UNIVERSIDAD AUTóNOMA METROPOLITANA

Profesor : Guillermo Martinez Atilano

Ma. Teresa Gonzáles Cortez

Lic. en Economía

No. de matrícula: 8823 1449

Tema : Impactos del Tratado de Libre Comercio (TLC) en la fresa y aguacate.

I N D I C E G E N E R A L

I N T R O D U C C I ó N

A N T E C E D E N T E S

C A P I T U L O I

A. PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN

B. BARRERAS COMERCIALES.

a) TIPOS DE BARRERA AL COMERCIO. ARANCELES PERMISOS PRACTICAS DESLEALES AL COMERCIO DUMPING SUBSIDIOS SALVAGUARDAS NORMAS RESTRICCIONES VOLUNTARIAS AL COMERCIO

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C. LA APERTURA COMERCIAL DE MÉXICO. 9

D. ACUERDOS ANTERIORES AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 11

a) Acuerdos México - Estados Unidos. 12

b) Acuerdos México - Canadá. 14

C A P I T U L O II

S E C T O R A G R O A L I M E N T A R I O

1.- F R U T A S. (FRESA)

A) CARACTERÍSTICAS DE LA FRESA. 15

B) ESTRUCTURA DE LA AGROINDUSTRIA FRESERA EN LA REGIóN ZAMORANA. 16

C) ANTECEDENTES Y EVOLUCIóN DE LA AGROINDUSTRIA FRESERA. 18

D) SUPERFICIE, PRODUCCIóN Y RENDIMIENTO. 21

E) PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS. 24

1) CICLO AGRíCOLA DE LA FRESA. 29

F) EXPORTACIóN. 30

G) IMPORTACIONES. 36

H) CONSUMO NACIONAL APARENTE. 41

I) FIJACIóN DE PRECIOS DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS. 42

J) COSTOS DE PRODUCCIóN. 46

C A P I T U L O 111

S E C T O R A G R O A L I M E N T A R I O .

I . FRUTAS (AGUACATE).

A. ANTECEDENTES.

B. PRINCIPALES REGIONES MEXICANAS PRODUCTORAS DE AGUACATE.

C. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.

a) Evolución y Destino de la Producción de Aguacate.

D. COSTOS DE PRODUCCIóN.

E. NORMA OFICIAL MEXICANA.

C A P I T U L O IV

P O S I B L E S I M P A C T O S

A. SECTOR AGRíCOLA ANTES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC).

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a) ACCIONES DE TRANSFORMACIóN DEL CAMPO. 73

B. EL SECTOR AGRíCOLA EN LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO TRILATERAL: ESTADOS UNIDOS - MÉXICO - CANADA. 73

a) DESCRIPCIóN DEL COMERCIO EXTERIOR TRILATERAL. 76

b) BENEFICIOS INMEDIATOS DE ACCESO PARA MÉXICO EN E.U. 77

C. NORMAS DE CALIDAD. 79

BARRERAS INJUSTIFICADAS AL COMERCIO O BENEFICIOS PARA EL EXPORTADOR MEXICANO.

a) NORMAS DE CALIDAD DE ESTADOS UNIDOS. 79

b) NORMAS DE CALIDAD DE CANADA. 88

C O N C L U S I O N E S

F U E N T E S C O N S U L T D A S

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I N T R O D U C C I O N

La situación económica de México, actualmente, es el resultado de estrategias puestas en marcha en los últimos años, dado que, el país considera que el modelo de Desarrollo llevado a cabo durante la etapa de Sustitución de Importaciones ya no es adecuado, y puesto que está inmerso en un contexto internacional que cada vez gira en torno a la globalización, se ve obligado a crear un nuevo proyecto nacional, basado principalmente en la Apertura Comercial.

Apertura que lleva a realizar reformas en sus diferentes ramas de producción que van desde la "modernización" de las plantas productivas hasta la liberalización comercial basada en la eliminación de aranceles principalmente, entre otras.

Dado que resulta muy ambicioso querer llevar a cabo un estudio de cada uno de los sectores, en el presente trabajo se intenta sólo analizar la estructura actual del sector agroalimentario, específicamente el subsector hortofrutícola, en relación con la fresa, el aguacate y la cebolla. Asimismo ver de qué forma se dará la apertura en este sector y sus repercusiones para la economía mexicana, sobre todo por lo que a NORMAS DE CALIDAD se refiere, ya que existe el planteamiento de si éstas, no resultarán ser una BARRERA AL COMERCIO.

Es por esto que en este trabajo, se creyó conveniente abordar en el primer capítulo cuál fue el proceso de industrialización llevado a cabo en México durante el período de Sustitución de Importaciones, algunas de sus implicaciones, como lo son las barreras al comercio que fueron implantadas para apoyar a dicho proceso, al igual que consecuencias tales como el establecimiento de un programa de estabilización económico basado en la apertura comercial.

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Los capítulos II, Ill y IV se refieren al sector agroalimentario, en específico al subsector de los productos hortofrutícolas, tales como: la fresa, el aguacate y la cebolla.

Los aspectos principales a los que se hace referencia, para analizar la situación de estos productos son: producción, comercialización, consumo, determinación de costos y determinación de precios, entre otros.

Un aspecto de importancia que se analiza en estos capítulos, son las Normas de Calidad que prevalecen para la exportación de estos productos, ya que en el capítulo V se hace referencia a un artículo publicado por las Naciones Unidas, surgido de una conferencia sobre Normas de Calidad, en la que se llegó a la conclusión de que estas normas, al ser aplicadas por igual a países Desarrollados como Subdesarrollados, no constituyen una Barrera al Comercio Internacional.

Este punto cobra gran importancia en un momento en el que se cuestionan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y sus efectos sobre la economía mexicana.

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C A P I T U L O I.

A. PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN

Para realizar un análisis sobre si las NORMAS DE CALIDAD son una Barrera al Comercio, es necesario revisar los cambios que ha llevado a cabo México y sobre todo a los lineamientos de política económica que ha tenido que seguir, debido a la transformación que está sufriendo la economía mundial en la que nuestro país está inmerso y, por tanto, no puede quedar al margen.

Este análisis lleva a cuestionar a qué se debe que los países impongan ciertas medidas proteccionistas, y en especial a revisar el Modelo seguido por México durante casi 30 años y nos referimos al de una Economía Cerrada, en la que se intentó impulsar la INDUSTRIALIZACIÓN basada en la Sustitución de Importaciones y aplicando medidas proteccionistas.

Este sistema de relaciones económicas se constituye a partir de la generación y propagación universal del progreso técnico donde los países periféricos responden a las necesidades de los países del centro, como proveedores de materias primas, conocido como desarrollo hacia afuera. Esto provoca un deterioro de la relación de precios de intercambio, es decir éstos evolucionan de manera desfavorable para los productos primarios frente a los industriales, lo que significa que los centros retienen los "frutos" de sus propios aumentos de productividad y que se apropian de una parte de los generados por la periferia. Aunado a este factor por retener ingresos por parte del centro, están las políticas proteccionistas que toman estos países, particularmente notorias en el caso de la agricultura que es protegida en el mercado interno y subsidiada en el exterior.

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El diagnóstico de la condición periférica conlleva a plantear una política de desarrollo que Prebisch concibe como conjunto de acciones para salir de la condición periférica y colocarse a la par de los centros, es decir, su aplicación implicaría tomar las medidas necesarias para elevar la productividad del trabajo y retener los ingresos que de ella surgen, quedando claro que la orientación general que brinda la teoría debe adaptarse a las condiciones de cada realidad nacional.

Esa evaluación crítica del patrón de desarrollo hacia afuera induce a Prebisch a proponer la INDUSTRIALIZACIÓN como núcleo de una política de desarrollo orientada a superar la condición periférica, ésta, complementada con las actividades primarias de exportación. La necesidad de la industrialización es consecuencia de la incapacidad del patrón de desarrollo basado en las exportaciones primarias para sacar a la periferia de su situación, lo que no implica que se reduzca, sino por el contrario, aumenta la necesidad de importar (sobre todo bienes de capital e insumos industriales).

Ahora bien, la necesidad de impulsar las actividades industriales requiere protección mediante aranceles aduaneros o subsidios la que debe ser establecida y modificada de acuerdo con estrictos criterios de eficiencia. La protección tiene distintos significados en centros y periferia: en ésta ÚRima tiene la finalidad de corregir la disparidad de elasticidades y no perturba al comercio mundial, mientras que en los centros, "acentúa esa disparidad y tiende a retardar el desarrollo periférico y a disminuir el ritmo de crecimiento del intercambio mundial". (1) Además la proporción en que sea conveniente industrializarse dependerá de las actividades exportadoras, las cuales, junto con las inversiones extranjeras, fijarán el monto de las importaciones. En el caso de México, éste tuvo un proceso de expansión económica de los más exitosos de la época de la posguerra . Este proceso de crecimiento se manifiesta claramente

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en los años cincuenta y tiene la característica de realizarse en forma relativamente sostenida después de 1954.

Durante el período que va desde mediados de los años cincuenta hasta principios de los años setenta, con una política proteccionista, el país tuvo cambios profundos en su estructura productiva en un marco de inflación moderada y de gran estabilidad en el tipo de cambio nominal, el cual se mantuvo fijo por más de 22 años. Hasta mediados de los años sesenta los excedentes agrícolas constituyeron una fuente de financiamiento importante para satisfacer los requerimientos del proceso de industrialización. Estos recursos se complementaron con crecientes exportaciones manufactureras y deuda externa en proporciones manejables.

A partir de mediados de los sesenta el estancamiento de la producción agrícola condujo a la reducción de los superávit exportables y la pérdida de las ventajas asociadas al proceso dinámico de sustitución de importaciones empezaron a hacer más evidente la restricción externa que pronto se manifestó en el aumento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y en las crecientes necesidades de endeudamiento externo. En el año de 1976 la situación se tornó inmanejable al producirse un fenómeno de fuga de capitales en gran proporción, efecto de un déficit público elevado y de un tipo de cambio sobrevaluado como resultado de la política de paridad fija ante una aceleración de la inflación interna a partir de 1973.

Aunque se reconoce que México tuvo éxito mediante la aplicación de políticas intervencionistas en un principio, los problemas que se empezaron a vislumbrar llevó a plantearse una liberalización comercial de México en la década pasada.

La liberalización comercial tiene como fin el promover la competitividad regional, al poner al alcance de los productores, insumos en condiciones competitivas y proporcionar a los

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consumidores una mayor variedad de bienes y servicios a precio y calidad internacional.

B. BARRERAS AL COMERCIO.

Dado que uno de los instrumentos centrales de la política de industrialización fueron las barreras comerciales, protectoras de la industria naciente, ante la competencia de las empresas extranjeras, se cree conveniente hacer mención de cuáles son los principales mecanismos que implementan los gobiernos para proteger su industria.

Las barreras comerciales son un mecanismo que hacen que el consumidor pague el subsidio directamente al productor. El consumidor pierde poder adquisitivo porque tiene que cubrir los costos o elevar las ganancias de los productores protegidos.(2)

a) TIPOS DE BARRERAS COMERCIALES.

A R A N C E L E S .

La barrera al comercio más simple y transparente es el arancel o cobro de derechos a la venta de productos extranjeros en el mercado nacional, o sea el impuesto que se aplica a los bienes comerciados internacionalmente y constituyen en la mayoría de los países, el principal instrumento de la política comercial. Esto implica una elevación del precio relativo interno de las importaciones pero deja inalterado los precios con los que se enfrenta al resto del mundo.

En el caso de los aranceles a la importación, el propósito principal que se persigue con ellos, es proteger a los productores

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nacionales de la competencia externa. Los aranceles a la exportación gravan, por su parte, productos cuyas ventas externas se desean obstaculizar o impedir.

P E R M I S O S .

Otra barrera más drástica es el control de las importaciones mediante permisos, expedidos por una autoridad que limita a discreción el acceso de los bienes extranjeros al mercado nacional. Los permisos al racionar las importaciones, garantizan al productor nacional acceso al mercado interno ya que dejan siempre una parte mayor de mercado a los productores nacionales. La licencia de importaciones es un instrumento muy poderoso, sobre todo en un país de pocas empresas, ya que da control casi pleno a la autoridad sobre la organización de industrias de cada rama. Los permisos, que durante muchos años fueron uno de los instrumentos principales de la política comercial de México, son con frecuencia mecanismos de sostén o creación de oligopolios o monopolios.

PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO.

En el mercado internacional se han identificado prácticas que afectan al buen funcionamiento de los mercados y que la mayoría de los países condenan por nocivas para el desarrollo de sus flujos comerciales. A tales conductas se les conoce como prácticas desleales de comercio. Los dos casos principales son el dumping y los subsidios que un país otorga a sus exportadores.

Existe DUMPING cuando las empresas de un país venden más barato en los mercados de exportación que en el mercado interno.

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El dumping afecta gravemente a las industrias locales, por lo que los países han adoptado legislaciones específicas para combatir esta práctica.

Los SUBSIDIOS a la exportación es cuando las empresas exportadoras reciben subsidios gubernamentales. Si un país otorga subsidios es de suponerse que los precios a los que exportan sus productos no reflejan los verdaderos costos de producción y, por tanto, existe el riesgo de que se dañe a los productores de bienes similares por una competencia desleal.

S A L V A G U A R D A S .

En el contexto del comercio internacional, el término salvaguardas se refiere a las medidas de protección que utiliza un país para proteger temporalmente a determinada industria nacional, que se encuentra dañada -o que enfrenta una amenaza de daño grave debido a un incremento repentino de las importaciones que fluyen al mercado interno en condiciones de competencia leal, esto es, sin márgenes de dumping y sin recibir subsidio. El ejercicio pleno de la soberanía apareja que un Estado pueda aplicar salvaguardas cuando el interés de la Nación lo requiera.

N O R M A S .

Las normas son especificaciones técnicas, científicas o tecnológicas que establecen criterios con los que deben cumplir los productos, servicios y procesos de producción. Las normas son diseñadas con fines diversos, tales como la protección del

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consumidor, la salud pública y la promoción del comercio, entre otros. El uso indebido de las normas puede generar barreras al flujo de bienes y servicios que implican discriminación entre productos y pa íses.

RESTRICCIONES VOLUNTARIAS AL COMERCIO.

La barrera comercial más perniciosa, es la que imponen las llamadas restricciones voluntarias al comercio, que son acuerdos donde los exportadores reducen su comercio para prevenir medidas proteccionistas de los importadores.

C. LA APERTURA COMERCIAL DE MÉXICO.

El decenio de los ochenta marcó cambios importantes en el pensamiento, sobre las políticas comerciales que deben seguir los países del tercer mundo para promover su desarrollo económico. Si en la década de los cincuenta se promovió la industrialización apoyada en medidas altamente proteccionistas, a partir de los 70, empiezan a vislumbrarse las desventajas, pues se dio lugar a subsidios crecientes para cubrir los déficits de empresas públicas mal administradas y las reglamentaciones en inversión extranjera directa, no surtieron los efectos esperados en cuanto a transferencia de tecnología, integración nacional y exportación. Se evidenciaba más claramente, que pocas industrias protegidas podían seguir el paso de los cada vez más rápidos avances tecnológicos internacionales.

