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Una Argentina Competitiva,Productiva y Federal
Gerardo Alonso SchwarzEconomista Jefe del IERAL
Oportunidades de Producción, Empleo y Generación de Divisas en las Cadenas de Producción de
Base Primaria
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Alcances y Objetivos del Estudio de Cadenas Productivas
� El IERAL de Fundación Mediterránea lleva adelante un estudio para generar valor económicoy empleo a partir del desarrollo de un número importante de cadenas productivasdel país.
� El estudio se realiza en red con la participación de las 7 sedes regionalesque dispone el instituto, aprovechando el conocimiento y la experiencia local de sus empresas socias y de sus economistas.
� En la primera etapa del trabajo, se han analizado 12 cadenas agro industriales.
� La mayoría de las cadenas seleccionadas en este primer grupo tienen una gran orientación exportadora y una elevada inserción internacional en relación a la que tiene el resto de la producción argentina.
�Se han construido escenarios de producción, empleo y exportaciones al 2020para cada una de las cadenas bajo estudio.
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¿Cómo Continúa esto?Ultima etapa del estudio
(octubre 2010-marzo 2011)
2. Avanzar en el estudio de cadenas o sectores inicialmente no incluidos, tales como:
1. Profundización del análisis de las 12 cadenas productivas iniciales en dos aspectos principalmente:
� Inversión/Capital requerido para alcanzar el Potencial Identificado;
� Elaboración de recomendaciones de políticas específicas de promoción y apoyo.
� Cadena aceitera (girasol, soja, y sus productos derivados)
� Cadena de la maquinaria agrícola
� Industria Farmacéutica
� Cadena de Muebles
� Turismo internacional
� Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).
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Las 12 cadenas estudiadas en la primera etapa
1. Cadena Aviar (carne y huevos) (IERAL Centro)
2. Cadena Bovina (IERAL Centro)3. Cadena Porcina (IERAL Centro)4. Cadena Láctea (IERAL Centro)5. Cadena Derivados de la Molienda de
Maíz (IERAL Centro)6. Cadena Trigo y Derivados (IERAL
Centro)7. Cadena Foresto Industrial (IERAL NEA)8. Cadena Infusiones (IERAL NEA)9. Cadena Legumbres (IERAL NOA)10. Cadena Frutas de Pomáceas (IERAL
Comahue)11. Cadena Vitivinícola (IERAL Cuyo)12. Cadena Productos Minerales Metalíferos
(IERAL Cuyo)
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Un Escenario Posible de Producción, Empleo y Divisas al 2020
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Un Escenario Posible al 2020: EMPLEO
Crecimiento del
empleo promedio anual del período
Crecimiento del empleo al 2020 (En
miles de puestos de trabajo)
Cadena Aviar Carne 3,5% 29,0
Cadena Aviar Huevos 2,8% 21,1
Cadena Cerdo 3,8% 21,2
Cadena Bovina (carne y cueros) 1,8% 39,8
Cadena Láctea 4,0% 38,6
Cadena Vitivinicultura 1,2% 20,0
Cadena Frutas Comahue 2,5% 25,8
Cadena Foresto Industria* 7,1% 359,5
Cadena Infusiones 7,3% 80,8
Cadena Trigo y Derivados 4,2% 70,8
Cadena Maíz (molienda seca) 1,1% 0,9
Cadena Maíz (molienda húmeda) 3,3% 2,4
Cadena Legumbres 4,3% 21,9
Cadena Minería Metalífera 5,2% 10,0
Promedio (simple) cadenas 3,7%
Valor mediano cadenas 3,6%
Total de nuevos puestos de trabajo en cadenas bajo estudio (empleos directos e indirectos en principales proveedores de insumos y servicios) 742,1
Incremento en empleo por efecto de mayor ingreso y gasto** 1.261,6
Incremento total de puestos de trabajo al 2020 2.003,7
Se estima que las 12 cadenas pueden generar al 2020 unos 2 MILLONES 2 MILLONES
DE PUESTOS DE DE PUESTOS DE TRABAJO ADICIONALESTRABAJO ADICIONALES ,
incluyendo empleos directos e indirectos
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Si Si Argentina produce la cantidad de alimentos Argentina produce la cantidad de alimentos ““suficientesuficiente”” como para como para tener bien abastecido a su mercado interno (tener bien abastecido a su mercado interno (ejej: 90/100 kilos de carne al : 90/100 kilos de carne al
aañño o perper ccáápita, 200 litros de leche por habitante, etc.)pita, 200 litros de leche por habitante, etc.)……
……llóógicamente una mayor produccigicamente una mayor produccióón (transformacin (transformacióón de granos en n de granos en carnes, lcarnes, láácteos, preparaciones alimenticias) exigircteos, preparaciones alimenticias) exigiríía a colocar los colocar los
excedentes (gran parte de ellos) en los mercados externos.excedentes (gran parte de ellos) en los mercados externos.
