una mirada al sector agroexportador - grupo macro

WWW.MACROCONSULT.COM.PE

1.  INTRODUCCIÓN

2.  PRODUCCIÓN NACIONAL Y CONSUMO DOMÉSTICO

3.  EXPORTACIONES

4.  COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROEXPORTADOR

5.  CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA PERUANA

6.  RETOS

7.  PROYECCIONES

8.  CONCLUSIONES

Una mirada al sector agroexportador Noviembre 2014



El contenido de esta publicación es de propiedad de Macroconsult. Prohibida su reproducción, traducción, divulgación,

distribución, reenvío, modificación, adaptación, total o parcial, por cualquier forma, procedimiento o medio, sin previa

autorización por escrito de Macroconsult S.A

El Reporte Especial es una publicación de MACROCONSULT S.A.

COMITÉ EDITORIAL

Raúl Salazar

Drago Kisic

Elmer Cuba

Gonzalo Tamayo

Claudio Herzka

SOCIOS

Consultoría

Elmer Cuba

Álvaro Monge

Gonzalo Tamayo

BanCa DE InVErsIÓn

Rafael Carranza

Róger Espinosa

Mateo Moreyra

Manuel Salazar

ANALISTAS

Vanessa Belapatiño

Yohnny Campana

Diego Díaz

Sandra Flores

Laís Grey

Eduardo Jiménez

Sara Manayay

Witson Peña

DISEÑO GRÁFICO

Dora Ipanaqué G.

Si usted está interesado en adquirirla puede comunicarse al 203 9800 o enviar un mail a [email protected]

El Reporte Económico Mensual es una publicación de MACROCONSULT S.A.


1.  INTRODUCCIÓN

2.  PRODUCCIÓN NACIONAL Y CONSUMO

DOMÉSTICO

3.  EXPORTACIONES

4.  COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

AGROEXPORTADOR


6.  RETOS

7.  PROYECCIONES

8.  CONCLUSIONES

9.  ANEXOS


WWW.MACROCONSULT.COM.PE INTRODUCCIÓN

El Perú tiene 84 de los 108 climas existentes en el planeta. La costa, que produce la mayor parte de los productos agrícolas de exportación, es una de las pocas zonas tropicales secas del mundo, de clima estable y condiciones naturales de efecto invernadero. Además, nuestro país tiene una amplia latitud que permite tener largos períodos de cosechas y, debido a su proximidad a la línea del Ecuador, garantiza una radiación intensa. El Perú cuenta con ventajas comerciales, dado que suministra alimentos al mercado del hemisferio norte y a los países asiáticos cuando están fuera de temporada.

4

Gráfico 1 Productos y áreas para agroexportación

Los productos agrícolas que exporta el Perú se dividen en dos grandes grupos: Tradicionales: café y el azúcar, dos bienes que se han exportado desde principios de los años sesenta.

No tradicionales: espárragos, uvas, palta, mango, alcachofa, entre otros. Estos se producen principalmente en la costa peruana debido a su alto rendimiento. Las principales regiones productoras son La Libertad e Ica, seguidas de Ancash, Piura, Lima y Arequipa.

WWW.MACROCONSULT.COM.PE INTRODUCCIÓN

Por todas las bondades que presenta la geografía peruana para la agricultura, amerita mirar el comportamiento la producción agrícola destinada a la exportac ión, más conocida como el sector agroexportador. Las exportaciones agrícolas crecieron a un ritmo de 16.7% en promedio entre 2003 y 2013, ya que la crisis de 2009 no afectó tanto al conjunto de exportaciones no tradicionales, que aumentaron a una tasa promedio de 13.9%. El mejor desempeño de las exportaciones agrícolas se debió a que Estados Unidos, su principal destino, salió de la recesión definitivamente. En 2013, las exportaciones agrícolas del Perú alcanzaron un récord de US$ 3.396 millones en un entorno de desaceleración mundial, lo que significa 8.1% de las exportaciones totales y 1.8% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. En este informe se analizará la producción nacional de algunos productos agrícolas tradicionales (café) y no tradicionales (uvas, espárragos, paltas, mangos, alcachofas, entre otros), así como la evolución de sus

exportaciones y su rendimiento por hectárea. Queremos destacar que el rendimiento de varios de estos productos en Perú, es mejor que el de los mayores exportadores a nivel mundial. Asimismo, veremos la contribución del rubro agroexportador a la economía peruana: los impuestos que genera han crecido casi 400% en la ultima década y los ingresos laborales son mayores que en el resto del sector agrícola. Finalmente, se evaluarán los retos de la agroexportación a nivel de infraestructura ligada a la provisión de agua, que en algunas zonas es escasa para el riego de los cultivos. Al respecto, se están desarrollando diversos proyectos de irrigación, los cuales no solo permitirán que las tierras se tornen fértiles para la agricultura, sino que habrá un mayor saneamiento que reducirá las diferentes plagas que atacan las siembras.