Por tanto, MÉXICO cae en la cuenta de que el modelo de desarrollo que tiene ya no es adecuado y establece un programa de

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estabilización económico, y crea otro a largo plazo, hacia un nuevo proyecto nacional: La Modernización. Acelera y profundiza los cambios iniciados en 1983 que son tres fundamentalmente: A) Reforma Estatal integral (fin del sobredimensionamiento del Gobierno).

B) Descentralización (económica, política y poblacional).

C) Apertura (de una economía cerrada a otra abierta).

El elemento que más explica nuestra actual estructura de producción es la apertura al exterior. El gobierno mexicano inicia su programa de liberación comercial en 1985, con la eliminación de los controles cuantitativos para un gran número de fracciones arancelarias.

En marzo de I986 el programa de apertura dio un paso importante, al darse a conocer el calendario de desgravación que estableció una reducción escalonada de todos los aranceles. Según el calendario, el arancel máximo, que después de la supresión de la tasa de 100% a principios del año había quedado en 50%, se reduciría en cuatro pasos equidistantes para ubicarse en 30% en octubre de 1988.

Otro paso importante fue en 1986, cuando México entró al GATT (Acuerdo General sobre Impuestos y Tarifas Arancelarias) y lo que mostraba la firme intención del Gobierno mexicano, de llevar el programa de apertura a sus últimas consecuencias. Uno de los boletos de entrada al GATT consistió en la obligación de eliminar el sistema de precios oficiales antes de que finalizara 1987.

El último paso importante se dio en diciembre de 1987, con la puesta en marcha del Pacto de Solidaridad Económica (PSE), un programa heterodoxo de estabilización macroeconómica. Con el Pacto las tasas se redujeron de una manera pareja a aproximadamente la mitad y quedó una estructura arancelaria con cinco niveles de O a 20

por ciento ad-valórem (porcentaje del valor declarado de la mercancía importada). Hasta 1991 , el arancel promedio es de 10.3%. Esta apertura unilateral fue un paso obligado para atenuar las enormes ineficiencias productivas del país, sin embargo, no es un viraje completo sino gradual, lo que importa es el grado efectivo de liberalización que enfrenta el aparato productivo. Independientemente de que hay sectores, como el de automóviles y el AGRíCOLA que no reducen su protección en la misma magnitud que el conjunto.

Actualmente existen, además de las fracciones exentas, cuatro tasas arancelarias ad-valórem en la TlGl (Tarifa del Impuesto General de Importación) mexicana: cinco, diez, quince y veinte por ciento. La tasa más importante, tanto en términos del valor de las compras externas de México como por el número de fracciones es la del diez por ciento: 49% de las fracciones de un total de 11,804 fracciones- y 35.3% de las importaciones definitivas -las que ingresan al país sin que sean ulteriormente reexportadas-, realizadas en I990 estuvieron gravadas con esta tasa.

Después de la apertura del régimen de importación se emprendieron una serie de medidas complementarias de suma importancia para continuar el ajuste estructural. Entre ellas se pueden mencionar: a) Reforma del sistema aduanero, b) cierta liberación del mercado financiero interno, c) flexibilización de la reglamentación de la IED (Inversión Extranjera Directa), d) desregulación de algunos servicios, entre los cuales destaca el transporte terrestre de carga y e) reprivatización de empresas públicas, sobre todo la desnacionalización de la banca.

D. ACUERDOS ANTERIORES AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

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Simultáneamente a su participación en el GATT, el gobierno mexicano también ha venido realizando negociaciones bilaterales con sus principales socios comerciales, especialmente con Estados Unidos.

a) ACUERDOS MÉXICO - ESTADOS UNIDOS.

Después de que en abril de 1985 se firmó el Convenio México - Estados Unidos en materia de Subsidios y Derechos Compensatorios, por medio del cual se otorgó a las exportaciones mexicanas el beneficio de la prueba del daño, el 6 de noviembre de 1987, se firmó otro entendimiento entre México y Estados Unidos, relativo a un marco de principios y procedimientos de consulta sobre relaciones de comercio e inversión, llamado Acuerdo Marco.

Este documento está constituido por dos partes fundamentales: los principios mutuamente aceptados y el establecimiento de un mecanismo de consulta. El objetivo principal del entendimiento es brindar un mecanismo de consulta en el ámbito comercial y de inversión.

En la primera parte, entre otras cosas, se le reconoce a México su actual situación de país en desarrollo, con las implicaciones de trato no recíproco y más favorable en todos los ámbitos de consulta y negociación. Importa señalar aquí, que la firma de este entendimiento no implicó el otorgamiento de preferencias comerciales de ninguna clase entre ambos países.

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Así mismo, se señala que este entendimiento es un instrumento general y flexible que refleja los intereses de México y favorece el desarrollo constructivo y positivo de las relaciones con Estados Unidos, mediante la realización de consultas sobre asuntos de comercio e inversión.

En marzo de 1989, ambos países refrendaron el Acuerdo Marco y se acordó la creación de un grupo de coordinación general. Entre los resultados más importantes de los trabajos realizados bajo el Acuerdo Marco, cabe señalar los siguientes: la liberación del régimen estadounidense de importación del mango, y se estableció un plan para el acceso de autotransportistas de ambos países, al territorio de la contraparte.

En octubre de 1989, México y Estados Unidos adherieron a este acuerdo, un plan de acción que establece una etapa de definición de sectores y/o áreas funcionales de interés -una de análisis bilateral y otra de negociación-. En Noviembre de 1989 se seleccionaron el sector petroquímico, un grupo de productos agropecuarios y el área de Normas Estándares. Se decidió incluir este último tema, debido a que existen en los Estados Unidos, diversas leyes, normas, estándares, regulaciones y reglamentaciones que obstaculizan el comercio, aún cuando su propósito fundamental no sea estrictamente proteccionista.

Por otro lado, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) - que tiene como principal objetivo el de promover, mediante el comercio, el desarrollo económico de Estados Unidos, abarca productos manufacturados, semimanufacturados y algunos primarios como agrícolas y pesqueros.

El SGP se creó a raíz de la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 1964. Durante esta conferencia, los países industrializados acordaron conceder eliminaciones, reducciones arancelarias, con carácter unilateral, no recíproco y no discriminatorio para ciertas manufacturas, semimanufacturas y productos primarios procedentes de los países en desarrollo.

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En 1990, las importaciones realizadas por los Estados Unidos, bajo los renglones que gozan de las preferencias del SGP, sumaron $1 1 , 100 millones de dólares. México Participó con casi el 25% de este total, siendo el principal beneficiario del Sistema en ese período.

b) ACUERDOS MÉXICO - CANADA.

En lo que respecta a las relaciones comerciales entre México y Canadá, hasta marzo de 1988, las relaciones de comercio e inversión con Canadá, se regían a través del Convenio Comercial, de 1946; el Convenio de Cooperacidn Industrial y Energética, de 1980; y del Memorándum de entendimiento en materia de-Comercio de 1984.

Con el fin de promover las relaciones comerciales con Canadá, en marzo de 1989 se firmó el Entendimiento sobre un marco de consultas para el comercio y la inversión, que cubre diversas áreas de cooperación, entre las que figuran productos textiles, agropecuarios, pesqueros, automotrices y minerales. De igual manera, se incluyen equipos de minería e industria forestal, inversión, coinversión, transferencia de tecnología, el programa de las maquiladoras y aranceles.

En forma semejante, y también como resultado de la primera conferencia de UNCTAD, Canadá adoptó un esquema de preferencias generalizadas que entró en vigor el primero de julio de 1974y otorgó facilidades a los países en vías de desarrollo. Este esquema comprende 2439 fracciones, sujetas al beneficio de eliminación o reducción arancelaria.

Sólo existe el peligro de la suspensión de estas preferencias por la aplicación del "mecanismo de salvaguarda". Este mecanismo establece que el beneficio puede ser suspendido total o parcialmente si la autoridad canadiense determina que la importación causa o amenaza causar perjuicio grave a la producción nacional de artículos semejantes o competitivos.

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C A P I T U L O II.

A. CARACTERíSTICAS DE LA FRESA.

La fresa es una planta herbácea, que vive más de dos años, de 15 a 30 cm de altura, provista de largos tallos, que echan raíces y nuevas plantas, de los cuales parten las hojas y las flores. Las hojas son: pinnadas, trifoliadas - hojas en forma de trébol - ovaladas y excesivamente dentadas, de color verde obscuro en la cara de la hoja, ligeramente erizadas, duras y blanquecinas en la parte trasera.

Por sus características se le clasifica dentro de las hortalizas, es decir, que su fruto es usado como alimento crudo, cocido o en conserva.

El cultivo de la fresa está expuesto a algunos factores que limitan su óptimo desarrollo, tales como: la humedad, la salinidad del terreno, los gusanos del suelo, las plagas de la raíz, así mismo el producto puede presentar problemas de acceso al mercado.

Específicamentepor lo que se refiere a factores ambientales, la fresa requiere de la suficiente disponibilidad de humedad, razón por la cual su cultivo se realiza exclusivamente bajo condiciones de riego.

La fresa, al igual que otros cultivos, está sujeta al ataque de diversas plagas y enfermedades, las cuales además de afectar la producción, disminuyen la calidad del producto lo que reduce la rentabilidad del cultivo al incrementar los costos de producción por concepto de la utilización de plaguicidas y finalmente dificulta su comercialización.

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Entre las enfermedades que atacan a la fresa se pueden mencionar:

- Nudo de la raíz: se caracteriza por la presencia de pequeños tub6rculos en el sistema radicular de la planta, que en periodos de sequia puede causar daños considerables y hasta la muerte de las plantas.

- Pudrición del fruto: El daño es causado por mohos sobre todo en regiones templadas y húmedas.

- Mancha de la hoja: Causada por una planta microscópica llamada Micosphaerella fragarieae.

La fresa requiere de una tierra rica en materia orgánica o suficiente y adecuadamente fertilizada. En cuanto a la propagación de este cultivo, ésta se puede realizar por medio de semillas o de tallos, siendo preferible emplear los segundos, los cuales se producen con abundancia en un fresa1 maduro, y para efectos de una producción comercial es el método más utilizado.

Las fresas frescas mantenidas entre menos medio a cero grados y a una humedad relativa entre 85 y 90% se conservan en buenas condiciones entre 7 y 10 días. En cambio perfectamente congeladas aguantan hasta 365 días.

B. ESTRUCTURA DE LA AGROINDUSTRIA FRESERA EN LA REGIóN ZAMORANA.

En la agroindustria tradicional se eslabonaban la fase agrícola y la fase industrial, conservando su independencia como ramas. En una y otra fase coexistían formas de producción diversas con niveles tecnológicos distintos. La nueva agroindustria establece nuevas formas de integración, si bien los eslabones productivos conservan su

independencia como ramas de actividad, la propiedad permite una mayor integración, lo mismo el crédito y la tecnología, que por otra generan una mayor homogeneidad en los sistemas agroindustriales. Entre las agroindustrias de nuevo tipo están los productores de frutas y hortalizas que algunos autores denominan complejos.

El complejo de frutas y legumbres es el conjunto de actividades o ramas de la actividad económica que producen, transforman y distribuyen los bienes frutícolas y hortícolas así como la red de actividades conexas eslabonadas horizontalmente.

El complejo de frutas y hortalizas se integra en un corte vertical por un conjunto de producciones agrícolas eslabonadas a sus respectivas fases de procesamientos industriales e intermediaciones comerciales. Se conforman cuatro cadenas en cada producto: a) fase agrícola aunada a la fase comercial de exportación del producto fresco, b) fase agrícola, industrial y comercial de exportación del producto procesada, c) fase agrícola y comercial de consumo nacional del producto fresco y d) fase agrícola, industrial y comercial de los productos procesados destinados al consumo nacional.

La producción de frutas comprende las siguientes variedades: fresa, mango, melón, sandía, naranja y piña.

El complejo abarca así todas las cadenas de todos los productos, en tanto que el sistema abarca solamente las cadenas de un producto. (cuadro 1).

En el caso del Sistema Agroindustrial Fresero (SAIF) las cadenas más importantes son las dos primeras, de fresca fresa y fresa procesada orientadas a los mercados internacionales.

Esta agroindustria se caracteriza por la existencia de plantas industriales medianas y grandes y de algunos talleres maquiladores pequeños.

Otro aspecto importante en el SAlF es la propiedad y dominación a partir de una cadena. En la fase agrícola la propiedad está muy fragmentada, alrededor de 90% de los productores son ejidatarios pobres y medios con superficie de 1 a 2 has, 10% de los productores se presume que son ejidatarios grandes y propietarios privados medios y grandes. Tanto unos como otros representan aproximadamente 50% de la producción total.

En la fase industrial las empresas son ejidales y privadas, cuyos tamaños son pequeños, medianos y grandes, indistintamente.

La comercialización externa que representa entre 65% y 90% del producto fresero por ciclo, está en manos de los brokers (es el agente económico clave para la realización del producto en el mercado internacional). ’

Se puede afirmar que en la actualidad el núcleo de dominación del SAlF está en el eslabón agrícola y la comercialización externa de la fresa.

C. ANTECEDENTES Y EVOLUCIóN DE LA AGROINDUSTRIA FRESERA.

El desarrollo agroindustrial (Al) no es ajeno al proceso de Sustitución de Importaciones, pues en una primera etapa de este proceso, la AI configura un subsector impulsado por el capital nacional, que produce bienes de consumo destinados al mercado nacional.

1 - ~ ~~~

Callejas, Edmar Salinas. El sistema asroindustrial - fresero en la región zamorana. Reporte de Investigación NÚm 69.

junio de 1992. 18

En una segunda etapa más compleja de este proceso, las AI son impulsadas por empresas transnacionales, que si bien el producto se realiza en el mercado nacional, su producción se orienta al mercado internacional como en el caso de la fresa, que debido a la preexistencia de una demanda internacional, hace que la producción agrícola de la fresa y su procesamiento industrial estén ligadas a la exportación desde sus comienzos, a diferencia de otras agroindustrias que se desarrollaron en la lógica industrializadora de la sustitución de importaciones, orientando su producción al mercado interno.

La agroindustria fresera en M6xico empezó su desarrollo con la producción agrícola comercial a gran escala, después de la segunda guerra mundial. Primero en la región de Irapuato, hacia 1945, donde la instalación de las primeras plantas procesadoras se realizó en 1951. Luego en Zamora en 1954, se empieza a cultivar la fresa con fines comerciales, donde la primer planta industrial se establece en 1958 y a partir de 1964, crece notablemente tanto la superficie cultivada como el número de plantas industriales. lrapuato mantiene su predominio como primer productor fresero nacional hasta 1965, año a partir del cual es desplazado por Zamora.

Los capitales norteamericanos que ya habían instalado algunas plantas en la región irapuatense para procesar la fresa, decidieron invertir en la región zarnorana y crearon las primeras plantas empacadoras y congeladoras, dadas las condiciones favorables para el cultivo y su alta rentabilidad.

La evolución del complejo se expresa en un conjunto de indicadores económicos, como son: superficie cosechada, el volumen físico de producción, el valor nominal y real del producto, el consumo interno aparente, el volumen y el valor de las exportaciones.

En conjunto la tendencia central fue una expansión sostenida con algunos descensos a mediados de la década de los setenta, hasta 1982, después viene una declinación en las actividades del complejo entre 1983 y 1987, coincidentes con la depresión económica nacional, para volver a repuntar a partir de 1988. (cuadro 2).