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Es posible resumirlo en que no hemos logrado generar (por un período largo de tiempo) principales condiciones necesarias para exportar estos productos al mundo.
No hemos tenido:
a) Estabilidad macroeconómica (tipo de cambio, prec ios)
b) Reglas estables en materia de producción y comer cio exterior de alimentos (eliminar conflicto mercado interno vs mer cado externo)
c) Condiciones de financiamiento internacional (en tasas y plazos)
d) Buena política pública en funciones indelegables del Estado• Garantizar sanidad de los productos, • Inocuidad de productos, • Competencia leal, • Acceso a la información, • Derechos de propiedad, • Negociaciones comerciales, • Infraestructura vial y de comunicaciones, etc.
Pero entonces, ¿Cuáles son las Razones de la Baja Transformación?
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¿¿QuQuéé es Necesario para Alcanzar estos Horizontes?es Necesario para Alcanzar estos Horizontes?
ForestoIndustria
• Previsibilidad a las Inversiones• Regímenes de Promoción
Forestoindustriales– Plantas de Remanufactura– Tableros
– Pasta Celulósica
• Energía – Gas Natural
– Marco Regulatorio
• Infraestructura de Transportes– Rutas
– Puertos
• Capacitación de la Mano de Obra
Infusiones
• Apoyo Estatal a– La Migración de YM a Té
– Mejora de Productividad de Cultivos
• Promoción a la radicación de Industrias Tealeras
• Reconversión de la Matriz Energética
• Financiamiento– Inversiones
– Exportaciones
• Certificaciones Ambientales• Apoyo a la Internacionalización
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Un Escenario Posible al 2020:EXPORTACIONES
Crecimiento de las exportaciones
promedio anual del período
Crecimiento de las exportaciones
(En millones de US$)
Cadena Aviar Carne 8,5% 491,9
Cadena Aviar Huevos 12,1% 97,8
Cadena Cerdo 29,2% 147,2
Cadena Bovina 12,6% 2.190,5**
Cadena Láctea 13,6% 2.076,7
Cadena Vitivinicultura 6,5% 750,0
Cadena Frutas Comahue 5,4% 311,0
Cadena Foresto Industria* 24,0% 6.961,0
Cadena Infusiones 14,5% 319,8
Cadena Trigo y Derivados 10,0% 2.258,0
Cadena Maíz y Moliendas
Molienda seca 5,0% 18,3
Molienda húmeda 14,2% 172,9
Cadena Legumbres 11,6% 542,3
Cadena Minería Metalífera 5,2% 1.599,0
Promedio (simple) cadenas 12,3%
Valor mediano cadenas 11,8%
Incremento en exportaciones 17.935,7
Se estima que las 12 cadenas pueden generar
al 2020 APROXIMADAMENTEAPROXIMADAMENTE18.000 MILLONES DE 18.000 MILLONES DE
DDÓÓLARES LARES ADICIONALESADICIONALES
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Una Argentina Competitiva,Productiva y Federal
Gerardo Alonso SchwarzEconomista Jefe del IERAL
Oportunidades de producción, empleo y generación de divisas en las cadenas de producción de
base primaria
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Producimos cerdo sólo para mercado interno
Exportaciones 2009 (en miles de toneladas)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Estados Unidos Brasil Chile Argentina
1900
590
140
6
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403,8
84,6 81,2 79,7 77,040,0 26,4
-49,3
-206,8
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
EstadosUnidos
UniónEuropea
Argentina Brasil Ex URSS Canadá Australia China India
En
mill
ones
de
tone
lada
sEn millones de toneladas
* A la producción de cereales y soja de cada país/región se le descuenta la cantidad de producción que se requiere para alimentar a la población. Se trabaja con una dieta de 2.000 calorías diarias, se supone que 100 gramos de cereales aportan 200 calorías y 100 gramos de soja 300 calorías
El “excedente” de granos por países / regiones*
PaPaííses / ses / Regiones con Regiones con
producciproducci óón n ““ en en excesoexceso ””
Países con “faltantes”
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¿Cómo exportamos el maíz que exportamos?
