una industria salvadoreña que no se rinde

de Exportadores Industriales / 2021

que no se rindeU n a i n d u s t r i a s a lva d o r e ñ aque no se rindeU n a i n d u s t r i a s a lva d o r e ñ a

Mayo 2021Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI)

San Salvador, El Salvador, Centroaméricawww.industriaelsalvador.com

JUNTA DIRECTIVAASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

PERIODO 2020-2022PRESIDENTE

LIC. EDUARDO CADER RECINOSPRIMER VICEPRESIDENTE

LICDA. CARMEN AÍDA DE MEARDISEGUNDO VICEPRESIDENTE

DR. VÍCTOR JORGE SACA TUEMESECRETARIO

ING. JULIO CÉSAR ARROYOPRO SECRETARIO

LICDA. ELISA DE VALIENTETESORERO

LIC. JOSÉ MAURICIO ROQUEPRO TESORERO

LIC. JOSÉ MAYORGA

DIRECTOR EJECUTIVO LIC. JORGE ARRIAZA

QUINTO DIRECTORARQ. CAROL COLORADOSEXTO DIRECTORING. GUSTAVO CHÁVEZSÉPTIMO DIRECTORING. MARCELO RENDÓN

PRIMER DIRECTORLIC. RICARDO MORÁN

SEGUNDO DIRECTORLIC. ARTURO ZABLAH

TERCER DIRECTORING. CARLOS SAADE

CUARTO DIRECTORING. FRANCISCO BOLAÑOS

ASESOR AMBIENTALING. JOHN McCORMACK

ASESOR ECONÓMICOLIC. RIGOBERTO MONGE

ASESOR LEGALLIC. ALEJANDRO SOLANOASESOR LABORALDR. AGUSTÍN RODRÍGUEZ

INVITADOSLIC. ROLANDO SIMÁNLIC. RODRIGO TONA

LIC. EDGARD GRANDELICDA. IRIS PALMA

LIC. FEDERICO SURIANO

ANALISTAS SECTORIALESKarla Elizabeth Domínguez ZarcoRocío Amaya Martell

COMERCIALIZACIÓNLucía Chavarría de JiménezCésar Lindo

DISEÑO GRÁFICOSarah Zelaya [email protected]

CORRECTOR DE ESTILO Y ENLACE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓNLeiden Cáceres

CRÉDITOS

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES: Empresas más exportadoras de la Industria en El Salvador

24 Top 10 Mayores Exportadores Industriales

28 Top 10 Mayores Exportadores a la Región Centroamericana

34 Top 10 Empresas más Dinámicas

38 Top 10 Sector Textil y Confección

42 Top 10 Sector Alimentos

44 Top 5 Sector Bebidas

46 Top 10 Sector Plástico

48 Top 10 Sector Papel, Cartón, y Artes Gráficas

50 Top 10 Sector Farmacéutico

52 Top 10 Sector Metalmecánica

54 Top 10 Sector Muebles

56 Top 10 Sector Calzado

58 Top 10 Bancos que más apoyan a la Industria Manufacturera Salvadoreña

INFORMES SECTORIALES

60 Sector Textil y Confección

88 Sector Alimentos

116 Sector Bebidas

138 Sector Plástico

164 Sector Papel, Cartón, y Artes Gráficas

190 Sector Farmacéutico

218 Sector Metalmecánica

244 Sector Muebles

270 Sector Calzado

294 Bancos que más apoyan a la Industria Manufacturera Salvadoreña

8 Mensaje del Presidente

12 Una industria salvadoreña que no se rinde

Contenido

8 | ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES ASI

MENSAJE DEL PRESIDENTE

La Industria salvadoreña no se rinde, y el año 2020 lo ha dejado en evidencia. Hemos enfrentado una de las crisis más grandes que nos cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos. La pandemia COVID-19, cuyos efectos aun estamos viviendo, es uno de los mayores retos de nuestra historia reciente. Sin embargo, pese a que ha dejado y sigue teniendo graves consecuencias, demostrado la enorme capacidad de la industria de reinventarse, de resurgir, y de no dejarse amilanar ante la adversidad.

La crisis sanitaria nos obligó a replantearnos la forma de hacer las cosas, a ser más creativos, a redoblar las medidas de bioseguridad, a buscar una nueva manera de salir adelante, y nos llena de satisfacción que, incluso con obstáculos y problemas generados por la pandemia, la Industria sigue dinamizando la economía y a los sectores involucrados que proveen bienes y servicios, generando empleo, exportando y contribuyendo a la tan ansiada recuperación económica de nuestro país.

La décima primera edición del Ranking de Exportadores industriales 2021 ha sido denominada con mucha propiedad: “Una Industria Salvadoreña que no se rinde”, porque este documento es una clara prueba de ello. Al

los retos y las adversidades U n a i n d u s t r i a Q U E S U P E R A

mismo tiempo, el Ranking se constituye como un homenaje y reconocimiento a cada una de las empresas y colaboradores que, a pesar de las vicisitudes, se han fortalecido y demostrado su capacidad de adaptarse pese a todo. Es un honor para la Asociación Salvadoreña de Industriales presentar el Ranking de Exportadores Industriales, elaborado con precisión, esfuerzo y profesionalismo por nuestra gerencia de Inteligencia Industrial y el equipo de la ASI que ahora más que nunca, trabaja incansablemente para impulsar y robustecer al sector.

Cada una de las empresas que figuran y lideran el Ranking ha puesto de manifiesto su fuerza y lo más importante, han logrado conservar intacto el pujante espíritu emprendedor de la industria nacional que no le teme a los retos, sino que los enfrenta día a día, hecho que les ha permitido conquistar mercados internacionales.

Es oportuno subrayar que el informe sectorial que presentamos, también muestra los principales productos exportados, el comportamiento de cada sector y el empleo que genera cada una de las ramas.

Agradezco a la revista El Economista, de Grupo Editorial Dutriz, por el apoyo y por confiar en

El compromiso de los industriales con el país no tiene fecha de caducidad. Seguimos invirtiendo, creyendo en el talento salvadoreño,

innovando, exportando y dando a conocer al mundo la calidad de los productos hechos en El Salvador.

RANKING DE EXPORTADORES INDUSTRIALES 2021 | 9

UNA INDUSTRIA QUE SUPERA LOS RETOS Y LAS ADVERSIDADES

Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales

Eduardo Cader

nuestra gremial, que se ha caracterizado por su transparencia y ética en la elaboración de este informe en el que se realiza un exhaustivo análisis de contenido y por la entrega de reconocimientos a las empresas industriales líderes que a pulso han logrado posicionarse con éxito en la región centroamericana y en el mundo.

Como gremial, nos enorgullece y nos sentimos honrados por representar, no sólo a los empresarios sino también a los miles de trabajadores de la industria. Somos el sector económico que produce el 96.4 por ciento de las exportaciones de nuestro país y que genera el 15% del PIB. Aportamos el 18% de la recaudación fiscal y generamos el 21.6% de los trabajos formales de El Salvador.

El compromiso de los industriales con el país no tiene fecha de caducidad. Seguimos invirtiendo, creyendo en el talento salvadoreño, innovando, exportando y dando a conocer al mundo la calidad de los productos hechos en El Salvador.

No fue un año sencillo para los industriales ni para las exportaciones. La pandemia acentuó los atrasos en las fronteras, los cierres de las mismas, las tardanzas en operaciones, sin embargo, no nos dimos por vencidos y fue ese empuje de la industria lo que permitió que las exportaciones salvadoreñas salieran adelante.

Enfrentamos grandes desafíos, retos enormes que no nos permiten crecer al ritmo que se necesita. Es tiempo de actuar y trabajar por el país, dejando de lado las diferencias y buscando coincidencias para hacer de El Salvador el país que nos merecemos. Hay muchos obstáculos que frenan nuestra competitividad y el crecimiento económico del país por lo que el sector requerirá de apoyos, políticas públicas de facilitación, como

el financiamiento, fortalecer el comercio exterior, la empleabilidad y productividad de la industria.

Los industriales vamos a seguir trabajando por nuestro país, seguiremos en pie, propiciando el desarrollo económico y social, fortaleciendo al Sector y exportando al mundo. La Industria es sinónimo de desarrollo y sin lugar a dudas fue, es y seguirá siendo el motor de la economía salvadoreña.

EN EL 2020LIDERAMOS UNA EXPORTACIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLEDurante el año 2020 exportamos más de $542.4 millones en prendas y equipo de protección para combatir la pandemia.

• Brindamos asistencia humanitaria a través de la entrega de mascarillas y batas para el personal de primera línea, así como para la población en general, totalizando más de 15 millones de unidades donadas.

• Lanzamos nuestra estrategia de sostenibilidad global 2030 con la cual aspiramos a mejorar la vida de más de 10 millones de habitantes en el mundo.

• Utilizamos el 100% de energía renovable en nuestros procesos de producción de tela y textiles

• Reducimos del uso de agua utilizando hasta un 50% menos por prenda producida en nuestras plantas locales.

• Actuamos de manera responsable, cuidamos de nuestra gente y comunidades y mantenemos una operación con los más altos estándares éticos, cumpliendo con nuestros principios fundamentales y marcando la diferencia en la industria.

Seguimos creciendo, produciendo marcas famosas a través de nuestra cadena global de suministro. Sabemos que debemos tomar medidas decisivas y audaces para minimizar nuestro impacto en el planeta y ayudar a nuestra gente y comunidades a prosperar. Estamos contribuyendo a confeccionar un mundo mejor, más confortable y amigable.

©2020 Hanesbrands Inc. Derechos reservados.

$542.4MILLONES EXPORTADOS EN ROPA, PRENDAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN


que no se rindeU n a i n d u s t r i a s a lva d o r e ñ a

“La crisis es necesaria para que la humanidad avance.

Sólo en momentos de crisis surgen las grandes mentes”

Albert Einstein


U n a i n d u s t r i a s a lva d o r e ñ a q u e n o s e r i n d eNadie esperaba que en el año 2020, lo que parecía ser una gripe generara una de la crisis sanitaria que más ha perturbado el orden mundial en el contexto social, económico y político, o como lo dicen algunos organismos internacionales, “sin precedentes”. La Organización Mundial de la Salud (OMS), notificó por primera vez el brote de COVID-19 al ser informada de un grupo de casos de “neumonía vírica” que se habían declarado en Wuhan, República Popular de China, el 31 de diciembre de 2019.

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2, un virus ARN perteneciente a la familia de Coronavirus, que genera un síndrome respiratorio agudo seguido por un proceso inflamatorio cuya severidad varía según la respuesta inmune de cada paciente. El COVID-19 es una enfermedad transmisible, es decir, por contacto directo entre una persona enferma y otra sana, a través de gotículas de saliva que el enfermo expulsa cuando respira, habla, canta, grita, tose y estornuda.

Y aunque ya existan las pruebas para detectar la presencia de este virus, y se han creado vacunas que están siendo aplicadas a médicos, personas que tienen relación en actividades en combate para la mitigación de la pandemia, así como la población en condición vulnerable de salud, aún falta que el resto de la población, a nivel mundial, cuente ya con su vacunación e inmunización.

Es evidente que la manera en que vivía la humanidad ha cambiado. No puede faltar en los hogares y en los espacios de trabajo, el uso la mascarilla, el alcohol o alcohol gel, el lavado de

1. Véase: https://www.imf.org/es/~/link.aspx?_id=B52E2E0927854FC8823D98E147138A43&_z=z 2. Para la elaboración de este informe, se consideraron las cifras del sector real publicadas y disponibles por el Banco Central de Reserva de El

Salvador a la primera quincena del mes de marzo 2021. Sin embargo, el BCR realizó actualizaciones posteriores a dicha fecha, que no fueron incorporados al momento de realizar este documento. Asimismo, para los datos del sector real por sector industrial estaban disponibles hasta el año 2017, y a nivel general hasta 2019 al momento de la elaboración de este informe.

manos, desinfección de ropa y calzado. Y esto ha provocado que los procesos de producción cambien aceleradamente.

En ediciones anteriores del Ranking de Exportadores Industriales se analizaba la nueva economía ante la cuarta revolución industrial, los cambios tecnológicos que se han observado alrededor del mundo y el nuevo consumidor del siglo XXI estaba marcando un momento de disrupción. Pero, ahora con la Pandemia por COVID-19, el proceso se aceleró aún más.

El año 2020 marcó una nueva realidad económica. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial registró una contracción de 3.51, esto sin dejar de lado la situación ante las tensiones comerciales, cambios geopolíticos, efectos del cambio climático, la volatilidad del mercado financiero, así como de la demanda interna, y los efectos sobre la cadena de suministros.

Es evidente que se está viviendo un cambio estructural, marcando un nuevo contexto económico a nivel mundial. Las repercusiones han sido graves para diferentes sectores de la población, desde las mujeres, jóvenes, el sector informal, y para aquellas empresas industriales que son altamente intensivas en capital humano.

En el caso de El Salvador, según cifras disponibles al año 2019, el sector industrial representó el 15.8% de la producción total2, destacando por su posicionamiento sobre otras actividades y mostrando su capacidad de encadenamiento con otras actividades económicas.


UNA INDUSTRIA SALVADOREÑA QUE NO SE RINDE

GRAFICA N°1: Participación de las diferentes actividades económicas dentro del Producto Interno Bruto, al año 2019.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014), bajo el Sistema de Cuentas Nacionales actualizado.

15.8%

11.3%

7.3%

7.3%6.3%

5.8%5.1%4.8%

4.7%3.7%

3.3%3.1%3.1%

3.0%12.9%

2.6%

Industrias manufactureras.

Comercio, reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Administración pública y defensa, planes de seguridad social y de afiliación obligatoria.

Actividades inmobiliarias.

Actividades financieras y de seguros.

Construcción.

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Transporte y almacenamiento.

Enseñanza.

Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.

Información y comunicaciones.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.

Otras actividades de servicios.

Las demás actividades.



GRÁFICA N° 2: Tasa de Crecimiento Económico y Producción Industrial El Salvador 2010-2019 (En porcentajes %)

Hasta el año 2019, el país había logrado un crecimiento promedio de 2.5%. La producción industrial rondó en un crecimiento promedio de 2.0%. Es evidente que el comportamiento de la industria genera un alto efecto dentro de la economía salvadoreña.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se tomaron los datos del Índice de Volumen de Encadenados del Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales. Dado a que este es ajustado año con año, pueden variar los datos con reportes anteriores.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PROMEDIO

Tasa de Crecimiento del PIB Industrial Tasa de Crecimiento del PIB TOTAL

1.92.1

4.23.8

1.5

0.8

2.2 2.22.5 2.5 2.5

2.0

1.3 1.3 1.4

2.3

1.7

3.1

2.4 2.4 2.42.8

Sin embargo, el año 2020 ha venido a replantear el esquema de producción y de los modelos organizativos de las empresas. De manera que las economías deben buscar ser más eficientes en los procesos productivos internos con el uso de la energía, el recurso hídrico, y ahora, la conectividad, aplicando las medidas de bioseguridad por prevención por la COVID-19.

Ser más innovadores y la facilitación del comercio son aspectos a tomar en cuenta para lograr la atracción de inversiones y posicionar a la industria

salvadoreña a nivel internacional. La seguridad física, jurídica, y ahora, informática, son parte para promover el comercio, por supuesto, generando esfuerzos con el sector público y privado.

Para enfrentar la crisis derivada por la Pandemia por COVID-19, se requiere de un trabajo articulado a nivel de la región centroamericana, y que consideren los siguientes ejes: aplicación de planes de contingencia y de prevención, planes integrales de recuperación económica, seguridad sanitaria



transfronteriza, infraestructura tecnológica segura, especialización del conocimiento del capital humano, operativizar la incorporación de El Salvador con la Unión Aduanera Profunda con Guatemala-Honduras y la Agenda Digital Regional.

Se estimó una contracción económica, en promedio, de Centroamérica en -6.3% para

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del FMI, proyecciones octubre 2020.

el año 2020, se espera una recuperación, en promedio, de 3.1% al cierre del año 2021. El Salvador proyecta un crecimiento de 4.0% para el año 2021, sin embargo, el país ha transitado por un proceso electoral para su legislatura y municipalidades, y muchos temas en materia normativa económica puede variar en los próximos meses.

FIGURA N° 1: Tasas de Crecimiento Económico de los Países de Centroamérica 2020-2021 (Proyecciones).

PROYECCIONES DE FMI DE CRECIMIENTO ECONÓMICOCENTROAMÉRICA CON COVID 19

AÑO 2020 - 2021

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

2020 -2.0%2021 4.0%

2020 -9.0%2021 4.0%

2020 -6.6%2021 4.9%

2020 -5.5%2021 -0.5%

2020 -5.5%2021 2.3%

2020 -9.0%2021 4.0%

PROMEDIO REGIONAL C.A. :

2020-6.3%* 3.1%*

2021

Asimismo, es importante destacar que El Salvador se ubicó como sexto exportador de la región centroamericana al tercer trimestre 2020, por debajo a Nicaragua. Hay que destacar que, durante los meses más

3. Fuente: Diario Oficial (2020). Decreto Ejecutivo N°24. Habilitaciones previstas en el artículo 8 de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19. Publicado el 9 de mayo, Tomo N°427. Número 93.

complicados de la ejecución de las medidas de restricción, implicó la paralización completa de varios rubros industriales3, reactivándose a partir del 24 de agosto del año 2020.



4. La representación del sector privado está a cargo de las gremiales que conforman la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL): Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) quien posee la presidencia pro tempore, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Cámara de la Industria Textil y Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO).

5. Para la elaboración de este informe, se consideraron las cifras de comercio exterior publicadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador a la primera quincena del mes de marzo 2021. Sin embargo, el BCR, realizó ajustes posteriores a dicha fecha, que no fueron incorporados al momento de realizar este documento.

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del Consejo Monetario Centroamericano y Banco Centrales.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones Totales de los Países Centroamericanos Acumulados al Tercer Trimestre 2019-2020 (En millones de dólares).

Costa Rica Guatemala Panamá Honduras Nicaragua El Salvador

$8,999.3 $8,910.4$8,386.4 $8,274.3

$6,878.3 $6,620.2

$5,590.7

$4,224.0 $3,994.1$4,540.2

$3,578.2

$8,348.0

III Trimestre 2019 III Trimestre 2020

El Salvador ha tenido que enfrentar una serie de desafíos para poder posicionarse a nivel internacional. Actualmente, persisten las necesidades desarrolladas en el Plan de Sesenta Medidas orientadas a solucionar los problemas que se viven en las operaciones de comercio exterior, y siendo un esfuerzo acordado en el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, en el que participa el sector público y privado4, con

la aspiración de ver avances para el resto del año, a pesar de estar en medio una Pandemia que cambió el ritmo de los negocios internacionales.

En 2020, las exportaciones ascendieron por US$5,030.1 millones5, una reducción de 15.4%, equivalentes a US$913.2 millones menos que en 2019. Esto marcó la caída más abrupta de la última década en términos absolutos.



GRÁFICA N° 4: Exportaciones Totales de El Salvador 2010-2020 (En millones de dólares).

$4,499.2

$5,308.2 $5,339.1 $5,519.3$5,301.5 $5,509.0 $5,420.1

$5,760.0$5,904.6 $5,943.3

$5,030.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento de las Exportaciones Totales (En millones de dólares y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$633.2 $808.9 $30.9 $180.2 -$217.8 $207.5 -$88.9 $339.9 $144.6 $38.7 -$913.2

16.4% 18.0% 0.6% 3.4% -3.9% 3.9% -1.6% 6.3% 2.5% 0.7% -15.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

La actividad exportadora de la industria manufacturera se ha mantenido a pesar de todo, con una participación de 96.4%. En 2020, la industria exportó US$4,846.8 millones, una disminución de 15.7%, equivalentes a US$902.1 millones menos con respecto al año 2019.



FIGURA N° 2: Participación del Sector Industrial en las Exportaciones Totales, Año 2020.


PARTICIPACIÓN: 96.4%INDUSTRIA MANUFACTURERA

US$4,846.8 millones exportadosVariación: -15.7%

-US$902.14 millones

PARTICIPACIÓN: 3.6%OTROS SECTORES

US$183.3 millones exportadosVariación: -5.7%

-US$11.1 millones



Con 119 destinos de las exportaciones de bienes de El Salvador, destacaron algunos de ellos como el caso de Estados Unidos de América, con una participación de 39.2%. Mientras que el 44.2% estuvieron compuestas por las exportaciones enviadas hacia la región centroamericana.

TABLA N° 1: Principales Destinos de las Exportaciones Totales de El Salvador 2019-2020 (En millones de dólares).

El mundo ha cambiado, y es importante revisar los componentes que permitan una sana recuperación y permanencia de las actividades industriales y económicas del país ante una nueva normalidad que nadie se esperaba. Esto implica trabajar en políticas públicas integradas

Países 2019 2020 Variación Absoluta

Variación Porcentual Participación

Estados Unidos de América $2,488.8 $1,973.7 -$515.1 -20.7% 39.2%

Guatemala $948.3 $848.6 -$99.6 -10.5% 16.9%

Honduras $945.7 $776.8 -$168.9 -17.9% 15.4%

Nicaragua $397.0 $364.4 -$32.6 -8.2% 7.2%

Costa Rica $267.3 $232.8 -$34.6 -12.9% 4.6%

México $150.6 $124.1 -$26.5 -17.6% 2.5%

Panamá $122.1 $93.8 -$28.3 -23.2% 1.9%

República Dominicana $105.0 $89.5 -$15.5 -14.8% 1.8%

República Popular de China $51.9 $77.9 $26.0 50.2% 1.5%

Corea del Sur $31.9 $61.1 $29.2 91.3% 1.2%

Los demás países $434.7 $387.4 -$47.3 -10.9% 7.7%

Total Exportado $5,943.3 $5,030.1 -$913.2 -15.4% 100.0%


6. Dosi, G., Lutkenhorst W.; Mazzucato, M., Pianta, M., Stiglitz, J. (2017) “Políticas Industriales y Tecnológicas en América Latina”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

entre las diferentes actividades económicas que permitan darle soluciones a los desequilibrios y problemas, que no sólo han sido generado por la Pandemia por COVID 19, sino que ya eran problemas estructurales. Es decir, tal como señala CEPAL6, estos problemas que



TABLA N° 2: El Salvador y Centroamérica en los Diferentes Índice Internacionales.

se visualizan en los países de América Latina también están vinculado a los patrones de producción y demanda, la institucionalidad y a la economía política.

Se puede observar en la tabla n°2, los índices internacionales muestran los retos que El Salvador enfrenta. Algunos de ellos no fueron actualizados en el año 2020 dado a cambios metodológicos a raíz de la pandemia por COVID-19. Sin embargo,

hay que tomar en cuenta que se está viendo una nueva geografía productiva global implica reorganizar las cadenas de valor, desde mejorar la seguridad (física, jurídica e informática, debido a la transición tecnológica de los modelos de negocios), potenciar las infraestructuras productivas, fortalecer la innovación y las capacidades tecnológicas y potenciar los procesos de integración económica a nivel regional.

Índices Internacionales

Costa Rica Nicaragua Guatemala Panamá El Salvador Honduras Países Evaluados

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Reporte Actual

Índice de Competitividad Global 4.0 / 2018 - 2019

55 62 104 109 96 98 64 66 98 103 101 101 140 141

Índice Mundial de Innovación 2019 - 2020

55 56 120 - 107 106 75 73 108 92 104 103 129 131

Doing Business 2019 - 2020

67 74 132 142 98 96 79 86 85 91 121 133 190 190

Índice de Libertad Económica 2020 - 2021

68 72 115 125 73 75 55 62 90 94 93 98 180 178

Índice de Desarrollo Humano 2019 - 2020

68 62 128 128 127 127 67 57 124 124 132 132 189 189

Índice de Progreso Social 2019 - 2020

34 37 103 105 101 109 47 49 88 94 98 108 149 163

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes del World Economic Forum, Heritage Foundation, Banco Mundial, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, socialprogressimperative.org, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

De esta manera, el Ranking de Exportadores Industriales 2021 de la ASI destaca a la industria salvadoreña, posicionando a la producción industrial, a las exportaciones,

la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental como elementos que permitirán seguir destacando en el mundo y generando empleos.



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2 3 4

6

9

7

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de proveedores haciaEstados Unidos de América

16En 2020, El Salvador ocupó la posición No.

19.2%participación en la producción

industrial en 2017

MAQUILA NO MAQUILA

32.5% 67.5%

US$1,647.6

41.6%

22.0%

Composición de las exportaciones del sector textil y confección 2020

Para el año 2020, el sector textil y confección

realizó exportaciones por un valor de

US$1,928.1

En 2020, las prendas confeccionadas alcanzaron un valor exportado de

millones

Tshirts y camisetas de algodón de punto, principal producto de

exportación en 2020

de los empleos de la industria son generados por este sector,

74,883 puestos de trabajo en 2020

73.4%

Estados Unidos de América es el principal

destino de las exportaciones en 2020 con un

DE PARTICIPACIÓN

en préstamos al sector en 2020 saldo adeudado en 2020

US$169.5 US$122.4MILLONES MILLONES

Top 1 del sector textil y confección 62

1. Introducción al sector 66

2. Sector Externo* 70

3. Empleo 84

4. Financiamiento 86

*Información actualizada a la primera quincena de marzo 2021

1 HANESBRANDS EL SALVADOR, LIMITADA DE C.V.

2 FRUIT OF THE LOOM-LEMPA SERVICES LIMITADA DE C.V.

3 INTRATEXT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

4 TEXTUFIL, S.A. DE C.V.

5 CENTRAL AMERICA SPINNING WORKS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

6 TEXTILES OPICO, S.A. DE C.V.

7 INDUSTRIAS MERLET, S.A. DE C.V.

8 PRO DEPT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

9 YOUNGONE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

10 STAR LAND GROUP COMMERCE, INC. SUCURSAL EL SALVADOR

El banco que más apoya al sectorBANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

Analista SectorialKarla Elizabeth Domínguez Zarco

ÍNDICE DEL SECTOR


Sector textil y confección

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos

Sector papel, cartóny artes gráficas

Sector farmacéutico

Durante el 2020, enfrentamos la

pandemia priorizando la salud y

seguridad de nuestros colaboradores.

Gracias al compromiso de nuestros

empleados para adaptarse a nuevos

procesos productivos, así como a la

flexibilidad y tecnología de nuestras

operaciones para confeccionar nueva

indumentaria, logramos convertirnos

una vez más en el mayor exportador

de El Salvador.

A través de casi tres décadas de historia en el país hemos contribuido al desarrollo económico y social, generando empleos, invirtiendo en la educación y salud de nuestras comunidades, capacitando a nuestros colaboradores e implementando tecnologías cada vez más limpias en nuestras operaciones. Somos un estándar en prácticas éticas, eficiencia energética, vestimos responsablemente el hoy con prendas sostenibles, para garantizar al mundo un mañana confortable.

©2020 Hanesbrands Inc. Derechos reservados.

SOMOS LA CONFECCIÓN DEL MAÑANA

$542.4MILLONES DE DÓLARES EXPORTADOS

417.2MILLONES DE PRENDAS PRODUCIDAS

53.6MILLONES DE LIBRAS DE TELA CONFECCIONADA


HANESBRANDS VISTE EL MAÑANA CON PRENDAS

SOSTENIBLES

Ing. René Villarreal, Vicepresidente de Operaciones

para Centroamérica de HANESBRANDS INC

HanesBrands El Salvador se consolidó durante el año 2020 como el exportador más grande del país, alcanzando los $542.4 millones de dólares en ventas al exterior. La hazaña fue lograda gracias a la capacidad de la compañía para adaptarse en tiempo récord a la fabricación de equipo de protección

El líder de los exportadores en El Salvador por noveno año consecutivo se corona en la cúspide de las ventas al exterior

del país pese a la pandemia, gracias a la capacidad de su mano de obra, las nuevas tecnologías dentro de su operación y a una visión que apunta hacia la sostenibilidad como respuesta a las

nuevas exigencias del mercado.

personal y luego volver nuevamente a confeccionar el corazón de su negocio. La cifra engloba una producción de 417.2 millones de prendas fabricadas y 53.6 millones de telas confeccionadas.

Durante el año 2020, las plantas de la compañía en El Salvador se

reconvirtieron en un espacio tan corto de 3 meses, pasando de confeccionar prendas deportivas, ropa interior, prendas de uso cotidiano, a producir mascarillas y batas médicas. Con las especificaciones en mano, enviadas por los equipos de Desarrollo de Producto y de Calidad desde Winston-Salem, y con el apoyo del Equipo de Cambio de Estilos local, se adaptaron máquinas donde se cosían las emblemáticas prendas para que fabricaran productos de protección personal.

“Fue un proceso riguroso. Durante los últimos 15 días de marzo y los primeros de abril, cuando se implementó el esquema de reconversión, se trabajaba incansablemente de lunes a domingo”, señaló René Villarreal, vicepresidente de operaciones de HanesBrands para Centroamérica.

“Con estos horarios, con estos niveles de eficiencia y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos desde nuestra casa matriz, nuestros colaboradores salvadoreños formaron parte de los más de 5,000 empleados y socios contratistas, que le permitieron a Hanes producir aproximadamente 24 millones de mascarillas y 2 millones

de batas en Centroamérica y El Caribe para luchar contra el COVID-19”, agregó el vicepresidente de operaciones.

De acuerdo al ingeniero Villarreal, todos los trabajadores de los centros de manufactura, han tenido garantizado desde el principio, un entorno seguro frente al COVID-19. Por esta razón, Hanesbrands adoptó una actitud proactiva, con un enfoque para garantizar que los derechos y la seguridad de los mismos en el lugar de trabajo. Hanesbrands El Salvador implementó entonces paralelamente con el proceso de reconversión operativa, pautas integrales de

salud y seguridad para cada una de sus instalaciones y centros de distribución, así como para sus proveedores.

Además, todas las instalaciones de Hanesbrands y de sus contratistas completan desde entonces una autoevaluación de seguridad COVID-19 detallada mensualmente. La empresa también optó por hacer públicas tanto las directrices como la plantilla de evaluación para facilitar el aprendizaje de estos nuevos procesos de protección entre industrias y colaboradores, compartiéndolos con el gobierno y la empresa privada.

Al mismo tiempo, Hanesbrands mantuvo en la medida de lo posible su programa completo de auditorías dentro de los centros de manufactura e introdujo diferentes formas de monitorear las instalaciones debido a algunos retrasos inevitables y problemas de accesibilidad como resultado de la pandemia. Este enfoque combinado para el monitoreo de los derechos laborales permitió a la empresa mantener una comprensión integral del bienestar de los empleados y sus necesidades dentro su cadena de suministro, y a la vez seguir produciendo. Con todo este nuevo sistema productivo en marcha, la compañía inició con la venta comercial de mascarillas Hanes y Champion para todos los consumidores a través de canales en línea y mayoristas autorizados en el mercado estadounidense desde julio pasado. La aceptación del producto fue notable y según el Ingeniero Villarreal el mayor reto fue la programación de las máquinas y su adaptación a las nuevas configuraciones del accesorio ya que, por ejemplo, las mascarillas faciales están hechas de algodón de 3 capas 100% transpirable, material que según los estudios de la empresa es más suave con la piel y ofrece un 98% de filtración de partículas después de 30 lavados a 60 grados Celsius.

Además de todo el proceso de reconversión industrial temporal que llevó a cabo la compañía, HanesBrands decidió ir más allá bajo su visión de convertir al mundo en un mejor lugar, más confortable e inclusivo y durante el año que inició la pandemia lanzó así sus nuevos objetivos de sostenibilidad 2030. Los objetivos se

Las operaciones en El Salvador cuentan con 6 plantas:

Nombre de la planta Productos

Confecciones Jiboa Ropa interior

El Pedregal Ropa interior

El Salvador Sew Ropa deportiva

HBI Textiles E.S. Textiles

Bonaventure Medias

El Salvador Socks Calcetines

• Hanes• Champion• Playtex• Leggs• Bali• Maidenform• JMS/Just My Size• Wonderbra• Nür Die• Lovable• DUOFOLD

lanzaron a través de un nuevo sitio web, www.HBISustains.com, diseñado para aumentar la transparencia de la empresa con la presentación de informes sobre métricas clave, como la diversidad, derechos humanos y las evaluaciones de riesgo para los inversionistas.

Los esfuerzos de la empresa, que se basan en una trayectoria de éxito continuo en las prácticas éticas en el lugar de trabajo, la construcción de comunidades, la reducción del uso de energía, la reducción de emisiones de carbono y la sostenibilidad ambiental, se están desarrollando para alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y las plantas de El Salvador son un eslabón determinante para la consecución de los mismos. Los 17 ODS de la ONU abordan retos globales como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la buena salud y el trabajo decente. Los aspectos más destacados de los objetivos de sostenibilidad global que lanzó HanesBrands incluyen para el 2030, mejorar las vidas de al menos 10 millones de personas a través de programas de salud y bienestar, iniciativas de diversidad e inclusión, mejoras en la calidad de los lugares de trabajo y los esfuerzos filantrópicos que impactan a las comunidades locales.

Asimismo, contemplan entre otros, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 25%, el uso del agua un 25%, pasará a utilizar 100% de energía renovable en las operaciones de las cuales Hanes es dueña y eliminar los desechos que terminan en los vertederos. A un

ritmo aún más rápido, HanesBrands también fijo como meta eliminar el uso de todos los plásticos de un solo uso y reducir el peso de los empaques un 25%, y a la vez utilizar un 100% de poliéster reciclado y algodón de origen sostenible.

“Sabemos que la sostenibilidad es la única vía para continuar preservando nuestro liderazgo en el mercado, nuestras estrategias implementadas con esfuerzo durante el 2020 nos han valido reconocimientos internacionales en un año tan retador. Estos reconocimientos van desde haber sido nombrados como una de las compañías más éticas del planeta por la firma internacional Ethisphere hasta nuestro doceavo galardón del premio a la eficiencia energética Energy Star otorgado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA”, concluyó el vicepresidente de operaciones para la región.

HanesBrands maneja actualmente una fuerza laboral global de más de 61,000 mil empleados en 40 países. La compañía es dueña del 90% de sus plantas de producción dentro de su cadena de suministro. En El Salvador, la empresa es el mayor empleador

privado actualmente con más de 9,000 colaboradores en planilla y ha alcanzado año con año, el logro de ser el exportador más grande del país de una forma sostenida desde el 2013.

MARCAS PRODUCIDAS POR HANESBRANDS



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



El año 2020 se convirtió en un reto para el sector textil y confección, ya que nadie se esperaba que iba a surgir una Pandemia con fácil nivel de transmisión. Cuando el virus por COVID-19 se da a conocer en el mundo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Wuhan en la República Popular de China y el confinamiento al que entraron sus pobladores, empezó la historia de uno de los momentos más complicados que ha vivido la humanidad.

En muchas regiones de Europa, Asia, América del Norte y América del Sur, empezaban a reportar casos por COVID-19, hasta que llegó a Centroamérica y El Salvador en específico. Al ser un virus de fácil transmisión, los países implementaron sus medidas de restricción que aseguraban que podía generar un fuerte daño en la economía y el comercio exterior.

El sector textil y confección fue uno de los rubros más afectados en todo el mundo, dado a que tanto para la producción y distribución de las mercancías producidas por este rubro, se caracterizan por ser intensivas en capital humano, y con una fuerte distribución con las cadenas de retails, implicaba cuidar y mitigar el contagio. Según el reporte de SEDEX1, la fabricación de prendas de vestir fue las más afectada negativamente a raíz de la Pandemia por COVID-19, resaltando que el 86% de las empresas

1 . I N T R O D U CC I Ó N A L S E CTO R

evaluadas demostraron que experimentaron una disminución en las órdenes, y siendo el valor más alto entre todos los sectores analizados en dicho reporte. Adicionalmente, hay que señalar que hubo cierre de tiendas minoristas y millones de trabajadores en el mundo quedaron sin trabajo como resultado de la Pandemia.

Este rubro ha buscado siempre innovar, dado a que el diseño de alta costura y las tendencias en ropa se han visto como una oportunidad de cambiar los procesos de producción y generar una conexión diferente con los consumidores, a pesar de estar en una Pandemia en estos días. Robots que cosen y cortan telas, aplicación de inteligencia artificial que permiten ver estilos, y el uso de la realidad virtual en los vestidores son elementos que el sector deberá tomar en cuenta en la nueva tendencia. Hay casos importantes que merecen ser mencionados, como Stitch Fix, bajo el concepto de “diseño híbrido”, han logrado por medio de inteligencia artificial crear mediante algoritmos que identifican tendencias y estilos que faltan en el inventario de Stitch Fix2 y sugieren nuevos diseños, basados en combinaciones de colores, patrones y textiles favoritos de los consumidores, para la aprobación de los diseñadores humanos. Asimismo, hacen uso del comercio electrónico, marcándolo como un canal de venta importante.

1. SEDEX (2017). “The Impact of COVID -19 on Suppliers”. Véase: https://www.sedex.com/wp-content/uploads/2021/01/Sedex-Impact-of-COVID-19-on-Supply-Chains-FINAL.pdf

2. Véase: https://www.stitchfix.com/about

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Sector metalmecánica

Sector muebles

Sector calzado

Bancos que más apoyan a la industria

3. Véase: https://www.eleconomista.net/economia/Industria-textil-salvadorena-dedicada-a-producir-material-medico-20200414-0001.html

El sector textil y confección se ha convertido en la “joya” de la familia, por su aporte en las exportaciones, la generación de empleos y desarrollo. El peso de este rubro en la economía es fundamental, y más aun ante la situación que se ha vivido por el COVID-19, incluyendo líneas de producción de elementos para el combate a la pandemia como han sido la fabricación de mascarillas y trajes para el personal de primera línea de atención a enfermos en este sentido3, pero para ello requiere de un trabajo conjunto

con las instituciones gubernamentales, con el fin de mantener competitividad y entregas a tiempo.

Por otro lado, según los datos de la U.S. International Trade Comission, El Salvador ocupó la posición 16 dentro de los principales proveedores mundiales de Estados Unidos de América en el año 2020, luego de haber ocupado la posición 12 en el año 2019, lo cual mostró una caída en 4 posiciones.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de USITC-U.S.

CHINA38.3%

VIETNAM12.4%

INDIA6.5%

BANGLADESH4.8%

MÉXICO3.8%

INDONESIA3.3%

CAMBOYA2.7%

PAKISTÁN2.7%

1

2

3

4

5

6

7

8TURQUÍA 2.1% 9

HONDURAS 1.8%

SRI LANKA 1.5%

ITALIA1.4%

JORDANIA1.3%

NICARAGUA1.3%

CANADÁ1.3%

EL SALVADOR1.1%

10

11

12

13

14

15

16

FIGURA N°1: Participación de los Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección de Estados Unidos de América, Año 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



1.1 . PRODUCCIÓNEn cuanto a la producción bruta del sector textil y confección, según las cifras disponibles del Banco Central de Reserva al año 2017, fue de US$2,559.31 millones, siendo uno de los sectores más representativos por el alto nivel de influencia en la producción industrial.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014), tomando el índice de volumen de encadenados.

La participación en la producción industrial es de 19.2%.

