venezuela competitiva en el mercado común del sur...
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INTRODUCCIÓN
En el transcurrir del comienzo del siglo XXI, se han hecho notar las
profundas transformaciones por las que el mundo atraviesa. Hoy vivimos
dentro de un sistema de negocios globalmente integrado. Los cambios
tecnológicos modifican aceleradamente los esquemas de producción y
consumo. La revolución de la tecnología de la información y los adelantos en
el transporte significan que el conocimiento, las personas calificadas, los
bienes y los servicios presentan una gran movilidad. El mundo es ahora una
aldea global donde los productores de bienes y servicios a menudo compiten
en el ámbito local e internacional. Los espacios de inversión especulativa,
son saturados por la liquidez financiera. El adelanto en las
telecomunicaciones reduce las distancias, acerca los mercados e impone la
necesaria competencia mundial. Los procesos productivos, las corrientes
comerciales y los flujos internacionales de inversión se expanden
configurando lo que hoy conocemos como «globalización».
Estamos sin lugar a dudas en el umbral de un nuevo mundo. Un mundo que
posiblemente satisfará mejor las aspiraciones de la humanidad. Sin
embargo, el proceso de ajuste no es nada fácil. Se hace necesario pagar un
precio bastante elevado para generar un salto importante en productividad,
eficiencia y creatividad.
La tarea para los países en vías de desarrollo es doblemente difícil. Por un
lado tienen que salvar la brecha que los separa del mundo desarrollado, por
otro deben reestructurar sus economías de tal manera que sean competitivas
en la nueva economía global.
Alineados dentro de esta realidad, América Latina no escapa a los efectos
positivos y a las implicaciones no deseables de este fenómeno de fin de
2
siglo. La coyuntura internacional emerge de paradójicas condiciones: por una
parte, de la urgente e ineludible convocatoria para el acercamiento entre
regiones y países; por otra, de la amenaza de la marginación y de la fáctica
exclusión de muchos. Es en este entorno donde los países buscan su
adecuada incorporación a la dinámica competitiva de los procesos
internacionales.
El acercamiento de todos con todos, en la globalidad, implica una creciente
integración de los mercados. El crecimiento de los flujos comerciales intra-
regionales en América Latina, gracias a estrategias realistas y a los acuerdos
de complementación e integración económica, evidencian el esfuerzo de
nuestros países por modernizar sus plantas productivas, con énfasis
estratégico en el crecimiento y la diversificación de las exportaciones no
tradicionales. Dentro de este marco se inscriben los esfuerzos de países
como Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, y recientemente Venezuela, con
una meta común de aumentar el grado de eficiencia y competitividad de sus
economías. Adicionalmente países como Bolivia, Chile y Colombia han
manifestado su interés por adherirse a este convenio con el fin de compartir
beneficios comunes que mejoren sus economías actuales de mercado.
El hecho de que Venezuela cuente con recursos petroleros que le han
colocado en el mercado mundial como país productor y exportador, le da una
cierta ventaja para el desarrollo de la industria petroquímica como actividad
capaz de complementar buena parte de los recursos generados por la
industria petrolera.
Es fundamental que Venezuela saque provecho de las ventajas
comparativas que posee para el desarrollo petroquímico, ya que nuestro país
posee grandes reservas de gas natural, así como una importante
disponibilidad del mismo a muy bajo costo de producción.
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Habiendo identificado un área de negocio determinada, (comercialización de
productos petroquímicos, específicamente fertilizantes), en la cual Venezuela
pueda participar de manera competitiva exportando productos y/o servicios
de este rubro a la Argentina, considerando a su vez el entorno actual en el
que nuestro país comienza a ser partícipe producto de su adhesión al
Mercado Común del Sur; la presente monografía se realiza, además de
cumpliendo con la asignación final para optar al título de Especialista en
Negocios Internacionales, con la finalidad de desarrollar una investigación
que genere aportes en la evaluación de oportunidades de negocio en
sectores productivos venezolanos, donde la competitividad respecto a los
demás países integrantes del MERCOSUR, surja como uno de sus
atractivos.
Objetivo General:
Analizar la factibilidad del ingreso de Venezuela, de manera competitiva, al
Mercado Común del Sur; a través de la exportación de productos
petroquímicos, específicamente fertilizantes, a la Argentina.
Objetivos Específicos:
• Identificar las condiciones de comercialización actuales en la
exportación de productos fertilizantes desde Venezuela a Argentina.
• Determinar los beneficios y/o perjuicios implícitos en la adhesión de
Venezuela al modelo de integración sujeto de estudio, realizando
especial énfasis en la actividad comercial de productos petroquímicos,
específicamente fertilizantes.
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• Evaluar fortalezas y amenazas de la industria de Fertilizantes
venezolana respecto de la del resto de países integrantes y aliados al
MERCOSUR.
• Calificar la viabilidad de que la Industria de productos fertilizantes
venezolana surja como oportunidad de negocio en el intercambio
comercial Venezuela-Argentina.
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Capítulo I: Características Generales de la Industria Petroquímica venezolana.
Cuando se pretende realizar un análisis de competitividad, es conveniente
reunir datos que permitan a los investigadores formarse una idea general
sobre la empresa o sector industrial que es objeto de estudio. Disponer de
este panorama facilita la identificación de las ventajas competitivas y agiliza
la recolección de la información. Este capítulo constituye un esfuerzo por
determinar las características generales de la industria petroquímica
venezolana, fuente generadora del producto de estudio (fertilizantes).
1.1. Definición de la Industria Petroquímica.
Usualmente, la petroquímica es definida como una industria que combina los
principios de la ciencia y de la técnica, para elaborar productos derivados del
petróleo. Es decir, “la petroquímica estudia todos los cuerpos elementales o
complejos obtenidos, totalmente o en parte, de las materias primas extraídas
del petróleo o del gas natural... La petroquímica comprende tres grandes
clases de procedimientos según la naturaleza de la materia prima empleada:
- Procedimientos alifáticos, que emplean etano, etileno, acetileno,
propano, propileno, butileno y butadieno, etc...
- Procedimientos aromáticos, con empleo del benceno, tolueno, los
xilenos, el nafteno y otros hidrocarburos cíclicos no saturados...
- Procedimientos inorgánicos, con empleo del amoníaco, el cianuro
de hidrógeno, el negro de carbón y el azufre”1
1 Gran Enciclopedia Larousse, Tomo VIII, Editorial Planeta, 1.980
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En síntesis, a los fines de este estudio entendemos por petroquímica, aquella
industria que elabora productos derivados a partir del petróleo y del gas
natural.
1.2. Características de la Industria Petroquímica.
La industria petroquímica se presenta como una rama industrial muy
dinámica, debido a su constante crecimiento y significación a nivel mundial.
Esta industria requiere de abastecimiento constante y en grandes
magnitudes de materia prima. Se caracteriza también por ser intensiva en
capital, donde la mano de obra requerida debe ser calificada. Necesita
además, al igual que los procesos industriales, servicios de agua, vapor,
electricidad, combustible, etc., así como infraestructura básica y de apoyo
que faciliten el proceso de almacenamiento, manejo y comercialización de
los productos.
Su dinamismo no solo proviene de su crecimiento e importancia a nivel
mundial, sino además, de las técnicas complejas de producción
caracterizadas a su vez por su rápido proceso evolutivo, por continuas
exigencias de investigación, necesaria para el desarrollo de nuevos procesos
y productos y por tender a concentrarse en complejos integrados, de forma
tal de poder “aprovechar las economías de escala y compartir costos de
inversión y de operación de las infraestructuras”2
El desarrollo de esta industria básica tiene una significación económica que
puede ser expresada brevemente en función de los siguientes hechos:
La industria petroquímica está estrechamente vinculada a la
planificación petrolera, y de forma más específica a la fase de
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refinación. La utilización del petróleo como insumo para otros
procesos industriales, genera un mayor valor agregado que el uso de
este recurso como energía. En este sentido, existe una relación
estrecha entre la industria petrolera y el desarrollo de la industria
petroquímica, verificándose claramente en el hecho de que las
grandes compañías petroleras son además grandes generadoras de
productos petroquímicos.
Los productos petroquímicos constituyen, en gran medida, insumos
básicos para otros procesos de producción y otras plantas industriales
tales como textiles, fertilizantes, plásticos, etc; convirtiéndose de esta
forma en un factor integrador y multiplicador de la economía en su
conjunto.
La industria petroquímica posee un efecto multiplicador sobre otras
actividades de la economía. Además, los derivados de la industria
petroquímica se utilizan intensivamente en otras ramas industriales
para obtener un amplio y diverso rango de producto, existiendo dos en
particular con gran potencial para los países subdesarrollados: los
fertilizantes y plásticos.
Los fertilizantes son considerados un factor físico de gran importancia
para medir y determinar los niveles de productividad en las actividades
agrícolas.
Permite incorporar un mayor valor agregado al petróleo, de esta
forma, hace que el PIB global tenga un crecimiento más acelerado.
2 CEPET. La Industria venezolana de los hidrocarburos.
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1.3. Ventajas Comparativas del Sector Petroquímico Venezolano.
El sector de la industria petroquímica venezolana posee actualmente algunas
ventajas comparativas ante la competencia de países extranjeros, tales como
una excelente ubicación geográfica, disponibilidad de abundantes materias
primas, amplio acceso a las fuentes de energía y mano de obra barata.
Nuestra ubicación geográfica, a las puertas del continente suramericano, es
sin duda alguna una ventaja comparativa a los efectos de poder aprovechar
de forma inteligente y económica los flujos de comercio, la cual
evidentemente ha sido desaprovechada o sub-aprovechada.
La industria petroquímica, actualmente dispone de abundantes materias
primas a unos costos de extracción relativamente bajos (el gas natural), al
tiempo que cuenta con unas capacidades instaladas dentro del territorio
nacional, suficiente como para garantizar el suministro de insumos básicos,
destinados a la fase de industrialización interna.
Poseemos ventajas comparativas cuando hablamos de un bien no transable
como lo es el gas natural, principal insumo básico de la industria
petroquímica.
En el país, existe un precario aprovechamiento de las ventajas comparativas
antes mencionadas, sumando también a las deficiencias en los servicios de
apoyo a la producción y comercialización de los productos, que afectan de
manera significativa la competitividad de las empresas ya instaladas,
convirtiéndose en desestímulo para nuevas inversiones en el sector.
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1.4. Productos del Sector.
Los productos del sector petroquímico pueden segmentarse en tres grupos:
Básicos: son los productos que tal y como su nombre lo indica, sirven
de base para la elaboración de los intermedios y finales. Entre los
básicos más importantes están las olefinas y los aromáticos.
Intermedios: si se someten las olefinas y los aromáticos a procesos
diversos, se pueden obtener otros productos que dan lugar a los
intermedios, y estos a su vez sirven de base para la elaboración de los
productos finales. Entre los principales, se pueden mencionar: el
cloruro de polivinilo, el anhídrido aftálico y el estireno.
Finales: son los productos que se agrupan en grandes renglones
tales como: fibras sintéticas, fertilizantes, cauchos sintéticos,
plásticos, farmacéuticos, detergentes, pesticidas (herbicidas,
insecticidas y funguicidas), solventes, colorantes, películas,
pigmentos, explosivos, negro de humo y plastificantes.
1.4.1. Los Fertilizantes. Generalidades y Definiciones
Definición General de Fertilizante.
Fertilizante o abono es cualquier sustancia de origen orgánico o inorgánico
natural o elaborada por el hombre, que suministrará a las plantas uno o
varios elementos químicos indispensables para su desarrollo normal. De
estos elementos, existen unos de relativa importancia denominados
macronutrimentos, los cuales necesarios en cantidades relativamente
grandes; entre ellos se cuentan el carbono, hidrógeno y oxígeno que las
plantas toman del aire y del agua, y que no se cuentan entre los elementos
suministrados por los fertilizantes. Los otros macronutrimentos se clasifican
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en dos grupos: elementos primarios (nitrógeno, fósforo y potasio) y
elementos secundarios (calcio, magnesio y azufre). Los otros elementos
requeridos en pequeñas cantidades, reciben el nombre de micronutrimentos
u oligoelementos.
Estos elementos pueden existir en cantidades apropiadas en un suelo
determinado, y de ser así, se considera entonces que dicho suelo posee una
fertilidad natural conveniente para los cultivos económicos. Así mismo, estos
elementos pueden agotarse en un suelo por el traslado de los mismos a
través de las cosechas, o estar en cantidades tan pequeñas que no
garantizan una producción rentable de las plantas. En este último caso, se
precisa suministrar aquellos elementos, ya sea directamente del suelo o
asperjados sobre las plantas, con el fin de incrementar el rendimiento, la
calidad o el valor nutritivo de los cultivos.
1.4.2. Rasgos Históricos de los Fertilizantes en Venezuela.
Los fertilizantes en Venezuela adquieren cierta importancia a partir del año
1.947, cuando es introducida la maquinaria en el campo venezolano.
Realmente su uso es significativo a partir del año 1.954, en que algunas
empresas comerciales importan estos productos de algunos países
europeos, especialmente de Alemania, y después de los Estados Unidos. El
consumo inicial de fertilizantes fue mínimo, pero fue creciendo
paulatinamente su demanda a medida que los agricultores iban conociendo
los resultados en sus propios sembradíos. Para estos tiempos el gobierno
realiza diversas campañas encaminadas hacia cultivos como el café, cacao y
otros, en los cuales el Estado aportaba el 50% de todas las inversiones a
realizarse en las fincas; el otro 50% lo sufragaba el propietario de éstas.
Dentro de lo aportado por el Estado estaban incorporados los fertilizantes.
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Con el transcurso de los años, los agricultores venezolanos van adquiriendo
conciencia de lo que representa este insumo para mejorar el rendimiento de
las cosechas, y para el año 1956, Venezuela tiene un mercado de consumo
de fertilizantes por encima de las 8.000 toneladas. En el año de 1.958,
apartándose de las campañas de subsidio por parte del Estado, se
consumen 11.489 toneladas. Hasta el año 1.961 todos los abonos aplicados
a los cultivos fueron importados, año en el cual arrancan las plantas del
complejo Morón con los fertilizantes nitrogenados y fosfatados. En este año
se consumieron unas 64.062 toneladas, incluyéndose las sales potásicas de
importación, debido a que Venezuela no tiene los recursos naturales para la
explotación de tales sales.
Venezuela, país cuya agricultura ha estado anulada por la industria petrolera
y que además su economía se fundamenta básicamente en esta
monoproducción, ha venido exigiendo cada vez más la diversificación de su
industria, lo cual se puede lograr con el desarrollo pleno de las industrias
agrícola, siderúrgica y petroquímica.
En base a lo anterior, se crea en el año de 1.953 el organismo denominado
Petroquímica Nacional, dependiente del Ministerio de Minas e Hidrocarburos,
hasta 1.956, cuando se creó el Instituto Venezolano de Petroquímica.
Inicialmente funcionó con una pequeña planta mezcladora de fertilizantes.