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Exportaciones de Maíz(en relación a producción)
Como grano
Como productos lácteosComo carne bovinaComo carne aviar
Como productos molienda
* Para campaña 2008/2009.
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0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
¿Cómo exportamos el trigo que exportamos?
Exportaciones de Trigo(en relación a producción)*
* Para campaña 2008/2009.
Como grano
Como pastasy galletitas
Como harina de trigo
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Empleo generado si produzco sólo
Trigo
La importancia de alargar la cadena en términos de empleo
Empleo Generado con 10.000 ton. trigo
15
Empleo generado si produzco Trigo y lo convierto en
Harina
30
290
Empleo generado si produzco Trigo,
lo convierto en Harina y con la
Harina hago Pastas
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El caso de Italia en pastas
0
50
100
150
200
250
300
EstadosUnidos
Japón Canadá Rusia Australia Brazil Venezuela Argentina(todos losdestinos)
En
millo
nes
de U
S$
Exportaciones de pastas de ITALIA sólo a “destinos lejanos ”y exportaciones totales de ARGENTINA
Exportaciones de Exportaciones de pastas de ITALIA a pastas de ITALIA a
ssóólo destinos lo destinos ““ lejanoslejanos ””
Exportaciones Exportaciones de pastas de de pastas de Argentina a Argentina a todos los todos los destinosdestinos
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Cadena Foresto Industrial
Ranking de exportadores (en miles de dólares)
Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74)
Chile: 756.096 km2 (Puesto 38)
Brasil : 8.514.877 km2 (Puesto 5)
Ranking (2009) Pais Exportaciones 20091 Germany 30.085.391 2 United States 25.925.963 3 Canada 20.785.148 4 Sweden 16.102.080 5 China 15.368.364 6 Finland 12.019.129 7 France 10.584.769 8 Austria 9.025.266 9 Italy 8.316.355 10 Belgium 8.262.507 11 Russian Federation 7.825.662 12 Netherlands 6.735.641 13 Brazil 6.679.619 14 Indonesia 6.567.329 15 United Kingdom 4.725.567 16 Malaysia 4.555.501 17 Chile 4.068.200 18 Czech Republic 3.550.910 19 Japan 3.429.594 20 Switzerland 2.674.104 21 Thailand 2.498.784 22 Korea, Rep. 2.436.817 23 Portugal 2.347.752 24 New Zealand 2.174.939 25 Hong Kong, China 1.959.477 26 Denmark 1.874.853 27 Australia 1.680.290 39 Argentina 762.879 Argentina: 2.780.400 km2 (Puesto 8 en
superficie total)
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Año Antecedentes Cantidad de Has irrigables1899 Ing. Cesar Cipolletti “Aprovechamiento de las aguas de los ríos Negro,
Colorado, Neuquén y Limay a los fines del riego y la navegación”Mas de 1.000.000 has.
1904 Carlos Walters – Zona del Valle Inferior del Río Negro 400.000 has. 1910 Inicio de la construcción del sistema integral de riego que transformó el
desierto en el actual valle productivo 60.000 has.
1929 Ing. Rodolfo Ballester[1] Areas irrigables Mayores a 314.000 has.1946 Presupuesto nacional contempla financiamiento para irrigar el Valle
Inferior del Rio Negro 48.000 has.