Para el año 2017, la fabricación de productos textiles alcanzó un crecimiento de 3.6%; la fabricación de prendas de vestir, 3.4% y la maquila de confección, una disminución de -38.7%.

32.9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10.7

2.8-6.5 -3.8

5.5 6.39.2

1.6

11.8

-13.9

4.2

-3.4

4.1 3.6 3.4

-38.7

4.54.4

-9.8

-22.9

-10.3

13.8

3.1

Fabricación de productos textiles Fabricación de prendas de vestir Maquila de confección

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Textiles y Prendas de Vestir 2010-2017 (En porcentajes %).




Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



El año 2020 fue desafiante para el sector textil y confección. Tal como se explicó en el apartado anterior, la situación ante el COVID-19, causó una disminución en las ventas nacionales e internacionales de una serie de productos del sector. Sin embargo, es importante destacar durante el año, el 67.5% de las exportaciones fueron bajo la modalidad de paquete completo

2 . S E CTO R EXT E R N O

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

(US$1,301.3 millones), mientras que el 32.5% son correspondientes al esquema de maquila (US$626.8 millones). Bajo ambas modalidades representaron una caída en sus exportaciones, siendo del -25.4% (-US$442.9 millones menos) y -27.8% (-US$241.4 millones menos) respectivamente.

32.5%

67.5%

Maquila

No maquila

GRÁFICA N° 2: Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


2.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

Valor exportado: Desempeño 2010-2020Para el año 2020, el sector textil y confección realizó exportaciones por un valor de US$1,928.1 millones, reflejando una disminución de 26.2%, equivalentes a US$684.4 millones menos con respecto a 2019. Esta disminución ha sido de una de las más representativas entre 2010 y 2020, causado eminentemente por la situación de la Pandemia por COVID-19. A pesar del contexto internacional incierto en relación al tema de

4. Véase: https://diario.elmundo.sv/industria-textil-espera-recuperar-los-niveles-prepandemia-en-2021/

salud y económico, el sector se mantiene optimista, y se espera una mejora en el año 2021, pero moderadamente. Según información de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX)4, se ha regresado en la producción normal en los nichos donde el sector es más competitivo, sin embargo, era de esperarse la disminución de las exportaciones y al estar en confinamiento, el sector buscó alternativas para la producción de insumos para la mitigación del virus, como batas y mascarillas.

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2010-2020 (En millones de dólares y porcentajes).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$368.0 $179.5 $73.5 $198.0 $8.5 $149.3 -$30.4 $95.1 $79.2 -$83.9 -$684.4

23.4% 9.2% 3.5% 9.0% 0.4% 6.2% -1.2% 3.8% 3.0% -3.1% -26.2%


$1,943.6$2,123.1 $2,196.6

$2,394.6 $2,403.1$2,552.4 $2,522.0 $2,617.1 $2,696.4 $2,612.5

$1,928.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Textil y Confección 2010-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos






Sector muebles

Sector calzado


Volumen exportado: Desempeño 2010-2020En 2020, el sector reportó 197.8 millones de kilogramos exportados hacia todo el mundo. Esto significó una disminución de 26.7%, es decir 72.1 millones de kilogramos menos que en el periodo anterior. Esto estuvo influenciado por la disminución de las Tshirts y las camisetas de punto, que alcanzaron un volumen exportado 49.8 millones de kilogramos, una caída de 30.0%

(-21.4 millones de kilogramos menos que con respecto 2019). Asimismo, las exportaciones de los demás tejidos de punto por 13.8 millones de kilogramos y los suéteres alcanzaron un volumen exportado por 21.3 millones de kilogramos, mostraron otras reducciones importantes (-10.8 millones de kilogramos y -10.7 millones de kilogramos menos en comparación al año 2019 respectivamente).

262.0 258.4 253.0 257.4 259.3 265.2 259.2 268.1 279.5 269.8

197.8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2010-2020 (En millones de kilogramos y porcentajes).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

52.9 -3.7 -5.3 4.4 1.8 6.0 -6.1 9.0 11.4 -9.7 -72.1

25.3% -1.4% -2.1% 1.7% 0.7% 2.3% -2.3% 3.5% 4.2% -3.5% -26.7%


GRÁFICA N° 4: Exportaciones del Sector Textil y Confección 2010-2020 (En millones de kilogramos).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020El sector textil y confección se ha compuesto de dos actividades: los textiles y las prendas confeccionadas. De esta manera, para el año 2020, el comportamiento fue el siguiente:

• Los textiles, compuesto directamente de los hilados y tejidos: En 2020, el valor exportado alcanzó US$280.5 millones, una disminución de 59.2%, es decir US$128.1


millones menos con respecto al año 2019. La participación dentro de lo exportado por el sector se mantuvo en 14.5%

• Prendas confeccionadas: Alcanzando un valor exportado por US$1,647.6 millones, una disminución de 51.4%, es decir US$556.3 millones menos en comparación al año anterior. Esto significó una participación de 85.5% en las exportaciones del sector textil y confección.

Textiles/Tejidos

14.5%

Prendas confeccionadas

85.5%

Maquila

MILLONES$5.8

Maquila

MILLONES$621.0

No Maquila

MILLONES$247.7

No Maquila

MILLONES$1,026.6

MILLONESUS$280.5

MILLONESUS$1,647.6

FIGURA N° 2: Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección por Tipo de Producto, Año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


Desempeño por producto 2019-2020Los principales productos de exportación a lo largo del año 2020 fueron los que se presentan a continuación:

• Tshirts y camisetas de algodón de punto: Con una participación de 22.0% dentro de las exportaciones del sector, llegando a un valor exportado por US$424.0 millones. Es importante destacar que mostró una caída importante de 32.7% (US$206.5 millones menos con respecto a 2019). Esto fue generado, principalmente, por las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos de América alcanzaron un valor por US$355.5 millones, destacando una caída de 33.7% (US$181.1 millones menos con respecto 2019).

• Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto: Representando el 9.0%, con un valor exportado de US$173.4 millones. Con una disminución de 28.4% (equivalentes a US$68.6 millones menos), siendo Estados Unidos de América el destino que registró la mayor caída de este producto con -32.2%, es decir US$60.7 millones menos que en 2019, llegando a un valor exportado por US$127.8 millones.

• Tshirts y camisetas de las demás materias textiles de punto: Con un valor exportado por US$143.0 millones, representó el 7.4% de las exportaciones del sector textil y confección. Asimismo, tuvo una disminución de 4.8%, equivalentes a US$7.2 millones más que en 2019. Esta caída fue derivada de las exportaciones realizadas hacia Estados Unidos de América de dicho

producto, alcanzando un valor de US$129.3 millones, disminución -3.8%, es decir US$5.1 millones menos con respecto 2019. Asimismo, hacia Honduras se alcanzó un valor exportador por US$5.2 millones, una caída de 30.7% (US$2.3 millones menos con respecto 2019).

• Calzoncillos de algodón, de punto para hombres o niños: Representando el 6.2% de las exportaciones del sector, con un valor exportado por US$119.8 millones, decreciendo en 20.6%, equivalentes a US$31.0 millones menos. Parte de esta caída viene dada por las exportaciones de este producto hacia Estados Unidos de América que fueron de US$114.7 millones, una disminución de 16.1%, es decir US$21.9 millones menos que en 2019. Los envíos hacia México fueron por un valor de USS$4.1 millones, registrando una caída de 61.7%, es decir US$6.7 millones menos. En el caso de Guatemala, los envíos de este producto alcanzaron un valor exportado US$0.1 millones, una caída de 93.2%, equivalentes US$1.5 millones menos con respecto al año anterior.

• Las demás calzas, pantimedias, leotardos y demás artículos de calcetería de fibra sintética: Con una participación de 5.6%, alcanzando un valor exportado de US$108.8 millones. Esto marcó una disminución de 31.7%, equivalentes a US$50.5 millones menos. La caída principal ha sido con Estados Unidos de América, donde registraron US$108.0 millones enviados a dicho destino, marcando una disminución de 31.7% (US$50.1 millones menos con respecto a 2019).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




Sin embargo, es importante mencionar que, en el año 2020, las exportaciones de mascarillas desechables registraron un monto por US$41.2 millones, un alza de 92,059.6%, es decir, US$41.1 millones más que en 2019, siendo Estados Unidos

22.0% 9.0% 7.4% 6.2% 5.6%Tshirts y camisetas

de algodón de punto.Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética

o artificiales de punto.

Tshirts y camisetas de las demás materias

textiles de punto.

Calzoncillos de algodón de punto,

para hombres o niños.

Las demás calzas, pantimedias,

leotardos y demás artículos de calcetería

de fibra sintética.

de América y Honduras los principales destinos de exportación (US$37.4 millones y US$2.6 millones respectivamente). Este fue uno de los productos más importantes para el combate a la Pandemia por COVID-19.

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. Código arancelario 6307902000

exportados en 2020 (US$41.1 millones más que en 2019,

+92,059.6%)

US$41.2 MILLONES

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN:

Estados Unidos de América: US$37.4 millones

Honduras: US$2.6 millones

México: US$0.5 millones

FIGURA N° 3: Principales productos de exportación del Sector Textil y Confección 2019-2020.

FIGURA N° 4: Exportaciones de Mascarillas Desechables, Año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


Cod. Arancelario Productos 2019 2020 Variación

Absoluta Variación

Porcentual

6109100000 Tshirts y camisetas de algodón de punto $630.5 $424.0 -$206.5 -32.7%

6110300000 Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto $242.0 $173.4 -$68.6 -28.4%

6109900000 Tshirts y camisetas de las demás materias textiles de punto $150.1 $143.0 -$7.2 -4.8%

6107110000 Calzoncillos de algodón, de punto para hombres o niños $150.8 $119.8 -$31.0 -20.6%

6115960000 Las demás calzas, pantimedias, leotardos y demás artículos de calcetería de fibra sintética $159.3 $108.8 -$50.5 -31.7%

Los demás productos $1,279.8 $959.1 -$320.6 -25.1%

Total Exportado $2,612.5 $1,928.1 -$684.4 -26.2%


Las mascarillas desechables fueron uno de los productos más importantes para el combate a la Pandemia por COVID-19.

TABLA N° 1: Desempeño de los principales productos de exportación del Sector Textil y Confección 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020El sector textil y confección es uno de los principales rubros que exporta hacia Estados Unidos de América, dado que el 73.4% de


lo exportado se envió a este destino. La diplomacia comercial con este rubro es esencial, y las entregas a tiempo son definitivas para la comercialización de los productos elaborados en El Salvador en dicho país.

Estados Unidos de América

Costa Rica

Nicaragua

73.4%

0.7% 0.7% 0.3% 0.3% 0.1%

14.8% 4.9% 1.9% 1.8%Canadá

Honduras Guatemala

HolandaRepública Dominicana

México

Panamá

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

El año 2020, fue un año difícil para el sector textil y confección, y se vio en el comportamiento de los envíos con los siguientes países:

• Estados Unidos de América: Siendo el principal país de exportación, con un valor por US$1,415.9 millones, registró una caída

de 25.3%, equivalentes a US$480.2 millones menos con respecto al año 2019, derivado por las bajas sostenidas en las ventas a este destino de los siguientes productos: • Tshirts y camisetas de algodón de

punto: US$484.8 millones exportador, una disminución de 27.7%, equivalentes a

FIGURA N° 5: Principales destinos de las exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


US$186.2 millones menos con respecto a 2019.

• Suéteres, pullovers, artículos similares, de fibra sintética o artificiales de punto: US$180.4 millones exportados, una disminución de 37.8%, es decir a US$109.4 millones menos.

• Las demás calzas, pantimedias de fibra sintética: US$153.6 millones, una baja de 28.7%, es decir US$61.9 millones menos con respecto 2019.

• Honduras: Con exportaciones por US$285.2 millones, una disminución de 30.7%, equivalentes a US$126.4 millones menos con respecto a 2019. Esto principalmente debido a que las exportaciones de los demás

tejidos de punto que alcanzaron un valor exportado por US$57.3 millones, una caída de 52.2%, equivalentes a US$62.6 millones menos con respecto a 2019.

• Guatemala: Con un valor exportado a este destino por US$95.4 millones, una disminución de 17.9%, es decir US$20.8 millones menos. Esta caída estuvo influida por las exportaciones de hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex, que alcanzaron un valor por US$21.3 millones, una disminución de 12.3%, es decir US$3.0 millones menos.


Variación Porcentual

Estados Unidos de América $1,896.1 $1,415.9 -$480.2 -25.3%

Honduras $411.5 $285.2 -$126.4 -30.7%

Guatemala $116.1 $95.4 -$20.8 -17.9%

Nicaragua $58.7 $37.1 -$21.7 -36.9%

México $50.1 $35.0 -$15.1 -30.1%

Costa Rica $18.6 $13.8 -$4.9 -26.2%

Canadá $19.5 $13.5 -$6.0 -30.9%

República Dominicana $8.7 $5.4 -$3.2 -37.1%

Holanda $4.3 $5.3 $1.0 22.7%

Panamá $4.0 $2.7 -$1.3 -32.8%

Los demás países $24.8 $18.9 -$5.9 -23.7%

Total Exportado $2,612.5 $1,928.1 -$684.4 -26.2%


TABLA N° 2: Desempeño de los principales destinos de exportación del Sector Textil y Confección 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓNDurante el año 2020, las importaciones realizadas desde diferentes partes del mundo de productos de esta actividad, alcanzaron un valor por US$1,269.1 millones, una disminución de 26.9%, es decir, US$467.3 millones menos que en 2019. Menester es señalar que el

Fuente: Elaboración propia con base en los datos el Banco Central de Reserva de El Salvador. Capítulos considerados del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC): Textiles/tejidos: Capítulos 50-60. Prendas confeccionadas: Capítulos 61-63.

72.9% fueron de producción que no está bajo el esquema de maquila, mientras que el 27.1% restante sí.

Tal como se observa en la figura n°6, el 31.1% estuvo compuesta por los textiles (hilados/tejidos), mientras que el 68.9% fueron prendas confeccionadas.

$1,269.1Importación total 2020

MILLONES

COMPOSICIÓN SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

MAQUILA $343.42 Millones. Participación: 27.1%

NO MAQUILA $925.64 Millones. Participación: 72.9%

Textiles/Tejidos

56.5%

Prendas confeccionadas

43.5%

Maquila

MILLONES$93.1

No Maquila

MILLONES$623.8 MILLONES

US$716.9

Maquila

MILLONES$250.4

No Maquila

MILLONES$301.8 MILLONES

US$552.2

FIGURA N° 6: Composición de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección, Año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


Principales productos importados: Desempeño 2019-2020

Durante el año 2020, una serie de productos importados registraron una contracción, como es el caso de las Tshirts y camisetas de algodón con un valor importado por US$141.4 millones, una disminución de 44.8%, equivalentes a US$114.9 millones menos con respecto a 2019. Asimismo, los hilados de fibras discontinuas mezclados exclusiva o principalmente con algodón, con un valor importado por US$76.0

millones, una caída de 19.0%, equivalentes a US$17.8 millones menos.

Sin embargo, ante el combate por la pandemia por COVID 19, las mascarillas desechables del inciso arancelario 6307.9020.00, mantuvieron una participación a destacar de 6.0%, un monto importado por US$75.6 millones, un incremento de 6,864.8%, equivalente a US$74.5 millones más que en 2019. A continuación, se muestra la siguiente tabla para más detalle:


Absoluta Variación

Porcentual Participación

6109100000 Tshirts y camisetas de algodón $256.3 $141.4 -$114.9 -44.8% 11.1%

5509530000Hilados de fibras discontinuas

mezclados exclusiva o principalmente con algodón

$93.8 $76.0 -$17.8 -19.0% 6.0%

6307902000 Mascarillas desechables $1.1 $75.6 $74.5 6864.8% 6.0%

5402330000 Hilados de filamentos sintético de poliésteres $87.3 $62.2 -$25.1 -28.7% 4.9%

5205120000

Hilados sencillos de fibras sin peinar de algodón (de título inferior

a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex)

$91.4 $57.3 -$34.2 -37.4% 4.5%

Los demás países $1,206.4 $856.6 -$349.8 -29.0% 67.5%

Total Importado $1,736.3 $1,269.1 -$467.3 -26.9% 100.0%


TABLA N° 3: Desempeño de los principales productos importados de la Industria Textil y Confección 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Principales destinos de procedencia de las importaciones: Desempeño 2019-2020

En el año 2020, fueron alrededor de 126 países de los que se importaron productos de la industria textil y confección a El Salvador, colocándose como principal proveedor, Estados Unidos de América, con una participación de 37.3%, un valor importado por US$472.9 millones, una

disminución de 32.1%, es decir US$224.0 millones menos en relación al año anterior.

Honduras, con una participación de 26.9%, se mantuvo en la segunda posición, con un valor importado por US$341.9 millones. Y, en tercer lugar, la República Popular de China, con una participación de 18.0%, es decir US$228.8 millones importados desde este destino.



Estados Unidos de América $696.9 $472.9 -$224.0 -32.1% 37.3%

Honduras $493.7 $341.9 -$151.8 -30.7% 26.9%

República Popular de China $253.1 $228.8 -$24.3 -9.6% 18.0%

Guatemala $124.1 $98.1 -$26.1 -21.0% 7.7%

México $23.6 $18.4 -$5.2 -21.9% 1.4%

Nicaragua $13.2 $14.6 $1.4 10.9% 1.1%

India $20.0 $11.3 -$8.7 -43.4% 0.9%

Vietnam $10.6 $9.3 -$1.3 -12.5% 0.7%

Taiwán $9.6 $9.2 -$0.5 -4.8% 0.7%

República Popular de Bangladesh $9.4 $6.6 -$2.8 -30.2% 0.5%

Los demás países $82.0 $57.9 -$24.1 -29.4% 4.6%

Total Importado $1,736.3 $1,269.1 -$467.3 -26.9% 100.0%


TABLA N° 4: Principales proveedores de las importaciones de productos de la Industria Textil y Confección 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


2.5. BALANZA COMERCIAL 2019-2020En 2020, el saldo comercial del sector textil y confección fue de US$659.0 millones, con una disminución de 24.8%, equivalentes a US$217.1 millones menos con respecto al saldo de 2019. Este resultado es derivado de la contracción de ambas operaciones, las exportaciones, que se


redujeron 26.2% y las importaciones, con una caída 26.9%. Es importante destacar que, a pesar de estar en medio de una Pandemia, este sector sigue siendo el más representativo en términos de exportaciones totales, con una participación de 38.3%. Asimismo, dentro de las exportaciones industriales, representando el 39.8%.

2019 2020

ImportacionesExportaciones Saldo Comercial

$2,612.5

$1,736.3

$876.2

$1,928.1

$1,269.1

$659.0

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Textil y Confección 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



3.1. EMPLEO DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN DICIEMBRE 2019-2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS)En el año 2020, el sector textil y confección registró 74,883 puestos de trabajo, siendo

3 . E M PL E O

uno de los principales empleadores de la industria manufacturera. Esto es debido a que representó, en diciembre, el 41.6% del total de empleo industrial. Sin embargo, hubo una disminución de 5.9%, equivalentes a 4,660 puestos de trabajo menos que en diciembre 2019.

TABLA N° 5: Número de trabajadores promedio por actividad CIIU Sector Textil y Confección, diciembre 2019-2020.

Cod. CIIU Rev 4 Actividad 2019 2020 Variación

AbsolutaVariación

Porcentual

1311 Preparación e Hilatura De Fibras Textiles. 6,566 6,029 -537 -8.2%

1312 Tejeduría de Productos Textiles. 2 2 0 0.0%

1313 Acabado de Productos Textiles. 1,689 1,841 152 9.0%

1392Fabricación de Artículos

Confeccionados de Materiales Textiles, Excepto Prendas de Vestir.

376 397 21 5.6%

1393 Fabricación de Tapices y Alfombras. 13 27 14 107.7%

1394 Fabricación de Cuerdas, Cordeles, Bramantes y Redes. 617 616 -1 -0.2%

1399 Fabricación de Otros Productos Textiles N.C.P. 1,472 1,303 -169 -11.5%

1410 Fabricación de Prendas De Vestir, Excepto Prendas de Piel. 10,014 7,994 -2,020 -20.2%

1411 Maquila Textil y Confección*. 58,530 56,435 -2,095 -3.6%

1430 Fabricación de Artículos de Punto y Ganchillo. 264 239 -25 -9.5%

Empleo Promedio Textil y Confección. 79,543 74,883 -4,660 -5.9%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2020. Los valores pueden diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes. *La categoría de maquila textil y confección no está dentro del catálogo del CIIU, pero el ISSS lo ha incorporado para medir la cantidad de personas que gozan de un salario mínimo menor al de la industria.




Sector muebles

Sector calzado


3.2. SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN DICIEMBRE 2019-2020En relación al salario del sector textil y confección, en diciembre 2020, se registró por US$592.76, un incremento de 0.9% con respecto

a dicho periodo en 2019. Es importante señalar que las actividades que destacaron con salarios promedios más altos son la preparación e hilatura de fibras textiles y fabricación de otros productos textiles N.C.P., con US$850.95 y US$602.67 respectivamente.

TABLA N° 6: Salarios Promedios Nominales del Sector Textil y Confección por actividad CIIU, diciembre 2019-2020.


AbsolutaVariación

Porcentual

1311 Preparación e Hilatura De Fibras Textiles. $809.72 $850.95 $41.22 5.1%

1312 Tejeduría de Productos Textiles. $155.00 $155.00 $- 0.0%

1313 Acabado de Productos Textiles. $528.20 $407.77 -$120.43 -22.8%

1392Fabricación de Artículos

Confeccionados de Materiales Textiles, Excepto Prendas de Vestir.

$520.60 $454.78 -$65.82 -12.6%

1393 Fabricación de Tapices y Alfombras. $307.69 $292.44 -$15.25 -5.0%

1394 Fabricación de Cuerdas, Cordeles, Bramantes y Redes. $373.97 $389.72 $15.75 4.2%

1399 Fabricación de Otros Productos Textiles N.C.P. $583.12 $602.67 $19.55 3.4%

1410 Fabricación de Prendas De Vestir, Excepto Prendas de Piel. $479.56 $481.49 $1.93 0.4%

1411 Maquila Textil y Confección*. $586.14 $590.87 $4.73 0.8%

1430 Fabricación de Artículos de Punto y Ganchillo. $424.64 $408.71 -$15.92 -3.8%

Salario Nominal Promedio Textil y Confección. $587.34 $592.76 $5.42 0.9%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2020. Los valores pueden diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes. *La categoría de maquila textil y confección no está dentro del catálogo del CIIU, pero el ISSS lo ha incorporado para medir la cantidad de personas que gozan de un salario mínimo menor al de la industria.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



4.1. MONTOS OTORGADOS 2019-2020En el año 2020, el sector textil y confección registró US$169.5 millones en préstamos, una disminución de 12.2%, equivalentes a US$23.5 millones menos en comparación al percibido el

4 . F I N A N C I A M I E N TO

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data suma las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó).

año anterior. Es importante destacar que el 27.8% del monto otorgado fue de Banco América Central, seguido con el 24.4% de Banco Davivienda, y en tercer lugar, Banco Cuscatlán, con una participación de 17.8%.

MILLONES

VARIACIÓN: -12.2%-U$23.5

MONTO OTORGADO2019

$192.9 $169.52020

PARTICIPACIÓN

+47.7% -39.5% -37.2% -3.4% +50.3% +0.4%

27.8% 24.4% 17.8% 10.6% 6.9% 13.1%

Banco de América Central

Banco Davivienda

Banco de Cuscatlán

Banco Agrícola

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$31.9 $68.2 $48.0 $18.6 $7.7 $22.0$47.2 $41.3 $30.1 $18.0 $11.6 $22.1

FIGURA N° 7: Desempeño de los montos otorgados por bancos al sector textil y confección 2019-2020 (En millones de dólares).

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:VARIACIÓN:




Sector muebles

Sector calzado


4.2. SALDO ADEUDADO 2019-2020En el año 2020, el sector textil y confección registró un saldo adeudado por US$122.4 millones, una disminución de 4.4%, es decir, US$5.6 millones menos en comparación al año 2019. Es importante destacar que el Banco de

América Central se posicionó como la principal institución bancaria con la que adeuda el sector, con una participación de 32.1% para finales del 2020. Enseguida, se ubicó el Banco Agrícola, con una participación de 20.0%, mientras que el Banco Davivienda, con 11.5%.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Es importante aclarar que en esta data ya se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Grupo Imperia Intercontinental realizó).

MILLONES

VARIACIÓN: -4.4%-U$5.6

SALDO ADEUDADO2019

$128.0 $122.42020

PARTICIPACIÓN

+81.5% -26.9% -38.5% -42.2% +37.5% +7.0%

32.1% 20.0% 11.5% 10.8% 8.3% 17.3%


Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$21.7 $33.5 $22.8 $22.8 $7.4 $19.8$39.3 $24.5 $14.0 $13.2 $10.2 $21.2

FIGURA N° 8: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Textil y Confección a diciembre 2019-2020 (En millones de dólares).

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

del PIB en el 201730.0% US$440.1

En 2020, las exportaciones alcanzaron

MILLONES

282.0Millones de kilogramos

exportados en 2020

de las exportaciones de este sector en 2020 corresponen

al subsector snacks

28.8% US$166.0Exportados a Guatemala

MILLONES

US$177.3MILLONES

En 2020, los quesos y el requesón se posicionaron como el principal producto

importado, alcanzando un valor por 15.3% US$630.48de los empleos de la industria son generados por este sector,

27,470 puestos de trabajo en 2020salario promedio nominal

durante 2020

en préstamos al sector en 2020saldo adeudado en 2020

US$491.8US$646.6MILLONESMILLONES

¡Mezclando con ingredientes saludables e innovadores!

A L I M E N T O S

1 GRUPO CALVO

2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S.A. DE C.V.

3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.

4 HARISA, S.A. DE C.V.

5 LACTOLAC, S.A. DE C.V.

6 ECO FOODS, S.A. DE C.V.

7 McCORMICK DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.

8 MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

9 BIMBO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

10 SABORES COSCO DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

El banco que más apoya al sectorBANCO AGRÍCOLA, S.A.


ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector alimentos 90



3. Empleo 112





Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio Calvo.pdf 1 7/4/17 16:38




Sector muebles

Sector calzado



1. Véase: https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet 2. Véase: https://forbes.co/2020/02/14/actualidad/5-innovaciones-que-estan-cambiando-el-futuro-de-los-alimentos/ 3. Véase: https://www.smithfieldfoods.com/sustainability/food-safety-quality

La alimentación es parte de las necesidades básicas del ser humano, por lo que cuando este se expone a una situación de riesgo de salud, este factor entra en juego. El año 2020 ha marcado tendencia hacia las alternativas saludables de los alimentos, derivado de la Pandemia por COVID -19. Las personas han incluido una serie de productos alimenticios en su dieta diaria, con el fin de fortalecer el sistema inmunológico, respiratorio y otras partes del cuerpo humano, dado a los daños colaterales que genera dicho virus.

La Organización Mundial de la Salud ha sido muy enfática en sus recomendaciones alimenticias para combatir las infecciones, y, que si bien no cura el COVID-19, permita el buen funcionamiento del sistema inmunitario1. Desde el consumo de aves y pescados, la ingesta de productos lácteos desnatados, la sustitución de la mantequilla por el aceite de oliva, de soja, de girasol o de maíz, el consumo de agua para mantener buena hidratación, son algunas de las recomendaciones que se han brindado como parte de la alimentación en tiempo de Pandemia.

El consumidor ha ido cambiado con el tiempo, aun antes de la Pandemia por COVID-19. A nivel mundial las empresas han ido desarrollando la

producción de alimentos, desde el nivel primario hasta la transformación y comercialización de estos. Esto es palpable en casos notorios como Ginkgo Bioworks, que se ha dedicado junto con Bayer a trabajar en ingeniería genética de microbios para proporcionar cultivos más nutrientes2. Asimismo, Take Smithfild Foods3, ha desarrollado una nueva línea de productos a base de soya que incluyen una serie de embutidos como las salchichas, carne para hamburguesas y albóndigas. Aparte, han incorporado robótica en sus procesos, con el fin de hacer eficiente sus procesos de producción, ha eliminado el 50% del tráfico de montacargas, y brindar seguridad a sus colaboradores.

El Salvador tiene un alto potencial, con una base del sector alimentos amplia, y que requiere de apoyos para el desarrollo de la actividad alimenticia industrial.

La facilitación del comercio y las negociaciones regionales ante los cambios por el etiquetado frontal de los productos, son algunos de los temas actualmente en discusión y requieren un análisis técnico diseñado para mantener e impulsar la actividad de la producción de alimento bajo las buenas prácticas internacionales.

¡Mezclando con ingredientes saludables e innovadores!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio Calvo.pdf 1 7/4/17 16:38



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



1.1. PRODUCCIÓN

La producción bruta del sector alimentos durante el año 2017 alcanzó un valor por US$3,719.2 millones, según las cifras del Banco Central de

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Nota: Se utilizó el índice de volumen encadenados.

Reserva de El Salvador. En términos de valor agregado, aporta el 30.0% del Producto Interno Bruto Industrial. Es importante destacar que, para dicho año, se registró un incremento de 0.3%, en promedio.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-4.5

2.9

5.8

2.4

1.1

0.3

-0.1

-2.5

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Alimentos 2010-2017 (En porcentajes %).




Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.1. SECTOR EXTERNO

El sector alimentos está comprendido por una gama de productos , por lo que para realizar el análisis que se desarrollará en este apartado, se consideran los siguientes subsectores:


Snacks Productos que son a base de cereales o semillas, obtenidos por insuflado tostado, alimentos preparados o congelados.

Productos Cárnicos Alimentos derivados del ganado, aves, productos del mar, entre otros.

Confites Productos provenientes del azúcar, cacao, chicles, chocolates.

Panadería y Molinería Productos provenientes de la molienda de granos, como las harinas. Adicionalmente, se incluyen el pan, galletas, entre otros derivados.

Productos Lácteos Productos derivados compuestos por leche y sus derivados, como el queso, requesón, cremas, yogurts, helados, entre otros.

Salsas Es la composición obtenida por la mezcla de varias sustancias comestibles desleídas que se hacen para aderezar o condimentar la comida.

Sopas Son aquellas preparaciones alimenticias líquidas que se elaboran con uno o más ingredientes triturados que normalmente se cuecen o se rebajan en agua.

Pastas

Es un conjunto de alimentos preparados con una masa cuyo ingrediente básico es la harina, mezclada con agua, y a la cual se puede añadir sal, huevo u otros ingredientes, conformando un producto que generalmente se cuece en agua hirviendo.

GelatinasEs una sustancia de origen animal que se usa como gelificante y espesante para cocinar platos dulces y salados, generalmente se disuelven en agua y se congela para su consumo.

Fuente: Elaboración propia. Nota: El análisis de la agroindustria azucarera se presenta en un apartado especial.

TABLA N° 1: Subsectores de la Industria Alimenticia.




Sector muebles

Sector calzado


$331.9

$380.0

$419.1 $425.3$409.1

$391.2$409.5

$432.8 $431.8$465.8

$440.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Valor exportado: Desempeño 2010-2020Las exportaciones del sector alimentos alcanzaron US$440.1 millones en el año 2020, siendo este una disminución de 5.5%, es decir US$25.7 millones menos en comparación


con el año 2019. Los snacks fueron de los más afectados con una caída por USS$28.4 millones. Hay que destacar que durante los meses más delicados por las medidas de restricción en El Salvador por la Pandemia por COVID-194, esta actividad se vio obligada a parar operaciones.

Crecimiento del Sector Alimentos 2010-2020 (En millones de dólares y porcentajes).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$20.2 $48.1 $39.1 $6.1 -$16.2 -$17.9 $18.3 $23.3 -$1.0 $34.0 -$25.7

6.5% 14.5% 10.3% 1.5% -3.8% -4.4% 4.7% 5.7% -0.2% 7.9% -5.5%


GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Alimentos 2010-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



222.3

256.1 260.7239.0

225.7237.8

263.4279.2 275.7

301.2282.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Volumen exportado: Desempeño 2010-2019En 2020, las exportaciones del sector alcanzaron un volumen de 282.0 millones de kilogramos, una caída de 6.4%, esto es equivalente a 19.1 millones de kilogramos más con respecto al año

anterior. Este comportamiento es el mismo con el apartado anterior, los snacks (65.9 millones de kilogramos), presentaron una disminución de 20.2%, equivalentes a 16.7 millones de kilogramos menos que en el año 2019.

Crecimiento del Sector Alimentos 2010-2020 (En millones de kilogramos y porcentajes).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

25.1 33.8 4.7 -21.7 -13.3 12.1 25.6 15.8 -3.5 25.5 -19.1

12.7% 15.2% 1.8% -8.3% -5.6% 5.4% 10.8% 6.0% -1.3% 9.2% -6.4%


GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Alimentos 2010-2020 (En millones de kilogramos). 100% SALVADORENOCOMO TU

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Sector muebles

Sector calzado


100% SALVADORENOCOMO TU

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Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.1.2. EXPORTACIONES POR SUBSECTORES 2019-2020

Es importante que cada uno de los nueve subsectores tuvieron un desempeño peculiar durante el año 2020:

• Snacks: Con una representación del 28.8% de las exportaciones del sector, alcanzando un valor de US$126.7 millones, disminuyendo 18.3% (US$28.4 menos con respecto al año 2019. Esto fue principalmente la situación de las exportaciones de productos alimenticios diversos, que alcanzaron un valor por US$72.4 millones, una caída de 19.1% con respecto a 2019 (US$17.0 millones menos).

• Productos Cárnicos: Con una participación de 22.5%, exportando al mundo US$99.0 millones, un incremento de 1.4% (US$1.4 millones más). Esto fue principalmente influenciado por las ventas internacionales de carne y despojos comestibles de aves, que aumentaron en 258.1% (es decir US$2.9 millones más), logrando un valor exportado por US$4.1 millones en total. A pesar de ello, los atunes si presentaron una disminución por US$2.7 millones menos en comparación a 2019, alcanzando un valor total exportado por US$75.0 millones.

• Panadería y Molinería: Con una exportación de US$88.8 millones, una caída de 8.9% (US$8.7 millones menos). Con esto representó el 20.2% de las exportaciones. Esto principalmente generado por las ventas de galletas que alcanzaron los US$23.6 millones que cayeron en 5.8% (US$5.7 millones menos con respecto 2019).

• Productos Lácteos: Con una participación de 12.0%, logrando un valor exportado por US$53.9 millones (+19.4%, +US$8.6 millones más). Esto principalmente generado por las ventas de quesos y requesón que alcanzaron un valor exportado por US$33.1 millones, un aumento de 32.7% (US$8.2 millones más).

• Confites: Con un aporte de 9.0%, un valor exportado por US$39.5 millones (-7.6%, -US$3.2 millones menos). Esto principalmente, por las exportaciones de artículos de confitería, por un valor por US$32.5 millones, registrando una caída de 11.4%, equivalentes a US$4.2 millones menos con respecto 2019.

• Salsas: Con un aporte de 5.5% a las exportaciones del sector, registrando un valor por US$24.2 millones, con un incremento de 18%, equivalentes a US$3.7 millones más que el año anterior.

• Sopas: Con una participación de 1.8%, exportando US$7.9 millones, un aumento de 4.3%, es decir US$0.3 millones más.

• Pastas: Con US$1.1 millones en exportación, representando el 0.2% del total exportado por el sector. El 66.7% de las exportaciones de este producto fueron enviadas a Estados Unidos de América.

• Gelatinas: Con US$0.02 millones exportados al mundo, un incremento de 40.5% (US$0.01 millones). El 100% de las exportaciones se envió hacia Honduras.




Sector muebles

Sector calzado


SNACKS

PRODUCTOS LÁCTEOS

SOPA

PRODUCTOS CÁRNICOS

CONFITES

PASTAS

PANADERÍA Y MOLINERÍA

SALSAS

GELATINAS

Variación: -18.3% (-$28.4 millones)

Participación: 28.8%

Variación: +19.4% (+$8.6 millones)




Variación: +1.4% (+$1.4 millones)Participación: 22.5%

Variación: -7.6% (-$3.2 millones)Participación: 9.0%



Variación: -8.9% (-$8.7 millones)Participación: 20.2%





MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

MILLONES

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Comparando 2019-2020

$126.7

$52.9

$7.9

$99.0

$39.5

$1.1

$88.8

$24.2

$0.02

FIGURA N° 1: Participación de los Subsectores de las Exportaciones del Sector Alimentos, Año 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020

Durante el año 2020, el 17.0% de las exportaciones fue comprendido por los atunes, mientras el 16.4% por los productos alimenticios diversos. Es importante destacar que la gama de productos hace que este sector sea único.


17.0%

16.4%

11.5%

8.1%7.5%

39.5%

Atunes.

Productos alimenticios diversos.

Harina.

Quesos y requesón.

Los demás productos.

Productos a base de cerealesobtenidos por inflado o tostado.

El año 2020 fue complicado para la producción del sector alimentos en El Salvador, a raíz de las medidas de restricción, por lo que la exportación de algunos productos se vio complicada, además de la situación de la demanda externa ante la Pandemia por COVID-19:

• Atunes: con un valor exportado por US$75.0 millones de dólares, una caída de 3.4%, equivalentes a US$2.7 millones menos. Esto principalmente por la baja en las ventas hacia España, que alcanzaron un valor

exportado de este producto por US$20.1 millones, una caída de 24.6%, equivalentes a US$6.6 millones menos con respecto 2019. Esta disminución fue levemente compensada dado a que las exportaciones hacia Italia (US$22.8 millones) y Estados Unidos de América (US$2.2 millones), incrementaron en US$2.1 millones más, cada uno respectivamente.

• Productos alimenticios diversos: Estos son aquellos que están ubicados en el inciso

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos, Año 2020.




Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



arancelario 1905900000, alcanzando US$72.4 millones exportados, con una caída de 19.1%, equivalentes a US$17.0 millones menos que en 2019. Esto debido a que las exportaciones de este producto hacia Guatemala alcanzaron los US$29.8 millones, una disminución de 21.1%, equivalentes a US$8.0 millones menos. Asimismo, con Honduras, un valor por US$16.3 millones, cayendo en 36.4%, es decir US$9.3 millones menos.

• Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado: Con un valor exportado de US$35.5 millones, registrando una disminución de 11.4%, es decir US$4.6 millones menos con respecto a 2019. Esto principalmente generado por las exportaciones realizadas hacia Guatemala, que fueron de US$20.2 millones, cayendo en 10.7%, equivalentes a US$2.4 millones menos.

Productos 2019 2020 Variación Absoluta


Atunes $77.6 $75.0 -$2.7 -3.4%

Productos alimenticios diversos $89.4 $72.4 -$17.0 -19.1%

Harina $49.8 $50.5 $0.7 1.4%

Productos a base de cereales obtenidos por

inflado o tostado$40.0 $35.5 -$4.6 -11.4%

Quesos y Requesón $24.9 $33.1 $8.2 32.7%

Los demás productos $184.0 $173.7 -$10.3 -5.6%

Total Exportado $465.8 $440.1 -$25.7 -5.5%


TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


Subsector Código Arancelario Producto 2019 2020 Variación

AbsolutaVariación

PorcentualPrincipales destinos de las exportaciones

Valor exportado 2020

Snacks

1905900000 Productos alimenticios diversos $89.4 $72.4 -$17.0 -19.1%Guatemala $29.8Honduras $16.3

Estados Unidos de América $14.4

1904109000Productos a base de cereales obtenidos por

inflado o tostado$40.0 $35.5 -$4.6 -11.4%

Guatemala $20.0Honduras $5.9Nicaragua $3.9

Productos Cárnicos

1604141000Atunes $77.6 $75.0 -$2.7 -3.4%

España $22.8

1604149000 Italia $20.1Costa Rica $13.9

0303420000

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 0304

$4.0 $6.5 $2.5 63.3%

España $2.80303430000 Guatemala $1.90303440000

Ecuador $1.50303570000030359000003038100000303890000

Panadería y Molineria

1101000000

Harina $49.8 $50.5 $0.7 1.4%

Honduras $27.61102200000 Guatemala $15.71102901000

Nicaragua $4.71102902000110290300011029090001905319000

Galletas $29.3 $23.6 -$5.7 -19.5%Guatemala $11.2

1905320000 Estados Unidos de América $6.6Honduras $3.4

Confites

1704100000Artículos de confiteria $36.6 $32.5 -$4.2 -11.4%

Guatemala $8.61704900000 Nicaragua $8.62006000000 Honduras $7.01801000000

Chocolate $6.1 $7.0 $0.9 15.0%

Estados Unidos de América $2.81803100000 Honduras $1.31805000000

Guatemala $1.2

18061000001806209000180631000018063200001806900000

Productos Lácteos

0406101000

Quesos y Requesón $24.9 $33.1 $8.2 32.7%

Guatemala $23.60406109000 Estados Unidos de América $5.00406201000

Costa Rica $2.5

04062020000406209000040630000004069020000406909000

0403109000 Yogurt $7.2 $7.3 $0.1 1.0%Guatemala $3.8Nicaragua $1.6Honduras $1.4

Salsas

2103100000 Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, compuestos; harina

de mostaza y mostaza preparada$20.5 $24.2 $3.7 18.0%

Panamá $5.02103200000 Costa Rica $3.62103302000 Nicaragua $3.32103900000

Sopas 2104100000

Preparaciones para sopas $7.6 $7.9 $0.3 4.3%Guatemala $5.5

2104200000 Panamá $1.0Estados Unidos de América $0.6

Pastas

1902110000

Pastas $0.6 $1.1 $0.5 97.0%

Estados Unidos de América $0.71902190000 Guatemala $0.21902200000 Honduras $0.11902300000

Gelatinas 3503001000 Gelatina y sus derivados $0.0 $0.02 $0.01 40.5% Honduras $0.02


TABLA N° 3: Principales Productos Exportados por Subsectores de la Actividad de Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.2.1. EXPORTACIONES DE AZÚCAR

Dentro de las actividades del sector azucarero se consideran por ser parte de la cadena de producción del sector alimentos. En este apartado se presenta el comportamiento del azúcar en bruto y refinada, así como la melaza. Para el año 2020, las exportaciones de esta actividad alcanzaron los US$254.4 millones, siendo este un incremento

de 17.0%, equivalentes US$36.9 millones más con respecto a 2019.

El 29.5% de las exportaciones fueron enviadas hacia República Popular de China, con un valor por US$75.1 millones, mientras que el 23.4% se exportaron hacia Estados Unidos de América. En tercer lugar, hacia Corea del Sur con una participación de 18.9%



República Popular de China $45.7 $75.1 $29.4 64.3% 29.5%


Corea del Sur $14.7 $48.0 $33.4 227.8% 18.9%

Taiwán $19.3 $19.7 $0.4 2.1% 7.8%

Holanda $3.7 $14.8 $11.1 300.3% 5.8%

Los demás paíss $69.0 $37.1 -$31.8 -46.2% 14.6%

Total Exportado Agroindustria Azucarera $217.4 $254.4 $36.9 17.0% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se consideraron las partidas del SAC 1701 y el inciso arancelario 1703100000.

Las empresas que realizan las exportaciones de azúcar son las siguientes:

• Grupo CASSA (Ingenio Chaparrastique e Ingenio Central Izalco).• Ingenio El Ángel, S.A. de C.V.• Ingenio Central Azucarero Jiboa, S.A. de C.V.• Ingenio La Cabaña, S.A. de C.V.• Ingenio La Magdalena, S.A. de C.V.

TABLA N° 4: Exportaciones de Azúcar y Principales Destinos Receptores 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020

En el año 2020, se registraron exportaciones hacia 34 destinos de los diferentes productos del


5.2% 5.2% 3.0% 1.4% 0.7%

Italia Puerto RicoRepública DominicanaEspaña Panamá


Estados Unidos de América Costa RicaNicaragua

37.7% 16.5% 11.4% 8.1% 7.3%

HondurasGuatemala


sector alimentos. El 37.7% del total exportado por el sector alimentos fue enviado hacia Guatemala; en segundo lugar, con una participación de 16.5%, Honduras; y Estados Unidos de América, con 11.4%.

Es importante destacar el comportamiento de las exportaciones en el año 2020, hacia los destinos que conforman “la triada” (65.6% de las exportaciones):

• Guatemala: con envíos por US$166.0 millones, una disminución de 5.8%, es

decir US$10.3 millones menos que en 2019. Esto derivado de las exportaciones realizadas de productos alimenticios diversos que cayeron en US$8.0 millones en comparación al año anterior, llegando a un valor de US$29.8 millones exportados al cierre del año 2020.

FIGURA N° 5: Principales Destinos de las Exportaciones del Alimentos, Año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


• Honduras: con envíos por US$72.6 millones, una caída de 18.9%, equivalentes a US$16.9 millones menos. Esto influido principalmente por las exportaciones los productos alimenticios diversos, con US$16.3 millones enviados a este destino, disminuyendo en US$9.3 millones menos con respecto a 2019 (-36.4%).

• Estados Unidos de América: con envíos por US$50.1 millones, un incremento de 22.6%, es decir US$9.2 millones adicionales. Esto principalmente comprendido por el impulso de las exportaciones de los productos alimenticios diversos, que alcanzaron los US$14.4 millones hacia este destino, un crecimiento de 21.2%, equivalentes a US$2.5 millones más.

Productos 2018 2019 Variación Absoluta Variación Porcentual

Guatemala $176.3 $166.0 -$10.3 -5.8%

Honduras $89.6 $72.6 -$16.9 -18.9%

Estados Unidos de América $40.9 $50.1 $9.2 22.6%

Nicaragua $38.0 $35.8 -$2.1 -5.7%

Costa Rica $31.1 $32.1 $1.0 3.1%

España $29.2 $23.0 -$6.2 -21.3%

Italia $20.7 $22.9 $2.1 10.2%

Panamá $11.8 $13.3 $1.5 12.8%


Puerto Rico $2.9 $3.2 $0.3 9.3%

Los demás países $18.6 $15.1 -$3.5 -18.9%

Total Exportado $465.8 $440.1 -$25.7 -5.5%


2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

En el caso de El Salvador, se realizaron importaciones de productos alimenticios por un valor de US$987.4 millones durante el año

2019, creciendo 11.9%, equivalentes a US$104.7 millones más con respecto al año 2019.

El crecimiento de las importaciones se debió principalmente al dinamismo de cuatro subsectores al cierre del año 2020:

TABLA N° 5: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



• Productos Lácteos: Con US$311.5 millones importados, un incremento de 22.9%, equivalentes a US$58.1 millones más con respecto 2019. Este subsector representó el 31.5% de las importaciones totales de productos alimenticios.

• Panadería y Molinería: Con US$123.8 millones importados, un incremento de 18.2%, equivalentes a US$19.1 millones más. Este subsector representó el 12.5% de las importaciones totales de productos alimenticios.

• Snacks: Con US$72.5 millones importados, un incremento de 17.6%, equivalentes a US$10.9 millones más. Este subsector representó el 7.3% de las importaciones totales de productos alimenticios.

• Pastas: Con US$27.0 millones importados, un incremento de 137.9%, equivalentes a US$15.7 millones más con respecto 2019. Este subsector representó el 2.7% de las importaciones totales de productos alimenticios.

Subsector 2019 2020 Variación Absoluta


Productos Cárnicos $317.0 $320.8 $3.7 1.2% 32.5%

Productos Lácteos $253.4 $311.5 $58.1 22.9% 31.5%

Panadería y Molinería $104.7 $123.8 $19.1 18.2% 12.5%

Snacks $61.6 $72.5 $10.9 17.6% 7.3%

Salsas $63.2 $59.4 -$3.9 -6.1% 6.0%

Confites $46.0 $40.6 -$5.3 -11.6% 4.1%

Sopas $23.9 $29.9 $6.0 25.0% 3.0%

Pastas $11.4 $27.0 $15.7 137.9% 2.7%

Gelatinas $1.4 $1.9 $0.5 32.0% 0.2%

Total Importado $882.6 $987.4 $104.7 11.9% 100.0%


TABLA N° 6: Desempeño de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos por Subsectores 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


Principales productos importados: Desempeño 2019-2020En el año 2020, los quesos y requesón se posicionaron como el principal producto importado con una participación de 18.0%, alcanzando un valor importado por US$177.3 millones, es decir, un incremento de 16.0%, equivalentes a US$24.4 millones más que el año anterior.

En segundo lugar, las carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada se posicionaron con US$117.4 millones importados. Esto representó el 11.9% del total importado. Mientras que en tercer lugar, las importaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, alcanzaron un valor por US$59.4 millones, con una participación de 6.0%.



Quesos y Requesón $152.8 $177.3 $24.4 16.0% 18.0%

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada $132.0 $117.4 -$14.5 -11.0% 11.9%

Preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores,

compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

$63.2 $59.4 -$3.9 -6.1% 6.0%

Leche y nata (Crema), concentradas $48.6 $55.8 $7.2 14.8% 5.7%

Carne de animales de la especie bovina congelada $37.4 $46.3 $8.9 23.8% 4.7%

Los demás productos $448.6 $531.2 $82.6 18.4% 53.8%

Total Importado $882.6 $987.4 $104.7 11.9% 100.0%


Principales destinos de procedencia de las importaciones: desempeño 2019-2020Durante el año 2020, se realizaron importaciones de productos alimenticios desde 73 países. De estos destacó Nicaragua,

con un valor US$300.8 millones, mostrando un incremento de 5.0%, equivalentes a SU$14.3 millones más con respecto a 2018. El 30.5% de las importaciones fueron procedentes desde dicho destino.

TABLA N° 7: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



En segunda posición, con una participación de 16.8%, se ubicó Guatemala con US$165.5 millones importados, registrando un aumento de 4.0%, equivalentes a US$6.3 millones más. Y en tercera

posición, Estados Unidos de América, con un valor importado de US$138.7 millones, disminuyendo 1.6%, es decir US$2.3 millones menos con respecto 2019, y, con una participación de 14.1%.



Nicaragua $286.5 $300.8 $14.3 5.0% 30.5%

Guatemala $159.2 $165.5 $6.3 4.0% 16.8%


México $54.7 $119.0 $64.3 117.5% 12.0%

Costa Rica $58.6 $74.2 $15.6 26.6% 7.5%

Honduras $60.6 $68.8 $8.1 13.4% 7.0%

Nueva Zelandia $27.1 $27.5 $0.5 1.7% 2.8%

Brasil $2.0 $12.8 $10.9 554.0% 1.3%

Chile $8.9 $8.1 -$0.8 -9.3% 0.8%

Irlanda $8.4 $6.9 -$1.6 -18.7% 0.7%

Los demás productos $75.5 $65.1 -$10.4 -13.8% 6.6%

Total Importado $882.6 $987.4 $104.7 11.9% 100.0%


es el principal país desde donde se realizaron importaciones de productos alimenticios en 2020, con un valor de US$300.8 millones.

Nicaragua

TABLA N° 8: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).

2.5. BALANZA COMERCIAL 2019-2020

En 2020, el saldo comercial mostró un déficit por US$547.3 millones, siendo esto un crecimiento de 31.3%, equivalentes a US$130.5 millones más con respecto al déficit del año 2019. Esto se debe a que las importaciones crecieron

en mayor proporción con respecto a las exportaciones.

Es importante señalar que las exportaciones del sector alimentos representaron el 8.7% de las exportaciones totales del país y el 9.1% de las exportaciones industriales.


2019 2020


$465.8

$882.6

-$416.8

$440.1

$987.4

-$547.3

es el segundo país desde donde se realizaron importaciones de productos alimenticios, con un valor de US$165.5 millones.

guatemala



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



3.1. EMPLEO DEL SECTOR ALIMENTOS EN DICIEMBRE 2019-2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS)

El sector alimentos representó el 15.3% del empleo generado por el sector industrial al mes de diciembre 2020. Actualmente se registran

3 . E M PL E O

27,470 puestos de trabajo, una disminución de 5.8% (1,706 puestos menos con respecto al año anterior en dicho periodo). Es importante destacar que la actividad que registró más puestos de trabajo dentro del sector son las relacionadas con la elaboración de productos de panadería con 6,594 colaboradores.

TABLA N° 9: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Alimentos, en diciembre 2019-2020.

Cod. CIIU Rev 4 Actividad 2019 2020 Variación Absoluta


1010 Elaboración y Conservación de Carne 920 1,003 83 9.0%

1020 Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos 1,542 1,431 -111 -7.2%

1030 Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas 3,840 3,565 -275 -7.2%

1040 Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal 505 502 -3 -0.6%

1050 Elaboración de Productos Lácteos 4,116 3,964 -152 -3.7%

1061 Elaboración de Productos de Molinería 2,871 2,637 -234 -8.2%

1062 Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón 97 95 -2 -2.1%

1071 Elaboración de Productos de Panadería 7,686 6,975 -711 -9.3%

1073 Elaboración de Cacao y Chocolate y de Productos de Confitería 725 674 -51 -7.0%

1074 Elaboración de Macarrones, Fideos, Alcuzcuz y Productos Farinaceos Similares 16 15 -1 -6.3%

1075 Elaboración de Comidas y Platos Preparados 20 15 -5 -25.0%

1079 Elaboración de Otros Productos Alimenticios N.C.P. 6,838 6,594 -244 -3.6%

Empleo Promedio Alimentos 29,176 27,470 -1,706 -5.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares en diciembre 2020. Es importante considerar que estos datos son ajustados mes a mes.




Sector muebles

Sector calzado


3.2. SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR ALIMENTOS EN DICIEMBRE 2019-2020

En cuanto al salario promedio nominal durante diciembre 2020, se registró por US$630.48, incrementando 3.8%, equivalentes a US$23.07 más que en 2019.

TABLA N° 10: Salario Promedio del Sector Alimentos por Actividad CIIU, Sector Alimentos, en diciembre 2019-2020.


AbsolutaVariación

Porcentual

1010 Elaboración y Conservación de Carne $604.81 $600.50 -$4.31 -0.7%

1020 Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos $413.05 $430.40 $17.35 4.2%

1030 Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres y Hortalizas $748.24 $755.38 $7.15 1.0%

1040 Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal $568.82 $528.94 -$39.88 -7.0%

1050 Elaboración de Productos Lácteos $513.20 $522.14 $8.94 1.7%

1061 Elaboración de Productos de Molinería $492.90 $549.92 $57.03 11.6%

1062 Elaboración de Almidones y Productos Derivados del Almidón $465.28 $538.63 $73.35 15.8%

1071 Elaboración de Productos de Panadería $464.49 $473.80 $9.30 2.0%

1073 Elaboración de Cacao y Chocolate y de Productos de Confitería $644.26 $628.84 -$15.42 -2.4%

1074 Elaboración de Macarrones, Fideos, Alcuzcuz y Productos Farinaceos Similares $337.58 $289.66 -$47.92 -14.2%

1075 Elaboración de Comidas y Platos Preparados $150.70 $198.70 $48.00 31.9%

1079 Elaboración de Otros Productos Alimenticios N.C.P. $840.85 $884.99 $44.14 5.2%

Salario Promedio Nominal Alimentos $607.41 $630.48 $23.07 3.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos preliminares en diciembre 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Los datos de Banco Cuscatlán incluyen los valores de Scotiabank, derivados de la terminación del proceso de adquisición realizada por Grupo Imperia en 2020.

Millones

VARIACIÓN: +4.6%+U$28.7

MONTO OTORGADO2019

$617.9 $646.62020

PARTICIPACIÓN

-20.8% +63.2% +3.0% +61.4% +55.0% +23.3%

39.8% 17.5% 14.5% 7.7% 5.6% 14.9%

Banco Agrícola


Banco Davivienda

Banco de Cuscatlán

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$325.4 $69.5 $90.9 $30.9 $23.2 $77.9$257.6 $113.4 $93.7 $49.8 $36.0 $96.1

4.1. MONTOS OTORGADOS 2019-2020

Para el año 2020, el sector alimentos registró US$646.6 millones en montos otorgados, registrando un crecimiento de 4.6%, equivalentes a US$28.7 millones más con respecto a 2019.

Banco Agrícola mantuvo una participación de 39.8%, con US$257.6 millones en montos otorgados,. En seguida, Banco de América Central tuvo una participación de 17.5%, y Banco Davivienda, 14.5%.


FIGURA N° 3: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Alimentos 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.. Los datos de Banco Cuscatlán incluyen los valores de Scotiabank, derivados de la terminación del proceso de adquisición realizada por Grupo Imperia en 2020.

Millones


SALDO ADEUDADO2019

$481.3 $491.82020

PARTICIPACIÓN

-28.4% +52.5% -3.2% +81.4% +81.4% +13.9%

27.7% 20.0% 19.3% 9.4% 5.9% 17.6%

Banco Agrícola


Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$190.5 $64.4 $92.8 $25.6 $26.6 $75.9$136.4 $64.4 $95.1 $46.4 $29.2 $86.5

4.2. SALDO ADEUDADO 2019-2020

El sector alimentos adeudó US$491.8 millones al cierre del año 2020, incrementando 2.2%, equivalentes a US$10.5 millones más con respecto al año anterior.

El 27.7% del saldo adeudado del sector alimentos es con el Banco Agrícola, con un valor de US$136.4 millones. Banco de América Central mantuvo una participación de 20.0%, mientras que Banco Davivienda se ubicó en tercer lugar con 19.3%.


FIGURA N° 4: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Alimentos a Diciembre 2019-2020 (En millones de dólares).

¡Envasando innovación y salud!BEBIDAS

US$35.0Exportados a Guatemala en 2020

MILLONES

MILLONES

MILLONESMILLONESen préstamos al sector en 2020saldo adeudado en 2020

US$33.4US$63.1

2.3% US$700.58de los empleos de la industria son generados por este sector,


durante 2020

US$107.6En 2020, las exportaciones alcanzaronEn 2020, el sector representa el

7.1% de la producción industrial.


exportados en 2020

En 2020, el principal producto exportado del sector fueron las bebidas

carbonatadas y sodas

66.5%

1 LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.

2 LA CONSTANCIA, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

3 EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.

4 LICORERA CIHUATÁN, S.A. DE C.V.

5 PROINCA, S.A. DE C.V.

El banco que más apoya al sectorBANCO AGRÍCOLA, S.A.


ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector bebidas 118



3. Empleo 134






Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



¡Envasando innovación y salud!1 . I N T R O D U CC I Ó N A L S E CTO R

1. Véase: https://www.cnbc.com/2020/10/23/dunkin-is-keeping-beverage-innovation-humming-during-covid-pandemic.html 2. Véase: https://www.forbes.com.mx/negocios-tesla-lanza-tequila-por-250-dolares-y-se-agota-en-horas/ 3. Véase: https://teslatequila.tesla.com/ y https://shop.tesla.com/product/tesla-tequila 4. Véase: https://www.xataka.com.mx/otros-1/elon-musk-recibio-no-mexico-pais-no-dejo-que-usara-teslaquila-su-producto-tuvo-que-

llamarlo-tequila-tesla 5. Véase: https://lexlatin.com/noticias/coca-cola-femsa-suma-ofensiva-legal-contra-nuevo-etiquetado-mexico

La Pandemia por COVID-19 ha generado cambios muy fuertes dentro de los procesos productivos de la industria manufacturera. La implementación de las medidas de bioseguridad son ahora parte de las buenas prácticas internacionales para la prevención de contagio del virus, mientras se inicia con el proceso de vacunación en el mundo.

El año 2020 marcó un cambio estructural que impulsó a todos los sectores a innovar, dado a que a nivel mundial se mantuvieron confinamientos con el fin de evitar la propagación del COVID-19. El sector bebidas se vio afectado ante la baja del consumo de algunos productos, derivado por los cierres que vivieron algunos servicios de alojamiento, centros educativos, restaurantes y entretenimiento, lo que afecto la comercialización de estos.

Sin embargo, algunos aprovecharon la crisis para hacer cambios en su portafolio de productos, e incursionar en la industria de bebidas. Dunkin’ Donuts1, durante la pandemia agregó a su menú leche de avena y el té verde con infusión de frutas Refreshers, luego de considerar que los jóvenes disfrutaban de bebidas que no podían hacer en

casa, y los gustos de las mujeres, llevándolos a introducir estas nuevas bebidas.

El magnate millonario Elon Musk, Presidente Ejecutivo de Tesla Inc, durante el mes de noviembre 2020 lanzó un nuevo producto, Tesla Tequila2, siendo un tequila de agave añejo envejecido en barriles de roble francés, con un valor de US$250 cada botella, y que fueron comercializadas a través de la tienda virtual de Tesla3, agotándose rápidamente, y con envíos a lo interno de Estados Unidos de América.

Pero como Elon Musk enfrentó un reto, aparte de lanzar un producto en tiempos de pandemia, sino que en cuanto al tema regulatorio, desde el registro de la marca4, y problemas con las nuevas regulaciones que compañías como Coca Cola Femsa y PepsiCo han enfrentado en otros países, como es el caso de México por el etiquetado de este tipo de productos y prohibiciones de bebidas azucaradas a menores de edad5, ha marcado un nuevo escenario a nivel mundial en la situación de la industria de bebidas mundial.

El sector bebidas en El Salvador no ha sido la excepción, aparte de haber enfrentado una




Sector muebles

Sector calzado


Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). El dato del crecimiento fue tomado del Índice de Volumen de Encadenados.

situación complicada por las medidas de restricción por el combate a la Pandemia por COVID-196, en un momento tuvo que parar algunas líneas de producción. Además de la incertidumbre a nivel regional en cuanto a la discusión de las nuevas regulaciones por el tema del etiquetado frontal de los alimentos y bebidas, y los proyectos de normativas legislativas entorno al recurso.

1.1. PRODUCCIÓN

Según las cifras del Banco Central de Reserva, al año 2017, la producción bruta de la elaboración de bebidas fue de US$645.8 millones, creciendo 2.2%. Es importante destacar que este sector aporta, según su valor agregado, el 7.1% de la producción industrial.


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-5.0

12.9

10.4

6.68.4

2.2

13.9

4.8

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Bebidas 2010-2017 (Porcentajes %).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




El sector está comprendido por las bebidas sin alcohol (como las bebidas refrescantes, embotellado de agua y bebidas carbonatadas, zumos de frutas, entre otros similares), y la elaboración de bebidas alcohólicas, de las que se derivan los vinos, licores, y las cervezas. En el año 2020, este sector se vio afectado por los efectos derivados por el COVID-19 a raíz de las restricciones implementadas, y presentando la caída más fuerte en la década.


Valor exportado: Desempeño 2010-2020

En el año 2020, el sector bebidas exportó US$107.6 millones, una disminución 40.9%, equivalentes a US$74.6 millones menos que en 2019. Esto influenciado por las exportaciones de bebidas carbonatada, dado a que tienen un peso importante en las exportaciones del sector de 66.5% y disminuyeron en 45.6% (US$59.9 millones menos con respecto al año anterior).

$141.3$160.5

$173.1 $178.1

$150.5$170.4 $162.9

$154.0$167.0

$182.2

$107.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del Sector Bebidas 2010-2020 (En millones de dólares y porcentajes).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$13.3 $19.2 $12.6 $4.9 -$27.6 $19.9 -$7.5 -$8.9 $13.0 $15.2 -$74.6

10.4% 13.6% 7.9% 2.8% -15.5% 13.2% -4.4% -5.5% 8.5% 9.1% -40.9%


GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Bebidas 2010-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



264.6

304.7328.3

306.0

250.6280.7 282.2

270.4295.6

312.2

219.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Volumen exportado: Desempeño 2010-2020

En cuanto al desempeño del volumen exportado, se registraron 219.1 millones de kilogramos hacia todo el mundo en 2020, siendo una caída

de 29.8%, equivalentes a 93.1 millones de kilogramos menos que en el año anterior. Al igual que el valor exportado, en términos de volumen, ha sido la disminución más representativa en la década.

Crecimiento del Sector Bebidas 2010-2020 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

25.8 40.1 23.6 -22.3 -55.3 30.0 1.5 -11.7 25.1 16.7 -93.1

10.8% 15.2% 7.7% -6.8% -18.1% 12.0% 0.5% -4.2% 9.3% 5.6% -29.8%


GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Bebidas 2010-2020 (En millones de kilogramos).




Sector muebles

Sector calzado



En el año 2020, el principal producto de exportación del sector bebidas fueron las bebidas


carbonatadas y sodas, con una participación de 66.5%. En segundo lugar, se ubicaron el agua, agua mineral, agua gaseada, con 13.4%, quedando así en tercer lugar, los jugos de frutas y hortalizas, con una participación de 12.6%.


BEBIDAS CARBONATADAS

Y SODAS

AGUA, AGUA MINERAL, AGUA

GASEADA

JUGOS DE FRUTAS

Y HORTALIZASCERVEZAS DE MALTA RON

66.5% 13.4% 12.6% 3.4% 2.2%

En el año 2020, el comportamiento de los principales productos de exportación del sector bebidas fue muy variable, dado a los efectos generados por el COVID-19:

• Las bebidas carbonatadas: presentaron un valor exportado por US$71.5 millones, una caída de 45.6% (US$59.9 millones menos), derivado de los envíos realizados hacia Guatemala por US$26.0 millones, una disminución de 49.9%, equivalentes a US$25.8 millones menos con respecto al año 2019. Asimismo, las exportaciones hacia Panamá de estos productos, fueron de

US$2.8 millones, una reducción de 83.0%, es decir US$13.8 millones menos con respecto al año anterior

• Agua, agua mineral, agua gaseada: US$14.4 millones exportados, una disminución de 25.1%, equivalentes a US$4.8 millones menos con respecto a 2019. Esto generado debido a que las exportaciones hacia Honduras fueron por US$7.8 millones, una caída de 21.8% (US$2.2 millones menos). Las exportaciones de estos líquidos hacia Nicaragua fueron por US$2.7 millones, disminuyendo en US$2.3 millones menos que el año anterior (-46.9%).

FIGURA N° 1: Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas, Año 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



• Jugos de frutas y hortalizas: US$13.6 millones exportados, una caída de 37.4% (US$8.1 millones menos). Esto debido a que las exportaciones de estas bebidas hacia Honduras fueron por US$6.0 millones, una reducción de 37.9%, equivalentes a US$3.7

millones menos con respecto a 2019. Las exportaciones realizadas de este producto hacia Guatemala alcanzaron US$5.9 millones, una reducción de 26.8%, es decir US$2.2 millones menos con respecto al año pasado.

Cód. Arancelario Productos 2019 2020 Variación

AbsolutaVariación

Porcentual

2202999000 Bebidas carbonatadas, sodas. $131.4 $71.5 -$59.9 -45.6%

2201100000-2201900000-2202100000

Agua, Agua mineral, Agua Gaseada. $19.2 $14.4 -$4.8 -25.1%

2009110000 - 2009000000 Jugos de frutas y hortalizas. $21.7 $13.6 -$8.1 -37.4%

2203000000 Cerveza de malta. $6.2 $3.6 -$2.6 -41.8%

2208401000 Ron $1.8 $2.3 $0.5 29.0%

Los demás productos $1.9 $2.2 $0.3 17.0%

Total Exportado Sector Bebidas $182.2 $107.6 -$74.6 -40.9%


presentaron un valor exportado por US$71.5 millones, una caída de 45.6% (US$59.9 millones menos).

Las bebidas carbonatadas

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado



En 2020, se realizaron exportaciones de bebidas a 26 destinos, entre los que destacó Guatemala,

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador.

con una participación de 32.5%. En segundo lugar, con 21.9%, se ubicó Honduras, mientras que Nicaragua, con 11.8%, se posicionó como tercer destino de las exportaciones del sector bebidas.

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

República Dominicana

Puerto Rico

Panamá

México

Los demás productos


Holanda

32.5%

21.9%11.8%

11.6%

11.4%

3.1%2.2%

1.2%1.0%

0.9%2.4%

En el año 2020, hubo disminuciones importantes dentro de los principales destinos de exportación:

• Guatemala, con un valor exportado por US$35.0 millones, disminuyendo 44.9%,

equivalentes a US$28.5 millones más que el año 2019. Esto generado por las exportaciones de bebidas carbonatadas y sodas hacia este destino que alcanzaron los US$26.0 millones (-49.9%, US$25.8 millones menos).

GRÁFICA N° 4: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Bebidas, Año 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



• Honduras, como segundo principal destino de las exportaciones, se registró un monto por US$23.5 millones, cayendo 31.1%, es decir US$10.7 millones menos que en 2019. Principalmente derivado por las exportaciones de bebidas carbonatadas hacia este destino, con un valor de US$7.8 millones (-28.0%, US$3.0 millones menos); el agua, agua mineral y agua gaseada, con US$7.8 millones exportados (-21.8%, US$2.2 millones menos que 2019), y los jugos de frutas, con US$6.0 millones exportados (-37.9%, US$3.7 millones menos).

• Nicaragua, con un valor exportado hacia este destino por US$12.7 millones, quien es el tercer destino de las exportaciones, pero mostró una caída de 28.7%, equivalentes a US$5.1 millones menos con respecto al año 2019. Esto debido a que las bebidas carbonatadas y sodas enviadas registraron un valor por US$9.3 millones, una disminución de 21.4%, US$2.5 millones menos. Adicionalmente, el agua, agua mineral y agua gaseada, con US$2.7 millones exportados, una reducción de 46.9%, US$2.3 millones menos que 2019.



Guatemala $63.4 $35.0 -$28.5 -44.9%

Honduras $34.2 $23.5 -$10.7 -31.3%

Nicaragua $17.9 $12.7 -$5.1 -28.7%

Estados Unidos de América $16.3 $12.4 -$3.9 -23.8%


Panama $17.9 $3.3 -$14.6 -81.4%

Costa Rica $6.6 $2.4 -$4.2 -63.9%

Holanda $0.8 $1.3 $0.5 63.8%

Puerto Rico $1.2 $1.1 -$0.1 -6.6%

México $1.3 $1.0 -$0.3 -24.4%

Los demás países $5.2 $2.6 -$2.5 -49.1%

Total Exportado $182.2 $107.6 -$74.6 -40.9%


TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


2.4. IMPORTACIONES DE BEBIDAS

En 2020, se importaron US$164.7 millones en bebidas, una caída 5.5%, equivalentes US$9.6 millones menos que el año anterior. Dentro de esto destacan las importaciones de bebidas carbonatadas y sodas, con una participación de 21.7%, alcanzando un valor por US$35.8 millones. Asimismo, el 16.5% de las importaciones

correspondieron a preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café, alcanzando un valor por US$27.1 millones.

Y, en tercer lugar, con una participación de 14.6%, se posicionó el agua, agua mineral y agua gaseada. El valor importado fue por US$24.1 millones, una disminución de 14.6%, equivalentes a US$0.3 millones menos con respecto 2019.


AbsolutaVariación


2202999000 Bebidas carbonatadas, sodas. $37.9 $35.8 -$2.1 -5.5% 21.7%

2101110000Preparaciones a base

de extractos, esencias y concentrados de café.

$26.1 $27.1 $1.0 3.9% 16.5%

2201100000-2201900000-2202100000

Agua, Agua mineral, Agua Gaseada. $24.3 $24.1 -$0.3 -1.1% 14.6%

2009110000-2009000000 Jugos de frutas y hortalizas. $21.5 $20.9 -$0.6 -2.8% 12.7%

2203000000 Cerveza de malta. $19.5 $15.4 -$4.1 -20.9% 9.4%


Total Importado Bebidas $174.3 $164.7 -$9.6 -5.5% 100.0%


TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Es importante destacar que durante el año 2020 se realizaron importaciones desde 70 países, siendo Guatemala el que destacó por su participación de 35.2%, con un valor importado por US$58.0 millones (-8.1%, US$5.1 millones menos).

Seguidamente se ubicó México, con una participación de 16.4%, logrando vender al país

US$27.1 millones (6.0%, US$1.5 millones más que en 2019).

Mientras, que en el tercer lugar se ubicó Estados Unidos de América, con una participación de 11.7%, registrando un valor importado por US$19.3 millones, es decir una caída de 9.5%, equivalentes a US$2.0 millones menos que en el periodo anterior.



Guatemala $63.1 $58.0 -$5.1 -8.1% 35.2%

México $25.5 $27.1 $1.5 6.0% 16.4%


Costa Rica $10.3 $11.0 $0.6 6.2% 6.7%

Brasil $7.6 $10.8 $3.2 42.3% 6.6%

Honduras $7.1 $8.4 $1.3 17.7% 5.1%

Nicaragua $7.9 $7.5 -$0.3 -4.4% 4.6%

Reino Unido $6.1 $4.1 -$2.0 -32.9% 2.5%

Chile $3.5 $2.7 -$0.8 -24.0% 1.6%

Taiwán $1.5 $1.9 $0.4 25.3% 1.2%


Total Importado $174.3 $164.7 -$9.6 -5.5% 100.0%


TABLA N° 4: Desempeño de los Principales Destinos Proveedores de las Importaciones de Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


2.5. BALANZA COMERCIAL 2019-2020La balanza comercial del sector bebidas para el año 2020, registró un déficit comercial por US$57.1 millones, es decir un incremento deficitario de 825.2%, equivalentes a US$65.0

millones menos con respecto al periodo anterior. Es importante destacar que el sector bebidas representó el 2.1% de las exportaciones totales y 2.2% de las exportaciones realizadas por la industria manufacturera en 2020.


2019 2020


$182.2 $174.3

$7.9

$107.6

$164.7

-$57.1

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



3.1. EMPLEO DEL SECTOR BEBIDAS EN DICIEMBRE 2019-2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS)

El sector bebidas generó 4,078 empleos en diciembre 2020, una disminución de 1.0%, equivalentes a 43 puestos menos que en el

3 . E M PL E O

periodo anterior. Es importante resaltar que la actividad que registró más puestos de trabajo fue la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas, con 2,266 empleos.

Este sector representa el 2.3% del total del empleo generado por la industria manufacturera.

TABLA N° 5: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Bebidas, diciembre 2019-2020.

Cod. CIIU Rev. 4 Actividad 2019 2020 Variación

AbsolutaVariación

Porcentual

1101 Destilación, Rectificación y Mezcla de Bebidas Alcohólicas. 310 296 -14 -4.5%

1102 Elaboración de Vinos. 6 3 -3 -50.0%

1103 Elaboración de Bebidas Malteadas. 1,612 1,513 -99 -6.1%

1104

Elaboración de Bebidas no alcohólicas; Producción de

Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas.

2,193 2,266 73 3.3%

Empleo Promedio Bebidas 4,121 4,078 -43 -1.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos preliminares a diciembre 2020. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.




Sector muebles

Sector calzado


3.2. SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR BEBIDAS EN DICIEMBRE 2019-2020

En relación al salario promedio del sector bebidas, en diciembre 2020, se registró un promedio por

US$700.58, un aumento de 1.6%, equivalentes a US$11.07 más. Es importante destacar que las actividades relacionadas a la elaboración de malteadas mostraron un salario promedio alto por US$894.33.

TABLA N° 6: Salarios Nominales Promedios del Sector Bebidas por Actividad CIIU, Noviembre 2019-2020.


AbsolutaVariación

Porcentual

1101 Destilación, Rectificación y Mezcla de Bebidas Alcohólicas. $544.28 $569.70 $25.42 4.7%

1102 Elaboración de Vinos. $360.70 $368.33 $7.64 2.1%

1103 Elaboración de Bebidas Malteadas. $889.31 $894.33 $5.02 0.6%

1104

Elaboración de Bebidas No alcohólicas; Producción de

Aguas Minerales y Otras Aguas Embotelladas.

$564.07 $588.76 $24.69 4.4%

Salario Nominal Promedio Bebidas $689.51 $700.58 $11.07 1.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos preliminares a diciembre 2020. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes.

MILLONES


MONTO OTORGADO2019

$29.5 $33.42020

PARTICIPACIÓN

+393.5% -83.6% -44.6% -86.7% -50.0% -96.3%

91.4% 2.1% 1.9% 1.5% 1.5% 1.6%

Banco Agrícola

Banco Industrial

Banco Cuscatlán

Banco G&T Continental

Banco Atlántida

Otros Bancos

$6.2 $4.2 $1.1 $3.8 $1.0 $14.2$30.5 $0.7 $0.6 $0.5 $0.5 $0.5


Durante el año 2020, el sector bebidas alcanzó un monto otorgado por US$33.4 millones. Esto significó un incremento de 13.2%, equivalentes a US$3.9 millones más con respecto a 2019. Representó el 2.2% del monto otorgado a la industria en 2020.

Banco Agrícola, otorgó el 91.4% del tota del sector bebidas, con un monto por US$30.5 millones. En segundo lugar, con una participación de 2.1%, se ubicó Banco Industrial, con US$0.7 millones. Y, en tercer lugar, Banco Cuscatlán, con una participación de 1.9%.


FIGURA N° 2: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Bebidas 2019-2020 (En millones de dólares)




Sector muebles

Sector calzado



En 2020, el saldo adeudado por el sector bebidas fue por US$63.1 millones, esto significó un alza de 62.6%, equivalentes a US$24.3 millones más con respecto al año anterior. Es importante destacar que el 4.8% del total adeudado por la industria manufacturera corresponde a este sector.

Banco Agrícola, con una participación de 76.8%, es el principal banco con el que adeuda el sector, con un saldo de US$48.5 millones, un incremento de 132.0%, es decir US$27.6 millones más con respecto 2019. En segundo lugar, Banco Azul El Salvador, con un saldo de US$4.2 millones, y una participación de 6.6%. Mientras que en el tercer lugar se ubicó Banco G&T Continental, con una participación de 5.7%.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero

MILLONES


SALDO ADEUDADO2019

$38.8 $63.12020

PARTICIPACIÓN

+132.0% -1.3% -8.3% -11.2% +30.6% -53.2%

76.8% 6.6% 5.7% 5.1% 1.9% 3.9%

Banco Agrícola

Banco Azul de El Salvador

Banco G&T Continental

Banco Industrial

Banco Atlántida

Otros Bancos

$20.9 $4.3 $3.9 $3.6 $0.9 $5.2$48.5 $4.2 $3.6 $3.2 $1.2 $2.5VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

FIGURA N° 3: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Bebidas a Diciembre 2019-2020 (En millones de dólares)

¡Una industria plástica saludable!PLÁSTICOS

dentro de la producción industrial

4.0%Para 2020, el sector posee una participación de En 2020, las exportaciones

alcanzaron un valor por

US$398.2MILLONES


exportados en 2020

En 2020 el principal producto exportado del sector fue los esbozos (preformas de envases para bebidas)

US$93.2MILLONES


MILLONES

US$641.13salario promedio nominal

durante 2020

US$8.3 MILLONES

En 2020, se importaron prendas y complementos plásticos de vestir, incluidos guantes, mitones y manoplas se importaron con un valor de

debido a la pandemia de COVID 19

en préstamos al sector en 2020 saldo adeudado en 2020

US$121.5 US$120.9MILLONES MILLONES

1 SMI PET EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

2 TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.

3 CARVAJAL EMPAQUES, S.A. DE C.V.

4 GRUPO RAVICORP

5 OPP FILM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

6 SIGMAQ

7 CELPAC, S.A. DE C.V./ SMURFIT KAPPA

8 TUBOS Y PERFILES PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.

9 SALVAPLASTIC, S.A. DE C.V.

10 POLYBAG, S.A. DE C.V.


ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector plásticos 138



3. Empleo 162





Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



PREFORMAS

BOTELLAS

TERMOFORMADO

RESÍNA RECICLADA

TAPASHDPE

www.smi.com.peConócenos:

Creamos soluciones para

empaqueslos mejores

SOMOSEL EXPORTADOR

DEL SECTORPLÁSTICO 2021Nº 1




Sector muebles

Sector calzado


San Miguel Industrias PET (SMI) es el productor líder de envases rígidos en la región Andina,

Centroamérica y el Caribe.

A través de nuestras 3 unidades de negocio, somos

la única empresa en la región latinoamericana que

ofrece una solución de envasado verdaderamente

integral.

Atendemos a diversos mercados: bebidas

carbonatadas, aguas, aceites, salsas, agroquímicos,

lácteos, limpieza del hogar, isotónicos, jugos,

higiene personal, agroindustrial, entre otros.

Contamos con operaciones en 9 países a

través de 12 plantas propias y +30 operaciones

In-House en las plantas de nuestros clientes.

Estas incluyen 2 plantas de reciclado con una red

de recolección asegurada. Nuestra tecnología de

punta y constante innovación nos permite satisfacer

las necesidades de empaque de los principales

embotelladores y empresas de consumo masivo en

toda la región.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Desde el 2013, SMI es parte del grupo Intercorp, uno

de los principales grupos económicos de Perú que

cuenta con más de 75,000 colaboradores y US$7 mil

millones en ventas. Intercorp cuenta con inversiones

en múltiples sectores: servicios financieros,

comercio minorista, educación, restaurantes, centros

comerciales, hoteles, restaurantes, entretenimiento y

salud.

PREFORMAS

BOTELLAS PET

BOTELLAS HDPE

TAPAS

RESINA RECICLADA

TERMOFORMADOS

Unidades de negocio:1. Envases:

• Preformas y botellas plásticas en PET, PEAD y PLA.

• Nuestro proceso completamente integrado verticalmente nos permite ofrecer botellas con resina reciclada y el servicio de etiquetado

2. Tapas:• Tapas standard y specialty en PEAD y

PP

3. Termoformados:• Envases agroindustriales: clamshells y

punnets• Envases para productos lácteos y

de consumo para supermercados, negocios y mercados mayoristas.




Sector muebles

Sector calzado


SMI inauguró hace un año una planta de producción

de tapas plásticas en la ciudad de Puebla, México.

Esta mega planta de 24,000 m2, construida en un

tiempo récord de menos de 6 meses y siguiendo los

parámetros de calidad más rigurosos de la industria,

tendrá una capacidad de más de 3 billones de tapas

al año y utilizará maquinaria de última tecnología

para abastecer a los embotelladores de primer nivel

en México.

Constante expansión con tecnología de punta

San Miguel Industrias se enorgullece en invitarlos a conocer nuestra nueva mega

planta en el siguiente video: vimeo.com/396498576.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



¡Una industria plástica saludable!1 . I N T R O D U CC I Ó N A L S E CTO R

1. Véase: http://www.asiplastic.org/contenido.php?superior=10&contenido=104 2. Véase: https://diario.elmundo.sv/termoencogibles-reconvierte-su-produccion-para-fabricar-materiales-medicos/3. Véase: https://innovalab.group/

El sector plástico ha sido de uno de los que ha cambiado buscando implementar procesos ecoamigables, innovadores con tecnología avanzada. Sin embargo, en el año 2020 fue un periodo que implicó acelerar estos cambios tanto en la industria del plástico como en toda la manufactura en general.

La actividad de este sector adquirió una alta responsabilidad durante los meses más críticos de la Pandemia por COVID-19, tomándolo como una oportunidad para llevar salud y colaborando para la reducción en los niveles de contagio ante el virus. La Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico (ASIPLASTIC) y sus empresas socias realizaron un importante donativo para las personas que se vieron afectadas en El Salvador, que contemplaba cuatro camiones con más de 510 mil productos plásticos para consumo de alimentos, bolsas para basura y manejo de desechos bioinfecciosos y otros similares, 5 mil envases para trasegar aceite vegetal y 3 mil envases para la producción de alcohol gel1. Asimismo, durante el transcurso del año 2020, mantuvieron su esfuerzo de recolección de residuos que se entregan empresas recicladoras y entregando canastas básicas a cambio de lo mismos.

Asimismo, Termoencogibles (ahora Grupo Ternova) una empresa salvadoreña que reconvirtió dos de sus líneas de producción para dedicarlos a la fabricación de materiales de protección para el personal médico como es el caso de gabachas y guantes2, reconfiguraron las cortadoras y moldes para ello, así como otros insumos como caretas y otros insumos a base de plásticos descartables Adicionalmente, esta empresa, junto con ASI y USAID, han creado Innovalab3, un área de innovación que busca conectar espacios para la producción con enfoques de las nuevas tendencias de la cuarta revolución industrial, articulación entre actores, formación en mejora continua e innovación y propiciando el networking.

El sector plástico continúa trabajando por llevar tecnología a sus procesos y aplicando elementos que retomen las nuevas prácticas de manufactura en tiempos de COVID-19.

1.1. PRODUCCIÓN

El sector plástico es un sector que mantiene alta relación productiva con otras actividades económicas, es asi que al año 2017, según la información del Banco Central de Reserva de




Sector muebles

Sector calzado


Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se consideró el índice de volumen de encadenados para esta medición.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13.9

-3.9

6.3

35.7

6.04.2

-18.6

13.8

El Salvador, se registró una producción bruta de US$582.1 millones. Actualmente, posee una participación de 4.0% dentro de la producción industrial, con un crecimiento de esta actividad industrial de 4.2%.

2 . S E CTO R EXT E R N O2.1. EXPORTACIONES DEL SECTOR

Valor exportado: Desempeño 2010-2020

Durante el año 2020, las exportaciones alcanzaron un valor por US$398.2 millones, una caída de 5.1%, equivalentes a US$21.2 millones menos en comparación con 2019. Esto estuvo

muy relacionado a la situación derivada por la Pandemia por COVID-19, dado a que las medidas de restricción fueron implementadas en todo el mundo.

Adicionalmente, el precio del barril de crudo en el año 2020, experimentó una volatilidad que no se había visto desde la Guerra del Golfo a inicios de

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Productos de Caucho y Plástico 2010-2017 (En porcentajes %).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos


$263.1$299.8

$329.7$344.8

$361.8 $370.6 $358.2$392.8 $382.9

$419.4$398.2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4. Fuente: Bloomberg, con base el dato West Texas Intermediate WTI5. Véase: https://diario.elmundo.sv/materia-prima-para-fabricar-productos-de-plastico-tiene-alzas-del-40/

los años novena. Durante el mes de abril 2020, el barril rondó por US$16.24. Al cierre del año 2020, se registró el precio por US$52.204.

El sector plástico está a la expectativa de la situación de los precios de la materia prima, dado a que según los productores de plásticos agrupados en la Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico ASIPLASTIC, han resaltado que China desde mediados del año 2020 ha acaparado

una parte de la producción de materias primas, pagando precios supriores a los habituales de América Latina, y la alza ronda por el 40%5. Esto es un factor importante, dado a que ya existen compromisos con los clientes y no se pueden subir los precios inmediatamente, esto implicará un nuevo desafío para el sector, y que requerirá de apoyo de las instituciones vinculadas con la defensa comercial.

Crecimiento del Sector Plástico 2010-2020 (En millones de dólares y porcentajes).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$50.7 $36.6 $30.0 $15.1 $17.0 $8.8 -$12.4 $34.6 -$9.9 $36.5 -$21.2

23.8% 13.9% 10.0% 4.6% 4.9% 2.4% -3.4% 9.7% -2.5% 9.5% -5.1%

Fuentes: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador.

GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Plástico 2010-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



111.0120.7 128.8

136.3 143.1155.8

165.2279.8

169.9189.9 195.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Volumen exportado: Desempeño 2010-2020

En cuanto al volumen exportado del sector plástico durante el año 2020, se registraron 195.0 millones de kilogramos exportados. Esto significó un incremento de 2.7%, equivalentes a 5.1 millones de kilogramos más que en 2019.

¿Por qué es diferente la situación en relación al valor exportado? Tal como se explicó durante el apartado anterior, hubo una alta incidencia de los precios internacionales de los principales componentes primarios para los productos derivados del mismo.

Crecimiento del Sector Plástico 2010-2020 (En millones de kilogramos y porcentajes)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15.7 9.8 8.0 7.5 6.8 12.7 9.4 14.6 -9.9 20.0 5.1

16.5% 8.8% 6.7% 5.8% 5.0% 8.8% 6.1% 8.9% -5.5% 11.8% 2.7%


GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Plástico 2010-2020 (En millones de kilogramos).




Sector muebles

Sector calzado



En el año 2020, el 23.4% de las exportaciones realizadas por el sector plástico estuvieron comprendidas por los esbozos (preformas)


de envases para bebidas, ubicándose como el principal producto de exportación. En seguida, se ubicaron los empaques plásticos, con una participación de 19.1%, y, en tercer lugar, las bolsas plásticas, con una participación de 16.5%.

23.4% 19.1% 16.5% 7.3%8.4%

Esbozos (preformas) de envases para

bebidas

Empaques plásticos

Bolsas plásticas

Otras manufacturas de plástico

Vajillas y demás artículos de uso

domésticoPARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

Es importante destacar que el año 2020, ante el contexto del COVID-19, el sector plástico registró cambios en el comportamiento de sus principales productos de exportación:

• Esbozos (preformas) de envases para bebidas: con un valor exportado por US$93.2 millones, disminuyendo en 3.0%, equivalentes a US$2.9 millones menos. Esto principalmente influenciado por los envíos realizados hacia Guatemala, con un valor exportado hacia este destino por US$26.7 millones, registró una caída de 25.1%, es

decir US$9.0 millones menos. Jamaica fue otro destino que presentó una caída importante, con un valor exportado por US$5.2 millones, una disminución de 33.6%, equivalentes a US$2.6 millones menos. Sin embargo, las exportaciones de este bien hacia Honduras, que alcanzaron un valor por US$34 millones, registrando un incremento de 59.4%, es decir, US$12.7 millones más en comparación a 2019, compensaron la disminución de las exportaciones de este bien.

FIGURA N° 1: Principales Productos de Exportación del Sector Plástico, Año 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos


• Empaques plásticos: con US$76.1 millones exportados, un incremento de 5.9%, equivalentes a US$4.2 millones adicionales con respecto a 2019. Las exportaciones de este producto fueron positiva en Costa Rica, con un valor exportado por US$11.3 millones, un incremento de 21.9%, es decir US$2.0 millones más. México, destino que compró US$10.8 millones, mostró un incremento de 42.7%, equivalentes a US$3.2 millones más.

• Bolsas plásticas: US$65.5 millones exportados, siendo una caída de 5.7%, es decir US$3.9 millones menos que el año anterior. Esto se debió a que las exportaciones hacia Honduras (US$13.1 millones) y Costa Rica (US$9.4 millones) mostraron una disminución absoluta de US$1.9 millones y US$1.8 millones menos con respecto a 2019 respectivamente en su demanda de estos productos desde El Salvador.

Cód. Arancelario Producto 2019 2020 Variación Absoluta


3923309100 Esbozos (preformas) de envases para bebidas $96.1 $93.2 -$2.9 -3.0%

3923211000 - 3923299000 Empaques plásticos $71.9 $76.1 $4.2 5.9%

3919101000 - 3921909090 Bolsas plásticas $69.5 $65.5 -$3.9 -5.7%

3924101000 - 3924909000

Vajillas y demás artículos de uso doméstico $41.4 $33.6 -$7.7 -18.7%

3926909900 Otros productos plásticos $37.8 $29.0 -$8.8 -23.3%


Total Exportado Sector Plástico $419.4 $398.2 -$21.2 -5.1%


Sin embargo, hay otros productos que, por sus características, es interesante observar cómo han sido demandados en otros mercados. Caso de ello son muebles plásticos, los polímeros de cloruro de vinilo, escobas plásticas y el calzado plástico, que en conjunto exportaron US$39.7 millones en 2020, tal como se muestra en la figura n°2.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Plástico 2019-2020 (En millones de dólares).


2020



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2020

DOY PACK Y BOLSAS STAND-UP POUCH




Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Asimismo, destacaron las exportaciones de dos productos relacionados a la protección por la pandemia por COVID-19 en el año 2020, tal como detalla la figura n°2:

• Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas: Un valor exportado por US$0.5 millones, un incremento de 749.0%, es decir US$0.5 millones más con respecto a 2019. Los principales países de destino de exportación de estos productos fueron Guatemala (US$0.16 millones), Estados


Unidos de América (US$0.16 millones), Costa Rica (US$0.10 millones) y Honduras (US$0.06 millones).

• Escafandras y máscaras protectoras, incluidas las caretas para la apicultura y los protectores contra el ruido (orejeras): US$0.4 millones exportados, un incremento de 4,199.4%, equivalentes a US$0.4 millones más. Los principales países de destino de exportación de estos productos fueron Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica con US$0.1 millones cada uno.


Variación: 749.0% (+$0.5 millones) Variación: 4,199.4% (+$0.4 millones)


Variación: 2.3% (+$0.2 millones)


EXPORTACIÓN 2020

EXPORTACIÓN 2020 EXPORTACIÓN 2020

EXPORTACIÓN 2020

EXPORTACIÓN 2020

EXPORTACIÓN 2020

$9.4 MILLONES

$0.5 MILLONES $0.4 MILLONES

$13.0 MILLONES

$7.5 MILLONES

$9.8 MILLONES

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas,

en formas primarias

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, incluidos

los guantes, mitones y manoplas

Escafandras y máscaras protectoras, incluidas las caretas

para la apicultura y los protectores contra el ruido (orejeras)

Muebles plásticos

Calzado plástico

Escobas plásticas

FIGURA N° 2: Otros Productos de Importancia de Exportación del Sector Plástico, Año 2020.




Sector muebles

Sector calzado



En el transcurso del año 2020, se registró que el sector plástico realizó envíos hacia 54 diferentes destinos. Guatemala, con una participación de

29.0%, se posicionó como el principal destino de exportación. Honduras, se posicionó en el segundo lugar con una participación de 23.9%, mientras que Nicaragua, con un 13.8% se ubicó en el tercer lugar.



Costa RicaNicaragua

3.1%

10.1% 6.5%

2.7% 1.6% 1.2%

23.9%29.0% 13.8%

5.4%

HondurasGuatemala República Dominicana

México Panamá Jamaica Puerto Rico

El año 2020 fue un desafío para el sector plástico, los envíos internacionales no pararon, a pesar de los retos derivados por la Pandemia por COVID-19:

• Guatemala: un valor exportado por US$115.6 millones, una disminución de 11.9%, equivalentes a US$15.5 millones

menos. Esto fue derivado de los envíos de esbozos (preformas) de envases para bebidas que alcanzaron un valor exportado por US$26.7 millones (US$9.0 millones menos) y de vajillas y demás artículos de uso doméstico, con un valor exportado de US$7.3 millones (US$2.6 millones menos).



FIGURA N° 3: Principales Destinos de Exportación del Sector Plástico, Año 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



• Honduras: un valor exportado US$95.3 millones, incrementando en 3.7%, es decir US$3.4 millones adicionales. Esto debido a que las exportaciones de esbozos (preformas) de envases para bebidas alcanzó un valor por US$34.0 millones, un crecimiento de 59.4%, equivalentes a US$12.7 millones más que en 2019.

• Nicaragua: con US$54.8 millones exportados, una disminución de 0.9%,

equivalentes a US$0.5 millones menos que el año anterior. Influido principalmente por las exportaciones de bolsas plásticas, con un valor exportado por US$18.3 millones (-2.2%, US$0.4 millones menos) y otros productos plásticos del inciso 3926909900 , que alcanzaron un valor por US$3.1 millones (-21.0%; US$0.8 millones menos).



Guatemala $131.1 $115.6 -$15.5 -11.9%

Honduras $91.9 $95.3 $3.4 3.7%

Nicaragua $55.3 $54.8 -$0.5 -0.9%

Costa Rica $43.7 $40.3 -$3.4 -7.8%


México $16.0 $21.4 $5.4 33.5%


Panamá $12.4 $10.6 -$1.8 -14.2%

Jamaica $9.5 $6.2 -$3.2 -34.3%

Puerto Rico $4.2 $5.0 $0.7 17.7%

Los demás países $15.8 $10.9 -$4.9 -30.8%

Total Exportado $419.4 $398.2 -$21.2 -5.1%


TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Plásticos 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICOLas importaciones de productos plásticos en 2020 fueron muy volátiles, alcanzando un valor por US$649.6 millones, disminuyendo en 10.7%, equivalentes a US$77.5 millones menos en comparación con 2019. Pero hay que mencionar que muchos de estos productos son materia prima para el proceso de producción del sector y que la variación de los precios internacionales afectó en su desempeño.

El principal producto importado estuvo comprendido por los poliacetales, los demás poliésteres y resina exposi, en formas primarias, por US$112.3 millones, con una participación de 17.3% del total importado.

En segundo lugar, se ubicaron los empaques plásticos, con US$110.1 millones, con una representación de 17.0%. Y, en tercer lugar, con una participación de 13.8%, se ubicaron los polímeros de etileno en formas primarias.


AbsolutaVariación


3907100000 - 3907190000

Poliacetales, los demás polieteres y resina exposi, en

formas primarias.$137.7 $112.3 -$25.4 -18.4% 17.3%

3919101000 - 3921909090 Empaques plásticos. $121.4 $110.1 -$11.3 -9.3% 17.0%

3901100000 - 3901900000

Polimeros de etileno en formas primarias. $94.9 $89.5 -$5.5 -5.8% 13.8%

3902100000 - 3902290000

Polimeros de propileno o de otras olefinas en formas

primarias.$42.6 $44.1 $1.5 3.5% 6.8%

3926909900 Otros productos plásticos. $29.7 $32.0 $2.4 8.1% 4.9%


Total Importado Plástico $727.1 $649.6 -$77.5 -10.7% 100.0%


TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Plástico 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


Asimismo, ante la situación de la pandemia por COVID-19, destacaron las importaciones de dos productos:

• Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas: Un valor importado por US$8.3 millones, un incremento de 207.0%, es decir US$5.6 millones más con respecto a 2019. Los principales países de procedencia de estos productos fueron República Popular de China (US$6.9 millones), Guatemala


(US$0.5 millones) y Estados Unidos de América (US$0.3 millones).

• Escafandras y máscaras protectoras, incluidas las caretas para la apicultura y los protectores contra el ruido (orejeras): US$4.1 millones importados, un incremento de 625.5%, equivalentes a US$3.5 millones más. Los principales países de procedencia de estos productos fueron República Popular de China (US$2.6 millones), Honduras (US$0.7 millones) y Guatemala (US$0.3 millones).


IMPORTACIÓN 2020

$8.3 MILLONES

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, incluidos los

guantes, mitones y manoplas


IMPORTACIÓN 2020

$4.1 MILLONES

Escafandras y máscaras protectoras, incluidas las caretas

para la apicultura y los protectores contra el ruido (orejeras)

Alrededor de 110 países fueron los proveedores de los diferentes productos de la industria del plástico a lo largo del año 2020. Estados Unidos de América, con una participación de 22.1%, se ubicó

como el principal proveedor de las importaciones. En segundo lugar, la República Popular de China, con una participación de 19.9%; mientras que, en tercer lugar, México con 15.4%.

FIGURA N° 4: Otros Productos de Importación del Sector Plástico, Año 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos







México $88.3 $100.3 $12.1 13.7% 15.4%

Guatemala $87.8 $95.4 $7.6 8.6% 14.7%

Taiwán $40.7 $34.7 -$6.0 -14.8% 5.3%

Honduras $20.8 $17.5 -$3.2 -15.5% 2.7%

Colombia $12.4 $13.8 $1.4 11.2% 2.1%

Costa Rica $11.9 $11.6 -$0.3 -2.8% 1.8%

Corea del Sur $11.5 $11.5 -$0.0 -0.0% 1.8%

Perú $19.7 $10.6 -$9.1 -46.3% 1.6%

Los demás países $96.3 $81.2 -$15.1 -15.7% 12.5%

Total Importado $727.1 $649.6 -$77.5 -10.7% 100.0%


TABLA N° 4: Principales Países Proveedores de las Importaciones de Plástico y sus derivados 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado




2019 2020


$419.4

$727.1

-$307.7-$251.4

$398.2

$649.6

GRÁFICA N° 4: Balanza Comercial del Sector Plástico 2019-2020 (En millones de dólares) .

La balanza comercial para el sector plástico durante 2020 fue deficitaria, con un saldo de US$251.4 millones. Sin embargo, esto significó una disminución del déficit comercial por 18.3%,

equivalentes a US$56.3 millones menos que en 2019. Es menester destacar que las exportaciones del sector representan el 7.9% de las exportaciones totales y el 8.2% de las exportaciones industriales.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



3.1. EMPLEO Y SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR PLÁSTICO EN DICIEMBRE 2019-2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS)

En diciembre 2019, el sector plástico registró 8,282 empleos, esto siendo un incremento de

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos preliminares a diciembre 2020.

3 . E M PL E O

5.5%, es decir, 434 puestos de trabajo más con respecto al año anterior en el mismo periodo. Sin embargo, hay que destacar que este es uno de los sectores con el salario promedio más alto de la industria manufacturera, debido al nivel de tecnificación, siendo así de US$641.13, creciendo en 1.6% (US$10.05 más). Actualmente este sector representa el 4.6% del empleo industrial.

S E C T O R P L Á S T I C O 2 0 2 0

8,282 PUESTOS DE TRABAJO

VARIACIÓN

+434 puestos más que en 2019

+5.5%

SALARIO PROMEDIO

US$641.13

FIGURA N° 5: Número de Trabajadores y Salarios Promedio, Sector Plástico Diciembre 2019-2020.




Sector muebles

Sector calzado



En relación a la situación financiera, el sector plástico registró un monto otorgado por US$121.5 millones de dólares, una disminución de 4.7%, equivalentes a US$6.0 millones menos que en 2019. El 7.9% del total otorgado a la industria fue destinado a este sector.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero. Los valores se actualizan por año, por lo que puede variar con respecto a reportes anteriores.

En cuanto al saldo adeudado, US$120.9 millones el sector plástico adeuda con la banca, siendo una caída de 4.2%, es decir US$5.3 millones menos que en el periodo anterior. Este representó el 9.2% del total adeudado por la industria manufacturera.

2019 2020

Montos otorgados Saldos adeudados

$127.5

$121.5

$126.2

$120.9

GRÁFICA N° 5: Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Plástico 2018-2019 (En millones de dólares).

¡Empacando con salud!pa p e l , c a r t ó n y a r t e s g r á f i c a s

93.2%En 2020, las exportaciones estuvieron compuestas por papel y cartón con una participación de

dentro del total exportado por el sector


exportados en 2020

48.0%

en préstamos al sector en 2020saldo adeudado en 2020MILLONESMILLONES

totales exportados en 2020 por todo el sector

MILLONESUS$326.9

de las exportaciones de este sector en 2020 corresponen

a papel higiénico


MILLONES

MILLONESimportados en 2020, siendo el principal producto papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

US$348.6



durante 2020

US$196.0US$159.0

Top 1 del sector papel, cartón y artes gráficas 164



3. Empleo 186



1 KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.

2 ALAS DORADAS, S.A. DE C.V.

3 SIGMAQ

4 SMURFIT KAPPA EL SALVADOR

5 EVERGREEN PACKAGING DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

6 BEMISAL, S.A. DE C.V.

7 IMPRESORA LA UNIÓN, S.A. DE C.V.

8 R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

9 CARTONESA, S.A. DE C.V.

10 DAR KOLOR, S.A. DE C.V.



ÍNDICE DEL SECTOR

Con 58 años en el sector empresarial de El Salvador, La pasión y el orgullo de los 1,236 colaboradores de Kimberly-Clark es la principal ventaja competitiva de la compañía y el motor principal de la fabricación y entrega

de todos los productos de Calidad que se fabrican en la Planta Sitio del Niño

Contamos con la confianza y preferencia por parte de nuestros clientes, creando de esta forma demanda sostenible en mercados locales e internacionales por lo cual Kimberly-Clark El Salvador se ha convertido en la empresa líder en la exportación de papel y cartón del país, y por tanto, la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, en el marco de la presentación del Ranking Industrial, le otorga el premio por onceavo año consecutivo como la empresa Número 1 en exporta-ciones en la rama de Papel, Cartón y Artes Gráficas. Este 2021, adicionalmente, Kimberly-Clark El Salvador recibe el premio por ser Número 1 como mayor exportador hacia centroamérica.

La línea de papel higiénico Scott® representa la mayor cantidad del porcentaje exportado. Complementan el volumen de exportación las bobinas de papel que son utilizadas en el exterior para la fabricación de otros productos del portafolio de Kimberly-Clark.

Trabajamos con estándares corporativos en temas de seguridad ocupacional, seguridad física, Códigos de Conducta y Sistemas de gestión de la Calidad. Contamos con excelentes prácticas ambientales, entre las cuales destaca la reducción de la huella hídrica, y por otro lado nuestras exportaciones desde la Planta Sitio del Niño están respaldadas por la certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce) que permite facilitar nuestro comercio internacional bajo estándares de seguridad mundial, lo cual permite prevenir y controlar los riesgos de contaminación de carga a lo largo de la cadena de suministros.

La calidad de los productos que fabrica Kimberly-Clark es la mejor carta de presentación en los mercados locales e internacionales donde comercializamos nuestros productos. A esto se suma la pasión con que trabajamos cada día para lograr diseñar, fabricar y entregar nuestros productos. Esta pasión nos convierte en una de las compañías líderes en El Salvador, en la industria del papel.

Este 2021 anunciamos la inversión de US$18 millones en nuestra planta ubicada en Sitio del Niño, San Juan Opico, con el objetivo de mejorar nuestra infraestructura y traer al país tecnología de punta a fin de ser más competitivos y eficientes. Además, nos permitirá aumentar un 30% la capacidad de producción de papel higiénico, toallas, faciales y servilletas de las marcas Scott y Kleenex.

KIMBERLY-CLARK EL SALVADOR, LíDER EN CALIDAD Y SERVICIO, AFIRMA SULIDERAZGO EN LAS EXPORTACIONES



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Kimberly Clark El Salvador desarrolla su éxito por medio de un liderazgo empresarial enfocado en las siguientes áreas:

El cuidado y seguridad ocupacional de nuestros 1,250 colaboradores que se desempeñan diariamente en Kimberly-Clark mediante instalaciones y puestos de trabajo seguros, capacitaciones en el uso de nuevas herramientas y aplicación de tecnologías de fabricación y logística.

La innovación es uno de los valores más importantes para Kimberly-Clark y es un diferenciador de nuestra compañía a nivel global. Esta innovación se refleja en las características de nuestros productos, acorde a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, y busca mejorar la calidad de vida de las personas por medio de soluciones relacionadas con el cuidado familiar y personal.

Cultura de Mejora continua en los procesos de la cadena de Valor.

Calidad y Medio Ambiente gracias a nuestros Sistemas de Gestión Integral.

Desarrollo y Comercialización de nuestras marcas Scott® y Kleenex® junto a otras marcas emblemáticas a nivel mundial como Huggies®, Kotex®, Plenitud® y Kimberly-Clark Professional.

1)

3)

4)

5)

2)

En los últimos 7 años Kimberly-Clark El Salvador confirma su crecimiento empresarial al ampliar su capacidad instalada, la construcción de su propia planta de cogeneración y una caldera de biomasa que reduce los impactos ambientales de nuestro proceso. El éxito de todas nuestras marcas en El Salvador y en 80 países más ha sido construido en base a la confianza de nuestros clientes y consumidores lo largo de 149 años de historia.

“Para Kimberly Clark El Salvador, el año 2020 fue un año cargado de retos, donde tuvimos que ser agiles para implementar protocolos, sistemas y controles que aseguraran proteger a nuestros colaboradores y sus familias para continuar la producción con seguridad y calidad de productos higiénicos que continuaran llegando con normalidad a nuestros consumidores en momentos de incertidumbre y pandemia. Nuestros valores como organización fueron y seguirán siendo esenciales para continuar fortaleciendo una planta segura, responsable y eficiente con una visión de crecimiento sostenida para nuestras comunidades y nuestro país”.

Sandro De Ponte PestanaGerente de Operaciones - Kimberly-Clark El Salvador

“El año 2020 marcado por la Pandemia y los fenómenos naturales que afectaron nuestra región nos dejó un aprendizaje mayor en la generación de estrategias emergentes y disruptivas en la sostenibilidad de las operaciones y procesos logísticos de Suministro, Distribución y entrega de nuestros productos a los diferentes mercados. El mayor desafío fue Asegurar la Salud y seguridad de nuestros equipos y la continuidad del servicio de entrega a nuestros clientes y consumidores a través de los diferentes canales comerciales, manteniendo la Calidad de nuestros productos que distingue a Kimberly Clark El Salvador”.

“Estamos muy orgullosos de ser una operación que produce y exporta miles de productos esenciales a diferentes países de América Latina. Pero además, en el 2020, a pesar de la pandemia y fenómenos naturales que afectaron al país, logramos mantener la distribución y las exportaciones de nuestros productos, implementando estrictos protocolos de seguridad y velando siempre por la salud de nuestros colaboradores”.

Rafael Antonio MarticorenaCustomer & Logistics Manager North CAM - Kimberly-Clark El Salvador

Liderazgo competitivo

Eduardo NietoGerente General para Kimberly-Clark Centroamérica Norte




Sector muebles

Sector calzado


¡Empacando con salud!1 . I N T R O D U CC I Ó N A L S E CTO R

1. Véase: https://www.rajapack.es/blog-es/embalaje/demanda-embalaje-sectores-crisis-coronavirus/

En otras ediciones del Ranking de Exportadores Industriales se ha destacado que el perfil del consumidor ha cambiado en los últimos años, evidenciándolo en la creación de empaques de lujo, etiquetas creativas, y papel resistente, con nuevos componentes que van de la mano de la tecnología y la sostenibilidad ambiental. Pero, nadie contaba con una crisis como la generada por la Pandemia por COVID-19.

Como en la mayoría de los sectores industriales, han cambiado su modelo de negocio, y el sector papel, cartón y artes gráficas no es la excepción. El embalaje y sus patrones han sido cambiados dado la Pandemia, dado a que los sectores esenciales tuvieron que reforzar sus inventarios con el objetivo de proteger los pedidos. Tal como lo destaca Raja y McKinsey1, hubo mayor uso de cajas de cartón y film estirable por parte de los supermercados, y el encadenamiento con el sector servicio fue notable por el auge del reparto a domicilio, por lo que las empresas

invirtieron en packaging alimentario para llevar. A esto se le debe sumar la fortaleza del E-Commerce, ya que, ante el surgimiento de muchas aplicaciones digitales para los servicios de provisionamiento de alimentos y bebidas, medicina, entre otros artículos para solicitarlos, y haciendo con pagos electrónicos, tomaron una pujanza notable, en el que el embalaje fue parte por el nivel de autocuido que las personas están manteniendo hasta el día de hoy.

El Salvador se enfrentó a un año muy retador ante el contexto de la Pandemia por COVID-19, pero esto no le impidió posicionarse como uno de los países proveedores de papel y cartón de la región de América Latina y El Caribe, ubicándose en la tercera posición de países latinos del cual se importaron productos del capítulo 48 del Sistema Armonizado en toda la región, es decir papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel y cartón.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



US$1,076.21. BRASIL

MILLONESParticipación:

45.2%

US$318.92. CHILE


13.4%

US$289.83. EL SALVADOR


12.2%

US$112.84. ARGENTINA


4.7%

US$111.75. COLOMBIA


4.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de TradeMap

Total importado por ALC desde países de ALC 2020: US$2,378.5 millones

se posicionó como uno de los principales proveedores de papel y cartón de la región de América Latina y El Caribe, ubicándose en la tercera posición de países latinos.

el salvador

FIGURA N° 1: Principales Mercado Proveedores Latinoamericanos y el Caribe (ALC) de Productos del Capítulo 48 del Sistema Armonizado: Papel y Cartón; Manufacturas de Pasta de Celulosa, de Papel o Cartón Importado por América Latina y el Caribe (ALC).




Sector muebles

Sector calzado


1.1. PRODUCCIÓN

Esta importante actividad industrial alcanzó los US$662.6 millones en términos de producción bruta para el año 2017, según la información disponible por el Banco Central de Reserva. Asimismo, representó el 4.1% de la producción industrial, considerando su valor agregado.

En cuanto a la variación de la fabricación de papel y sus productos, se registró incremento de 6.0%. El comportamiento que se obtuvo para las actividades de impresión presentó una disminución de 3.9%.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 2005 (año de referencia 2014). Se hizo tomando en cuenta el Índice de Volumen Encadenados.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16.2

-3.6

-16.1

1.5

-2.4 -2.0

1.5

13.1

6.0

-3.9

1.4

-4.8

-2.5

13.2

1.3

-9.0

Fabricación de papel y productos de papel Actividades de impresión

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Fabricación de Papel y de Productos de Papel y de las Actividades de Impresión 2010-2017 (En porcentajes %).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



El sector papel, cartón y artes gráficas, durante el año 2020, estuvo compuesto principalmente por las exportaciones de papel y cartón ubicados en el capítulo 48 del Sistema Arancelario Centroamericano, con una participación de 93.2% dentro del total exportado por el sector.



Enseguida, con una participación de 5.2%, se ubicó la exportación de productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; y el 1.6% se ubicaron las pastas de madera o de las demás materias fibras celulósicas y papel o cartón para reciclar.

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.

49 - Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.

47 - Pasta de madera o de las demás materias fibras celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).

93.2%

5.2%1.6%

GRÁFICA N° 2: Distribución de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, por Capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano, año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


Heredando un mejor EL SALVADOR

Fieles a nuestros objetivos de heredar un mejor planeta a las nuevas generaciones, Alas Doradas encamina todas sus ac-ciones de producción y venta hacia la responsabilidad social; el interés de Alas Doradas por sus clientes, colaboradores, la sociedad en general y especialmente, con el medio ambiente nos ha llevado a una continua mejora de nuestros procesos e instalaciones. Prueba de ello es una de las inversiones en curso, que consiste en el desarrollo de una planta de energía solar que constará de 9, 400 paneles, que generarán una po-tencia total de 5 megawatts pico y evitarán la emisión de seis mil toneladas de dióxido de carbono equivalentes a mil cien vehículos circulando de forma anual.

“Todos los esfuerzos que realizamos son la muestra de nuestro com-promiso con el desarrollo del país, buscamos sentar precedentes en la industria, pero sobre todo, heredar a las futuras generaciones un medio ambiente fortalecido” palabras de Paolo Coen, Presidente de Alas Doradas. Nuestra comunidad no es dejada atrás, especialmente durante la pandemia se han realizado donaciones constantes de producto a los más afectados en conjunto con instituciones sin fines de lucro, esto no solo nos deja devolver un poco a nuestros consu-midores, sino que nos llena de satisfacción poder ayudar al que más lo necesita. Esta solo es una de varias iniciativas que se lle-van a cabo con nuestra comunidad.

Y si bien el medio ambiente y nuestra comunidad son impor-tantes nuestro activo más importante son nuestros colaborado-res que son base fundamental de nuestro éxito y para continuar motivándoles se les apoya con un sin número de iniciativas, una de la que nos sentimos más orgullosos es de nuestro programa de “Bachillerato In-house” que le permite a todos aquellos cola-boradores que no han terminado su educación de secundaria o bachillerato optar por terminarla de forma gratuita dentro de nuestras instalaciones. Con mucho orgullo ya hemos graduado a nuestra primera promoción de 25 estudiantes y seguiremos ade-lante graduando más.

Alas Doradas esta orgullosa de poner siempre adelante a nuestro medio ambiente, nuestra comunidad y nuestros colaboradores pasos que seguimos de cerca gracias a que somos parte de

GRUPO COEN.

Continuando con el cuidado del medio ambiente Alas Dora-das elabora sus productos a base de materia prima reciclada que es comprada alrededor del mundo y localmente; para la compra local se ejecuta una campaña regional (dentro de Centroamérica) con la que se incentivan a los pequeños reco-lectores a realizar esta labor, obteniéndose así un doble resul-tado positivo no solo para el medio ambiente sino educando en el reciclaje e impulsando a los pequeños recolectores. Ade-más, se han invertido sumas millonarias en la construcción de nuestra propia planta de tratamiento de aguas residuales, la cual permite devolver las aguas al torrente del río de for-ma limpia y bajo las normas requeridas por el ministerio de Medio Ambiente.

“El proyecto de energía solar no solo trae gran beneficio econó-mico para nuestra empresa, sino que con ello continuamos re-forzando nuestro compromiso con el medio ambiente y el uso eficiente de todos los recursos que tenemos a la disposición para entregar un mejor país a las nuevas generaciones”.Paul Ekman, Director General de Alas Doradas.

Uno de los últimos proyectos verdes de Alas Doradas es la fundación de nuestro propio vivero de gestión ambiental nombrado “Paolo Coen” que ya ha producido más de 17 mil árboles entre frutales

y forestales con los cuales se realizan diferentes actividades de reforestación a través de campañas internas o con organismos sin fines de lucro o gubernamentales.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




Valor exportado: Desempeño 2010-2020Durante el año 2020, el sector papel, cartón y artes gráficas registró un valor exportado

por US$326.9 millones, una disminución de 9.1%, equivalentes a US$32.6 millones menos que en 2019. Esto marcó uno de las mayores caídas, en términos absolutos, en la última década.

