universidad tecnolÓgica equinoccial facultad de...

72
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS CARRERA DE MERCADOTECNIA TESIS DE GRADO PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MERCADOTECNIA TEMA: AUDITORÍA DE MERCADO DE CARAMELOS MENTOLADOS EN LA CIUDAD DE QUITO AUTOR: OSCAR LARREÁTEGUI DIRECTOR: LIC. FRANCISCO JARA PADILLA, MS. Quito, Agosto 2010

Upload: others

Post on 04-Apr-2020

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS

CARRERA DE MERCADOTECNIA

TESIS DE GRADO PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERO EN MERCADOTECNIA

TEMA:

AUDITORÍA DE MERCADO DE CARAMELOS MENTOLADOS EN

LA CIUDAD DE QUITO

AUTOR:

OSCAR LARREÁTEGUI

DIRECTOR:

LIC. FRANCISCO JARA PADILLA, MS.

Quito, Agosto 2010

Page 2: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a mis padres por el apoyo brindado a lo largo de

mi vida y carrera, al Lcdo. Francisco Jara Padilla, Ms. que con su voluntad y

conocimientos supieron guiar mi Tesis con el mayor de los éxitos, y a la

Universidad Tecnológica Equinoccial que me brindó con todos su

integrantes a crecer como persona y profesional.

Page 3: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres, que han sido base fundamental dentro de

la elaboración de mi Tesis y durante toda mi carrera, a mis amigos que han

estado conmigo en todo momento y han hecho de mi una mejor persona

durante la vida.

Page 4: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

RESPONSABILIDAD

Del contenido de la presente tesis, se responsabiliza en su totalidad al autor de la

misma.

______________________

Oscar Larreátegui

C.I. 171520875-5

Page 5: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

CERTIFICACIÓN

Certifico que bajo mi dirección, ha sido realizada la presente Tesis en su totalidad

por el señor Oscar Eduardo Larreátegui Maldonado.

______________________

Lcdo. Francisco Jara Padilla, Ms.

Page 6: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

ÍNDICE

Introducción 1

1. Tema 1

2. Planteamiento del problema 1

3. Formulación y sistematización del problema 1

3.1 Formulación 1

3.2 Sistematización 2

4. Objetivos 2

4.1 Objetivo General 2

4.2 Objetivos Específicos 2

5. Justificación 3

CAPITULO I 4

1.1 Marco Teórico 4

1.2 Marco Conceptual 18

1.3 Hipótesis 19

CAPITULO II 20

2.1 Empresas Competidoras 20

2.2 Reseña de las Empresas 21

2.3 Marcas en el mercado 27

Page 7: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

CAPITULO III 40

3.1 Objetivo de la investigación 40

3.1.1 Objetivo General 40

3.1.2 Objetivos Específicos 40

3.2 Metodología de la Investigación 41

3.2.1 Tipo de Investigación 41

3.2.2 Fuente de Datos 41

3.3 Técnica de Recolección de Datos 41

3.4 Modelo del Cuestionario 41

3.5 Ejecución de Campo 43

3.6 Análisis e interpretación de los resultados 44

3.7 Análisis de la auditoría 47

3.8 Evaluación de la presencia de las dos principales marcas 51

3.9 Elaboración de la tabla de posiciones de los productos 53

3.10 Comparación con datos Históricos 55

CAPITULO IV 60

4.1 Conclusiones 60

4.2 Recomendaciones 62

4.3 Sustentación de la hipótesis 63

4.4 Bibliografía 64

Page 8: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

1

INTRODUCCIÓN

1. Tema

Auditoría de mercado de caramelos mentolados en la ciudad de Quito.

2. Planteamiento del problema

Las empresas tienen como objetivo principal vender sus productos en cualquier

línea en la que participa, para lo cual deben poseer información relevante sobre

los mismos así como de los de la competencia que están presentes en el

mercado, teniendo en consideración que el mercado de caramelos mentolados

tiene una gran apertura en la ciudad de Quito.

Dicha información servirá para determinar cómo se encuentra cada empresa en el

mercado tanto en presencia como en participación en dólares y volumen de

ventas.

Tomando en consideración lo expuesto, existe la necesidad de contar con

información verídica de lo que está sucediendo en el mercado de caramelos

mentolados, lo cual servirá para la toma de decisiones mercadológicas.

3. Formulación y sistematización del problema

3.1 Formulación

¿Cuál es la situación actual e histórica de las diferentes marcas en el mercado de

caramelos mentolados en los canales detallistas?

Page 9: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

2

3.2 Sistematización

¿Qué grado de cobertura tienen las marcas que participan en el canal detallista de

la ciudad de Quito?

¿Cuál es la participación en volumen y dólares de las principales marcas de

caramelos mentolados en dos meses en la ciudad de Quito?

¿Qué producto es que el tiene una mejor participación en el mercado de

caramelos mentolados en la ciudad de Quito?

¿Cuál es el volumen de ventas en dólares y en unidades (kg) que tienen los

principales productos del mercado de caramelos mentolados en la ciudad de

Quito?

¿Qué ranking tienen los productos en el mercado de caramelos mentolados en la

ciudad de Quito?

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Determinar la situación actual e histórica de las diferentes marcas en el

mercado de caramelos mentolados en los canales detallistas para la obtención

de información relevante en la ciudad de Quito.

4.2 Objetivos específicos

Conocer la situación histórica del mercado de caramelos mentolados en la

ciudad de Quito.

Page 10: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

3

Analizar la situación actual del mercado de caramelos mentolados en la

ciudad de Quito.

Identificar cuál es la presencia de las diferentes marcas que componen el

mercado de caramelos mentolados en la ciudad de Quito.

Indicar cuál es la participación que tienen los principales productos de

caramelos mentolados en la ciudad de Quito.

Saber cuál es el producto con mayor presencia en los canales de

distribución en los que se realizó el estudio.

Identificar el volumen de ventas tanto en dólares como en kilogramos del

mercado de caramelos mentolados en la ciudad de Quito.

Determinar el ranking de todos los productos que participan en la categoría

de caramelos mentolados, en la ciudad de Quito.

5. Justificación

El tema se justifica desde el punto de vista práctico y metodológico, pues la

importancia de contar con información oportuna, veraz y actualizada sobre

cualesquier categoría de productos a nivel de canales detallistas, es de vital

importancia para consecución de los objetivos de marketing de las empresas.

En tal virtud el realizar la auditoría periódicamente, permitirá obtener información

constante acerca de lo que pasa con los canales detallistas con los productos que

participan en el mercado, lo que dará una guía para desarrollar nuevas estrategias

de marketing a nivel de los canales de distribución para así obtener mejores

resultados con los productos deseados.

Page 11: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

4

CAPÍTULO I

MARCO REFERENCIAL

1.1. Marco teórico

La investigación de mercados ayuda a recolectar información sobre diversas

cosas, como la conducta de los consumidores, comportamiento dentro del

mercado de servicios y productos, cómo se encuentra la percepción de una marca

en un mercado específico, etc., lo cual depende de la información que desee la

empresa que realiza la investigación.

Toda esta información recolectada en la investigación de mercados permite a las

organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que tiene la

empresa.

No se puede hablar de una sola forma de investigación de mercados, ya que esta

depende del tipo de información deseada, el enfoque que se le dé y las técnicas

que se vayan a utilizar.

Para realizar una investigación se deben seguir los siguientes pasos:

Definir el problema a investigar.

Determinar la información requerida.

Decidir el tipo de investigación que se va a utilizar.

Diseñar el método de obtención de la información.

Determinar quiénes proporcionan la información.

Diseñar el instrumento para recopilar la información.

Recolectar de la información

Analizar e interpretar la información.

Page 12: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

5

Informar de resultados.

Es importante el definir la fuente de datos que se van a utilizar para la recolección

de la información en la investigación a realizar.

Existen diversas fuentes para la recolección de la información, pero a esta hay que

analizarla para saber si cubre las expectativas de la investigación, en caso de no

serlo se tendrá que buscar nuevas fuentes para llegar a cumplir los objetivos de la

investigación.

Considerando lo mencionado, tenemos dos tipos de información:

Información secundaria

Es toda aquella información relacionada que ya ha sido publicada, sin ser esta

recolectada para el fin de la investigación que se va a realizar, pero a pesar de

esto es útil y puede cumplir las expectativas del estudio.

Dentro de la información secundaria se encuentra la interna y externa, la primera

es aquella que se obtiene dentro de la empresa, mientras la externa es de fuentes

que no pertenecen a la empresa.

Cabe decir que esta información económicamente hablando es más barata que la

información primaria.

Información primaria

Es aquella información que es obtenida exclusivamente para un fin específico de

la investigación y que es hecha a la media para satisfacer los objetivos planteados

en la investigación.

Page 13: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

6

A diferencia de la información secundaria, esta es costosa y requiere de mayor

tiempo.

En caso de optar por la información primaria, se debe tomar otra decisión, que es

el tipo de investigación que se va a ejecutar.

Así tenemos que la investigación de mercados se divide en dos grandes grupos:

Investigación cualitativa

Investigación cuantitativa

La investigación cualitativa es aquella que busca obtener información sobre algún

fenómeno en particular en colectivos reducidos y de manera profunda, así como

también busca información sobre cualidades de los productos o servicios,

actitudes del consumidor.

La investigación cualitativa puede llegar a ser la base para la generación de ideas

e hipótesis las mismas que pueden ser comprobados con nuevas investigaciones

sean estas cualitativas o cuantitativas.

Las técnicas que se utilizan para realizar este tipo de investigación son las

siguientes:

Entrevistas unipersonales: es una sesión con una sola persona de manera

profunda para conocer como se desenvuelve dentro de una sociedad, el

contacto se realiza únicamente una vez.

Etnografía: es un tipo de investigación que se realiza en el hábitat natural

de los consumidores.

Page 14: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

7

Grupos focales (entrevistas de grupo): son reuniones entre un grupo de

personas de similares características lo que permite crear un ambiente

propicio para una discusión que rompa las barreras psicológicas.

Técnicas proyectivas: son técnicas mediante las cuales se obtiene

información de una forma indirecta, ya que en algunos casos las personas

no desean decir o expresar sus opiniones directamente, para lo cual se

desarrollaron varias técnicas para que puedan expresar sus sentimientos u

opiniones.

La investigación cualitativa es preliminar o complementaria a la investigación

cuantitativa.

La investigación cuantitativa es aquella que se utiliza para demostrar una hipótesis

específica, para la cual se busca una muestra significativa del universo para que la

información recolectada pueda ser considerada y ampliada al universo.

Dentro de la investigación cuantitativa encontramos dos enfoques que son: el

descriptivo el cual busca medir y cuantificar el mercado sin modificar las variables

de medición y el causal o experimental que es aquel que mide el efecto que tiene

una variable al ser cambiada en el mercado.

En la investigación descriptiva tenemos las siguientes técnicas:

1. Encuesta

1.1. Encuesta personal: se realiza de forma personal mediante un

cuestionario, se lleva un esquema ya definido.

1.2. Encuesta postal: es la información que se obtiene por un correo, el

encuestado responde y lo envía a su remitente.

Page 15: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

8

1.3. Encuesta computarizada: se desarrolla vía web o un correo electrónico,

esta técnica ha tenido un incremento considerable por el avance de

tecnológico en la sociedad.

1.4. Encuesta telefónica: generalmente usada para conocer el nivel de

audiencia de un programa o radio y se da por medio de una llamada

telefónica

1.5. Encuesta ómnibus: es una asociación de varias encuestas para así

abaratar costos, para luego vender la información a varios clientes

según sus necesidades.

2. El panel

2.1. Panel de consumidores:

2.2. Panel de detallistas

3. Observación

4. Observación no obstructiva

En la investigación causal o experimental no se tiene una gran variedad de

técnicas como la descriptiva, pero en esta se deben considerar diversos

elementos que inciden en la investigación, estos son:

1. La variable principal o dependiente

2. La variable independiente

3. Factores externos

4. Unidades experimentales

4.1. Ficticios o de laboratorios

4.2. Reales

Una vez determinado el tipo de investigación que se va a utilizar así como las

fuentes donde vamos a recolectar la información, hay que diseñar el cuestionario

Page 16: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

9

el cual permita tomar los datos, que luego de ser procesados, proporcionen

información que cumpla con las expectativas de la investigación.

Para cumplir con lo mencionado anteriormente se deben seguir los siguientes

pasos o procesos para el diseño del cuestionario:

Planteamiento de objetivos

Formulación de preguntas

o Tipos de preguntas

Preguntas filtro

Preguntas de identificación

Preguntas abiertas

Preguntas cerradas (dicotómicas y multicotómicas)

o Tipos de escalas

Escalas de medición primarias

Nominales

Ordinales

De intervalo

De relación, ratio o proporcionales

De suma constante

Escalas de actitudes

Diferencia semántico

Escala de Likert

Diseño del cuestionario. Se debe tener en consideración los siguientes

pasos:

o Consideraciones preliminares

o Formulación de preguntas

Page 17: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

10

o Orden de preguntas

o Estructura del cuestionario

Prueba previa

Dentro del diseño del cuestionario debemos considerar las normas de codificación

las cuales ayudan a asignar un número a cada pregunta y alternativas de

respuestas que tiene, para así facilitar el trabajo de tabular y del cálculo.

El tamaño de la muestra es de suma importancia, ya que esta debe ser

representativa del universo para así tener información que ayude a tomar

decisiones de forma correcta y que tengan los efectos deseados en el mercado.

El tamaño de la muestra depende de cuatro factores:

Porcentaje de confianza con lo que se generaliza los datos a la población.

El porcentaje del error muestral dispuesto aceptarse en la generalización.