5


1.  INTRODUCCIÓN

2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y

CONSUMO DOMÉSTICO

3.  EXPORTACIONES


AGROEXPORTADOR


6.  RETOS

7.  PROYECCIONES

8.  CONCLUSIONES

9.  ANEXOS


WWW.MACROCONSULT.COM.PE PRODUCCIÓN NACIONAL

7

El primer producto peruano agrícola de exportación en 2013 (en términos de valor exportado) ha sido la uva. La producción se ha triplicado en los 12 últimos años, gracias al sostenido crecimiento de la demanda mundial. Así, la superficie cultivada en Perú aumentó hasta llegar a 20,500 hectáreas en 2012, reflejo de su puesto de quinto país exportador de uvas frescas a nivel mundial. Las principales regiones productoras son Ica, La Libertad y Piura, debido a que su alta radiación solar durante todo el año facilita el cultivo adecuado. La Libertad tiene un rendimiento mucho más alto que la media nacional, con 23 toneladas por hectárea.

Fuentes: MINAGRI. Elaboración: Macroconsult.

Gráfico 2 Producción de uvas


8

El espárrago es uno de los principales alimentos exportados con una producción que alcanzó 374,000 toneladas en 2013. Ha crecido sustancialmente desde la ultima década gracias a una demanda mundial dinámica, y la capacidad del territorio peruano para producir durante todo el año. Las áreas cultivadas del espárrago también han aumentado y sumaron 33,000 hectáreas en 2012. El rendimiento del espárrago es de 11.3 toneladas por hectárea. Sin embargo, La Libertad, la principal zona de producción, ha superado la media nacional con 12.8 toneladas por hectárea, gracias a su clima propicio (Valles de Chao y Virú). Dadas estas condiciones positivas, el Perú es el primer exportador mundial de espárragos con un 40% del volumen total exportado en 2013.


Gráfico 3 Producción de espárragos


9

La exportación de la palta también ha sido notable. Se ha multiplicado por 3.2 entre 2000 y 2012, llegando a 269,000 toneladas en 2012. Las áreas cultivadas se han duplicado, pasando de 9,000 hectáreas a 24,000 en el mismo periodo de tiempo. La palta se produce en gran parte del país, pero las zonas principales son Lima y La Libertad. Esta última región tiene el mayor rendimiento, con 14.6 toneladas por hectárea, muy por encima de las 11.3 toneladas promedio del país. En las principales regiones productoras, la palta crece durante todo el año, aunque de marzo a julio son los meses más importantes.


Gráfico 4 Producción de palta


10

El mango ha tenido el crecimiento más significativo de la producción agrícola al llegar a 454,000 toneladas en 2010. Sin embargo, debido a la fuerte competencia internacional, en particular de México, la producción cayó a 185,000 toneladas en 2012. Así, la superficie cultivada de mango se ha mantenido estable, en torno al 27,000 hectáreas. La principal región productora de mango es Piura, puesto que su intensa radiación solar durante todo el año permite el crecimiento de esta fruta.


Gráfico 5 Producción de mango

Producción (Miles de TM)

Superficie cosechada (Miles de hectáreas)

Rendimiento (Kilogramos por hectáreas)

Otros Otros


11

La producción de alcachofa creció rápidamente entre 2000 y 2007, pero luego se estabilizó en alrededor de 132,000 toneladas. En 2011, alcanzó un nuevo récord con 150,000 toneladas, pero al año siguiente descendió a 142,000. La superficie cultivada de alcachofa se ha mantenido estable en 7,900 hectáreas. Las principales zonas de producción son La Libertad, Ica y Arequipa, con un rendimiento similar de alrededor de 18.6 toneladas por hectárea a 2012.


