UNIUNIÓÓN EUROPEAN EUROPEAOportunidades Comerciales y Oportunidades Comerciales y

Tendencias del MercadoTendencias del Mercado

Juan Carlos Mandujano R.CONSULTOR – GERENCIA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

UE 15 376 MillonesUE 10 73 Millones TOTAL 451 MillonesVar % 20 %

Población - Millones

59 59 58

40 39

26

1611 10 10 10 10 9 8 5 5 5 4 4 2 2 1 1 0 0

82

-

10

20

30

40

50

60

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80

90A

lem

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UE 15 US$ 7,975 BnUE 10 US$ 188 BnTOTAL US$ 8,163 BnVar % 2.4%

PBI - US$ Billones

1,4151,294

1,074

559365

227 227 189 162 158 122 113 105 94 54 51 46 19 19 18 11 9 7 5 4

1,873

-

200

400

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1,200

1,400

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1,8002,000

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UE 15 US$ 21,194UE 10 US$ 2,511TOTAL US$ 18,089 Var % - 14.6%

PBI per cápita - US$ M

23.6 23.520.819.3

17.3 17.0 16.916.513.8

12.0 11.0 9.3 9.07.1 7.0

4.7

2424.424.624.925.525.926.327.327.5

45.5

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Área - Miles de Km2

544 505450

358 338 313 301243

132 93 89 84 79 70 65 64 49 45 43 42 31 20 9 3 0

1,285

-

200

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1,000

1,200

1,400

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UE 15 3,233 miles Km2

UE 10 737 miles Km2

TOTAL 3,970 miles Km2

Var % 22.8%

Exportaciones Peruanas - Año 2003(US$ 8,863 Millones)

UE25.5%

Otros74.5%

El Sistema General de Preferencias SGPEl Sistema General de Preferencias SGP

• La Comunidad Europea concede desde 1971 preferencias arancelarias a los países en desarrollo en el marco de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas.

• Además del régimen general, existen regímenes especiales dispuestos para fomentar el desarrollo de acuerdo con las necesidades y características de los países beneficiarios:– Régimen especial de fomento de la protección de los

derechos de los trabajadores.– Régimen especial de fomento de la protección del medio

ambiente.– Régimen especial a favor de los países menos desarrollados

(PMD).– Régimen especial de lucha contra la producción y el tráfico

de drogas.

RRéégimen Especial de Lucha contra la gimen Especial de Lucha contra la ProducciProduccióón y el Trn y el Trááfico de Drogasfico de Drogas

• Se crea en 1990 a consecuencia del impacto de la producción y el tráfico de drogas en la estabilidad social, económica y política de los países afectados

• Inicialmente se le concede a los países miembros de la Comunidad Andina (por eso conocido como SGP Andino).

• Posteriormente se amplía a los países miembros del mercado común centroamericano (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y posteriormente a Pakistán.

• El objetivo de la Unión Europea es respaldar a los países beneficiarios en su lucha contra las producciones ilegales y ofrecerles la posibilidad de exportar cultivos de sustitución y mejorar así su desarrollo económico y social. Además de promover la industrialización y la diversificación exportable a través de un desarrollo sostenible.

RRéégimen Especial de Lucha contra la gimen Especial de Lucha contra la ProducciProduccióón y el Trn y el Trááfico de Drogasfico de Drogas

• La Unión Europea se encuentra evaluando el presente régimen, tras un reclamo de India dada la participación de Pakistán, que argumenta un trato diferenciado con el resto de países en desarrollo.

• Tras comunicación con el Sr. Philippe Cuisson, coordinador del SGP en la Unión Europea, se nos informó que la información relevante en cuanto a modificaciones al Régimen Especial de Lucha contra la Producción y el Tráfico de Drogas seráhecha pública en el futuro cercano, junto a otras reformas del SGP en su conjunto.