Nivel de variabilidad que se calcula para la comprobación de la hipótesis.

Tipo de universo finito o infinito.

Considerando el tipo de universo en el cual se va a efectuar se obtiene el tamaño

de la muestra con las siguientes fórmulas

Universos infinitos

* Fuente: Investigación de Mercados HAIR.

Page 18: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

11

Universos finitos

* Fuente: Investigación de Mercados HAIR.

Para los universos finitos e infinitos las siglas significan lo siguiente:

n= muestra

Z= nivel de confianza

p= variabilidad positiva

q= variabilidad negativa

e= error permitido

N= universo

Para que la muestra sea lo suficientemente representativa se debe determinar un

marco muestral correctamente considerando los parámetros adecuados.

Una vez que se tiene el marco muestral se determina la muestra de la cual se va a

obtener los datos necesarios

Existen dos métodos de muestreo:

Muestreo probabilístico

o Muestreo aleatorio simple

o Muestro sistemático

o Muestreo estratificado

Estratificación simple

Page 19: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

12

Estratificación proporcional

o Muestreo por conglomerados

Muestreo no probabilístico

o Muestreo opinático, por criterio, intencional o de juicio

o Muestreo por conveniencia

o Muestreo por cuotas

Existen dos tipos de errores al desarrollar una investigación y estos son:

Error muestral

Error no muestral

Sin embargo, existen algunos “híbridos” de investigaciones de mercados que

toman partes de las investigaciones tradicionales para llegar a cumplir los

objetivos de la investigación que se va a realizar.

Una de ellas es el Store Audit (Auditoría de detallistas o tiendas), que toma varias

definiciones de las investigaciones tradicionales y se las aplica para obtener

información del mercado respecto a productos que se encuentran en el mismo.

La auditoría de mercado al detal surge como resultado de la necesidad creciente

de información sobre el mercado de consumo masivo. Es un informe periódico

ofrecido a las empresas como un servicio continuo de suscripción.

Pero para entender mejor el concepto de la auditoría de mercado tenemos a

continuación su definición.

La auditoría de mercado es el levantamiento continuo de la información sobre los

productos que se quieren analizar en establecimientos comerciales de venta al

detal. Se recoleta datos sobre ventas y existencias, precios y otras características.

Page 20: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

13

Los resultados son proyectados a partir de una muestra de establecimientos

representativa del universo real.

Para los fabricantes y distribuidores de diversos productos de consumo, la unidad

de auditoría de mercado es una fuente de información precisa, capaz de

responder qué participación de mercado, qué cifras de ventas, niveles de

distribución y precios, presenta cualquiera de sus marcas y la de sus competidores

en el último eslabón de la cadena de comercialización (comercio al detal).

Las características de la auditoría de mercado son:

• Tendencial.

• Objetivo e imparcial.

• Estimado confiable.

• Proporciona información sobre el último eslabón de la cadena de

comercialización.

• Permite el análisis conjunto de distintas variables.

A continuación se presenta la definición de cada uno de los locales en estudio.

Micro mercados

Son lugares con un área que varía entre 30 y 50 metros cuadrados, tienen caja

registradora, venden aproximadamente 60 categorías de productos, y no poseen

autoservicio.

Page 21: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

14

Tiendas

Son establecimientos donde se ofrecen alrededor de 40 categorías de productos

de consumo, no tienen un acceso de autoservicio ni parqueadero, es muy poco

probable que tengan una caja registradora, su área es aproximadamente de 30

metros cuadrados.

Quioscos

Son establecimientos fijos situados en los alrededores de las calles, dedicados a

comercializar confitería, cigarrillos, pilas, revistas, periódicos, y otros artículos.

Charoles

Son pequeñas estanterías móviles que están ubicadas en las calles, estas no

permanecen regularmente en un mismo sitio, venden aproximadamente 20

categorías de productos.

La metodología que se utiliza en la investigación, está dada por algunos conceptos

recogidos de la investigación de mercados tradicional, la cual aplicada en una

forma distinta nos ayuda a recolectar los datos necesarios para la investigación.

Lo primero que se hace es seleccionar un área de estudio, es decir, una categoría

particular de producto, y la cobertura geográfica de la investigación.

Después se procede a la recolección de los datos de las marcas y tipo de envases

que existen dentro de la categoría del producto en los canales de comercialización

y en los departamentos de compras de los negocios auditados.

Teniendo la información acerca de las marcas, tamaños y tipos de envase, se

elabora un formulario que debe tener aspectos como: clasificación o tipo de

expendios, tipo de marca y tipo de envase.

Page 22: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

15

Posterior a la recolección de los datos, se procede a la aplicación de la fórmula de

auditoría para poder determinar las ventas de la categoría a estudiar, en un tiempo

determinado.

Fórmula.

Existencia anterior + compras - existencia actual = ventas

Generalmente el período de tiempo entre dos auditorías, no es menor de cuatro

semanas, no se recomienda que sea de dos meses, pues podría acarrear el

extravío de facturas que proporcionan los datos sobre las compras en los

establecimientos.

Para finalizar se presenta un informe por categoría a las compañías que

contrataron el servicio.

Una vez realizada la investigación de campo se obtiene la siguiente información

Participación de mercado (PM)

Importancia relativa que tiene una marca dentro del mercado total, expresado en

forma de porcentajes.

Ventas (VENT)

Es la misma participación de la marca expresada en unidades (kg)

Compras (COMP)

Representan las compras efectuadas por el detallista de la marca en referencia

durante el mes respectivo. Estas compras son expresadas en unidades o dólares.

Page 23: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

16

Distribución numérica (DN)

Está basada en el número de expendios que tenía la marca en existencia durante

la última visita del auditor. Esta cifra se expresa en porcentajes. No establece

diferencia entre tipos de canal.

Distribución ponderada (DP)

Refleja la importancia de los negocios donde esté presente la marca, en las ventas

totales de la categoría auditada.

Sin existencia temporal (SET)

Indica la importancia (ponderada) en las ventas totales de la categoría, que tenían

los negocios donde no estaba presente la marca durante la última visita del

auditor, pero donde si se vendió la marca (usando un stock anterior o con registro

de compras del mes)

Meses en existencia (ME)

Es la duración de la existencia de la marca expresada en número o fracción de

meses. Esta cifra se calcula dividiendo el stock encontrado durante la última visita

del auditor entre las ventas del último mes de la marca.

El marco muestral que se utiliza para la asignación de la muestra es de forma

estratificada, lo cual nos permite dividir la muestra de forma proporcional de

acuerdo a lo que existe en el mercado.

Esta división se da únicamente en el canal de tiendas ya que esta se subdivide en

tres tipos, grandes, medianas y pequeñas, por las características que presentan,

mientras que micro mercados, quioscos y charoles no poseen una subdivisión.

Page 24: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

17

Considerando el marco muestral y la cantidad debida obtendremos una muestra

representativa del mercado que deseamos.

Importancia de la investigación de mercados

Toda empresa busca el comercializar sus viene y/o servicios, de una manera

eficiente, es decir en el empaque adecuado, el tamaño correcto, el sabor indicado,

a un precio que esté de acuerdo a lo que necesita la empresa y los consumidores

y una distribución adecuada a los puntos detallistas correctos y que permitan tener

una mayor y mejor cobertura.

Una de las herramientas que poseen las empresas para no cometer errores al

definir los aspectos anteriormente vistos es la investigación de mercados, la cual

nos provee información muy valiosa que ayuda a tomar las decisiones correctas

en el momento adecuado.

La investigación de mercados es una herramienta muy poderosa la cual bien

utilizada puede generar a las empresas muchas ventajas sobre sus competidores,

esta herramienta debe ser muy bien llevada en todos sus pasos para que la

información que entregue sea correcta y que tenga una utilidad real.

En el pasado cada empresa producía para vender sus productos y el consumidor

tenía que buscar qué producto se adaptaba más a sus necesidades para poderlo

adquirir, este enfoque empresarial ha ido cambiando conforme los años por lo que

la empresa comenzó a centrar su interés en el consumidor y averiguar cuáles son

sus necesidades para poder fabricar lo que ellos necesitan.

Ahí la importancia de la investigación de mercados, que nos da información sobre

las necesidades del mercado y poder crear productos y servicios que se adapten a

las necesidades de los consumidores.

Page 25: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

18

La investigación de mercados no solo se centra para saber cuáles son las

necesidades del consumidor, también puede tener otros fines dependiendo de las

urgencias de la empresa, así se pueden investigar diferentes aspectos como:

información acerca de los canales detallistas, acerca de la publicidad, reacción

ante un producto, efecto de una promoción y muchos más.

Sin duda es una herramienta que nos permitirá efectuar varias acciones incluso

antes durante y después del lanzamiento de algún producto, servicio, publicidad,

promoción u otra acción.

1.2 Marco conceptual

Es importante conocer algunos de los conceptos que se utilizan dentro de la

auditoria de mercado para su mejor entendimiento.

Share

Porcentaje que tiene el producto dentro de un mercado, ya sea por categoría o por

el mercado total de confites, esta da la información en porcentajes del producto

evaluado tanto en dólares como en volumen.

Top

Identificación de aquellos productos que están dentro de los primeros lugares de

participación en el mercado evaluado.

Ranking

Es la ubicación que tiene cada uno de los productos en el mercado, esta

información es valiosa para saber que puesto está ubicado el producto evaluado

en los diferentes períodos estudiados y cual ha sido su avance o retroceso.

Page 26: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

19

Store audit

Auditoria de mercado que se desarrolla a los canales detallistas para obtener

información relevante sobre ventas en volumen y dólares, rotación, presencia,

precios, etc.

1.3 Hipótesis

La marca JAAZZ de CONFITECA, tiene una participación en USD mayor del 40%

del mercado en la ciudad de Quito.

Al menos un producto de la línea JAAZZ, se encuentra entre los 5 primeros

productos del ranking de volumen y/o dólares.

Page 27: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

20

CAPÍTULO II

ANÁLISIS DEL LOS COMPETIDORES

2.1 Empresas competidoras

CONFITECA, es una de las principales empresas fabricantes de confites y

chocolates en Ecuador, con marcas que le identifican claramente como una de las

empresas más exitosas en el país.

ADAMS, empresa multinacional de las más importantes a nivel mundial en su

portafolio tienen grandes marcas reconocidas como las son Trident, Halls, Clorets,

Chiclets, Bubbaloo entre otras.

FERRERO, empresa que se caracteriza a nivel mundial por sus productos en el

mercado de chocolates, sin embargo, esta también tiene marcas reconocidas en el

mercado de confites, como lo es Tic Tac.

El mercado de confites y chocolates en el país está en constante crecimiento, por

lo que también existen dentro del mercado grandes empresas nacionales y

multinacionales que llevan sus productos al mercado para que puedan estar al

alcance de los consumidores.

Otras de las principales empresas que tienen un mayor prestigio a nivel nacional e

internacional son Colombina, La Universal, entre otras, que con sus principales

productos en diferentes categorías, hacen que las mismas siempre estén en

constante innovación de sus productos para mantener en primera instancia su

mercado y luego aumentarlo.

Page 28: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

21

2.2 Reseña de las empresas participantes en el mercado de

caramelos mentolados

CONFITECA

La empresa empieza su funcionamiento en el año de 1963 con el nombre de

American Chewing Products del Ecuador S.A. siendo así la primera empresa que

fabrica chicles en el país.

A partir de dicha fecha, han existido ciertas ocasiones que hacen que la empresa

tenga un mayor prestigio y que han marcado una nueva etapa dentro del

crecimiento de Confiteca.

En 1967, aparee la marca “a gogo”, la cual impulsa el crecimiento y la hace estar

entre las principales empresas del mercado ecuatoriano; la marca llega a tener un

significado dentro del mercado similar al de alegría, sabor y diversión para las

distintas generaciones.

Tan solo un año después en 1968, la marca A gogo comienza a explorar los

mercados internacionales, siendo en este año cuando se realiza la primera

exportación a Argentina.

Continuando con la tendencia de expansión de la empresa y principalmente de la

marca a gogo, en el año de 1971 a gogo llega a Brasil.

Una vez que han explorado nuevos mercados, Confiteca no deja de innovar el

mercado ecuatoriano y al observar nuevas categoría innovadoras en el mercado

para el año 1976, comienza una diversificación de sus categorías teniendo así

Page 29: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

22

como nuevas categorías a los chupetes, recubiertos (productos cubiertos de

chocolate), caramelos y toffes.

En el año 1978, Confiteca lanza una nueva marca que caracterizaría a la categoría

de masticables, ésta es American.

Ya para el año 1981, Confiteca sigue su crecimiento, pero esta vez crece de forma

vertical y crea su propio sistema de distribución, con lo que busca ser más

eficiente y su vez tener una mayor penetración en el mercado. La organización se

da a través de ruteros y zonificación del mercado y se da una relación más directa

con los detallistas.

Confiteca para el año 1991 vuelve a sorprender al mercado lanzando una nueva

marca que revoluciona el mercado nacional dirigido principalmente a los niños y

jóvenes, este es un chicle con centro líquido, viene en varios sabores, la marca de

tanto éxito es Kataboom.

Confiteca llega a cumplir un nuevo objetivo y a su vez un record, al alcanzar el

primer lugar en volumen de ventas a nivel nacional.

Tan solo un año después sigue el proceso de expansión y de búsqueda de éxito

en nuevos mercados y esta vez internacionales, así comienza sus operaciones

Confitecol S.A. que busca llegar a tener el mismo éxito tenido en Ecuador en el

país vecino de Colombia.

Sin mucha espera, en el año de 1994, abre sus puertas Confiperu S.A. teniendo

como objetivo los mismos que las empresas de Ecuador y Colombia.

