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UNIDAD INTELIGENCIA DE MERCADOS

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL SOFTWARE

ANÁLISIS DE MERCADO

Elaboro: Johanna Pumarejo Coordinadora de Inteligencia de Mercados

Definición del Sector del Software

Federación Colombiana de la Industria del Software 1

Perfil Software DEFINICION DEL SECTOR DE T.I INTRODUCCIÓN 2

MODELO DE OFERTA DE T.I 3

SOFTWARE: INDUSTRIA O SERVICIO 4 Características del Software 5 El software desde el punto de vista comercial 5 Clasificación del software 6 Canales de distribución 6-9 Empleos Generados 10 Competitividad industrial 10-11 El software como mejora de la productividad 11-12 Beneficios para el consumidor 12-13 Copia ilegal de software 13-14

INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA

Organización del Sector del Software 15-16 Tipos de Empresas 16 Importancia del Sector del Software en la Economía Nacional 17-19 Marco Legal 19 Desarrollos concretos en el sector 20

MERCADO COLOMBIANO DE SOFTWARE EN CIFRAS Inversión en Servicios de TI en Colombia 21-22 Exportación de Software 23 Exportaciones de servicios - Clasificación CPC 24 Destino de las exportaciones de Software por grupos regionales 24 Principales países de destino de las exportaciones de software 25 Dificultades Internas para Exportar 25 Dificultades externas para Exportar 26 Factores Críticos de éxito del Negocio del Software 26 Actividades para generar una cultura exportadora 27 Colombia ante el mercado latinoamericano de la industria de TI 27 Para Mayor información respecto al mercado de T.I en Colombia 28



Perfil Software

DEFINICION DEL SECTOR DE T.I

INTRODUCCION No podemos referirnos al sector del software si no hacemos previamente una rápida

incursión al mercado informatíco visto desde una óptica mas amplia e integral, como lo

sugiere el mercado de las tecnologías de información ( T.I).

El sector de tecnologías de información esta compuesto por diversas ramas de actividad

que comprende Industria, comercio y servicios relacionados, como la fabricación,

distribución, instalación y soporte de hardware ; los proveedores de acceso a Internet, el

desarrollo y la comercialización de software .

Según IDC1 el ritmo de crecimiento del mercado de las T.I, a nivel mundial esta en el

orden del 10%. El mercado latinoamericano es del orden del 3% del mundial aunque su

crecimiento esperado sea entre el 5% y el 10% hasta el año 2.004.2

Este mercado no solo se ha ampliado por la creciente interdependencia de la informática

con las telecomunicaciones, sino también se ha transformado por razones de

coexistencia, frente a un entorno sumamente agresivo y cambiante en términos de

competencia, avances tecnológicos y modificación cultural; a esto se le une la

introducción del Internet, que abre oportunidades de negocios a través del comercio

electrónico en sus distintas modalidades.

1 Líder mundial en proveer información del mercado de la s T.I. Internactional Data Corporation. 2 Revista Infochannel. 1998.



MODELO DE OFERTA DE T.I

El modelo de la oferta exportable es un esfuerzo por posicionar todas las empresas que

conforman el mercado de las T.I divididas en varios modelos de negocios de acuerdo al

giro y la actividad principal de las mismas, en términos de su facturación por los

conceptos de equipos, software, servicios y las diferentes categorías que integran cada

uno de estos rubros.

Al analizar la cadena de la oferta de la industria se obtuvo tres grupos que incluyen:

Fabricantes (Hardware y software), proveedores de servicios y los canales de distribución.

En términos generales el sector informatíco abarca las siguientes líneas de negocios:

Hardware

� PCs

� Periféricos

� Suministros

� Servidores

� Computadores Portátiles

Software

� PC Business Software

� Packaged Software

� Custom Software

SERVICIOS

USUARIO FINAL

FABRICANTE T.I

DISTRIBUIDOR



Distribution

� Mayoristas

� Minoristas

� Resellers

� Vars ( Distribuidores de Valor Agregado)

Servicios En T.I

� Consultaría en sistemas

� Integración de sistemas

� Desarrollo de software a la medida

� Outsourcing de sistema

� Servicio de procesamiento

� Educación y Capacitación

� Mantenimiento y soporte de equipo

� Mantenimiento y soporte de software

� Consultoría e integración de redes

� Administración de redes

SOFTWARE: INDUSTRIA O SERVICIO

Entendemos por software al conjunto de instrucciones, que cuando se ejecutan

proporcionan la función deseada; estructura de datos que permiten a los programas

manipular adecuadamente la información y los documentos que describen la operación y

el uso de programas.3 Por lo tanto hay tres componentes que describen el software:

Programas, datos y documentos.

