Trayectoria del sector de la acuicultura continental 1

Trayectoria del sector de la

acuicultura continental. Una mirada

desde 1960 hasta 2010 1. La acuicultura continental en España _______________________________ 2

2. Características del medio continental _______________________________ 2

3. Evolución histórica del sector: parámetros cuantificables ______________ 2 3.1 Producción de trucha _____________________________________________ 2 3.2 Precios de mercado y costes de producción ___________________________ 3 3.3 Cantidad de explotaciones _________________________________________ 6 3.4 Especialización productiva de las empresas ___________________________ 7 3.5 Tamaño de la explotación por volumen de explotación __________________ 8 3.6 Tecnologías de producción y pautas de comercialización ________________ 9

4. Panorama del sector por décadas__________________________________ 10 VISIÓN 1960-1970 ________________________________________________ 10 VISIÓN 1970-1980 ________________________________________________ 10 VISIÓN 1980-1990 ________________________________________________ 11 VISIÓN 1990-2000 ________________________________________________ 12 VISIÓN 2000-2010 ________________________________________________ 13

5. Bibliografía ____________________________________________________ 14

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1. La acuicultura continental en España

España es un país con unas características climáticas y fisiográficas muy variadas y viables, cuenta con cursos de agua, lagos y embalses con amplias posibilidades para desarrollar sistemas de acuicultura. Debido a ello, en los años 60 comienza en las aguas continentales el desarrollo del cultivo de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) siguiendo el ejemplo de otros países. Tanto la calidad de los recursos como la emoción y energía de los productores pioneros en el sector, han hecho que desde entonces la producción de trucha haya evolucionado de una forma importante, constituyendo hasta finales del siglo pasado un sector muy consolidado. La trucha pasó de una demanda marginal a un consumo medio de más de 0,6 kg por habitante y año, según “El libro Blanco de acuicultura en España” (1999). En estos últimos años se ha mantenido ese consumo, aunque ha remitido un tanto (0,5 kg/hab.año) por la aparición de productos sustitutivos.

2. Características del medio continental

La mayor disponibilidad de cursos fluviales se encuentra en la mitad norte de la meseta central y en la franja norte peninsular; de ahí que la principal actividad acuícola se ubique en esa zona, coincidiendo con las condiciones óptimas para la producción de trucha arcoíris que es la principal especie criada.

La cría de trucha requiere una elevada disponibilidad de aguas limpias, con alta renovación, ricas en oxígeno disuelto y con un rango de temperaturas entre 9 y 18 ºC. Por esta razón su producción se ha desarrollado en los tramos altos y medios de los cursos fluviales, donde la calidad de aguas, el rango de temperaturas, los caudales, etc., son adecuados. No obstante también son utilizados con diferentes aplicaciones los pozos, manantiales, lagos y embalses.

La calidad de agua, tan importante para la cría de especies, viene determinada por los siguientes factores: temperatura, sólidos en suspensión, pH y alcalinidad, amoniaco y oxígeno disuelto.

3. Evolución histórica del sector: parámetros cuantificables

3.1 Producción de trucha

La acuicultura continental española basa su actividad en la producción de trucha arco iris. Este sector inicia su desarrollo como producción industrial en el año 1961. Desde ese momento comienza la producción activamente, hay años de crecimiento espectacular debido también a la aparición y desarrollo de nuevas tecnologías y perfeccionamiento de las existentes. Hay momentos de gran aceptación del producto y se logra producir grandes volúmenes. Desafortunadamente, en la década de los 90, pese

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a las nuevas tecnologías, hay momentos de sequía que dañan notablemente la producción. Se alcanzan más de 35500 toneladas en los años de mayor actividad pero, en los últimos años, esta tendencia está remitiendo.

Año Toneladas 1964 25 1968 1000 1970 3500 1975 5500 1980 12700 1983 13500 1984 15000 1985 15500 1990 18000 1995 23000 1996 25000 1997 25850 1998 30000 1999 30000 2000 31000 2001 35500 2002 36000 2003 33000 2004 33700 2005 26500 2006 26000 2007 24000 2008 23100 2009 22200

Tabla: evolución producción de trucha (t) por año. Fuente: OPP

3.2 Precios de mercado y costes de producción

La evolución de los precios ha experimentado a lo largo del tiempo un inconstante ritmo, plagado de altibajos, resultado de las constantes oscilaciones de la producción. Oscilaciones que se han pretendido controlar, influyendo sobre los parámetros técnicos y medioambientales que afectan directamente a la producción, con el objetivo de que ésta pueda llegar a ser homogénea, predeterminada y constante.

Los comienzos de la trucha como producto nuevo en el mercado (la introducción de la trucha supuso un considerable esfuerzo de la novedad de su comercialización), se ve acompasado por una política de precios bajista en mercados centrales, aunque competitivo para la época; posteriormente fueron incrementándose paulatinamente según se asentaba el producto.

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La aceptación que fue adquiriendo el producto y la arritmia de producción, que genera una oferta desigual en el mercado, provoca que los precios crezcan de forma paulatina hasta la década de los 80, momento en el que los precios comienzan a contenerse. Se apuntan diferencias regionales que están justificadas por las particulares características de la composición de los mercados locales.

A partir de los años 90, la mejora de los sistemas de distribución del producto y la consecuente reducción de costes fue eliminando progresivamente las diferencias entre los mercados locales, puede hablarse de una especie de globalización del mercado de la trucha a nivel nacional con poros para la entrada de producto importado. A partir de ese momento la evolución de precios ha sido descendente, con repuntes puntuales pero siempre con tendencia a la baja. Los precios de principios de los 90 son idénticos que los del final de esa década, si a esto se resta el diferencial de la inflación, el resultado es una bajada de los precios reales.

En cambio, la relativa ordenación de la oferta ha producido hechos que han influido positivamente en una mejora de los precios. Fundamentalmente las sucesivas campañas de publicidad y de promoción de la trucha que, junto con la diversificación de las presentaciones del producto, han generado un incremento del valor añadido del producto.

Paralelamente a la evolución de los precios, los costes de producción han tenido un desarrollo acorde con el del producto, es decir, por un lado se han mejorado mucho las técnicas de cría de trucha, lo que ha dado lugar a que el mercado pueda contar con una producción más equilibrada y constante, pero, por otro lado, ha supuesto acometer grandes inversiones en tecnología por parte de los acuicultores. Así, los costes unitarios de producción han mejorado; pero esta mejora, que conlleva fuertes cargas de amortización por las inversiones acometidas en el sector, resulta insuficiente frente a la constante caída de los precios de venta.

Año €/kg 1980 1,21 1983 1,33 1984 1,79 1985 1,61 1990 2,01 1995 1,79 1996 1,57 1997 1,67 1998 1,92 1999 1,86 2000 2,10 2001 2,16 2002 2,02

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2003 1,90 2004 2,02 2005 2,61 2006 2,91 2007 2,60 2008 2,50 2009 2,40

Tabla: evolución de precios netos piscicultor de kg de trucha entera. Fuente: OPP

El descenso de precios tiene varias causas:

- Los sucesivos y paulatinos incrementos en la producción han generado cantidades de difícil absorción por parte de los mercados, reflejándose en disminuciones de precios en términos reales.

- La política de importaciones masivas de pescado con bajos precios, especialmente en época de costa, la competencia por parte de productos sustitutivos (incluidas especies piscícola como salmón, dorada, lubina, panga, perca del Nilo…) congelados y productos cárnicos con bajos niveles de precios (en torno a 2,5 €/kg), además de el descontrol de los precios de pescado de captura han frenado la positiva evolución de precios.

La consecuencia del estancamiento de la demanda y la competencia directa con otros productos, es el que los precios de venta en muchas ocasiones se encuentren muy próximos a los costes de producción, incidiendo muy negativamente en la rentabilidad de la explotación.

La defensa ante esta agresión pasa por la mejora de los costes unitarios de producción, que se han logrado gracias a:

- La mejora sustancial en la calidad y en la conversión de los piensos con nuevas tecnologías de producción: extrusionado, etc.

- Incrementos en la producción, a caudales iguales, por la incorporación de oxígeno disuelto.

- Mejoras tecnológicas en diseño y equipos, así como la incorporación de la automatización y de la informatización a la gestión.

- Las economías de escala correspondientes.

En cambio han existido factores que han generado un aumento de estos costes unitarios entre los que destacan:

- Elevación del precio de importación de las harinas de pescado. - La elevación de los costes laborales y de los gastos generales. - Mecanización e informatización integral del sistema productivo y de

transformación.

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3.3 Cantidad de explotaciones

La acuicultura continental industrial inició su desarrollo en 1961 con la instalación de Riezu (Navarra). La evolución del sector es sorprendente a partir de ese momento. Ya, en el año 1973, se contabilizan 80 altas en registro de instalaciones industriales de acuicultura continental, según datos del Instituto para la conservación de la Naturaleza (ICONA).

El sector de la acuicultura continental desde sus inicios ha evolucionado favorablemente; aparecen nuevos productores animados por el sector emergente y algunos de los que ya están produciendo se animan y aumentan la capacidad de sus empresas. Dada la experiencia en el sector, deciden especializar las instalaciones y ampliar su empresa, en el año 2000 existen 132 instalaciones repartidas por la mayoría de las Comunidades Autónomas, excepto en Extremadura, Murcia, Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Además, existen 19 instalaciones que, están inactivas o en obras. Las empresas se concentran en tres núcleos principales; la principal está integrada en Galicia y la Cornisa Cantábrica; la segunda se ubica al sur de la provincia de Teruel, Guadalajara y Cuenca y, la tercera, se encuentra en los tramos altos del río Guadalquivir. En cambio, en tan sólo cuatro años (fin del año 2004) hay una disminución en el número de instalaciones (123) repartidas en 104 empresas, se aglutina casi el 70% de ellas en tan sólo 4 Comunidades Autónomas (Galicia, Castilla y León, Asturias y Andalucía). En términos de empleo se traduce en 719 puestos de trabajo.

Año Nº instalaciones 1961 1 1973 80 1981 140 1995 172 2000 132 2004 123 2006 110 2009 98

Tabla: evolución cantidad de instalaciones de acuicultura continental en España. Fuente: OPP

Según el “Diagnóstico del sector de acuicultura en aguas continentales” (2006), la acuicultura en aguas continentales es una actividad económica desplegada por un total de 110 empresas. Algunas de ellas agrupan bajo una misma identidad a un número plural de centros de producción, por lo que la cifra de explotaciones no coincide con el número de empresas. Se observa un repliegue del sector con respecto a principios de 2000. En la actualidad, este repliegue se sigue acentuando.

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Gráfico: localización de instalaciones de acuicultura continental (2009). Fuente: Jacumar

3.4 Especialización productiva de las empresas

La especialización productiva del sector es bastante variada en el año 2006, según datos recogidos por OPP en el “Diagnóstico del estado del sector de la acuicultura en aguas continentales” (2006). Las empresas cubren todas las fases de la cadena de valor del producto piscícola. Casi el 20% de las empresas cubren las fases más relevantes (incubación, alevinaje, engorde y comercialización). Además, existe un 16% de empresas que cubren otra fase adicional, la de transformación. Este hecho es relevante, ya que entre la transformación y comercialización se encuentran los espacios de valor más altos de la cadena productiva. Sobre todo, en la transformación se concentra la posibilidad de abrir nuevos nichos de mercado, elaborando nuevos productos y favoreciendo su diversificación. Cabe destacar que esta especialización aglutina las inversiones más importantes y son, por tanto, los espacios óptimos para el incremento de capital fijo y de instalación de tecnología de uso múltiple.

El 13% de las empresas del sector se centra exclusivamente en el engorde. Al ser una actividad de generación del input, provoca que más negocios se centren en ella. Se consigue justificar este grado de especialización de un conjunto de factorías, sirviendo de suministro a terceras empresas que desarrollarán ulteriores procesos de transformación y/o comercialización.

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Especialización Porcentaje (%)

Alevinaje 4

Alevinaje-Engorde 9

Alevinaje-Engorde-Comercialización 4

Alevinaje-Engorde-Transformación-Comercialización

2

Comercialización 2

Engorde 13

Engorde-Comercialización 2

Engorde-Transformación 2

Engorde-Transformación-Comercialización 4

Incubación 2

Incubación-Alevinaje 4

Incubación-Alevinaje-Engorde 17

Incubación-Alevinaje-Engorde-Comercialización

19

Incubación-Alevinaje-Engorde-Comercialización Transformación

16

Tabla: especialización de la empresas de acuicultura continental Fuente: OPP

Las empresas dedicadas a la cría y engorde suponen un 17% del total, y se podría decir que un tercio de la actividad está concentrada en la provisión de la oferta agregada de producto bruto. No obstante, debe reseñarse que algunas empresas acogen bajo una misma marca distintas instalaciones o factorías con grados de especialización muy altos. Es frecuente el caso de empresas que concentran la actividad transformadora y comercializadora en el centro mejor adaptado a las redes comerciales pero posee un grupo de instalaciones especializadas en la incubación, el alevinaje o el engorde.

3.5 Tamaño de la explotación por volumen de explotación

Casi la mitad de las empresas en 2006 (46% de total) dedicadas a la acuicultura continental son consideradas pequeñas empresas, dado que producen menos de 150 t/año. El modelo de producción dificulta el incremento del volumen. Dado que el

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régimen de aguas, la ubicación y otros parámetros fuera de control del piscicultor, plantean limitaciones que sólo podrían corregirse mediante la aplicación de políticas de alianza dirigidas a la búsqueda de rentabilidad en la aplicación de economías de escala poco probables en ratios de producción bajos.

Tan sólo el 18% de las empresas producen más de 1000 t/año, mientras que resto (36%) están en un volumen intermedio.

Volumen producción por explotación Porcentaje (%) 2006

Porcentaje (%) 2009

Menos de 150 t 46 37 Entre 150-999 t 36 36 Más de 1000 t 18 27

Tabla: dimensiones de la empresa en función de la producción. Fuente: OPP

En cambio, la evolución en los últimos tres años se aprecia que las empresas de mayores volúmenes han aumentado (casi el 30%) en detrimento de las pequeñas empresas. Por lo que, han absorbido la producción de aquellas pequeñas empresas que se vieron obligadas a cerrar.

3.6 Tecnologías de producción y pautas de comercialización

La situación tecnológica actual del sector refleja un desarrollo correspondiente a una actividad industrial consolidada. Las tecnologías de producción de trucha han sufrido importantes cambios; ha pasado de estar constituido por una serie de pequeñas empresas familiares que se dedicaban a la cría de la trucha como negocio complementario, a contar con verdaderas industrias tanto de producción como de transformación. Los hechos más notables en este desarrollo tecnológico son, por orden cronológico de aparición, los siguientes:

- Diseño de instalaciones. - Aparición de piensos secos. - Mejoras en la presentación comercial del producto y acceso a los grandes

mercados. - Incorporación de equipos y maquinaria de producción en la primea fase de

mecanización. - Mejoras en el aprovechamiento del agua. - Incorporación de oxígeno disuelto. - Utilización de piensos extruidos. - Incorporación de equipos de transformación de la trucha: elaboración y

conservación. - Mejoras sustanciales en el factor conversión de los piensos y optimización en su

aprovechamiento.

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4. Panorama del sector por décadas

VISIÓN 1960-1970

La primera referencia escrita sobre producción de peces continentales en España data del año 1129: en Galicia se construyó un criadero de peces para aprovechar una riqueza tan importante como es el río y satisfacer a la par la vida de las clases más humildes. No obstante, la acuicultura continental industrial inició su desarrollo en 1961 con la instalación de Riezu (Navarra). En 1964 se alcanzó una producción anual de 25000 kg, todo un éxito, y, desde entonces, comenzó a aumentar a lo largo de las décadas siguientes; es una época de inexperiencia y valentía pero, cualquier error era prácticamente subsanable gracias al valor y a la aceptación de la trucha como un producto natural y de calidad.

Año Producción anual (t) 1964 25 1968 1000 1970 3500

Tabla: producción anual trucha España 1960-1970. Fuente: OPP

Este período es de aprendizaje, a base de prueba y error se van consiguiendo logros para ser un sector naciente; las producciones van incrementándose de forma exponencial. Este aumento también se debe a la proliferación de pequeñas empresas dedicadas al sector. Además, en este periodo comienza a perfeccionarse el diseño de instalaciones, y esto repercute favorablemente en la producción de trucha.

El precio de venta de la trucha es aceptable, amortigua todos los problemas y accidentes acarreados por la inexperiencia en un sector que está empezando a rodar.

VISIÓN 1970-1980

Esta segunda etapa sigue siendo muy interesante para los piscicultores continentales; tanto por la producción de trucha como por su precio. Sólo a lo largo de este ciclo se cuadruplica la producción. La trucha está muy bien valorada y se vende muy bien; es época de ganancias.

Año Producción anual (t) 1970 3500 1975 5500 1980 12700

Tabla: producción anual trucha España 1970-1980. Fuente: OPP

Por otro lado, éstos son los comienzos, las empresas nacientes son negocios familiares, en muchas ocasiones como actividad complementaria a otros negocios; por

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ello los precios compensan sobradamente a los costes de producción, muy inferiores a los actuales, y absorben cualquier problema que incida en la explotación.

Pese a que carecemos de referencia de precios en esa etapa, sabemos que hubo algún problema en relación con la producción y su valor. Los primeros indicios de dificultad en relación con las oscilaciones de la oferta se presentaron en 1974, cuando se pusieron en el mercado producciones de 5000 t. Esta situación dio lugar a que los acuicultores se vieran obligados a coordinar las entradas a Mercamadrid, a través de DISTRUPESCA S.A. que planificaba la cantidad de trucha de los diferentes productores dirigida a cada uno de los cinco asentadores que la comercializaban en exclusiva.

La comercialización de la trucha se efectúa principalmente a través de los mercados centrales y de la venta directa; pero, en el año 1978, como una operación conjunta del sector, se inicia la exportación de trucha congelada y eviscerada a Alemania (200 t).

VISIÓN 1980-1990

En este momento siguen apareciendo nuevas empresas, se conforman algunas mejoras en el sector (como es el aprovechamiento de aguas), se aprueba en 1985 la “Ley de Aguas”. Éstas afectan directamente al aumento de la producción pero se producen de forma paulatina. En la siguiente tabla se recoge una serie de esta década referente a la producción de trucha en España, datos recogidos por OPP.

Año Producción anual (t) 1980 12700 1983 13500 1984 15000 1985 15500 1990 18000

Tabla: producción anual trucha España 1980-1990. Fuente: OPP

De la etapa anterior ni tenemos datos de precios, aunque sabemos que eran buenos. Salvo pequeñas dificultades de ajuste oferta-demanda, la trucha se vendía fácilmente a mercados, negocios de restauración, venta directa e incluso exportación. En la siguiente tabla se reúnen los precios de la trucha percibidos por el piscicultor en esa etapa (el precio está cambiado de pesetas a euros pero no actualizado, son precios reales de la época).

Año €/kg 1980 1,21

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1983 1,33 1984 1,79 1985 1,61 1990 2,01

Tabla: precio medio anual trucha España 1980-1990. Fuente: OPP

La evolución del precio de la trucha es favorable; en tan sólo una década, casi se duplica el precio del kilogramo. Son momentos donde la mayoría de la trucha vendida pasa por el mercado central. Gracias a la Asociación de Piscicultores Españoles, que establece en Mercamadrid un puesto propio para la reventa a otros asentadores y la venta directa a detallistas, supone una mejoría notable de los precios. Sólo queda una parte de la producción que el piscicultor vende directamente y/o la destina a la exportación.

Además, en esta época se realizan multitud de campañas publicitarias, algo innovador que, seguramente, ayudó a la venta de trucha.

VISIÓN 1990-2000

Este periodo se caracteriza por la evolución y modernización; la producción se duplica en 10 años; puede no parecer mucho dado que en otras etapas se ha cuadruplicado, pero, en cifras, casi se alcanzan los máximos históricos del sector en España en toda su trayectoria. Esto es debido a la introducción de las tecnologías más sofisticadas, en particular la revolucionaria incorporación de oxígeno disuelto.

Subidos al carro del progreso, es el momento de transformación de la trucha (ya la trucha entera no tiene tanta aceptación), se introducen equipos de elaboración y conservación del producto. Por último, comienzan a desarrollarse piensos más optimizados que verán su desarrollo completado en la etapa siguiente.

Año Producción anual (t) 1990 18000 1995 23000 1998 30000 1999 32000 2000 30000

Tabla: producción anual trucha España 1990-2000. Fuente: OPP

Un año clave es 1995, el 20 % de la producción se destina a la exportación. Es un hito que, unido a la nueva tecnología, justifica que la producción crezca tan desmesuradamente.

En la tabla siguiente se puede contemplar el vaivén de precios a lo largo de la década. En este periodo las grandes distribuidoras (Carrefour, Mercadona, etc.), que

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hasta ahora compraban en el mercado, eliminan un intermediario y se colocan al mismo nivel que los mercados. De este modo, los piscicultores tienen cuatro alternativas de venta del producto: la red de mercados, las grandes distribuidoras, la exportación y la venta directa.

Año €/kg 1990 2,01 1995 1,79 1996 1,57 1997 1,67 1998 1,92 1999 1,86 2000 2,10

Tabla: precio medio anual trucha España 1990-2000. Fuente: OPP

VISIÓN 2000-2010

En el año 2002 se consigue el máximo histórico de producción de trucha en toneladas, fruto de todas las mejoras tecnológicas implantadas. Este esplendor dura pocos años y pronto comienza a decaer hasta las cifras de producciones de una década anterior. Este frenado de producción de trucha a nivel estatal se debe fundamentalmente a un ajuste respecto a la demanda de los mercados, siendo necesario reducir la producción para disminuir costes. Pero, aún hoy, el cultivo de trucha sigue representando un activo importante dentro de la acuicultura española con un volumen de producción elevado.

Año Producción anual (t) 2000 31000 2001 35500 2002 36000 2003 33000 2004 33700 2005 26500 2006 26000 2007 24000 2008 23100 2009 23000

Tabla: producción anual trucha España 2000-2010. Fuente: OPP

El precio de venta de la trucha es variable pero en la última década, no hay una tendencia apreciable.

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Año €/kg 2000 2,10 2001 2,16 2002 2,02 2003 1,93 2004 2,02 2005 2,61 2006 2,91 2007 2,60 2008 2,50 2009 2,40

Tabla: precio medio anual trucha España 2000-2010. Fuente: OPP

En estos años de crisis, la trucha intenta sobrevivir como el resto de productos acuícolas; se podría decir que el precio se ha mantenido en la última década con tendencia a la baja, hecho que incide negativamente en la rentabilidad de las empresas. Que los costes unitarios sigan subiendo y el valor del dinero se deprecie cada año, se traduce en una bajada de precio del kilo de trucha. Este factor, unido a la alta competencia con otros productos sustitutivos, hace que la acuicultura continental española haya entrado en una fase de frenado o ajuste.

La ralentización de la producción y la pérdida de valor añadido social que supone la extinción de esta actividad en los núcleos y territorios donde se ha desarrollado tradicionalmente; conlleva una desaparición de puestos de trabajo directos e indirectos, rentas e infraestructuras en el medio rural. Este hecho se ha convertido en el centro de las reflexiones. La apuesta por la refundación de la acuicultura a partir de la aplicación de una estrategia de Innovación Sostenible ―basada en la utilización racional de recursos, en la promoción de nuevas actividades y en la búsqueda de nuevos nichos de mercado—, busca, así, la creación de beneficios adicionales tanto para las empresas como para las personas.

5. Bibliografía

“Estudio estratégico del sector de la acuicultura continental” (1996) Organización de Productores Piscicultores

“Borrador del libro blanco de la acuicultura en España” (1999) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

“Censo de instalaciones de acuicultura continental” (2000) ECONIMA. Consultora de Industria y Medio Ambiente

“Acuicultura en España. Situación y retos para el futuro” (2005) Instituto Cajamar

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“Realización de un diagnóstico del estado del sector de la acuicultura en aguas continentales” (2006). Organización Productores Piscicultores (OPP)

“Memoria de Actividades. Ejercicio 2009”. Organización Productores Piscicultores (OPP)

“El canon de saneamiento en la acuicultura continental española” Fernando González Laxe, Javier Prado Domínguez

www.aquamedia.org/