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Documento FinalInforme de ResultadosEstudio CuantitativoAnálisis marco regulatorio en un entorno de Comercio Electrónico
Bogotá D.C., Agosto de 2016
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Introducción Metodología Resultados ConclusionesPORTADA
El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés) consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes de datos.
Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de datos; sin embargo, a mediados de los años 90 con la llegada y masificación del Internet y del World Wide Web, comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de Internet, usando como forma de pago medios electrónicos, principalmente, las tarjetas de crédito.
El comercio electrónico, basado en las mejoras tecnológicas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, puede facilitar el comercio, ya que reduce los costos de transacción, provee información a los participantes, incrementa el acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios, lo que conlleva a ganancias en eficiencia y aumentos del bienestar para el conjunto de la economía. En este sentido, desde mediados de los años 90 se ha considerado al comercio electrónico como un “motor potencial de crecimiento económico”.
Objetivos Ficha técnica
2
Penetración Comercio Electrónico
Introducción Metodología Resultados ConclusionesPORTADA
GENERALRealizar un diagnóstico de las barreras que impidan el desarrollo del comercio electrónico desde cada eslabón de la cadena de valor del mismo, así como levantamiento, depuración, procesamiento y análisis de datos estadísticos, con el fin de elaborar un estudio integral que permita evaluar las problemáticas dentro de dicha cadena. Así mismo, definir las recomendaciones que permitan desarrollar el comercio electrónico, a partir de las variables identificadas
ESPECÍFICOS● Identificar el funcionamiento del comercio electrónico analizando todos los componentes de
la cadena de valor de éste.● Realizar diagnóstico de las principales problemáticas actuales del comercio electrónico en el
país.● Analizar el marco regulatorio en el sector de comercio electrónico en Colombia● Identificar mejores prácticas comerciales y de definiciones de política pública del sector de
comercio electrónico a nivel internacional● Identificar recomendaciones de organismos multilaterales para impulsar el comercio
electrónico● Realizar un análisis integral a partir de la información primaria, tanto cuantitativa como
cualitativa, recolectada
Objetivos Ficha técnica
3
Penetración Comercio Electrónico
Introducción Metodología Resultados ConclusionesPORTADA
4
EMPRESA CONTRATANTE Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC
EMPRESA CONTRATADA Unión Temporal RocaSalvatella - Infométrika S.A.S.
UNIVERSO Personas mayores de 18 años de edad con línea celular.
UNIDADES ESTADÍSTICAS Unidades de muestreo: Líneas de telefonía celularUnidades de observación: Personas mayores de edad.
CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DE MUESTRA
Probabilístico, porque cada elemento en la población objetivo tiene una probabilidad mayor a cero de ser seleccionado en la muestra, por lo que las inferencias obtenidas a partir de dicha muestra son representativas para esta población.
TAMAÑO DE LA MUESTRA Se realizó un total de 196.597 contactos para obtener 4.522 encuestas efectivas. Para la presentación de los resultados el tratamiento de los mismos es expansión a una población objetivo de 33.296.456 ciudadanos.
DESCRIPCIÓN OPERATIVALa recolección de la información se realizó entre el 7 de julio y el 2 de agosto de 2016. Se utilizó un cuestionario estructurado de 4 capítulos aplicado telefónicamente con captura de información a través de un aplicativo Web diseñado específicamente para este fin. Se utilizó la técnica de Entrevistas telefónicas a líneas celulares en todo el país.
Objetivos Ficha técnicaPenetración
Comercio Electrónico
Introducción Metodología Resultados ConclusionesPORTADA
5
Objetivos Ficha técnicaPenetración
Comercio Electrónico
Personas mayores de 18 años
33.296.456100%
Usuarios Comercio Electrónico
8.862.54026,6%
No usuarios Comercio Electrónico
24.433.91673,4%
No usuarios Internet
7.858.97023,6%
Conectados pero no
relacionados Comercio
Electrónico
16.574.97049,8%
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
DemográficosConexión y uso de
internetUsuarios
Comercio ElectrónicoNo usuarios
Comercio Electrónico
PORTADA
Quiénes nos hablan en este estudio...
6
Edad Escolaridad
Edad Escolaridad Estrato Gastos mensuales BASE EXP. 33.296.456
2. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad
25. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted?
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
DemográficosConexión y uso de
internetUsuarios
Comercio ElectrónicoNo usuarios
Comercio Electrónico
PORTADA
7
Edad Escolaridad Estrato Gastos mensuales
Quiénes nos hablan en este estudio...
Estrato Gastos mensuales
26. Me podría decir el estrato del recibo de energía eléctrica de su hogar?
26. Tomando en cuenta todos los gastos como compra de alimentos, pagos de servicios y arriendos, pago de créditos y demás obligaciones, ¿a
cuánto ascienden los gastos mensuales en su hogar?
BASE EXP. 33.296.456
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
DemográficosConexión y uso de
internetUsuarios
Comercio ElectrónicoNo usuarios
Comercio Electrónico
PORTADA
Hábitos de conexión
8
Servicios usados Dispositivos de acceso Actividades realizadas
Servicios / aplicaciones utilizadas para interacción en línea
3. Utiliza usted alguno de los siguientes servicios?
BASE EXP. 33.296.456
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
DemográficosConexión y uso de
internetUsuarios
Comercio ElectrónicoNo usuarios
Comercio Electrónico
PORTADA
9
BASE EXP. 22.217.982
Hábitos de conexiónServicios usados Dispositivos de acceso Actividades realizadas
4. ¿Usted accede a internet a través de algún equipo o dispositivo?
5. ¿A través de qué dispositivos se conecta a internet?
Uso de dispositivos para conectarse
Dispositivos utilizadosBASE EXP. 25.437.486
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
DemográficosConexión y uso de
internetUsuarios
Comercio ElectrónicoNo usuarios
Comercio Electrónico
PORTADA
10
BASE EXP. 22.217.982Hábitos de conexiónServicios usados Dispositivos de acceso Actividades realizadas
Lugar de acceso Frecuencia de conexión
6. ¿Dónde accede a internet?
7. ¿Con qué frecuencia se conecta?
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
DemográficosConexión y uso de
internetUsuarios
Comercio ElectrónicoNo usuarios
Comercio Electrónico
PORTADA
11
BASE EXP. 25.437.486Hábitos de conexiónServicios usados Dispositivos de acceso Actividades realizadas
Actividades realizadas cuando se conecta a internet
6. ¿Dónde accede a internet?
7. ¿Con qué frecuencia se conecta?
No implican interacción con Comercio Electrónico
Implican interacción con Comercio Electrónico
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
Demográficos Conexión y uso de internet
Usuarios Comercio Electrónico
No usuarios Comercio Electrónico
PORTADA
Inconvenientes presentados
Motivadores / inhibidores
12
Artículos / servicios solicitados
Confianza que genera
Dispositivos utilizados
Hábitos de realización Búsqueda de información
BASE EXP. 8.862.540
10. ¿Qué tanta confianza le generan las transacciones por internet?
19. ¿Recomendaría realizar descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de servicios por internet a una persona amiga o conocida?
20. ¿Volvería a realizar descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de servicios por internet?
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
Demográficos Conexión y uso de internet
Usuarios Comercio Electrónico
No usuarios Comercio Electrónico
PORTADA
9. ¿A través de qué dispositivos ha realizado descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de servicios por internet?
13
Dispositivos a través de los que realiza compras, transacciones o solicitudes por internet
Inconvenientes presentados
Motivadores / inhibidores
Artículos / servicios solicitados
Confianza que genera
Dispositivos utilizados
Hábitos de realización
Búsqueda de información
BASE EXP. 8.862.540
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
Demográficos Conexión y uso de internet
Usuarios Comercio Electrónico
No usuarios Comercio Electrónico
PORTADA
14
Productos / servicios solicitados a través de internet
11. De los siguientes artículos y servicios, ¿cuáles ha adquirido por internet?
Inconvenientes presentados
Motivadores / inhibidores
Artículos / servicios solicitados
Confianza que genera
Dispositivos utilizados
Hábitos de realización
Búsqueda de información
BASE EXP. 8.862.540
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
Demográficos Conexión y uso de internet
Usuarios Comercio Electrónico
No usuarios Comercio Electrónico
PORTADA
15
12. ¿Con qué frecuencia realiza descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de servicios por internet?