1958 Italconsult reformula el proyecto aumentando las has.[2] 73.600 has.1.319.000 has
650.000 has en Río Negro1976 Ing. Osvaldo Casamiquela estima areas de aprovechamiento potencial de
riego 1.450.000 has.
1984 Estudio “Proyecto de Máxima” con canal principal con boca toma aguas debajo de la presa Arroyito
2.000.000 has.
2010 Total de hectáreas irrigadas en Río Negro 125.000 has
Antecedentes sobre posibilidades de irrigación Patagonia Norte – Región Comahue
1962 Italconsult y Sofrelec proyectaron obras e infraestructura de riego a partir de la represa El Chocon. Período 1960-2000
Otro “gigante dormido”: La Producción Potencial de Frutas y otros cultivos de riego
en el Sur de Argentina
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El consumo de productos lácteos y el ingreso
Quesos
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Aprender de la historia reciente
40
45
50
55
60
65
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nos “comimos” los bienes de capital
30%
35%
40%
45%
50%
55%E
ne-9
8
Ene
-99
Ene
-00
Ene
-01
Ene
-02
Ene
-03
Ene
-04
Ene
-05
Ene
-06
Ene
-07
Ene
-08
Ene
-09
Ene
-10
% Hembras / Faena
Nivel crítico = 45%
Liquidación de vientres
Faena de hembras en total faena
Consumo por habitante de carne bovina
Luego de tres años de “mucho
consumo”, vino el ajuste…
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Cadena Legumbres
� Empleo actual: 37 mil puestos de trabajo
� Exportaciones: US$ 250 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 7.400 millones
� Participación de mercado (market share): Poroto común (17%), 1,2% (arvejas y garbanzos), 3,3% (total cadena)
� Principales exportadores: China, EEUU, Argentina (poroto común)
� Principales mercados: India, Brasil y Pakistán
� Localización:
• Arveja: Santa Fe
• Poroto: Salta
• Garbanzo: Salta y Córdoba
Zonas productoras de legumbres
Principales productos: Porotos, arvejas y garbanzo frescos, conservados, en harina.
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Cadena Aviar
� Empleo actual: 132 mil puestos de trabajo
� Exportaciones: US$ 300 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 21.000 millones
� Participación de mercado (market share):1,4%
� Principales exportadores: Brasil, Estados Unidos, Unión Europea
� Principales mercados: Rusia, China y Arabia Saudita
� Localización: Buenos Aires y Entre Ríos concentran 87% de la capacidad de producción de carne de pollo
Capacidad de producción de carne aviar
Principales productos: Pollos enteros, pollos troza dos, huevos frescos, ovoproductos, panizados
![Page 25: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/25.jpg)
Cadena Trigo y Derivados
� Empleo actual: 146 mil puestos de trabajo
� Exportaciones: US$ 1.400 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 59.000 millones
� Participación de mercado (market share): cereal, 3,4%; harina, 8,3%; panificados y galletitas, 0,3%: pastas, 0,4%
� Principales exportadores: Kazajstán (harina), Italia (pastas), Alemania (panadería)
� Principales mercados: Brasil, Japón y Argelia (harina); EEUU (panadería); UE, Hong Kong y Rusia (pastas)
� Localización: Fuerte concentración en provincias de Buenos Aires, Córdoba y sur de Santa Fe.
Molinos de harina de trigo
Principales productos: Cereal, harina, panificados, galletitas, pastas.
![Page 26: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/26.jpg)
Cadena Porcina
� Empleo actual: 45 mil puestos de trabajo
� Exportaciones: US$ 5 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 32.000 millones
� Participación de mercado (market share):0,02%
� Principales exportadores: EEUU y Dinamarca
� Principales mercados: Japón y Rusia
� Localización: Presencia de mataderos y frigoríficos en la gran mayoría de las provincias aunque la industria está muy concentrada en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Principales productos: Carne de cerdo fresca y congelada, deshuesada y sin deshuesar, embutidos, grasas.