El PerEl Perúú y el SGP Andinoy el SGP Andino

Perú: Exportaciones a Unión Europea Año 2001 - US$ 1,843 MM FOB

No SGP(inc. NMF)

78%

SGP22%

85% deUtilización

El PerEl Perúú y el SGP Andinoy el SGP AndinoPrincipales Principales subsectoressubsectores beneficiadosbeneficiados

Cap. Descripción X - SGP Participación % de Utilización

20Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos

89.09 26% 92%

3Pescados, crustáceos y moluscos

80.84 24% 85%

61 Prendas de vestir de punto 46.68 14% 79%

7Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

31.07 9% 71%

79 Zinc y sus manufacturas 16.08 5% 89%

8 Frutas y frutos comestibles 12.75 4% 75%

El EuroEl Euro• Tipo de Cambio Real

¿¿QuQuéé sucede en la UE?sucede en la UE?• Mezcla de culturas, razas, naciones,

procedencias.• Homogenización de reglas (en proceso....)• Economía viene saliendo de una recesión• Euro shock – Euro inflation• Fusiones y modificaciones en multinacionales• Seguridad Social• Inmigración

Europa demanda....Europa demanda....• Alta calidad• Variedad• Seguridad y Salud para el consumidor• Respeto del entorno y naturaleza• Procedencia bajo condiciones laborales

aceptables

Seguridad SocialSeguridad Social• Históricamente, alta seguridad social• Seguro del desempleo• Respeto a las horas de trabajo• Influencia en la productividad

• Desmantelamiento de programas de seguridad social• Población anciana; menos contribuyentes• Ya no existen los “trabajos de por vida”• Nuevos estilos de trabajo (tecnología)• Outsourcing y Distribución internacional del trabajo

Una sola clase socialUna sola clase social• Compras tanto en tiendas de descuento,

supermercados, como en las tiendas expeciales, gourmets o de extravaganzas.

• Presupuesto para cada ocasión.• Consumidor promedio es adulto – mayor, bien

informado, con conocimiento, inteligente y sofisticado.

• Las compras se hacen bajo “benchmarking”

Nuevas tendencias post crisisNuevas tendencias post crisis• Crear seguridad y fidelidad del cliente a todo

nivel: precio – calidad – desempeño• El servicio es fundamental• Cumplimiento de la palabra• Idea: compra – producto – marca• Básico: Satisfacción a través de la

comunicación, persona por persona.• Mayor calidad a menores precios.• Consumo inpredecible

Personajes en EuropaPersonajes en Europa• Familias Unipersonales

DK (+50%), Sp, Pg, Gk (20%)También yuppies (young urban professional)Demanda en menores cantidades, comida preparada, productos saludables, variedad.

• WOOFS (Well-off Older Folks)Bajos índices de natalidad, alta expectativa de vida, experiencia de vida (viajes, p ej)Demanda por bienes de lujo, deportes, recreación, salud, medicina, alta calidad.

Personajes en EuropaPersonajes en Europa• DINKIES (Double Income, No kids)

Altos ingresos, demanda por bienes de lujo, gourmet, viajes, compras más que semanales.

• SKIPIES (School Kids with Income & Purchasing Power)

• MOBY’s (Mommy Older, Baby Younger)• Day Trippers• ¿SANDWICHERS?

Personajes en EuropaPersonajes en Europa• Multiculturalidad• Inmigración: Base del crecimiento (dos tercios)• Búsqueda del consumo habitual• Intercambio cultural• Globalización de patrones de consumo• Viajes y experiencia de vida• Comida, decoración, utensilios de comida.• Turquía, Marruecos, Algeria, India, Pakistán,

Ecuador, Colombia, ex Yugoslavia.

Regiones en EuropaRegiones en Europa• Europa del Norte

Escandinavia• Europa Occidental

Alemana, Bélgica, Holanda, Francia• Europa del Sur

Países mediterráneos• Europa Oriental y Central

Nuevos 10 países• Islas

UK, Irlanda• Excepciones

Suiza, Austria

Perfil de HolandaPerfil de Holanda• Distancia de poder baja• Individualista• Feminista• Evitar la incertidumbre (grado medio)• Orientación de tiempo baja• Universalista• Status alcanzado• Ahorrativo• Comunicación baja

Sobre los nuevos 10 paSobre los nuevos 10 paíísesses• Expectativas de alto crecimiento futuro.• Mayores requerimientos de materias primas e insumos

industriales (exportaciones tradicionales, metalmecánicas y síderometalúrgicas).