En este último año se empezaron los trabajos en Morón para la instalación
de las plantas del Complejo Petroquímico con el nombre de la localidad y
para ello en el grupo nitrogenados se montó una planta de nitrato de amonio
con capacidad para 100 toneladas diarias, una de urea con capacidad de
instalación de 40 toneladas/día y otra de sulfato de amonio con una
capacidad de instalación de 200 toneladas/día; en el grupo fosfatos se inició
la construcción de las plantas de ácido fosfóricos y superfosfato triple con
capacidad de 100 y 300 toneladas diarias, respectivamente. Para la
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fabricación de los fertilizantes mixtos N-P-K, se recurre a la importación de
las sales potásicas de países como Alemania, y a las minas nacionales de
fosforita situadas en el Estado Falcón: Minas de Riecito, cuyas reservas
alcanzan las 15.000.000 de toneladas con un promedio de P2O5 del 30%.
La producción de los fertilizantes no arranca sino hasta principios de 1.961,
año en que están instaladas totalmente las plantas y la demanda de
fertilizantes había adquirido cierta importancia.
1.5. Cronología Histórica de la Industria Petroquímica venezolana, y de la producción y comercialización de productos Fertilizantes en Venezuela.
En Venezuela, la industria petroquímica se inicia en el año de 1.953, con la
creación de la empresa pública Petroquímica Nacional. En 1956, el Ejecutivo
Nacional transforma la Dirección de Petroquímica Nacional en Instituto
Venezolano de Petroquímica (IVP), dependiente de la dirección de
economía del Ministerio de Energía y Minas e Hidrocarburos. Los primeros
estudios para suplir el mercado nacional de fertilizantes, comienza con la
creación de éste instituto, bajo cuya responsabilidad se establecen las
primeras plantas del país, idea que surge cuando su desarrollo en el Japón
era incipiente e inexistente en América Latina.
Para finales de 1.958, el Instituto Venezolano de Petroquímica culmina la
construcción de las plantas de cloro-soda, refinería experimental y
mezcladora de fertilizantes del Complejo Morón. A partir de este momento
empieza la fabricación de fertilizantes, productos básicos para la agricultura y
para el consumo industrial. En este mismo complejo se inicia en 1.962, la
construcción de las plantas de ácido sulfúrico, molienda de roca fosfática y
superfosfato simple.
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Para 1.969, el Instituto Venezolano de Petroquímica, comienza a operar bajo
la modalidad de empresas de capital mixto surgiendo así: Químicas Venoco
(1969), Oxidor (1970), Monómeros Colombo Venezolanos (1972), Estirenos
del Zulia (1973) y Nitroven (1973).
La idea de incorporar empresas privadas nacionales y extranjeras para
constituir junto con el Estado las empresas de capital mixto, fue debido a que
el Instituto Venezolano de Petroquímica no podía acometer por sí solo, la
inmensa tarea que se había impuesto, y por lo tanto era necesaria la
participación del capital privado nacional y extranjero quienes aportaron
capital, tecnología, equipo gerencial y capacidad de mercadeo internacional.
Cabe destacar, que los resultados obtenidos de la participación de las
empresas privadas nacionales y extranjeras han sido satisfactorios, tanto en
el orden operativo como financiero, lo que ha puesto de manifiesto la
viabilidad de esta forma de asociación para acometer el desarrollo del sector.
Producto de la necesidad de construcción de nuevas plantas de mayor
capacidad, varias de ellas con miras al mercado internacional, en el año
1.972, se inauguran las primeras instalaciones del Complejo Petroquímico
del Tablazo en el Estado Zulia.
Para 1.975, el Consejo Nacional de la Industria Petroquímica prepara el
nuevo Plan Petroquímico 1976-1981, no obstante su ejecución se ve
obstaculizada por los importantes cambios ocurridos a nivel internacional3,
así como la situación de la paralización progresiva de las plantas del Instituto
Venezolano de Petroquímica, debido a problemas operativos y financieros.
3 Principales cambios a nivel internacional (1976-1981): Aumento de los precios del petróleo y la Guerra del Golfo Pérsico.
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En Diciembre de 1.976, entra en vigencia la Ley Orgánica de la
Administración Central, la cual confiere al Ministerio de Energía y Minas, la
fijación y ejecución de las políticas de investigación, desarrollo, supervisión y
control de la industria petroquímica. A principios de 1.977 el IVP inició un
proceso de reorganización que contó con la participación de Petróleos de
Venezuela. En consecuencia, al finalizar 1.977, por decreto del Ejecutivo
Nacional, el Instituto Venezolano de Petroquímica se transforma en una
empresa adscrita al Ministerio denominada Petroquímica de Venezuela S.A.,
Pequiven.
En Marzo de 1.978, las acciones de Pequiven que se encontraban en manos
del Ministerio de Energía y Minas fueron transferidas a Petróleos de
Venezuela, constituyéndose así en la filial petroquímica de PDVSA. Cabe
destacar que a partir de ese año (1.978), comienza en la industria
petroquímica una etapa de recuperación, en la cual, se adoptaron medidas
operacionales y financieras apoyadas por procedimientos gerenciales
(operacionales y administrativos) que habrían rendido resultados
satisfactorios en la industria petrolera venezolana. Se logró así una
reducción sustancial de las pérdidas, el saneamiento financiero, la
racionalización de los recursos humanos existentes y la normalización de las
operaciones industriales.
Entre los pasos iniciales para la reorganización de la empresa, se procedió a
separar de la Petroquímica todas aquellas actividades que no estaban en
relación directa con su línea de producción; de esta forma en Marzo de 1.977
se traspasaron las instalaciones que forman el Complejo de Explosivos de
Morón a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM);
seguidamente, en Julio de 1.978, la propiedad de la empresa ENSAL; que ya
había pasado a Pequiven, fue transferida por éste al Fondo de Inversiones
de Venezuela.
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En Junio de 1.980, la empresa mixta Plásticos Petroquímicos C.A.
(PETROPLAS), decidió vender todas sus acciones (25%) en esa empresa y
Pequiven las adquirió, convirtiéndose entonces PETROPLAS en filial de
Pequiven y en consecuencia se integraron sus operaciones a las del resto de
Pequiven en el Tablazo.
En el área de los fertilizantes, en abril de 1.981, el Ejecutivo Nacional eliminó
totalmente el subsidio a los fertilizantes, lo cual afectó la demanda de los
mismos. En Septiembre de ese mismo año se transfirieron las actividades
de VENFERCA a Pequiven y en Diciembre se liquidó definitivamente esa
empresa comercializadora y se creó PALMAVEN, filial de Pequiven, para
responsabilizarse de las actividades de comercialización de los fertilizantes y
de asistencia técnica al agro. En Marzo de 1.984, el Ejecutivo Nacional
vuelve a restablecer el subsidio a los fertilizantes provocando en los años
siguientes el crecimiento explosivo de la demanda de los mismos, lo cual
lleva a Pequiven a importar casi el 50% de las necesidades a pesar de tener
sus plantas de producción operando a niveles máximos.
Desde 1986, esta filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), comenzó
una etapa de expansión orientada principalmente al mercado interno, ya que
para ese entonces regía la política económica basada en la sustitución de
importaciones. Fue a raíz de los procesos de apertura económica
adelantados en 1989, cuando la expansión cambió de rumbo al buscar un
crecimiento basado en mercados globales.
En agosto de 1.992 empieza a funcionar la empresa mixta Olefinas del Zulia,
con capacidad para producir 350.000 toneladas métricas anuales de etileno y
130.000 de propileno.
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En el año de 1.993, entra en funcionamiento la planta de Pralca, para la
producción de óxido de etileno y etilenglicoles y la ampliación de la planta de
olefinas I. Continuaron los esfuerzos orientados a reducir costos mediante
iniciativas como el Análisis del Valor Agregado (AVA).
Con la puesta en marcha de las plantas de Metor, Supermetanol y Resilin, en
el año de 1.994 concluye el Plan de Expansión iniciado por Pequiven en
1987. Pequiven replantea su futuro en el mediano plazo con miras a
consolidar sus operaciones, concluir los proyectos en progreso, para avanzar
en una nueva expansión petroquímica enfocada en las áreas en las cuales
el país posee verdaderas ventajas competitivas. Ese mismo año, Pequiven
adquiere participaciones accionarias en el Grupo Zuliano. Se crea
Copequim, para la comercialización de productos industriales, como parte de
una estrategia global de la empresa de profundizar su labor comercial y su
competitividad en el mercado. Es transferida a Pequiven, la responsabilidad
de comercialización directa de los fertilizantes en el mercado venezolano.
En 1.995 Pequiven logra extraordinarios resultados financieros. Las
ganancias netas fueron de 34 mil 301 millones de bolívares. Polilago y
Plastilago avanzaron en un proceso de integración que les permitirá reducir
significativamente sus costos administrativos. Continúa la construcción de la
nueva planta de etano. Se inicia el proceso de licitación de la nueva planta
de PVC.
El año de 1.996, la utilidad neta de Pequiven asciende a 114 mil 552 millones
de bolívares, más del triple de la registrada el año anterior y las más alta
lograda en la historia de la empresa. Inicia operaciones la planta de etano y
se completa la construcción de la planta escamadora de soda cáustica. Ese
mismo año, Pequiven plantea la necesidad de propiciar un cambio del marco
regulatorio que le permita estimular el crecimiento del sector petroquímico.
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Pequiven adelanta nuevos proyectos de gran envergadura que significan
nuevos retos para la empresa, y es así como en 1.997 se concreta con Mobil
Chemical un acuerdo preliminar de desarrollo para construir y operar un
complejo de olefinas y derivados en Jose. Se firma un convenio con Koch
Nitrogen Company, Snamprogetti y Empresas Polar para la construcción de
un complejo de fertilizantes constituido por dos plantas de amoníaco y dos de
urea. Comienza la construcción de la nueva planta de PVC que operará en
el Tablazo.
Con vistas al futuro, el hecho más resaltante del año 1.998 para el negocio
de fertilizantes lo constituyó la consolidación de la nueva empresa mixta
FertiNitro y el inicio de la construcción en Jose de un nuevo complejo de
fertilizantes que entraría en operación en el año 2.000 y que tendría una
capacidad anual de un millón 200 MTM de amoníaco y un millón 460 MTM
de urea. La actividad comercializadora estuvo orientada a la aplicación de
estrategias de consolidación en los mercados naturales de Sudamérica y de
crecimiento en nuevos mercados como los de El Salvador, Guatemala,
Trinidad y Puerto Rico. Para la comercialización de la futura producción de
FertiNitro se crea el grupo Posamérica (Posicionamiento en América), que
tiene la responsabilidad de formular las estrategias para el desarrollo de los
mercados objetivo a los cuales ofrecerá Pequiven la parte de la producción
que le corresponde comercializar.
Para 1.999 el avance global en la construcción de las plantas de FertiNitro
estaría representado en un 89%. La combinación de una sobreoferta de
productos con una disminución de compras en el mercado mundial,
especialmente en el de China, generó un pronunciado desbalance, cuya
consecuencia fue el debilitamiento en los precios. En la búsqueda de
oportunidades de negocio se dio especial atención a la colocación de roca
parcialmente acidulada en los mercados de Panamá, Colombia, Chile,
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Honduras Brasil y Ecuador, así como el relanzamiento del fosfato diamónico
(DAP) en el mercado internacional. Con el objeto de consolidar su presencia
en los mercados, Pequiven firmó un contrato de suministro, mercadeo y
acuerdo preliminar de asociación con las empresas Molinos del Norte y
Nitron para atender el mercado de Perú y adelantó conversaciones para un
contrato similar con la empresa Mitsu/Anagra para el mercado chileno.
Fueron igualmente analizadas estrategias para penetrar los mercados de
Brasil, Centroamérica y El Caribe.
La construcción de la empresa Servifértil, filial de Pequiven, constituye uno
de los logros más importantes del año 2.000. Servifértil tiene la
responsabilidad de la operación del complejo Morón y del negocio integral de
oferta de productos y servicios al agro venezolano. El otro logro lo
constituye, la culminación de los trabajos de construcción de las plantas de
amoníaco y urea de la empresa mixta FertiNitro. El crecimiento de la
demanda interna, estimulada por la política de incentivos y precios diseñada
de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y la empresa, por intermedio
de Servifértil se expresó en el aumento de 300mil hectáreas de superficie
fertilizada. La aplicación de la política comercial de la empresa para este
mercado, estuvo apoyada en el crecimiento de su red comercial, que para
finales del año alcanzó la cifra de 145 distribuidores y 198 puntos de venta.
Este año, se logró consolidar la participación de la empresa en sus mercados
tradicionales de urea (Colombia, Chile, Perú) y una importante presencia en
nuevos mercados como Ecuador y Brasil. La participación en las
negociaciones comerciales de Venezuela con sus principales socios permitió
a Pequiven obtener mejoras en el acceso libre de aranceles para la urea y el
amoníaco exportados hacia Argentina en el marco del acuerdo suscrito entre
la Comunidad Andina de Naciones y ese país. Con el objetivo de promover
el desarrollo de mercados no tradicionales para la producción de urea de
FertiNitro , Pequiven diseñó sus estrategias de comercialización y seleccionó
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firmas de reconocida trayectoria con las cuales prevé concretar convenios de
suministro, particularmente para los mercados de Brasil y Europa.
En el año 2.001, en el Complejo de Jose, la empresa mixta FertiNitro inició
su producción comercial de urea y amoníaco. La filial de Servifértil, dedicada
a apoyar el desarrollo del agro venezolano, incrementó de 88% a 91% su
participación en este mercado. La red comercial de la empresa para finales
de año estaba constituida por 145 distribuidores y más de 200 puntos de
venta. La colocación de fertilizantes en el mercado externo fue atendida por
Internacional Petrochemical Sales Ltd, IPSL, comercializadora de Pequiven
para el área de fertilizantes, cuyas ventas ascendieron en el año en un 80%
superiores a las del año 2.000 gracias al inicio de operaciones de FertiNitro y
al incremento en la comercialización de productos a terceros. La estrategia
de comercialización apuntó a la consolidación de los mercados naturales de
la empresa, un crecimiento paulatino en nuevos mercados como Brasil y el
inicio de despachos a Europa. Con una participación del 30% en el mercado
sudamericano, IPSL consolidó su liderazgo en la región como proveedor de
urea.
La información correspondiente a los años 2.002 y 2.003, no pudieron ser
plasmadas en esta cronología debido a la no disposición de la misma en el
centro de documentación consultado de Pequiven.4
La industria petroquímica venezolana, dominada por Pequiven, está adscrita
a Petróleos de Venezuela; para el logro de sus objetivos cuenta con
complejos industriales en Morón (Edo. Carabobo), en el Tablazo (Edo. Zulia)
y en Jose (Edo. Anzoátegui). Posee también una planta de aromáticos
4 Informe anual de 2.002 no ha sido elaborado producto del “paro petrolero” celebrado en ese año, y el Informe anual de 2.003 no estaba aún disponible para el momento de realizada la investigación
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(BTX) en la refinería El Palito, un terminal portuario en Borburata, y una mina
de roca fosfática en Riecito.