3 Pressman 1999.



Características del Software

El software es un elemento del sistema que es lógico, en lugar de físico; por lo tanto tiene

unas características propias:

� El software se desarrolla no se fabrica. Este software puede empaquetarse y venderse

como producto estándar. Los costos del software se encuentran en la ingeniería. Esto

significa que los nuevos proyectos de software no se pueden gestionar como si fueran

proyectos de fabricación. Requieren en promedio de 12 a 18 meses para su

desarrollo.4

� El software sufre una curva de obsolescencia, lo que hace que requiera añadir

continuas actualizaciones. La vida útil de un producto de software sin cambios puede

ser de dos a tres años.

El software desde el punto de vista comercial posee doble tratamiento:

� Es un bien , sujeto a circulación y transferencia de derechos de propiedad o de la

facultad de quien lo recibe de disponer económicamente de este bien como si fuera su

propietario. Bajo este concepto se habla de venta de paquetes de software ( aun

cuando solo se otorga al comprador una licencia con derechos limitados).

� Es un servicio , cuando toma la forma de provisión de un soporte lógico “a la medida”

adaptado para cubrir las necesidades de un determinado usuario. En este caso ocurre

una prestación de servicio.

4 Desde el punto de vista jurídico el software es un bien inmaterial porque el conjunto de instrucciones que conforman su esencia no es un “ Objeto corporal” y es una obra intelectual. El objeto inmaterial “ software conlleva la titularidad de una producción intelectual, catalogable como “ derecho intelectual” de idéntica especie al de la obra científica, literaria o artística, y por ende sujeta a protección. IDC 1999.



Clasificación del software

1. Por la función que realizan

� Programas de base

� Programas de aplicación

2. Por el grado de estandarización

� Software empaquetado que comprende:

o PC business software: Programas preinstalados que gobiernan el

funcionamiento del computador, como los sistemas operativos y los

programas de aplicaciones especificas que corren en él.

o Otros software empaquetados: software que es vendido en formato

estándar a todo tipo de clientes en forma masiva y distribuido a través de

canales de venta tradicionales, es decir como un bien tangible.

3. “Custom Software” Personalizado, Desarrollado específicamente a requerimientos del

usuario final.

Canales de distribución A continuación se exponen los canales de distribución por las cuales el software llega a

los consumidores finales tanto empaquetado como el software de desarrollo a la medida.



Software empaquetado

Existen dos rutas principales para que los paquetes de software lleguen a los clientes:

directa e indirecta.

Venta y distribución directa: se produce cuando los editores de software venden o

conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de acuerdo con las

condiciones de la licencia estándar o negociándolas una a una.

La distribución directa puede llevarse a cabo mediante ventas corporativas, pedidos por

correo o venta en línea (en el Internet). Los productos se entregan en formato físico (cajas

envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o bien, en formato electrónico a

través del Internet donde el código del programa, los instaladores, los manuales y el resto

de la documentación se envían en formato digital al cliente.

Venta y distribución indirecta: implica una o más terceras partes en la cadena entre el

editor de software y el usuario final. Estos pueden ofrecer una amplitud de mercado y una

presencia en las ventas al detal que los editores de software no pueden conseguir o no

están interesados en adquirir. Dentro del canal de venta indirecta intervienen distintos

participantes:

� Los OEM (fabricantes de equipos originales), están autorizados para reproducir o

combinar productos de editores de software en sus propios productos de

hardware. Un ejemplo típico es el de los fabricantes de computadoras personales

que venden sistemas operativos o aplicaciones de ofimática integrados en sus

equipos.

� Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o

vender paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detal o

directamente a los usuarios finales. Algunos distribuidores gestionan sus propias

operaciones de venta al detal o actúan como VAR.



Los VAR , vendedores especializados o de valor agregado que compran el software

directamente al editor o al distribuidor. Ofrecen al usuario final un conjunto de servicios

adicionales, como instalación e integración de hardware y otros productos de software,

formación, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones personalizadas basadas en los

paquetes estándar.

Los métodos de entrega son los mismos que para la venta directa e indirecta, es decir, en

formato físico o electrónico (aunque en el caso del hardware de OEM combinado con

productos de software, la opción más lógica es la entrega física del software junto con el

hardware, sobre todo, cuando los equipos combinan un sistema operativo y

aplicaciones).5

Hay paquetes de software que se venden a menudo a través de grandes distribuidores o

grandes establecimientos de venta de computadoras personales, que pueden comprar el

software directamente al editor. El modelo de distribución directa ha sido cada vez más

acogido entre los grandes usuarios, como empresas importantes o instituciones

gubernamentales o educativas. La amplia variedad de VAR, ofrece desde los servicios de

instalación hasta programación personalizada a gran escala.

Estrechamente ligadas a los VAR, se encuentran las empresas independientes de

consultoría que ofrecen una extensa gama de servicios que se adquieren junto con los

paquetes de software. Entre dichos suministradores de servicios se encuentran, entre

otros, integradores de sistemas y técnicos de instalación, especialistas en formación,

suministradores de servicios de subcontratación de TI y técnicos de mantenimiento de

sistemas.

El canal de distribución es importante no sólo por sí mismo, sino también como

incubadora de nuevos desarrolladores y editores de software nativos. Los editores de

software, los desarrolladores, los VAR y los técnicos suelen ofrecer productos y servicios

combinados. Una empresa puede vender paquetes de software de terceros, suministrar

5 Análisis de los Canales de distribución para software empaquetado según Investigación de Mercados de la BSA 1.999.



servicios de consultoría relacionados con su instalación y utilización y, además,

proporcionar códigos personalizados para soluciones específicas. Esta forma de trabajo

desemboca de una manera natural en nuevos productos de paquetes de software que

reúnen en un producto necesidades similares de varios clientes. Esto favorece a los

clientes, ya que obtienen productos mejor analizados y desarrollados por sólo una parte

de los costos, y favorece a la empresa de software que se encuentra en condiciones de

impulsar su potencial de beneficios y aumentar el tamaño. 6

Software a la medida

El Software a la medida es distribuido principalmente por medio de los siguientes canales:

Aliados comerciales

Formato electrónico – Vía Internet

Distribuidores autorizados

Prestación de Servicios

� Movimiento transfronterizo de los servicios: Comercio que se realiza entre dos

países. El servicio cruza la frontera, sin desplazamiento de las personas. El

proveedor del servicio no se desplaza, ni establece presencia en el país en el que

se consume el servicio.

� Traslado temporal de personas físicas a otro país p ara prestar en él los

servicios: un proveedor de servicios, extranjero o no residente de un territorio se

desplaza físicamente a otro país para suministrar tal servicio.7

6 Contribución de la industria de software a las economías latinoamericanas 1999. 7 Documento “Como exportar servicios Proexport”



Empleos Generados

La industria de software genera empleos especializados y con elevadas remuneraciones

no sólo a editores de software sino también en las actividades del sector primario

(suministradores de material, fabricación y servicios de comercialización) y en las del

sector secundario (distribución próspera y multifacética, formación y servicios de

asistencia). Además de los empleos asociados a la venta de los productos, existe una

fuente de empleo sustanciosa en los servicios relacionados, que incluyen la asistencia, la

instalación y la personalización, la formación, la programación y el desarrollo de software.

El sector de paquetes de software está listo para crecer un promedio del 18 por ciento

anual hasta el 2002, según las previsiones de la empresa de estudios de mercado

International Data Corporation (IDC). Suponiendo que, debido a las economías de escala

y a las ganancias derivadas de la producción, se creen sólo la mitad de los empleos

según el índice, se generarán 56.390 empleos más en este sector para finales del

período. Pocos sectores de la industria latinoamericana cumplirán con este objetivo.

Competitividad industrial

Las nuevas tecnologías de la información son responsables por el incremento de la

productividad y la creación de riqueza a través de tasas menores de inflación. El software

mejora la competitividad industrial y desempeña una función clave al permitir la

reestructuración empresarial necesaria para un mercado global en auge.

La frecuencia de uso de las TI a nivel internacional varía de un país a otro. Si bien en la

mayoría de países se suelen utilizar las TI con menos frecuencia que en las naciones de

Norteamérica, la diferencia está disminuyendo. La puesta en práctica de las TI es un

elemento fundamental de las estrategias empresariales en casi todos los sectores y

países del mundo.



La contribución económica de la industria de software se extiende más allá de los

empleos y de los ingresos fiscales que genera. El software, y la industria de las TI al

completo, están teniendo y seguirán teniendo un impacto importante en casi todos los

segmentos de las economías Latinoamericanas.

Además de la automatización de una gran variedad de tareas aburridas, lentas y

repetitivas, el sector de las TI ha habilitado por completo nuevos tipos y formas de trabajo.

Avances como el Internet y groupware (trabajo en grupo) han creado numerosas áreas

nuevas de actividad que no cuentan con referentes convencionales.

Los cambios en el orden comercial mundial están introduciendo tanto desafíos como

oportunidades para Latinoamérica. En las TI residen muchas de las claves para la

prosperidad de esta región. En particular, el software proporciona las herramientas

necesarias para poner en marcha diversas mejoras de rendimiento y de eficacia, además

de reorganizar los procedimientos comerciales ya existentes (o definir otros nuevos) y

ayudar a la región a triunfar en un mercado global cada vez más competitivo.8

El software como mejora de la productividad

Existe un conjunto amplio y creciente de pruebas que dan testimonio de las ganancias

derivadas de la productividad y del rendimiento de la inversión a través de la utilización de

paquetes de software y TI relacionadas.

� Una investigación llevada a cabo en las principales universidades muestra que los

tipos saláriales de los empleados que trabajan con sistemas de información son

mucho mayores que los de los demás y que su productividad es incluso más elevada.

La diferencia es de un 300 por ciento en los salarios y de un 600 por ciento en la

productividad, según algunos cálculos.

8 Estudio BSA 1999.



� Los estimados de la industria sugieren que enviar un mensaje por correo electrónico

es más rápido y seguro y hasta un 95 por ciento más barato que enviar un fax. La

gestión de pedidos electrónicos cuesta la décima parte de su equivalente en papel.

� Groupware (trabajo en grupo) es el tipo de software que se utiliza en las redes de

computadoras personales para facilitar la planificación de proyectos y reuniones entre

equipos de usuarios, facilitar la estructuración del flujo de trabajo, la comunicación de

consultas y el trabajo conjunto con datos y proyectos. En un sondeo realizado sobre el

plazo de recuperación de la inversión en un producto de groupware determinado, IDC

halló que de las 65 organizaciones encuestadas, más de la mitad recuperó el

desembolso inicial por encima del 100 por ciento y más de una cuarta parte superó el

200 por ciento. En un caso extremo la recuperación fue del 1666 por ciento.

� Algunos especialistas creen que las pequeñas y medianas empresas (PYMES)

pueden resultar las más beneficiadas por las tecnologías de la información y de las

comunicaciones, al sugerir que las PYMES podrían ahorrarse un promedio del 4 por

ciento en sus volúmenes de negocio si adoptaran los nuevos servicios de

comunicaciones.9

Beneficios para el consumidor Los consumidores también se benefician del software, ya sea de forma directa, como

usuarios, o indirecta a través de los beneficios sociales que conlleva la emergente

sociedad de la información.

Un cambio esencial en el mercado de los equipos de escritorio de los últimos años ha

estado compuesto por el aumento de consumidores particulares como el grupo más

grande de usuarios en algunos países, con ventas muy elevadas de computadoras

domésticas para uso educativo o de entretenimiento. Las ventas de software diseñados

9 Cálculos realizados por IDC, tomados por la BSA.



de forma específica para usuarios domésticos están también subiendo, al ofrecer un

manejo fácil y ayuda para diversas tareas que engloban desde actividades

convencionales como la gestión de la contabilidad doméstica hasta otras más novedosas

como la creación de sitios Web personales o tarjetas de felicitación personalizadas

basadas en imágenes captadas con una cámara digital.

La entrada de las computadoras personales y de los paquetes de software en el mercado

doméstico varía de un país a otro. Los niveles más altos se encuentran ahora mismo en

EE.UU. Sin embargo, el uso doméstico está en auge en casi todos los países.

Los beneficios sociales de esta revolución de la información son importantes aunque

menos inmediatos. A través de la adopción general de las TI, los ciudadanos

latinoamericanos podrán ser los mayores beneficiarios de servicios públicos eficaces,

accesibles, abiertos y sensibles, gracias a que, cada vez más, se puede acceder a

información gubernamental a través del Internet.

Copia ilegal de software El sesenta y dos por ciento de los paquetes de aplicaciones para equipos informáticos de

empresa instalados en Latinoamérica durante 1998 eran copias ilegales.

La piratería reduce los ingresos de cada eslabón de la cadena de suministro a la vez que

disminuye el empleo y los ingresos fiscales del gobierno. Los efectos multiplicadores

(generación de empleos relacionados con la producción o inducidos) se ven afectados de

manera similar. La contribución del software a la competitividad también se ve menguada.