Gráfico 6 Producción de alcachofa


12

La superficie cultivada de café ha crecido de manera sostenida durante la ultima década, debido al incremento de la producción de ese grano en la región San Martín, que ha recibido un fuerte apoyo del sector público y de la Cooperación Técnica Internacional, en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo para la sustitución de sembríos de hoja de coca. Ahora bien, la producción de café ha tenido un comportamiento errático por diversos problemas, tales como la volatilidad de su precio o los daños que causa la roya amarilla ha provocado en sus cultivos.


Gráfico 7 Producción de café

WWW.MACROCONSULT.COM.PE CONSUMO DOMÉSTICO

13

Fuentes: Insumo-Producto 2007, INEI. Elaboración: Macroconsult.

Gráfico 8 Destino de la oferta total

La Tabla Insumo Producto 2007 identifica el destino de la oferta total (producción más importaciones) de los espárragos, uvas, palta, mango y café. Un 78% de la oferta del espárrago peruano se destina al mercado externo en presentación fresca, y 21% con tratamiento previo (congelados o transformados). Los hogares peruanos, en cambio, solo consumen el 1%. Igualmente, 92% del café pilado se exporta, mientras que el 8% restante del grano se transforma en café elaborado y envasado, cuya mayor parte es consumida por los hogares peruanos (86%). En los otros tres productos, la situación es diferente: la uva es adquirida por 40% de los hogares, mientras que 39% de la oferta total se destina a los mercados extranjeros. El 21% restante se vende a la industria del vino y pisco, cuyo consumidor final es principalmente el mercado interno. La palta se destina, principalmente, al mercado interno, puesto que los hogares peruanos consumen 48% de la oferta total. Del resto, 40% se envía fresca al mercado externo y el 21% restante en la presentación congelada. El mango se destina principalmente al mercado externo: 65% de la oferta total se envía al mercado extranjero en su presentación fresca, y 7% con algún tipo de procesamiento. Los hogares peruanos consumen 27% del total.


1.  INTRODUCCIÓN


DOMÉSTICO

3. EXPORTACIONES


AGROEXPORTADOR


6.  RETOS

7.  PROYECCIONES

8.  CONCLUSIONES

9.  ANEXOS



15

EXPORTACIONES Y CONSUMO DOMÉSTICO

La exportación de la uva –que solo se ha vendido fresca– ha tenido el más rápido crecimiento de los bienes agrícolas entre 2003 y 2013, con una tasa promedio de 30.7%. Este producto tiene una marcada estacionalidad porque solamente se exporta en noviembre, diciembre y enero. Sus principales mercados son Estados Unidos (22%) y los Países Bajos (16,5%). Otros mercados importantes son China (10.5%), Rusia (9.8%), Reino Unido (8.2%) y Hong Kong (8%). Los volúmenes de exportación de uva aumentaron en 227.3%, alcanzando 177.5 mil toneladas de uvas exportadas en 2013.

Gráfico 9: Exportación de uva (Millones US$)

Fuentes: PROMPERU y Sunat. Elaboración: Macroconsult. 2014e: valor estimado


16

EXPORTACIONES

Las exportaciones de espárrago crecieron en promedio 10.4% entre 2003 y 2013, muy por encima de la demanda mundial. Este producto se ofrece en tres presentaciones: fresco, procesado y congelado. El fresco representa 63.8% del total exportado y va, sobre todo, a Estados Unidos y Países Bajos, con 69.3% y 8.9% del total en 2013, respectivamente. En términos de volumen, las exportaciones de espárragos frescos se han mantenido en alrededor de 123,000 toneladas entre 2009 y 2013, con excepción de 2012, cuando el volumen exportado solo llegó a 118 mil toneladas.

Gráfico 10: Exportación de espárragos (Millones US$)



17

EXPORTACIONES

Las exportaciones de palta subieron en promedio 25.1% entre 2003 y 2013, por encima de la demanda mundial (2%). Este insumo se vende en dos presentaciones: fresca y congelada. La fresca representa 85% de las exportaciones totales, cuyos picos de ventas son entre junio y agosto. Los principales destinos de este producto son los Países Bajos (45.9%), Estados Unidos (21.3%) y España (20.9%). Los volúmenes de exportación se han incrementado entre 2008 y 2013 en un 123.3%, a 114.5 mil toneladas en 2013.