En Venezuela se ha venido desarrollando una industria que produce insumos
industriales básicos, tales como el amoníaco o el ácido sulfúrico, además de
fertilizantes (urea, fórmulas de nitrógeno-fósforo-potasio y sulfatos de
amoníaco), plásticos (polietilenos de alta y baja densidad, polipropileno,
poliestireno y policloruro de vinilo), olefinas (etileno y propileno) y productos aromáticos (hidrocarburos cíclicos y sus derivados, incluyendo benceno,
tolueno y oxileno). En ese sentido, Pequiven está organizada en unidades
de negocios que atiende especialmente el desarrollo de tres líneas de
productos: olefinas y sus derivados, fertilizantes y productos industriales
(aromáticos y oxigenados). Dispone de dos empresas filiales: International
Petrochemical Holding Ltd, (IPHL), constituida en el exterior, y Servifértil.
Participa directamente en 17 empresas mixtas con socios locales e
internacionales, 16 en Venezuela y 1 en Barranquilla, Colombia.
La producción de Pequiven cubre más de cuarenta mil renglones, entre
materias primas básicas, productos intermedios y productos destinados al
consumidor final.
Las dimensiones de la industria química y petroquímica venezolana son
actualmente modestas frente a las ventajas comparativas que posee
Venezuela para su desarrollo.
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Capítulo II: Análisis de Competitividad de la Industria Petroquímica Venezolana.
En este capítulo se esbozan, los criterios y la metodología con la cual se
realiza el análisis en cuestión, tomando nuevamente en cuenta, que para su
ejecución, fue necesaria la consideración de aspectos generales de la
industria en cuestión, siendo los Fertilizantes un producto derivado de la
misma.
2.1. El principio de las Ventajas Comparativas.
La asignación de recursos escasos a fines múltiples es el problema central
de la economía. La solución al problema ha llevado a plantear una serie de
desarrollos teóricos que sostienen cuales deben ser los criterios que
determinan tal asignación. Entre las teorías más importantes tenemos el
principio de las ventajas comparativas.
Podemos afirmar que los precursores de la escuela clásica fueron los
primeros en plantear de manera concreta el principio de las ventajas
comparativas. David Ricardo fue el pensador clásico que más lejos llegó en
la formulación del principio según el cual los países deben especializarse en
la producción de mercancías en donde los recursos invertidos en términos de
horas-hombre, permitieran cubrir los requerimientos del mercado interno y
además producir un excedente que se destinará a comprar bienes en el
exterior con costos inferiores a los recursos utilizados en la producción de
bienes en donde el país es menos eficiente.
El costo de oportunidad o el valor de la mejor opción rechazada, es la base
del principio, ya que los países deben producir bienes y servicios siempre y
22
cuando el costo de oportunidad de dicha producción sea menor al de sus
competidores.
Posteriormente se formula el modelo de Heckscher-Ohlin, el cual introduce
en el análisis la dotación de factores. En términos sencillos, este modelo
sostiene que los países deben especializarse en la producción de bienes y
servicios que utilicen de manera intensiva los recursos que poseen en
abundancia relativa. Las ventajas comparativas quedan supeditadas a la
dotación factorial, de donde se desprende que la competitividad de un país
está dada por el menor costo de oportunidad que implica la utilización de
aquellos recursos que son más abundantes en términos relativos.
Este planteamiento tal y como fue formulado originalmente, tenía serias
limitaciones ya que hacía suponer que los países pobres en recursos
naturales estaban predestinados a la indigencia. Por otra parte, una
recomendación de política que se deriva directamente de la reformulación del
principio de las ventajas comparativas basadas en la dotación de factores,
era basar el desarrollo de los países en aquellos sectores de la economía
que utilizaban o dependían de los recursos o factores naturales que dicho
país poseía en abundancia.
El modelo Heckscher-Ohlin desató una serie de críticas por la no
consideración de factores que influían en el postulado central del modelo, lo
cual le imprimía serias limitaciones. Por ejemplo, la tecnología es un factor
que puede rebatir fácilmente el desarrollo basado en la abundancia relativa
de un recurso. Un ejemplo claro es la agricultura, la cual puede ser
desarrollada de manera mano de obra intensiva, si se dispone de la misma
en forma abundante; sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías que
redunden en maquinarias ahorradoras de factor trabajo, convertirían el
23
desarrollo agrícola basado en mano de obra intensiva en una forma menos
eficiente y más costosa de producción.
La Existencia de rendimientos a escala decrecientes por aumentos de
costos, producto de la presión de los factores de producción que surgen de
una mayor demanda de los mismos ante incrementos de producción, es otro
elemento de crítica al modelo. Si desarrollamos una industria sin tomar en
consideración la presión en la demanda de recursos, que conlleva los
incrementos en la producción, y que se reflejan en el cambio de los precios y
la dotación relativa de los factores, puede llevar a una asignación equivocada
de los recursos.
A pesar de las observaciones señaladas, el principio de las ventajas
comparativas (el cual es más válido en caso de bienes primarios e insumos
intermedios) es fundamental, entendido en términos de la especialización en
aquellas actividades que un país pueda desarrollar más eficientemente.
Para una utilización correcta de este principio, es necesario ampliarlo e
introducirle una serie de consideraciones que ayudarán a determinar cuándo
un país realmente puede obtener ventajas comparativas en el desarrollo de
una actividad.
Los elementos previamente mencionados llevan a concluir que la variable
tiempo es de particular importancia al considerar aspectos dinámicos que
afectan a la competitividad. Esta consideración obligó a los pensadores
económicos posteriores a introducir más consideraciones de tipo dinámico en
sus desarrollos teóricos, considerando que las ventajas comparativas y la
competitividad deben tomar en cuenta los acontecimientos que en el futuro
pueden afectar las inversiones que se llevan a cabo en el presente. Se
deriva de lo anterior que existen dos elementos que condicionan y hacen
particularmente difícil la implementación de políticas y estrategias que
24
busquen una mayor competitividad. Estos elementos son los niveles de
incertidumbre en relación al futuro y el elevado costo de proyectar
información sobre acontecimientos que sucederán.
En cuanto al modelo de Heckscher-Ohlin, fue refutado por la denominada
paradoja de Leontieff. Los estudios de Wassily Leontieff encontraron que los
Estados Unidos, el país con mayor abundancia del factor capital del mundo,
exportaba bienes con uso intensivo de capital, pero los bienes que
importaba, eran un 30% más intensivos en capital que los producidos por
ellos.
Entre las explicaciones alternativas de la paradoja de Leontieff que se dieron,
encontramos aspectos de fuerte contenido simbólico como gustos y patrones
de consumo, y otros operativos como aranceles, recursos naturales, capital
humano, brecha tecnológica y ciclo de vida del producto.
El enfoque económico del comercio internacional centrado en la ventaja
comparativa se basa, en elementos exclusivamente operacionales,
racionales, ubicados más en el lado de la oferta que en el de la demanda.
Podemos trazar un paralelo entre este enfoque de la competencia
internacional y el concepto en el ámbito de la estrategia empresarial, sobre lo
que entienden por ventaja competitiva autores como Michael Porter.
Según Porter, la ventaja competitiva proviene “fundamentalmente del valor
que una firma es hábil para crear para sus clientes que excede el costo de la
firma de crearlo. Valor que los clientes están dispuestos a pagar, y valor
superior que deriva de ofrecer precios más bajos que los competidores por
beneficios únicos que compensan un precio más alto”5
25
Establece dos tipos de ventaja competitiva: el liderazgo en costos y la
diferenciación. Introduce además, lo que denomina cadena de valor, como la
herramienta básica para analizar las fuentes de ventajas competitivas. La
cadena de valor desagrega a la empresa en sus actividades
estratégicamente relevantes para el entendimiento del comportamiento de
los costos y la existencia de potenciales fuentes de diferenciación.
2.2. Qué es la Competitividad?
“Es la medida en que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal,
es capaz de producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la
prueba de los mercados internacionales, manteniendo y aumentando al
mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos”6
La competitividad de una empresa es su capacidad para suministrar bienes y
servicios igual o más eficaz y eficientemente que sus competidores. Para
una empresa del sector transable de la economía, esto significa lograr un
éxito sostenido en los mercados internacionales sin contar con protecciones
o subsidios. El concepto de competitividad se refiere generalmente a las
ventajas basadas en una mayor productividad. Indicadores de la
competitividad en el sector transable incluyen la rentabilidad de la empresa,
su cociente de exportación (exportaciones divididas entre la producción),
participación en el mercado regional y su evolución en el tiempo.
Para un país, la competitividad se traduce en la posibilidad que tienen sus
ciudadanos para alcanzar un nivel de vida elevado y creciente. En la
mayoría de los países, el nivel de vida está determinado por la productividad
5 Porter, M., 1.985, pág. 3 6 MONTEVERDE AGUSTÍN. Estrategias para la competitividad internacional
26
con la cual se utilizan los recursos nacionales, el producto por unidad de
trabajo o capital utilizado.
La Comisión Presidencial para la Competitividad Industrial de Venezuela,
define la competitividad en dos niveles, el empresarial y el nacional. La
competitividad de las empresas, surge de “la capacidad para captar
mercados, mantenerse en ellos y ampliarlos en términos absolutos y
relativos”7
La competitividad de una nación, por su parte, es la “capacidad para colocar
su producción de bienes y servicios en los mercados nacionales e
internacionales bajo condiciones leales de competencia, y traducirlo en
bienestar para su población”8
2.3. Por qué es importante la Competitividad?
El nivel de vida de un país depende cada vez más de la competitividad de
sus empresas. La competitividad es lo que determina si las empresas serán
capaces de aprovechar las oportunidades que brinda la economía
internacional. El comercio mundial y las inversiones extranjeras han
aumentado más rápidamente que la producción mundial durante las últimas
décadas. La competitividad en las industrias y la inversión extranjera directa
pueden brindar una forma de apuntalar sustancialmente el crecimiento
económico. La competitividad también resulta de vital importancia para que
las empresas de un país puedan responder a las amenazas de la economía
internacional. En efecto, la competencia internacional se ha vuelto más feroz
que nunca. Menos costos de transporte y comunicación, barreras
7 Competitividad: Un proyecto Nacional. Informe final de la Comisión Presidencial para la Competitividad Industrial. Caracas, noviembre de 1.991. 8 Competitividad: Un proyecto Nacional. Informe final de la Comisión Presidencial para la Competitividad Industrial. Caracas, noviembre de 1.991.
27
arancelarias más bajas y la difusión de la tecnología se han combinado para
hacer más aguda la competencia en el ámbito internacional. La competencia
internacional ejerce una presión sin precedentes sobre todos los agentes
económicos de un país, incluyendo la gerencia, la fuerza laboral y el
gobierno. En un ambiente en el cual las empresas de un país deben mejorar
continuamente para contrarrestar la amenaza que representa un ejército
cada vez mayor de competidores, puede resultar desastroso para las
empresas nacionales que la gerencia, la fuerza laboral y el gobierno no
enfrenten el reto.
2.4. Las Fuentes de la Competitividad Internacional.
Es crucial entender cuáles son las fuentes de la Competitividad, Michael
Porter en su libro, “The Competitive Advantage of Nations”, presentó un
modelo para evaluar la influencia del país sobre la competitividad
internacional de sus empresas.
Dentro de este marco, los determinantes de la competitividad en una
industria específica, son las condiciones de los factores, las condiciones de
la demanda, las industrias relacionadas y de apoyo; y la estrategia, la
estructura y la rivalidad de las empresas del país. Los países tienen éxito en
industrias en las cuales dichos factores brindan los incentivos, presiones y
capacidades necesarias para innovar y mejorar las ventajas de una empresa.
El modelo de Porter, “el diamante”, ofrece una alternativa sistemática a las
explicaciones de la competitividad centradas en un único rasgo de una
economía, como pueden ser los recursos naturales, las prácticas gerenciales
o las políticas gubernamentales.
28
En el modelo de Porter, las condiciones de los factores se interpretan en
forma amplia y abarcan niveles de capacitación, capacidad tecnológica, e
infraestructura física y de negocios, además de otros factores más
tradicionales como tierra, mano de obra, recursos naturales y capital. Las
condiciones de los factores se refieren a su disponibilidad, creación y
desventajas selectivas, es decir, factores heredados versus factores creados.
Las condiciones de la demanda se refieren al tamaño, grado de refinamiento
y estructura de segmentos de la demanda local.
El factor industrias relacionadas y de apoyo se refiere a la presencia o
ausencia en el país de industrias proveedoras e industrias correlacionadas
competitivas a nivel internacional.
El factor estrategia y estructura de la empresa incluye las condiciones
nacionales que rigen la creación, organización y administración de las
compañías y las modalidades de la competencia nacional.
Los países con mayores probabilidades de triunfar en industrias o sectores
industriales son aquellos donde “el diamante” nacional, término con el cual se
refiere Michael Porter a los determinantes como sistema, es más favorable.
El “diamante” es un sistema donde existen refuerzos mutuos. El efecto de un
determinante depende del estado de los demás. La presencia de
compradores de gusto exigente no se convierte en productos mejorados a
menos que la calidad de los recursos humanos sea suficiente para elevar y
satisfacer esas necesidades. La debilidad de cualquiera de los
determinantes reduce las posibilidades de una industria para perfeccionarse
y progresar. Las ventajas concernientes a un determinante pueden crear
ventajas en los demás o mejorías.
29
Dos variables adicionales, las políticas gubernamentales y los hechos
fortuitos pueden influir de manera considerable en el sistema nacional y son
necesarios para completar la teoría. Los sucesos fortuitos son desarrollados
ajenos al control de las empresas (y casi siempre al gobierno del país), entre
los cuales pueden contarse los inventos genuinos, los adelantos súbitos en
tecnologías básicas, las guerras, los acontecimientos políticos de otros
países y los cambios considerables de la demanda en los mercados
extranjeros crean interrupciones que pueden bloquear o remodelar la
estructura de la industria y proporcionar la oportunidad para que las
empresas de una nación tomen el lugar de las de otra nación.
El gobierno en todos los niveles, puede mejorar o disminuir la ventaja
nacional. La política antimonopolista afecta a la competencia nacional. Los
reglamentos pueden modificar las condiciones de la demanda nacional. Las
inversiones en el ramo educativo pueden cambiar la situación de los factores.
Las compras realizadas por el gobierno pueden estimular industrias
correlacionadas y que se ayudan mutuamente. Por lo demás, las políticas
puestas en práctica sin considerar como van a influir en todo el sistema de
determinantes, lo mismo pueden socavar que fortalecer la ventaja nacional.
Por otra parte, Porter también señala la existencia de tres estrategias
genéricas que deben seguir el sector industrial o la empresa que desee ser
competitivo. Estas estrategias pueden ser utilizadas individualmente o en
forma conjunta para afrontar con éxito las demás empresas en el sector
industrial. Estas estrategias son:
Liderazgo general en costos: para obtener este liderazgo es
necesario contar con instalaciones que sean capaces de producir
grandes volúmenes de producción, en forma eficiente y con costos
menores.
30
Diferenciación: esta consiste en crear un producto que sea
considerado como único. La diferenciación elimina la competencia,
debido a la preferencia de los clientes por este producto y a la menor
sensibilidad al precio.
Alta segmentación: consiste en dirigirse a un grupo determinado de
compradores o a un mercado determinado. Esta estrategia no logra el
bajo costo o la diferenciación, pero alcanza una o ambas de estas
posiciones frente al objeto de su mercado limitado.
Tomando en cuenta lo anterior, la metodología a utilizar para verificar la
competitividad de nuestra industria petroquímica y específicamente el rubro
fertilizantes, consistirá en primer lugar en identificar y analizar las fuerzas que
afectan la competencia en el sector industrial estudiado y sus causas
fundamentales, de esta forma se podrán identificar las fortalezas y
debilidades del sector.
Se analizarán cinco fuerzas competitivas que interactúan en el Sector
Petroquímico Venezolano: Amenaza de Ingresos, Presión de Productos
Sustitutos, Poder de Negociación de los Compradores, Poder de
Negociación de los Proveedores y la Rivalidad entre los Competidores
existentes.
Por último, se realizará un estudio de competitividad de la industria, tomando
en cuenta los determinantes de la competitividad esbozados por Michael
Porter. Es importante destacar, que por no disponer de suficientes datos
estadísticos de Argentina, se dificultó la realización del estudio y de las
comparaciones de este país respecto al nuestro, de manera extensa.
2.5. Aplicación de las teorías de Porter a la industria petroquímica venezolana.
31
• Amenaza de Ingresos de otros productores:
La amenaza de ingreso en la industria petroquímica venezolana, y por ende
a la producción específica de fertilizantes, actualmente es casi nula, debido
a la enorme cuantía de la inversión inicial necesaria para la instalación de
una planta cualquiera de producción de petroquímicos9. Otro aspecto
importante, es que esta industria, al igual que las petroleras, se caracterizan
por el largo período de recuperación del capital, no por la falta de
rentabilidad, sino más bien por el tiempo que deberá soportar el inversionista
autofinanciando el proyecto, es decir, su evaluación, instalación, puesta en
marcha y producción, hasta llegar a la colocación en el mercado y obtención
de ingresos; tiempo en el cual sólo incurrirá en gastos, lo cual no es fácil de
soportar para cualquier inversionista privado cuyos recursos financieros son
limitados y su objetivo es obtener ganancias lo más pronto posible, como es
el caso del inversionista venezolano.
De manera que será elevada la inversión requerida, unido a la mentalidad
rentista de los inversionistas venezolanos, lo que debilita la amenaza de
entrada de otros productores en la industria petroquímica.
• Rivalidad entre competidores: La industria petroquímica venezolana presenta una estructura casi
monopólica, pues Pequiven representa prácticamente el total de la industria,
al ser esta, la empresa estatal que financia y ejecuta la instalación de las
plantas petroquímicas en el país, aunque ya no en su totalidad, pero si en
grandes porcentajes que varían de acuerdo al proyecto, resultando esto en
las mencionadas empresas mixtas. De manera que Pequiven y sus
9 La instalación de una planta a escala es en promedio 135 millones de dólares, según información desprendida en el Plan de Inversiones de Pequiven.
32
empresas mixtas trabajan de forma coordinada y no compitiendo entre ellas,
pues cada una de las plantas produce petroquímicos distintos y poco
sustituíbles, es decir, operan en segmentos distintos de la propia industria.
• Amenaza de bienes sustitutos: La situación cuasimonopólica, la existencia de plantas monoproductoras de
productos fertilizantes y la barrera de ingreso que genera la inversión inicial
en la industria petroquímica venezolana, conlleva a pensar que en la
actualidad la amenaza de bienes sustitutos producidos a nivel nacional sea
muy baja dentro de la misma industria petroquímica.
La otra posibilidad de bienes sustitutos lo constituyen los productos de otros
sectores que apuntan hacia un segmento específico del negocio
petroquímico. Esto es, productos como el vidrio, que dada su pureza y sus
propiedades reciclables pueden amenazar productos como el PVC en la
fabricación de botellas y envases. El aluminio, que por su maleabilidad
puede penetrar fuertemente al segmento de empaques de alimentos, ambos
productos son sustitutos de los productos plásticos. El sector petroquímico
deberá estar atento de las tendencias que mejores el desempeño y precio de
los productos sustitutos para no descuidar las unidades de negocio que estos
amenazan.
• Poder de Negociación de los proveedores: Siendo los principales proveedores de la industria petroquímica venezolana
PDVSA y la misma Industria Petroquímica Nacional, se puede decir que
éstas por su concentración tendrían un alto poder de negociación, lo cual,
aún no dejando de ser cierto, no debe afectar de forma negativa la
competitividad de esta industria, en la medida que la industria petrolera y la
33
industria petroquímica venezolana actúan en forma coordinada y/o
cooperante.
Los insumos importados por la industria petroquímica venezolana en el caso
de la elaboración de productos fertilizantes, son principalmente materia prima
que no existe en el país, el principal proveedor para Venezuela de estos
productos es Estados Unidos, país que tiene muy elevado poder de
negociación, pero no afectará mayormente la competitividad de la industria
petroquímica venezolana porque las importaciones no provienen solamente
de ese país.
• Poder Negociador de los Compradores: El grupo del sector petroquímico nacional se concentra en industrias como:
química básica, química agropecuaria, textil, colorantes y pigmentos, pintura
y esmaltes, plásticos, cauchera, higiene personal y detergentes, empaque y
farmacéutica.
En general, los compradores de productos fertilizantes y del sector
petroquímico nacional no están concentrados, los mismo no compran
grandes volúmenes con relación a las ventas del sector, las materias primas
que compran las industrias transformadoras como la del plástico,
representan una importante fracción de los costos de compra de estas
industrias, por lo tanto, los compradores son muy sensibles a los precios.
Los compradores del sector petroquímico se enfrentan a un solo proveedor
nacional de la materia prima necesitada, es decir, a un cuasimonopolio del
producto o productos. Otro consumidor importante a nivel nacional es el de
los productos de la agricultura, la cual, como es sabido hoy en día, tiene muy
poco peso en la economía nacional, es muy dispersa y desorganizada; por lo
tanto, no se considera que tenga un poder de negociación tal que pueda
34
afectar de forma negativa a la industria venezolana. La propia industria
petroquímica y el resto de la industria manufacturera son también
consumidores de petroquímicos, pero en menos proporción, de provocar
efectos negativos será por contradicciones en las políticas comerciales del
gobierno.
Todo lo antes descrito lleva a señalar que la industria petroquímica
venezolana tiene en su contra la baja intensidad de la rivalidad interna y la
poca amenaza de ingresos, situaciones que podrían generar ventajas
competitivas provenientes de la experiencia, y a su favor, el poder
negociador que tienen tanto proveedores como compradores. De manera
que no habrá normalmente presiones ajenas a la industria petroquímica que
afecten su beneficio, mercado, precios, costos y gastos.
Para conocer la competitividad con que se presenta la industria petroquímica
venezolana, a través de la exportación de productos fertilizantes, en el
mercado internacional, se ha decidido evaluar en que condiciones se
encuentra cada uno de los determinantes del diamante, pues estos
constituyen el entorno de la industria, como se verá seguidamente.
Condiciones de los factores: En la evaluación de la condición de los factores para el caso de la industria
petroquímica venezolana, es prioritario evaluar la situación de las materias
primas, para luego seguir con los recursos físicos, los recursos humanos,
recursos del conocimiento (tecnología) y recursos de capital.
o Materias Primas: la dotación de recursos naturales de
Venezuela permite a la industria petroquímica nacional
garantizar la abundancia de las materias primas insumidas por
35
ella (petróleo y gas natural). De manera que la industria
petroquímica venezolana posee una ventaja comparativa ante
muchos países en el mundo, por las elevadas reservas
probadas de petróleo crudo y gas natural (a bajos costos) que
existen en el país, la cual podrá servir de base para obtener
ventaja competitiva a nivel internacional.
Otras materias primas, como el gas natural etano y propano,
son obtenidas en el proceso de extracción petrolera en grandes
volúmenes y luego vendidas por la industria de petróleos a la
petroquímica nacional a bajos precios, pues éstos no son
productos comercializables en el mercado internacional. La
otra materia prima insumida por la industria petroquímica son
los aromáticos, los cuales son obtenidos del proceso de
refinación del petróleo y a diferencia del gas natural, es
exportable; la producción a gran escala de los petroquímicos
obtenidos de la transformación de la materia prima, aromáticos
(que actualmente es baja en Venezuela), podría generar
ventaja en la medida que implica una mayor integración “agua
arriba” de la petroquímica con la refinería.
o Recursos físicos: la industria petroquímica venezolana se
caracteriza por tener infraestructura eficientemente ubicada, es
decir, las plantas son instaladas en las distintas regiones del
país, dependiendo de la ubicación de la materia prima.
Estas ubicaciones estratégicas permiten desarrollar la
instalación de complejos petroquímicos como Morón, El
Tablazo, Jose, que se encuentran en la misma zona donde se
realizan extracciones de petróleo. Esto traerá la ventaja de
36
minimizar los costos de transporte y riesgo que implicarían una
mayor distancia.
Por otra parte, la organización interna en las plantas
petroquímicas es de mucha importancia dentro de la eficiencia
de la producción, ya que ésta vendrá determinada por la
localización de toda la maquinaria, tal que haya secuencia de
acuerdo a los pasos del proceso de producción (máquinas
receptoras, correas o vías de traslado, procesadores,
surtidoras, etc.), esto evitará que el proceso de producción sea
inoperante. La localización de las plantas petroquímicas en
Venezuela, toma en cuenta la ubicación de la fuente de materia
prima y la facilidad de acceso al mercado destino, a fin de
abaratar todo tipo de costo de traslado sin atentar su estructura
interna.
o Recurso Humano: La industria petroquímica a nivel mundial, se
caracteriza por ser intensiva en capital, con alto grado de
automatización y alta intensidad de investigación. De manera
que utilizará mano de obra no calificada para la permanencia
en las plantas, recurso humano con preparación media y
avanzada para elaborar las actividades de operación de las
muy automatizadas plantas y recurso humano de elevado nivel
de preparación y especialización para la dirección e
investigación, que será fundamental para el desarrollo de la
industria.
Los elevados niveles de automatización alcanzados por la
industria petroquímica venezolana implican que, para realizar
las actividades cotidianas en una planta ya instalada será
37
necesario emplear recursos humanos con niveles repreparación
media, técnica y avanzada, que realicen las actividades de
control, mantenimiento y operación. Entre tanto, los recursos
humanos empleados por esta industria a nivel de investigación,
gerencia, dirección, instalación de plantas, son recursos con los
más elevados niveles de preparación. Sin embargo, la industria
petroquímica en Venezuela, no posee estrategia para la
formación y preparación de los recursos empleados a nivel
técnico, los cuales al igual que los recursos utilizados en el área
de investigación y desarrollo no abundan en el país, lo cual es
atribuible a lo relativamente nuevo que es el desarrollo de la
actividad química en Venezuela y las fallas existentes en la
preparación y motivación para estos recursos humanos en este
país. A pesar de todo esto, la mano de obra empleada en la
industria petroquímica venezolana posee elevados niveles de
productividad.
La industria petroquímica venezolana, en la actualidad, tiene a
su favor el bajo costo de la mano de obra que caracteriza a este
país. En contraste con la ventaja de bajo costo de la mano de
obra, nos encontramos que en la industria petroquímica
venezolana no ha desarrollado un capital humano capaz de
crear innovaciones, asimilar efectivamente la tecnología
importada, ingeniería al detalle, montaje, operación y desarrollo
de nuevas tecnologías. En este sentido no somos competitivos,
la innovación es el elemento clave de la competitividad de las
empresas en un mercado abierto , cada vez más globalizado.
o Recursos de Capital: La industria petroquímica venezolana a
nivel mundial es como ya se ha mencionado, intensiva en
38
capital, dado su alto nivel de automatización y avanzada
tecnología. En Venezuela, los recursos de capital existentes no
están en capacidad de asumir los niveles de inversión exigidos
por esta industria, donde la inversión necesaria para la
instalación e una planta a escala es en promedio 135 millones
de dólares, según el Plan de Inversiones de Pequiven. En tal
sentido, se realizaron las ya explicadas asociaciones
estratégicas con la finalidad de obtener el recurso de capital
necesario para el crecimiento y competitividad de la industria
petroquímica venezolana.
La enorme cuantía de la inversión inicial necesaria para la
instalación de una planta petroquímica y la escala de plantas
que es proporcional a la inversión, constituye la principal
barrera de ingreso de la industria, ocasionando la necesaria
participación el Estado para financiar las inversiones que son
soportables por el capital privado.
Como observamos, una vez analizada la condición de los factores,
Venezuela cuenta en este sector, con una gran dotación de materias primas
y buena ubicación de los recursos físicos, lo que constituye una fuente de
ventajas comparativas de orden inferior, pero esto no garantiza que se puede
llegar a ser competitivo a niveles internacionales y más específicamente, en
el intercambio comercial con el MERCOSUR.
Las ventajas competitivas más duraderas son aquellas, que por lo general,
dependen de la posesión de recursos humanos de alta calidad, capaces de
crear innovaciones y tecnología. Las cuales necesitan recursos de capital
para invertir en Investigación y Desarrollo (este tipo de ventajas comparativas
son catalogadas de orden superior). No medimos la competitividad por la
39
dotación de factores, sino por la creación o transformación de dichos factores
heredados.
Condición de la Demanda: Porter explica la importancia de las características de la demanda interna
como uno de los factores que determinan la competitividad, a esto hay que
agregarle que en la industria petroquímica será su tamaño y nivel de
exigencia lo que determine cual de las ramas de la industria petroquímica
será desarrollada a nivel nacional y con la cual se presentará esta industria
en el mercado externo. En tal sentido, se tiene que la demanda interna de la
industria petroquímica en Venezuela es incipiente y poco sofisticada, lo cual
no es muy beneficioso para la competitividad de la industria, pues ésta no
está acostumbrada a cumplir con las exigencias de calidad de la demanda
del mercado internacional. Esto también se debe al hecho de que esta
industria fue una consecuencia de la política de sustitución de importaciones,
es decir, fue creada para satisfacer al mercado local, siendo éste insuficiente
para absorber la producción de petroquímicos por lo que se tuvo que colocar
en los mercados internacionales.
A nivel nacional, el principal demandante de la industria petroquímica es la
agricultura, que como ya se ha mencionado, demanda fertilizantes,
principalmente urea, productos estos que no traen mayor crecimiento para la
industria, pues son productos terminales que no implican desarrollo “aguas
abajo”.