El mercado sufre un cambio con el ingreso de novedosos productos por parte de

Confiteca, así tenemos que en 1995 los productos de chicle Super Hiper Ácido, el

Page 30: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

23

chupete Plop de sabores seductores y Jazz el caramelo mentolado que transmite

frescura.

En Perú, Confiperu cosecha un nuevo éxito al lanzar en 1996 su marca de chicle

refrescante Boogie.

En 1997 aparece una nueva marca en el mercado por parte de Confiteca que le da

un nuevo impulso a la empresa, ésta es Tumix que ingresa al mercado con el

concepto de dar una mayor frescura a un menor precio, lo cual se vuelve una

marca insigne de Confiteca y de gran éxito.

Confiperu, sigue sacando marcas que tienen un gran éxito en el mercado,

especialmente en la categoría de gomas de mascar (chicles), Chichiste el chicle

que te cuenta un chiste, es la nueva marca en el año de 1998 en Perú.

En 1999 se realiza la feria de golosinas más grande del mundo e importante la

ISM en Alemania a la cual asiste Confiteca con el objetivo de abrirse nuevos

mercados internacionales y competir con nuevas empresas.

Para el 2002, revistas de economía como América Economía reconocen la labor

de Confiteca por su gran éxito estratégico en exportaciones llegando a 34 países

de todo el mundo, la reconoce entre las 7 empresas con mejor gestión empresarial

en Latinoamérica.

El mismo año la revista Candy Industry reconoce a Confiteca como una de las 100

mayores empresas productoras de confites en el mundo.

Una nueva gran decisión dentro de Confiteca, asumir en el año 2004, el reto de

competir en el mercado de chocolates lanzando al mercado productos con las

marcas American y Chocotin.

Page 31: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

24

Para el 2005, Confiteca ingresa al mercado de novelty dirigidos a niños y

adolecentes, pero se diferencian de los productos tradicionales para dichos

mercados.

En la actualidad Confiteca es una de las principales empresa del Ecuador,

teniendo grandes marcas exitosas en el mercado nacional.

A nivel internacional Confiteca llega en la actualidad a más de 38 países dentro de

los 5 continentes, países como Venezuela, México, Panamá, Emiratos Árabes

Unidos, Costa Rica, Cuba, Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Ghana,

Honduras, Grecia, EEUU, España, Italia, Suecia, Chile, Israel entre otros.

Constantemente, Confiteca sigue impulsando a sus marcas con nuevos productos,

que llegan a impactar al mercado y tener gran aceptación en el mismo.

Cadbury Adams

Una de las empresas más exitosas del mundo es Adams que tienen como bases

la responsabilidad social, la innovación y el desarrollo a nivel global, está en cerca

de 200 países y se caracteriza por tener productos de gran calidad.

Sus principales marcas son las siguientes:

o Halls: nace en Ecuador en los años 60’s, un caramelo duro que por

su fuerte frescura ayuda aliviar la tos y refresca la garganta.

o Clorets: fue lanzado en Ecuador en 1987 en forma de caramelo duro

y goma de mascar. Fue el primer producto del mercado que contenía

Actizol y Clorofila, sustancias que neutralizan los olores fuertes en la

boca causados por la comida, el licor y el cigarrillo.

Page 32: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

25

o Chiclets: empieza su historia en Ecuador en los años 60’s, junto con

la planta de Cadbury en Quito. A lo largo de los años Chiclets ha

traído al mercado muchas novedades, es así como en el 2004 se

lanza Chicles Xtend, una fórmula con extra duración, bajo el

concepto “el sabor dura más”.

o Trident: nace en Ecuador en 1999 y fue el primer chicle sin azúcar en

el país. Desde el lanzamiento de Trident SP en el 2003 Trident ha

ido ganando fuerza en Ecuador llegando a ser hoy por hoy la marca

más fuerte dentro del portafolio de Cadbury y la marca líder en el

mercado ecuatoriano y reconocida por los consumidores como la

marca más innovadora.

o Bubaloo: fue lanzada en 1992, una goma con centro líquido. En el

transcurso de los años Bubbaloo ha traído muchas innovaciones

para los niños del Ecuador, con sus variantes ácidas que pintan la

lengua, su mix de frutas, y su último lanzamiento Bubbaloo Bola de

Cristal (2008) bajo el concepto “tú preguntas y Bubbaloo te responde

con color” un juego que llama la atención de muchos consumidores.

o Certs: Caramelo en forma de pastilla con sabor único que ha tenido

gran acogida en el mercado ecuatoriano.

o Sparkies: En 1987 se lanza Sparkies, caramelos blandos de sabores

frutales y divertidos colores que tuvieron un éxito extraordinario entre

el público infantil con su slogan “como Sparkies solo Sparkies”.

Arcor

Está dentro de las 100 empresas de mejor imagen, son constantes innovadores de

las categorías en las que participa.

Page 33: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

26

Las marcas que tiene el fabricante Arcor se enumeran a continuación

o Butter Cream: esta marca se encuentra en dos categorías caramelos

y chupetes siendo más fuerte en la categoría de caramelos

o Poosh: chicle centro líquido que representa el segundo producto de

mayor importancia en la empresa para el mercado ecuatoriano.

o Mentho Plus: caramelo mentolado que representa el cuarto producto

dentro de la empresa, de igual manera tiene varios sabores y vienen

en presentaciones unitarios y multiunitarios

o Surtido Frutas: caramelos de sabores dirigidos especialmente para

niños, vienen de diferentes sabores.

Aldor

Aldor inicia sus operaciones apenas en 1991, con el transcurso de los años ha ido

adquiriendo experiencia, siendo así una de las principales empresas en el

Ecuador.

Esto se debe gracias a sus marcas, las cuales se mencionan a continuación:

o Yogueta: chupetes con relleno blando con sabor a yogurt y frutas.

o Pin Pop: chupete de varios sabores que tienen como relleno chicle.

o Chicludo: otro formato de chupetes que lleva adentro más chicle.

o Mist: caramelo mentolado que viene en presentación unitaria y de

varios sabores.

o Videns: chicle pastilla en presentación de empaque de medicinas.

Page 34: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

27

La Universal

La Universal empresa nacional que relanzó sus productos luego de estar fuera del

mercado por varios años, su aceptación fue muy buena por parte de los

consumidores, por lo que continuamente está innovando y creciendo en el

mercado ecuatoriano.

Sus principales marcas son:

o Manicho: chocolate con gran éxito dentro del mercado ecuatoriano,

han innovado en nuevas presentaciones para el deleite de los

consumidores.

o Menta Glacial: caramelo mentolado en forma cuadrada, una de las

marcas más reconocidas de La Universal

o Osito: chocolate blanco de barras y mini barras, formato similar a

Manicho.

o Huevitos: chocolates rellenos de un dulce blanco crujientes y

bañados en chocolate

o Ye-Ye: chupete de varios sabores, tienen un gran valor para la

empresa

o Leche Miel: caramelo de sabor a leche, muy común en el mercado

ecuatoriano.

o Yum Yum: la diversificación de los chupetes en la empresa está

dada por la marca yum yum que tiene varios sabores

2.3 Marcas en el mercado

Las empresas mencionadas en el acápite anterior son propietarias de diversas

marcas con las que participan en el mercado de confites y chocolates, a

Page 35: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

28

continuación se observa la gran variedad de marcas que se encuentran en el

mercado de la ciudad de Quito

Marca perteneciente a Cadbury Adams, paraticipa en la categoría de chicles

centro líquido, siendo este el principal competir de Kattabom.

Tiene varios sabores: banana, manzana, fresa, asi como especiales como bola

cristal.

Pertenece a Cadbury Adams, está en la categoría de caramelos mentolados, con

una forma de pastilla, como su única presentación.

Page 36: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

29

Participa en tres categorías, chicle barra, chicle bola y chicle pastilla. Su fabricante

es Cadbury Adams.

Dentro de chicle barra se tiene la presentación de chicle lonja con sabores de uva

y fresa-morango.

Chicle bola viene en presentación de fundas por 5 bolas con sabores como

menta, cereza, tutti frutti y mora.

La mayor fuerza que tiene la marca Chiclets es en chicle pastilla en la cual tiene

las presentaciones de cajas de 10, 12, 4 y 2 unidades, con la característica que se

centra más en el sabor de menta.

Clorets participa en 3 categorías, en caramelos mentolados, chicle barra, chicle

pastilla, como fabricante a Cadbury Adams.

Page 37: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

30

Clorets presenta un diversificación mayor en sus presentaciones teniendo así en

mentolados tiene Clorets pepa, Clorets tubo, Clorets masticable pepa, Clorets

masticable tira, Clorets optimints, Clorets x 2 con sabores de menta y mora.

En chicle barra tiene una única presentación de chicle lonja de sabor menta.

Chicle pastilla tiene presentaciones de Clorets x 12 y Clorets x 2 que vienen en

cajas y de sabor únicamente de menta.

Marca representativa de Cadbury Adams en conjunto con Trident, participa

únicamente en caramelos mentolados con gran diversidad de sabores tales como

cereza, durazno, menta, miel limón, mora, naranja, piña, naranjilla, sandía,

manzandía, etc.

Las presentaciones que tiene Halls son Halls pepa, Halls tubo, Halls ligth y Halls

masticable tubo.

Marca que pertenece a Cadbury Adams, y está en la categoría masticables, su

presentación son en fundas y tiene sabores surtidos.

Page 38: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

31

Marca fuerte de Cadbury Adams, tiene varias presentaciones, Trident Splah,

Trident Xtracare, Trident White x 9, Trident x 1, Trident x 5, Trident Xtracare x 9,

Trident Xtracare x 12.

De igual manera tiene gran diversidad de sabores: canela, mora, manzana,

sandía, menta, yerbabuena, fresa, etc.

Marca fuerte de Aldor que está dentro de la categoría mentolados con su único

sabor a menta.

Bom Bom Bum de Colombina, como principal marca, participa en chicle centro

Page 39: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

32

líquido y chupetes, tiene sabores de fresa, uva, mandarina, frutas, naranjilla,

mango y mora en ambas categorías.

Marca insignia de Confiteca con la cual se ha abierto camino en varias categorías

dentro del mercado Ecuatoriano y extranjero, participa en las categorías chicle

bola, chicle bomba, chicle centro líquido, chicle centro ácido y chupetes, de igual

manera tiene una gran variedad de sabores como, menta, mango, mango-mora,

maracuyá, naranjilla, sandia, canela, cereza, limón, tutti frutti así como surtidos.

De igual manera existen varias presentaciones de la marca agogo, son por dos

unidades, por 5 unidades, una unidad, chupete, y centro líquido.

American, una de las marcas pioneras de Confiteca, participa en las categorías de

bombones, chicle bola, chicle pastilla, mentolados, caramelos duros, chupetes,

paletas, toffees; estos con sabores como menta, leche, leche-chocolate, fresa,

Page 40: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

33

yogurt, fresa-chocolate, naranja, café-leche, chocolate, frutas, licor, crema y

manjar.

Las presentaciones son unitarias las cuales van conforme a la categoría.

Artic una marca que es antigua y nueva para Confiteca, ya que recientemente se

realizó el lanzamiento de la marca Artic en la categoría chicle barra, pero también

participa en la categoría chicle pastilla.

Las presentaciones en chicle pastilla son cajas de 2 unidades y de 12 unidades,

mientras que en chicle barra son lonjas unitarias, los sabores que tiene la marca

son menta, canela, manzana y sandía.

Marca de la actualidad de Confiteca, introducido al mercado como una marca

fantasía que va dirigido en especial al segmento de niños, participa únicamente

en la categoría de caramelo liquido. Su sabor es ácido.

Page 41: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

34

Una de las marcas que tiene Confiteca dentro de la categoría de chupetes, dirigida

a los niños ya que no son de gran tamaño, sus sabores son surtidos.

Marca exclusiva de chocolates para Confiteca, está en las categorías barras, mini

barras y fantasía, existen dos características especiales, la primera es que en

barras y mini barras son chocolates elaborados con soya, la segunda es que en

fantasía es un chocolate de pasta con una figura de plástico.

Confiteca, propietaria de una de las marcas más reconocidas en el mercado

Page 42: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

35

ecuatoriano Jaazz, que tiene productos en las categorías chicle pastilla y

mentolados, siendo esta última la más importante para la marca.

Sus presentaciones son Jaazz Frost, Jaazz caramelo pepa, Jaazz caramelo tira x

6, Jaazz liquid x 2, Jazz masticable, Jaazz pastilla y Jaazz sugar free, con sabores

de menta, cereza, mora y surtidos.

Otra de las marcas que tiene gran peso en el portafolio de Confiteca es Kataboom,

la misma que se encuentra en las categorías de chicle centro líquido y chupetes.

La marca viene en dos únicas presentaciones unitarios y chupetes con una gran

variedad de sabores especialmente en chicle centro líquido, asi se observa los

sabores de fresa, cereza, banana, cherry cola, durazno, energy, frutas, lima limón,

limón, mandarina-toronja, mango, mango-banana, mango enchilado, menta, mora

azul, naranja, naranjilla, pilk limonade, sandía y uva.

La segunda marca que tiene Confiteca es Plop que es la principal marca en

Page 43: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

36

chupetes para Confiteca, tiene gran diversidad de sabores en el portafolio de Plop

como fresa, frutas, leche-chocolate, manzana, mora, naranjilla, uva-cereza, yogurt,

plop passion tropical.

Tumix, marca que pertenece a Confiteca, participa en las categorías de chicle

bola, chicle pastilla y chocle barra con sabores como menta, clorofila, yerbabuena,

asi mismo presenta varias presentaciones, Tumix bola x 5, Tumix cero, Tumix

power x 2, Tumix tira x 5, Tumix x 10, Tumix x 12, Tumix x 15, Tumix x 2 y Tumix x

3.

Producto de Ferrero, se compone de dos elementos, chocolate y galleta lo cual le

hace pertenecer a la categoría de rellenos.

Page 44: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

37

Una de las marcas más fuertes de Ferrero para el mercado de niños, está dentro

de la categoría de fantasía, es el producto sustito para Kinder sorpresa, sin

embargo, tiene características similares ya que su producto tienen como novedad

un muñeco armable.

Ferrero así mismo presenta productos en la categoría de bombones con la marca

Noggy, que tiene una recubierta muy particular siendo ésta de un chocolate mas

duro y crocantes, su presentación son bolitas unitarias que vienen en empaques

de tiras x 5, cajas x 50, cajas especiales navideñas, etc.

Nutella, una marca más de Ferrero que participa en la categoría de pasta, es el

Page 45: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

38

mismo chocolate que tiene la marca Hanuta, viene en presentaciones de frasco y

unitario de plástico.

La marca Tic Tac que pertenece a Ferrero, son pastillas de caramelos

mentolados, que incluso tienen 2 calorías menos que los caramelos mentolados

en general.

Tiene varios sabores dentro de su gama, como naranja, menta, yerbabuena,

limón-menta, maracuyá y cherry.

Sus presentaciones son dos, tic tac caja y tic tac funda de 4 unidades.

La marca Menta Glacial participa en la categoría mentolados y chicle pastilla (La

Universal), sin embargo la particularidad de esta marca es que pertenece a dos

empresas, La Universal e Italo, su empaque es diferente pero su nombre es el

mismo.

Su sabor exclusivo es de menta y para ambas empresas vienen en fundas de 90 a

100 unidades.

Page 46: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

39

La marca Leche Miel, es de La Universal, participa en la categoría de caramelos

duros, su sabor es igual a su nombre leche-miel.

Manicho, marca representativa de la empresa La Universal, que luego de salir del

mercado durante 2 años, en su regreso volvió a ser el líder en el mercado de

chocolate en barra y mini barras, además de las dos categorías antes

mencionadas también participa en la categoría bombones.

Manicho es un chocolate que tiene pedacitos de maní, ha sido una marca que

dentro del mercado ecuatoriano tiene gran éxito.

Page 47: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

40

CAPÍTULO III

ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Objetivo de la investigación

3.1.1 Objetivo general

Determinar la situación actual e histórica de las diferentes marcas en el

mercado de caramelos mentolados en los canales detallistas.

3.1.2 Objetivos específicos

Conocer la situación histórica del mercado de caramelos mentolados en la

ciudad de Quito.

Analizar la situación actual del mercado de caramelos mentolados en la

ciudad de Quito.

Identificar cuál es la presencia de las diferentes marcas que componen el

mercado de caramelos mentolados en la ciudad de Quito.

Conocer cuál es la participación que tienen los principales productos de

caramelos mentolados en la ciudad de Quito.

Saber cuál es el producto con mayor presencia en los canales de

distribución en los que se realizó el estudio.

Identificar el volumen de ventas tanto en dólares como en kilogramos del

mercado de caramelos mentolados en la ciudad de Quito.

Determinar el ranking de todos los productos que participan en la categoría

de caramelos mentolados, en la ciudad de Quito.

Page 48: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

41

3.2 Metodología de la investigación

3.2.1 Tipo de investigación

La investigación se plantea como cuantitativa descriptiva.

3.2.2 Fuente de datos

La investigación se sustenta tanto en información secundaria como en

información primaria. Para lo primero se recurrió al Internet y para lo

segundo a una investigación de campo.

3.3Técnica de recolección de datos

Se realiza un store audit, en la ciudad de Quito con una muestra de 291, de

las cuales son 224 tiendas, 36 micromercados, 17 quioscos y 14 charoles,

los mismas que aceptaron colaborar en el estudio para recolectar datos que

permitan cumplir con los objetivos anteriormente planteados.

El cuestionario está diseñado con los estándares que plantea el store audit,

en la cual se puede registrar cada semana lo que ocurre con cada uno de

los productos que se está investigando.

Los datos que se recolectan en la encuesta son los siguientes:

Inventario inicial

Presencia semanal de los productos

Compras por productos semanales

Inventario final

Precio unitario de cada uno de los productos

3.4 Modelo del cuestionario

El siguiente cuestionario permite la recolección de los datos de una forma

adecuada.

Page 49: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

42

CODIGO CENSO: CUESTIONARIO:

NOMBRE DEL LOCAL:

DIRECCION:

TELEFONO:

PROPIETARIO:

PARTICIPANTE:

GRANDE ( ) PEQUEÑA ( )

MIRCROMERCADOS GRANDE ( ) PEQUEÑA ( )

KIOSKOS GRANDE ( ) PEQUEÑA ( )

CHAROLES GRANDE ( ) PEQUEÑA ( )

Digitación responsable: Edición responsable:PRODUCTO

UNID FUN 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S UNID FUN UNIT FUNDA

MENTOLADOS

MENTA BLANDA BLUE MINT *100 (400GR)L 1

BLUE MINT MENTHOL *100 (480.1GR)L 2

BLUE MINT MENTA BLANDA * 100 ( 450 GR.)L 3

CALYPTUS MENTOL ACTIVO *100 (400GR)L 4

CARAMELOS MENTA *100 (330GR)L 5

CARAMELO RELLENO DE MENTA *67 (405GR)L 6

CERTS *16 (326,4GR)L 7

CLORETS BARRA *12 (408GR)L 8

CLORETS *100 (360GR)L 9

CLORETS MASTICABLE MENTA *20 TIRAS DE 6 UNID. DE 18GR C/TIRA (360GR)L 10

CLORETS MASTICABLE MENTA *50 TIRAS DE 6 UNID. DE 18GR C/TIRA (900GR)L 11

CLORETS MASTICABLE MENTA *50 (150GR)L 12

CLORETS MASTICABLE MENTA *250 (750GR)L 13

CLORET'S MORA MASTICABLE * 20 TIRAS DE 6 UNIDADES ( 360GR.)L 14

CLORET'S MORA MASTICABLE * 250 ( 750GR.)L 15

CLORET'S MORA MASTICABLE * 50 ( 150GR.)L 16

CLORETS OPTIMINTS * 1DE 35 PASTILLAS (4,9GR)L 17

COOL MENTA *100 (380GR)L 18

Fresh Orange *40 (680gr)L 19

GLACIAL XTREME MENTOL Y EUCALIPTO * 100 (360gr)L 20

HALLS EXTRA STRONG *12 (408GR)L 21

HALLS STRAWBERRY LYPTUS *12 (408GR)L 22

HALLS HONEY LEMON LYPTUS *12 (408GR)L 23

HALLS CHERRY LYPTUS *100 (360GR)L 24

HALLS CHERRY LYPTUS *100+10 (396GR)L 25

HALLS CHERRY LYPTUS *12 (408GR)L 26

HALL'S CHERRY LYPTUS * 50 + 10 GRATIS ( 216GR )L 27

HALLS CREAMY FRESA * 12 (399,6GR)L 28

HALLS CREAMY FRESA CREMOSA *100 (355GR)L 29

HALLS CREAMY FRESA CREMOSA *12 (378GR)L 30

HALL'S CREAMY PIÑA COLADA * 100 ( 355GR.)L 31

HALL'S CREAMY PIÑA COLADA * 12 ( 399,6GR.)L 32

HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA *100 (355GR)L 33

HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA * 12 (399,6GR)L 34

HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA *12 (378GR)L 35

HALLS CREAMY MORA CREMOSA *100 (355GR)L 36

HALLS CREAMY MORA CREMOSA *12 (378GR)L 37

HALLS Durazno Cremoso * 12 ( 399,6 gr.)L 38

HALLS Durazno Cremoso * 100 ( 355 gr.)L 39

HALL'S EXTRA STRONG * 50 + 10 GRATIS ( 216GR )L 40

HALLS EXTRA STRONG *100+10 (396GR)L 41

HALLS EXTRA STRONG *100 (360GR)L 42

HALLS HONEY LEMON LYPTUS *100 (360GR)L 43

HALLS LIGHT FRESA SIN AZUCAR *12 CAJAS DE 10 (204GR)L 44

HALLS LIGHT MENTOL SIN AZUCAR *12 CAJAS DE 10 (204GR)L 45

HALLS LIGHT MENTHOL *4 CJAS DE 10 UNID (68GR)L 46

HALLS LIQUID MENTHO LYPTUS *100 (350GR)L 47

P.V.P.

SECTOR:

BARRIO:

MEDIANA ( )

MEDIANA ( )

MEDIANA ( )

FECHA DE INVESTIGACIÓN (DIA / MES) :

SEMANASINV.INIC

AREA DE CONTROL - CODIGOS

CODIGO DEL ENCUESTADOR :

INV.FINALNº

REGION PROVINCIA CANTON

MEDIANA ( )

ESTUDIO DE STORE AUDIT 2009 - CATEGORIA CONFITES

TIENDAS ZONA:

Page 50: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

43

3.5 Ejecución de campo

La ejecución de campo se presenta en el siguiente cronograma:

Enero

Semanas do lu ma mi ju vi sa

1 2 3

1era 4 5 6 7 8 9 10

2da 11 12 13 14 15 16 17

3era 18 19 20 21 22 23 24

4ta 25 26 27 28 29 30 31

Semanas Febrero

do lu ma mi ju vi sa

5ta 1 2 3 4 5 6 7

6ta 8 9 10 11 12 13 14

7ma 15 16 17 18 19 20 21

8va 22 23 24 25 26 27 28

Page 51: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

44

3.6 Análisis e interpretación de los resultados

TABLA Nro 1

QUITO

MARCA PARTICIPACIÓN

HALLS 42,66%

TIC TAC 20,46%

JAAZZ 12,97%

CLORETS 6,69%

CERTS 6,40%

MENTA GLACIAL 5,71%

KAUMAL 1,05%

COOL MENTA 1,00%

OTROS 0,81%

MENTHO PLUS 0,59%

SUPER MENTA 0,41%

MENTITAS 0,37%

BLUE MINT 0,24%

NEXT 0,20%

HORTELA 0,18%

MENTA HELADA 0,13%

SUITT 0,12%

Como se puede observar en la tabla de información que dio la auditoria de

mercado al detallista, la marca JAAZZ obtiene un 12,97% de participación en el

mercado de la ciudad de Quito, por lo que se rechaza la hipótesis planteada, que

indica que JAAZZ tiene una participación de no menos del 40% en la ciudad de

Quito en USD.

Dada la información de la auditoría se observa que la línea JAAZZ en volumen

tiene a un producto en el puesto número 1 (Jazz * 30 tiras de 6 unidades 450gr),

mientras que en dólares tiene a un producto en el puesto 5 (Menta Jaazz

extrafuerte * 100 360gr), por lo que se acepta la hipótesis expuesta de que por lo

Page 52: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

45

menos un producto de la línea JAAZZ se encuentra entre los primeros 5 puestos

del ranking en volumen y/o dólares.

TABLA Nro 2

Obtenida la información de la auditoría se obtienen las siguientes conclusiones:

La categoría de caramelos mentolados tiene un peso dentro del mercado

de confites en la ciudad de Quito de 19,79% en USD mientras que en

volumen lo es en un 16,82%, siendo el líder en USD.

Las seis principales marcas que participan en la categoría de caramelos

mentolados en la ciudad de Quito son: Halls, Tic tac, Jaazz, Clorets, Certs y

Menta Glacial, abarcando el 94,88% del mercado en USD.

Los productos con mayor participación en el mercado de caramelos de la

ciudad de Quito se nuestra a continuación en el cuadro:

PRODUCTO RANKING PRODUCTO RANKING

JAZZ * 30 TIRAS DE 6 UNID. (450GR) 1 TIC TAC NARANJA *1 (16GR) 1

MENTA GLACIAL LA UNIVERSAL *100 (450GR) 2 CERTS *16 (326,4GR) 2

HALLS EXTRA STRONG *12 (408GR) 3 HALLS SURTIDO *100 (360GR) 3

CERTS *16 (326,4GR) 4 MENTA GLACIAL LA UNIVERSAL *100 (450GR) 4

HALLS SURTIDO *100 (360GR) 5 MENTA JAZZ EXTRAFUERTE *100 (360GR) 5

TIC TAC NARANJA *1 (16GR) 6 HALLS EXTRA STRONG *12 (408GR) 6

HALLS SURTIDO *12 (408GR) 7 JAZZ * 30 TIRAS DE 6 UNID. (450GR) 7

HALLS CHERRY LYPTUS *12 (408GR) 8 TIC TAC MENTA INTENSA *1 (16GR) 8

HALLS MENTHO LYPTUS *12 (408GR) 9 HALLS SURTIDO *12 (408GR) 9

MENTA JAZZ EXTRAFUERTE *100 (360GR) 10 TIC TAC MENTA *1 (16GR) 10

CLORETS MASTICABLE MENTA *20 TIRAS DE 6 UNID. DE 18GR C/TIRA (360GR) 11 HALLS CHERRY LYPTUS *12 (408GR) 11

TIC TAC MENTA INTENSA *1 (16GR) 12 HALLS MENTHO LYPTUS *12 (408GR) 12

HALL'S CREAMY PIÑA COLADA * 12 ( 399,6GR.) 13 CLORETS MASTICABLE MENTA *20 TIRAS DE 6 UNID. DE 18GR C/TIRA (360GR) 13

HALLS MORA AZUL *12 (480GR) 14 HALLS EXTRA STRONG *100 (360GR) 14

HALLS EXTRA STRONG *100 (360GR) 15 HALLS CHERRY LYPTUS *100 (360GR) 15

HALLS WATERMELON-CHILL *12 (408GR) 16 TIC TAC LIMON MENTA *1 (16GR) 16

TIC TAC MENTA *1 (16GR) 17 HALL'S CREAMY PIÑA COLADA * 12 ( 399,6GR.) 17

HALLS CHERRY LYPTUS *100 (360GR) 18 HALLS MENTHO LYPTUS *100 (360GR) 18

HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA *12 (378GR) 19 HALLS MORA AZUL *12 (480GR) 19

HALLS MENTHO LYPTUS *100 (360GR) 20 HALLS WATERMELON-CHILL *12 (408GR) 20

CLORET'S MORA MASTICABLE * 20 TIRAS DE 6 UNIDADES ( 360GR.) 21 HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA *12 (378GR) 21

JAAZZ NIGHT TÉ VERDE * 30 TIRAS DE 6 UNIDADES ( 432 GR.) 22 HALLS MORA AZUL *100 (360GR) 22

TIC TAC LIMON MENTA *1 (16GR) 23 CLORET'S MORA MASTICABLE * 20 TIRAS DE 6 UNIDADES ( 360GR.) 23

HALLS DURAZNO CREMOSO * 12 ( 399,6 GR.) 24 TIC TAC NARANJA * 1 (18GR) 24

CLORETS BARRA *12 (408GR) 25 HALLS CREAMY FRESA CREMOSA *12 (378GR) 25

VOLUMEN DÓLARES

Page 53: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

46

Producto Participación

USD TIC TAC NARANJA *1 (16GR) 7,57%

46,63%

CERTS *16 (326,4GR) 6,40%

HALLS SURTIDO *100 (360GR) 6,37%

MENTA GLACIAL LA UNIVERSAL *100 (450GR) 5,53%

MENTA JAZZ EXTRAFUERTE *100 (360GR) 5,02%

HALLS EXTRA STRONG *12 (408GR) 4,51%

JAZZ * 30 TIRAS DE 6 UNID. (450GR) 3,91%

TIC TAC MENTA INTENSA *1 (16GR) 3,85%

HALLS SURTIDO *12 (408GR) 3,47%

Se observa que el producto Tic Tac Naranja * 1 de 16GR perteneciente al

fabricante Ferrero tiene una mayor participación en el mercado de Quito dentro de

todos los participantes.

Los productos con mayor presencia en los canales medidos durante estos

dos meses de auditoría son los siguientes:

Halls surtido x 100 (360gr) lidera en presencia en todos los canales

medidos, encontrándose en un 66,50% de los puntos visitados.

E/F M/A M/J J/A S/O N/D E/F

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009

HALLS SURTIDO *100 (360GR) 51,05 54,34 57,55 59,30 56,48 55,83 66,50

TIC TAC NARANJA *1 (16GR) 60,12 68,05 67,57 71,01 72,73 45,31 48,43

HALLS MENTHO LYPTUS *12 (408GR) 30,35 32,96 36,14 43,07 45,18 41,37 46,42

HALLS EXTRA STRONG *12 (408GR) 47,17 43,08 42,83 50,02 46,81 42,93 46,10

MENTA GLACIAL LA UNIVERSAL *100 (450GR) 34,38 35,35 43,25 43,51 47,21 37,93 44,15

HALLS CHERRY LYPTUS *12 (408GR) 38,11 36,45 35,77 41,42 39,41 41,64 43,05

CERTS *16 (326,4GR) 45,24 50,36 45,28 50,71 51,06 36,40 40,79

TIC TAC MENTA *1 (16GR) 43,74 49,64 47,62 51,36 50,61 30,14 38,96

HALLS SURTIDO *12 (408GR) 28,82 35,19 38,61 40,62 39,67 30,87 34,96

MENTA JAZZ EXTRAFUERTE *100 (360GR) 22,80 20,22 17,28 20,42 25,42 23,36 27,18

TIC TAC MENTA INTENSA *1 (16GR) 31,43 29,81 27,68 33,49 34,08 22,47 26,31

PRODUCTO

Page 54: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

47

La categoría de mentolados en la ciudad de Quito genera en USD

$501.639,75 mientras que en VOL representa 41.662,15 kg, esto en un

período bimensual.

3.7 Análisis de la auditoría

Una vez desarrollada la investigación de campo durante el período de 8

semanas, los datos son pasados diversos departamentos para que tengan un

mayor control de lo que se ha obtenido y se pueda ingresar a la base de datos

lo cual permitirá analizar la información de una mejor manera.

Terminada la auditoría se obtienen los resultados de manera general:

Peso de los caramelos mentolados dentro del mercado de Quito.

El cuadro muestra que la categoría mentolados dentro del mercado tiene una

participación del 16,82% en volumen, representado en valores absolutos

41.662,15 kg, ubicándose como la tercera categoría de mayor importancia,

24,6621,74

16,8214,41

6,715,34

3,752,76

1,201,08

0,740,55

0,160,09

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

CHICLE BOLA

CHUPETES

MENTOLADOS

CHICLE CENTRO LIQUIDO

CHICLE PASTILLA

CHICLE BARRA

CARAMELOS

MASTICABLES

CARAMELO LIQUIDO

PALETAS

TOFFEES

CHICLE BOMBA

CHICLE CENTRO ACIDO

MINI CHICLE

Peso Categoría KGS

Ene/Feb

Page 55: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

48

siendo la categoría con mayor peso la de chicle bola con el 24,66% y como

segundo está con 21,74% la categoría de chupetes.

Al ver el mismo cuadro en USD se observa que la categoría mentolados pasa a

tener una participación mayoritaria con el 19,79%, esto se debe a que sus

precios son en promedio mayores a los de las otras categorías y tienen

diversas presentaciones.

Peso por fabricante dentro del mercado de caramelos mentolados en la

ciudad de Quito.

19,36

10,67

19,79

11,83

12,97

16,62

3,26

1,76

1,67

0,62

0,63

0,63

0,13

0,08

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

CHICLE BOLA

CHUPETES

MENTOLADOS

CHICLE CENTRO LIQUIDO

CHICLE PASTILLA

CHICLE BARRA

CARAMELOS

MASTICABLES

CARAMELO LIQUIDO

PALETAS

TOFFEES

CHICLE BOMBA

CHICLE CENTRO ACIDO

MINI CHICLE

Peso Categoría USD

Ene/Feb

Page 56: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

49

El mercado de mentolados de la ciudad de Quito esta en kg se encuentra en los

41.662,15, de los cuales Confiteca tiene una participación del 16,59% con lo que

le ubica en el segundo puesto y con el 60,85% se encuentra Adams, el tercer

fabricante con mayor participación es Ferrero con el 12,50%.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

AD

AM

S

CO

NFI

TEC

A

FER

RER

O

LA U

NIV

ERSA

L

ICA

PEB

AR

CO

R

SUP

ER

FRES

CO

LI

ECU

AG

OLO

SIN

AS

GA

RO

TO

CO

RD

IALS

A

OTR

OS

AM

BR

OSO

LI

ALD

OR

LITZ

ER

LA A

MER

ICA

NA

ALI

MEN

TIC

IA

60

,85

16

,59

12

,50 6

,16 1,2

9

0,6

4

0,4

1

0,3

6

0,3

1

0,2

8

0,2

3

0,1

6

0,1

0

0,0

6

0,0

5

0,0

1

0,0

1

Participación Fabricante Vol

% Vol

55

,75

13

,98

20

,46

5,7

1

1,4

6

0,7

0

0,4

0

0,2

5

0,3

4

0,1

8

0,2

4

0,2

1

0,0

9

0,1

2

0,0

7

0,0

1

0,0

5

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

AD

AM

S

CO

NFI

TEC

A

FER

RER

O

LA U

NIV

ERSA

L

ICA

PEB

AR

CO

R

SUP

ER

FRES

CO

LI

ECU

AG

OLO

SIN

AS

GA

RO

TO

CO

RD

IALS

A

OTR

OS

AM

BR

OSO

LI

ALD

OR

LITZ

ER

LA A

MER

ICA

NA

ALI

MEN

TIC

IA

Participación Fabricante USD

% USD

Page 57: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

50

En dólares, el mercado de caramelos mentolados de la ciudad de Quito se

encuentra bordeando los $501.640, siendo Adams el líder con el 55,75%, y por

un factor de precios Ferrero llega a tener 20,46% de participación, mientras

que Confiteca baja en su participación al 13,98% ubicándose en el tercer

puesto.

Peso por marca en el mercado de caramelos mentolados en la ciudad

de Quito:

La principal marca del fabricante Confiteca es JAAZZ que obtiene una

participación en kg dentro del mercado de Quito en caramelos mentolados del

15,67%, mientras que su segunda marca Cool Menta obtiene apenas un 0,92%

del mercado, mientras que la marca líder es Halls con el 47,64% la cual pertenece

a Adams.

47

,64

15

,67

12

,50

7,4

8

6,1

6

5,7

4

0,9

2

0,8

5

0,7

2

0,5

5

0,4

9

0,4

4

0,2

8

0,2

3

0,2

1

0,0

7

0,0

6

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

HA

LLS

JAA

ZZ

TIC TA

C

CLO

RETS

MEN

TA G

LAC

IAL

CER

TS

CO

OL M

ENTA

KA

UM

AL

OTR

OS

MEN

THO

PLU

S

MEN

TITAS

SUP

ER M

ENTA

HO

RTELA

BLU

E MIN

T

NEX

T

MEN

TA H

ELAD

A

SUITT

Participación Marca Vol

% Vol

Page 58: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

51

La participación de la marca JAAZZ cambia al analizarla en dólares, ya que los

precios de las marcas competidoras son mayores, por lo que llegan a tener una

mejor participación siendo la que más saca provecho la marca Tic Tac que llega a

tener el 20,46% siendo la segunda marca con mayor participación dentro del

mercado de Quito, sin embargo, Halls sigue como líder con el 42,66% y la marca

JAAZZ cae al tercer puesto con el 12,97%.

3.8 Evaluación de la presencia de las dos principales marcas del

mercado de caramelos mentolados en USD, en los canales definidos

Dada la auditoría se identifican las dos principales marcas que tienen una mayor

participación en el mercado en USD, estas son HALLS con el 42,66% seguida por

Tic Tac con el 20,46%, de acuerdo a esto se analiza cuáles son los productos de

estas dos marcas para saber cómo está integrada su marca y cuál es el peso que

tiene cada una en el mercado distinguido por el canal evaluado.

42

,66

12

,97

20

,46

6,6

9

5,7

1

6,4

0 1,0

0

1,0

5

0,8

1

0,5

9

0,3

7

0,4

1

0,1

8

0,2

4

0,2

0

0,1

3

0,1

2

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

HA

LLS

JAA

ZZ

TIC TA

C

CLO

RETS

MEN

TA G

LAC

IAL

CER

TS

CO

OL M

ENTA

KA

UM

AL

OTR

OS

MEN

THO

PLU

S

MEN

TITAS

SUP

ER M

ENTA

HO

RTELA

BLU

E MIN

T

NEX

T

MEN

TA H

ELAD

A

SUITT

Participación Marca USD

% USD

Page 59: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

52

Se observa que el producto de la marca HALLS con mayor participación es Halls

surtido * 100 360 gr, el cual es un producto unitario que su PVP modal está a 0,05

ctv, seguido por el Halls extra strong * 12 408 gr que es un producto multi-unitario

con un PVP modal de 0,30 ctv.

La marca Halls tiene bajo su registro 39 productos los cuales ayudan a que llegue

a ser la principal marca dentro del mercado de caramelos mentolados.

La estrategia utilizada de ADAMS para Halls es la diversificación de los productos

de la marca Halls, ya que así podrá llegar a más segmentos en el mercado, su

gran variedad de sabores y de presentaciones hacen que la marca este más

accesible para el cliente.