13. De los siguiente rangos, ¿cuál es el monto gastado en compras por internet?
16. Cuando ha realizado descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de servicios por internet ¿Qué opciones de pago ha usado?
Inconvenientes presentados
Motivadores / inhibidores
Artículos / servicios solicitados
Confianza que genera
Dispositivos utilizados
Hábitos de realización
Búsqueda de información
Frecuencia realización Montos invertidos Formas de cancelación
BASE EXP. 8.862.540
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
Demográficos Conexión y uso de internet
Usuarios Comercio Electrónico
No usuarios Comercio Electrónico
PORTADA
16
Formas / medios de búsqueda de información sobre productos / servicios a adquirir
14. ¿Cómo busca información acerca de los artículos que va a adquirir?
Inconvenientes presentados
Motivadores / inhibidores
Artículos / servicios solicitados
Confianza que genera
Dispositivos utilizados
Hábitos de realización
Búsqueda de información
BASE EXP. 8.862.540
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
Demográficos Conexión y uso de internet
Usuarios Comercio Electrónico
No usuarios Comercio Electrónico
PORTADA
17
15. ¿Qué lo motivó a realizar la compra por internet?
21. ¿Cuáles considera que son las principales barreras por las cuales usted NO realiza más descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de
servicios por internet?|
Inconvenientes presentados
Motivadores / inhibidores
Artículos / servicios solicitados
Confianza que genera
Dispositivos utilizados
Hábitos de realización
Búsqueda de información
Motivadores Inhibidores
BASE EXP. 8.862.540
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
Demográficos Conexión y uso de internet
Usuarios Comercio Electrónico
No usuarios Comercio Electrónico
PORTADA
17. Cuando ha realizado descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de servicios por internet ¿se le ha presentado algún inconveniente /
problema?
18. ¿Qué inconveniente se le han presentado cuando ha realizado descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de servicios por internet?|
18
Inconvenientes presentados
Motivadores / inhibidores
Artículos / servicios solicitados
Confianza que genera
Dispositivos utilizados
Hábitos de realización
Búsqueda de información
BASE EXP. 1.070.945
Grado en el cual se presentaron
inconvenientes
Inconvenientes presentados
BASE EXP. 8.862.540
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
DemográficosConexión y uso de
internetUsuarios
Comercio ElectrónicoNo usuarios
Comercio Electrónico
PORTADA
19
Realización de consultas para compras Off LineRazones de no uso Motivadores de usoBASE EXP. 24.433.916
Razones por las cuales no ha realizado compras, transacciones o solicitudes por internet
22. ¿Por qué razones no ha realizado descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de servicios por internet?
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
DemográficosConexión y uso de
internetUsuarios
Comercio ElectrónicoNo usuarios
Comercio Electrónico
PORTADA
Acciones / aspectos que motivarían el uso del Comercio Electrónico
20
23. ¿Qué tendría que pasar para que usted realice descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de servicios por internet?
Realización de consultas para compras Off LineRazones de no uso motivadores de usoBASE EXP. 24.433.916
Introducción Metodología Resultados Conclusiones
DemográficosConexión y uso de
internetUsuarios
Comercio ElectrónicoNo usuarios
Comercio Electrónico
PORTADA
21
Grado en el cual se consulta información en internet para comprar artículos Off Line
24. A pesar de no realizar descargas pagas, compras, transacciones o solicitudes de servicios por internet, ¿Usted utiliza el internet para buscar
información cuando requiere comprar algún artículo o saber los precios del mercado de los mismos?