$233.7

$285.1 $287.3 $300.3 $293.7 $299.2 $290.7 $306.9 $322.7$359.6

$326.9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2020 (En millones de dólares y porcentajes).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$5.9 $51.4 $2.2 $12.9 -$6.6 $5.5 -$8.5 $16.2 $15.8 $36.9 -$32.6

2.6% 22.0% 0.8% 4.5% -2.2% 1.9% -2.8% 5.6% 5.1% 11.4% -9.1%


Volumen exportado: Desempeño 2010-2020En cuanto al valor exportado, el sector papel, cartón y artes gráficas en el año 2020, registró 217.5 millones de kilogramos, disminuyendo 2.6%, es decir 5.8 millones de kilogramos menos con respecto al año anterior. Esto

influenciado por uno de los principales de exportaciones, como es el caso de cajas de papel o cartón corrugados, que alcanzó 29.8 millones de kilogramos exportados, una caída de 8.3%, equivalentes a 2.7 millones de kilogramos menos con respecto 2019.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


166.8201.8 201.9 213.0

199.6 203.5 206.8

305.4

210.6223.4 217.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2020 (En millones de kilogramos y porcentajes).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

12.7 35.0 0.1 11.1 -13.4 3.9 3.3 98.6 -94.8 12.8 -5.8

8.2% 21.0% 0.03% 5.5% -6.3% 2.0% 1.6% 47.7% -31.0% 6.1% -2.6%Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

GRÁFICA N° 4: Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2010-2020 (En millones de kilogramos).

BEMISAL se ha consolidado como una empresa líder en la fabricación de sacos de papel multicapas, bolsas comerciales y empaques �exibles,

amigables con el medio ambiente. Somos una empresa certi�cada ISO-9001-2015, ganadora de premios,

tales como: Cafeto, Emprendedor y Exportador.

Seguimos innovando e invirtiendo en tecnología de punta,mejorando nuestros procesos y calidad de nuestros productos.

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BEMISAL



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




En el año 2020, el papel higiénico se posicionó como el principal producto de exportación del sector papel, cartón y artes gráficas, con una participación de 48.0%. En segundo

lugar, las cajas de papel o cartón corrugados, representaron el 12.8%, mientras que las cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o con materias similares, se posicionaron en el tercer lugar con una participación de 5.9%.



Papel higiénico

Cajas de papel o cartón corrugados

Cajas impermeabilizadas

con láminas de plástico o con

parafina

Otras cajas y cartonaje, plegables

de papel o cartón sin corrugar

Etiquetas impresas

48.0% 12.8% 5.9% 3.7% 3.5%

Es importante destacar que los principales productos de exportación del sector en el transcurso del año 2020:

• Papel higiénico: con un valor exportado por US$156.8 millones, una disminución 1.8%, equivalentes a US$2.8 millones menos. Esto fue generado dado a que las exportaciones de este producto hacia Guatemala fueron por US$36.6 millones, es

decir, una caída de 23.0% (US$10.9 millones menos). Otro destino fue Nicaragua, con un valor exportado por US$12.1 millones, una reducción de 24.6% (US$3.9 millones menos). Sin embargo, las exportaciones realizadas hacia Costa Rica mermaron en alguna manera, con un valor US$44.6 millones, con un crecimiento de 35.4%, equivalentes a US$11.7 millones más que en 2019.

FIGURA N° 2: Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


• Cajas de papel o cartón corrugados: Con US$41.8 millones exportados, registrando una reducción 13.3%, equivalentes a US$6.4 millones menos que en 2019. Esto es influenciado por las exportaciones realizadas hacia Costa Rica por US$11.2 millones, registrando una caída de 30.9%, es decir, US$5.0 millones menos; y Honduras, con un valor exportado por US$8.7 millones, una reducción de 17.7%, equivalentes en términos absolutos por US$1.9 millones menos.

• Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico, con parafina o materias similares: US$19.4 millones exportados, un decrecimiento de 14.0%, es decir US$3.2 millones menos. Este fue derivado por las exportaciones realizadas de este producto hacia Panamá, por US$1.7 millones, lo que significa una caída de 52.1%, equivalentes a US$1.9 millones menos.

Cód. Arancelario Productos 2019 2020 Variación Absoluta


4818100000 Papel higienico. $159.6 $156.8 -$2.8 -1.8%

4819100000 Cajas de papel o cartón corrugados $48.1 $41.8 -$6.4 -13.3%

4819202000 Cajas impermeabilizadas con láminas de plástico o con parafina o materias similares $22.5 $19.4 -$3.2 -14.0%

4819209000 Otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar $14.9 $12.1 -$2.8 -18.7%

4821100000 Etiquetas Impresas. $10.9 $11.6 $0.7 6.2%


Total Exportado Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas $359.6 $326.9 -$32.6 -9.1%


TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




En 2020, el sector papel, cartón y artes gráficas exportó hacia 65 destinos, siendo el 88.9% Centroamérica la principal región que adquirió estos productos enviados desde tierras


salvadoreñas. Guatemala, con una participación de 25.1%, se posicionó con o el principal destino de las exportaciones del sector.

En segundo lugar, Honduras con 24.6%, quedando de esta manera en tercer lugar Costa Rica con una participación de 24.5%.


NicaraguaCosta Rica

2.0%

8.0% 6.7%

1.3% 1.2% 1.0%

24.6%25.1% 24.5%

3.3%

HondurasGuatemala Panamá

México JamaicaPuerto RicoRepública Dominicana

En el año 2020, este sector industrial mostró cambios en sus valores exportados a diferentes destinos, destacando los siguientes:

• Guatemala: con un valor exportado hacia este destino por US$82.1 millones, una

reducción de 17.8%, es decir, US$17.8 millones menos. Esto fue dado a que las exportaciones de papel higiénico, que alcanzaron un valor por US$36.6 millones hacia este destino, disminuyeron en 23.0%, equivalentes a US$10.9 millones menos.

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN


FIGURA N° 3: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, Año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


• Honduras: con US$80.4 millones exportados, una caída de 9.8%, equivalentes a US$8.7 millones menos que en 2019. Esto debido a que hay una serie de productos que mostraron reducciones notorias en sus exportaciones: Cajas de papel o cartón corrugados, con US$8.7 millones (-17.7%, US$1.9 millones menos); otras cajas y cartonajes, plegables de papel o cartón sin corrugar, con US$3.3 millones (-27.9%, US$1.3 millones menos); y los demás artículos de papeles, cartones, guata de

celulosa, con US$2.3 millones (-52.6%, US$2.5 millones menos que en 2019).

• Costa Rica: US$79.9 millones exportados hacia este destino, un incremento de 2.7%, es decir, US$2.1 millones más en comparación al año anterior. Esto principalmente porque hubo mayores exportaciones de papel higiénico, por US$44.6 millones, un incremento de 35.4%, es decir US$11.7 millones más en comparación 2019.



Guatemala $99.9 $82.1 -$17.8 -17.8%

Honduras $89.1 $80.4 -$8.7 -9.8%

Costa Rica $77.8 $79.9 $2.1 2.7%

Nicaragua $29.3 $26.3 -$3.1 -10.4%

Panamá $25.4 $22.1 -$3.3 -13.2%


México $7.2 $6.7 -$0.6 -7.9%

Puerto Rico $2.3 $4.1 $1.9 80.7%


Jamaica $4.1 $3.2 -$0.9 -21.9%

Los demás países $8.6 $7.4 -$1.2 -13.9%

Total Exportado $359.6 $326.9 -$32.6 -9.1%


TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

Durante el año 2020, El Salvador compró desde diferentes partes del mundo por un valor de US$348.6 millones, una disminución de 18.4%, equivalentes a US$78.5 millones


menos con respecto 2019. De este total, el 75.9% estuvieron comprendidas por aquellos productos específicos de papel y cartón, y sus derivados. Seguidamente, con la participación de 16.4%, se encuentran las pastas de madera o de las demás materias fibrosas. Mientras que el 7.7% corresponde a las actividades de las artes gráficas.

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.

47 - Pasta de madera o de las demás materias fibras celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).

49 - Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.75.9%

16.4%

7.7%

GRÁFICA N° 5: Distribución de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas, por Capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano, año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


Es importante resaltar que, a lo largo del año 2020, el principal producto de importación se concentró en la pasta química de madera, con un valor por US$33.6 millones, una disminución de 21.6%, equivalentes a US$9.3 millones menos, siendo importante dado a que es materia prima

para el proceso productivo. En segundo lugar, con un valor importado por US$23.9 millones, se ubicó el papel y cartón recubierto, impregnados de plásticos (excepto los adhesivos); mientras que, en tercer lugar, el papel higiénico, con US$20.3 millones importados.

Cod. Arancelario Productos 2019 2020 Var. Abs Var. % Participación

4703290000Pasta química de madera la sosa al sulfato semiblanqueda o blanqueda

distinta de la de coniferas.$42.8 $33.6 -$9.3 -21.6% 9.6%

4811511100 - 4811599900

Papel y cartón recubiertos, impregnados de plástico (excepto

los adhesivos).$33.4 $23.9 -$9.5 -28.5% 6.8%

4818100000 Papel higienico. $17.2 $20.3 $3.0 17.7% 5.8%

4803000000

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares

de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa

de fibras de celulosa, incluso rizados, plisados.

$19.4 $17.6 -$1.9 -9.5% 5.0%

4805110000 - 4805190000 Papel para acanalar. $21.6 $16.4 -$5.3 -24.4% 4.7%


Total Importado Papel, Cartón y Artes Gráficas $427.2 $348.6 -$78.5 -18.4% 100.0%


TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Con más de 93 países que fueron proveedores de las importaciones de productos de papel, cartón y artes gráficas, Estados Unidos de América se posicionó como el principal país de procedencia de

estas, con una participación de 26.1%. Guatemala, en segundo lugar, con una participación de 17.1%. Y, en tercer lugar, Chile, con 10.6%.

Paises 2019 2020 Var. Abs Var. % Participación


Guatemala $57.4 $59.6 $2.2 3.8% 17.1%

Chile $49.7 $37.0 -$12.7 -25.5% 10.6%

México $40.7 $29.8 -$10.9 -26.7% 8.6%


Brasil $11.8 $10.0 -$1.8 -15.2% 2.9%

Costa Rica $9.7 $8.7 -$1.0 -10.2% 2.5%

Colombia $8.0 $8.5 $0.5 5.6% 2.4%

Honduras $11.7 $8.3 -$3.4 -29.2% 2.4%

Vietnam $3.6 $7.9 $4.3 117.7% 2.3%

Los demás países $88.9 $67.6 -$21.3 -23.9% 19.4%

Total Importado $427.2 $348.6 -$78.5 -18.4% 100.0%


TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado



En relación al desempeño de la balanza comercial de esta actividad industrial, es importante señalar que en el año 2020 se obtuvo un déficit comercial por US$21.7 millones, una disminución de 67.9%,

equivalentes a US$45.9 millones menos deficitario que en comparación con el saldo de 2019.

Actualmente, el sector papel, cartón y artes gráficas representa el 6.1% de las exportaciones totales y el 6.3% de las exportaciones industriales.


2019 2020


$359.6

$427.2

-$67.6

-$21.7

$326.9$348.6

GRÁFICA N° 6: Balanza Comercial Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



3 . E M PL E O

3.1. EMPLEO DEL SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS DICIEMBRE 2019-2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS)

El sector papel, cartón y artes gráficas representaron 4.5% del empleo industrial en diciembre 2019. Esto significó un registro de 8,030 puestos de trabajo, es decir -9.7% , 860 empleos

menos que el periodo pasado. La actividad de impresión, con 4,363 colaboradores, se posicionó con la mayor cantidad de puestos de trabajo del sector.

Cod. CIIU Rev. 4 Actividad 2019 2020 Variación Absoluta


1701 Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón. 941 974 33 3.5%

1702Fabricación de Papel y Cartón

Ondulado y de Envases de Papel y Cartón.

1,062 1,028 -34 -3.2%

1709 Fabricación de Otros Artículos de Papel y Cartón. 1,487 1,423 -64 -4.3%

1811 Impresión. 5,138 4,363 -775 -15.1%

1812 Actividades de Servicios Relacionadas con la Impresión. 262 242 -20 -7.6%

Empleo Promedio Papel, Cartón y Artes Gráficas 8,890 8,030 -860 -9.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2020. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.

TABLA N° 5: Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Papel, Cartón y Artes Gráficos, Diciembre 2019-2020.




Sector muebles

Sector calzado


3.2. SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS DICIEMBRE 2019-2020

En 2020, el salario promedio nominal que el sector alcanzó un valor por US$779.23, una disminución de 1.1%, equivalente a US$5.15 con respecto al año anterior. Es importante destacar

que la fabricación de papel, cartón ondulado y de envases de papel y cartón registró un salario promedio por US$1,137.67, siendo el mayor de todo el sector.


AbsolutaVariación

Porcentual

1701 Fabricación de Pasta de Madera, Papel y Cartón. $889.59 $896.13 $6.54 0.7%

1702Fabricación de Papel y Cartón

Ondulado y de Envases de Papel y Cartón.

$705.34 $721.76 $16.42 2.3%

1709 Fabricación de Otros Artículos de Papel y Cartón. $1,086.10 $1,137.67 $51.57 4.7%

1811 Impresión. $684.99 $668.15 -$16.84 -2.5%

1812Actividades de Servicios

Relacionadas con la Impresión.

$512.37 $447.83 -$64.54 -12.6%

Salario Promedio Papel, Cartón y Artes Gráficas $771.08 $779.23 $8.15 1.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2020. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.

TABLA N° 6: Salarios Promedios Nominales del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficos por Actividad CIIU, Diciembre 2019-2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




En 2020, los montos otorgados para el sector papel, cartón y artes gráficas ascendieron a US$196.0 millones, un incremento de 15.0%, equivalentes a US$25.5 millones más que 2019. Es importante destacar que el 12.8% del total otorgado a la industria manufacturera fue destinado a esta actividad.


El Banco Davivienda tuvo una participación de 36.9% sobre el monto total otorgado al sector. En seguida, Banco Cuscatlán, con una participación de 14.9%.

Y en tercer lugar, con una participación de 10.8%, se posicionó el Banco Agrícola.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante mencionar que Scotiabank fue adquirido por Imperia International, grupo financiero al cual pertenece Banco Cuscatlán.

MILLONES

VARIACIÓN: 15.0%+U$25.5

MONTO OTORGADO2019

$170.5 $196.02020

PARTICIPACIÓN

+65.0% +36.4% -28.1% +66.6% +7.3% +50.0%

36.9% 14.9% 10.8% 7.9% 6.6% 22.8%

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Agrícola

Banco Azul

Citibank El Salvador, N.A.

Otros Bancos


FIGURA N° 4: Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2019-2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado



Durante el año 2020, el sector adeudó con el sistema financiero un saldo por US$159.0 millones, un crecimiento de 0.9%, es decir US$1.4 millones más que en 2019. Es menester señalar que el 12.1% del total adeudado por la industria salvadoreña es correspondiente a esta actividad.

Banco Davivienda, con una participación de 36.2% ocupó la primera posición. En segundo lugar, el Banco Cuscatlán, con 12.5%, mientras que la tercera posición se ubicó Banco Agrícola, con 10.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

MILLONES

VARIACIÓN: 0.9%+U$1.4

SALDO ADEUDADO2019

$157.6 $159.02020

PARTICIPACIÓN

+58.9% -32.6% -47.6% +5.4% +7.2% +10.4%

36.2% 12.5% 10.7% 8.6% 8.1% 23.8%

Banco Davivienda

Banco Cuscatlán

Banco Agrícola

Banco Promerica


Otros Bancos


FIGURA N° 5: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas a Diciembre 2019-2020 (En millones de dólares).


exportados en 2020

57.9%



En 2020, se exportó un total de

un aumento de 5.8% con respecto al 2019

MILLONESUS$180.2

de las exportaciones de este sector corresponden, en 2020,

a otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados

para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados

o acondicionados para venta al por menor.

US$50.0Exportados a Guatemala

MILLONES

millones en productos farmacéuticos.

En 2020, El Salvador importó

US$437.8 6,059 US$833.75puestos de trabajo registrados

en este sector en 2020 salario promedio nominal durante 2020

“El punto de inflexión en la salud”fa r m a c e ú t i c o

1 LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.

2 GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

3 CORPORACIÓN BONIMA, S.A. DE C.V.

4 BIOGALENIC, S.A. DE C.V.

5 ACTIVA, S.A. DE C.V.

6 ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.

7 LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.

8 PROCAPS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

9 LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.

10 GAMMA LABORATORIES, S.A. DE C.V.

Analista SectorialRocío Amaya Martell

ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector farmacéutico 192



3. Empleo 216



A sus 50 años, VIJOSA es un laboratorio dedicado a la fabricación y comercialización de medicamentos en sus diferentes formas farmacéuticas: inyectables, tabletas, cápsulas, gel caps, liquid packs, jarabes y colirios.

VIJOSA fabrica, a la fecha, más de 600 fármacos orientados al alivio de las patologías más f recuentes, con marcas líderes en el mercado.

La exportación de los productos VIJOSA se inició 3 años después de fundada la empresa. A través de los años, VIJOSA se ha expandido en territorio y hoy en día los pilares de las actividades de la empresa se encuentran principalmente en Centroamérica, Panamá, Belice, algunos países del Caribe, Sur América y Estados Unidos. En VIJOSA hemos consolidado nuestra vocación exportadora, permitiéndonos un crecimiento sostenido en los últimos 10 años del 200% de nuestra producción.

Lic . Mónica SacaDirectora CorporativaLaboratorios VIJOSA

Mayo. 2021

L 1D E R1 0 A Ñ O SP R I M E R L U G A RE X P O R T A C I O N E SS E C T O R F A R M A C É U T I C OA S I 2 0 1 2 - 2 0 2 1

Para VIJOSA es un orgullo obtener, por 10 AÑOS CONSECUTIVOS, el PRIMER lugar en EXPORTACIÓN de la industria farmacéutica; ésto reafirma que la alta calidad, así como los procesos, tecnología e innovación que caracterizan los productos VIJOSA son reconocidos dentro y fuera de nuestras f ronteras. Reiteramos nuestro compromiso para continuar trabajando en pro de la industria y el progreso de El Salvador

“

“



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos






Sector muebles

Sector calzado



1. Véase: http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2020/04/la-industria-farmaceutica-en-un-entorno-de-grandes-cambios-46402.php#.YDZBzOhKjIW

2. Véase: https://codigof.mx/la-industria-farmaceutica-frente-al-covid-19/3. Véase: https://www.who.int/es/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-

out#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,mundialmente%20a%20trav%C3%A9s%20de%20COVAX.

Indiscutiblemente, durante los últimos años, la industria farmacéutica ha tenido que superar incontables retos y adaptarse a los cambios, siendo estos de índole social, cultural, estructural, tecnológicos, entre otros; pues siempre se le ha considerado una de las actividades de mayor relevancia en cuanto a la salud y bienestar de las personas.

Y es que una serie de cambios han venido moldeando la industria, a modo que, procure la innovación necesaria para suplir la demanda en un mercado tan exigente, donde la salud juega el papel más importante. Con ello, ha tomado notabilidad el incremento en la producción de medicamentos genéricos, cambios regulatorios como procesos de serialización, y automatización de procesos de producción y control, cambios tecnológicos como la puesta en marcha de la industria 4.0, cambios científicos en el desarrollo de productos biotecnológicos y sostenibles, cambios sociales y generacionales, y, finalmente, el rotundo cambio que determinará la pandemia por COVID-19 para la industria en general1.

Desde que se dio a conocer en el mundo, noticias sobre la nueva cepa de COVID-19, la industria farmacéutica ha colaborado con la comunidad

científica en busca de tratamientos médicos y vacunas que permitan restaurar la salud de las personas contagiadas, y procurar con ello, disminuir el número de contagios y decesos en el mundo.

Hecho que ha permitido desarrollar pruebas diagnósticas para dimensionar la magnitud de la dispersión del virus que ayude a disminuir los contagios, el diseño de nuevos fármacos y el aprovechamiento de los ya existentes que procuren combatir la enfermedad y devolver la salud a las personas contagiadas; así como, la búsqueda de las vacunas que permitan la protección preventiva contra la enfermedad2.

Hasta ahora, no existe ningún tratamiento farmacológico que ayude a prevenir o detener el progreso de la enfermedad; sin embargo, la industria farmacéutica ha procurado el desarrollo de vacunas para su despliegue en toda la población mundial, es así como, según la lista de uso de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, la vacuna de AstraZeneca/Oxford y la vacuna Pfizer/BioNTech han sido aprobadas para su uso.

Es claro que la industria farmacéutica no ha tenido una tarea fácil frente a la situación que

“El punto de inflexión en la salud”



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014). Nota: Actualmente solo se tienen disponibles datos hasta el año 2017 bajo el nuevo sistema de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-17.8

9.2

-11.8

-3.2

-0.3

4.45.2

4.4

acongoja a toda la población alrededor del mundo, pues con ello, se incluye las dificultades en el aprovisionamiento de materias primas, ralentización de procesos de investigación y desarrollo, entre otros. En El Salvador no ha sido diferente, la industria ha tenido que dirigir muchos esfuerzos para suplir la demanda de medicamentos, tanto para pacientes contagiados, como aquellos con enfermedades crónicas. Actualmente, el sector se mantiene fuerte y robusto, con un crecimiento sostenido y procurando su visión exportadora.

1.1. PRODUCCIÓN

La fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos

botánicos registró, en 2017, una producción bruta de US$266.7 millones, lo cual, equivale, en términos de valor agregado, a 2.4% (US$97.1 millones) del valor total de la industria manufacturera para ese año.

De igual forma, en términos de producción, durante el periodo de 2010 a 2017, el rendimiento en la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos ha sido constante a partir de 2016; obteniendo en 2010 la tasa más baja con -17.8% y, en 2011, la tasa más alta del período con 9.2%.

Finalmente, para el año 2017 reportó una tasa de 4.4% en la fabricación de productos farmacéuticos.

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas Medicinales y Productos Botánicos 2010 – 2017 (En porcentajes %).




Sector muebles

Sector calzado



Valor Exportado: Desempeño 2010 – 2020 El comportamiento general de la industria farmacéutica durante los últimos años ha mantenido una tendencia al alza, y es que, en promedio, la industria ha crecido en 5.6% durante el periodo de 2010 a 2020, registrando un monto exportado en este último año de US$180.2 millones, un aumento de 5.8%, equivalente a US$9.9 millones. Considerado un sector favorecido, pese a la crisis que trajo consigo la crisis por COVID-19.

Y es que, si bien una crisis sanitaria conlleva al aumento generalizado en el consumo de


4. Barrera, J. (2021) Industria química y farmacéutica se consolidó durante la pandemia, de Diario El Mundo Sitio web: https://diario.elmundo.sv/industria-quimica-y-farmaceutica-se-consolido-durante-la-pandemia/

medicamentos que procuren la salud física de las personas, es importante destacar el esfuerzo del sector farmacéutico en lograr suplir y ajustarse a la demanda de medicamentos en medio de la pandemia, producto de una industria fuerte y robusta.

Pese al cierre de fronteras que la mayoría de países interpusieron como parte de las medidas de bioseguridad para resguardar la salud de su población, y evitar consigo la propagación del virus, la industria farmacéutica logró garantizar el abastecimiento de productos mediante producción nacional de zinc, suplementos, vitaminas C y D, y demás medicamentos para el tratamiento ambulatorio contra el COVID-194.

$108.1 $107.7 $111.3 $114.2 $111.2$124.3

$138.5 $139.7 $142.2

$170.3$180.2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del Sector Farmecéutico 2010 - 2020 (En millones de dólares y porcentaje).2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020$7.6 -$0.4 $3.6 $2.9 -$3.0 $13.1 $14.3 $1.2 $2.5 $28.1 $9.9 7.6% -0.3% 3.4% 2.6% -2.7% 11.8% 11.5% 0.9% 1.8% 19.8% 5.8%


GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Farmacéutico 2010-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Volumen Exportado: Desempeño 2010-2020Indiscutiblemente, el año 2020 significó un gran crecimiento para la industria farmacéutica, ya que, en términos de volumen exportado, registró al final del año 25.0 millones de kilogramos exportados, un aumento de 26.2%, equivalente a 5.2 millones de kilogramos más que en 2019. Destacando que ha sido el año con el aumento, tanto en términos absolutos como porcentuales, más significativo durante todo el periodo.

5. Véase: https://www.anep.org.sv/inquifar/

Teniendo en cuenta que la industria no solo suplió el mercado local privado con medicamentos, sino también, la red hospitalaria nacional e incluso en las naciones vecinas, donde las compras de pánico encarecieron sus mercados de medicamentos.

Asimismo, pese a la pandemia, la industria procuró el abastecimiento de medicamentos para la población con padecimientos crónicos5.

24.6

28.9

22.2 22.8

17.919.3 20.4

17.3 17.719.8

25.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del Sector Farmacéutico 2010 - 2020 (En millones de kilogramos y porcentaje).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.3 4.3 -6.7 0.6 -4.9 1.5 1.1 -3.1 0.4 2.1 5.2

21.3% 17.4% -23.1% 2.5% -21.4% 8.2% 5.4% -15.1% 2.4% 11.7% 26.2%


GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Farmacéutico 2010-2020 (En millones de kilogramos).




Sector muebles

Sector calzado


2.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2020.

En 2020, el sector farmacéutico exportó en total 37 productos hacia otros destinos alrededor del mundo, posicionándose como el producto líder: otros medicamentos para uso humano,


constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, con una participación de 57.9% del total de productos de exportación de la industria.

Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36.

Otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre si, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.


Los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

57.9%

8.9%

8.8%

7.3%

6.2%10.9%

En concordancia con ello, a continuación se muestran los principales productos que presentaron un aumento considerable durante 2020:

• Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados

o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor: El principal producto de exportación del sector registró un monto total de US$104.3 millones, un incremento

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico, año 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



[email protected] www.paill.com /Laboratorios.paill




Sector muebles

Sector calzado


[email protected] www.paill.com /Laboratorios.paill



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos






Sector muebles

Sector calzado


incremento se justifica por las compras realizadas por Estados Unidos de América, registrando un monto de US$12.3 millones, incrementando en 167.2%, equivalente a US$7.7 millones más respecto al año anterior.

• Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor: El quinto producto de exportación del sector farmacéutico registró un monto de US$11.1 millones, un aumento del 18.5%, es decir, un incremento de US$1.7 millones más respecto al año 2019. Este hecho estuvo influenciado por las exportaciones realizadas a Honduras, registrando un valor total de US$6.3 millones, un incremento de 21.8%, equivalente a US$1.1 millones más. Además, destaca el monto exportado hacia Nicaragua, por un monto de US$3.1, un aumento de 148.1%, equivalente a US$1.8 millones más respecto al año anterior.

de 10.9%, equivalente a US$10.2 millones más que el año anterior. Esto se explica por el incremento en los envíos realizados hacia tres principales destinos centroamericanos, Guatemala, alcanzando un valor por US$37.7 millones, un aumento de 11.7%, equivalente a US$4.0 millones más. Honduras, con un monto total de US$24.9 millones, un incremento de 25.8%, equivalente a US$5.1 millones más respecto al año pasado; finalmente, Nicaragua obtuvo un valor exportado de US$20.3 millones, un aumento de 12.2%, lo cual, equivale a US$2.2 millones más respecto a 2019.

• Otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor: Dicho producto presentó un valor total exportado de US$15.9 millones, un incremento de 93.6%, equivalente a US$7.7 millones más respecto a 2019. Este

37 productosEn 2020, el sector farmacéutico exportó en total

hacia otros destinos alrededor del mundo



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Código Arancelario Producto 2019 2020 Variación

AbsolutaVariación

Porcentual

3004909100

Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos

o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o

acondicionados para la venta al por menor.

$94.0 $104.3 $10.2 10.9%

3004501000Los demás medicamentos para uso humano

que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36.

$16.3 $16.1 -$0.2 -1.2%

3004909200

Otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos



$8.2 $15.9 $7.7 93.6%

3004201000

Los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos



$15.2 $13.1 -$2.1 -14.0%

3003101000

Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados

para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por

menor.

$9.4 $11.1 $1.7 18.5%


Total Exportado $170.3 $180.2 $9.9 5.8%


TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico 2019 - 2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado



que no se rindeU n a i n d u s t r i a s a lva d o r e ñ a



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2020.

Durante 2020, el sector farmacéutico exportó sus productos a 50 países alrededor del mundo. Posicionándose en su mayoría, la región

centroamericana como uno de los principales destinos de exportación. Destacando así, Guatemala (27.8%), Honduras (23.7%), Nicaragua (20.5%) y Panamá (7.8%), representando dichos destinos, el 79.8% del total de exportaciones del sector.


Belice

Estados Unidos de AméricaNicaragua

Costa Rica

2.8%

7.8% 7.4%

0.9% 0.8% 0.8%

23.7%27.8% 20.5%

5.1%

HondurasGuatemala Panamá

MéxicoArgentinaRepública Dominicana

En consecuencia, a continuación, se detallan los principales destinos que registraron un desempeño positivo en el monto de exportación para 2020:

• Guatemala: El principal destino de exportación del sector, registró un total de

US$50.0 millones, es decir, un aumento de 7.6%, equivalente a US$3.5 millones más respecto al año anterior. Adjudicado en su mayoría por otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,



FIGURA N° 1: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Farmacéutico, año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, con un monto de US$37.7 millones, un aumento de 11.7%, equivalente a US$4.0 millones más. Además, los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, con un valor de US$4.3 millones, es decir, un incremento de 30.8%, equivalente a US$1.0 millones.

• Honduras: El segundo destino de la lista, obtuvo un monto total de US$42.8 millones, un aumento de 12.6%, equivalente a US$4.8 millones más que en 2019. Influenciado en su mayoría, por los envíos realizados de otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, pasando de US$19.8 millones a US$24.9 millones, incrementando en 25.8%, equivalente a US$5.1 millones más. De igual forma, medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, con un monto de US$6.3 millones, un ascenso de 21.8%, equivalente a US$1.1 millones más respecto al año anterior.

• Nicaragua: Con un monto exportado de US$37.0 millones, se enlista como el tercer país de destino de exportaciones del sector, con un incremento del 11.1%, equivalente a US$3.7 millones para el año 2020. Explicado

por las realizadas de otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, con un valor total de US$20.3 millones, incrementando en 12.2%, es decir, US$2.2 millones más respecto al año anterior. Seguidamente, clasificados en el inciso arancelario 3004201000, los demás medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor con un monto total que asciende a US$3.2 millones, un aumento de 58.3%, equivalente a US$1.2 millones más. Y, finalmente, medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, pasando de US$1.2 millones a US$3.1 en 2020, un incremento de 148.1%, equivalente a US$1.8 millones más para este año.

• Estados Unidos de América: La economía norteamericana se posicionó en la lista con un monto total exportado de US$13.4 millones, ascendiendo un 50.0%, equivalente a US$4.5 millones respecto al año anterior. Causado en su mayoría por las compras de otros medicamentos para uso veterinario, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, pasando de US$4.6 millones a US$12.3 millones, incrementando en 167.2%, equivalente a US$7.7 millones para el año 2020.

Destino 2019 2020 Variación Absoluta


Guatemala $46.5 $50.0 $3.5 7.6%

Honduras $38.0 $42.8 $4.8 12.6%

Nicaragua $33.3 $37.0 $3.7 11.1%

Panamá $15.6 $14.0 -$1.6 -10.4%



Costa Rica $5.4 $5.0 -$0.4 -7.1%

Argentina $0.0 $1.6 $1.6 -

Belice $1.4 $1.5 $0.1 7.5%

México $2.5 $1.4 -$1.1 -45.5%

Total Exportado $170.3 $180.2 $9.9 5.8%


2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

En 2020, la economía salvadoreña importó US$437.8 millones de productos farmacéuticos, una contracción de 1.4%, equivalente a US$6.3 millones menos que en 2019. Destacando como producto líder de las importaciones, otros medicamentos para uso humano, constituidos por

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor con una participación de 66.8%, registrando un monto total de US$292.6 millones, es decir, una contracción de 1.1%, equivalente a US$3.3 millones menos respecto al año anterior.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Farmacéutico 2019 – 2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


Por ello, a continuación, se muestra el desempeño de los principales productos de importación del sector farmacéutico.


AbsolutaVariación


3004909100

Otros medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados

para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los

administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta

al por menor.

$295.9 $292.6 -$3.3 -1.1% 66.8%

3004201000

Los demás medicamentos para uso humano, constituidos por

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos

o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

$21.5 $24.9 $3.5 16.2% 5.7%

3004501000Los demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36.

$21.3 $23.3 $2.0 9.6% 5.3%

3002200000 Vacunas para uso en medicina. $17.1 $15.8 -$1.3 -7.4% 3.6%

3004321000

Medicamentos para uso humano, constituidos por productos mezclados

o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,

dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan

hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales.

$13.4 $11.9 -$1.5 -11.3% 2.7%


Total Importado $444.1 $437.8 -$6.3 -1.4% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Farmacéutica 2019 – 2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.5. PRINCIPALES DESTINOS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES: DESEMPEÑO 2019 – 2020

Al analizar el comportamiento de las importaciones del sector, demuestra que El Salvador compró productos farmacéuticos a 90 países en 2020. Siendo el principal destino proveedor Estados Unidos de América, con una participación de 13.6%, registrando un monto importado de US$59.6


millones, generando una contracción de 19.1%, equivalente a US$14.1 millones menos respecto al año anterior.

Enseguida, se ubica México, con un monto total de importación de US$56.4 millones, un incremento de 10.6%, es decir, US$5.4 millones más que en 2019. Luego, se encuentra Guatemala, con US$41.6 millones importados, un aumento de 3.1%, equivalente a US$1.3 millones más que el año pasado.

1. Estados Unidos de América

3. Guatemala

4. Alemania

5. Colombia

2. México

13.6%9.5%

8.9%

7.5%12.9%

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

1

2

4

5

3

FIGURA N° 2: Principales Destinos de las Importaciones del Sector Farmacéutico, año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


De forma general, el pánico generado por la pandemia por COVID-19 en la población, sumado al cierre fronterizo de la mayoría de países, ocasionó una contracción en el monto importado de productos farmacéuticos, generándose una producción y consumo local en el país.




México $51.0 $56.4 $5.4 10.6% 12.9%

Guatemala $40.3 $41.6 $1.3 3.1% 9.5%

Alemania $40.2 $38.9 -$1.3 -3.1% 8.9%

Colombia $35.7 $32.7 -$3.0 -8.4% 7.5%

India $22.8 $26.5 $3.7 16.4% 6.0%

Argentina $16.8 $23.5 $6.7 39.8% 5.4%

España $22.1 $20.5 -$1.6 -7.1% 4.7%

Francia $17.5 $15.3 -$2.2 -12.4% 3.5%

Brasil $13.1 $13.8 $0.7 5.2% 3.2%

Los demás países $110.9 $109.0 -$2.0 -1.8% 24.9%

Total Importado $444.1 $437.8 -$6.3 -1.4% 100.0%


TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Farmacéutica 2019 – 2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



2.6. BALANZA COMERCIAL 2019 – 2020

El desempeño de la balanza comercial del sector farmacéutico para 2020 resultó deficitaria, pasando de US$273.8 millones a US$257.7 millones, es decir, una contracción de 5.9%, equivalente a US$16.2 millones menos que en 2019.

Causado por el incremento en las exportaciones, ya que aumentaron en un 5.8%, equivalente

a US$9.9 millones más que el año anterior. En contraposición, el comportamiento de las importaciones resultó diferente, y es que disminuyeron en 1.4%, equivalente a US$6.3 millones menos respecto al año pasado.

Enfatizando que las exportaciones del sector farmacéutico representan el 3.6% de las exportaciones totales acumuladas del país, mientras que, dentro de las exportaciones industriales, representan el 3.7%.


2019 2020


$170.3

$444.1

-$273.8-$257.7

$180.2

$437.8

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Farmacéutico 2019 - 2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


las exportaciones del sector farmacéutico representan el 3.6%

de las exportaciones totales acumuladas del país, mientras

que, dentro de las exportaciones industriales, representan el 3.7%.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



3 . E M PL E O

3.1. EMPLEO Y SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN DICIEMBRE 2019 – 2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS)

De acuerdo a datos oficiales, a diciembre de 2020, el sector farmacéutico reportó 6,059 trabajadores, una disminución de 2.0%, equivalente a 123 puestos de trabajo menos,

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos preliminares a diciembre 2020. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido a que se ajusta la base mes a mes.

respecto al mismo periodo en el año anterior. Actualmente, la industria farmacéutica representa el 3.4% del empleo industrial.

Del mismo modo, el salario promedio del sector a diciembre del mismo año, fue de US$833.75, es decir, un incremento de 2.3%, equivalente a US$19.01 más que en 2019. Resaltando que, el salario del sector es superior al salario medio nominal de la industria manufacturera.

PUESTOS DE TRABAJO SALARIO PROMEDIO

Empleados menos, con una variación de -2.0%

Aumento promedio del salario, es decir +2.3%

SECTOR FARMACÉUTICO, EMPLEO 2019 - 2020

-123 +$19.01

20196,182 6,059

2020 2019$814.73 $833.75

2019

FIGURA N° 3: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Farmacéutico por actividad CIIU en diciembre 2019-2020.




Sector muebles

Sector calzado



4.1. MONTOS OTORGADOS Y SALDO ADEUDADO 2019 – 2020

A diciembre de 2020, el sector farmacéutico obtuvo créditos por US$44.4 millones, generando una contracción de 19.1%, equivalente a US$10.5 millones menos respecto a 2019. Resaltando el hecho que, el monto otorgado al sector representa el 8.7% del total de montos otorgados a la industria manufacturera del país.

MONTO OTORGADO SALDO ADEUDADO

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Oficina de Información y Respuesta de la Superintendencia del Sistema Financiero. Los datos pueden variar debido a las actualizaciones pertinentes de la entidad con respecto a reportes anteriores.

Asimismo, el saldo adeudado del sector registró un total de US$44.0 millones, una disminución de 19.3%, equivalente a US$10.5 millones menos que el año anterior. Destacando que, para ese mismo periodo, el saldo adeudado de la industria farmacéutica representó el 8.9% del saldo adeudado total de la industria manufacturera.

VARIACIÓN -19.1%

$54.9 $44.4

2019 2020

VARIACIÓN -19.3%

$54.5 $44.0

2019 2020

FIGURA N° 4: Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Farmacéutico a diciembre 2019 – 2020 (En millones de dólares).

12.4%

US$672.9

MILLONESMILLONES

En 2020, se exportó un total de

MILLONESUS$206.1 4.1%

de las exportaciones del país

En 2020, las exportaciones de este sector representan el


exportados en 2020

En 2020, los productos que más se exportaron fueron los laminados

planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm,

representando un total de US$83.2Exportados a Guatemala

MILLONES

millones en productos del sector

En 2020, El Salvador importó



durante 2020


US$97.3US$83.3

¡Forjando la industria del metal!M E TA L M E C Á N I C A

1 GALVANISSA

2 CORPORACIÓN INDUSTRIAL CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.

3 CONSORCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V/PROCESADORA DE ACERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

4 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CENTROAMERICANOS, S.A. DE C.V.

5 RESORTES Y ALAMBRES, S.A. DE C.V.

6 IMFICA, S.A. DE C.V.

7 INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V.

8 ALUMINIO DE EL SALVADOR, S.A.

9 ALUMINIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

10 MONOLIT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

El banco que más apoya al sectorBANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.


ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector metalmecánica 220



3. Empleo 240



GALVANISSASE CONSOLIDA A PASO FIRME

Con sus productos y servicios, la Corporación contribuye a resolver uno de los mayores problemas en la región: el déficit habitacional, siendo Ciudadanos Corporativos Responsables.