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C U A D R O 2

OFERTA AGRíCOLA DE LA FRESA EN VOLUMEN FíSICO 197611 9903

AÑO VOL.FISIC0 (TON) iNDlCE

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989* 1990"

89 321 104 040 99 379

120 550 78 119 53 91 1 53 944 70 808 63 667 56 665 76 628 68 087 72 118 74 O00 76 O00

1 O0 116 111 135 87 60 60 79 71 63 86 76 81 83 85

FUENTE: Dirección General de Economia Agricola. CONAFRUT. SARH. * Cifras Preliminares.

Entre 1960 y 1982 destaca un incremento sostenido del volumen de producción: en 1976 se había doblado con relación a 1960. Sin embargo el consumo interno fresco experimenta un descenso relativo, al contrario del consumo interno procesado, de la exportación fresca y de la exportación procesada, que muestran un aumento absoluto y relativo.

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Oira característica importante en el crecimiento del complejo es el ritmo de crecimiento del valor del producto y de sus agregados. Mientras que el valor de la producción tuvo una tasa de recimiento de 5.8% anual entre 1960 y 1982, la tasa de crecimiento del valor agregado fue de 8.0% y la tasa de crecimiento del excedente bruto de producción cifró 9.1 %.

La fase industrial presentó un dinamismo mayor al de la agricultura tanto en términos del crecimiento del valor del producto como en términos de crecimiento del valor agregado y del excedente bruto de producción.

Las plantas industriales se ubican en la clase industrial 2012 (son las clases industriales más dinámicas) de preparación, congelación y elaboración de conservas y encurtidos de frutas y legumbres.

En términos generales los principales indicadores sobre el complejo de frutas y legumbres expresan un gran dinamismo en su evolución.

D. SUPERFICIE, PRODUCClbN Y RENDIMIENTO.

El cultivo de la fresa ocupa un lugar importante en la producción de hortalizas en nuestro país, figurando entre las principales en cuanto a la superficie, producción (cuadro I ) y volumen exportado.

En el período comprendido entre 1980 y 1991 la superficie promedio cosechada anualmente fue de 4 mil 974 hectáreas, presentando algunas variaciones como la ocurrida de 1980 a 1981 cuando la superficie cosechada disminuyó un 40% al pasar de 6 mil 133 hectáreas a 3 mil 706. No obstante las constantes variaciones para este parámetro, este ha presentado una tendencia positiva al pasar de 3 mil 837 hectáreas cosechadas en 1986 a 7 mil 683 hectáreas para 1991. (cuadro 2)

21

En cuanto a la producción el promedio anual, para el período ya señalado se situó en los 68 mil 415 toneladas, presentando fluctuaciones entre un año y otro. El menor volumen de producción fue el producido durante 1986 con 45 mil 258 toneladas y el máximo ocurrió en 1991 con un producción de 88 mil 162 toneladas (cuadro 2).

Esta irregularidad en los volúmenes producidos se deben en cierta medida a las variaciones en la superficie sembrada, pero fundamentalmente a los rendimientos por hectárea obtenidos, los cuales presentaron un comportamiento muy fluctuante entre años consecutivos. Así por ejemplo en 1986 se obtuvo un rendimiento más bajo que fue de 11.7 tonlha. y para el año siguiente el rendimiento fue de 16.6 tonlha. el más alto observado en los últimos 1 O años. (cuadro 2).

C U A D R O 1

SUPERFICIE, PRODUCCIóN Y RENDIMIENTO DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS

DURANTE 1991.

C U LTlVO SUP. SUP. PROD. REND. SEMBRADA COSECHADA (TON) (TON/HA) (HA) (HA)

AJO 6,987 6,947 51,376 7.4

CALABACITA 17,793 179.748

CEBOLLA 41,483 40,968 810,026 19.8

CHILE VERDE 81 . I49 73,348 761,061 10.4

ESPARRAGO 12,022 9,166 37,441 4.1

I FRESA 8,660 7,683 88,162 11.5

GARBANZA BLANCO 91,824

I JITOMATE

MELÓN

PAPA

PEPINO

82,416

55,232

75,376

15,798

86,064 143,138 1.7

78,71 O 1,860,350 23.6

51,506 645,254 12.5

74,598 1,211 ,I 05 16.2

14,945 270,936 18.1

TOMATE VERDE 24,221 261,232 8,638 21 3,31 O

T O T A L 470,947 494,587 6,533,139

FUENTE: DIRECCIóN GENERAL DE ESTADíSTICA, SARH.

C U A D R O 2

F R E S A SERIE HISTóRICA (1980-1990)

AÑO SUP. COSECHADA REND. MEDIO PRODUCCIóN (HA) (TONIHA) (TON)

1980 6,133 12.7 78.1 19

1981 3,706 14.5 53,911

1982 3,570 14.8 52,857

1983 4 , 766 16.3 77,876

1984 4,500 15.4 69,635 23

I985 4,401 12.8 56,665

1986 3,837 11.7 45,258

1987 4,239 16.6 70 , 766

1988 5,607 13.9 78,482

1989 5,253 12.4 65,258

1990 6,000 14.0 84,000

FUENTE: SARH SUBSECRETARIA DE POLíTICA Y CONCERTACION DGPA DIRECCIóN GENERAL DE INFORMACIóN Y ESTADISTICA SECTORIAL 1991.

E) PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS.

El cultivo de la fresa se realiza en diversos estados de la República, destacando a nivel comercial los estados de Michoacán y Guanajuato, los cuales en conjunto aportan en promedio aproximadamente el 92% de la producción total nacional.

Así por ejemplo, durante 1989 la superficie cosechada en el estado de Michoacán ascendió a 2 mil 737 hectáreas que representaron el 51% del total nacional, obteniéndose una producción de 49 mil 738 toneladas que significaron el 59% del total producido. Para ese mismo año, en el estado de Guanajuato se cosecharon 1 mil 259 hectáreas con una producción de 22mil 518 toneladas, a sea, el 27% del total nacional para ambos conceptos. Es decir, que entre estos dos estados aportaron el 86% de la producción total de fresa para 1989. (cuadro 3).

Durante 1990, nuevamente Michoacán fue el principal productor con 68 mil 980 toneladas, seguido de Guanajuato con 25mil 999 toneladas. La participación de estos dos estados en la producción nacional se incrementó respecto del año anterior ya que en conjunto aportaron el 90% del volumen total producido.

24

Para 1991, la participación de Michoacán tanto en la superficie destinada a este cultivo, como en la producción obtenida fue de primer orden, al aportar el 72.5% del volumen - nacional, con una producción de 63 mil 942 toneladas. En segundo término se ubicó Guanajuato con el 20% y un volumen de 17 mil 357 toneladas. (cuadro 4).

C U A D R O 3

F R E S A PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 1989.

SUPERFICIE (HA) PRODUCCIóN RENDIMIENTO ESTADO SEMBRADA COSECHADA (TON) (TON/HA)

AGUASCALIENTES 1 O 3 3

B. CALIFORNIA 341 314 8187 26.0

B. CALIFORNIA S. 10 10 74 7.4

GUANAJUATO 1,808 1,250 2231 8 18.0

JALISCO 64 64 551 8.6

MÉXICO 195 159 2,224 13.9

MICHOACÁN 2,737 2,737 49.738 18.1

OAXACA 1 1 10 10.0

QUERETARO 8 7 67 9.5 25

SINALOA 65 65 629 9.6

SONORA 25 25 500 20.0

ZACATECAS 16 16 16 I .o

T O T A L 5,271 4,648 8431 7 145. I

FUENTE: DIRECCIóN GENERAL DE ESTADíSTICA S.A.R.H

C U A D R O 4

F R E S A PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 1991

SUPERFICIE (HA) PRODUCCIóN RENDIMIENTO ESTADO SEMBRADA COSECHADA (TON) (TON/HA)

B. CALIFORNJA 194 194 1339 6.9

B. CALIFORNIA S. 12 12 56 4.6

DURANGO 1 I 6 6.0

GUANAJUATO 2,218 1,296 17.357 13.3

JALISCO 62 50 1,221 24.4

MÉXICO 221 22 1 3,545 16.0

MICHOACÁN 5,856 5,815 63,942 10.9 2 6

QAXACA 3 3

QUERÉTARO 14

6 2.0

12 103

SINALQA 60 60 552 9.

8.5

2

ZACATECAS 19 19 35 I .8

T Q T A L 8,660 7,683 88,162 86.1 O

FUENTE: DIRECCIóN GENERAL DE ESTADíSTICA S.A.R H.

En el estado de Guanajuato la superficie cosechada ha experimentado una tasa media anual de crecimiento de tan solo el 0.3% anual. En cuanto a la superficie sembrada, en el lapso comprendido entre 1987 y 1992, ésta ha sido en promedio de 1 mil 954 hectáreas. La menor superficie sembrada se registra durante 1992, con 1 mil 675 hectáreas y la mayor en 1990 con 2mil 132 hectáreas. (cuadro 5) .

La producción registra una tendencia positiva hasta 1990, al pasar de 15 mil 545 toneladas producidas durante 1987 a 26 mil 999 toneladas en 1990, año en que se tiene el mayor volumen obtenido. Sin embargo, para 1991 la producción disminuye en un 35% al situarse en las 17 mil 357 toneladas y para 1992, de acuerdo con esta información proporcionada por la delegación de la SARH, en este estado el volumen obtenido es de14 mil 433 toneladas (cuadro 5).

En lo referente al rendimiento obtenido por unidad de superficie, éste ha presentado una gran variabilidad teniendo una fluctuación de casi el 100% entre años consecutivos, como sucedió en 1988, cuando se obtuvo un rendimiento de 9.5 ton/ha y para el año siguiente, este parámetro se ubicó en las 18 ton/ha. Sin embargo en los dos últimos años los rendimientos han disminuido drásticamente. En efecto, para 1991 y 1992 fueron de 13.3 y 9.7 tonlha respectivamente (cuadro 5).

27

C U A D R O 5

F R E S A GUANAJUATO

SUPERFICIE, PRODUCCIóN Y RENDIMIENTO PERIODO 1987-1 992

SUPERFICIE (HA) PRODUCCIóN RENDIMIENTO A Ñ O SEMBRADA COSECHADA (TON) (TONIHA)

1987 1861 15,545 12

1988 2034 16,739 9.4

1989 1808 1250 22,51 8 18.0

1990 21 32 26,999 17.8

1991 221 8 1296 17,357 13.3

1992 1675 1483 14,433 9.7

FUENTE: DELEGACIóN SARH EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, DIRECCIóN GENERAL DE ESTADíSTICA SARH.

2s

1) CICLO AGRíCOLA DE LA FRESA.

El ciclo agrícola de la producción fresera comprende tres fases, la primera fase dura un mes, en ésta se realizan las labores preparatorias: estarquinamiento, roturación, nivelación y plantación. Viene después la fase de cultivo que comprende la fertilización, la fumigación, el riego y desyerbe manual, lo que dura entre seis y ocho semanas según sea la variedad de planta empleada.

La tercera fase del ciclo agrícola comprende tres floraciones con sus respectivas cosechas alternadas en el curso de 30 semanas aproximadamente. La primera cosecha produce la fresa de mejor calidad destinada a su exportación como fresa fresca, en tanto que la segunda y tercera cosecha producen fresa de calidades menores, destinadas al procesamiento industrial.

A continuación se señala la época de cosecha del cultivo de la fresa en las dos regiones de mayor producción, según la variedad de la fresa.

ESTADO/REGI~N COSECHA

VARIEDADES ÉPOCA DE

t 1 GUANAJUATO: DIRECTA REFRIGERADA: De oct. 1 a Jun.30

lrapuato Chandler, Pájaro, Parker Solana.

SEMI-DIRECTA REFRIGERADA: Chandler, Pájaro, Parker, De oct. 1 O a Jun.30 Solana.

29

MICHOACÁN: DIRECTA VERDE: De Nov. 1 O a Jun.30 Zamora Chandler, Pájaro, Parker,

Solana.

DIRECTA REFRIGERADA: Chandler, Parker, Selva, De Oct. a Jun . Douglas, Fresno.

SEMI-DIRECTA REFRIGERADA: Chandler, Parker, Selva, Fresno.

De Oct. a Jul.

DIRECTA VERDE: De No Chandler, Parker, Selva, Douglas, Fresno.

N. a Jun.

FUENTE: CNPH. DIRECTORIOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS HORTALIZAS Y FRUTAS MEXICANAS. DIC. 1990.

F) E X P O R T A C I O N .

México exporta fresa tanto en estado fresco, como en estado congelado, siendo los Estados Unidos de Norteamérica su principal comprador, principalmente de la fruta en estado congelado.

La primera cadena del sistema agroindustrial de la fresa la conforma el eslabonamiento de la producción agrícola con el comercio exterior de la frutilla. La importancia de esta cadena es que es la más rentable del sistema en su conjunto.

3 0

La fresa fresca de exportación corresponde a la primera de las tres cosechas de la producción fresera agrícola, cuyo ciclo en la región zamorana va de septiembre a junio. La fresa fresca de exportación es de calidad A, atendiendo a su tamaño, sabor, color y consistencia, para la primera cosecha se incurre en los mayores costos de todo el ciclo, en los mejores cuidados, en el corte y selección más esmerado. En la región zamorana esta fresa fresca de exportación es producida por productores ejidales pequeños, y por medianos y grandes productores privados. Los productores agrícolas se hallan organizados en la Unión Regional de Productores de Fresas y Hortalizas del Valle de Zamora (URPFHVZ).

La Unión funciona como un cartel de productores: negocia los precios de ta fresa como bien final o materia prima industrial, llega a negociar precios en parte de los insumos, fija la superficie máxima de cultivo, realiza cierto control de calidad del producto, ofrece asistencia técnica a los productores, funge como canal Único de la fresa fresca de exportación. Su objetivo principal es controlar la oferta y defender los precios.

Los agricultores concertan con los brokers o intemediarios comerciales, para la exportación, por medio de la Unión, quien se encarga del embarque del producto en Zamora, la transportación corre por cuenta de los propios brokers, introduciéndose a Estados Unidos por Matamoros y Nuevo Laredo. La fresa fresca que se envía al resto del mundo se hace por vía aérea desde la ciudad de México. De la exportaciones totales realizadas durante 1991 y el primer semestre de 1992, los Estados Unidos han captado aproximadamente el 99% de las mismas , aunque también se realizan exportaciones a otros países como Alemania, Francia y Grecia. Cabe mencionar que el número de países compradores de fresa ha disminuido ya que en 1989 éste era de 11 y actualmente solo es de 5. (cuadro 6).

31

EXPORTACIONES DE FRESA POR DESTINO PERIODO ENERO 1991 - JUNIO 1992

I991 1992*

VOL (KG) VAL (US $) VOL (KG) VAL (US S) PAíS - AÑO

REP. FED. ALEM. 39,520 76,792 1,512 11,673

ESTADOS UNIDOS 8,187,727 11,657,344 1,796,976 5,473,755 FRANCIA 46,079 92,911 5,544 37,553 GRECIA 4,200 5,149 6,170 8,276 HOLANDA 12,482 41,182 - - ITALIA 3,780 4,634 - - REINO UNIDO 1,587 9,759 25 134

CANADA 50 105 - -

~~

, TOTAL 8,295,425 1 1,797,876 1,810,227 5,531,391

*CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS EXPORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AflO. FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA DGPA DE LA SARH CON DATOS DE SECOFI.

Si bien la fresa fresca de exportación resulta ser la forma del producto más rentable, es también la más vulnerable: en la época en que por condiciones climáticas no hay fresa fresca en los Estados Unidos, dada su demanda en el mercado norteamericano, la fresa es importada en la temporada otoño/invierno., entre noviembre y enero, por esta razón, en este período alcanza los precios más elevados. A partir de febrero el precio de la fresa se desploma hasta una tercera parte de su precio original. En estas fechas disminuye la calidad del fruto y se destina al procesamiento industrial. Ahora bien la competencia en el mercado internacional ha aumentado para México

32

en el período otoño/invierno. Actualmente compiten con México países como Chile y Guatemala.

La segunda cadena del sistema agroindustrial de fresa la conforman los eslabones de la producción agrícola fresera, el procesamiento industrial en las congeladoras y la comercialización en el exterior.

La fresa para procesamiento es de calidades B y C, que corresponden a la segunda y tercera cosecha, entre febrero y junio de cada ciclo agrícola. La fresa de calidad C se destina a la elaboración de mermeladas para lo cual se rebana y se congela.

La fresa procesada de exportación se introduce a Estados Unidos por Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas. Hacia el oriente (Japón) se envía desde Manzanillo y para Europa se embarca en Tampico o Veracruz.

En el caso de las exportaciones de fresa congelada, Michoacán es el principal estado. alcanzando una participación del 67.5% del volumen promedio de exportación anual. Así en el período comprendido entre 1978-79 y 1983-84, exportó un volumen promedio anual de 24 mil toneladas, sin embargo para la temporada 1989-90 este volumen disminuye considerablemente al situarse en tan solo 3 mil 128 toneladas.

EXPORTACIONES DE FRESA CONGELADA TEMPORADA* 1989 - 1990

ESTADO VOLUMEN (TON)

MICHOACÁN 3,128.4 GUANAJUATO 235.9 JALISCO 200.8 COLIMA 57.9 AGUASCALIENTES 2.1

33

T O T A L 3,625.3

* EXPORTACIONES CONTROLADAS POR LA CNPH. FUENTE: CNPH. BOLETíN ANUAL TEMPORADA 1989-1990.

Por su parte Guanajuato ha visto decrecer sus exportaciones de fresa congelada considerablemente, ya que de un volumen de 27 mil toneladas exportadas en 1978-79, únicamente logró comercializar 2 mil 150 toneladas en 1983-84, y para 1990 este wolumen disminuyó aún más al situarse en tan solo 235 toneladas.

En los últimos años, la proporción de la fresa destinada al mercado nacional ha ido en aumento. Hace 15 años 95% de la producción fresera regional se destinaba a la exportación.

Hoy día 70% se destina a la exportación, tanto de fresa fresca como de fresa procesada y 30% se orienta al mercado nacional. De acuerdo con la información de la C. N.P.H. (Confederación Nacional de Productores de Hortalizas), en la década pasada (1980-1990), el volumen promedio exportado, considerando tanto fresa fresca como congelada, fue de 23 mil 702 toneladas.

En los últimos dos años se han registrado los menores volúmenes exportados, los cuales fueron de 9 mil 800 y 8 mil 295 toneladas para 1990 y 1991 respectivamente. (cuadro 7).

EXPORTACIONES DE FRESA PERIODO 1980-1 990 (TON)*

ANO F. FRESCA F. CONGELADA TOTAL ~

1980 7,OI 3 50,162 57,175 1981 3,056 16,170 19,226 1982 588 1 7,868 18,456 1983 1,740 15,452 17,192 1984 1,699 21,723 23,422 1985 3,673 I 4,899 18,572

34

1986 6,696 11,841 18,537 1987 14,790 26,327 41 ,I 17

1988 5 , 920 17,423 23,343 1989 5,486 8,397 13,883 I990 6,175 3,625 9,800

MED. ANUAL 5,166.91 18,535.18 23,702.09

TASA MEDIA DE CRECIM. -2.3 -1 8 N.D

*EXPORTACIONES CONTROLADAS POR LA CNPH FUENTE: CNPH. BOLETINES ANUALES TEMPORADAS 1979-80 1989-90 CONSIDERA EL PERIODO DE 1980-88.

Por lo que respecta a la fresa fresca, tradicionalmente el mayor exportador ha sido Michoacán, aunque sus exportaciones han decrecido considerablemente, ya que de un volumen de 15 mil toneladas exportadas entre 1974175. solo logró exportar I mil 678 ton. en 1983184. Y durante 1990 fue superado por Sinaloa, de acuerdo con el siguiente cuadro.

EXPORTACIONES DE FRESA FRESCA TEMPORADA 1989-1 990*

ESTADO VOLUMEN (TON) -~

~~

MICHOACÁN 1,438.6 B. CALIFORNIA 1 ,I 17.9 SINALOA 3,521.1 SONORA 97.5

35

* EXPORTACIONES CONTROLADAS POR LA CNPH. FUENTE: CNPH. BOLETíN ANUAL TEMPORADA 1989-1990.

G) I M P O R T A C I O N E S

De acuerdo con información de la SECOFI, se tiene que las importaciones de fresa en general se han incrementado, especialmente la de fresa fresca, pasando de 43 toneladas importadas durante 1988, a 3 mil 593 toneladas para 1991.

Tambien se han venido realizando importaciones de fresa congelada, la cual pasó de 43 toneladas en 1988 a 566 toneladas durante 1990, sin embargo, para 1991 tuvo un descenso al ubicarse en 167 toneladas.

En cuanto a las importaciones de fresa conservada provisionalmente, si bien se han efectuado en los últimos tres años, no son significativas. (cuadro I O).

IMPORTACIONES DE FRESA PERIODO 1988-91

AÑO VOLUMEN (KG) VALOR (US $)

FRESA FRESA FRESA FRESA FRESA FRESA FRESCA CONG. CONSERV. FRESCA CONG. CONS.

1988 43,658 43,096 28,743 38,697

1989 738,206 416,877 596 78,748 34,561 562

36

1990 832,571 566,363 16,373 77,266 84,625 19,025

1991 3,593,742 167,457 2.1 05 1,772,763 169,628 1,664

FUENTE: DEPTO. DE COMERCIO EXTERIOR DE LA DGPA DE LA SARH CON DATOS DE SECOFI.

N O R M A S D E C A L I D A D .

Respecto a las normas de calidad y control de sus importaciones, cada país tiene su propia reglamentación, que para los fines de este trabajo, se mencionarán únicamente las medidas de control para el ingreso de la fresa fresca en los casos de Canadá y Estados Unidos, así mismo se hará referencia a la Norma Oficial Mexicana (NOM), la que establece las características de calidad que debe cumplir la fresa en estado fresco destinada al consumo humano.

- NORMAS DE CALIDAD CANADIENSES.

"Para el mercado canadiense las normas para el ingreso de fresas frescas son las siguientes:

El grado Canadá no. 1 , es el que corresponde a fresas que: a) son de consistencia firme, bien formadas, aceptablemente limpias, de buen color y con cáliz adherido, b) están libres de humedad superficial, raspones picaduras de pájaros, tierra y moho; c) están libres de cualquier otro daño o defecto, o combinación de ello que no sean los que se refieren a los incisos a) y b), que afecten materialmente su apariencia, su calidad comestible o su calidad para embarque o transporte; d) tienen un diámetro de 518 de pulgada; e) están empacadas adecuadamente." (1 )*

- NORMAS DE CALIDAD DE ESTADOS UNIDOS.

"En el caso norteamericano la US no. 1 consiste en fresas de una variedad o variedades con características similares en el cáliz adjunto ,

37

que estén firmes, no sobremaduras o no bien desarrolladas, que estén libres de moho o putrefacción y libres de daños causados por polvo, materias extrañas, enfermedades, insectos o medios mecánicos. Cada fresa no tiene menos de 314 partes de superficie mostrando color rosa o rojo. El diámetro mínimo de cada fresa es menor de 314 de pulgada" (2)**

"La tolerancia para defectos en el producto observa: a) no más de 5% de fresas por abajo del tamaño mínimo, b) no más de 2% de fresas degeneradas; c) no más de 5% de fresas con la misma clase de defecto; d) no más de 10% de fresas con defectos diferentes al inciso a); pero incluyendo a los incisos b) y c).

Este grado de tolerancia es similar para Canadá y Estados Unidos". (3)*

(I)* Reporte de Investigación No. 69. Profr. Edmar Salinas. (2)* Ibid. p. 55 (3)* Ibid. p. 55

- NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM)

Esta norma establece las características de calidad que debe complir la fresa en estado fresco destinada al consumo humano, y se complementa con otras Normas Oficiales Mexicanas:

NOM-FF-6 (productos alimenticios no industrializados para uso humano- fruta fresca-)

NOM-FF-9 (productos alimenticios no industrializados para uso humano- fruta fresca- Determinación del tamaño en base al diámetro ecuatorial).

NOM-Z-12 (muestre0 para la inspección por atributos).

TERMINOLOGíA:

--Defecto Menor: :

3 8

Es aquel que disminuye realmente la apariencia, calidad de consumo, o calidad de mercado de una fruta (ver apéndice).

--Defecto Mayor :

Es aquel que disminuye seriamente la apariencia, calidad de consumo y calidad de mercado de una fruta.

--Defecto Crítico :

Es aquel que disminuye muy seriamente la apariencia, calidad de consumo y calidad de mercado de una fruta.

--Fresa en estado sazón :

Parte del período de maduración de la fresa, en la cual es susceptible, en condiciones apropiadas, de seguir transformándose y alcanzar la madurez de consumo.

La fresa se clasifica por calidad y tamaño. Por tamaño, en función de su diámetro ecuatorial de acuerdo al siguiente cuadro.

T A M A Ñ O INTERVALO DE DIÁMETRO ECUATORIAL (CM)

A Mayor de 3.2 B 2.6 - 3.2 C 2.0 - 2.5 D 1.6 - 1.9

FUENTE: SECOFI-DGN NOM-FF-62-1987.

Por Calidad. en función de sus especificaciones en tres grados de calidad, en orden descendente: México extra, México 1 y México 2. La fresa se designa por su nombre, variedad, tamaño y grado de calidad. El producto que no se clasifica de acuerdo con alguno de los

39

grados de calidad enunciados anteriormente, se designa como "no clasificado".

El t6rmino "no c!asificado", no es un grado de calidad dentro de! texto de esta norma, sino una designacién que denota que ningún grado de ca!idad se dio a! dote.

La fresa en sus diferentes grados de ca!idad, debe cumplir con las siguientes especificaciones: a> ser frescas, !impias, sanas, enteras y bien desarro!!adas, b) tener forma, sabor y olor caracteristicos de !a variedad, c> tener consistencia firme, d) estar exentas de humedad exterior anormal, e)estar libres de descomposicién o pudricibn, 9 estar libres de defectos de origen mecimico entomol6gico1 microbio!6gico1 genetic0 fisio!6gico u otros.

Las fresas deben estar exentas de !os siguientes defectos:

T I P O D E C A L I D A D D E F E C T O

40

MÉXICO EXTRA MÉXICO 1 MÉXICO z MENOR exento se permite se permite MAYOR exento exento se permite CRITICO exento exento exento

FUENTE: SECOFI-DGN. NOM-FF-62. 1987

En las tolerancias de las especificaciones físicas y defectos, se da el porcentaje permitido para el lote. En fresa el porcentaje permitido que no corresponde a la designación declarada por conteo.

NOTA: Residuos tóxicos. Están sujetos a las tolerancias establecidas por la SARH y la SSA, incluyendo aquéllos correspondientes a los residuos de plaguicidas, productos mejoradores de la apariencia y otros.

El muestre0 del producto puede establecerse de común acuerdo entre vendedor y comprador; a falta de éste, debe llevarse a cabo, de acuerdo con las descripciones indicadas en la NOM-Z-12.

Para verificar si un lote cumple con las especificaciones físicas establecidas en esta norma, las determinaciones correspondientes deben realizarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas enunciadas.

H) CONSUMO NACIONAL APARENTE.

El consumo nacional aparente de fresa fresca ha venido presentando un comportamiento irregular, debido fundamentalmente a las grandes variaciones observadas en la producción y a que las exportaciones han disminuido considerablemente.

41

Así, para 1978-79, el consumo nacional aparente fue de 9 mil 396 toneladas, mientras que para 1983-84 fue de 43 mil 691 toneladas debido a que actualmente la tendencia indica que los mayores volúmenes de exportación corresponden a fresa congelada, sin embargo, se espera que el consumo aparente de fresa fresca aumente, toda vez que se observa una disminución anual de los volúmenes de fresa fresca que se destinan a exportación.

I) FIJACIóN DE PRECIOS DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS.

Los precios en el mercado libre reflejan el equilibrio de la oferta y la demanda. Si bien no hay que suponer que la demanda de frutas y hortalizas va a mantenerse constante, suelen ser mucho mayores las fluctuaciones de la oferta. Hay una suma de factores que influyen en la oferta de frutas y hortalizas: superficie plantada, el clima de la estación y la capacidad del horticultor para combatir plagas y enfermedades.

En las frutas, las fluctuaciones de la oferta comercial a corto plazo obedecen fundamentalmente a las condiciones desfavorables del clima en la época en que la fruta empieza a madurar o a la falta de humedad cuando alcanza la madurez.

Las perspectivas corrientes del mercado también pueden influir en la oferta de frutas y hortalizas de manera apreciable en lo inmediato; algunas frutas no se recolectarán si el precio no ofrece la posibilidad de rendir utilidades por encima del costo.

Existe un calendario de producción para todas las frutas, que da a conocer la estación aproximada de cada fruto.

Esta periodicidad de las estaciones de cultivo y del volumen de entregas en los mercados tiende a ir aparejada a fluctuaciones de precios en sentido inverso. Las primeras cosechas suelen conseguir

4 2

los mejores precios debido a la calidad que presenta el fruto. En las zonas donde son menos pronunciadas las fluctuaciones climáticas y estacionales, son menos acentuadas las variaciones de los precios. En el caso de la fresa, como ya se había mencionado, cuando en Estados Unidos (principal país importador de fresa) por condiciones climáticas no hay fresa fresca y dada su demanda en el mercado norteamericano, ésta alcanza los precios más elevados, es decir en la temporada otoño- invierno, entre noviembre y enero.

En el producto fresero se pueden distinguir cuatro tipos de precios: los precios medios rurales, que corresponden a la fresa de proceso y al consumo aparente de fresa fresca; los precios medios internacionales de la fresa de exportación y los precios medios internacionales de la fresa procesada de exportación.

En relación a la fresa fresca de exportación, se observa que son los precios medios internacionales los de mayor nivel que llega a alcanzar la producción fresera.

En el siguiente cuadro se muestran los precios medios internacionales de la fresa fresca de exportación en términos nominales.

I N T E R N A C I O N A L

LOS PRECIOS MEDIOS NOMINALES DE LA FRESA DE EXPORTACIóN (POR TONELADA)

AÑO PMel Exportaciones indice PMel Fresca h i c e (miles de pesos) (miles de pesos)

1976 8621 I O0 4390 1 O0 1977 10 374 120 11 566 263 1978 8 910 103 10 764 245 1979 13 347 155 13 904 317 1980 16 407 190 13 836 31 5 1981 29 979 348 18 989 432 1982 22 683 263 86 253 1965

43

1983 96 962 1124 175 261 3992 1984 130 584 1515 259 656 591 5 1985 170 424 1977 494 033 1 1254 1986 493 140 5720 885 441 20169 1987 1 149226 13330 I470031 33485 1988 1 978 441 22949 3067623 69878

FUENTE: REPORTE DE INVESTIGACIÓN No. 69. PROFR. EDMAR SALINAS.

La diferencia entre los precios medios internacionales de la fresa de exportación y los precios medios internacionales de la fresa fresca de exportación presentan un comportamiento diferenciado: entre 1976 y 1981 los primeros tienden a ser mayores que los segundos y entre 1982 y 198 los segundos tienden a ser mayores que los primeros, en este último período la diferencia entre unos precios y otros se vuelve muy marcada. Este comportamiento permite afirmar que la fresa fresca de exportación se convirtió en el producto fresero mejor cotizado.

La URPFHVZ es la organización que se han dado los productores agrícolas de fresa, se forman en el año de 1967 y desde entonces ha venido operando como un cartel con diversas funciones: negocia los precios de la fresa como bien final y materia prima industrial, llega a negociar los precios de algunos insumos (las plantas), fija la superficie máxima de siembra, realiza cierto control sobre la calidad del producto (la fresa fresca de exportación), ofrece asistencia técnica a los productores, funge como canal Único para la exportación de fresa fresca, su objetivo estratégico es controlar la oferta y proteger el precio.

El precio de la fresa se cotiza por caja. que viene a pesar aproximadamente 5.5 kg (12 libras). Los productores se encargan de empacar el producto desde la misma parcela seleccionando el producto según su calidad - tamaño, consistencia, color.

44

El precio de la fresa desciende a medida que el ciclo agrícola avanza, porque aumenta la oferta de fresa tanto de México como a escala internacional.

De acuerdo con la información del servicio nacional de información de mercados, el comportamiento de los precios de la fresa fresca para la central de abastos del Distrito Federal, para los años de 1989 a 1990, ha sido muy similar, registrándose los precios más bajos durante los meses de febrero a mayo, incrementándose paulatinamente hasta alcanzar los precios máximos en agosto, septiembre y octubre, y finalmente disminuir a partir de noviembre.

Para 1991, la situación no fue muy diferente, ya que los precios más bajos se registraron en los meses de febrero a mayo, siendo el más bajo de $2,454 / kg registrado durante el mes de marzo. A partir de este mes los precios se incrementaron hasta alcanzar su precio máximo de $6,71 O / kg, en el mes de octubre. (cuadro 11 y gráfica).

Cabe mencionar que la fresa que se comercializó en esta central durante los meses de agosto a octubre fue de importación y que el origen dela fresa comercializada el resto del año fue de Guanajuato.

C U A D R O 11

COMPORTAMIENTO DE PRECIOS ($/KG) CENTRAL DE ABASTOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO ENERO 1990-DICIEMBRE 1991

MES 1990 1991

ENERO 3,458 2,932 FEBRERO 2,553 2,623 MARZO 2,063 2,054 ABRIL 2,351 2,894 MAYO 2 , 867 2,856 JUNIO 4 , 260 3,117

45

JULIO 4,614 5,428 AGOSTO 5,135 6,627 SEPTIEMBRE 6,042 6,71 O OCTUBRE 6,548 6,557 NOVIEMBRE 3,424 4,516 DICIEMBRE 3,088 3,676

FUENTE: SNIM. SERVICIO NACIONAL DE INFORMACI~N DE MERCADOS. (VALORES OBTENIDOS DEL PROMEDIO DEL PRECIO PO KG SEMANAL.

J) COSTOS DE PRODUCCIóN.

Fundamentalmente los costos, rendimiento y precios son los parámetros que sirven para determinar la rentabilidad económica de un cultivo, los cuales están estrechamente vinculados para saber si un cultivo es o no redituable. Las hortalizas y frutas son cultivos que están expuestos a la adversidad del clima, impactando éste en la inversión por hectáreas y limitando la productividad.

Cuando se busca conocer el nivel real de los costos de producción, es necesario identificar la fuente de información y diseñar la metodología más adecuada, es por esto que los datos aquí mostrados fueron tomados directamente de las regiones productoras, así como entrevistas con diversos agricultores, que realizó la Unión Nacional de Organismos de Productores de Hortalizas y Frutas (UNOPHF) a través de un Programa Nacional sobre investigaciones de los Costos de Producción de los principales cultivos hortofrutícolas en la temporada 1986 - 87.

La información tiene una precisión confiable, aunque varíen los costos entre dos microregiones que geográficamente tengan

4 6

colindancias. Las diferencias en costos entre productores vecinos, depende del grado de integración y su capacidad económica. La inflación es el enemigo principal que el productor puso de manifiesto, aparte de la baja disponibilidad de financiamiento de la banca de desarrollo. La escasez del recurso agua tambien es una seria limitante en el cultivo de perecederos.

Los siguientes cuadros muestran los costos de producción, empaque y comercialización por hectárea, para la fresa, para la temporada 1987-88, para las regiones de lrapuato y Zamora.

R E S U M E N TEMPORADA 87 - 88

TOTAL NACIONAL % EXPORTACIóN % ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~

Costo de Producción 11 694 695 76.5 23.5 Fresa Fresca 6 838 055 6 838 055 ------- Fresa Congelada 4786640 2051417 2735223

Costo de Empaque 7374300 4794700 2579600 Fresa Fresca 2 860 O00 2 860 O00 ------ Fresa Congelada 4514300 1934700 257960

Costo de Comercialización 2 361 396 700 O00 1 661 396 Fresa Fresca 500 O00 500 O00 --------- Fresa Congelada 1861 396 200000 1661 396

Costo Total 21360391 14384172 6976219 Fresa Fresca I O 198 055 10 198 055 ----m--

Fresa Congelada I 1 162 336 4 186 117 6 976 219

ACLARACIONES:

ESTADO IRAPUATO

47

(1) Se distribuye proporcionalmente de acuerdo a su presentación (fresca y congelada) y su destino (mercado nacional y exportación)

(2) Se requieren I O0 O00 plantas por hectárea a $1 0.00 por planta.

(3) Se requieren 50 jornadas por hectárea a $4 000.00 cada una.

(4) Se llevan 7 caños cada hectárea.

(5) Se utilizan 6 jornadas por hectárea.

(6) 50 kgs. de 18-46-00 + 250 kgs. de Urea por hectárea

(7) 500 kg. de Urea ($245 866.00 x ton.) $258 866.00 + $61 445.00.

(8) 500 kg. de Urea.

(9) Elementos menores, 3 aplicaciones por ciclo y por hectárea 5 Its. por aplicación.

(1 O) 25 kgs. por hectárea de Furadan.

(1 I ) 2 aplicaciones Thiodan 1 It. por hectárea, 2 aplicaciones plictran 1 kg. por hectárea.

(12) 2 aplicaciones de Manzate 1 It. por hectárea a $90 000.00 It.

(1 3) 8 desquelites por ciclo. 20 jornadas por hectárea y por desquelite a $6 328. I 2 jornada por 20 $1 26 560.00 cada desquelite.

(14) Una sola vez, con 32 jornadas a $4 687.50 cada una.

( I 5) 80 riegos por ciclo. 1 jornada por riego y por hectárea $7 000.00 cada una.

(1 6) mensual por hectárea $1 8 500.00.

(1 7) Bomba, transformador, arrancador, fusibles, aceites, etc. 48

(1 8) 64 cortes por ciclo. Cada 4 días del 15 de Octubre de 1987 al 30 de Junio de 1988. 12 jornadas por corte, y por hectárea a $75 937.00 por corte.

(1 9) Intereses bancarios a 6 meses sobre una parte de la inversión.

(20) Comprende mano de obra directa, en bandas, recepción, llenado y empaque.

(21) Incluye gastos indirectos de producción (empaque) y gastos de administración.

(22) 10% del valor estimando un precio de $551 .O0 dis./ton. (23) 14% del valor estimando un precio de $551 .O0 dls./ton.

FUENTE: Investigación directa, Agosto de 1988.

R E S U M E N TEMPORADA 87 - 88 ~ ~ ~~~

I TOTAL NACIONAL % EXPORTACIÓN % 1 I I

Costo de Producción 11 448 500 66.7 Empaque 9 139 171 Costo de Comercialización 6 650 792 Costo Total 27 238 463

Costo por bulto:

Costo por bulto US dólares (13):

33.4 1 Costo de

Mercado Nacional: $7 067.60 Exportación: $8 062.40

Nacional: $3.21 Exportación: $3.66

ACLARACIONES:

ESTADO DE ZAMORA

49

( I ) 11 O O00 plantas a $1 4.00 cada una.

(2) 25 jornales a $7 000.00 cada uno.

(3) Incluye 1 tonelada de fórmula 18-46-00 a $308 000, 300 kgs. de

$235.OO/kg. y 250 kgs. de Granomin a $595.OO/kg. Sulfato de Potasio a $517.OO/kg., 200 kgs. de Urea a

(4) 9 jornales.

(5) Incluye 25 litros de Folidol 50 % a razón de $10 80011t. 25 kgs. de Plictran a $200.OO/kg., 21 kgs. de Trioxil a razón de $8 400.OO/kg., 45 kgs. de Azufre a $640.00/kg. y 14 kgs. de Captan a razón de $1 3 650.OO/kg.

(6) 54 jornales.

(7) 1 O0 jornales.

(8) 5 mil burros a $630.00 cada uno.

(9) 4 mil cajas a $575.00.

(1 O) Tanto para el cálculo del Costo de Empaque como para el de comercialización se consideró un rendimiento promedio de 15 toneladas para mercado nacional (2 143 bultos de 7 kgs.) y 7.5 toneladas para exportación (I 500 bultos de 5 kgs.)

(I 1) A $2 000.00 el bulto.

(12) Incluye 1500 cajas para exportación a $750.00 cada una, más 18 plantas a $35.20 cada una.

5 0

(13) A un tipo de cambio promedio de $2 200.00 por dólar.

FUENTE: Investigación directa, Agosto de 1988.

CLASIFICACIóN DE DEFECTOS PARA FRESA FRESCA EN FUNCIóN DE SU ORIGEN Y DE LA INCIDENCIA

EN LA FRUTA.

ORIGEN DEL TIPO DE DEFECTO DEFECTO MENOR MAYOR

MECÁNICO

-Magulladuras cuando la fruta pre- Cuando el área afec- senta pérdida de fir tada está sin firme- meza y el área afec- za y la piel presen- tada está ligeramen- ta un color más obs- te reblandecida con- curo y ocupa del 25% respecto al resto de hasta el 35% de la - la superficie y ocu- superficie. pa hasta un 25%.

- Raspaduras Cuando la fruta se -- Cuando la fruta se - encuentra sin piel en encuentra sin piel - un área hasta de 50mm en un área mayor- de la superficie. 50mm y hasta 120 mm-

de la superficie. 51

- Quemaduras Cuando presenta un co- Cuando presenta un á- lor rojo más intenso- rea afectada mayor de en el área afectada y 100 mm y hasta 250mm. además es notable una ligera resequedad en- esta zona y se encuen tra afectando área - mayor de 25 mm y has- ta 100 mm.

GENETICO-FISIO LÓGICO.

- Deformación Cuando se altera lige- Cuando se altera la ramente la forma carac- forma característica terística, y afecta la y se afecta seriamen apariencia. te la apariencia.

ENTOMOLOGICO

- Fresa sin Cuando la fruta se en- Cuando el área afec- aquenios. cuentra sin aquenios y tada es mayor del --

el área afectada es ma- 18% y hasta de 25% yor del 10% y hasta el de la superficie. 18% de la superficie.

-Picaduras Cuando presente perfo- Cuando presente per- raciones ocupando en foraciones ocupando la superficie de la en la superficie de- fruta un área de hasta la fruta un área ma- 4 mm. yor de 4 mm y hasta-

52

de 25 mm.

OTROS

- Fruta conta- Cuando la fruta pre-- Cuando la fruta pre- minada. senta adherida materia senta adherida mate-

extraña afectando un - ria extraña afectan- área mayor de hasta el do un área mayor del 5% de la superficie. 5% y hasta 10%

de la superficie.

TIPO DE DEFECTO

ORIGEN DEL CRITICO DEFECTO

-Magulladuras Cuando la pulpa está sin firmeza y la piel presenta un color obscuro y ocupa un área mayor del 35% de la superficie.

-Raspaduras Cuando la fruta se encuentra sin piel en un área mayor de 120 mm de la superficie.

-Quemaduras del Cuando presente un área afectada mayor de sol. 250 mm.

GENETICO-FISIO- 53

LÓGICO.

-Deformación. Cuando se altera la forma y característica y se afecta muy seriamente la apariencia.

ENTOMOLOGICO.

-Fresa sin Cuando el área afectada es mayor de 25% de aquenios. la superficie.

-Picaduras. Cuando presente perforaciones ocupando en la superficie de la fruta un área mayor de 25 mm.

OTROS.

-Fruta conta- Cuando la fruta presenta adherida materia minada. extraña afectado un área mayor de 10% de la superficie.

5 4

C A P I T U L O 111

1 . F R U T A S : A G U A C A T E .

A. ANTECEDENTES

El aguacate (persea americana, Mill sirve para identificar a los Aguacates pertenecientes a las razas mexicanas y Guatemalteca y persea gratissima, Gaernt, para los Aguacates Antillanos ) originario de México y América Central, fue llevado al sur de España en 1601 e introducido en Jamaica en 1950.

El Aguacate es una planta leñosa de tronco recto y erguido; el tronco del árbol cuando es joven y las ramificaciones nuevas es, junto con estas de color verde claro, cuando la planta alcanza su madurez , el color del tronco y sus ramificaciones se vuelve café grisáceo. (se considera como fruta).

Se cultiva en zonas con altitudes desde el nivel del mar hasta los 2,000 metros, distinguiéndose 3 grupos de razas ecológicas que son: La mexicana en altitudes de 1500 - 21 O0 metros sobre el nivel del mar, Guatemalteca de 500 - 1500 y la Antillana desde el nivel del mar hasta los 500 metros.

Algunos Aguacates contienen hasta el 30% de grasa, considerándose uno de los frutos alimenticios de mayor valor nutricional y en ocasiones substituto de leguminosas de consumo cotidiano.

Las principales variedades mejoradas obtenidas de la raza antillana son: pollok, peterson y waldin; de la Guatemala son: arthur, orotova, anahaim, hass, booth-8; y de la Mexicana son: puebla, mayapan, zutano, topa-topa, balon y criollo.

Principales características de los grupos ecológicos: MEXICANO:

55

Botánicas: Las hojas son de menor tamaño, al comprimirse despiden un fuerte y agradable olor a anís, el fruto es pequeño o mediano, es oval, la cascara es muy delgada y lisa que se desprende con facilidad cuando el fruto esta maduro, contiene de 2 a 2.3 de proteínas y de 18 a 30 % de grasas.

Climáticas: clima subtropical o templado, invierno benigno, lluvias en verano. GUATEMALTECO:

Botánicas: Las hojas son de color verde intenso y de mayor tamaño que las variedades del grupo mexicano, los frutos maduran tardíamente y su tamaño es grande, de forma globosa, su cascara es gruesa, dura, granulosa y quebradiza, contiene 105 a 2.1 % de proteínas y de 1 O a 15% de grasas. Climáticas. Clima tropical o subtropical; ciclo de estaciones sin grandes variaciones de una a otra. ANTILLANO:

Botánicas: Las hojas son de tamaño grande y color intenso, exigen largos e intensos períodos luminosos; los frutos son grandes, su maduración es temprana, la forma es ovoide, la casacara es de grosor mediano, se desprende con facilidad y no es quebradiza sino correosa , el contenido de proteínas y grasas es similar al Guatemalteco.

Climáticas: Clima general tropical. En 1991 de los principales frutos que se consumieron, el Aguacate ocupa el cuarto lugar en superficie cosechada, el sexto en volumen de producción y el séptimo en valor de la producción.

El principal estado productor de Aguacate es Michoacán con 72 mil hectáreas y 624 mil toneladas, siguiendo Puebla, México, Morelos, Nayarit, Guerrero y Sinaloa principalmente.

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B. PRINCIPALES REGIONES MEXICANAS PRODUCTORAS DE AGUACATE.

La producción de Aguacate en nuestro país, se encuentra localizada en siete estados, principalmente en Michoacán, Puebla, México, Morelos, Nayarit, Guerrero y Sinaloa, las cuales en su conjunto concentran el 96% de la superficie y de la producción nacional. De estos destaca Michoacán, el cual destina 72 mil hectáreas al cultivo de este fruto, de las 90 mil 930 hectáreas existentes a nivel nacional , cifras obtenidas de los resúmenes estadísticos de las delegaciones estatales de SARH 1991. Respecto a la producción, el volumen estimado a nivel nacional será de 772 590 toneladas, de las cuales 624 O00 se producen en esa entidad (cuadro 1).

( C U A D R O I ) PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE AGUACATE 1991

ESTADO SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO I

MICHOACAN PUEBLA

MORELOS NAYARIT GUERRERO SINALOA SUBTOTAL OTROS TOTAL NAL.

MÉXICO

72000 271 1 2664 243 1 2374 1978 1894

86052 4878

90930 : (TON)

624000 18164 21578 28930 18280 14835 14120

739907 32683

772590 FUENTE: DELEGACIONES ESTATALES SARH 1991

(TON/HA)

9.6 6.9 8.1

11.9 8.9 7.5 7.5

6.7 8.3

VD

Michoacán es el estado que más contribuye en la producción global de Aguacate y en su consumo, ya que tiene el 87% de la

57

superficie en producción y el resto en desarrollo. El rendimiento, se estima en 9.6 toneladas.

C. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Siendo México, el país que mayor cantidad de Aguacate produce, en los últimos dos años se han incorporado al rededor de 71 toneladas anuales en promedio, de Estados Unidos y Guatemala, países con mayor cercanía; a través de ta fracción arancelaria 08044001 (cuadro 2).

Aunque desde 1985 se rebasaron las I000 toneladas de esta hortaliza exporta y a partir de 1987 se reportan volúmenes de 13 500 en promedio, se considera de una importancia relativa ya que solo representa un 2% de la producción nacional obtenida; cifras que nos indican que en nuestro país se tienen pocos avances en materia de exportación, ya que la calidad es de las mejores del mundo, situación propiciada principalmente por las bondades agroalimentarias de las regiones productoras de México y la deficiente planeación del cultivo, aunado a la disparidad de recursos dedicados a la producción contra los pocos de la comercialización aunado a que en industrialización, se puede decir que estamos en la fase de ensayo. Es importante señalar que las cifras aquí reportadas se refieren solo a los productos a los que se les ha marcado la fracción arancelaria con número 80440, quedando fuera de control el volumen exportado sin reportarlo a las instancias correspondientes (cuadro 3).

( C U A D R O 3 ) IMPORTACIONES DE AGUACATE

producto país volumen valor volumen valor arancelaria 1990 1990 1991 1992

(kg) (USA) (KG) (USA)

08044001 Aguacate U.S.A 72,656 56,700 70,797 743,975 08044001 Aguacate Guatemala O O 500 16

S 8

TOTALES 72,656 56,700 70,697 143,991

FUENTE: COMERCIO EXTERIOR, SECOFI.

EXPORTACIONES DE AGUACATE

AÑOS TONELADAS 1980 514 1987 645 1983 567 1984 41 1985 1 040 1986 2 700 1987 11 800 1988 12 O00 1989 12 O00 1990 15 O00 1991 14 O00

FRACCIóN ARANCELARIA 80 440 FUENTE: COMERCIO EXTERIOR, SECOFI

a) EVOLUCIÓN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE.

En el período de 1970-1988, el cultivo registró una tasa media de crecimiento anual del 8.9% en la superficie cosechada y de 6.6% en la producción. Esta última cifra es superior al crecimiento poblacional en el período (2.8% anual) y se refleja en el positivo comportamiento del consumo per-cápita que pasó de 4 3 kilogramos en 1970 a 8.5 en 1988 (cuadro 4).

59

( C U A D R O 4 )

TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIóN Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE

AGUACATE EN MÉXICO. 1970-1 988

AÑOS SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCIóN 1970-1 975 14.40 -8.81 4.33 1975-1 980 7.79 1.68 9.59 1980-1 985 6.02 - 0.88 5.1 O 1985-1 988 6.63 1.40 8.12 1970-1 988 8.89 -2.09 6.61

FUENTE: SARH, SECOFI, DIRECCIóN GENERAL DE ESTADíSTICA SECTORIAL E INFORMÁTICA: MICROFICHAS BANCOMEX. 1988.

Así, la superficie cosechada observó su mayor crecimiento entre 1970 y 1975 (14.4% promedio anual) y, aunque en los años siguientes el ritmo fue menor, siguió mostrando dinamismo al mantenerse en niveles que oscilaron entre 6 y 7.8% anual promedio.

Por su parte, las exportaciones, que hasta 1985 eran muy bajas, empezaron a observar aumentos relativamente significativos en los últimos años del período, particularmente en 1988, que hubo un crecimiento del 15.5% anual.

Por tanto el lugar predominante que México ocupa en la producción mundial de Aguacate , revela su importancia a nivel nacional y el gran dinamismo de su crecimiento, sobre todo en las últimas décadas. En 1991 , entre los principales frutos que se consumieron en el país, el aguacate ocupo el cuarto lugar en lo que se refiere a superficie cosechada, el sexto en producción y el séptimo en valor de la producción. La producción de Aguacate en el estado, concurre al mercado por medio de los siguientes canales: intermediario local 64%; comisionistas 3% y en forma directa a centros de abastos 3%.

6 0

El destino de la producción es para el consumo nacional y para la exportación. Reportes de la SECOFI estatal informan que de 1988 a 1991 se exporto un volumen anual promedio del 13.5 mil ton., que representa un 2.1 % de la producción total del estado, principalmente a los países siguientes:

CANADA

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

INGLATERRA

JAPÓN

HOLANDA

ITALIA

SUIZA

DINAMARCA

BÉLGICA

D. COSTOS DE PRODUCCIóN

Los costos de mantenimiento reportados para I991 por la delegación de SARH en Michoacán, principalmente estado productor, ascienden a un poco más de 5 millones de pesos por hectárea, los cuales incluyen la preparación del suelo, fertilización, plagas y enfermedades, cosecha y gastos diversos.

61

UNIóN NACIONAL DE ORGANISMOS DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS.

COSTOS DE PRODUCCIóN DE AGUACATE TEMPORADA 1986-1 987

PRODUCTO: AGUACATE REGIóN: APATZINGAN ESTAD0:MICHUACAN

RENDIMIENTO: 6.3 TON. X HA.

CONCEPTO COSTOS ”“””””“”“_

PARCIAL TOTAL

2. PREPARACIóN DEL TERRENO 60 O00 barbecho 20 O00 cajeteo 20 O00 trazo de riego 20 O00

fertilizante 95 I00 aplicaciones 25 O00 acarreo y maniobras 10 O00

insecticidas y pesticidas 387 696 aplicaciones 30 O00 cebosenvenenados I O00

escarda 40 O00 poda 25 O00

pagodeagua 3 O00 riego 6 O00

corte 200 O00 acarreo 30 O00

administrativos(1) 150 O00

SUMA: I 077 796

4. FERTILAZION 130 100

5. CONTROL DE PLAGAS 418 696

6. LABORES DE CULTIVO 65 O00

7. RIEGOS 24 O00

8. LABORES DE COSECHA 230 O00

9. OTROS GASTOS 150 O00

FUFNTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA. JUNIO DE 1987. 62

(I) Incluye el pago de un mozo durante seis meses, combustible, depreciación de vehículo y otros gastos.

incluye material.

E. NORMA OFICIAL MEXICANA

I. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIóN.

Esta norma oficial mexicana establece las características de calidad que debe cumplir el Aguacate (Persea Americana) variedades hass y fuerte en estado fresco, destinado al consumo humano directo.

2. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con las de la siguientes normas oficiales Mexicanas.

NOM-FF-6 "Productos alimenticios no industrializados para uso humano - fruta fresca- terminología".

NOM-FF-7 "Productos alimenticios no industrializados para uso humano - fruta fresca- determinación de rendimiento".

NOM-FF-8 "Productos alimenticios no industrializados para uso humano -fruta fresca- determinación del tamaño en base al peso unitario".

NOM-Z-12 "Muestreo para la inspección por atributos".

6 3

3. DEFINICIóN DEL PRODUCTO

Para los efectos de esta Norma se entiende por Aguacate, a las frutas pertenecientes a la familia de las Lauráceas del genero Persea y especie Americana.

4. TERMINOLOGíA

A) DEFECTOS MENORES

Cuando un Aguacate tiene ligeras raspaduras, costras, rozaduras, manchas, quemaduras de sol y otros, siempre y cuando sean superficiales y que afecten un área de hasta .50cm.

B) DEFECTOS MAYORES

Cuando un Aguacate tiene evidencia de plagas y enfermedades, grietas cicatritrizadas, magulladuras y otros que no afecten el interior de la fruta.

C) DEFECTOS CRíTICOS

Cuando un Aguacate tiene estados avanzados de enfermedades o daños producidos por plagas o heridas no cicatrizadas que afecten el interior de la fruta.

D) AGUACATE EN PUNTO DE SAZóN

Para la variedad Hass; cuando la cáscara de la fruta adquiere un color verde mate.

Para la variedad Fuerte; cuando la cáscara adquiere un color verde mate y se hacen visibles puntos cafés.

64

5. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIóN DEL PRODUCTO

El Aguacate se clasifica de acuerdo a sus especificaciones en tres grados de calidad en orden descendente:

MÉXICO EXTRA MÉXICO No. 1 MÉXICO No. 2

El producto clasificado se designa por su nombre, variedad, tamaño y grado de calidad. Para la variedad Hass, se indica el color.

6. ESPECIFICACIONES

El producto objeto de esta Norma en sus diferentes grados de calidad debe cumplir con la especificaciones siguientes:

A) ESPECIFICACIONES SENSORIALES

Los Aguacates deben ser:

A. l ) Frescos , bien desarrollados, enteros , sanos, limpios de consistencia firme y textura características de la variedad.

A.2) De forma, sabor y olor característicos.

A.3) Sin humedad exterior anormal.

A.4) Prácticamente libres de descomposición o pudrición.

A.5) Prácticamente libres de defectos de origen mecánico, ni microbiológico meteorológico o genético-fisiológico.

A.6) Color

65

B) AGUACATE FUERTE

Debe presentar la coloración característico de su variedad.

B.l) PARA EL AGUACATE HASS

Se clasifica del verde mate al negro, de acuerdo al patrón oficial de color. Para considerar que un lote es de calidad México No. 1 o México No. 2 , debe corresponder con alguno de los colores del patrón oficial de color para la variedad Hass.

B.2) Especificaciones físicas

B.3) Tamaño

B.4) El tamaño del Aguacate se determina en función del peso unitario.

B.4) El Aguacate se debe clasificar de acuerdo con la Tabla 1

T A B L A 1

LETRA DE REFERENCIA PESO UNITARIO

A MAYOR DE 300

B 251 - 300

C 201 - 250

D 150 - 200

B.5) MÉXICO EXTRA

Para variedad Hass- se permiten todos los tamaños Para variedad Fuerte - se permite sólo los tamaños A o B

B.6) MÉXICO No. 1 Y MÉXICO No. 2

Para las variedades Hass y Fuerte se permiten todos los tamaños.

8.7) Especificaciones de madurez.

El grado de madurez en aguacate se determina por el rendimiento de pulpa. En punto sazón, el rendimiento no debe ser menor del 60% en peso.

B.8) Especificaciones de defectos.

A) México Extra.

Estar prácticamente libres de cualquier defecto y dentro de las tolerancias establecidas para esta calidad (véase B. 10.2).

B) México No. 1

Puede presentar como máximo un defecto menor y dentro de las tolerancias establecidas para esta calidad (véase B. 10.2).

C) México No. 2

Puede presentar como máximo un defecto mayor dentro de las tolerancias establecidas para esta calidad (véase B. 10.2).

B. 9) Especificaciones de representación

A) México Extra

67

Los Aguacates dentro de esta calidad deben ser envasados siguiendo una rigurosa selección, dejando cada envase perfectamente presentado y su aspecto global debe ser uniforme, en cuanto a color y tamaño y dentro de las tolerancias establecidas para color y tamaño para estas calidades.

B) México No. 1 Y México No. 2

El producto envasado puede presentar variaciones en cuanto a homogeneidad en lo concerniente a color y tamaño y dentro de las tolerancias establecidas para color y tamaño para estas calidades. (véase B.lO.l)

B. 1 O) Tolerancias.

Para las especialidades sensoriales, físicas y de defectos, en los distintos grados de calidad, se permite como máximo las tolerancias siguientes:

B. l O. I) Tolerancias de color y tamaño

T A B L A 2

TOLERANCIA DE MÉXICO MÉXICO No. I MÉXICO No. 2 CALIDAD EXTRA

COLOR* 5% 10% 15%

TAMAÑO 5 yo 10% 15%

* Las tolerancias de color son únicamente para la variedad Hass.

68

B. 10.2) Tolerancia de defectos

para todos los grados de calidad se permiten las tolerancias siguientes:

T A B L A 3

TOLERANCIA EN TIPO DE DEFECTO PUNTO DE EMBARQUE PUNTO DE ARRIBO

DEFECTOS CRíTICOS 4% DEFECTOS MAYORES 6% DEFECTOS MENORES 10% ACUMULATIVO 10% PUDRICI~N .5%

5% 7% 12% 12% 1%

NOTA: Residuos tóxicos, están sujetos a las tolerancias establecidas por la secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la de Salubridad y Asistencia, incluyendo aquellos correspondientes a los residuos de plaguicidas, productos mejoradores de la apariencia y otros.

69

C A P I T U L O IV

A. EL SECTOR AGRíCOLA ANTES DEL TLC.

Entre los objetivos de la política comercial del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo (PLANADE) figura el de garantizar el acceso de las exportaciones mexicanas a los mercados mundiales.

La estrategia económica se ha orientado a reducir la inflación y a alcanzar un crecimiento económico sostenido, que propicie aumentos permanentes en el empleo productivo y en el bienestar de la población. A este respecto cabe la intención de negociar con los demás paises con un mejor acceso a sus mercados para las exportaciones mexicanas, "en reconocimiento y reciprocidad de las medidas de apertura adoptadas por nuestro país". Cabe recordar que dentro de la estrategia antinflacionaria adoptada en el marco del Pacto de Solidaridad Económica, se redujeron los aranceles más allá de lo que se había negociado con motivo del ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT).

En el PLANADE también se señala que se utilizarán "las negociaciones bilaterales para mejorar permanentemente el acceso a los mercados externos de las exportaciones mexicanas, a fin de contrarrestar la desviación del comercio internacional que puede derivarse de la integración comercial de los bloques regionales". Aquí aparece por primera vez algo que se reitera en el Programa Nacional de Modernización Industrial, de 1990-1 994, y es la mención de la división del mundo en bloques económicos y la necesidad de evitar los potenciales efectos inhibidores del comercio internacional que se derivan de la formación de los mismos. Se piensa que la mejor forma de evitar estos efectos potenciales, es a través de la integración plena de México a uno de estos bloques. Desde la óptica gubernamental, esto obliga a una total integración con los países de América del Norte.

70

Es en este contexto que pueden ubicarse los acuerdos firmados entre México y Estados Unidos, por un lado y México y Canadá por el otro en materia de Comercio e Inversión y la iniciación de negociaciones para el establecimiento de un acuerdo trilateral de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

El objetivo del Gobierno Mexicano en las negociaciones y los acuerdos comerciales internacionales es lograr la penetración de las ventas externas en mercados tradicionales y nuevos, para de esta manera propiciar el crecimiento sostenido de las mismas.

Cinco son los principios que rigen las negociaciones bilaterales de México:

1.

2.

3.

4.

5.

Deberán incorporar la mayor reducción arancelaria posible a las exportaciones mexicanas, reconociendo las diferencias económicas entre México y sus contrapartes comerciales.

Deberán minimizar las barreras no arancelarias que afectan las exportaciones, en un ámbito de clara reciprocidad.

Deberán asegurar un acceso estable a los mercados externos que provean certidumbre de largo plazo.

Deberán procurar un justo equilibrio en la resolución de controversias evitando la aplicación de medidas unilaterales.

Deberán inducir cabalmente la complementariedad de la economía mexicana con la de sus socios comerciales.

De igual forma, de acuerdo con el PLANADE, uno de los objetivos del Programa de Modernización Industrial y de Comercio Exterior es el de promover y defender los intereses comerciales de México en el exterior.

71

La línea de acción que se menciona en el Programa para lograr el objetivo anterior señalado es la promoción y defensa de los intereses comerciales en el exterior.

En este sentido se señala que se pugnará por una mayor reciprocidad externa a la apertura comercial. Así mismo, el gobierno mexicano de manera unilateral realizó lo que bien podría llamarse una apertura comercial excesiva en el sentido de que se fue más allá en el proceso de adhesión al GATT, con el fin de abatir la inflación. "El argumento en que se basó dicha decisión fue que el aumento de la competencia externa impediría que las empresas oligopólicas resistieran - por la vía de aumentar sus precios el cambio de precios relativos y la caída en la demanda, implícitos en el Programa antinflacionario de fines de 1987. Independientemente de la validez de dicho argumento, el hecho es que en diciembre de 1987 y en los primeros meses de 1988 se tomaron medidas drásticas de liberalización en materia de permisos previos de importación, precios oficiales y aranceles".

La apertura comercial se complementa con la negociación, realizada de gobierno a gobierno del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Mediante el tratado se busca alcanzar niveles superiores de competitividad, con objeto de alcanzar un mejor aprovechamiento de la capacidad productiva y los recursos. Otro objetivo es incrementar sustancialmente la inversión privada, nacional y extranjera, a través de alianzas estratégicas, intercambios tecnológicos y otras formas de asociación. Todo ello, deberá repercutir en un incremento en el nivel de empleo y de bienestar de los mexicanos.

Para los preparativos de la negociación del tratado se realizó una cuidadosa negociación sector por sector, de acuerdo con los principios establecidos en cada una de las áreas productivas, no sin antes realizar ciertas modificaciones al interior de cada país, y en particular México inició un profundo proceso de transformación del campo mexicano, con el fin de ampliar las oportunidades de crecimiento del sector y elevar el nivel de vida en el medio rural.

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a) ACCIONES DE TRANSFORMACIóN DEL CAMPO.

I) La desregulación y simplificación administrativa en las instituciones de atención al campo.

2) La adecuación del régimen de propiedad en el campo para fortalecer la iniciativa y la auto-gestión de los productores rurales.

3) La racionalización del esquema de subsidios y su sustitución por un esquema de pagos agropecuarios.

4) El desarrollo y fomento de un esquema moderno de comercialización de productos agropecuarios.

5) La apertura comercial en el sector agropecuario para impulsar la modernización de la producción y fomentar su especialización creciente en las áreas en las que existen ventajas comparativas, el establecimiento de programas de combate a la pobreza en las zonas rurales.

B. EL SECTOR AGRíCOLA EN LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

E.U. - MÉXICO Y CANADÁ.

En este marco de modernización de la política agropecuaria, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es una vertiente fundamental de acción. Los resultados de la negociación del Tratado de Libre Comercio, abren nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social del campo mexicano.

Desde el inicio de las negociaciones, los tres países definieron el objetivo de alcanzar la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias que limitan el intercambio de prácticamente todos los productos que se comercian entre ellos, constituyendo así una zona de Libre Comercio.

73

El capítulo agropecuario contiene acuerdos en cinco áreas:

I. Apoyos internos.

2. Subsidios a la exportación.

3. Disposiciones sanitarias y fitosanitarias.

4. Acceso a mercados.

5. Ordenes de comercialización y otros.

Las disciplinas comerciales están establecidas a nivel trilateral: subsidios internos; subsidios a la exportación y disposiciones sanitarias y fitosanitarias. Las negociaciones de acceso a mercados se realizaron a nivel bilateral, así como las de orden de comercialización.

México - Canadá.

México - Estados Unidos.

Canadá - Estados Unidos.

En materia de subsidios internos, las partes señalan que las medidas de apoyo interno son de crucial importancia para sus sectores agropecuarios, pero reconocen que pueden distorsionar el comercio y la producción, por tanto, establecen que trabajarán en forma conjunta para que en la Ronda de Uruguay se logre un acuerdo en esta área.

74

Los tres países acordaron permitir la sustitución de instrumentos a través de los que se otorgan apoyos, siempre y cuando éstos se mantengan dentro de los límites establecidos en el G A T . Esto permitirá a México cambiar su sistema de apoyo a la Agricultura de uno basado en la protección comercial a uno basado en un sistema de pagos directos, esto es, otorgar pagos directos a los productores que lo requieren para apoyar sus niveles de ingreso y competitividad; así como para favorecer su reconversión productiva.

Respecto a subsidios a la exportación, los tres países trabajarán para eliminar los subsidios a la exportación en el comercio agropecuario de América del Norte como una manera de alcanzar su eliminación a nivel mundial.

En relación a lo que se refiere al acceso a mercados, el TLC contempla la eliminación de todos los aranceles en un plazo no mayor de 15 años a partir de la entrada en vigencia del TLC.

II A G R I C U L T U R A "-11 A C C E S O A M E R C A D O S . CATEGORíAS DE DESGRAVACIóN

CATEGORíA PLAZO DE DESGRAVACIóN

A B C C+

Inmediato 5 años 10 años 15 años

11 D Ya Ii beradas FUENTE :SECRETARíA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS. AGOSTO DE 1992.

a) DESCRIPCIóN DEL COMERCIO EXTERIOR TRILATERAL.

El valor del Comercio de productos agropecuarios entre México, Estados Unidos y Canadá ha alcanzado niveles significativos en los últimos años. Con la firma del TLC se estima que el intercambio comercial entre estos países se ubicará en un nivel aún mayor, como consecuencia de una mejor reasignación de los recursos involucrados en las actividades agropecuarias.

Entre los principales productos que México exporta a los Estados Unidos se encuentra el ganado en pie, café, tomate y otras hortalizas (fresa, cebolla, aguacate), jugo de naranja y plátano, productos de mayor valor agregado, cuya expansión contribuirá a elevar los niveles de ingreso en el campo mexicano.

Dados los fines de este trabajo, presentamos el valor en dólares de las exportaciones mexicanas, para las siguientes hortalizas: fresa, cebolla y aguacate.

ESTADOS UNIDOS Principales productos de importación

provenientes de México 1991.

PRODUCTO IMPOT. (DLS)

Fresa 33,099,097

Cebolla 89,675,060

Aguacate 11,813,480

76

Por otro lado, México exporta a Canadá principalmente: café, mangos, plátano y tomate. Por su parte Canadá exporta a México trigo, vacas lecheras, leche en polvo y carnes y despojo de cerdo entre otros.

CANADA Principales productos de importación

provenientes de México 1991.

PRODUCTO IMPOT. (MDLS)

I Cebolla 3,327

Aguacate 3,768

b) BENEFICIOS INMEDIATOS DE ACCESO PARA MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS.

Los Estados Unidos otorgarán acceso inmediato a México, libre de arancel en una basta gama de productos agropecuarios entre los más importantes desde el punto de vista de los flujos comerciales figuran ganado bovino en pie, pepino, nueces, fresas, tomate cherry y berenjena, entre otros.

Esta concesión de desgravación inmediata para la exportación en I991 de la fresa, representa 15, 31 7,896 dólares.

En frutas y hortalizas, México obtuvo concesiones de acceso inmediato; (Nación Más Favorecida NMF) en algunos casos sobre una base estacional, por ejemplo en la cebolla de cambray, la cual no debe ser mayor de 16 mm de diámetro.

77

En cuanto a las salvaguardas (este mecanismo se aplica cuando el volumen de las exportaciones excede una cantidad predeterminada), un país miembro del TLC podrá invocar a este mecanismo cuando las importaciones de tales productos provenientes del otro país signatario, alcance los niveles de activación de la salvaguarda predeterminados en el Tratado. Uno de los productos más sensibles a la competencia de las importaciones provenientes de México y que quedó sujeto a una disposición de salvaguarda durante un período de transición o bien dentro de la categoría de desgravación extra-larga, será la cebolla:

PRODUCTO CANT. DE DISPARO CREClM (TONTS.) CANT. DIS

Cebolla 130,700 3%

En cuanto a la negociación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (incluyendo residuos tóxicos), toma en cuenta todas las disciplinas y normas que se consideran necesarias para lograr que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se utilicen como barreras injustificadas al comercio de productos agropecuarios y forestales. Concretamente, se creó un marco legal para evitar que las órdenes de comercialización se apliquen en forma discriminatoria o arbitraria en perjuicio del exportador mexicano, ya que actualmente las órdenes de comercialización "marketing orders" constituyen una de las barreras que inciden en forma negativa sobre ciertas hortalizas y frutas de exportación.

78

C. N O R M A S D E C A L I D A D .

BARRERAS INJUSTIFICADAS AL COMERCIO O BENEFICIOS PARA El EXPORTADOR MEXICANO.

El cuestionamiento final de este trabajo se centra en el impacto que tendrán las Normas de Calidad que imponen Estados Unidos y Canadá para los productos mexicanos, es decir, se cuestiona si en realidad las normas de calidad no son cierto tipo de barrera comercial, para lo que se cree conveniente citar un artículo surgido de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo acerca de este tema.

a) NORMAS DE CALIDAD DE ESTADOS UNIDOS.

Es pertinente mencionar que aunque en los capítulos anteriores se han especificado las normas de calidad que impone Estados Unidos para los tres productos de interés (fresa, cebolla y aguacate), en este apartado se examinan los procedimientos de los Estados Unidos para formular y aplicar normas sobre productos relacionados con el medio ambiente que se aplican a las importaciones de frutas y legumbres y de pescado y mariscos, y se analizan datos referentes al funcionamiento de esas normas como barreras comerciales:

La Food and Drug Administration de los Estados Unidos (Dirección General de Medicamentos y Alimentos) (FDA) se encarga de la aplicación de la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos. Las actividades de la FDA tienen por objeto proteger la salud pública velando porque los alimentos sean seguros y sanos. En general la FDA, por conducto de su Dirección de Alimentos, fija "normas" aplicables a los productos alimenticios relacionadas con los contaminantes, los aditivos, la adulteración, etc. La principal excepción se refiere a la tolerancia en materia de residuos de plaguicidas. En virtud de la Ley Federal de Alimentos, medicamentos y cosméticos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) se encarga de fijar los límites de tolerancia a los residuos de plaguicidas en los alimentos, mientras que la FDA se encarga de inspeccionar los productos y hacer aplicables las normas.

79

La €PA fija límites de tolerancia a los plaguicidas en los productos alimenticios, entre ellos frutas y legumbres de la siguiente manera. Se efectúan pruebas con plantas y productos alimenticios para determinar si contienen residuos de plaguicidas. Se obtiene del Departamento de Agricultura de Estados Unidos información sobre el consumo medio diario de distintos alimentos. Se efectúan estudios de laboratorio con el fin de detectar el nivel de seguridad y nocividad de los distintos plaguicidas. El nivel de residuos de plaguicidas, el consumo medio, y los niveles de seguridad y nocividad se consideran simultáneamente y, dejando un adecuado margen de seguridad se determinan los límites de tolerancia a los plaguicidas de cada producto alimenticio. Estos límites de tolerancia se explican en parte por millón (PPM). Los niveles de tolerancia propuestos se publican en el Registro Federal y, después de un plazo de 50 días para que se hagan observaciones, se publican las normas definitivas en el Código de Reglamentaciones Federales, entonces la FDA utiliza esos límites de tolerancia en sus actividades de inspección y represión.

Las "normas" se publican en el Código de Reglamentaciones Federales y no se hace ninguna distinción entre las normas aplicables a los productos nacionales y a los importados.

La FDA tiene atribuciones de inspección y represión. En lo que hace a los productos importados, la FDA mantiene inspectores en los principales puntos de entrada en los Estados Unidos para determinar si un producto, proceso o condición cumplen las normas y reglamentaciones pertinentes. La inspección se realiza en forma selectiva ya que en las inspecciones se da prioridad a los productos agrícolas crudos de importancia dietética, frutos y legumbres, cereales elaborados, huevos y grasas comestibles. Si las muestras que se toman de una determinada partida son rechazadas en la inspección, se envía un aviso de retención al importador, que puede responder destruyendo la partida, limpiándola, reetiquetándola, etc. Se pone especial cuidado en no retrasar la importación de productos

8 0

perecederos, por ejemplo se hacen inspecciones inmediatas en los muelles cuando la FDA es avisada previamente por el importador, y se conceden autorizaciones temporales, con la garantía del importador de que retirará los productos si llega a haber problemas. En caso de controversia entre la FDA y el importador, hay un mecanismo de recurso dentro de la propia FDA.

En el Manual de Orientación del programa, hay más información sobre las actividades de inspección y represión de la FDA, por ejemplo, el Programa 7305.819 - alimentos de importación- programa general - (lo de sept. de 1980) tiene por finalidad general esbozar las prácticas y procedimientos de la FDA en lo que hace a los alimentos importados, y abarca las cuestiones de insalubridad, adulteración, colorantes, marcas inexactas y etiquetas indicadoras del valor nutricional. En vista de la importancia de los productos agrícolas importados de México y de los problemas habidos con los residuos de plaguicidas, en 1978 se estableció un programa separado: los plaguicidas en los productos mexicanos (7304008).

Por último hay que mencionar los memorandos de entendimiento entre la FDA y diversos gobiernos extranjeros, por ejemplo, la FDA y México concertaron un memorando de ese tipo en 1974 en el que, entre otras cosas, se prevé el intercambio de información sobre los métodos de muestreo, análisis y comprobación, y especificaciones y tolerancias: el intercambio de información sobre las modificaciones propuestas y las nuevas reglamentaciones y legislaciones federales, con la posibilidad de hacer observaciones, hacer debates u oponer objeciones; el intercambio completo de información, incluidos en nombres de los expedidores, sobre los productos retenidos; la capacitación técnica a cargo de la FDA sobre los métodos de análisis y los trámites de importación; y la licitación recíproca de los certificados de análisis de ambos países.

81

Así mismo, la oficina de Normas, Informaciones y Análisis del NBS ha sido designada como centro de información sobre las normas de los E.U. conforme a las disposiciones del nuevo Código de Normas del GATT. AI respecto, la oficina envía a la Secretaría del GATT avisos de los cambios propuestos en las reglamentaciones de los E.U sobre normas.

A continuación mostraremos algunos datos que incluyen una descripción del producto, del país de origen, la cantidad y el valor, el expedidor y el motivo de retención.

Aunque los datos pudieran mostrar evidencia de que las normas constituyen barreras comerciales: la denegación del permiso para introducir la mercancía en el país de importación, los datos sobre la retención de importaciones no ofrecen un cuadro completo de la repercusión de las normas en el comercio. Los datos sobre las retenciones no indican si las normas se establecieron para alcanzar objetivos nacionales legítimos, ni si se aplicaron a los productos nacionales e importados por igual. En la medida en que las normas sean legítimas y se apliquen equitativamente, no deberían considerarse como distorsiones al comercio. Así mismo, la información sobre las retenciones no refleja todas las formas en que las normas puedan entorpecer el comercio: el costo adicional que representa para los expedidores la obtención de la información necesaria, los costos de aplicación y el posible efecto de disuasión sobre los exportadores, debido a la inseguridad respecto a la admisión de los productos al llegar a la frontera.

Los cuadros se refieren a las siguientes categorías de alimentos: cereales y productos de cereales, productos lácteos, pescados y mariscos, frutas y legumbres. Estos representan 568 partidas de alimentos, es decir el 70% de todas las partidas retenidas por la FDA.

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A continuación se indican las partidas retenidas con mención del motivo de la retención. De las 568 partidas de determinados productos alimenticios retenidos en 1981, 147 (25.5%) fueron retenidas por contener impurezas y un número de casi 148 (26%) por detectarse la presencia de salmonela. Los residuos de plaguicidas provocaron 53 retenciones (9.3%) y la contaminación con metales pesados dio (0.4%).

En otras palabras, alrededor del 10% de las partidas retenidas lo fueron en virtud de normas sobre productos alimenticios que evidentemente están relacionadas con el medio ambiente: contaminación con metales pesados y residuos plaguicidas.

PRODUCTOS RETENIDOS Y MOTIVO DE LA RETENCIóN.

Motivo de la No. de part. % del total Valor de las % del valor retención retenidas de part. ret. importaciones total de

(ret. en MD)~ part. ret.

A. Impuresas* 147 25.9 421 0.3 33.6

B.Descomposi ción. 25 4.4 697.6 5.6

C.Salmonela 148 26. O 41 51 .I 33.1

D.otros defectos nocivos p/salud3 73 12.9 11 50.1 9.2

I Miles de Dólares. Se incluyen impurezas y daños causados por insectos, roedores y

pájaros, así como excrementos de animales. :í Otros defectos nocivos para salud: moho, sustancias venenosas y deletéreas, Sustancias no aptas para el consumo humano, envases dañados.

8 3

€.Aditivos peiigrosos I 1

F. Residuos de ptaguicidas 53

G.Metales pesados 2

H.Calidad inf. a las normas4 27

I .9

9.3

0.4

4.8

13.4

1 537.3

24.4

290.2

o. I

12.3

0.2

2.3

I.Alimentos nv. de bajo contenido ácido5 36 6.3 362.7 2.9

J. Etiquetado incorrecto' 45 7.9 11 5.3 0.9

K. No especificado 1 0.2 0.9 nd.

TOTAL 568 100% 12553.0 100% Fuente: FMA, Import Detention List, abril de 1981.

Calidad inferior a las normas: el concepto abarca sustancias omitidas, calidad inferior a las normas, sustancias insuficientemente elaboradas, huesos de frutas y fragmentos de los mismos. Alimentos envasados de bajo contenido ácido: cuando el fabricante no

ha registrado o comunicado el proceso de envase de los alimentos con bajo contenido ácido. c , Etiquetado incorrecto: cuando no está en inglés, no se enumeran los ingredientes, no es claramente visible o no satisface los requisitos de la Ley de Etiquetado.

84

Productos Retenidos por país de origen.

En el siguiente cuadro se indican las partidas retenidas por país de origen. Así tenemos que de un total de 568 retenciones, 141 (24.8%) procedían de la India, a causa de camarones contaminados por salmonela. Muchas de las partidas retenidas procedían de Tailandia, Hong Kong, la República Popular China y Mexico. El 89.6% de todas las partidas retenidas procedían de países en desarrollo y el 10.4% de países desarrollados.

Considerando el valor de las partidas retenidas, el 91 5 % de las partidas procedían de países en desarrollo.

PRODUCTOS RETENIDOS POR PAíS DE ORIGEN.

PAíS No. PART. % DEL VALOR DE % DEL TOTAL "'S VALOR

23.5 INDIA 141 24.8 2944.3 17.0 TAILANDIA 80 14.1 21 36.1 4.5 HONG KONG 68 12.0 561.8 11.1 REP.POP.CHINA 40 7.0 1399.4 3.6

FILIPINAS 16 2.8 21.2 31.4 OTROS PAíSES EN DESARROLLO 123 22.6 3947.7 31.4 TOTAL, PAíSES EN DESARROLLO 509 89.6 1 1463.2 91.3

LLADOS 59 10.4 1069.0 8.7

TOTAL 568 100.0 12533.2 100.0

MÉXICO 36 6.3 452.7 0.2

P.DESARR0-

FUENTE: FDA, IMPORT DETENTION LIST, ABRIL DE 1981. * MILES DE DOLARES.

85

Productos retenidos por naturaleza de los mismos.

El siguiente cuadro examina la composición de las partidas retenidas por productos, donde puede observarse que de las 568 partidas retenidas, en su mayoría corresponden a pescados y mariscos (235) contribuyendo con un 41.4% del total y a frutas y legumbres (258) con un 45.4%.

Los cereales y productos de cereales, así como los productos lácteos, no destacaron en cuanto al valor (2.4% en cada caso), aunque el porcentaje de partidas retenidas fue alto (8.6% y 4.6%, respectivamente).

PRODUCTOS RETENIDOS POR NATURALEZA DE LOS MISMOS.

PRODUCTOS No. DE % DEL VALOR PART. TOTAL DE M’s

CEREALES Y PROD. DE CEREALES 49 8.6 307.4 PRODUCTOS LACCTEOS 26 4.6 299.0 PESCADOS Y MARISC. 235 41.4 5908.6 (CAMARONES) 160 28.2 451 5.9 FRUTAS Y LEGUMBRES 258 45.4 6038.0 (FRUTAS FRESCAS) 75 13.2 1722.0 (FRUTOS SECOS) 67 11.8 1926.5 (LEGUMBRES) 116 20.4 1588.8

TOTAL 568 100.0 12553

FUENTE: FDA, IMPORT DETENTION LIST, ABRIL DE 1981. *MILES DE DOLARES.

% DEL VALOR

2.4 2.4 47. I 36.2 48.1 15.7 23.3 11.0

100.0

8 6

De este examen de los procedimientos de los Estados Unidos y de los datos sobre importaciones retenidas no se deduce que las normas ambientales aplicables a los productos que más comúnmente se mencionan constituyan un problema importante para los exportadores de los países en desarrollo. Sin embargo, en general, las normas aplicables a los productos alimenticios son sumamente importantes para los exportadores de países en desarrollo.

En lo que hace a los procedimientos, la finalidad de las normas sobre productos alimenticios es proteger la salud humana y no crear una protección comercial encubierta. AI parecer, las normas se aplican en forma no discriminatoria a los productos nacionales y a los importados. Se han tomado disposiciones especiales para ayudar a los importadores de productos perecederos, de manera que la inspección no entorpezca involuntariamente el acceso al mercado.

Tanto en lo que hace a la formulación de normas, como a su aplicación, los exportadores e importadores tienen la posibilidad de dar a conocer su opinión para lo que hay un plazo para hacer observaciones respecto a las reglamentaciones propuestas, en las disposiciones de los memorandos, y en el procedimiento de recurso dentro de la FDA en caso de controversia. Además la disponibilidad de información sobre las normas y los reglamentos es suficiente para proteger los intereses de los exportadores (y de los importadores). Aunque la obtención de esta información supondrá costos adicionales para los exportadores y los importadores.

AI examinar los datos sobre importaciones retenidas, vemos que las dos normas ambientales aplicables a los productos alimenticios que con más frecuencia se mencionan como posibles barreras no arancelarias -los residuos de plaguicidas y la contaminación con metales pesados- no son las razones más frecuentes para rechazar importaciones en la frontera, pues en abril solo correspondieron al 10% de las partidas retenidas y al 12.5% del valor de las mismas. En conjunto, los defectos más tradicionales de los productos, tales como la contaminación por impurezas, la salmonela, el moho, etc, son mucho más importantes.

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Asimismo, los datos confirman que en la categoría de importaciones de alimentos, los pescados y mariscos, y las frutas y legumbres son los productos que es más probable que se rechacen en la frontera. Estos dos grupos de productos constituyen el 68% de todas las retenciones de productos alimenticios ordenados por la FDA, mientras que sólo constituyen el 37% del valor total de las importaciones de alimentos de los Estados Unidos, excluida la carne, ( I 980).

Por último, los cuadros indican que los países en desarrollo tienen dificultades desproporcionadas para cumplir las normas de los Estados Unidos sobre productos alimenticios, puesto que les corresponde el 90% de las retenciones y el 91 YO del valor de las partidas retenidas. Los países en desarrollo proporcionan el 85% de las importaciones de frutas y legumbres de los Estados Unidos y el 55% de sus importaciones de pescados y mariscos. En parte, esta dificultad refleja la composición específica de los productos alimenticios exportados por los países en desarrollo a los Estados Unidos, y la clara tendencia de algunos productos alimenticios a ser más sensibles a la contaminación.

b) NORMAS DE CALIDAD EN CANADA.

La División de Protección de la Salud del Departamento dela Salud y el Bienestar Nacionales está encargada de dictar los reglamentos sobre los límites de los residuos de plaguicidas y sobre la contaminación de metales pesados en frutas y legumbres, así como en pescados y mariscos. Esas normas se aplican tanto a productos nacionales como a los importados.

La ley sobre Alimentos y Medicamentos, con arreglo a la cual se dictan esos reglamentos, se considera una ley penal. En cuanto tal, se ocupa de la "venta" de esos productos en el Canadá, sea cual sea su origen.

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Los reglamentos de niveles máximos de residuos de plaguicidas son detallados cuidadosamente, incluso en los casos en que el pesticida se declara como residuo insignificante, o cuando quizá no se declara en absoluto (como sucede en el caso de ciertos componentes utilizados en otros países), se aplica un límite reglamentario general de 0.1 partes por millón.

Criterios para fijar la Normas.

El Canadá sigue criterios convencionales para fijar los límites reglamentarios y basa sus decisiones en datos obtenidos tanto de fuentes nacionales como internacionales. Los criterios que sigue son los siguientes:

- P L A G U I C I D A S .

a) Amplios datos científicos sobre la química y la biología de cada plaguicida,

b) Pruebas de que el plaguicida es necesario y útil,

c) Amplios datos toxicológicos sobre animales de laboratorio utilizados para evaluar la "ingestión diaria aceptable" para seres humanos, y evaluación de esos datos por los toxicólogos de la División y por la Reunión Mixta sobre residuos de plaguicidas,

d) Niveles de los residuos medidos con arreglo a los usos propuestos o de conformidad con la "buena práctica agrícola" aceptada en otros pa íses ,

e) Pruebas de que la ingestión de residuos por los seres humanos no rebasará la ingestión diaria aceptable calculada sobre la base de datos toxicológicos.

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Por otro lado hay que señalar que Canadá es miembro activo de la Comisión del Codex Alimentarius y acepta plenamente los principios que inspiran los programas de esa Comisión, aunque se hace todo lo posible por adoptar los niveles internacionales recomendados, inevitablemente se producen situaciones en las que los resultados de las evaluaciones canadienses indican que los datos científicos disponibles no confirman esos niveles. En tales casos, esta posición se expresa durante las deliberaciones del Comité del Codx sobre Residuos de Plaguicidas para tratar de influir sobre el resultado definitivo. Si esto no se consigue, Canadá tal vez tenga que apartarse algo del nivel recomendado por el Codex.

Las normas se publican en el boletín lnformattion Letter, y como país signatario del GATT, el Canadá tiene la obligación de notificar con la debida antelación a las partes interesadas los reglamentos o normas técnicas que puedan tener un efecto apreciable sobre el comercio.

Dado que las normas para los productos nacionales e importados son idénticas, se alienta a los importadores y a los exportadores extranjeros a formular observaciones sobre las normas propuestas, y se examinan cuidadosamente sus argumentos al evaluar globalmente la situación.

La División de Protección de la Salud es la principal responsable de hacer cumplir los reglamentos o normas sobre plaguicidas para las frutas y legumbres importadas y nacionales.

Los requisitos de la División de Protección de la Salud correspondientes a 1980, indican que muy pocos envíos fueron rechazados por rebasar los límites fijados para los plaguicidas, sólo se rechazó un envío de un país en desarrollo (México).

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C O N C L U S I O N E S

1. En el caso de la Cebolla por lo que hemos visto es una de las Hortalizas más importantes.

Ocupó en 1985, dentro de las nueve principales, hortalizas el cuarto lugar tanto en superficie cosechada como en producción.

A pesar de las dificultades (costos, precios rentabilidad y ganancias), por las que atraviesa la agricultura mexicana, sin que ello parezca haber impedido una evolución muy favorable del consumo de la Cebolla.

2. Otro aspecto importante es el nivel de los precios de la Cebolla pagados por el consumidor depende del monto o de la oferta interna y del índice de concentración de la producción y de la comercialización, ya que la respuesta de la cantidad demandada y frente a cambios en los precios y el ingreso familiar es relativamente pequeña.

3. Es importante ver que los principales estados de la producción de la cebolla son: Chihuahua, Guanajuato y Morelos.

4. En términos absolutos Guanajuato destino en 1986 una mayor superficie al cultivo de la cebolla (6.425 has), Morelos (4.797 has) y Chihuahua (3.334 has).

Ello es el resultado de una estructura de la producción y comercialización integrada y altamente concentrada de una distribución adecuada.

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