MARCA CHAROL KIOSKO MICROMERCADO TIENDA

HALLS 52,19% 38,04% 49,04% 39,94%

HALLS SURTIDO *100 (360GR) 5,99% 6,47% 5,58% 6,62%

HALLS EXTRA STRONG *12 (408GR) 7,30% 2,81% 5,53% 3,96%

HALLS MENTHO LYPTUS *12 (408GR) 6,39% 3,05% 4,01% 2,65%

HALLS CHERRY LYPTUS *12 (408GR) 4,34% 1,61% 5,75% 2,63%

HALLS SURTIDO *12 (408GR) 6,89% 5,37% 4,92% 2,45%

HALLS EXTRA STRONG *100 (360GR) 0,97% 1,77% 4,70% 2,34%

HALL'S CREAMY PIÑA COLADA * 12 ( 399,6GR.) 1,02% 1,37% 2,07% 2,33%

HALLS MENTHO LYPTUS *100 (360GR) 0,68% 0,00% 1,91% 2,30%

HALLS WATERMELON-CHILL *12 (408GR) 0,08% 0,36% 1,10% 2,11%

HALLS CHERRY LYPTUS *100 (360GR) 2,04% 9,34% 2,22% 2,10%

HALLS MORA AZUL *100 (360GR) 0,00% 0,00% 0,55% 1,72%

HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA *12 (378GR) 5,63% 0,00% 0,76% 1,36%

HALLS MORA AZUL *12 (480GR) 4,08% 1,68% 2,80% 1,24%

HALLS DURAZNO CREMOSO * 12 ( 399,6 GR.) 1,23% 0,42% 0,67% 1,22%

HALLS CREAMY FRESA CREMOSA *12 (378GR) 2,72% 0,61% 0,72% 1,01%

HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA * 12 (399,6GR) 0,00% 0,53% 0,40% 0,55%

HALLS WATERMELON-CHILL *100 (360GR) 0,32% 1,42% 0,05% 0,54%

HALLS CREAMY FRESA CREMOSA *100 (355GR) 0,00% 0,00% 1,00% 0,49%

HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA *100 (355GR) 0,00% 1,02% 0,30% 0,48%

HALL'S CREAMY PIÑA COLADA * 100 ( 355GR.) 0,00% 0,00% 0,08% 0,40%

HALLS CREAMY MORA CREMOSA *12 (378GR) 0,29% 0,03% 0,19% 0,36%

HALLS MASTICABLE MENTHO LYPTUS *18 TIRAS DE 10 UNID. (180GR) 0,00% 0,19% 0,19% 0,14%

HALLS STRAWBERRY *100 (360GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,13%

HALLS MASTICABLE FRESA LYPTUS *18 TIRAS DE 10 UNID. (180GR) 0,00% 0,00% 0,01% 0,12%

HALLS CREANY FRESA * 12 (399,6GR) 0,00% 0,00% 0,59% 0,10%

HALLS DURAZNO CREMOSO * 100 ( 355 GR.) 0,42% 0,00% 0,25% 0,10%

HALLS WATERMELON- LIPTUS * 12 (480GR) 1,76% 0,00% 0,59% 0,09%

HALLS TROPICAL FRESH NARANJILLA *100 (360GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%

HALLS CHERRY LYPTUS *100+10 (396GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%

HALLS HONEY LEMON LYPTUS *100 (360GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%

HALLS CREAMY MORA CREMOSA *100 (355GR) 0,00% 0,00% 0,60% 0,05%

HALLS OCEAN LYPTUS *12 (480GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%

HALLS HONEY LEMON LYPTUS *12 (408GR) 0,04% 0,00% 0,03% 0,05%

HALLS LIGHT MENTHOL *4 CJAS DE 10 UNID (68GR) 0,00% 0,00% 0,12% 0,01%

HALLS STRAWBERRY LYPTUS *12 (408GR) 0,00% 0,00% 0,18% 0,00%

HALLS OCEAN LYPTUS *100 (360GR) 0,00% 0,00% 0,18% 0,00%

HALLS LIQUID MENTHO LYPTUS *100 (350GR) 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

HALLS LIGHT MENTOL SIN AZUCAR *12 CAJAS DE 10 (204GR) 0,00% 0,00% 0,32% 0,00%

HALLS LIGHT FRESA SIN AZUCAR *12 CAJAS DE 10 (204GR) 0,00% 0,00% 0,63% 0,00%

Page 60: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

53

La marca Tic Tac, segunda en importancia de participación en USD de la ciudad

de Quito, tiene como principal producto al Tic Tac Naranja * 1 16 gr con gran peso

en el canal de tiendas, sin embargo en los canales de quioscos, micros y charoles

cae en varios puntos porcentuales

La estrategia de Ferrero es distribuir dos presentaciones las cuales le pone mucho

empeño para que se posicione en el mercado, estrategia que ha funcionado.

Sus productos vienen en dos presentaciones las cuales tienen un precio modal de

0,05 ctv y 0,30 ctv.

3.9 Elaboración de la tabla de posiciones de los productos.

Dentro del mercado de caramelos mentolados de la ciudad de Quito participan

diversos productos que según su desempeño de cada mes van ubicándose en un

ranking que nos permite observar cual es el producto se ubica en el primer lugar

considerando sus ventas.

MARCA CHAROL KIOSKO MICROMERCADO TIENDA

TIC TAC 3,13% 29,12% 12,40% 24,43%

TIC TAC NARANJA *1 (16GR) 0,73% 4,11% 3,77% 9,83%

TIC TAC MENTA INTENSA *1 (16GR) 0,26% 4,21% 1,96% 4,85%

TIC TAC MENTA *1 (16GR) 1,62% 4,91% 3,00% 3,63%

TIC TAC LIMON MENTA *1 (16GR) 0,22% 1,46% 2,65% 2,47%

TIC TAC NARANJA * 1 (18GR) 0,29% 1,75% 0,64% 1,30%

TIC TAC MENTA INTENSA *50 FUND. DE 4 UNID. (98GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,99%

TIC TAC NARANJA *24 FDAS DE 4 UNID. (45.6GR) 0,00% 0,07% 0,00% 0,31%

TIC TAC MENTA *24 FDAS DE 4 UNID. (45,6GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,30%

TIC TAC HIERBA BUENA *24 FDAS DE 4 UNID. (45.6GR) 0,00% 0,00% 0,01% 0,24%

TIC TAC SURTIDO *100 FDAS DE 4 UNID. (196GR) 0,00% 0,00% 0,20% 0,16%

TIC TAC HIERBA BUENA *1 (16GR.) 0,00% 0,00% 0,15% 0,14%

TIC TAC LIMÒN Y MENTA *50 FUND. DE 4 UNID. (98GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,12%

TIC TAC BOLD MINT *1 (18GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,08%

TIC TAC LIMON MENTA *24 FDAS DE 4 UNID. (45.6GR) 0,00% 12,61% 0,00% 0,02%

TIC TAC NARANJA *50 FUND. DE 4 UNID. (98GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

TIC TAC MENTA *50 FDAS DE 4 UNID. (95GR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

Page 61: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

54

Producto Fabricante Marca Precio Sugerido Venta USD Volumen KGS Distribución Ranking

TIC TAC NARANJA *1 (16GR) FERRERO TIC TAC 0,3 37.957 2.024 75,00% 1

CERTS *16 (326,4GR) ADAMS CERTS 0,25 32.122 2.390 62,50% 2

HALLS SURTIDO *100 (360GR) ADAMS HALLS 0,05 31.948 2.300 68,75% 3

MENTA GLACIAL LA UNIVERSAL *100 (450GR) LA UNIVERSAL MENTA GLACIAL 0,02 27.737 2.496 72,22% 4

MENTA JAZZ EXTRAFUERTE *100 (360GR) CONFITECA JAAZZ 0,02 25.163 1.812 50,00% 5

HALLS EXTRA STRONG *12 (408GR) ADAMS HALLS 0,3 22.617 2.493 61,11% 6

JAZZ * 30 TIRAS DE 6 UNID. (450GR) CONFITECA JAAZZ 0,15 19.629 2.695 16,67% 7

TIC TAC MENTA INTENSA *1 (16GR) FERRERO TIC TAC 0,3 19.336 1.023 41,67% 8

HALLS SURTIDO *12 (408GR) ADAMS HALLS 0,3 17.416 1.897 50,00% 9

TIC TAC MENTA *1 (16GR) FERRERO TIC TAC 0,3 16.988 906 50,00% 10

HALLS CHERRY LYPTUS *12 (408GR) ADAMS HALLS 0,3 16.555 1.842 55,56% 11

HALLS MENTHO LYPTUS *12 (408GR) ADAMS HALLS 0,3 16.444 1.813 46,42% 12

CLORETS MASTICABLE MENTA *20 TIRAS DE 6 UNID. DE 18GR C/TIRA (360GR) ADAMS CLORETS 0,15 14.800 1.337 62,50% 13

HALLS EXTRA STRONG *100 (360GR) ADAMS HALLS 0,05 13.005 936 41,67% 14

HALLS CHERRY LYPTUS *100 (360GR) ADAMS HALLS 0,05 12.490 899 22,22% 15

TIC TAC LIMON MENTA *1 (16GR) FERRERO TIC TAC 0,3 11.189 597 50,00% 16

HALL'S CREAMY PIÑA COLADA * 12 ( 399,6GR.) ADAMS HALLS 0,35 10.571 1.011 33,33% 17

HALLS MENTHO LYPTUS *100 (360GR) ADAMS HALLS 0,05 9.800 706 19,44% 18

HALLS MORA AZUL *12 (480GR) ADAMS HALLS 0,3 9.126 978 36,11% 19

HALLS WATERMELON-CHILL *12 (408GR) ADAMS HALLS 0,3 8.248 933 25,00% 20

HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA *12 (378GR) ADAMS HALLS 0,3 8.015 800 25,00% 21

HALLS MORA AZUL *100 (360GR) ADAMS HALLS 0,05 6.310 454 8,33% 22

CLORET'S MORA MASTICABLE * 20 TIRAS DE 6 UNIDADES ( 360GR.) ADAMS CLORETS 0,15 5.664 680 27,78% 23

TIC TAC NARANJA * 1 (18GR) FERRERO TIC TAC 0,25 5.544 329 16,67% 24

HALLS CREAMY FRESA CREMOSA *12 (378GR) ADAMS HALLS 0,3 5.538 561 25,00% 25

HALLS DURAZNO CREMOSO * 12 ( 399,6 GR.) ADAMS HALLS 0,3 5.414 591 22,22% 26

KAUMAL *100 (320GR) ICAPEB KAUMAL 0,03 5.265 353 43,75% 27

CLORETS BARRA *12 (408GR) ADAMS CLORETS 0,3 5.166 585 50,00% 28

COOL MENTA *100 (380GR) CONFITECA COOL MENTA 0,03 5.038 383 10,89% 29

JAAZZ NIGHT TÉ VERDE * 30 TIRAS DE 6 UNIDADES ( 432 GR.) CONFITECA JAAZZ 0,1 4.778 618 19,44% 30

JAAZZ NIGHT TÉ VERDE * 100 ( 350 GR.) CONFITECA JAAZZ 0,03 4.345 304 6,25% 31

TIC TAC LIMON MENTA *24 FDAS DE 4 UNID. (45.6GR) FERRERO TIC TAC 0,05 3.340 20 5,56% 32

TIC TAC MENTA INTENSA *50 FUND. DE 4 UNID. (98GR) FERRERO TIC TAC 0,05 3.335 131 1,41% 33

JAAZZ CHERRY * 30 TIRAS DE 6 UNIDADES ( 432 GR.) CONFITECA JAAZZ 0,1 2.981 386 8,33% 34

CLORETS *100 (360GR) ADAMS CLORETS 0,05 2.600 187 11,11% 35

HALLS CREAMY FRESA CREMOSA *100 (355GR) ADAMS HALLS 0,05 2.558 182 8,33% 36

HALLS WATERMELON-CHILL *100 (360GR) ADAMS HALLS 0,05 2.400 173 12,50% 37

HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA * 12 (399,6GR) ADAMS HALLS 0,05 2.346 231 5,56% 38

HALLS CREAMY NARANJA CREMOSA *100 (355GR) ADAMS HALLS 0,05 2.155 153 5,56% 39

JAAZZ FRESCURA LIQUIDA SURTIDO *100 FDAS DE 2 UNID. (500GR) CONFITECA JAAZZ 0,02 2.095 210 2,78% 40

CLORETS MASTICABLE MENTA *50 (150GR) ADAMS CLORETS 0,03 1.968 118 22,22% 41

SUPER MENTA ICAPEB *100 (450GR) ICAPEB SUPER MENTA 0,03 1.776 160 13,89% 42

HALLS WATERMELON- LIPTUS * 12 (480GR) ADAMS HALLS 0,3 1.683 178 12,50% 43

CLORET'S MORA MASTICABLE * 50 ( 150GR.) ADAMS CLORETS 0,05 1.615 97 12,50% 44

HALLS CREAMY MORA CREMOSA *12 (378GR) ADAMS HALLS 0,3 1.547 160 6,25% 45

JAZZ LIQUID *100 (400GR) CONFITECA JAAZZ 0,02 1.490 119 18,75% 46

HALL'S CREAMY PIÑA COLADA * 100 ( 355GR.) ADAMS HALLS 0,05 1.435 102 4,15% 47

HELAR SURTIDOS * 100 (380GR) ECUAGOLOSINAS OTROS 0,05 1.380 105 5,56% 48

CLORET'S MORA MASTICABLE * 250 ( 750GR.) ADAMS CLORETS 0,05 1.288 77 0,86% 49

JAAZZ SUGAR FREE SURTIDO *70 (252GR) CONFITECA JAAZZ 0,05 1.232 89 3,48% 50

MENTITAS FRESCOLI *24 (720GR) FRESCOLI MENTITAS 0,15 1.232 148 6,25% 51

MENTHO PLUS SURTIDO *100 (360GR) ARCOR MENTHO PLUS 0,05 1.096 79 6,25% 52

TIC TAC NARANJA *24 FDAS DE 4 UNID. (45.6GR) FERRERO TIC TAC 0,05 1.081 41 5,56% 53

MENTHO PLUS MENTHOL *100 (360GR) ARCOR MENTHO PLUS 0,05 1.000 72 5,56% 54

TIC TAC MENTA *24 FDAS DE 4 UNID. (45,6GR) FERRERO TIC TAC 0,05 1.000 38 1,41% 55

MENTA CHAO REFRESCANTE MASTICABLE *100 (420GR) SUPER OTROS 0,02 990 83 1,25% 56

MENTA BLANDA BLUE MINT *100 (400GR) CORDIALSA BLUE MINT 0,02 945 76 2,97% 57

HORTELA *40 (680GR) GAROTO HORTELA 0,1 910 115 6,25% 58

HALLS CREANY FRESA * 12 (399,6GR) ADAMS HALLS 0,35 876 97 13,89% 59

MENTA JAZZ CLOROFILA *100 (360GR) CONFITECA JAAZZ 0,02 855 62 1,72% 60

TIC TAC HIERBA BUENA *24 FDAS DE 4 UNID. (45.6GR) FERRERO TIC TAC 0,05 810 5 2,78% 61

HALLS DURAZNO CREMOSO * 100 ( 355 GR.) ADAMS HALLS 0,05 775 55 6,25% 62

JAZZ MENTOLCEREZA * 30 (432GR) CONFITECA JAAZZ 0,1 773 61 2,78% 63

GLACIAL XTREME MENTOL Y EUCALIPTO * 100 (360GR) LA UNIVERSAL MENTA GLACIAL 0,02 765 55 5,56% 64

TIC TAC SURTIDO *100 FDAS DE 4 UNID. (196GR) FERRERO TIC TAC 0,05 715 28 2,78% 65

HALLS CREAMY MORA CREMOSA *100 (355GR) ADAMS HALLS 0,05 710 50 8,33% 66

HALLS MASTICABLE MENTHO LYPTUS *18 TIRAS DE 10 UNID. (180GR) ADAMS HALLS 0,15 694 21 8,33% 67

MENTA HELADA ICE MINT *100 (400GR) ALDOR MENTA HELADA 0,05 620 25 6,25% 68

TIC TAC HIERBA BUENA *1 (16GR.) FERRERO TIC TAC 0,3 620 33 2,78% 69

CARAMELO RELLENO DE MENTA *67 (405GR) OTROS OTROS 0,02 583 12 5,56% 70

NEXT SURTIDOS *100 (420GR) SUPER NEXT 0,05 580 49 1,48% 71

HALLS LIGHT FRESA SIN AZUCAR *12 CAJAS DE 10 (204GR) ADAMS HALLS 0,4 558 32 8,33% 72

JAAZZ CLOROFILA * 100 FUNDAS DE 2 UNIDADES ( 500 GR.) CONFITECA JAAZZ 0,05 520 52 6,25% 73

CLORETS MASTICABLE MENTA *50 TIRAS DE 6 UNID. DE 18GR C/TIRA (900GR) ADAMS CLORETS 0,15 450 34 6,25% 74

MENTA ICE *100 (380GR.) OTROS OTROS 0,03 440 33 0,30% 75

NEXT SURTIDOS *100 (450GR) SUPER NEXT 0,05 430 39 5,56% 76

HALLS STRAWBERRY *100 (360GR) ADAMS HALLS 0,05 430 31 0,30% 77

MENTHO PLUS MENTHOL *12 (348GR) ARCOR MENTHO PLUS 0,25 412 34 6,25% 78

HALLS MASTICABLE FRESA LYPTUS *18 TIRAS DE 10 UNID. (180GR) ADAMS HALLS 0,15 405 14 2,78% 79

TIC TAC LIMÒN Y MENTA *50 FUND. DE 4 UNID. (98GR) FERRERO TIC TAC 0,05 389 15 1,67% 80

JAAZZ * 50 TIRAS APROXI. DE 6 UNID. (750GR) CONFITECA JAAZZ 0,15 350 53 0,30% 81

JAAZZ COCKTAILS SURTIDOS * 100 ( 370GR.) CONFITECA JAAZZ 0,05 345 26 1,41% 82

SUIT MENTA *110 (352GR) LITZER SUITT 0,03 341 22 2,78% 83

CARAMELOS MENTA *100 (330GR) ARCOR OTROS 0,02 340 22 0,56% 84

MENTHO PLÚS STRONG * 12 ( 348 GR.) ARCOR MENTHO PLUS 0,3 323 28 12,50% 85

HELAR MENTOL EUCALIPTO * 100 (380GR) ECUAGOLOSINAS OTROS 0,05 315 24 0,30% 86

SUPER MENTA ICAPEB *100+10 (450GR) ICAPEB SUPER MENTA 0,03 292 24 5,56% 87

HALLS TROPICAL FRESH NARANJILLA *100 (360GR) ADAMS HALLS 0,05 285 21 0,63% 88

HALLS LIGHT MENTOL SIN AZUCAR *12 CAJAS DE 10 (204GR) ADAMS HALLS 0,4 284 16 2,78% 89

TIC TAC BOLD MINT *1 (18GR) FERRERO TIC TAC 0,3 282 15 0,63% 90

Page 62: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

55

Producto Fabricante Marca Precio Sugerido Venta USD Volumen KGS Distribución RankingHALLS CHERRY LYPTUS *100+10 (396GR) ADAMS HALLS 0,05 270 19 0,56% 91

SUITT MENTHOL EUCALIPTO *330 (1100GR) ALIMENTICIA SUITT 0,03 267 3 0,56% 92

JAAZZ * 5 TIRAS DE 6 UNID. (75GR) CONFITECA JAAZZ 0,15 266 29 8,33% 93

MENTA JAAZZ EXTRAFUERTE *100+10 UNID. GRATIS (360GR) CONFITECA JAAZZ 0,03 248 16 0,30% 94

BLUE MINT MENTA BLANDA * 100 ( 450 GR.) CORDIALSA BLUE MINT 0,05 245 22 0,56% 95

MENTITAS AMBROSOLI *1 (30GR) AMBROSOLI MENTITAS 0,15 230 28 6,25% 96

HALLS HONEY LEMON LYPTUS *12 (408GR) ADAMS HALLS 0,3 214 24 6,25% 97

HALLS HONEY LEMON LYPTUS *100 (360GR) ADAMS HALLS 0,05 205 15 0,30% 98

MENTITAS SWEET MINTS* 24 FUNDAS DE 20 GR. ( 480 GR.) ARCOR MENTITAS 0,15 192 15 0,30% 99

MENTITAS AMBROSOLI * 100 FDAS. DE 2 UNID. ( 240 GR) AMBROSOLI MENTITAS 0,25 185 9 0,30% 100

HALLS OCEAN LYPTUS *12 (480GR) ADAMS HALLS 0,3 171 20 0,30% 101

HALLS STRAWBERRY LYPTUS *12 (408GR) ADAMS HALLS 0,3 162 18 2,78% 102

HALLS OCEAN LYPTUS *100 (360GR) ADAMS HALLS 0,05 160 12 2,78% 103

HALLS LIGHT MENTHOL *4 CJAS DE 10 UNID (68GR) ADAMS HALLS 0,4 152 9 2,78% 104

MENTA GLACIAL MASTICABLE *50 (300GR) LA UNIVERSAL MENTA GLACIAL 0,02 124 15 11,11% 105

MENTHO PLUS CEREZA *12 (348GR) ARCOR MENTHO PLUS 0,25 67 5 6,25% 106

MENTHO PLUS MENTHOL *12 (367GR) ARCOR MENTHO PLUS 0,3 54 6 0,63% 107

MENTA HELADA LA AMERICANA *100 (480GR) LA AMERICANA MENTA HELADA 0,02 40 4 0,30% 108

MENTA FUERTE * 20 FUNDAS DE 15 GR C/U (300GR) OTROS OTROS 0,05 39 20 0,30% 109

MENTITAS AMBROSOLI *1 (26,4GR) AMBROSOLI MENTITAS 0,25 31 3 0,30% 110

TIC TAC NARANJA *50 FUND. DE 4 UNID. (98GR) FERRERO TIC TAC 0,05 28 1 0,30% 111

TIC TAC MENTA *50 FDAS DE 4 UNID. (95GR) FERRERO TIC TAC 0,05 20 1 0,63% 112

MENTHO PLUS LIMON * 12 ( 367 GR.) ARCOR MENTHO PLUS 0,3 12 7 0,56% 113

HALLS LIQUID MENTHO LYPTUS *100 (350GR) ADAMS HALLS 0,05 5 0 6,25% 114

En el cuadro presenta al producto Tic Tac Naranja * 1 (16 gr) con una venta de

$37.957, teniendo una distribución del 75% en los canales medidos de la ciudad

de Quito a un precio sugerido de 0,30 centavos de dólar, mientras que el producto

que mejor está ubicado de la línea JAAZ es el menta Jaazz extrafuerte * 100 (450

gr) que con una venta de $25.163 con lo cual se ubica en el 5to puesto, con un

precio sugerido de $0,02 y una distribución del 50% , sin embargo, al analizar el

ranking de acuerdo a sus ventas en kg el producto que lidera el ranking es el Jazz

* 30 tiras de 6 unid. (450 gr), a un precio sugerido de $0,15, y una distribución del

16,67%, seguido por la Menta Glacial La Universal * 100 (450 gr), con una

distribución del 72.22% y un precio sugerido de $0,02.

Como se puede observar en los dos rankings existen productos líderes, esto se

debe a varios factores que pueden tener dichos productos, como lo son el peso

del producto, su precio sugerido, la distribución que tiene y en que canal es más

fuerte.

3.10 Comparación con datos históricos

Con la comparación con los datos históricos se puede observar la evolución que

se ha tenido conforme ha pasado el tiempo, y al mismo tiempo dar una visión de si

las acciones tomadas en el tiempo han surtido efecto y este ha sido positivo.

A continuación se presenta cuadros comparativos en base a USD y VOL.

Page 63: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

56

Confiteca ha mostrado un crecimiento a lo largo del tiempo en USD de 1,41

puntos, mientras que a corto plazo ha crecido en 0,70 puntos, esto debido a que a

que el principal competidor Adams ha mostrado una baja en su participación a

corto plazo de 2,41 puntos mientras que a largo plazo ha caído en 9,40 puntos-

Otro fabricante al cual hay que considerar es Ferrero sin embargo que comparado

con el período de N/D08 bajó en 0,26 puntos, en el largo tiempo ha crecido en

2,46 puntos.

FABRICANTE 08.1 E/F 08.2 M/A 08.3 M/J 08.4 J/A 08.5 S/O 08.6 N/D 09.1 E/F VAR 09VS08 VAR EFVSND

ADAMS 64,85 62,93 60,53 60,99 60,97 58,16 55,75 (9,10) (2,41)

FERRERO 17,99 19,12 19,89 19,93 19,16 20,72 20,46 2,46 (0,26)

CONFITECA 12,57 12,58 12,62 12,30 12,04 13,28 13,98 1,41 0,70

LA UNIVERSAL 2,78 2,94 4,12 3,81 5,38 4,83 5,71 2,93 0,87

ICAPEB 0,53 0,40 0,64 0,80 0,84 1,25 1,46 0,93 0,21

ARCOR 0,28 0,45 0,63 0,68 0,60 0,75 0,70 0,42 (0,05)

SUPER 0,03 0,09 0,05 0,02 0,08 0,24 0,40 0,37 0,15

ECUAGOLOSINAS - 0,23 0,39 0,35 0,14 0,17 0,34 0,34 0,16

FRESCOLI 0,16 0,23 0,10 0,02 - 0,02 0,25 0,09 0,22

CORDIALSA 0,02 0,02 0,10 0,18 0,08 0,08 0,24 0,22 0,15

OTROS 0,01 - - - 0,06 0,02 0,21 0,20 0,19

GAROTO 0,20 0,18 0,18 0,15 0,15 0,12 0,18 (0,02) 0,06

ALDOR 0,07 0,10 0,15 0,10 0,03 0,04 0,12 0,05 0,09

AMBROSOLI 0,25 0,50 0,57 0,59 0,30 0,20 0,09 (0,16) (0,11)

LITZER - - - - - 0,03 0,07 0,07 0,04

ALIMENTICIA 0,00 - - - - 0,04 0,05 0,05 0,01

LA AMERICANA - - - - - 0,03 0,01 0,01 (0,03)

ALPINA 0,02 - - - - - - (0,02) -

COLOMBINA 0,03 - 0,01 0,03 0,02 - - (0,03) -

LOORIGAIL - - - - - - - - -

MELK 0,04 0,04 - 0,01 0,07 - - (0,04) -

MOLITALIA - - - - - - - - -

VAN MELLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - (0,00) -

DATOS HISTÓRICOS POR FABRICANTE USD

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

08.1 E/F 08.2 M/A 08.3 M/J 08.4 J/A 08.5 S/O 08.6 N/D 09.1 E/F

ADAMS

FERRERO

CONFITECA

LA UNIVERSAL

ICAPEB

ARCOR

OTROS

Page 64: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

57

En volumen Confiteca muestra una mejor participación cada período teniendo así

una mejoría a largo plazo de 2,29 puntos y al corto plazo en 1,46 puntos, otro

fabricante que ha tenido un incremento notable al largo plazo es La Universal con

el alza de 1,65 puntos.