La producción de petroquímicos en el país se ha diversificado mucho en los
últimos años, pero el pequeño tamaño del mercado y los bajos volúmenes
exportados no han permitido el desarrollo en la industria que la haga más
competitiva. Con la apertura comercial iniciada en 1.989 y la ejecución del
40
plan de inversiones, los volúmenes de exportación han crecido
progresivamente, lo que representa un mayor reto para la industria
petroquímica venezolana, que hasta ahora ha respondido satisfactoriamente,
pues se instalan plantas con el objetivo fundamental de destinar producción
al mercado externo (casos Metanol y PEBD, cuya producción se destina en
los latos porcentajes a la exportación de 70% y 65% respectivamente).
Estos cambios han traído un incremento en el interés por la calidad más que
por el precio, a diferencia de la situación vivida en la década de los ochenta,
cuando se pensaba más en el precio que en la calidad.
La demanda interna de la industria petroquímica venezolana sigue estando
determinada por las condiciones de mercado interno, y la manera de crecer y
desarrollarse es dirigiendo la producción al mercado externo, y así contar con
una demanda sofisticada y exigente que le sirva de estímulo para el
desarrollo e la industria “aguas abajo”.
Sectores conexos y de apoyo: La mayor ventaja de la industria petroquímica en Venezuela es estar
asociada a la industria petrolera nacional, la cual está muy desarrollada y
tiene presencia competitiva en el mercado internacional. La razón de la
conexión existente, a nivel mundial, entre la petroquímica y el petróleo, viene
dada no sólo por insumir petróleo crudo para algunos de sus productos, sino
también, por una serie de factores que estrechan directamente esta relación,
como lo son: la obtención de gases naturales en el proceso de extracción
del petróleo, que deben ser obligatoriamente separados para iniciar el
proceso de refinación; el abaratamiento de los costos de traslado y la
facilidad de acceso a los servicios necesarios para la operación de las
plantas.
41
La ausencia de otros servicios e infraestructuras de apoyo, como lo son los
centros de mantenimiento, instituciones de investigación y desarrollo,
productos de maquinarias y tecnología, así como los centros de
mejoramiento y enseñanza, caracterizan a Venezuela, incidiendo así en
forma poco favorable para la competitividad de la industria petroquímica
nacional. Sin embargo, en los últimos años se han implementado programas
entre la industria petroquímica venezolana y centro de investigación y
enseñanzas con la finalidad de prestar servicios técnicos a esta industria y
ahondar en el conocimiento de ésta.
En Venezuela, las empresas de ingeniería y construcción han sido un pilar
importante en el desarrollo y expansión de la industria petroquímica, llegando
incluso a dársele más importancia a éstas que a los centros de investigación
y desarrollo afines a la industria.
Estrategia, Estructura y Rivalidad Interna. La estrategia utilizada por la industria petroquímica ha resultado realmente
positiva para la competitividad de esta industria, pues dicha estrategia
consiste, en las asociaciones estratégicas que realiza Pequiven con capital
privado y extranjero, permitiendo la expansión de la industria y el aumento de
su participación en el exterior, quedando de esta forma demostrada, la
acertada aplicación de una estrategia competitiva basada en la apertura
comercial.
Con relación a la estructura, al inicio del capítulo anterior, se analizó la
industria petroquímica venezolana, donde se pudo observar a una industria
con un enorme potencial, con una elevada participación del Estado debido a
los grandes volúmenes de inversión que requiere la instalación de una planta
de transformación petroquímica, causando esto la nulidad de la amenaza de
42
ingreso en la industria. Se detectó adicionalmente el bajo nivel de
negociación de los proveedores y de los compradores de esta industria, lo
cual elimina cualquier tipo de presión sobre los precios y beneficios. Por otra
parte, se encontró que esta industria nacional es plenamente capaz de
satisfacer el mercado local, es decir, que la industria petroquímica
venezolana posee una estructura competitiva a nivel nacional, con capacidad
y gran potencial, a pesar de tener la débil condición del mercado, de poseer
una demanda interna incipiente y poco exigente, acompañada por un bajo
nivel de la intensidad en la rivalidad interna, como se explica seguidamente.
La estructura monopólica de la industria petroquímica venezolana no es
característica excepcional a nivel internacional, pues en este mercado, la
competencia la impulsa el mantenimiento del monopolio que le permite tener
un mayor dominio de la situación y movimiento del mercado, de manera que
la concentración será característica de esta industria a nivel mundial.
Venezuela tiene una elevada concentración en la industria petroquímica,
implicando niveles muy bajos de rivalidad interna, esta concentración llega a
ser superior a las de otros países donde el gobierno también tiene una gran
participación, como es el caso de Brasil. Esta baja rivalidad interna en la
industria petroquímica venezolana es atribuible al pequeño tamaño del
mercado en el que se desenvuelve, mientras que Brasil y Argentina
presentan tamaños de mercado superior en 4 ó 5 veces al venezolano,
originando esto la razón de la diferencia.
La situación que vivió la industria petroquímica en Venezuela durante el
período de “Sustitución de Importaciones”, estaba basada en subsidios,
controles de precios y protección arancelaria, la cual ocasionó un gran
desarrollo en el parque industrial focalizado claramente en cubrir las
necesidades del mercado interno. Esta situación cambia a partir de 1.989,
cuando el gobierno decide eliminar la protección de la industria a raíz de la
43
apertura comercial que forma parte de las políticas económicas iniciadas en
este año, lo cual ha permitido atraer capital extranjero y aumentar
significativamente su participación en le mercado internacional.
Un factor que ayuda a aumentar la rivalidad interna de la industria
petroquímica venezolana, es la entrada de nuevas empresas distribuidoras
de productos importados como lo son: Etilenglicol, polietilenos y
poliestirenos, entre otros. Estas empresas, en su mayoría
comercializadoras, entran en el mercado venezolano para tratar de
conquistarlo para la producción de su país de origen, incrementando así la
rivalidad existente dentro de la industria petroquímica. Ente las empresas
nacionales productoras y las empresas particulares distribuidoras, ha salido
favorecida la industria nacional, pues la producción nacional, sigue
abasteciendo el mercado local en gran cantidad.
De manera que la apertura comercial ha sido completamente positiva para la
industria petroquímica venezolana, en la medida en que permita estimular
más directamente la participación del capital privado y, le brinde a la
producción nacional, la ventaja de competir con la producción extranjera en
el mercado local, de forma que Venezuela salga como un país proveedor de
la industria petroquímica competitiva y sea capaz de cubrir las necesidades
del mercado internacional y reaccionar ante los cambios que en este ocurran.
2.6. Factores que inciden en la Competitividad del Sector.
Los factores determinantes de la competitividad los podemos clasificar en
dos grandes categorías: tangibles e intangibles. La categoría de tangibles
comprende a los insumos, materias primas, infraestructura y los servicios
públicos básicos. Mientras que la categoría de intangibles comprende las
capacidades gerenciales y tecnológicas que tiene el sector en estudio. Sin
embargo, el análisis económico más aceptado parte de la clasificación de los
44
factores de acuerdo con su carácter de bienes y servicios transables o no
transables.
Los factores transables deben ser evaluados empleando como referencia los
mercados internacionales en donde se pueden obtener en condiciones de
precios y calidad bien establecidas. Por otra parte, los factores no transables
tienen que ser evaluados a partir del costo de los recursos empleados para
su fabricación, incluyendo la asignación de una rentabilidad razonable al
capital invertido. Así, los precios económicos10 de un recurso como el gas
natural, que ha sido definido como un bien no transable, no dependen del
uso que se le dé al producto, sino de los valores de los recursos sacrificados
para su producción. Por supuesto, para distintos usos pueden producirse
diferentes costos los cuales deberían reflejarse en los precios.
Factores No Transables.
Los factores no transables de mayor importancia para la industria
petroquímica están representados por el gas natural, la electricidad, las
telecomunicaciones, etc. La evaluación de estos servicios públicos presenta
diferencias con respecto a los demás bienes. En primer lugar, sus costos
económicos dependen de los planes de desarrollo futuro, es decir, no son
únicos. En segundo lugar, el costo de los servicios no almacenables, como
la electricidad, dependerá de los perfiles de la demanda.
La combinación de los dos factores señalados hace que los precios
económicos dependan de planes y proyectos (públicos en su mayoría). En
consecuencia, si no se conoce el cronograma de inversiones para cada
10 Se define el precio económico igual al costo de oportunidad o precio sombra. Para los bienes no transables, el precio económico es igual a la suma de los costos de oportunidad de los factores utilizados en su fabricación.
45
sector (eléctrico, de agua o de teléfono), es imposible definir con precisión
cual es su costo económico.
Por lo antes mencionado, no es adecuado hablar de competitividad para el
caso de los servicios no transables.
Factores Transables.
La determinación de los precios económicos de los bienes transables parte
del concepto de costo de oportunidad. Sin embargo, para este tipo de bienes
el costo de oportunidad no está representado por el costo de los recursos
empleados en su fabricación, (como lo es el caso de los no transables), sino
por el costo neto de exportación o importación.
En el caso de un bien que se exporta, el costo de oportunidad será igual al
precio que sería posible colocar un producto similar en los mercados
internacionales de referencia.
Si las empresas fijan un precio mayor al indicado internacionalmente,
estarían destinadas a perder sus mercados de exportación, pues los usuarios
podrían adquirir el mismo producto a menor precio, a partir de competidores
internacionales.
Para un producto que se importa, el criterio es diferente. En este caso, el
costo de oportunidad está determinado por la alternativa de importar el
producto, computada en divisas. En este caso sucedería lo mismo, pero el
desplazamiento del mercado tendría lugar por las posibilidades e importación
que tengan los clientes nacionales.
46
La teoría nos informa que el mercado actuaría como regulador de los
precios. Sin embargo, estos procesos de ajuste no tienen que ser
instantáneos, más aún para el caso de productos en donde la competencia
importada requiere del desarrollo de sistemas de almacenamiento y
distribución.
47
Capítulo III: Las Industrias Petroquímicas en el MERCOSUR.
Se inicia este capítulo, dando una visión general de en qué consiste el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
3.1. Qué es el MERCOSUR?
El MERCOSUR, o Mercado Común del Sur, es la asociación económica
integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y a los que
recientemente se adiciona Venezuela; más dos países asociados: Chile y
Bolivia, que representan el 70% del territorio sudamericano y el 64% de su
población. Nace con el tratado de Asunción, firmado el 26 de mayo de 1.991
en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, y cuyo
objetivo es lograr un mercado común, una zona de libre comercio y de una
Unión Aduanera. El Tratado de Asunción, tiene como objetivo crear medios
para ampliar las actuales dimensiones de los mercados nacionales,
condición fundamental para acelerar el proceso de desarrollo económico con
justicia social. Este objetivo debe ser a su vez alcanzado mediante el
aprovechamiento más eficaz de los recursos disponibles, la preservación del
medio ambiente y el mejoramiento de las intercomunicaciones físicas. Se
trata como dijimos antes, no solo de una zona de libre comercio entre estos
países, sino también de una unión aduanera con el deseo de convertirse en
un mercado común, el que constituye una de las formas más acabadas de
integración, solo superada por la figura de la unión económica.
El comercio de bienes dentro de la región, está libre de barreras
arancelarias y no arancelarias. Desde 1.995, los cuatro Estados Miembros
han acordado una política comercial unificada, habiendo establecido para
ello un Arancel Externo Común (AEC) que oscila entre el 0% y el 20% para
casi todo el universo de bienes.
48
Se ha acordado un esquema general para liberalizar el comercio de servicios
en un máximo de diez años. En el mediano plazo de prevé la eliminación de
las barreras al libre movimiento de los factores de producción y, la
armonización de las políticas macroeconómicas entre los Estados Parte.
Como parte del proceso de transición hacia la Unión Aduanera, el Protocolo
de Ouro Preto estableció en 1.994 un régimen especial de tarifa para algunos
bienes y sectores:
• En el ámbito del comercio intra-regional: Una cesta de productos que
por el momento están exceptuados del Acuerdo de Libre Comercio
Regional (incluidos en el denominado Régimen de Adecuación), que
deberán converger en forma gradual y automática al arancel cero.
• En el ámbito del comercio con el resto del mundo: Cada uno de los
Estados Parte ha presentado una lista de bienes que están
exceptuados del Arancel Externo Común (AEC), habiéndose
acordado un cronograma de convergencia tarifaria que concluyó en el
año 2.001 (salvo en los sectores de telecomunicaciones y de
computadoras, y las listas de excepción presentadas por Paraguay, la
que convergirán en el año 2.006).
3.2. Algunas Ventajas del MERCOSUR.
• Existe dentro de los países miembros y asociados un fuerte consenso
(tanto en lo político como en los ámbitos académicos) que apoya el
proceso de integración como estrategia de inserción tanto a nivel
regional como a nivel global.
• Posibilidad de aprender a partir de la experiencia europea.
49
• La integración regional se ha visto fuertemente favorecida por ser
convergente con los procesos de reformas económicas que los socios
encararon durante los años 90.
3.3. Algunas Debilidades del MERCOSUR.
• La menor fortaleza macroeconómica y financiera de las economías
miembro.
• A pesar de los avances, el comercio intraregional entre las partes se
ha mantenido relativamente bajo.
3.4. Que representa el MERCOSUR desde la perspectiva Política y
Económica.
Desde la perspectiva política:
o La “desaparición” de todos los potenciales conflictos entre los países
de la región.
o Una contribución a la estabilidad democrática de sus miembros.
o Una red de seguridad política e institucional sobre la cual se
desarrollan todas las relaciones económicas e institucionales.
o La reafirmación de los vínculos culturales entre los pueblos de la
región.
o El progreso hacia la consolidación de una identidad regional única.
o El fortalecimiento del poder de negociación de la región dentro del
escenario mundial.
o La principal estrategia de inserción dentro del nuevo mundo
globalizado.
50
Desde la perspectiva económica:
o Mejor asignación de los recursos productivos.
o Ampliación de los mercados regionales.
o Una herramienta útil para fortalecer y profundizar los procesos de
reforma económica iniciados por los diferentes Estados Miembros.
o A partir de las iniciativas empresariales, la posibilidad de que las
pequeñas y medianas empresas puedan integrarse a los mercados
mundiales.
o Mayores niveles de ingreso y crecientes posibilidades de consumo al
acceder a una variedad de bienes más amplia.
3.5. Análisis de las Industrias Petroquímicas en el MERCOSUR.
El reto de la industria petroquímica es, sin duda alguna, lograr una
penetración competitiva en los mercados internacionales sobre la base de
una eficiencia creciente en el proceso productivo. Por esta razón y frente a
las características de la industria petroquímica venezolana, la integración
económica con los países latinoamericanos es una estrategia viable que
permite obtener los beneficios de un mercado ampliado y lograr mejoras en
el aparato productivo interno para elevar la capacidad de competir de
aquellas empresas que puedan adaptarse a las exigencias y necesidades del
comercio internacional.
Una nueva puerta integracionista se abre para Venezuela: el acuerdo con
MERCOSUR. Mas allá de la armonía que implica el concepto de integración,
deben analizarse las posibilidades reales de nuestra industria nacional para
competir en igualdad de circunstancias con industrias tan fuertes como por
ejemplo la del Brasil. En el caso del sector químico-petroquímico, el país
51
carioca tiene un alto grado de integración en muchos productos del área
química y petroquímica, mientras que Venezuela no.