Gráfico 11: Exportación de palta (Millones US$)



18

EXPORTACIONES

Las exportaciones de mango aumentaron, en promedio, 16.5% entre 2003 y 2013. El mango se exporta en dos presentaciones: fresco y congelado. La presentación fresca representa 76.6% de las exportaciones totales, y se envía en diciembre, enero, febrero y marzo. Los principales destinos de exportación de los mangos frescos son Países Bajos y Estados Unidos (37.8% y 31.4% del total exportado en 2013, respectivamente); mientras que el principal destino de los mangos congelados es Estados Unidos, con el 55.4% del valor vendido. Los volúmenes exportados de mango tuvieron un alto crecimiento entre 2011 a 2013, llegando a 127 mil toneladas en 2013.Sin embargo, la exportación de mango cayó 20.4% en 2012, aunque ello no afectó de manera significativa el valor total exportado por el incremento de su precio.

Gráfico 12: Exportación de mango (Millones US$)



19

EXPORTACIONES

La exportación de alcachofa, que creció en promedio un 28.4% entre 2003 y 2013, se ofrece en dos presentaciones: procesada y congelada. La procesada representa 91.5% de las exportaciones totales que cayeron 25% entre 2011 y 2013 por la crisis económica que afecta a los países desarrollados. Los principales destinos de las exportaciones en 2013 fueron Estados Unidos (55%) y España (22.2%). Por un previsible mejor desempeño económico de Estados Unidos, se estima que las exportaciones de alcachofa crezcan 10% en 2014.

Gráfico 13: Exportación de alcachofa (Millones US$)



20

EXPORTACIONES

La exportación de café se elevó en promedio un 13.1% entre 2003 y 2013, alcanzando su pico en 2011, pero las exportaciones del grano han caído notoriamente en los últimos dos años: 36% en 2012 y 32% 2013. El menor valor exportado de café se debe, en parte, a la caída de su precio en los años recientes porque el volumen exportado bajó caído solamente 10% en cada año. A su vez, el volumen exportado descendió debido a una menor producción de café, pues fue afectado por la “roya amarilla”, plaga que mata los cultivos. Se estima las exportaciones de café crezcan levemente en 2014, un 3%, gracias al plan de contingencia del Gobierno para combatir la roya.

Gráfico 14: Exportación de café (Millones US$)



21

PRECIOS

Gráfico 15: Precios de exportación

Fuentes: PROMPERU y Sunat. Elaboración: Macroconsult.

Espárragos Uvas Paltas

Mangos Alcachofa A partir de los datos de los alimentos exportados, se puede obtener el precio implícito de exportación. Se observa que los precios, de todos los casos, han evoluc ionado favorablemente, en particular el valor del espárrago congelado.


1.  INTRODUCCIÓN


DOMÉSTICO

3.  EXPORTACIONES

4. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

AGROEXPORTADOR


6.  RETOS

7.  PROYECCIONES

8.  CONCLUSIONES

9.  ANEXOS



23

ALTO RENDIMIENTO POR HECTÁREA

Perú tiene ventajas naturales para la producción agrícola debido a su variedad de climas y ubicación geográfica, factores que generan altos rendimientos por hectárea. El gráfico compara el rendimiento por hectárea de Perú con los principales exportadores mundiales. El Perú tiene el más alto en espárragos, uvas y alcachofas.

Fuentes: FAO. Elaboración: Macroconsult. *Promedio de los cinco primeros países que exportan el producto en valor FOB (si el Perú estaba entre los cinco primeros países, se tomó el sexto país y se excluyó a nuestro país).

Gráfico 16 Rendimiento de los principales exportadores por producto

(Kg / Ha)


24

ALTO RENDIMIENTO POR HECTÁREA

En cada uno de estos gráficos vemos la exportación y el rendimiento por hectárea. Como ejemplo, veamos la uva, que ha aumentado notablemente su rendimiento y con ello ha ganado participación en el mercado mundial. Sin embargo, existe un potencial inmenso, dado que países con menor rendimiento tienen exportaciones que superan largamente la exportación de uva de mesa peruana.

Fuentes: FAO. Elaboración: Macroconsult.

Gráfico 17 Rendimiento (Tm/ha) y exportación (Tm) para algunos productos de agroexportación

(Rendimiento en el eje horizontal y exportación en el eje vertical) Espárragos Paltas

Uvas Mangos


25

OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS CON PANORAMA PROMETEDOR

Quinua Jengibre / Kion

Foto: Galería de fotos Sierra Exportadora.

Lúcuma

Cañihua

Foto: Quinua del Perú.