Una reducción del índice de piratería en Latinoamérica a un 25 por ciento habría

generado un incremento de 206.391 empleos en1998 y 291.612 más en el año 2002, así

como se habrían aportado 1.860 millones de dólares más en ingresos fiscales durante

1999 y 3.610 millones de dólares más en el 2002.



En cuanto a la contribución de la industria de software a la economía de Latinoamérica, el

crecimiento sería incluso mayor si no existiese la piratería de software. Más de seis de

cada diez programas para equipos informáticos de empresa instalados en Latinoamérica

entre 1998 -2001 eran copias ilegales, según los datos de IPR.

La piratería repercute en todos los miembros del canal de distribución de software y, en

Latinoamérica, puede tener mayor impacto en el crecimiento y desarrollo de los editores y

desarrolladores de software locales. Dado que no pueden competir con el software

gratuito (es decir, pirateado), es muy difícil para las empresas locales desarrollar y lanzar

nuevos paquetes de software a los mercados donde la piratería está muy difundida.

Las pruebas disponibles sugieren que se realizan muchas copias ilegales dentro de las

organizaciones de los usuarios de las empresas, ya sea de manera deliberada o por

desconocimiento de las leyes de derechos de autor o las condiciones de las licencias. El

balance lo llevan a cabo aquellos que hacen y venden copias ilegales a terceros, con

frecuencia a precios inferiores a los gastos en desarrollo y producción de los editores de

software legal.

El robo de software cuesta a Latinoamérica cientos de miles de empleos y miles de

millones de dólares en pérdidas de ingresos fiscales. Si se redujesen los índices de

piratería de software a niveles realistas (desde 1998 el promedio de piratería de software

para equipos informáticos de empresa en Latinoamérica pasó de un 62 por ciento a un

25 por ciento, con reducciones similares en otras categorías de software) se generarían

291.612 empleos más y 3.610 millones de dólares más en ingresos fiscales para el año

2002, adicional a los datos de crecimiento del mercado.10

10 Contribución de la industria de software a las economías latinoamericanas 1999.



INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA La industria del software en Colombia se ha caracterizado por ser un sector en

crecimiento, para el este año se ha estimado un crecimiento del 7%. Según el IDC los

sectores de mayor crecimiento corresponden a servicios, redes y software. Es una cifra

muy alentadora ya que el crecimiento estimado para América Latina en conjunto estará

en el orden del 4.3% y el 6.8%.11

Organización del Sector del Software El Sector del Software no cuenta con una política nacional o un ente gubernamental o

privado que la oriente, apoye o contribuya con su organización.

Ésta depende fundamentalmente de esfuerzos aislados y de las iniciativas de las

asociaciones y gremios que representan cada uno de sus entornos.

Los primeros gremios y asociaciones enfocaron sus esfuerzos e iniciativas a la prestación

de servicios y contribuyeron a que los nuevos profesionales (Ingenieros de Sistemas)

ganaran identidad y capacidad de asociación. Entre estos encontramos: la Asociación

Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS, Asociación Colombiana de Usuarios de

Computadores para Antioquia – AUC, Asociación Colombiana de Usuarios de Informática

y Comunicaciones ACUC, la Asociación Colombiana de Informática – ACCIO.

La ultima década permitió un nivel de desarrollo significativo de las empresas proveedoras

de software que fortaleció el gremio y posibilitó importantes acuerdos y fusiones que

dieron lugar al nacimiento de la Federación Colombiana de la Industria del Software –

FEDESOFT.

11 IDC 2001.



FEDESOFT, es hoy el gremio más importante con que cuentan las empresas de software

y servicios asociados y surge de la fusión de FEDECOLSOFT e INDUSOFT.

En los 90, ACOSOFT y ACUC realizaron los primeros estudios sobre la industria del software nacional.

A finales de los años noventa surgió el Foro de Alta Tecnología, organización informal que

convocó a las universidades, proveedores, gremios, entes gubernamentales y usuarios en

general para redactar y construir un documento de lineamientos de una política nacional

de informática.

En el Área también existe la Cámara Colombiana de Informática que agrupa un selecto

grupo de empresas de comunicaciones y telecomunicaciones y, mantiene poca relación

con los gremios, empresarios y usuarios, enunciados anteriormente.12

Tipos de Empresas

El Sector del Software cuenta hoy con cuatro grupos de empresas bien definidas:

� Empresas desarrolladoras de software

� Empresas distribuidoras y comercializadoras de productos informáticos,

� Empresas proveedoras de acceso y servicios de Internet

� Empresas productoras de hardware.