![Page 27: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/27.jpg)
Cadena Láctea
� Empleo actual: 80 mil puestos de trabajo*
� Exportaciones: US$ 800 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 53.000 millones
� Participación de mercado (market share):1,5%
� Principales exportadores: Nueva Zelanda, Alemania y Francia
� Mercados dinámicos interesantes: China y Rusia
� Localización: Provincias de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos.
Principales cuencas lecheras
del país
Principales productos: Leche en polvo, quesos, dulce de leche, lactosuero, caseína.
* Eslabones de producción y transporte, no incluye comercios minoristas.
![Page 28: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/28.jpg)
Cadena Derivados de la Molienda de Maíz
� Empleo actual: 30 mil puestos de trabajo
� Exportaciones: US$ 1.700 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 27.500 millones
� Participación de mercado (market share):cereal, 9%; molienda seca, 2,9%; molienda húmeda, 1,6%; cereales para desayuno, 0,8%
� Principales exportadores: EEUU (cereal, molienda seca y húmeda), Alemania (cereales para desayuno), China (molienda húmeda)
� Mercados importantes / dinámicos: Japón (cereal), México y Corea (derivados)
� Localización: Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe dominan la molienda seca, aparecen San Luis y Tucumán en molienda húmeda.
Ubicación principalesmolinos de
maíz
Principales productos: Cereal, harina, salvado, ace ite, azúcares, almidón, gluten, alimento balanceado, cer eales para desayuno.
![Page 29: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/29.jpg)
Cadena Bovina
� Empleo actual: 206 mil puestos de trabajo
� Exportaciones: US$ 2.500 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 43.000 millones
� Participación de mercado (market share): 5,8%
� Principales exportadores: Brasil, Australia y EEUU
� Mercados dinámicos en los últimos años:
� Carnes: Corea y Rusia
� Cueros: China y Hong Kong
� Localización: Hacienda y Plantas Frigoríficas distribuidas en todo el país, pero con fuerte presencia en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Industria frigorífica
(Cabezas faenadas)
Principales productos: Carne refrigerada y congeladas, deshuesada y sin deshuesar, cueros.
![Page 30: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/30.jpg)
Cadena Frutas de Pomáceas
� Empleo actual: 90 mil puestos de trabajo
� Exportaciones: US$ 530 millones
� Tamaño del comercio mundial: US$ 7.900 millones
� Participación de mercado (market share): 6,7%
� Principales exportadores: Chile, Italia, Sudáfrica
� Mercados dinámicos interesantes: Rusia e Indonesia
� Localización: Río Negro
Exportaciones
Principales productos: Peras, manzanas y jugos.
![Page 31: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/31.jpg)
Cadena Productos Minerales Metalíferos
� Empleo actual: 15 mil puestos de trabajo
� Exportaciones: US$ 2.500 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 122.000 millones
� Participación de mercado (market share): 2,1%
� Principales exportadores: Chile, EEUU y Canadá
� Principales mercados: India, China y Turquía
� Localización: San Juan, Catamarca
Principales productos: Minerales de cobre, oro, plata, litio, cloruro de potasio.
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La importancia de alargar la cadena en términos de valor económico y divisas
Actividad Agrícola
Maíz Sorgo
Soja
Valor de exportación:(1,8 tn maíz, 0,4 tnsorgo y 0,9 tn soja)
US$ 712
Actividad Porcina
Productor primario Industria
Proceso de transformación:Se considera una relación de conversión de 3,1 kilos de alimento por kilo de cerdo vivo producido.
Dieta:
Maíz: 57,1%Sorgo: 14,3%Soja: 28,6%
Con 3,1 tn de alimento se pueden obtener 1 tn de cerdo vivo.
Cortes de cerdo:La faena tiene un rinde del 80,4% del peso vivo del cerdo.
Con 0,565 tn de cerdo vivo se pueden obtener 0,454 tn en cortes.
Valor de exportación:US$ 1.796,9
Se multiplica por 2,5 el valor de exportación
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Cadena vitivinícola
� Empleo actual: 132 mil puestos de trabajo
� Exportaciones: US$ 650 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 22.400 millones
� Participación de mercado (market share): 2,8%
� Principales exportadores: Francia e Italia
� Mercados importantes y/o interesantes: EEUU, Rusia y China
� Localización: 76% de la producción nacional se encuentra concentrada en la provincia de Mendoza
Principales productos: Vinos en botellas, a granel y espumante.