Arándanos

Exportación 2013: US$ 81 millones Var. % 2012-2013: 135%



Exportación 2013: US$ 230 mil Var. % 2012-2013: 318%

Exportación 2013: US$ 16 millones Var. % 2012-2013: 3 403%

Foto: Agronegocios Perú.




1.  INTRODUCCIÓN


DOMÉSTICO

3.  EXPORTACIONES


AGROEXPORTADOR

5. CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA

PERUANA

6.  RETOS

7.  PROYECCIONES

8.  CONCLUSIONES

9.  ANEXOS


WWW.MACROCONSULT.COM.PE BENEFICIOS AL SECTOR AGROEXPORTADOR

El sector exportador tiene una ley particular que ofrece beneficios fiscales y una mayor flexibilidad para la contratación de trabajadores: una menor tasa de impuesto a la renta: 15% (versus la tasa general de 30%), la depreciación anual sobre las inversiones de riego de 20% y la recuperación prevista en impuestos de ventas sobre los insumos de capital y servicios en fase de pre-producción. También se otorga una subvención llamada drawback, que consiste en devolver al exportador 5% del valor FOB de las exportaciones. Las exportaciones agrícolas en el país tienen un efecto multiplicador: se requiere un número significativo de trabajadores que participan en el trabajo de la siembra y la cosecha, así como en la selección y procesamiento de los productos. La estacionalidad hace que la mayor parte del empleo en el sector de la exportación agrícola sea temporal, incluso para varios productos

importantes. De hecho, esta característica estaba contenida en la Ley 27.360 de promoción de la agricultura, que permite diferentes tipos de contratos (temporales y permanentes) y el pago de un salario mínimo más alto, incluyendo el de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y propinas. Por otra parte, a diferencia del régimen de contratación general, las vacaciones son por un periodo de 15 días y se debería pagar 15 días (hasta un límite de 180 pagos) por cada año trabajado en la empresa.

Esta ley ha tenido algunos resultados relevantes para el mercado laboral, destacados por varios estudios. En este sentido, el aumento de la formalización del trabajo es uno de los efectos más resaltantes, sobre todo si tenemos en cuenta que el nivel de informalidad en las zonas urbanas del Perú alcanza 70%.

27


28

PAGO DE IMPUESTOS

Con datos de Sunat y la Matriz Insumo Producto 2007, se pude estimar el impuesto a la renta de tercera categoría pagado por las empresas agroexportadoras. Como se observa en el gráfico, ha pasado de alrededor de S/. 13.4 millones a S/. 56.5 millones, lo que significa que el aporte fiscal del sector se ha multiplicado por cuatro.

Fuentes: SUNAT, Tabla Insumo Producto 2007. Elaboración: Macroconsult.

Gráfico 18 Impuesto a la renta pagado por las empresas agroexportadoras

(Millones de soles)


29

GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO Y EMPLEO

Para estimar el efecto multiplicador de la agroexportación usamos la matriz de insumo-producto de 2007, que permite evaluar los encadenamientos productivos. Por lo tanto, un aumento de la producción de un sector implica, necesariamente, una elevación de las compras a otro rubro, que a su vez se ha reactivado por el anterior. Este análisis incluye la expansión del empleo, directo e indirecto, debido a que el sector estudiado tiene vínculos con los proveedores de insumos. Los sectores relevantes para el análisis son: a) productos agrícolas, de caza y la silvicultura y b) frutas y verduras en conserva. El primero es parte del sector primario, y el segundo del sector de la manufactura no primaria.

Gráfico 18 Impuesto a la renta pagado por las empresas agroexportadoras

(Millones de soles)

Sector agrícola genera S/. 1 millón de nuevo valor agregado

La economía en conjunto generaría S/. 194,000 adicionales

Multiplicador de valor agregado: 1.194

Sector conservas de frutas y verduras genera S/. 1 millón de nuevo valor agregado

La economía en conjunto generaría S/. 819,000 adicionales

Multiplicador de valor agregado: 1.819

Se generan 93 empleos directos e indirectos

Se generan 59 empleos directos e indirectos


30

GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD

En su módulo 500 "empleo e ingresos", la ENAHO identifica el sector en el que trabajan los encuestados. Así se considera la categoría de los trabajadores que viven en la costa y que producen cultivos de exportación. A modo de comparación, se señala las categorías de “resto agrícola”, que son los demás trabajadores agrícolas; y “otros trabajadores agrícolas costeros”. El primero incluye a los agricultores de costa, sierra y selva dedicados a actividades distintas a la agricultura de exportación. El segundo se limita a los agricultores costeños en actividades diferentes de las exportaciones agrícolas (principalmente cultivo de arroz y caña de azúcar). El cuadro muestra los ingresos laborales de los tres tipos de trabajadores y los salarios más altos corresponden a los involucrados en labores de agroexportación. Además, esta diferencia es más notable en el período 2012-2013.