Colombia cuenta con aproximadamente 800 empresas en la industria TI. Algunas de ellas,

ya posicionadas en el mercado internacional, como prestadores de servicios y

desarrolladores de software a la medida, tanto para multinacionales como para las

pequeñas y medianas empresas.

12 Estudio de caracterización del Área Teleinformática Acuc –Sena 2000.



Importancia del Sector del Software en la Economía Nacional

Resulta imposible establecer el porcentaje de participación del Sector del Software dentro

del PIB.

La Industria del Software promete un crecimiento acelerado. Los Ministerios de

Comunicaciones, Comercio Exterior y el IDC estiman que el mercado del software tendrá

un crecimiento del 7% en promedio para este año en la industria nacional. Con la

apertura económica, las entidades gubernamentales y las empresas del sector privado y

del Estado han iniciado un proceso de modernización que significa para la Industria

Nacional del Software una oportunidad de desarrollo y crecimiento y, para la Industria

internacional un atractivo de inversión en nuestro país.

La industria del software es una empresa de conocimiento, como tal requiere alto nivel de

investigación, desarrollo tecnológico y formación de personas capaces de producir

conocimiento y soluciones acordes con las necesidades universales que surgen en la

actual coyuntura histórica. Esta es la mayor y más importante inversión que requiere la

industria.

Desde el punto de vista anterior, el monto de la inversión para una firma o una empresa

de software es menor que para una empresa del sector manufacturero. La infraestructura

física de las empresas informáticas no requiere de gran capital.

La necesidad de la competitividad económica exige del Estado y del Gobierno inversión

social en la conectividad a escala nacional y programas de investigación y desarrollo a

mediano y largo plazo.

Colombia cuenta con un numero significativo de empresas nacionales que han logrado

acumular experiencia y conocimiento en la producción y prestación de servicios

informáticos en diferentes sectores: entidades gubernamentales, comercio, industria



manufacturera, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, agua, gas,

agricultura, caza, pesca.

La Asesoría informática y la producción de software son las actividades más importantes y

significativas de la industria nacional, y es de éstas de donde más beneficios se obtienen

para la implementación de una infraestructura computacional; indispensable para acceder

a la sociedad del conocimiento.

Crece cada día, un grupo de empresas que se dedican al ensamblaje, soporte y

comercialización de equipos de cómputo que satisface la demanda de las PYMES,

servicios comunitarios, educación, salud, profesionales y familias que no cuentan con la

capacidad económica para adquirir equipos de marca.

La infraestructura de la información, indispensable en la sociedad del conocimiento: es la

capacidad de recibir y enviar información en formatos de voz, texto, imagen y vídeo;

mientras que la infraestructura computacional permite que un país o una sociedad pueda

manipular, almacenar, clasificar y transmitir información digital a través de computadores

y el Internet.

Hoy uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de la sociedad del conocimiento es

la falta de una infraestructura social significativa: representada en los niveles de

escolaridad (Secundaria, Post-secundaria y Universitarios), libertad de prensa, libertad

civil y penetración de la imprenta en la sociedad.

Otro obstáculo que impide en nuestra sociedad, un papel significativo en la sociedad del

conocimiento, es la infraestructura de información. La falta de conectividad y el bajo

cubrimiento de las líneas telefónicas imposibilitan y hacen muy costosa la comunicación e

intercambio de información en formatos de voz, texto, imagen y vídeo.



En síntesis la importancia del Sector, está en que de él depende en gran medida el

desarrollo de la infraestructura computacional para procurarle al país un protagonismo en

la sociedad del conocimiento, la competitividad y el bienestar.13

Marco Legal

El Ministerio de Comercio Exterior cumpliendo con el objetivo de diversificar las

exportaciones tanto de bienes como de servicios en función de la demanda mundial, y en

cumplimiento de la directiva Presidencial, con su programa “Agenda de Conectividad”,

que busca masificar el uso de las TIC como soporte del crecimiento y aumento de la

competitividad, se encuentra comprometido en la obtención de oportunidades para

potencializar la industria del software.

La visión de la Agenda de Conectividad es que Colombia sea, antes del año 2010, un

país que se desarrolle activamente en la sociedad del conocimiento y que se distinga por:

� Ser líder en la utilización de las tecnologías de la Información en los sectores

educativo, productivo y de gobierno, para optimizar sus propias actividades y llevarlas

a niveles de calidad y eficiencia de acuerdo con los estándares que imponen las

naciones desarrolladas.

� Ser un país en el que todos los ciudadanos tengan acceso y utilicen activamente las

tecnologías de información para su propio desarrollo.

� Contar con una industria de TI de clase mundial que conlleve a cumplir con el objetivo

general del programa.14

13 Estudio de Caracterización del Área Teleinformática. 14 La industria del software en Colombia. Mincomex.



Desarrollos concretos en el sector

1. Creación de una legislación adecuada: Se ha diseñado una propuesta de

incentivos para extender los beneficios de los usuarios industriales de servicios

ubicados en Zona Franca, a los exportadores de servicio del sector de las TIC.

2. Identificación de la oferta colombiana : Se está realizando un inventario

detallado del potencial actual para darlo a conocer a los mercados objetivos.

3. Desarrollo del capital humano : Actualmente se está desarrollando un proyecto

de Creación de Capital Humano que tiene como objetivo proveer habilidades

adecuadas en los siguientes grupos: 1-Capacitación y certificación en TI en asocio

con Colciencias, 2- Capacitación en diseño, instalación y mantenimiento de redes

y 3- Capacitación en habilidades gerenciales.

4. Establecimiento de alianzas estratégicas: Se está trabajando en el

establecimiento de Centros de Desarrollo de Compañías Multinacionales en

Colombia, que permita el crecimiento de la Industria y los servicios relacionados.

5. Mercadeo de la industria de TI en posiciones estrat égicas : Mercadeo de TI, a

través del posicionamiento de la marca país y las compañías colombianas,

generando presencia en posiciones estratégicas, estableciendo contactos con las

grandes empresas multinacionales de la industria, publicando artículos

especializados, participación en eventos y promoción de misiones comerciales.15



Mercado Colombiano de Software en cifras

Inversión en Servicios de TI en Colombia (US$M)

Fuente: IDC

Los servicios de integración de sistemas presentan el mayor volumen de inversión. En

1999 representó el 19.2%. Esto puede explicarse porque la mayoría de proyectos de

tecnología involucran integración.

La categoría de servicios de mayor crecimiento es Outsourcing de Aplicaciones. IDC

espera que este mercado crezca a una tasa (CAGR) de 64.8% hasta 2004.

Esta categoría incluye las actividades de los ASP, que representan un segmento de

mucho potencial en el país. Una razón que explica el crecimiento de esta categoría es el

hecho de que aún es un mercado pequeño e inmaduro. Dado su tamaño, solo unos pocos

proyectos son suficientes para que sus resultados totales se dupliquen.

Adicionalmente representan una buena alternativa para pequeñas y medianas empresas

que por su tamaño no poseen la capacidad de compra suficiente para adquirir una

aplicación moderna y que satisfaga sus necesidades.

15 La industria del software en Colombia. Mincomex 2.001.

1999 2000 2001 2002

Consultoría IS 38 41 44 47Outsourcing del Sistema de Información 52 58 68 78Servicios de Procesamiento 35 43 51 61Outsourcing de Aplicaciones 2 4 7 11Integración de Sistemas 97 110 123 136Desarrollo de Aplicaciones de Software 22 32 38 44Soporte y Mantenimiento de Software 38 46 51 56Soporte y Mantenimiento de Hardware 44 48 53 58Consultoría e Integración de Redes 16 26 36 45Outsourcing de Desktop y Redes 27 35 43 53Educación y Entrenamiento de TI 18 19 22 25

Total Colombia 389 462 536 614



Las dos categorías que le siguen en crecimiento son Consultoría e Integración de Redes y

Outsourcing de Desktop y Redes. El gran auge de Internet y de las telecomunicaciones

incide directamente sobre estos crecimientos, dadas las altas expectativas que

actualmente tienen estos dos sectores.16

En la siguiente grafica se puede observar como la integración de sistemas representa el

mayor rubro en materia de inversión, registrando un aumento de aproximadamente el

12% en el año 2000 con respecto al año inmediatamente anterior.

El outsourcing del sistema de información y el desarrollo de aplicaciones de software,

también demuestran crecimientos importantes para este año, con aumentos del 11% y

32% respectivamente.

16 La industria del software en Colombia. Mincomex.

9%13%

9%1%

23%7%10%

10%

6%8% 4%

Consultoría IS

Outsourcing del Sistema deInformación Servicios de Procesamiento

Outsourcing de Aplicaciones

Integración de Sistemas

Desarrollo de Aplicaciones de Software

Soporte y Mantenimiento de Software

Soporte y Mantenimiento de Hardware

Consultoría e Integración de Redes

Outsourcing de Desktop y Redes

Educación y Entrenamiento de TI



Exportación de Software Fuente: Banco de la Republica

Observamos que las exportaciones de software han tenido un comportamiento similar

entre el año 2000 y el 2001; presentando para el primer año un valor de US$ 22.691.873

y para el año 2001 US$ 21.264.743.