“Uno de los sectores más sensibles en el acuerdo con MERCOSUR frente a
Brasil, será el sector químico y petroquímico, a pesar de ser uno de nuestros
puntos fundamentales de la oferta exportable”.11
El reto no es sencillo. Los países andinos tienen una zona de libe comercio
perfecta, como la denominan los especialistas, dado que es un mercado
común con arancel externo común, mientras que el MERCOSUR tiene
características imperfectas, dada las diversas excepciones arancelarias que
plantea internamente y la indefinición que aun existe en su arancel externo.
Sin embargo, frente al proceso actual de globalización económica a nivel
mundial, la integración latinoamericana, más que un sueño histórico, es una
necesidad inmediata.
MERCOSUR se convirtió rápidamente en una suerte de símbolo de la nueva
integración en América Latina, atrayendo nueva inversión nacional y
extranjera y, contribuyendo a generar un explosivo crecimiento del comercio
intraregional.
Las industrias petroquímicas en el MERCOSUR, engloban una variedad muy
grande de productos: producen más de 60.000 ítems diferenciados, desde la
química básica, orgánica e inorgánica, hasta las resinas sintéticas, la química
fina y las especialidades. Estas industrias se caracterizan por: a) Ser
intensivas en capital e investigación y desarrollo, b) Tener un alto grado de
interdependencia entre sí, en términos de tecnología y de flujos de
producción, por lo que constituyen un complejo industrial, c) Ser productoras
11 Declaraciones de la Coordinadora de la Comisión de política Comercial de ASOQUIM. Revista: La nueva Química Hoy, junio 1.996
52
de bienes intermedios consumidos por otros sectores industriales, esos
bienes son indispensables y estratégicos y d) Existe un alto grado de
sustituibilidad dentro de la industria química, tanto en lo que se refiere a la
existencia de diferentes tipos de materias primas para el mismo producto,
como a la posibilidad de uso de diferentes productos para la misma
aplicación.
En el MERCOSUR las industrias petroquímicas se caracterizan por su
heterogeneidad, ya sea por el tipo de industrias implantadas, por su grado de
integración vertical o por los productos que elaboran. Las principales
industrias petroquímicas están radicadas en los dos países mayores del
MERCOSUR: Brasil y Argentina. De acuerdo a la investigación que se
pretende realizar en esta monografía, se hará especial énfasis en el estudio
de la industria petroquímica Argentina.
3.6. La Industria de Fertilizantes Argentina.
En la industria petroquímica Argentina, participan 45 empresas, que ocupan
en forma directa 9.000 personas, mientras que en la rama “aguas abajo”
concurren unas 3.400 firmas de la industria química, petroquímica y caucho,
plástica, agroquímica, farmacéutica y cosmética, detergentes y artículos de
limpieza y fibras sintéticas, dando empleo a unas 1.300 personas.
En el último quinquenio el mercado interno se caracterizó por un crecimiento
dinámico, superior al 7% anual acumulativo, pero pese a los avances en
materia de productividad, este no pudo ser capitalizado por la mayor parte de
las firmas del sector, ante la avalancha de ofertas de importaciones las que
virtualmente se duplicaron, presionando a la baja de los precios y con ello
sobre la ya limitada rentabilidad de las empresas. Ante ese cuadro, se
produjo el cierre de 15 plantas con escalas, procesos y productos no
53
competitivos; lo cual conllevó a celebrar en esta industria, integraciones
societarias.
En Argentina reelaboraron los principales insumos básicos a saber
aromáticos, etileno, estireno, metanol y formol, anhídrido oftálico, ácido
maléico, diisocianato de tolueno, látices LAB/DEB, poliotes y amén de
termoplásticos a partir de procesos petroquímicos.
La industria se desarrolló sobre la base de polos, como el de Bahía Blanca,
procurando la integración vertical. Al igual que en Brasil, intervino el Estado
como productor, así como grupos privados nacionales y multinacionales,
pero menos articulados que en ese país. El proceso de privatizaciones dejó
fuera al Estado, al tiempo que surgieron nuevas alianzas ente capitales
nacionales y extranjeros en el sector.
La abundancia gasífera del país ha determinado que en los últimos 20 años,
las empresas del sector, apoyadas por regímenes de promoción industrial,
desarrollaron sus programas de inversión a partir de esta fuente, en las
provincias de Buenos Aires (Bahía Blanca), Neuquén (Loma de la Lata y
Plaza Huineul), Mendoza (Lujón de Cuyo), Tierra de Fuego y Santa Fé
(Puerto San Martín).
No obstante esta característica, ninguno de los productores de gas, como los
destiladores de refinería, han encarado sus actividades orientándolas
exclusivamente a la petroquímica, sino que han dado preferencia a su
empleo como carburante.
54
Actualmente el sector produce algo más de 2 millones de toneladas de
productos, por un valor estimado en US$ 900 millones.12
En los últimos años la industria agroquímica argentina ha efectuado
importantes inversiones que le permitieron, con la incorporación de la más
moderna tecnología, no solo abastecer parte de la demanda interna,
sustituyendo importaciones, sino también colocar parte de la producción local
en el exterior, sobre todo en el segmento de plaguicidas.
Son más de 50 las plantas industriales que fabrican agroquímicos, los cuales
se localizan preferentemente en la provincia de Buenos Aires y en menor
medida en Córdoba y Santa Fé. Se elaboran mayormente fertilizantes
nitrogenados y en menor medida fosfatados, así como diversos plaguicidas.
Este mercado se estimó en US$ 320 millones de los cuales US$ 75 millones
corresponden a fertilizantes y US$ 245 millones a plaguicidas (en su mayos
parte herbicidas). La producción de urea es próxima a 100.000 toneladas y
las de amoníaco superan las 90.000 toneladas. El cambio que se está
detectando en la tecnología agropecuaria, tendiente a proteger el suelo, con
el sistema de siembra directa o labranza cero, (particularmente en la región
pampeana en las explotaciones de Soja, Girasol, Maíz y Trigo), lleva
asociado un creciente consumo de herbicidas para proteger los cultivos.
Si bien los medianos y pequeños usuarios comprobaron los beneficios que
trae la incorporación de tecnología en materia de aumento de la
productividad, comenzaba a sospecharse que se podría estar próximo a una
desaceleración del istmo de crecimiento del mercado, al acortarse
enormemente en diversos cultivos la distancia que separa el nivel de
12 Información suministrada por petroquímica Bahía Blanca.
55
aplicación actual de agroquímicos con el “techo” que impone el nuevo orden
ecológico.
• Características Estructurales de la Industria Petroquímica Argentina:
La industria petroquímica se caracteriza por el predominio de procesos de
producción continuos, elevadas relaciones capital-producto y capital-trabajo e
importantes efectos de escala. Rasgos estos que definen patrones de oferta
altamente concentrados en los países productores, fenómeno que se
acentúa en el caso de los países en desarrollo.
Los tamaños medios de las plantas han crecido junto con el proceso de
industrialización, a partir de un comienzo en el cual se instalaban plantas de
pequeña escala planificadas para abastecer el mercado interno.
Se avanzó en la construcción de complejos o polos petroquímicos
integrados, en los cuales el Estado generalmente asumía el control de las
producciones de materias primas. Estos polos funcionaban como sustitutos
de la elevada integración vertical de las grandes transnacionales
petroquímicas en los países desarrollados.13
En Argentina, se impuso a finales de los años sesenta la construcción de dos
grandes polos petroquímicos integrados, pero por abandono o demoras de
los inversores privados surgieron desequilibrios en los flujos de insumo-
producto que aún no han sido resueltos y que han dado lugar a importantes
13 La importancia de las economías de escala, la presencia de coproductos en los procesos más usados y los altos costos y riesgos de transporte de algunos productos justifican un alto grado de integración técnica en la industria petroquímica. En los países desarrollados se observa una fuerte integración vertical en las principales empresas productoras, lo cual permite obtener importantes ventajas competitivas (precios de transferencia, seguridad de abastecimiento y otras).
56
corrientes de importación de productos básicos. En consecuencia, la
estructura productiva exhibe un insuficiente grado de integración.
Si bien durante los años ochenta las exportaciones fueron el factor más
dinámico de demanda en el país, el crecimiento no estuvo liderado por las
exportaciones. La mayoría de las plantas fueron planeadas con el objetivo
de sustituir importaciones y la exportación fue una respuesta a una demanda
local inferior a la prevista. Sin ella, las ventajas de costo y productividad
derivadas de la construcción de plantas de escala internacional se hubieran
visto reducidas debido a los altos márgenes de capacidad ociosa. En
consecuencia, además de cumplir su papel anticíclico, las exportaciones han
estado asociadas con la desaceleración del crecimiento interno durante los
años setenta.
• Marco regulatorio y tipo de empresas:
Los costos de inversión en la industria petroquímica son elevados y los
planes de maduración de los proyectos son bastante largos. En los países
en desarrollo esta situación tiende a agravarse debido a tiempos de
construcción más prolongados, deficiencias en la infraestructura y mayores
costos de la maquinaria y equipos.
La necesidad de compensar estas desventajas, que se suman a las mayores
dificultades en el acceso al crédito, ha llevado a que en los países en
desarrollo sea habitual el uso de instrumentos de promoción estatal para la
formación de capital, como ha sucedido en Argentina.
En Argentina a los créditos preferenciales se le agregaron políticas de
promoción fiscal muy atractivas, que hicieron que el capital efectivamente
invertido por las empresas privadas fuese apenas una parte minoritaria de la
57
inversión total efectuada. El objetivo de estos estímulos, fue la construcción
de plantas destinadas a sustituir importaciones, alcanzando éstas, ciertas
escalas mínimas.
Dada la importancia de los hidrocarburos en la estructura de costos sectorial,
en Argentina, existieron regímenes de precios preferenciales para su uso en
la petroquímica tendientes a apremiar la transformación industrial de
aquellos, transfiriendo a los productores petroquímicos las rentas generadas
en la extracción y producción de combustibles.
Si bien se aplicaron instrumentos de control de precios, las empresas de
propiedad estatal productora de bienes primarios no transfirieron hacia
delante los beneficios percibidos en el precio de sus insumos, lo cual llevo a
que, operando con márgenes de ganancia regulados, las productoras de
bienes finales tuvieran precios muy superiores a los internacionales,
aprovechando vigencia de mecanismos de protección.
En Argentina, las empresas estatales de hidrocarburos han avanzado, por si
mismas o a través de filiales, en la industria petroquímica. Las proveedoras
estatales de hidrocarburos (YPF y Gas del Estado) participaron en la
construcción de las dos grandes centrales de productos básicos, pero la
planificación sectorial parece haber correspondido a la Dirección General de
Fabricaciones Militares.
Las empresas petrolero-gasíferas estatales avanzaron hacia la industria
petroquímica de manera formal pero no efectiva, y operaron con la lógica de
la rentabilidad privada, no transfiriendo los subsidios que recibían en la
materia prima.
58
Las empresas transnacionales desempeñaron un papel decisivo en el
surgimiento y desarrollo de la industria petroquímica en los países en
desarrollo. En Argentina, la presencia de estas empresas no fue muy
extendida, a pesar de haber predominado en los inicios de la actividad.
Existe además una presencia muy importante de grandes grupos de capital
local, los cuales conforman conglomerados que tienen un grado de
diversificación bastante alto, extendiéndose fuera de la petroquímica, no solo
hacia otros sectores manufactureros (vinculados o no con esta industria),
sino también a las finanzas, la construcción, etc.14 El tamaño y grado de
integración de estos grupos es muy reducido en relación con el de las
grandes empresas transnacionales químico-petroquímicas, tanto por las
limitaciones institucionales para avanzar hacia la producción de bienes
primarios o hidrocarburos, como por las dimensiones reducidas de los
mercados locales.
• Las actividades tecnológicas. Es posible hablar de límites estructurales (tanto inferiores como superiores) a
las estrategias tecnológicas que pueden seguirse en este sector en los
países en desarrollo. El piso estaría dado por aquellas actividades
(fundamentalmente la optimización de procesos y el adecuado manejo de las
plantas) que resultan imprescindibles para operar de manera competitiva. El
techo dependería de los recursos que las empresas están en condiciones de
destinar a actividades de investigación y desarrollo. El umbral de gastos de
este rubro para generar innovaciones mayores en procesos y productos ha
estado fuera del alcance de las empresas locales. Las transnacionales, por
14 Estos grupos locales ingresan a la industria petroquímica en Argentina casi sin experiencia precia, impulsados por las políticas de promoción. Con el desarrollo de esta industria, han logrado adquirir capacidades propias a través de su experiencia en el manejo de empresas.
59
su parte, no han asignado ese tipo de actividades a sus filiales en estos
países.
El tipo de actividades tecnológicas emprendidas en el caso argentino, varía
de acuerdo al producto. En los segmentos “aguas arriba” han predominado
la optimización del proceso y el ahorro de energía, mientras que “aguas
abajo” se han desarrollado más actividades en tecnología de productos y
asistencia técnica a los clientes.
Las empresas argentinas son las que menos recursos dedican, en promedio,
a actividades de investigación y desarrollo, siendo consecuentemente menor
el techo de las trayectorias observadas, las empresas estatales y algunas
empresas privadas de pequeño tamaño aparecen como las más dinámicas
en actividades tecnológicas.
La asimilación efectiva de tecnología importada (procesos y principios
básicos) ha sido limitada. El aprendizaje se centro en la ingeniería de
detalle, el montaje y la operación.
Las políticas sectoriales de capacitación tecnológica no han sido
significativas. Las empresas argentinas no se han involucrado como
debieran, en desempaquetar los contratos tecnológicos, siendo más habitual
las compras de plantas llave en manos, aun en empresas que ya tienen
experiencia operativa de varios años en el sector.
60
Capítulo IV: Perspectivas de la Industria Petroquímica Venezolana en el MERCOSUR, y de la exportación de productos Fertilizantes a la
Argentina.
Una vez estudiadas la industria petroquímica venezolana y realizando el
análisis comparativo de las industrias petroquímicas en el MERCOSUR,
podemos decir que en Venezuela existe una industria petroquímica con un
enorme potencial y ventajas comparativas que le pueden aportar cada vez
mayor competitividad, a largo plazo, si se superan las fallas del entorno que
le rodean. Estos factores que pueden actuar sobre la competitividad son los
siguientes:
• Abundante existencia de materias primas, principalmente en gas
natural y petróleo crudo,
• Mano de obra barata,
• Recursos físicos eficientes en ubicación y distribución interna,
• Presencia de PDVSA como proveedor y consumidor,
• Planes de Inversión previstos por Pequiven,
• Estrategias de asociaciones competitivas y modificaciones en el
marco jurídico del sector, y
• Apoyo y financiamiento del Estado.
Factores éstos que pueden hacer competitiva a la industria y con capacidad
de aumento; para lo cual será necesario superar las debilidades que
actualmente están afectando a dicha industria.
La impresión recogida, es que la industria petroquímica venezolana, en el
corto plazo, no tiene un nivel competitivo adecuado para competir dentro del
MERCOSUR. Es importante mencionar que del total de las ventas
generadas anualmente en la región suramericana, el 58% son realizadas por
Brasil, 13% por Argentina, 7% por Colombia, mientras que Chile y Venezuela
61
generan cada uno un 5% de la facturación. En este contexto, se ve
claramente que el país meta, Argentina, surge como uno de los grandes
competidores de la región, lo cual debe ser tomado en cuenta por la industria
venezolana.
Entre las buenas noticias de la química y la petroquímica nacional, está una
paulatina mejoría en la Balanza Comercial de Venezuela con los países
integrantes del MERCOSUR. Se espera que las mejoras continúen, las
estimaciones indican que la Balanza Comercial del sector químico y
petroquímico se tornará superavitaria en los próximos años.
Es importante mencionar que estas estimaciones se pueden ver afectadas
por la actual política de anclaje del tipo de cambio que en Venezuela se ha
llevado a cabo, que junto con los niveles de inflación internos (elevados),
traen consigo una sobrevaluación de nuestra moneda, lo cual encarece
nuestros productos en los mercados internacionales, al igual que los
proyectos de expansión establecidos por Pequiven.
Otro aspecto importante que afecta la competitividad de esta industria, en el
corto plazo, en el tecnológico. En este sentido, Venezuela debe hacer un
gran esfuerzo por dotarse de la mayor tecnología química e informática. El
desarrollo de esta tecnología debe estar relacionado directamente con la
capacitación del recurso humano para obtener una mejor adaptación e
incluso llegar a desarrollar innovaciones originales. La innovación es el
elemento clave de la competitividad de las empresas para poder competir y
hasta sobrevivir, la empresa venezolana de hoy debe cuidar y acrecentar su
capital intelectual y hacer de la innovación el foco de su estrategia
competitiva.
62
Si Venezuela pretende competir con bases sólidas dentro del MERCOSUR,
será necesario superar las debilidades que actualmente la afectan, como lo
son principalmente:
• La situación política y macroeconómica del país, la cual afecta
directamente el rumbo y crecimiento de la industria petroquímica
venezolana,
• La baja participación del capital privado que haría menos vulnerable a
la industria petroquímica venezolana con relación a las situaciones
que atraviesa el país.
• La tecnología, que no es creada ni mejorada en el país sino en el
exterior (caso contrario de lo que sucede por ejemplo en Brasil),
aumentando en gran magnitud los costos de instalación y operación
de esta industria;
• La baja preparación del recurso humano, que no abarca el personal
suficiente para generar nuevas tecnologías, además de que el
conocimiento no fluye de los participantes extranjeros hacia el
personal nacional,
• La condición monopólica que anula la posibilidad de crear ventajas
provenientes de la experiencia de la competencia interna,
• La poca avanzada de la demanda interna, que no obliga a la industria
petroquímica venezolana a superarse cada vez más a si misma, lo
que generaría una importante fuente de ventajas competitivas a nivel
internacional, y
• La inestabilidad social, económica y la falta de seguridad jurídica por
reinantes en Venezuela, las cuales no han permitiendo un mayor
incentivo al capital extranjero para la inversión en el país.
Mantener los factores que favorecen la competitividad de esta industria y
mejorar la condición de los que la debilitan harán posible su crecimiento, que
63
se reflejará en una mayor participación de los productos petroquímicos
venezolanos en el mercado internacional. Se plantea entonces, las
siguientes sugerencias en aras de superar las fallas en los factores que
actualmente debilitan la competitividad de la industria estudiada.
• Haciendo relación a las políticas macroeconómicas, el gobierno
deberá tomar las medidas necesarias que permitirán el mayor y mejor
flujo de inversiones de capital extranjero y, de esta forma poder
aumentar la participación en el mercado internacional y asegurar la
colocación de las exportaciones petroquímica venezolanas. El
conjunto de políticas deberá ser coherente para facilitar el desarrollo
industrial, especialmente en el tipo de cambio y el régimen de
inversiones extranjeras.
• Incentivar al sector privado para aumentar su participación dentro de
la industria petroquímica venezolana; para lo cual será necesario
elaborar un plan de apoyo y regulación que permita al gobierno
aportar un porcentaje de inversión inicial, no a manera de socio, sino a
manera de crédito; que de no ser cancelado en el tiempo
predeterminado, sea sancionado.
• La industria petroquímica deberá destinar una mayor porción para
gasto de investigación y desarrollo a fin de buscar crear una nueva
tecnología o mejorar la copiada a fin de generar una nueva y más
estable fuente de ventaja competitiva, a la vez que se disminuyan los
costos que elevan la adquisición de tecnología vigente en el exterior.
Permitiendo, con este aumento del gasto en investigación y desarrollo,
la mayor y mejor preparación del recurso humano que labora en esta
industria, para que faciliten y mejoren las técnicas de producción y
abaraten los costos, dando así mas fuentes de ventaja competitiva
sostenible.
64
• La situación de estabilidad social, económica y jurídica que viva el
país será clave, y para lograrla, es necesaria, parte de la buena
actuación del gobierno, la armonía que puede existir en términos de
relaciones comerciales, como en términos de sociedad. Esto permitirá
incentivar la entrada de capitales extranjeros a la industria
petroquímica venezolana.
Actuar sobre la condición de la demanda interna y sobre la intensidad de la
rivalidad no es tarea directa de la industria petroquímica en sí, ni del
gobierno; pues estas dependen de las condiciones del mercado interno,
específicamente de la situación de la industria manufacturera nacional y de la
instalación de nuevas plantas petroquímicas con socios diferentes, que
permitan superar la contraria incidencia que ambas tienen hoy día sobre la
competitividad de esta industria.
65
CONCLUSIONES.
Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación demuestran que
las ventajas comparativas por si solas no garantizan la competitividad exitosa
de la industria petroquímica. Por lo tanto se rechaza la hipótesis de que la
industria petroquímica sería competitiva en el intercambio comercial con el
MERCOSUR a través de la buena utilización de las ventajas comparativas.
Para que un sector sea competitivo, debe existir una completa integración en
los cuatro factores : mano de obra e infraestructura, naturaleza de la
demanda, rivalidad entre las empresas e industrias relacionadas y de apoyo.
En el caso de la industria petroquímica venezolana, la ventajas competitivas
se reflejan solo en abundancia de recursos naturales y materia prima.
En Venezuela, la actual situación económica ha tenido incidencias negativas
sobre todos los sectores de la economía, incluyendo el sector petroquímico
(que es intensivo en capital), haciendo que las inversiones representen una
fuerte barrera de entrada a la industria.
De acuerdo al análisis realizado en el sector petroquímico de Argentina, y
específicamente de su producción y comercialización de fertilizantes, se
observa que los niveles de competitividad de este país son elevados en
relación con Venezuela.
Venezuela, presenta debilidades en algunos de los determinantes de la
competitividad de la industria petroquímica nacional. Aún cuando la materia
prima representa un factor clave en la estructura de costos, los otros
determinantes como utilización de la capacidad instalada, los rendimientos
de capital, los gastos de mantenimiento y los administrativos, son muy
elevados.
66
La productividad de los trabajadores venezolanos, para este sector, es
comparable a nivel internacional y representa una ventaja comparativa si se
toma en cuenta el costo de la mano de obra. Sin embargo, el personal
técnico y profesional no está especializado, incurriendo de este modo en
mayores costos de formación, capacitación y adiestramiento de los recursos
humanos.
La capacidad tecnológica del país, representa una de las principales
debilidades. En Venezuela, la tecnología aplicada en el sector petroquímico,
es completamente importada, teniendo poca capacidad para desarrollar
tecnología propia o innovaciones tecnológicas.
El tamaño y la satisfacción del mercado local, representan una fuerte
debilidad, ya que es muy pequeño y se encuentra atrasado en comparación
con el mercado argentino. Sin embargo, se espera que con la actual
integración al MERCOSUR, produciéndose un crecimiento del tamaño del
mercado, aumente de este modo la rivalidad interna y la competencia.
La incorporación de Venezuela en el Mercado Común del Sur representa la
oportunidad de participación a un nuevo mercado ampliado. De esta forma,
debemos aprovechar las ventajas comparativas que nos ofrece el país, no
dejando pasar los grandes cambios en el ámbito económico, social, político y
financiero, a fin de transmitir un clima de confianza y seguridad que atraiga a
inversionistas nacionales y extranjeros. De igual manera, se hace necesario
desarrollar estrategias que contraresten las deficiencias del sector con miras
a un desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.
67
BIBLIOGRAFÍA.
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Informes” Consultores Asociados OBL, Servicio Editorial.
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VENEZUELA: RESUMEN DE LA INDUSTRIA PETROLERA 1993 - 2002
Cuadro 1
Fuente: Dirección de Planificación y Economía de los hidrocarburos. PEQUIVEN
Concepto
MTM
$/BL
MBMBEP
MBMBEP
MMBMMBEP
"
MB"
MB"
AÑOS"
"
RESERVAS / PRODUCCION
RESERVAS PROBADAS
PRODUCCION
REFINACION
CONSUMO INTERNO 3/
EXPORTACIONES DIRECTAS
FLOTA PETROLERA NACIONAL
PECIO REALIZADO
PETROQUIMICA
Petróleo CrudoGas Natural
Petróleo CrudoGas Natural
Productos RefinadosGas Natural
Petróleo ProicesadoProducto Obtenidos
Petróleo Crudo 1/
Gas Natural 2/
Petróleo CrudoProductos 3/
Petróleo CrudoProductos Obtenidos
Producción BrutaProducción Neta
UNidadesMTPM
1993
71.3�128.4
64.448�23.846
903.390�185.672
346.713�373.578
148.214�141.814
562.100�221.555
16�711.0
2.808�1.807
12.11�16.35
290.028
783.655
13.34
1994
64.877�24.184
955.351�196.310
342.261�374.307
150.434�153.074
617.945�227.760
20�787.7
3.230�1.998
12.4115.38
303.503
67.9�123.2
845.705
13.23
1995
66.329�24.729
1.021.635�232.788
366.825�379.850
154.884�167.329
663.935�251.120
20�787.7
4.058�2.398
13.93�17.14
322.213
64.9�106.5
915.055
14.84
1996
72.667�24.714
1.088.850�240.377
372.881�404.503
147.684�179.543
723.362�271.609
24�1.499.9
4.4042.555
17.44�20.82
372.227
66.7�102.8
994.971
18.39
1997
74.931�25.137
1.153.400�248.343
384.725�424.269
143.313�182.322
806.942�295.249
24�1.485.2
4.365�2.506
15.0919.57
325.635
65.0�101.2
1.102.191
16.32
1998
76.10825.321
1.215.120258.847
385.477�428.437
161.224�184.335
825.375�299.409
22�1.415.9
4.294�2.255
9.38�13.73
345.559
65.0�101.2
124.784
10.57
1999
76.852�25.345
1.116.705�227.836
382.754�424.915
160.714�169.948
701.895�302.220
22�1.416.1
4.022�2.055
15.3517.57
330.662
68.5�100.2
1.004.115
16.04
2000
77.685�26.289
1.151.436�260.844
395.064�440.624
169.710�159.123
731.275�290.216
21�1.353.1
3.907�2.248
24.94�28.27
328.833
67.5�100.7
1.021.491
25.91
2001
77.783�26.415
1.115.075�262.499
386.918�430.667
188.084�169.886
753.827�243.382
21�1.353.1
3.635�1.966
18.95�23.94
357.970
69.8�100.9
997.209
20.21
2002
77.306�26.296
1.105.793�235.616
365.832�458.049
204.446�175.145
619.263�215.548
21�1.353
3.244�1.736
21.34�23.70
379.591
74.9�111
834.811
21.95
1/ Incluye Condensados de Formación y Extrapesado para la Formación de Orimulsión. 2/ Se refiere a la producción neta. 3/ Excluye entregas a naves.
VENEZUELA: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS 1983 - 2002
Cuadro 2
Fuente: Dirección de Planificación y Economía de los hidrocarburos. PEQUIVEN
Concepto
Producción de Petróleo 1/(MB)
Petróleo Procesado 2/(MB)
EXPORTACION DIRECTA 3/(MB)
Petróleo
Productos
Demanda Interna de
Productos Refinados(MB)
POZOS COMPLETADOS 4/(N º)
Petróleo
Gas
1/ Incluye Condensados de Formación y Extrapesado para la Formación de Orimulsión. 2/ Excluye otros insumos 3/ Excluye Combustible para Naves. 4/ No incluye pozoz abandonados.
1983�
657.297�
327.782�
541.844�
356.485�
185.359�
145.860�
799�
799
-
1984�
659.942�
329.530�
552.379�
368.562�
183.817�
135.934�
784�
784�
-
1985�
613.581�
�
�
343.961�
�
�
496.312�
302.585�
193.727�
�
�
�
135.058�
�
488�
488�
-
1986
653.565�
�
�
339.846�
�
�
555.239�
346.385�
208.854�
�
�
�
14.595�
�
306�
306�
-
1987
664.130�
�
�
311.789�
�
�
549.325�
375.220�
174.105�
�
�
142.729�
�
134�
134�
-
1988
696.312�
�
366.877�
596.580�
370.026�
226.554�
152.760�
204�
204�
-
1989
696.756�
�
�
351.572�
585.460�
359.890�
225.570�
141.492�
158�
158�
-
1990
779.982�
334.778�
678.535�
453.330�
225.205�
145.003�
224�
224
-
1991
871.762�
�
�
370.183�
�
763.945�
504.065�
259.880�
147.785�
558�
558
-
1992
874.812�
344.552�
742.980�
523.014�
219.966�
157.666�
527�
527
-
1993
903.390�
346.713�
783.655�
562.100�
221.555�
156.810�
381�
381
-
1994
955.352�
342.261�
845.705�
617.945�
227.760�
159.219�
346�
346
-
1995
1.021.635�
366.825�
915.055�
663.935�
251.120�
162.920�
353�
353
-
1995
1.021.635�
366.825�
915.055�
663.935�
251.120�
162.920�
353�
353
-
1996
1.088.850�
372.881
994.971�
723.362�
271.609�
155.865�
503�
503�
-
1997
1.153.400�
384.725�
1.102.191�
806.942
295.249�
154.939�
695�
695
-
1998
11.215.120�
385.477�
1.124.784�
825.375�
299.409�
173.477�
749�
749
-
1999�
1.116.705
382.754�
1.004.115�
701.895�
302.220�
172.866�
470�
470�
-
2000�
1.151.436�
395.064�
1.021.491�
731.275�
290.216�
181.691�
514�
514
-
2001
1.115.075�
387.083�
997.209�
753.827�
243.382�
198.962�
798�
798
-
2002
1.105.793�
635.832�
834.811�
619.263�
215.548�
215.333�
508�
508�
-
INDICADORES DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA VENEZOLANA 1998 - 2002
Cuadro 3
Fuente: Dirección de Industrialización y Tecnología de hidrocarburos. División de Refinación y Petroquímica. PEQUIVEN
EMPRESA ESTATAL CONSOLIDADA 1/ 1998 1999 2000 2001 2002
PRODUCCIÓN BRUTA CONSOLIDADA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA VENEZOLANA 1998 - 2002 A/ (MTM)
Cuadro 4
Fuente: Dirección de Industrialización y Tecnología de hidrocarburos. PEQUIVEN
PRODUCTOS
TOTAL
1998�
4.294
1999
4.022
2000�
3.907
2001�
3.635
2002�
3.244
VENEZUELA: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN NOMIMAL DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA, 2002 (MTMA)
Cuadro 5
Fuente: Dirección de Industrialización y Tecnología de hidrocarburos. PEQUIVEN
PRODUCTOSCOMPLEJO
ZULIA MORONREFINERIAEL PALITO
VENEZUELA: VENTAS DE FERTILIZANTES EN EL MERCADO INTERNO, 1998 - 2002 (MTMN)
Cuadro 6
Fuente: Dirección de Industrialización y Tecnología de hidrocarburos. PEQUIVEN
CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002
VENEZUELA: VENTAS CONSOLIDADAS EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA, 1998 - 2002 A/ (MTM)
Cuadro 7
Fuente: Dirección de Industrialización y Tecnología de hidrocarburos. PEQUIVEN
CONCEPTOS 1998 1999 2000 2001 2002
VENEZUELA: VENTAS CONSOLIDADAS EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA, 1998 - 2002 A/ (MBs)
Cuadro 8
Fuente: Dirección de Industrialización y Tecnología de hidrocarburos. PEQUIVEN
PRODUCTOS
TOTAL
1998�
137.403.000
1999
109.864.000
2000�
218.577.000
2001�
264.696.000
2002�
373.221.360
VENEZUELA: VENTAS DE LAS EMPRESAS MIXTAS PETROQUÍMICAS 1998 - 2002 (MTM)
Cuadro 9
Fuente: Dirección de Industrialización y Tecnología de hidrocarburos. PEQUIVEN
EMPRESAS Y PRODUCTOS
TOTAL
1998�NAC. EXP.
1999NAC. EXP.
2000NAC. EXP.
2001NAC. EXP.
2002NAC. EXP.
2.011,0 1.616.2 1.859,9 2.094,1 1.779,4 2.126,6 1.770,0 1.909,9 3.375,51.456,0
VENEZUELA: BALANZA COMERCIAL VENEZUELA - ARGENTINA 1995 - 2003 (Expresados en miles de Dólares)
Cuadro 10
Fuente:BANCOEX
11.2
5.7
2.1
3.4
2001
13.5
4.9
4.4
4.2
2006
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN/ PEQUIVEN Y EMPRESAS MIXTAS (MTMA)
Cuadro 11
Fertilizantes Olefinas y resinas plásticas Productos Industriales
Fuente: Informe anual 2001. PEQUIVEN
PRODUCCIÓN BRUTA PEQUIVEN 1997 - 2001 (MTM)
Cuadro 12
Fuente: Informes Anuales. PEQUIVEN, 1998-2001
1998�
215�
426�
233�
522�
65�
247�
406�
14�
55�
322�
2�
1�
18
2.526
1999
204�
433�
213�
508�
65�
235�
454�
14�
64�
367�
1�
0�
26
2.584
2000�
188�
328�
190�
338�
84
285�
460�
12�
68�
389�
2
0
25
2.369
2001�
213�
201�
223�
148�
84�
277�
461�
12�
71�
399�
2�
0�
30
2.121
Amoníaco (Morón)
Amoníaco (El Tablazo)
Urea (Morón)
Urea (El Tablazo)
Sulfato de amonio
Fertilizantes Granulados NPK
Ácido sulfúrico
Oleum
Ácido fosfórico
Roca fosfática
Solución Amoniacal
Roca micronizada
Roca parcialmete acidulada
Total
1997
187�
559�
177�
664�
69�
293�
417�
18�
48
290�
2�
4
0
2.728
FERTILIZANTES
ED
CB
AAcido clorhídrico. Solución acuosa decloruro de hidrógeno al 30%. Se obtienepor reacción del hidrógeno y cloro, conabsorción por agua. Se utiliza en limpiezade metales y en la refinación de azúcar decaña.
Acido fosfórico: Producto principal dela reacción del ácido sulfúrico con el fos-fato tricálcico contenido en la roca fos-fática. Aporta el nutriente fósforo a losfertilizantes.
Acido nítrico. Líquido amarillento y corro-sivo obtenido por oxidación del amonía-co. Materia prima en la producción delnitrato de amonio para fertilizantes ynitroglicerina para explosivos. También,insumo en metalurgia y fotograbado.
Acido sulfúrico. Se obtiene por oxi-dación del azufre y concentración enagua. De amplia aplicación: desde ácidode batería hasta materia prima para elácido fosfórico. Muy reactivo y misciblecon agua en todas las proporciones.
Alquil benceno lineal. Se obtiene a par-tir de olefinas lineales (C10-C13) y ben-ceno. Se usa en la fabricación del alquilbenceno lineal sulfonado LABS, interme-dio fundamental para la fabricación dedetergentes biodegradables.
Amoníaco. Gas irritante que se licuafácilmente bajo presión. Base del nutrientenitrógeno para los fertilizantes úrea,sulfato de amonio, DAP, etc. Se aplicatambién la producción de explosivos ynailon.
Acido ftálico. Polvo blanco en forma deagujas cristalinas obtenido por oxidacióncatalítica del orto-xileno. Se usa princi-palmente como materia prima para laproducción de resinas alquídicas ypoliéster, y como insumo para plastifi-cantes y colorantes.
Aromáticos. Grupo amplio de hidrocar-buros cíclicos insaturados, de olor carac-
terístico, muy reactivos y químicamenteversátiles. Los principales miembros delgrupo son benceno, tolueno y xilenos(BTX).
Benceno. Líquido altamente inflamable.Representante típico de los aromáticos.Se usa como materia prima en la producciónde estireno (poliestireno), cumeno (adhe-sivos), ciclohexano (nailon) y alquil ben-ceno (detergentes).
Caprolactama. Grumos fundidos porreacción del amoníaco y la caprolactona(ésta a partir de ciclohexanona y ácidoacético). Se usa en la manufactura defibras sintéticas (nailon) y en revestimientos.
Cloro. Gas de olor picante obtenido porelectrólisis de la sal. No se encuentra libreen la naturaleza. Se utiliza como micro-bicida en el tratamiento del agua.También como agente blanqueador en laindustria del papel y como materia primaen la producción de EDC y del ácidoclorhídrico.
Clorofluorometanos. Líquidos con rela-tiva inactividad química y de bajo puntode ebullición. Se usan principalmentecomo refrigerantes y como propelentesen la fabricación de aerosoles.
Cloruro de vinilo (MVC). Gas que semanipula en forma líquida. Se obtienepor craqueo térmico del dicloroetano(EDC). Se usa en su totalidad para la pro-ducción del policloruro de vinilo (PVC) ycopolímeros.
Dicloroetano (EDC). Se obtiene por clo-ración directa o por oxicloración deletileno. Se utiliza para la producción delcloruro de vinilo (MVC), usado a su vezpara la producción del policloruro de vinilo(PVC).
Etilen glicol. El más simple de los gli-coles, alcoholes divalentes producidospor la hidratación del óxido de etileno.Los principales miembros del grupo son el
O
N
MH
G
F
mono, el di y el tri etilenglicol. Usado enla industria textil y de refrigeración, asícomo en la elaboración de pinturas,adhesivos y solventes.
Etileno. Gas incoloro. Constituye la ole-fina más importante por ser el iniciadorde las principales cadenas de plásticoscomo los polietilenos , el dicloroetanoEDC, el estireno y el óxido de etileno.
Fosfato diamónico. Fertilizante sólidogranulado que aporta los nutrientes fós-foro y nitrógeno. Se produce por reaccióndel amoníaco y el ácido fosfórico.
Fosfato tricálcico. Es el constituyenteprimario de la roca fosfática. Si se eliminael flúor resulta un producto que aportacalcio para la manufactura de alimentosdestinados al ganado y a las aves.
Fosfoyeso. Subproducto en la produccióndel ácido fosfórico. Es básicamente sulfa-to de calcio hidratado. Sus usos poten-ciales están circunscritos al sector de laconstrucción y al control de la salinidadde los suelos.
Gasolina de pirólisis. Subproducto dela producción de olefinas. Valioso por sucontenido de aromáticos, los cualespueden ser extraídos o enviados a unconjunto de componentes de gasolinas.
Granulados NPK. Fertilizante que apor-ta simultáneamente los nutrientesnitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógenoimprescindible para el crecimiento y flo-ración, el fósforo para el desarrollo de lasraíces y el potasio para la formación deflores y frutos.
Hipoclorito de Sodio. Líquido amarilloverdoso que tiene entre 125 y 150gramos de cloro por litro de solución. Seusa como agente blanqueador, desodor-ante, antiséptico y lejía.
Metanol. Líquido incoloro. Primermiembro de la familia de los alcoholes
alifáticos. Se produce a partir de la refor-mación del gas natural en presencia devapor de agua. Materia prima para elMTBE y para la producción de formaldehí-do y dimetil tereftalato DMT.
Metil-terbutil-éter (MTBE). Oxigenadoempleado como componente de gasoli-na. Se obtiene por reacción del isobu-tileno y metanol.
Mono-etilen glicol. Líquido extremada-mente higroscópico. Se utiliza comorefrigerante y anticongelante y comoinsumo para fibras de poliéster (chips),resinas alquídicas, tintes, adhesivos y ligade frenos.
Nafta reformada. Se obtiene al proce-sar la nafta, destilada del petróleo, en unreformador catalítico. Es la fuente princi-pal de hidrocarburos aromáticos (BTX).
Nitrato de potasio. Producido por unproceso de intercambio iónico. Contienelos nutrientes nitrógeno y potasio. Suuso principal es como fertilizante, paraflores y frutas. Es también empleado enla industria de la electrónica.
Nitrogenados. Familia de fertilizantesque aportan el nitrógeno en forma sim-ple. Está compuesta principalmente porel amoníaco, la úrea y el sulfato de amonio.
Olefinas. Representados básicamentepor el etileno y el propileno. Se producenal craquear con vapor hidrocarburosgaseosos como etano, propano y butanoo hidrocarburos líquidos como nafta y gasoil, o combinaciones de ellos.
Oleum. Acido sulfúrico fumante, ya quecontiene trióxido de azufre disuelto enácido sulfúrico concentrado. Se produceen las plantas de ácido sulfúrico en formaopcional. Utilizado especialmente en laindustria de los detergentes.
Ortoxileno. Aromático. Producto inter-medio típico. Su principal uso es para la
T
SRP
producción de anhídrido ftálico.
Oxido de etileno. Gas inflamable y tóxico.Se obtiene por oxidación catalítica deletileno. Materia prima de los glicoles,agentes tensoactivos, polioles yetanolaminas. También se usa comoinsumo para la fabricación de emulsifi-cantes empleados en la Orimulsión.
Oxigenados. Entre ellos se encuentranel metil-ternutil-éter (MTBE), ter-amil-metil-éter (TAME), el metanol, el etanol,etc. Su importancia radica en que suincorporación a la gasolina disminuye lasemisiones de gas carbónico.
Policloruro de vinilo (PVC). Resinaplástica de consumo masivo obtenido porla poliadición del cloruro de vinilo (MVC).Se utiliza en la fabricación de tuberías,recubrimientos de cables y paredes,suelas de zapatos y envases, semi-cueros y juguetes.
Polietileno de alta densidad.Producido por la polimerización deletileno a baja presión y catalizadores.Se usa para tobos, gaveras, envases paralíquidos, bolsas, tuberías de riego y cuerdas.
Polietileno de baja densidad.Producido por la polimerización deletileno a alta presión. Tiene gran variedadde aplicaciones: sacos de alta resistencia,empaques de alimentos, juguetería, flo-res artificiales y bolsas.
Polietileno lineal de baja densidad.Se obtiene en fase vapor y baja presiónpero con la adición controlada decomonómeros buteno, hexeno u octeno.Combina las buenas propiedades de lospolietilenos de baja y alta densidad.
Polifosfato de sodio. Fosfatadoempleado principalmente en aplicacionespara detergentes. También en alimentosy bebidas.
Polipropileno. Resina plástica de con-
sumo masivo. Presenta las ventajas dealta resistencia térmica, alta tensión deruptura, buena resistencia química y bajopeso específico. Se utiliza principalmenteen alfombras, envases y cordeles.
Propileno. Olefina, subproducto de laproducción de etileno en procesos petro-químicos. Puede provenir también de lasoperaciones de craqueo en las refinerías. Seusa en la producción de polipropileno,copolímeros, acrilonitrilo y óxido depropileno.
Roca fosfática. Mineral que contienevarios compuestos de fósforo, principal-mente fosfato de calcio. Para su usocomo fertilizante, es sometido a un pro-ceso de eliminación de los contenidos desílice y aluminio.
Soda cáustica. Alcali producidosimultáneamente con el cloro. Usadocomo insumo en el tratamiento de bauxi-ta (aluminio), producción de jabón, pulpay papel, y en procesos del petróleo y gasnatural.
Solución amoniacal. Solución acuosade amoníaco al 28%, con muy pocosusos, principalmente farmacéuticos.
Sulfato de amonio. Sólido en forma decristales o gránulos, muy soluble en agua.Se obtiene por reacción del ácido sulfúri-co con el amoníaco. Fertilizante nitroge-nado que aporta adicionalmente azufrecomo nutriente.
Sulfato de sodio. Sólido blancoobtenido a partir del ácido sulfúrico y elcloruro de sodio. Insumo para la industriaquímica en la manufactura del papelkraft, diluyente en detergentes sintéticosy otras aplicaciones para tintorería yganadería.
Tetrámero de propileno. Líquidoambarino obtenido por la polimerizacióndel propileno. Se utiliza en la produccióndel dodecilbenceno DDB (detergentes) y
XU
como aditivo en la manufactura de lubri-cantes y plastificantes.
Tolueno. Aromático, al igual que el ben-ceno y los xilenos. Se usa básicamentecomo solvente y en la producción deexplosivos como el trinitrotolueno (TNT).
Trímero de propileno. Obtenido por lapolimerización del propileno sin catal-izador, de tres moléculas en tres. Al igualque el tetrámero, se utiliza en la pro-ducción de detergentes.
Urea. Sólido cristalino y blanco obtenidode la síntesis de amoníaco y dióxido decarbono. Fertilizante nitrogenado simple,ya que aporta solamente nitrógeno. Estambién usado en la producción deresinas.
Xilenos. Aromáticos, al igual que el ben-ceno y el tolueno. Compuesto por lamezcla de los isómeros orto, meta y para.Usados generalmente como componentede gasolinas y como disolvente.