Cuadro 1 Ingreso laboral por tipo de empleo

(S/. por mes)

Fuentes: ENAHO 2009-2013. Elaboración: Macroconsult.

Agroexportación

(Costa) Resto agrícola

(Costa) Resto agrícola

2009-2010 692 643 456 2012-2013 884 800 584


31


De forma consistente con el comportamiento de los ingresos, la tasa de pobreza es menor entre los trabajadores dedicados a la agroexportación (15.6%). En el resto de la agricultura, el nivel de pobreza es de alrededor de 40%, lo que se explica por la mayor precariedad en que viven los campesinos de la región andina.

Cuadro 2 Tasa de pobreza por tipo de empleo

(%)


Agroexportación de la Costa

Sector agrícola no exportador de la

Costa

Sector agrícola no exportador

2009-2010 27.0 36.6 50.8 2012-2013 15.6 24.6 37.6


32


Se registra un mayor número de trabajadores menos calificados debido a las características de la actividad agrícola. Sin embargo, el sector agro-exportador contrata a una mayor proporción de mano de obra calificada, puesto que requiere una gestión profesional de sus actividades para el mayor tamaño de sus operaciones.

Cuadro 3 Empleo agrícola por nivel de educación

(%)


Agroexporta ción (Costa)

Resto agrícola (Costa)

Resto agrícola

2009-2010 100.0 100.0 100.0 Sin educación 5.0 7.1 8.4 Primaria 34.7 40.1 45.9 Secundaria 43.1 43.9 38.8 Superior 17.1 8.8 6.8

2012-2013 100.0 100.0 100.0 Sin educación 3.8 6.0 8.4 Primaria 33.8 42.1 45.2 Secundaria 45.7 41.3 39.1 Superior 16.7 10.6 7.3


33


Por último, las pequeñas empresas son las principales contratantes. Sin embargo, los trabajadores agroexportadores se concentran más en empresas con más de 50 trabajadores. Además, esta proporción se ha incrementado si se comparan los dos períodos. En cambio, el empleo en los otros tipos de agricultura, se ha mantenido estable.

Cuadro 4 Empleo agrícola por tamaño de empresa

(%)


Agroexportación (Costa) Resto agricola (Costa) Resto agrícola

2009-2010 100.0 100.0 100.0 Hasta 20 61.3 79.4 91.6 21 a 50 6.3 9.3 4.6 51 a 100 5.2 2.0 0.9 101 a 500 14.9 2.0 0.9 Mas de 500 12.2 7.2 2.0

2012-2013 100.0 100.0 100.0 Hasta 20 55.8 83.2 92.2 21 a 50 6.0 5.4 3.4 51 a 100 5.5 1.5 1.1 101 a 500 12.7 3.0 1.3 Mas de 500 19.9 6.9 2.0


1.  INTRODUCCIÓN


DOMÉSTICO

3.  EXPORTACIONES


AGROEXPORTADOR


6. RETOS

7.  PROYECCIONES

8.  CONCLUSIONES

9.  ANEXOS


WWW.MACROCONSULT.COM.PE FALTA DE AGUA

35

La costa peruana es una faja desértica interrumpida por el paso de ríos que se forman por el deshielo de la cumbres heladas andinas. En ese sentido, la actividad agrícola depende, en buena medida, del caudal de los ríos, dado que las fuentes de irrigación son insuficientes. Por ejemplo, el caso más preocupante es el del valle de Ica, cuyo balance de agua es negativo, es decir, la demanda supera largamente a la oferta.

Fuente: ANA. Elaboración: Macroconsult. Balance de agua: Oferta menos demanda hídrica en cada mes por cada valle. (*) La demanda solo considera los usos consuntivos. (**) La oferta es obtenida sobre la base de los históricos a 75% de persistencia

-60.0

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

ChicamaIcaLa LecheMoche

Gráfico 19 Balance de agua

(Hectómetros cúbicos)

WWW.MACROCONSULT.COM.PE PROYECTOS DE IRRIGACIÓN

36

Actualmente se desarrollan proyectos de irrigación para compensar la falta de agua de riego en diversas zonas del país y, de esta manera, añadir más tierras fértiles para la agricultura. Los proyectos más importantes son: Chavimochic – III etapa, en la región La L ibertad y Olmos*, en la reg ión Lambayeque.