Galvanissa, una empresa de Grupo Ferromax, se consolida como la Corporación #1 en Hierro y Techos de Centroamérica. Cada día, avanza a paso firme en su misión de mejorar la calidad de vida de las personas en la región.

A través de la fabricación de sus marcas líderes y el servicio de entrega inmediata A su Medida, la empresa proporciona el mayor valor agregado de la industria, para que sus clientes construyan con la máxima calidad al mejor precio.

En 1985, gracias a la visión y liderazgo del empresario salvadoreño Francisco Suriano Siú, nace Galvanissa, revolucionando el mercado de la construcción y metal mecánica; al introducir una serie de marcas innovadoras, dentro de estas Polín GHT; ZincAlúm, el mejor techo aluminizado en el país; y muchas otras marcas líderes que se han sumado a un amplio portafolio de productos.

En 2001, El Salvador fue golpeado por dos devastadores terremotos, las filas de personas afuera de sus instalaciones dejaron claro que había mucha necesidad de levantar de los escombros a todo un país. Es así que, con mucha valentía, la empresa tomó la decisión de abrir su primera sala de ventas en San Salvador.

Un año después, inician su expansión en la región con el objetivo de contribuir a resolver el problema del déficit habitacional. Con esfuerzo y espíritu emprendedor, Galvanissa abre operaciones en Guatemala, Honduras, Nicaragua y en Costa Rica, bajo el nombre de FERROMAX, convirtiéndose finalmente en el Holding Grupo Ferromax.

Debido al crecimiento de sus operaciones, el Grupo inaugura su Centro de Fabricación y Logística, el más grande del rubro en la región; convirtiéndose en el corazón de su operación, desde donde fabrican todas sus marcas líderes como Mallamáx y Hierromáx, Metal Mecánica GHT, Arquiteja, ColorAlúm, Econoalúm y ZincAlúm, entrepiso GalvaDeck y otras más.

Uno de los hitos con los que Grupo Ferromax ha revolucionado el mercado de la construcción es con el servicio de fabricación y entrega inmediata A su Medida, el cual se encuentra disponible para polines y techos, en todos sus Megaservicios, desde 1 hasta 15 metros; de esta forma sus clientes ahorran tiempo y dinero al evitar cortes, soldaduras innecesarias y desperdicios de material.

La Corporación tiene presencia comercial en todos los países de Centroamérica.

GALVANISSASE CONSOLIDA A PASO FIRME

Con sus productos y servicios, la Corporación contribuye a resolver uno de los mayores problemas en la región: el déficit habitacional, siendo Ciudadanos Corporativos Responsables.








La Corporación tiene presencia comercial en todos los países de Centroamérica.








Grupo Ferromax fundamenta su gestión en lavivencia de valores que los hacen únicos.

Megaservicios de Grupo Ferromax en toda la región, Siempre Cerca de sus clientes.

200

Empleos directos genera la Corporación,y más de 10,000 empleos relacionados.

3,000

Comprometidos con el cuidado del planeta, Galvanissa fabrica todas sus marcas aplicando valores Ecosteel, es decir, acero amigable con el medio ambiente brindando soluciones sustentables.

Sus clientes realizan construcciones eficientes mediante el uso de aceros de alta resistencia, de máxima duración por su mayor recubrimiento, de máxima adherencia al concreto para un mayor sismo resistencia y eliminando desperdicios de material, soldaduras innecesarias, contribuyendo así a reducir el impacto medioambiental.

Comprometidos a mejorar la calidad de vida de las personas

Grupo Ferromax es una empresa responsable con su entorno y la comunidad, contribuyendo al desarrollo socieconómico del país y la región centroamericana, mediante su exitoso modelo de negocio que permite poner a disposición de la población los productos de calidad mundial, fabricados a partir de materias primas provenientes de los mejores molinos de acero del mundo.

Grupo Ferromax apuesta por la región y año con año realiza inversiones para impactar de forma positiva a las comunidades de Centroamérica, al generar miles de empleos directos y empleos relacionados, siendo polo de desarrollo en los entornos donde tiene presencia, incidiendo de forma directa en el dinamismo de la economía centroamericana.

Su modelo de negocio y la insuperable propuesta de valor, ha permitido al Grupo expandirse con más de 200 Megaservicios desde Guatemala hasta Costa Rica, siendo la cadena de ventas de productos especializados en hierro y techos más grande del istmo, poniendo en práctica su filosofía de estar Siempre Cerca de sus clientes.

Sus más de 3,000 colaboradores son el alma de la corporación, quienes cada día cumplen con su misión de mejorar la calidad de vida de sus clientes, viviendo una sólida cultura corporativa basada en valores que los hacen únicos, sirviendo con profesionalismo y una alta ética empresarial, lo que los impulsa a buscar la excelencia con la mejora continua y la total satisfacción de sus clientes.

En la actualidad, Grupo Ferromax se ha convertido en la corporación #1 en Hierro y Techos de

Centro de Fabricación y Logística de Galvanissa, ubicado en Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad.

Centroamérica, siendo reconocido por importantes instituciones a nivel regional y revistas de gran prestigio, como una de las empresas más innovadoras de la industria en los últimos 50 años.

Una empresa líder, ciudadanos corporativos responsables que, con la fe puesta en Dios, seguirán escribiendo esta historia para transformar la vida de millones de familias en la región y así, proteger con seguridad y economía a las Familias, Propiedades e Inversiones.

Grupo Ferromax,#1 en hierro y Techos.

FERROMAXG U A T E M A L A

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FERROMAXH O N D U R A S

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FERROMAXC O S T A R I C A

FABRICAMOSCON VALORES • PBX 2212 7777 • [email protected] • www.galvanissa.com

Reconocimiento otorgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) por sexto año consecutivo

ExportadorMetal Mecánicade

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Sector alimentos

Sector bebidas

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¡Forjando la industria del metal!1 . I N T R O D U CC I Ó N A L S E CTO R

1. Véase: https://www.mms-mexico.com/noticias/post/iniciativas-del-sector-metalmecanico-en-el-frente-que-combate-al-covid-192. Pérez, A. (2020) La industria 4.0 y el futuro de las empresas metalmecánicas. 2021, de Drew Sitio web: https://blog.wearedrew.co/la-

industria-4.0-y-el-futuro-de-la-metalmecanica

Sin duda alguna, el nuevo escenario económico que trajo consigo la pandemia por COVID-19 vino a replantear las estrategias de negocio de las empresas, y con ello, surge la necesidad por innovarse y procurar la recuperación económica en el corto plazo.

Muchas empresas proveedoras del sector metalmecánica han mutado hacia nuevos nichos de mercado, procurando suplir las necesidades ante la lucha contra el COVID-19. Tal es el caso de Jergens Inc., dedicado a la fabricación de componentes de herramientas estándar, ha producido su herramienta de destornillador que permita construir ventiladores mecánicos utilizados en las Unidades de Cuidados Intensivos; del mismo modo, Roboze, que se encarga de impresiones 3D, está fabricando válvulas y moldes de impresión para producir mascarillas faciales. Asimismo, Formlabs, encargada de impresión 3D, actualmente suministra hisopos de prueba COVID-19 impresos en 3D. Finalmente, Xometry trabaja en la fabricación de dispositivos de medición de temperatura, máscaras, visores, piezas de ventiladores, entre otros1.

Y es que el cambio tecnológico que implica la adopción de inteligencia artificial, big data, internet de las cosas y demás proyectos, así como la adopción de la Industria 4.02, tienen un impacto general en la forma en que los fabricantes del sector metalmecánico están operando, lo cual les permite la automatización como el caso del trabajo en metal, que motiva la rentabilidad en el sector.

Claramente la industria no se frena, apostándole a la diversificación y aprovechando el cambio tecnológico que genera nuevas oportunidades de negocio. La industria salvadoreña deberá ser consciente de las nuevas tendencias a nivel mundial, que permitan establecer nuevas estrategias de negocios y favorecer a la industria en un mercado tan exigente.

1.1. PRODUCCIÓN

Al momento de analizar la producción de la industria de metalmecánica, es imprescindible considerar dos rubros: la fabricación de metales comunes, y la fabricación de productos metálicos




Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos


y electrónicos. Los cuales, durante el periodo 2010 a 2017, registraron un comportamiento fluctuante, obteniendo en 2011 ambos rubros, la tasa más alta del periodo con 16.4% y 12.2% respectivamente. De otro modo, la tasa más baja durante el periodo en mención, se registra en 2014, donde se obtuvo un -5.8% y 1.9% en cada uno de los rubros.

Para 2017, el rendimiento obtenido de la industria fue positivo, registrando un incremento en la


fabricación de metales comunes de 7.6%, y en la fabricación de productos metálicos y electrónicos de 6.1%.

En cuanto a la producción bruta del sector metalmecánica, según datos disponibles al año 2017, fue de US$598.5 millones, equivalente en términos de valor agregado, de 6.0% como participación dentro de la producción de la industria manufacturera.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16.4

12.2

-2.3

4.6

-5.8

1.91.5

-0.9

7.66.1

0.7

4.84.9

7.9

4.14.7

3.22 Fabricación de metales comunes 3.23 Fabricación de productos metálicos y electrónicos

GRÁFICA N° 1: Tasa de crecimiento de la Fabricación de Metales Comunes y la Fabricación de Productos Metálicos y Electrónicos 2010 – 2017 (En porcentajes).




Sector muebles

Sector calzado


$195.3

$240.5 $240.7$255.1

$209.4$230.5 $220.1

$241.0

$270.9

$243.1

$206.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Valor Exportado: Desempeño 2010 – 2020

En términos generales, al analizar el comportamiento del sector metalmecánica, se

observa un desempeño fluctuante. Y es que, a partir de 2018 el sector presenta una tendencia a la baja, obteniendo en 2020 un monto total exportado de US$206.1, una contracción de 15.2%, es decir, US$37.0 millones menos respecto al año pasado.

Crecimiento del Sector Metalmecánica 2010 - 2020 (En millones de dólares y porcentaje).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$27.5 $45.2 $0.2 $14.4 -$45.8 $21.1 -$10.4 $21.0 $29.8 -$27.8 -$37.0

16.4% 23.1% 0.1% 6.0% -17.9% 10.1% -4.5% 9.5% 12.4% -10.3% -15.2%



GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Metalmecánica 2010-2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos


159.7

181.9 179.5

197.0

157.9

191.8208.5 214.9 214.7

192.1

164.2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.2. VOLUMEN EXPORTADO: DESEMPEÑO 2010-2020

De igual forma, el comportamiento del sector respecto al volumen exportado durante el periodo 2010 a 2020, presentó fluctuaciones. A

partir de 2015 se muestra una tendencia al alza. Sin embargo, para el año 2020 se registraron 164.2 millones de kilogramos exportados, es decir, una disminución de 14.6%, equivalente a 28.0 millones de kilogramos menos que en 2019.

Crecimiento del Sector Metalmecánica 2010 - 2020 (En millones de kilogramos y porcentaje).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-16.8 22.2 -2.4 17.6 -39.1 33.9 16.8 6.4 -0.2 -22.6 -28.0

-9.5% 13.9% -1.3% 9.8% -19.9% 21.4% 8.7% 3.1% -0.1% -10.5% -14.6%


GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Metalmecánica 2010-2020 (En millones de kilogramos).




Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



En 2020, la industria metalmecánica exportó 109 productos diversos hacia otros destinos alrededor del mundo, manteniendo el liderazgo los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, con una representación de 12.4%.


En segundo lugar, se ubica las barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado, con una participación de 10.6% del total de exportaciones.

Luego, ubicamos a los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, con una participación de 10.2% del total de exportaciones del sector.

52.6%

12.4%

10.6%

10.2%

7.7%6.5%

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm.

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.

Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero.

Perfiles de hierro o acero sin alear.


Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para zetos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales.

Durante el año 2020, el comportamiento de los productos de exportación mostró una tendencia a la baja. Por ello, a continuación, se detalla aquellos que reflejaron una contracción en sus montos:

• Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o

igual a 600mm: A pesar de ser el producto líder dentro de las exportaciones, registró un monto de US$25.6 millones, es decir, una caída de 23.1%, equivalente a US$7.7 millones menos que en 2019. Lo cual se atribuye a la disminución en los envíos realizados a Guatemala, alcanzando un

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica, año 2020..




Sector muebles

Sector calzado


valor por US$14.2 millones, una disminución de 21.3%, equivalente a US$3.8 millones menos. Además, Nicaragua registró un total de US$7.8 millones, una contracción de 18.5%, equivalente a US$1.8 millones menos respecto al año anterior. Finalmente, Costa Rica adquirió un total de US$3.6 millones, disminuyendo en 36.5%, es decir, US$2.1 millones menos.

• Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero: El tercer producto de exportación alcanzó un monto exportado de US$20.9 millones, una contracción de 6.5%, equivalente a US$1.5 millones menos que el año anterior. Causado en su mayoría, por el descenso en las compras realizadas por Honduras, las cuales fueron de US$3.1 millones, decreciendo en 29.3%, equivalente a US$1.3 millones menos que en 2019. Asimismo, las exportaciones hacia Costa Rica pasaron de US$0.8 millones a US$0.4 millones, disminuyendo en 46.1%, equivalente a US$0.4 millones menos respecto al año pasado.

• Perfiles de hierro o acero sin alear: Dicho producto registró una disminución en sus ventas, pasando de US$14.8 millones a US$13.3 millones, contrayéndose un 10.0%, equivalente a US$1.5 millones menos. Explicado, principalmente, por la reducción en las exportaciones realizadas a Guatemala, con un monto total exportado en 2020 de

US$7.1 millones, disminuyendo en 10.7%, equivalente a US$0.8 millones menos. De igual forma, los envíos realizados hacia Honduras sufrieron una caída en el monto total, pasando de US$3.8 millones a US$2.8 millones al final del año, disminuyendo en 26.7%, equivalente a US$1.0 millones menos respecto a 2019.

Del mismo modo, pese a que los siguientes productos poseen una baja participación dentro del total de exportaciones del sector, sufrieron disminuciones considerables en sus montos exportados, por ello, se detallan seguidamente de forma general:

• Barras y perfiles de aluminio: Se ubica en la octava posición, con una participación de 5.4% del total de productos de exportación de la industria de metalmecánica. Constituye la caída más considerable en términos absolutos, y es que alcanzó un monto exportado de US$11.1 millones, una disminución de 43.1%, equivalente a US$8.4 millones menos respecto a 2019.

• Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío sin chapar ni revestir: El onceavo producto de exportación, con una participación de 2.8%, registró un valor total de US$5.8 millones, una contracción de 2.8%, equivalente a US$5.1 millones menos.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Por otro lado, en 2020 las exportaciones del sector metalmecánica tuvieron presencia y distribución en 73 países alrededor del mundo, en la que la región centroamericana se posicionó


AbsolutaVariación

Porcentual

7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm. $33.3 $25.6 -$7.7 -23.1%

7214Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas,

laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado.

$22.6 $21.9 -$0.7 -3.0%

7306 Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero. $22.4 $20.9 -$1.5 -6.5%

8201

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y

herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para

heno o para paja, cizallas para zetos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o

forestales.

$14.1 $15.9 $1.8 12.8%

7216 Perfiles de hierro o acero sin alear. $14.8 $13.3 -$1.5 -10.0%

Los demás productos. $135.9 $108.4 -$27.5 -20.2%

Total Exportado $243.1 $206.1 -$37.0 -15.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: debido a las actualizaciones del Banco Central de Reserva, los montos pueden cambiar con respecto a reportes anteriores.

como líder, con una representación de 80.5%, como el principal destino de exportación, dentro de los cuales destacan: Guatemala, con una participación de 40.4%; seguido de Nicaragua y Honduras, con 18.0% y 15.3% respectivamente, y, finalmente Costa Rica, con 6.8% del total de exportaciones realizadas por el sector.

TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica 2019 - 2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado



Nicaragua Costa Rica

6.8% 4.0%18.0%40.0% 15.3%

HondurasGuatemala

BeliceEstados Unidos

de América

3.0% 1.1% 1.1% 1.1%3.9%

Panamá Puerto RicoHaití

República Dominicana

Sin embargo, aunque la región centroamericana se mantiene como destino líder en la compra de productos de la industria de metalmecánica salvadoreña, registró disminuciones en sus montos, detallados a continuación:

• Guatemala: El principal destino de exportación registró un monto de exportación de US$83.2 millones, una disminución de 14.9%, equivalente a US$14.5 millones menos que en 2019. Dicho fenómeno se explica por la reducción en las compras de productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura

superior o igual a 600mm con US$14.2, es decir, una disminución de 21.3%, equivalente a US$3.8 millones menos respecto al año anterior; y productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío sin chapar ni revestir con un monto de US$3.8 millones, una contracción de 52.0%, equivalente a US$4.1 millones menos.

• Honduras: Dicho producto registró una caída en sus exportaciones, con un monto de US$31.6 millones, con una contracción de 22.5%, es decir, US$9.2 millones menos

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

FIGURA N° 1: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Metalmecánica, año 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos


que el año anterior, causado por la baja en las compras de los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, que registraron un monto de US$3.1 millones, disminuyendo en 29.3%, equivalente a US$1.3 millones menos. De igual forma, los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente sin chapar ni revestir con un monto de US$1.9 millones, una disminución de 40.7%, generando una caída de US$1.3 millones. Finalmente, la pérdida más significativa fue de Barras y Perfiles, de aluminio, pasando de US$2.6 millones a US$1.0 millones en 2020, disminuyendo en 62.3%, equivalente a US$1.6 millones menos.

• Costa Rica: El cuarto destino de exportación también presentó una disminución en sus compras de productos del sector, ya que, para el año 2020, demandó US$13.9 millones, disminuyendo en 32.4%, equivalente a US$6.7 millones menos que en 2019. Este desempeño se ve atribuido a la baja en las compras de productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, con un monto de US$3.6 millones, generando una contracción de 36.5%, es decir, US$2.1 millones menos que el año anterior. Adicionalmente, las demás barras de hierro o acero sin alear disminuyeron en 85.6%, pasando de US$1.8 millones a US$0.3 millones en 2020, equivalente a US$1.5 millones menos que el año pasado.



Guatemala $97.7 $83.2 -$14.5 -14.9%

Nicaragua $39.5 $37.0 -$2.5 -6.4%

Honduras $40.8 $31.6 -$9.2 -22.5%

Costa Rica $20.6 $13.9 -$6.7 -32.4%



Panamá $10.7 $6.3 -$4.5 -41.8%

Haití $1.7 $2.3 $0.6 35.2%

Belice $1.9 $2.2 $0.3 13.3%

Puerto Rico $2.6 $2.2 -$0.4 -16.4%

Total Exportado $243.1 $206.1 -$37.0 -15.2%


TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Metalmecánica 2019 – 2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA

Las importaciones del sector metalmecánica estuvieron conformadas por 154 productos, según partidas del Sistema Arancelario Centroamericano, las cuales registraron un monto de US$672.9 millones, una disminución de 10.9%, equivalente a US$82.3 millones menos respecto a 2019.

El principal producto de importación fue: productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm,

chapados o revestidos, incrementando en 3.6%, equivalente a US$2.2 millones más que el año anterior. En segundo lugar, se encuentran los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600mm, el cual, disminuyó en 24.5%, equivalente a US$19.9 millones menos. Y en tercer lugar se encuentran los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero, disminuyendo en 8.5%, es decir, US$5.1 millones menos respecto al año pasado.

Es por ello que, a continuación, se detalla el desempeño de los principales productos de importación que registró el sector.


AbsolutaVariación


7210

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de

anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.

$61.9 $64.1 $2.2 3.6% 9.5%

7225Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura

superior o igual a 600mm.$81.1 $61.2 -$19.9 -24.5% 9.1%

7306 Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero. $59.4 $54.4 -$5.1 -8.5% 8.1%

8103 Tantalio y sus manufacturas. $30.2 $45.5 $15.3 50.7% 6.8%

7208

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de

anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente sin chapar ni

revestir.

$52.7 $36.6 -$16.1 -30.5% 5.4%

Los demás productos. $469.9 $411.1 -$58.8 -12.5% 61.1%

Total Importado $755.1 $672.9 -$82.3 -10.9% 100.0%


TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Metalmecánica 2019 – 2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



Durante el 2020, El Salvador importó productos metalmecánicos desde 123 países del mundo. Siendo el principal proveedor la República Popular de China, con una representación de 20.6%,


registró una contracción de 2.0%, equivalente a US$2.8 millones menos respecto a 2019. En segundo lugar, se encuentra Guatemala con una participación de 16.8%, disminuyendo en 6.3%, es decir, US$7.6 millones menos que el año anterior. Finalmente, en tercer lugar, se ubica Corea del Sur con una participación de 9.8%, registrando una caída de 27.0%, equivalente a US$24.3 millones.

1. República Popular de China


4. México

3. Corea del Sur

2. Guatemala

20.6%

7.5%

8.8%

9.8%

16.8%

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

1

2

4

5

3

FIGURA N° 2: Principales Destinos de Procedencia de las Importaciones del Sector Metalmecánica, año 2020.




Sector muebles

Sector calzado


Dichos destinos tuvieron una representatividad del 63.9% del monto total de importaciones del sector metalmecánica. A continuación, se muestran las importaciones del sector metalmecánica, las cuales, en términos generales, presentaron disminuciones en la mayoría de proveedores:




Guatemala $120.8 $113.2 -$7.6 -6.3% 16.8%

Corea Del Sur $90.1 $65.8 -$24.3 -27.0% 9.8%

México $87.2 $59.3 -$27.9 -32.0% 8.8%

Estados Unidos de América $48.3 $52.9 $4.6 9.5% 7.9%

Japón $57.6 $48.5 -$9.1 -15.9% 7.2%

Honduras $35.9 $37.1 $1.2 3.4% 5.5%

Costa Rica $33.1 $28.7 -$4.4 -13.2% 4.3%

Tailandia $13.8 $19.1 $5.3 38.2% 2.8%

España $13.5 $13.1 -$0.4 -3.2% 1.9%

Los demás países $113.3 $96.6 -$16.8 -14.8% 14.4%

Total Importado $755.1 $672.9 -$82.3 -10.9% 100.0%



Para 2020, el desempeño de la balanza comercial del sector metalmecánica presentó un déficit de US$466.8 millones, es decir, una disminución de 8.8%, equivalente a US$45.2 millones menos que el año anterior.

Lo cual viene explicado por la disminución en el monto de las importaciones, que pasó de US$755.1 a US$672.9 millones, una variación negativa de 10.9%, equivalente a US$82.3 millones menos respecto a 2019.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Metalmecánica 2019 – 2020 (En millones de dólares).



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos


2019 2020


$243.1

$755.1

-$512.1

$206.1

$672.9

-$466.8

Del mismo modo, disminuyeron en menor medida las exportaciones, pasando de US$243.1 millones a US$206.1 millones, una caída de 15.2%, equivalente a US$37.0 millones.

Pese a ello, es importante destacar que las exportaciones del sector representan el 4.1% de las exportaciones totales del país, y el 4.3% del total de exportaciones de la industria manufacturera.


GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Metalmecánica 2019 - 2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


las exportaciones del sector representan el 4.1% de las

exportaciones totales del país, y el 4.3% del total de exportaciones de la

industria manufacturera.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos


3.1. EMPLEO DEL SECTOR METALMECÁNICA A DICIEMBRE 2019 – 2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS)

De acuerdo con los datos oficiales, a diciembre de 2020, el sector Metalmecánica registró 10,024 puestos de trabajo, generando una contracción

3 . E M PL E O

de 2.4%, equivalente a 251 puestos de trabajo menos respecto al mismo periodo en 2019. Dicha disminución se ve explicado por la baja en la fundición de hierro y acero (122 puestos menos), y la fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p (78 puestos menos).

Actualmente, el sector representa el 5.6% del empleo total de la industria manufacturera.

Código CIIU

REV 4Actividad 2019 2020 Variación

AbsolutaVariación

Porcentual

2410 Industrias básicas de hierro y acero. 319 304 -15 -4.7%

2420 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos. 637 594 -43 -6.8%

2431 Fundición de hierro y acero. 2453 2331 -122 -5.0%

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural. 4566 4544 -22 -0.5%

2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal. 41 37 -4 -9.8%

2513 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central. 10 4 -6 -60.0%

2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia. 65 68 3 4.6%

2592 Tratamiento y revestimiento de metales, maquinado. 573 532 -41 -7.2%

2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería. 240 317 77 32.1%

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 1371 1293 -78 -5.7%

Empleo Promedio del Sector Metalmecánica 10,275 10,024 -251 -2.4%


TABLA N° 5: Número de Trabajadores promedio del Sector Metalmecánica por actividad CIIU en diciembre 2019 – 2020.




Sector muebles

Sector calzado


3.2. SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR METALMECÁNICA A DICIEMBRE 2019 – 2020

De igual forma, el salario promedio de la industria de metalmecánica para el año 2020 fue de US$489.50, es decir, una disminución de

2.4%, equivalente a US$12.10 menos respecto al mismo periodo. Explicado en su mayoría por la baja en el salario promedio en la fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería, en un 22.1%, equivalente a US$113.65 menos que el año anterior.

Código CIIU

REV 4Actividad 2019 2020 Variación

AbsolutaVariación

Porcentual

2410 Industrias básicas de hierro y acero. $808.72 $730.47 -$78.25 -9.7%

2420 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos. $531.41 $483.89 -$47.51 -8.9%

2431 Fundición de hierro y acero. $626.60 $555.55 -$71.05 -11.3%

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural. $422.34 $460.69 $38.35 9.1%

2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal. $440.82 $413.58 -$27.24 -6.2%

2513 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central. $84.00 $127.08 $43.08 51.3%

2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia. $640.52 $650.33 $9.81 1.5%

2592 Tratamiento y revestimiento de metales, maquinado. $501.36 $432.69 -$68.67 -13.7%

2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería. $513.18 $399.53 -$113.65 -22.1%

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. $453.01 $457.86 $4.86 1.1%

Salario Promedio del Sector Metalmecánica. $501.60 $489.50 -$12.10 -2.4%


TABLA N° 6: Salario promedio del Sector Metalmecánica por actividad CIIU en diciembre 2019 – 2020.



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



VARIACIÓN: -19.4%

MONTO OTORGADO2019

$120.8 $97.32020

PARTICIPACIÓN

+46.5% +25.4% -66.4% -27.7% +65.6% -8.4%

20.4% 20.0% 16.5% 13.8% 11.9% 17.4%

Banco Cuscatlán de El Salvador


Banco Agrícola

Banco Davivienda

Banco Promerica

Otros Bancos

$13.6 $15.5 $47.7 $18.5 $7.0 $18.4$19.9 $19.5 $16.0 $13.4 $11.6 $16.9

4.1. MONTOS OTORGADOS 2019 – 2020

En 2020, el apoyo de las instituciones financieras al sector metalmecánica fue de US$97.3 millones, una contracción de 19.4%, equivalente a US$23.5 millones menos respecto al año anterior, destacando que el sector recibió el 6.3% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera, la cual se encuentra distribuida en Productos Metálicos e Industrias Metálicas Básicas.

El principal banco de apoyo y concesión de préstamos al sector es el Banco Cuscatlán

de El Salvador, S.A., con US$19.9 millones, un incremento de 46.5%, equivalente a US$6.3 millones más. En segundo lugar, se posiciona Banco de América Central, S.A., con un monto total de US$19.5, generando un incremento de 25.4%, es decir, U$4.0 millones más que el año anterior. Finalmente, se ubica Banco Agrícola, S.A., con un monto de US$16.0 millones, una disminución de 66.4%, equivalente a US$31.6 millones menos que en 2019. En conjunto, las tres instituciones bancarias representan el 56.9% del monto total de créditos otorgados a la industria.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales del mes de enero 2020.


FIGURA N° 3: Desempeño de los montos otorgados por bancos al Sector Metalmecánica 2019 – 2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado


VARIACIÓN:-11.8%

SALDO ADEUDADO2019

$94.4 $83.32020

PARTICIPACIÓN

+56.6% +36.1% -11.0% +16.0% +344.3% -66.4%

26.6% 20.7% 17.3% 12.3% 6.4% 16.7%

Banco Cuscatlán de El Salvador

Banco Promerica


Banco Davivienda

Banco Atlántida

Otros Bancos

$14.1 $12.7 $16.2 $8.8 $1.2 $41.4$22.1 $17.3 $14.4 $10.2 $5.4 $13.9

4.2. SALDO ADEUDADO 2019 – 2020

A diciembre 2020, el saldo adeudado por el sector alcanzó un total de US$83.3 millones, generando una contracción de 11.8%, equivalente a US$11.1 millones menos que en 2019.

Tal como se registró en montos otorgados, Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. (26.6% de participación) se posiciona como el principal banco con el que adeuda la industria metalmecánica,

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Es importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales del mes de enero 2020.

con US$22.1 millones, un incremento de 56.6%, equivalente a US$8.0 millones más respecto al año anterior. Enseguida, se ubica Banco Promerica, S.A. (20.7% de participación), con US$17.3 millones, generando un crecimiento de 36.1%, equivalente a US$4.6 millones más. Finalmente, se encuentra Banco de América Central, S.A. (17.3% de participación), registrando un monto de US$14.4 millones, disminuyendo en 11.0%, es decir, US$1.8 millones menos que el periodo anterior.


FIGURA N° 4: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Metalmecánica a diciembre 2019 - 2020 (En millones de dólares).


exportados en 2020

Posición en 2020 de proveedores de Estados Unidos de América

54En 2020, el producto estrella sigue siendo los colchones de otras materias, con una representación del

del total de los productos exportados del sector40.6%

0.6%En 2020, las exportaciones de este

sector representan el

de las exportaciones totales e industriales del país

US$9.1Exportados a Nicaragua en 2020

MILLONES

US$59.3millones en productos del sector

En 2020, El Salvador importó 0.9%de los empleos de la industria son generados por este sector,

1,637 puestos de trabajo en 2020


durante 2020



“Transformando espacios: del trabajo al hogar”

M U E B L E S

1 INDUFOAM, S.A. DE C.V.

2 INDUSTRIAS CAPRI, S.A. DE C.V.

3 VISUAL BRANDING, S.A. DE C.V.

4 MUEBLES ENCINA, S.A. DE C.V.

5 MUEBLES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

6 ARTE METAL, S.A. DE C.V.

7 NUVE, S.A. DE C.V.

8 INTERVISION DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.

9 COMERCIAL INDUSTRIAL OLINS, S.A DE C.V.

10 DISPLAY SISTEMAS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.



ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector muebles 246



3. Empleo 267



del descansoInnovando la industria

de forma sostenible

Los salvadoreños no se doblegan ante las circunstancias, si caen, se levantan y siguen; así lo han hecho durante años, después de la guerra, terremotos y toda la tragedia que ha vivido la historia de este pequeño país.

A un año del duro golpe que la pandemia por Covid-19 asestó al mundo, impactando fuertemente en la economía global, creando una nueva realidad, escasez en las materias primas, pérdida de empleos, reducción de jornadas laborales, impacto en los salarios, entre otros; que llevó a una contracción de la demanda, generando un círculo vicioso que afecta al empresariado y a trabajadores por igual.En este entorno complicado, la empresa líder en la industria del descanso, Indufoam, probó nuevamente su capacidad para enfrentar las crisis, y al igual que lo hizo en los 80’ y 90’, durante el conflicto armado; la visión de su junta directiva la hacen destacar, ahora por sus exportaciones.

Para su presidente, el ingeniero René Toruño: “En toda situación existe una oportunidad y solo debe verse”, bajo esta filosofía ha trabajado desde que asumió la presidencia de la empresa en 1992, junto a su esposa, Jutta, ambos han superado diferentes crisis y han logrado su sueño de mostrar en el mercado internacional, la calidad de la mano de obra salvadoreña, a través de la marca Indufoam.

“Como empresarios estamos comprometidos con el desarrollo del país y con el de las familias de nuestros colaboradores, por ellos hacemos los mayores esfuerzos para mantener las operaciones y fuentes de empleo”

Expresa, René Toruño, presidente de Indufoam.

Lo anterior, según su presidente se realizó garantizando en todo momento el beneficio para los colaboradores, “Desarrollamos un proyecto para capacitar a nuestro personal y que les permitiera desarrollar nuevas habilidades. Al ser una mano de obra mejor calificada incrementaron sus ingresos; pese a la pandemia, decidimos mantener el trabajo para todo nuestro personal, incorporando a algunas personas a nuevas líneas de producción”.

Este compromiso por garantizar un producto que esté a la vanguardia de la industria, le ha hecho merecedor de la confianza de la empresa de colchones más grande del mundo, Simmons, de la cual es licenciatario desde hace más de 25 años y ahora, también suple camas de la marca a otros países.

Durante la pandemia y el confinamiento, la empresa detuvo sus operaciones por un corto tiempo. Se buscaron oportunidades para atender las exportaciones y nuevos nichos de mercado que se abrieron a raíz de la situación mundial.

En esta difícil etapa, el compromiso de todos los colaboradores fue clave, nos adaptamos a todas las medidas y protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus.

El cuidado y la responsabilidad de cada individuo, jugó un rol importante para mantener la salud de todos. Esto permitió activar rápidamente las operaciones y empezar a suplir a nuestros clientes locales e internacionales.

Actualmente, el 50% de su producción tiene como destino Centroamérica, Belice, México, Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos.

Otra iniciativa que tomó la empresa, durante el 2020 fue la inversión en tecnología de última generación, que le permitiera incrementar la automatización de los procesos productivos y, en consecuencia, aumentar los volúmenes de producción.

El orgullo de leer en una cama de un hotel cinco estrellas la viñeta “Made in El Salvador”, ha sido una fuente de

inspiración para seguir creciendo.

Demostrar la capacidad que tiene la industria salvadoreña y generar orgullo al leer en una cama de un hotel cinco estrellas la viñeta “Made in El Salvador”, ha sido una fuente de inspiración para llevar a Indufoam a ser la planta de camas más grande y moderna en Centroamérica y una de las más modernas de Latinoamérica, que produce diariamente 2,000 piezas de colchones y bases; y 6,000 accesorios para el descanso.

En Indufoam, una medida por si sola no es la solución, y por ello trabajan con una visión integral. Apostando por la innovación y la sostenibilidad. La empresa recientemente ha adoptado sistemas de producción circulares con los cuales puede reconvertir materiales en materias primas o componentes para colchón, evitando un impacto en el medio ambiente y optimizando la utilización de materiales.

En la empresa siempre trabajamos buscando generar el menor impacto ambiental, por ello, desde hace 4 años genera su propia energía eléctrica a través de los paneles solares instalados sobre los techos de la planta. Este proyecto evita la emisión de más de 4,200 toneladas de CO2 en la atmósfera con lo cual se disminuye nuestra huella de carbono.

Apuesta porla sostenibilidad

Una empresa

responsablesocialmente

La empresa, desde hace más de 20 años ha mantenido un apoyo a la educación a través de la entrega de becas para estudiantes técnicos y de bachillerato de escasos recursos. Anualmente, destinan $100,000 para que estudiantes con buen rendimiento escolar, puedan tener acceso a continuar sus estudios. A la fecha, se han entregado más de 3,600 becas de bachillerato técnicos y estudios superiores.

Convencidos de que, al mejorar la calidad de vida de los jóvenes, se beneficia a las familias y se contribuye al desarrollo de un mejor país. Adicionalmente, se han realizado proyectos de infraestructura educativa junto con el programa “Educar y Convivir” de USAID.

A la fecha se han invertido $3.3 millones para mejorar las condiciones de complejos educativos en la zona de San Andrés, Ciudad Arce y Santa Lucía ubicados en la zona donde opera la empresa Indufoam.

De esta manera, Indufoam como empresa privada, contribuye al desarrollo económico, social y ambiental del país.


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos





1. Véase: https://notifix.info/es/noticias-es/mercados/41581-la-tendencia-hacia-el-cocooning-se-acentua2. Véase: https://www.interempresas.net/Madera/Articulos/324376-Tendencias-en-decoracion-de-cocinas-que-marcaran-el-ano.html

Con la llegada de la pandemia por COVID-19, la forma de realizar las actividades diarias cambió rotundamente, y es que el año 2020 vino a transformar la cotidianidad de las personas en todos los países alrededor del mundo. De forma inimaginable, las restricciones de movilidad y los periodos de confinamiento trasladaron la mayor cantidad de actividades cotidianas a realizarse desde el hogar.

Es por ello que la preocupación por equiparar los hogares a los centros de estudio, oficinas, espacios para ejercicio, convivencia y más, en tiempos de pandemia han tomado un realce significativo. Así pues, la inclinación por tendencias como el cocooning1 se retoman actualmente, ya que explica la permanencia dentro de los hogares aislados del peligro percibido en el exterior, lo cual, viene ha resaltar la importancia de disponer de estancias que brinden comodidad y versatilidad, atendiendo a las necesidades de las personas.

Hoy más que nunca, surge la necesidad de configurar espacios equilibrados y armoniosos en el trinomio cocina-sala-terraza, apostando

por el uso de materiales sostenibles, reciclables y orgánicos, que generen el mínimo impacto ecológico; combinaciones de estilos, texturas y materiales, aprovechando al máximo los espacios disponibles, sin olvidar, la ergonomía y confort en el mobiliario a utilizar2.

Sin lugar a dudas, la industria de muebles tiene nuevas oportunidades que impulsen la producción y el crecimiento del sector, debido al incremento en la demanda de productos y mobiliario para el hogar. Si bien es cierto, la economía salvadoreña tuvo una reactivación gradual en la segunda mitad del año 2020, las medidas de bioseguridad aún se mantienen vigentes, y muchas empresas, centros educativos e instituciones de enseñanza siguen operando bajo la modalidad virtual desde sus hogares.

Actualmente, El Salvador se encuentra en el 4° lugar de los países centroamericanos que proveen muebles a Estados Unidos de América, es decir, se ubica en la posición 54 de 192 países que realizan envíos a la economía estadounidense.

“Transformando espacios: del trabajo al hogar”



Sector muebles

Sector calzado



1 2

5

3

6

4

7

US$30.2 US$19.4

US$1.9

US$17.6

US$0.3

US$15.3

US$0.3

No. 36 No. 47

No. 74

No. 50

No. 87

No. 54

No. 88

NICARAGUA

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DESDE CENTROAMÉRICA + BELICE, EN MILLONES DE DÓLARES

(Posición entre 192 países)

COSTA RICA

GUATEMALA

HONDURAS

BELICE

EL SALVADOR

PANAMÁ

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission, datos de enero a diciembre de 2020.

FIGURA N° 1: Participación en las Importaciones de Muebles de Estados Unidos de América desde los Países Centroamericanos + Belice (En millones de dólares, a diciembre 2020).


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




1.1. PRODUCCIÓN

Al analizar la producción del sector dentro de la industria salvadoreña, es menester considerar la fabricación de muebles, la cual en 2017 registró una producción bruta de US$205.5 millones, equivalente en términos de valor agregado, de 2.18% como participación dentro de la industria manufacturera.

