transformados del tomate - exportapymes · s e cree que el tomate es originario de américa y fue...

JOSE JAVIER GOMEZ

Departamento de InformaciónSectorial Agroalimentariosy Bienes de Consumo

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

Mayo 1998

Transformados del Tomate

NO

TA

S S

EC

TO

RIA

LES

Con la colaboración de las Oficinas Comerciales de España en LondresDüsseldorf, Milán, Nueva York, y París, y las asociaciones del sector AGRUCON y FNACV

E L S E C T O R D E T R A N S F O R M A D O S D E L T O M A T E

Dirección General de Información

2

INDICE

1.0 Introducción 4

1.1 Definición del producto 41.2 Clasificación arancelaria 4

2.0 El sector en España 4

2.1 Producción 42.2 Comercio Exterior 6

2.2.1 Evolución 62.2.2 Principales mercados 8

2.3 Requisitos necesarios para exportar 112.3.1 Unión Europea 112.3.2 Países terceros 12

2.4 Direcciones de interés 132.4.1 Asociaciones del sector 132.4.2 Ferias más importantes del sector 132.4.3 Fuentes/bibliografía 13

3.0 Situación del sector en el mundo 14

3.1 Producción 143.2 Consumo 153.3 Comercio mundial 15

4.0 Análisis de los principales mercados 18

4.1 Alemania 18 4.1.1 Producción 18

4.1.2 Consumo 184.1.3 Importación 184.1.4 Reglamentación y normativa 21

4.1.5 Canales de distribución 214.1.6 Direcciones y datos de interés 214.1.7 Otras direcciones de interés 21



3

4.2 Estados Unidos 224.2.1 Producción 224.2.2 Consumo 234.2.3 Importación 234.2.4 Reglamentación y normativa 264.2.5 Canales de distribución 264.2.6 Direcciones y datos de interés 26

4.2.6.1 Ferias agroalimentarias más importantes 264.2.6.2 Otras direcciones de interés 26

4.3 Francia 274.3.1 Producción 274.3.2 Consumo 284.3.3 Importación 284.3.4 Reglamentación y normativa

314.3.5 Canales de distribución 314.3.6 Direcciones y datos de interés 31


4.4 Italia 324.4.1 Producción 324.4.2 Consumo 334.4.3 Importación 334.4.4 Reglamentación y normativa 364.4.5 Canales de distribución 364.4.6 Direcciones y datos de interés 36


4.5 Reino Unido 374.5.1 Producción 374.5.2 Consumo 374.5.3 Importación 374.5.4 Reglamentación y normativa 404.5.5 Canales de distribución 404.5.6 Direcciones y datos de interés 40




4

1.0 Introducción

1.1 Definición del producto

Los transformados del tomate como su propio nombre indica son aquellos productos cuyocomponente alimenticio principal es el tomate. La palabra tomate por la que se denomina a estahortaliza extendida por todos los continentes, deriva de la corrupción de la palabra azteca “tomalt”.Se cree que el tomate es originario de América y fue traído a Europa por los colonizadores españoles,posteriormente se extendió su cultivo por los países de la cuenca mediterránea. En 1696 se inició suconsumo en Europa tanto cocido como crudo. En el siglo XVIII se inició el verdadero desarrollo delcultivo y consumo del tomate en Europa sobretodo en España, Italia y Francia. Posteriormente aprincipios del siglo XX se crearon las primeras empresas transformadoras del tomate, aunque seríaen la segunda mitad de este siglo cuando se produce el gran desarrollo de la industria transformadora.

Existen diversos criterios de clasificación del sector transformador del tomate. No obstante enel estudio seguiremos generalmente el utilizado por la Comisión Europea: “Concentrado”, “PeladoEntero” y “Otros Productos derivados ”.

1.2 Clasificación arancelaria

Las conservas de tomate están incluidas en la P.A. 2002 del Sistema Armonizado, quecorresponde a “Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético”. Sucorrespondencia en CUCI Rev 3 es el rubro 056.72 y 056.73. Las salsas de tomate están incluidasen la posición 210320 del Sistema Armonizado, que corresponde a “Salsas de tomate”. Sucorrespondencia en CUCI Rev 3 es el rubro 098.42 (Ketchup de tomate y otras salsas de tomate). 2.0 El sector en España

2.1 Producción

España es el tercer productor de transformados del tomate de la Unión Europea tras Italia yGrecia y uno de los principales fabricantes mundiales. El tomate representa más de la mitad de laproducción total del sector de conservas vegetales. Las principales zonas de producción de derivadosdel tomate son Extremadura y El Valle del Ebro. Extremadura, representa el 66% de la produccióntotal de transformados de tomate, elabora principalmente “tomate concentrado”, “tomate en polvo”,“tomate frito”, “salsas de tomate” y “ketchup”, además de tomate pelado y triturado. El valle del Ebrocomprende las provincias de Navarra, La Rioja y Zaragoza, representando el 25% de la produccióntotal de transformados de tomate. Las empresas productoras del valle del Ebro están especializadasen la producción de “tomate pelado” ( representan el 70% de la producción española de tomatepelado). Andalucía Toledo y Murcia producen el 9% restante de transformados de tomate. La campaña del tomate puede empezar la primera semana del mes de Julio y terminar a finales deOctubre o principios de Noviembre, y su resultado final está en función de los condicionantesatmosféricos de cada año. Además la Unión Europea fija cuotas de producción de tomate paratransformación para cada campaña y país. En cuanto a España las cuotas de tomate para lascampañas venideras 1997/98, 1998/99, 1999/00 y 2000/01 han quedado fijadas por la Unión Europeade la siguiente forma (Ver CUOTA ACTUAL):

PRODUCTO CUOTA ACTUAL CUOTA ANTERIOR Tomate para Concentrado.......................664 Miles de Tn.........................550 Miles de Tn.Tomate para Pelado Entero.....................167 Miles de Tn.........................240 Miles de Tn.Tomate para Otros Productos..................176 Miles de Tn.........................177 Miles de Tn.TOTAL TOMATE...................................1.007 Miles de Tn.........................967 Miles de Tn.



5

En los siguientes cuadros se presentan la evolución de la producción de tomate para la transformacióny de conservas de tomate en España en los últimos años

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE TOMATE PARA TRANSFORMACION EN ESPAÑA (En 1.000 Tm)

1994/95 1995/96 1996/97 Est. 97 (*) Cupos U.E.

Concentrado 884 578 815 711 664

Pelado Entero 192 164 170 117 167

Otros Productos 203 175 199 162 176

TOTAL TOMATE 1.279 916 1.184 990 1.006

Fuente: Agrucón. (*) : Estimaciones de 1997. DG-VI-CE

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CONSERVAS DE TOMATE EN ESPAÑA (En 1.000 Tm)

1993 1994 1995 1996 1997

Concentrado 119 164 105 154 130

Pelado 137 161 140 143 99

Otros 137 156 133 151 126

TOTAL TOMATE 393 481 378 448 355

Fuente: FNACV. Datos correspondientes a 1997 fuente AGRUCON

Resaltar por último los siguientes aspectos esenciales para entender el pasado reciente y laproyección futura del sector del tomate transformado en nuestro país :

- El sector del tomate para la transformación en España se caracteriza por un constante progreso.El motor principal del crecimiento en los últimos años ha sido el segmento de las salsas de tomatey en concreto el tomate frito que ha pasado de 20 a 150 Mil toneladas anuales en los últimos 15 años.

- Hemos entrado en la llamada “segunda transformación”, más de la mitad de nuestra producciónse emplea en la fabricación de salsas de tomate, las cuales incorporan un mayor valor añadido alproducto.

- La salsa de tomate “fabricada en España” ha consolidado sus ventas en el mercado nacional.Se ha ganado definitivamente el mercado interno, el cual absorbe un porcentaje muy importante denuestra producción.

- Hablamos de una “comodity”, cuyo consumo ha crecido sostenidamente desde hace variasdécadas, entre un 3% y un 5% anual, y se espera continúe esta tendencia en años venideros.

- Por último señalar como ejemplo del papel destacado que ejerce España a nivel internacionalla celebración en Pamplona del lII congreso mundial de las industrias transformadoras del tomate conla participación de más de 500 profesionales del sector procedentes de 40 países.

BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Millones de PtasSector/Producto: Conservas y salsas de tomate. Códigos arancelarios S.A.: PA 2002 y 210320

1994 1995 1996 1997 %97/96IMPORTACIONESPA: 2002 y 210320 1.344 1.990 2.360 2.316 -1,86EXPORTACIONESPA: 2002 y 210320 18.545 22.001 19.584 23.235 18,64SALDOPA: 2002 y 210320 17.201 20.011 17.224 20.919 21,45

Fuente: Estacom - Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996IMPORTACIONES 1344 1990 2360 2316EXPORTACIONES 18545 22001 19584 23235

SALDO 17201 20.011 17.224 20.919

Evolución de la Balanza Comercial Española

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1993 1994 1995 1996

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO



6

2.2 Comercio Exterior

2.2.1 Evolución

La balanza comercial española del sector se caracteriza por un superávit constante. Lossiguientes cuadros muestran la evolución de la misma en los últimos años.

BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Toneladas MétricasSector/Producto: Conservas y salsas de tomate. Códigos arancelarios S.A.: PA 2002 y 210320

1994 1995 1996 1997 %97/96IMPORTACIONESPA: 2002 y 210320 10.217 15.569 18.808 17.608 -6,38EXPORTACIONESPA: 2002 y 210320 144.766 163.188 142.523 185.148 29,91SALDOPA: 2002 y 210320 134.549 147.619 123.715 167.540 35,42

Fuente: Estacom - E laborac ión ICEX

1993 1994 1995 1996IMPORTACIONES 10217 15569 18808 17608EXPORTACIONES 144766 163188 142523 185148

SALDO 134549 147619 123715 167540

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTO

Datos en: Valor: Millones de Ptas. Peso: Toneladas MétricasProducto/Sector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: PA: 2002 y 210320

VALOR PESO PRECIO MEDIO (Pts/Kg)1997 %97/96 1997 %97/96 1997 %97/96

Total 23.235 18,64 185.148 29,91 125 91

Fuente: Estacom - E laborac ión ICEX

Evolución de la Balanza Comercial Española

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

1993 1994 1995 1996

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO



7

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍS DE DESTINO

Datos en: Millones de PtasSector/Producto: Conservas y salsas de Tomate. Códigos arancelarios S.A.: PA 2002 y 210320

1994 1995 1996 1997 %s/total 94 %s/total 95 %s/total 96 %s/total 971 FRANCIA 5.501 5.903 5.896 6.547 29,66 26,83 30,11 28,182 ALEMANIA 3.390 4.432 3.989 3.931 18,28 20,14 20,37 16,923 ESTADOS UNIDOS 1.641 1.462 1.975 2.199 8,85 6,65 10,08 9,464 ITALIA 856 1.239 901 2.075 4,62 5,63 4,60 8,935 PAISES BAJOS 969 1.151 1.276 1.624 5,23 5,23 6,52 6,996 REINO UNIDO 1.360 1.800 1.513 1.521 7,33 8,18 7,73 6,557 PORTUGAL 918 349 611 851 4,95 1,59 3,12 3,668 CANADA 688 666 721 704 3,71 3,03 3,68 3,039 BELGICA/LUX 87 375 291 344 0,47 1,70 1,49 1,48

10 SUECIA 240 312 269 311 1,29 1,42 1,37 1,3411 GRECIA 71 125 133 256 0,38 0,57 0,68 1,1012 DINAMARCA 205 138 194 247 1,11 0,63 0,99 1,0613 BRASIL 239 127 16 243 1,29 0,58 0,08 1,0514 ARGENTINA 103 109 103 218 0,56 0,50 0,53 0,9415 JAPON 167 94 176 181 0,90 0,43 0,90 0,78Subtotal 16.435 18.282 18.064 21.252 88,62 83,10 92,24 91,47Otros Países 2.110 3.719 1.520 1.983 11,38 16,90 7,76 8,53Total 18.545 22.001 19.584 23.235 100,00 100,00 100,00 100,00Fuente : Es tacom - E l a b o r a c i ó n I C E X

CUOTAS DE MERCADO 1994 - 1997(Millones de Pesetas)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

FRANCIA

ALEMANIA

ESTA DOS UNIDOS

ITALIA

PAISES BAJOS

REINO UNIDO

PORTUGAL

CANADA

BELGICA/LUX

SUECIA

GRECIA

DINAMA RCA

BRASIL

ARGENTINA

JA PON

1997

1996

1995

1994



8

2.2.2 Principales mercados

En los gráficos siguientes se observa la desagregación por áreas geográficas de los principalesdestinos de nuestras exportaciones.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍS DE DESTINO

Datos en: Toneladas MétricasSector/Producto: Conservas y salsas de Tomate. Códigos arancelarios S.A.: PA 2002 y 210320

1994 1995 1996 1997 %s/total 94 %s/total 95 %s/total 96 %s/total 971 FRANCIA 53.058 54.676 55.055 65.161 36,65 33,50 38,63 35,192 ALEMANIA 16.299 21.141 17.936 24.489 11,26 12,95 12,58 13,233 ITALIA 8.957 12.301 8.541 17.833 6,19 7,54 5,99 9,634 REINO UNIDO 11.581 14.769 11.711 12.345 8,00 9,05 8,22 6,675 CANADA 12.268 11.256 11.695 10.957 8,47 6,90 8,21 5,926 PORTUGAL 9.529 4.275 6.962 9.397 6,58 2,62 4,88 5,087 ESTADOS UNIDOS 4.250 3.396 5.183 7.385 2,94 2,08 3,64 3,998 PAISES BAJOS 4.763 5.509 6.050 6.875 3,29 3,38 4,24 3,719 BELGICA/LUX 847 3.260 2.357 2.999 0,59 2,00 1,65 1,62

10 BRASIL 2.314 1.041 86 2.773 1,60 0,64 0,06 1,5011 SUECIA 2.283 2.424 2.173 2.573 1,58 1,49 1,52 1,3912 ARGENTINA 1.070 1.046 1.507 2.476 0,74 0,64 1,06 1,3413 GRECIA 776 1.452 1.216 2.393 0,54 0,89 0,85 1,2914 DINAMARCA 2.126 1.247 1.727 2.355 1,47 0,76 1,21 1,2715 URUGUAY 726 310 481 1.676 0,50 0,19 0,34 0,91Subtotal 130.847 138.103 132.680 171.687 90,39 84,63 93,09 92,73Otros Países 13.919 25.085 9.843 13.461 9,61 15,37 6,91 7,27Total 144.766 163.188 142.523 185.148 100,00 100,00 100,00 100,00Fuente: Estacom - Elaboración ICEX

CUOTAS DE MERCADO 1994 - 1997(Toneladas Métricas)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

FRANCIA

ALEMANIA

ITALIA

REINO UNIDO

CANADA

PORTUGAL

ESTADOS UNIDOS

PAISES BAJOS

BELGICA/LUX

BRASIL

SUECIA

ARGENTINA

GRECIA

DINAMARCA

URUGUAY

1997

1996

1995

1994



9

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS EN 1997

Datos en: Valor: Millones de Ptas. Peso: Toneladas MétricasProducto/Sector: Conservas y salsas de Tomate. Códigos arancelarios S.A.: PA 2002 y 210320

Peso ValorUnión Europea 147.699 18.038Resto de Europa 4.515 626África 470 40América del Norte 18.343 2.904América del Sur + Central 9.971 1.014Asia 3.664 546Oceanía 446 62Otros 40 5F u e n te : E s ta c o m - E l a b o r a c i ó n I C E X

Unión Europea 147.699 Unión Europea 18.038Resto de Europa 4.515 Resto de Europa 626América del Norte 18.343 América del Norte 2.904América del Sur + Central9.971 América del Sur + Central1.014Asia 3.664 Asia 546Otros 956 Otros 107

185.148 23.235

F u e n te : E s ta c o m - E l a b o r a c i ó n I C E X

Exportaciones por Áreas Geográficas 1997 (Peso)

80%

2%

10%

5% 2% 1%

Unión Europea

Resto de Europa

América del Norte

América del Sur + Central

Asia

Otros

Exportaciones por Áreas Geográficas 1997 (Valor)

79%

3%

12%

4% 2% 0%

Unión Europea

Resto de Europa

América del Norte

América del Sur + Central

Asia

Otros



10



11

2.3 Requisitos necesarios para exportar (Certificados y documentos aduaneros exigidos)

2.3.1 Unión Europea

- DOCUMENTO INSTRASTAT. Se utiliza para intercambios entre países comunitarios Estemétodo obliga a toda persona física o jurídica residente en el estado miembro de expedición o dellegada que intervenga en una operación comercial entre estados miembros a suministrar informaciónestadística en declaraciones periódicas, que pueden presentarse en papel o en soporte magnético,y que el obligado debe remitir a la oficina Intrastat. El período de presentación coincide normalmentecon el mes civil, debiendo presentarse las declaraciones en la primera semana del mes siguiente.

- NORMATIVA COMUNITARIA DEL SECTOR.

La producción del tomate para la transformación en la Unión Europea está regulada por elReglamento CE del Consejo nº 2201/97 y concordantes, que instituye un sistema de ayudas a latransformación subordinadas a la garantía de un precio mínimo al agricultor.

- NORMATIVA DE CALIDAD.

El reglamento CE 1764/86 establece la norma de calidad de las conservas de tomate aplicables a lospaíses de la Unión Europea.

Asimismo las últimas órdenes relativas a las normas de calidad de las conservas vegetales queencontramos en la legislación española son las siguientes:

1º. Orden del 21 de Noviembre de 1984 por la que se aprueban las normas de calidad para lasconservas vegetales.

2º. Orden del 12 de Febrero de 1987 por la que se modifica la del 21 de Noviembre de 1984, queaprueba las normas de calidad para las conservas vegetales.

- NORMATIVA SOBRE ADITIVOS.

En lo referente a aditivos alimentarios han sido segmentados, para facilitar las discusionesprevias, en tres Directivas:

1ª. La Directiva del Consejo 94/36/CE de 30 de Junio de 1994, transpuesta en el Real Decreto2001/1995 de 7 de Diciembre y su posterior corrección del 29 de Febrero de 1995, que establecela lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productosalimenticios, así como sus condiciones de utilización. Asimismo la Directiva 95/45/CE de 5 deJulio de 1995, transpuesta en el Real Decreto 210/1996 de 20 de Septiembre de 1996, establecelas normas de identidad y pureza de los colorantes utilizados en los productos alimenticios.

2ª. La Directiva del Consejo 94/35/CE de 30 de Junio de 1994, transpuesta en el Real Decreto2002/1995 de 7 de Diciembre y su posterior modificación ( Real Decreto 2027/1997 del 26 deDiciembre de 1997 ), que establece la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para suuso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.Asimismo la Directiva 95/31/CE, transpuesta en el Real Decreto 2106/1996 de 20 de Septiembrede 1996, establece las normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en losproductos alimenticios.



12

3ª. La Directiva del Consejo 95/2/CE de 20 de Febrero de 1995, transpuesta en el Real Decreto145/1997 de 31 de Enero de 1997, que establece la lista positiva de aditivos alimentarios distintosde edulcorantes y colorantes (misceláneos) autorizados para su uso en la elaboración deproductos alimenticios, así como sus condiciones de utilización.

- NORMATIVA DE ETIQUETADO.

En cuanto a la normativa de etiquetado conviene tener presente los siguientes Reales Decretos:

1º. Real Decreto 1808/1991 de 25 de Diciembre, transposición de la Directiva comunitaria90/396/CEE, en el que se regulan las menciones o marcas que permiten identificar el lote a quepertenece un producto alimenticio.

2º. Real Decreto 930/1992 de 5 de Agosto, transposición de la Directiva 90/496/CEE, por el quese aprueba la norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios.

3º. Real Decreto 212/1992 de 6 de Marzo, transposición de la Directiva de Etiquetado79/112/CEE, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad delos productos alimenticios.

4º. Real Decreto 1904/1993 de 11 de Febrero, transposición de la Directiva 77/99/CEE,modificada por la Directiva 95/68/CE, por la que se establecen las condiciones sanitarias deproducción y comercialización de productos cárnicos. En estas dos Directivas hay un apartadoreferido al etiquetado y al marcado sanitario.

5º. Real Decreto 930/1995 de 5 de Junio, transposición de la Directiva 93/102/CE, por la que semodifica la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticiosaprobada por el Real Decreto 212/1992 de 6 de Marzo.

2.3.2 Países Terceros

- D.U.A. (documento Administrativo Unico). El DUA es el documento administrativo que se utilizapara el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias en las operaciones de exportación,importación o tránsito y, además sirve de base a la declaración tributaria consiguiente a estasoperaciones y constituye un soporte de información sobre las mismas. Se utiliza para intercambiosentre España y los países fuera del territorio aduanero de la Unión Europea. Se adquiere en elDepartamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributariadel Ministerio de Economía y Hacienda. Es obligatoria su presentación en la aduana donde seformalice la declaración de exportación.

- CERTIFICADO DE ORIGEN. Certifica el origen español de la mercancía. Emitido por las Cámarasde Comercio, Industria y Navegación

- CERTIFICADO SANITARIO. Es expedido por la Comunidad Autónoma donde está localizada laindustria. Señala que el producto reúne las condiciones sanitarias para el consumo. Si algún paísrequiriese su legalización, ésta es realizada por la Dirección General de Salud Pública del Ministeriode Sanidad y Consumo.

- CERTIFICADO SOIVRE. Es un certificado de control e inspección oficial que se exige para eldespacho de ciertos productos agroalimentarios como garantía del cumplimiento de las normas decalidad, de las especificaciones comerciales y de las concernientes a sus envases y embalajes.



13

2.4 Direcciones de interés

2.4.1 Asociaciones del sector

AGRUCON (Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales)Castelló, 115. Apartamento 82028006 MADRIDTF : (34-91) 5616171/5615994FAX : (34-91) 5615901

FNACV (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales)Princesa, 2428008 MADRIDTF : (34-91) 5412931/5475714FAX : (34-91) 5591512

2.4.2 Ferias más importantes del sector

ALIMENTARIAFira de BarcelonaAvda Reina María Cristina s/n08004 BARCELONATF : (34-93) 2332248FAX : (34-93) 2332249Bianual (Marzo)

SEMANA DE LA ALIMENTACIONFeria de MadridParque Ferial Juan Carlos I28067 MADRIDTF : (34-91) 7225000FAX : (34-91) 7225751Bianual (Mayo)

SALON INTERNACIONAL DEL CLUB GOURMETPabellón de Convenciones. Casa de CampoClaudio Coello, 52 1ª28001 MADRIDTF : (34-91) 5770418FAX : (34-91) 4311359Anual (Abril)

2.4.3 Fuentes/Bibliografía

- AGRUCON (Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales)- FNACV (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales) - ESTACOM



14

3.0 Situación del sector en el mundo

3.1 Producción

EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE TOMATE TRANSFORMADO 1995 1996 1997 % s/TOTAL MUNDO

ITALIA 3.535 4.198 3.650 (p) 16,26 %GRECIA 1.178 1.311 1.173 (p) 5,23 %ESPAÑA 916 1.184 991 (p) 4,41 %PORTUGAL. 831 905 770 (p) 3,43 %FRANCIA. 281 285 285 (p) 1,27 %

TOTAL U.E. 6.740 7.883 6.869 (p) 30,60 %TURQUIA 1.920 1.775 1.145 (p) 5,10 %TUNEZ 435 565 362 (p) 1,61 %ISRAEL 315 235 185 (p) 0,82 %

TOTAL PAISES AMITOM 9.410 10.458 8.561 (p) 38,14 %ESTADOS UNIDOS 10.235 10.348 8.979 (p) 40,00 %CANADA 524 454 445 (p) 1,98 %MEXICO 275 140 250 (r) 1,11 %

TOTAL NAFTA 11.034 10.942 9.674 (p) 43,10 %

BRASIL 930 680 1.096 (p) 4,88 %

CHILE 822 854 600 (r) 2,67 %

CHINA 550 610 480 (p) 2,14 %

AUSTRALIA 244 287 299 (r) 1,33 %

ARGENTINA 190 284 270 (r) 1,20 %

ALGERIA 460 350 255 (p) 1,14 %

TAILANDIA 226 226 250 (r) 1,11 %

SUDAFRICA 200 180 170 (r) 0,76 %

PERU 50 150 170 (r) 0,76 %

MARRUECOS 45 100 120 (p) 0,53 %

BULGARIA 150 150 100 (p) 0,45 %

VENEZUELA 66 95 100 (r) 0,45 %

INDIA 80 85 100 (r) 0,45 %

HUNGRIA 156 182 90 (p) 0,40 %

JAPON 53 72 66 (p) 0,29 %

NUEVA ZELANDA 137 117 34 (r) 0,15 %

TAIWAN 22 24 13 (r) 0,06 %

TOTAL MUNDO 24.825 25.846 22.448 (p) 100,00 %Fuente: Agrucon. Datos en Miles de Toneladas Métricas (p)=preliminar. (r)=revisada

T o m a te fre scoT o m a te tra n sform a d oMUNDO 66% 34% 1EE.UU. 12,70% 87,30% 1AMERICA DEL SUR64,90% 35,10% 1UNION EUROPEA 63,30% 36,70% 1AFRICA 81% 19% 1A S IA CENTRAL 87% 13% 1E XTREMO ORIENTE 54% 46% 1CHINA 97% 3% 1

MU

ND

O

EE

.UU

.

AM

ER

ICA

DE

L S

UR

UN

ION

EU

RO

PE

A

AF

RIC

A

AS

IA

CE

NT

RA

L

EX

TR

EM

O

OR

IEN

TE

CH

INA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MU

ND

O

EE

.UU

.

AM

ER

ICA

DE

L S

UR

UN

ION

EU

RO

PE

A

AF

RIC

A

AS

IA

CE

NT

RA

L

EX

TR

EM

O

OR

IEN

TE

CH

INA

% CONSUMO TOMATE FRESCO/TOMATE TRANSFORMADO

Tomate fresco

Tomate transformado



15

En el cuadro anterior aparecen los países productores de tomate fresco para la industriatransformadora con datos de producción conocidos. La producción total mundial se estima en unas30 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente un tercio se producen en los EE.UU., otrotercio en el grupo de países AMITOM (Asociación Mediterránea Internacional del TomateTransformado), que engloba a los principales países productores de tomate de la cuencamediterránea, y otro tercio entre el resto de países (en especial los del cono sur americano).

3.2 Consumo

Los principales consumidores de conservas y salsas de tomate coinciden con las principalesáreas productoras: Túnez el que más kilos consume por habitante-año, superando los 50 Kg-habitante-año, y EE.UU. es el primer consumidor mundial en volumen total. (Ver pág 23).

En el siguiente cuadro, presentado en el 3º Congreso mundial del tomate, se facilita la relaciónconsumo de tomate fresco/tomate transformado por grupos de países.

Por último señalar que el consumo de tomate procesado presenta tendencias de crecimientopositivas, siendo Asia, y en concreto Japón uno de los mercados de mayor potencial de crecimientode consumo. Asimismo los recientes estudios realizados en EE.UU. por el profesor Giovannucciconfirman el papel beneficioso del tomate transformado y en concreto de uno de sus componentesel “licopeno”, que retrasa ciertos procesos cancerígenos, especialmente de próstata y pulmón. 3.3 Comercio mundial

Los cuadros siguientes reflejan el comercio mundial del sector en el período 1993-1995 por paísesde origen y destino. Los datos corresponden a los declarados por los 71 países reporter queconsidera PC/TAS (Cd-rom de estadísticas de comercio exterior de las Naciones Unidas).

Los dos principales importadores de transformados del tomate son el Reino Unido y Alemania querepresentan aproximadamente el 28% de la importación total mundial. En cuanto a las exportacionestotales mundiales del sector Italia es el gran líder mundial con una cuota del 36%.

C O M E R C IO M U N D IA L

I M P O R T A C I O N E S T O T A L E S

D a t o s e n : M i l e s d e $ U S A

S e c t o r : C o n s e r va s y s a l s a s d e t o m a t e .

C ó d i g o s a r a n c e l a r i o s C u c i R e v . 3 : 0 5 6 . 7 2 , 0 5 6 . 7 3 y 0 9 8 . 4 2

P r i n c i p a l e s C o m p r a d o r e s 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 % 1 9 9 3 % 1 9 9 4 % 1 9 9 5 ∆∆ 9 5 / 9 3 %

1 U n t d . K i n g d o m 2 3 8 . 1 0 7 2 6 2 . 2 1 1 2 9 1 . 3 2 5 1 6 , 2 1 5 , 2 1 4 , 4 2 2 , 4

2 G e rm a n y 1 8 7 . 8 1 0 2 2 2 . 0 8 2 2 8 0 . 5 7 0 1 2 , 8 1 2 , 9 1 3 , 9 4 9 , 4

3 F r a n c e , M o n a c 1 5 1 . 0 3 4 1 6 9 . 9 5 0 1 9 9 . 8 5 1 1 0 , 3 9 , 9 9 , 9 3 2 , 3

4 J a p a n 1 0 3 . 2 3 3 1 2 3 . 6 5 5 1 4 4 . 5 8 9 7 , 0 7 , 2 7 , 2 4 0 , 1

5 C a n a d a 1 1 4 . 2 9 0 1 1 3 . 3 7 8 1 1 4 . 2 9 5 7 , 8 6 , 6 5 , 7 0 , 0

6 B e lg i u m - L u x 6 9 . 8 4 3 9 0 . 2 9 5 9 9 . 4 1 3 4 , 7 5 , 2 4 , 9 4 2 , 3

7 I t a l y 4 1 . 7 5 8 4 9 . 7 2 5 9 7 . 0 1 9 2 , 8 2 , 9 4 , 8 1 3 2 , 3

8 U S A 4 7 . 2 9 4 7 2 . 2 0 3 8 3 . 7 4 7 3 , 2 4 , 2 4 , 2 7 7 , 1

9 N e t h e r l a n d s 5 7 . 8 3 5 6 5 . 9 9 4 7 6 . 2 4 5 3 , 9 3 , 8 3 , 8 3 1 , 8

1 0 B r a s i l 4 5 . 6 4 4 4 8 . 3 4 0 5 8 . 0 1 6 3 , 1 2 , 8 2 , 9 2 7 , 1

1 1 L i b y a ( * ) 2 1 . 4 8 3 2 6 . 9 4 2 5 6 . 6 5 7 1 , 5 1 , 6 2 , 8 1 6 3 , 7

1 2 S w i t z . L i e c h t 4 1 . 4 6 9 4 9 . 3 3 9 5 2 . 8 2 2 2 , 8 2 , 9 2 , 6 2 7 , 4

1 3 S w e d e n 3 4 . 4 1 1 4 3 . 2 9 2 4 2 . 7 6 2 2 , 3 2 , 5 2 , 1 2 4 , 3

1 4 S a u d i A r a b i a ( * ) 3 4 . 5 8 2 3 4 . 3 2 5 3 5 . 3 0 5 2 , 3 2 , 0 1 , 8 2 , 1

1 5 A r g e l i a 9 3 . 3 4 3 3 3 . 3 4 5 0 , 0 0 , 2 1 , 7 3 7 0 4 0 0 , 0

2 2 S P A I N 6 . 3 3 8 1 0 . 0 8 4 1 7 . 0 3 4 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 6 8 , 8

S u b to t a l 1 . 1 9 5 . 1 4 0 1 . 3 8 5 . 1 5 8 1 . 6 8 2 . 9 9 5 8 1 , 2 8 0 , 4 8 3 , 4 4 0 , 8

O t ro s P a í s e s 2 7 7 . 5 7 4 3 3 8 . 1 0 6 3 3 4 . 3 2 5 1 8 , 8 1 9 , 6 1 6 , 6 2 0 , 4

T o ta l 1 . 4 7 2 . 7 1 4 1 . 7 2 3 . 2 6 4 2 . 0 1 7 . 3 2 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 7 , 0

F u e n te : P C /T A S - E l a b o r a c i ó n I C E X

( * ) Datos deduc idos de las expor tac iones de los 71 países PC/TAS

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

U n t d . K i n g d o m 1 6 % 1 5 % 1 4 %

G e rm a n y 1 3 % 1 3 % 1 4 %

F r a n c e , M o n a c 1 0 % 1 0 % 1 0 %

J a p a n 7 % 7 % 7 %

C a n a d a 8 % 7 % 6 %

B e lg i u m - L u x 5 % 5 % 5 %

I t a l y 3 % 3 % 5 %

U S A 3 % 4 % 4 %

N e t h e r l a n d s 4 % 4 % 4 %

B r a s i l 3 % 3 % 3 %

L i b i a ( * ) 1 % 2 % 3 %

S w i t z . L i e c h t 3 % 3 % 3 %

S u e c i a 2 % 3 % 2 %

S a u d i A r a b i a ( * ) 2 % 2 % 2 %

A r g e l i a 0 % 0 % 2 %

0 % 1 % 1 %

8 1 % 8 0 % 8 3 %

O tro s P a í s e s 1 9 % 2 0 % 1 7 %

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Cuotas de mercado 1993-1995

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 0 % 1 2 % 1 4 % 1 6 % 1 8 % 2 0 %

Untd.Kingdom

Germany

France ,Monac

Japan

Canada

B e lg ium-Lux

Italy

U S A

Nether lands

Brasi l

L ib ia ( * )

S w itz.L iecht

Suec ia

Saud i Arab ia ( * )

Arge l ia

Ot ros Países

1995

1994

1993



16

C O M E R C IO M U N D IA L

E X P O R T A C I O N E S T O T A L E S

D a t o s e n : M i l e s d e $ U S A

S e c t o r : C o n s e r va s y s a ls a s d e t o m a t e .

C ó d i g o s a r a n c e l a r i o s C u c i R e v . 3 : 0 5 6 . 7 2 , 0 5 6 . 7 3 y 0 9 8 . 4 2

P r i n c i p a l e s P r o v e e d o r e s 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 % 1 9 9 3 % 1 9 9 4 % 1 9 9 5 ∆∆ 9 5 / 9 3 %

1 I t a l y 6 9 9 . 4 2 2 6 9 2 . 3 8 3 8 1 1 . 6 4 3 3 9 , 6 3 5 , 5 3 6 , 2 1 6 , 0

2 N e t h e r l a n d s 1 3 5 . 2 1 6 1 5 1 . 5 8 9 2 0 0 . 0 5 3 7 , 7 7 , 8 8 , 9 4 8 , 0

3 U S A 1 7 0 . 8 0 1 1 8 5 . 9 7 2 1 9 8 . 5 9 5 9 , 7 9 , 5 8 , 9 1 6 , 3

4 S P A I N 1 0 9 . 3 4 1 1 3 8 . 0 3 4 1 7 0 . 9 3 7 6 , 2 7 , 1 7 , 6 5 6 , 3

5 G r e c i a 1 2 4 . 6 6 6 1 2 6 . 5 7 8 1 3 0 . 7 7 4 7 , 1 6 , 5 5 , 8 4 , 9

6 P o r t u g a l 8 5 . 1 1 0 9 9 . 2 8 9 1 2 3 . 8 4 1 4 , 8 5 , 1 5 , 5 4 5 , 5

7 C h i l e 6 6 . 2 9 9 8 4 . 6 3 8 1 0 8 . 5 9 3 3 , 8 4 , 3 4 , 8 6 3 , 8

8 T u r k e y 9 1 . 5 7 5 1 1 1 . 3 5 2 1 0 3 . 1 8 6 5 , 2 5 , 7 4 , 6 1 2 , 7

9 B e l g i u m -L u x 3 6 . 0 5 1 4 8 . 7 6 2 4 6 . 3 1 9 2 , 0 2 , 5 2 , 1 2 8 , 5

1 0 C h i n a 2 5 . 0 3 3 2 7 . 2 6 6 4 3 . 9 3 0 1 , 4 1 , 4 2 , 0 7 5 , 5

1 1 Is r a e l 2 4 . 0 7 1 2 8 . 2 3 9 3 5 . 0 2 7 1 , 4 1 , 4 1 , 6 4 5 , 5

1 2 F ra n c e , M o n a c 2 7 . 2 0 1 2 8 . 6 5 3 3 4 . 3 6 4 1 , 5 1 , 5 1 , 5 2 6 , 3

1 3 G e rm a n y 2 7 . 4 7 9 2 8 . 5 8 0 3 3 . 6 0 5 1 , 6 1 , 5 1 , 5 2 2 , 3

1 4 C a n a d a 7 . 1 2 3 1 1 . 3 8 3 2 6 . 1 8 8 0 , 4 0 , 6 1 , 2 2 6 7 , 7

1 5 U n t d . K i n g d o m 1 9 . 3 0 5 2 4 . 8 8 0 2 5 . 6 9 0 1 , 1 1 , 3 1 , 1 3 3 , 1

S u b to t a l 1 . 6 4 8 . 6 9 3 1 . 7 8 7 . 5 9 8 2 . 0 9 2 . 7 4 5 9 3 , 4 9 1 , 7 9 3 , 3 2 6 , 9

O t r o s P a í s e s 1 1 6 . 5 6 6 1 6 2 . 4 5 8 1 4 9 . 8 3 8 6 , 6 8 , 3 6 , 7 2 8 , 5

T o ta l 1 . 7 6 5 . 2 5 9 1 . 9 5 0 . 0 5 6 2 . 2 4 2 . 5 8 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 7 , 0

F u e n t e : P C /T A S - E l a b o r a c i ó n I C E X

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

I t a l y 4 0 % 3 6 % 3 6 %

N e t h e r l a n d s 8 % 8 % 9 %

U S A 1 0 % 1 0 % 9 %

S P A I N 6 % 7 % 8 %

G r e c i a 7 % 6 % 6 %

P o r t u g a l 5 % 5 % 6 %

C h i l e 4 % 4 % 5 %

T u r k e y 5 % 6 % 5 %

B e l g i u m -L u x 2 % 3 % 2 %

C h i n a 1 % 1 % 2 %

Is r a e l 1 % 1 % 2 %

F ra n c e , M o n a c 2 % 1 % 2 %

G e rm a n y 2 % 1 % 1 %

C a n a d a 0 % 1 % 1 %

U n t d . K i n g d o m 1 % 1 % 1 %

# ¡R E F ! # ¡R E F ! # ¡R E F !

9 3 % 9 2 % 9 3 %

O t r o s P a í s e s 7 % 8 % 7 %

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Cuotas de mercado 1993-1995

0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 4 0 %

Italy

Nether lands

U S A

SPA IN

G r e c ia

Portugal

Chile

Turkey

Belg ium-Lux

China

Is r a e l

F rance ,Monac

Germany

Canada

Untd.Kingdom

Otros Países

1995

1994

1993

E s p a ñ a e s e l 4 º e xp o r t a d o r m u n d i a l d e c o n s e r v a s y s a l s a s d e t o m a te . L a s e xp o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s h a n c r e c i d o u n 5 6 , 3 % e n e l p e r í o d o 1 9 9 3 - 1 9 9 5 .



17



18

4.0 Análisis de los principales mercados

4.1 Alemania

4.1.1 Producción

La producción de conservas vegetales en Alemania es muy escasa y la demanda se nutreprincipalmente de productos importados. La causa principal de este déficit de producción vienedeterminada por ser un sector poco competitivo. La conserva alemana resulta excesivamente caray no puede competir en precios con otros países europeos de calidad similar. Las conservas dealubias y judías, guisantes, setas y champiñones, sauerkraut y otras de productos típicamentegermanos son las que poseen mayores cuotas de producción del sector. En lo referente a lasconservas y salsas de tomate Alemania no es un país productor.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución de las principales magnitudes del sector de lasconservas vegetales en Alemania en los últimos años

EL SECTOR DE CONSERVAS DE VERDURA EN ALEMANIA. (En Toneladas Métricas)

1992 1993 1994 1995

Producción 200.800 151.300 96.500 91.100Importaciones 982.500 946.700 879.500 895.700Exportaciones 48.100 47.900 44.800 44.900Consumo 1.135.200 1.050.100 931.200 941.900Grado de auto-abastecimiento 18% 14% 10% 10%

Fuente: Statistisches Bundesamt, BML

4.1.2 Consumo

Aunque en el cuadro anterior se aprecia un retroceso en el consumo de conservas vegetales, elhecho de que sólo una de cada diez conservas consumidas en Alemania sea de producción nacional,evidencia un mercado de gran atractivo para la industria conservera foránea. Todo ello unido a sucondición de ser uno de los países de mayor poder adquisitivo del mundo.

En cuanto al segmento del tomate, al tener una producción muy escasa, el grado de auto-abastecimiento es prácticamente nulo, y el consumo interno es cubierto enteramente con productoimportado.

4.1.3 Importación

Los diferentes tipos de tomates transformado constituyen uno de los grupos de productos másimportados del sector de conservas vegetales, tanto por su cantidad, como por su aporte económico.El principal suministrador es Italia, con una cuota de mercado superior al 50% en tomate concentrado,del 90% en tomate pelado y del 32% en salsas de tomate. A gran distancia de los italianos se sitúanHolanda, España y Turquía . Casi la totalidad del tomate transformado exportado por los holandesescorresponde a salsas de tomate (aproximadamente el 38% de las salsas de tomates importadasproceden de los países bajos). La conserva de tomate turca es fundamentalmente de concentrado yla española de concentrado y de otros tomates no pelados.

PAÍS IMPORTADOR: ALEMANIANº Orden en ranking mundial: 2Datos en: Miles de $ USASector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: 2002 y 210320

1993 1994 1995 1996Importaciones totales 167.647 213.492 280.576 282.294Cuota de mercado mundial 12,8% 12,9% 13,9%

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 1996 %1993 %1994 %1995 %1996 ∆∆ 9 6 / 9 3 %

1 Italia 108.369 137.713 166.643 165.536 64,6 64,5 59,4 58,6 52,82 Netherlands 5.022 1.863 13.426 28.567 3,0 0,9 4,8 10,1 468,83 SPAIN 9.298 17.902 29.947 25.865 5,5 8,4 10,7 9,2 178,24 Turkey 6.220 8.574 12.268 23.194 3,7 4,0 4,4 8,2 272,95 France 9.170 12.699 15.707 12.687 5,5 5,9 5,6 4,5 38,46 Greece 9.137 11.215 11.338 8.834 5,5 5,3 4,0 3,1 -3,37 Portugal 4.224 2.622 4.029 5.074 2,5 1,2 1,4 1,8 20,18 Belgium-Lux 9.273 13.610 19.458 4.389 5,5 6,4 6,9 1,6 -52,79 Untd. Kingdom 913 1.303 2.384 2.877 0,5 0,6 0,8 1,0 215,1

10 Israel 1.452 1.602 1.680 1.629 0,9 0,8 0,6 0,6 12,2Subtotal 163.078 209.103 276.880 278.652 97,3 97,9 98,7 98,7 70,9Otros Países 4.569 4.389 3.696 3.642 2,7 2,1 1,3 1,3 -20,3Total 167.647 213.492 280.576 282.294 100,0 100,0 100,0 100,0 68,4Fuente : ONU - Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 26.445

Principales Paíse s 1993 1994 1995 1996Italia 65% 65% 59% 59%Netherlands 3% 1% 5% 10%SPAIN 6% 8% 11% 9%Turkey 4% 4% 4% 8%France 5% 6% 6% 4%Greece 5% 5% 4% 3%Portugal 3% 1% 1% 2%Belgium-Lux 6% 6% 7% 2%Untd. Kingdom 1% 1% 1% 1%Israel 1% 1% 1% 1%

97% 98% 99% 99%Otros Países 3% 2% 1% 1%

3% 2% 1% 1%

E s p a ñ a e s e l t e r c e r s u m i n i s t r a d o r d e c o n s e r v a s y s a l s a s d e t o m a t e a

Alem a n i a . L a s e x p o r t a c i o n e s h a n c r e c i d o u n 1 7 8 , 2 % e n e l p e r í o d o 1 9 9 3 - 1 9 9 6

C u o t a s d e M e r c a d o 1 9 9 3 - 1 9 9 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Italia

Netherlands

SPAIN

Turkey

France

Greece

Portugal

Belgium-Lux

Untd. Kingdom

Israel

Otros Países

1996

1995

1994

1993



19

PAÍS IMPORTADOR: ALEMANIANº Orden en ranking mundial: 2Datos en: Toneladas métricasSector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: 2002 y 210320

1993 1994 1995 1996Importaciones totales 231.249 265.055 312.054 310.119Cuota de mercado mundial 12,8% 12,9% 13,9%

Importaciones Cuotas de Mercado Var iaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 1996 1993 1994 1995 1996 ∆∆ 9 6 / 9 3 %

1 Italy 174.427 197.635 227.436 216.337 75,4 74,6 72,9 69,8 24,02 Turkey 7.788 10.260 12.355 26.930 3,4 3,9 4,0 8,7 245,83 Netherlands 3.666 1.780 8.889 18.547 1,6 0,7 2,8 6,0 405,94 SPAIN 3.566 11.778 18.524 14.978 1,5 4,4 5,9 4,8 320,05 Greece 13.893 15.168 12.233 10.334 6,0 5,7 3,9 3,3 -25,66 Portugal 5.874 3.204 4.772 6.052 2,5 1,2 1,5 2,0 3,07 France 4.911 6.131 6.870 5.891 2,1 2,3 2,2 1,9 20,08 Belgium-Lux 7.008 9.332 12.971 3.155 3,0 3,5 4,2 1,0 -55,09 Untd. Kingdom 2.264 3.012 3.366 2.872 1,0 1,1 1,1 0,9 26,9

10 Israel 2.474 2.631 2.645 2.597 1,1 1,0 0,8 0,8 5,0Subtotal 225.871 260.931 310.061 307.693 97,7 98,4 99,4 99,2 36,2Otros Países 5.378 4.124 1.993 2.426 2,3 1,6 0,6 0,8 -54,9Total 231.249 265.055 312.054 310.119 100,0 100,0 100,0 100,0 34,1Fuente : ONU - Elaboración ICEX

Principales Proveedores1993 1994 1995 1996 22.993Italy 75% 75% 73% 70%Turkey 3 % 4 % 4 % 9 %Netherlands 2 % 1 % 3 % 6 %SPAIN 2 % 4 % 6 % 5 %Greece 6 % 6 % 4 % 3 %Portugal 3 % 1 % 2 % 2 %France 2 % 2 % 2 % 2 %Belgium-Lux 3 % 4 % 4 % 1 %Untd. Kingdom 1 % 1 % 1 % 1 %Israel 1 % 1 % 1 % 1 %

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!Subtotal 98% 98% 99% 99%Otros Países 2 % 2 % 1 % 1 %Total 100% 100% 100% 100%


0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Italy

Turkey

Netherlands

S P A IN

G reece

Portugal

France

Belgium-Lux

Untd. Kingdom

Is rael

Otros Países

1996

1995

1994

1993

L a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s d e c o n s e r v a s y s a l s a s d e t o m a t e e n

vo l u m e n h a n a u m e n t a d o u n 3 2 0 % e n e l p e r í o d o 1 9 9 3 - 1 9 9 6



20



21

4.1.4 Reglamentación y normativa

La reglamentación y la normativa aplicable viene definida por las directivas comunitariasaplicables al sector. Ver normativa aplicable a los países de la U.E. (2.3.1). Asimismo es deobligatorio cumplimiento la normativa alemana de recogida y recuperación de envases y embalajes(Decreto Töpfer) . El “Punto verde” indica el cumplimiento de la misma.

4.1.5 Canales de distribución

Aunque la mayor parte del tomate transformado se destina al consumo doméstico, y enconsecuencia se distribuye entre los diversos canales de distribución, un volumen importante sevende a los fabricantes de productos de segunda transformación. Esto ha de ser tenido en cuenta alanalizar la distribución del producto en los distintos países seleccionados.

En cuanto a Alemania las conservas y las salsas de tomate destinadas al consumo doméstico,se distribuyen principalmente entre las tiendas de descuento y las grandes superficies de venta.Según Euromonitor aproximadamente el 47% de las conservas alimenticias se distribuyen en lastiendas de descuento (Discounters) y el otro 47% en grandes supermercados e hipermercados. El 6%restante se distribuye entre los pequeños supermercados y tiendas especializadas. 4.1.6 Direcciones y datos de interés

Ferias agroalimentarias más importantes

ANUGA Fechas: 09-14 Oct. 99Bianual. ColoniaSector: Alimentación en general. Observaciones: Con Pabellón Oficial ICEX

SEMANA VERDE DE BERLINFechas: 22-31 Ene 99Anual. Berlín Sector: Alimentación en general.

4.1.7 Otras direcciones de interés

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN DÜSSELDORFJägerhofstr., 3040479 DÜSSELDORFTf : 07-49-211-493660/4936653/4936637/4936638Fax : 07-49-211-499711/4936646E-mail: [email protected]

Estudios de mercado /fuentes

- Alemania: El Sector de las Conservas Vegetales. Cámara de Comercio de Madrid. 1993 - Oficina Comercial de España en Düsseldorf- Canned food in Germany. Euromonitor 1997.



22

4.2 Estados Unidos

4.2.1 Producción

Es el primer productor mundial del sector, representando aproximadamente un tercio de laproducción total mundial de tomate transformado. El tomate concentrado, las salsas de tomate y elketchup representan la mayor parte de su producción.

Según el USDA la evolución de la producción de tomates frescos y tomates en conserva en losúltimos años en EE.UU. es la que reflejamos en el cuadro siguiente. En él podemos apreciar que elincremento de la producción de tomate para conserva en los últimos nueve años (período 1987-96)ha sido del 50%, pasando de 7.485.967 toneladas métricas en el año 1987 a 11.226.200 toneladasen el año 1996, EE.UU. ha pasado en los últimos diez años de ser un país deficitario y por tanto granimportador, a una de los grandes potencias exportadoras mundiales, en concreto en el segmento desalsas de tomate.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DETOMATES FRESCOS Y EN CONSERVA EN EE.UU. (En Tm)

Año Tomates Frescos Tomate para Conserva

1987 1.594.769 7.485.9671988 1.765.739 7.291.3611989 1.769.330 9.332.7181990 1.662.960 10.189.5761991 1.672.210 10.699.0221992 1.920.424 8.636.9911993 1.746.551 9.521.7151994 1.849.034 11.357.6331995 1.699.122 11.105.4631996 1.518.017 11.226.200

Fuente: USDA, Food Institute

En lo referente a la distribución geográfica de la producción, California con más del 93% delmontante total monopoliza la mayor parte de la producción total norteamericana (Ver cuadro adjunto)

ESTADOS MAS PRODUCTIVOS DE TOMATE EN CONSERVA (En Toneladas Métricas)

Estado 1994 1995 1996 % 1996

California 10.578.447 10.439.338 10.492.446 93,46Ohio 337.249 265.412 302.792 2,70

Indiana 202.669 154.964 177.630 1,58Michigan 141.726 132.868 140.742 1,25

Pennsylvania 25.196 36.022 21.948 0,20Colorado 3.149 1.811 3.838 0,03

Resto del país 69.197 75.048 86.804 0,77Total USA 11.357.633 11.105.463 11.226.200 100,00

Fuente: USDA, Food Institute



23

4.2.2 Consumo

EE.UU. es el primer consumidor mundial de conservas y transformados del tomate envolumen, y el segundo per-cápita (entre los 33 y 34 Kg/habitante/año). La gran demanda de derivadosde tomate, utilizados como ingrediente en el sector de comida rápida (fast food) y en la restauración,es uno de los principales responsables de la expansión del consumo. En el cuadro siguiente sepresenta la evolución del consumo per-cápita de tomates en los últimos años.

CONSUMO PER CAPITA DE TOMATES EN CONSERVA

Año Kilos/Persona

1987 29,571988 27,811989 31,481990 34,201991 35,111992 33,431993 34,661994 33,381995 34,291996 33,66

1997 (*) 34,25 Fuente: USDA, Food Institute (*) Preliminar

Destacar, por otro lado, la gran importancia que tiene la marca blanca dentro del sector. Valgacomo ejemplo las cuotas de mercado que posee la marca blanca en los diversos tipos de conservasde tomate a lo largo de 1996.

Tomates Cocidos (Stewed Tomatoes).......................................30,9%Tomates Enteros (Whole Tomatoes).........................................42,2%Tomate Concentrado (Tomate Paste)........................................24,5%Tomate Triturado (Tomato Puree).............................................12,1%

4.2.3 Importación

Estados Unidos es el octavo importador mundial de conservas de tomate. Demanda sobretodotomate pelado. España e Italia fueron las grandes perjudicadas por la disputa sobre las carneshormonadas entre EE.UU. y la U.E., que trajo como represalias por parte americana la imposicióndesde Enero de 1989 de aranceles prohibitivos del 100% al tomate pelado comunitario. Para lasempresas españolas supuso la pérdida del mercado norteamericano (el más importante a nivelmundial para el tomate pelado), lo que supuso el equivalente a 30 mil toneladas de tomate fresco paralos exportadores españoles. Esto generó que la mayor parte del tomate pelado entrara a EE.UU. através de Canadá. Las medidas de represalia fueron suprimidas a comienzos de 1997, lo que abrela puerta al incremento de nuestras exportaciones hacia dicho mercado.

PAÍS IMPORTADOR: ESTADOS UNIDOSNº Orden en ranking mundial: 8Datos en: Miles de $ USASector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: 2002 y 210320

1994 1995 1996 1997Importaciones totales 72.220 83.786 71.112 93.575Cuota de mercado mundial 4,2% 4,2%


1 Italy 9.869 10.744 14.477 27.538 13,7 12,8 20,4 29,4 179,02 Canada 7.649 21.156 20.640 25.979 10,6 25,3 29,0 27,8 239,63 SPAIN 9.465 7.160 10.094 13.981 13,1 8,5 14,2 14,9 47,74 Israel 3.859 16.418 9.492 7.067 5,3 19,6 13,3 7,6 83,15 Mexico 20.052 6.353 5.502 5.965 27,8 7,6 7,7 6,4 -70,36 Morocco 3.254 5.920 364 4.246 4,5 7,1 0,5 4,5 30,57 Switzerland 22 2 1.200 2.851 0,0 0,0 1,7 3,0 12859,18 Chile 13.748 12.611 5.396 2.019 19,0 15,1 7,6 2,2 -85,39 Dominican rep. 1.615 1.681 1.176 1.269 2,2 2,0 1,7 1,4 -21,4

10 Peru 42 597 0,1 0,0 0,0 0,6 1321,4Subtotal 69.575 82.045 68.341 91.512 96,3 97,9 96,1 97,8 31,5Otros Países 2.645 1.741 2.771 2.063 3,7 2,1 3,9 2,2 -22,0Total 72.220 83.786 71.112 93.575 100,0 100,0 100,0 100,0 29,6Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 13.045

Principales Países 1994 1995 1996 1997Italy 14% 13% 20% 29%Canada 11% 25% 29% 28%SPAIN 13% 9% 14% 15%Israel 5% 20% 13% 8%Mexico 28% 8% 8% 6%Morocco 5% 7% 1% 5%Switzerland 0% 0% 2% 3%Chile 19% 15% 8% 2%Dominican rep. 2% 2% 2% 1%Peru 0% 0% 0% 1%

0% 0% 0% 0%96% 98% 96% 98%

Otros Países 4% 2% 4% 2%100% 100% 100% 100%

E s p a ñ a e s e l t e r c e r s u m i n i s t r a d o r d e c o n s e r v a s y s a l s a s d e t o m a t e a l o s

E E . U U . L a s e x p o r t a c i o n e s h a n c r e c i d o u n 4 7 , 7 % e n e l p e r í o d o 1 9 9 4 - 1 9 9 7


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Italy

Canada

SPAIN

Israel

Mexico

Morocco

Switzerland

Chile

Dominican rep.

Peru

Otros Países

1997

1996

1995

1994



24

PAÍS IMPORTADOR: ESTADOS UNIDOSNº Orden en ranking mundial: 8Datos en: Toneladas métricasSector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: 2002 y 210320



1 Italy 23.003 25.879 31.714 53.100 20,0 20,8 30,6 41,7 130,82 Canada 11.171 33.134 31.102 38.841 9,7 26,7 30,0 30,5 247,73 Israel 9.781 25.669 12.904 9.552 8,5 20,7 12,5 7,5 -2,34 SPAIN 10.599 3.147 4.646 8.824 9,2 2,5 4,5 6,9 -16,75 Mexico 29.419 7.837 8.163 7.791 25,6 6,3 7,9 6,1 -73,56 Chile 21.691 21.965 9.361 3.426 18,9 17,7 9,0 2,7 -84,27 Dominican rep. 2.214 2.198 1.505 1.632 1,9 1,8 1,5 1,3 -26,38 Morocco 3.355 2.160 100 1.180 2,9 1,7 0,1 0,9 -64,89 Switzerland 34 0 393 785 0,0 0,0 0,4 0,6 2208,8

10 Turkey 1.603 975 1.677 762 1,4 0,8 1,6 0,6 -52,5Subtotal 112.870 122.964 101.565 125.893 98,2 99,0 98,0 98,8 11,5Otros Países 2.075 1.282 2.042 1.527 1,8 1,0 2,0 1,2 -26,4Total 114.945 124.246 103.607 127.420 100,0 100,0 100,0 100,0 10,9Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

Principales Proveedores1994 1995 1996 1997 9.312Italy 20% 21% 31% 42%Canada 10% 27% 30% 30%Israel 9% 21% 12% 7%SPAIN 9% 3% 4% 7%Mexico 26% 6% 8% 6%Chile 19% 18% 9% 3%Dominican rep. 2% 2% 1% 1%Morocco 3% 2% 0% 1%Switzerland 0% 0% 0% 1%Turkey 1% 1% 2% 1%

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!Subtotal 98% 99% 98% 99%Otros Países 2% 1% 2% 1%Total 100% 100% 100% 100%


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Italy

Canada

Israel

SPAIN

Mexico

Chile

Dominican rep.

Morocco

Switzerland

Turkey

Otros Países

1997

1996

1995

1994



25



26


En cuanto a la legislación de entrada de conservas de tomate procedentes de España enEE.UU, las empresas deberán cumplir la normativa de etiquetado de productos alimenticios en losEstados Unidos (se recomienda contactar con el S.O.I.V.R.E.). Asimismo el importadornorteamericano deberá realizar correctamente todo el procedimiento de entrada de productosalimenticios importados en Estados Unidos que exige la F.D.A. (Food & Drug Administration) yregistrar su marca. Los derechos arancelarios aplicables son los siguientes: 13,6% para los tomatesenteros o en trozos preparados o conservados (Posición Arancelaria 200210), y 12,6% para el restode tomates preparados o conservados (Posición Arancelaria 200290).


La importación de conservas en EE.UU., se realiza principalmente a través de: brokers,importadores, importadores/distribuidores y distribuidores. No obstante existen otras alternativas.

4.2.6 Direcciones y datos de interés

4.2.6.1 Ferias agroalimentarias más importantes

IFFCS SUMMER (Fancy Food verano)Fechas: 28 Jun-01Jul 98/ 11-14 Jul 99 / 09-12 Jul 00Anual. Nueva YorkSector: Productos agroalimentarios. Observaciones: Con Pabellón Oficial ICEX

IFFCS WINTER (Fancy Food invierno)Fechas: 17-19 Ene 99 / 23-25 Ene 00Anual. San FranciscoSector: Productos agroalimentarios . Observaciones: Con Pabellón Oficial ICEX

4.2.6.2 Otras direcciones de interés

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN NUEVA YORK405 Lexington Av. - Floor 4410174-0331 NUEVA YORK Tf : 07-1212-6614959/61/62Fax : 07-1212-9722494E-mail: [email protected]

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN WASHIGTON (Exclusivamente para temas de la F.D.A)2558 Massachussetts Av. N.W.20008-2856 WASHINGTON D.C. Tf : 07-1202-2658600/1/2Fax : 07-1202-2659478E-mail: [email protected]

Estudios de mercado/fuentes

- Oficina Comercial de España en New York.- USDA, Food Institute



27

4.3 Francia

4.3.1 Producción

Francia es el quinto productor europeo de tomate fresco para transformación. La producciónde tomate fresco para transformación en la Unión Europea está influenciada por dos parámetros: lascondiciones climáticas, y la Política Agrícola Común (P.A.C), que establece unos cupos anuales deproducción. En concreto para Francia el cupo de la U.E. para el año 1996 fue de 370 mil toneladas.A diferencia de otros países comunitarios Francia es uno de los países que no sobrepasa la cuota deproducción fijada. Las dos zonas de producción son el sur-este, que representa el 80% de laproducción total gala de tomate transformado y el sur-oeste que produce el 20% restante.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE TOMATE PARA TRANSFORMACION EN FRANCIA (En 1.000 Tm)

1994/95 1995/96 1996/97 Prev. 97 Incremento Cupo U.E. 97/Cupo(*) 97/96

Concentrado 204 213 215 210 -2% 279 -25%

Pelado Entero 40 25 23 30 32% 51 -41%

Otros Productos 33 42 46 44 -3% 40 11%

TOTAL TOMATE 277 281 283 284 0% 370 -23%

Fuente: CE & Reunión AMITOM 22/7/97(*) : Las Previsiones de 1997 son orientativas.

El cuadro siguiente presenta la evolución de la producción de conservas de tomate enFrancia en los últimos años.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CONSERVAS DE TOMATE EN FRANCIA(En Miles de Toneladas ½ Brutas)

1992 1993 1994 1995 1996

Concentrado 35,2 32,4 36,5 37,0 37,3Pelado 46,1 52,6 58,4 46,6 51,5Otros 8,7 8,0 6,1 6,4 6,2

TOTAL 90 93 101 90 95

Fuente: C.F.C (Confédération Française de la Conserve)

El tomate pelado representa más de la mitad del total del tomate transformado producido enFrancia. En cuanto a la evolución de la producción gala esta se caracteriza por su estabilidad.

Finalmente resaltar el alto grado de concentración de la industria conservera francesa y lagran importancia de las marcas de los distribuidores y de lo que en Francia se llama “premier prix”( “ primeros precios ” , es decir las marcas más baratas ), que juntas totalizan más del 50% de lascuotas de mercado en volumen.



28

4.3.2 Consumo

En el siguiente cuadro se presenta la evolución del consumo de derivados de tomate enFrancia en los últimos años.

EVOLUCION DEL CONSUMO DE APARENTE DE DERIVADOS DEL TOMATE EN FRANCIA

1992 1993 1994 1995 1996

En Miles de Toneladas ½ Brutas 248 249 258 262 269

Fuente: Confédération Française de la Conserve(*) A partir de 1994 el cálculo del consumo de derivados de tomate toma como base el año civil y no la campaña.

El consumo aparente de derivados del tomate creció un 2,7% en 1996 con respecto al mismoperíodo de 1995. En general el consumo se ha incrementado sucesivamente debido entre otrasrazones al descenso en los precios de venta de la industria. El panel SECODIP (datos 1996) constataigualmente una ligera progresión de las ventas directas al consumidor, 1,3% excluyendo el “harddiscount” (tiendas de gran descuento). Asimismo las ventas de derivados de tomate al sectorrestauración crecieron un 1,6%.

El segmento de conservas de tomate representa aproximadamente el 4% del total deconservas vegetales consumidas en el país vecino en valor.

En general el consumo de conservas en Francia está relacionado a una compra de“necesidad” o de “urgencia”, cuando se carece de producto fresco o se quiere ganar tiempo. El stockde conservas en casa tiene un carácter de comida de reserva, muy útil para solucionar cualquierimprevisto. Por todo éllo la opinión del consumidor sobre el producto tiene ciertas connotacionesnegativas , ya que su utilización pone de manifiesto una falta de dedicación al “arte” de cocinar.

En cuanto a tendencias del mercado, el segmento de conservas en tarro de cristal es el demayor expansión por la limpieza y calidad que transmite el recipiente.

4.3.3 Importaciones

Francia es el tercer importador mundial de conservas y salsas de tomate. Italia y España, losprincipales proveedores, representan más del 80% del mercado en volumen el 72% en valor (datoscorrespondientes al año 1997).

Por último resaltar que es un mercado muy competitivo, con crecimientos moderados en elvolumen de las importaciones en los últimos años. (Ver cuadros de evolución de importaciones).

PAÍS IMPORTADOR: FRANCIANº Orden en ranking mundial: 3Datos en: Miles de $ USASector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: 2002 y 210320

1994 1995 1996 1997Importaciones totales 169.872 199.994 208.184 161.753Cuota de mercado mundial 9 , 9 % 9 , 9 %


1 Italy 71.222 82.767 95.450 77.512 41,9 41,4 45,8 47,9 8,82 SPAIN 41.731 50.036 44.154 39.804 24,6 25,0 21,2 24,6 -4,63 Netherlands 23.577 26.786 27.163 10.806 13,9 13,4 13,0 6,7 -54,24 Portugal 8.741 12.984 11.059 8.016 5,1 6,5 5,3 5,0 -8,35 Greece 5.075 4.294 3.111 5.701 3,0 2,1 1,5 3,5 12,36 Belgium-Luxembourg 3.943 4.583 4.561 4.495 2,3 2,3 2,2 2,8 14,07 Germany 3.046 4.211 5.871 4.451 1,8 2,1 2,8 2,8 46,18 U.K. 1.820 2.516 5.079 2.536 1,1 1,3 2,4 1,6 39,39 U.S.A. 612 974 945 1.659 0,4 0,5 0,5 1,0 171,1

10 Morocco 1.609 1.707 1.552 1.645 0,9 0,9 0,7 1,0 2,2Subtotal 161.376 190.858 198.945 156.625 95,0 95,4 95,6 96,8 -2,9Otros Países 8.496 9.136 9.239 5.128 5,0 4,6 4,4 3,2 -39,6Total 169.872 199.994 208.184 161.753 100,0 100,0 100,0 100,0 -4,8Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 19.914

Principales Países 1994 1995 1996 1997Italy 42% 41% 46% 48%SPAIN 25% 25% 21% 25%Netherlands 14% 13% 13% 7%Portugal 5% 6% 5% 5%Greece 3% 2% 1% 4%Belgium-Luxembourg 2% 2% 2% 3%Germany 2% 2% 3% 3%U.K. 1% 1% 2% 2%U.S.A. 0% 0% 0% 1%Morocco 1% 1% 1% 1%

0% 0% 0% 0%95% 95% 96% 97%

Otros Países 5% 5% 4% 3%100% 100% 100% 100%

E s p a ñ a e s e l s e g u n d o s u m i n i s t r a d o r d e c o n s e r v a s y s a l s a s d e t o m ate

a F r a n c i a , c o n u n a c u o t a d e m e r c a d o s o b r e e l t o t a l i m p o r t a d o e n v a l o r

d e l 2 4 , 6 % e n e l a ñ o 1 9 9 7


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Italy

SPAIN

Netherlands

Portugal

Greece

Belgium-Luxembourg

Germany

U.K.

U.S.A.

Morocco

Otros Países

1997

1996

1995

1994



29

PAÍS IMPORTADOR: FRANCIANº Orden en ranking mundial: 3Datos en: Toneladas métricasSector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: 2002 y 210320



1 Italy 96.646 103.631 112.126 115.715 47,0 47,4 50,5 53,1 19,72 SPAIN 55.591 59.165 53.810 59.472 27,0 27,1 24,2 27,3 7,03 Portugal 9.869 11.866 11.088 9.809 4,8 5,4 5,0 4,5 -0,64 Netherlands 15.437 17.582 15.473 7.962 7,5 8,0 7,0 3,7 -48,45 Greece 6.199 4.101 3.158 6.945 3,0 1,9 1,4 3,2 12,06 Belgium-Luxembourg 3.023 2.628 3.522 4.179 1,5 1,2 1,6 1,9 38,27 Germany 2.209 2.750 4.275 3.743 1,1 1,3 1,9 1,7 69,48 Israel 12.415 10.684 7.785 2.725 6,0 4,9 3,5 1,3 -78,19 U.K. 1.756 2.235 4.465 2.358 0,9 1,0 2,0 1,1 34,3

10 Turkey 1.479 2.195 4.345 1.931 0,7 1,0 2,0 0,9 30,6Subtotal 204.624 216.837 220.047 214.839 99,5 99,2 99,1 98,6 5,0Otros Países 1.026 1.756 1.887 3.106 0,5 0,8 0,9 1,4 202,7Total 205.650 218.593 221.934 217.945 100,0 100,0 100,0 100,0 6,0Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

Principales Proveedores1994 1995 1996 1997 18.042Italy 47% 47% 51% 53%SPAIN 27% 27% 24% 27%Portugal 5% 5% 5% 5%Netherlands 8% 8% 7% 4%Greece 3% 2% 1% 3%Belgium-Luxembourg 1% 1% 2% 2%Germany 1% 1% 2% 2%Israel 6% 5% 4% 1%U.K. 1% 1% 2% 1%Turkey 1% 1% 2% 1%



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Italy

SPAIN

Portugal

Netherlands

Greece

Belgium-Luxembourg

Germany

Israel

U.K.

Turkey

Otros Países

1997

1996

1995

1994

Las exportaciones españolas han aumentado un 7% en el período 1994-1997



30



31


La reglamentación y la normativa aplicable viene definida por las directivas comunitariasaplicables al sector. Ver normativa aplicable a los países de la U.E. (2.3.1). Asimismo es deobligatorio cumplimiento la normativa francesa de eliminación de desechos de envases y embalajes( Sistema Ecoemballages).


La distribución alimentaria en Francia se realiza principalmente a través de la gran distribucióno distribución organizada. La gran y mediana distribución (G.M.S.) representa más del 85% de ladistribución de productos alimenticios en Francia.

La conserva vegetal se distribuye principalmente a través de la gran distribución(supermercados, hipermercados y hard discount). Destacar el crecimiento vertiginoso del “harddiscount” (tiendas de descuento) en los últimos años, en éllos se han producido los incrementos másimportantes de ventas de verduras en conserva en detrimento principalmente de los supermercados.Todo éllo ha provocado una bajada general del precio de la conserva y el imparable crecimiento delas marcas de distribuidor y de primer precio.



SIAL Fechas: 18-22 Oct. 98 Bianual. ParísSector: Alimentación y BebidasObservaciones: Con Pabellón Oficial ICEX


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN PARIS49/51 Avenue de George V75008 PARISTf : 07-331-53579550Fax : 07-331-47209722E-mail: [email protected]


- Francia: El Sector de las Conservas de Pescado y Verdura. Cámara de Comercio de Madrid.1997 .- Oficina Comercial de España en París.- Confédération Française de la Conserve Appertisée-Pasteurisée (cfc).



32

4.4 Italia

4.4.1 Producción

Es el segundo productor mundial de tomate fresco para transformación, representando másdel 16% de la producción total mundial del mismo. El tomate y sus derivados es uno de los productosmás típicos de la tradición alimentaria italiana, representando más del 50% de la producción total delsector conservero. A pesar de existir empresas con cuotas de mercado significativas dentro del sector( Cirio Polenghi de Rica, Star., CPC y Parmalat ), éste se caracteriza por una fuerte atomización y elpredominio de la pequeña empresa. La mayor parte de las empresas están especializadas en latransformación del tomate y sólo una veintena de éllas tienen otras líneas de producción ( conservasvegetales, conservas de fruta, etc ).

En cuanto a la localización geográfica de la industria, ésta se sitúa mayoritariamente en elSur de Italia ( aproximadamente el 60% de la producción total italiana ), sobretodo en las regionesde Puglia (50% del total producido) y Campania. Un 30% de la producción proviene del Norte y el10% restante del Centro. La transformación del tomate se desarrolla generalmente entre los mesesde agosto y principios de septiembre, aunque hay años en los que se prolonga hasta el mes deOctubre. La producción de tomate fresco para transformación, al igual que en resto de países de laUnión Europea está influenciada por dos parámetros: las condiciones climáticas, y la PolíticaAgrícola Común (P.A.C), que establece unos cupos anuales de producción.

Los cuadros siguientes presentan la evolución de la producción de tomate fresco paratransformación y conservas de tomate en Italia por segmentos.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE TOMATE PARA TRANSFORMACION EN ITALIA (En 1.000 Tm)

1994/95 1995/96 1996/97 Prev. 97 Incremento Cupo 97/Cupo(*) 97/96 U.E.

Concentrado 1.796 1.814 2.139 1.900 -11% 1.758 8%Pelado entero 1.214 1.073 1.112 950 -15% 1.090 -13%Otros productos 657 649 929 850 -8% 623 36%TOTAL 3.668 3.535 4.180 3.700 -11% 3.472 7%

Fuente: CE & Reunión AMITOM 22/7/97(*) : Las Previsiones de 1997 son orientativas.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CONSERVAS DE TOMATE EN ITALIA (En 1.000 de Tm)

1994 1995 1996 %1996 Incremento %1996/95

Concentrado de tomate 292 303 367 17,4 21,1Tomate pelado entero 1.038 929 981 46,4 5,6Tomates en Trozos y Pulpa de Tomate 427 426 536 25,4 25,8Zumo y Puré de Tomate 153 165 222 10,5 34,5Otros Derivados del Tomate 7 7 6 0,3 -14,3TOTAL TOMATE 1.917 1.830 2.112 100,0 15,4

Fuente: ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali)



33

En el cuadro anterior se resalta el enorme peso de la producción de las conservas de tomatepelado entero que para 1996 fue el 46,4% de la producción total del sector de conservas de tomate.El 25,4% de la producción corresponde a tomate en trozos y pulpa de tomate y el 28,2% al resto deconservas de tomate.

4.4.2 Consumo

Italia es uno de los mayores consumidores de tomate transformado del mundo, tras losEstados Unidos. El tomate es uno de los productos estrella de la cocina tradicional italiana. Se estimaque aproximadamente ocho millones de italianos conservan sus propios tomates frescos para usodoméstico. Su uso como ingrediente culinario es de uso generalizado en toda las especialidadesregionales y locales. Como muestra de su importancia señalar que el 81,8% de las ventas deconservas vegetales en Italia corresponden al segmento tomate. Asimismo y a diferencia de otrasconservas alimenticias, en su mayoría utilizadas como producto “emergencia”, el tomate en conservatiene mayor aceptación popular que el fresco, congelado o seco. Las provincias meridionales son lasde mayor consumo de tomate en conserva por habitante.

Según Anicav el consumo de derivados del tomate por segmentos en Italia en los últimos

años sería el siguiente:

CONSUMO DE DERIVADOS DEL TOMATE (En Toneladas Métricas)

Pelado Concentrado Otros TOTAL

Media años 85/89 528.000 78.000 117.000 723.000Media años 90/94 615.000 115.000 133.000 863.000

Variación % entre los períodos 16 47 14 19

Fuente: ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali)

EVOLUCION DE LAS VENTAS DE CONSERVAS DE TOMATE EN ITALIA (1993-1996)

% En Volumen 1993 1994 1995 1996

Pelado 41.0 40.0 38.0 37.4En puré 31.5 32.2 34.0 34.5En pulpa 20.7 21.0 21.0 21.0Enriquecido 4.0 4.2 4.5 4.7Concentrado 2.8 2.6 2.5 2.4TOTAL TOMATE 100.0 100.0 110.0 100.0

Fuente: Euromonitor

4.4.3 Importación

Italia es el séptimo importador mundial de conservas y salsas de tomate y el primerexportador (año 1995). Los principales proveedores son Grecia, China, Estados Unidos y España.

PAÍS IMPORTADOR: ITALIANº Orden en ranking mundial: 7Datos en: Miles de $ USASector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: 2002 y 210320



1 Greece 28.068 27.699 16.720 22.866 56,5 28,6 22,7 32,7 -18,52 China 2.418 9.610 11.641 0,0 2,5 13,0 16,63 U.S.A. 121 8.161 13.534 8.731 0,2 8,4 18,4 12,5 7115,74 SPAIN 5.369 8.599 5.295 6.965 10,8 8,9 7,2 10,0 29,75 Jordan 2.918 5.495 4.975 4.904 5,9 5,7 6,8 7,0 68,16 Portugal 1.034 8.243 2.295 3.456 2,1 8,5 3,1 4,9 234,27 Germany 2.261 4.280 3.786 3.120 4,6 4,4 5,1 4,5 38,08 Iran 3.194 2.331 1.113 2.174 6,4 2,4 1,5 3,1 -31,99 Peru 2.758 580 2.060 0,0 2,8 0,8 2,9

10 France 93 76 118 1.271 0,2 0,1 0,2 1,8 1266,7Subtotal 43.058 70.060 58.026 67.188 86,7 72,2 78,7 96,1 56,0Otros Países 6.592 26.943 15.667 2.734 13,3 27,8 21,3 3,9 -58,5Total 49.650 97.003 73.693 69.922 100,0 100,0 100,0 100,0 40,8Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 14.815

Principales Países 1994 1995 1996 1997Greece 57% 29% 23% 33%China 0% 2% 13% 17%U.S.A. 0% 8% 18% 12%SPAIN 11% 9% 7% 10%Jordan 6% 6% 7% 7%Portugal 2% 8% 3% 5%Germany 5% 4% 5% 4%Iran 6% 2% 2% 3%Peru 0% 3% 1% 3%France 0% 0% 0% 2%

0% 0% 0% 0%87% 72% 79% 96%

Otros Países 13% 28% 21% 4%100% 100% 100% 100%

España es el cuarto suministrador de conservas y salsas de tomate a Italia. Las exportaciones han aumentado un 29,7% en el período 1994-1997


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Greece

China

U.S.A.

SPAIN

Jordan

Portugal

Germany

Iran

Peru

France

Otros Países

1997

1996

1995

1994



34

PAÍS IMPORTADOR: ITALIANº Orden en ranking mundial: 7Datos en: Toneladas métricasSector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: 2002 y 210320

1994 1995 1996 1997Importaciones totales 65.650 107.620 92.253 105.808Cuota de mercado mundial 2 ,9% 4,8%

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1994 1995 1996 1997 %1994 %1995 %1996 %1997 ∆∆ 97 /94%

1 Greece 34.942 30.638 23.513 32.343 53,2 28,5 25,5 30,6 -7,42 China 2.834 14.043 21.277 0,0 2,6 15,2 20,13 U.S.A. 82 8.644 16.967 14.600 0,1 8,0 18,4 13,8 17704,94 SPAIN 7.747 10.944 6.684 9.669 11,8 10,2 7,2 9,1 24,85 Portugal 1.095 8.160 2.334 7.044 1,7 7,6 2,5 6,7 543,36 Jordan 3.383 5.934 5.624 6.634 5,2 5,5 6,1 6,3 96,17 Iran 5.346 3.191 1.764 4.511 8,1 3,0 1,9 4,3 -15,68 Peru 2.869 669 2.413 0,0 2,7 0,7 2,39 Germany 2.801 3.209 3.084 2.367 4,3 3,0 3,3 2,2 -15,5

10 France 99 63 93 1.828 0,2 0,1 0,1 1,7 1746,5Subtotal 55.495 76.486 74.775 102.686 84,5 71,1 81,1 97,0 85,0Otros Países 10.155 31.134 17.478 3.122 15,5 28,9 18,9 3,0 -69,3Total 65.650 107.620 92.253 105.808 100,0 100,0 100,0 100,0 61,2Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

Principales Proveedores1994 1995 1996 1997 20.875Greece 53% 28% 25% 31%China 0% 3% 15% 20%U.S.A. 0% 8% 18% 14%SPAIN 12% 10% 7% 9%Portugal 2% 8% 3% 7%Jordan 5% 6% 6% 6%Iran 8% 3% 2% 4%Peru 0% 3% 1% 2%Germany 4% 3% 3% 2%France 0% 0% 0% 2%


C u o t a s d e M e rca d o 1 9 9 4 - 1 9 9 7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Greece

China

U.S.A.

SPAIN

Portugal

Jordan

Iran

Peru

Germany

France

Otros Países

1997

1996

1995

1994



35



36


La reglamentación y la normativa aplicable viene definida por las directivas comunitariasaplicables al sector. Ver normativa aplicable a los países de la U.E. (2.3.1)

4.4.5 Canales de Distribución

DISTRIBUCION DE LAS CONSERVAS ALIMENTICIAS EN ITALIA. (% en Volumen)

1993 1994 1995 1996

Gran Distribución (hipermercados/supermercados) 50 52 53 54Pequeño supermercado 20 18 17 16Detallistas tradicionales 20 18 16 15Tiendas de descuento 10 12 14 15TOTAL 100 100 100 100

Fuente: “Euromonitor”

En este último cuadro podemos apreciar el enorme peso de las grandes superficies(hipermercados y supermercados) en la distribución de las conservas alimenticias para el consumodoméstico, con el 54% de las ventas. Asimismo resaltar el papel cada día más importante de lastiendas de descuento, que han incrementado su cuota un 50% en el período 1993-1996.



CIBUSFechas : Mayo 1999. Bianual. Bari/Parma. Observaciones: con Pabellón Oficial ICEX

EXPOFOODFechas : 6-10 Nov. 1998Anual. Milán

M.I.A.Anual. Rimini


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN MILANVía del Vecchio Politecnico 3-1620121 MILANTf : 07-392-781400Fax : 07-392-781414E-mail: [email protected]


- Oficina Comercial de España en Milán- The italian market for canned foods. Euromonitor. 1997- ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali)- El Sector de las Conservas Vegetales y Zumos de Fruta en Italia. ICEX. 1995



37

4.5 Reino Unido

4.5.1 Producción

La producción de conservas vegetales en el Reino Unido está en torno a las 271Mil Toneladasen el año 1994 (fuente : Euromonitor). La producción de conservas y salsas de tomate en el ReinoUnido es muy escasa por lo que es un sector donde predomina el producto importado. 4.5.2 Consumo

La conserva de tomate es el segmento de mayor importancia dentro del sector de conservasvegetales, con un 22,9% del tamaño del mercado en valor en 1996. Todo ello es debido al enormetirón del tomate como ingrediente principal de la comida tipo italiana, muy popular entre el consumidorde las islas. Los siguientes cuadros reflejan la evolución de las ventas de conservas vegetales porsegmentos en los últimos años.

EVOLUCION DE LAS VENTAS EN VALOR DE CONSERVAS VEGETALES POR TIPOS (%)

1992 1993 1994 1995 1996

Tomates 24,0 25,0 25,5 23,2 22,9Guisantes 20,2 19,6 20,2 20,9 20,7Maiz dulce 12,8 14,6 18,2 17,9 18,0Patatas 7,1 6,8 7,3 9,1 9,4Judías 9,0 8,6 7,7 8,0 7,9Otros 26,9 25,4 21,1 20,9 21,1TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Euromonitor . % en Valor

EVOLUCION DE LAS VENTAS EN VALOR DE CONSERVAS VEGETALES POR TIPOS

1992 1993 1994 1995 1996

Tomates 75 70 63 61 61Guisantes 63 55 50 55 55Maiz dulce 40 41 45 47 48Patatas 22 19 18 24 25Judías 28 24 19 21 21Otros 84 71 52 55 56TOTAL 313 280 247 263 266

Fuente: Euromonitor . En millones de libras esterlinas

Por último resaltar la enorme importancia de la marca blanca dentro del sector conservero,con un volumen de ventas para 1996 del 36% de las ventas totales de conservas en el Reino Unido.

4.5.3 Importaciones

El Reino Unido es el primer importador mundial de conservas y salsas de tomate. El principalproveedor es Italia con una cuota de mercado aproximada del 70%.

PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDONº Orden en ranking mundial: 1Datos en: Miles de $ USASector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: 2002 y 210320


Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1994 1995 1996 1997 %1994 %1995 %1996 %1997 ∆∆ 97/94%

1 Italy 167.574 177.519 213.979 227.791 62,6 61,0 64,4 62,4 35,92 Netherlands 18.662 22.337 25.108 35.092 7,0 7,7 7,6 9,6 88,03 Portugal 21.427 22.664 25.501 34.826 8,0 7,8 7,7 9,5 62,54 Greece 33.254 34.572 27.438 32.021 12,4 11,9 8,3 8,8 -3,75 Turkey 8.367 12.127 18.412 13.929 3,1 4,2 5,5 3,8 66,56 SPAIN 10.146 11.082 10.538 9.435 3,8 3,8 3,2 2,6 -7,07 U.S.A. 619 478 1.921 2.615 0,2 0,2 0,6 0,7 322,58 Germany 3.525 4.971 3.214 2.465 1,3 1,7 1,0 0,7 -30,19 Peru 104 85 1.265 2.181 0,0 0,0 0,4 0,6 1997,1

10 Israel 1.230 903 1.583 1.509 0,5 0,3 0,5 0,4 22,7Subtotal 264.908 286.738 328.959 361.864 98,9 98,5 99,0 99,2 36,6Otros Países 2.979 4.503 3.157 2.905 1,1 1,5 1,0 0,8 -2,5Total 267.887 291.241 332.116 364.769 100,0 100,0 100,0 100,0 36,2Fuente : Tradstat - Elabo rac ión ICEX

1993 1994 1995 1996 21.110

Principales Países 1994 1995 1996 1997Italy 63% 61% 64% 62%Netherlands 7% 8% 8% 10%Portugal 8% 8% 8% 10%Greece 12% 12% 8% 9%Turkey 3% 4% 6% 4%SPAIN 4% 4% 3% 3%U.S.A. 0% 0% 1% 1%Germany 1% 2% 1% 1%Peru 0% 0% 0% 1%Israel 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%99% 98% 99% 99%

Otros Países 1% 2% 1% 1%100% 100% 100% 100%


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Italy

Netherlands

Portugal

Greece

Turkey

SPAIN

U.S.A.

Germany

Peru

Israel

Otros Países

1997

1996

1995

1994



38

PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDONº Orden en ranking mundial: 1Datos en: Toneladas métricasSector: Conservas y salsas de tomate. Código arancelario S.A.: 2002 y 210320



1 Italy 242.146 252.600 247.666 264.781 69,5 67,7 68,2 65,6 9,32 Greece 39.201 49.155 29.766 38.371 11,3 13,2 8,2 9,5 -2,13 Portugal 23.936 22.479 23.075 35.411 6,9 6,0 6,4 8,8 47,94 Netherlands 12.453 14.175 17.128 23.611 3,6 3,8 4,7 5,8 89,65 Turkey 11.642 15.015 22.412 15.877 3,3 4,0 6,2 3,9 36,46 SPAIN 10.657 11.100 10.956 10.875 3,1 3,0 3,0 2,7 2,07 Germany 2.157 3.556 4.450 5.054 0,6 1,0 1,2 1,3 134,38 U.S.A. 450 321 1.549 2.500 0,1 0,1 0,4 0,6 455,69 Peru 105 88 1.248 2.229 0,0 0,0 0,3 0,6 2022,9

10 Israel 1.893 1.355 2.256 2.050 0,5 0,4 0,6 0,5 8,3Subtotal 344.640 369.844 360.506 400.759 98,9 99,1 99,3 99,2 16,3Otros Países 3.730 3.379 2.609 3.039 1,1 0,9 0,7 0,8 -18,5Total 348.370 373.223 363.115 403.798 100,0 100,0 100,0 100,0 15,9F u e n t e : T r a d s ta t - E l a b o r a c i ó n I C E X

Principales Proveedores1994 1995 1996 1997 25.747Italy 70% 68% 68% 66%Greece 11% 13% 8% 10%Portugal 7% 6% 6% 9%Netherlands 4% 4% 5% 6%Turkey 3% 4% 6% 4%SPAIN 3% 3% 3% 3%Germany 1% 1% 1% 1%U.S.A. 0% 0% 0% 1%Peru 0% 0% 0% 1%Israel 1% 0% 1% 1%



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Italy

Greece

Portugal

Netherlands

Turkey

SPAIN

Germany

U.S.A.

Peru

Israel

Otros Países

1997

1996

1995

1994

España es el sexto suministrador de conservas y salsas de tomate al Reino Unido. Las exportaciones en volumen han aumentado un 2% en el período 1994-1997



39



40


La reglamentación y la normativa aplicable viene definida por las directivas comunitariasaplicables al sector. Ver normativa aplicable a los países de la U.E. (2.3.1)


La comercialización de conservas se realiza en su mayor parte a través de las llamadas“Multiples stores” (cadenas de establecimientos) con cerca del 75% de las ventas totales de sector.En el cuadro siguiente se presentan los porcentajes de distribución al por menor del sector por losdistintos de canales de distribución.

EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION AL POR MENOR DEL SECTOR CONSERVAS (%)

1993 1994 1995 1996

Cadenas de establecimientos 75,2 75,7 76,8 74,6Tiendas de Descuento (Discounts) 13,7 14,2 14,9 16,3Cooperativas 4,8 4,5 4,2 5,1Independientes /Otros 6,3 5,6 4,1 4,0TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Euromonitor . % en Valor 4.5.6 Direcciones y datos de interés


I.F.E (International Food & Drink Exhibition) Fechas : 21-25 Feb 99Bianual. Londres

Food & Drink ExhibitionFechas : 15-18 Marzo 98Bianual. Birmingham


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN LONDRES66 Chiltern StreetLONDON W1M2LSTf : 07-44-171-4860101Fax : 07-44-171-4875586/2246409E-mail: [email protected]


- Oficina Comercial de España en Londres- Canned vegetables. Euromonitor. 1997

transformados del tomate - exportapymes · s e cree que el tomate es originario de américa y fue...

Documents