![Page 34: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/34.jpg)
Cadena Foresto Industrial
� 1,2 millones de hectáreas forestadas
� Empleo actual: 362 mil puestos de trabajo*
� Exportaciones: US$ 765 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 250.000 millones
� Participación de mercado (market share): 0,3%
� Principales exportadores: Alemania, Canadá y Rusia
� Principales mercados: Estados Unidos, China y Rusia
� Localización: Misiones y Corrientes (área forestada), Misiones, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe (aserraderos, plantas remanufacturas).
Principales productos: Rollos, leña, carbón vegetal , postes, láminas, tableros, pasta celulósica, papel y cartón, machimbre, molduras.
* Eslabones de producción y transporte, no incluye comercios minoristas ni la industria de muebles de madera.
![Page 35: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/35.jpg)
Cadena Infusiones
Té
Yerba Mate� 205 mil hectáreas sembradas
� Empleo actual: 64 mil puestos de trabajo*
� Exportaciones: US$ 38 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 88 millones
� Participación de mercado (market share): 43,6%
� Principales exportadores: Brasil y Argentina
� Principales mercados: Siria y Uruguay
Principales productos: Yerba Mate, Té negro, Té verde, Sin Fermentar y Fermentado.
* Eslabones de producción y transporte, no incluye comercios minoristas.
� 46 mil hectáreas sembradas
� Empleo actual: 15 mil puestos de trabajo*
� Exportaciones: US$ 73 millones
� Tamaño del mercado mundial: US$ 2.750 millones
� Participación de mercado (market share): 2,6%
� Principales exportadores: Sri Lanka, Kenia y China
� Principales mercados: Rusia y Arabia Saudita
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0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%
1998
2008
Vinos y derivados de la molienda
seca de maíz
Los que Los que avanzaronavanzaron
Los que Los que retrocedieronretrocedieron
Harina de Trigo
Carne aviar y productos
lácteos varios*
Te
Cuero Bovino Legumbres
Molinería de legumbres
Leche en Polvo
Minerales metálicos**
Frutas***
Carne Bovina
Evolución inserción 1998 - 2008
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Argentina produce granos para alimentar a más de 300 millones de
personas
Cantidad de personas que se podría alimentar con la producción de cereales y soja (campaña 2009/2010)*
1.516
1.193
733
595
490 474
329
14794
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
EstadosUnidos
China UniónEuropea
India Ex URSS Brasil Argentina Canadá Australia
En
mill
ones
de
pers
onas
* Se supone que los granos se consumen “como granos”. Se trabaja con una dieta de 2.000 calorías diarias, que 100 gramos de cereales aportan 200 calorías y 100 gramos de soja 300 calorías. En cereales se incluye trigo, maíz, sorgo, avena, cebada, mijo y arroz.
![Page 38: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/38.jpg)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Otros países transforman más en origen
Maíz: ¿Qué porcentaje de lo que se produce se exporta?
Argentina: 67% Argentina: 67% promediopromedio
USA: 17%USA: 17% SudSud ááfrica: 13%frica: 13%
Brasil: 12%Brasil: 12%
Los exportadores líderes exportan “como grano” menos del 20% del maíz que producen. Argentina por encima del 60%
![Page 39: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/39.jpg)
Una Argentina Competitiva,Productiva y Federal
Gerardo Alonso SchwarzEconomista Jefe del IERAL NEA
El Potencial de la ForestoIndustria y las Infusiones
![Page 40: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/40.jpg)
Esquema de la PresentaciEsquema de la Presentaci óónn
• ¿Qué tan importante es cada sector en Argentina?
• Hay margen para crecer en el Mercado Internacional
• Escenarios de Crecimiento
![Page 41: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/41.jpg)
¿¿QuQuéé tan importantes son estos tan importantes son estos sectores en Argentina?sectores en Argentina?