Realización de consultas para compras Off LineRazones de no uso Motivadores de usoBASE EXP. 24.433.916
Introducción Metodología Resultados ConclusionesPORTADA
22
De acuerdo a los datos obtenidos en el presente estudio, podemos concluir como aspectos principales lo siguiente:
● Tan sólo 1 de 4 personas realizan actividades de Comercio electrónico en Colombia; de las restantes 1 no tienen conexión a Internet y 2 a pesar de tenerla realiza otro tipo de actividades no relacionadas con la compra, transacciones o solicitudes de servicio en línea.
● Sin importar el dispositivo por el cual se conecten, los servicios de mayor uso por parte de los colombianos con la mensajería instantánea y la interacción por redes sociales, en un segundo lugar se ubican el uso del correo electrónico de servidores públicos y la navegación para solicitar información sobre diversos temas.
● El teléfono celular se constituye el principal dispositivo a través del cual se conectan para realizar interacciones en línea, en un lejano segundo lugar se encuentran los computadores (ya sea de escritorio o portátil).
● El lugar donde se conecta principalmente es el hogar, y en segunda opción, gracias a la facilidad de contar con planes de datos, los entrevistados manifiestan hacerlo desde cualquier sitio utilizando su conexión móvil. Así mismo, los entrevistados manifiestan que la conexión se realiza varias veces al día.
● La búsqueda de información, la consulta a las redes sociales y lectura de correos electrónicos son las principales actividades que se realizan al utilizar el internet; en cuanto a las actividades relacionadas con el comercio electrónico las más utilizadas son las interacciones bancarias, las compras on line y la solicitud de servicios a través de internet.
● La confianza que genera la realización de transacciones a través de internet es baja, sin embargo existe una actitud positiva a recomendar a realizar comercio electrónico y el realizar transacciones futuras cuando se requiera.
● A pesar de haber una gran variedad de productos y servicios solicitados por internet lo de mayor consumo son el pago de servicios públicos y varios, la adquisición de tiquetes aéreos y artículos relacionados con moda (prendas, accesorios, calzado).
Conclusionesparte 2
BarrerasConclusiones
parte 1
Introducción Metodología Resultados ConclusionesPORTADA
23
● La frecuencia de realización de actividades relacionadas con el comercio electrónico es esporádica (cuando se requiera específicamente), gastando principalmente montos menores a los $500.000 y realizados principalmente usando tarjetas de crédito.
● Las principales fuentes de información sobre los artículos y servicios a solicitar por internet hacen referencia a la navegación por buscadores (como google, bing, yahoo) y la visita a la página web del fabricante.
● El ahorro de tiempo, la consecución de ofertas y promociones y los precios de los artículos se convierten en los principales motivadores para realizar compras por internet, en tanto que los aspectos que inhiben tanto al mayor involucramiento como para el no uso del comercio electrónico es la desconfianza que genera el entregar datos personales o financieros, la prevención de realizar pagos en línea y el no poder ver físicamente los productos adquiridos.
● La presencia de inconvenientes al momento de realizar transacciones de comercio electrónica es baja, 1 de cada 10 usuarios, y los mismos están relacionados con el incumplimiento en la entrega de la mercancía y errores tecnológicos en la página o aplicación.
● Mayor seguridad en las transacciones, generar campañas anti fraude electrónico y que en caso de no estar conforme con la mercancía pueda devolverla y recibir el dinero invertido serían factores que estimularían a las personas a hacer uso del comercio electrónico.
Conclusionesparte 2
BarrerasConclusiones
parte 1
Introducción Metodología Resultados ConclusionesPORTADA
Tomando como base los resultados, se pueden identificar como principales barreras de acceso al comercio electrónico las siguientes:
● No conexión a internet, a pesar de contar con conectividad en la localidad.
● Baja confianza en la realización de transacciones por internet, principalmente por el entregar datos personales o financieros y el
no poder ver físicamente el artículo a adquirir.
● Las transacciones de Comercio Electrónico son de conveniencia, es decir que sólo se realizan en el momento específico y no son
rutinarias.
● No contar con información detallada y confiable de los artículos a adquirir.● Los errores tecnológicos y de diseño y arquitectura de los sitios web generan desconfianza dentro de los usuarios.
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Conclusionesparte 2
BarrerasConclusiones
parte 1