Fuente: Proinversion. Elaboración: Macroconsult. *El proyecto de irrigación Olmos fue inaugurado en Noviembre 2014.

Gráfico 20 Principales proyectos de irrigación

Olmos* (US$580 US$ MM)

38,000ha

Proyecto Puyango Tumbes

(120,5 US$ MM) 15,300 ha

Chavimochic - III etapa (US$580 US$ MM)

63,000ha

Majes-Siguas (US$560 US$ MM)

60,500 ha

Chinecas (US$470 US$ MM)

33,000ha

WWW.MACROCONSULT.COM.PE PROYECTOS DE IRRIGACIÓN

37

Uno de los retos más importantes que enfrentan los productores agroexportadores es la lejanía a los puertos del país, lo cual eleva sus costos. Los productores de Ica deben viajar alrededor de 250 km hasta el Puerto de El Callao para enviar sus productos. Por otro lado, los agricultores de La Libertad tienen que recorrer cerca de 500 km hasta el puerto de Paita (Piura) para exportar sus productos. Actualmente existen proyectos para potenciar los puertos de Salaverry (La Libertad) y Pisco (Ica). Sin embargo, el proyecto de La Libertad aún no se ha concesionado.

Fuentes: Autoridad Portuaria Nacional (APN) Elaboración: Macroconsult.

Gráfico 21 Principales puertos

Puerto Salaverry

Puerto Pisco

Puerto de Paita

Puerto de El Callao

Tumbes

Piura

Lambayeque Cajamarca

Amazonas Loreto

La Libertad

Áncash

Lima

Ica

Junín

Pasco

Huánuco

San Martín

Arequipa

Moquegua

Tacna

Puno

Cusco

Apurímac Ayacucho

Huancavelica

Madre de Dios

Ucayali

WWW.MACROCONSULT.COM.PE PLAGAS: RIESGO LATENTE DEL SECTOR AGROEXPORTADOR

38

Mosca de la fruta (Drosophila melanogaster)

Roya amarilla (Hemileia vastatrix)

Mancha roja (Tetranychus tumidus)

Mangos Guayabas

Cítricos

Higos Chirimoya

Uvas

Paltas

Ciruelas La roya amarilla es una peligro recurrente para los cultivos de café. Se propaga por el viento, agua de la lluvia, semillas infectadas o animales. Durante este año, 2014, se han destinado S/. 140 millones para ejecutar el plan de renovación, el cual permitirá la recuperación de los cultivos dañados por esa plaga.

Las frutas vulnerables a la mosca de fruta son: mangos, guayabas, cítricos, higos, chirimoyas, algunos tipos de paltas, uvas y ciruelas. La presencia de la plaga se asocia a las estacionalidad de los productos que ataca. De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), la plaga crece desde enero a agosto, alcanzando su pico máximo en abril, aproximadamente. Desde 2007, las regiones Tacna y Moquegua fueron declaradas libres de la mosca de la fruta, luego de 20 años de luchar contra dicha plaga.

Esta plaga afecta a los bananos, y en nuestro país específicamente a los bananos orgánicos, producto que ha ganado protagonismo en las agro exportaciones en los últimos años.


1.  INTRODUCCIÓN


DOMÉSTICO

3.  EXPORTACIONES


AGROEXPORTADOR


6.  RETOS

7. PROYECCIONES

8.  CONCLUSIONES

9.  ANEXOS


WWW.MACROCONSULT.COM.PE PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL RUBRO AGROEXPORTADOR

40

Los principales destinos de los productos de agroexportación del Perú en 2013 fueron la Unión Europea (33%) y Estados Unidos (29%).

Fuentes: BCRP. Elaboración: Macroconsult.

Gráfico 22 Principales destinos de la agroexportación del Perú

(%)

Se espera que en 2019, el crecimiento del PBI de Estados Unidos y de la Unión Europea se ubique en 2.8% y 1.8%, respectivamente.

Fuentes: FMI. Elaboración: Macroconsult.

Gráfico 23 Principales destinos: crecimiento del PBI

(%)

WWW.MACROCONSULT.COM.PE PROYECCIONES AL 2016

41

Dada la previsible expansión económica de Estados Unidos y, en menor medida, de la Unión Europea, se espera que las exportaciones agrícolas del Perú alcancen nuevos récord hacia 2016, cuando llegarían a US$ 4,856 millones, reflejando una tasa de crecimiento promedio de alrededor de 9% entre 2011 y 2016.

Fuentes: BCRP. Elaboración: Macroconsult.

Gráfico 24 Exportaciones agrícolas

(US$ millones)

2,836 3,083

3,434

4,082 4,477

4,856

28.7

8.7 11.4

18.9

9.7 8.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2011 2012 2013 2014e 2015p 2016p

US$ millones Var. % anual (eje derecho)


1.  INTRODUCCIÓN


DOMÉSTICO

3.  EXPORTACIONES


AGROEXPORTADOR


6.  RETOS

7.  PROYECCIONES

8. CONCLUSIONES

9.  ANEXOS


WWW.MACROCONSULT.COM.PE CONCLUSIONES

El Perú tiene ventajas naturales para desarrollar la agricultura de exportación. Las más importantes son su amplia variedad climática y que se encuentra cerca al Ecuador terrestre, lo cual le permite producir una amplia diversidad de productos. De hecho, gracias a esas condiciones, la mayoría de los productos que exporta el Perú tiene rendimientos más altos con respecto a los principales exportadores mundiales. Esto le ha permitido posicionarse en el mercado internacional de productos agrícolas.

El caso más destacable es el del espárrago dado el puesto del Perú de primer exportador mundial. Otros casos relevantes son el de la uva de mesa y la palta. El rendimiento del cultivo de la vid por hectárea es muy superior al de todos los exportadores y, sin lugar a dudas, continuará ganando mercado. En el caso de la palta, la superioridad de México es notable, pero gracias alto rendimiento, se espera que Perú vaya escalando posiciones. El sector agroexportador beneficia a la economía en su conjunto, dado que genera empleo e ingresos por

impuesto a la renta. Además, mejora la calidad del empleo en las zonas donde está presente. Así, en el periodo 2012-2013, el empleado de una empresa agroexportadora ganaba casi 11% más que uno que trabajaba en otra actividad agrícola en la costa. Además, por cada millón de valor agregado que arroja el sector agrícola o el de alimentos, se crean S/. 194 mil y S/. 819 mil, respectivamente, un efecto multiplicador. Pero el sector agroexportador peruano enfrenta también retos, como la falta de agua en la costa, en particular, en Ica; la lejanía de los puertos de exportación que encarece costos; y las plagas, que en afectan sobre todo al café. L a s p royecc iones i nd i c an que e l s ec to r agroexportador seguirá creciendo debido a las condiciones de oferta descritas y a que se recuperaría la economía del principal país de destino, Estados Unidos. Así, las exportaciones agrícolas totales serían de US$ 4,856 millones hacia 2016.

43


1.  INTRODUCCIÓN


DOMÉSTICO

3.  EXPORTACIONES


AGROEXPORTADOR


6.  RETOS

7.  PROYECCIONES

8.  CONCLUSIONES

9. ANEXOS


WWW.MACROCONSULT.COM.PE TRATADOS COMERCIALES

45


Cuadro 5 Tratados comerciales con países de América

Acuerdo Comercial Tipo Países

Asociación LatinoAmericana de Integración (ALADI)

TLC

Canadá-Perú TLC

CAN Unión Aduanera

Costa Rica- Perú TLC/ Integración económica

Estados Unidos-Perú TLC/ Integración económica

Panamá-Perú TLC/ Integración económica

Perú-Chile TLC/ Integración económica

Perú-México TLC/ Integración económica

WWW.MACROCONSULT.COM.PE TRATADOS COMERCIALES

46


Cuadro 6 Tratados comerciales con países de Asia, África y

Europa Acuerdo Comercial Tipo Países

Perú-ChinaTLC/

Integración económica

Japón-perú TLC/


Perú-CoreaTLC/


Perú- SingapurTLC/


Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre países en desarrollo

(PTN)

Acuerdo de alcance parcial

Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en

desarrollo (SGPC)

Acuerdo de alcance parcial

UE - Colombia y Perú TLC

AELC-PERÚ TLC


47

Ventas Sandra Lévano [email protected]

Av Santa Cruz 830, 2do piso Lima 18, Peru www.macroconsult.com.pe T + 511 203-9800

Información de contacto

una mirada al sector agroexportador - grupo macro

Documents