![Page 42: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/42.jpg)
¿¿QuQuéé tan importantes son estos sectores en tan importantes son estos sectores en Argentina?Argentina?
ForestoIndustriaForestoIndustria ::
•Plantaciones: 1,2 millones de Hectáreas•Misiones: 418,8 mil Ha.•Corrientes: 366 mil Ha.
•Producción primaria actual:•Bosques Nativos: 2.752 mil ton•Bosques Cultivados: 7.823 mil ton
•Empleos Generados: 362.201Silvicultura: 38.687Madera y sus Manuf: 57.357Pasta y Papel: 98.361Empleo Indirecto: 167.795
•Exportaciones: 862,8 Mill. U$SMadera: 307,7 Mill. U$SPasta: 129,7 Mill. U$SPapel: 425,3 Mill. U$S
Infusiones:Infusiones:
•Plantaciones: 248,8 miles de Hectáreas•Té: 44,6 mil Ha.•Yerba Mate: 204,2 mil Ha.
•Producción primaria actual:•YM 662 mil Ton•Te: 335,7 mil Ton
•Empleos Directos Generados: 78.549YM: 26.141Té: 8.755Empleo Indirecto: 43.121
Exportaciones: 111 Mill. U$STé: 71,4 Mill. U$SYerba Mate: 39,6 Mill. U$S
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¿¿Hay margen para crecer en el Hay margen para crecer en el Mercado Internacional?Mercado Internacional?
![Page 44: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/44.jpg)
Té
Resto del Mundo98.8%
Expo Argentina
1.2%
Yerba Mate
Resto del Mundo60.1%
Expo Argentina
39.9%
Madera
Resto del Mundo99.7%
Expo Argentina
0.3%
Pasta
Resto del Mundo99.7%
Expo Argentina
0.3%
Papel
Resto del Mundo99.8%
Expo Argentina
0.2%
¿¿Hay margen para Crecer en el Mercado Hay margen para Crecer en el Mercado Internacional?Internacional?
Crecimiento Promedio Anual 98 - 08
ForestoIndustria 7,2 %
Infusiones 12,3 %
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Escenarios de CrecimientoEscenarios de Crecimiento
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Forestaciones y ProducciForestaciones y Producci óón Primarian Primaria
Forestaciones Actuales:
1,2 Millones de Ha
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Infusiones. ProducciInfusiones. Producci óón Primarian Primaria
Té: 44,6 miles Ha Yerba Mate: 204,2 miles Ha
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Escenarios de Crecimiento.Escenarios de Crecimiento.ProducciProducci óón n ForestoIndustrialForestoIndustrial
Aserraderos Remanufactura Tableros Pasta Celulósica
La Actual Dotación de Bosques Cultivados permite: • Instalación de 2 fábricas de celulosa fibra larga.•·Instalación de 1 Fábrica de Celulosa/papel de fibra corta.•·Ampliación de la planta de celulosa y papel existen tes. •·Doce usinas Termoeléctricas de Biomasa para usos de residuos a través de un sistema Distribuido.•·Dos fábricas de paneles/ producción de pellets•·Quince aserraderos de escala competitiva.•·Decenas de empresas de remanufactura.
![Page 49: Una Argentina Competitiva, Productiva y FederalRanking de exportadores (en miles de dólares) Nueva Zelanda: 268.680 km2 (Puesto 74) Chile: 756.096 km2 (Puesto 38) Brasil : 8.514.877](https://reader034.vdocumento.com/reader034/viewer/2022051923/6010ed4432f9687c9562157d/html5/thumbnails/49.jpg)
Escenarios de Crecimiento. EmpleoEscenarios de Crecimiento. Empleo
Empleos Adicionales
Crecimiento
ForestoIndustria 359.500 + 184 %
Infusiones 80.792 + 103 %
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Escenarios de Crecimiento. ExportacionesEscenarios de Crecimiento. Exportaciones
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Una Argentina Competitiva,Productiva y Federal
Gerardo Alonso SchwarzEconomista Jefe del IERAL
El Potencial de la ForestoIndustria y las Infusiones