Durante el periodo 2010 a 2017, el rendimiento de la industria de muebles registró un comportamiento fluctuante, obteniendo en 2012 la tasa más alta del periodo con 32.5% y, en 2013 la más baja con -24.4%. En 2017, de igual forma, se registró un decrecimiento en la producción de muebles de -1.5%


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-1.9

7.9

32.5

-24.4

0.7

-1.5

8.1

-1.0

GRÁFICA N°1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Muebles 2010 – 2017 (En porcentajes %).



Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




Visual Branding se ha posicionado en el mercado como empresa líder en la industria de materiales para el punto de venta.

Fusiona sus conocimientos de neuromarketing y visual merchandising para crear soluciones disruptivas, innovadoras, sustentables e impactantes partiendo de la esencia de cada marca y orientadas para cada canal, haciendo así experiencias únicas de compras para el consumidor.

Cuenta con un equipo multidisciplinario de arquitectos, ingenieros industriales, ingenieros mecatrónicos que trabajan el diseño 3D con base a lineamientos de funcionalidad y resistencia.

El desarrollo y fabricación de un exhibidor implica un cúmulo de herramientas y procesos, así como de materiales diversos, que convergen para su creación; es una simbiosis de muchos factores: cantidad, versión y tamaño del producto, planograma; canal, país, mensajes, y a todo ello, hay que hacerlo explosivo, dinámico, ergonómico y disruptivo. Para lograrlo han implementado satisfactoriamente proyectos de mejora contínua enfocados en la e�ciencia productiva, operativa y �ujo de información.

EL NACIMIENTODE UN GIGANTE A 17 años de distancia, surge Visual Branding, con un solo

objetivo y una visión: acercar las marcas al consumidor transformando la experiencia en todo el punto de venta.

CREANDO SOLUCIONES

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EN PUERTO RICO

E S T R U C T U R A D E

PRODUCCIÓN GLOBAL

AT R AV E S A N D OFRONTERAS

I M PA C T O Q U ETRANSFORMA

Se cuenta con un área de metalmecánica equipada con dobladoras, múltiples equipos de soldadura MIG y de contacto, maquinaria de doblado hidráulico y neumático, troqueladoras y cortadores robotizados de metal. Todas las estructuras de tubo y alambre, pasan a trenes o cabinas de pintura electrostática para obtener un acabado automotriz.

Desde impresión directa, impresión en plotter, serigrafía, corte robotizado, troquel, corte laser y termoformado en gran formato están equipados con maquinaria y personal cali�cado para trabajar con materiales como: cartón, poliestireno, acetato, acrílico, coroplast, mdf, entre otros.

De esta manera en sus 40 líneas de ensamble convergen las diferentes piezas y permite crear productos innovadores y funcionales.

La actividad exportadora de Visual Branding ha sido la clave del éxito a lo largo del desarrollo de la empresa, siendo acreedora de la con�anza de mas de 14 compañías multinacionales que trabajan mas de 280 marcas de consumo masivo reconocidas a nivel mundial

Rompiendo fronteras y llegando a más de 31 países incluyendo: Estados Unidos, Canadá, México, Caribe, Centroamérica, Sudamérica e inclusive Suiza. Posicionándolo en la tercera empresa exportadora del país en el rubro de muebles en 2020.

Visual Branding comprometidos con el medio ambiente, desarrollo su línea eco friendly, fabricando exhibidores con materiales biodegradables (Cartón). Adicionalmente el 97% de sus residuos son tratados para su reciclaje, cada año reciclan al menos 27 toneladas de poliestireno y mas de 15 toneladas de hierro.

M O T I VA D O S P O REL PROGRESO

Por medio del programa “Aprendiendo marcamos la diferencia” sus colaboradores continúan sus estudios de educación media y bachillerato en un espacio adecuado dentro de las instalaciones. En 2021 se implementara el programa de becas universitarias



Sector muebles

Sector calzado



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Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos





Valor Exportado: Desempeño 2010 – 2020Al analizar el comportamiento general del sector muebles durante el periodo 2010 a 2020, se observa una tendencia al alza. Sin embargo, la crisis generada por la pandemia de COVID-19 golpeó fuertemente al sector. Y es que, en 2020 la industria de muebles realizó exportaciones por un valor total de US$28.6, una contracción de 32.1%, equivalente a US$13.5 millones menos respecto al año anterior. Lo cual representa la caída más


3. Guzmán, J. (2020). Exportadores sin vender $1,000 millones este año. 2021, de elsalvador.com Sitio web: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/exportaciones-sin-vender-1000-millones-este-2020-coexport/786638/2020/

significativa, tanto en términos absolutos, como en términos porcentuales, en el periodo de análisis.

Pese a dicha situación, el sector muebles presenta oportunidades de recuperación en el futuro inmediato, y es que, la modalidad del teletrabajo bajo el cual muchas empresas salvadoreñas están operando aún, trae consigo la necesidad de muchos trabajadores de adoptar espacios cómodos, tranquilos e innovadores en sus hogares3.

$23.8

$28.1 $28.6 $29.2$32.8

$38.2

$52.2

$44.5

$33.5

$42.2

$28.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del Sector Muebles 2010 - 2020 (En millones de dólares y porcentaje).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-$2.2 $4.3 $0.5 $0.6 $3.6 $5.4 $14.1 -$7.8 -$11.0 $8.7 -$13.5

-8.6% 18.1% 1.6% 2.2% 12.3% 16.3% 36.9% -14.9% -24.6% 25.9% -32.1%


GRÁFICA N° 1: Exportaciones del Sector Muebles 2010-2020 (En millones de dólares).



Sector muebles

Sector calzado



8.2

9.99.4 9.5 9.1 9.4

10.19.6

7.9

9.6

7.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Volumen Exportado: Desempeño 2010-2020En cambio, el desempeño observado durante el periodo 2010 a 2020 respecto al volumen exportado del sector presentó leves fluctuaciones. Durante el año 2020, se registraron 7.0 millones de kilogramos exportados, lo cual significó una

reducción de 27.3%, equivalentes a 2.6 millones de kilogramos menos que en 2019.

Es importante destacar que ha sido el año con la contracción, en términos absolutos y porcentuales, más significativa durante el periodo en mención.

Crecimiento del Sector Muebles 2010 - 2020 (En millones de kilogramos y porcentaje).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-1.1 1.7 -0.5 0.1 -0.3 0.2 0.7 -0.4 -1.7 1.7 -2.6

-11.5% 21.4% -5.3% 0.8% -3.4% 2.7% 7.2% -4.4% -17.8% 21.3% -27.3%


GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Muebles 2010-2020 (En millones de kilogramos).


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




Colchones de otras materias.

Los demás muebles de metal.

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios.


Los demás asientos, con armazón de madera con relleno.


En 2020, el sector muebles exportó 29 productos hacia otros destinos, manteniendo el liderazgo


como producto estrella: los colchones de otras materias, con una representación de 40.6%, enseguida se ubica los demás muebles de metal, con una participación de 23.6% del total de los productos exportados de la industria.

40.6%

23.6%

12.3%

7.6%

15.9%

El común denominador del sector muebles registra una disminución en la mayoría de sus productos de exportación, por ello, se detallan a continuación los principales productos que presentaron una contracción en sus montos:

• Los demás muebles de metal: El segundo producto del sector registró un valor exportado por US$6.8 millones, una disminución de 24.7%, equivalente a US$2.2 millones menos que en 2019. Atribuido por la reducción en los envíos realizados hacia Honduras, alcanzando un valor por

US$1.2 millones, una disminución de 27.9%, equivalente a US$0.4 millones menos. Seguidamente, Costa Rica, con un valor exportado de US$1.0 millones, es decir, una disminución de 53.0%, equivalente a US$1.2 millones menos respecto al año anterior y, finalmente, Nicaragua obteniendo un monto de US$0.7 millones, disminuyendo en 38.6%, equivalente a US$0.5 millones menos.

• Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios: Dicho producto alcanzó un monto exportado de US$3.5 millones, una

GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Muebles, año 2020.



Sector muebles

Sector calzado



disminución de 49.2%, lo cual, equivale a US$3.4 millones menos respecto al año anterior. Parte de dicha disminución es causado por la caída en las exportaciones realizadas hacia Nicaragua, donde se exportaron US$2.3 millones, evidenciando una contracción de 37.3%, es decir, US$1.4 millones menos. De igual forma, Honduras presentó una disminución, con un monto de US$0.6 millones, generando una contracción de 63.8%, equivalente a US$1.1 millones menos respecto a 2019.

• Los demás somieres; artículos de cama y artículos similares con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier

materia, incluidos los de caucho o plástico celulares recubiertos o no: A pesar que, la participación de dicho producto es tan solo del 2.2% del total de productos de exportación del sector muebles, sufrió una caída considerable en términos absolutos; y es que, alcanzó un monto de US$0.6 millones, una disminución de 81.6%, lo cual, equivale a US$2.8 millones menos respecto a 2019. Explicado principalmente, por la reducción en las exportaciones realizadas a Estados Unidos de América, el cual, obtuvo un monto exportado en 2020 de US$0.1 millones, propiciando una contracción de 95.2%, equivalente a US$2.2 millones menos respecto al año anterior.


AbsolutaVariación

Porcentual

9404290000 Colchones de otras materias. $12.2 $11.6 -$0.6 -4.8%

9403200000 Los demás muebles de metal. $9.0 $6.8 -$2.2 -24.7%

9403500000 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios. $7.0 $3.5 -$3.4 -49.2%

9401610000 Los demás asientos, con armazón de madera con relleno. $3.0 $2.2 -$0.9 -28.1%


Total Exportado $42.2 $28.6 -$13.5 -32.1%


TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Muebles 2019 - 2020 (En millones de dólares).


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos





En 2020, el sector muebles realizó envíos a más de 60 países en todo el mundo, posicionándose la


región centroamericana como el principal destino de exportación. Destacando Nicaragua (31.9%), Guatemala (21.9%), Honduras (18.6%), Costa Rica (15.8%) y Panamá (2.4%), los cuales representan el 91% del total de exportaciones del sector.

Estados Unidos de América Chile

Costa RicaNicaragua

31.9%

1.9% 1.7% 1.1% 1.1% 1.0%

21.9% 18.6% 15.8% 2.4%

HondurasGuatemala

Puerto Rico Alemania Perú

Panamá

PARTICIPACIÓN



De igual forma, así como los productos de exportación presentaron disminuciones en sus montos, dichas contracciones se evidencian en los envíos realizados a la mayor parte de los destinos de exportación del sector, detallados a continuación:

• Nicaragua: El principal destino de exportación registró una disminución de 20.7%, equivalente a US$2.4 millones menos respecto al año anterior. Influenciado por la reducción en muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, con un

FIGURA N° 2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Muebles, año 2020.



Sector muebles

Sector calzado



monto total de US$2.3 millones, es decir, una disminución del 37.3%, equivalente a US$1.4 millones menos respecto a 2019; y los demás muebles de madera que pasaron de US$0.8 millones a US$0.2 millones, una contracción de 75.3%, generando una caída de US$0.6 millones menos.

• Honduras: Registró una caída en las exportaciones del sector, disminuyendo en 32.3%, equivalente a US$2.5 millones menos respecto al año anterior. Explicado por una reducción en los demás asientos, con armazón de madera con relleno, registrando un valor de US$1.0 millones, con una contracción de 38.9%, es decir, US$0.6 millones menos. Además, una caída en muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios, pasando de US$1.7 millones a US$0.6 millones, disminuyendo en 63.8%, equivalente a US$1.1 millones menos respecto a 2019.

• Costa Rica: El cuarto destino principal de exportación presentó una de las caídas más fuertes del sector, con una disminución de 40.1%, equivalente a US$3.0 millones menos que en 2019. Causado en su mayoría, por la reducción en colchones de otras materias, el cual, registró un monto de US$2.5 millones, es decir, una contracción de 21.2%, equivalente a US$0.7 millones menos respecto al año

pasado; y los demás muebles de metal, con un valor de exportación de US$1.0 millones, disminuyeron el 53.0%, que equivale a US$1.2 millones menos.

• Estados Unidos de América: El país norteamericano constituye la caída más representativa del sector, tanto en términos absolutos como porcentuales, y es que presentó una disminución de 85.3%, equivalente a US$3.2 millones menos respecto al año 2019. Impulsado por la reducción en los demás somieres, artículos de cama y artículos similares con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico, que reportaron un monto de US$0.1 millones, reduciendo en un 95.2%, equivalente a US$2.2 millones menos.

Un punto de honor es el aumento que ha presentado el siguiente mercado para la industria de muebles:

• Perú: A pesar que, es el décimo destino en el listado de las exportaciones del sector, para el año 2020 registró un crecimiento de 553.9%, equivalente a US$0.2 millones más que el año anterior. Ya que se ha incursionado en los envíos de otras partes de los demás muebles, evidenciando un monto de US$0.2 millones para el año 2020.


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos






Nicaragua $11.5 $9.1 -$2.4 -20.7%

Guatemala $7.8 $6.3 -$1.5 -19.7%

Honduras $7.9 $5.3 -$2.5 -32.3%

Costa Rica $7.6 $4.5 -$3.0 -40.1%

Panamá $1.2 $0.7 -$0.5 -40.7%


Chile $0.8 $0.5 -$0.3 -40.2%

Puerto Rico $0.2 $0.3 $0.1 44.9%

Alemania $0.3 $0.3 $0.0 13.5%

Perú $0.0 $0.3 $0.2 553.9%

Total Exportado $42.2 $28.6 -$13.5 -32.1%


es el principal destino de las exportaciones de productos en 2020, con un valor de US$9.1 millones.

Nicaragua

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Muebles 2019 – 2020 (En millones de dólares).



Sector muebles

Sector calzado



2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES

Durante 2020, las importaciones de muebles presentaron disminuciones en sus montos, registrando al final del periodo un valor total de US$59.3 millones, una contracción de 12.1%, equivalente a US$8.2 millones menos, respecto a 2019.

El principal producto de importación fue: los demás muebles de metal, disminuyendo en un 23.3%,

equivalente a US$2.6 millones menos. En segundo lugar, se encuentra los demás asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes, disminuyendo en un 19.8%, equivalente a US$1.4 millones menos respecto a 2019. Finalmente, los demás muebles de madera, con una disminución de 32.2%, lo cual, equivale a US$2.5 millones menos respecto al año anterior.

Por lo anterior, se muestra el desempeño de los principales productos de importación del sector muebles:


AbsolutaVariación


9403200000 Los demás muebles de metal. $11.1 $8.5 -$2.6 -23.3% 14.3%

9401800000

Los demás asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso

los transformables en cama, y sus partes.

$7.3 $5.8 -$1.4 -19.8% 9.8%

9403600000 Los demás muebles de madera. $7.6 $5.2 -$2.5 -32.2% 8.7%

9404900000

Los demás somieres; artículos de cama y artículos similares

con muelles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares

recubiertos o no.

$5.3 $4.9 -$0.4 -8.1% 8.3%

9403500000 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios. $4.8 $4.6 -$0.2 -4.1% 7.7%


Total Importado $67.5 $59.3 -$8.2 -12.1% 100.0%


TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Muebles 2019 – 2020 (En millones de dólares).


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos





En el año 2020, El Salvador importó productos de muebles a 74 países. Dentro de los principales destinos de importación destaca la República Popular de China, con una participación del 36.2%, lo cual representa una contracción del 14.1%, equivalente a US$3.5 millones menos respecto a 2019.


En segundo lugar, con mayor representatividad dentro de los principales destinos de importación de muebles se encuentra Guatemala, con una representación del 25.9%, es decir, una disminución para este año de 6.7%, equivalente a US$1.1 millones menos respecto al año anterior.

Ambos destinos tuvieron una representatividad del 62.1% del monto total de importaciones en productos del sector muebles.

1. República Popular de China


4. Brasil

5. México

2. Guatemala

36.2%10.8%

4.3%

4.1%25.9%

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

1

2

4

5

3

FIGURA N° 3: Principales Destinos de las Importaciones del Sector Muebles, año 2020.



Sector muebles

Sector calzado



De igual forma, debido a las restricciones y procesos causados por la pandemia de COVID-19, las importaciones del sector muebles, en términos generales presentaron disminuciones en la mayoría de proveedores.




Guatemala $16.5 $15.4 -$1.1 -6.7% 25.9%


Brasil $2.9 $2.6 -$0.3 -11.5% 4.3%

México $3.3 $2.4 -$0.9 -26.7% 4.1%

Taiwán $2.2 $1.9 -$0.3 -11.7% 3.3%

Colombia $2.0 $1.6 -$0.4 -19.3% 2.7%

Canadá $0.7 $1.2 $0.4 59.4% 2.0%

España $0.4 $1.1 $0.8 210.5% 1.9%

Malasia $1.8 $1.0 -$0.8 -44.4% 1.7%

Los demás países $5.6 $4.2 -$1.4 -24.4% 7.1%

Total Importado $67.5 $59.3 -$8.2 -12.1% 100.0%


TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de Muebles 2019 – 2020 (En millones de dólares).


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




2019 2020


$42.2

$67.5

-$25.3

$28.6

$59.3

-$30.7



El desempeño de la balanza comercial de la industria de muebles para 2020 fue deficitaria, registrando un monto de US$30.7 millones, es decir, US$5.4 millones menos que en 2019.

Dicho resultado viene explicado por la contracción en el monto total de exportación, las cuales

disminuyeron en un 32.1%, equivalente a US$13.5 millones menos que el año anterior. De forma similar, el comportamiento de las importaciones fue a la baja, disminuyendo en 12.1%, equivalente a US$8.2 millones menos.

Es menester destacar que las exportaciones del sector representan el 0.6% de las exportaciones totales e industriales del país.

GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Muebles 2019 - 2020 (En millones de dólares).



Sector muebles

Sector calzado



3 . E M PL E O3.1. EMPLEO Y SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR MUEBLES EN DICIEMBRE 2019 – 2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS)

Según datos oficiales, a diciembre de 2020, el sector Muebles reportó una disminución de 1.7%, lo cual, equivale a 29 puestos de trabajo menos respecto al mismo periodo del año anterior. La disminución más significativa la sufrió la fabricación de muebles (19 puestos menos); mientras que el aserrado y acepilladura


de madera (10 puestos menos) reportó una baja disminución, respecto a 2019. Actualmente, el sector representa el 0.9% del empleo industrial.

Por otra parte, el salario promedio de la industria de muebles para el año 2020 fue de US$511.48, es decir, un aumento de 5.3%, equivalente a US$25.87 respecto a dicho periodo. Explicado por el aumento en el salario promedio en la fabricación de muebles, en un 5.8%, equivalente a US$28.62 más que el año anterior. En cambio, el salario promedio en aserrado y acepilladura de madera aumentó en 0.6%, es decir, US$2.64 más.

EMPLEO SALARIO

(CÓDIGO CIIU 1610) ASERRADERO Y ACEPILLADORA DE MADERA

(CÓDIGO CIIU 3100) FABRICACIÓN DE MUEBLES

SECTOR MUEBLES, EMPLEO 2019 - 2020

2019 2029

1,666 1,6372019 2020

$485.61 $511.48

2019 2020

193 183

2019 2020

1,473 1,454

2019 2020

$453.13 $455.78

2019 2020

$489.86 $518.49

-10

-19

+$2.64

+$28.62

Empleados menos con una variación

de -5.2%

Empleados menos con una variación

de -1.3%

Disminución promedio del salario,

es decir +0.6%

Aumento promedio del salario, es decir

+5.8%

FIGURA N° 4: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Muebles por actividad CIIU en diciembre 2019-2020.


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos





VARIACIÓN: -57.1%

MONTO OTORGADO2019

$10.4 $4.52020

PARTICIPACIÓN

-61.1% -54.7% +181.2% +6.1% -71.1% -79.6%

32.2% 18.8% 15.6% 12.5% 7.4% 13.5%

Banco Davivienda

Banco Promerica

Banco Hipotecario

Banco Azul

Banco Agrícola

Otros Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:$3.7 $1.9 $0.2 $0.5 $1.1 $2.9$1.4 $0.8 $0.7 $0.6 $0.3 $0.6


4.1. MONTOS OTORGADOS 2019 – 2020.

En 2020, las instituciones bancarias otorgaron créditos al sector muebles por US$4.5 millones, una contracción de 57.1%, equivalente a US$5.9 millones menos respecto a 2019.

Destacándose, Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. como el principal banco de apoyo a la

industria de muebles, con US$1.4 millones, una contracción de 61.1%, equivalente a US$2.3 millones menos que el año anterior. Seguidamente, se posiciona Banco Promerica, S.A. con US$0.8 millones otorgados, una disminución de 54.7%, equivalente a US$1.0 millones menos. Ambos, con una participación de 51.0% del total de créditos otorgados a la industria.

FIGURA N° 5: Desempeño de los montos otorgados por bancos al Sector Muebles 2019 – 2020 (En millones de dólares).



Sector muebles

Sector calzado



VARIACIÓN:-20.6%

SALDO ADEUDADO2019$9.6 $7.6

2020

PARTICIPACIÓN

-41.7% -36.3% -0.4% -34.1% +97.1% -8.4%

18.1% 16.6% 16.4% 13.1% 11.3% 24.4%

Banco Davivienda


Banco Promerica

Banco Agrícola

Banco Hipotecario

Otros Bancos

$2.4 $2.0 $1.2 $1.5 $0.4 $2.0$1.4 $1.3 $1.2 $1.0 $0.9 $1.9


4.2. SALDO ADEUDADO 2019 – 2020.

A diciembre de 2020, el saldo adeudado por el sector muebles, registró un monto total de US$7.6 millones, es decir, una reducción de 20.6%, equivalente a US$2.0 millones menos respecto al mismo periodo en 2019.

Se destaca Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. (18.1% de participación), como el principal banco con el que adeuda el sector muebles, con US$1.4 millones, una disminución de 41.7%, equivalente

a US$1.0 millones menos que en el periodo anterior.

En segundo lugar, se ubica el Banco de América Central, S.A. (16.6% de participación), con US$1.3 millones, disminuyendo en 36.3%, lo cual, equivale a US$0.7 millones menos que el año 2019. Finalmente, se encuentra Banco Promerica, S.A. (16.4% de participación), con un saldo total adeudado de US$1.2 millones, es decir, una contracción de 0.4%, equivalente a US$0.01 millones menos.


FIGURA N° 6: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Muebles a diciembre 2019 - 2020 (En millones de dólares).

Posición en 2020 de proveedores de calzado a Estados Unidos de América desde Centroamérica

2ª En 2020, el producto más exportado del sector es: otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, registró un valor exportado por

en préstamos al sector en 2020saldo adeudado en 2020MILLONESMILLONES

US$6.3 MILLONES


exportados en 2020MILLONES

En 2020, el sector realizó exportaciones por un valor de

US$16.3 US$7.5Exportados a Estados Unidos

de América en 2020

MILLONES

US$41.0millones en productos del sector

En 2020, El Salvador importó 3,635puestos de trabajo en 2020,

generados por el sector


durante 2020

US$2.7US$3.2

Caminando con innovaciónc a l z a d o

1 DURAMAS, S.A. DE C.V.

2 GARBAL, S.A. DE C.V.

3 EMPRESAS ADOC, S.A. DE C.V.

4 INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V.

5 INDUSTRIAS FÉNIX, S.A. DE C.V.

El banco que más apoya al sectorBANCO PROMERICA, S.A.


ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector calzado 272



3. Empleo 291



Don Roberto Palomo, hombre visionario que tuvo el sueño de “calzar a los salvadoreños”, sentó las bases para la creación de la industria del calzado en El Salvador y Centroamérica bajo el nombre de “ Calzado Salvadoreño S.A.” lo que paso a convertirse en Empresas ADOC.

Hoy ADOC es un grupo de empresas líderes en la comercialización y fabricación de calzado, que genera inversión, empleo y desarrollo en la región. La empresa cuenta con una amplia trayectoria y un legado histórico de más de 65 años, respaldados por la calidad, confiabilidad y prestigio de sus productos.

Duramas, fundada en 1970 es la división exportadora de Empresas ADOC con 47 años de experiencia, y la calidad de sus productos han convertido a Duramas en una empresa acreedora de la confianza de marcas internacionales para quienes elabora calzado que es distribuido a los mercados más exclusivos de Europa, Asia, Estados Unidos, El Caribe, América del Sur, entre otros.

El calzado que produce Duramas, es fabricado bajo un proceso de manufactura especializada, que destaca por su fineza y durabilidad; durante el 2018 sus colaboradores estuvieron a cargo de la elaboración de aproximadamente 400 mil pares de zapatos, con más de 50 estilos diferentes.

La empresa se ha consolidado como una de las pocas fábricas en el mundo que se especializa en el proceso de cosido en la horma (HAND SEWN ON THE LAST), el cual requiere un alto dominio y destreza en la técnica para la elaboración de calzado que responde a los estándares en los mercados más exigentes.

Duramas ha viajado por todo el mundo, países como Estados Unidos, Dubái, Australia, Francia, Italia, entre otros, disfrutan de la comodidad y calidad del calzado orgullosamente hecho por manos salvadoreñas.

Duramas cuenta con una fuerza laboral de aproximadamente 480 colaboradores consolidados en un equipo de verdaderos zapateros con una gran experiencia, que reconoce la importancia de la calidad de los zapatos que producen.

El calzado que produce Duramas, es fabricado bajo un proceso de manufactura especializada, que destaca por su fineza y durabilidad; durante el 2018 sus colaboradores estuvieron a cargo de la elaboración de aproximadamente 400 mil pares de zapatos, con más de 50 estilos diferentes.

La empresa se ha consolidado como una de las pocas fábricas en el mundo que se especializa en el proceso de cosido en la horma (HAND SEWN ON THE LAST), el cual requiere un alto dominio y destreza en la técnica para la elaboración de calzado que responde a los estándares en los mercados más exigentes.

Duramas ha viajado por todo el mundo, países como Estados Unidos, Dubái, Australia, Francia, Italia, entre otros, disfrutan de la comodidad y calidad del calzado orgullosamente hecho por manos salvadoreñas.

Duramas cuenta con una fuerza laboral de aproximadamente 480 colaboradores consolidados en un equipo de verdaderos zapateros con una gran experiencia, que reconoce la importancia de la calidad de los zapatos que producen.

Mantener una cultura de calidad e invertir en su fuerza laboral es lo que ha llevado a esta empresa a obtener un alto nivel de crecimiento. Duramas tiene grandes expectativas para el 2019, año en el que proyecta iniciar relaciones con otras marcas reconocidas a nivel mundial, satisfacer las necesidades de más clientes, y continuar posicionándose como la empresa número uno en exportación, en el rubro de calzado.

Marcas internacionales de gran prestigio como Sebago, Brooks Brothers, G.H. Bass, LL Bean, confían la fabricación de sus productos a Duramas, una empresa orgullosamente salvadoreña.

El mercado internacional está lleno de nuevas oportunidades; las nuevas tendencias de la moda se traducen rápidamente en nuevas colecciones con corridas más cortas por estilo, por lo que Duramas estará continuamente buscando responder de forma inmediata a las expectativas de sus clientes para obtener mayor participación en el mercado con una inversión en tecnología de relevancia para el 2019.


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos





1. Almena, F. (2020). IBV desarrolla una metodología para unir sostenibilidad y confort en el diseño del calzado. 2021, de Noticiero Textil Sitio web: https://noticierotextil.net/calzado/ibv-desarrolla-una-metodologia-para-unir-sostenibilidad-y-confort-en-el-diseno-del-calzado

2. Pastor, J. (2021) Nike crea un sorprendente sistema para que te puedas poner sus nuevas zapatillas sin tocarlas con las manos. 2021, de Xataka Sitio web: https://www.xataka.com/accesorios/nike-crea-sorprendente-sistema-te-puedas-poner-sus-nuevas-zapatillas-tocarlas-manos

Al analizar la economía mundial frente a la pandemia de COVID-19, se enlistan grandes cambios en muchas áreas. La actividad productiva, las cadenas de suministros, y la comercialización darían un giro inimaginable para muchas industrias en general. Ante tal transformación, la industria del calzado se ha visto envuelto en un escenario exigente, incorporando soluciones tecnológicas innovadoras que promuevan cumplir los requerimientos de los consumidores, y a su vez, procurando la sostenibilidad en su fabricación.

La pandemia de COVID-19 vino a impulsar y acelerar las tendencias que el sector calzado ahora presenta como sus mayores retos. Tal es el caso del proyecto INNOVACAL, liderado por el Instituto de Biomecánica (IBV) en España, en donde se plantean las nuevas tendencias del consumo dentro del sector calzado, como el mercado de la población adulta, los nuevos mercados geográficos, los productos “wareables”, el crecimiento de las ventas en línea, y finalmente, el componente clave, la imparable necesidad de apostar por productos con mayor sostenibilidad1.

Y es que, la industria del calzado ha procurado innovarse, conjugando las necesidades básicas de sus clientes añadiendo el componente de la “nueva normalidad”. Un ejemplo de ello es Nike quien busca abrirse camino en el mercado adaptativo, y a su vez, ofrecer a sus clientes eliminar el contacto con potenciales fuentes de contagio. Ofreciendo los nuevos Nike Go FlyEase, la gran revolución de las zapatillas manos libres, equipadas con una banda de goma que permite la “tensión” en todo el zapato, tanto en posición abierta como cerrada, facilitando su uso para la población con discapacidades físicas, población adulta y niños pequeños, procurando el menor contacto con la zapatilla2. Sin duda, la industria visualiza grandes oportunidades en un mundo tan cambiante.

Los industriales del calzado son conscientes que su objetivo debe ser ofrecer el confort necesario para los consumidores. Por ello, nuevos objetivos se plantean sobre la mesa. Y es que el empleo de nuevas tecnologías, el uso de inteligencia artificial, el big data y la aplicación de nuevos materiales innovadores, como el caso de nanomateriales, tiene como fin último satisfacer las necesidades del mercado y generar el mínimo

Caminando con innovación



Sector muebles

Sector calzado



impacto medioambiental. Por ello, la industria salvadoreña debe apropiarse de dichos retos, con miras a propiciar una mayor competitividad del sector.

De igual modo, es menester destacar que El Salvador se posiciona en el 2° lugar de los

FIGURA N° 1: Participación en las Importaciones de Calzado de Estados Unidos de América desde los Países Centroamericanos + Belice (En millones de dólares, a diciembre 2020).

países centroamericanos proveedores de calzado hacia Estados Unidos de América, un peldaño debajo de Guatemala quien encabeza la lista, ubicándose en la posición 34 del total de países que proveen calzado al país norteamericano.

US$12.3 US$7.9

US$0.02

US$5.0

US$0.01

US$2.9

US$-

No. 1 No. 2

No. 5

No. 3

No. 6

No. 4

No. 7

GUATEMALA

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE CENTROAMÉRICA + BELICE, EN MILLONES DE DÓLARES

EL SALVADOR

COSTA RICA

NICARAGUA

BELICE

PANAMÁ

HONDURAS

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission, datos de enero a diciembre de 2020.


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




1.1. PRODUCCIÓN

Es importante que, al analizar la producción del sector calzado dentro de la industria salvadoreña, se debe considerar la producción de cuero y calzado, la cual, en año 2017 según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, se registró una producción bruta de US$182.5 millones. Esto implicó que, en términos de valor

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 2005 (año de referencia 2014). Nota: solo se tiene disponibles datos hasta el año 2016 bajo el nuevo sistema de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar.

agregado, presentó una participación de 1.7% dentro de la producción industrial.

Al estudiar el periodo de 2010 a 2017, la tasa de mayor crecimiento registrada fue en 2014 con 42.6%, a comparación del año 2016, en donde se presentó la tasa más baja durante el periodo con -16.5%. En 2017, se logró un crecimiento en términos de producción de cuero y calzado de 4.2% .

GRÁFICA N° 1: Tasa de Crecimiento de la Producción de Cuero y Calzado 2010-2017 (En porcentajes %).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

23.2

-7.0

2.9

10.4

2.64.2

-16.5

42.6



Sector muebles

Sector calzado



GRÁFICA N° 2: Exportaciones del Sector Calzado 2010-2020 (En millones de dólares).

$29.4$35.3

$38.1$43.1

$52.1 $52.9

$40.8

$33.3$27.3

$23.2

$16.3


Valor Exportado: Desempeño 2010 - 2020En el periodo 2010 a 2020, el sector calzado ha presentado una tendencia a la baja desde el año 2016. Y el año de la pandemia por COVID-19 no fue la excepción, en 2020 el sector realizó exportaciones por un valor de US$16.3 millones, reflejando una disminución de 29.6%, equivalente a US$6.9 millones menos con respecto a 2019. Siendo así, la caída más representativa, en

3. Guzmán, J. (2021). Cierre económico hizo retroceder diez años el nivel de exportaciones de El Salvador. 2021, de elsalvador.com Sitio web: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/exportaciones/797285/2021/

términos porcentuales, que ha experimentado la industria del calzado en el periodo en mención.

Es importante mencionar que, el sector calzado tiene proyectado una propensión a la baja, debido al cambio en la demanda generado por la población educativa que, al igual que en otros países, se mantienen en clases con modalidad virtual, por lo que la compra masiva de zapatos escolares que se realiza año con año no será la misma en el corto plazo3.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del Sector Calzado 2010 - 2020 (En millones de dólares y porcentaje).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

$3.8 $5.9 $2.8 $5.0 $8.9 $0.8 -$12.1 -$7.5 -$5.9 -$4.2 -$6.9

14.9% 20.0% 8.1% 13.1% 20.7% 1.6% -22.9% -18.4% -17.8% -15.3% -29.6%




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




Volumen Exportado: Desempeño 2010-2020Del mismo modo, en cuanto al volumen exportado del sector calzado durante el año 2020, se registraron 0.9 millones de kilogramos exportados. Lo cual significó una disminución

de 35.3%, equivalentes a 0.5 millones de kilogramos menos que en 2019. Considerada la disminución más significativa, en términos porcentuales, durante dicho periodo.

GRÁFICA N° 3: Exportaciones del Sector Calzado 2010-2020 (En millones de kilogramos).

1.92.1

2.2 2.2

2.5 2.5

2.0

1.61.5

1.3

0.9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento del Sector Calzado 2010 - 2020 (En millones de kilogramos y porcentaje).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-0.02 0.2 0.1 0.02 0.3 -0.02 -0.5 -0.5 -0.1 -0.1 -0.5

-0.8% 10.2% 5.1% 0.7% 15.2% -0.6% -19.0% -22.0% -8.0% -8.0% -35.3%




Sector muebles

Sector calzado



GRÁFICA N° 4: Principales Productos de Exportación del Sector Calzado, año 2020.


Durante 2020, la industria exportó 16 productos dentro del sector calzado, siendo el producto principal: otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o


regenerado y parte superior de cuero natural, con una representación de 38.5% del total de las exportaciones realizadas por este sector. Seguidamente, se posiciona los demás calzados, con suela de cuero natural, con una participación de 22.2% del total de exportaciones de la industria.

Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo.

Los demás calzados.


Los demás calzados, con suela de cuero natural.

38.5%

22.2%

16.9%

12.3%

4.6% 5.6%

Es importante destacar que, así como el sector calzado de forma general presentó una contracción, tanto en el valor como en el volumen exportado, dicha tendencia a la baja se observó en algunos de sus principales productos de exportación en 2020, detallados a continuación:

• Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural: dicho producto registró un valor exportado por US$6.3 millones, una disminución de 45.0%, equivalente a US$5.1 millones menos respecto a 2019. Esto fue influenciado


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




principalmente, por la reducción de las exportaciones hacia Estados Unidos de América, las cuales alcanzaron un valor por US$2.3 millones, una disminución de 12.7%, equivalente a US$0.3 millones menos respecto al año anterior; de igual forma ocurrió con Guatemala, donde se exportó US$0.7 millones, es decir, una disminución de 73.3%, equivalente a US$1.9 millones menos. Finalmente, Costa Rica con un valor exportado por US$0.6 millones, una considerable disminución de 65.9%, lo cual, equivale a US$1.1. millones menos respecto al año pasado.

• Los demás calzados, con suela de cuero natural: En cuanto al segundo producto con mayor representatividad dentro de las exportaciones del sector, alcanzó un monto exportado de US$3.6 millones, una disminución de 16.1%, lo cual, equivale a US$0.7 millones menos respecto al año anterior. Parte de esta disminución se ve explicado por la caída en los envíos a Estados Unidos de América, donde se exportaron US$2.1 millones, evidenciando una contracción de 26.2%, es decir, US$0.7 millones menos respecto a 2019. De igual forma, Reino Unido presentó una disminución, obteniendo un monto total exportado de US$0.02 millones, generando una contracción de 95.6%, equivalente a US$0.4 millones menos.

• Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo: Alcanzó un monto exportado de US$2.0 millones, es decir, una disminución de 19.1%, equivalente a US$0.5 millones menos respecto al año anterior. Dicha reducción se ve asociada al valor exportado hacia los países vecinos centroamericanos, obteniendo en Guatemala un monto total exportado de US$0.4 millones, una contracción del 50.8%, equivalente a US$0.4 millones menos respecto a 2019. De igual forma, en Honduras de registró un valor exportado por US$0.3 millones, generando una disminución del 35.0%, es decir, US$0.2 millones menos respecto al mismo periodo.

• Los demás calzados: Pese al incremento que este producto percibió en el año 2019 respecto al anterior, durante 2020 registró un valor en sus exportaciones de US$0.7 millones, es decir, una disminución del 36.0%, equivalente a US$0.4 millones menos. Lo cual se explica por la disminución en los envíos realizados a Guatemala, que representa el 98.6% del total de exportaciones de este producto, registrando un valor exportado de US$0.7 millones, propiciando una disminución de 36.0%, equivalente a US$0.4 millones menos respecto al año pasado.



Sector muebles

Sector calzado



TABLA N° 1: Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Calzado 2019 - 2020 (En millones de dólares).


AbsolutaVariación

Porcentual

6403999000

Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de

cuero natural.

$11.4 $6.3 -$5.1 -45.0%

6403590000 Los demás calzados, con suela de cuero natural. $4.3 $3.6 -$0.7 -16.1%

6404199000

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de

materia textil.

$2.2 $2.7 $0.5 23.8%

6403919000

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de

cuero natural, que cubran el tobillo.

$2.5 $2.0 -$0.5 -19.1%

6405900000 Los demás calzados. $1.2 $0.7 -$0.4 -36.0%


Total Exportado $23.2 $16.3 -$6.9 -29.6%


Los otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural fueron el principal producto de exportación en 2020 registró un valor exportado por

US$6.3 millones


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos





Durante el año 2020, la industria del calzado realizó envíos hacia 34 destinos alrededor del mundo, siendo Estados Unidos de América el principal destino de exportación, con una


Sudáfrica

Bélgica

Costa Rica

Nicaragua

46.0%

5.8% 3.2% 2.6% 0.8% 0.5%

14.4% 11.4% 7.1% 6.0%

HondurasGuatemala

Japón AlemaniaEspaña

PARTICIPACIÓN




participación de 46.0%. En segundo lugar, se encuentra Guatemala, con una participación de 14.4% y, finalmente Nicaragua, con una participación de 11.4%. Representando así, de forma conjunta estos tres principales destinos, el 71.8% del total de destinos de exportación.

FIGURA N° 2: Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Calzado, año 2020.



