2.7 millones. Por nivel de inversión destaca el
proyecto 2344004-Mejoramiento de la
inocuidad de los alimentos agropecuarios.Fuente: Consulta Amigable – MEF Fecha de consulta: 19/04/2019
Elaboración: Suarez, M.
OBSERVATORIO ECONÓMICO SOCIAL DEL CPEP
Fuente: Resumen Informativo Semanal 17/04/2019 y 28/03/2019 - BCRP
Elaboración: Suarez, M.
Marzo-2019 Abril-2019
Tasa de interés interbancaria Soles 2.75 2.75
Dólares 2.25 2.50
Reservas internacionales (millones de $) 64,578 65,593
InflaciónMensual 0.73
12 meses 2.25
Tipo de cambio venta interbancario (S/ por $) 3.32 3.30
Riesgo país (puntos básicos)
EMBIG Perú 136 118
EMBIGLatinoamérica
492 480
Índice General de la Bolsa de Valores de Lima
(Índice Base Dic.1991=100)
Perú General 20,997 21,140
Lima 25 27,762 27,984
Indicadores de Coyuntura Económica