FABRICANTE 08.1 E/F 08.2 M/A 08.3 M/J 08.4 J/A 08.5 S/O 08.6 N/D 09.1 E/F VAR 09VS08 VAR EFVSND

ADAMS 66,64 64,17 63,39 64,05 64,41 63,89 60,85 (5,79) (3,04)

CONFITECA 14,30 15,05 14,92 14,79 14,52 15,14 16,59 2,29 1,46

FERRERO 12,25 13,35 13,59 13,22 12,71 12,67 12,50 0,24 (0,18)

LA UNIVERSAL 4,51 4,59 4,90 4,68 5,79 5,25 6,16 1,65 0,91

ICAPEB 0,69 0,52 0,59 0,72 0,71 1,06 1,29 0,60 0,23

ARCOR 0,29 0,45 0,67 0,66 0,59 0,72 0,64 0,36 (0,08)

SUPER 0,06 0,08 0,04 0,02 0,08 0,26 0,41 0,35 0,15

FRESCOLI 0,22 0,32 0,13 0,03 - 0,03 0,36 0,14 0,33

ECUAGOLOSINAS - 0,20 0,36 0,34 0,13 0,16 0,31 0,31 0,15

GAROTO 0,33 0,27 0,29 0,27 0,30 0,22 0,28 (0,05) 0,05

CORDIALSA 0,02 0,02 0,10 0,19 0,09 0,09 0,23 0,21 0,14

OTROS 0,04 - - - 0,06 0,07 0,16 0,12 0,08

AMBROSOLI 0,34 0,69 0,79 0,84 0,44 0,29 0,10 (0,25) (0,20)

ALDOR 0,09 0,09 0,17 0,12 0,05 0,03 0,06 (0,03) 0,03

LITZER - - - - - 0,03 0,05 0,05 0,03

LA AMERICANA - - - - - 0,04 0,01 0,01 (0,03)

ALIMENTICIA 0,00 - - - - 0,04 0,01 0,01 (0,04)

ALPINA 0,02 - - - - - - (0,02) -

COLOMBINA 0,03 - 0,01 0,04 0,02 - - (0,03) -

LOORIGAIL - - - - - - - - -

MELK 0,06 0,06 - 0,01 0,08 - - (0,06) -

MOLITALIA - - - - - - - - -

VAN MELLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - (0,00) -

DATOS HISTÓRICOS POR FABRICANTE VOL

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

08.1 E/F 08.2 M/A 08.3 M/J 08.4 J/A 08.5 S/O 08.6 N/D 09.1 E/F

ADAMS

FERRERO

CONFITECA

LA UNIVERSAL

ICAPEB

ARCOR

OTROS

Page 65: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

58

Al observar por marcas se obtiene que la marca que a largo plazo ha tenido un

mejor desempeño es la Menta Glacial con un incremento en su participación de

2,93 puntos seguido por Tic Tac con 2,46 puntos, mientras las marca JAAZZ has

subido en 1,19 puntos a largo plazo y al corto plazo en 0,83 puntos, a pesar de

esto la marca líder lo sigue siendo Halls con el 42,66% de participación en USD.

MARCA 08.1 E/F 08.2 M/A 08.3 M/J 08.4 J/A 08.5 S/O 08.6 N/D 09.1 E/F VAR 09VS08 VAR EFVSND

HALLS 51,13 49,20 47,76 47,59 47,20 45,16 42,66 (8,48) (2,51)

TIC TAC 17,99 19,12 19,89 19,93 19,16 20,72 20,46 2,46 (0,26)

JAAZZ 11,78 11,42 11,64 11,31 10,88 12,14 12,97 1,19 0,83

CLORETS 8,88 8,30 7,55 8,09 7,95 7,61 6,69 (2,19) (0,93)

CERTS 4,83 5,43 5,23 5,31 5,82 5,38 6,40 1,57 1,02

MENTA GLACIAL 2,78 2,94 4,12 3,81 5,38 4,83 5,71 2,93 0,87

KAUMAL 0,17 0,16 0,16 0,38 0,64 0,92 1,05 0,88 0,13

COOL MENTA 0,78 1,16 0,98 1,00 1,17 1,14 1,00 0,23 (0,13)

OTROS 0,13 0,34 0,51 0,47 0,27 0,32 0,81 0,69 0,49

MENTHO PLUS 0,16 0,34 0,49 0,49 0,50 0,59 0,59 0,43 (0,00)

SUPER MENTA 0,36 0,24 0,48 0,42 0,19 0,33 0,41 0,05 0,08

MENTITAS 0,41 0,73 0,68 0,69 0,39 0,31 0,37 (0,03) 0,06

BLUE MINT 0,02 0,02 0,10 0,18 0,08 0,08 0,24 0,22 0,15

NEXT 0,07 0,12 0,05 0,03 0,09 0,19 0,20 0,13 0,01

HORTELA 0,20 0,18 0,18 0,15 0,15 0,12 0,18 (0,02) 0,06

MENTA HELADA 0,08 0,03 0,06 0,08 0,02 0,03 0,13 0,05 0,10

SUITT 0,00 - - - - 0,07 0,12 0,12 0,05

MIST 0,02 0,08 0,10 0,05 0,03 0,04 - (0,02) (0,04)

MENTOS 0,16 0,20 0,04 0,01 0,07 - - (0,16) -

MENTA POLAR - - - - - - - - -

MENTA ALPINA 0,02 - - - - - - (0,02) -

AMERICAN 0,01 - - - - - - (0,01) -

DATOS HISTÓRICOS POR MARCAS USD

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

08.1 E/F 08.2 M/A 08.3 M/J 08.4 J/A 08.5 S/O 08.6 N/D 09.1 E/F

HALLS

TIC TAC

JAAZZ

CLORETS

CERTS

MENTA GLACIAL

KAUMAL

COOL MENTA

OTROS

Page 66: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

59

Al igual que en USD la marca JAAZZ muestra un buen desempeño al largo plazo y

al corto plazo incrementando en 2,15 y 1,59 puntos respectivamente en

participación de VOL en el mercado de caramelos mentolados en la ciudad de

Quito, Halls siendo la principal marca de Adams perdió 7,25 puntos a largo plazo y

al corto plazo cae en 3,02 puntos.

MARCA 08.1 E/F 08.2 M/A 08.3 M/J 08.4 J/A 08.5 S/O 08.6 N/D 09.1 E/F VAR 09VS08 VAR EFVSND

HALLS 54,88 52,41 51,12 51,18 50,65 50,65 47,64 (7,25) (3,02)

JAAZZ 13,52 13,81 13,97 13,77 13,45 14,08 15,67 2,15 1,59

TIC TAC 12,25 13,35 13,59 13,22 12,71 12,67 12,50 0,24 (0,18)

CLORETS 7,36 6,79 7,41 7,95 8,47 8,24 7,48 0,12 (0,77)

MENTA GLACIAL 4,51 4,59 4,90 4,68 5,79 5,25 6,16 1,65 0,91

CERTS 4,39 4,97 4,86 4,92 5,29 4,99 5,74 1,35 0,74

COOL MENTA 0,77 1,25 0,96 1,02 1,07 1,05 0,92 0,15 (0,13)

KAUMAL 0,13 0,12 0,12 0,29 0,49 0,78 0,85 0,72 0,07

OTROS 0,17 0,31 0,52 0,48 0,25 0,35 0,72 0,55 0,37

MENTHO PLUS 0,16 0,34 0,49 0,46 0,50 0,58 0,55 0,39 (0,03)

MENTITAS 0,56 1,00 0,94 0,94 0,53 0,40 0,49 (0,07) 0,09

SUPER MENTA 0,56 0,41 0,47 0,43 0,21 0,27 0,44 (0,12) 0,17

HORTELA 0,33 0,27 0,29 0,27 0,30 0,22 0,28 (0,05) 0,05

BLUE MINT 0,02 0,02 0,10 0,19 0,09 0,09 0,23 0,21 0,14

NEXT 0,12 0,14 0,04 0,03 0,09 0,20 0,21 0,09 0,01

MENTA HELADA 0,08 0,03 0,06 0,10 0,02 0,04 0,07 (0,01) 0,03

SUITT 0,00 - - - - 0,07 0,06 0,06 (0,01)

MENTA ALPINA 0,02 - - - - - - (0,02) -

MENTA POLAR - - - - - - - - -

MIST 0,04 0,07 0,12 0,07 0,05 0,03 - (0,04) (0,03)

AMERICAN 0,01 - - - - - - (0,01) -

MENTOS 0,11 0,13 0,03 0,00 0,05 - - (0,11) -

DATOS HISTÓRICOS POR MARCAS VOL

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

08.1 E/F 08.2 M/A 08.3 M/J 08.4 J/A 08.5 S/O 08.6 N/D 09.1 E/F

HALLS

TIC TAC

JAAZZ

CLORETS

CERTS

MENTA GLACIAL

KAUMAL

COOL MENTA

OTROS

Page 67: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

60

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones.

La categoría de caramelos mentolados en la ciudad de Quito tiene una

participación en volumen (kg) del 16,82% y en UDS del 19,79%, siendo

así la categoría con mayor importancia en USD, seguido por chicle bola

con el 19,36%

El canal de tiendas tiene un peso mayoritario en el mercado de

caramelos mentolados de la ciudad de Quito, seguido por micro

mercados, charoles y quioscos.

En el mercado de la ciudad de Quito de caramelos mentolados se

identificaron 6 empresas que participan en el mismo, siendo las lideres

dos multinacionales y Confiteca como empresa nacional es la mejor

ubicada dentro del mercado.

Adams lidera el mercado de caramelos de la ciudad de Quito tanto en

USD como en kg con el 58,67% y 63,88% respectivamente, teniendo

como marca las fuerte a HALLS, seguido en segundo puesto a la

multinacional Ferrero con su principal marca Tic Tac y Confiteca está en

tercer puesto con el 13,65% en USD y 16,46%.

Page 68: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

61

Adams siendo el líder del mercado, presenta su marca insignia HALLS

como líder del mercado con el 44,89% USD y 50,01% kg, seguido por

Tic Tac y JAZZ tanto en USD como en kg.

Adams es el único fabricante que diversifica sus marcas en el mercado

de caramelos mentolados, ya que presenta tres marcas, HALLS,

CERTS y CLORETS.

El producto Tic Tac Naranja 16gr x 1 es quien tiene mayor participación

con el 7,96% USD y 5,10% kg.

La multinacional Adams tiene una distribución en general de caramelos

mentolados en la ciudad de Quito del 93,17% seguido por Ferrero con el

67,16%.

El 92,06% de distribución tiene la marca HALLS, mientras que al ser la

única marca de Ferrero, Tic Tac, tiene el 67,16% de distribución.

Halls surtido x 100 360gr tiene la mayor distribución dentro de los

canales medidos llegando a un 66,50%, seguido por Tic Tac Naranja

16gr x 1 con el 48,43%.

Históricamente el fabricante Adams ha sido el líder en el mercado de

caramelos mentolados, sin embargo, comparado con el período de

enero-febrero del 2008 caen en su participación en 7,84 puntos en USD.

Page 69: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

62

La marca Halls de igual manera se mantiene como líder en el mercado,

siendo dentro del portafolio de Adams la que tiene mayor trascendencia,

a pesar de esto tiene una caída comparado con el año anterior en 7,55

puntos USD en participación.

Las marcas Menta Glacial y Tic Tac han tenido un mejor desempeño al

largo plazo creciendo en participación 3,15 y 3,07 puntos

respectivamente

4.2 Recomendaciones

El tener un censo de todos los tipos de locales medidos actualizado

permitirá expandir los datos obtenidos en la auditoría de forma más

exacta.

Establecer la subdivisión que tienen los canales, en especial las tiendas

las cuales se dividen en grandes, medianas y pequeñas.

Establecer una muestra representativa según el universo de los locales

que se van a medir.

La auditoría debe realizarse de forma continua durante un tiempo de

ocho semanas para cumplir un período, y a largo plazo para obtener

datos que permitan establecer la tendencial dentro del mercado y sus

cambios.

Page 70: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

63

Dentro de la auditoría se debe mantener el panel de locales establecidos

en la primera medición ya que el mantener el panel permitirá establecer

los movimientos que tiene el mercado.

Es bueno premiar los propietarios y/o trabajadores de cada uno de los

locales para que tengan la voluntad de mantener la ayuda en la

auditoría, esto se puede lograr con regalos para cada período.

En cada una de las visitas que se realizan a los locales se debe solicitar

las facturas de las compras para lo cual se recomienda tener unas

carpetas en las cuales vayan depositando cada factura de compra de la

semana para que al momento de visitar el encuestador pueda verificar

las compras.

Se debe categorizar de forma correcta cada local para el momento de

expandir los datos se realice de la forma más exacta posible.

Se recomienda el establecer el nivel de cobertura que se tiene para

cada categoría que se mide.

4.3 Sustentación de hipótesis

La hipótesis:

“La marca JAAZZ de CONFITECA, tiene una participación en USD mayor del 40%

del mercado en la ciudad de Quito”

Page 71: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

64

No se sustenta, pues como se puede apreciar en la Tabla Nro 1, la marca JAAZZ

presenta en el mercado de caramelos mentolados en la ciudad de Quito una

participación del 12,97% lo cual no llega a cumplir lo planteado en la hipótesis.

La hipótesis:

“Al menos un producto de la línea JAAZZ, se encuentra entre los 5 primeros

productos del ranking de volumen y/o dólares”

Se sustenta, puesto que en la Tabla Nro 2 se observa se observa que la línea

JAAZZ en volumen tiene a un producto en el puesto número 1 (Jazz * 30 tiras de 6

unidades 450gr), mientras que en dólares tiene a un producto en el puesto 5

(Menta Jaazz extrafuerte * 100 360gr).

4.4 Bibliografía

HAIR, Joseph; BUSH, Robert; ORTINAU, David; Investigación de mercados,

Segunda edición, Editorial Mc Graw Hill, México, 2004.

MENDEZ, Carlos; Metodología; Segunda edición Editorial Mc Graw Hill, México;

1995.

STANTON, William; ETZEL, Michael; WALKER, Bruce; Fundamentos de

Marketing; Decimocuarta Edición; Editorial Mc Graw Hill; México; 2007.

Page 72: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE …repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9331/1/41986_1.pdf · organizaciones a tomar decisiones para cumplir los objetivos que

65

DILLON, William – MADDEN, Thomas – FIRTLE, Neil; La investigación de

mercados en un entorno de marketing, Tercera Edición, Editorial Irwin, España,

1996.

HERNÁNDEZ, Roberto – FERNÁNDEZ, Carlos – BAPTISTA, Pilar; Metodología

de la investigación, Editorial Mc Graw Hill, Colombia, 1991.

KINNEAR, Thomas – TAYLOR, James; Investigación de mercados, Cuarta

Edición, Editorial Mc Graw Hill, México, 1993.

KOTLER, Philip; Dirección de marketing, Octava Edición, Editorial Prentice Hall,

México, 1998.

MALHOTRA, Narres; Investigación de mercados; Segunda Edición, Editorial

Prentice Hall, México, 1997.