Sector muebles

Sector calzado



Cabe destacar que, durante 2020, a causa de la pandemia por COVID-19, la mayoría de destinos de exportación presentaron considerables contracciones, los cuales se detallan a continuación:

• Guatemala: el segundo destino de exportación del sector calzado, registró una disminución de 59.2%, una caída equivalente a US$3.4 millones con respecto al año anterior, causado por la reducción en los demás calzados con una disminución del 36.0%, es decir, US$0.4 millones menos respecto al año anterior; y de otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural con una contracción de 73.3%, una caída de US$1.9 millones menos.

• Honduras: Registró una caída en las compras del sector, traducido en una disminución de 54.7%, equivalente a US$1.2 millones menos que el año pasado. Lo anterior se explica por una reducción en otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con una contracción de 62.5%, equivalente a US$0.9 millones menos. Además, otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo disminuyeron en 35%, es decir, US$0.2 millones menos respecto a 2019.

• Costa Rica: el sexto destino principal de las exportaciones de este sector también presentó una disminución de 60.2%, equivalente a US$1.4 millones menos que en 2019. Explicado por la reducción en otros

calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, el cual registró una contracción de 65.9%, equivalente a US$1.1 millones menos respecto al año anterior.

Sin embargo, a pesar de sufrir disminuciones en algunos destinos de exportación, se destacan dos mercados importantes para la industria del calzado:

• Estados Unidos de América: El principal destino de exportación del sector, registró un leve crecimiento de 0.4%, equivalente a US$0.03 millones más que en 2019, impulsado en gran medida, por otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, los cuales, presentaron un crecimiento de 53.0%, equivalente a US$0.8 millones más.

• Bélgica: Un mercado poco explorado, pero que ha tenido un auge significativo en las exportaciones del sector calzado en 2020, con un aumento de 3648.0%, es decir, US$1.1 millones más respecto al año anterior. Anteriormente, el único producto que se exportaba hacia este destino era otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, el cual registró este año un incremento de 1858.3%, equivalente a US$0.6 millones más en comparación al año anterior. Actualmente, se suman los demás calzados, con suela de cuero natural, y otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo, los


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




cuales, evidenciaron un monto en concepto de exportaciones de US$0.5 millones y US$0.02 millones respectivamente.

• Japón: A pesar de tener una baja participación dentro de los principales destinos de exportación de la industria

del calzado, ha tenido una tendencia al alza desde 2018. Registrando en 2020, un aumento de 18.5%, equivalente a US$0.1 millones respecto al año pasado, explicado por el aumento de los demás calzados, con suela de cuero natural, el cual, aumento en 5.1%, equivalente a US$0.1 millones más.

TABLA N° 2: Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Calzado 2019 – 2020 (En millones de dólares).




Guatemala $5.8 $2.3 -$3.4 -59.2%

Nicaragua $2.4 $1.9 -$0.5 -21.6%

Bélgica $0.03 $1.2 $1.1 3648.0%

Honduras $2.1 $1.0 -$1.2 -54.7%

Costa Rica $2.4 $0.9 -$1.4 -60.2%

Sudáfrica $0.6 $0.5 -$0.1 -19.8%

Japón $0.4 $0.4 $0.1 18.5%

España $0.2 $0.1 -$0.1 -29.5%

Alemania $0.1 $0.1 -$0.0 -34.1%

Total Exportado $23.2 $16.3 -$6.9 -29.6%




Sector muebles

Sector calzado



TABLA N° 3: Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Calzado 2019 – 2020 (En millones de dólares).

2.4. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO

En 2020, las importaciones de calzado sufrieron una contracción, registrando un monto total de importaciones por US$41.0 millones, disminuyendo un 26.5%, equivalente a US$14.8 millones menos, con respecto al año anterior.

El principal producto importado fue: otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, el cual disminuyó en un 34.2%, equivalente

a US$5.6 millones menos. En segundo lugar, se ubica el calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con una disminución de 28.6%, lo que equivale a US$2.7 millones menos respecto al año anterior. Y, finalmente, otros calzados con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, reportando una disminución de 39.2%, es decir, US$3.9 millones menos.

A continuación, se muestra el desempeño de los principales productos importados del sector calzado:


AbsolutaVariación


6404199000

Otros calzados con suela de caucho, plástico, cuero

natural o regenerado y parte superior de materia textil.

$16.4 $10.8 -$5.6 -34.2% 26.4%

6404110000

Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto,

gimnasia, entrenamiento y calzados similares.

$9.4 $6.7 -$2.7 -28.6% 16.4%

6403999000

Otros calzados con suela de caucho plástico, cuero

natural o regenerado y parte superior de cuero natural.

$9.8 $6.0 -$3.9 -39.2% 14.6%

6405900000 Los demás calzados. $3.1 $5.1 $1.9 61.8% 12.3%

6406200000 Suelas y tacones de caucho o plástico. $5.1 $3.5 -$1.6 -32.2% 8.4%


Total Importado $55.8 $41.0 -$14.8 -26.5% 100.0%



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




2.5. PRINCIPALES DESTINOS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES: DESEMPEÑO 2019-2020


FIGURA N° 3: Principales Destinos de las Importaciones del Sector Calzado, año 2020.

República Popular de China

Guatemala

México

Vietnam

45.0%10.0%

9.5%

7.3%15.0%

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

1

2

4

5

3


Durante el año 2020, alrededor de 74 países vendieron sus productos de la Industria del calzado a El Salvador. Dentro de los principales

destinos de importación destaca la República Popular de China y Vietnam, representando el 60% del monto total.



Sector muebles

Sector calzado



Es importante mencionar que, dentro de los 10 países proveedores de calzado para el mercado salvadoreño, únicamente las importaciones realizadas desde Estados Unidos de América registraron un aumento de 112.7%, con un monto total de US$3.9 millones, equivalente a US$2.1 millones más respecto al año anterior, explicado por el aumento en la compra de los

demás calzados, con un monto total de US$2.8 millones, un incremento de 140.4%, equivalente a US$1.6 millones más. Adicionalmente, el calzado de deporte, calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, registrando un valor por US$0.2 millones, es decir, un incremento de 156.4%, equivalente a US$0.2 millones más que en 2019.

TABLA N° 4: Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Calzado 2020.




Vietnam $7.5 $6.1 -$1.3 -18.0% 15.0%

Guatemala $6.4 $4.1 -$2.3 -35.7% 10.0%

Estados Unidos de América $1.8 $3.9 $2.1 112.7% 9.5%

México $4.3 $3.0 -$1.3 -30.3% 7.3%

Indonesia $2.9 $1.4 -$1.5 -53.1% 3.3%

Brasil $1.0 $0.7 -$0.4 -33.6% 1.7%

Honduras $0.9 $0.7 -$0.2 -24.3% 1.7%

India $0.6 $0.6 -$0.1 -9.8% 1.4%

República Popular de Bangladesh $0.5 $0.5 -$0.0 -4.6% 1.2%

Los demás países $2.3 $1.6 -$0.7 -30.4% 3.9%

Total Importado $55.8 $41.0 -$14.8 -26.5% 100.0%



Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos





La balanza comercial del sector calzado para 2020 fue deficitaria, con un saldo de US$24.7 millones. Sin embargo, aunque se obtuvo un saldo negativo al finalizar el año, significó una reducción del déficit comercial por 24.3%, equivalente a US$7.9 millones menos respecto a 2019.

Dicho desempeño se explica por una disminución considerable en el valor de las exportaciones, las


cuales disminuyeron en un 29.6%, equivalente a US$6.9 millones menos respecto al año anterior. De igual forma, el comportamiento de las importaciones contribuyó a reducir dicho déficit, registrando una disminución de 26.5%, equivalente a US$14.8 millones menos, para el mismo periodo.

Durante 2020, el sector calzado tuvo una participación de 0.3% en términos de exportaciones totales e industriales realizadas el país.

2019 2020


GRÁFICA N° 5: Balanza Comercial Sector Calzado 2019 – 2020 (En millones de dólares).

$23.2

$16.3

$55.8

$41.0

-$32.6

-$24.7



Sector muebles

Sector calzado



3 . E M PL E O

3.1. EMPLEO Y SALARIO PROMEDIO NOMINAL DEL SECTOR CALZADO EN DICIEMBRE 2019 – 2020 (NÚMERO DE TRABAJADORES COTIZANTES EFECTIVOS AL RÉGIMEN DEL ISSS)

Al mes de diciembre de 2020, el sector calzado reportó 3,635 empleos, es decir, una disminución de 14.9%, equivalente a

637 puestos de trabajos menos respecto al año anterior durante el mismo periodo. Actualmente, el sector representa el 2.0% del empleo industrial.

El salario promedio de la industria de calzado para el año 2020 fue de US$491.08, sufriendo una disminución respecto al mismo periodo de 16.7%, equivalente a US$98.42 menos.


FIGURA N° 4: Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Calzado por actividad CIIU en diciembre 2019-2020.

PUESTOS DE TRABAJO SALARIO PROMEDIO

Empleados menos, con una variación de –14.9%

Disminución promedio del salario, es decir –16.7%

SECTOR CALZADO, EMPLEO 2019 - 2020

-637 -$98.42

20194,272 3,635

2020 2019$589.50 $491.08

2019


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




4.1. MONTOS OTORGADOS 2019 – 2020.

En 2020, las instituciones financieras bancarias otorgaron créditos a la industria del calzado por US$2.8 millones, es decir, una disminución de 39.3%, equivalente a US$1.8 millones menos respecto a 2019.

Es importante destacar que el principal banco que apoya al sector calzado es Banco Promerica,


S.A., con una participación de 31.8%, otorgando en 2020 un monto total de US$0.9 millones. Enseguida, se encuentra Banco de Fomento Agropecuario, con una participación de 22.1%, otorgando US$0.6 millones en el mismo periodo, resaltando que ambos bancos representan el 53.9% del total de créditos otorgados a la industria del calzado.

VARIACIÓN: -39.3%

MONTO OTORGADO2019$4.5 $2.7

2020

PARTICIPACIÓN

-46.0% -34.3% -58.0% +137.5% - -97.6%

31.8% 22.1% 17.4% 17.2% 10.9% 0.6%

Banco Promerica

Banco de Fomento Agropecuario

Banco Hipotecario

Banco Davivienda


Otros Bancos


FIGURA N° 5: Desempeño de los montos otorgados por bancos al Sector Calzado 2019 – 2020 (En millones de dólares).




Sector muebles

Sector calzado



VARIACIÓN: -6.1%

SALDO ADEUDADO2019$3.5 $3.2

2020

PARTICIPACIÓN

-3.1% +16.7% +234.2% -76.7% +8.5% -94.8%

39.5% 37.4% 17.9% 4.2% 0.5% 0.5%

Banco Promerica


Banco Davivienda

Banco de Fomento Agropecuario

Banco Atlántida

Otros Bancos


FIGURA N° 6: Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Calzado a diciembre 2019 - 2020 (En millones de dólares).

4.2. SALDO ADEUDADO 2019 – 2020

En 2020, respecto al saldo adeudado por el sector calzado a diciembre, se registró un monto por US$3.2 millones, una reducción de 6.1%, equivalente a US$0.2 millones menos con relación al mismo periodo en 2019. Como segundo año consecutivo, Banco Promerica, S.A. se posicionó como la principal institución bancaria con la que


adeuda el sector calzado, con una participación de 39.5%, es decir, un monto por US$1.3 millones. Seguidamente, se posiciona Banco de América Central, S.A., con una participación de 37.4%, equivalente a US$1.2 millones. Ambas entidades representan el 76.9% del saldo total adeudado a diciembre 2020.

La ola disruptiva de la tecnología, la innovación e inversión en la banca

US$1,318.4En 2020, el saldo adeudado por la

Industria Manufacturera fue de

MILLONES

En 2020, Banco Agrícola se posiciona como el principal banco que más apoyo ha otorgado a la industria, representando el

del total del saldo adeudado por la Industria Manufacturera

24.7%

Para 2020, el principal destino económico fueron los Productos

Alimenticios, con un saldo de

US$491.8 US$1,534.1MILLONES MILLONES

Textiles y vestuarios pasaron de US$128.0 millones a US$122.4

millones, es decir, una disminución de 4.4% equivalente a

US$5.6 MILLONES MENOS QUE EN 2019

El monto otorgado que recibió la Industria Manufacturera durante

2020 fue de

EL 87.0%de la Industria Manufacturera,

equivalente a US$1,145.5 millones del saldo adeudado, se encuentra

dentro de la categoría A1, es decir, son clasificados como créditos normales

con mora no mayor a 7 días en los últimos 12 meses. US$257.6

MILLONES

En 2020, el Banco Agrícola se muestra como el que más créditos otorgó a la industria de productos

alimenticios con un total de

b a n c o s q u e m á s a p oya n a l a i n d u s t r i a

1 BANCOAGRÍCOLA

2 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

3 BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.

4 BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A.

5 BANCO PROMERICA, S.A.

6 BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

7 BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR, S.A .

8 BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.

9 BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.

10 BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.


ÍNDICE DEL SECTOR

Top 1 del sector bancos que más apoyan a la industria 296


2. Saldo adeudado 2019 – 2020 302

3. Montos otorgados 2019 – 2020 308

4. BANDESAL – Banco de Desarrollo de la República de El Salvador 313

Como el banco de los salvadoreños, Bancoagrícola tiene como propósito promover al desarrollo económico sostenible del país, eso ha llevado a la institución financiera a creer y apoyar a la industria para lograr el bienestar de todos.

Por más de 65 años, el banco se ha caracterizado por ser un aliado importante que brinda financiamiento a las empresas a través de créditos productivos, contribuyendo a la consecución de sus objetivos institucionales, y a mejorar la vida de las todas las personas que dependen de ellas. A pesar de que el 2020 fue un año retador, Bancoagrícola no se detuvo y buscó la forma de mantener su compromiso con los salvadoreños. Por eso, que la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) los reconozca en su ranking, por noveno año consecutivo, como el banco que más apoya a la industria tiene un significado diferente, según la Vicepresidente de Empresas y Gobierno, Ana Cristina Arango.

“Este es un logro que hemos construido junto a nuestros clientes que siempre confiaron en nosotros como aliados estratégicos; Pero también es un logro que se debe al esfuerzo, compromiso y capacidad de nuestros colaboradores, pues gracias a ellos pudimos mantener nuestra productividad y atención continua y oportuna”, comentó la vicepresidenta.

La innovación y la transformación digital fueron clave para apoyar los clientes. Permitiéndoles promover la autogestión en las plataformas digitales y fortalecer la oferta de medios de pago para e-commerce; desarrollando propuestas como: Plink, una plataforma tecnológica de información y conocimiento del consumidor que permite conectar comercios y cliente final; la plataforma de pago digital Wompi; ecosistemas de pago sin contacto como las pulseras y stickers de pago, códigos QR y la Billetera Digital.

Asimismo, los salvadoreños recibieron apoyo durante la pandemia mediante la adaptación de procesos y sistemas; la habilitación de transferencias UNI sin cobro de comisión; soluciones de alivios, y la gestión proactiva del riesgo de cartera a través de análisis sectoriales constantes. “Para nosotros, lo más importante son las personas, y frente a una situación sin precedentes con la pandemia mundial, tuvimos siempre nuestro objetivo bien claro: promover el bienestar de TODOS los salvadoreños como nuestra máxima prioridad. Estamos muy orgullosos de este reconocimiento, sobre todo porque refuerza nuestro compromiso con nuestro propósito”, agregó la vicepresidenta.

Bancoagrícola, junto a Grupo Bancolombia, evoluciona su marca:

Con un legado de 145 años y su internacionalización en cuatro naciones de Latinoamérica, el Grupo Bancolombia da un paso más en la consolidación de su propósito y presenta una nueva forma de expresar su esencia e identidad desde la simpleza, la sencillez y la transparencia al servicio de las personas. Como parte del grupo financiero, Bancoagrícola también evoluciona su imagen, pero mantiene su esencia.

Esta evolución es una declaración de principios para ser más coherente cada día y reflejar su propósito en cada acción: promover desarrollo económico sostenible para el bienestar de todos.

“Seguimos avanzando para poder demostrarle a cada una de las personas con las que interactuamos que juntos, haciendo equipo, seremos más fuertes. Escuchamos a nuestros clientes y, desde el corazón, sabemos que podemos hacer las cosas de una mejor manera, no somos perfectos, hay mucho por trabajar y tenemos el interés genuino de que así sea”, finalizó Ana Cristina Arango.

Bancoagrícola apoyaal desarrollo sostenible de la industria salvadoreña


Nos enorgulleceser su aliado

En Bancoagrícola apoyamos el fortalecimiento del tejidoproductivo que promueve el desarrollo económico sostenible para

lograr el bienestar de todos. Aunque hemos cambiado nuestraimagen, nuestra esencia y compromiso de construir país junto

a las empresas salvadoreñas sigue siendo el mismo.



Sector muebles

Sector calzado




1. Véase: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days

2. Arenas, V. (2020). La banca de cara al 2021: Tendencias que ayudarán a la industria el próximo año. (2021) de eBankingNews Sitio Web: https://www.ebankingnews.com/destacados/la-banca-de-cara-al-2021-tendencias-que-ayudaran-a-la-industria-el-proximo-ano-0050341

3. Véase: https://blog.cobiscorp.com/tendencias-tecnologicas-banca-2021

El efecto disruptivo en la economía mundial, a causa de la crisis sanitaria provocada por el virus de COVID-19, fue un evento impensable para todos los países en general, afectando en gran medida todos los sectores económicos, y con ello, las empresas que los conforman. Sin lugar a dudas, el sector bancario fue víctima de esto, aunque visto desde una perspectiva diferente, en lugar de debilitar al sector, más bien, fue el impulso necesario para aprovechar las oportunidades de innovación, sostenibilidad y progreso tecnológico que necesitaban para replantear sus modelos de negocios.

Lo que antes se visualizaba como un desafío, es ahora una realidad en el mundo bancario, tal como se plantea en el estudio “The COVID-19 recovery will be digital: A plan for the first 90 days”, la banca mundial vivió en dos meses la transformación y adopción digital que se hubiese esperado implementar en 5 años1. Impulsados por la demanda de sus clientes por tener nuevas formas de realizar transacciones y de mayor conveniencia, interactuando siempre con su banco de preferencia.

De este modo, herramientas como las Fintech son ahora el modelo más utilizado para facilitar la interacción entre el cliente y las entidades bancarias. De la mano con infraestructuras tecnológicas como neobancos y la nube, las cuales, se impulsaron por la preferencia de los clientes en el uso de los canales digitales a través de aplicaciones móviles, que implica los “bancos sin oficinas físicas” y se consolida como una tendencia obligatoria en casi todas las instituciones financieras. Por ello, según el estudio Latam & Caribe sobre Banca Digital presentado por la empresa Infocorp, señala que el 75% de los bancos en Latinoamérica aseguró que, entre agosto y septiembre de 2020, priorizó sus canales digitales para ofrecer sus productos2.

Sin dejar de lado en esta la nueva ola tecnológica, la Analítica de datos e Inteligencia Artificial (IA)3 para el procesamiento de datos en tiempo real y su uso para la identificación de problemas, oportunidades y soluciones de mercado que beneficien a los usuarios. Permitiendo así, realizar operaciones con mayor rapidez, y, por otra parte, prever el comportamiento del sector.

La ola disruptiva de la tecnología, la innovación e inversión en la banca


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




De esta forma, se suman la economía colaborativa, Blockchain, la robótica, la ciberseguridad, a inteligencia de cliente, digitalización de los procesos, banca abierta, entre otros, que revolucionan la forma en que se realizan actualmente las operaciones bancarias y la forma en que se relaciona la banca con sus clientes, migrando de la banca en físico a una banca virtual que acompaña al cliente día a día.

En El Salvador, durante el periodo de confinamiento para evitar la propagación del virus, el uso de medios electrónicos y plataformas digitales para realizar transacciones y compras tuvieron un

gran realce. Banco Promerica, Banco Agrícola, Banco Cuscatlán, Banco Davivienda, Banco Hipotecario, Banco de América Central, Banco de Fomento Agropecuario, Banco Industrial, Banco Azul y Banco G &T Continental comprendieron la dinámica del sector y las preferencias de los usuarios, reforzando sus plataformas digitales y medios electrónicos para ofrecer a sus clientes la mayor cantidad de productos posibles, de una forma cómoda, segura, con mayor flexibilidad y sin necesidad de salir de sus hogares. Sin lugar a dudas, muchos son los esfuerzos realizados por las instituciones bancarias salvadoreñas, por mostrar soluciones innovadoras y tecnológicas a sus clientes.

En 2020, el Banco Agrícola se posiciona nuevamente como el principal banco que apoya a la industria, adeudándosele un monto de

US$325.7 millones

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2 . S A L D O A D E U DA D O 2 0 1 9 – 2 0 2 0

El término saldo adeudado atañe al saldo acumulado pendiente a pagar, por parte de los distintos sectores económicos hacia las instituciones financieras. En vista de ello,

durante 2020 el saldo adeudado por la Industria Manufacturera fue de US$1,318.4 millones, un incremento de 2.1%, equivalente a US$27.7 millones más respecto al año 2019.

FIGURA N° 1: Saldo Adeudado por la Industria Manufacturera a diciembre de 2019 – 2020 (En millones de dólares).

2.1. SALDOS ADEUDADOS POR BANCOS

Nuevamente, para el año 2020, se posiciona Banco Agrícola, S.A. como el principal banco de preferencia por la industria, con una participación de 24.7% del saldo adeudado total por la Industria Manufacturera, es decir, un monto por US$325.7 millones, generando una reducción de 17.3%, equivalente a US$68.2 millones menos que en 2019.

Sin embargo, en términos generales, el común denominador del desempeño por institución

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, saldos a diciembre de cada año.

US$1,290.72 0 1 9

M I L LO N E S

US$1,318.42 0 2 0

M I L LO N E S

financiera, muestra aumentos en sus saldos adeudados. Tales como, Banco de América Central, S.A. que pasó de US$179.1 millones a US$232.0 millones, incrementando en 29.5%, equivalente a US$52.9 millones más que el año anterior. De igual forma, a consecuencia de la adquisición de Scotiabank El Salvador, S.A. por parte de Grupo Imperia, el cual, pasó a ser Banco Cuscatlán SV, S.A. integrándose en una sola entidad como Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. pasó de US$104.9 millones a US$141.3 millones en 2020, incrementando en 34.7%, equivalente a US$36.4 millones más que en 2019.



Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




TABLA N° 1: Desempeño del Saldo Adeudado de la Industria Manufacturera 2019 – 2020 (En millones de dólares).

2.2. SALDO ADEUDADO POR DESTINO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2019 – 2020

A diciembre de 2020, un mayor número de destinos económicos de la industria, registraron un incremento en el saldo adeudado, detallados a continuación:



Banco Agrícola, S.A. $393.9 $325.7 -$68.2 -17.3% 24.7%

Banco de América Central, S.A. $179.1 $232.0 $52.9 29.5% 17.6%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $222.9 $225.8 $2.9 1.3% 17.1%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. $104.9 $141.3 $36.4 34.7% 10.7%

Banco Promerica, S.A. $71.3 $84.9 $13.6 19.1% 6.4%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $60.6 $75.7 $15.1 25.0% 5.7%

Banco Atlántida, S.A. $56.9 $67.2 $10.3 18.0% 5.1%

Banco Azul El Salvador, S.A. $48.5 $55.9 $7.4 15.3% 4.2%

Banco Industrial El Salvador, S.A. $39.7 $51.8 $12.0 30.3% 3.9%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A. $51.2 $39.4 -$11.7 -23.0% 3.0%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador $16.6 $13.3 -$3.3 -20.0% 1.0%

Banco de Fomento Agropecuario $5.5 $5.4 -$0.0 -0.8% 0.4%

Scotiabank El Salvador, S.A. $39.6 $0.0 -$39.6 -100.0% 0.0%

Total de Saldos Adeudados $1,290.7 $1,318.4 $27.7 2.1% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2019-2020).

• Productos alimenticios: Con una representación del 37.3% del saldo total adeudado de la Industria Manufacturera, dicho destino pasó de US$481.3 millones a US$491.8 millones, es decir, un incremento de 2.2%, equivalente a US$10.5 millones más que en 2019.



Sector muebles

Sector calzado



TABLA N° 2: Desempeño de los Saldos Adeudados por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2019 – 2020 (En millones de dólares).

• Bebidas y Tabaco: Representando el 4.8% del total del saldo adeudado de la Industria, registró un monto de US$63.1 millones, incrementando en 62.6%, equivalente a US$24.3 millones más que el año anterior.

Por otra parte, también se registran disminuciones en el saldo adeudado de ciertos sectores económicos, destacando entre ellos:

• Textiles y vestuarios: Pasó de US$128.0 millones a US$122.4 millones en 2020 (9.3% de

participación), disminuyendo en 4.4%, equivalente a US$5.6 millones menos que en 2019.

• Productos Químicos: Registró un saldo de US$177.8 millones (8.9% de participación), contrayéndose en 4.2%, equivalente a US$5.2 millones menos que el año anterior.

• Productos Metálicos: Reportó un saldo adeudado de US$74.4 millones (5.6% de participación), disminuyendo en 15.9%, equivalente a US$14.0 millones menos.



Productos alimenticios $481.3 $491.8 $10.5 2.2% 37.3%

Otros Productos Industriales $184.0 $183.2 -$0.8 -0.4% 13.9%

Papel Cartón y Productos de papel cartón $157.6 $159.0 $1.4 0.9% 12.1%

Textiles y vestuarios $128.0 $122.4 -$5.6 -4.4% 9.3%

Productos Químicos $123.0 $117.8 -$5.2 -4.2% 8.9%

Productos Metálicos $88.4 $74.4 -$14.0 -15.9% 5.6%

Bebidas y Tabaco $38.8 $63.1 $24.3 62.6% 4.8%

Industria de la Maquila $35.9 $37.1 $1.3 3.5% 2.8%

Refinanciamientos $20.2 $29.1 $8.9 43.9% 2.2%

Productos minerales no Metálicos $11.9 $17.6 $5.6 47.0% 1.3%

Industrias Metálicas Básicas $6.1 $9.0 $2.9 47.7% 0.7%

Fabricación de Muebles y Accesorios $9.6 $7.6 -$2.0 -20.6% 0.6%

Productos de Cuero y Caucho $3.5 $3.2 -$0.2 -6.1% 0.2%

Industria de Madera $1.5 $2.6 $1.1 75.2% 0.2%

Productos derivados del Petróleo $1.0 $0.6 -$0.4 -43.1% 0.0%

Total de Saldos Adeudados $1,290.7 $1,318.4 $27.7 2.1% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2019-2020).


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




Asimismo, se presenta a continuación, el principal banco acreedor por cada destino económico en relación al saldo adeudado a diciembre 2020.

TABLA N° 3: Saldo Adeudado a principal banco por los diferentes destinos económicos industriales 2020 (En millones de dólares).

Destinos Económicos Banco Saldo Adeudado

Participación en el destino

Productos alimenticios Banco Agrícola, S.A. $136.4 27.7%

Papel Cartón y Productos de papel cartón Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $57.6 36.2%

Bebidas y Tabaco Banco Agrícola, S.A. $48.5 76.8%

Textiles y vestuarios Banco de América Central, S.A. $39.3 32.1%

Otros Productos Industriales Banco Agrícola, S.A. $34.5 18.8%

Productos Químicos Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $29.8 25.3%

Productos Metálicos Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. $22.1 29.7%

Refinanciamientos Banco Agrícola, S.A. $17.8 61.2%

Industria de la Maquila Banco Agrícola, S.A. $12.7 34.3%

Productos minerales no Metálicos Banco de América Central, S.A. $6.2 35.3%

Industrias Metálicas Básicas Banco Promerica, S.A. $4.2 47.2%

Industria de Madera Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $1.8 68.9%

Fabricación de Muebles y Accesorios Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $1.4 18.1%

Productos de Cuero y Caucho Banco Promerica, S.A. $1.3 39.5%

Productos derivados del Petróleo Banco Azul El Salvador, S.A. $0.4 67.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a diciembre de cada año (2018-2019). Nota aclaratoria: se ha utilizado la clasificación de los destinos económicos que realiza la Superintendencia del Sistema Financiero, por lo que los valores presentados varían en relación con las agrupaciones realizadas a lo largo de los informes sectoriales.



Sector muebles

Sector calzado



TABLA N° 4: Categoría de Riesgo de los Saldos Adeudados por la Industria Manufacturera 2020 (En millones de dólares).

2.3. CARTERA DE RIESGO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERABasado en las Normas para Clasificar los Activos de Riesgo Crediticio y Construir las Reservas de Saneamiento (NCB-022)4, el 87.0% de la Industria Manufacturera (US$1,147.5 millones del saldo adeudado), se ubica en la

categoría A1, denominados créditos normales. Además, el 3.4% (US$44.4 millones del saldo adeudado), se clasifica como categoría A2, conocidos como créditos normales declinantes. Del mismo modo, el 8.0% (US$105.8 del saldo adeudado), se encuentra en la categoría B, denominada créditos subnormales.

4. Véase: https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/upload/NCB-022.pdf?v=1538900403

Categoría de Riesgo Saldo Adeudado Participación

A1 Créditos normales $1,147.5 87.0%

A2 Créditos normales declinantes $44.4 3.4%

B Créditos subnormales $105.8 8.0%

C1 Créditos deficientes $4.2 0.3%

C2 Créditos decrecientes declinantes $2.0 0.2%

D1 Créditos de difícil recuperación $3.0 0.2%

D2 Créditos de difícil recuperación declinantes $0.2 0.0%

E Créditos irrecuperables $11.2 0.8%

Total Industria Manufacturera $1,318.4 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




Los montos otorgados, hacen mención al total, en términos de préstamos, que recibieron los sectores económicos que conforman la Industria Manufacturera por parte de las entidades bancarias durante 2020.

3 . M O N TO S OTO R G A D O S 2 0 1 9 – 2 0 2 0

En virtud de ello, el monto total otorgado a la Industria fue de US$1,534.1 millones, es decir, una contracción de 2.2%, equivalente a US$35.1 millones menos respecto a 2019.

FIGURA N° 2: Montos Otorgados a la Industria Manufacturera durante 2019 – 2020 (En millones de dólares).

US$1,569.22 0 1 9

M I L LO N E S

US$1,534.12 0 2 0

M I L LO N E S

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes.



Sector muebles

Sector calzado



3.1. MONTOS OTORGADOS POR BANCO A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

De nuevo, Banco Agrícola S.A. se posiciona como el principal banco de apoyo a la Industria Manufacturera, otorgando créditos durante 2020, con US$442.2 millones (28.8% de participación en el monto total otorgado), es decir, una disminución de 15.6%, equivalente a US$82.0 millones menos respecto a 2019. Enseguida se ubica Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. con un monto otorgado de US$271.2 (17.7% de participación en el monto total otorgado), disminuyendo en 7.7%,

equivalente a US$22.7 millones menos que el año anterior.

En contraposición, Banco de América Central, S.A. presentó un aumento en el monto otorgado, pasando de US$192.7 millones a US$237.3 millones, es decir, un incremento de 23.1%, equivalente a US$44.6 millones más que el periodo anterior. Además, Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. pasó de US$46.1 millones a US$76.0 millones para este año, incrementando en 64.8%, equivalente a US$29.9 millones más que en 2019.

TABLA N° 5: Desempeño de los Montos Otorgados de la Industria Manufacturera 2019 – 2020 (En millones de dólares).



Banco Agrícola, S.A. $524.2 $442.2 -$82.0 -15.6% 28.8%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $293.9 $271.2 -$22.7 -7.7% 17.7%

Banco de América Central, S.A. $192.7 $237.3 $44.6 23.1% 15.5%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. $156.0 $173.7 $17.7 11.3% 11.3%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $46.1 $76.0 $29.9 64.8% 5.0%

Banco Atlántida, S.A. $62.1 $74.1 $12.0 19.4% 4.8%

Banco Promerica, S.A. $53.7 $72.3 $18.6 34.7% 4.7%

Banco Azul El Salvador, S.A. $45.6 $57.3 $11.7 25.7% 3.7%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El Salvador $64.1 $47.7 -$16.5 -25.7% 3.1%

Banco Industrial El Salvador, S.A. $23.0 $46.7 $23.7 102.8% 3.0%

Banco G & T Continental El Salvador, S.A. $44.4 $29.2 -$15.2 -34.3% 1.9%

Banco de Fomento Agropecuario $6.1 $6.3 $0.2 3.6% 0.4%

Scotiabank El Salvador, S.A. $57.1 -$57.1 -100.0% 0.0%

Banco Azteca El Salvador, S.A. $0.0 $0.0 - - 0.0%

Total de Montos Otorgados $1,569.2 $1,534.1 -$35.1 -2.2% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes (2019-2020). Es importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales del mes de enero 2020.


Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos




3.2. MONTO OTORGADO POR DESTINO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2019 – 2020Durante 2020, los destinos económicos de la Industria Manufacturera que registraron un aumento en el monto total otorgado son:

• Productos alimenticios: El principal destino de la Industria registró un monto otorgado de US$646.6 millones (42.1% de representatividad), incrementando en 4.6%, equivalente a US$28.7 millones más que en 2019.

• Papel, cartón y productos de papel cartón: Presentó un monto de US$196.0 millones (12.8% de representatividad), es decir, un aumento de 15.0%, equivalente a US$25.5 millones más que el periodo anterior.

De otro modo, algunos sectores económicos sufrieron disminuciones en el monto total otorgado por las instituciones financieras, detalladas a continuación:

• Otros productos industriales: Con una participación de 11.9% de monto total otorgado a la Industria Manufacturera, obtuvo un préstamo por US$182.1 millones, es decir, una contracción en 15.9%, equivalente a US$34.5 millones menos que en 2019.

• Textiles y vestuarios: Representando el 11.0% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera, registró un total otorgado de US$169.5, disminuyendo en 12.2%, equivalente a US$23.5 millones menos que el año anterior.

• Productos metálicos: Con una representación de 5.5% del monto total otorgado a la Industria Manufacturera, se le otorgó un préstamo de US$83.7 millones para 2020, por lo cual, disminuyó en 19.5%, equivalente a US$20.3 millones menos respecto a 2019.

En 2020, la industria de alimentos son el principal destino de los montos otorgados con un total de

US$646.6 millones



Sector muebles

Sector calzado



TABLA N° 6: Desempeño de los Montos Otorgados por Destino Económico de la Industria Manufacturera 2019 – 2020 (En millones de dólares).



Productos alimenticios $617.9 $646.6 $28.7 4.6% 42.1%

Papel Cartón y Productos de papel cartón $170.5 $196.0 $25.5 15.0% 12.8%

Otros Productos Industriales $216.7 $182.1 -$34.5 -15.9% 11.9%

Textiles y vestuarios $192.9 $169.5 -$23.5 -12.2% 11.0%

Productos Químicos $148.3 $133.4 -$14.8 -10.0% 8.7%

Productos Metálicos $104.0 $83.7 -$20.3 -19.5% 5.5%

Industria de la Maquila $39.1 $36.2 -$2.9 -7.4% 2.4%

Bebidas y Tabaco $29.5 $33.4 $3.9 13.2% 2.2%

Productos minerales no Metálicos $9.0 $16.0 $7.0 77.4% 1.0%

Industrias Metálicas Básicas $16.8 $13.6 -$3.2 -19.0% 0.9%

Refinanciamientos $4.4 $12.8 $8.5 194.0% 0.8%

Fabricación de Muebles y Accesorios $10.4 $4.5 -$5.9 -57.1% 0.3%

Productos de Cuero y Caucho $4.5 $2.8 -$1.8 -39.3% 0.2%

Industria de Madera $2.2 $2.5 $0.4 16.3% 0.2%

Productos derivados del Petróleo $3.1 $1.0 -$2.1 -66.9% 0.1%

Total de Montos Otorgados $1,569.2 $1,534.1 -$35.1 -2.2% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes (2019-2020).

A continuación, se presenta el banco que más créditos otorgó a los distintitos sectores económicos de la Industria durante 2020:

Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos



TABLA N° 7: Monto Otorgado por principal banco hacia los diferentes Destinos Económicos Industriales 2020 (En millones de dólares).

Destinos Económicos Banco Monto otorgado

Participación en el destino

Productos alimenticios Banco Agrícola, S.A. $257.6 42.1%

Papel Cartón y Productos de papel cartón Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $72.4 12.8%

Textiles y vestuarios Banco de América Central, S.A. $47.2 11.0%

Otros Productos Industriales Banco Agrícola, S.A. $43.5 11.9%

Bebidas y Tabaco Banco Agrícola, S.A. $30.5 2.2%

Productos Químicos Banco Agrícola, S.A. $27.6 8.7%

Productos Metálicos Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. $19.9 5.5%

Industria de la Maquila Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. $12.7 2.4%

Refinanciamientos Banco Agrícola, S.A. $10.0 0.8%

Productos minerales no Metálicos Banco de América Central, S.A. $7.7 1.0%

Industrias Metálicas Básicas Banco G & T Continental El Salvador, S.A. $5.6 0.9%

Industria de Madera Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $2.0 0.2%

Fabricación de Muebles y Accesorios Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $1.4 0.3%

Productos de Cuero y Caucho Banco Promerica, S.A. $0.9 0.2%

Productos derivados del Petróleo Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. $0.5 0.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se contabilizó mes a mes (2019-2020).



Sector muebles

Sector calzado




Sector alimentos

Sector bebidas

Sector plásticos


4.1. FIDEICOMISO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS SALVADOREÑAS (FIREMPRESA)

A consecuencia de la pandemia por COVID-19, que, sin duda alguna, golpeó fuertemente la economía salvadoreña, y con ello, a los empresarios y sus trabajadores, de manera que, en el transcurso del año 2020, se creó el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas – FIREMPRESA, por medio de BANDESAL, y el cual, tiene por objetivo, implementar las medidas necesarias para la recuperación de la actividad económica del país, priorizando a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas

4 . B A N D E S A L – B A N CO D E D E S A R R O L LO D E L A R E PÚ B L I CA D E E L S A LVA D O R

salvadoreñas (MIPYME), y a los empresarios del sector informal5.

Mediante la colocación de recursos económicos a las MIPYME, se buscó inyectar dinamismo a estas empresas afectadas por el cese de la actividad económica. Siendo el ente administrativo el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador.

Constituido por un monto total de US$600 millones, de los cuales, actualmente ya se entregaron US$220 millones a diversos sectores desglosados en 19,155 créditos6, se acordó ser canalizados directamente a los empresarios de las MIPYME y sector informal, de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Firempresa.

5. Véase: https://firempresa.gob.sv/6. Portillo, D. (2021). El Salvador: BANDESAL pide reorientar $109.9 millones de FIREMPRESA. 2021 de eleconomista.net Sitio web: https://

www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-BANDESAL-pide-reorientar-109.9-millones-de-FIREMPRESA-20210205-0009.html

FIGURA N° 3: Programas de FIREMPRESA para canalizar los créditos a las MIPYME y Sector Informal.

US$360MILLONES

US$100MILLONES

US$140MILLONES

Programa de Subsidio para los empleados de las MIPYMES

Programa de Otorgamiento de crédito para las MIPYMES

Programa de Financiamiento Productivo para empresarios y pequeños comerciantes del sector informal


®

una industria salvadoreña que no se rinde

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