El registro existente según la clasificación CPC muestra al sector del software (CPC

82) como uno de los mas destacados dentro del macrosector servicios. Para el año 2001

las exportaciones de servicios registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior

ascendieron a US $107.580.398, dentro de las cuales se destaca en primer lugar los

servicios de ingeniería US $ 27.583.651 (25%), en segundo lugar las de software con US

$ 22.124.176 (21%) y en tercer lugar los servicios de telecomunicaciones con US $

18.466.850 (16%).

83 Servicios de Ingeniería.

82 Software

84 Telecomunicaciones.

61 Comercio

96 Cultural, Recreacional y Deportivo

86 Servicios Profesionales

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

1998 1999 2000 2001



Exportaciones de servicios sectores mas destacados para 2001 Clasificación CP C

Fuente: Mincomex Subdirección de Registros - Grupo Registros

Destino de las exportaciones de Software por grupos regionales en 2001

Fuente: Mincomex Subdirección de Registros - Grupo Registros

NAFTA34%M ERCOSUR

14%

C. AM ERICA13%

CAN 39%

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

US$

CPC 61 CPC 82 CPC 83 CPC 84 CPC 86 CPC 96

CLASIFICACION CPC



Principales países de destino de las exportaciones de software en 2001. Fuente: Mincomex Subdirección de Registros - Grupo Registros

Dificultades Internas para Exportar

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

18%

3%

28% 4%

14%

17%

5% 9% 2%

Desconocimiento de procesos de exportación Precios poco competitivos para el mercado internacional. Desconocimiento de oportunidades de negocio en el exterior. No se cumplen los estándares de Calidad exigidos por el mercado internacional. No contar con ISO 9000. Desconocimiento de la Competencia internacional. Problemas de idioma. Poca capacidad para realizar alianzas estratégicas. Otros

USA VEN ECU M EX SALV PAN CHI BRA

1928100

5035615

7040486

727511

458833

1323861

215000 2924300

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

US

$

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES



Dificultades externas para Exportar Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Factores Críticos de éxito del Negocio del Software Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

24%

18%

15%

22%

16% 5%

Falta de normatividad clara para la exportación de software y servicios Entorno desfavorable del país. (Social, Económico, Político) Legislación laboral desfavorable Falta de programas de apoyo financiero – Crédito. Falta de programas de desarrollo empresarial para el sector. Otros.

18%

21%

20% 9%

9%

8%

13% 2%

Personal técnico calificado y actualizado. Capital de trabajo para financiar crecimiento. Desarrollo de agresividad comercial y de mercadeo. Contar con un sistema de costos adecuado. Falta de productos estandarizados y exceso de software a la medida. Desarrollar una fortaleza en la suscripción de contratos. Alto nivel de desarrollo en administración de contratos y gerencia de proyectos. Otros.



Actividades que se deben realizar para generar una cultura exportadora Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Colombia ante el mercado latinoamericano de la indu stria de TI Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Brasil cuenta con cerca de la mitad del mercado de TI de Latinoamérica; México es el

segundo en tamaño; Argentina es el tercero. IDC proyectó, en su informe sobre

Latinoamérica de 1999, que el crecimiento de Brasil para el 2000 declinaría (-5.2%) a

medida que el país se mueve a continuar estabilizando su economía general. Lo aquí

graficado, resalta el crecimiento proyectado en TI dentro de países específicos de

Latinoamérica.

15%

7%

17%

18% 12%

14%

14% 3%

Capacitación en procesos de exportación. Análisis interno de las empresas. Definir la oferta exportable de productos y / o servicios. Realizar Inteligencia de Mercados. Participar en ferias internacionales y misiones comerciales. Generar procesos asociativos Iniciar procesos de certificación. Otros.

Venezuela12%

México11%

Colombia10%

Chile10%Argentina

7%

Brasil38%

Resto de Latinoamérica

12%



Para Mayor información respecto al mercado de T.I e n Colombia

� Estudio de Caracterización del Área Teleinformática - 2.000. ACUC – SENA

� Estudio de Caracterización Sector del Software 2.002. (Lanzamiento en Julio

de 2002) – AGENDA DE CONECTIVIDAD – DANE.

unidad inteligencia de mercados - era … · importancia del sector del software en ......

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