• Incremento de empresas multinacionales (p ej, Unilever, Nestlé en el sector alimentos). Habrá mayor requerimiento de productos que actualmente dichas empresas importan.

• Mayor demanda de bienes gourmet, sofisticados y de lujo: Oportunidad para atacar nuevos nichos de mercado en el campo agrícola, textil y decorativo.

• Nuevo mercado para el sector turismo (vis a vis)

PresentePresente• Busca experimentar

bienes y servicios• Impredecible• Busca su demanda• Mayor interacción

entre compradores y vendedores

• Consumo orientado hacia el mundo

• Tiempo es una mayor restricción que el dinero

PasadoPasado• Dueño de bienes y

servicios• Predecible• Empujado a comprar• Baja interacción entre

compradores y vendedores

• Consumo orientado localmente

• Dinero es una mayor restricción que el tiempo

PresentePresente

• Consumo es una “diversión”

• Enfocado en productos intangibles y calidad de vida, valores

• Bien informado• Alto espectro de

elección. Búsqueda de lo que quiere.

• Alto uso de tecnología

PasadoPasado• Consumo es una

necesidad• Enfocado en

productos tangibles y en necesidades básicas

• Poco informado• Pocas posibilidades

de elección (mercados y productos)

• Poco uso de tecnología

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

• Mercados considerablemente grandes y prósperos, de los más importantes del mundo.

• 375 millones de consumidores con elevado poder adquisitivo.

• Alta demanda de una gran variedad de productos y servicios, opción de venta por nichos.

• Diversidad cultural y étnica de los consumidores• Presencia de comunidades latinas.• Otorga preferencias arancelarias a través del SGP, incluso,

el Perú recibe mayores beneficios al estar incluido en el régimen especial de lucha contra la producción y el tráfico de drogas.

• Relaciones positivas y en crecimiento con instituciones de cooperación técnica (SIPPO, CBI, entre otras).

• Plataforma de distribución para el norte de África y el Medio Oriente.

AMENAZASAMENAZAS

• Política de subsidios directos a la agricultura.• Acuerdos Comerciales firmados con otros países de la

región (Chile) y en negociaciones con otros (países centroamericanos, posiblemente Colombia).

• Presencia importante en Europa de instituciones de promoción comercial de otros países latinoamericanos (Prochile, Proexport).

• Restricciones sanitarias y medioambientales (harina de pescado, sellos verdes, entre otros).

• Falta de acceso a centros de distribución logística de bandera nacional en Europa.

• Falta de acceso a transporte y almacenaje adecuado.

FORTALEZASFORTALEZAS

• Diversidad de recursos con potencial por desarrollar.• Posibilidad de exportar productos agrícolas en contra

estación.• Importante presencia de Consejeros Comerciales

europeos en el Perú.• Experiencia de asociatividad para cubrir demandas

significativas.

DEBILIDADESDEBILIDADES

• Oferta exportable reducida y de escaso valor agregado.• Pocas empresas con productos de calidad y precios

competitivos.• Reducido número de empresas con certificaciones

(ISO; HACCP; BPM).• Escasa presencia de Consejeros Comerciales en

Europa.• Mínima promoción de productos peruanos en Europa.• Limitado acceso a estudios de mercado.• Desconocimiento de nichos de mercado específicos en

Europa.• Escaso conocimiento entre pequeños exportadores

sobre preferencias arancelarias.

Sobre los nuevos 10 paSobre los nuevos 10 paíísesses• Expectativas de alto crecimiento futuro.• Mayores requerimientos de materias primas e insumos

industriales (exportaciones tradicionales, metalmecánicas y síderometalúrgicas).

• Incremento de empresas multinacionales (p ej, Unilever, Nestlé en el sector alimentos). Habrá mayor requerimiento de productos que actualmente dichas empresas importan.

• Mayor demanda de bienes gourmet, sofisticados y de lujo: Oportunidad para atacar nuevos nichos de mercado en el campo agrícola, textil y decorativo.

• Nuevo mercado para el sector turismo (vis a vis)

UNIUNIÓÓN EUROPEAN EUROPEAOportunidades Comerciales y Oportunidades Comerciales y

Tendencias del MercadoTendencias del Mercado

Juan Carlos Mandujano R.CONSULTOR – GERENCIA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS