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El presente estudio “INVESTIGACIÓN SOBRE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs)”

fue realizado a solicitud de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación como seguimiento del estudio realizado

en el 2017 a los efectos de proporcionar información que permita conocer a fondo la estructura y las características principales de las

empresas que ofrecen bienes y servicios a nivel de TICs en Paraguay, así como también la proyección de las mismas en el mercado local e

internacional.

La investigación fue realizada en el mes de agosto a diferentes empresas ubicadas en su mayoría en Asunción, así como también

en áreas metropolitanas y otras ciudades.

La muestra consistió de 75 empresas productoras de tecnología.

Este año la muestra de empresas productoras de TICs obtenida es más diversa debido al apoyo brindado por los gremios.

Los cambios se observan en los resultados obtenidos:

• En la primera medición, realizada en el 2014, las empresas fueron reacias a responder a la encuesta, por lo tanto hubo poca

participación en el estudio.

• En la segunda medición (2017) también se percibió desconfianza por parte de las empresas. El estudio llevó bastante tiempo,

pero la desconfianza disminuyó en comparación con el estudio anterior debido al apoyo de los gremios.

INTRODUCCIÓN

Se completaron las siguientes etapas:

1. Diseño muestral

2.Elaboración del cuestionario (sometido a análisis y aprobación del cliente)

3.Capacitación a los encuestadores y pre-test del cuestionario

4.Trabajo de campo

5.Supervisión, edición, codificación y carga de datos

6.Procesamiento y análisis de los resultados.

A continuación se expone brevemente la metodología de trabajo, para cada una de las etapas, desde el diseño muestral hasta la

entrega del informe final.

Posteriormente se desarrollaron mecanismos de control implementados a los efectos de asegurar la calidad de la información.

DESARROLLO METODOLÓGICO

1. DISEÑO MUESTRAL

La muestra consistió de 75 casos, abarcando empresas que accedieron a responder la entrevista.

2. ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO

El cuestionario fue realizado en base a la encuesta a empresas del sector de las Tecnologías de la Información

y Comunicación (TICs) realizado por la Federación Iberoamericana de Entidades de Tecnologías de la

Información y la Comunicación (ALETI) en el año 2014, que sirvió como referencia. A este cuestionario se le

agregaron las preguntas que contenían las inquietudes de las actuales autoridades de la SENATICs a fin de

lograr un material de trabajo que tenga la potencialidad de poder tener un seguimiento temporal a través de

la comparación con el estudio anterior por una parte, y por la otra parte, se agregaron aquellas preguntas que

respondían a la nuevas inquietudes que hayan surgido en este período y que respondían a las expectativas

que tienen las autoridades de la SENATICs.


3. CAPACITACIÓN A ENCUESTADORES Y PRE-TEST DE LOS CUESTIONARIOS

Los encuestadores fueron capacitados a modo de realizar óptimamente las entrevistas de acuerdo al cuestionario y su contenido.

Las capacitaciones fueron teórico-prácticas, abarcando los siguientes ítems:

• objetivos y alcances del estudio

• ámbito de estudio

• conceptos técnicos involucrados en la investigación

• metodología de contacto

• revisión individual de todas las preguntas

• corrección o aclaración del lenguaje utilizado

Como pre-test del cuestionario y entrenamiento de los encuestadores, se realizaron prácticas grupales simulando entrevistas.

Posteriormente se realizaron paneles con los encuestadores, a los efectos de discutir ocasionales modificaciones en los cuestionarios. A

partir de allí, se enviaron los cuestionarios al cliente a fin de recibir la aprobación.

4- TRABAJO DE CAMPO: LAS ENTREVISTAS, REVISITAS Y REEMPLAZOS

La recolección de la información obtenida se llevó a cabo mediante la realización de entrevistas cuali-cuantitativas, implementadas a

partir de visitas personales y telefónicas.


5- SUPERVISIÓN, EDICIÓN, CODIFICACIÓN Y CARGA DE DATOS

Se realizaron supervisiones aleatorias de las entrevistas recibidas en oficina a modo de corroborar los resultados.

En total se superviso aproximadamente el 50% de las de las entrevistas, con lo cual se obtuvo unos márgenes de control muy

importantes que permitan fiarse de la información recibida.

Una vez supervisados los casos, los mismos fueron entregados a los editores a modo de ser codificados. En este proceso, se analizó la

consistencia de cada uno de los cuestionarios, así como también se realizó un control para asegurar que todas las preguntas hayan sido

respondidas.

6- PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Terminada la edición de todos los cuestionarios, se entregaron los mismos al departamento de informática, encargado de digitar y

procesar toda la información para la elaboración del informe final.


7

GRÁFICOS

UBICACIÓN DE LA CASA MATRIZ

89,6%

5,2%

2,6%

2,6%

Asunción

Fernando de laMora

Ciudad del Este

N.S./N.R.

78,7%

5,3%

4,1%

4,0%

2…

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

Asunción

Fernando De la Mora

Ciudad del Este

Lambaré

Encarnación

San Lorenzo

Luque

Katuete - Canindeyú

Hernandarias

89,6%

5,2% 2,6% 2,6%

Asunción Central Resto del país NS/NR

78,7%

12,0% 9,3%

Asunción Central Resto del país

2017 2018

23,1%

15,4%

12,8%

5,1%

5,1%

5,1%

5,1%

2,6%

25,6%

Ciudad del Este

Encarnación

Pedro Juan Caballero

Coronel Oviedo

Santa Rita

Concepción

Luque

Caaguazú

N.S./N.R.

36,4%

18,2%

9,1%

9,1%

9,1%

9,1%

9,0%

Ciudad del Este

Asunción

Encarnación

San Lorenzo

Saltos del Guairá

Campo 9

Nueva Italia

UBICACIÓN DE SUCURSALES

2017 2018

Poseen29,9%

No poseen70,1%

Poseen14,9%

No poseen85,1%

ZONA DE INFLUENCIA RESPECTO A LA CASA MATRIZ, EN DONDE SE

CONCENTRA AL MENOS EL 51% DE LAS VENTAS

19,5% 18,2% 18,2%

10,4%

3,9%2,6%

1,2%

26,0%

36,4%

13,0%

16,9%

22,1%

3,9%

1,3%2,5%

3,9%

30,7%

10,7%

42,7%

6,7%

1,3%4,0%

1,3% 1,3% 1,3%

Re

g.

me

tro

po

lita

na

To

do

el

país

La c

iud

ad

De

part

am

en

to

Part

e d

el

co

nti

ne

nte

Barr

io

To

do

el

co

nti

ne

nte

Exte

rio

r

Nin

gu

no

Otr

os

NS

/N

R

2014 2017 2018

SUCURSALES EN EL EXTERIOR DEL PAÍS

Tiene 15,6%

No tiene84,4%

Tiene 9,3%

No tiene90,7%

2017

2018

España – Cuba –

México – Inglaterra -

Colombia – Panamá –

Perú – Bolivia –

Ecuador - Entre otros

30,8%

23,1%

15,4%

15,4%

15,4%

42,9%

14,3%

28,6%

Argentina

E.E.U.U.

Chile

Brasil

Otros

N.S./N.R.

EXPORTACIÓN

PAÍSES QUE REPRESENTAN AL MENOS EL 5%

DEL VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES

11,1%

4,2%

4,2%

4,2%

2,8%

2,8%

2,8%

6,9%

37,5%

33,3%

10,7%

9,4%

5,3%

1,3%

7,8%

74,7%

4,0%

Estados Unidos

Colombia

Bolivia

Argentina

El Salvador

España

Brasil

Otros

Ninguno

NS/NR

2017

2018

VARIACIÓN DEL NIVEL DE EXPORTACIÓN ESPERADA PARA

ESTE AÑO EN COMPARACIÓN CON LA DEL AÑO PASADO

11,0%

4,1%

6,8%

0,0%

1,4%

32,9%

43,8%

10,8%

5,4%

1,4%

2,7%

1,4%

73,0%

5,4%

Estable (varió menos de 5%)

Crecimiento de 5% a 10%




Ninguno - No exporta

N.S./N.R.

2017

2018

RANGO DE LA FACTURACIÓN

PROVENIENTE DE OTROS PAISES

4,1%

6,8%

6,8%

8,1%

55,4%

18,9%

1,4%

5,4%

6,8%

4,1%

75,7%

6,6%

Menos de 1%

1% a 4%

4% a 15%

15% y más

No exportamos

N.S./N.R.

2017

2018

PÁGINAS WEB Y

REDES SOCIALES

PÁGINAS WEB

AÑO 2017 AÑO 2018

Poseen90,9%

No poseen

9,1%

Poseen94,7%

No poseen

5,3%

REDES SOCIALES / SOCIAL MEDIA

100,0%

46,7% 38,3%33,3%

25,0%15,0%

1,7% 1,7%

98,3%

37,3%

18,6%

37,3%

13,6% 13,6%5,1% 1,7%

Facebook Twitter LinkedIn Instagram Youtube Whatsapp Telegram Otros

Año 2017 Año 2018

AÑO 2017

AÑO 2018

Poseen77,9%

No poseen22,1%

Poseen78,7%

No poseen21,3%

La gran mayoría de las empresas (95%) apuesta a las páginas web para dar a conocer al público sus servicios y

beneficios, pero también se observa un constante crecimiento en el uso de las redes sociales para dicho efecto (78%),

siendo Facebook la red social más utilizada.

19

FACTURACIÓN

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA, QUE REPRESENTAN

EL 33% O MÁS DE LA FACTURACIÓN PREVISTA PARA ESTE AÑO(Respuesta Múltiple)

41,6%

27,3%

22,1%

16,9%

11,7%

9,1%

6,5%

5,2%

3,9%

2,6%

24,7%

4,0%

36,0%

48,0%

28,0%

30,7%

21,3%

10,7%

16,0%

16,0%

9,3%

4,0%

8,0%

Desarrollo y venta de software en general

Servicio Técnico - Soporte de servicios

Consultoría en ámbitos de IT

Venta de Hardware / Equipos

Desarrollo Web / Escritorio / Mobile

Marketing y Publicidad Digital / E-commerce

Venta de Licencias de software

Networking e Infraestructura

Data Center / Plataformas

Soluciones de Telemarketing / Call Center

Otras actividades

N.S./N.R.

AÑO 2017

AÑO 2018

Otras actividades mencionadas:

Seguridad informática – Imágenes

Satelitales – Datos Georeferenciados –

Certificación digital – Herramientas de

inteligencia de navegación – Servicios

de Hosting - Servicios IT corporativos

– Exportación de equipamientos –

Community Manager – Entre otros

En cuanto a las actividades que generarían mayores ingresos en el presente año, el servicio técnico/soporte de servicios es el más

representativo, así como también los de desarrollo y venta de software y la venta de hardware/equipos.

SECTORES ECONÓMICOS DEL MERCADO QUE REPRESENTAN EL 33%

O MÁS DE LA FACTURACIÓN PREVISTA PARA ESTE AÑO

24,0%

15,0%

14,0%

13,0%

6,0%

6,0%

5,0%

3,0%

8,0%

6,0%

23,1%

9,5%

8,8%

14,3%

14,3%

8,2%

8,8%

6,8%

4,1%

2,1%

Comercial

Sector financieros y seguros

Industrial

Gobierno

Servicios no financieros

Medios de comunicación

Sector tecnológico

Sector educativo

PYMES

Telecomunicaciones

Otros

NS/NR

AÑO 2017

AÑO 2018

El sector comercial sigue siendo el más representativo para las empresas productoras, aunque se percibe un aumento de las áreas no

financieras y gubernamentales.

CLIENTES SEGÚN VOLUMEN DE FACTURACIÓN QUE REPRESENTAN EL

5% O MÁS DE LA FACTURACIÓN PREVISTA PARA ESTE AÑO(EN DÓLARES)

19,3%20,7%

15,2%

10,3%

5,5%4,1% 2,1%

9,0%

13,8%

35,1%

15,6%

9,1%

5,2%

1,3%1,3%

32,4%

29,3%

25,3%

12,0%

5,3%

1,4% 1,4%

25,3%

Inferior a180.000

Entre 180.000y 1.8 millones

Entre 1.8 y 8millones

Entre 8 y 30millones



De más de 300millones

Profesionales ypersonas

individuales

No reportado

2014 2017 2018

PORCENTAJE DE FACTURACIÓN RECURRENTE(Cobros periódicos, suscripción de servicios online, licencias, etc.)

15,6%

18,2%16,9%

7,8%

11,7%

3,8%

26,0%

9,1%

14,3%

23,4%

15,6%

5,2%

10,4%

22,0%20,0% 20,0%

22,7%

12,0%

5,3%4,0%

16,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Hasta 10% De 10% a 30% De 30% a 50% De 50% a 70% De 70% a 90% Más del 90% NS/NR

2014 2017 2018

PORCENTAJE DE FACTURACIÓN QUE REPRESENTAN LOS

PRODUCTOS INCORPORADOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS

20,8% 20,8%

16,9%

6,5%

3,9% 3,9%

27,3%

14,3%15,6%

23,4%

14,3%

6,5%7,8%

18,2%

21,3%

32,0%

14,7%

9,3%

2,7% 2,7%

17,3%

Menos del 10% De 10% a 30% De 30% a 50% De 50% a 70% De 70% a 90% Más del 90% No reportado

2014 2017 2018

Los productos nuevos están ocupando cada vez más parte de la facturación.

FACTURACIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO,

EN COMPARACIÓN A LA DEL AÑO ANTERIOR

8,2%

30,6%22,4% 22,4%

14,3%2,0%

15,1%28,3%

18,9% 17,0% 13,2%7,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1% a 5% 6% a 10% 11% a 20% 21% a 30% 31% a 50% Más de 50%

Año 2017 Año 2018

CRECIMIENTO

DISMINUCIÓN

25,0%

41,7%

8,3%16,7%

8,3%

30,0% 30,0%20,0% 20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1% a 5% 6% a 10% 11% a 20% 21% a 30% NS/NR

Año 2017 Año 2018

5,2% 7,8%

54,6%

32,4%

7,8%2,6%

63,7%

26,0%

12,0% 12,0%

58,7%

17,3%

Año 2014 Año 2017 Año 2018

Disminuyó Estable Creció NS/NR

FACTURACIÓN ESTIMADA PARA EL AÑO,

EN COMPARACIÓN A LA DEL AÑO ANTERIOR

Si bien se observa un importante porcentaje de empresas que espera un crecimiento en la facturación,

también hay un aumento importante en las empresas que piensan que su facturación va a disminuir.

SISTEMAS OPERATIVOS

SGBD

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

28

SISTEMAS OPERATIVOS UTILIZADOS

27,1%

20,3%

11,0%

9,0%

7,9%

6,2%

5,1%

2,8%

2,3%

1,0%

7,3%

37,6%

27,8%

11,7%

8,0%

7,4%

1,2%

1,9%

1,2%

0,6%

2,6%

41,0%

30,2%

13,7%

3,6%

7,9%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,8%

Microsoft Windows (XP, 7, 8, 10, Server)

Linux (ej.: Ubuntu, Debian, Red Hat, etc.)

Sistemas p/ Smartphones / Celulares / Tablets

Producto / Servicio No depende del S.O.

Unix

MacOS

Sistemas embebidos

Sistemas de porte medio

Mainframes

Otros

Ninguno

No reportado

AÑO 2014

AÑO 2017

AÑO 2018

"Windows, en todas sus versiones, sigue siendo el sistema operativo más utilizado y con tendencia a

crecer en las empresas. En segundo lugar, y con la misma tendencia, aparece Linux.”

29

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS (SGBD) UTILIZADOS

26,8%

19,7%

11,0%

10,2%

5,5%

3,9%

9,4%

3,1%

10,4%

35,9%

32,5%

15,8%

1,8%

5,3%

1,8%

1,6%

5,3%

31,9%

31,0%

14,7%

2,6%

7,8%

4,3%

1,7%

6,0%

Microsoft SQL Server

SQL de Software Libre (MySQL, PostgreSQL, Firebird, MariaDB,etc.)

Producto/Servicio no depende del SGBD

Oracle

Bases obsoletas (Visual FoxPro, Access, Etc.)

No SQL (MongoDB, CouchDB, Redis, Lucene)

IBM - DB/2

Bases de datos para sistemas embebidos

Otros

No reportado

NS/NR

AÑO 2014

AÑO 2017

AÑO 2018

Existen variaciones en la utilización de SGBD, sin embargo Microsoft SQL Server y motores SQL de software libre mantienen

el liderazgo. También se observa que IBM y No SQL tienen un pequeño crecimiento.

30

SGBD de Software libre

utilizados por la empresa(Empresas que utilizan SGBD SQL de software libre 31,0%)

(Respuesta múltiple)

66,7%

41,7%

13,9%

5,6%

5,6%

MySQL

PostgreSQL

Maria DB

Fire Bird

NS/NR

SGBD NoSQL utilizados por

la empresa(Empresas que utilizan SGBD NoSQL 7,8%)


55,6%

22,2%

11,1%

11,1%

MongoDB

CouchDB

DynamoDB

Lucene

2018

31

2014 2017

TIPOS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN UTILIZADOS

2018

54,7%

19,7%

6,0%

4,3%

1,7%

0,9%

12,7%

Desarrollo Web yEscritorio (Javascript,

PHP, Java, C#, etc.)

Desarrollo para móviles(Java, Swift, Javascript,

Kotlin, etc.)

Lenguajes 4GL (Decuarta generación) (Ej.:

ABAP, PowerBuilder,Clarion,…

Programación de bajonivel (Ej.: C, C++,

Delphi, etc.)

Programación paraambiente

cliente/servidor

Producto/Servicio de laempresa no se basa en

ningún lenguaje

NS/NR

26,8%

19,7%

15,0%

11,0%

7,1%

6,3%

3,9%

10,2%

Lenguajes enfocadosa la Web

Programacion paraambiente

cliente/servidor

Producto/Servicio dela empresa no se basa

en ningún lenguaje

Otro tipo de lenguaje

Programación de bajonivel

Programacion enlenguajes 4GL

Programacion desoftware-paquete

No reportado

44,3%

21,7%

6,6%

4,7%

4,7%

4,7%

13,3%

Desarrollo Web yEscritorio (Javascript,

PHP, Java, C#, etc.)

Desarrollo para móviles(Java, Swift, Javascript,

Kotlin, etc.)

Producto/Servicio de laempresa no se basa en

ningún lenguaje

Lenguajes p/Testautomatizado de

Sofware

Lenguajes 4GL (Decuarta generación) (Ej.:

ABAP, PowerBuilder,Clarion, OracleReports,…

Programación de bajonivel (Ej.: C, C++, Delphi,

etc.)

NS/NR

En cuanto a los tipos de lenguaje de programación, los enfocados al Desarrollo web y Escritorio siguen siendo los más

utilizados en las empresas, quedando en segundo lugar los lenguajes orientados a Desarrollo móvil.

32

Lenguajes para Desarrollo

Web/ Desktop Apps utilizados

por la empresa(Empresas que utilizan Desarrollo Web y Escritorio 44,3%)


44,7%

38,3%

34,0%

14,9%

12,8%

6,4%

4,3%

4,3%

2,1%

2,1%

2,1%

4,3%

JavaScript

Java

PHP

Python

C#

Ruby

Visual Basic

Delphi

Abap

Scala

Typescript

NS/NR

Lenguajes utilizados para el

desarrollo de móviles (Empresas que utilizan Desarrollo para móviles 21,7% )


56,5%

47,8%

26,1%

4,3%

4,3%

4,3%

Java

Javascript

Swift

Kotlin

Otros

NS/NR

2018

Herramientas utilizadas para

automatizar las pruebas (Empresas que utilizan Lenguajes para test automatizado de

software 4,7%)


60,0%

60,0%

40,0%

20,0%

Familia xUnit

Selenium

Jasmine

Cucumber

PROFESIONALES EN EL

ÁREA TICs

PERSONAL EN ÁREA TICs DE LA EMPRESA

13,0% 13,0%19,5%

28,6%20,8%

5,1%12,0% 13,3%

21,3%

33,3%

14,7%

5,4%

1 a 2 3 a 4 5 a 8 9 a 25 26 a Más NS/NR

Año 2017 Año 2018

Total del personal técnico que trabaja en la empresa de forma permanente

12,0%8,0%

2,7%6,7%

4,0%

62,7%

3,9%

1 a 2 3 a 4 5 a 8 9 a 25 26 a Más Ninguna NS/NR

Total del personal técnico que trabaja en la empresa de forma tercerizada

NIVEL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA TICs

61,1%

31,1%7,8%

38,7%56,0%

5,3%

Con certificadoprofesional

Sin certificadoprofesional

NS/NR

Certificado Profesional

75,4%

16,9% 7,7%

82,7%

12,0% 5,3%

Con título universitario Sin título universitario NS/NR

Universitario Completo

28,6%

63,6%

7,8%

37,4%

57,3%

5,3%

Con curso de posgrado Sin curso de posgrado NS/NR

Cursos de postgrado

Un alto índice del personal que trabaja en área TICs cuenta

con títulos universitarios completos, se observa además un

aumento de profesionales con cursos de postgrado.

PERSONAL TERCERIZADO (Total de empresas)

AÑO 2017 AÑO 2018

PERSONAL PERMANENTE

25,9%

59,3%

18,5%11,1%

CertificadoProfesional

Universitariocompleto

Cursos dePostgrado

NS/NR

En el caso del personal tercerizado, la mayoría

cuenta con títulos universitarios completos.

1,3%

22,1%

50,7%

25,9%

7,8%15,6%

54,6%

22,0%

6,7%

52,0%

33,3%

8,0%

Año 2014 Año 2017 Año 2018

Disminuyó Estable Aumentó NS/NR

CRECIMIENTO/DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE EMPLEADOS

DEL ÁREA TICs EN EL ÚLTIMO AÑO

Si bien la mayoría de las empresas habla de que se mantiene estable la cantidad de empleados, un

33% menciona haber aumentado la cantidad de empleados en sus empresas.

MOVILIDAD LABORAL DE LOS PROFESIONALES TICs

SITUACIÓN DE LOS

PROFESIONALES

CANTIDAD

Ninguno 1 o 2 3 o 4 5 a 8Más de

9Ns/Nr

Contratado en los últimos 12 meses2017 23,4% 28,6% 18,2% 11,7% 9,1% 9,0%

2018 28,0% 26,7% 17,3% 17,3% 8,0% 2,7%

Renunciaron en los últimos 12 meses2017 53,2% 28,6% 5,2% 3,9% 1,3% 7,8%

2018 56,0% 24,0% 10,7% 4,0% 1,3% 4,0%

Desvinculados por iniciativa de la

empresa en los últimos 12 meses

2017 62,3% 23,4% 1,3% - - 13,0%

2018 66,7% 18,7% 2,7% 4,0% --- 7,9%

Mantenidos a la espera de nuevos

proyectos

2017 68,8% 11,7% 3,9% 1,3% - 14,3%

2018 64,0% 12,0% 6,7% 1,3% 2,7% 13,3%

Profesionales a contratar en los

próximos 3 meses

2017 39,0% 32,5% 9,1% 5,2% 2,6% 11,6%

2018 37,3% 36,0% 14,7% 2,7% 1,3% 8,0%

A contratar en los próximos 3 meses, si

no hubiera dificultad de encontrar

mano de obra

2017 35,1% 31,2% 9,1% 7,8% 2,6% 14,2%

2018 45,3% 21,3% 16,0% 5,3% 4,0% 8,1%

CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR LAS EMPRESAS(Respuesta múltiple)

24,7%

10,4%

2,6%

2,6%

1,3%

1,3%

1,3%

7,8%

48,1%

13,0%

ISO (9001, 9004, etc.)

CMMi Nivel 2 o 3 (CMMi2)

Certificación de Oracle - Java

Moprosoft

Microsoft 70-483 - C#

ANVIZ

Microsoft CertifiedProfessional

Otras certificaciones

Ninguna

NS/NR

26,7%

5,3%

2,7%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

22,7%

ISO (9001, 9004, etc.)

CMMi Nivel 2 o 3(CMMi2)

SAP

ITIL

ISSABEL

VEEAM Pro Partner

DELL EMC - Authorizedpartner

Moprosoft

Otras certificaciones

Ninguna

NS/NR

AÑO 2017 AÑO 2018

La mayoría de las empresas no cuenta con certificaciones. Entre aquellas que tienen, 26,7% menciona

ISO (9001, 9004, etc.)

39

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

Ataques de autenticación

Código malicioso y/o Malware (Virus, Troyanos, Gusanos, Ransomware)

Denegación de Servicio (DoS / DDoS)

Monitoreo de red (Ej.: Escaneo de Puertos)

Otros

50,0%

56,3%

12,5%

12,5%

6,3%

33,3%

66,7%

16,7%

8,0%

8,0%

TIPOS DE ATAQUES


EMPRESAS QUE FUERON VÍCTIMAS DE ATAQUES

INFORMÁTICOS EN EL ÚLTIMO AÑO

¿CUÁNTAS VECES?

20,8%

79,2%

16,0%

84,0%

Fueron víctimas No fueron víctimas

Año 2017 Año 2018

68,8%

31,2%

58,3%

16,7%8,3%

16,7%

Una vez Dos veces Tres veces Más de tresveces

Año 2017 Año 2018

Se observa una disminución en las empresas que sufrieron ataques informáticos, aunque resalta un aumento de la frecuencia de

ataques recibidos, siendo los Códigos maliciosos y/o Malwares los más comunes, seguidos de los Ataques de autenticación.

¿DENUNCIÓ EL ATAQUE?(Entrevistados que sufrieron ataques informáticos)

EDYDSY -

COPACO

6,3%

93,7%

8,3%

91,7%

Denunciaron No denunciaron

Año 2017

Año 2018

DIGITAL OCEAN - AL

PROVEEDOR DE

HOSTING

ENTIDAD DONDE REALIZÓ LA

DENUNCIA

MECANISMOS DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

54,7%

24,0%

13,3%

5,3%

2,7%

Registro de marcas

Indicación de reserva dederechos de autor

(copyrigth)

Depósito de CódigoFuente junto a terceros

(no-clientes)

Depósito de patentes

Otros

66,0%

34,0%

64,0%

36,0%

Con mecanismo de protección Sin mecanismo de control / No reportado

Año 2017 Año 2018

AÑO 2017 AÑO 2018

45,8%

20,0%

15,3%

13,0%

2,4%

1,2%

1,2%

1,1%

Registros de marcas

Indicación de reserva dederechos de autor

Depósito de códigofuente junto a terceros…

Depósito de patentes

Contrato con las marcas

Acuerdo deConfidencialidad para…

Desarrollos propios

Otros

El porcentaje de mecanismo de protección intelectual sigue igual, 2 de cada 3 empresas tienen

mecanismos de control.

VOLUMEN DE ALIANZAS JOINT-VENTURE COMERCIAL

22,2%

14,6%

17,1%

7,3%

7,3%

31,5%

Uno

Dos

Tres

Cinco

Seis o más

NS/NR

8,3%

11,1%

11,1%

2,8%

5,6%

13,9%

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis o más

NS/NR

10,4%

89,6%

46,8%53,2%48,0% 52,0%

Con contratos joint venture Sin contratos joint venture

Año 2014 Año 2017 Año 2018

El volumen de alianzas Joint-Venture sigue en aumento, de sólo 10% que se registraba en el 2014,

actualmente llega aproximadamente al 50% de las empresas.

CONTINUAMUCHAS

VECES

ALGUNAS

VECESOCASIONAL

MUY

OCASIONALNUNCA NS/NR

- Desarrollo de productos/servicios con características

innovadoras en relación a las existentes en el mercado.

2017 51,9% 15,6% 13,0% 10,4% 3,9% 3,9% 1,3%

2018 45,3% 10,7% 12,0% 9,3% 13,3% 5,3% 4,0%

- Desarrollo de productos/servicios con características

totalmente nuevas y diferenciadas en relación a la

competencia.

2017 33,8% 13,0% 20,8% 15,6% 9,1% 6,5% 1,3%

2018 33,3% 14,7% 16,0% 17,3% 6,7% 9,3% 2,7%

- Desarrollo de productos/servicios innovadores, incluyendo

obstáculos para el surgimiento de competidores.

2017 23,4% 14,3% 22,1% 14,3% 3,9% 18,2% 3,9%

2018 20,0% 12,0% 18,7% 10,7% 10,7% 24,0% 4,0%

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTINUAMUCHAS

VECES

ALGUNAS

VECESOCASIONAL

MUY

OCASIONALNUNCA NS/NR

- Uso de recursos para estimular y dar soporte a la creatividad

y aprendizaje en equipo.

2017 53,2% 20,8% 11,7% 5,2% 3,9% 3,9% 1,3%

2018 60,0% 10,7% 8,0% 10,7% 4,0% 4,0% 2,7%

- Uso de recursos formales para registrar y retener el

conocimiento interno y/o oriundo de fuentes externas.

2017 27,3% 11,7% 23,4% 7,8% 11,7% 10,4% 7,8%

2018 30,7% 6,7% 10,7% 16,0% 10,7% 17,3% 8,0%

- Uso de recursos formales para compartir el conocimiento con

sus colaboradores y aliados.

2017 44,2% 15,6% 15,6% 7,8% 3,9% 7,8% 5,2%

2018 44,0% 17,3% 13,3% 8,0% 4,0% 9,3% 4,0%

- Uso de tecnología abierta en el desarrollo de

productos/servicios.

2017 44,2% 9,1% 9,1% 10,4% 6,5% 16,9% 3,9%

2018 41,3% 12,0% 10,7% 10,7% 4,0% 14,7% 6,7%

CONTINUAMUCHAS

VECES

ALGUNAS

VECES

OCASIONA

L

MUY

OCASIONA

L

NUNCA NS/NR

- Interacción con clientes para desarrollo de innovaciones.2017 50,6% 24,7% 7,8% 11,7% 3,9% 1,3% 0,0%

2018 60,0% 13,3% 8,0% 8,0% 2,7% 5,3% 2,7%

- Interacción con otras empresas, universidades y/o centros

de I & D, en busca de innovaciones.

2017 16,9% 18,2% 19,5% 18,2% 9,1% 16,9% 1,3%

2018 22,7% 5,3% 20,0% 17,3% 9,3% 21,3% 4,0%

- Compra de propiedad intelectual para obtener

innovaciones.

2017 10,4% 6,5% 7,8% 14,3% 10,4% 42,9% 7,8%

2018 18,7% 10,7% 13,3% 8,0% 8,0% 38,7% 2,7%

- Venta o licenciamiento de propiedad intelectual de su

empresa como tecnología abierta.

2017 15,6% 7,8% 5,2% 2,6% 6,5% 55,8% 6,5%

2018 13,3% 2,7% 5,3% 12,0% 9,3% 52,0% 5,3%

- Disponibilidad de los productos/servicios de su empresa.2017 16,9% 3,9% 10,4% 10,4% 9,1% 42,9% 6,5%

2018 18,7% 9,3% 14,7% 12,0% 9,3% 24,0% 12,0%

- Aumento de las ganancias de la empresa con la

introducción de innovación en sus productos/servicios.

2017 27,3% 28,6% 16,9% 7,8% 5,2% 5,2% 9,1%

2018 30,7% 17,3% 6,7% 16,0% 4,0% 8,0% 8,0%

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

EMPRESAS GLOBALES A LOS QUE

SUS PRODUCTOS ESTÁN INTEGRADOS

Otras 2018:

Eset – Asus –

Deloitte – Krav Maga

Hacking- Itau –

Unilever – Digital

Ocean – Github – SAP

– Jetbrains – Entre

otros

Otras 2017:

SAP - Amazon Web

Services -Huawei -

Lenovo - Nexus -

ACTi Corporation

ANVIZ Global -

Honeywell Security

and Fire Systems -

Zebra Tech -

Motorola - K2B -

Samsung -Wordpress

- Nutanix

RESPUESTA MÚLTIPLE AÑO 2017 AÑO 2018

Microsoft 28,6% 21,3%

Google 9,1% 8,0%

Oracle 9,1% 4,0%

Cisco 7,8% 5,3%

HP 6,5% 4,0%

Apple 5,2% 1,3%

Fortinet 5,2% ---

Amazon 3,9% 4,0%

IBM 3,9% 2,7%

Red Hat 3,9% 1,3%

Slack --- 2,7%

Gitlab --- 2,7%

Furukawa 2,6% 2,7%

Linux 2,6% ---

Kasperky 2,6% ---

Dell 2,6% 1,3%

VMware Virtualization 2,6% ---

FireBase 2,6% ---

JAVA 2,6% ---

Symantec --- 1,3%

Amd --- 1,3%

Facebook --- 1,3%

Hikvision --- 1,3%

Logicalis --- 1,3%

Otras 35,1% 33,3%

Ninguna 18,2% 28,0%

N.S./N.R. 39,0% 12,0%

EMPRESAS INTERNACIONALES CON LAS

QUE MANTIENE ALIANZAS

Otras 2017

Map Info - Lenovo -

Furukawa -Ruckus

Wireless Inc –

Motorola - Fortinet -

VEEAM - K2B - Palo

Alto – Nutanix – Entre

otros

Otras 20,18:

Samsung – Fortigate –

Alcatel – Accenture –

RCM Software - Krav

Maga Hacking-

Unilever – SAP –

Teamviewer- Navicat-

Kasperky – Google –

Interac – Datacuper –

Safelayer- Oracle –

Entre otros

Si bien Microsoft y Cisco son las empresas internacionales con mayor cantidad de alianzas formales con

las empresas medidas, se observa una disminución en la actual medición.

RESPUESTA MÚLTIPLE AÑO

2017

AÑO

2018

Microsoft 22,1% 14,7%

Cisco 9,1% 5,3%

Oracle 5,2% 2,7%

IBM 3,9% 6,7%

HP 3,9% 5,3%

Asus --- 2,7%

Fortinet --- 2,7%

ACTi Corporation 2,6% --

ANVIZ Global 2,6% ---

Zebra Technologies 2,6% ---

VMware 2,6% ---

Red Hat 2,6% 2,7%

Odoo 2,6% ---

Intel --- 1,3%

Bosch --- 1,3%

Dell --- 1,3%

LG --- 1,3%

Otras 39,0% 20,0%

Ninguna 31,2% 36,0%

N.S./N.R. 24,7% 10,7%

48

TEMAS DE

INVESTIGACIÓN

TEMAS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CUALES SE BASA

EL DESARROLLO DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS(Respuesta múltiple)

57,1%

55,8%

50,6%

36,4%

35,1%

20,8%

14,3%

5,2%

9,1%

32,0%

52,0%

28,0%

18,7%

37,3%

20,0%

16,0%

12,0%

10,70%

2,70%

1,30%

1,30%

12,0%

16,0%

Computación movil

Business Intelligence

Seguridad informática

Computación de Altas prestaciones

Internet of things

Bases de datos distribuídas…

Machine Learning

Inteligencia artificial

Testing automatizado de software

Blockchain

Agile Development

Ux Design

Otros

Ninguna

AÑO 2017

AÑO 2018

Entre los temas de investigación se observa un aumento importante en el área de bases de datos distribuidas (central/móvil), testing

automatizado de software, blockchain, entre otros, aunque el liderazgo sigue siendo en el área de Business Intelligence.

49,4%

41,6%

39,0%

32,5%

26,0%

20,8%

19,5%

5,2%

11,7%

2,6%

36,0%

26,7%

21,3%

33,3%

13,3%

10,7%

13,3%

12,0%

8,00%

9,30%

8,00%

1,3%

14,7%

1,3%

Business Intelligence

Computación móvil

Seguridad informática

Internet of things

Computación de Altas prestaciones

Machine Learning

Inteligencia artificial

Bases de datos distribuídascentral/móvil

FAAS (Function as Service)

Testing automatizado de software

Blockchain

Otros

Ninguno

NS/NR

AÑO 2017

AÑO 2018

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

POTENCIALES PARA EL DESARROLLO(Respuesta múltiple)

PRESUPUESTO ANUAL DESTINADO A INVERSIÓN EN HARDWARE

46,8%

20,8%

2,6% 1,3%6,5%

22,1%

52,0%

17,3%

5,3%2,7% 4,0%

18,7%

0 y 10.000 Dólares Entre 10.000 y20.000 Dólares

Entre 20.000 y30.000 Dólares


Más de 40.000Dólares

NS/NR

Año 2017 Año 2018

PRESUPUESTO ANUAL DESTINADO A INVERSIÓN EN SOFTWARE

44,2%

11,7%3,9% 3,9%

9,1%

27,3%

54,7%

13,3%8,0%

1,3%4,0%

18,7%

0 y 10.000 Dólares Entre 10.000 y20.000 Dólares



Más de 40.000Dólares

NS/NR

Año 2017 Año 2018

La mayoría absoluta de la inversión en hardware se encuentra entre 0 y 10.000 dólares, de la misma forma que la inversión en

software.

PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADOS A I+D+i(Investigación, desarrollo e innovación)

26,7%

16,7%15,0%

21,7%

6,7%

13,3%

21,3%

14,7%

17,3%16,0%

30,7%

de 0 a 5 % de 6 a 10% de 11 a 20% de 21 a 50% Más de 50% N.S./N.R.

Año 2017 Año 2018

La mayor parte de la inversión en investigación, desarrollo e innovación no supera el 20% de

los ingresos.

53

RECURSOS FINANCIEROS

TOTAL

2017

TOTAL

2018

Capital propio de los socios 41,6% 58,7%

Capital aportado por socios de negocios de la empresa 33,8% 14,7%

Financiación de Bancos Privados 29,9% 22,7%

Capital de familiares de los socios 15,6% 8,0%

Capital aportado por Clientes de la empresa 13,0% 14,7%

Subsidios para proyectos, provenients de Autoridades del país 7,8% ---

Financiación de Bancos Públicos 5,2% 1,3%

Capital de riesgo de fondos de inversiones 3,9% 2,7%

Subsidios para proyectos provenientes del extranjero 2,6% 1,3%

Apertura de capital en bolsa de valores 2,7%

Ninguna 5,2% 6,7%

NS/NR 19,5% 10,7%

FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS(Respuesta múltiple)

TOTAL

2017

TOTAL

2018

Financiación de Bancos Privados 15,6% 18,7%

Capital propio de los socios 10,4% 14,7%

Capital aportado por socios de negocios de la empresa 7,8% 5,3%

Financiación de Bancos Públicos 6,5% 5,3%

Subsidios para proyectos provenientes del extranjero 5,2% 6,7%

Subsidios para proyectos provenientes de autoridades del país 3,9% 6,7%

Apertura de capital en Bolsa de Valores 3,9% 4,0%

Capital de riesgo de fondos de inversiones 2,6% 4,0%

Crowdfunding 1,3% ---

Capital de familiares de los socios 1,3% 4,0%

Capital aportado por clientes de la empresa 1,3% 6,7%

Otros 1,3% 1,3%

Ninguna 19,5% 16,0%

NS/NR 35,1% 22,7%

FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS

QUE SE DESEAN ADQUIRIR(Respuesta múltiple)

VOLUMEN TOTAL DEL CAPITAL FINANCIERO CAPTADO POR LA

EMPRESA


2,6%

23,4%19,5%

2,6%5,2%

46,7%

6,7%

24,0% 25,3%

12,0%

4,0%

28,0%

0 a 10.000 USD. De 10.000 a100.000 USD.

De 100.000 a1.000.000 USD.

De 1.000.000 a10.000.000 USD.

De 10.000.000USD o más

N.S./N.R.

Año 2017 Año 2018

43,4%

21,1%

7,9%

7,9%

6,6%

5,3%

3,9%

3,9%

2,6%

2,6%

2,6%

1,3%

1,3%

1,3%

2,6%

10,5%

Incursionando en nuevas tecnologías

Generando nuevos canales de ventas

Alianzas comerciales

Constante capacitación de profesionales

Mayor exportación y contacto con el exterior

Aumento y variedad de productos y servicios

Mayor apertura de sucursales a nivel país

Perfeccionando los procesos internos

Mejorar el de soporte a los servicios

Confidencialidad

Mejorar estrategias y enfoque de negocios

Detectar las necesidades del cliente

Brindar mayor facilidad de pago

Seguimientos a proyectos concretados

Otros

N.S./N.R.

ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN(Respuesta Múltiple)

Sí93,5%

No6,5%

¿CONSIDERA EXPANDIR SU NEGOCIO?

Sí97,3%

No2,7%

17,3%

17,3%

12,0%

10,7%

10,7%

9,3%

8,0%

6,7%

5,3%

2,7%

2,7%

2,7%

1,3%

1,3%

5,3%

5,3%

Captando una mayor cantidad de clientes

Innovación - Actualización tecnológica

Fuerza de ventas

Alianzas estratégicas

Expandir sus productos/servicios a nivel internacional

Mejorar estrategias de marketing

Ofreciendo calidad asegure un valor agregado

Capacitación constante

Mayor inversión

Planificación estratégica en oportunidades de negocios

Creación de productos de software escalables

Diversidad de servicios

Soporte técnico oficial

Desarrollo de productos a través de I+D+i

Otros

NS/NR

AÑO

2017

AÑO

2018

La mayoría absoluta considera expandir su negocio este año, fundamentalmente a partir de innovación y actualización de la tecnología,

aumentando la fuerza de ventas, captando mayor cantidad de clientes y buscando alianzas estratégicas.

título de la presentación · servicio técnico - soporte de servicios consultoría en ámbitos de...

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